@ ONSUMIENDO
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO
2233
1819
1561
1518
1593
1506
1851
MARCAS COMPRADAS
TOP OF MIND
TOP OF HEART
RECORDACION PUBLICITARIA
QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA
MARCA DE LA QUECOMPRARIA LO QUE FUERA
CANTIDAD DE MARCAS EN LA CABEZA DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO
2010-2014
UN SIMPLE ANÁLISIS:
o SOLO RECOMENDAMOS EL 67% DE LAS
MARCAS QUE COMPRAMOS
o COMPRARIAMOS 22% MAS MARCAS QUE LAS
QUE RECOMENDAMOS
o SOLO RECORDAMOS PUBLICIDAD DEL 67%
DE LAS MARCAS QUE COMPRAMOS
@ ONSUMIENDO
20,57%
1,88%
5,30%
33,84%
5,89%
6,03%
10,02%
MARCAS COMPRADAS
TOP OF MIND
TOP OF HEART
RECORDACION PUBLICITARIA
QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA
MARCA DE LA QUE COMPRARIA LOQUE FUERA
PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE NS/NR
UN SIMPLE ANÁLISIS:
o EL COLOMBIANO NO
RECUERDA LA MARCA
DE 1 DE CADA 5
PRODUCTOS QUE
COMPRA
o 1 DE CADA TRES
COLOMBIANOS NO
RECUERDA NINGUNA
PUBLICIDAD
o 1 DE CADA 10
COLOMBIANOS NO
SABEN CUÁL ES LA
MARCA QUE LES DA
SEGURIDAD
@ ONSUMIENDO
0,30%
0,35%
0,40%
0,45%
0,50%
0,55%
0,60%ju
n.-
10
jul.-
10
ago
.-1
0
sep
.-1
0
oct
.-1
0
no
v.-1
0
dic
.-1
0
ene.
-11
feb
.-1
1
mar
.-1
1
abr.
-11
may
.-1
1
jun
.-1
1
jul.-
11
ago
.-1
1
sep
.-1
1
oct
.-1
1
no
v.-1
1
dic
.-1
1
ene.
-12
feb
.-1
2
mar
.-1
2
abr.
-12
may
.-1
2
jun
.-1
2
jul.-
12
ago
.-1
2
sep
.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
dic
.-1
2
ene.
-13
feb
.-1
3
mar
.-1
3
abr.
-13
may
.-1
3
jun
.-1
3
jul.-
13
ago
.-1
3
sep
.-1
3
oct
.-1
3
no
v.-1
3
dic
.-1
3
ene.
-14
feb
.-1
4
mar
.-1
4
abr.
-14
may
.-1
4
jun
.-1
4
jul.-
14
ago
.-1
4
sep
.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
dic
.-1
4
ene.
-15
feb
.-1
5
DINÁMICA PERCEPTUAL DE LAS MARCAS PARA LOS COLOMBIANOS
TOP OF HEART TOP OF MIND
@ ONSUMIENDO
FUNCIONAL EMOCIONALEXPERIENCIAL
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
GASTOS VARIOS
MULTIPRODUCTO
TOTAL
POSICIÓN RELATIVA DE LA RECORDACIÓN
@ ONSUMIENDO
FUNCIONAL EMOCIONALEXPERIENCIAL
COLGATE
ROA
DIANA
ARIEL
ADIDAS
COCA COLA
FAB
SONY
ALPINA
DORIA
NIKE
COLANTA
POSICIÓN RELATIVA DE LA RECORDACIÓN TOP 10
@ ONSUMIENDO
HEMOS SIDO
VICTIMAS DE
NUESTRAS
DECISIONES:
A PUNTA DE
PROMOCIONES,
LAS MARCAS SE
VAN MURIENDO
34
,2%
37
,7%
54
,0%
50
,2%
73
,4%
41
,3% 34
,4% 2
4,8
%14
,9%
16
,4%
5,3
%
28
,9%
7,3
%
74
,6%
62
,2%
7,7
%
7,5
%
8,3
%
10
,4%
15
,2%
12
,0%
19
,9%
16
,5%
5,4
%
10
,4%
11
,5%
8,9
%
8,6
%
18
,9%
14
,1%
11
,7% 5
,3%
ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
POTENCIAL PESO DEL MARKETING EN LA RAZÓN DE COMPRA(Se excluye salud por razones de normatividad)
jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
EMOCIONALES; 6,2%
FUNCIONALES; 93,8%
70, 0%
75, 0%
80, 0%
85, 0%
90, 0%
95, 0%
100 ,0%
0,0 %
5,0 %
10, 0%
15, 0%
20, 0%
25, 0%
30, 0% RAZONES DE COMPRA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO
Marketing Panel RADDAR-SAP Colombia 2014
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
“TO
MA
R D
ECIS
ION
ES C
ON
BA
SE M
ÉTR
ICA
S D
E M
AR
KET
ING
” Y
10
ES
“TO
MA
R D
ECIS
ION
ES C
ON
BA
SE E
N
INSI
GH
TS”,
¿EN
QU
É N
UM
ERO
UB
ICA
LA
S A
CC
ION
ES D
E SU
CO
MP
AÑ
ÍA E
STE
AÑ
O?
(PR
OM
EDIO
)
SI 1 ES “INVIERTO EN CONSTRUIR MARCA” Y 10 ES “INVIERTO PARA LOGRAR VENTAS”, ¿EN QUÉ NUMERO UBICA LAS ACCIONES DE SU COMPAÑÍA ESTE AÑO? (PROMEDIO)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE FUENTES Y USOS DEL MARKETING EN COLOMBIA 2014 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )
133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
159-ALIMENTOS VARIOS (C )
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C )
248-MUEBLES DEL HOGAR (C )
260-APARATOS DOMÉSTICOS (C )
277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C )
297-ROPA DEL HOGAR (C )
313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C )
342-VESTUARIO (C )
390-CALZADO (C )
405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C )
422-SERVICIOS PROFESIONALES (C )
444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C )
470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C )
496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C )
595-TRANPORTE PÚBLICO (C )
622-COMUNICACIONES (C )
653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )
684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C )
695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C )
Total general
Series24
Según este estudio es claro que el marketing parte deinsights (que en muchos casos puede ser intuición oincluso decisiones de riesgo), para lograr vender más;este hallazgo deja ver que el marketing colombianotiene mucho camino por recorrer aún, ya que laconstrucción de marca es uno de los objetivosfundamentales del proceso, y cada vez más se hace pormedio del estudio de las métricas de marketing yconocimiento del mercado en mercados másdesarrollados.
EMPRESA DE FOCO COMERCIAL Y DE DECISIONES INSTINTIVASEMPRESA DE FOCO EN MARCA Y DE DECICIONES INSTINTIVAS
EMPRESA DE FOCO COMERCIAL Y DE DECISIONES TÉCNICASEMPRESA DE FOCO EN MARCA Y DE DECICIONES TÉCNICAS
@ ONSUMIENDO
Relative market share13%
Pocket share40%
Concentración del mercado según Herfindal Index
5%
Brand development
index BDI5%
Brand penetration %
14%
Top Of mind %5%
Top Of heart7%
Reservation Price2%
Share of Investment
9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA
20,3%
DE LAS
UTILIDADES
LAS HACE
MERCADEO
@ ONSUMIENDO
8,4
4,4
6,8
3,7
14
,2
5,8
4,9
2,8
1,4
4,4
4,3
1,7
4,6
4,6
2,9
2,7
1,3
6,2
4,5
5,4
4,0
4,4
2,4
4,6
3,1
2,1
3,3
1,8
2,0
2,8
3,6
0,5
0,1
-4,0
6,1
4,6
4,3
4,0
4,0
3,8
3,4
3,3
3,0
2,8
2,7
2,5
2,3
1,9
-0,3
-1,0
-7,0
6,4
4,3
4,3
3,9
4,0
5,0
3,7
3,4
3,3
2,9
3,3
2,6
2,9
3,6
0,1
1,0
-4,0
Panama Nicaragua Bolivia Guatemala Paraguay Peru Colombia Honduras Mexico Uruguay Chile El Salvador PROMEDIOSIMPLE
Ecuador Argentina Brazil Venezuela
DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS SEGÚN IMF
2013 2014 2015P 2016P
@ ONSUMIENDO
Medir y
Experimentar
Plantear
Soluciones
Pa
sa
do
Fu
tu
ro
DINÁMICA DE LA
ECONOMÍA
¿POR QUÉ IBAMOS TAN
BIEN
2000-2014?
¿QUÉ SE LOGRÓ?
INFLACIÓN, DEVALUACIÓN,
PRECIO DEL PETRÓLEO
¿QUÉ TANTO AFECTARÁ LA
DEVALUACIÓN Y LA CAÍDA
DEL PRECIO DEL
PETRÓLEO LAS COMPRAS
DE LOS HOGARES?
¿QUÉ PODEMOS HACER
PARA APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD?
PROYECCIONES DEL
BANCO DE LA REPÚBLICA Y
OTROS OPERADORES
¿QUÉ PUEDE VENIR?
TRES ESCENARIOS:
MALO
IGUAL
BUENO
¿QUÉ DEBEMOS HACER
PARA CRECER SIN
DEPENDER DE OTROS?
Qué hacer
Qu
é ve
r
Analizar y
Comprender
Pre
se
nte
…A
S
OLU
CIO
NE
S
DE
P
RE
GU
NTA
S …
EL
M
ÉT
OD
O D
E P
EN
SA
MIE
NT
O Y
AN
ÁL
IS
IS
D
E R
AD
DA
R C
KG
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…DINAMICA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
8%8%
14%
4%4%
12%6%
19%
17%
8%
6%7%
11%
4%
7%
12%7%
20%
16%
10%
COMPOSICIÓN DEL PIB COLOMBIANO POR OFERTA EN EL SIGLO XXI(2000 interno – 2014 externo)AGRICULTURA
MINERIA
INDUSTRIA
ELECT/GAS/AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TRANSPORTE
ESTABL/FINANCIEROS
SERVICIOS SOCIALES
IMPUESTOS
9% 15%6% 5% 5% 3% 4% -1% -3% 0% 2% 4% 9% 3%
-43%
-5%
3%-1%
5% 2% 1% 15%
47%
17% 16% 10%9%
0%
26% 12% 17% 21% 14%14% 15% 2%
-40%
6% 9%0%
2%
1%
9%
1% 5% 3% 4%3% 2% 1%
5%
4% 2%
2%2%
3%
16%
23%11% 11% 8%
10% 7% 15%
23%
0%
8%
9%16%
15%
22%
7%11% 16%
13% 14% 14% 11%
-2%
15%12%
12%
11%
13%
14%
7%7% 9%
11% 11% 11% 10%
-7%
11%8%
7%
6%
7%
15%
24%19% 17% 20% 18% 19% 25%
42%
18%20%
25%19%
22%
13,9%
12,1%
8,5% 12,7% 12,0%10,4% 11,3%
11,3%
46,7%
14,0% 7,5% 17,4%19,0%
19,1%
17,9%
2,4%
11,7% 7,7% 8,9% 13,9% 14,8% 11,3%
-11,1%
14,8% 15,7% 13,1% 8,0%17,4%
-70%
-20%
30%
80%
130%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO
IMPUESTOS
SERVICIOS SOCIALES
ESTABL/FINANCIEROS
TRANSPORTE
COMERCIO
CONSTRUCCIÓN
ELECT/GAS/AGUA
INDUSTRIA
MINERIA
AGRICULTURA
1,7%
2,5%
3,9%
5,3%
4,7%
6,7%6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%4,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN TÉRMINOS REALES
Colombia no es un país petrolero, este rubro solo llega la 8% edel PIB, y no ha sido un factor fundamental en el
crecimiento de la economía en los últimos años.
-43%
-5%
3%
-1%
5% 2% 1%
15%
47%
17% 16%10% 9%
0%
16%
23%
11% 11% 8% 10% 7%15%
23%
0%
8% 9%16% 15%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO
MINERIA
CONSTRUCCIÓN
@ ONSUMIENDO
68,1% 65,3%
16,7%16,7%
14,9%29,5%
16,4%
16,6%
-16,5%-28,8%
2002 2014
COMPOSICIÓN DE PIB POR DEMANDA
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
INVERSION
GASTO PÚBLICO
CONSUMO HOGARES
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?
3.863 5.003 8.045 8.497
12.284
17.465
11.700
2.299
9.227
17.084 14.262
12.140 15.929
145
(40)
2.551 3.719
1.937
3.523
2.901
2.698
4.182
2.548
3.582 4.512
5.258
6.527 3.470
5.419
9.139
11.673
10.907
10.852
(5.333)
7.111
16.567
10.955
2.430
18.483
(919)
2.357
4.188
3.971
4.429
3.011
5.567
(560)
(1.373)
6.258
6.417
3.606
995
286
(3.844) (4.172)(7.511)
(10.877) (11.017) (9.448)
3.480
(3.808)
(18.574)(14.690)
(4.631)
(15.036)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CRECIMIENDO DEL PIB POR DEMANDA
CONSUMO HOGARES GASTO PÚBLICO INVERSION EXPORTACIONES IMPORTACIONES
La economía desde la demanda muestra que la inversión ha permitido contrarestar el aumento de las importaciones,
que son las “frenan” el crecimiento del PIB en las cifras, pero muchos sectores dependen de ellas para su desarrollo.
@ ONSUMIENDO
CONSUMO HOGARES;
137.798
GASTO PÚBLICO; 37.516
INVERSION; 108.200
EXPORTACIONES; 37.947
IMPORTACIONES; (99.842)
(110.000)
(60.000)
(10.000)
40.000
90.000
140.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MIL
LON
ES D
E P
ESO
S D
E 2
00
5
¿QUE HIZÓ CRECER AL PIB POR LA DEMANDA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL
CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿CÓMO SE LOGRÓ?
AGRICULTURA; 9.013
MINERIA; 15.203
INDUSTRIA; 18.516
ELECT/GAS/AGUA; 6.240
CONSTRUCCIÓN; 24.517
COMERCIO; 28.688
TRANSPORTE; 19.394
ESTABL/FINANCIEROS; 46.958
SERVICIOS SOCIALES; 31.615
IMPUESTOS; 27.313
(5.000)
5.000
15.000
25.000
35.000
45.000
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
MIL
LON
ES D
E P
ESO
S D
EL 2
00
5
¿QUE HIZO CRECER AL PIB POR OFERTA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL
CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)
El consumo de hogares basado en el apalancamiento financiero, ha sido la
clave del éxito de la economía colombiana en los últimos años.
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?
El Envejecimiento de la población ha causado un freno en el cambio cultural en el país, debido a que al aumentar la
esperanza de vida, las personas mayores están mas tiempo en el mercado modificando la estructura del mismo: hoy hay que servir a jóvenes, adultos y viejos por igual, con propuestas de
valor diferentes.
2,50%
2,70%
2,90%
3,10%
3,30%
3,50%
3,70%
3,90%
4,10%
4,30%
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
DINAMICA CULTURAL
CAMBIO CULTURAL
9,5 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7 14,5 14,2 13,6 13,1 12,7 12,5
12,3
4,5
9,0
13,4 17,5
17,2 16,9
16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?
02. Vendedor ambulante; 2,3%
04. Almacén en Calle; 2,6%
05. Centro comercial; 2,2%06. Zona comercial;
2,2%
07. Internet ; 0,2%
09.Punto/Banco/CADE; 1,1%
10. Algun Otro lugar ?; 4,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
may
.-11
ago
.-1
1
no
v.-1
1
feb
.-1
2
may
.-12
ago
.-1
2
no
v.-1
2
feb
.-1
3
may
.-13
ago
.-1
3
no
v.-1
3
feb
.-1
4
may
.-14
ago
.-1
4
no
v.-1
4
feb
.-1
5
COMPOSICION DE CANAL AUTODECLARADO DE ÚLTIMA COMPRA
A primera vista, los hogares mantienen sus canales de forma regular, donde la tienda de barrio mantiene su relación en la última compra y se evidencia que los canales normales de compras de consumo masivo están perdiendo participación.
01. Tienda de barrio; 50,0%
03. Cadena; 17,3%
08. Supermercado; 17,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
may
.-1
1
jul.-
11
sep
.-1
1
no
v.-1
1
ene
.-1
2
mar
.-1
2
may
.-1
2
jul.-
12
sep
.-1
2
no
v.-1
2
ene
.-1
3
mar
.-1
3
may
.-1
3
jul.-
13
sep
.-1
3
no
v.-1
3
ene
.-1
4
mar
.-1
4
may
.-1
4
jul.-
14
sep
.-1
4
no
v.-1
4
ene
.-1
5
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?
01. Tienda de barrio; 173
02. Vendedor ambulante; 138
03. Cadena; 79
04. Almacén en Calle; 51
05. Centro comercial; 75
06. Zona comercial; 72
08. Supermercado; 74
09.Punto autorizado/Banco/CADE; 154
10. Algun Otro lugar ?; 75
Total general; 107
07. Internet ; 4.189
-
1.00 0
2.00 0
3.00 0
4.00 0
5.00 0
6.00 0
7.00 0
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
may
.-1
1
jun
.-1
1
jul.-
11
ago
.-1
1
sep
.-1
1
oct
.-1
1
no
v.-1
1
dic
.-1
1
ene.
-12
feb
.-1
2
mar
.-1
2
abr.
-12
may
.-1
2
jun
.-1
2
jul.-
12
ago
.-1
2
sep
.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
dic
.-1
2
ene.
-13
feb
.-1
3
mar
.-1
3
abr.
-13
may
.-1
3
jun
.-1
3
jul.-
13
ago
.-1
3
sep
.-1
3
oct
.-1
3
no
v.-1
3
dic
.-1
3
ene.
-14
feb
.-1
4
mar
.-1
4
abr.
-14
may
.-1
4
jun
.-1
4
jul.-
14
ago
.-1
4
sep
.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
dic
.-1
4
ene.
-15
feb
.-1
5
TRÁFICO EFECTIVO DE COMPRADORES EN DIVERSOS CANALES
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…INDICADORES LÍDERES
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
ene.
-01
ago
.-0
1
mar
.-0
2
oct
.-0
2
may
.-0
3
dic
.-0
3
jul.-
04
feb
.-0
5
sep
.-0
5
abr.
-06
no
v.-0
6
jun
.-0
7
ene.
-08
ago
.-0
8
mar
.-0
9
oct
.-0
9
may
.-1
0
dic
.-1
0
jul.-
11
feb
.-1
2
sep
.-1
2
abr.
-13
no
v.-1
3
jun
.-1
4
ene.
-15
PRECIO DEL PETRÓLEO Y TCRM
TCRM WTI
Total 1,15 1,80 4,36 1,15 1,80 4,36
Código Grupos y subgrupos Mensual Año corrido Doce meses Mensual Año corrido Doce meses
21 Gasto de ocupación 0,37 0,64 2,92 0,08 0,14 0,62
11 Cereales y productos de panadería 7,82 12,89 13,36 0,26 0,42 0,44
22 Gas y servicios públicos 1,07 0,10 5,66 0,07 0,01 0,38
12 Tubérculos y plátanos 3,63 11,44 50,52 0,04 0,11 0,37
72 Transporte público 0,25 1,98 4,78 0,02 0,14 0,35
13 Hortalizas y legumbres 6,62 11,62 19,63 0,12 0,20 0,33
19 Comidas fuera del hogar 0,68 1,58 3,34 0,06 0,14 0,30
51 Instrucción y enseñanza 4,75 4,75 4,96 0,26 0,26 0,28
15 Carnes y derivados de la carne 0,26 0,60 4,19 0,01 0,03 0,19
71 Transporte personal 0,64 1,02 2,15 0,05 0,07 0,16
Contribución (puntos
porcentual)Variación %
El aumento de la inflación no esta fundamentado por ladevaluación sino por el aumento del precio de la papa yel arroz, que tienen un problema de escases por nosiembra en 2014 debido a la expectativa del Niño;adicionalmente muchos servicios como arriendos,energía eléctrica y educación subieron sus precios porencima de la inflación de 2014 y esto presionará lainflación todo el año.
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
abr.
-11
jun
.-1
1
ago
.-1
1
oct
.-1
1
dic
.-1
1
feb
.-1
2
abr.
-12
jun
.-1
2
ago
.-1
2
oct
.-1
2
dic
.-1
2
feb
.-1
3
abr.
-13
jun
.-1
3
ago
.-1
3
oct
.-1
3
dic
.-1
3
feb
.-1
4
abr.
-14
jun
.-1
4
ago
.-1
4
oct
.-1
4
dic
.-1
4
feb
.-1
5
abr.
-15
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
la mayor inflación y los efectos en el mercado hancausado que el ingreso disponible de los hogaresaumente, siendo el segundo síntoma de la posiblecontención de gasto de los hogares.
69,83% 70,17% 69,91% 69,17% 69,26%67,80%
80,45% 81,26% 82,60% 82,29% 81,74% 80,61%
10,62% 11,09%12,68% 13,12% 12,49% 12,81%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%se
p.-
09o
ct.-
09
no
v.-0
9d
ic.-
09
ene.
-10
feb
.-1
0m
ar.-
10ab
r.-1
0m
ay.-
10ju
n.-
10
jul.-
10ag
o.-
10
sep
.-10
oct
.-1
0n
ov.
-10
dic
.-1
0en
e.-1
1fe
b.-
11
mar
.-11
abr.
-11
may
.-11
jun
.-1
1ju
l.-11
ago
.-1
1se
p.-
11o
ct.-
11
no
v.-1
1d
ic.-
11
ene.
-12
feb
.-1
2m
ar.-
12ab
r.-1
2m
ay.-
12ju
n.-
12
jul.-
12ag
o.-
12
sep
.-12
oct
.-1
2n
ov.
-12
dic
.-1
2en
e.-1
3fe
b.-
13
mar
.-13
abr.
-13
may
.-13
jun
.-1
3ju
l.-13
ago
.-1
3se
p.-
13o
ct.-
13
no
v.-1
3d
ic.-
13
ene.
-14
feb
.-1
4m
ar.-
14ab
r.-1
4m
ay.-
14ju
n.-
14
jul.-
14ag
o.-
14
sep
.-14
oct
.-1
4n
ov.
-14
dic
.-1
4en
e.-1
5fe
b.-
15
mar
.-15
abr.
-15
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
TASAS DE BANCO Y TASA DE INTERES REAL
REFERENCIA TASA DEL BANCO TASA REAL
19,55%18,74%
17,40% 17,71%18,26%
19,39%
10,00%
20,00%
sep
.-09
oct
.-0
9n
ov.
-09
dic
.-0
9en
e.-1
0fe
b.-
10
mar
.-10
abr.
-10
may
.-10
jun
.-1
0ju
l.-10
ago
.-1
0se
p.-
10o
ct.-
10
no
v.-1
0d
ic.-
10
ene.
-11
feb
.-1
1m
ar.-
11ab
r.-1
1m
ay.-
11ju
n.-
11
jul.-
11ag
o.-
11
sep
.-11
oct
.-1
1n
ov.
-11
dic
.-1
1en
e.-1
2fe
b.-
12
mar
.-12
abr.
-12
may
.-12
jun
.-1
2ju
l.-12
ago
.-1
2se
p.-
12o
ct.-
12
no
v.-1
2d
ic.-
12
ene.
-13
feb
.-1
3m
ar.-
13ab
r.-1
3m
ay.-
13ju
n.-
13
jul.-
13ag
o.-
13
sep
.-13
oct
.-1
3n
ov.
-13
dic
.-1
3en
e.-1
4fe
b.-
14
mar
.-14
abr.
-14
may
.-14
jun
.-1
4ju
l.-14
ago
.-1
4se
p.-
14o
ct.-
14
no
v.-1
4d
ic.-
14
ene.
-15
feb
.-1
5m
ar.-
15ab
r.-1
5
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
-1000,0
-500,0
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
ene
.-0
1
sep
.-0
1
may
.-0
2
ene
.-0
3
sep
.-0
3
may
.-0
4
ene
.-0
5
sep
.-0
5
may
.-0
6
ene
.-0
7
sep
.-0
7
may
.-0
8
ene
.-0
9
sep
.-0
9
may
.-1
0
ene
.-1
1
sep
.-1
1
may
.-1
2
ene
.-1
3
sep
.-1
3
may
.-1
4
ene
.-1
5
MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL TCRM Y WTI
Pronóstico PESOS Residuos PESOS
SI WTI US=0; TCRM=2842
11,20%
10,85%
9,98%
9,37%
10,08%9,97%
9,61%
8,61%
9,25%
9,88%
10,17%
9,67%
10,34%
2.5
02
2.8
77
2.6
29
2.3
22
2.3
61
2.0
77
1.9
61
2.1
54
1.8
98
1.8
47
1.7
98
1.8
69
1.9
75
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
2.900
3.100
8,00%
8,50%
9,00%
9,50%
10,00%
10,50%
11,00%
11,50%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DE HOGARES
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO
La devaluación que se está presentando tiene origen en trespuntos fundamentales:1. Caída del precio del petróleo.2. Fortalecimiento del Dólar.3. Salida de capitales de inversión de corto plazo en el país (en
adición a un efecto “manada” que compra dólares).Esto no tiene como afectar de manera importante las comprasde los hogares de bienes importados, porque muchos de estosno tienen producción local y continuarán siendo demandadoscomo los televisores, maquillaje, licores, entre otros.
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
Optimismo
Emoción
EuforiaAnsiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
4,43%
2,82%
7,90%
7,03%
5,67%
8,61%
9,38%
-1,24%
0,83%
3,49%3,58%
5,74%
4,53%
5,74%
1,97%
3,42%
2,02%
2,72%
4,64%
-4,00%
6,00%
sep
.-0
8o
ct.-
08n
ov.
-08
dic
.-0
8en
e.-0
9fe
b.-
09
mar
.-0
9ab
r.-0
9m
ay.-
09ju
n.-
09ju
l.-09
ago
.-09
sep
.-0
9o
ct.-
09n
ov.
-09
dic
.-0
9en
e.-1
0fe
b.-
10
mar
.-1
0ab
r.-1
0m
ay.-
10ju
n.-
10ju
l.-10
ago
.-10
sep
.-1
0o
ct.-
10n
ov.
-10
dic
.-1
0en
e.-1
1fe
b.-
11
mar
.-1
1ab
r.-1
1m
ay.-
11ju
n.-
11ju
l.-11
ago
.-11
sep
.-1
1o
ct.-
11n
ov.
-11
dic
.-1
1en
e.-1
2fe
b.-
12
mar
.-1
2ab
r.-1
2m
ay.-
12ju
n.-
12ju
l.-12
ago
.-12
sep
.-1
2o
ct.-
12n
ov.
-12
dic
.-1
2en
e.-1
3fe
b.-
13
mar
.-1
3ab
r.-1
3m
ay.-
13ju
n.-
13ju
l.-13
ago
.-13
sep
.-1
3o
ct.-
13n
ov.
-13
dic
.-1
3en
e.-1
4fe
b.-
14
mar
.-1
4ab
r.-1
4m
ay.-
14ju
n.-
14ju
l.-14
ago
.-14
sep
.-1
4o
ct.-
14n
ov.
-14
dic
.-1
4en
e.-1
5fe
b.-
15
mar
.-1
5ab
r.-1
5
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo Optimismo
Emoción
EuforiaAnsiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
CAUSAS: Los gastos de los hogares han pérdidodinámica desde febrero de 2014, después de venir de un ascenso de ciclo de cerca de 14 meses, antedecidiosde 17 meses de descenso del ciclo anterior.
Estos ciclos tiene su fundamento en la euforia y temor del comprador ante las decisiones de compra que ha tomado y la información que el mercado les otorga, lo que hace que ante una sensación positiva los hogares gasten más y cuando recibe una señal negativa (inflación, problemas políticos o un mala noticia nacional), comienza a reducir esta dinámica en un estado de prudencia, que puede desembocar en un temor que lleva el mercado a una contención de compra.
En 2015 se ha evidenciado que la inflación ha causado que crezcan mas en gasto en pesos que en acceso a productos, mostrando un nuevo comportamiento el mercado.
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
CONSECUENCIAS: Esta dinámica de los hogares, esta causado muchos efectos, donde cabe mencionar dos muy importantes:
El ingreso de los hogares en términos reales (y en corrientes) crece más que gasto, lo que muestra signos claros de contención de compra, como ocurrió en 2012, lo que permite comprender que el freno en las compras de los hogares no tiene una relación tan directa con el ingreso y que estos ahorros que generan los hogares servirán para pagar deudas y mejorar las condiciones del mercado, como siempre lo ha hecho.
El comercio esta presentando una dinámica mucho menor que el gasto, lo que significa que el gasto se esta concentrando en servicios que no se encuentran el comercio diario como los servicios públicos. Esta dinámica muestra que el hogar esta frenando su gasto no en toda su canasta.
GASTOMETRIA R; 4,5%
INGRESOMETRIA R; 6,8%
COMERCIOMETRIA R; 2,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%en
e.-0
8
may
.-0
8
sep
.-0
8
ene.
-09
may
.-0
9
sep
.-0
9
ene.
-10
may
.-1
0
sep
.-1
0
ene.
-11
may
.-1
1
sep
.-1
1
ene.
-12
may
.-1
2
sep
.-1
2
ene.
-13
may
.-1
3
sep
.-1
3
ene.
-14
may
.-1
4
sep
.-1
4
ene.
-15V
AR
IAC
IÓN
AN
UA
L
DINAMICA DEL INGRESO, OS GASTOS Y COMPRAS EN EL COMERCIO DE LOS HOGARES
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
TOTAL-4,01%
NO DURABLES-1,91%
SEMIDURABLES-6,73%
DURABLES-1,34%
SERVICIOS-5,07%
-5
-4,5
-4
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
abr.-08 abr.-09 abr.-10 abr.-11 abr.-12 abr.-13 abr.-14 abr.-15
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR DURABILIDAD
TOTAL-4,01%; -6
ALIMENTOS--0,4%; -9
VIVIENDA-6,44%; -3
MODA-INEXMODA-7,87%; -2
SALUD-3,88%; -7
EDUCACIÓN-1,07%; -8
ENTRETENIMIENTO-11,72%; -1
TRASN/COM-5,98%; -4
GASTOS VARIOS-5,6%; -5
abr.-08 abr.-09 abr.-10 abr.-11 abr.-12 abr.-13 abr.-14 abr.-15
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR GRUPOS
IMPACTOS: Se evidencia que son los servicios y los bienes semidurables, lo que crecen por encima de la media de gasto real de los hogares, donde el entretenimiento y el vestuario lideran el proceso; mientras los no durables y los durables es donde mas se aprecia un menor crecimiento, en particular en alimentos y el impacto de la gratuidad en salud se evidencia.
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
31,22%
24,92%
3,40%
4,69%
4,58%
3,05%
16,81%
11,34%
30,57%
25,05%
3,47%
4,74%
4,70%
3,12%
16,97%
11,39%
30,48%
25,06%
3,45%
4,81%
4,76%
3,20%
16,93%
11,31%
30,23%
25,29%
3,48%
4,80%
4,63%
3,39%
16,89%
11,30%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO PLAZO
mar-12 mar-13 mar-14 mar-15
Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
-0,65%
0,13%
0,08%
0,05%
0,12%
0,07%
0,15%
0,05%
-0,09%
0,01%
-0,03%
0,07%
0,07%
0,08%
-0,03%
-0,08%
-0,26%
0,23%
0,03%
-0,02%
-0,14%
0,20%
-0,05%
0,00%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO PLAZO
mar-13 mar-14 mar-15
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?
ANTE LOS CAMBIOS PRESENTES:o EL AUMENTO DE PRECIOS DE LOS
FRECUENTES EN ALIMENTOS, SERVICIOS Y EDUCACIÓN
o EL PROCESO DE DEVALUACIÓN…
EL COMPRADOR PARECE HABER ENTRADO A UN ESTADO DE :o REAJUSTE DE CANASTAo CONTENCIÓN DE COMPRAo EXPECTATIVAo CAIDA EN IMAGEN DE ECONOMIA –
GALLUPo CONFIANZA DEL CONSUMIDOR BAJAo PREDIALo ATAQUE FARC
LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS DEBERÁN:o ESPERAR EL FIN DEL CICLO DE PRECIOS
AGRICOLAS Y BAJAR PRECIO DE GASOLINAo ESPERAR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS DE
WTI
LAS EMPRESAS DEBEN COMENZAR A PENSAR EN:o SUBIR PRECIOS EN EL PRIMER BIMESTREo REDUCIR TAMAÑOS O EMPAQUETARo APALANCARSE EN LA MARCA, Y PROPONER
AYUDA EN EL CAMBIO DE ENTORNO
@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…POSIBLES ESCENARIOS
•ESCENARIO NEGATIVO
•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS
•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS
•ESCENARIO MODERADO
•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%en
e.-0
6
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
may
.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
sep
.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.
-06
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
may
.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
sep
.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
@ ONSUMIENDO
LA RECETA MÁGICA:1. HAGA UNA PROMESA QUE
PUEDE CUMPLIR2. VENDA LO QUE ES, AL QUÉ
ES3. DIGALE AL COMPRADOR:
ÚSELO BIEN Y LOGRARÁ LA SATISFACCIÓN QUE QUIERE
4. TENGA UN CANAL PARA AYUDARLE
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
COnSUMIDOR, LAS
UTILIDADES SOLO
SON RESULTADOS
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
…A
S
OLU
CIO
NE
SDE PREGUNTAS…¿CUÁL DEBE SER EL FOCO?
LA PREGUNTA ES SIMPLE: ¿SABIENDO QUE VIENE UNA DESACELERACIÓN QUE SE PROFUNDIZA, USTED QUE ESTRATEGÍA TOMARÁ?
Va
lo
r -
Pre
cio
Satisfacción individualizada - Servicio
12
3
4El mercado debe apuntarle aaprovechar los segmentos demayor capacidad de compra yenfoncarse a crear productos-servicios personalizados, quegeneren en el comprador lasensación de bienestar y estopermita redinamizar el mercado,mediante un efecto depercepción de aumento decapacidad de compra; para estoquizá se deban bajar precios unpoco y crear productos enproducciones cortas y limitadas.
@ ONSUMIENDO
Medir y
Experimentar
Plantear
Soluciones
Pa
sa
do
Fu
tu
ro
CADA VEZ MAS SOMOS
UNA ECONOMIA DE
SERVICIOS
POR CONSUMO DE
HOGARES, SECTOR
FINANCIERO Y NO TANTO
POR MINERIA Y LA
COMPOSICIÓN DE EDADES
AUMENTO EL PER CAPITA Y
CONSOLIDO NICHOS DE
MERCADO
AUMENTAR EL INGRESO
PER CÁPITA Y EDUCAR AL
COMPRADOR Y
CONSUMIDOR
LA INFLACIÓN CRECE
EL TIPO DE CAMBIO CRECE
LA ECONOMÍA SE FRENA
CAMBIO DE CANALES DE
COMPRA
LA ECONOMÍA ESTA RECIBIENDO
LA DESACELERACIÓN
PRONUNCIADA POR PRECIO DE
WTI Y DEVALUACIÓN,
ACOMPAÑADA DE ALZAS EN
PRECIOS DE ALIMENTOS POR
ESCASES Y EFECTOS DE LA
INFLACION DE 2014, ESTO TIENE
AL COMPRADOR EN ESTADO DE
PRUDENCIA Y NO HA ENTRADO A
CONTENCIÓN
EJERICICIOS DE
AFFORTABILITY
USAR LA MARCA PARA
ACOMPAÑAR EN EL
CAMBIO
2015 SERÁ MENOR QUE
2014, Y DEPENDE MÁS EL
ESTADO ANÍMICO DEL
MERCADO QUE DEL WTI
(E1) INFLACION ALTA, DÓLAR
CARO, POCO EMPLEO
(E2) INFLACION ESTABLE,
DEVALUACIÓN MODERADA, MAS
EMPLEO
(E3) INFLACIÓN A LA BAJA, TIPO
DE CAMBIO ESTABLE Y
DEMANDA CALIFICADA
CRECIENDO
APUNTARLE A
SATISFACCIÓN
INDIVIDUALIZADA PARA
GENERAR NUEVAMENTE
SENSACIÓN DE BIENESTAR
Qué hacer
Qu
é ve
r
Analizar y
Comprender
Pre
se
nte
…A
S
OLU
CIO
NE
S
DE
P
RE
GU
NTA
S …
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
PONIENDO EN EL ASUNTO: SERVINFORMACIONE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO@ ONSUMIENDO