Tendencia de los Precios de los Insumos para la
Industria de la Construcción y su Incidencia
sobre los costos de Construcción
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción
Cifras al mes de Septiembre de 2017
8.7%
11.0%
13.1% 13.4% 13.3% 12.6%
11.3%
10.3% 9.80% 9.69%
2016 Ene. 2017 Feb. 2017 Mar.2017 Abr.2017 May.2017 Jun.2017 Jul.2017 Ago.2017 Sep. 2017
Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria
y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Septiembre de 2017
Variaciones % anuales
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI
Al mes de septiembre de 2017, los precios al productor para la
industria de la construcción en su comparación anual (sep.
2017/ sep. 2016) registraron un crecimiento promedio 9.7%. Sin
embargo, en este mismo período, los precios de los materiales
para la construcción aumentaron 11.0% anual.
Año
Tasa de
Inflación
Anualizada
Diferencias en los
puntos
porcentuales
2016 8.70%
Ene. 2017 11.00% 2.30%
Feb. 2017 13.13% 2.13%
Mar.2017 13.39% 0.26%
Abr.2017 13.34% -0.06%
May.2017 12.64% -0.70%
Jun.2017 11.30% -1.34%
Jul.2017 10.30% -1.00%
Ago.2017 9.80% -0.50%
Sep. 2017 9.69% -0.11%
Variación % anualizada (mes de referencia contra mismo del año previo)
12.63%
-0.93%
4.01%
7.69%
2.72%
-0.49%
4.15% 4.13%
6.88%
9.69%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de
Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación % anualizada al mes de septiembre de cada año
El crecimiento anual en los precios al productor para la construcción registrado en Septiembre de 2017
fue de 9.69%, el segundo incremento más alto desde 2008.
Evolución de los Precios de los Commodities del Acero
Mineral de
Hierro
(US$ por Tonelada)
Aleación Rolada en
Caliente
(US$ por Tonelada)
ene-16 41.2 401
feb-16 46.3 402
mar-16 55.5 480
abr-16 59.6 560
may-16 54.5 607
jun-16 51.4 618
jul-16 56.6 595
ago-16 60.4 555
sep-16 56.6 496 oct-16 62.8 492
nov-16 72.3 562
dic-16 79.8 633
ene-17 80.4 618
feb-17 88.1 620
mar-17 86.8 630
abr. -17 69.9 615
may. -17 60.7 575
jun. -17 56.0 640
jul- 17 66.2 628
Ago. 17 75.1 635
Sep. 17 69.8 599
Var anual %
Ago. . 17 – Ago. 16 23.3% 20.8%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de
la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Los precios internacionales del acero en su comparación anual
(agosto 2017 / agosto 2016) muestran un crecimiento anual
superior al 20%, sin embargo, estos incrementos no se han
trasladado a los precios en el mercado nacional del acero, en parte
porque en ese mismo período el peso registró una apreciación del
8%. Sin embargo, hay que poner atención al comportamiento
futuro del tipo de cambio, ya que una depreciación acelerada del
peso puede generar nuevamente presiones inflacionarias.
Crecimiento de los Precios Internacionales del Acero
400
450
500
550
600
650
700
30
40
50
60
70
80
90
100
ene
-16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene
-17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
Mineral de Hierro(US$ por Tonelada)
Aleación Rolada enCaliente(US$ por Tonelada)
26.44%
17.9
7%
17.6
2%
16.3
2%
15.9
2%
14.3
4%
13.9
6%
13.6
1%
13.5
0%
13.1
9%
12.9
0%
12.0
1%
11.9
5%
11.9
1%
11.9
1%
10.7
8%
10.7
0%
10.6
9%
10.3
0%
10.2
9%
10.0
8%
10.0
1%
10.0
0%
Cab
le, a
lam
bre
y co
nduc
tore
s el
éctr
icos
Gra
va
Are
na
Tub
os y
duc
tos
met
álic
os
Mor
tero
Blo
ques
, tab
ique
s y
tabi
cone
s de
con
cret
o
Asf
alto
y o
tros
pro
duct
os q
uím
icos
Lám
inas
met
álic
as
Con
cret
o pr
emez
clad
o
Cal
enta
dore
s de
agu
a y
otro
s ac
ceso
rios
Pla
fone
s y
pane
les
a ba
se d
e ye
so y
sim
ilare
s
Con
duit
de p
vc y
otr
os p
rodu
ctos
de
plás
tico
Cal
Tra
bes,
vig
as y
bov
edill
a de
con
cret
o
Tra
nsfo
rmad
ores
, gen
erad
ores
y ta
bler
osel
éctr
icos
Mue
bles
y a
cces
orio
s pa
ra c
ocin
a
Peg
azul
ejo
Ladr
illos
y ta
biqu
es
Yes
o
Otr
os p
rodu
ctos
de
conc
reto
Lose
ta d
e ce
rám
ica
y es
mal
tada
Cem
ento
Mad
era
para
est
ruct
uras
Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la
Construcción a Septiembre 2017 vs Septiembre 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Como resultado de la estabilidad presentada por el Tipo de Cambio combinada con la
moderación en el crecimiento de los precios internacionales de los commodities, los precios de
los materiales de la Construcción se han estabilizado. Aunque aún se encuentran por arriba del
incremento promedio Índice General de Materiales de Construcción (+) 9.69%.
Ante la incertidumbre relacionada con el bajo crecimiento de la economía mundial,
Promedio
9.69%
Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y
Lubricantes *
* Actualización de costos en Obras Públicas
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación %
Septiembre 2017 / Septiembre 2016
Gasolina
Diesel
Aceirtes y lubricantes
16.79%
15.30%
5.05%
Índice Nacional de Precios al Productor
Durante el mes de Septiembre el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado),
registró un aumento de 9.69%, como consecuencia de:
Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 10.88%.
Un comportamiento de 2.77% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo.
Un crecimiento de 4.24% en el Índice de remuneraciones
Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
9.69% 10.88%
2.77%
4.24%
Indice general de laConstrucción
Materiales de construcción Alquiler de maquinaria yequipo
Remuneraciones
0.62%
8.02%
8.09%
8.67%
8.88%
10.13%
10.17%
10.26%
10.41%
10.57%
11.78%
11.87%
12.39%
12.65%
12.97%
13.90%
15.36%
21.02%
14. Productos de alambre
10. Pinturas y similares
18. Otros materiales y accesorios
09. Productos de madera
13. Productos metálicos
04. Artículos a base de arcilla
17. Muebles y accesorios
07. Otros productos de concreto
15. Equipos eléctricos
11. Productos de plástico
02. Cemento y concreto
06. Partes estructurales de concreto
03. Aglutinantes
12. Otros productos químicos
08. Otros artículos a base de minerales no…
05. Productos a base de concreto
01. Minerales no metálicos
16. Accesorios eléctricos
Índice de precios al Productor:
Construcción Septiembre 2017 vs Septiembre 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Los precios de los materiales para la construcción acumularon un
crecimiento en sus precios de 10.88% en promedio. El grupo de
productos que presentaron un incremento fueron los accesorios eléctricos,
minerales no metálicos, aglutinantes, Productos a base de concreto.
Índice de precios al Productor en la
CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Sep. 2017 (Var % real)
Promedio
11.0%
9.69% 10.88%
2.77%
4.24%
Indice general de laConstrucción
Materiales deconstrucción
Alquiler de maquinariay equipo
Remuneraciones
Costo de Construcción
Costo de Construcción (Anualizado) Sep. 2017 VS Sep. 2016
(Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Septiembre, el Costo de
Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente:
Construcción Edificación Obras de Ingeniería Civil
9.69% 9.54%
10.71%
9.49% 9.49%
9.63%
9.71%
9.60%
EdificaciónResidencial
Vivienda unifamiliar Edificación NoResidencial
Construcción deplantas industriales
Inmueblescomerciales y de
servicios
El incremento en los costos en el Subsector Edificación, se explica por un incremento
de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así como la de
vivienda unifamiliar .
9.54 %
Índice de precios al Productor Sector Edificación
(Anualizado)
Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var %)
Índice de precios al Productor Sector Edificación
(Anualizado)
Sep. 2017 Vs Sep. 2016(Var %)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos de la Edificación
El incremento de los costos de construcción en el Subsector Obras de Ingeniera Civil (10.71% anual) estuvo
influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el
autotransporte).
Los incrementos mas relevante en los materiales para Obras de Ingeniería Civil fueron el alambre y cable con
asilamiento y los bloques y tabiques de concreto, con crecimientos anuales en sus precios de 25.9% y 17.9%
respectivamente :
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Actualización de costos en Obras Públicas
Aumento de Costos en las Obras de Ingeniería Civil
25.9%
17.9% 16.8% 15.3% 14.9% 14.3% 13.4% 13.3% 12.5% 12.4% 11.9% 11.4% 11.1% 10.4%
4.50%
9.30%
0.80%
-0.10%
3.80%
6.40%
10.00% 9.49%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)
De 2010 a Sep. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor (Anualizado)
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial
(Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 9.49% durante el mes de Septiembre de 2017, este comportamiento estuvo
influenciado principalmente por:
Un incremento de 10.7% en los Materiales de Construcción
Un aumento de 2.8% en el Alquiler de Maquinaria.
Un crecimiento de 4.2% relacionado con la mano de Obra.
Aumento de Costos en la
Construcción Residencial (Vivienda)
* Anualizado al período Septiembre 2017
9.49% 10.7%
2.8%
4.2%
EdificaciónResidencial
Materiales deconstrucción
Alquiler demaquinaria
Mano de obra
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD
Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la Construcción Residencial
(VIVIENDA) por CIUDAD
Entidad Incremento % Entidad Incremento %
Tepatitlán, Jal. 20.35% Fresnillo, Zac. 9.28%
Aguascalientes, Ags. 15.47% Tampico, Tamps. 9.14%
Monterrey, N.L. 13.55% Toluca, Edo. de Méx. 8.87%
Durango, Dgo. 12.90% San Luis Potosí, S.L.P. 8.85%
Cortazar, Gto. 12.39% Mérida, Yuc. 8.81%
Monclova, Coah. 12.00% Tepic, Nay. 8.68%
Tijuana, B. C. 11.74% Area metropolitana de la Cd. de México 8.60%
Culiacán, Sin. 11.56% La Paz, B. C. S. 8.48%
Oaxaca, Oax. 11.54% Veracruz, Ver. 8.48%
Iguala, Gro. 11.51% Puebla, Pue. 8.25%
Torreón, Coah. 11.12% Huatabampo, Son. 8.22%
Querétaro, Qro. 10.66% Cd. Jiménez Chih. 8.12%
Jacona, Mich. 10.36% Hermosillo, Son. 8.09%
Tulancingo, Hgo. 10.27% León, Gto. 8.00%
Cd. Acuña, Coah. 10.17% Tlaxcala, Tlax. 7.90%
Matamoros, Tamps. 10.09% Juarez, Chih. 7.79%
Chihuahua, Chih. 10.05% San Andrés Tuxtla, Ver. 7.03%
Mexicali, B. C. 9.95% Guadalajara, Jal. 6.99%
Tehuantepec, Oax. 9.95% Córdoba, Ver. 6.82%
Chetumal, Q. R. 9.94% Villahermosa,Tab. 6.63%
Colima, Col. 9.69% Tapachula, Chis. 6.10%
Campeche, Camp. 9.55% Cuernavaca, Mor. 4.98%
Nacional 9.49% Acapulco, Gro. 4.77%
Morelia, Mich. 9.33%
De acuerdo a los datos
publicados por el INEGI,
en el mes de Septiembre,
el costo de construcción
residencial, nacional se
ubico en 9.49%.
En ese sentido 24 de las
46 Ciudades revisadas se
encuentran arriba del
Costo de Construcción
nacional.
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
(VIVIENDA) por CIUDAD Sep. 2017 Vs Sep. 2016
(Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
En el mes de Septiembre, las ciudades que
tuvieron mayor incremento en los costos de
construcción residencial (por arriba de la
media nacional), estuvieron influenciados
por un mayor costo en los materiales de
construcción.
Ciudad Total Materiales de
construcción
Alquiler de
maquinaria Mano de obra
Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial
1 Tepatitlán, Jal. 20.35% 23.84% 0.00% 2.51%
2 Aguascalientes, Ags. 15.47% 17.61% 10.92% 5.99%
3 Monterrey, Nl. 13.55% 14.48% 1.69% 10.15%
4 Durango, Dgo. 12.90% 14.61% 37.83% 2.97%
5 Monclova, Coah. 12.00% 14.61% 7.93% 0.00%
42 Córdoba, Ver. 6.82% 8.35% 0.00% 0.97%
43 Villahermosa, Tab. 6.63% 7.46% 4.47% 2.75%
44 Tapachula, Chis. 6.10% 7.44 0.00% 0.00%
45 Cuernavaca, Mor. 4.98% 4.79% 0.00% 6.26%
46 Acapulco, Gro. 4.77% 5.31 11.63 1.39%
Por otro lado, las ciudades que registraron
los menores costos en construcción
residencial (por debajo de la media
nacional), tuvieron el Mayor descenso en los
costos de alquiler en maquinaria.
Aumento de Costos en la Construcción Residencial
(VIVIENDA) por CIUDAD
Ramas Productivas
La Edificación Residencial
consume el % del total de
producción de cada rama
1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%
2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%
3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%
4 Minería de minerales no metálicos 3.08%
5 Servicios de empleo 2.99%
6 Fabricación de productos de plástico 2.81%
7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%
8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%
9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%
10 Edificación residencial 2.05%
11 Autotransporte de carga general 2.02%
12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%
13 Banca múltiple 1.80%
14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%
15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%
16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%
17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%
18 Fabricación de productos de hule 1.29%
19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%
Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial
(vivienda) son el cemento y el acero
Incremento anual
en precios de
Materiales,
alquiler y
remuneraciones
en el sector de la
construcción
Cemento y
concreto Aglutinantes
Artículos a
base de
arcilla
Productos a
base de
concreto
Partes
estructurales
de concreto
Otros
productos de
concreto
Otros artículos
a base de
minerales no
metálicos
Productos de
madera
2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%
2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%
2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%
2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%
2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%
2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%
2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%
2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%
2017* 9.69% 11.78% 12.39% 10.13% 13.90% 11.87% 10.26% 12.97% 8.67%
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Anualizado a Septiembre
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Pinturas y
similares
Productos
de plástico
Otros
productos
químicos
Productos
metálicos
Productos
de alambre
Equipos
eléctricos
Accesorios
eléctricos
Muebles y
accesorios
Otros
materiales y
accesorios
Subíndice
alquiler de
maquinaria
y equipo
Subíndice
de
remuneraci
ones
2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%
2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%
2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%
2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%
2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%
2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%
2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%
2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%
2017* 8.02% 10.57% 12.65% 8.88% 0.62% 10.41% 21.02% 10.17% 8.09% 2.77% 4.24%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Anualizado a Septiembre