Covid-19 en el sector minero
Víctor GobitzPresidente IIMP
Junio 2020
Agenda Covid-19 en el sector minero
2
1. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
2. Contexto del Covid-19.
3. La importancia del sector minero en el país.
4. El impacto del Covid-19 en el sector minero.
5. Propuestas para la recuperación del sector.
El IIMP Covid-19 en el sector minero
3
Somos una institución con más de 76 años de historia que asocia a profesionales y técnicos del sectorminero.
VISIÓN:Nuestra visión apunta a consolidarnos como el ente promotor de los avances ylogros de la industria minera, comprometida principalmente con el desarrollodel país.
MISIÓN:
Tenemos la misión de contribuir con el crecimiento profesional de nuestrosAsociados, mediante la difusión de conocimiento de alto nivel académico, lainnovación tecnológica y el fomento de prácticas responsables, puntuales parael fortalecimiento del sector minero.
Nuestros Pilares Covid-19 en el sector minero
4
La gestión del CD 2020 – 2022, se basa en 4 pilares:
Continuar con la incorporación de jóvenes profesionales.
Enlazar a todos nuestros profesionales en ejercicio.
Atender a nuestros Asociados Seniors.
Promover el crecimiento sostenible de nuestra industria.
1
2
3
4
Principales Eventos Covid-19 en el sector minero
5
Congresos Internacionales:
Otros Programas:
Eventos Institucionales:
Agenda Covid-19 en el sector minero
6
1. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
2. Contexto del Covid-19.
3. La importancia del sector minero en el país.
4. El impacto del Covid-19 en el sector minero.
5. Propuestas para la recuperación del sector.
Contexto Covid-19 en el sector minero
7
A nivel global:• La recesión más profunda de los últimos 75 años y de gran incertidumbre sobre su duración (vacuna).
• Caída de los precios de los commodities y disminución del comercio internacional.
• Gran volatilidad en los mercados financieros.
A nivel local:• La mayor recesión en el país de las últimas décadas, se estima una contracción del PBI de 15 a 20%.
• Se interrumpió la actividad de la mayor parte de los sectores económicos, la Fase 1 comenzó en mayo.
• No solo se ha contraído la demanda local e internacional, también se ha contraído la oferta.
Covid-19• Primeros casos a fines de 2019 en Wuhan, China.
• China prohíbe viajes el 25 de enero afectando a 56 millones de personas.
• El 30 de enero la OMS declara emergencia de salud global.
• Recién el 11 de marzo la OMS declara pandemia global.
El nuevo estándar sanitario ante el Covid-19 Covid-19 en el sector minero
8
Organización en células de trabajo (aislamiento laboral).
Test rápido (al ingreso del sistema rotativo y en el séptimo día).
Áreas de cuarentena en el campamento minero.
Mecanismos de control
Sintomatología (permanente).
Temperatura corporal (permanente).
1
3
2
4
5
Agenda Covid-19 en el sector minero
9
1. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
2. Contexto del Covid-19.
3. La importancia del sector minero en el país.
4. El impacto del Covid-19 en el sector minero.
5. Propuestas para la recuperación del sector.
Potencial geológico Impacto del Covid-19 en el sector minero
10
Atractivo Geológico
• 4% del Presupuesto Global de Exploraciones.
• 5º lugar en el S&P World Mining Exploration 2019.
• Ranking Fraser 2019: Global – 24 / LATAM – 3.
Fuente: Mineral Commodity Summaries 2020 - USGS
4%
21%
10%
8%
7%
7°
2°
2°
2°
3°
Zinc
Cobre
Plata
Oro
Plomo
Porcentaje de
Reservas de MineralRanking de
Producción MundialProducción Minera
2019 (Tn. Métricas)
130
3,800
2,400
1,400
290
Cartera de proyectos:
58 mil millones de dólares en48 proyectos.
Fuente: Minem, Abr 2020
La minería tiene el potencial para lograr prosperidad
11
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Centro para la Competitividad y el Desarrollo
Exportaciones por sectores(US$ millones FOB )
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Mining
Oil & Gas
Manufacture
Agricultural
Fishing
Otros
Principales proyectos de inversión privada 2019 - 2020(US$ miles de millones )
3.3
0.4
1
1.4
3.9
9.7
Others
Industry
Energy
Hydrocarbons
Infrastructure
MiningMinería
Petróleo y gas natural
Manufactura
Agropecuario
Pesquero
Otros
Minería
Infraestructura
Hidrocarburos
Energía
Industria
Otros
Impacto del Covid-19 en el sector minero
Empleo y población beneficiaria
12
Empleo directo e indirecto en la minería 2019(Miles de persona)
209
1,304
Empleos directos
Empleosindirectos
Beneficiados en el país con el sector minero 2019
Miles de personas
6,053
Porcentaje de la población
19%
Fuente: MINEM
Empleo directo
Empleo indirecto
Beneficiados
4,540
1,304
209
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Centro para la Competitividad y el Desarrollo
Impacto del Covid-19 en el sector minero
Contribución de la minería en la reducción de la pobreza
13
Incidencia del sector minero en la reducción de la pobreza(Puntos porcentuales)
56
49
42
37
3431
2826
24 23 2221 21
59
5451
49 4947
4442
40 39 38 38 37 36
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
15
25
35
45
55
65
75
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minería (Miles de millones reales) Pobreza observada (Tasa) Pobreza sin crecimiento del sector (Tasa)
22
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Centro para la Competitividad y el Desarrollo
Impacto del Covid-19 en el sector minero
Cartera de proyectos duplicará PBI per cápita en diez años
14
Perú; PBI Per Cápita Proyectado(US dólares PPP)
22
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Centro para la Competitividad y el Desarrollo
Impacto del Covid-19 en el sector minero
5,000
25,000
45,000
65,000
85,000
105,000
125,000
145,000
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
203
7
203
8
203
9
204
0
204
1
204
2
204
3
204
4
204
5
204
6
204
7
204
8
204
9
205
0
205
1
205
2
3%
4%
6%
7 - 8%
26,000PBI Per Cápita
país rico
14 252
Cartera + estructura australiana
Con cartera de
proyectos mineros
Sin cartera de
proyectos mineros
Chile; 25 891
Estados Unidos; 62 518
Alemania; 52 897
Suiza; 64 988
España; 40 371
Japón; 44 549
Australia; 52 363
Noruega; 74 318
Singapur; 98 255
Dos veces
el PBI
Tresveces
el PBI
Cuatroveces el
PBI
Luxemburgo; 109 199
Irlanda; 77 670
Cincoveces el
PBI
Sieteveces el
PBI
Índice de Competitividad Minera (ICM)
15
9.3
7.6
5.1
3.63.0
2.3
5.5
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Macroconsult
Impacto del Covid-19 en el sector minero
Agenda Covid-19 en el sector minero
16
1. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
2. Contexto del Covid-19.
3. La importancia del sector minero en el país.
4. El Impacto del Covid- 19 en el sector minero.
5. Propuestas para la recuperación del sector.
Atributos de la minería en el Perú Covid-19 en el sector minero
17
Operación remota / Alto andino
Sistema Rotativo de trabajo (14x7)
Relaciones comunitarias: Maduras / Inclusivas
1
2
3
4
5
6
Campamentos / Comedores / Servicios Médicos
Altos estándares: Salud Ocupacional / Seguridad Industrial
Logística ingreso / salida - Ecosistema minero
El impacto en la industria
18
1La producción minera se ha vistoafectada debido a la crisis sanitaria
Las exportaciones disminuyeron 9.6%alcanzando los US$5,734 MM
Las inversión minera disminuyó 19.7% alcanzando los US$1 ,315 MM (Ene-Arb 2020/2019)
Cobre
Oro
Zinc
Plata
-17.4%
-24.2%
-16.7%
-21.9%
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
-22.3%
-4.3%
-25.2%
14.2%
PRODUCCIÓN METÁLICA Var% Ene-Abr (2020/2019)
Cobre
Oro
Zinc
Plata
-9.7%
-15.3%
-12.3%
-9.7%
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
2.2%
37.9%
3.3%
-23.5%
EXPORTACIONES MINERO METÁLICAS Ene-Mar (2020/2019)
Planta Beneficio
38.8%
Equipamiento Minero
-36.6%
Exploración
-22.3%
Infraestructura
-5.3%
Desarrollo Preparación
-64.3%
Otros
-32.3%
Covid-19 en el sector minero
Fuente: Minem, Abril 2020
Agenda Covid-19 en el sector minero
19
1. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
2. Contexto del Covid-19.
3. La importancia del sector minero en el país.
4. El impacto del Covid-19 en el sector minero.
5. Propuestas para la recuperación del sector.
LA INDUSTRIA MINERA PERUANA INDUSTRIA MINERA PERUANA
20
• Gran Minería (+ 5,000 tpd)
• Mediana Minería (5,000–350 tpd)
• Pequeña Minería (350 – 25 tpd)
• Minería Artesanal (- 25 tpd)
• Expansión + 10% - Fast Track (Licencias)• Nuevos proyectos - Consensuar
• Formalizar + de 1,000 millones de dólares anuales
PR
OD
UC
TIV
IDA
D
AC
EPTA
CIÓ
N
ENTO
RN
O
GRAN MINERÍA Y MEDIANA MINERÍA
21
1
INDUSTRIA MINERA PERUANA
Ser parte de una PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTADORA (Objetivo: ampliar + 10%)
▪ Ámbito: Agroindustrial / Textil / Maderero / Pesquero / Minero.
▪ Implementación del SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / +
Caución.
▪ Mantener los mismos estándares ambientales / sociales.
▪ Control del Estado Peruano – Ex Post (como caso tributario).
Consensuar el desarrollo de proyectos mineros greenfield (p.e. Tía María)
▪ Compromiso de empleo / capacitación local.
▪ Compromiso de adquisición de bienes / servicios nacionales.
(industria metalmecánica / eléctrica / obras civiles).
▪ Canon Minero Adelantado para cierre de brechas sanitarias a
nivel regional /local.
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL
22
Formalizar con foco en la cadena productiva y no en los trámites administrativos
• Técnicas de exploración | minado | beneficio | sub-estándar : baja productividad.• Compra de insumos con sobreprecios (combustibles, explosivos, cianuro).• Adquisición y renovación de equipos con sobreprecio.• Venta de producción con “castigos”.• Capital de trabajo proporcionado en el “mercado negro”.• Márgenes para “intermediarios” que en adición corrompen a la autoridad formal.
Geología Mina Beneficio Comercialización
Situación actual
FASE 1
FASE 2• Asesoría técnica para actualizar técnicas mineras.• Enlace con la industria metal-mecánica /eléctrica nacional.
Varios: Cooperativas y asociaciones formales.
Pocas: Plantas de Beneficio formales.(Gravimetría – Elimina = Hg + cianuración + canchas de relave)
Difusión de Buenas Prácticas.
(Dimensión económica: + 1,000 millones de dólares por formalizar)
INDUSTRIA MINERA PERUANA
Situación Futura
Covid-19 en el sector minero
Víctor GobitzPresidente IIMP
Junio 2020