ecomia y produtivo de la ejecucion

7/21/2019 Ecomia y Produtivo de La Ejecucion

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N LISIS ECOMICO Y PRODUTIVO DE L EJECUCION

DE PROYECTOS MINEROS

CATEDRA : ECONOMIA MINERA

DOCENTE : ING. VICTOR ECHEVARRIA F.

ALUMNO : CUAQUIRA POMA, MIRCO



INTRODUCCION

La inversión minera en el Perú está actualmente enmarcada en un intenso

proceso de confrontación social a nivel local y confrontación política a nivelregional y nacional.

Ello ha significado un incremento importante del riesgo de invertir y una menor

confianza del sector privado acerca de su sostenibilidad en el mediano plazo.



RESUMEN

La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la generació

valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo.

A nivel departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su participació

la actividad económica, la transferencia de canon minero y la promoción de recursos pa

desarrollo a través del aporte directo de recursos.



La importancia del sector minero: tributos, divisas e inversión para impulsa

desarrollo

La minería es el principal sector exportador del país, ya que explica el 59% de

exportaciones totales.

Es el principal pagador de impuestos, con más de 15% del total de recursos tributarecaudados y 30% del Impuesto a la Renta corporativa, y representa más de 21%

la inversión privada en 2011.

Efectos importantes por incremento de 15% en exportaciones mineras

Un incremento en 15% de las exportaciones mineras significaría una expansión

en 2.1% debido a los efectos directos e indirectos que genera la mineríaeconomía.

Se crearían empleos directos e indirectos al sector minero que alcanzarían el 0

la PEA. El sector público incrementaría sus ingresos en S/. 9,000 millones y el v

la deuda pública se reduciría.



IMPORTANCIA DE LA MINERIA EN LA ECONOMIA PERUANA

Para poner en perspectiva esta realidad se han elegido cinco variables de análisis:

valor agregado, exportaciones, contribuciones a la sociedad (tributos, regalías entre

otros), inversiones y empleo.



VALOR AGREGADOLa participación de la minería dentro del PBI alcanza 4.3%. Dicha participación muest

tendencia decreciente en los últimos 6 años debido a que no han entrado en operación n

proyectos mineros. En el periodo 2000 - 2005, el PBI minero creció 7% promedio anual

permitió que la minería alcance su máxima participación en los últimos 11 años.



PBI minero departamental A nivel de los departamentos del Perú,

observa que Ancash es el departamento con mayor producción minera y representa 16%

nacional, seguido de Arequipa (10%) y Cusco (9%). Estos tres departamentos más C

Libertad representan el 50% del PBI minero nacional.



EXPORTACIONES

Las exportaciones mineras sumaron US$ 27,361 millones en 2011.

Desde 2005, las ventas mineras al exterior crecieron a una tasa promedio anual de 18.7%.

La importancia de las exportaciones mineras se observa en su peso dentro de las exportaci

totales que ha pasado de niveles inferiores a 50% a alrededor de 60% en los últimos años.



CONTRIBUCIONES A LA SOCIEDAD

En el contexto fiscal, la minería contribuye con la sociedad peruana a través d

tributos, regalías y derechos de vigencia, del Aporte Voluntario y Fondo empleo.

suma de todas estas contribuciones ascendió a S/. 13,300 millones .

Este monto equivale a la suma de los presupuestos de los ministerios de Salud

Trabajo y Promoción de Empleo y Vivienda, Construcción y Saneamiento en 2011



Canon y regalías mineros

Las contribuciones de la minería hacia los gobiernos subnacionales se realizan a travé

del canon minero y las regalías mineras. Estos dos elementos han pasado de S/. 1,103

millones en 2005 a S/. 5,131 millones en 2011 y acumulan S/. 27,600 millones en los

últimos 11 años.



Del total de proyectos mineros para ser desarrollados del 2008 al 2014, el22.8% fueron ejecutados, el 36.2% de los proyectos aún se encuentran enplazo de ejecución, el 8.7% han sufrido demoras por factores internos(propios de las empresas) y el 32.3% (15 proyectos) han sido paralizados oretrasados por conflictos sociales y trabas burocráticas.

LAS CIFRAS HABLAN

Según el último informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), comoresultado del retraso de los proyectos mineros en el país, durante el periodo 2008-2010la economía dejó de crecer 2.9 puntos porcentuales, mientras que entre el 2011 y el2014 se perdieron 13.4 puntos porcentuales de crecimiento.

El estudio toma solo este último grupo y lo analiza en el periodo descrito Así, la inversión que el país dejó de percibir en los últimos siete años es de 21,515millones de dólares, mientras que la producción perdida en dicho periodo fue de24,640 millones de dólares.Si consideramos ambos montos y se suma el impacto en el resto de la economía(US$21,048 millones), el Perú perdió 67,203 millones de dólares.



LOS CONFLICTOS SOCIALES

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a la fecha existen 95 conflictosocioambientales en el sector minero. La mayoría se concentra en la sierra sur ( Ayacucho, Huancavelica, Puno, Apurímac y Junín).



INVERTIRAN MAS DE 34 MIL MILLONES HASTA EL 2016

Los 25 mayores proyectos mineros en el Perú invertirán más de 36 mil millones de dólares

entre los años 2011 y 2016,

Según cifras del Ministerio Energía y Minas a abril del 2011.

• El mayor inversionista será el consorcio suizo Xstrata que invertirá US$ 4.200 milloneen el desarrollo del proyecto Las Bambas, en Apurímac.

• El número 2 será Newmont/Buenaventura (Minera Yanacocha) con US$ 3.500 milloneen el proyecto Minas Conga, en Cajamarca.

• El tercer mayor inversor será el grupo chino Nanjinzhao, con US$ 3.280 millones, enproyecto Pampa del Pongo, en Arequipa.

• El cuarto lugar lo ocupa Lumina Copper, del grupo chino Minmetals, con US$ 2.500millones en el proyecto Galeno, en Cajamarca. (Cifras en millones de US$)

Nº EMPRESA /INVERSIONISTA PROYECTO/REGION METAL



1 Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas/Apurimac Cobre

2Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (Perú)

Minas Conga / Cajamarca Cobre y Oro

3 Nanjinzhao Group Co. (China) Pampa de Pongo/ Arequipa Hierro

4

Anglo American Quellaveco S.A./ Anglo American (Reino Unido)

Quellaveco / Moquegua Cobre

5

Lumina Copper S.A.C. / Minmetals /Jiangxi Copper(China)

Galeno / Cajamarca Cobre

6

Minera Chinalco Perú S.A. / Chinalco-Aluminium Corp(China)

Toromocho / Junín Cobre

7

Minera CN S.A.C. / Metminco Limited (Australia)

Los Calatos / Moquegua Cobre-Mo

8

Minera Oro Candente Candente Resource (Canadá)

Cañariaco / Lambayeque Cobre

9

Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper (Suiza)

Antapaccay /Cusco Cobre

10

Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (China)

Río Blanco / Piura Cobre

11

Compañía Minera Antamina/ BHPBilliton/Xstrata/Teck/Mitsubishi

Antamina / Ancash Cobre-Zinc

12

Shougang Hierro Perú / Shougang Corporation (China)

Marcona / Ica Hierro

13

Soc.Minera Cerro Verde S.A./ Freeport-MacMoranCopper(USA)

Cerro Verde / Arequipa Cobre

14

Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C.

Rio Tinto Plc(ReinoUnido-Australia)La Granja / Cajamarca Cobre

15

Southern Perú Copper Corp.Grupo México (México)

Tía María / Arequipa Cobre

16

Norsemont Perú S.A.C. / HudBay Minerals (Canadá)

Constancia / Cuzco Cobre

17

Marcobre S.A.C. /Charriot Res.CCT Mining (China)

Marcobre (Mina Justa) / Ica CobreAnglo American Michiquillay Anglo American (Reino Unido)



CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2011-2016

• La Cartera de Inversiones asciende a 42 mil 451 millones de dólares, según cifras divulgadas po

abril del 2011.

• La Cartera de Inversión abarca 41 proyectos en diversas fases de desarrollo.

• Existen 8 planes de ampliación minera por US$ 5.097 millones. Otros 11 corresponden a p

construcción y con Estudios de Impacto Ambiental Aprobados (EIA) por US$ 16.589 millones. D

con EIA en evaluación por US$ 1.001 millones y 20 proyectos en etapa de exploración por v

19.764 millones.



Nº EMPRESA / INVERSIONISTA PROYECTO/REGION METAL INICIO DE INVERSION PRINCIPAL OP

AMPLIACIONES MINERAS1. Southern Perú Copper/ Fundición / Moquegua Cobre 2012

Grupo Mexico (Mexico) Toquepala / Tacna

2 Shougang Hierro Perú /

Shougang Corporation (China) Marcona / Ica Hierro 2011

3 Votarantim Metais-Cajamarquilla/

Votarantim Metais (Brasil) Ref. Zinc Cajamarquilla /Lima Zinc 2011

4 Soc.Minera Cerro Verde S.A./

Freeport-MacMoranCopper(USA) Cerro Verde / Arequipa Cobre 2012

5 Compañía Minera Antamina S.A./

BHPBilliton/Xstrata/Teck/Mitsubishi Antamina / Ancash Cobre-Zinc 2011

6 Sociedad Minera El Brocal S.A. /Grupo Buenaventura/Colquijirca Pasco Polimetálico 2011

7 Minera Barrick Misquichilca S.A./

Barrick Gold Corp.(Canada) Lagunas Norte/La Libertad Oro 2012

8 Cía. Minera Miski Mayo S.A. /

Cía Vale Do Rio Doce (Brasil) Ampliación Bayóvar / Piura Fosfatos 2012



PROYECTOS EN CONSTRUCCION CON EIA APROBADO

9 Anglo American Quellaveco S.A. /

Anglo American (Reino Unido) Quellaveco / Moquegua Cobre 2014

10 Cía. Minera Coimolache S.A. /

Newmont/Buenaventura(USA,Perú) Tantahuatay / Cajamarca Oro 2012

11 Xstrata Tintaya S.A. /

Xstrata Copper (Suiza) Antapaccay /Cusco Cobre 2011

12 Minsur S.A./Grupo Brecia (Perú) Pucamarca / Tacna Oro 2011

13 Invicta Mining Corp. S.A.C. /

Andean American Mining (Canadá) Invicta / Lima Polimetálico Por def

14 La Arena S.A. /Rio Alto

Mining Limited (Canadá) La Arena / La Libertad Oro-Cobre 2012

15 Marcobre S.A.C. /Charriot Res.

CCT Mining (China) Marcobre (Mina Justa) / Ica Cobre 2012

16 Minera Yanacocha S.R.L. /Newmont, Buenaventura (Perú) Minas Conga / Cajamarca Cobre y Oro 2015

17 Norsemont Perú S.A.C. /

HudBay Minerals (Canadá) Constancia / Cuzco Cobre 2013

18 Minera Chinalco Perú S.A. /

Chinalco-Aluminium Corp (China) Toromocho / Junín Cobre 2013

19 Xstrata Perú S.A. /

Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas / Apurímac Cobre 2014

PROYECTOS CON EIA PRESENTADO/EN EVALUACION



PROYECTOS CON EIA PRESENTADO/EN EVALUACION20 Southern Perú Copper Corporation

Grupo México (México) Tía María / Arequipa Cobre 2012 950

21 Bear Creek Mining Comp,Suc.Perú

Bear Creek Mining (USA) Santa Ana / Puno Plata 2012 51

TOTAL INVERSION PROYECTOS CON EIA PRESENTADO US$ 1,001

PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACION21 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (China) Río Blanco / Piura Cobre

22 Anglo American Michiquillay S.A. / Anglo American (Reino Unido) Michiquillay / Cajamarca Cobre

23 Newmont/Buenaventura(USA, Perú) Chaquicocha / Cajamarca Oro

28 Compañía Minera Milpo S.A. /Grupo Milpo (Perú) Hilarión / Ancash Zinc

29 Minera Cuervo S.A.C. / Cerro Ccopane / Cusco Hierro P

32 Minera Milpo/Grupo Milpo Magistral /Ancash Cobre 2

33 Minera Oro Candente S.A. / Cañariaco / Lambayeque Cobre

36 Minera Antares Perú S.A.C./ First Quantum (Canadá) Haquira / Apurímac Cu-Mo-Au 2

37 Minera Sulliden Shahuindo/

Sulliden Gold Corp.(Canadá) Shahuindo / Cajamarca Oro

41 Hochschild Mining Plc / International Minerals(IMZ) (USA) Inmaculada / Ayacucho Oro y Plata

TOTAL INVERSION EN PROYECTOS EN EXPLORACION US$ 19,764

TOTAL CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION MINERA U

Ranking Top Proyectos de Cobre



Ranking Top Proyectos de Cobre

Los 17 mayores proyectos de cobre en el Perú invertirán más de 25 mil millones de dólares entr

2016, y cuya producción permitirán casi cuadriplicar hacia el año 2020.

Nº EMPRESA / INVERSIONISTA PROYECTO/REGION METAL

PRINCIPAL

INICIO

OPERAC

1 Xstrata Perú S.A. / Xstrata Copper Suiza)Las Bambas /Apurímac Cobre 20

2 Anglo American Quellaveco S.A. / AngloAmerican (Reino Unido)

Quellaveco / Moquegua Cobre 2014

3 Lumina Copper SAC / Minmetals/Jiangxi

Copper(China)Galeno / Cajamarca Cobre 20

4 Minera Chinalco Peru S.A. / Chinalco-Aluminium

Corp.(China)Toromocho / Junín Cobre 20

5 Minera CN S.A.C. / Metminco

Limited(Australia)Los Calatos / Moquegua Cobre sin f

6 Minera Oro Candente S.A. /

Candente Resources (Canadá)Cañariaco / Lambayeque Cobre Por d

7 Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper

(Suiza)Antapaccay / Cusco Cobre 20

8 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group

(China)Río Blanco / Piura Cobre 20



9 Southern Perú Copper Corp./ Grupo

México (México) Los Chancas / Apurimac Cobre 201

10 Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C. / Rio

Tinto Plc (ReinoUnido-Australia)La Granja / Cajamarca Cobre 201

11 Southern Perú Copper Corp./ Grupo

México (México)Tía María / Arequipa(*) Cobre 201

12 Norsemont Perú S.A.C. / HudBay

Minerals (Canadá)Constancia / Cuzco Cobre 201

13 Marcobre S.A.C. /Charriot Res. CCT

Mining (China) Marcobre (Mina Justa) /

Ica

Cobre 201

14 Michiquillay/Anglo

American MichiquillayCajamarca Cobre 201

15 Cía. Mra. Quechua / Pan Pacific

Copper/NipponMining/Mitsui(Japón)Quechua / Cusco Cobre 201

16 Minera Milpo/Grupo Milpo Magistral /Ancash Cobre 201

17 Compañía Minera Milpo S.A. /

Grupo Milpo (Perú)Pukaqaqa /

Huancavelica

Cobre Por de

Tia María paralizado Total 25.253 mlls.



PROYECTO EL GALENO

El Galeno es un proyecto polimetálico que operará como una mina atajo abierto,ubicado en la provincia de Celendín, en Cajamarca. Produciráconcentrados de cobre-oro-molibdeno.La inversión totalserá de 2500millones de dólares.

Los consorcios chinos Minmetals y Jiangxi Copper secomprometieron a desarrollar Galeno a través de su subsidiaria LuminaCopper SAC. El proyecto está avanzado y en la fase de elaboración delEstudio de Factibilidad y del EIA.

El inicio de la fase de construcción seprogramó para el 2012 y la fecha de iniciode operaciones para el año 2014 y el iniciode sus exportaciones minerasPERFIL DE GALENOEmpresa: Lumina Cooper SAC

Empresa Matriz: China Minmetals / JiangxiCopper Corp - ChinaRegión: CajamarcaProvincia: CelendínDistrito: Encañada/SorochucoMineral: CuAño de inicio estimado: 2014Inversión US$ 2,500 millonesProducción estimada: 145,000 TMF



PROYECTO QUELLAVECO

Quellaveco es una mina de cobre a tajo abierto a gran escala,cuyas reservas minerales superan los 947 millones detoneladas métricas con una ley promedio de 0.63% de cobre y0.02% de molibdeno.Se proyecto una vida útil de 44 años

con un proceso de flotación convencional destinado a tratar 64mil tmd. Su producción será de 225 mil toneladas anuales decobre fino.Será una mina a tajo abierto.

PERFIL DE QUELLAVECOEmpresa:Anglo AmericanQuellaveco SAEmpresa Matriz: Anglo American PLC

País: Reino UnidoRegión: MoqueguaProvincia: Mariscal NietoDistrito: TorataMineral: CuAño de inicio estimado: 2014Inversión US$ 3,000 millones.Producción estimada: 225,000 TM



PROYECTO TOROMOCHO

Toromocho es un megaproyecto polimetálicoque producirá un millón de toneladas anuales deconcentrados de cobre y plata y 10 mil toneladas anualesde óxido de molibdeno.La inversión total del proyecto

asciende a US$ 2.200 millones.Toromocho será una mina polimetálicaa tajo abierto que tendrá una producción de250 mil toneladas. La planta concentradoraproducirá 117. 200 toneladas durante los 32a 36 años de vida útil de la mina.El proyecto Toromocho está en plena construcción ydesarrollo.

En la fase de construcción generará empleo para unas 5mil personas y cuando esté en marcha la mina contarácon 2.500 empleados.Desde el inicio de sus operaciones, lascompras estimadas de Toromocho en el Perúserá de 250 millones de dólares.

PERFIL DE TOROMOCHOEmpresa:Minera Chinalco PEmpresa Matriz:Chinalco- Aof ChinaRegión: JunínProvincia: YauliDistrito: MorocochaMineral: CuAño de inicio estimado: 201Inversión US$ 2,200 millone

Producción estimada: 275,0

PROYECTO LOS CALATOS



La minera junior australiana Metminco Limited compró ala empresa australianaHampton Mining el proyecto cobre molibdeno,ubicado en los distritos de Torata y Moquegua.El proyecto Los Calatos fue explorado desde el año 2009

por la filial Hampton Mining Peru SAC mediante lahabilitación de 47plataformas de perforación, construcción de accesos,campamentos y obras adicionales, previo permiso yaprobación del Ministerio de Engería y MinasEn agosto del 2009, Hampton Mining Peru SAC cambiósu razón social a Minera CN SAC y es el actual operadordel proyecto Los CalatosInversión total de 2.200 millones de dólares.

Reportes de Metminco indican que Los Calatos poseerecursos estimados en 926 millones de toneladas con leyde corte de 0.2% Cu. La junior australiana ha identificadoocho anomalías de un clúster de pórfidos formado porsistemas que contienen considerables yacimientos decobre.

PROYECTO LOS CALATOS

Los Calatos abarca 21.400 hedonde se ha desarrollado dos de exploración y para el 2011 intensificará la tarea exploratoperforaciones. Aún no se ha decronograma de operaciones y marcha del proyecto.

PERFIL DE LOS CALATOSEmpresa operadora:Minera CNEmpresa Matriz: Metminco LimPaís:AustraliaRegión: MoqueguaDistritos: Torata y MoqueguaMineral: CuAño de inicio estimado: 2015Inversión US$ 2.200 millonesProd. Estimado: 78,000 TM



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