ISDE Agro No Tradicional:
Análisis Sectorial
Octubre, 2011
Mini-Talleres
Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.
• Durante la última década el sector agrícola ha experimentado un crecimiento constante y
los sectores de agricultura no tradicional representan casi una cuarta parte de la
producción agrícola mundial
• Mantener este crecimiento implica hacer frente a dos grandes retos que dificultan al
sector
- El crecimiento poblacional y el cambio alimentario empuja la demanda
- Alcanzar los niveles mínimos de seguridad alimentaria
• El sector agrícola representa el 9% del PIB Guatemalteco aún su valor agregado ha
bajado después de la crisis económica
• El principal punto de comercio y distribución agrícola esta en la Ciudad de Guatemala y
los centros de producción se encuentran en la región centro y sur del país y emplea
alrededor de 2 millones de personas
• Aunque la de productividad de la agricultura tradicional de Guatemala es baja, en varios
sectores de mayor valor agregado sus niveles de competitividad son más altos que sus
competidores
Resumen ejecutivo
Fuente: Banguat, Mini-talleres
ISDE Agricultura no tradicional
Productos principales del sector
Vegetales frescos y congelados: zanahoria, calabaza y coliflor, lechuga, papa, tomate,
legumbres, ejotes, mini-vegetales, arvejas
Frutas frescas y congeladas: melón, sandía, mango, piña, mora, papaya, sandía, aguacate,
limón persa, rambután
Diferenciados: especias, cardamomo, otros
% del PIB Guatemalteco
5.3% (2009, precios corrientes)
Empleo: 123,000
Actores relacionados
Cámara del Agro
AGEXPORT
MAGA
Agrequima
Área Brecha Nivel de impacto
Comercialización • Desafío de cumplir con normas internacionales
• Falta de inspectores fitosanitarios y certificación de procesos y calidad fitosanitaria
• Diversificación de mercados
Acceso a Tecnología/
I & D
• Necesidad de reducir procesos artesanales y aumentar transferencia de tecnología
• Sistemas de irrigación
Clima de negocios • Seguridad en el transporte
Acceso a
financiamiento
• No existencia de bolsa de valores - profundidad en el tema de seguros agrícolas
• Mecanismos financieros para mitigar el riesgo y el impacto del cambio climático
Infraestructura • Infraestructura limitada para la distribución de productos perecederos
• Mejora en infraestructura portuaria
• Conexión al sur de México
Recursos humanos • Necesidad de mejorar la capacitación técnica de los pequeños agricultores - Cursos de educación técnica insuficientes y
organizados “ad hoc” – Se requiere una profesionalización de los servicios de apoyo al campo
Integración de la ISDE • Mejorar la integración de cadena de valor incluyendo temas como formalización de los productores a lo largo de la cadena de
valor y la capacitación de pequeños productores
• Baja cohesión entre los actores
• Falta de cooperación publica privada
• Oportunidades de mejorar integración entre academia y sector privado
Situación actual
Principales desafíos
670707
536480
345308286281278
+12%
2010 2008 2006 2004 2002
Exportaciones de frutas y vegetales
US$M
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
4
3
Público
Privado
Público- Privado
Empleo Pleno
Miles
• Instituto de Inocuidad de Alimentos, Sanidad Animal y Vegetal
• Centro de Tecnología e innovación agrícola
• Chocolate Fino de Guatemala
• Fortalecimiento de la asociación de agricultura no tradicional
• Encadenamiento de productores de agricultura no tradicional
• Laboratorio de investigación para el desarrollo de plantas patentadas
• Erradicar la mosca del mediterráneo del territorio Nacional
• “Hub” de agro-negocios y acceso a mercados
• Programa de fomento de fruticultura
• Agricultura de precisión ( riego/manejo del agua, cultivos protegidos)
• Facilitación de procesos
• Formalización del pequeño productor
1
2
ISDE Agricultura no tradicional
5
6
7
8
9
10
125
248
123
Empleo adicional 2011
+102%
2021
11
12
Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg
Descripción del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situación competitiva del ISDE
Brechas y desafíos
Índice del ISDE
Productos
Mercados y Clientes
Estados
Unidos México
Centro
América
Diferenciados:
Productores y Comercializadores
Proveedores de Insumos y Servicios
Ministerio
de agricultura Universidades
e institutos
Ministerio de
comunicaciones
Transportistas Servicios
técnicos
logísticos Aseguradoras Viveristas
Certificadores
Maquinaria y
equipo
Envases/
etiquetas Servicios
aduanales
Insumos
Agrícolas
Exportadores
Servicios de
cosecha
Productores
Laboratorios Bancos
Mapa del ISDE
Comercializadores
Servicios de
embotellado
5
Frutas frescas y
congeladas
Vegetales frescos y
congelados
Mercados y Clientes
Productos
Productores y Comercializadores
Proveedores de Insumos, Servicios y Infraestructura Económica
Ministerio
De Salud MINECO
Descripción del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situación competitiva del ISDE
Brechas y desafíos
Índice del ISDE
Durante la última década el sector agrícola ha experimentado un crecimiento
constante y los sectores de agricultura no tradicional representan casi una
cuarta parte de la producción agrícola mundial
Fuente: FAOStats 7
1,650
1,450
1,400
1,350
0
+2%
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1,600
1,550
1,500
24%
27%
29%
Frutas
8%
Vegetales
13%
Otros
Azúcar
Cereales
El sector mantiene una dinámica expansiva y
representa el 10% de las exportaciones
mundiales
Valor del sector agrícola mundial
US$ millar de millones 2001-2009
Participación sub-sectorial en la agricultura
mundial
Porcentaje de la producción por subsectores
% producción agrícola total
Promedio 2001-2007
• El crecimiento de ´la población y el ensanchamiento de la clase media están empujando la demanda
por alimentos y comienza a haber limitantes en la oferta
Mantener este crecimiento implica hacer frente a dos grandes retos que
dificultan al sector
8
• El crecimiento poblacional y la demanda por
alimentos limitan la oferta lo que genera una
presión a la alza en los precios
• “Aún cuando existen grandes extensiones de tierra sin explotar, el incremento en la oferta de
alimentos será resultado del incremento en la productividad agrícola”. B. Babcock. Iowa University
50
100
150
200
250
300
350
1960 1970 1980 1990 2000 2010Granos ganado Población Calorías
Fuente: FAOStats, WHO. Gráfico reproducido de Babcock, B, Charting Growth in food demand Iowa Ag Review Vol. 14 No. 3 Fuente: FAOStats
• El crecimiento reciente en los precios limita el
acceso a alimentos, principalmente a las
familias de escaso ingresos
• Producción en riesgo por el cambio climático
(sequías, inundaciones, incendios)
• Escasez de agua
El crecimiento poblacional y el cambio
alimentario empuja la demanda
Demanda alimenticia
Índice 1966=100
Alcanzar los niveles mínimos de seguridad
alimentaria
9
El sector agrícola representa el 9% del PIB Guatemalteco aún su valor
agregado ha bajado después de la crisis económica
Entre 2001 y 2009, la producción agrícola en Guatemala aumento en un 30%
llegando a representar casi el 10% del PIB del país
Fuente: Banguat
0
2009
9,0
0,0
10,0
9,5
10
5
15
9,7
9,3
9,4
9,6
9,8
9,9 17,5
20
2006
17,5
2007
18,4
2008
16,5
2004
16,1
2003
15,5
2002
15,1
9,2
2001
14,3
0,1
0,2
0,3
8,7
8,8
8,9
9,1
2005
16,4
Qz,
Mill
on
es (
a p
recio
s d
e 2
00
1)
% d
el P
IB
Las agricultura no tradicional representan el 38% de la producción agrícola
Fuente: Comtrade 2010 10
17%
Otros cultivos
45%
Cereales Frutas 12%
Vegetales 26%
Las exportaciones de este sector representan el 3% de las exportaciones totales de Guatemala
Millones de toneladas
FAO, 2000-2009
11
Las exportaciones del sector agrícola están concentradas al mercado
de Estados Unidos
Segmentación de las exportaciones
agrícolas por destino
5%
Otros México
Centroamerica 3%
EE.UU.
11%
82%
Fuente: FAO Stat
Segmentación de las exportaciones de
verduras Guatemaltecas por producto
16%
39%
4%
15%
Vegetales congelados
Legumbres
Calabaza
6% Otros
Vegetales
9%
Papa
1%
Otras
legumbres 2%
Lechuga
3%
Zanahoria
Cebolla
5%
Tomate
12
54
4846
3940
+8%1
2008 2006 2007 2005 2009
Guatemala es el primer exportador de arvejas frescas a los estados unidos
En cuanto a la exportación de hortalizas, Guatemala ha logrado tener
mucho éxito en la explotación a algunos nichos de mercado
especializados
Fuente: UN Comtrade
1. Tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)
Exportaciones Guatemaltecas de
arvejas frescas a los E.E.U.U
(US$ M – precios de mercado)
Peas
Importaciones de arvejas frescas a los E.E.U.U
(2005 -- 2009)
Peru
Otro
48%
1%
26%
Mexico
Guatemala
25%
Descripción del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situación competitiva del ISDE
Brechas y desafíos
Índice del ISDE
El principal punto de comercio y distribución agrícola esta en la Ciudad
de Guatemala y los centros de producción se encuentran en la región
centro y sur del país
14 Fuente: Fuente: Encuesta Nacional de Agricultura 2008
Fincas Superficie (ha) Superficie / Finca (ha)
Petén 17,884 103,772 5.80
Retalhuleu 14,976 54,422 3.63
Escuintla 11,556 34,102 2.95
Izabal 8,956 23,206 2.59
Suchitepéquez 13,115 32,485 2.48
Zacapa 17,516 35,435 2.02
Alta Verapaz 104,246 156,334 1.50
Jutiapa 88,963 119,138 1.34
Santa Rosa 25,168 32,934 1.31
El Progreso 23,723 21,957 0.93
Guatemala 47,762 39,826 0.83
Jalapa 72,744 58,109 0.80
Baja Verapaz 29,722 22,590 0.76
Chiquimula 77,316 46,063 0.60
Quiché 236,167 98,096 0.42
Huehuetenango 198,931 80,016 0.40
Chimaltenango 124,708 41,147 0.33
San Marcos 215,808 62,882 0.29
Quetzaltenango 193,771 52,695 0.27
Sacatepéquez 44,797 11,646 0.26
Sololá 116,525 28,255 0.24
Totonicapán 84,972 15,622 0.18
TOTAL 1,769,326 1,170,731 0.66
Según la ENA 2008 en Guatemala
tenemos una superficie de 1.2 millones
de hectáreas cultivables
Las superficies cultivadas más importantes
por tamaño están en Alta Verapaz (156 mil
ha), Jutiapa (119 mil ha) y Petén (103 mil
ha)
Guatemala tiene un aproximado de 11
millones de hectáreas de territorio, según
la ENA, cerca de 12% del territorio está
cultivado
La producción se realiza mayoritariamente
en pequeñas fincas, con excepción de
Caña de Azúcar, Palma Africana, Hule y
Melón, en donde las fincas promedio son
mas grandes
…y emplea alrededor de 2 millones de personas
15
Fuente: Elaboración UPIE con datos del Departamento de Estadísticas Económicas, Sección de Cuentas Nacionales del
BANGUAT 2008-2009
Nota: 2009 Cifras preliminares
Aporte de la actividad agrícola al empleo,
año 2006-2009
La fuerza laboral del sector agrícola ha
disminuido como porcentaje de la PEA
(Población Económicamente activa). En 1980
el porcentaje era de 50%, para el 2006 dicha
cifra fue de 33%.
Con una producción que ha aumentado en
ese mismo período, la producción por
trabajador ha aumentado.
Esto evidencia que sí ha habido avances en
materia de inversión e incremento de
tecnología, entre otros factores.
Producción por trabajador, exportación por
trabajador 2006 2007 2008
584.675
494.387 540.589
581.703
2009
+6%
Equivalente en empleos
permamentes (por año)
Cardamomo
Banano Café Oro
Caña de Azúcar
Frijol Maíz Otro
Factores críticos de éxito
Las empresas que han logrado desarrollar su producción enfrentan
diferentes retos a lo largo de su cadena productiva
Brechas
Situación en curso
Alta 16
Baja
Sembrado y cosecha Empacado Comercialización
Descripción • Arado de la tierra
• Siembre y Cosecha
• Agregación
• Procesado-congelación
• Transporte a punto de
venta o exportación
• Marketing
• Preparado de la tierra
• Sistema de irrigación
• Manejo de sustancias
permitidas por los
Tratados de libre
comercio
• Buenas prácticas
Agrícolas
• Empleo especializado
• Maquinarias avanzadas
para preservación
• Costo de la electricidad
• Buenas prácticas de
Manufactura
• Empleo especializado
• Transporte
• Cercanía al consumidor final
• Infraestructura de transporte
(puertos, aeropuertos,
carreteras)
• Alto grado de cultivos
tradicionales
• Difícil cambiar a
productos mas
avanzados
• Acceso a agua
• Mano de obra
especializada insuficiente
• Maquinarias y producción
de accesorios
desarrollada
• Mano de obra
especializada insuficiente
• Costo de la electricidad
elevado
• Maquinarias
desarrolladas
Descripción del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situación competitiva del ISDE
Brechas y desafíos
Índice del ISDE
Aunque la de productividad de la agricultura tradicional de Guatemala
es baja, en varios sectores de mayor valor agregado sus niveles de
competitividad son más altos que sus competidores
18 Fuente: FAO
• La mayor parte de la producción
agrícola aún se concentra en cultivos
tradicionales o de auto consumo
• Las tierras dedicadas al
autoconsumo tienen la productividad
más baja
• Existen casos exitosos como Cuatro
Pinos que ha logrado orientar a las
comunidades indígenas hacia
cultivos de mayor rendimiento
310
350 300 250 200 150 100 50 0
Lechuga 216
221
Zanahoria 245
229
Papa 169
246
Tomate 297
306
Calabaza 281
Casi duplicando sus niveles de producción
Yield (Kg/Ha)
FAO, 2000-2009
World Guatemala
Sin embargo el uso de la tierra continua concentrado en el cultivo de
maíz
19 Fuente: Vestex
0,4
1,3 2,2
Centro América
57,8
0,0
5,0
5,0
5,0
2,0 2,0
2,0 4,0
9,0
15,0
16,0 35,0
Colombia
77,1
2,0 2,0
7,9
15,8
10,0
5,1 5,7 6,4
Mexico
47,4
0,0
5,0 5,0 5,0
10,0
3,9 2,0 4,0
9,0
80
55
50
45
40
35
15
10
5
0
Guatemala
15,0
otros Cardamomo Banano Palma Hule Frijol Café Azucar Maiz
Uso de la tierra arable en Guatemala
Guatemala no ha definido todavía dónde quiere posicionarse en el
espectro de estrategias
Va
lor
ag
reg
ad
o/ C
ali
da
d
Agricultura
especializada
Agricultura
Tradicional
20
Escala de producción
Masivo Nicho Intermediario
Guatemala
México
Argentina
Brasil
• El sector agrícola Guatemalteco
se mantiene compitiendo por
bajo costos de mano de obra y
en sectores donde tiene
ventajas competitivas reveladas
• Al pequeño productor le es
difícil entrar a mercados
especializados e
internacionales
Fuente: Agexport, FAO, UNCTAD
En agricultura la mayor producción se concentra en productos de
baja sofisticación, quedan algunos productos por ser explorados
Nota: tamaño de nodo es exportaciones de Guatemala 2009. El porcentaje al lado del nombre del sector
es el porcentaje del mercado global capturado por Guatemala. Azul significa Guatemala exporta (> 1m
USD), rojo significa no exporta (< 1m USD).
Caña de Azúcar, 3.5%
Café, 3.3%
Banano, 5.9%
Nuez mozcada y cardamomo, 54.5%
Zanahorias, 0.5%
Confección de Azúcar, 0.5%
Vegetales congelados, 0.7%
Melaza de Azúcar, 6.6%
Repollos y colifolres1.7%
Lechuga, 0.2%
Chocolate, 0.03%
Azúcar nesoi, 0.12%
Centeno en Grano, 0%
Cebada, 0%
Ojuelas%
Cocoa beans, 0%
Cáscaras de cacao, 0%
Cocos, 0%
Vanilla beans, 0%
Nuts nesoi, 0.2%
Tomates, 0.15%
Lechuga, 0.2% Barley, 0%
Fuente: Elaboración de los autores con datos CEPII para 2009
Banano, 5.9% Melones, papayas, 6.5%
Vegetales frescos, 7.5%
Dried leguminous
vegetables, 0.03%
Piñas, 0.4%
Nuts nesoi, 0.2%
Lettuce and chicory, 0.2%
Vegetales congelados, 0.7%
Carrots, 0.5% Cabbages, 1.7%
Frutas congeladas, 0.2%
Apples and pears, 0%
Temp preserved vegetables,
0%
Cherries, peaches, 0%
Fruits nesoi, 0.2%
Papas, 0.4%
Coconuts, cashews, 0%
Cassava arrowroot, 0%
Grapes, 0% Cucumbers, 0%
Cítricos, 0.05%
Veg nesoi, 0.2%
Temp preserved fruits, 0%
Pero dichos productos requieren microclimas distintos, estrategia
es aumentar producción de los sofisticados, lo cual requiere
aumentar productividad por hectárea
Fuente: Elaboración de los autores con datos CEPII para 2009
23
Análisis Product Space – nuevos productos exportador 2000 – 2009
Categoría Producto (HS4)
Frutas y Vegetales ED. FRUITS & NUTS, PEEL OF CITRUS/MELONS
Citrus fruit, fresh or dried
Frutas y Vegetales
PREPS OF VEGS, FRUITS, NUTS, ETC.
Vegetables nesoi prepared or preserved nesoi, frozen
Frutas y Vegetales
ED. FRUITS & NUTS, PEEL OF CITRUS/MELONS
Peel, citrus or melon, fresh, frzn, dried, provsl pres
Frutas y Vegetales / alimentos procesados
PREPS OF VEGS, FRUITS, NUTS, ETC.
Jams, fruit jellies, marmalades etc, cooked
Frutas y vegetales/químicos
OIL SEEDS/MISC. GRAINS/MED. PLANTS/STRAW
Plants etc for pharmacy, perfume, insecticides etc
Descripción del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situación competitiva del ISDE
Brechas y desafíos
Índice del ISDE
Mercados &
Comercialización
Integración y
Fortalecimiento del
ISDE
Recursos Humanos
Recursos
Financieros
• Brecha/desafío A
• Brecha/desafío B
• …
• Brecha/desafío C
• Brecha/desafío D
• …
• Brecha/desafío E
• Brecha/desafío F
• …
• Brecha/desafío G
• Brecha/desafío H
• …
• Brecha/desafío I
• Brecha/desafío J
• …
• Brecha/desafío K
• Brecha/desafío L
• …
• Brecha/desafío M
• Brecha/desafío N
• …
• Brecha/desafío O
• Brecha/desafío P
• …
5. Acceso a
Tecnología/ I & D
Clima de negocios /
políticas públicas
Infraestructura
Física
Capital Social
Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE pueden ser dividas en 8 categorías
1
2
3
4
5
6
7
8
Mercados &
Comercialización
Brechas y desafíos
identificadas
• Diversificación de mercados
• Cumplimiento de normas internacionales (falta de
inspectores fitosanitarios)
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Nivel de obstáculo
26
B A
Alto Bajo
1
Brechas y desafíos
identificadas
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Integración y
Fortalecimiento del
ISDE
Nivel de obstáculo
27 Alto Bajo
B A
• Integración de la cadena productiva
• Integración de productores para alcanzar
economías de escala
• Programa de desarrollo rural y pequeños
productores
• Oportunidades de mejorar integración
entre academia y sector privado
2
Brechas y desafíos
identificadas
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Recursos
Humanos
• Incrementar la capacidad técnica de los
pequeños agricultores
• Eliminar la brecha de genero entre
productores
• Reducir los procesos artesanales
• Cursos de educación técnica insuficientes
y organizados “ad hoc”
Nivel de obstáculo
28
Alto Bajo
B A
3
Brechas y desafíos
identificadas
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Recursos
Financieros
• Necesidad de crédito
• No existencia de bolsa de valores y
profundidad en el tema de seguros
agrícolas
• Mecanismos financieros para mitigar el
riesgo y el impacto del cambio climático
Nivel de obstáculo
29
Alto Bajo
B A
4
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Acceso a
Tecnología/ I & D
Brechas y desafíos
identificadas
• Transferencia de tecnología
• Sistemas de irrigación
• Biotecnología
• Reducción de procesos artesanales
Nivel de obstáculo
30
B A
Alto Bajo
5
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Brechas y desafíos
identificadas
Clima de
negocios /
políticas
públicas
• Seguridad en el transporte
• Certificación de procesos y calidad fitosanitaria
• Profesionalización de los servicios de apoyo al
campo y continuidad en políticas públicas
Nivel de obstáculo
31
Alto Bajo
B A
6
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Brechas y desafíos
identificadas
Infraestructura
Física
Nivel de obstáculo
32
Alto Bajo
B A
• Infraestructura limitada para distribución,
especialmente para productos perecederos
• Sistemas de irrigación
• Mejora en puertos marítimos
• Conexión al sur de México
7
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales
Brechas y desafíos
identificadas
Capital Social
Nivel de obstáculo
33 Alto Bajo
B A
• Tema de pluriculturalidad indígena
• Baja cohesión de actores
• Falta de cooperación público-privada
8