ebook: los nuevos monederos virtuales
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Hay muchas tendencias que tienen la etiqueta de 'emergente', sin embargo la evolución que se está produciendo en el desarrollo de los nuevos monederos virtuales puede ser un antes y un después en el funcionamiento de muchos de los servicios financieros tal y como los conocemos. Bancos, compañías tecnológicas, marcas de tarjeta y procesadoras de pago, fabricantes de móviles y operadoras de telefonía móvil se han lanzado a la conquista del mercado wallet. Un negocio que despierta y que va íntimamente ligado al boom de la telefonía móvil.En este nuevo número de la Serie Fintech by Innovation Edge podrás encontrar análisis sobre todo los agentes que entran en juego en este mercado, así como una interesante entrevista y una infografía que te ayudar a comprender, de forma muy visual, todos los avances que se están llevando a cabo en esta tendencia.TRANSCRIPT
FINTECH SERIE BY innovation edge
WALLETNEW
UN NUEVO MODELO DE
PAGO LA REVOLUCIOacuteN DE
LOS MONEDEROS VIRTUALES
Sin temor a los lsquowalletsrsquo
01 La conquista del nuevo mercado lsquowalletrsquo
02 iquestEl fin del dinero en efectivo
03 04 05 INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
ENTREVISTA
Aacutelvaro Martiacuten (Afi)
La conquista del nuevo mercadolsquowalletrsquo
01
Apple Pay y Google Wallet
luchan por un mercado
que va a revolucionar
el sistema de pagos
( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
unido Samsung con bastante
ambicioacuten
Para el periodista especializado
en tecnologiacutea Robert D Hof
la clave del eacutexito de Apple
Pay que se lanzoacute en 2014 es
la sencillez ldquoAl igual que Apple
hizo que fuera maacutes faacutecil usar
un ordenador escuchar
muacutesica y comunicarte
raacutepidamente Apple Pay
intenta hacer lo mismo para la
compra de bienes y servicios
en liacutenea y en lugares fiacutesicos
Cada innovacioacuten financiera
desde la invencioacuten del dinero
a la tarjeta de creacutedito ha
reducido la friccioacuten en el
intercambio comercial y ha
acelerado el ritmo del
comercio Apple Pay elimina
el garabato de las firmas
tener que ensentildear una
tarjeta de identificacioacuten
u otras molestias ligadas a las
anteriores formas de pagordquo ( )
Bancos compantildeiacuteas
tecnoloacutegicas marcas de
tarjeta y procesadoras de
pago fabricantes de moacuteviles y
operadoras de telefoniacutea moacutevil
se han lanzado a la conquista
del mercado wallet Un
negocio que despierta y que
va iacutentimamente ligado al
boom de la telefoniacutea moacutevil
Son monederos virtuales
donde es posible almacenar
informacioacuten sobre tarjetas de
pago cuentas bancarias y
otras herramientas
financieras personales Y lo
que es maacutes importante
permiten realizar pagos de
forma virtual
La lucha por la hegemoniacutea de
este mercado en Estados
Unidos estaacute protagonizada por
Apple Pay y Google Wallet
Una lucha a la que se ha
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
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Asimismo Hof destaca que
ldquotambieacuten marcha mejor que
otros servicios moacuteviles
anteriores Apple Pay funciona
automaacuteticamente cuando el
teleacutefono se coloca junto al
terminal de pago sin
necesidad de abrir una
aplicacioacuten como ocurre con
Google Wallet o PayPal Al
presionar la huella del pulgar
en el teleacutefono se evita la
necesidad de utilizar un PIN y
se acelera la transaccioacuten
Funciona tanto para reservar
una habitacioacuten en Airbnb o
comprar un saacutendwich en
Subway Fusiona los mundos
virtuales y fiacutesicos del comercio
de una forma que ninguacuten otro
sistema de pago ha logradordquo
La gran novedad que
incorpora Apple Pay es que la
identificacioacuten se realiza a
traveacutes de la huella digital del
usuario lo que refuerza la
seguridad aunque no todo es
perfecto en Apple Pay como
sentildeala Hof ldquoActualmente solo
las personas con el nuevo
iPhone 6 pueden usar Apple
Pay en tiendas pero el 98
de las tiendas del paiacutes carecen
de terminales de pago que lo
aceptenrdquo
En opinioacuten de Hof ldquoApple Pay
estaacute muy lejos de sustituir
algunas de las cosas que
solemos llevar en nuestras
carteras en particular las
populares tarjetas de
recompensas de las tiendas
La aplicacioacuten de Starbucks
que es una combinacioacuten de
localizador de tiendas tarjeta
de recompensas y motor de
pago todo en uno sigue
siendo la maacutes utilizada para los
pagos moacuteviles en tiendas al
por menorrdquo
En julio de 2015 Apple Pay
desembarcoacute en el Reino
Unido lo que confirma el
deseo de la compantildeiacutea por
luchar firmemente con Google
en la carrera por liderar los
pagos electroacutenicos
Android Pay
la reaccioacuten de Google ( )
Google por su parte no se resigna y no quiere perder esta guerra
En febrero de 2015 llegoacute a un acuerdo con Softcard una aplicacioacuten
moacutevil propiedad de tres operadoras de telecomunicaciones moacuteviles
(Verizon ATampT y T-Mobile) para instalar Google Wallet en sus
teleacutefonos y en septiembre lanzaba su sistema de pagos Android
Pay una versioacuten evolucionada de Google Wallet -pionera en 2011
pero que no consiguioacute hacerse con el mercado-
Un sistema similar al Apple Pay con la diferencia de que el sistema
de Google puede usarse con los teleacutefonos moacuteviles que utilizan el
sistema operativo Android en lugar de los teleacutefonos inteligentes
iPhone de Apple Funciona en todos los terminales con sistema
operativo Android equipados con NFC la tecnologiacutea de
comunicacioacuten de corta distancia que permite que dos
dispositivos proacuteximos fiacutesicamente compartan informacioacuten
Para pagar con el moacutevil simplemente seraacute necesario
rozar el teleacutefono con la terminal de tarjetas de creacutedito de
forma que se realice una conexioacuten a traveacutes de NFC
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Como explica este informe de
PWC la tecnologiacutea NFC (Near
Field Communication) ldquoes una
tecnologiacutea inalaacutembrica lanzada
en 2003 que usa ondas de
corto alcance para conectar
dos dispositivos lo cual
permite hacer transacciones
entre un teleacutefono moacutevil y una
terminal de punto de venta
previamente adaptados Su
radio de accioacuten es de 20
centiacutemetros pero la distancia
ideal para que funcione son
cuatro centiacutemetros lo cual
exige acercar mucho el moacutevil
al terminal de la tienda para
hacer el pagordquo
La consultora destaca en su
informe que es precisamente
este requisito el que aunque
hace menos coacutemoda la
operativa que en otras
tecnologiacuteas reduce las
posibilidades de que la sentildeal
sea interferida o los datos
robados La tecnologiacutea NFC la
usan 100 millones de clientes
en todo el mundo seguacuten los
datos de Juniper Research en
2014 y superaraacute los 500
millones en 2019 ya que
muchos teleacutefonos moacuteviles
nuevos la incorporan
ldquoTambieacuten estaacute creciendo de
manera acelerada su adopcioacuten
por parte de los
establecimientos comerciales
Ya hay tres millones de ellos
en el mundo que aceptan
NFC El gran espaldarazo a
esta tecnologiacutea lo dio Apple al
anunciar Apple Pay lanzado
en Estados Unidos en 2014
funcionariacutea con NFCrdquo
Samsung Wallet ha sido el
uacuteltimo en sumarse a la pelea
por el pago moacutevil Para ello el
Samsung Galaxy S6 Edge y el
Samsung Galaxy Note 5 ya
cuenta con Samsung Pay
instalado de serie Este nuevo
servicio de la compantildeiacutea se
lanzoacute en Corea del Sur en
agosto y en septiembre de
2015 en Estados Unidos
Funciona con la tecnologiacutea
NFC y MST (Magnetic Secure
Transmission)
La tecnologiacutea MST permite
pagar con el moacutevil con
dataacutefonos que no tienen
tecnologiacutea NFC sino el
receptor magneacutetico habitual
Funciona creando campos
magneacuteticos variables cuando
el usuario quiere iniciar un
proceso de pago y permite
que Samsung Pay sea
compatible desde el primer
minuto con muchiacutesimos
dataacutefonos de todo el mundo
La guerra por este mercado
acaba de comenzar Un
mercado que va mover miles
de millones cada diacutea Como
sentildeala Ed McLaughlin jefe de
pagos emergentes de
MasterCard Sabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento La
lucha estaacute en queacute modelo
utilizaraacute
La pugna de
Samsung Wallet
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El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
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Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
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La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
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faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
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Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
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Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
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utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
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robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
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El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
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Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
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Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
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La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
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Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
La conquista del nuevo mercadolsquowalletrsquo
01
Apple Pay y Google Wallet
luchan por un mercado
que va a revolucionar
el sistema de pagos
( )
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unido Samsung con bastante
ambicioacuten
Para el periodista especializado
en tecnologiacutea Robert D Hof
la clave del eacutexito de Apple
Pay que se lanzoacute en 2014 es
la sencillez ldquoAl igual que Apple
hizo que fuera maacutes faacutecil usar
un ordenador escuchar
muacutesica y comunicarte
raacutepidamente Apple Pay
intenta hacer lo mismo para la
compra de bienes y servicios
en liacutenea y en lugares fiacutesicos
Cada innovacioacuten financiera
desde la invencioacuten del dinero
a la tarjeta de creacutedito ha
reducido la friccioacuten en el
intercambio comercial y ha
acelerado el ritmo del
comercio Apple Pay elimina
el garabato de las firmas
tener que ensentildear una
tarjeta de identificacioacuten
u otras molestias ligadas a las
anteriores formas de pagordquo ( )
Bancos compantildeiacuteas
tecnoloacutegicas marcas de
tarjeta y procesadoras de
pago fabricantes de moacuteviles y
operadoras de telefoniacutea moacutevil
se han lanzado a la conquista
del mercado wallet Un
negocio que despierta y que
va iacutentimamente ligado al
boom de la telefoniacutea moacutevil
Son monederos virtuales
donde es posible almacenar
informacioacuten sobre tarjetas de
pago cuentas bancarias y
otras herramientas
financieras personales Y lo
que es maacutes importante
permiten realizar pagos de
forma virtual
La lucha por la hegemoniacutea de
este mercado en Estados
Unidos estaacute protagonizada por
Apple Pay y Google Wallet
Una lucha a la que se ha
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Asimismo Hof destaca que
ldquotambieacuten marcha mejor que
otros servicios moacuteviles
anteriores Apple Pay funciona
automaacuteticamente cuando el
teleacutefono se coloca junto al
terminal de pago sin
necesidad de abrir una
aplicacioacuten como ocurre con
Google Wallet o PayPal Al
presionar la huella del pulgar
en el teleacutefono se evita la
necesidad de utilizar un PIN y
se acelera la transaccioacuten
Funciona tanto para reservar
una habitacioacuten en Airbnb o
comprar un saacutendwich en
Subway Fusiona los mundos
virtuales y fiacutesicos del comercio
de una forma que ninguacuten otro
sistema de pago ha logradordquo
La gran novedad que
incorpora Apple Pay es que la
identificacioacuten se realiza a
traveacutes de la huella digital del
usuario lo que refuerza la
seguridad aunque no todo es
perfecto en Apple Pay como
sentildeala Hof ldquoActualmente solo
las personas con el nuevo
iPhone 6 pueden usar Apple
Pay en tiendas pero el 98
de las tiendas del paiacutes carecen
de terminales de pago que lo
aceptenrdquo
En opinioacuten de Hof ldquoApple Pay
estaacute muy lejos de sustituir
algunas de las cosas que
solemos llevar en nuestras
carteras en particular las
populares tarjetas de
recompensas de las tiendas
La aplicacioacuten de Starbucks
que es una combinacioacuten de
localizador de tiendas tarjeta
de recompensas y motor de
pago todo en uno sigue
siendo la maacutes utilizada para los
pagos moacuteviles en tiendas al
por menorrdquo
En julio de 2015 Apple Pay
desembarcoacute en el Reino
Unido lo que confirma el
deseo de la compantildeiacutea por
luchar firmemente con Google
en la carrera por liderar los
pagos electroacutenicos
Android Pay
la reaccioacuten de Google ( )
Google por su parte no se resigna y no quiere perder esta guerra
En febrero de 2015 llegoacute a un acuerdo con Softcard una aplicacioacuten
moacutevil propiedad de tres operadoras de telecomunicaciones moacuteviles
(Verizon ATampT y T-Mobile) para instalar Google Wallet en sus
teleacutefonos y en septiembre lanzaba su sistema de pagos Android
Pay una versioacuten evolucionada de Google Wallet -pionera en 2011
pero que no consiguioacute hacerse con el mercado-
Un sistema similar al Apple Pay con la diferencia de que el sistema
de Google puede usarse con los teleacutefonos moacuteviles que utilizan el
sistema operativo Android en lugar de los teleacutefonos inteligentes
iPhone de Apple Funciona en todos los terminales con sistema
operativo Android equipados con NFC la tecnologiacutea de
comunicacioacuten de corta distancia que permite que dos
dispositivos proacuteximos fiacutesicamente compartan informacioacuten
Para pagar con el moacutevil simplemente seraacute necesario
rozar el teleacutefono con la terminal de tarjetas de creacutedito de
forma que se realice una conexioacuten a traveacutes de NFC
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Como explica este informe de
PWC la tecnologiacutea NFC (Near
Field Communication) ldquoes una
tecnologiacutea inalaacutembrica lanzada
en 2003 que usa ondas de
corto alcance para conectar
dos dispositivos lo cual
permite hacer transacciones
entre un teleacutefono moacutevil y una
terminal de punto de venta
previamente adaptados Su
radio de accioacuten es de 20
centiacutemetros pero la distancia
ideal para que funcione son
cuatro centiacutemetros lo cual
exige acercar mucho el moacutevil
al terminal de la tienda para
hacer el pagordquo
La consultora destaca en su
informe que es precisamente
este requisito el que aunque
hace menos coacutemoda la
operativa que en otras
tecnologiacuteas reduce las
posibilidades de que la sentildeal
sea interferida o los datos
robados La tecnologiacutea NFC la
usan 100 millones de clientes
en todo el mundo seguacuten los
datos de Juniper Research en
2014 y superaraacute los 500
millones en 2019 ya que
muchos teleacutefonos moacuteviles
nuevos la incorporan
ldquoTambieacuten estaacute creciendo de
manera acelerada su adopcioacuten
por parte de los
establecimientos comerciales
Ya hay tres millones de ellos
en el mundo que aceptan
NFC El gran espaldarazo a
esta tecnologiacutea lo dio Apple al
anunciar Apple Pay lanzado
en Estados Unidos en 2014
funcionariacutea con NFCrdquo
Samsung Wallet ha sido el
uacuteltimo en sumarse a la pelea
por el pago moacutevil Para ello el
Samsung Galaxy S6 Edge y el
Samsung Galaxy Note 5 ya
cuenta con Samsung Pay
instalado de serie Este nuevo
servicio de la compantildeiacutea se
lanzoacute en Corea del Sur en
agosto y en septiembre de
2015 en Estados Unidos
Funciona con la tecnologiacutea
NFC y MST (Magnetic Secure
Transmission)
La tecnologiacutea MST permite
pagar con el moacutevil con
dataacutefonos que no tienen
tecnologiacutea NFC sino el
receptor magneacutetico habitual
Funciona creando campos
magneacuteticos variables cuando
el usuario quiere iniciar un
proceso de pago y permite
que Samsung Pay sea
compatible desde el primer
minuto con muchiacutesimos
dataacutefonos de todo el mundo
La guerra por este mercado
acaba de comenzar Un
mercado que va mover miles
de millones cada diacutea Como
sentildeala Ed McLaughlin jefe de
pagos emergentes de
MasterCard Sabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento La
lucha estaacute en queacute modelo
utilizaraacute
La pugna de
Samsung Wallet
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El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
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Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
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La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
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faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
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Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
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Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
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utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
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robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
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El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
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Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
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Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
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La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
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24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
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31
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
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Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
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siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
unido Samsung con bastante
ambicioacuten
Para el periodista especializado
en tecnologiacutea Robert D Hof
la clave del eacutexito de Apple
Pay que se lanzoacute en 2014 es
la sencillez ldquoAl igual que Apple
hizo que fuera maacutes faacutecil usar
un ordenador escuchar
muacutesica y comunicarte
raacutepidamente Apple Pay
intenta hacer lo mismo para la
compra de bienes y servicios
en liacutenea y en lugares fiacutesicos
Cada innovacioacuten financiera
desde la invencioacuten del dinero
a la tarjeta de creacutedito ha
reducido la friccioacuten en el
intercambio comercial y ha
acelerado el ritmo del
comercio Apple Pay elimina
el garabato de las firmas
tener que ensentildear una
tarjeta de identificacioacuten
u otras molestias ligadas a las
anteriores formas de pagordquo ( )
Bancos compantildeiacuteas
tecnoloacutegicas marcas de
tarjeta y procesadoras de
pago fabricantes de moacuteviles y
operadoras de telefoniacutea moacutevil
se han lanzado a la conquista
del mercado wallet Un
negocio que despierta y que
va iacutentimamente ligado al
boom de la telefoniacutea moacutevil
Son monederos virtuales
donde es posible almacenar
informacioacuten sobre tarjetas de
pago cuentas bancarias y
otras herramientas
financieras personales Y lo
que es maacutes importante
permiten realizar pagos de
forma virtual
La lucha por la hegemoniacutea de
este mercado en Estados
Unidos estaacute protagonizada por
Apple Pay y Google Wallet
Una lucha a la que se ha
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Asimismo Hof destaca que
ldquotambieacuten marcha mejor que
otros servicios moacuteviles
anteriores Apple Pay funciona
automaacuteticamente cuando el
teleacutefono se coloca junto al
terminal de pago sin
necesidad de abrir una
aplicacioacuten como ocurre con
Google Wallet o PayPal Al
presionar la huella del pulgar
en el teleacutefono se evita la
necesidad de utilizar un PIN y
se acelera la transaccioacuten
Funciona tanto para reservar
una habitacioacuten en Airbnb o
comprar un saacutendwich en
Subway Fusiona los mundos
virtuales y fiacutesicos del comercio
de una forma que ninguacuten otro
sistema de pago ha logradordquo
La gran novedad que
incorpora Apple Pay es que la
identificacioacuten se realiza a
traveacutes de la huella digital del
usuario lo que refuerza la
seguridad aunque no todo es
perfecto en Apple Pay como
sentildeala Hof ldquoActualmente solo
las personas con el nuevo
iPhone 6 pueden usar Apple
Pay en tiendas pero el 98
de las tiendas del paiacutes carecen
de terminales de pago que lo
aceptenrdquo
En opinioacuten de Hof ldquoApple Pay
estaacute muy lejos de sustituir
algunas de las cosas que
solemos llevar en nuestras
carteras en particular las
populares tarjetas de
recompensas de las tiendas
La aplicacioacuten de Starbucks
que es una combinacioacuten de
localizador de tiendas tarjeta
de recompensas y motor de
pago todo en uno sigue
siendo la maacutes utilizada para los
pagos moacuteviles en tiendas al
por menorrdquo
En julio de 2015 Apple Pay
desembarcoacute en el Reino
Unido lo que confirma el
deseo de la compantildeiacutea por
luchar firmemente con Google
en la carrera por liderar los
pagos electroacutenicos
Android Pay
la reaccioacuten de Google ( )
Google por su parte no se resigna y no quiere perder esta guerra
En febrero de 2015 llegoacute a un acuerdo con Softcard una aplicacioacuten
moacutevil propiedad de tres operadoras de telecomunicaciones moacuteviles
(Verizon ATampT y T-Mobile) para instalar Google Wallet en sus
teleacutefonos y en septiembre lanzaba su sistema de pagos Android
Pay una versioacuten evolucionada de Google Wallet -pionera en 2011
pero que no consiguioacute hacerse con el mercado-
Un sistema similar al Apple Pay con la diferencia de que el sistema
de Google puede usarse con los teleacutefonos moacuteviles que utilizan el
sistema operativo Android en lugar de los teleacutefonos inteligentes
iPhone de Apple Funciona en todos los terminales con sistema
operativo Android equipados con NFC la tecnologiacutea de
comunicacioacuten de corta distancia que permite que dos
dispositivos proacuteximos fiacutesicamente compartan informacioacuten
Para pagar con el moacutevil simplemente seraacute necesario
rozar el teleacutefono con la terminal de tarjetas de creacutedito de
forma que se realice una conexioacuten a traveacutes de NFC
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Como explica este informe de
PWC la tecnologiacutea NFC (Near
Field Communication) ldquoes una
tecnologiacutea inalaacutembrica lanzada
en 2003 que usa ondas de
corto alcance para conectar
dos dispositivos lo cual
permite hacer transacciones
entre un teleacutefono moacutevil y una
terminal de punto de venta
previamente adaptados Su
radio de accioacuten es de 20
centiacutemetros pero la distancia
ideal para que funcione son
cuatro centiacutemetros lo cual
exige acercar mucho el moacutevil
al terminal de la tienda para
hacer el pagordquo
La consultora destaca en su
informe que es precisamente
este requisito el que aunque
hace menos coacutemoda la
operativa que en otras
tecnologiacuteas reduce las
posibilidades de que la sentildeal
sea interferida o los datos
robados La tecnologiacutea NFC la
usan 100 millones de clientes
en todo el mundo seguacuten los
datos de Juniper Research en
2014 y superaraacute los 500
millones en 2019 ya que
muchos teleacutefonos moacuteviles
nuevos la incorporan
ldquoTambieacuten estaacute creciendo de
manera acelerada su adopcioacuten
por parte de los
establecimientos comerciales
Ya hay tres millones de ellos
en el mundo que aceptan
NFC El gran espaldarazo a
esta tecnologiacutea lo dio Apple al
anunciar Apple Pay lanzado
en Estados Unidos en 2014
funcionariacutea con NFCrdquo
Samsung Wallet ha sido el
uacuteltimo en sumarse a la pelea
por el pago moacutevil Para ello el
Samsung Galaxy S6 Edge y el
Samsung Galaxy Note 5 ya
cuenta con Samsung Pay
instalado de serie Este nuevo
servicio de la compantildeiacutea se
lanzoacute en Corea del Sur en
agosto y en septiembre de
2015 en Estados Unidos
Funciona con la tecnologiacutea
NFC y MST (Magnetic Secure
Transmission)
La tecnologiacutea MST permite
pagar con el moacutevil con
dataacutefonos que no tienen
tecnologiacutea NFC sino el
receptor magneacutetico habitual
Funciona creando campos
magneacuteticos variables cuando
el usuario quiere iniciar un
proceso de pago y permite
que Samsung Pay sea
compatible desde el primer
minuto con muchiacutesimos
dataacutefonos de todo el mundo
La guerra por este mercado
acaba de comenzar Un
mercado que va mover miles
de millones cada diacutea Como
sentildeala Ed McLaughlin jefe de
pagos emergentes de
MasterCard Sabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento La
lucha estaacute en queacute modelo
utilizaraacute
La pugna de
Samsung Wallet
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El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
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Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
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La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
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Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
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utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
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La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
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24
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45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
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Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
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Asimismo Hof destaca que
ldquotambieacuten marcha mejor que
otros servicios moacuteviles
anteriores Apple Pay funciona
automaacuteticamente cuando el
teleacutefono se coloca junto al
terminal de pago sin
necesidad de abrir una
aplicacioacuten como ocurre con
Google Wallet o PayPal Al
presionar la huella del pulgar
en el teleacutefono se evita la
necesidad de utilizar un PIN y
se acelera la transaccioacuten
Funciona tanto para reservar
una habitacioacuten en Airbnb o
comprar un saacutendwich en
Subway Fusiona los mundos
virtuales y fiacutesicos del comercio
de una forma que ninguacuten otro
sistema de pago ha logradordquo
La gran novedad que
incorpora Apple Pay es que la
identificacioacuten se realiza a
traveacutes de la huella digital del
usuario lo que refuerza la
seguridad aunque no todo es
perfecto en Apple Pay como
sentildeala Hof ldquoActualmente solo
las personas con el nuevo
iPhone 6 pueden usar Apple
Pay en tiendas pero el 98
de las tiendas del paiacutes carecen
de terminales de pago que lo
aceptenrdquo
En opinioacuten de Hof ldquoApple Pay
estaacute muy lejos de sustituir
algunas de las cosas que
solemos llevar en nuestras
carteras en particular las
populares tarjetas de
recompensas de las tiendas
La aplicacioacuten de Starbucks
que es una combinacioacuten de
localizador de tiendas tarjeta
de recompensas y motor de
pago todo en uno sigue
siendo la maacutes utilizada para los
pagos moacuteviles en tiendas al
por menorrdquo
En julio de 2015 Apple Pay
desembarcoacute en el Reino
Unido lo que confirma el
deseo de la compantildeiacutea por
luchar firmemente con Google
en la carrera por liderar los
pagos electroacutenicos
Android Pay
la reaccioacuten de Google ( )
Google por su parte no se resigna y no quiere perder esta guerra
En febrero de 2015 llegoacute a un acuerdo con Softcard una aplicacioacuten
moacutevil propiedad de tres operadoras de telecomunicaciones moacuteviles
(Verizon ATampT y T-Mobile) para instalar Google Wallet en sus
teleacutefonos y en septiembre lanzaba su sistema de pagos Android
Pay una versioacuten evolucionada de Google Wallet -pionera en 2011
pero que no consiguioacute hacerse con el mercado-
Un sistema similar al Apple Pay con la diferencia de que el sistema
de Google puede usarse con los teleacutefonos moacuteviles que utilizan el
sistema operativo Android en lugar de los teleacutefonos inteligentes
iPhone de Apple Funciona en todos los terminales con sistema
operativo Android equipados con NFC la tecnologiacutea de
comunicacioacuten de corta distancia que permite que dos
dispositivos proacuteximos fiacutesicamente compartan informacioacuten
Para pagar con el moacutevil simplemente seraacute necesario
rozar el teleacutefono con la terminal de tarjetas de creacutedito de
forma que se realice una conexioacuten a traveacutes de NFC
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Como explica este informe de
PWC la tecnologiacutea NFC (Near
Field Communication) ldquoes una
tecnologiacutea inalaacutembrica lanzada
en 2003 que usa ondas de
corto alcance para conectar
dos dispositivos lo cual
permite hacer transacciones
entre un teleacutefono moacutevil y una
terminal de punto de venta
previamente adaptados Su
radio de accioacuten es de 20
centiacutemetros pero la distancia
ideal para que funcione son
cuatro centiacutemetros lo cual
exige acercar mucho el moacutevil
al terminal de la tienda para
hacer el pagordquo
La consultora destaca en su
informe que es precisamente
este requisito el que aunque
hace menos coacutemoda la
operativa que en otras
tecnologiacuteas reduce las
posibilidades de que la sentildeal
sea interferida o los datos
robados La tecnologiacutea NFC la
usan 100 millones de clientes
en todo el mundo seguacuten los
datos de Juniper Research en
2014 y superaraacute los 500
millones en 2019 ya que
muchos teleacutefonos moacuteviles
nuevos la incorporan
ldquoTambieacuten estaacute creciendo de
manera acelerada su adopcioacuten
por parte de los
establecimientos comerciales
Ya hay tres millones de ellos
en el mundo que aceptan
NFC El gran espaldarazo a
esta tecnologiacutea lo dio Apple al
anunciar Apple Pay lanzado
en Estados Unidos en 2014
funcionariacutea con NFCrdquo
Samsung Wallet ha sido el
uacuteltimo en sumarse a la pelea
por el pago moacutevil Para ello el
Samsung Galaxy S6 Edge y el
Samsung Galaxy Note 5 ya
cuenta con Samsung Pay
instalado de serie Este nuevo
servicio de la compantildeiacutea se
lanzoacute en Corea del Sur en
agosto y en septiembre de
2015 en Estados Unidos
Funciona con la tecnologiacutea
NFC y MST (Magnetic Secure
Transmission)
La tecnologiacutea MST permite
pagar con el moacutevil con
dataacutefonos que no tienen
tecnologiacutea NFC sino el
receptor magneacutetico habitual
Funciona creando campos
magneacuteticos variables cuando
el usuario quiere iniciar un
proceso de pago y permite
que Samsung Pay sea
compatible desde el primer
minuto con muchiacutesimos
dataacutefonos de todo el mundo
La guerra por este mercado
acaba de comenzar Un
mercado que va mover miles
de millones cada diacutea Como
sentildeala Ed McLaughlin jefe de
pagos emergentes de
MasterCard Sabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento La
lucha estaacute en queacute modelo
utilizaraacute
La pugna de
Samsung Wallet
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El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
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Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
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La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
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Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
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Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
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utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
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Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
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45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
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Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
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50
50
50
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49
48
48
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de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
Android Pay
la reaccioacuten de Google ( )
Google por su parte no se resigna y no quiere perder esta guerra
En febrero de 2015 llegoacute a un acuerdo con Softcard una aplicacioacuten
moacutevil propiedad de tres operadoras de telecomunicaciones moacuteviles
(Verizon ATampT y T-Mobile) para instalar Google Wallet en sus
teleacutefonos y en septiembre lanzaba su sistema de pagos Android
Pay una versioacuten evolucionada de Google Wallet -pionera en 2011
pero que no consiguioacute hacerse con el mercado-
Un sistema similar al Apple Pay con la diferencia de que el sistema
de Google puede usarse con los teleacutefonos moacuteviles que utilizan el
sistema operativo Android en lugar de los teleacutefonos inteligentes
iPhone de Apple Funciona en todos los terminales con sistema
operativo Android equipados con NFC la tecnologiacutea de
comunicacioacuten de corta distancia que permite que dos
dispositivos proacuteximos fiacutesicamente compartan informacioacuten
Para pagar con el moacutevil simplemente seraacute necesario
rozar el teleacutefono con la terminal de tarjetas de creacutedito de
forma que se realice una conexioacuten a traveacutes de NFC
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
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Como explica este informe de
PWC la tecnologiacutea NFC (Near
Field Communication) ldquoes una
tecnologiacutea inalaacutembrica lanzada
en 2003 que usa ondas de
corto alcance para conectar
dos dispositivos lo cual
permite hacer transacciones
entre un teleacutefono moacutevil y una
terminal de punto de venta
previamente adaptados Su
radio de accioacuten es de 20
centiacutemetros pero la distancia
ideal para que funcione son
cuatro centiacutemetros lo cual
exige acercar mucho el moacutevil
al terminal de la tienda para
hacer el pagordquo
La consultora destaca en su
informe que es precisamente
este requisito el que aunque
hace menos coacutemoda la
operativa que en otras
tecnologiacuteas reduce las
posibilidades de que la sentildeal
sea interferida o los datos
robados La tecnologiacutea NFC la
usan 100 millones de clientes
en todo el mundo seguacuten los
datos de Juniper Research en
2014 y superaraacute los 500
millones en 2019 ya que
muchos teleacutefonos moacuteviles
nuevos la incorporan
ldquoTambieacuten estaacute creciendo de
manera acelerada su adopcioacuten
por parte de los
establecimientos comerciales
Ya hay tres millones de ellos
en el mundo que aceptan
NFC El gran espaldarazo a
esta tecnologiacutea lo dio Apple al
anunciar Apple Pay lanzado
en Estados Unidos en 2014
funcionariacutea con NFCrdquo
Samsung Wallet ha sido el
uacuteltimo en sumarse a la pelea
por el pago moacutevil Para ello el
Samsung Galaxy S6 Edge y el
Samsung Galaxy Note 5 ya
cuenta con Samsung Pay
instalado de serie Este nuevo
servicio de la compantildeiacutea se
lanzoacute en Corea del Sur en
agosto y en septiembre de
2015 en Estados Unidos
Funciona con la tecnologiacutea
NFC y MST (Magnetic Secure
Transmission)
La tecnologiacutea MST permite
pagar con el moacutevil con
dataacutefonos que no tienen
tecnologiacutea NFC sino el
receptor magneacutetico habitual
Funciona creando campos
magneacuteticos variables cuando
el usuario quiere iniciar un
proceso de pago y permite
que Samsung Pay sea
compatible desde el primer
minuto con muchiacutesimos
dataacutefonos de todo el mundo
La guerra por este mercado
acaba de comenzar Un
mercado que va mover miles
de millones cada diacutea Como
sentildeala Ed McLaughlin jefe de
pagos emergentes de
MasterCard Sabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento La
lucha estaacute en queacute modelo
utilizaraacute
La pugna de
Samsung Wallet
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El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
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Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
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La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
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Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
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Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
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utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
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robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
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El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
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Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
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Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
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La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
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de las tendencias maacutes punteras
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claves anaacutelisis casos de eacutexitos
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datos que describen cada
una de estas tendencias
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en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
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Como explica este informe de
PWC la tecnologiacutea NFC (Near
Field Communication) ldquoes una
tecnologiacutea inalaacutembrica lanzada
en 2003 que usa ondas de
corto alcance para conectar
dos dispositivos lo cual
permite hacer transacciones
entre un teleacutefono moacutevil y una
terminal de punto de venta
previamente adaptados Su
radio de accioacuten es de 20
centiacutemetros pero la distancia
ideal para que funcione son
cuatro centiacutemetros lo cual
exige acercar mucho el moacutevil
al terminal de la tienda para
hacer el pagordquo
La consultora destaca en su
informe que es precisamente
este requisito el que aunque
hace menos coacutemoda la
operativa que en otras
tecnologiacuteas reduce las
posibilidades de que la sentildeal
sea interferida o los datos
robados La tecnologiacutea NFC la
usan 100 millones de clientes
en todo el mundo seguacuten los
datos de Juniper Research en
2014 y superaraacute los 500
millones en 2019 ya que
muchos teleacutefonos moacuteviles
nuevos la incorporan
ldquoTambieacuten estaacute creciendo de
manera acelerada su adopcioacuten
por parte de los
establecimientos comerciales
Ya hay tres millones de ellos
en el mundo que aceptan
NFC El gran espaldarazo a
esta tecnologiacutea lo dio Apple al
anunciar Apple Pay lanzado
en Estados Unidos en 2014
funcionariacutea con NFCrdquo
Samsung Wallet ha sido el
uacuteltimo en sumarse a la pelea
por el pago moacutevil Para ello el
Samsung Galaxy S6 Edge y el
Samsung Galaxy Note 5 ya
cuenta con Samsung Pay
instalado de serie Este nuevo
servicio de la compantildeiacutea se
lanzoacute en Corea del Sur en
agosto y en septiembre de
2015 en Estados Unidos
Funciona con la tecnologiacutea
NFC y MST (Magnetic Secure
Transmission)
La tecnologiacutea MST permite
pagar con el moacutevil con
dataacutefonos que no tienen
tecnologiacutea NFC sino el
receptor magneacutetico habitual
Funciona creando campos
magneacuteticos variables cuando
el usuario quiere iniciar un
proceso de pago y permite
que Samsung Pay sea
compatible desde el primer
minuto con muchiacutesimos
dataacutefonos de todo el mundo
La guerra por este mercado
acaba de comenzar Un
mercado que va mover miles
de millones cada diacutea Como
sentildeala Ed McLaughlin jefe de
pagos emergentes de
MasterCard Sabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento La
lucha estaacute en queacute modelo
utilizaraacute
La pugna de
Samsung Wallet
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
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La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
Samsung Wallet ha sido el
uacuteltimo en sumarse a la pelea
por el pago moacutevil Para ello el
Samsung Galaxy S6 Edge y el
Samsung Galaxy Note 5 ya
cuenta con Samsung Pay
instalado de serie Este nuevo
servicio de la compantildeiacutea se
lanzoacute en Corea del Sur en
agosto y en septiembre de
2015 en Estados Unidos
Funciona con la tecnologiacutea
NFC y MST (Magnetic Secure
Transmission)
La tecnologiacutea MST permite
pagar con el moacutevil con
dataacutefonos que no tienen
tecnologiacutea NFC sino el
receptor magneacutetico habitual
Funciona creando campos
magneacuteticos variables cuando
el usuario quiere iniciar un
proceso de pago y permite
que Samsung Pay sea
compatible desde el primer
minuto con muchiacutesimos
dataacutefonos de todo el mundo
La guerra por este mercado
acaba de comenzar Un
mercado que va mover miles
de millones cada diacutea Como
sentildeala Ed McLaughlin jefe de
pagos emergentes de
MasterCard Sabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento La
lucha estaacute en queacute modelo
utilizaraacute
La pugna de
Samsung Wallet
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
El dinero en metaacutelico es el medio de pago maacutes usado en
el mundo aunque en la era digital el smartphone aspira
a ser nuestra cartera ( )
iquestEl fin del dinero en efectivo
02
ldquoEl efectivo es caro sucio
poco fiable y no da ingresos
puacuteblicosrdquo Con esta
rotundidad el responsable de
medios de pago de BBVA
Mehmet Sezgin defendiacutea el
sistema de pagos moacuteviles
Wallet en esta entrevista el
pasado mes de julio Un antildeo
antes Francisco Gonzaacutelez
presidente de BBVA declaraba
en el Financial Times ldquoLos
bancos que no esteacuten
preparados para nuevos
competidores como Google
Facebook o Amazon se
enfrentan a una muerte
segurardquo
Europa parece decantarse por
el fin del dinero en efectivo
Dinamarca ha lanzado un plan
-propuesta electoral- para
acabar con el dinero fiacutesico en
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
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Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
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Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
Con 56 millones de
habitantes Dinamarca dice
que dejaraacute de acuntildear
moneda en 2016 Uno de
cada tres habitantes utiliza ya
MobilePay la aplicacioacuten que
pertenece a DanksBank y que
permite transferir dinero de
forma digital a otros teleacutefonos
o cuentas
En esta carrera por conseguir
una sociedad sin efectivo
tambieacuten estaacute trabajando de
forma intensa Suecia que
seguacuten The Royal Institute of
Technology de Estocolmo
estaacute cerca de ser una sociedad
donde los pagos se efectuaraacuten
exclusivamente mediante
sistemas de pago virtuales y
predice que esta situacioacuten seraacute
una realidad en 2030 ( )
Alemania tampoco se quiere
quedar rezagada Uno de sus
sabios econoacutemicos Peter
Bofinger no teniacutea reparos en
calificar al dinero fiacutesico como
ldquoanacroacutenicordquo en esta entrevista
en el diario Spiegel ldquoLos
billetes y monedas en euros
son obsoletos y solo reducen
la influencia de los bancos
centrales El gobierno federal
deberiacutea abolir el uso de dinero
en efectivo Teniendo en
cuenta las posibilidades
teacutecnicas de hoy en diacutea los
billetes y monedas son un
anacronismo
Bofinger daba un paso maacutes
ldquoSi nos deshacemos del
dinero el mercado negro y el
mercado de las drogas
acabariacutea Y tambieacuten seriacutea maacutes
muchas de las operaciones
que hacen habitualmente los
ciudadanos El paiacutes noacuterdico
aspira a acabar con el dinero
de plaacutestico en tiendas de ropa
gasolineras o restaurantes
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
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48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
La entrada de los moacuteviles
en los sistemas de pago ( )
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
faacutecil para los bancos centrales
hacer cumplir sus poliacuteticas
monetariasrdquo Ideas que
comparten el ex secretario del
Tesoro de Estados Unidos
Larry Summers o el economista
Kenneth Rogoffque que apunta
al dinero en metaacutelico como el
principal causante de la
evasioacuten de impuestos
Los moacuteviles son la herramienta
para acabar con billetes y
monedas como defiende
Mehmet Sezgin en El Paiacutes
ldquoVamos hacia una sociedad
sin dinero en efectivo
Queremos movernos desde las
monedas a las tarjetas y de las
tarjetas a la denominada
cashless society [sociedad sin
calderilla] No es una evolucioacuten
faacutecil pero creemos que una de
las mejores formas de llevar a
cabo esa transformacioacuten son
los teleacutefonos moacuteviles Un
smartphone es baacutesicamente
un ordenador y por tanto
cada uno de nuestros clientes
tiene un ordenador en su
bolsillo Los teleacutefonos son la
mejor forma para digitalizar
no solo el efectivo sino
tambieacuten las tarjetas Como
ocurre con la tecnologiacutea chip
de nuevo los bancos europeos
han tomado la iniciativa
Mastercard y Visa ya han
dicho que en 2020 todos los
TPV [terminal punto de venta]
tendraacuten servicios de
contactless Eso significa que
podraacutes pagar con tu teleacutefono y
no seraacute necesario usar el
dinero de plaacutestico nunca maacutesrdquo
Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
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La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
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50
50
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Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
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Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
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Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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Siguiendo con esta idea el
informe lsquoLos Medios de Pago
una paisaje en movimientorsquo
elaborado por el Centro del
Sector Financiero de PwC e IE
Business School califica a los
moacuteviles de ldquodepredadoresrdquo
ldquoDesde que empezaron a
popularizarse en la deacutecada de
los 90 los dispositivos
moacuteviles han actuado como
depredadores digitales ya
que han sustituido en mayor o
menor medida a caacutemaras
fotograacuteficas ordenadores
libros perioacutedicos
reproductores de muacutesica
radios televisiones relojes
juegos de mesa o
calculadoras y es posible que
acaben haciendo lo mismo
con el dinerordquo
Y remacha ldquoLos nuevos
medios de pago sustituiraacuten
poco a poco a los
convencionales y llegaraacute un
momento en que casi todas
las operaciones se realizaraacuten
online sobre todo a traveacutes de
los dispositivos moacuteviles El
smartphone seraacute la cartera
Reemplazaraacute al ordenador en
las compras online y acabaraacute
con las tarjetas fiacutesicas para
las operaciones en las
tiendas Es un cambio radical
e inevitable similar al que
representoacute la aparicioacuten de las
tarjetas pero se realizaraacute de
forma maacutes paulatina En parte
porque los nuevos medios de
pago adolecen de dispersioacuten
informacioacuten insuficiente
escasos incentivos de uso y
falta de liderazgo de los
agentesrdquo
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Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
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Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
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utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
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robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
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El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
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Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
Compartir en Pinterest
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
Un camino lento y largo pues ldquoEl
dinero en efectivo es de largo el
medio de pago maacutes usado en el
mundo Seguacuten estimaciones
aproximadas el 85 de las
transacciones y el 60 del valor de
las mismas se realizan con dinero
contante y sonanterdquo
Para acabar con esta supremaciacutea el
estudio sentildeala ldquoLos wallets o
monederos moacuteviles son una de las
opciones de medios de pago con
mayor proyeccioacuten por su facilidad
de uso y su adaptacioacuten al
ecosistema de los teleacutefonos moacuteviles
inteligentes Hay quien piensa que
en un futuro no muy lejano la gente
podraacute salir de casa sin cartera solo
con el moacutevilrdquo
Un objetivo que parecen perseguir
sin descanso tanto los gobiernos
como los bancos en los uacuteltimos
antildeos
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
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BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
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Si hace unos antildeos la seguridad
era una de las preocupaciones
de los usuarios cuando
pagaban virtualmente hoy diacutea
los consumidores confiacutean en
la ubicuidad de sus moacuteviles y
en los pagos que realizan
aunque todaviacutea persisten
temores que les frenan a la
hora de utilizar sus wallets
como el robo de la identidad o
los cargos adicionales en las
compras
La peacuterdida de datos o el robo de identidad preocupan cada vez
menos ( ) a los usuarios que se acercan a este medio
de pago y dejan atraacutes el efectivo
Sin temor a los lsquowalletsrsquo03
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
Compartir en Pinterest
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
iquestQueacute buscan los clientes
con los monederos
virtuales iquestLas empresas
iquestQuieacuten ganaraacute la carrera
por el mercado wallet
El estudio lsquoThe Future of the
Mobile Wallet Barriers and
opportunities for the next
stage of the mobile payment
revolutionrsquo se hace entre
otras estas preguntas para
analizar una de las tendencias
financieras que puede
revolucionar el mundo de los
pagos
La frase de Ed McLaughlin
jefe de pagos emergentes de
MasterCard ldquosabemos que si
la gente usa el teleacutefono para
pagar dos o tres veces
despueacutes no vuelve a su
antiguo comportamiento
parece ser cierta entre los
usuarios encuestados que
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
utilizan los monederos
virtuales ya que lo hacen con
bastante frecuencia entre
dos y tres veces por semana
En el citado estudio se
destaca un dato emergente
el nuacutemero de usuarios que se
ha acercado al mundo wallet
y que planea utilizar la
billetera se ha multiplicado en
los seis uacuteltimos meses
Aunque la seguridad es la
principal barrera para utilizar
el monedero moacutevil los
usuarios tienen cada vez
menos miedo Si en 2013 el
73 sentildealaba que le
preocupa la seguridad ese
porcentaje es del 62 dos
antildeos despueacutes Auacuten asiacute la
seguridad y la preocupacioacuten
de nuevos cargos despueacutes de
una compra siguen frenando
este negocio
iquestCuaacuteles son los temores
para no acercarse a este
nuevo modelo de pago
Las personas que no utilizan
los wallets piensan que su
identidad puede ser
suplantada y les preocupa
tambieacuten el robo de su
informacioacuten personal la
peacuterdida de datos o que se
puedan utilizar sus moacuteviles
para transacciones
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
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ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
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BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
Aunque no todos son malas
noticias para las empresas que
aspiran a que todas las
personas dejen el dinero en
efectivo y se enganchen al
pago en el moacutevil Existe cada
vez maacutes familiaridad con estas
aplicaciones y el miedo
desaparece Diacutea a diacutea las
personas se encuentran maacutes a
gusto con este tipo de pagos
online con el que se encuentra
satisfecha
iquestCoacutemo puedo convencer a
alguien para que utilice los
wallets ( )
El estudio destaca que si las
compantildeiacuteas tecnoloacutegicas
bancos fabricantes de moacuteviles
u operadoras de telefoniacutea
moacutevil que luchan por
conquistar este negocio son
capaces de asegurar al 100
que es imposible un fraude o
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
robo de datos o identidad las
personas no tendriacutean ninguacuten
problema en abandonar el
dinero fiacutesico
Para lograr aspirar a esa
seguridad completa bancos
y compantildeiacuteas apuestan por
cambiar los nuacutemeros de
datos de tarjetas reales por
uno cifrado Cuando una
persona realiza una compra
utiliza el nuacutemero de
dispositivo junto con un
coacutedigo de seguridad y de
esta forma no comparte los
nuacutemeros de la tarjeta reales
con los comerciantes ni son
transmitidos al realizar el
pago Esto permite que no
se tenga que mostrar la
tarjeta de creacutedito o deacutebito
revelar la identidad una capa
adicional de privacidad que
garantiza que esa
informacioacuten nunca se pierda
y sea totalmente privada
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
Compartir en Pinterest
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
El antildeo clave ( )
2015 es el antildeo del despegue de los pagos
moacuteviles Un 15 ha utilizado los wallets en los
uacuteltimos 6 meses y un 22 preveacute utilizarlo en
los proacuteximos seis meses Las compantildeiacuteas ya
ofrecen descuentos u otro tipo de incentivos para
captar maacutes clientes Seguacuten datos de PwC ldquolo que
estaacute en juego en este tira y afloja estrateacutegico es
un mercado de 20000 millones de doacutelaresrdquo
estudio lsquoLos medios de pago un paisaje en
movimientorsquo tambieacuten destaca que los bancos son
los agentes del proceso de pagos que inspiran
mayor confianza a los consumidores
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
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SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
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Destaca tres caracteriacutesticas para
lograr el ansiado mercado
Las barreras disminuyen y el consumidor apuesta por este
mercado que despega con la mira puesta en la conquista
de los pagos En Estados Unidos y en otros continentes
Prueba de ello son los 400000 usuarios europeos que
tiene BBVA Wallet
El respaldo de las principales entidades
bancarias Ofrece confianza y comodidad
sobre todo si se trata de tu banco porque
no tienes que cambiar el dinero de sitio
para hacer pagos
Un sistema de identificacioacuten aacutegil (nada de
contrasentildeas complicadas) y seguro
(invulnerable ante posibles robos del
dispositivo o suplantaciones)
Versatilidad Es decir que pueda
emplearse en todo tipo de establecimientos
comerciales (fiacutesicos y virtuales)
1
2
3
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
Compartir en Pinterest
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
compartir
ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
centrodeinnovacionbbvacom
centrodeinnovacionbbvacominnovation-edge
siacuteguenos
BBVA no se hace responsable de las opiniones publicadas en este documento
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
Aacutelvaro Martiacuten socio responsable del aacuterea de
innovacioacuten de Analistas Financieros Internacionales
(Afi) analiza el presente y el futuro del mercado
wallet coacutemo puede desarrollarse el papel de los
grandes actores tecnoloacutegicos como Google y Apple
asiacute como el rol que jugaraacuten los bancos que apuesten
por los nuevos medios de pago ( )
04ENTREVISTA
El cliente busca en los lsquowalletsrsquo el valor antildeadido que no le ofrece el dinero en efectivo
iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
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El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
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52
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50
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49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
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Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
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ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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iquestHacia doacutende camina el
mercado de pagos ( )
La tendencia es sustituir la
cartera por el moacutevil Todos
tenemos ahora mismo un
teleacutefono moacutevil que es un
dispositivo que posee una
capacidad tremenda y el
mercado nos estaacute dando la
razoacuten a los que pensaacutebamos
que la cartera fiacutesica para llevar
dinero va a desaparecer Los
wallets son las aplicaciones
que van a cumplir esa funcioacuten
Todaviacutea estaacuten en fase
preliminar pero ese es el
camino
iquestQueacute tipo de clientes buscan
En esta fase normalmente son
los clientes maacutes sofisticados
con un perfil maacutes inquieto
que quieren probar cosas
nuevas y que no tienen miedo
al cambio Algunas entidades
estaacuten consiguiendo que la
gente descargue la aplicacioacuten
para utilizarla aunque para
efectuar el pago hay
limitaciones por la parte de los
terminales no todos tienen la
capacidad de realizar pagos
directamente desde el teleacutefono
con la tecnologiacutea NFC
iquestLos bancos deben temer a
Apple Google en el sector de
los wallets
Maacutes que un peligro creo que
es un terreno que todaviacutea no
estaacute definido Ya no es
solamente que los bancos
piensen que este mercado
pueda llevarlo Google o Apple
es que hay otros actores que
tambieacuten estaacuten desarrollando
wallets No se sabe todaviacutea
quieacuten se va a llevar el gato al
agua por decirlo de alguna
manera Los bancos
normalmente estaacuten
apostando por soluciones
cerradas para sus propios
clientes La diferencia con lo
que ofrecen Apple o Google
es que generalmente estos
son abiertos y permiten utilizar
medios de pago de distintas
entidades Tambieacuten pueden
aparecer otros actores que
ofrezcan soluciones al cliente
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
ofrecerle descuentos promociones facilitarle la
actividad diaria ligaacutendola con el medio de pago Esa
es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
haciendo-- fidelizar y darle valor antildeadido a este
modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
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La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
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Operadores
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de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
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Del 600 a C
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Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
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2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
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Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
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Cupones
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58
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46
31
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
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48
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Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
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BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
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Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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La experiencia de usuario lo que se estaacute
ofreciendo al cliente final cuando maneja esa
billetera electroacutenica es lo que va a determinar en
buena medida cuaacutel es la solucioacuten que se va a
imponer Hoy en diacutea no estaacute claro si ganaran los
bancos las grandes compantildeiacuteas tecnoloacutegicas o
terceros BBVA por ejemplo es pionero en
Espantildea lo ha impulsado y sigue apostando por
ello tanto en aquiacute como en otras geografiacuteas y
muchas maacutes entidades estaacuten trabajando en ese
aacutembito
iquestQueacute aportan estos monederos virtuales ( )
La propuesta de valor inicial va ligada a la
virtualizacioacuten del medio de pago En lugar de utilizar
la tarjeta fiacutesica tengo el teleacutefono y me ahorro llevar
tarjetas y de entrada lo que voy a poder tener son
muchas maacutes tarjetas pues no ocupan espacio Pero
eso no es suficiente para justificar un despliegue
tecnoloacutegico ni conseguir un cambio de haacutebito en el
consumidor
Lo que hay que conseguir es que estos monederos
tengan maacutes funcionalidades Ofrecerle al cliente
ofertas personalizadas analizando coacutemo se
comporta queacute tipo de intereses tiene con la
informacioacuten que tienen las entidades financieras
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es la siguiente fase --algunas entidades ya lo estaacuten
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modelo de pago Al cliente le tienes que ofrecer algo
que sea uacutetil que sea interesante y que no le haga
dar muchas vueltas a la mente a la hora de pensar
queacute aplicaciones tiene que abrir o coacutemo encuentra
su tarjeta Si la experiencia es sencilla y tiene valor
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
maacutes complejos que las puras
comunicaciones o las
buacutesquedas que son funciones
tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
aparecen servicios que
conectan las cuentas bancarias
con las tarjetas es que la gente
tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
se va a utilizar su informacioacuten y
coacutemo se va a acceder a su
dinero En eso los bancos
tienen todaviacutea una confianza
que no tienen Apple y Google
De hecho las iniciativas de pago
que han lanzado estas
compantildeiacuteas se sustentan en las
propias tarjetas de los bancos
iquestDesapareceraacute el dinero en
efectivo
Esa es la pregunta del milloacuten
Cuesta imaginarse un futuro sin
dinero en efectivo por los
problemas praacutecticos pero no lo
descarto Cada vez tiene
menos sentido Por todas las
ventajas que tiene el dinero
electroacutenico no solo para la
persona individual sino para el
conjunto del sociedad yo creo
que el efectivo deberiacutea
desaparecer Aunque no seraacute a
corto plazo
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
La creciente proliferacioacuten de
los pagos a traveacutes de internet
y sobre todo del teleacutefono
moacutevil estaacute cambiando la
fisonomiacutea de la industria del
sector en todo el mundo
05INFOGRAFIacuteA
El auge de los lsquowalletsrsquo
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Operadores
transferencias
de dinero
Proveedores
de pago de
facturas
Comerciantes
y tiendas
Instituciones
financieras
Redes de pago
Tarjetas de creacutedito
Tarjetas de acceso
Cupones
Tarjetas de fidelidad
Transferencias de dinero
Dinero de bolsillo
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Evolucioacuten de los medios de pago
Trueque
600 a C
Monedas
Del 600 a C
a la actualidad Cheques
Del 321 d C
a la actualidad
Billetes
Del 806 d C
a la actualidad
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1900Las compantildeiacuteas petroliacuteferas
crean sus primeras tarjetas
de creacutedito
Evolucioacuten en
el uacuteltimo siglo
1946Aparece la primera
tarjeta bancaria
llamada Charg-it
1950Diners Club lanza
la primera tarjeta
moderna de creacutedito
1976 Aparecen las
primeras tarjetas de
deacutebito en Europa
1994Primeras
experiencias de
M-commerce
SERIE FINTECH middot SEPTIEMBRE 2015 middot wwwcentrodeinnovacionbbvacom
2003Surgen las tarjetas
con chip integrado
1997 Primer servicio
bancario a traveacutes
de internet
2007 Aparecen las
tarjetas de creacutedito
contacless
2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
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6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
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Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
SERIEFINTECH BY innovation edge
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ANTERIORES NUacuteMEROS
Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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antildeadido sobre lo que es la pura
transaccionalidad maacutes atractivo
seraacute este mundo para el cliente
iquestTienen maacutes ventajas Google o
Apple frente a las entidades
financieras para llevarse este
mercado
La ventaja que tienen Google y
Apple en particular es la
relacioacuten especial que tienen con
el cliente les vienen ofreciendo
productos y servicios desde
hace tiempo ya estaacuten
interiorizados en su vida diaria y
esa es la parte que tienen
ganada La dificultad es que los
asuntos de dinero son un poco
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tremendamente uacutetiles pero que
no conlleva el factor criacutetico que
tiene manejar dinero
Lo que uno ve cuando
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tiene precaucioacuten y vigila coacutemo
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PayPal
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Telefoniacutea moacutevil
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6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
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incluyan variedad de servicios
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Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
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Recibos digitales de compras
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Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
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La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
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6
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2010Square lanza
su aplicacioacuten
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Alternativas al pago en efectivo
lsquoWalletsrsquo en cifras
89
Tarjetas de creacutedito deacutebito
PayPal
Transferencia bancaria
Contra reembolso
Financiacioacuten
Telefoniacutea moacutevil
88 89
84
49 76
57 71
6
4 15
24
Lo utilizan Lo conocen
Uso de lsquowalletsrsquo
17
23
24
43
45Transferir dinero a otro individuo
Pagar con la tarjeta de creacutedito deacutebito
Retirar dinero de fondos
Pagar con dinero almacenado en
el moacutevil
Guardar dinero en el moacutevil
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lsquoWalletsrsquo como sustituto
de otras herramientas de pago
Identificacioacuten66
Llaves
Cupones
Descuentos
Seguro cochehogar
Tickets
58
57
56
46
31
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Los clientes esperan que los lsquowalletsrsquo
incluyan variedad de servicios
57
56
52
50
50
50
49
49
48
48
Puntos de programas de fidelidad
Cupones descuentos y ofertas
Comparativas de precios de productos
Informacioacuten de productos
Reservar en un restaurante
Pedir la cuenta y pagar
Recibos digitales de compras
Realizar pedido antes de llegar
Tickets digitales
Tarjeta de pago y saldo de cuenta
BBVA Innovation Center crea la
Serie Fintech By Innovation
Edge para mantenerte informado
de las tendencias maacutes punteras
en innovacioacuten financiera con sus
claves anaacutelisis casos de eacutexitos
entrevistas a expertos e
infografiacuteas para visualizar los
datos que describen cada
una de estas tendencias
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Los lsquorobo advisorsrsquo entran en escena
en la gestioacuten de finanzas
Anaacutelisis de las startups y
emprendedores emergentes del paiacutes
Fidelizar y a atraer a clientes a traveacutes
de las redes sociales
La bancarizacioacuten como instrumento para
impulsar el desarrollo en muchos paiacuteses
Regiacutestratepara estar al diacutea de las uacuteltimas tendencias
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