Beneficios macro y microeconómicos de la minería
Beneficios macro y microeconómicos de la mineríaLima, 11 de julio de 2017
Punto de partida• El presente estudio, recopila las principales cifras alcanzadas en material
social gracias a la minería. Asimismo, analiza las oportunidades dedesarrollo minero para que el impacto social de esta actividad productivasea aún mayor.
• El mismo se divide en:
Beneficios del sector
Puesta en valor de la cartera de
proyectosIndustrialización y
cluster minero
Niveles de producción y desarrollo de proyectos
Fuente: MINEM
Evolución de la producción e inversión minera(Índice 1994=100)
0
100
200
300
400
500
600
700
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cobre (Miles de toneladas métricas)Zinc (Miles de toneladas métricas)Oro (KGS)
Toromocho
Cerro Verde
Las Bambas
La Quinua
Alto Chicama
Maqui-Maqui
Antamina
Antamina
Cerro Lindo
PBI Minería(Var. % real)
2%3%
6%
8%
4%
10%
1%
10% 10%
4%
6%
-5%
1%
4%
7%
-2%-3%
-2%
3%
4%
-2%
16%
21%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.62.2
0.3
0.50.3
0.4
12.3
7.4
2.8
6.5
-0.4
1.5
2.7
0.6
5.5
4.2
5.0
6.3
7.5
8.59.1
1.0
8.5
6.56.0 5.8
2.4
3.33.9
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Contribución directa Contribución indirecta 1 de minería Contribución indirecta 2 de minería Var. % real PBI
Fuente: MINEM, BCRP, INEIElaboración: CCD
(Valores porcentuales)
Participación en la economía
18.3
16.7
15.0
11.9
7.6
6.3
3.1
3.0
3.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
Prod
uc…
Tran
sp…
Petr
óle…
Sust
anc…
Serv
ici…
Serv
ici…
Serv
ici…
Maq
uin…
Alqu
ile…
Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos(% de la demanda intermedia total)
Productos minerales (metálicos) y servicios conexos
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
Petróleo refinado
Sustancia químicas básicas, abonos y productos químicos
Servicio de electricidad, gas y
agua
Servicios financieros
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Maquinaria y equipo
Alquiler de vehículos, maquinaria y equipos y otros
15.1
Minsur
Lima
Shougan
Cerro Verde
Antapaccay
Toquepala
Quellaveco
MilpoAntamina
Yanacocha
Lagunas Norte
Las Bambas
Toromocho
Carretera
Proyecto Minero
Fuente: INEI, CCD
Dinamiza otros sectores económicos
Evolución anual del empleo minero directo(miles de personas)
Fuente: MINEM, IPE
174
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mill
ares
Empleo directo e indirecto en la minería 2016(personas)
Beneficiados en el país con el sector minero
Miles de personas
Empleos directos
Empleos indirectosBeneficiados
5 302
23%
174
1 088
4 040
Porcentaje de la población
16%
174,126
1,088,288
Empleosdirectos
Empleosindirectos
Generación de empleo
(Puntos porcentuales)
Fuente: INEI, CCD
49.1
42.4
37.3
33.530.8
27.825.8
23.9 22.7 21.8
58.756.7
54.251.4
49.3 48.746.9
44.242.0
40.1 39.2 38.4
49.9
41.4
33.2
26.223.6
18.3
14.5
11.38.5
6.85.1
0
10
20
30
40
50
60
35
40
45
50
55
60
65
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Minería (miles de millones reales) Pobreza observada (tasa)
Pobreza sin crecimiento del sector (tasa) Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana)
Crecimiento sectorial y reducción de la pobreza
Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Impuesto a la renta (IR)
279 586 1,119 2,426 4,472 8,678 9,085 7,315 6,604 8,956 10,680 7,610 6,106 4,633 3,068 3,303 84,920
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
517 476 396 401 496 2,286
Regalías Mineras (Antes)
266 401 526 455 338 646 770 13 12 121 199 206 2,286
Regalías Mineras 71 572 505 529 352 520 2,549
Impuesto especial a la minería (IEM)
59 442 337 372 208 236 1,654
Gravamen especial a la minería (GEM)
136 942 809 535 344 102 2,868
Total 279 586 1,119 2,426 4,738 9,079 10,128 8,245 7,338 10,002 12,210 9,578 7,770 6,190 4,172 4,366 98,226
Recursos para el erario nacional (en millones de soles)
CANON MINERO
REGALÍA MINERA
IMPUESTO A LA RENTA
(G.C.)
Fuente: MEF
3,362 3,580 6,065 8,287 8,984 8,074 9,726 11,890 14,63610,3972,092 2,711
3,8274,883 4,519 6,240
6,6186,023
5,556
5,404
2,6367,118
9,0209,826 8,303
11,89713,817
13,697 10,424
11,458
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local
87,009
28,95125,789
20,089
12,156
10,987
8,065
38,021
Transporte
Educación
Saneamiento
Agropecuaria
Planeam. Gestión y Res. deContingenciaSalud
Defensa y seguridad nacional
Otros
Inversión en infraestructura por tipo de gobierno(millones de soles)
Inversión en infraestructura por sector 2007-2016(millones de soles)
Recursos para los gobiernos regionales y municipios
• El desarrollo del sector minero se ha visto reflejado en factores como lageneración de empleo y la reducción de la pobreza.
• Actualmente, el 16% de la población peruana se beneficia de la minería
• Entre los años 2001 y 2016, la minería ha generado recursos por 98,226millones de soles, de los cuales aproximadamente 47 mil millones hansido transferidos por conceptos de canon y regalías a los gobiernosregionales, municipios y universidades
Conclusiones
Fuente: MINEM
1%5%5%5%7%
10%
67%
1
Cobre Oro Zinc
Plata Hierro Molibdeno
Plomo EstañoTacna1 200
Arequipa5 019
Junín2 200
La Libertad640
Ancash770
Puno1 380
Huancavelica706
Moquegua6 175
Ica3 011
Cusco956
Apurímac9 713
Huánuco350
Piura2 645
Cajamarca10 432
Lambayeque1 599
46 796 Millones de US$
Valor de la cartera de inversión
2018 2019 2020 2021
Pukaqaqa(Huancavelica)
Ampliación Toromocho (Junín)
Marcobre(Mina Justa)
(Ica)
Quechua (Cusco)
Magistral (Ancash)
Quellaveco(Moquegua)
Cañariaco(Lambayeque)
Galeano (Cajamarca)
Ampliación Toquepala
(Tacna)
Rondoni(Huánuco)
Haquira (Apurímac)
Río Blanco (Piura)
Los Calatos (Moquegua)
La Granja (Cajamarca)
Cotabambas (Apurímac)
Los Chancas (Apurímac)
Zafranal(Arequipa)
Michiquillay(Cajamarca)
Proyectos
Fuente: MINEM
Producción de cobre(Miles de toneladas métricas)
477
1,0491,557
2,354 2,354 2,5542,854
3,381
4,861
1994
-200
0
2001
-201
0
2011
-201
6
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Cartera de proyectos por tipo de mineral: cobre
Fuente: MINEM
2018 2019 2020 2021
Ollachea(Puno)
San Gabriel (Ex-Chucapaca) (Moquegua)
Crespo (Cusco)
Ampliación Laguna Norte
(La Libertad)
Galeano (Cajamarca)
Zafranal(Arequipa)
Proyectos
2,799
5,625
4,949 4,919 4,919 5,0325,182 5,210
5,562
1994
-200
0
2001
-201
0
2011
-201
6
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Producción de oro(Miles de onzas finas)
1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Cartera de proyectos por tipo de mineral: oro
Las Bambas
Inversión Aporte al crecimiento
US$ 10 000 Millones 2,37 %
Toromocho
Inversión Aporte al crecimiento
US$ 4 800 Millones 1,14 %
Estimación: CCD
4 300 Millones de US$
1%PBI
46 796 Millones de US$
11%PBI
Inversión minera y crecimiento del PBI
55 105 184 174 255 498 944
1,242 1,088 1,593
1,756
3,357
4,563 4,040
5,912
2,309
4,406
5,989
5,302
7,760
1994-2000 2001-2010 2011-2015 2016 2021
Empleo directo por minería Empleo indirecto por minería Beneficiarios de la minería
Estimación: CCD
Beneficiados por el sector minero(Miles de personas empleadas y beneficiadas)
16%
22%
Beneficiarios a nivel país
Impacto de la cartera minera sobre los beneficiarios del país
Nacional
Apurímac
Arequipa
Cajamarca
Impacto de la cartera sobre la
pobreza(Tasa de pobreza)
Estimación: CCD
59
56
49
42
37
3431
2826
23 23 2221
1918
1615
14
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
78 7770
6574 75
70 69 7063
55 5343 39 36
2720
14 13 12 12
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
44
39 39
34
25 2624
20 21 20
13 139 8 8
5 5 5 4 4 3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
77 7773
66 6964 65
53 5649
55 53 5350 48
42 40 3932 31 29
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Contribución en la reducción de la pobreza
• La cartera de inversión en proyectos mineros asciende a U$ 46,796 millones.
• Si el Perú logra ejecutar esta cartera de proyectos, la tasa nacional de pobreza disminuiría de 21% a 14% al 2021.
• Asimismo, el empleo directo en el sector alcanzaría los 255 mil puestos de trabajo y 1.6 millones de empleos indirectos, beneficiando a más de 7.7 millones de personas en el territorio nacional.
Conclusiones
PBI Per Cápita por países con alta dotación de RRNN(1950-2016)
Fuente: The Conference Board
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Chile Perú Canadá Australia Nueva Zelanda Noruega
Sin políticas para acelerar el desarrollo natural del
clúster
Clúster minero peruano
Exportaciones mineras y productos de alta tecnología(2016)
Fuente: Trade Map. OMC. Banco Mundial, Minem
2.4
5.5
1.00.7
1.3
0.50.9
0.3
4.9
1.4
8.4
5.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
Perú Chile Australia Canadá
Cobre (millones de TMF) Zinc ( Millones de TMF)
Oro (Millones de onzas) Eje derecho
Producción de minerales (2016)
60.7
51.6
38.2
11.4
4.7
5.9
13.5 13.8
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Perú Chile Australia Canadá
Exportaciones mineras (% export. totales)
Alta tecnología (% de las export. de manufactura)
Producción minera y exportaciones de alta tecnología
Producción minera y metalmecánica(Índice 2007 = 100)
Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones)
Fuente: BCRP, Southern
Ventas de cobre al mercado local: Southern(Miles de toneladas)
6.8 7.4 11.9 12.2 10.7
15.0 14.5 12.4 14.9
12.1 14.4
18.9
27.1
38.0 37.5
54.7
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Principales productos industriales demandados por las empresas mineras
• Molino de bolas• Bolas para molienda• Horno rotativo• Palas mecánicas• Bombas para minería• Brocas• Explosivos• Baterías• Planchas de hierro y acero• Maquinaria en general
• Artefactos de iluminación• Productos químicos• Alimentos en general• Calzado• Lentes• Botas• Guantes• Casco• Materiales de construcción• Combustibles
97
160110 99
136
191164
220
328369
393
476
545 544581
525
442
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
50
100
150
200
250
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maquinaria eléctrica Material de transporte
Productos metálicos Minería
(t-3)
(t-3)
(t-3)
El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología
12%
10%
Australia Perú
Compras del Sector Minería
22%
10%
4%
14%
Participación de la minería en la economía(% del PBI Global)
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
Existe alto margen para producir bienes y servicios de valor agregado
Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica
El clúster minero peruano ha formado la “masa crítica” en producción, requiere políticas para impulsar elclúster minero articulado
Desarrollado
Etapa 3
Canadá y Australia
Integración de relaciones
productivas
Innovación y desarrollo
tecnológico propio
Desarrollo institucional y
aplicación normativa
Alta productividad y competencia cooperadora
Etapa 1
Masa critica
Perú
Baja relación productiva
Ausencia de desarrollo
tecnológico
Normatividad incipiente
Institucionalidad incipiente
Articulado
Etapa 2
Antofagasta(Chile)
Relación productivacon articulación
comercial
Tecnología para especialización
productiva
Institucionalidad básica
Normatividad básica
Ranking de competitividad y determinantes del clúster
Nota: RF: Ranking Fraser 2016 (104 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2016 – 2017 (138 países)
Fuente: Fraser , WEF
Australia Canadá Chile Perú
Condiciones de factoresBase de datos geológica 6 26 58 53Disponibilidad laboral 14 15 22 31Infraestructura 47 38 56 62Disponibilidad Tecnológica 26 15 32 94Eficiencia de mercado 27 17 44 65Desarrollo de mercado financiero 6 7 23 26
Industrias relacionadas y de soporteSofisticación de negocios 28 24 56 78Innovación 26 24 63 119
Estrategia de empresas y competitividad
Instituciones 19 18 35 106
Etapa del clúster minero peruano
• Los proyectos de cobre constituyen la mejor oportunidad del Perú paraseguir por la senda del crecimiento, ya que éstos actualmenteconstituyen el 67% del valor total de la cartera de inversión.
• Actualmente, el PBI minero, más las compras del sector al resto de laeconomía, representan alrededor del 14% del PBI nacional, mientras queen otros países con importante dotación de recursos mineros comoAustralia dicha cifra alcanza el 22%.
Conclusiones