A pesar de un año difícil las exportaciones PTP continúan avanzando

Las exportaciones de bienes de los sectores PTP alcanzaron en 2013 los US$ 6.895 millones y representaron el 42,1% de

las exportaciones no minero energéticas del país. Los resultados del año tuvieron como contexto un bajo crecimiento del

comercio mundial que de acuerdo a las más recientes cifras de la Organización Mundial del Comercio muestra un

aumento del valor de las exportaciones mundiales del 1% en los primeros tres trimestres del año 2013 frente al mismo

periodo del año anterior.

Gráfico 1: Exportaciones de los sectores PTP productores de Bienes

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

Al comparar la evolución de los sectores PTP en los últimos años y compararlos con el comportamiento de las

exportaciones no minero energéticas del país encontramos una mayor dinámica en los sectores PTP. Como se puede

observar en el gráfico 2, el crecimiento de las exportaciones de los sectores PTP excluyendo ferroníquel1 fue del 10,4%

promedio anual en el periodo 2010-2013, frente a un incremento del 5,9% de las exportaciones no minero energéticas de

Colombia. Se destaca la dinámica de los sectores PTP Agro con un crecimiento promedio anual del 30,7% en el periodo.

De otro lado en el último año, periodo 2012-2013, el crecimiento de las exportaciones de los sectores PTP, llegó al 3,2%,

y duplicó el crecimiento de las exportaciones no minero energéticas de Colombia en el periodo, 1,6%.

Gráfico 1: Comparativo exportaciones sectores PTP productores de Bienes

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

1 Se excluye del total de exportaciones de los sectores PTP productores de bienes debido a que este producto hace parte de las

exportaciones minero-energéticas de Colombia de acuerdo a la definición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

2010 2011 2012 2013

5.585 6.229

6.904 6.895

US$

Mill

on

es

0,0%5,0%

10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%

Sectores Agro PTP ManufacturerosPTP sin Ferroníquel

Total PTP sinFerroníquel

No MineroEnergéticasColombia

13,6%

0,6% 3,2% 1,6%

30,7%

6,6% 10,4%

5,9%

∆ 2013/2012 ∆ 2013/2010

En el gráfico 2 se puede observar tanto el crecimiento de los tres últimos años, periodo 2013-2010, como el del último

año, 2013, y el tamaño relativo de las exportaciones que está representado por el tamaño de las burbujas. Las

exportaciones de los sectores Agro se destacan por el alto crecimiento en los dos periodos aunque el monto exportado,

US$ 1.353 millones, representa cerca del 22% de las exportaciones PTP manufactureras. También se observa una menor

tasa de crecimiento en las exportaciones de los sectores manufactureros PTP y en las exportaciones no minero energéticas

de Colombia cuyos montos son relativamente superiores.

Gráfico 2: Exportaciones de los sectores PTP productores de Bienes

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

El análisis al interior de los macro sectores PTP muestra interesantes resultados. En los sectores Agro, los sectores más

dinámicos en los dos periodos son los sectores de Piscicultura y los productos priorizados del sector Hortofrutícola. Estos

sectores registran crecimiento de dos dígitos, aunque los montos exportados aún son relativamente pequeños; US$ 37

millones en el primero y US$ 12 millones en el segundo. Sectores con un nivel de exportaciones más consolidados como

los de Chocolatería, Confitería y Materias Primas, y Palma, Aceites y Biocombustibles, (US$ 390 millones y US$ 240

millones respectivamente), muestran crecimientos de dos dígitos en el periodo 2010-2013, 12,2% promedio anual en

Gráfico 3: Exportaciones sectores Agro PTP

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

US$ 1.353

US$ 4.861

US$ 6.214

US$ 16.359

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Cre

cim

ien

to 2

01

3/2

01

0

Crecimiento 2013/2012

Agro PTP

Manufactura PTP

No minero energéticas

PTP sin Ferroníquel

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Cre

cim

ien

to 2

01

3/2

01

0

Crecimiento 2013/2012

Priorizados Hortofru.

Hortofrutícola

Palma y aceites

Camaronicultura

Chocolatería

Piscicultura

Chocolatería y 24,5% en Palma, aunque este último registró una caída del 7,2% en el último año. Por último, se encuentra

el sector de Camaronicultura con niveles de exportación relativamente bajos (US$ 15,9 millones) y caídas tanto en el

horizonte del último año como en el de los tres últimos años.

Es importante mencionar el comportamiento de los sectores de Carne Bovina y Lácteo. Los dos han mostrado altas

dinámicas recientemente, con un crecimiento del 535% en el último año en las exportaciones del sector Lácteo y un

crecimiento promedio anual del 165% en el sector de Carne Bovina en el periodo 2010-2013. Los anteriores resultados

han obedecido principalmente a la recuperación del mercado venezolano a niveles similares a los encontrados en el año

2009 como se puede observar en el gráfico 4. En 2013 el 96% de las exportaciones del sector Carne Bovina se dirigieron

al mercado de Venezuela así como el 84% de las exportaciones del sector Lácteo.

Gráfico 4: Exportaciones sectores Carne Bovina y Lácteo

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

En los sectores manufactureros, cinco sectores PTP registran caídas tanto en el último año como en el crecimiento

promedio anual del periodo 2010-2013. Dos sectores como el Siderúrgico y Confecciones tienen un importante impacto

en el comportamiento agregado de las exportaciones del PTP por el alto nivel de exportaciones (US$ 895 millones en

Siderurgia2 y US$ 685 millones en el sector de Confecciones. Los otros tres sectores con comportamiento negativo, en

ambos periodos registraron niveles de exportaciones entre los US$ 200-400 millones en el año 2013. Textiles (US$ 310

millones, Editorial y Comunicación Gráfica (US$ 225 millones) y Autopartes (US$ 367 millones).

Gráfico 5: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinámica Negativa

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

2 La evolución del sector sin ferroníquel muestra también caídas en los dos periodos.

600

49428

37

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2009 2010 2011 2012 2013U

S$ m

illo

ne

s

US$

mill

on

es

Carne Bovina Lácteos

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Cre

cim

ien

to 2

01

3/2

01

0

Crecimiento 2013/2012

Siderúrgico

Confecciones

Autopartes

Textiles

Editorial y

Comunicación Gráfica

Con una dinámica de crecimiento medio (niveles menores o iguales al 10% promedio anual en los últimos tres años) se

encuentran los sectores de Calzado, Cuero y Artículos de Cuero, Metalmecánica y Cosméticos y Productos de Aseo. Los

dos últimos sectores muestran los mayores crecimientos y los mayores niveles de exportaciones en este grupo (US$ 698

millones y US$ 931 millones respectivamente). Aunque en el periodo 2010-2013 el sector calzado mostró un crecimiento

anual promedio cercano al 4%, en el último año las exportaciones del sector se redujeron en un 2%.

Gráfico 6: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinámica Media

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

Por último, los sectores que han registrado una mayor dinámica y que se muestran en el gráfico 7 muestran crecimientos

promedio anual mayores al 15% en el periodo 2010-2013. En este grupo se destacan por su nivel de exportaciones el

sector Vehículos y el de Bienes Conexos a la Energía Eléctrica con exportaciones en el año 2013 de US$ 744 millones y

US$ 314 millones respectivamente. Las exportaciones del sector Astillero fueron de US$ 9,3 millones mientras que las

del energía eléctrica de US$ 103 millones.

Gráfico 7: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinámica Alta

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

Cre

cim

ien

to 2

01

3-2

01

0

Crecimiento 2013/2012

Cosméticos y Aseo

MetalmecánicaCalzado

Cuero y artículos de cuero

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cre

cim

ien

to 2

01

3/2

01

0

Crecimiento 2013/2012

Vehículos

Astillero

Bienes Conexos E.E.

Energía Eléctrica

ANEXO ESTADÍSTICO

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.

2010 2012 2013 ∆ % 2013 ∆ % 2013/2010

SECTOR AGRO 605,7 1190,8 1353,0 13,6% 30,7%

Camaronicultura 23,4 30,9 15,9 -48,4% -12,1%

Piscicultura 24,7 27,7 37,1 34,1% 14,5%

Carne Bovina 26,6 395,0 493,8 25,0% 164,9%

Chocolates Confitería y Materias Primas 275,5 344,7 389,6 13,0% 12,2%

Hortofrutícola 117,5 127,6 138,8 8,8% 5,7%

-Priorizados Hortofrutícola 7,3 7,9 11,7 46,9% 16,7%

Lácteos 13,4 5,9 37,3 535,5% 40,8%

Palma, Aceites y Grasas Vegetales 124,6 259,1 240,3 -7,2% 24,5%

SECTOR MANUFACTURERO 4979,3 5713,0 5541,6 -3,0% 3,6%

Editorial y Comunicación Gráfica 251,3 263,8 224,7 -14,8% -3,7%

Cosméticos, Artículos de aseo, Absorbentes 697,9 877,4 930,6 6,1% 10,1%

Bienes Conexos a la Energía 207,3 285,2 313,6 10,0% 14,8%

Energía Eléctrica 61,3 97,1 103,2 6,3% 19,0%

Metalmecánica 536,9 672,1 697,5 3,8% 9,1%

Siderurgia 1275,0 1195,3 894,8 -25,1% -11,1%

-Siderúrgico sin Ferroníquel 307,6 314,2 214,7 -31,7% -11,3%

Astillero 4,3 5,8 9,4 61,3% 30,2%

Confecciones 718,3 773,2 685,4 -11,4% -1,6%

Textiles 343,8 375,9 309,8 -17,6% -3,4%

Cuero y Artículos de Cuero 185,7 206,5 209,8 1,6% 4,2%

Calzado 44,4 52,6 51,6 -2,0% 5,1%

Autopartes 449,7 454,0 367,3 -19,1% -6,5%

Vehículos 203,6 454,1 743,9 63,8% 54,0%

Total exportado PTP 5584,9 6903,8 6894,5 -0,1% 7,3%

Total exportado PTP sin Ferroníquel 4617,6 6022,7 6214,4 3,2% 10,4%

PTP Manufactureros sin Ferroníquel 4011,9 4831,8 4861,4 0,6% 6,6%

VALOR DE LAS EXPORTACIONES PTP

(millones US$ fob y porcentajes)