RESULTADOS DE LA REFORMA EN
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
1 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
Contenido
Introducción
Caída de los precios de telecomunicaciones
Caída de las tarifas de interconexión de servicios móviles
Crecimiento de las telecomunicaciones en México
Mayor crecimiento en telecomunicaciones acompañado de mayor inversión privada
Los operadores se han beneficiado con mayores ingresos
El 66% de los hogares en México cuentan con TV de paga
El 50% de los hogares en México cuentan con servicio de Internet
Ahora en México tenemos Internet más rápido y con mejores tecnologías
El 65% de los suscriptores móviles cuentan con Internet en su celular
La participación de mercado del AEP en telecomunicaciones ha disminuido
Licitaciones de espectro radioeléctrico
Nuevas concesiones no comerciales a partir de la reforma
Más canales digitales de TV abierta con mejor calidad de transmisión
Más espectro para mejores telecomunicaciones móviles
Las telecomunicaciones contribuyen más a la economía nacional
Las telecomunicaciones atraen mayor inversión extranjera directa a México
Mayor confianza de los inversionistas en el sector telecomunicaciones en México
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2 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
INTRODUCCIÓN
Por muchos años los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México estuvieron estancados, la regulación no promovía la entrada de nuevos actores ni la implementación de mejores tecnologías. Lo que ocasionó altos niveles de precios, una oferta reducida, baja penetración de los ser-vicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. Con este panorama, el 6 de junio de 2013 se aprobó la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Si bien el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Reforma no es suficiente para recon-figurar sustancialmente la estructura de los sectores regulados, y aún existen retos regulatorios por afrontar, al tercer trimestre de 2017 ya hay resultados importantes, tales como:
Caídas importantes en los precios Beneficios para la economía nacional Mayor competencia Más oferta de servicios Mayor inversión en infraestructura Mejores tecnologías Mayor calidad en los servicios
A continuación, se presenta una breve descripción de la evolución de los sectores regulados por el IFT tras la aplicación de la Reforma Constitucional.
3 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
CAÍDA DE LOS PRECIOS DE TELECOMUNICACIONES
De junio de 2013 a marzo de 2018, mientras que la infla-ción en México tuvo una tasa de crecimiento de 21%, losprecios de telecomunicacio-nes disminuyeron 25.3%. Esto equivale a una diferencia entre el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice de Precios de Comu-nicaciones (IPCOM) de 41 pun-tos porcentuales.
Durante el periodo mencio-nado, con la eliminación de la Larga Distancia Nacional, losprecios de la Larga DistanciaInternacional cayeron más de 40%. Por otra parte, los precios del servicio de Telefonía Móvil disminuyeron 43.1%.
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-43.1%-40.3%
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Variación porcentual por servicio del 2T 2013 al 15 de marzo de 2018
Variación porcentual del 2T 2013 al 15 de marzo de 2018
Fuente: IFT con datos del INEGI.
Nota: Base 2013 y 2010. El Índice de Precios de Comunicaciones integra los índices de pre-cios de servicios de telefonía móvil, telefonía fija, internet, Larga Distancia Nacional, Larga Distancia Internacional y aparatos de telefo-nía fija. Las abreviaciones hacen referencia a INPC: Índice Nacional de Precios al Consumi-dor; IPCOM: Índice de Precios de Comunicacio-nes; LDN: Larga Distancia Nacional; LDI: Larga Distancia Internacional; y TCPA: Tasa de Creci-miento Promedio Anual.
INPC: +21% IPCOM: -25.3%
4 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
CAÍDA DE LAS TARIFAS DE INTERCONEXIÓN DE SERVICIOS MÓVILES
De 2014 a 2017 México tuvo la mayor caída en la tarifa de interconexión para servicios de telecomunicaciones mó-viles de entre los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el De-sarrollo Económicos (OCDE). Esta caída fue de 84% y fue mayor a la de países de Europa como Hungría, Irlanda y Norue-ga para el mismo periodo.
Lo anterior facilitó la entrada al mercado de nuevos compe-tidores, lo que trajo mayores beneficios a los usuarios.
Notas: En la gráfica no aparecen Canadá, Co-lombia y Letonia porque estos países no repor-taron información para el año de 2014.Estados Unidos de América no se presenta en la gráfica porque adoptó un esquema Bill and Keep, por lo que la tarifa es cero.
Velocidad de Conexión de Internet
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Tasa de cambio de las tarifas de interconexión de servicios móviles (2014-2017)
5 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
CRECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO
El nivel promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del sector telecomunicaciones antes de la Reforma era de $259 mil mi-llones de pesos, mientras que en septiembre de 2017 fue de $451 mil millones de pesos. Asimismo, en los últimos 5 años mientras que la eco-nomía nacional creció a una tasa promedio anual del 2.9%, las telecomunicaciones cre-cieron 11.4%, más de cuatro veces el ritmo de crecimiento del PIB nacional.
Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Notas: PIB a precios constantes de 2013. Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Cifras en Miles de millones de pesos.
Nivel promedio PIB Telecom: $259 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $361 mil millones
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TCPA PIB Nacional 2011-2017: 2.9%TCPA PIB Telecom 2011-2017: 11.4%
Nivel promedio PIB Telecom:$259 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $361 mil millones
Antes de la Reforma Después de la Reforma
6 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
MAYOR CRECIMIENTO EN TELECOMUNICACIONES ACOMPAÑADO DE MAYOR INVERSIÓN PRIVADA
De 2013 a 2014, el PIB de telecomunicaciones no tuvo mayor crecimiento y la inver-sión privada en infraestructura cayó. Sin embargo, de 2014 a 2016, se generó una inversión acumulada de 207 mil millo-nes de pesos en este sector.
Al cierre de 2016 la inversión privada en telecomunicacio-nes creció 73.5% con respecto de 2014, mientras que en el mismo periodo el PIB del sec-tor creció un 20%. Lo anterior ubica al 2016 como un año en que el PIB sectorial tuvo un notable desarrollo acompaña-do de un fuerte crecimiento en la inversión, lo que supone un panorama positivo para las te-lecomunicaciones en el corto y mediano plazo.
Fuente: Para Inversión IFT con datos propor-cionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2016. Para PIB, IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Notas: PIB a precios constantes de 2008. Esta información no se actualizó al tercer trimestre de 2017 debido a que los operadores la repor-tan anualmente al IFT.
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PIB de telecomunicaciones
Telecomunicaciones fijas
Telecomunicaciones móviles
Inversión privada en Telecomunicaciones
7 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
LOS OPERADORES SE HAN BENEFICIADO CON MAYORES INGRESOS
No sólo los usuarios y las au-diencias se han beneficiado de la reforma con una mayor oferta, mejores precios y ma-yor diversidad de contenidos, sino que los sectores regula-dos en general también han incrementado sus ingresos.
El nivel de ingresos de los operadores de telecomuni-caciones en su conjunto en el 2013 fue de cerca de los $400 mil millones de pesos, para el 2014 llegaron a los $438 mil millones de pesos, y en el 2016 generaron más de $450 mil millones de pesos, es decir un crecimiento cercano al 15% entre 2013 y 2016.
Al tercer trimestre de 2017 los ingresos ascienden a 343 mil millones de pesos.
Distribución de los ingresos 1T-3T 2017
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Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones
1T - 3T
Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores.
Notas: Para 2017 se incluyen los ingresos re-portados al primer, segundo y tercer trimestres de 2017, para el resto de los años se incluyen los ingresos acumulados de todo el año Cifras en miles de millones de pesos.
8 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
EL 66% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON TV DE PAGA
A partir del año en que se aprueba la Reforma en Tele-comunicaciones, la adopción de los servicios de TV de Paga en México se ha incrementado en más del 28%. De esta ma-nera, el 66% de los hogares y empresas en México cuentan con dicho servicio, ya sea por sistema de cable o satelital.
Las obligaciones de Must carry/Must offer de los contenidos de TV abierta han eliminado una importante barrera para competir en el mercado de TV de Paga.
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Tasa de Cambio de 2T 2013 – 3T 2017: 28.0%
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Accesos de TV de Paga por cada 100 hogares
Tasa de Cambio de 2T 2013 – 3T 2017: 28%
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a septiembre 2017.
9 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
EL 50% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET
Antes de la Reforma en Tele-comunicaciones, el crecimien-to del Internet de Banda An-cha Fija estuvo prácticamente estancado. A partir del cuar-to trimestre de 2013 y hasta septiembre de 2017, la tasa de crecimiento de Internet en los hogares fue de 22%. Esto se tradujo en que al tercer trimes-tre de 2017 la penetración del servicio de Internet de Banda Ancha Fija alcanzara los 50 ac-cesos por cada 100 hogares, es decir, el 50% de los hogares en México cuentan con este servicio.
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Tasa de Cambio de 2T 2011 - 2T-2013: -1.6% Tasa de Cambio de 4T 2013 - 3T 2017: 22.0%
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Accesos de Banda Ancha Fija por cada 100 hogares
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Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a septiembre 2017.
Nivel promedio PIB Telecom: $259 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $361 mil millones
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Antes de la Reforma Después de la Reforma
10 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
AHORA EN MÉXICO TENEMOS INTERNET MÁS RÁPIDO Y CON MEJORES TECNOLOGÍAS
Las velocidades anunciadas de Internet han tenido una gran mejora en los últimos 2 años. A principios de 2015, el 85% de los hogares descarga-ban información de Internet a una velocidad de entre 2 y 9.9 Mbps, mientras que, para septiembre de 2017, cerca del 80% de los hogares ya conta-ban con una velocidad supe-rior a los 10 Mbps.
La provisión de un servicio de Internet más veloz ha venido acompañada de inversión en mejores tecnologías. El uso de tecnologías antiguas como
Velocidad de Conexión de Internet
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Fibra óptica
Entre 256 Kbps y menor a 2 Mbps
Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps
Iguales o mayores a 100 Mbps
Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps
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DSL (cable de par de cobre)
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Entre 256 Kbps y menor a 2 Mbps
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Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps
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5433102
IV
5333122
I
5134132
II
4934152
III
4835162
IV
318762
I
317782
II
DSL (cable de par de cobre)
Cable módem (cable coaxial)
Otras
Fibra óptica
Entre 256 Kbps y menor a 2 Mbps
Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps
Iguales o mayores a 100 Mbps
Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps
4536172
II
4735172
I
317782
III
4437181
II
2 0 1 7
Velocidad de Conexión de Internet
Po
rcen
taje
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
58590
I
585100
II
585100
III
583120
IV
68680
I
58780
II
58690
III
58690
IV
485110
I
370260
II
328690
III
521722
I
421732
II
417772
III
418762
IV
521731
IV
Tecnología de Conexión de Internet
Po
rcen
taje
662464
I
652564
II
642574
III
612874
IV
592984
I
583183
II
563393
III
5433102
IV
5333122
I
5134132
II
4934152
III
4835162
IV
318762
I
317782
II
DSL (cable de par de cobre)
Cable módem (cable coaxial)
Otras
Fibra óptica
Entre 256 Kbps y menor a 2 Mbps
Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps
Iguales o mayores a 100 Mbps
Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps
4536172
II
4735172
I
317782
III
4437181
II
2 0 1 7
la del par de cobre es cada vez menor; esta tecnología pasó de tener una participación de 66% a inicios de 2014 a 44% en el tercer trimestre de 2017. Por el contrario, en 2014 el cable coaxial representaba el 24% de las suscripciones y para septiembre 2017 au-mentó a 37%.
Además, en el mismo periodo la participación de fibra óptica creció casi 200%. Cabe men-cionar que durante 2016 Mé-xico fue el tercer lugar en cre-cimiento de fibra de los países de la OCDE, solo por detrás de Australia y Nueva Zelanda.
Velocidad de Conexión de Internet
Tecnología de Conexión de Internet
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a septiembre de 2017. OCDE: Organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económicos.
11 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
El 65% DE LOS SUSCRIPTORES MÓVILES CUENTAN CON INTERNET EN SU CELULAR
El Internet de Banda Ancha Móvil ha tenido un crecimien-to significativo los últimos 5 años. En 2011 sólo el 7% de la población podía acceder a Internet por medio de su te-léfono móvil; para mediados de 2013, 23 de cada 100 ha-bitantes podían hacerlo.
Dos años y medio después de la Reforma en Telecomunica-ciones, más de la mitad de la población en México contaba con este servicio y para sep-tiembre de 2017, 65% de la población ya tenía Internet de Banda Ancha Móvil en su dis-positivo.
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a septiembre 2017.
IVII IVII IVII IV IIII
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
6261
5453
4643
3429
23
Tasa de Cambio de 2T 2013 – 3T 2017: 182%
65
2 0 1 7
III
Líneas de Banda Ancha Móvil por cada 100 habitantes
Tasa de Cambio de 2T 2013 – 3T 2017: 182%
12 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO
En lo que se refiere a la par-ticipación de mercado del Agente Económico Prepon-derante (AEP) en Telecomu-nicaciones, en el mercado de Banda Ancha Fija, América Móvil (Telmex) ha perdido 16 puntos porcentuales, al pasar de 71% a 55% de junio de 2013 a septiembre de 2017. Cabe señalar que en este periodo los servicios de Banda Ancha Fija han crecido de 12.2 a 16.7 millones de accesos en los hogares, lo que significa que los competidores del AEP han ganado participación en el mercado con nuevos clientes.
Por otra parte, el servicio de Banda Ancha Móvil es el que mayor crecimiento ha regis-trado, al pasar de 27.4 a 80.5 millones de líneas de Internet móvil. En este mercado Amé-rica Móvil (Telcel) ha perdido 12 puntos porcentuales al pa-sar de 82% a 70% durante el periodo analizado.
2 0 1 3
Participaciónde mercado
del AEP
-16
37%
-12
194%
16.7
2 0 1 7
3 T2 T
12.2
27.4
2 0 1 3
2 T
Participaciónde mercado
del AEP
80.5
2 0 1 7
3 T
AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)
GRUPO TELEVISA
MEGACABLE-MCM
OTROS
AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)
TELEFÓNICA
IUSACELL-UNEFON
NEXTEL
AT&T
OMVs
11%
8%
15%
22%
55%
82%9%
14%
14%
70%6%
12%
71%
2%
7% 2%
puntosporcentuales
puntosporcentuales
Banda Ancha Fija
Millones de accesos
Banda Ancha Móvil
Millones de líneas
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a septiembre 2017.
13 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO
En el servicio de Telefonía Fija, América Móvil (Telmex) ha per-dido 8 puntos porcentuales de su participación de mercado al pasar de 70% a 62%.
Finalmente, en el servicio de Telefonía Móvil si bien Amé-rica Móvil (Telcel) ha perdido 4 puntos porcentuales en su participación, la entrada de AT&T, así como el nacimien-to de 13 Operadores Móviles Virtuales (OMVs), ha generado mayor competencia en este mercado, lo que ha tenido un impacto significativo en la dis-minución de los precios.
2 0 1 3
2 T
19.5 19.3
104.0111.9
2 0 1 7
3 T
2 0 1 3
2 T
2 0 1 7
3 T
Participaciónde mercado
del AEP
Participaciónde mercado
del AEP
-8
-4
8%7%
4%11%
70%
9%
7%20%
69%
1%12%
22%
65%4%9%16%
62%
AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)
GRUPO TELEVISA
MEGACABLE-MCM
TELEFÓNICA
OTROS
AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)
TELEFÓNICA
IUSACELL-UNEFON
NEXTEL
AT&T
OMVs
4%
-1%
7.5%
puntosporcentuales
puntosporcentuales
Telefonía Fija
Millones de líneas
Telefonía Móvil
Millones de líneas
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a septiembre 2017.
14 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
LICITACIONES DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
El Espectro Radioeléctrico es un insumo esencial para ofrecer servicios de Telecomunicacio-nes y Radiodifusión. De 2015 a 2018, el IFT ha llevado a cabo 5 licitaciones de Espectro: dos en materia de Telecomunicaciones y tres de Radiodifusión. Deriva-do de esto, ahora se cuenta una nueva cadena de TV, más cana-les de TV y más estaciones de radiodifusión AM y FM.
Además de esto, a la fecha, se encuentra en proceso la licita-ción IFT-7, en la cual se espe-ra que se asignen 120 MHz de Espectro Radioeléctrico en la banda de 2,500 a 2,690 MHz, la cual es ideal para ofrecer servicios de Telecomunicacio-nes Móviles con mayor calidad.
Cabe mencionar que las lici-taciones han sido procesos transparentes que se han rea-lizado de acuerdo con las me-jores prácticas internacionales.
IFT-6 2017
Licitaciones del ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO
Una nueva cadena asignada a Cadena Tres I, S.A. de C.V., con 123 canales de transmisión.
141 nuevas estaciones de radio (114 frecuencias corresponden a la banda de FM y 27 a la de AM).
32 nuevos canales de televisión locales.
IFT-1 2015
IFT-4 2016
IFT-7 2018
Se asignaron 70 MHz de espectro a dos participantes y se reordenó la banda en su totalidad.
Se otorgaron concesiones a 5 partici-pantes distintos (3 bloques nacionales y 18 regionales), de 10 MHz en la banda de 440-450 para provisión de capacidad para servicios de radiocomunicación privada.
120 MHz en la banda de 2,500 a 2,690 MHz para servicios de acceso inalám-brico
IFT-3 2017
IFT-5 2018
Radiodifusión Telecomunicaciones
En proceso
Fuente: IFT con datos actualizados a febrero 2018.
15 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
NUEVAS CONCESIONES NO COMERCIALES A PARTIR DE LA REFORMA
Indígena
Social
Comunitario
Público 146 Estaciones no comerciales
31FM
4FM
3FM
50AM
1TDT
27FM
23AM
7TDT
Asimismo, en materia de Ra-diodifusión, actualmente existen 2,714 estaciones (Radiodifu-sión Sonora y Televisión Digital Terrestre) para todos los usos, incluyendo comercial. De éstas, a partir de la Reforma el IFT ha otorgado 146 concesiones no comerciales, las cuales son in-dependientes a las licitaciones y son de carácter:
Público (57 concesiones), Social (54 concesiones), Comunitario (31 concesiones), Indígena (4 concesiones).
Además de lo anterior, gracias a la Reforma los concesiona-rios no comerciales pueden tener diversas fuentes de fi-nanciamiento, y en el caso de las concesiones comunitarias e indígenas, tienen acceso al 1% del presupuesto de los en-tes públicos de comunicación social.
Fuente: IFT con datos actualizados a febrero 2018.
16 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
MÁS CANALES DIGITALES DE TV ABIERTA CON MEJOR CALIDAD DE TRANSMISIÓN
México es el primer país de Latinoamérica en lograr exi-tosamente apagar la señal de televisión analógica y migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Con la política de TDT, las audiencias tienen la posi-bilidad de ver 754 canales de televisión digital, en compara-ción con los 311 canales digi-tales que se tenían antes de la Reforma Constitucional.
Lo anterior permite recibir se-ñales de mejor calidad, usar de manera más eficiente el es-pectro radioeléctrico y ofrecer más canales de programación gratuitos a la población a tra-vés de la multiprogramación.
Asimismo, existe una nueva cadena nacional de TV abierta cuyas transmisiones se reali-zan en formato digital.
2 0 1 7
754
2 0 1 3
311
Canales Digitales
1T 3T
Canales Digitales
Fuente: IFT con datos actualizados a septiembre de 2017.
Notas: Sólo se consideran las estaciones de TV con sistemas de transmisión analógicos que utilizan la banda VHF o UHF y de TV con sistema de transmisión digital (TDT).
17 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
MÁS ESPECTRO PARA MEJORES TELECOMUNICACIONES MÓVILES
La cantidad de espectro ra-dioeléctrico asignado para telecomunicaciones móviles antes de la Reforma en Tele-comunicaciones era de sólo 222 MHz.
Al tercer trimestre de 2017, y a raíz de las licitaciones que ha llevado a cabo el IFT, la canti-dad de espectro asignado se ha incrementado más del do-ble a 464 MHz. Además, se prevén licitaciones para los próximos dos años que per-mitirán la utilización de 584 MHz para telecomunicaciones móviles, esto es 163% más del espectro asignado antes de la Reforma en Telecomunicacio-nes, lo que garantiza que los mexicanos puedan contar con servicios de mejor calidad.
Total: 222 MHz
Total: 464 MHz
Total: 584 MHz
AWS
PCS
2.5 GHz
700 MHz
800 MHz
42 60 120
90 64 130 120 60
90 64 130 120 180
Total: 222 MHz
Total: 464 MHz
Total: 584 MHz
AWS
PCS
2.5 GHz
700 MHz
800 MHz
42 60 120
90 64 130 120 60
90 64 130 120 180
Antes de la Reforma Constitucional
Estado Actual
Espectro Radioeléctrico
Fuente: IFT con datos actualizados a junio de 2017.
Nota: La expectativa de crecimiento es a 2019.
Expectativa Crecimiento
18 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
LAS TELECOMUNICACIONES CONTRIBUYEN MÁS A LA ECONOMÍA NACIONAL
En los años siguientes a la Re-forma en Telecomunicaciones la contribución de los sectores regulados por el IFT a la econo-mía nacional ha aumentado.
Lo anterior es evidencia del crecimiento que han tenido los sectores de telecomunicacio-nes y radiodifusión. Inclusive, desde el último trimestre de 2016, se observa que la parti-cipación de las telecomunica-ciones en la economía nacional alcanza mayor nivel, lo que al mismo tiempo es reflejo de la importancia de este sector en la vida de los mexicanos. Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Notas: PIB a precios constantes de 2008. Para estimar el porcentaje de 2011 a 2016 se tomó en cuenta el promedio anual del PIB de Telecom y del PIB nacional.
2 0 1 72 0 1 6
2.4 2.4
2 0 1 5
2.0
2 0 1 4
1.8
2 0 1 3
1.7
2 0 1 2
1.7
2 0 1 1
1.5
Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional
(Porcentaje con respecto al PIB Nacional)
Po
rcen
taje
3 T
Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional (Porcentaje con respecto del PIB Nacional)
Antes de laReforma
Después de laReforma 3TAño de la
Reforma
19 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
LAS TELECOMUNICA-CIONES ATRAEN MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A MÉXICO
Los cambios legales e institu-cionales que tuvo el sector de las telecomunicaciones han in-centivado la Inversión Extran-jera Directa (IED) en México.
Antes de la Reforma, la IED que el sector de telecomuni-caciones generaba era menos del 1%. Ya para el año de la Re-forma era de más del 5%, y du-rante el 2015 representó más del 8% de la IED total —como resultado de las adquisiciones realizadas por AT&T de Iusa-cell y Nextel por 2,500 y 1875 millones de dólares, respec-tivamente—. Al segundo tri-mestre de 2017 el saldo en in-versión se mantiene positivo.
Fuente: IFT con datos de la Secretaría de Economía (SE) a septiembre de 2017.
Notas: En 2015 se consideran las adquisicio-nes realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1,875 millones de dólares, respectiva-mente. Para 2017 se incluye la IED del primer, segundo y tercer trimestres de 2017, para el resto de los años se incluye la inversión acumu-lada de los cuatro trimestres del año. Cifras en millones de dólares estadounidenses.
2 0 1 6
681
2 0 1 7
296
2 0 1 5
2,824
2 0 1 3
2,579
2 0 1 1
222Mill
one
s d
e d
óla
res
IED de Telecomunicaciones
0.9%
5.3%
3T
8.1%
1.4%
2.3%
IED Telecomunicaciones
Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total
2 0 1 2
1,067
4.9%
2 0 1 6
681
2 0 1 7
296
2 0 1 5
2,824
2 0 1 3
2,579
2 0 1 1
222Mill
one
s d
e d
óla
res
IED de Telecomunicaciones
0.9%
5.3%
3T
8.1%
1.4%
2.3%
IED Telecomunicaciones
Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total
2 0 1 2
1,067
4.9%
IED de Telecomunicaciones
Antes de laReforma
Después de laReforma
Año de laReforma
20 RESULTADOS DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
MAYOR CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO
El incremento en la inversión extranjera directa, así como el aumento de los niveles de producción, inversión en in-fraestructura, e ingresos del sector telecomunicaciones ha venido acompañado de una mayor confianza por parte de los inversionistas, lo que se puede observar en la evolución del Índice Sectorial de Teleco-municaciones (IST) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
I II III
2 0 1 1
15
10
0
5
-20
-25
-15
-10
-5
-30
IV IV IVI II III IV I II I II III
2 0 1 5
I II IIIIVIII
2 0 1 42 0 1 2
Antes de la Reforma
TCPA antes de la Reforma
Después de la Reforma
TCPA después de la Reforma
2 0 1 3 2 0 1 3
I
2 0 1 6
Tasa
de
Cam
bio
Acu
mul
ada
IPC
IST
3.7%
-0.6%
5.4%
8.1%
Antes de la Reforma, el creci-miento de este índice se en-contraba muy por debajo de la evolución del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Por el contrario, un trimestre des-pués de haberse aprobado la Reforma Constitucional, el IST registró tasas de crecimien-to mayores al IPC, y durante el primer trimestre de 2016 mostró una evolución positi-va, lo que refleja mayor con-fianza y mejores expectativas de crecimiento en el sector te-lecomunicaciones en México.
I II III
2 0 1 1
15
10
0
5
-20
-25
-15
-10
-5
-30
IV IV IVI II III IV I II I II III
2 0 1 5
I II IIIIVIII
2 0 1 42 0 1 2
Antes de la Reforma
TCPA antes de la Reforma
Después de la Reforma
TCPA después de la Reforma
2 0 1 3 2 0 1 3
I
2 0 1 6
Tasa
de
Cam
bio
Acu
mul
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IPC
IST
3.7%
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5.4%
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I II III
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-15
-10
-5
-30
IV IV IVI II III IV I II I II III
2 0 1 5
I II IIIIVIII
2 0 1 42 0 1 2
Antes de la Reforma
TCPA antes de la Reforma
Después de la Reforma
TCPA después de la Reforma
2 0 1 3 2 0 1 3
I
2 0 1 6
Tasa
de
Cam
bio
Acu
mul
ada
IPC
IST
3.7%
-0.6%
5.4%
8.1%Fuente: IFT con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), base diciembre 2013.
Nota: Esta información no se actualizó al cierre de 2016 debido a que este índice dejó de ser publicado por la BMV.Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual e IPC: Índice de Precios y Cotizaciones. IST: Índice Sectorial de Telecomunicaciones.
Nivel promedio PIB Telecom: $259 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $361 mil millones
$500
$300
$250
$350
$400
$450
$200
$25,000
$19,000
$21,000
$23,000
$17,000
IIVIIIIII II
2 0 1 1 2 0 1 3
IVIIIIII
2 0 1 2
I II
2 0 1 7
III IV
2 0 1 3
IVIIIIII
2 0 1 4
IVIIIIII
2 0 1 5
IVIIIIII
2 0 1 6
PIB de Telecomunicaciones
PIB Nacional
PIB
Tel
eco
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Mile
s d
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illo
nes
de
pes
os)
PIB
Nac
iona
l (M
iles
de
mill
one
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$15,000
III
Nivel promedio PIB Telecom: $259 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $361 mil millones
$500
$300
$250
$350
$400
$450
$200
$25,000
$19,000
$21,000
$23,000
$17,000
IIVIIIIII II
2 0 1 1 2 0 1 3
IVIIIIII
2 0 1 2
I II
2 0 1 7
III IV
2 0 1 3
IVIIIIII
2 0 1 4
IVIIIIII
2 0 1 5
IVIIIIII
2 0 1 6
PIB de Telecomunicaciones
PIB Nacional
PIB
Tel
eco
m (
Mile
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illo
nes
de
pes
os)
PIB
Nac
iona
l (M
iles
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mill
one
s d
e p
eso
s)
$15,000
III
Antes de la Reforma Después de la Reforma
Abril 2018
Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México, CP. 03720