durante el tercer trimestre de 2017, las inicia- ciones de...

Secretaría Distrital del Hábitat . Carrera 13 # 52-25

Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial

11 de diciembre de 2017 Boletín III trimestre 2017

Notas metodológicas: -Licencia de construcción: autorización oficial por escrito para que se inicien las obras de una edifica-ción. -VIP corresponde a viviendas de precio inferior a 70 salarios mínimos mensuales (SMMLV), VIS a viviendas de menos de 135 SMMLV y No VIS mayores a 135 SMMLV.

En Bogotá, se registraron 6.738 unidades iniciadas de vivienda en el tercer trimestre de 2017; de las cuales 1.805 correspondieron a vivienda de interés social (VIS) y 4.933 al segmento No VIS.

Para destacar:

En el tercer trimestre de 2017, se regis-traron 4,6 millones de m2 en proceso de construcción residencial en Bogotá.

El sector de la construcción registró 231.301 ocupados en el tercer trimes-tre del año en Bogotá.

Aunque disminuyó la producción de concreto en la capital en el tercer tri-mestre del año, el destino vivienda au-mentó 6,2%.

En 0,3% aumentaron los despachos de cemento en Bogotá.

5.693 unidades vendidas se registraron en el tercer trimestre del año, de las cuales 2.371 fueron VIS.

En el III trimestre de 2017, se registra-ron 2.536 unidades licenciadas de construcción en el segmento VIS.

Unidades iniciadas, licenciadas y vendidas. Bogotá. 2016-2017

Resumen: El balance en los indicadores de construcción en el sub-sector de edificaciones para el tercer trimestre del año 2017 mostró un comportamiento estable. Desde la visión del sector real, el área en proceso de construcción se mantuvo en cerca de 7,7 millones de metros cuadrados, 1,3% inferior al tercer tri-mestre del año 2016. En cuanto a unidades de vivienda que ini-ciaron obra (iniciaciones) el resultado fue negativo, al sumar 6.738 unidades en el trimestre, lo que implicó una caída del 5,8% frente al año anterior. Por su parte, el número de perso-nas ocupadas en el sector constructor se contrajo 0,1% respec-to al tercer trimestre del año 2016, pero mantiene un total de 231.301 empleos equivalentes al 5,6% del total de ocupados de la ciudad. Finalmente, en el sector real se registró una caída en la producción de concreto y un leve crecimiento en los despa-chos de cemento. Desde el punto de vista de las expectativas, en Bogotá las ventas de vivienda nueva durante el tercer trimestre del presen-te año, disminuyeron 54,3% frente al año anterior al igual que los lanzamientos (-57,9%). Esta tendencia también se evidenció en las unidades licenciadas de construcción al caer 18,3%.

Durante el tercer trimestre de 2017, las inicia-ciones de vivienda de interés social crecieron

44,5% frente al año anterior

Fuente: DANE. Cálculos SDHT – Subdirección de Información Sectorial

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I II III IV I II III

2016 2017

Unidades iniciadas Unidades licenciadas Unidades Vendidas

Secretaría distrital del Hábitat. Carrera 13 # 52-25


Hábitat en Cifras. Secretaría Distrital del Hábitat

Censo de edificaciones

Según cifras del Censo de Edificaciones del DA-NE, el tercer trimestre de 2017 registró 7,7 millones de m2 en proceso de construcción en Bogotá. En cuanto al área iniciada se registraron 750.111 metros cuadra-dos en el tercer trimestre del año, cifra inferior en 27,9% a la registrada en el mismo trimestre del año an-terior, y dentro de este segmento tenemos una dismi-nución de 13,4% en vivienda (603.891 m2) y 57,4% en otros destinos (146.220 m2). Por otro lado, para el ter-cer trimestre de 2017 se registró un total de 891.857 metros cuadrados en el área culminada, 12,6% menos que el mismo trimestre de 2016, esto explicado por el comportamiento de vivienda, las cuales disminuyeron 21,7% en el trimestre, en contraste, los otros destinos aumentaron 15%. En el III trimestre de 2017 se registraron 7.704.788 m2 del área en proceso de construcción en Bogotá, de los cuales el 60% correspondió al área en proceso residencial y 40% al área en proceso no resi-dencial; siendo aproximadamente 4,6 millones de m2

para el sector vivienda y 3,1 para los otros destinos.

Unidades iniciadas en Bogotá. 2012-2017


En cuanto a las unidades iniciadas reportadas por el Censo de Edificaciones del DANE, se registraron 6.738 unidades para el tercer trimestre del año, de las cuales el 27% correspondieron a iniciaciones VIS y el 73% a iniciaciones No VIS, aumentando las primeras 44,5% y disminuyendo las segundas 16,4% con res-pecto al mismo periodo del año anterior; para el total de unidades, la ciudad cayó un 5,8%. Por otro lado, las unidades culminadas cayeron 16,6% en el tercer tri-

mestre del año, representadas en 6.663 unidades, de las cuales 1.621 correspondieron a la vivienda de inte-rés social (VIS) y 5.042 a vivienda No VIS.

Área licenciada e iniciada en Bogotá. 2006-2017 (acumulado 4 trimestres)


Como se observa en la gráfica, se han acumula-do licencias que aún no empiezan obra. Entre el III tri-mestre de 2010 y el III trimestre de 2017 hay 7.551.578 m2 aprobados que aún no empiezan obra. Por el lado de la vivienda, tenemos un remanente de 5.328.646 m2

aprobados que aún no empiezan obra; en el caso de los destinos no residenciales es de 2.222.932 m2 para el mismo lapso de tiempo. El remanente de metros cuadrados no es despreciable, toda vez que los 7.551.578 corresponden a 1,7 veces el promedio anual de área iniciada de los últimos 5 años.

El PIB de edificaciones de Bogotá se calcula a partir del principio de causación el cual registra como producción el desarrollo del proyecto en términos de los metros cuadrados avanzados según la fase o capí-tulo constructivo. Por otro lado el área causada en el tercer trimestre de 2017 disminuyó 14,4% en Bogotá, presentando comportamientos similares en sus dos segmentos, por un lado disminuyó en 0,3% el área causada residencial y cayó 32,2% en la no residencial. El segmento residencial, estuvo representado en 721.649 metros cuadrados, de los cuales el 88,9% co-rrespondieron a apartamentos (641.571 m2) y 11,1% a casas (80.078 m2); en cuanto al segmento no residen-cial, se causaron 387.388 m2 para el tercer trimestre del año, donde comercio y oficinas concentran la ma-yor parte, participando los primeros con el 34,5% y los segundos con el 27,7%.

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.11

3

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94 1

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56

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59

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Área en proceso nueva Área licenciada




Sector real

El comportamiento de la construcción de edifica-ciones también se refleja en la demanda de insumos y de mano de obra. Las cifras de empleo en el sector constructor tuvieron un comportamiento estable en el tercer trimestre en la ciudad, particularmente por la demanda laboral del sector de edificaciones. Se regis-tró en el trimestre una menor área causada en el seg-mento residencial (-0,3%) y no residencial (-32,2%). Adicionalmente, los despachos de cemento aumenta-ron 0,3% y la producción de concreto disminuyó en 6,5%. Por su parte, la importación de insumos para la construcción aumentó 1,5% en el tercer trimestre de 2017 con respecto al mismo trimestre de 2016.

Para el tercer trimestre de 2017 el número de ocupados en Bogotá fue de 4 millones 161 mil perso-nas, 20 mil menos que los registrados en el mismo trimestre del año anterior. Este nivel de ocupación ge-neró una tasa de desempleo del 10,1% registrando una tasa superior a la del mismo periodo del año ante-rior (9,3%). Por su parte, la tasa de ocupación de la ciudad fue de 62,8% para el III trimestre del año. El empleo en el sector de la construcción tuvo un balan-ce estable durante el tercer trimestre de 2017, al ocu-parse 231.301 personas al sector, 0,1% menos que en el mismo trimestre de 2016 (231.579). El resultado va en la misma tendencia del total de ocupados de la ciu-dad (-0,5%) y sus principales actividades económicas.

Los despachos de cemento registraron un au-mento de 0,3% en el tercer trimestre de 2017, repre-sentados en 377.306 toneladas métricas. Según el canal de distribución de los despachos de cemento en Bogotá para el tercer trimestre del año, el 47,1% co-rrespondió a las concreteras, 33,7% comercialización, 15,7% constructores y contratistas y 3,4% otros (este grupo hace referencia a gobierno, fibrocemento y pre-fabricados). Se presentaron comportamientos mixtos en el tercer trimestre del año por canal de distribución, por un lado aumentaron constructores y contratistas (9,4%), comercialización (3,8%) y otros (32,6%), mientras que el único canal que registró disminución fue el de concreteras (-6,3%). En cuanto al tipo de empaque, los despachos de cemento gris en la ciudad a granel representaron el 55%, mientras el empacado fue de 45%. Bogotá ocupa el segundo lugar en el país en toneladas de cemento despachadas.

Por su parte, la producción industrial de concreto en el tercer trimestre de 2017 en Bogotá registró una disminución de 6,5% con respecto al mismo trimestre de 2016, registrando 635 mil metros cúbicos y presen-tando igual tendencia que el país. En el tercer trimestre del año 2017 en Bogotá la menor producción de con-creto se explicó por la caída en el destino de edificacio-nes no residenciales (-27,2%); por otro lado se destacó el aumento en 6,2% del destino vivienda participando con cerca de la mitad del concreto de la ciudad y el cre-cimiento de las obras civiles (32,8%). Bogotá ocupa el primer lugar en el país en metros cúbicos de concreto.

Finalmente, el otro indicador indirecto del com-portamiento sectorial corresponde al valor de los insu-mos importados para la construcción, los cuales au-mentaron 1,5%, pasando de 123,2 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016 a 125,0 en el mismo pe-riodo de 2017. Bogotá importó un poco más de la terce-ra parte del total de compras externas del país en ma-teriales de construcción. Aunque el origen de las im-portaciones es la capital, muchos de estos insumos son redistribuidos a otras ciudades y municipios del país.

Es de anotar que la producción de concreto y los despachos de cemento de la ciudad de Bogotá inclu-yen a Funza, Soacha, Mosquera y Chía. Adicionalmen-te, se debe aclarar que los destinos del concreto, ce-mento y material importado son utilizados en la cons-trucción tanto en las edificaciones como en las obras civiles; sin embargo, son las edificaciones los mayores demandantes y consumidores de estos componentes, dada la estructura productiva de la ciudad.

Indicadores asociados a la construcción. Bogotá Variación anual. 2016-2017 (III trimestre)


-5,4

-19,3

-14,2

-27,5

-0,1

-6,5

0,31,5

-30

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-5

0

5

Ocupados en laconstrucción

Producción deconcreto

Despachos decemento

Insumos importadospara construcción

III trimestre 2016 III trimestre 2017




Expectativas

De acuerdo al reporte de licencias de construc-ción del DANE, las unidades licenciadas durante el tercer trimestre de 2017 fueron 6.710, registrando una caída de 18,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Por un lado el segmento VIS redujo sus unidades licenciadas en 28,5%, representadas en 2.536 unidades; por su parte en el segmento No VIS, las unidades disminuyeron 10,6%.

En el tercer trimestre de 2017, se licenciaron 879.378 m

2 (17,2% menos que en el mismo periodo

del año anterior); presentando caídas en el área li-cenciada de vivienda, así como en el área licenciada de otros destinos. En el período julio-septiembre de 2017, el área licenciada para vivienda registró 644.554 m2 (disminuyó 8,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior). Mientras que para destinos diferen-tes a vivienda (oficinas, bodegas, comercio, industria, hoteles, otros) fue de 234.824 m2 (cayendo 34,8%). Para el trimestre observado, la Vivienda de Interés So-cial en Bogotá registró una caída de 29,4%, mientras la No VIS registró un aumento de 1,9%.

Unidades licenciadas en Bogotá. 2014-2017


De acuerdo a la Galería Inmobiliaria, las ventas de vivienda nueva se desaceleraron en el tercer tri-mestre al caer un 54,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Un total de 5.693 unidades vendidas se registraron en este trimestre, de las cuales 2.371 fueron del segmento de vivienda de interés social (VIS) y 3.322 unidades en No VIS; la disminución de las ventas en el trimestre esta explicado por el com-portamiento de la vivienda de interés social, la cual cayó 72% con respecto al mismo trimestre del año, así como del segmento No VIS (-16,8%).

En el tercer trimestre de 2017, el número de vi-viendas nuevas disponibles para su comercialización (a través de una sala de ventas en Bogotá) disminuyeron 57,9% si se compara con el mismo trimestre de 2016, al pasar de 13.105 unidades a 5.515. La VIS disminuyó en 72% al pasar de 8.375 unidades a 2.344. No obs-tante, es importante tener presente que estas fuertes contracciones en la venta de vivienda nueva obedecen a una base estadística alta, producto de la comerciali-zación de los proyectos del programa de vivienda na-cional VIPA II, el cual impacto la oferta de vivienda so-cial en poco más de 6.000 unidades.

Ventas y lanzamientos en Bogotá. 2014-2017

Fuente: La Galería Inmobiliaria. Cálculos SDHT – Subdirección de Informa-ción Sectorial

Dados los indicadores de expectativas (lanzamientos, ventas y licencias) el tercer trimestre del 2017 muestra una pausa en la recuperación del sector constructor, al mostrar un balance menos favorable que el registrado durante el primer trimestre del año. En consecuencia, en lo corrido del año 2017 muestra bue-nos resultados en el corto plazo al incrementarse las iniciaciones de vivienda (+29,4%), pero las expectati-vas evidencian la difícil coyuntura económica que atra-viesa el país al registrar una reducción en los lanza-mientos (-35%), ventas (-30,9%) y licencias (-7,1%). No obstante, es clave destacar que el desempeño en la VIS aún mantiene un buen comportamiento, reflejado en la aprobación de licencias de construcción (+8,9%).

Secretaría Distrital del Hábitat Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Información Sectorial

Elaboró:

Equipo técnico

Analistas Subdirección de Información Sectorial

———————————————— Visítenos en la web:

http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/

Vea también nuestros demás boletines e informes estadísticos asociados al sector de la construcción de vivienda en Bogotá

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Total unidades licenciadas Unidades licenciadas VIS

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2014 2015 2016 2017

Ventas Lanzamientos




Indicadores sector de la construcción. Bogotá III trimestre 2017

Fuente: Elaboración SDHT – Subdirección de Información Sectorial

OFERTAÁrea causada 1.302.889 1.295.079 1.109.037 Metros cuadrados DANE -0,6 -14,4

Área causada residencial 918.537 724.070 721.649 Metros cuadrados DANE -21,2 -0,3

Área causada no residencial 384.353 571.009 387.388 Metros cuadrados DANE 48,6 -32,2

Área licenciada de edificaciones 1.199.164 1.062.680 879.378 Metros cuadrados DANE -11,4 -17,2

Área licenciada vivienda 864.366 702.766 644.554 Metros cuadrados DANE -18,7 -8,3

Área licenciada otros destinos 334.798 359.914 234.824 Metros cuadrados DANE 7,5 -34,8

Área iniciada de edificaciones 1.139.026 1.040.980 750.111 Metros cuadrados DANE -8,6 -27,9

Área iniciada vivienda 674.946 697.471 603.891 Metros cuadrados DANE 3,3 -13,4

Área iniciada otros destinos 464.080 343.509 146.220 Metros cuadrados DANE -26,0 -57,4

Área culminada de edificaciones 1.186.472 1.020.218 891.857 Metros cuadrados DANE -14,0 -12,6

Área culminada vivienda 770.112 766.376 599.938 Metros cuadrados DANE -0,5 -21,7

Área culminada otros destinos 416.360 253.842 291.919 Metros cuadrados DANE -39,0 15,0

Unidades licenciadas 8.864 8.218 6.710 Unidades DANE -7,3 -18,3

Unidades l icenciadas VIS 3.960 3.548 2.536 Unidades DANE -10,4 -28,5

Unidades licenciadas VIP (Hasta 70 SMMLV) 859 1.065 5 Unidades DANE 24,0 -99,5

Unidades licenciadas VIS (70 a 135 SMMLV) 3.101 2.483 2.531 Unidades DANE -19,9 1,9

Unidades l icenciadas No VIS 4.904 4.670 4.174 Unidades DANE -4,8 -10,6

Unidades iniciadas 7.659 7.152 6.738 Unidades DANE -6,6 -5,8

Unidades iniciadas VIS 2.844 1.249 1.805 Unidades DANE -56,1 44,5

Unidades iniciadas VIP (Hasta 70 SMMLV) 1.624 417 922 Unidades DANE -74,3 121,1

Unidades iniciadas VIS (70 a 135 SMMLV) 1.220 832 883 Unidades DANE -31,8 6,1

Unidades iniciadas No VIS 4.815 5.903 4.933 Unidades DANE 22,6 -16,4

Unidades culminadas 7.246 7.991 6.663 Unidades DANE 10,3 -16,6

Unidades culminadas VIS 1.851 2.668 1.621 Unidades DANE 44,1 -39,2

Unidades culminadas VIP (Hasta 70 SMMLV) 968 1.016 610 Unidades DANE 5,0 -40,0

Unidades culminadas VIS (70 a 135 SMMLV) 883 1.652 1.011 Unidades DANE 87,1 -38,8

Unidades culminadas No VIS 5.395 5.323 5.042 Unidades DANE -1,3 -5,3

Unidades vendidas 6.690 12.464 5.693 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 86,3 -54,3

Unidades vendidas VIS 2.759 8.469 2.371 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 207,0 -72,0

Unidades vendidas VIP (Hasta 70 SMMLV) 485 5.106 4 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 952,8 -99,9

Unidades vendidas VIS (70 a 135 SMMLV) 2.274 3.363 2.367 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 47,9 -29,6

Unidades vendidas No VIS 3.931 3.995 3.322 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 1,6 -16,8

Lanzamientos 6.911 13.105 5.515 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 89,6 -57,9

Lanzamientos VIS 2.865 8.375 2.344 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 192,3 -72,0

Lanzamientos VIP (Hasta 70 SMMLV) 480 5.313 0 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 1006,9 -100,0

Lanzamientos VIS (70 a 135 SMMLV) 2.385 3.062 2.344 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 28,4 -23,4

Lanzamientos No VIS 4.046 4.730 3.171 Unidades LA GALERIA INMOBILIARIA 16,9 -33,0

DEMANDADespachos de cemento gris 438.341 376.251 377.306 Toneladas métricas DANE -14,2 0,3

Concreto premezclado 841.463 679.094 634.739 Metros cúbicos DANE -19,3 -6,5

Insumos de la construcción importados 170 123 125 Millones de dólares DIAN-LEGISCOMEX -27,5 1,5

Valor de los créditos desembolsados para vivienda 1.020.030 992.843 1.043.976 Millones de pesos DANE -2,7 5,2

Va lor de los créditos desembolsados VIS 182.041 228.092 195.827 Millones de pesos DANE 25,3 -14,1

Va lor de los créditos desembolsados No VIS 837.989 764.751 848.149 Millones de pesos DANE -8,7 10,9

Número de créditos desembolsados para vivienda 10.194 10.583 9.664 Número de créditos DANE 3,8 -8,7

Número de créditos desembolsados VIS 3.912 5.055 3.869 Número de créditos DANE 29,2 -23,5

Número de créditos desembolsados No VIS 6.282 5.528 5.795 Número de créditos DANE -12,0 4,8

Saldo de capital de la cartera hipotecaria de vivienda 19.326.275 21.368.025 22.677.052 Millones de pesos DANE 10,6 6,1

Sa ldo de capita l cartera hipotecaria VIS 5.321.890 5.845.862 n.d Millones de pesos DANE 9,8 n.d

Sa ldo de capita l cartera hipotecaria No VIS 14.004.385 15.520.117 n.d Millones de pesos DANE 10,8 n.d

Número de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda 414.514 426.712 423.478 Número de créditos DANE 2,9 -0,8

Número de créditos cartera hipotecaria VIS 238.458 243.095 n.d Número de créditos DANE 1,9 n.d

Número de créditos cartera hipotecaria No VIS 176.056 183.579 n.d Número de créditos DANE 4,3 n.d

Ocupados en la construcción 244.924 231.579 231.301 Personas DANE -5,4 -0,1

PRECIOS, INDICES Y TASASíndice de precios de vivienda nueva 6,18 9,70 n.d IPVN DANE n.a n.a

índices de costos de la construcción de vivienda 0,97 0,21 0,17 ICCV DANE n.a n.a

índices de precios del consumidor (vivienda) 1,64 0,11 0,50 IPC vivienda DANE n.a n.a

Tasas de interés adquis ición de vivienda VIS 11,91 12,80 12,16 En pesos BANCO DE LA REPUBLICA n.a n.a

Tasas de interés adquis ición de vivienda No VIS 10,76 12,31 11,23 En pesos BANCO DE LA REPUBLICA n.a n.a

Tasas de interés construcción de vivienda VIS 11,04 12,43 12,60 En pesos BANCO DE LA REPUBLICA n.a n.a

Tasas de interés construcción de vivienda No VIS 9,73 12,39 11,93 En pesos BANCO DE LA REPUBLICA n.a n.a

INDICADORES DE COYUNTURAUnidades

III Trimestre

2016

III Trimestre

2017

Variación anual (%)

FuenteIII Trimestre

2015

Valores

III Trimestre

2016

III Trimestre

2017




Anexo. Viviendas iniciadas en Bogotá (III trimestre 2017)

Fuente: Elaboración SDHT – Subdirección de Información Sectorial

durante el tercer trimestre de 2017, las inicia- ciones de...

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