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Marzo 2013
Interactive AdvertisingBureau Per
Informe de Inversin
Publicitaria en InternetAnual 2012
www.pwc.com/ar
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Contenido
1. Introduccin
2. Antecedentes
3. Metodologa
4. Participantes
5. Resumen Ejecutivo
6. Detalle de los Resultados
7. Anexos
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1. Introduccin
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2. Antecedentes
Informe de Inversin Publicitaria en Internet del IAB PERU
El informe utiliza datos e informacin reportados directamente a PwC por cada una de lasempresas Publishers, Ad-Networks y Agencias de Medios que participan del estudio demercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en lnea de SitiosWeb, Redes de Publicidad, Dispositivos Mviles y Clasificados On-Line, as como otrasempresas vendedoras de publicidad online.
El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU.PwC no audita la informacin recibida y no proporciona ninguna opinin u otra forma deaseguramiento con respecto a la exactitud de la informacin. La informacinproporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidadpor PwC. Se incluye mayor detalle sobre la metodologa en la siguiente lmina.
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3. Metodologa
Para desarrollar el presente estudio se utiliz la siguiente metodologa de trabajo:
Participaron del estudio de mercado 29 empresas, de las cuales 26 son miembros del IABPer. A fin de evitar la duplicacin de ingresos se solicit a los Medios on line (Publishers)que informaran los ingresos indirectos por separado, restndose los mismos del totalconsolidado.
PwC consolid las respuestas recibidas y confeccion el presente informe con base en la
informacin recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo deprecios fue realizada con base en los datos informados por los participantes del estudio einformacin disponible pblicamente.
Los ingresos reportados se corresponden con Ventas Netas reconocidas en la Repblicadel Per de acuerdo a las prcticas contables generalmente aceptadas durante el perodoalcanzado por el estudio (Enero a Diciembre de 2012).
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4. Participantes Medios on line
http://www.americatv.com.pe/portal -
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4. Participantes Agencias
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5. Resumen Ejecutivo
A pedido del IAB Per, PwC Argentina realiz por primera vez el Estudio de InversinPublicitaria en Internet para la Repblica del Per para el primer y segundo semestre delao 2012 .
Los ingresos totales reportados por los participantes para el ao 2012 fueron
101 Millones de Soles Peruanos.
El estudio muestra una gran concentracin de los ingresos por publicidad ya que 5empresas participantes representan el 84% del total de ingresos, as como un predominiodel formato Display y el modelo de precios por CPM que representan el 45 % y 72 %respectivamente de los ingresos entre los participantes del estudio.
Entre las industrias de los anunciantes, las que ms destacan son Productos de Consumo
Masivo con el 24 % del total y Telecomunicaciones y Productos / Servicios de Negocio,ambas, con el 10 % .
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6. Detalle de los Resultados
46.654.4
1er semestre 2do semestre
Ingresos por semestre(en millones de soles peruanos)
Evolucin semestral
El crecimiento entre el primer y segundo semestre del 2012 fue del 17 % pasando de46,6 a 54,4 millones de soles peruanos.
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6. Detalle de los Resultados
Concentracin de los ingresos de la Industria Anual
5 empresas participantes representaron el 83,7 % de los ingresos del ao 2012, mientrasque las 10 primeras empresas concentraron el 93,7 %.
83.70%
10.02%
6.28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total
Top 10
Top 5
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6. Detalle de los Resultados
Concentracin de los ingresos de la Industria 1 y 2 Semestre
Si se compara la concentracin de los ingresos entre el primer y segundo semestre de2012 se observa un incremento de la misma, ya que mientras las primeras 5 empresasconcentraron el 81,4 % de los ingresos en el primer semestre, en el segundo semestreconcentraron el 85, %.
Este incremento en la concentracin de las primeras 5 empresas fue a expensas tantodel grupo de empresas de los puestos 6 a 10 y del puesto 11 en adelante.
85.68%
8.92%
5.40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2 Semestre
Total
Top 10
Top 581.37%
11.30%
7.32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 Semestre
Total
Top 10
Top 5
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato anual
Display es el formato ms utilizado entre los participantes con un 45% de los ingresostotales por Publicidad Interactiva.
Clasificados y Directorios fue el segundo mayor formato con el 32% de los ingresos,mientras que Search se ubic en el tercer lugar con un 6 %.
45%
5%
1%1%
6%1%
32%
5%3%
0%1%
Ad banners/Display ads
Sponsorships
E-mail
Mobile
Search
Lead Generation
Classifieds and Directories
Rich media
Digital Video Commercials
Slotting fees
Otros (especificar)
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato 1 y 2 Semestre
Comparativamente Clasificados fue el formato que ms creci en participacin entre elprimero y el segundo semestre de 2012 pasando del 29 % al 34 % mientras que Rich Mediaincrement su participacin del 4 % al 5 %.
Display disminuyo en trminos de participacin del 48 % al 42 % entre el primer y elsegundo semestre mientras que Search se mantuvo constante en un 6 %.
48%
5%
1%1%
6%2%
29%
4%
3%0%
1% 1 Semestre Ad banners/Display adsSponsorships
E-mail
Mobile
Search
Lead Generation
Classifieds and Directories
Rich mediaDigital Video Commercials
Slotting fees
Otros (especificar)
42%
5%
1%2%
6%
1%
34%
5%
3%0% 1% 2 Semestre
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Modelo de Precios anual
El modelo de precios basado en CPM es el utilizado mayoritariamente por las empresasparticipantes del estudio representando el 72% de los ingresos totales del ao 2012.
72%
25%
3%
Basado en apariciones o CPM
Basado en performance
Hbrido
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Modelo de Precios 1 y 2 Semestre
A diferencia de lo que puede observarse en otros mercados CPM muestra un crecimientoentre el primer y segundo semestre pasando del 71 % de participacin al 73 %
Tambin se nota un incremento de participacin en el modelo hbrido de precios que pasdel 3 % al 4 % y una disminucin del porcentaje de avisos pautados con base enperformance.
71%
26%
3%
1 Semestre
Basado enapariciones o CPM
Basado enperformance
Hbrido
73%
23%
4%
2 Semestre
Basado en aparicioneso CPM
Basado enperformance
Hbrido
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por categora de Industria del Anunciante Anual
Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Productos deConsumo representaron el 29% del total y, con el 10%, la industria de lasTelecomunicaciones y Productos de Negocio cada uno.
5%
9%
6%
29%
4%
4%
7%
10%
2%
2%
7%
10%
4%
Retail
Automotriz
Entretenimiento
Productos de consumo
Viajes
Informtica
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Farmacia y Salud
Comunicaciones
Educacin
Productos y servicios de negocio
Otros
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6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por categora de Industria del Anunciante 1 y 2 Semestre
Si bien Productos de Consumo se mantuvo como principal industria de los anunciantesse observa una disminucin en su participacin del 32 % al 27 % entre el primer ysegundo semestre, un fuerte incremento de la participacin de la industria automotrizy un leve incremento de las industrias de Retail e Informtica.
4%5%6% 32%
5%2%
8%12%
1%3%
9%10%
4%
RetailAutomotriz
EntretenimientoProductos de consumo
ViajesInformtica
Servicios FinancierosTelecomunicaciones
Farmacia y SaludComunicaciones
EducacinProductos y servicios de negocio
Otros
6%12%
6% 27%
4%5%
6%9%
2%2%
6%10%
5%
RetailAutomotriz
EntretenimientoProductos de consumo
ViajesInformtica
Servicios FinancierosTelecomunicaciones
Farmacia y SaludComunicaciones
EducacinProductos y servicios de negocio
Otros
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7. Anexos
Definiciones de las categoras de industria
Retail Incluye pedidos por correo / catlogo, ropa, restaurantes / comida rpida, muebles para el hogar /
textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomsticos, joyera, farmacias, tiendas de venta al por
menor y tiendas de cosmticos.
Automotriz Incluye todas las categoras de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehculos,piezas y mantenimiento.
Entretenimiento Incluye pelculas, msica, televisin, taquillas, video juegos , diversin y recreacin.
Productos de
consumo
Incluye productos envasados, productos alimenticios, productos para el hogar y el tabaco.
Viajes Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, lneas areas y centros tursticos.
Informtica Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informticos de almacenamiento y perifricos), electrnica deconsumo, software pre-envasados (operativo, utilidad y programas de aplicaciones), sistemas locales de
redes de rea y la integracin de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparacin de datos y
servicios de procesamiento de datos.
Servicios
FinancierosIncluye bancos comerciales, agencias de crdito, instituciones de crdito personales, bienes de consumo,
compaas financieras, compaas de prstamos. Tambin incluye a las empresas que participan en la
suscripcin, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros.
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7. Anexos (cont.)
Definiciones de las categoras de industria
Telecomunicaciones Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, telfono, servicios de comunicaciones
mviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo, cablegrama, correo electrnico y
facsimile). Tambin incluye canales mltiples de proveedores de video a comisin de suscripcin(por ejemplo, televisin por cable, inalmbrica y servicios directos de radiodifusin por satlite).
Farmacia y Salud Incluye productos farmacuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biolgicos.Tambin abarca los establecimientos para prestacin de atencin de salud y asistencia social
para las personas, as como productos para el cuidado personal, artculos de tocador y cosmticos.
Comunicaciones Incluye establecimientos que se dedican principalmente la radio y la televisin(Red y de la estacin), incluyendo la radio comercial, religioso, educativo y de otra ndoleo estaciones de televisin. Tambin incluye establecimientos que se dedican principalmente a la
publicacin de peridicos, revistas y libros.
Educacin Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativosincluyendo formacin primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de
todo tipo. Tambin incluye escuelas y cursos de idiomas.
Productos y servicios denegocio
Incluye productos y servicios destinados a empresas incluyendo pero insumos, materias primas,bienes de capital y servicios, incluyendo servicios profesionales.
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7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Ad banners /
Display ads
El anunciante paga por espacio para mostrar un banner esttico o con un hipervnculo en una o ms
pginas de la compaa.
Sponsorships El anunciante patrocina determinados websites o reas de e-mails (por ejemplo, website completo, unrea del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la
medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio.
E-mail Banner ads, links o patrocinio del anunciante que aparece en newsleters enviados por e-mail, campaas
de marketing por e-mail u otra comunicacin comercial. Incluye todo tipo de correo electrnico (porejemplo, texto bsico, ascii o HTML).
Mobile Publicidad diseada para y entregada a travs de dispositivos de telefona celular como smartphones (porejemplo Blackberry, iPhone, Android..), telfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y
tablets. Tpicamente toman la forma de avisos de visualizacin de rich media, avisos por mensajes de
texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites
optimizados para dispositivos mviles, aplicaciones para dispositivos mviles (por ejemplo aplicaciones
para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o
BREW).
Search Los anunciantes pagan un fee a las compaas online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio desu sitio a una palabra o frase de bsqueda (incluyendo ingresos por bsquedas pagas). Incluye:
- Paid listings
- Contextual search
- Paid inclusion
- Site optimization
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7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Lead Generation Honorarios pagados por los anunciantes a las compaas on-line que se refieren a consultas de compra
calificadas o que proveen informacin sobre el consumidor en las que el consumidor opta por se
contactado por un vendedor (e-mail, telfono, fax o correo). Esta publicidad se pauta basada enperformance (por ejemplo, costo por accin, lead o consulta), y puede incluir aplicaciones de usuarios (por
ejemplo, para tarjetas de crdito), encuestas, concursos o registro.
Classifieds and
DirectoriesHonorarios pagados por los anunciantes a las compaas online para mostrar productos o servicios
especficos.
Rich Media Publicidad que integra algn componente de streaming interactivo. Rich media tambin incluye avisosbasados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (porejemplo, descripcin de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de
rich media embebidos en banners, que deberan incluirse en la categora de "Digital Video Commercials".
Digital Video
Commercials
Publicidad asimilable a los avisos por Televisin y que puede aparecer como comerciales en video dentro
de una pgina o antes, durante y o despus de una variedad de contenido en un entorno de reproduccin
incluyedo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales.
Tambin incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos
de rich media contenidos en banners.Slotting fees Honorarios facturados a los anunciantes por las compaas online para asegurar posicionamiento
premium de una publicidad en su sitio, categora, exclusividad u otro posicionamiento de preferencia(similar a cargos por posicin en gndola para los supermercados).
Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no mencionada anteriormente..
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7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Per
El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet(El Comercio, Grupo RPP, Pginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron elIAB Per, asociacin peruana sin fines de lucro.
Actualmente cuenta con 81 socios entre medios, agencias, centrales de medios,
proveedores, entre otros.
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7. Anexos Miembros del IAB Per
Socios
PLENOS
SociosC
OLABORADORES
http://www.americatv.com.pe/portal -
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7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Per
Entre los objetivos planteados por el IAB Per se pueden destacar:
1. Fomentar el crecimiento de la inversin en publicidad interactiva en el pas,consolidando el medio dentro del mix de medios.
2. Fomentar la regularizacin y estandarizacin en las prcticas del sector, a travs de ladifusin de polticas adecuadas.
3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del
desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnologa de la Informacin(TI) en el pas.
4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de lapublicidad y otras herramientas on-line.
5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campaas de publicidad paradifundir la labor de la publicidad y los medios en Internet.
6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales oextranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
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7. Anexos
Junta Directiva
El Consejo Directivo del IAB Per est conformado por:
PresidenteAlexis ReteguiGerente Digital Latam de Hibu
Vice PresidentePedro NeiraGerente General de E holding
Directora EjecutivaGraciela Rubina [email protected]
DirectoraMorella ReyesDirectora de Quantita
IAB PERUCalle Bolvar No. 462 of. 307, MirafloresTelf. + 511 2412541
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]