INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICASEDE REGIONAL SAN CARLOSSEDE REGIONAL SAN CARLOS
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE BACHILLER EN EL GRADO DE BACHILLER EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LADIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWARE IMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWARE
EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.
ELABORADO POR:ELABORADO POR:EVELYN SÁNCHEZ CONTRERASEVELYN SÁNCHEZ CONTRERAS
PROFESOR ASESOR: PROFESOR ASESOR: M.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZM.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
SAN CARLOSSAN CARLOS20052005
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PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE BACHILLER EN EL GRADO DE BACHILLER EN
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DIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LADIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWARE IMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWARE
EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.
ELABORADO POR:ELABORADO POR:EVELYN SÁNCHEZ CONTRERASEVELYN SÁNCHEZ CONTRERAS
PROFESOR ASESOR: PROFESOR ASESOR: M.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZM.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
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Cuando todos los días parecen iguales Cuando todos los días parecen iguales
es porque las personas dejaron de percibir es porque las personas dejaron de percibir
las cosas buenas que aparecen en sus vidas las cosas buenas que aparecen en sus vidas
siempre que el Sol cruza el cielo.siempre que el Sol cruza el cielo.
Paulo CoelhoPaulo Coelho
i
AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer al señor Bernal Martínez, Quiero agradecer al señor Bernal Martínez,
por ayudarme a abrir las puertas necesarias por ayudarme a abrir las puertas necesarias
para alcanzar mis sueños.para alcanzar mis sueños.
A mí querido amigo y profesorA mí querido amigo y profesor
Oscar Acevedo por creer siempre en mis Oscar Acevedo por creer siempre en mis
capacidades y motivarme a continuar.capacidades y motivarme a continuar.
A Rodolfo Jiménez y Ronny Rodríguez A Rodolfo Jiménez y Ronny Rodríguez
por su ayuda incondicional al realizar mis trabajos.por su ayuda incondicional al realizar mis trabajos.
Y a Danilo Alpizar por su amistad y apoyo.Y a Danilo Alpizar por su amistad y apoyo.
En general quiero agradecer sinceramente aEn general quiero agradecer sinceramente a
todos mis profesores y a aquellos funcionarios todos mis profesores y a aquellos funcionarios
de la Sede que siempre han creído en mí, me han de la Sede que siempre han creído en mí, me han
ayudado y se han preocupado por mi bienestar.ayudado y se han preocupado por mi bienestar.
Quiero agradecer a los compañeros que trabajaronQuiero agradecer a los compañeros que trabajaron
conmigo, en especial Laura Núñez y Luis Diego Molina,conmigo, en especial Laura Núñez y Luis Diego Molina,
por ayudarme en los momentos más difíciles, por por ayudarme en los momentos más difíciles, por
regalarme su amistad y permitirme contar siempre con ellos.regalarme su amistad y permitirme contar siempre con ellos.
ii
DEDICATORIAS
A Dios por las bendiciones que me regala cada día, por su inmensoA Dios por las bendiciones que me regala cada día, por su inmenso
amor y sabiduría al llenarme de pruebas difíciles y al mismo tiempo deamor y sabiduría al llenarme de pruebas difíciles y al mismo tiempo de
familia, amigos y fortaleza para seguir adelante.familia, amigos y fortaleza para seguir adelante.
A mi mamá Paula Contreras Hernández, por su apoyoA mi mamá Paula Contreras Hernández, por su apoyo
incondicional. Por tantos años de esfuerzo en procura de mi bienestar.incondicional. Por tantos años de esfuerzo en procura de mi bienestar.
Por creer siempre en mí y darme las herramientas y las bases paraPor creer siempre en mí y darme las herramientas y las bases para
seguir adelante. Por inspirarme con su ejemplo y motivarme a tomarseguir adelante. Por inspirarme con su ejemplo y motivarme a tomar
riesgos y luchar por mis sueños. Por su amor y comprensión y por ser miriesgos y luchar por mis sueños. Por su amor y comprensión y por ser mi
mayor tesoro en la vida. Gracias mamita. Te Amo.mayor tesoro en la vida. Gracias mamita. Te Amo.
A todos mis amigos (as) por hacer los momentos vividosA todos mis amigos (as) por hacer los momentos vividos
inolvidables y por estar siempre dispuestos (as) a escucharme y porinolvidables y por estar siempre dispuestos (as) a escucharme y por
darme la oportunidad de compartir mi vida con ellos.darme la oportunidad de compartir mi vida con ellos.
iii
INDICE DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................1
Antecedentes de la Empresa............................................................................................2
Antecedentes del Estudio.................................................................................................4
Problema...........................................................................................................................5
Justificación del problema.................................................................................................5
Objetivos...........................................................................................................................6
Objetivo General...........................................................................................................6
Objetivos Específicos....................................................................................................6
Contenido Capitulario........................................................................................................7
I.MARCO TEORICO.............................................................................................................9
I.A. Cadena Productiva: Base de un Cluster...............................................................9
I.A.1. Cadena productiva y ventaja competitiva......................................................9
I.A.2. Principios para trabajar con cadenas productivas.......................................13
I.A.3. Metodología para trabajar con enfoque de cadena productiva...................14
I.A.4. Definición de una estrategia para una cadena productiva..........................15
I.A.5. Eslabones de la cadena productiva............................................................17
I.B. La conformación de clusters...............................................................................18
I.B.1. Definición de clusters..................................................................................18
I.B.2. Principales requisitos de los clusters..........................................................19
I.B.3. Características de los clusters.....................................................................20
I.B.4. Modelos teóricos para el desarrollo de clusters..........................................21
I.B.5. Elementos requeridos para la implementación de clusters.........................23
I.C. El “diamante” de la competitividad:.....................................................................25
I.C.1. Las fuentes de la competitividad.................................................................27
I.D. Software..............................................................................................................32
I.D.1. Concepto.....................................................................................................32
I.D.2. Tipos de Software........................................................................................32
I.D.3. La industria del Software.............................................................................33
I.D.4. Cluster de Software.....................................................................................34
I.E. BENCHMARKING...............................................................................................40
I.E.1. Definición de Benchmarking........................................................................40
I.E.2. Tipos de Benchmarking...............................................................................40
iv
I.E.3. Fase de Planeación.....................................................................................42
I.E.4. Fases para la Implantación.........................................................................43
II.METODOLOGÍA..............................................................................................................45
II.A. Tipo de Investigación..........................................................................................45
II.B. Fuentes de Información.......................................................................................45
II.B.1. Fuentes Primarias.......................................................................................45
II.B.2. Fuentes Secundarias...................................................................................46
II.C. Definición de Variables........................................................................................47
III.DIAGNÓSTICO...............................................................................................................54
Introducción.....................................................................................................................54
III.A. Cadena de Valor del Software........................................................................54
III.A.1. Proceso de desarrollo de Software.............................................................54
III.A.2. Eslabones y Actores de la Cadena de Valor de la Industria del Software. .60
III.B. Situación del Software a nivel nacional...........................................................61
III.B.1. Esquema de rivalidad y competencia..........................................................61
III.B.2. Condiciones de los factores........................................................................67
III.B.3. Industrias Afines y de Apoyo.......................................................................78
III.B.4. Condiciones de la Demanda.......................................................................81
III.C. Situación del Software en la Zona Norte.........................................................82
III.C.1. Esquema de rivalidad y competencia..........................................................82
III.C.2. Condiciones de los factores........................................................................87
III.C.3. Industrias Afines y de Apoyo.....................................................................100
III.C.4. Condiciones de la Demanda.....................................................................103
IV.BECHMARKING..........................................................................................................110
IV.A. Planeación.....................................................................................................110
IV.B. Recopilación y Análisis de los Datos.............................................................111
CONCLUSIONES.............................................................................................................133
Cadena de Valor y Esquema de Rivalidad y Competencia..........................................133
Condiciones de los Factores.........................................................................................137
Industrias Afines, de Apoyo y Condiciones de la Demanda.........................................142
v
RECOMENDACIONES.....................................................................................................145
Cadena de valor y Esquema de Rivalidad y Competencia...........................................145
Condiciones de los factores..........................................................................................148
Industrias Afines, de Apoyo y Condiciones de la Demanda.........................................151
Metodología para la Implementación del Cluster..........................................................153
Bibliografía......................................................................................................................157
Siglas Utilizadas..............................................................................................................161
Apéndices........................................................................................................................163
Anexos
vi
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Logros obtenidos por el proyecto de Cooperación............................................62
Cuadro 2. Servicios ofrecidos a los Consumidores por las Empresas de Software del la
Zona Norte..........................................................................................................................86
Cuadro 3. Velocidades disponibles mediante el servicio....................................................88
Cuadro 4. Lugares en los cuales está disponible el servicio RDSI.....................................89
Cuadro 5. Lugares con cobertura celular tecnología GSM, en la Zona Norte....................90
Cuadro 6. Especialidades Ofrecidas en los Colegios de San Carlos,................................92
Cuadro 7. Funciones que realizan el software que poseen las empresas de la zona......106
Cuadro 8. Tipo de Software demandado por las empresas de la zona............................108
Cuadro 9. Ventajas competitivas de La India con respecto a América Latina..................115
Cuadro 10. Ingreso Domésticos de Software para La India.............................................130
Cuadro 11. Fuentes de Ingresos de la Industria del Software en La India.......................131
vii
INDICE DE ILUSTRACIONESINDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Proceso a seguir para el trabajo con cadenas productivas...........................14
Ilustración 2. Pasos para establecer una estrategia para una cadena productiva.............15
Ilustración 3. Factores de éxito para la transformación regional basada en clusters.........23
Ilustración 4. Las cuatro fuentes de ventaja competitiva por la ubicación (diamante de la
competitividad)....................................................................................................................26
Ilustración 5. Representación del peso de los factores para la clasificación de una
empresa según su tamaño..................................................................................................48
Ilustración 6. Clasificación de las empresas según el número de empleados....................48
Ilustración 7. Pasos del Proceso de Desarrollo de Software a la Medida..........................55
Ilustración 8. Pasos del Proceso de desarrollo de Software por Paquetes o Productos....56
Ilustración 9. Actividades de Valor en la Fábrica del Software...........................................59
Ilustración 10. Destino de la producción nacional del sector software...............................61
Ilustración 11. Destino de las exportaciones nacionales de software.................................63
Ilustración 12. Importancia del Precio y la Calidad.............................................................64
Ilustración 13. Distribución del Presupuesto de las empresas del sector software,...........65
Ilustración 14. Disposición a la apertura accionaría...........................................................65
Ilustración 15. Utilización de Sistemas de Gestión de Calidad...........................................66
Ilustración 16. Especialidad del Recursos Humano...........................................................69
Ilustración 17. Grado académico de los profesionales.......................................................70
Ilustración 18. Grado de fluidez del inglés en la fuerza laboral..........................................71
Ilustración 19. Origen del Recuso Humano........................................................................71
Ilustración 20. Inversión en Capacitación en el sector software a nivel nacional,..............72
Ilustración 21. Financiamiento actual del sector software a nivel nacional.........................73
Ilustración 22. Financiamiento de la Investigación y Desarrollo.........................................74
Ilustración 23. Origen de compra de los insumos tecnológicos..........................................78
Ilustración 24. Principales restricciones para uso de las TIC.............................................80
Ilustración 25. Empresas del Sector Software que venden al Gobierno.............................81
Ilustración 26. Tipo de Software producido por las Empresas en la Zona Norte................82
Ilustración 27. Lugar donde las Empresas comercializan sus Productos..........................83
Ilustración 28. Importancia del Precio y la Calidad Sector Software..................................84
Ilustración 29. Empresas que realizan algún tipo de publicidad.........................................85
Ilustración 30. Centro de Informática en las Escuelas de San Carlos,...............................91
Ilustración 31. Procedencia del Recurso Humano del Sector Software.............................93
viii
Ilustración 32. Formación Profesional del Recurso Humano del Sector Software.............94
Ilustración 33. Grado Académico del Recurso Humano del Sector Software.....................95
Ilustración 34. Conocimiento en el idioma inglés en la Zona Norte....................................96
Ilustración 35. Financiamiento actual del Sector Software.................................................97
Ilustración 36. Origen de los insumos...............................................................................100
Ilustración 37. Tamaño de las Empresas de acuerdo con el número de empleados,......103
Ilustración 38. Empresas que poseen Internet y Software...............................................104
Ilustración 39. Lugar donde las empresas obtienen el software.......................................105
Ilustración 40. Necesidad de contar con Software en las empresas................................107
Ilustración 41. Monto que las empresas están dispuestas a pagar por software.............109
Ilustración 42. Ventas de la Industria de Software en La India.........................................116
Ilustración 43. Mapa del Cluster de Software en la Zona Norte.......................................156
ix
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
INTRODUCCIÓN
En el mundo actual las tecnologías de información se han convertido en una
herramienta indispensable para el desarrollo de las actividades de las empresas.
Principalmente, el sector software es clave para la modernización de los procesos y la
obtención de ventajas competitivas en los mercados. Muchos son los países que han
apostado a la industria del software para lograr participación en el mercado global y
desarrollar eficientemente sus estructuras económicas. Es por esto que este estudio
presenta un análisis de las condiciones nacionales y regionales de la zona norte con
respecto a la posibilidad de fortalecer la industria del software mediante el concepto de
cluster. El análisis se ha realizado con base en el diamante de la competitividad de
Michael Porter, para el caso nacional se presenta únicamente la información más
relevante para efectos del estudio y en el caso regional se presenta la información que se
obtuvo principalmente mediante investigación propia.
Además, el modelo de Porter, también sirvió de base para desarrollar un
benchmarking tomando como modelo el caso de La India, el cual es un país que en los
últimos años ha emergido como una potencia mundial en la industria del software. Con la
información obtenida mediante los diagnósticos, tanto nacional como regional, y el
benchmarking, se mostrarán las conclusiones más relevantes relacionadas con este
sector, así como las recomendaciones y principales pasos a seguir, con base en los
factores de éxito del caso Indio.
1
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Antecedentes de la Empresa
La Sede Regional San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue fundada
en 1976 con el nombre de Centro Regional I. T. C. R. Sede San Carlos y desde entonces
se encuentra ubicada a 110 Km de San José, a una altitud de 200 msnm; es una zona
ecológica denominada “Trópico Húmedo", que se caracteriza por una gran diversidad y
abundancia de especies animales y vegetales, lo que facilita un permanente contacto con
la naturaleza.
Los 32,000 m2 de construcción de la Sede Regional se subdividen en un núcleo
académico administrativo (Biblioteca, cubículos para profesores, auditorios, aulas, oficinas
administrativas, soda comedor, lavandería, enfermería, talleres y otros); 20 residencias
para profesores y 10 residencias estudiantiles. Se han reservado 557 hectáreas
dedicadas a la producción vegetal y animal donde se capacitan estudiantes.
Aspectos históricos que motivaron su creación: A inicios del año 1975, el Consejo
Nacional de Rectores, CONARE, emitió algunos lineamientos generales en cuanto a la
políticas que deberían seguir los tres Centros de Educación Superior, para la expansión
de sus servicios a otras Regiones del país. Dentro de estos lineamientos, le correspondió
al I. T. C. R. descentralizar sus servicios con la creación de un Centro Regional en San
Carlos. A mediados de agosto un grupo de funcionarios del I. T. C. R, en compañía del
Ministro de Educación, dialogaron con miembros de la Municipalidad, movimiento
estudiantil y personas de la comunidad Sancarleña.
Posteriormente se realizaron otras reuniones y en una de ellas se formó La
Comisión Pro Centro Regional, la cual se encargó de las conversaciones pertinentes para
la integración de la Escuela Técnica Agrícola (ETA) al Centro Regional.
La misión de la Sede Regional San Carlos del I. T. C. R es ofrecer soluciones
académicas de aplicación general y específica a los sistemas productivos del país, con
especial prioridad sobre la realidad de la Región Huetar Norte, para enfrentar los retos de
la competencia internacional basada en la investigación científica y tecnológica, en busca
del mejoramiento social, manejo sostenible de los recursos naturales, apego a principios
éticos y espíritu de servicio y superación continuo.
2
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Los fines de la Sede Regional San Carlos son:
El fortalecimiento de estrategias y mecanismos que reorienten la vida académica
hacia la investigación como actividad integradora.
La eficiente generación y transferencia del conocimiento científico y tecnológico,
producido en la investigación, para el mejoramiento de los procesos productivos.
La formación de recursos humanos de calidad, capaces de actuar de manera
solidaria con la sociedad y la naturaleza.
El desarrollo sostenible de Costa Rica, con prioridad en la Región Huetar Norte,
buscando el máximo beneficio para la sociedad rural.
El logro de la eficiencia y eficacia de la gestión universitaria a través del
fortalecimiento y el mejoramiento continúo de los procesos administrativos.
El fortalecimiento de las acciones y programas de promoción de la cultura y el
deporte con el fin de responder más directa y vigorosamente a las necesidades
humanísticas de la sociedad rural de Costa Rica.
3
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Antecedentes del Estudio
El Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos junto a La Estrategia
Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte (ZEE), la cual representa el esfuerzo
de una región para construir una visión de desarrollo orientada a estimular la inversión y
generar empleo de calidad, y la cual entre sus apuestas productivas fomenta tres líneas
de producción de bienes y servicios, la industria de las actividades agropecuarias con
ventaja competitiva, el turismo y las tecnologías de información y comunicación; se
encuentran realizando investigaciones para implementar los Clusters en la región,
actualmente se ha evaluado la posibilidad de fomentar estos cluster principalmente en los
siguientes sectores: turismo, maderas y energía eléctrica, además existe la posibilidad de
hacerlo en los sectores de leche, carne y cultivos tropicales, tal como se presenta en el
documento “Identificación de las Posibilidades de Clusters y Encadenamientos
Productivos en la Región Huertar Norte.” Los resultados encontrados en estas
investigaciones, tanto en la implementación misma de los cluster como en las
características y necesidades de las empresas estudiadas, estimuló la necesidad de
evaluar las condiciones de la zona para la implementación de un Cluster en el área de
Software, que permita satisfacer las necesidades de la región en esta materia y que se
una a los posibles clusters encontrados en los estudios anteriores de manera que se
permita fortalecer el factor tecnológico de las empresas y estas logren realizar sus
actividades eficientemente. Y de esta manera continuar con las funciones propias de
estas instituciones que buscan el fortalecimiento y desarrollo de la Zona Norte.
4
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Problema
¿Cuales son las condiciones que posee la zona norte para el establecimiento de un
Cluster de Software y como se puede llevar a cabo la implementación del mismo?
Justificación del problema
La zona norte es una región de gran crecimiento tanto demográfico como
empresarial, la cual cuenta con gran potencial para el crecimiento y fortalecimiento, según
las estimaciones de población del INEC, al 1 de Julio del 2004 la población de la Región
Huetar Norte ascendía a 269,859 habitantes (7% de la población total del país). El cantón
con mayor número de habitantes es San Carlos que asienta el 49% (140,929 habitantes),
en esta región el 73% de las empresas son PYMEs y si se incluyen las micro, el número
podría elevarse hasta un 90%; Según datos de la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de la Zona Norte, en la zona existen poco más de 3,000 empresas patentadas en
las municipalidades, que se dedican a alguna actividad comercial, sea esta productiva o
de servicios; todas estas empresas y personas de una u otra forma requieren de la
tecnología, específicamente del software para desarrollar su actividad, en el caso de las
empresas la necesidad es más marcada si se desea crecer y ser competitivos en el
mercado. Es por esto que el desarrollo de un cluster de software regional provee a estos
actores económicos las herramientas tecnológicas para mejorar los procesos, los
controles y las metodologías de trabajo en pro de la eficiencia en la realización de las
labores y el crecimiento y fortalecimiento económico de la región. Por lo que se hace
necesario evaluar la capacidad de la zona para la implementación de este cluster, así
como los factores que se deben mejorar y las acciones más adecuadas para su
desarrollo.
5
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Objetivos
Objetivo General
Realizar un diagnóstico regional que permita identificar las condiciones existentes
para la implementación de un Cluster de Software; así como un Benchmarking
internacional, basándose en el caso de La India, para identificar las prácticas más
exitosas y tener un modelo a seguir.
Objetivos Específicos
Identificar los eslabones de la cadena de valor en la industria del Software.
Investigar la situación de la industria del Software a nivel nacional, basándose en
los aspectos que tenga algún impacto sobre la posibilidad de implementar el
cluster de software en la zona norte.
Realizar un diagnóstico regional basado en las cuatro fuentes de ventaja
competitiva presentes en el Rombo de la Competitividad de Michael Porter.
Determinar los aspectos que se deben mejorar a nivel regional para la
implementación del Cluster de Software.
Realizar un Bechmarking de las prácticas utilizadas en uno de los países más
exitosos en los aspectos relacionados con el software, como es el caso de La
India.
Proponer una metodología a seguir para la implementación del cluster de software
en la Zona Norte.
6
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Contenido Capitulario
Para la documentación de la práctica de especialidad para optar por el grado de
bachiller en administración de empresas, la cual consiste en un diagnóstico Regional y un
Benchmarking para la implantación de un Cluster de Software en la Zona Norte, se cuenta
con un desglose de la información en diversos apartados los cuales se detallan a
continuación:
Introducción
Este capítulo hace referencia a la organización encargada de la realización del
proyecto, los antecedentes, los objetivos, tanto generales como específicos del proyecto,
el problema y la justificación del mismo.
Marco Teórico
Describe los supuestos teóricos sobre los cuales se basa el estudio, así como los
conceptos relacionados con el estudio, con la finalidad de proporcionar al lector mayor
comprensión del trabajo.
Metodología
En este se explica la metodología seguida para la recolección de los datos y la
presentación de la información, el tipo de investigación y los procedimientos y técnicas
para analizar la información.
Diagnóstico
Este capítulo se inicia con la presentación de la cadena de valor para la industria
del software, seguida por la información recopilada mediante el diagnóstico de las
condiciones actuales basado en el Rombo de la Competitividad y todos los aspectos
relevantes relacionados con la industria del software.
Benchmarking
En este capítulo se estudian los procesos y resultados obtenidos por otros países,
y se presenta la información relevante, que permita determinar la mejor manera de
realizar la implementación del cluster propuesto.
7
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Conclusiones y Recomendaciones
En este apartado se presenta las conclusiones más importantes relacionadas con
los objetivos planteados y las recomendaciones para ejecución de la investigación.
Bibliografía
Se describen las referencias bibliográficas de la literatura consultada en la
elaboración del trabajo.
Apéndices y Anexos
Se muestran los instrumentos utilizados para la recolección de información, así
como otra información relevante en el desarrollo del proyecto, tales como, documentos,
estudios mapas, tablas, etc.
8
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I. MARCO TEORICO
I.A. Cadena Productiva: Base de un Cluster
Una cadena productiva es un proceso sistémico en el que los actores de una
actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el desarrollo de espacios
de concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar el
logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad.
En ese sentido, un enfoque de cadena productiva busca generar una estrategia
hacia la competitividad mediante la participación activa de todos los actores que la
conforman. Desde esta óptica, la función primordial del sector privado es generar un
ambiente de cooperación que permita incrementar la competitividad. Por su lado, el sector
público debe trabajar en procura de crear un ambiente favorable para los negocios
(Barrantes)
I.A.1. Cadena productiva y ventaja competitiva
La ventaja competitiva se encuentra inmersa en las actividades que desempeña
una empresa desde el diseño, la producción, mercadotecnia y apoyo de sus productos.
Para conseguir una ventaja con respecto al mercado en el que se desarrolla la empresa,
es necesario un exhaustivo análisis de estas actividades, ya que en ellas se puede
descubrir una forma más eficiente de ejecutarlas lo que proporcionará bajos costos o
diferenciación en comparación con las demás empresas del mercado, estas pueden ir
desde el abastecimiento de las materias primas hasta el diseño de un producto superior
(Saborío, 2004).
La herramienta básica para realizar dicho análisis es el modelo expuesto por
Porter “la cadena de valor, la cual descompone las actividades estratégicas de una
empresa para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación
existentes, lo que permitirá identificar aquellas actividades de la empresa o el sector que
pudieran aportar una ventaja competitiva potencial” (Saborío, 2004).
9
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Entre los procesos centrales se encuentran:
Realización de nuevos productos;
Administración de inventarios (las materias primas y los productos terminados en
los lugares correctos y en el momento correcto);
Trámite de pedidos y de entrega;
Servicio a clientes.
La cadena de valor de una empresa y la forma en la que se desempeñan sus
actividades es un reflejo de su historia, de su estrategia y la forma de implementar esta, y
las economías fundamentales para las actividades mismas (Saborío, 2004).
Los componentes de las cadenas de valor de las empresas de un sector industrial
varían, estas variaciones son una fuente clave para la ventaja competitiva. Las diferencias
se pueden dar en cuanto a artículos diferentes en su línea de productos, compradores, su
área geográfica, o canales de distribución.
El valor desde el punto de vista competitivo, se refiere a la cantidad que los
compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona, este se
mide de acuerdo al ingreso total, de modo que el valor que imponga una empresa debe
ser superior a sus costos para llegar a ser competitiva, que es lo que cualquier estrategia
genérica pretende.
La cadena de valor está compuesta por las actividades de valor, las cuales
son las actividades físicas y tecnológicamente distintas que desempeña una empresa y
con las que creará un producto importante para el comprador. Cada actividad de valor va
a emplear insumos comprados, recursos humanos (mano de obra y administración), y la
tecnología necesaria para ejecutar sus funciones.
Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, las actividades primarias y
las actividades de apoyo (Saborío, 2004).
10
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Actividades primarias
Son las actividades que se realizan para la creación física del producto y su venta
y transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta. Se distinguen cinco
categorías genéricas de actividades primarias en cualquier industria.
Logística interna : Actividades como manejo de materiales, almacenamiento,
control de inventarios, programación de vehículos y retorno a los proveedores.
Operaciones: Actividades que se relacionan con la transformación de insumos en
la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento
del equipo, pruebas, lo necesario para obtener condiciones idóneas de calidad,
tiempo y costo de los productos terminados, para lo cual se debe tener presente
los verdaderos requerimientos y expectativas del cliente.
Logística externa: Actividades asociadas con el almacenamiento de productos
terminados y su posterior distribución física, tal es el caso de almacenes de
materias primas terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de
entrega, procesamiento de pedidos y programación.
Mercadotecnia y ventas: Son actividades que proporcionar un medio por el que
los compradores adquieran los productos, como lo son la publicidad, promoción,
fuerza de ventas, cuotas, selección de canales de distribución y precio.
Servicio o servicio post-venta: Prestación de servicios para realzar el valor del
producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del
producto. Con lo que se puede conseguir una mejor lealtad y satisfacción de los
clientes, por medio de una distinción en la oferta en relación con los competidores.
En cuanto las empresas puedan analizar sus costos y rendimientos de cada una
de las actividades creadoras de valor, podrá delimitar si se encuentra en posición de
establecer una ventaja.
11
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Actividades de apoyo
Son actividades que se realizan para que las actividades primarias puedan
desarrollarse de forma efectiva. Se pueden considerar cuatro categorías genéricas, como
se muestra a continuación.
Abastecimiento Se refiere a los insumos que se compran para ser utilizados en
la cadena de valor de la empresa, estos insumos incluyen materias primas,
provisiones y otros artículos de consumo, así como activos de maquinaria, equipo
de laboratorio, equipo de oficina y edificios. Las actividades de abastecimiento por
sí mismas representan generalmente una porción pequeña de los costos, sin
embargo, poseen gran impacto en las tareas de la empresa en general y la
diferenciación.
Desarrollo de tecnología Cada actividad de valor representa tecnología, ya sea
en conocimientos (know-how), procedimientos, o la tecnología dentro del equipo
de proceso. El desarrollo de tecnología está ligado desde la preparación de
documentos hasta las relacionadas con el producto mismo, las cuales serán
utilizadas para mejor el producto y el proceso.
Administración de Recursos Humanos Integra las actividades de búsqueda,
contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones del personal, se
relaciona tanto con las actividades de valor primarias como con las de apoyo
(contratación de ingenieros) y a la cadena de valor en general (negociaciones
laborales). El recurso humano tiene repercusiones en la ventaja competitiva en
toda empresa al estar ligado con las habilidades y motivación del personal y el
costo de contratar y entrenar, ya que si una empresa tiene una alta rotación de su
personal, debe estar en constante renovación de este, lo que incrementaría sus
costos. De igual forma, el personal es imprescindible para la obtención de alta
calidad en los productos o la eficiencia en los servicios ligados a la venta de los
productos.
Infraestructura de la empresa Se compone de actividades como la
administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales
gubernamentales, y administración de la calidad. La infraestructura brinda soporte
a la cadena completa y no a las actividades en forma individual.
12
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.A.2. Principios para trabajar con cadenas productivasPara impulsar adecuadamente cadenas productivas, deben respetarse los siguientes
principios (Barrantes):
Asociatividad: Capacidad de la cadena, para trabajar juntos, disminuir los costos
e incrementar la competitividad. Capacidad de contar con representatividad que
permita un canal de comunicación entre los actores de la cadena y el proceso,
además del acceso equitativo a los beneficios.
Competitividad: Capacidad de una empresa, cadena, región o nación para
participar, mantenerse y crecer en el mercado.
Compromiso: Participación constante y apoyo de todos los actores de la cadena
en la gestión de las iniciativas y los proyectos propuestos.
Cooperación: Capacidad para realizar procesos, de tal forma que se puedan
aprovechar las fortalezas de cada uno e incrementar la competitividad del
conjunto.
Equidad: Distribución del valor generado a lo largo de la cadena de una manera
justa entre todos los actores de la cadena (desde los consumidores hasta los
productores de materia prima).
Flexibilidad Capacidad para adaptarse a las necesidades del cliente, a la
velocidad que lo exige el mercado.
Prospectiva Capacidad que deben tener los actores para la formulación de la
visión estratégica de la cadena.
Sostenibilidad: Crecimiento económico, con equidad social, en donde se
preserve el ambiente y las entidades públicas asuman sus responsabilidades.
13
Identificación de Cadenas
Productivas con potencial
Identificación de Cadenas
Productivas con potencial
Convocatoria de los
Actores
Convocatoria de los
Actores
Selección de las Cadenas
Productivas
Selección de las Cadenas
Productivas
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.A.3. Metodología para trabajar con enfoque de cadena productiva
Existe un proceso genérico para determinar cuáles cadenas de valor tienen
potencial para ser trabajadas (Barrantes):
Ilustración 1. Proceso a seguir para el trabajo con cadenas productivas
Identificación: Se deben valorar aspectos como participación en la economía,
oportunidades para la creación de nuevos desarrollos,
capacidad para relacionarse con otros sectores. De
estos elementos, se determina cuáles cadenas
productivas tienen el mayor potencial.
Convocatoria: Divulgación, búsqueda de aliados,
identificación de líderes, sensibilización, aprendizaje.
Lo que se pretende es identificar si en las cadenas
determinadas como de interés, existen las condiciones
para llevar a cabo un trabajo de acompañamiento.
Selección: Con la información de la participación en el
mercado actual y potencial, capacidad instalada,
sostenibilidad, capacidad para generar empleo,
recursos humanos disponibles, desarrollo tecnológico
y además la disponibilidad y compromiso de los
actores, se determina cuáles son las cadenas de valor
con las que se debería realizar el trabajo de
acompañamiento.
Criterios Operativos
Los criterios operativos son coadyuvantes orientadores a la hora de trabajar con
cadenas productivas:
Enfoque sistémico: Desarrollar las actividades pertinentes para el mejoramiento
de la eficiencia de la cadena como sistema, de tal forma que se pueda potenciar la
capacidad para competir de toda la cadena.
14
Fuente: Barrantes, Eileen, ETAL. Identificación de la s Posibilidades de Cluster y Encadenamientos Productivos en la Zona Norte, Mayo 2005. p 34
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Participación de todos los actores: La participación de todos los actores de la
cadena es fundamental para que las estrategias que se propongan para
incrementar la competitividad, sean viables y correspondan a las necesidades de
la cadena.
Flujo de información Acceso a la información referente a actores, capacidad
instalada, ubicación, indicadores de productividad y competitividad, metas y
proyectos.
I.A.4. Definición de una estrategia para una cadena productiva
Ilustración 2. Pasos para establecer una estrategia para una cadena productiva.
Grupos de trabajo: Participación del sector público y
privado en donde se realicen actividades para el
mejoramiento de la productividad y de su posición
competitiva.
Caracterización: Análisis de la productividad y
competitividad de cada uno de los eslabones, así como del
origen del conocimiento aplicado al interior de la cadena.
Estrategia: Proyección compartida a corto, mediano y largo
plazo acerca de las posibilidades de incrementar la
competitividad, productividad y el aporte que hace la cadena
para el desarrollo social.
Plan de Acción: Diseñar estrategias, proyectos y
actividades que permitan alcanzar la estrategia definida.
Ejecución y Retroalimentación: Formulación, gestión y
ejecución de proyectos para la solución de problemas
específicos, que permitan mantener como constante el
mejoramiento de la competitividad de la cadena y el
incremento en la generación de valor agregado.
15
Establecer grupos de trabajo
Establecer grupos de trabajo
Realizar una caracterización de la
cadena
Realizar una caracterización de la
cadena
Establecer una estrategia general
Establecer una estrategia general
Diseñar un plan de acción
Diseñar un plan de acción
Ejecutar y retroalimentar
Ejecutar y retroalimentar
Fuente: Barrantes, Eileen, ETAL. Identificación de la s Posibilidades de Cluster y Encadenamientos Productivos en la Zona Norte, Mayo 2005. p 35
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Al mismo tiempo, no se deben descuidar los siguientes aspectos (Barrantes):
Acompañamiento: Generar una alternativa de cooperación para el logro de los
objetivos propuestos.
Evaluación: La evaluación debe ser permanente para establecer correctivos
oportunos que permitan el mejoramiento del proceso y el crecimiento de los
actores.
Aspectos Complementarios: Se deberá buscar la manera de gestionar, entre
otros, los siguientes elementos: Liderazgo, gestión empresarial y gestión de
cadena, cultura de la cooperación (trabajo en equipo), proceso para la negociación
de intereses colectivos, formulación de proyectos, asociatividad, resolución de
conflictos.
16
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.A.5. Eslabones de la cadena productiva
En una cadena productiva por lo general se pueden identificar los siguientes eslabones
(Barrantes):
Actividades extractoras de materia prima: En este primer eslabón se
concentran los actores que se relacionan con la producción de materiales que
serán usados como insumos en el resto de la cadena.
Transformación intermedia: Aquí se localizan los actores que toman las materias
primas, y las someten a un primer proceso de transformación que no termina con
productos acabados, si no con productos intermedios que luego serán utilizados
en el siguiente eslabón de la cadena
Creación de productos: En este eslabón se concentran los actores que toman
productos intermedios y a partir de estos elaboran productos aptos para el usuario
final.
Comercialización: Este es por lo general el eslabón último de la cadena de
producción. Lo representan los actores que se encargan de la comercialización de
los productos terminados.
Un actor puede estar en solo un eslabón, o bien, puede que presente una fuerte
integración (hacia delante o hacia atrás), y por ende esté representado en varios
eslabones e incluso en toda la cadena.
17
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.B. La conformación de clusters
Como se mencionó anteriormente, una cadena de valor es la base componente de
un cluster. Por ello es imprescindible conocer qué es un cluster. Según la información
obtenida del Proyecto Identificación de las Posibilidades de Clusters y Encadenamientos
Productivos en la Región Huetar Norte a continuación se muestran los principales
aspectos relacionados con los Clusters.
I.B.1. Definición de clusters
El concepto básico de cluster se fundamenta en la alianza estratégica de varias
entidades comerciales “trabajando como equipo” para el beneficio común de todas ellas.
Estas entidades mantienen su estructura corporativa, legal y fiscal, o sea, no cambian su
estatus. No necesariamente tienen que ser de la misma rama de productos, pero si deben
ser productos derivados o complementarios. El objetivo es buscar, la forma de sacar el
máximo provecho a los recursos de que disponen, reduciendo al mínimo los desperdicios
y costos para alcanzar mayores niveles de competitividad.
Otra definición es la que establece que un cluster está formado por un grupo de
compañías e instituciones interconectadas, asociadas en un campo particular y próximo,
geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias, tales como:
Proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, información;
Instituciones financieras; Compañías en industrias relacionadas o secundarias;
Productores de productos complementarios; Proveedores de infraestructura
especializada; Gobierno y otras instituciones que proveen capacitación especializada,
educación, información, investigación y apoyo técnico (por ejemplo universidades, centros
de investigación, proveedores de capacitación técnica); Fijación de normas y agencias
gubernamentales con influencia; Asociaciones comerciales y otras entidades del sector
privado.
Según Michael Porter, profesor de Harvard Business School, un cluster económico, se
define como un grupo integrado de empresas de una región, líderes en su ramo,
apoyadas por empresas proveedoras de materias primas, partes, componentes y
servicios, trabajando en conjunto y apoyadas por una base económica sólida (Perego).
18
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.B.2. Principales requisitos de los clusters
“Idiosincrasia: La integración de los sectores envueltos es indispensable. “En un
cluster la práctica de destruir la competencia queda completamente fuera de
contexto.” Es necesario moverse a una nueva cultura que implique entre otros
aspectos “El establecer alianzas estratégicas con empresas homólogas.””
“Independencia: En la estructura de cluster cada empresa mantiene su
independencia. Queda a opción de las partes el contemplar la posibilidad de unirse
como socios en una nueva entidad empresarial para potenciar un bien o servicio
en común.”
“Zonificación: Todas las ciudades necesitan regulaciones con respecto a la
zonificación, así mismo lo requieren los clusters. Para garantizar la operatividad
del cluster debe tomarse en consideración el seleccionar el lugar más propicio
para su conformación.”
“Segregación Para que un cluster funcione exitosamente necesita estar
segregado, o sea, un cluster no debe de admitir otras entidades comerciales que
no tengan que ver con el cluster. La productividad podría verse afectada al
mezclar en un mismo concepto sectores diferentes. Por ejemplo en un cluster de
empresas de metalmecánica sólo tendrán cabida empresas del sector de las artes
gráficas si estas suplen material impreso de las empresas del sector metal
mecánico.”
“Inversión extranjera: Aunque no es imprescindible, la inversión extranjera en la
forma de tecnología y equipos es importante porque el ingreso al país de
tecnología avanzada, equipos e instalaciones necesarias para el desarrollo del
cluster es necesario cuando otros países cuentan con avances mayores a los del
país en que se trabaja con los clusters de interés (Salom).”
19
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.B.3. Características de los clusters
Agrupamiento de empresas, principalmente de pequeña y mediana dimensión,
concentradas espacialmente y especializadas sectorialmente.
Un conjunto de vínculos hacia delante y hacia atrás, basados en relaciones de
mercado y extra – mercado, para el intercambio de bienes, información y
recursos humanos.
Un entorno cultural y social común que vincula a los agentes económicos y
permite la creación de códigos de comportamiento comunes, tanto explícitos
como implícitos.
Una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo a los agentes
económicos.
En este sentido, los límites de un cluster están determinados por la
complementariedad de empresas, sectores e instituciones respecto a un determinado
campo. Geográficamente pueden coincidir con las divisiones políticas y administrativas
pero no necesariamente.
Un cluster raramente coincide con una clasificación industrial o económica
tradicional. De hecho, lo que un cluster está promoviendo es una nueva forma de
agrupación, distinta de la tradicional, que desde luego, no es capaz de capturar muchos
de los agentes y aspectos de la competitividad (Barrantes)
20
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.B.4. Modelos teóricos para el desarrollo de clusters
Diversos enfoque teóricos intentan responder la pregunta de por qué se forman los
clusters. Las más relevantes son (Perego):
a. Teoría de la localización y de geografía económica
Esta teoría trata de explicar por qué las actividades suelen concentrarse en ciertas
áreas y no se distribuyen en forma aleatoria. Es conocido que este enfoque hace hincapié
en el peso relativo del costo de transporte en el costo final, lo que explicaría por qué
algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca de los recursos naturales,
otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, en tanto que otras pueden
establecerse en cualquier lugar. Menos conocido, pero de creciente importancia, es que
este enfoque subraya, asimismo las interdependencias de la materia prima y el producto
procesado y también los subproductos, que hacen más fácil coordinar sus movimientos en
una sola ubicación.
b. La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante
Esta teoría procura mostrar cómo y cuando la producción de un sector es
suficiente para satisfacer el umbral mínimo o escala mínima para hacer atractiva la
inversión en otro sector que éste abastece (encadenamiento hacia atrás) o procesa (hacia
delante). Estos encadenamientos adquieren significación cuando una inversión atrae o
hace rentable otra en la misma región.
Los encadenamientos dependen tanto de factores de demanda (la demanda
derivada de insumos y factores) como de su relación con factores tecnológicos y
productivos (el tamaño óptimo de planta). Asimismo, el desarrollo de los encadenamientos
hacia delante depende en forma sustancial de la similitud tecnológica. Dado que el
aprendizaje y dominio de una tecnología tiene externalidades si la tecnología de
procesamiento no es demasiado disímil (Barrantes).
21
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
c. La teoría de la interacción y los distritos industriales (Clusters)
La teoría de la interacción pretende explicar las condiciones más propicias para
que haya aprendizaje basado en la interacción, lo que, según este enfoque, explicaría el
éxito de los llamados “distritos industriales” en muchas regiones de Italia y Alemania y en
otras de América Latina. La interacción da lugar a “juegos repetitivos” que elevan la
confianza y reducen, por ende, los costos de transacción y de coordinación. Asimismo, la
interacción acelera la difusión del conocimiento y la innovación, lo que es un bien social
internalizado por el conjunto de empresas en el distrito o cluster.
La interacción intensa en una localidad genera derrames tecnológicos y economías
externas y de escala para el conjunto de empresas del distrito que no podrían ser
internalizados de estar cada empresa interactuando con las otras a gran distancia.
d. El modelo de Michael Porter
Este autor sostiene en su obra “la ventaja competitiva de las naciones” que la
diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre empresas explican la
formación de un complejo productivo y su grado de madurez. Estas relaciones se refieren
a los cuatro puntos del diamante, es decir, de las relaciones de apoyo, con productores de
insumos complementarios y con proveedores de insumos y factores especializados
(Porter).
22
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.B.5. Elementos requeridos para la implementación de clusters
Según las experiencias recogidas en la literatura, el rol del sector privado tiene que
ver con la existencia de empresas, el sentido de urgencia que estas tengan y su visión de
cluster. Por lado del sector público, es indispensable la colaboración, el acompañamiento,
el aporte de recursos y que el proceso sea objetivo. En ambos sectores la capacidad para
emprender es el elemento desencadenante.
Ilustración 3. Factores de éxito para la transformación regional basada en clusters
a. Desarrollo de clusters
El proceso de desarrollo de clusters sostenibles tiene tres componentes, en donde
el diagnóstico es el elemento inicial para determinar la situación del cluster.
Posteriormente, se deben realizar comparaciones del cluster con experiencias exitosas
del mismo ramo, con el fin de identificar elementos de mejora. Finalmente, en la etapa de
la implementación, es crítico desarrollar capacidades de análisis estratégico y negociación
en los actores del cluster, con el fin de que el esfuerzo sea realmente sostenible.
b. Componentes de un cluster
Con la metodología de cluster, se pueden analizar las interacciones existentes
entre las diferentes actividades empresariales y empresas que conforman una cadena
productiva y las actividades periféricas que coadyuvan a la cadena productiva. A
continuación se describen los distintos conjuntos de actividades presentes en un cluster:
23
financieros
Sentido de urgencia
Visión para el cluster
Alta concentración
Capacidad para
emprender
Facilitación; recursos
Proceso basado en
hechos
Colaboración y confianza
SectorPrivado
SectorPúblico
Fuente: Barrantes, Eileen, ETAL. Identificación de la s Posibilidades de Cluster y Encadenamientos Productivos en la Zona Norte, Mayo 2005. p 34
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Actividades principales: Son aquellas que comprenden las actividades extractoras de
materias primas, los transformadores intermedios, los creadores de producto y los
comercializadores.
Actividades de suministro complementario: Son aquellas que abastecen insumos,
diferentes a las materias primas, pero imprescindibles para las actividades principales de
la cadena productiva.
Actividades de equipamiento: Comprenden maquinaria, equipos, instalaciones y otros
instrumentos necesarios para el desarrollo de la actividad principal.
Actividades de apoyo: Favorecen el desarrollo eficiente de las actividades principales, a
través de servicios a empresas, formación de investigadores, transporte, financiamiento,
entre otros.
Las actividades de suministro complementario, de equipamiento y de servicios de
apoyo desempeñan funciones laterales y de apoyo que refuerzan las actividades
principales de la cadena productiva. Además, estas actividades bien podrían denominarse
de comercio y servicios.
Al trabajar con clusters, con base en cadenas productivas dinámicas de una
región, el efecto es multiplicador, debido a que se benefician los actores representados en
las actividades principales de la cadena productiva, pero al mismo tiempo se benefician
otros actores de otros sectores de la región (Barrantes).
24
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.C. El “diamante” de la competitividad:
En el enfoque conceptual que aquí se expone, se destacan cuatro aspectos
básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las
empresas y las condiciones básicas para la formación de clusters. Al operar de forma
simultánea en el tiempo y en el espacio, estos aspectos crean las condiciones para la
formación y el desarrollo de los clusters en determinados lugares. Estos aspectos son los
siguientes (Barrantes):
Las condiciones de los factores;
La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo el
esquema de las rivalidades que tienen entre sí;
Las condiciones de la demanda;
La situación de las industrias relacionadas y de apoyo.
La ilustración siguiente contiene el esquema del llamado “diamante de la
competitividad” de Michael Porter, en el cual se simbolizan esas cuatro fuentes de la
ventaja competitiva derivadas de la ubicación y sus interrelaciones.
25
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Ilustración 4. Las cuatro fuentes de ventaja competitiva por la ubicación (diamante de la competitividad)
Fuente: Porter, M. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
26
Rombo de las Ventajas Competitivas oDiamante de la Competitividad
M. Porter
Rombo de las Ventajas Competitivas oDiamante de la Competitividad
M. Porter
Esquema de
Rivalidad y Competenc
ia
Esquema de
Rivalidad y Competenc
ia
Industrias Relacionad
as y de Apoyo
Industrias Relacionad
as y de Apoyo
Condición de los
Factores
Condición de los
Factores
Condiciones de la
Demanda
Condiciones de la
Demanda
RecursosHumanosFísicosConocimientoCapitalInfraestructura
Clientes informados y exigentes.Necesidades crecientes de los clientes.
Influencia del entorno en cómo se crean, se organizan y gestionan las empresas
Proveedores de productos y servicios complementarios y auxiliares.
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y como interactúan
entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus
ventajas competitivas. Al poner la atención en estos aspectos, se está reconociendo que
las empresas no existen en una especie de vacío social, sino que operan en entornos
geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y que el análisis de sus
estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas
características esenciales de esos entornos, para que tenga un verdadero poder
explicativo.
Es por ello que las categorías de análisis de las empresas individuales, como
pueden ser las cuatro vías para el aumento de la productividad, no bastan para entender
cómo fue que una empresa determinada desarrolló su competitividad. Antes, es preciso
analizar las condiciones de la competitividad que existen en el clima de negocios de la
empresa, un clima de negocios que suele estar estructurado por complejas redes de
relaciones entre empresas y organizaciones públicas y privadas. Los cuatro aspectos que
se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes esenciales de la
competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas que actúan en el
clima de negocios.
I.C.1. Las fuentes de la competitividad
A continuación se explican los rasgos principales de las cuatro fuentes que, según
el modelo conceptual de Porter, determinan la ventaja competitiva de las industrias en
ubicaciones geográficas específicas (Barrantes).
Las condiciones de los factores
Determinan la posición de los factores productivos básicos para competir (el
trabajo, la tierra, los recursos naturales, el capital y la infraestructura) de modo que se
deben determinar cuáles son los principales factores con los que se pueda crear una
ventaja con los competidores. Según Porter se pueden distinguir dos tipos de factores: los
factores básicos y los factores avanzados. Los primeros están más relacionados con el
término tradicional e incluyen factores tales como los recursos naturales, el clima, la
localización y la demografía. Los segundos son especializados, como las infraestructuras
de comunicaciones, la investigación y las capacidades avanzadas, entre otros.
27
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Los insumos de factores van desde los activos tangibles, tales como la
infraestructura física, hasta la información, el sistema legal y los institutos de investigación
de las universidades, a los cuales recurren todas las empresas que compiten. Para
aumentar la productividad, los insumos de factores deben mejorar su eficiencia, su calidad
y, en última instancia, su especialización en áreas particulares del cluster.
Los factores especializados generalmente son los que hacen posibles los procesos
de innovación, y no solo son necesarios para alcanzar altos niveles de productividad, sino
que tienden a ser menos comercializables o menos fáciles de encontrar en otras partes.
Para Porter, los factores avanzados son los más importantes para la ventaja
competitiva, puesto que al ser especializados son más difíciles de imitar y surgen de las
diferentes inversiones llevadas a cabo por individuos, empresas y gobiernos.
Contrariamente a lo que dice la sabiduría convencional, el disponer de recursos
humanos, el conocimiento y los factores de capital no representa ninguna ventaja
competitiva en la competencia internacional moderna, debido a que pueden ser movibles
entre naciones debido al incremento de la movilidad internacional y de las
comunicaciones. En cambio, los factores especializados son más escasos, más difíciles
de imitar por futuros competidores y su creación requiere una inversión a largo plazo que
no todos están dispuestos a afrontar. Sin embargo, los factores básicos también son
relevantes en cuanto que ofrecen ventajas en la etapa inicial, para luego ser apoyados por
factores avanzados y especializados.
Los factores de producción que conforman el rombo de la ventaja competitiva son:
Recursos humanos: Corresponden a la cantidad, la capacidad y el coste del personal,
teniendo en cuenta las horas normales de trabajo y la ética del mismo.
Recursos físicos: Constituyen la abundancia, la calidad, la accesibilidad y el coste de
factores como la tierra y el agua. Condiciones climáticas, tamaño físico y la localización de
estos se incluyen dentro de este grupo de factores. La localización afecta al coste del
transporte y la facilidad en los intercambios culturales y empresariales.
Recursos del conocimiento: Incluye el stock de conocimiento científico, técnico y de
mercado sobre bienes y servicios que posee un sector o nación. Estos recursos proceden
de las universidades y centros de investigación públicos o privados, instituciones
estadísticas públicas, asociaciones comerciales, bases de datos y otros de similar
naturaleza.
28
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Recursos de capital: Representa la cantidad y el coste de capital disponible para realizar
inversiones en la industria.
Infraestructura: Abarca el tipo, la calidad y el coste de uso de la infraestructura
disponible que afecta a la competencia, incluyendo el sistema de transportes, el sistema
de comunicaciones, el correo, el envío de paquetes postales, los pagos o transferencias
de fondos, los servicios sanitarios y otros.
Los esquemas de estrategia y rivalidad
El contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas tiene que ver con las
reglas, los incentivos y las normas que rigen el tipo y la intensidad de la rivalidad local.
Las economías con baja productividad se caracterizan por tener poca rivalidad local. En
esas economías la mayor parte de la competencia, si es que existe, proviene de las
importaciones. Además, la rivalidad local, si es que ocurre, se sustenta en la imitación. El
precio es la única variable competitiva y las empresas mantienen bajos los salarios para
competir en los mercados locales y extranjeros. De esta forma, la competencia implica
una inversión mínima para esas empresas.
Para pasar a una economía adelantada es necesario que se desarrolle una
vigorosa rivalidad local, la cual debe desplazarse de los salarios bajos al costo total bajo,
lo cual exige mejorar la eficiencia de manufactura y la prestación del servicio. Con el
tiempo, ese tipo de rivalidad también debe evolucionar, partiendo de las estrategias de
reducción de costo hacia estrategias de diferenciación de productos. La competencia
debe desplazarse de la imitación a la innovación y de la inversión baja a la inversión
elevada, no sólo en activos físicos sino también en intangibles. Evidentemente, los
clusters juegan un papel integral en estas transiciones.
El carácter de la rivalidad en una ubicación está fuertemente influenciado por
muchos aspectos del ambiente empresarial. Sin embargo, el clima de inversión y las
políticas sobre la competencia fijan el contexto. Cosas tales como la estabilidad
macroeconómica y política, el sistema tributario, las políticas del mercado laboral que
afectan los incentivos para que se desarrolle la fuerza de trabajo y las reglas de propiedad
intelectual y su aplicación contribuyen a que las compañías estén dispuestas a invertir,
para mejorar su equipo, sus destrezas y su tecnología. La política antimonopolio, las
reglas del gobierno sobre propiedad y concesión de licencias, y la política sobre el
comercio y la inversión externa juegan un papel vital para establecer la intensidad de la
rivalidad local.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Condiciones de la demanda
Las condiciones de la demanda en la sede de las empresas tienen mucho que ver
con el hecho de que las empresas puedan y quieran pasarse de productos y servicios
imitadores y de baja calidad, a una competencia basada en la diferenciación. Las
economías de poca productividad se enfocan fuertemente en los mercados extranjeros.
Para progresar, se deben desarrollar mercados locales más exigentes. La presencia o
surgimiento de clientes nacionales sofisticados y exigentes presiona a las empresas para
que mejoren y permite discernir sobre las necesidades existentes y futuras, lo cual es
difícil de hacer en los mercados externos. La demanda local también puede revelar
segmentos del mercado donde las empresas se pueden diferenciar. En una economía
mundial, la calidad de la demanda local importa mucho más que su tamaño.
Industrias afines y de apoyo
La ubicación dentro de un cluster puede brindar un acceso superior o de menor
costo a insumos especializados, tales como componentes, maquinaria, servicios a
empresas y personal, en comparación con la integración vertical, las alianzas formales
con entidades externas o la “importación” de insumos de lugares distantes. El cluster
puede ser un medio inherentemente más eficaz de reunir insumos, siempre que se
disponga de proveedores locales competitivos. Si no se cuenta con ellos, puede que sea
necesario abastecerse fuera del cluster, aunque éste no sea el resultado ideal.
El acceso a insumos suministrados por integrantes del cluster puede implicar
menores costos de transacciones que si se obtienen de fuentes distantes. Abastecerse
dentro del cluster minimiza los costos de inventarios y elimina el costo y las demoras de la
importación. Frena el comportamiento oportunista de los proveedores que cobran precios
excesivos o no cumplen con los compromisos, debido al efecto adverso que tiene un mal
desempeño en la reputación que se tenga entre los demás participantes del cluster.
Abastecerse dentro del cluster facilita la comunicación, reduce el costo de adaptar
a la medida y facilita la prestación conjunta de servicios auxiliares o de apoyo, tales como
instalación, depuración, capacitación de usuarios, detección y corrección de fallas y
reparaciones oportunas. Estos beneficios son especialmente valiosos para aquellos
insumos avanzados y especializados que implican tecnología incorporada, información o
servicios.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
El acceso a los insumos dentro de un cluster también es, a menudo, más eficiente
o eficaz que la integración vertical. Los proveedores especializados externos suelen ser
más eficaces, en cuanto al costo, y más sensibles que las unidades propias de la
compañía, no sólo en la producción de componentes sino también en áreas tales como
capacitación.
En la economía moderna, la mayor profundidad y especialización de los
proveedores que están dentro de los clusters surge, sobre todo, porque reconocen las
oportunidades de mercado y reducen sus riesgos, más fácilmente, debido a la presencia
de muchos clientes locales. Es más, los clusters desarrollados no sólo consisten en una
industria, sino en estas más las industrias afines. Estas industrias, frecuentemente,
recurren a insumos comunes o muy parecidos que expanden las oportunidades para los
proveedores.
Después de haber explicado las cuatro fuentes de competitividad que forman el
“diamante”, hay que preguntarse dónde se encuentran los clusters, dentro de este
esquema. Lo expresado permite comprender que los clusters son una manifestación de
estas cuatro aristas del diamante, o para decirlo de otra forma, la interacción de esas
cuatro fuentes de competitividad es lo que crea un conjunto de condiciones especiales
que conducen a que en determinados espacios se formen esos entramados de empresas
y organizaciones a los que se les ha llamado clusters. A la vez, la dinámica de los clusters
influye en la estructura de la competencia, en la oferta de factores, en las características
de la demanda y en las industrias afines y de apoyo; en este sentido, se les debe
considerar como una quinta faceta del “diamante de la competitividad”.
En concreto, los clusters afectan la competencia en cuatro sentidos básicos:
Aumentan la productividad de las empresas y de las industrias a las cuales
pertenecen
Mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias, y en ese tanto,
Aumentan su productividad; y Estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y
profundicen las ventajas aportadas por el cluster.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.D. Software
I.D.1. Concepto
Según información encontrada se pueden mencionar varias definiciones de Software,
como las siguientes (Assen):
Concepto de Carlos M. Correa.- Este autor señala que software es un término amplio,
que incluye los elementos para identificación y análisis de un problema a ser resueltos por
un computador; el programa de captación que resulta del análisis de esos elementos y el
material de apoyo correspondiente.
Conceptos de la Ley de los Estados Unidos.- Se denomina software según la ley
pública 96-517, de diciembre de 1980, título 17 del O.S. Cod de Art. 101), a «el programa
de computación que es un conjunto de afirmaciones o de instrucciones por ser usados
directa o indirectamente en un ordenador a fin de obtener un resultado determinado».
Concepto de software según el Decreto Legislativo 882.- (Ley sobre derechos de
autor). Software es la «expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras,
códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporados en un dispositivo de
lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga
un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también la
documentación técnica y los manuales de uso».
I.D.2. Tipos de Software
Existe variedad de clasificación de software, pero por cuestiones académicas se ha
dividido en (Assen):
a. Según la función.
b. Según el grado de estandarización o uso.
a. Según la función: Esta clasificación para es solamente ilustrativa, dentro de este
bloque encontramos.
Software de base: Son los que controlan el funcionamiento interno del
ordenador; periféricos que sirven para el correcto funcionamiento de otros
32
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
programas, dentro de ellos se pueden destacar, software de memoria
(Memmaker), sistemas operativos (DOS 6.00) lenguaje de programación
(Basic), son los que están inmerso en el ordenador.
Software aplicativos: Son programas de montos o funciones específicos,
que el usuario, adquiere de acuerdo a sus necesidades; entre las cuales
podemos mencionar: Hojas de cálculo (Quattro Pro), Procesadora de
Textos (Word Perfect), Base de datos (Dbase), Diseño Gráfico (Corel
Draw).
b. Según el uso o estandarización: Existen 3 sub divisiones que son consideradas
software aplicativos debido a que ellos son requeridas atendiendo la necesidad del
usuario.
El software de paquete o por productos: Estos programa están dirigidos
al mercado en general, lo cual a provocado el origen de empresas
creadoras de software, entre las que se pueden mencionar, hojas de
cálculo, antivirus.
El software a medida: También denominada (Custom mode), son los
creados por empresas para sus propias actividades, también son
susceptibles de modificación.
El software de acuerdo al cliente: Se les denomina (customized), son
programas estándar, modificados de acuerdo a la necesidad de un usuario
en particular.
I.D.3. La industria del Software
El crecimiento de la demanda del software, junto al establecimiento de empresas
dedicadas a su producción termina por configurar, quizás en un tiempo mucho más corto
que en otras ramas, un nuevo sector empresarial con toda propiedad. Una definición útil
para el término "industria del software" es la que establece que dicho término se "refiere al
desarrollo y la venta de los productos de software empaquetados, servicios del desarrollo
contratados y servicios de consultoría en el campo de la tecnología de información".
Además se plantean que la industria del software cubre una amplia gama de actividades,
incluyendo: "diseño, desarrollo, y arreglo para requisitos particulares de los productos de
software; provisión contratada de capacidades y de servicios de programación;
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
disposición de aplicaciones; disposición de las soluciones de sistemas; conversión de las
soluciones de sistemas; conversión y mantenimiento de sistemas; y entrenamiento ".
I.D.4. Cluster de SoftwareEn el caso del cluster de Software, de acuerdo al Diagnóstico y Benchmarking realizados
en Venezuela, los elementos del Diamante de la Competitividad, que se deben considerar
son los siguientes (Sánchez):
a. Condiciones de los factores
Entre todos los factores que deben darse en una región para propiciar el desarrollo
de un cluster de software existen seis que resultan primordiales: el estado de conectividad
y acceso a la red, la oferta educativa, el sistema bancario, el legal, el jurídico y el
tributario.
A continuación se detalla cada uno de estos elementos.
Conectividad y Acceso a la Red
Para lograr el desarrollo de una actividad representativa de software en una región
o país, es indispensable que las empresas cuenten con amplios y seguros medios de
acceso tanto a Internet como a redes locales o regionales. Para esto, los servicios de
conectividad a través de diversos medios tecnológicos cumplen un papel importantísimo.
El costo, velocidad y confiabilidad de las conexiones que las empresas del cluster
puedan establecer entre ellas, sus proveedores, clientes y, en general, a la red mundial,
marcarán el ritmo por medio del cual se pueden distribuir productos, hacer
comercialización, contactar clientes e incluso en el proceso de innovación de nuevos
productos tecnológicos. En este aspecto de conectividad, cumplen un papel primordial las
empresas que ofrecen los servicios de telecomunicaciones. Es deseable una amplia
competencia entre diferentes empresas que ofrezcan servicios de conectividad por
distintos medios. Telefonía fija (para acceso conmutado), telefonía celular, acceso a
Internet por cable, satélite, o una combinación de estos medios que permita aprovechar la
convergencia de tecnologías, son algunos de los ejemplos de servicios que deberían estar
a la disposición de las empresas del cluster para garantizar un nivel óptimo de
conectividad.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Oferta Educativa
La oferta educativa en el área de software es una condición básica para el
surgimiento de este cluster. Las empresas del aglomerado deben contar con mano de
obra altamente especializada y entrenada para asimilar los rápidos cambios de esta
industria de software. A causa de esto se necesita una oferta suficiente de carreras y de
egresados, tanto en los ámbitos técnico como universitario, que satisfagan la demanda de
las empresas del cluster. Egresados en las áreas de sistemas de información,
computación, electrónica, telecomunicaciones e informática en general, son los
primordialmente necesitados en el área de software.
Por otro lado, son muy importantes las interrelaciones que existan entre los
centros educativos y de investigación con las empresas de la industria. En esta área, la
productividad de las empresas, así como su éxito en el futuro, está fuertemente
correlacionada con la innovación. Por esto, la labor de investigación y desarrollo que
hagan los centros educativos tiene que ir muy de la mano con las necesidades de la
industria, hasta el punto que se den integraciones y sinergias entre ambos sectores.
Así como el factor educativo guarda una estrecha relación con la calidad del
personal que contratarán las empresas del cluster, también está muy relacionado con el
lado de la demanda o mercado que consumirá los productos de la industria. Iniciando
desde los primeros niveles, el sector educativo es el responsable de que los ciudadanos
se relacionen con computadoras, con Internet y con tecnología en general. Esto
establecerá las bases de un mercado que esté preparado para consumir los productos del
cluster.
Sistema Bancario
La flexibilidad que tenga el sistema bancario del país para modernizarse y ofrecer
nuevas plataformas de servicio relacionadas con el comercio electrónico y con el
financiamiento de iniciativas tecnológicas es sumamente importante. La mayor parte de
las empresas del cluster necesitan acceder a medios de pagos electrónicos para poder
vender sus servicios por Internet. Asimismo, la garantía y posibilidades que ofrezcan los
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
bancos por medio de otros servicios electrónicos a sus clientes en general, catalizarán la
disposición de estos para participar de nuevas formas de adquisición de productos
tecnológicos.
Adicionalmente, buena parte de la innovación y cambio que se produce en este
cluster viene dado por emprendedores o empresas pequeñas que tienen nuevas ideas
pero poco capital para respaldarlas. Desde este punto de vista, la participación del sector
bancario que pueda aportar capital de riesgo, capital para el desarrollo de empresas
existentes o capital semilla para financiar estas iniciativas es de vital importancia.
Sistema Legal
El alcance que tenga el sistema legal para establecer reglas claras de juego entre
las empresas del cluster y sus clientes es clave para garantizar el éxito de la industria de
software. La mayoría de los productos y servicios que se ofrecen en el cluster son
relativamente nuevos. Si se toma en cuenta que no es necesaria la interacción física entre
los participantes para comercializar tales productos y que, además, Internet es un medio
propicio para cometer estafas y fraudes, es necesario un sistema legal moderno que
regule claramente esta nueva dinámica de negocios.
En este sentido, son necesarias leyes que regulen el funcionamiento de medios de
pago, la autenticación de documentos o firmas electrónicas, y que permitan la resolución
de conflictos o controversias en cuanto a la prestación de un servicio o a la venta de un
producto. Por otro lado, es importante que se cuente con mecanismos que permitan
regular el contenido de las páginas Web que desarrollen las empresas del cluster.
Seguridad Jurídica y Sistema Tributario
El desarrollo de la industria de software en un país o región está fuertemente
vinculado con la capacidad que esta industria tenga para recibir inversión extranjera, tanto
bajo la modalidad de capital de riesgo, como la de inversión orientada a la producción y
comercialización de productos tecnológicos y de telecomunicaciones.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Bajo esta perspectiva son importantes las garantías e incentivos que ofrezca el
país para establecer seguridad jurídica a los inversionistas. El establecimiento de plazos
claros e incentivos fiscales, según sea el caso, así como el cumplimiento de éstos
determinará, en parte, el clima de inversión para este tipo de empresas.
Por otro lado, también es importante tener en cuenta los mecanismos tributarios
nacionales. La forma y claridad de cómo serán gravadas las empresas del cluster,
determinará el clima de estabilidad y confianza para seguir desarrollando la industria.
b. Esquema de rivalidad y competencia
Es necesaria una fuerte rivalidad local para garantizar el fortalecimiento del cluster
de software. Esta rivalidad se verá incrementada por cuatro factores: el crecimiento
acelerado que presentan, en la actualidad, las operaciones de comercio electrónico, las
barreras de entrada que tenga esta industria, las políticas de protección a los derechos de
autor y la promoción de la competencia.
La fuerte tendencia que vive el mundo globalizado para pasar a Internet la
comercialización y distribución de una gran parte de los productos convencionales genera
una demanda importante por servicios de empresas del cluster. La mayor parte de las
empresas necesita reducir costos, diferenciar sus productos, y automatizar al máximo sus
operaciones para poder competir con nuevos rivales globalizados. Esta demanda
constituirá uno de los principales incentivos y atractivos para que la rivalidad de las
empresas del cluster sea cada vez mayor.
Por otro lado, las barreras de entrada a la industria de software son relativamente
bajas (salvo por la necesidad de capital, la mayor parte de los profesionales del área
tecnológica pueden emprender sus propios negocios), lo cual incrementará la
competencia en el mercado. Este aumento es sumamente positivo, pues estimulará la
innovación entre las empresas del cluster para diferenciar sus productos tecnológicos, lo
que permitirá un fortalecimiento de la industria.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Por último, en un sector en el que la innovación marca la pauta y permite la
diferenciación de los productos, es indispensable tener reglas claras de promoción de la
competencia y cumplimiento de las reglas de derecho de autor. Marcos legales que
definan el esquema de otorgamiento de patentes y licencias, que castiguen las prácticas
monopólicas y que permitan el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y de
autor, son claves en este punto.
c. Condiciones de la demanda
El papel de clientes que exijan cada vez mayores y mejores servicios de desarrollo
de software es indispensable para que el cluster se fortalezca y se desarrolle en una
región o país. En este caso, la demanda viene establecida por tres grupos principales:
empresas, gobierno y usuarios en general. En el caso de las empresas, la demanda por
servicios tecnológicos está correlacionada directamente con las presiones por
modernización y apertura que establece actualmente la globalización.
Asimismo, el uso generalizado de Internet ha expuesto a las empresas
convencionales a observar y querer copiar experiencias exitosas en otras partes del
mundo. De igual forma, el establecimiento de empresas transnacionales grandes que
dependen altamente de la tecnología y del software para coordinar sus operaciones, ha
servido para elevar el nivel de exigencia de las empresas locales que demandan servicios
tecnológicos de las empresas del cluster.
Por otro lado, el gobierno debe convertirse en uno de los principales impulsores o
demandantes de servicios del cluster. Es necesario que las instituciones gubernamentales
impulsen el modelo del e-government, en el que la mayoría de las transacciones se
realizan vía electrónica, se procura al máximo la eliminación física de papeles, y existe
una alta interconectividad que permite realizar labores inteligentes de control y facilitación
de procedimientos. Por medio de este modelo, el Estado aportaría de dos formas al
fortalecimiento del cluster. En primer lugar, el esfuerzo de modernización y “virtualización”
del gobierno genera una demanda implícita por los servicios de las empresas del cluster,
por lo que en primera instancia el Estado se convertiría en uno de los clientes de la
industria. En segundo lugar, en la medida que los trámites estatales sean automatizados,
se construye una plataforma de servicios que permitirá a las empresas tradicionales
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
acceder con mayor facilidad y a precios más competitivos a los mercados internacionales.
Esto agregará una presión adicional a las empresas por modernizar sus
operaciones y ofrecer operaciones electrónicas como una alternativa de comercialización,
lo cual representará un aumento de la demanda por los servicios del cluster, e incluso una
oportunidad para ampliar su mercado más allá de las fronteras locales.
Por último, la demanda que pueden representar los usuarios, en general, es
imprescindible para fortalecer las sinergias del cluster. La penetración de Internet en la
sociedad, el uso de computadoras en colegios, universidades, cafés Internet y hogares en
general, es una condición necesaria para crear un mercado que demande los productos
que se generan en el cluster. En este punto, el Estado juega un papel importante por
medio de planes educativos que permitan el acceso de estas tecnologías a los
estudiantes. Asimismo, las facilidades de conexión, los precios de los equipos y, en
general, el desarrollo de una cultura tecnológica son indispensables para fortalecer este
aspecto de la demanda.
d. Industrias afines y de apoyo
Es deseable que los proveedores de servicios afines y de apoyo a los servicios de
desarrollo de software se encuentren cercanos al cluster, de manera que las empresas
que están dentro de él, tengan a mano todos los insumos necesarios para prestar sus
servicios. Los principales proveedores de las empresas del cluster corresponden a los
proveedores de cierto tipo de software (paquetes para realizar diseños, construir
programas y administrar recursos informáticos, entre otros), hardware (equipos de
cómputos, servidores, dispositivos periféricos, equipos móviles como teléfonos y agendas
electrónicas, entre otros) y equipo de telecomunicaciones. Es deseable que las empresas
del cluster mantengan estrechas relaciones con estos proveedores, de manera que los
primeros puedan apoyar el desarrollo de sus productos sobre una base de asistencia,
apoyo continúo e incluso de realimentación que genere nuevos insumos para el rediseño
de éstos.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Asimismo, existen otros proveedores importantes como las empresas de diseño
gráfico y los asesores publicitarios de mercadeo, que normalmente son necesarios en
algunas partes del diseño de los productos del cluster. Por último, como se había
mencionado con anterioridad, las empresas de paquetería y mensajería rápida se
constituyen también como proveedores de algunas empresas del cluster que decidan
comercializar sus productos bajo la modalidad de comercio electrónico (Sánchez)
I.E. BENCHMARKING
I.E.1. Definición de BenchmarkingEs una herramienta sistemática y continua de los productos, servicios y
procedimientos de trabajo mediante la identificación de los representantes de la mejores
prácticas (las más exitosas), con el propósito de mantener un mejoramiento
organizacional.
I.E.2. Tipos de Benchmarking
Existen diferentes categorías a la hora de hablar de Benchmarking. Así podemos
diferenciar (Aguirre):
Benchmarking interno
Benchmarking externo (Competitivo y Genérico )
Benchmarking funcional
a. Benchmarking Interno
Entendemos por Benchmarking interno a las operaciones de comparación que
podemos efectuar dentro de una misma empresa, filiales o delegaciones. Esto, en
general, es aplicable a grandes compañías, donde lo que se busca es ver qué procesos
dentro de la misma compañía son más eficientes y eficaces. Podemos así establecer
patrones de comparación con departamentos o secciones, tomándolos como Standard
para iniciar procesos de mejora continua.
b. Benchmarking Externo
Se subdivide en dos categorías. El Benchmarking competitivo y el genérico.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Benchmarking competitivo
Este suele ser el más conocido por las empresas. En general consiste en efectuar
pruebas de comparabilidad así como investigaciones que nos permitan conocer todas las
ventajas y desventajas de nuestros competidores más directos, este trata de evaluar los
productos, servicios y procesos de la organización con actividades similares que ha
identificado como las más exitosas de la competencia.
Benchmarking genérico
Existen funciones y procesos que pueden ser idénticos en empresas de sectores y
actividades diferentes. Así, departamentos de contabilidad, facturación, control de stocks,
logística, etc., de otras empresas, pueden mostrar similitudes con nuestra compañía, así
que también puede parecer lógica la comparación de las mejores prácticas de estas
empresas y la adecuación a nuevos sistemas o procesos de mejora.
Podremos observar, por lo tanto, cómo han funcionado nuevas tecnologías o métodos de
trabajo en otras organizaciones sin necesidad de aplicar el método ensayo-error. Es decir,
perfeccionar un sistema por nuestra cuenta a base, en muchos casos, de cometer errores.
Además de ser un método lento, suele ser costoso.
c. Benchmarking funcional
El funcional, identifica la práctica más exitosa de otra empresa, sea o no
competidora, pero que se considera líder en un área específica de interés. En muchos
casos se puede utilizar información compartida entre empresas de diferentes sectores. Se
dice que la razón fundamental del Benchmarking reside en que no tiene sentido estar
investigando un proceso o sistema determinado si resulta que ese proceso ya existe.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
I.E.3. Fase de Planeación
El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de benchmarking. Los
pasos esenciales son los mismos que los de cualquier desarrollo de planes - qué, quién y
cómo.
1.- Identificar que se va a someter a benchmarking. En este paso la clave es identificar
el producto de la función de negocios. Dicho producto puede ser resultado de un proceso
de producción o de un servicio. En este paso no podemos ayudar mediante la declaración
de una misión para la función de negocios que se va a someter a benchmarking que es un
nivel de evaluación alto, una vez hecho esto se dividen aun más las producciones en
partidas específicas a las que aplicar benchmarking. Es importante el documentar los
procesos del negocio y ver los sistemas de evaluación de desempeño, ya que las
variables que estos miden puede representar las variables importantes del negocio a las
cuales se les debe aplicar el estudio de benchmarking.
2.- Identificar compañías comparables. En este paso es de suma importancia el
considerar que tipo de estudio de benchmarking se quiere aplicar, interno, competitivo,
funcional o genérico, ya que esto determinará en gran manera con que compañía no
habremos de comparar, es importante recordar que sea cual quiera el tipo de estudio, se
deben de buscar las empresas con las mejores prácticas para compararnos con ellas.
Para identificar a esas empresas podemos auxiliarnos con herramientas como las bases
públicas de datos, las asociaciones profesionales y otras fuentes limitadas tan sólo por el
ingenio del investigador.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
3.- Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. La
recopilación de los datos es de suma importancia, y el investigador puede obtener datos
de distintas fuentes. La información obtenida puede ser:
Información interna. Resultado de análisis de productos, de fuentes de la
compañía, estudios de combinación de piggybacking (uso de información
obtenida en estudios anteriores) y por parte de expertos.
Información del dominio público. Proviene de bibliotecas, asociaciones
profesionales o mercantiles, de consultores o de expertos y estudios
externos.
Búsqueda e investigaciones originales. La información se obtiene por
medio de cuestionarios directos o por correo, encuestas realizadas por
teléfono, etc.
Visitas directas en la ubicación. Son de suma importancia, y por lo tanto
debemos tratar de sacar el mayor provecho de las mismas, por lo que
debemos hacer una preparación de las mismas, establecer los contactos
adecuados en las otras empresas, realizar un itinerario de la visita y
planear sesiones de intercambio de información entre las empresas.
I.E.4. Fases para la Implantación (Benavides)
a. Planificación
Se determinan elementos básicos (Productos, servicios o procesos).
Se establecen los aspectos críticos que son importantes de considerar.
Se establece la forma en como se van a medir (Cuantitativa o cualitativa).
Importante: Satisfacción del cliente.
Se debe seleccionar a las organizaciones competidoras o líderes en el producto,
servicio o proceso, que vamos a someter a estudio.
Definir como se va a recolectar la información.
Definir la persona encargada de recolectarla.
Es importante una adecuada definición de la fuente de información.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
b. Investigación
Se debe llevar a la práctica lo planeado.
Se le debe dar importancia a las preguntas que se han formulado.
Se deben identificar posibles dificultades que pueden surgir a la hora de obtener
información.
Es importante la existencia de un líder que coordine actividades y supervise
avances.
c. Análisis
Inicia con la clasificación de la información recopilada.
Se debe determinar si la cantidad de información es la adecuada así como si es lo
suficientemente confiable.
Se deben determinar las deferencias entre la empresa que aplicó el Benchmarking
y la nuestra.
Determinar que cambios específicos son necesarios para eliminar la brecha que
provocan las diferencias.
d. Comunicación de Resultados
Requiere de un programa de motivación a los efectos directos (Minimizar
oposición).
Debe concentrarse en superar cualquier resistencia de las personas involucradas.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
II. METODOLOGÍA
La función más importante de la metodología se encuentra en que muestra las
herramientas y mecanismos que se utilizarán en la realización de la investigación, a
continuación se describen los procedimientos y la forma en que el trabajo se va a
desarrollar, considerando los aspectos más importantes.
II.A. Tipo de Investigación
Investigación Exploratoria y descriptiva.
Esta investigación es considerada exploratoria ya que para la elaboración de la
investigación y conocer la situación actual de la región en lo relacionado con la industria
del Software, se recopilará la información necesaria de acuerdo a la literatura existente en
la región y a investigaciones realizadas por otras instituciones.
La investigación se considera descriptiva, ya que se pretende realizar una
descripción, tanto de la situación de la zona considerando diferentes aspectos, entre los
que se pueden mencionar la legislación, financiamiento, infraestructura, entre otros; como
una descripción de las técnicas utilizadas en otros países para realizar la implementación
del cluster de software.
II.B. Fuentes de Información
Los datos correspondientes a la presente investigación se recolectaron mediante
diversas fuentes de información tal como se detalla a continuación:
II.B.1. Fuentes Primarias
Las fuentes primarias de información corresponden a: a) un cuestionario aplicado
a las empresas de la región, de manera que se permita conocer la situación actual de las
mismas y las necesidades existentes relacionadas con la industria del software y b) un
cuestionario aplicado a las empresas o personas desarrolladoras de software en la región
según un listado proporcionado por la Zona Económica Especial de manera que se pueda
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
conocer el tipo de programas disponibles y las necesidades que estos presentan en el
desarrollo de su actividad.
II.B.2. Fuentes Secundarias
Los datos secundarios contienen información que ha sido recabada por alguien
más, así como las opiniones de expertos o conocedores del objeto de la investigación, en
el caso de esta investigación se cuenta con las siguientes fuentes secundarias:
Consultas a personas conocedoras de aspectos relacionados con la investigación:
Rony Rodríguez (Profesor Investigador del ITCR-SSC)
Rodrigo Vargas (Ingeniero Northek).
Otto Rivera (Asesor Legal CAMTIC).
Investigaciones realizadas en la región que proporcionen información valiosa para
el estudio, tales como: Identificación de las posibilidades de Clusters y
encadenamientos productivos en la Región Huetar Norte; Diagnóstico base para el
establecimiento de una estrategia regional de energía eléctrica para la Región
Huetar Norte de Costa Rica; Resultado de la investigación sobre el estado de las
PYME de la Región Huetar Norte.
Proyecto Mejorando la Competitividad del Cluster de Software en Venezuela:
Diagnóstico y Benchmarking realizados por profesionales del Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
Listado de organizaciones o personas relacionadas con el desarrollo de software
en la zona norte, proporcionado por Zona Económica Especial (ZEE).
Registro de empresas de la zona norte obtenido de la Zona Económica Especial y
de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte.
Información Suministrada por el Sistema de Información Regional de la Zona
Económica Especial (SIRZEE).
Consultas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Cámara
Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Información obtenida mediante el Internet relacionada con la industria de Software,
la cual fue muy útil tanto para el diagnóstico como para el benchmarking.
II.C. Definición de Variables
Para efectos de evaluar el tamaño de las empresas demandantes de los productos
del software se definieron las siguientes variables, tal como se muestra a continuación.
Variables a definir
a. Micro empresa.
b. Empresa Pequeña.
c. Empresa Mediana.
d. Empresa Grande.
Procedimiento para la definición de Variables
Para la definición de micro, pequeña y mediana empresa, se tomó como base la
fórmula establecida por el MEIC para estos efectos, la cual considera la cantidad de
empleados, el monto de los activos y el monto de las ventas para realizar la clasificación,
sin embargo en esta investigación únicamente se consideró la cantidad de empleados,
por lo que a continuación se muestra la metodología utilizada para realizar la clasificación:
1. Categorías:
Las categorías utilizadas para la clasificación por tamaño de la empresa,
corresponden a Industria y Comercio y Servicios.
Se considera industria toda aquella organización que en su actividad realice la
transformación de un producto; por lo tanto si una empresa realiza actividades agrícolas
que incluya la transformación (aunque sea en forma parcial) de un producto; para efectos
del tamaño será considerada en la categoría de industrial.
El Turismo es considerado en la categoría de Comercio y Servicio.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
2. Factor P:
El factor “p” es el resultado de la ponderación de los pesos correspondientes a
cada uno de los aspectos que se evalúan en la determinación del tamaño de la empresa
de acuerdo a la fórmula del MEIC.
Esto considerando que para la clasificación de las empresas se asigna un peso de
60% a la cantidad de empleados, un 30% a las ventas anuales y un 10% al valor de los
activos (activos totales en el caso de empresas comerciales y activos fijos para las
empresas industriales).
Ilustración 5. Representación del peso de los factores para la clasificación de una empresa según su tamaño.
Fuente: Resultados de la investigación sobre el estado de las PYME de la Región Huetar Norte
En el presente estudio solamente se considerará el número de empleados por ser
el rubro más significativo, por lo tanto el factor p, se estimó con respecto a la cantidad de
empleados.
3. Clasificación
Ilustración 6. Clasificación de las empresas según el número de empleadosBase 100 Base 30
Tipo de Empresa Valor P Industria
Comercio y Servicios
Grande >100 > 100 > 30
Pequeña 35<P≤10035 < P ≤100 11 ≤ P ≤30
Mediana 10<P≤35 10< P ≤ 35 3 ≤ P <11Micro 0 ≤10 0 ≤10 0 < 3
Fuente: Resultados de la investigación sobre el estado de las PYME de la Región Huetar Norte
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NÚMERO DE EMPLEADOS VENTAS ACTIVOS
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
a. Micro empresa: En el caso de la Industria, se considera micro empresa cuando
se tiene 10 empleados o menos, y en el caso de la categoría de Comercio y
Servicios, se considera micro empresa cuando se tiene menos de 3 empleados.
b. Empresa Pequeña: En el caso de la Industria se considera pequeña si cuenta con
más de 10 empleados y hasta 35 y en el caso de la categoría de Comercio y
Servicios, se considera pequeña si cuenta con 3 empleados y hasta menos de 11.
c. Empresa Mediana: En el caso de la Industria se considera mediana si tiene más
de 35 y hasta 100 empleados y en el caso de la categoría de Comercio y
Servicios, se considera mediana si tiene 11 y hasta 30 empleados.
d. Empresa Grande: el caso de la Industria se considera grande cuando tiene más
de 100 empleados y en el caso de la categoría de Comercio y Servicios, se
considera grande cuando tiene más de 30 empleados.
a. Procedimiento Muestral
El procedimiento muestral utilizado en el cuestionario aplicado a las empresas de
la zona con el objetivo de conocer la situación actual y las necesidades existentes, es el
siguiente:
Población
En el caso de las empresas demandantes de productos de la industria del
software, la población esta compuesta por micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas, tanto industriales (agrícolas) como de comercio y servicio (turismo), que
cuenten con teléfono fijo o móvil, registrado en el listado de empresas proporcionado para
efectos de la investigación y que se encuentran ubicadas en el cantón de San Carlos,
específicamente los distritos de Quesada, Florencia, Buena Vista, Agua Zarcas, Venecia,
Pital, Fortuna, La Tigra, La Palmera, Cutris, Monterrey, Venado y Pocosol, así como,
Puerto Viejo y La Virgen de Sarapiquí, Río Cuarto de Grecia, San Rafael de Guatuso,
Caño Negro, los Chiles y el Amparo de los Chiles, Aguas Claras de Upala, Chachagua y
Peñas Blancas de San Ramón, a julio 2005.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
En el caso de las empresas desarrolladoras de software, la población consiste en
las empresas de la zona norte que desarrollen software y se encuentren en el listado
suministrado por la Zona Económica Especial, a julio del 2005.
Unidad de Muestreo
La Unidad de muestreo corresponde a las empresas que se encuentran
contempladas en el listado proporcionado para la investigación.
Unidad Informante
En el caso de las empresas demandantes de software, la unidad informante
corresponde al administrador de la empresa, en el caso de las micro y pequeñas
empresas será el propietario de la empresa, en el caso de las medianas o grandes si no
se encuentra el administrador o el propietario se le aplicará el cuestionario al
departamento de computación o el departamento de contabilidad.
Para las empresas desarrolladoras de software la unidad informante será la
persona que se encuentra registrada en Zona Económica Especial.
Marco Muestral
En el caso de las empresas demandantes de software, el marco muestral
corresponde a un listado de empresas suministrado por el Señor Rony Rodríguez, el cual
comprende la información de la base de datos de Zona Económica Especial y la Cámara
de Comercio, a julio del 2005; el mismo consta de 590 empresas de los diferentes
sectores y distribuidas en los lugares mencionados en la población del estudio.
Para las empresas desarrolladoras de software el marco muestral lo constituye un
listado suministrado por Zona Económica Especial.
Tamaño de la Muestra
La muestra corresponde a una parte de la población que seleccionamos, medimos y
observamos.
Error Muestral: este se debe a que hemos extraído una muestra en lugar de un censo. Es
un error inevitable en el proceso de muestro.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
Tamaño de la muestra al estimar la proporción de una población finita
E = Error estándar o diferencia de la media de la muestra y
la media de la población será de 10%.
P = proporción de la población que posee la característica
de interés. En este caso al no conocer el dato se procede a utilizar 0.5
Z = Corresponde a un 90% de confianza = 1.645
De esta manera obtenemos la siguiente muestra
n = 60
En el caso de las empresas desarrolladoras de Software, se cuentan con 10
empresas relacionadas con el desarrollo de software por lo que se aplicará un censo a
todas las disponibles.
Tipo de Muestreo
El tipo de muestreo utilizado en la investigación es del tipo no probabilística, en
donde la selección de un elemento de la población para que forme parte de la muestra se
basa, en parte, en el criterio del investigador.
Y la técnica de muestreo que se utilizó es el muestreo de juicio, esto con el
propósito de seleccionar las empresas más significativas de los diferentes sectores y
obtener una muestra representativa de manera que se cumplan los objetivos planteados.
Criterios para el reemplazo
a. La Unidad Informante no este dispuesta a suministrar información.
b. El número de teléfono no corresponda a la empresa seleccionada.
c. Imposibilidad de contactar a la unidad informante.
d. Disolución o inactividad de la empresa seleccionada.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Tipo de Encuesta
En el caso de las encuestas aplicada a las empresas demandantes de software se
utilizó la encuesta telefónica, que permite comunicarnos con todos los entrevistados
aunque estos se encuentren dispersos y en los casos requeridos por los entrevistados se
aplicaron encuestas mediante fax.
Para los cuestionarios aplicados a las empresas desarrolladoras de software se
aplicaron encuestas mediante correo electrónico.
b. Diseño del Cuestionario
Tipo de Cuestionario
El cuestionario a utilizarse en el estudio corresponde a un directo estructurado,
este es el más utilizado en la investigación de mercados, ya que incluye preguntas y
respuestas estructuradas sin que se pretenda ocultar a los participantes la finalidad de la
encuesta; debido a que la encuesta es de tipo telefónico, se debe explicar claramente al
entrevistado los objetivos del estudio, para que estos estén más anuentes a brindar
información y no sientan desconfianza de los investigadores y puedan completar el
cuestionario abiertamente.
Tipo de Preguntas
El cuestionario va a constar de los tres tipos de preguntas: Preguntas dicotómicas,
de opción múltiple, y preguntas abiertas
Preguntas Dicotómicas: Este es un tipo de pregunta de opción múltiple en la que el
encuestado cuenta con solamente con dos alternativas de donde escoger. En la practica
las dos alternativas principales suelen complementarse con la posibilidad “No Sabe o No
Responde” para aquellas personas que se encuentran indecisas ante la interrogante
planteada.
Preguntas de Opción Múltiple: Estas son preguntas en donde se cuenta con un conjunto
de alternativas, en donde el encuestado selecciona una o más opciones que mejor
correspondan a su respuesta.
Preguntas Abiertas: Este tipo de preguntas da al entrevistado la libertad para contestar
con sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuadas para la pregunta,
52
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
no lo obligan a escoger entre un conjunto fijo de alternativas por eso las respuestas varían
mucho en cuanto a su extensión y profundidad.
Metodología para la Recolección de la Información
Una vez terminado el proceso de construcción del cuestionario se aplicarán un Pre
Test para así determinar los errores que puedan haber quedado y así evitar que el
cuestionario quede confuso, una vez aplicado el Pre Test se observará todas las
correcciones que se tienen que hacer y se corregirán en el cuestionario, después de estas
correcciones se procederá a la aplicación del cuestionario.
La aplicación del cuestionario a las empresas demandantes de software se realizó
del 09 de agosto al 12 de agosto del 2005 mediante llamadas telefónicas a las empresas
seleccionadas.
Y el cuestionario a las empresas desarrolladoras de software se aplicó del 24 al 31
de agosto de 2005.
c. Limitaciones del estudio
En la zona norte a pesar de los recientes esfuerzos por crear nuevas bases de
datos no existe la suficiente información documentada que permitiera realizar análisis
más profundos sobre la situación de la región,.Por lo que en algunos casos, debido a la
falta de información se hizo referencia a los datos a nivel nacional y en otros únicamente
se contempló información del cantón de San Carlos.
A nivel nacional por el contrario existe información muy detallada y exhaustiva que
no aplica para el propósito del estudio, por lo que solamente se incorporó la información
considera más relevante que permitiera ofrecer una visión global del caso nacional y
contribuyera en el análisis de la situación de la zona norte. A manera de ejemplo, en las
condiciones de la demanda nacional no se realizó un estudio detallado de esta. Sin
embargo, este punto si se fortaleció para el caso regional.
En el caso de las empresas desarrolladoras de software a pesar de los esfuerzos,
hubo casos en los que no se puedo contactar a la persona y en otros no se obtuvo
respuesta al cuestionario aunque este fue enviado repetidas veces.
Falta de Información acerca de empresas o personas desarrolladoras de software
en la zona norte.
53
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III. DIAGNÓSTICO
Introducción
La etapa de diagnóstico está basada en el diamante de la competitividad de
Michael Porter, en esta se contempla los siguientes aspectos: esquema de rivalidad y
competencia, condiciones de los factores, industrias afines y de apoyo y condiciones de la
demanda para la industria del software. Sin embargo, en primera instancia se realiza un
análisis de la cadena de valor necesaria para la implementación del cluster de software, y
posteriormente se presentan los resultados propios del diagnóstico de acuerdo con el
modelo planteado. De manera que primero se muestra la información relevante a nivel
nacional y luego se hace referencia a la situación de la zona norte con respecto a esta
industria.
III.A. Cadena de Valor del Software
Para identificar la cadena de valor de la industria del software, primero debemos
identificar los pasos del proceso necesario para el desarrollo del software, estos pasos
que se muestran a continuación están basados en el modelo presentado por Daniel Rojas
en su estudio “Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara.”
III.A.1.Proceso de desarrollo de SoftwareLas industrias de software, al igual que otras industrias requieren de insumos, los
cuales son transformados en productos que posteriormente son entregados al mercado.
Para efectos del estudio vamos a valorar los procesos seguidos tanto en la fabricación
del software a la medida como el software por paquete o productos.
54
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
a. Proceso de desarrollo Software a la medida
El Proceso de desarrollo de software a la medida consta de los siguientes pasos:
Determinación de requerimientos y análisis.
Diseño.
Codificación/ Desarrollo.
Prueba.
Entrega (Instalación y Capacitación).
Mantenimiento.
Ilustración 7. Pasos del Proceso de Desarrollo de Software a la Medida.
Para el desarrollo del software a la medida, se cuenta con un cliente único el cual
solicita el producto necesario para satisfacer sus necesidades específicas, por lo que el
primer paso consiste en realizar reuniones con el cliente de manera que se recolecten
todos los requerimientos necesarios para el desarrollo del software. Esta es la etapa más
importante para este tipo de software, ya que se delimitan todos los aspectos y
características que el nuevo producto debe satisfacer, por lo que es importante realizar
varias reuniones y dejar claro y por escrito todos los aspectos relacionados con el
producto. Posteriormente, tenemos los pasos de diseño, codificación y prueba, los cuales
son propios de la elaboración del producto. El paso de entrega, instalación y
mantenimiento también es muy importante, ya que es en este en el que se orienta a los
usuarios respecto a las acciones para realizar todas las aplicaciones del sistema y de esta
manera, obtener los máximos beneficios del producto. Por último, se ofrece el servicio de
mantenimiento, para realizar actualizaciones y futuras modificaciones requeridas por los
clientes.
55
Análisis y Determinación de Requerimientos
Análisis y Determinación de Requerimientos
Codificación
Codificación
DiseñoDiseño Mantenimiento
Mantenimiento Prueba Prueba Entrega
Instalación y Capacitación
Entrega Instalación y Capacitación
Fuente: Rojas, Daniel. “Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara.” Vargas, Rodrigo. Northek. Agosto 2005
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
b. Proceso de desarrollo de Software por paquetes.
El proceso de producción de software por paquetes comprende las siguientes etapas:
La identificación del problema.
Justificación y estudio de factibilidad.
Diseño
Desarrollo/ codificación del Producto.
Prueba.
Duplicación de discos, empaquetado y manuales.
Ventas y Mercadeo.
Distribución.
Soporte.
Ilustración 8. Pasos del Proceso de desarrollo de Software por Paquetes o Productos.
El primer paso en el desarrollo del software por paquetes, consiste en la
identificación de algún problema para el cual este producto significa una solución
satisfactoria. Una vez hecho esto, el paso siguiente consiste en realizar un estudio de
factibilidad del producto que se desea desarrollar, si se considera rentable entonces se
procede a las etapas de diseño, codificación y prueba. Posteriormente a diferencia del
software a la medida, se realiza las funciones de duplicación, empaquetado y realización
de manuales. Además, este tipo de software requiere de las funciones propias de ventas,
mercadeo y distribución ya que se pretende comercializar de forma masiva en un
determinado nicho de mercado. Todo esto sin dejar de lado los aspectos relacionados con
el soporte técnico que los consumidores requieran,
56
Identificación del problema
Identificación del problema Codifica
ción
Codificación
DiseñoDiseño
Ventas y Mercadeo
Ventas y Mercadeo
Prueba Prueba
Duplicación, empaquetado y
manuales
Duplicación, empaquetado y
manuales
Fuente: Rojas, Daniel. “Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara.” Vargas, Rodrigo. Northek. Agosto 2005
Justificación/ Estudio
Factibilidad
Justificación/ Estudio
Factibilidad
DistribuciónDistribuciónSoporteSoporte
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Cuando se analiza una empresa de software usando el enfoque de cadena de
valor de Michael Porter, se deben estudiar los aspectos relacionados con las actividades
primarias y las actividades de apoyo. En este caso se plantean los aspectos relacionados
con logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia y ventas y servicio de
postventa tanto para una empresa que desarrolla software a la medida como por
paquetes.
La logística de entrada en la empresa de software estaría conformada por las
actividades destinadas a proporcionar los insumos y arreglos necesarios para la
producción del software y que no incorporan directamente elementos al producto
entregado. Entre ellos se cuenta el estudio de mercado en el caso de software por
paquete, así como el contrato y las especificaciones del producto en caso de
software a la medida. Por otra parte, se requiere de las actividades de planificación
de las actividades y funciones que cada miembro de la empresa va a desempeñar.
Esta etapa incluye los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de los
productos y la definición de los estándares de calidad y los mecanismos para
garantizar la misma.
Las operaciones en sí mismas incluyen los aspectos relacionados con el diseño, la
codificación y pruebas para el desarrollo de los productos. Además, incluyen la
etapa inicial de análisis de requerimientos, así como el desarrollo de manuales,
duplicación de discos y el correspondiente empaquetado.
La logística externa comprende las actividades que permiten instalar en el lugar
acordado el producto desarrollado. En el caso de software empaquetado, de
acuerdo al crecimiento de la industria, es necesario realizar funciones más
complejas ya que se debe coordinar el despacho de pedidos con la capacidad de
producción y diseñar las rutas de distribución. En caso del software a la medida
además de la instalación, se debe tener en cuenta la adecuada capacitación a los
usuarios del software.
57
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
En lo relacionado con mercadeo y las ventas se incluyen las funciones que
permiten colocar los productos empacados en determinados mercados. Así como,
la promoción de las capacidades de la empresa y los colaboradores para el
desarrollo de software a la medida. Por otra parte, en lo referente a los canales,
actualmente el uso del Internet ha abierto las posibilidades a cualquier empresa de
contar con un mercado internacional para colocar los productos de software.
El servicio postventa, se refiere a las relaciones con los clientes después de haber
realizado la transacción de venta de producto. En el caso del software, la forma
más común es el denominado soporte técnico, el cual se puede ofrecer de forma
personal, por teléfono y a través de Internet. De la misma manera se pueden tratar
las devoluciones de productos y del dinero pagado por ellos. El servicio posventa
también puede incluir algunos aspectos de mantenimiento menor de la aplicación
en el caso del software contratado, excluyéndose aquellas actividades que se
consideran mantenimiento como parte de un contrato o destinadas a mejorar o
perfeccionar un producto empaquetado, ya que en este caso se trataría de
actividades correspondientes a operaciones.
58
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Ilustración 9. Actividades de Valor en la Fábrica del Software.
Infraestructura de la Empresa
Administración - Propiedad Intelectual - Conectividad - Cultura de Innovación
Administración de Recursos Humanos
Entrenamiento en Programación y en Gestión del Proceso de Software - Motivación - Remuneración
Desarrollo Tecnológico
Tecnología para la Gestión de Proyectos - Tecnología de Procesos apoyada por computadoras - Herramientas de Desarrollo de Software
Abastecimiento Tecnología específica de Hardware y Software - Suministro de Insumos.
LOGISTICA INTERNA OPERACIONES
LOGISTICA EXTERNA
MERCADOTECNIA Y VENTAS
SERVICIO POSTVENTA
Estudio de Mercado
Determinación de los
Requerimientos y Análisis / Diseño
Despacho Planes de Venta DevolucionesJustificación y
Estudio de Factibilidad
Entrega e Instalación
Gestión de Vendedores Soporte Técnico
Contrato (Identificación del Problema)
Desarrollo de Prueba
Programación de Rutas Gestión de Canales Mantenimiento
PlaneaciónDesarrollo de
Manuales Entrenamiento Promoción GarantíasEquipo de Proyectos
Duplicación de Discos,
empaquetado y manuales.
MercadeoSoftware y Hardware disponible
Definición de los estándares de la
empresa aplicables
Fuente: Rojas Rivero, Daniel.” Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara,” Marzo 2003.
59
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.A.2.Eslabones y Actores de la Cadena de Valor de la Industria del Software
Actividades extractoras de materia prima: Los insumos necesarios para el desarrollo
del software son: en el caso del software a la medida, el análisis de los requerimientos el
cual es realizado por la empresa desarrolladora de software; y en el caso del software por
paquete o productos, los insumos consisten en el estudio de mercado y el
correspondiente estudio de factibilidad, los cuales pueden ser realizados por otras
empresas participantes, tales como consultores, investigadores, empresas de
mercadeo, entre otras. Además son proveedores de materias primas todas
aquellas empresas proveedoras de hardware (equipo de cómputo, servidores,
dispositivos periféricos, entre otros), proveedores de paquetes para realizar
diseños, construir programas y administrar recursos informáticos.
Transformación intermedia y Creación de productos: En estos eslabones se
encuentran las actividades de diseño, codificación o desarrollo y prueba, así como
la elaboración de manuales, que son realizadas por las empresas desarrolladoras
de software.
Comercialización: Las actividades relacionadas con la distribución, duplicación
de manuales, empaque, y mercadeo correspondientes al software por paquete
pueden ser realizadas por otras empresas ya sean distribuidoras, serigrafías,
empresas de mercadeo, entre otras. Los servicios de capacitación y post-venta
son realizados por las empresas desarrolladoras de software.
60
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.B. Situación del Software a nivel nacional
III.B.1. Esquema de rivalidad y competencia
a. La industria en la Región
De acuerdo con la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y
Comunicación (CAMTIC), nuestro país para el 2004 contaba con 150 empresas de
Software debidamente identificadas y miembros de esta cámara. En este año, la industria
de software reportó ventas por $ 170 millones de dólares, mientras que en el 2005 solo
tuvo un aumento a $173 millones. Este auge parte de una depresión en el mercado
nacional que ha sido contrarrestado por un importante incremento en las exportaciones
del sector, las cuales han aumentado en un 14.3%.
La proporción de la producción del sector software que accede mercados
internacionales ha tenido un aumento del 5% respecto al 2004, tal como se muestra en
el siguiente gráfico.
Ilustración 10. Destino de la producción nacional del sector software, a nivel nacional, en el 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág12
61
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Según la CAMTIC, el Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector Software
de Costa Rica (PROSOFTWARE), el cual logró algunas mejoras en el periodo
comprendido entre el 2000 y el 2004, en el crecimiento de las empresas según el número
de empleados, la adopción de certificados de calidad y las exportaciones de Software, sin
embargo aún son necesarios mayores esfuerzos, sobre todo para incentivar en la calidad
de los productos ofrecidos por las empresas de Software de nuestro país y de esta
manera aumentar los ingresos provenientes de esta actividad.
Cuadro 1. Logros obtenidos por el proyecto de Cooperación PROSOFTWARE del 2000 al 2004
Logro 2000 2004 % de aumento
Empresas productoras de software
137 150 9.50%
Empresas afiliadas a CAMTIC 22 105 377%% Tamaño Grande (+100 empleados)
3% 9% 200%
Mediano (20-100 empleados) 23% 31% 35%Pequeña (5-20 empleados) 46% 43% -6.50%Micro (1-5 empleados) 28% 17% -39%Empleados por empresa (promedio)
15,2 30 97%
Empleados en el sector software (total)
2.083 4.500 116%
Empresas que han implementado sistemas de calidad
0 15
Empresas certificadas en CMM 0 2 (4 en proceso)
Empresas certificadas ISO-9000 para software
0 4 (5 en proceso)
Valor de las exportaciones en software
$50 USA* $70 USA* 40%
* millones de dólaresFuente: Proyectos Cooperación CAMTIC, consultada en agosto 2005, www.camtic.org
62
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
En lo relacionado con las exportaciones, CAMTIC asegura que América Central ya
no es tan importante como destino para las exportaciones de software (de más del 60%
en el 2004 paso al 40% en el 2005). Sin embargo, otros mercados tales como Estados
Unidos empiezan a emerger de manera significativa, esto esta demostrado con el
aumento en la participación de las exportaciones en el 2005, en donde paso de significar
un 13.3% en el 2004 a más de un quinto para el año siguiente. En el caso de México,
también se presenta un incremento de más de un 5%, ya que el año anterior este
mercado correspondía al 9.5%.
Ilustración 11. Destino de las exportaciones nacional del sector software por mercados, a nivel nacional en el 2005.
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág13
Con respecto al crecimiento de la fuerza laboral, los estudios de CAMTIC estiman
un crecimiento del 6.7% en la cantidad de personas participantes en la industria del
software con respecto al 2004, lo que significa que la industria pasó de 4.500 empleados
en el 2004 a 4.800 participantes en el 2005.
63
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
b. Características de los competidores de la industria
Al considerar la percepción de la importancia del Precio y la Calidad tanto en el
mercado nacional como en el internacional, a nivel interno se presenta una mayor presión
por precios, lo que incentiva a que las empresas de software costarricenses prefieran
exportar los productos para competir por calidad y no por precio (CAMTIC).
Ilustración 12. Importancia del Precio y la Calidad según el destino de los productos del sector software, a nivel nacional en el 2005.
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág14
64
61%13%
14%
12%
Operaciones Mercadeo y Ventas Administración Investigación y desarrollo
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Con respecto a la distribución del presupuesto de las empresas del sector software
a nivel nacional, los estudios presentan como el 61% del presupuesto se dedica a la parte
operacional del negocio, y los otros porcentajes se encuentran distribuidos de forma casi
equitativa entre las actividades de mercadeo y ventas, administración e Investigación y
Desarrollo. Esto demuestra como el rublo de Investigación y Desarrollo es de suma
importancia para las empresas del sector (CAMTIC).
Ilustración 13. Distribución del Presupuesto de las empresas del sector software, a nivel nacional en el 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág20
Otra característica de los competidores de la industria considerada en el informe
de la CAMTIC, es la disposición a la apertura accionaría y los resultados muestran que
más del 60% de las empresas están dispuestas a abrir la participación accionaría a
terceros con el objetivo de obtener recursos financieros.
Ilustración 14. Disposición a la apertura accionaría de las empresas del sector software, al 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág21
65
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
c. Características de los productos
Más del 60% de las empresas a nivel nacional no cuentan con algún certificado de
calidad para sus productos, a pesar de la importancia demostrada tanto por las empresas
como por el mercado con respecto a la calidad de los productos y los esfuerzos de
asociaciones tales como la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y
Comunicación por incentivar a las empresas a adquirir a alguna certificación. Además,
entre las empresas que sí cuentan con certificaciones de calidad se da una mayor
preferencia por el Capability Maturity Model (Modelo de Capacidad de Madurez). La
certificación ISO 9000 no es tan cotizada por el sector software en comparación con su
popularidad a nivel gerencial.
Ilustración 15. Utilización de Sistemas de Gestión de Calidad en las empresas del sector software, al 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág9
66
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.B.2.
III.B.3.Condiciones de los factores
a. Preparación TIC
Algunos índices importantes de nuestro país en la preparación en Tecnologías de
Información y Comunicación, según el Foro Económico Mundial para el 2004 son:
Lugar 14 (de 102 países) en “Compañías de software nacionales en mercados
internacionales”
Lugar 19 (de 102 países) en “Gasto Público en educación”
Lugar 25 (de 102 países) en “Manufactura nacional de TI hardware”
Lugar 28 (de 102 países) en “Nivel de absorción de la tecnología en la empresa”
Lugar 32 (de 102 países) en “Capacidad de innovación”
Lugar 32 (de 102 países) en “Uso de e-mail para correspondencia extranjera”
Lugar 38 (de 102 países) en “Éxito del gobierno en promocionar TIC”
67
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
b. Conectividad y Acceso a la Red
En nuestro país de acuerdo con la información consultada en la Radiográfica
Costarricense S.A. (RACSA) se puede tener acceso a Internet mediante las siguientes
tecnologías:
Vía Telefónica de acceso conmutado: Esta forma de acceso al servicio de
Internet, se realiza mediante una llamada telefónica (conexión conmutada),
utilizando un módem instalado en la computadora del usuario, para que este último
realice su conexión hasta los puntos de acceso habilitados a través de RACSA.
Servicio de Acceso vía Red de Televisión por Cable (Cable MODEM): Este
servicio funciona mediante una conexión de alta velocidad entre la red Internet de
RACSA y la red de las empresas de televisión por cable, AMNET y Cable Tica, de
forma tal que los clientes de dichas empresas pueden acceder a la red Internet de
RACSA por medio del cable coaxial proporcionado por el servicio de cable de las
televisoras. Existen dos modalidades de acceso: Una vía y Dos vías.
Internet Satelital: Internet Satelital de RACSA es un servicio de acceso asimétrico
a Internet en donde la modalidad de acceso es compartido y se tiene conexión
directa al Backbone de la red Internet en Costa Rica, utilizando para ello la
tecnología Satelital VSAT como medio.
Además se puede tener acceso a Internet mediante telefonía celular con la
tecnología GSM (Global System for Mobile communications).
Según la página Web del Directorio del Estado, en el 2004 nuestro país contaba
con un millón de usuarios de Internet, la cuarta parte de la población. De acuerdo con
Isidro Serrano, gerente general de Radiográfica Costarricense (RACSA), para ese mismo
año,”Costa Rica [ocupaba] el lugar número 58 en el mundo entre los países mejor
equipados con Internet y tecnologías de la comunicación, superado solo por Chile en
América Latina.”
68
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Capacitador
Control de Calidad
Documentador
Internet
Apoyo
Especialistas Tecnicos
Admin de Proyectos
Administración
Programador
Analista
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
c. Oferta Educativa
Según la Fundación Omar Dengo (FOD) en el 2004 solo 582 escuelas y 200
colegios contaban con Internet. Eso implica que quedaban sin acceso el 78% de las 3.971
escuelas y de los 654 colegios del país.
También en el área relacionada con la oferta educativa en el sector software en los
últimos cinco años, de acuerdo con el Estudio de Oferta y Demanda de Recurso humano
de la Industria de Software, ha habido un incremento del 6% en la cantidad de analistas
pertenecientes a la fuerza laboral de la industria del software. Es muy probable que
muchos de estos realicen las labores propias de programación aunque su título sea de
Analistas (CAMTIC).
De manera que la información muestra que el recurso humano existente en este
sector corresponde en su mayoría a analistas, programadores y administradores,
quedando los especialistas en capacitación, control de calidad y documentación con una
participación mínima en las empresas de software a nivel nacional.
Ilustración 16. Especialidad del Recursos Humano en el sector de software a nivel nacional en el 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. Pág.16
69
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
En lo que se refiere al grado académico de los profesionales que laboran para el
sector software, es importante destacar que el 84% de estos poseen un grado
universitario, este es un porcentaje verdaderamente significativo y representa la
especialización y calidad del recurso humano que labora en el sector. Sin embargo, son
muy pocos los que cuentan con una Maestría o Doctorado. La adquisición de estos
conocimientos, representaría una importante ventaja competitiva para la industria del
software en nuestro país (CAMTIC).
Ilustración 17. Grado académico de los profesionales que laboran en el sector software a nivel nacional, en el 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág17
70
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Con respecto al grado de fluidez del inglés en la fuerza laboral, los estudios
demuestran como el 74% de los profesionales cuentan con un nivel de inglés inferior a 60,
esto podría representar una debilidad para las empresas que desean incursionar de
manera mas profunda en los mercados de Estados Unidos y Canadá (CAMTIC).
Ilustración 18. Grado de fluidez del inglés en la fuerza laboral del sector software a nivel nacional, en el 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág18
En lo relacionado con el origen del recurso humano el 96% de la fuerza laboral del
sector son costarricenses. Sin embargo, de acuerdo con CAMTIC este factor demuestra la
carencia de profesionales extranjeros que pueden promover la internacionalización y
vinculación del sector con otros mercados así como de “importación de cerebros” (brain
drain).
Ilustración 19. Origen del Recuso Humano del sector software a nivel nacional, en el 2005
71
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág18
En el caso de la inversión en capacitación, el cual es un aspecto sumamente
necesario en este sector, se puede observar que las empresas tienen entre sus rubros un
monto para la capacitación y el 77% de estas invierten menos de $10.000 por este
concepto.
Ilustración 20. Inversión en Capacitación en el sector software a nivel nacional, al 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág19
Según Alexander Mora, presidente de la Cámara Costarricense de Tecnologías de
Información y Comunicación, en el sector educativo se requiere de los siguientes
aspectos:
Responder a la demanda del mercado asignando más recursos al sector TIC en
las universidades públicas.
Promover la investigación en TIC mediante la creación de centros de investigación
vinculados con la industria.
Obligar la acreditación de todas las carreras en el sector TIC, con estándares
internacionales en la educación publica y privada
Becar a más estudiantes con estudios de postrado en TIC en el exterior,
promoviendo su vinculación empresarial (Necesidades).
72
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
d. Sistema Bancario
En los aspectos relacionados con el sistema bancario y el financiamiento de las
empresas desarrolladoras de software, los bancos estatales proporcionan el 42% de los
recursos financieros para las empresas del sector y los bancos privados aportan el 36%,
el 17% de las empresas se financian por cuenta propia y solamente se presenta un 5% de
inversión extranjera en esta industria.
Ilustración 21. Financiamiento actual del sector software a nivel nacional, en el 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág21
73
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Para financiar la Investigación y Desarrollo tan necesaria para esta industria la
mayoría de las empresas utilizan recursos propios, solamente un porcentaje muy bajo de
estas empresas obtienen créditos bancarios para invertir en este concepto.
Ilustración 22. Financiamiento de la Investigación y Desarrollo en el sector software a nivel nacional, en el 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág23
De acuerdo con el presidente de la CAMTIC, en un artículo publicado en El
Financiero, el sector financiero en cuanto a TICs requiere:
Regulación financiera amigable con la “nueva economía”.
Una política e instrumentos de crédito en los bancos comerciales del Estado con el
sector TIC.
Otorgamiento de estatus de sector pionero en la reforma fiscal.
Prioridad en fondos de cooperación internacional para invertir en el ecosistema
TIC.
74
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
e. Sistema Legal
Para la industria del software es indispensable un adecuado sistema legal que
proteja el desarrollo e innovación de los actores del sector, es por esto que a continuación
se presentan los aspectos más importantes en lo relacionado con la Propiedad Intelectual
y Derechos de autor, así como la situación en lo relacionado con piratería
En Costa Rica el organismo encargado de velar y proteger los derechos de autor
es el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el cual depende del Ministerio
de Justicia y Gracia y está ubicado en el Registro Nacional en Zapote.
Específicamente, la Ley de Derechos de Autor, dispone de sanciones para las personas u
organizaciones que vendan, distribuyan o pongan a disposición de terceros cualquier
creación intelectual, sin la respectiva autorización de su dueño, así como al pago de las
indemnizaciones.
La Constitución Política de 1949 reconoce la protección a los derechos de
propiedad intelectual mediante su artículo 47, al establecer que “Todo autor, inventor,
productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra,
invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.
Aparte de lo mencionada en la Constitución Política en nuestro país existen una
serie de leyes y acuerdos para proteger la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor,
tal como se mencionan a continuación:
Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996), Ley No. 7968 del 22
de diciembre de 1999.
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley No. 6683, 14 de octubre de
1982
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
Ley 8039 del 12 de octubre del 2000.
75
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Además existe la Ley 8131 de administración financiera de Costa Rica – Normas
relacionadas con la delincuencia informática, la Ley 8148 que adiciona artículos al código
penal de Costa Rica para reprimir y sancionar delitos informáticos.
En agosto del 2005 los diputados aprobaron por unanimidad en segundo debate
el expediente para regir los Documentos Electrónicos denominado: Ley de Firma Digital y
Certificados Digitales (Ley 14276). Esta iniciativa tiene por objeto regular el uso y el
reconocimiento jurídico de la Firma Digital, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica
que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de
voluntad, así como el autorizar al Estado para su utilización.
En cuanto a los delitos informáticos, según los expertos, Costa Rica requiere de
una inmediata actualización y centralización de la legislación en materia de derecho
informático. Ya que tampoco es mucho lo que existe al respecto.
El Código Penal tipifica actualmente tres delitos informáticos: la violación de
comunicaciones electrónicas, el fraude informático y la alteración de datos y sabotaje
informático. Este es el resultado de la primera acción que se dio para legislar en esta
materia, en octubre del 2001, a través de la reforma al Código Penal que introdujo este
delito.
Pero también existen algunas regulaciones a través de tres leyes especiales: la ley
General de Aduanas, el Código de normas y procedimientos tributarios y la ley de
observancia a los derechos de propiedad intelectual.
A pesar de estas regulaciones el experto en Derecho Informático y profesor de la
Universidad de Costa Rica, Christian Hess, asegura que el país requiere de una
importante actualización legislativa en materia de delincuencia informática.
Ahora bien, las leyes de derechos de autor y las disposiciones de los tratados
internacionales sobre los derechos de autor protegen a los programas de cómputo
(software) de su copia ilegal. Dichas leyes y tratados protegen los derechos del propietario
del software y le otorgan una variedad de derechos exclusivos que incluyen el derecho a
su reproducción o duplicado. Consecuentemente, la copia de los programas de software
76
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
sin la autorización de su autor, constituye una violación a sus derechos. La copia o el uso
no autorizado de un programa de computador en cualquier forma distinta a la permitida
por las leyes de derechos de autor o la licencia de software emitida por el fabricante, es lo
que se denomina comúnmente como piratería, es decir, un delito legalmente penalizado.
Un estudio realizado por Business Software Alliance (BSA) en Centroamérica logró
determinar que de la región, Costa Rica es el país que ocupa el menor nivel en piratería
de software con un 68%. Gloria Navas, representante legal de la BSA, destacó que el país
está al mismo nivel del que tienen los grandes países productores de software en el
mundo, una noticia muy alentadora para las empresas de la industria. Pero también
señaló que existe una necesidad latente de variar el esquema actual de protección y
gestionar nuevas leyes.
Con respecto a las sanciones, existe la Ley de Derechos de Autor y de
Observancia de una serie de delitos que protegen los derechos de autor y contra la
piratería, pero según Gloria Navas, la legislación tiene algunos problemas, al tener un
criterio de insignificancia, por ejemplo si el valor patrimonial es muy poco no tiene carácter
sancionatorio a nivel criminal, pero no se considera, que no es solo el patrimonio lo que se
protege, sino la producción intelectual, el derecho moral, que es una protección a nivel
constitucional. También los sistemas de ley están con penas muy pequeñas de 1 a 3
años, y ante los Tribunales de Justicia los procesos caminan muy lentamente, así como
en el procedimiento civil. Esto afecta la inversión extranjera, la producción de trabajo, y la
misma producción interna de software en Costa Rica.
77
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.B.4. Industrias Afines y de Apoyo
Con respecto al origen de los insumos tecnológicos, a pesar de que existen
proveedores locales, casi dos terceras partes de las empresas del sector adquieren los
insumos tecnológicos en el extranjero, en la mayoría de los casos, las compras se
realizan mediante el Internet (CAMTIC).
Ilustración 23. Origen de compra de los insumos tecnológicos utilizados por las empresas del sector software, al 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág8
Por otra parte, el estudio de CAMTIC también evaluó la calidad de los proveedores
nacionales, y la mayoría de las empresas que realizan las compras de insumos a nivel
nacional calificó la calidad de los proveedores como “buena.”
Las características y condiciones de otras instituciones, tales como el ICE,
RACSA, Institución Financieras y educativas han sido contempladas en otras secciones
del documento. Por lo que solamente se presentará información sobre la situación del
gobierno.
a. Gobierno Electrónico
Se considera que el desarrollo del gobierno electrónico representa un impacto a
las empresas del sector Software, ya que este es un demandante potencial de los
servicios de Tecnologías de Información y Comunicación.
78
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Sin embargo, en nuestro país, según un artículo publicado por Carlos Cordero
Pérez en El Financiero en julio del 2005, “A pesar de los esfuerzos existentes en algunas
instituciones públicas para contar con sitios en Internet que brinden servicios a usuarios y
proveedores, el gobierno digital está lejos de concretarse y hoy es un mito.”
Esto debido a que los sitos Web del gobierno únicamente ofrecen servicios de
información relacionada con la organización pero no se presenta ninguna facilidad para
realizar los trámites a través del Internet. Además, tampoco se presenta una integración
entre las instituciones del estado que permitan la simplificación de trámites. Fernando
Gutiérrez, Ministro de Ciencia y Tecnología aseguro que el gobierno digital mejorará,
aunque tomará tiempo, y que se espera brindar información, formularios y trámites en
línea impulsando un portal único de gobierno digital, como en Panamá (www.e-
panama.go.pa) y en México (www.e-mexico.gob.mx).
Según uno de los índices de Naciones Unidas, Panamá, México y el Salvador,
superan a nuestro país en la preparación tecnológica del gobierno. Por otro lado de
acuerdo con el informe del 2004 del Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa la
posición 78 entre 104 países en cuanto a este tema y es el noveno a nivel
Latinoamericano.
Por otra parte, según Gutiérrez, se espera que el tema del acceso se resuelva con
la red de banda ancha o Red Avanzada y también se requiere hacer publicidad de los
servicios de Internet que ofrecen las instituciones estatales, ya que los sitios Web de los
entes públicos obtienen de 1.600 a 120.000 visitas por mes, mientras que las visitas
mensuales en promedio de los sitios de los Bancos Nacional y de Costa Rica son de 1.7
millones. Un ejemplo a seguir lo constituye Singapur, el cual cuenta con cuatro millones
de habitantes y 99% de cobertura de banda ancha, y los sitios gubernamentales tienen
nueve millones de visitas mensuales.
79
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Las estadísticas presentadas en El Financiero muestran como el 62% de las
instituciones que cuenta con un Portal de Internet carecen de aplicaciones para el
público. Muchas de estas aseguran que los motivos son presupuestarios, sin embargo,
entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de
Electricidad y el Ministerio de Educación, no cuentan con trámites en línea a pesar de
contar con presupuestos para tecnología como el que tienen los bancos líderes en
servicios en Internet. Por lo que estos mencionan que las razones son la lentitud en la
contratación administrativa y falta de capacidad de los servidores, redes y conexiones a la
Red (El Financiero)
Ilustración 24. Principales restricciones para uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las empresas públicas al 2005.
Fuente: Conatic- MICIP. Febrero 2005. Tomado de El Financiero del 27 de Junio al 3 de Julio 2005
80
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Costo
Falta de Integraciónentre aplicaciones
Falta personal TIC*especializado
Falta actualizarestrategia TIC*
Dificultades contratar yretener personal TIC*
Falta capacitaciónpersonal TIC*
P resupuesto Limitado
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.B.5.Condiciones de la Demanda
Las instituciones del gobierno constituyen un importante consumidor para las
empresas productoras de software en nuestro país. Para el 2005, el 67% de las empresas
venden sus productos al gobierno. Y aún son muchos los aspectos relacionados con este
sector que estas instituciones deben implementar, lo que significa el gobierno que es un
importante cliente para la industria del software.
Ilustración 25. Empresas del Sector Software que venden al Gobierno, al 2005
Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág9
A nivel nacional son muchas las empresas demandantes de software, entre ellas
podemos identificar las siguientes grandes áreas para desarrollo de este tipo de
productos: Sector Agrícola, Sector Industrial, Sector Servicios, PYMES, Hoteles, entre
otras. Todas las empresas contempladas en estos sectores presentan necesidades
respecto a software para desarrollar eficientemente sus actividades y por lo tanto
constituyen una amplia demanda para esta industria.
81
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.C. Situación del Software en la Zona Norte
III.C.1. Esquema de rivalidad y competencia
a. La industria en la Región
Las empresas consideradas en el diagnóstico se dedican al desarrollo de software
y paginas Web. Todas las empresas desarrollan software a la medida, solamente un 33%
también incluyen entre sus productos el software por paquete o productos.
El diseño de software a la medida es una manera de satisfacer las necesidades
individuales de la demanda, sin embargo, al mismo tiempo limita el área de acción de las
empresas, ya que estas se limitan a desarrollar software únicamente si los consumidores
lo solicitan. Por otra parte, el desarrollar software por paquetes, para sectores con
necesidades similares, permite la comercialización masiva de los productos en el mercado
Ilustración 26. Tipo de Software producido por las Empresas del Sector en la Zona Norte a agosto 2005.
n=6
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
82
100%
33% 33%
0%
10%20%
30%40%
50%60%
70%80%
90%100%
A la medida Por paquetes Los dos tipos
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
El mercado local es el principal mercado para los productos desarrollados por las
empresas consideradas en el estudio, con un 83% de participación. Sin embargo, algunas
empresas también participan en otros mercados fuera de la zona. Este aspecto es
importante ya que muestra la visión de crecimiento de los participantes del sector, sin
dejar de lado la importancia de satisfacer, en primer lugar, el mercado mas que se
encuentra más cercano y presenta muchas necesidades.
Ilustración 27. Lugar donde las Empresas del Sector Software comercializan sus productos a agosto 2005.
n=6
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
83
83%
50%
33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Zona Norte Fuera Zona Norte Dentro y fuera ZN
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
b. Características de los competidores de la industria
En el aspecto relacionado con el tipo de competencia; en la zona, las empresas se
esfuerzan por satisfacer tanto los aspectos relacionados con calidad y al mismo tiempo
ser competitivos con respecto a los precios. Considerando siempre la calidad como el
aspecto más importante.
Ilustración 28. Importancia del Precio y la Calidad Sector Software de la Zona Norte a agosto 2005.
n=6
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
84
67%
33%
Sí No
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Otro aspecto importante relacionado con las características de las empresas de la
zona, es que el 67% de las empresas entrevistadas no cuentan con ningún monto
destinado para investigación y desarrollo. Solamente el 33% de estas realizan esta
actividad y para eso presupuestan menos de $5000 anuales. Este aspecto puede limitar
las posibilidades de expansión de estas empresas, debido a que la innovación es un
aspecto clave para el éxito del sector; además es necesario mantenerse actualizado con
respecto a los frecuentes y en algunos casos agresivos cambios tecnológicos presentes
en el mercado.
Por otro lado, en lo referente a la publicidad de los productos ofrecidos, un 67%
mencionó que utilizan algún medio publicitario para darse a conocer; sin embargo, en
muchos casos ese medio publicitario consiste únicamente en la página Web de la propia
empresa, lo que no permite a los consumidores realmente conocer las posibilidades
existentes a nivel local, en cuanto a la industria del software.
Ilustración 29. Empresas del Sector Software que realizan algún tipo de publicidad de sus productos en la Zona Norte
a agosto 2005. n=6
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
85
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
c. Características de los productos
A pesar que el 100% de las empresas consideradas en el estudio aseguraron
competir con base en la calidad. Ninguna de estas cuenta con algún tipo de certificación
de calidad para sus productos. Entre los motivos por los cuales las empresas de la zona
no cuentan con estas certificaciones esta la falta de conocimiento respecto a los mismos,
las empresas se consideran muy pequeñas como para optar por alguna certificación, en
otros casos, los entrevistados manifestaron no considerarlas importantes o incluso que el
realizar los procesos para la acreditación de alguna, significaría un elevado costo para la
empresa. Solamente uno de las empresas manifestó estar interesada específicamente en
el modelo CMM.
Adicional a los productos las empresas se preocupan por ofrecer otros servicios,
tales como: garantías, asesorías, actualizaciones de los programas y capacitaciones
acerca de la manipulación de los productos que están ubicando en el mercado.
Cuadro 2. Servicios ofrecidos a los Consumidores por las Empresas de Software del la Zona Norte, a Agosto 2005
n=6Descripción Absoluto RelativoGarantías 6 100%Asesorías 5 83%Actualizaciones 5 83%Capacitación 3 50%Pruebas Pilotos 2 33%Soporte Telefónico 1 17% 22 367%
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
86
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.C.2.Condiciones de los factores
a. Conectividad y Acceso a la Red
En la zona norte de nuestro país se cuentan con 35.000 líneas de telefonía fija
para acceso conmutado, esto incluye el territorio comprendido por los cantones de San
Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí, lo que significa que mediante la línea
telefónica en cualquiera de estos lugares se puede acceder a Internet mediante los
servicios 900-ENLINEA, TARJETAS PREPAGO y RACSA.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ofrece los servicios de Internet
mediante las tecnologías Red de Servicios Integrados (RDSI) y la Asymetric Digital
Suscriber Line (ADSL).
En la zona norte la tecnología ADSL únicamente esta disponible en Ciudad
Quesada y Aguas Zarcas y debido a las condiciones de la infraestructura solo se puede
ofrecer este servicio en un rango de 3.5 Km. de la Central, está tecnología es la que
ofrece las mayores velocidades (de 128 Kbps hasta 4096 Kbps) y es especial para las
empresas, ya que se pone a disposición una conexión permanente a Internet, de gran
velocidad y con tarifa plana, el cual se instala sobre una línea telefónica y permite estar
conectado a Internet y hablar por teléfono al mismo tiempo, sin embargo como la oferta
del servicio actualmente esta muy limitado.
Además es un servicio de conexión de banda ancha que permite utilizar las líneas
telefónicas convencionales para la transmisión de datos a alta velocidad y el uso
simultáneo del teléfono, se dispone de dos canales (voz-datos)
El carácter asimétrico de esta tecnología se adapta perfectamente a la Internet, ya
que los usuarios de la red suelen recibir mucho más datos que los que envían, y este
servicio ofrece un ancho de banda mayor para bajar información y un ancho de banda
menor para enviar datos a la red.
87
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Actualmente se cuenta con 277 usuarios del servicio ADSL de los cuales
solamente 3 son de Aguas Zarcas, esto debido principalmente a que el servicio está
recién instalado en esa región.
Cuadro 3. Velocidades disponibles mediante el servicio Internet Avanzada vía ADSL al 2005
Velocidades en Kbps
64 / 32 1024 / 256
128 / 64 2048 / 256
256 / 128 4096/512
Fuente: grupoice.com consultado en julio del 2005
Servicios ADSL:
Internet
Telefonía IP
Video -Conferencia
Tele Trabajo
Tele Medicina
Servicios en línea
VOD (Video por Demanda)
En el caso de la Tecnología RDSI, esta es una tecnología de línea digital que
entrega 2 líneas para transmisión de voz, datos e imagen, permitiendo dos
comunicaciones simultáneas, ambas líneas son independientes, se puede navegar a
mayor velocidad cuando no se utiliza el teléfono, este servicio ofrece velocidades desde
64 Kbps hasta 128 Kbps.
En este servicio se dispone de dos canales (voz-datos o voz-voz) y se paga por el
tiempo de conexión a Internet y también de consumo de teléfono.
Usos de la Red de Servicios Integrados:
Conexión de línea telefónica
Conexión a Internet
Conexión de Fax
Conexión de Data fono (Tarjeta de Crédito)
88
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Conexión de video conferencia
Conexión de líneas PABX (centrales)
Conexión de cámaras para Tele vigilancia
Conexión para Tele medicina
Conexión para Tele educación
El servicio RDSI permite una conexión a Internet a una distancia de 5 Km de la
Central, y en la zona norte existen centrales en los siguientes lugares:
Cuadro 4. Lugares en los cuales está disponible el servicio RDSI a Agosto del 2005.
Cantón Lugares
San CarlosLos Ángeles de La Fortuna, Santa Rita, Aguas Zarcas, Pital, Ciudad Quesada, Fortuna, Venecia, Florencia, Santa Rosa, La Tigra, Boca Arenal, el Sahíno, Los Angeles de Pital, Monterrey
Los Chiles El Pavon y Los Chiles Centro
Upala Bijagua y Upala centro
GuatusoKatira, y Guatuso centro
SarapiquíSan Rafael de Río Cuarto, San Miguel, Puerto Viejo, La Virgen, Colonia de Puntarenas, y Santa Rita de Río Cuarto
San Ramón Bajo Rodríguez, Peñas Blancas
Fuente: Arguedas, Moisés. (2005) Instituto Costarricense de Electricidad, Ciudad Quesada
El Instituto Costarricense de Electricidad tiene un convenio con el MEP, con el
propósito de brindar facilidades de Internet en los principales centros educativos de los
lugares donde esta disponible la Tecnología RDSI (Arguedas, Moisés. conversación
personal, 17 agosto 2005)
89
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Algunas factores del entorno que limitan la capacidad del ICE y por las cuales no
se ha podido aumentar la inversión en telecomunicaciones y por lo tanto mejorar los
servicios actuales son: Limitación de Recursos, Incertidumbre sobre el Tratado Libre
Comercio, falta de visión comercial, Trabas para contratar, Dependencia a Entidades
Públicas, Mercado exigente que no espera, Limitación de inversiones (ICE).
Además el ICE ofrece la posibilidad de conectarse a Internet mediante la telefonía
celular GSM, la cual es una avanzada norma de comunicación que permite a los
operadores ofrecer múltiples servicios de valor agregado a los clientes, como el acceso a
Internet y a servicios de contenido. En la zona norte solo las áreas cercanas a las torres
de señal existe una buena cobertura de esta tecnología.
Cuadro 5. Lugares con cobertura celular tecnología GSM, en la Zona Norte a Agosto 2005
Cantón Lugares
San CarlosCiudad Quesada, Florencia, Buen avista , Aguas Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, Cutris, Monterrey y Pocosol
Upala Upala, Bijagua, San José, Delicias
Los Chiles Los Chiles, Caño Negro
Guatuso San Rafael. Cote (Cabanga)
Sarapiquí Puerto Viejo, La Virgen, Horquetas
Fuente: ICE, consultada 23 agosto 2005. http://www.grupoice.com/esp/serv/per/cel/index.html
90
94%
5%1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Centro Infórmaticafaltante
Centro Infórmaticabueno
Centro Infórmaticaregular
Centro Infórmaticamalo
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
b. Oferta Educativa
En el caso de la oferta educativa se hará referencia a la información recopilada por
el Proyecto de Educación realizado en la Sede del ITCR y obtenida mediante la base de
datos del Sistema de Información Regional de la Zona Económica Especial (SIRZEE) por
lo que únicamente se considerará al cantón de San Carlos.
En el cantón de San Carlos se encuentran registradas 361 escuelas, de las cuales
7 corresponden a escuelas privadas. Del total de las escuelas registradas solamente 23
cuentan con un centro de informática y 4 de estas consideran que las condiciones de este
centro son regulares o malas, lo que significa que solamente 19 escuelas manifestaron
contar con un centro de informática en buenas condiciones; además del total de escuelas
registradas únicamente 5 de estas cuentan con Internet, esto representa el 1% de las
escuelas del cantón de San Carlos.
Ilustración 30. Centro de Informática en las Escuelas de San Carlos, a noviembre 2004. n=361
Fuente: Castro, Anabelle. Proyecto Educación, base de datos SIRZEE consultado en
agosto 2005.
91
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
En lo que se refiere a los Colegios del Cantón existen 19 colegios académicos y 9
colegios Técnicos. Y solamente 5 de estos ofrecen especialidades técnicas relacionadas
con el área de Informática.
Cuadro 6. Especialidades Ofrecidas en los Colegios de San Carlos, a noviembre 2004.
Institución EspecialidadesTipo de
Institución
Colegio Técnico Profesional Regional de San Carlos
Electrónica en Reparación Equipo de Cómputo.
Informática en Programación
Informática en Redes
Colegio Técnico
Colegio Técnico Profesional de Pital Informática Colegio Técnico
Colegio Agropecuario de San Carlos Informática en Programación Colegio Técnico
Colegio Técnico Profesional Nataniel Arias Murillo
Informática en Programación
Informática en RedesColegio
Académico
Colegio Técnico Profesional Santa Rosa Informática en Redes Colegio Técnico
Fuente: Castro, A. Proyecto Educación, base de datos SIRZEE consultado en agosto 2005.
92
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
En lo relacionado con los profesionales que laboran para el sector software en la
Zona Norte. Un 77% consiste en personas procedentes de la región y solo un 23%
provienen de otras regiones del país. En las empresas consideradas en la encuesta
aplicada no se encontró ningún profesional extranjero.
Ilustración 31. Procedencia del Recurso Humano del Sector Software en la Zona Norte, a agosto 2005.
n=22
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
En cierta parte es importante el hecho de que la mayoría de los profesionales son
de la zona, ya que esto refleja como el sector software se puede convertir en una
importante fuente de trabajo para los jóvenes profesionales a nivel local. Sin embargo, no
hay que dejar de lado la importancia de interactuar con profesionales de otras regiones
del país e incluso del extranjero, ya que estos pueden aportar valiosos conocimientos y
experiencia para el crecimiento de esta industria.
93
77%
23%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Zona Norte Fuera Zona Norte Fuera País
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Si bien, el 77% del recurso humano de este sector provienen del a zona, no todos
han adquirido sus conocimientos en este lugar. Solamente el 50% del personal presente
en las empresas se preparó profesionalmente en instituciones locales, el 41% lo hizo
fuera de la zona y solamente el 9% adquirieron los conocimientos fuera del país.
Ilustración 32. Formación Profesional del Recurso Humano del Sector Softwareen la Zona Norte, a agosto 2005.
n=22
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
94
50%41%
9%
Zona Norte Fuera Zona Norte Fuera País
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
El 68% de los profesionales que laboran en el sector software cuentan con el
grado de bachiller, y un 23% poseen conocimientos de grado técnico, solamente un 5%
cuentan con una licenciatura o una maestría en las área relacionadas con la industria del
software.
Ilustración 33. Grado Académico del Recurso Humano del Sector Softwareen la Zona Norte, agosto 2005.
n=22
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
95
23%
68%
5% 5%0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Técnico Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
El conocimiento del idioma inglés resulta indispensable para los profesionales que
laboran en la industria del software. Actualmente el 73% del recurso humano considerado
en la encuesta, cuentan con un nivel intermedio en lo relacionado con este idioma y un
23% tienen un conocimiento avanzado.
Ilustración 34. Conocimiento en el idioma inglés del Recurso Humano del Sector Software en la Zona Norte, a agosto 2005.
n=22
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
Estos resultados demuestran como los profesionales se han preocupado por iniciar
en el conocimiento del inglés. Es importante considerar que el contar con recurso humano
que dominan este idioma facilita la interacción con mercados internacionales y las
oportunidades de expansión y especialización de la industria.
96
0%5%
73%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ninguno Poco Medio Avanzado
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
c. Sistema Bancario
En lo relacionado al financiamiento de las empresas de esta área, claramente se
muestra como los recursos financieros actuales provienen de recursos propios. En ningún
caso considerado en este estudio se presento la opción de financiamiento bancario.
Si bien el sistema bancario nacional se ha venido preocupando por el sector de
pequeñas y medianas empresas, ofreciendo opciones de financiamiento mas accesibles y
acordes para esta área. No se consideran las necesidades específicas de sector software,
el cual, a pesar de calificar como pequeña o mediana empresa, presenta necesidades y
respaldos muy diferentes debido a la falta de activos tangibles.
Esta situación ha contribuido a que no contemos con más empresas formales
dedicadas a esta área, ya que se requiere mucha inversión y no se cuenta con suficiente
para respaldar esa inversión, lo que conlleva a que, en su mayoría, solo los que cuentan
con recursos propios o familiares incursionen en la industria de software local.
Ilustración 35. Financiamiento actual del Sector Softwareen la Zona Norte, a agosto 2005.
n=6
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
97
0% 0% 0%
14%
86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
BancoPrivado
BancoEstatal
Extranjero Familiares RecursosPropios
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
El sistema bancario ofrece posibilidades de crédito para las empresas del sector,
sin embargo en la mayoría de los casos se califican a este tipo de empresas como
PYMEs y no se le proporciona servicios especializados de acuerdo a su naturaleza.
Entre las opciones disponibles en la región para optar por un préstamo, destaca el
caso del Banco Nacional el cual ofrece, crédito específicamente para empresas del sector
software mediante el programa BN Desarrollo Tecnológico. En este programa lo sujetos
de crédito, corresponden a “Personas físicas y jurídicas, que requieran recursos para el
desarrollo de software y necesidades afines.”
Y las condiciones crediticias que se ofrecen son las siguientes:
Tasa de interés: Dólares, según el plazo del crédito al momento de formalizar.
Colones, la tasa de MYPES vigente al momento de formalizar
Plazo, Monto y seguros: Sujetos a la naturaleza y análisis de cada proyecto.
Moneda: Colones y dólares, la última solo si la actividad genera recurso en
dólares.
Garantías : Además de las tradicionales, se puede optar por: realizar un
fideicomiso de garantía con los contratos de venta para productos a la medida y
las licencias para productos empacados. Hacer uso de un fondo de garantía.
Tope de crédito : El 80% del costo del proyecto (no del valor del proyecto)
98
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
d. Sistema Legal
Todas las empresas encuestadas, aseguraron que se encuentran debidamente
registradas para realizar sus actividades, sin embargo, existen muchos profesionales en la
zona que elaboran productos de software en la zona norte y que no se encuentran
legalmente registrados para desempeñar su actividad, simplemente realizan trabajos a
destajo, sin ningún tipo de organización legal, estas personas no se encuentran
contemplados dentro del listado proporcionado por Zona Económica y por lo tanto no se
pudieron consideraron en el estudio.
En el caso del software producido, todos los encuestados aseguraron que no
registran sus productos de manera que se puedan proteger debidamente los derechos de
auto, si bien es cierto, dentro de los aspectos que presentan la legislación, se da una
protección casi automática a los derechos de autor aunque estos no hayan sido
registrados, en una entrevista realizada al asesor legal de la CAMTIC, Lic. Otto Rivera, en
agosto del 2005, la primera recomendación que él manifestó fue el registrar debidamente
cualquier producto para facilitar los procedimientos de protección de propiedad intelectual
en caso de que fuera necesario.
En las encuestas aplicadas a las empresas del sector software en la zona norte,
67% de las estas no cuentan con ningún tipo de asesoría legal u otro mecanismo para
proteger la propiedad intelectual de sus productos. Algunos motivos por los que las
empresas no realizan estos trámites a sus productos, son debido a la falta de
conocimiento respecto a los procedimientos, falta de recursos o debido al desarrollo de
software libre. Por otra parte en la mayoría de los casos, los contratos establecidos entre
la empresa desarrolladora del software y el cliente, previamente establece los alcances de
las licencias, las responsabilidades y garantías de las partes.
99
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.C.3.Industrias Afines y de Apoyo
Con respecto a la adquisición de los insumos requeridos para las empresas
productoras del software en la zona norte, el 83% de las empresas adquieren los insumos
requeridos directamente del extranjero y solamente un 17% realizan compras a nivel
regional, a pesar de que en la zona existen aproximadamente 22 empresas que
suministran hardware y demás equipo de computación (ver anexo 2).
Ilustración 36. Origen de los insumos de las Empresas del Sector Software en la Zona Norte a agosto 2005.
n=6
Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005
Por otro lado la Zona Económica Especial junto con el Instituto Tecnológico de
Costa Rica y otras instituciones han fomentado la implementación del Sistema de
Información Regional denominado SIR-ZEE, el cual se encarga de almacenar información
estratégica de la zona norte y ponerla a disposición, básicamente, de los pequeños y
medianos empresario y colaboradores de los gobiernos locales, para orientar la inversión
y desarrollo de actividades productivas en la región. Al contar con la información
suministrada por este sistema las empresas pueden evaluar de manera más confiable las
100
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
oportunidades de negocios existentes, así como establecer los riesgos y mejores control
los procesos.
Se espera que a corto plazo el SIR-ZEE pueda lograr los siguientes objetivos
1. La centralización y homogenización de la información relevante a las pymes en la
RHN.
2. La incorporación de la información en los procesos productivos de las pymes.
3. El uso de la información en el surgimiento de nuevas actividades productivas.
4. El acceso de instituciones, organizaciones y empresarios independientes a la
información para la toma de decisiones (www.sirzee.itcr.ac.cr).
Finalmente, un grupo de profesionales dedicados al desarrollo de software han
iniciado el establecimiento de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
de la Zona Norte (CETICZN). De acuerdo con los estatutos establecidos en el momento
de su creación esta cámara tiene como fines:
Representar al afiliado ante el Estado, proveedores y organismos internacionales y
la sociedad civil.
Gestionar y promover para el sector fuentes de financiamiento para fomento de
proyectos de desarrollo.
Impulsar las iniciativas y esfuerzos de exportación e importación de software y
tecnologías de información y comunicación.
Promover la investigación y desarrollo de software y nuevas tecnologías de
información y comunicación.
Promover la investigación y desarrollo de mercados locales o internacionales para
el sector.
Capacitar a los asociados en temas relacionados con negocios, tecnologías y
demás áreas relevantes al sector.
Propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo del sector de manera sostenible
y competitiva en la zona norte (San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala).
Promover y estimular la innovación, la generación de propiedad intelectual y la
creación de productos y negocios de alto valor agregado.
Integrar y representar de manera efectiva los segmentos que conforman el sector
de tecnologías de la información y comunicación.
101
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Desarrollar mecanismos de vinculación con el sector público, académico público y
privado y el sector productivo privado para acelerar el desarrollo regional.
Posicionar y apoyar al sector para que se convierta en un exitoso proveedor
internacional de bienes y servicios tecnológicos.
Asesorar al sector académico sobre el o los perfiles profesionales requeridos para
el correcto desempeño en el sector laboral acorde a las tendencias actuales.
Promover dentro del sector público las compras a nivel local en defensa de los
intereses de los afiliados dentro del marco jurídico establecido.
Promover la sana competencia en el sector.
Promover el fortalecimiento de las actividades comerciales de los afiliados
mediante capacitación, certificaciones de calidad, desarrollo de infraestructura
entre otros (Estatutos).
102
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
III.C.4.Condiciones de la Demanda
En los aspectos relacionados con la demanda de los productos provenientes de la
industria del software, de acuerdo con la encuesta aplicada a las empresas de los
distintos sectores de acuerdo a la clasificación según el numero de empleados utilizada se
determinó que el 40% de las empresa de la zona norte son pequeñas, y un 27% son
micro empresas, también existen medianas y grandes empresas pero en menor
proporción que las anteriores.
Ilustración 37. Tamaño de las Empresas de la zona norte de acuerdo con el número de empleados, a Agosto 2005.
n= 60
Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005
103
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 77% de las empresas de la zona norte
poseen computadoras para realizar o registrar sus transacciones. Y en lo que se refiere al
acceso a Internet, el 76% de las empresas que cuentan con computadoras tienen acceso
a este servicio, y el 61% cuentan con algún software desarrollado para las actividades de
la empresa.
Ilustración 38. Empresas que poseen Internet y Software para desempeñar las actividades, a Agosto 2005. n= 46
Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005
104
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Otro aspecto que caracteriza las empresas demandantes de software es el hecho
que el 39% han adquirido los productos fuera de la región, el 29% lo ha desarrollado
dentro de la empresa ya sea mediante un departamento de computación o algún
colaborador con conocimiento en el área, y el 25% han adquirido el software en la zona
norte.
39%
29%25%
7%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Fuera de laRegión
Desarrollado enla Empresa
En la Región NS/NR Fuera del País
Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005
105
Ilustración 39. Lugar donde las empresas obtienen el software que utilizan en sus actividades, a Agosto 2005. n=28
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Por otra parte el tipo de software más común en las empresas de la zona es aquel
que realiza funciones contables, controla y registra el inventario y facilita la facturación de
los productos. Otras empresas cuentan con otros programas pero estos no son tan
comunes como los mencionados anteriormente.
Cuadro 7. Funciones que realizan el software que poseen las empresas de la zona, a agosto 2005.
n=28
Descripción Absoluto RelativoContabilidad 18 32%Inventarios 15 27%Facturación 14 25%Registro (clientes, recetas) 2 4%Control Ahorro y Crédito 1 2%Control Interno 1 2%Reservaciones 1 2%Punto de Venta 1 2%Importaciones y Exportaciones 1 2%Programación siembra 1 2%Técnicas Arquitectura 1 2%Total 56 100%Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005
106
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
En lo que se refiere a la necesidad de contar con diferentes tipos de software en
las empresas para realizar las actividades el 82% de las empresas están de acuerdo en
que esta tipo de programas son necesarios, sin embargo solamente el 40% saben donde
pueden adquirir software en la zona norte.
Ilustración 40. Necesidad de contar con Software en las empresas y conocimiento de donde pueden adquirirlo, a Agosto 2005. n= 60
Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005
107
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Con respecto a las necesidades de software existentes en la zona para aquellas
empresas que ya cuentan con software para desempeñar las funciones, lo más necesario
son Bases de Datos, programas que ayuden en los procesos productivos, páginas Web,
sistemas tributarios y programas para las funciones de recursos humano.
Para las empresas que no cuentan con ningún tipo de software lo demandado son
programas de contabilidad, inventarios, Bases de datos, Producción y páginas Web.
Cuadro 8. Tipo de Software demandado por las empresas de la zona, a agosto 2005. n = 60
DescripciónTienen software No tiene software
Absoluto Relativo Absoluto RelativoContabilidad 5 12% 14 24%Inventarios 3 7% 11 19%Bases de Datos 7 17% 10 17%Producción 4 10% 7 12%Sistemas Tributarios 5 12% 1 2%Recursos Humanos 2 5% 0 0%NS/NR 7 17% 10 17%Empaque 1 2% 0 0%Páginas Web 4 10% 3 5%Punto de Venta 1 2% 1 2%Recepción 1 2% 0 0%A la medida 1 2% 0 0%Administrativo 0 0% 1 2%Total 41 100% 58 100%Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005
108
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Finalmente el 25% de las empresas están dispuestas a pagar menos de ¢250.000
por los paquetes de software que desean, el 23% están dispuestas a pagar entre
¢250.000 a ¢500.000 y un 37% no saben cuanto pagarían por los programas que
necesitan.
Ilustración 41. Monto que las empresas están dispuestas a pagar por los paquetes de software que demandan, a Agosto 2005. n= 60
Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005
109
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
IV. BECHMARKING
IV.A. Planeación
a. Aspectos que se van a someter a Bechmarking
Para el proyecto de Cluster de Software se van a evaluar los aspectos que sirvan de
base para el fortalecimiento de la industria de software en la zona norte. Este Benchmarking
se realizará con base en los diagnósticos previamente realizados, de manera que las áreas
que se van a investigar serán las correspondientes a los aspectos relevantes considerados
en el diamante de la competitividad de M. Porter.
De manera que se evaluarán las principales características de la industria del
software, tales como, el crecimiento de las ventas en los últimos años, la contribución de
este sector en la economía, así como otros aspectos propios de la sección de rivalidad y
competencia.
Para el área correspondiente a las condiciones de los factores, se estudiarán
aquellos aspectos relacionados con el sistema educativo, el sistema legal, la conectividad,
entre otros.
Por último, se investigará los factores relacionados con la demanda y las industrias
afines y de apoyo, tal como se presenta en el diamante de la competitividad.
b. Identificar Compañías o Países Comparables
El tipo de Bechmarking que se realizará es el funcional, el cual identifica la práctica
más exitosa de otra empresa, sea o no competidora, pero que se considera líder en un área
específica de interés, esto debido a la naturaleza del proyecto, el cual tiene como propósito
fundamental identificar las prácticas de sectores o países exitosos para después
incorporarlas a la experiencia propia.
Debido a la diversidad de países de los cuales se puede obtener información valiosa
para el cluster de software, se tendrá que ser muy discriminativo y dejar muchas opciones
por fuera, de manera que el Benchmarking únicamente considerará el caso de la India, el
cual es un país que mundialmente ha sido reconocido por su gran auge en el sector de
software y TICs en los últimos años.
110
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
c. Determinar el método para recopilación de datos
Los datos se recopilará de la información de domino público, mediante búsquedas
en Internet, acerca de los aspectos a evaluar y trabajos presentados por otros países
relacionados con el tema.
IV.B. Recopilación y Análisis de los Datos
a. Datos Generales de La India
Extensión Territorial: 3.29 millones de kilómetros cuadrados
Capital: Nueva Delhi
Sistema Político y Gobierno: La India obtuvo su independencia del régimen
Británico el 15 de agosto de 1947. La Constitución de 1950 establece la formación
de un sistema parlamentario de Gobierno con un parlamento que consta de dos
cámaras y tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El país tiene una
estructura federal con Gobiernos Electos en los Estados. Hay 28 estados y 7
Territorios de Unión (administrados directamente por el Gobierno Central). Hay una
sana competencia entre los estados para atraer Inversiones Extranjeras Directas
(IED) para un rápido crecimiento económico, así como una rápida generación de
empleos.
Población: 1,080 millones (julio 2005).
Tasa de crecimiento de la población: 1.4 % (2005)
Expectativa de Vida: 64.35 años; hombres: 63.57 años; mujeres: 65.16 años (2005)
Tasa de Alfabetización: 59.5 %; hombres: 70.2%; mujeres: 48.3 % (2003) definida
como las personas mayores de 15 años que pueden leer y escribir.
Idiomas hablados: El inglés es el principal idioma para la comunicación nacional,
política y comercial. Sin embargo, La India es una sociedad con 15 idiomas oficiales
reconocidos por la constitución. El Hindi es el principal idioma natal hablado por el
30% de la población.
111
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Principales Indicadores Económicos:
PIB a precios actuales: $3.319 trillones (2004).
Crecimiento real promedio del PIB: 6.2% (2004).
Composición del PIB por sector: Agricultura 23.6%, Industria 28.4%, Servicios 48%
(2002).
Fuerza laboral: 482.2 millones (2004).
Nivel de desempleo: 9.2% (2004).
Población por debajo de la línea de pobreza: 25% (2002)
Tasa de inflación medida por IPC: 4.2 % (2004.
Tipo de Cambio: Rs.45.32 por dólar Estadounidense aproximadamente (2004).
Exportación de Mercancías: $69.18 billones F.O.B. (2004).
Principales Exportaciones: Las exportaciones tradicionales incluyen estambre de
algodón y textiles, artículos de vestir confeccionados, artículos de piel, gemas y
joyería y productos agrícolas y alimentos procesados. Sin embargo, los químicos,
farmacéuticos, artículos de ingeniería, componentes automotrices, equipo de
transporte, software, artículos electrónicos y metales manufacturados constituyen los
segmentos de exportación de rápido crecimiento.
Principales mercados de Exportación: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China,
Hong Kong, Singapur, además, Alemania, Japón, Rusia, Bélgica, Irán, Kuwait,
Arabia Saudita, Chile, Argentina, Brasil, México, Tailandia, Malasia y Sri Lanka.
Importaciones: $89.33 billones F.O.B. (2004).
Principales importaciones: Bienes de Capital, petróleo crudo, lubricantes y otros
productos petroleros, piedras preciosas y semipreciosas, químicos, aceites
comestibles y fertilizantes.
Principales mercados de Importación: China, Estados Unidos, Suiza, Bélgica,
además, Reino Unido, Japón, Alemania, Nigeria, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Brasil,
Chile, Egipto, Ghana, Sud-África, Hong Kong, Singapur, Malasia y Tailandia.
112
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Algunas ventajas competitivas que ofrece la India:
Un gobierno democrático durante los 58 años de independencia.
Un elevado mercado de clase media con poder adquisitivo en aumento, lo que se
refleja en el crecimiento presentado en las ventad de los bienes de consumo.
El país proporciona acceso a mercados internacionales y cuenta con sociedades de
cooperación con la mayoría de los grupos regionales Africanos y Latinoamericanos.
Existe una gran apertura a la inversión extranjera en la mayoría de los sectores. Y
además, se ofrece libertad de entrada y salida, inversión, ubicación, elección de
tecnología, importación y exportación.
Gran crecimiento tecnológico en donde las industrias se basan principalmente en la
innovación y el conocimiento.
Se realizan inversiones en Investigación y Desarrollo, y además se le da importancia
a los servicios técnicos y de mercadeo.
El país cuenta con muchos recursos naturales.
Crecimiento de las industrias de información tecnológica y biotecnología.
Un sistema bancario desarrollado, red bancaria comercial con más de 63,000
sucursales, apoyada por un número de bancos internacionales, proyectos conjuntos
en seguros e instituciones financieras a nivel nacional y estatal.
Se cuenta con un amplio Mercado de Valores con más de 23 bolsas de valores.
Es un país que posee una ventaja competida en lo relacionado con el costo de la
fuerza laboral de carácter técnico.
En los últimos años se ha aumentado los procesos de privatización y
reestructuración de las empresas públicas.
Algunos sectores tales como electricidad, electrónica, telecomunicaciones, software,
petróleo y gas y actividades de investigación y desarrollo, cuentan con incentivos
fiscales y de inversión además de condiciones especiales para facilitar las
exportaciones.
Protección legal para Derechos de Propiedad Intelectual.
Establecimiento de Zonas Económicas Especiales (ZEEs) que proporcionan
facilidades de operación virtual fuera del territorio y las ventajas de una zona de libre
comercio (Un vistazo a la India).
113
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
De acuerdo con Auna Fundación, La india es un país que presenta grandes
oposiciones, ya que por un lado se encuentra el gran éxito de la industria del software, y
por el otro, el hecho que es un país donde existen gran cantidad de pobreza; en el cual la
agricultura continúa significando un aspecto esencial para la subsistencia de la población,
ya que en este sector se emplea el 60% de la fuerza laboral y se produce casi el 24% del
PIB. Además, las infraestructuras de transportes, agua y electricidad son escasas. Aunque
el 90% de la población no tiene todavía acceso al ordenador y más del 50% es analfabeto,
la India produce anualmente más de 200.000 técnicos informáticos de primer nivel.
La India es un modelo a seguir en lo relacionado con la industria del software y
servicios informáticos en un país en vías de desarrollo. Su crecimiento se ha caracterizado
por el esfuerzo estratégico entre los diferentes actores económicos: Estado, empresa
privada, profesionales y mundo académico.
El gran avance en el área del software se ha baso en el aumento de las inversiones
extranjeras y la liberalización económica realizada por el gobierno a partir de 1991. Además,
la creación y apoyo que el gobierno ha brindado a los parques tecnológicos también han
tenido gran influencia en este éxito. De acuerdo con Auna Fundación “Las compañías indias
han pasado a figurar entre las principales empresas del Mundo en la creación de
aplicaciones basadas en la Red, y han logrado superar la burocracia y una infraestructura
anticuada construyendo sus propios sistemas de telecomunicaciones y transmitiendo sus
programas informáticos, principalmente por satélite, a todo el Mundo.”
Auna también destaca cuatro aspectos fundamentales para el éxito del sector software en
La India: educación, costos reducidos, alta calidad y baja presión gubernamental en este
sector.
114
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Por otra parte la siguiente ilustración muestra las ventajas competitivas que posee
La India en relación con apoyo gubernamental, recursos humanos, sistema educativo,
calidad, dominio del idioma ingles, entre otros. Con respecto a Latinoamérica.
Cuadro 9. Ventajas competitivas de La India con respecto a América Latina.
Factores India America LatinaApoyo Gubernamental Competitivo No Competitivo
Recursos Humanos Competitivo Medio Competitivo
Infraestructuras Medio Competitivo No Competitivo
Sistema Educativo Competitivo Medio Competitivo
Ventaja en Costes Competitivo Medio Competitivo
Calidad Competitivo No Competitivo
Compatibilidad Cultural Medio Competitivo Medio Competitivo
Dominio del Inglés Competitivo Medio Competitivo
Estabilidad Socio-Política Competitivo No CompetitivoFuente: Neo IT 2004 tomado del estudio de Auna Fundación
115
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
b. Esquema de Rivalidad y Competencia.
La industria en la región
Desde 1990 la industria del software en la India ha presentado un importante
aumento en la participación de la economía de este país por ejemplo en los últimos años,
entre el 2000 y el 2004, las ventas totales de la industria fueron de $5.700 millones de
dólares para el 2000, mientras que para el 2004 alcanzó la cantidad de $12.850, con un
crecimiento promedio de 23% anual durante este lapso.
Ilustración 42. Ventas de la Industria de Software en La India En millones de dólares
Fuente: http://www.fernandoflores.cl/node/467 consultada el 16 de septiembre de 2005.
En el caso del sector de Tecnologías de Información este ha presentado un gran
crecimiento; ya que hace quince años solamente alcanzaba aproximadamente $20 millones
anuales; mientras que en 2003 alcanzaba los $16.494 millones, de los cuales el país
exportó nada menos que $10.760 millones, es decir algo más del 65%. Además, este valor
representó el 17,4% del volumen total de exportaciones del país asiático.
Actualmente, de acuerdo a un artículo publicado en el 2001 por “Science and Public
Policy,” en el área de tecnologías de información La India cuenta con más de 946
116
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
compañías dedicadas al desarrollo y exportación de software. Las 25 principales empresas,
en 1998 y 1999, representaron cerca de un 63% de las exportaciones. Los principales
actores internacionales en la industria de Tecnologías de Información, como IBM, Microsoft,
Novell y Sun Systems han establecido centros de Investigación y Desarrollo, llamados
Institutos de Tecnologías de La India (Indian Institutes of Technology), en las principales
ciudades y universidades.
Para 1997 el mercado de Tecnologías de Información representó el 1,22% del
Producto Interno Bruto de la India, mientras que en el 2003, este sector alcanzó el 3,15%. Y
de acuerdo con la Asociación Nacional de Software y Compañías de Servicios de La India
(NASSCOM), para el 2008 la industria espera exportaciones de $50 billones, esto
significaría el 35% del total de las exportaciones del país y la fuerza laboral de 2.2 millones
de profesionales, con una participación del 7.5% del PIB (Ruffinatti).
Según el último informe de competitividad internacional del IMD (Institute
management Development), “La India en 2004 ocupa el primer lugar en exportación de
software y servicios informáticos (mantenimiento, soporte, infraestructura, diseño,
consultoría, etc.); también es líder en el ranking de países con mayor número de ingenieros
calificados y se sitúa como el tercer país con mayor reserva de mano de obra tecnológica
altamente competitiva” (Auna Fundación).
Como se mencionó anteriormente la India cuenta con la NASSCOM (National
Association of Software and Service Companies), esta asociación esta integrada por 900
miembros aproximadamente, de los cuales 150 son compañías globales de Estados Unidos,
la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y China. Los miembros de esta asociación están
directamente relacionados con el desarrollo de software, servicios relacionados con
software y Tecnologías de Información.
La NASSCOM fue establecida para facilitar los negocios y el comercio de software y
servicios relacionados con el objetivo de promover avances en la investigación tecnológica.
Es una organización sin fines de lucro que ha luchado por la apertura global del libre
comercio en la India, esta organización se esfuerza por lograr que sus miembros apliquen
en sus actividades una administración de clase mundial, fomenten estándares de calidad y
de esta manera sean globalmente competitivos.
117
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Entre las funciones y principales atribuciones de la NASSCOM, se encuentran las
siguientes:
Participar en la formulación de políticas públicas.
Mantener bases de datos actualizadas con información sobre la industria.
Incentivar la fijación de estándares de calidad.
Participar en labores antipiratería.
Elaboración de estudios de mercado.
Centro de información a embajadas y gobiernos extranjeros.
Participar y promover foros interinstitucionales.
Participar en ferias y exhibiciones internacionales.
Específicamente algunos servicios de promoción que ofrece NASSCOM son:
Mantenimiento de un directorio completo de empresas del cluster clasificadas por
tipo de producto y con información corporativa.
Elaboración de estadísticas relevantes de la industria, así como análisis y
proyecciones del mercado de software.
Divulgación de políticas y planes públicos.
Elaboración de artículos y publicaciones.
Campañas de publicidad.
Características de competidores de la industria
En La India la inversión en Investigación y Desarrollo de los productos y servicios de
software están valorados en $2.3 billones.
La industria del software en La India posee una estructura piramidal, con una gran
cantidad de empresas con ingresos superiores a los $ 210 millones. Según la NASSCOM,
esta industria esta madurando, ya que el número de compañías con ingresos de 22
millones han crecido de 68 en el periodo fiscal del 2002-03 a 94 en el periodo fiscal del
2003-04. Además, las pequeñas y medianas empresas también han tenido un rápido
crecimiento, de manera que el número de compañías con menos de $11 millones han
aumentado de 2.888 en el año fiscal 2002-03 a 3.020 para el año siguiente.
118
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Desde la incursión de La India en la industria de las Tecnologías de Información, se
ha dado la preocupación por las iniciativas de calidad siguiendo estándares internacionales.
La industria ha establecido procesos y procedimientos de manera que se ofrezca productos
y servicios de software de clase mundial. La meta de mantener altos niveles de calidad se
debe al gran número de compañías que están teniendo acceso a importantes estándares de
calidad. Esto demuestra como a pesar de que este país se ha caracterizado por contar con
una ventaja competitiva con respecto a costos, esta no es la principal forma de competencia
que las empresas de la industria utilizan. Las compañías de La India han sido reconocidas
por su alto grado de orientación hacia la calidad, lograda debido a la elaboración de
procesos superiores y a sus capacidades en la administración de proyectos.
Características de los productos
De acuerdo con el estudio presentado por Auna Fundación, un importante factor de
éxito en el desarrollo de software en la india, y el cual es la principal herramienta para
vencer la competencia de otros países como China que pueden competir por costos,
consiste en la Calidad de los productos. De manera que en La India se encuentran 42 de
las 52 compañías calificadas en el nivel superior del modelo de calidad (CMM-Capability
Maturity Model - nivel 5) establecido por el Software Engineering Institute de la Carnegie
Mellon University.
Además, muchas empresas líderes en la India han incorporado una combinación de
los siguientes certificados de calidad global en sus operaciones diarias.
ISO 9000: “International Standards Organization” serie 9000 este estándar Europeo
consiste en una serie de documentos internacionales que aseguran la calidad.
Modelo CMM del Instituto de Ingeniería en Software: El instituto de Ingeniería en
Software (SEI) fue establecido en 1984 como un centro de investigación y desarrollo
fundado por el gobierno de los Estados Unidos. El CMM (Capability Maturity Model) para
software describe los elementos claves de un efectivo proceso de software. Este modelo
incluye las prácticas de panificación, ingeniería y administración del desarrollo de software y
mantenimiento, lo que permite a las organizaciones alcanzar objetivos en cuanto a costo,
funcionalidad y calidad de los productos
119
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Modelo P-CMM: El P-CMM (People Capability Maturity Model) es un proceso de
administración y desarrollo de la fuerza laboral de las organizaciones adoptando el marco
del modelo de madurez del software. El propósito de este modelo es mejorar radicalmente
la habilidad de las organizaciones del sector para atraer, desarrollar, motivar, organizar y
retener las personas con el talento necesario para mejorar continuamente el desarrollo de
software; de manera que con este diseño estas empresas integran el mejoramiento de los
procesos de software y la fuerza laboral.
Modelo CMMi: El propósito del CMMi (Capability Maturity Model (CMM®) Integration) es
proporcionar la guía necesaria para mejorar los procesos de las organizaciones y su
habilidad de administrar el desarrollo, adquisición y mantenimiento de los productos y
servicios.
Modelo COPC 2000: La misión de este modelo es desarrollar y conducir iniciativas que
respalden una relación profunda con el cliente, medida por los criterios de servicio y
satisfacción del cliente y eficiencia operacional.
Modelo eSCM: El modelo eSCM (e Services Capability Model) consiste en proporcionar
asistencia a los clientes para que estos midan continuamente la capacidad de los
proveedores de servicio; proporcionando una guía para realizar mejoras en prácticas
especificas que requieran ser implementadas.
Modelo BS 7799: Este modelo es el estándar más ampliamente reconocido en el mundo.
Comprende los aspectos de seguridad y contiene un significativo número de requisitos de
control.
Six Sigma: Es una metodología que proporciona a las empresas con las herramientas para
mejorar la capacidad de los procesos administrativos. El incremento en la ejecución y
disminución en la variación de los procesos, reducción de defectos, proporciona mejoras en
las ganancias, en la moral de los empleados y en la calidad de los productos.
120
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
c. Condiciones de los factores
Conectividad y Acceso a la Red:
El Internet es parte integrante del negocio del software. En el caso de la India se
utilizan conexiones satelitales de alta velocidad para el desarrollo y la entrega de software.
La entrega de información a través de conexiones de alta velocidad ha sido un factor
importante en la exitosa globalización de la industria del software del país.
Por otra parte, el Gobierno ha venido permitiendo la apertura a los
proveedores de servicios de Internet ISP (Internet Service Providers) y esta ofreciendo
servicios de “Virtual Private Network” (VPN).
Se ha aprobado la propuesta de incrementar la inversión extranjera directa de un
49% a un 74%, en lo relacionado a empresas de telecomunicaciones que proporcionen
telefonía fija y celular, ya que los servicios de telefonía, tanto internacional como nacional
han sido abiertos a la libre competencia. La tasa de crecimiento de los servicios básicos en
la India se estima alrededor del 23% y en el caso del mercado de la telefónica celular se
presenta un crecimiento de casi un 100%; para el periodo 2002-03 el número de
subscriptores alcanzaban los 11.3 millones.
Con el propósito de aumentar la cobertura de los servicios de banda ancha en la
India, el gobierno ha anunciado una política de banda ancha en todo el país. Esta política
define banda ancha como “Una conexión de datos continua que es capaz de soportar la
interacción de los servicios incluidos en Internet y tiene una capacidad mínima de descarga
de 256 Kbps para un suscriptor en POP (Point of Presence) con el proveedor del servicio.
De manera que no son únicamente los profesionales de ese país lo que le han dado
prestigio a la industria del software. Adicionalmente, los métodos de desarrollo y entrega de
los productos de este sector también representan una ventaja competitiva, ya que a los
clientes que se encuentran fuera del país y se les realizan entregas de software a distancia,
utilizando vínculos de información de alta velocidad, lo que permite que los computadores
121
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
situados a distancia puedan ser utilizados por expertos en programación desde la India, en
tiempo real y en línea.
A pesar de tener una diferencia horaria de 12 horas con la India, un vínculo de
información de alta velocidad puede ofrecer un ambiente virtual de 24 horas a un cliente en
los Estados Unidos. La empresa Videsh Nigam Limited (VSNL), pionera en este campo, ha
logrado una posición de liderazgo en la entrega de vínculos de comunicación de alta
velocidad. Asimismo, los Parques Tecnológicos de la India, los cuales son organizaciones
dependientes del Gobierno, ofrecen vínculos de 64 kbps y 3 mbps con un excelente servicio
(Mehta).
De acuerdo con los datos obtenidos del Ministerio de Finanzas Indio para el 2004 en un
análisis realizado por Auna Fundación, La India contaba con:
48.92 millones de teléfonos fijos y un índice de penetración de 4,63% de los
habitantes.
Cuenta con 23,16 millones de teléfonos móviles, lo que representa un índice de
penetración del 2,47%.
La Teledensidad (teléfonos fijos + móviles) es de 7,02% y de un 1.55% en las zonas
rurales 1,55%.
La cantidad de computadoras es de 10,65 millones, de las cuales 2,30 millones
están en los hogares y el restante 8,35 millones corresponden a las empresas.
El índice de penetración de las computadoras por cada 1.000 habitantes es de 10
aproximadamente.
Los usuarios de Internet alcanzan los18,5 millones con un índice de uso del 1,76%
de la población.
Usuarios banda ancha 140.362, lo que significa un índice de uso del 0,01% de la
población
122
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Infraestructura
El crédito por el rápido crecimiento de los servicios de Tecnologías de Información y
software en La India, se deben a la disponibilidad de una robusta infraestructura
(telecomunicación y carreteras) en la ciudad. Las facilidades en telecomunicaciones son un
importante pre-requisito para el éxito de la industria del software, de manera que a través de
los años el gobierno ha tomado paso para asegurar esta área como una prioridad nacional.
Las carreteras y autopistas en este país han sido testigos de mejorías en los últimos años.
Las principales ciudades y pueblos esta siendo conectados entre sí. Además, se han
realizado mayores inversiones en el desarrollo de autopistas, tanto para el gobierno central
como en los gobiernos estatales. El gobierno de La India ha entendido la importancia de la
infraestructura para una industria como la de Tecnologías de Información y ha creado un
ambiente propicio para su desarrollo y expansión (NASSCOM).
Oferta Educativa
La India también debe parte de su poderío global al hecho de que cuenta con gran
cantidad de talento tecnológico. Según un artículo publicado en “Detroit News and Free
Press” para el 2003 se estimaban 650,000 profesionales calificados trabajando en la
industria de Tecnologías de Información (Ramírez). Además, en este país cada año se
gradúan más de 1.5 millones de profesionales de las universidades, aportando una fuente
de conocimientos inagotable para la industria local. Según estudios de la NASSCOM, para
el 2008 esta industria tendrá disponible cerca de 17 millones de personas.
Adrián Ruffinatti, en su artículo, asegura que los estudiantes de La India cuentan con
muy buenos conocimientos en las áreas de matemáticas, idiomas y lógica, por lo tanto
prefieren continuar los estudios superiores especializándose en el área de informática, ya
que además de las excelentes bases que poseen, la industria del software les ofrece
mejores oportunidades de empleo, remuneraciones y crecimiento profesional y global.
Uno de los aspectos que han sido claves en el éxito de La India, es el conocimiento
del idioma inglés. Este idioma le ha brindado a La India una importante ventaja para
competir frente a otros países que también desean crecer en la industria del software
(Ruffinatti).
123
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Las instituciones de educación técnica, así como los prestigiosos Institutos de
Tecnología de la India (IITs) son las principales fuentes que proporcionan nueva fuerza
laboral debidamente capacitada. Por otra parte, este país cuenta con más de 250
universidades y 900 colegios de ingeniería que brindan educación en el área de
computación. Además, el sistema de educación formal se complementa con miles de
institutos de entrenamientos privados que se encuentran ubicados a lo largo del país, los
cuales también proporcionan educación en el área de computación.
Institutos de Tecnologías de Información de La India (IIIT)
El establecimiento de los Institutos de Tecnologías de información fue uno de las
más importantes iniciativas realizadas en La India durante 1998, para incrementar la fuerza
laboral en el área de tecnologías de información. La mayoría de estos institutos se han
establecido como una iniciativa entre el gobierno y la industria, mientras que en otros casos
han sido solamente iniciativa del gobierno. Algunas instituciones de la india consideran que
estos institutos deberían tener el estatus de las universidades.
El objetivo de los IIITs es ofrecer grados académicos en ingeniería en computación,
así como brindar otros cursos de corto plazo. En otras palabras, estos institutos no solo
proporcionarían profesionales con grados de bachiller o maestría, también respaldarían a la
industria capacitando a los candidatos mediante entrenamientos por periodos entre 6
semanas a 6 meses.
Algunas iniciativas claves que el gobierno de La India requiere desarrollar para
continuar creciendo en la industria del software son: establecimiento de Institutos de
Tecnologías en cada estado, ofrecer cursos en las áreas de administración de proyectos,
comercio electrónico, Java, Ingeniería en Software y cualquier otra necesidad de la
industria; otorgar el estatus universitario a los Institutos de Tecnologías de Información
(IIITs), egresar más profesionales con grado de doctorado, implementar programas de
entrenamiento a educadores y realizar una interconexión entre las instituciones de
educación del país y las organizaciones de investigación y desarrollo, de manera que se
facilite el acceso a las fuentes de información de todas las instituciones y se comparta los
profesionales de gran eficiencia y se mejore la calidad de la educación.
124
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Otros aspectos relacionados con el Recurso Humano
Generalmente se ha dicho que la razón del poderío informático de La India se debe
a que los salarios que se pagan son relativamente bajos en relación con los salarios que se
pagarían a los profesionales en otros países, como Estados Unidos, por las mismas
labores. Sin embargo, en el mundo existen gran cantidad de países con condiciones
laborales similares a los del caso indio y esto no ha significado que ellos también puedan
emerger como una potencia en la industria del software.
Por otra parte, tal como se ha manifestado anteriormente, el gobierno de La India le
ha dado gran importancia a la educación mediante distintos institutos en procura de la
especialización en materia de software, para lo cual se esta procurando ofrecer educación
en el área de la informática desde los primeros niveles educativos y también se mantiene
relaciones con universidades e institutos alrededor del mundo (Ruffinatti).
Sistema legal
Leyes y regulaciones
El gobierno de La India ha anunciado a las Tecnologías de Información como un
área que se debe impulsar, promoviendo estructuras políticas más liberales para este
sector, y mayores leyes y regulaciones que fortalecen la industria de las TI. Esta continua
liberalización de las políticas de gobierno en este país es uno de los mayores factores de
excelencia y crecimiento constante en la industria del software. La NASSCOM y el gobierno
han trabajado unidos en una cercana cooperación a lo largo del tiempo, desarrollando e
implementando estas políticas.
Proyecto Zona Económica Especial (ZEE)
El gobierno de la India anunció el proyecto de Zona Económica Especial en abril del
2005, con la visión de proporcionar un ambiente internacional competitivo para las
exportaciones. Los objetivos de la Zona Económica Especial son el tener disponibles bienes
y servicios libres de impuestos que permita una estructura integrada en los productos de
125
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
exportación y un paquete de incentivos para atraer tanto la inversión extranjera como la
inversión nacional y promover el crecimiento de las exportaciones.
Acta de Derechos de Autor en La India
En el caso del Acta de Derechos de Autor, se han definido claramente los cada
aspecto relacionado con el sector software,. Además, los programas de computación han
sido incluidos entre “las Obras Literarias” de manera que la definición es la siguiente: “Las
obras literarias incluyen programas de computación, tablas y compilaciones incluidas en las
bases de datos.”
Un “Programa de Computación” significa un conjunto de instrucciones expresadas
en palabras, códigos y combinaciones o cualquier otro medio que sea legible en el lenguaje
de las computadoras y que sea capaz de ordenar a la computadora realizar una tarea en
particular o alcanzar un resultado específico. “Autor” se refiere a la persona que desarrolla
cualquier trabajo literal, dramático, musical o artístico, en el caso de la computadora sería la
persona que hizo posible que el trabajo fuera creado y por último, “Computadora” incluye
cualquier aparato electrónico o similar con la capacidad de procesar información.
Normas Regulatorias en el Ciber espacio de la India
La llegada del Internet y la Red Mundial (World Wide Web) hizo posible a las
personas comunicarse y hacer transacciones en el ciber espacio, este ha sido un paso
revolucionario para la humanidad, pero también ha creado la necesidad de regular y
gobernar estas actividades, la India es la nación número 12 a nivel mundial en adoptar el
régimen de leyes correspondientes al Acta de Tecnologías de información creada en el
2002 (IT Act 2002) e implementadas para regular la red mundial. Este tipo de leyes son
necesarias ya que permiten a las personas realizar transacciones en la red mediante
tarjetas de crédito sin sentir ningún temor.
En vista del crecimiento de las transacciones y las comunicaciones por medios
electrónicos, el acta busca darle poder a los departamentos de gobiernos para clasificar,
crear y retener documentos oficiales en formato digital. El acta también propone un marco
legal para la autentificación y origen de los registros electrónicos mediante la firma digital.
126
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Desde la perspectiva del comercio electrónico en La India, el acta y sus cláusulas,
tienen muchos aspectos positivos. Entre ellas, el hecho de que las negociaciones mediante
correo electrónico ahora puede ser una forma válida y legal de comunicación en ese país y
puede ser debidamente aprobado en una Corte de Justicia. Además, esta acta proporciona
otras ventajas tales como:
Las compañías ahora tienen la capacidad de llevar a cabo el comercio electrónico
usando la infraestructura legal proporcionada por el Acta.
De acuerdo con el Acta la firma digital tiene validez y también se puede sancionar.
El acta también abre las puertas a compañías corporativas la posibilidad de emitir
Certificados utilizando firmas digitales.
El acta permite a las compañías presentar cualquier forma, aplicación o cualquier
otro documento a otra compañía, autoridad o agencia controlada por el Gobierno, en
formato digital, mientras este de acuerdo con los requisitos requeridos por el
gobierno.
El acta de Tecnologías de Información presenta importantes aspectos de seguridad,
los cuales son críticos para alcanzar el éxito en las transacciones electrónicas.
Derechos Intelectuales en la india
En la India la propiedad de los derechos intelectuales del software esta protegido
bajo la ley de Derechos de Autor. Los derechos de autor en lo relacionado con el software
es protegido mediante las previsiones del Acta de derechos de autor de la India en 1957,
grandes cambios fueron introducidos en 1994. Estos cambios en la ley han significado que
la india posee una de las legislaciones más resistentes a nivel mundial.
Actividades Anti Piratería
La NASSCOM ha promovido muchas iniciativas para desmotivar la piratería en los
últimos años, algunas de estas actividades incluyen:
Remover los impuestos de importación del software.
Intensivas campañas contra la piratería.
Seminarios acerca de la Administración de Software.
Implementación estricta del Código de Conducta en las compañías que son
miembros de la NASSCOM.
127
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Programas de entrenamiento para oficiales de policía y autoridades encargadas del
cumplimiento de la ley.
Distribución de brochures con explicaciones sobre “La piratería del Software y las
consecuencias Legales.
De acuerdo con el estudio de piratería global de la BSA (Business Software
Alliance), publicado en el 2004, la india presentó un nivel de piratería del 73% en el 2003, lo
que significaron pérdidas de $367 millones. Esto considerando que el nivel de piratería de
software se calcula de acuerdo al total de software instalado en cada país. Para este año el
estudio presenta un 74% y consecuentemente pérdidas por un total $519 millones para la
industria. De acuerdo con Jeffrey Hardee, vicepresidente y director regional de BSA en Asia,
el aumento en el nivel de piratería es poco alentador debido a los grandes esfuerzos que se
han realizado para combatirla en el país.
128
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
d. Industrias Afines y de Apoyo
Además, de la Asociación Nacional de Software y Compañías de Servicios de La
India (NASSCOM), la cual como se mencionó anteriormente es una institución sin fines de
lucro que fue establecida para facilitar los negocios y el comercio de software y servicios
relacionados con el objetivo de promover avances en la investigación tecnológica. El
principal apoyo que ha recibido la industria del software en La India y que ha sido clave para
el éxito del sector, consiste en el Gobierno.
El gobierno de la India reconoce que las tecnologías de Información son la base del
desarrollo y la extensión de la economía en el futuro. Por lo tanto este es el principal tema
en la agenda nacional del gobierno, de manera que todas las políticas están dirigidas a
alcanzar el máximo beneficio de esta industria.
Las iniciativas de liberalización y desregulación tomadas por el gobierno de La India
tienen como propósito fundamental respaldar el crecimiento y la integración de la economía
global. Las reformas también han eliminado las restricciones en las inversiones facilitando
los procesos relacionados con estas.
El gobierno se encuentra incentivando activamente la inversión extranjera directa.
Hasta 1994, DOT fue el único proveedor de servicios básicos de telecomunicaciones en La
India, después de esta fecha la nueva política nacional de telecomunicaciones ha abierto
las oportunidades a los participantes privados.
Después de darse cuenta, del potencial de La India de convertirse en el mayor poder
de Tecnologías de información, el gobierno ha tomada diversas iniciativas para promover el
desarrollo de esta área. El ministro de Tecnologías de Información y Comunicación esta
desarrollando activamente infraestructura que soporte el desarrollo de Tecnologías de
Información. El proyecto de ley de Tecnologías de Información aprobado en el 2000
proporciona un marco legal para el reconocimiento de contratos electrónicos, la prevención
de crímenes computacionales, la clasificación electrónica de documentos, etc. Además, se
ha promulgado nuevas actas y códigos legales relacionas con las TICs.
129
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
e. Condiciones de la demanda
La importancia que tuvo el mercado doméstico hace unos años para las industrias
del software en La India, el Oeste de Europa, Japón y los Estados Unidos se refleja en el
siguiente cuadro, el cual demuestra los ingresos provenientes del mercado interno por
producto y por categoría.
Cuadro 10. Ingreso Domésticos de Software para La India, el Oeste Europa, Japón y
los Estados Unidos.
Grupo de productosEstados Unidos
Oeste Europeo Japón La India
Servicios de Programación Personalizado 52% 41% 21% 19.4%Software por paquetes 42% 36% 21% 23%Diseño Personalizado 18% 8% 14% 0%Núcleo de la Industria 75% 90% 56% 17.5%Fuente: Mowery (1996), Authors´compilation of survey results.Tomado de Chakraborty C. y Dutta D. “Indian Software Industry"
Tal como se muestra, las industrias de software del Oeste Europeo tienden a vender
sus productos y servicios principalmente dentro de los mercados Europeos y presentan un
bajo nivel de internacionalización. Para el caso de la industria en los Estados Unidos,
aproximadamente tres cuartos de los ingresos son generados en el mercado interno y para
Japón el mercado interno significa más de la mitad del total de los ingresos provenientes del
software. En contraste, el 17.5% correspondiente a los ingresos de este mercado en la
industria de software de La India carece de importancia para el año en estudio
(Chakraborty).
130
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Con la poca relevancia de la demanda interna de la industria del software en La
India, el crecimiento de este sector se dio básicamente debido al crecimiento de la demanda
extranjera. El mercado de exportación ha estado principalmente concentrado en los Estados
Unidos y Europa. Para capturar las diferencias en las demandas de cada tipo de mercado y
la importancia en los ingresos de la industria, a continuación se presenta el siguiente
cuadro.
Cuadro 11. Fuentes de Ingresos de la Industria del Software en La India. (en porcentajes)
Grupo de productos
Fuentes de IngresoDoméstic
oEstados Unidos Europa
Asia y Otros
Programas de Computación Personalizados 19,4% 60% 13,2% 7,4%Software Pre-empaquetado 23% 58% 7% 12%Diseño Personalizado 0% 74% 20% 6%Núcleo de la Industria 17,5% 61,5% 12,1% 8,9%Fuente: Authors´compilation of survey results.Tomado de Chakraborty C. y Dutta D. “Indian Software Industry." 1996
Como es evidente, casi dos tercios de los ingresos de las empresas de software en
La India provienen del mercado estadounidense. Realizando un análisis por categorías los
Estados Unidos es la principal fuente de ingresos para los tres grupos presentes en el
listado. Por otra parte la contribución de Europa en los ingresos de la industria representa
un porcentaje incluso menor que la demanda nacional (Chakraborty).
Para los años 2002 y 2003 se dio una caída en la demanda proveniente de lo
Estados Unidos lo que permitió que La India planeara expandir sus exportaciones de
software a Latinoamérica y al sur de Asia. El presidente de la NASSCOM manifestó que los
principales lugares en donde se pretende expandirse en latinoamerica son Chile, México,
Uruguay y Brasil (India exportará).
Sin embargo, para el 2004 los estudios presentan como los Estados Unidos continúa
siendo el principal mercado de las empresas indias, y supone el destino del 62% de las
exportaciones de software y servicios informáticos seguido del mercado europeo que
131
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
importa el 24%. Cabe destacar que Gran Bretaña importa el 14% del total de estas
exportaciones (Auna Fundación).
En el caso de la demanda nacional durante el periodo 2003-04, lo ingresos
provenientes de la venta de productos de software en el mercado nacional fueron de $462
millones, lo cual significó un aumento del 11.3% con respecto al periodo anterior
(NASSCOM).
f. Otros aspectos
Otros aspectos relevantes en el caso de La India de acuerdo con
Sowmyanarayanan Sadagopan, director y fundador del Instituto Indio de Tecnología
Informática de Bangalore, el cual es el principal centro de investigación de nuevas
tecnologías y formador de profesionales para la industria del software de India son:
La India se ha basado en la calidad de los productos, y nunca se han
limitado por tener un mercado interno pequeño. Al contrario, únicamente
el 10% de los ingresos por ventas de software provienen de las ventas
nacionales, el resto corresponde a las ventas en mercados
internacionales.
El Estado significó un aspecto clave para el caso de La India ya que ayudó
en aspectos primordiales, tales como: realización de inversiones en
investigación y enseñanza superior, reducción de la burocracia para los
trámites relacionados con el establecimiento de pequeñas y medianas
empresas y de esta manera fomentar el emprendedurismo. Por otra
parte, se ayudó a los emprendedores del sector a tener acceso a
computadoras y se redujeron los impuestos a las empresas pertenecientes
a esta industria. Además, el Estado también incentivó la importancia de la
calidad, mediante políticas en las cuales se le devolvió a las empresas
parte de las inversiones realizadas para certificar los procesos de calidad.
El sector software no demanda mucho capital y para la financiación se
contó con millonarios interesados en invertir en la industria, así como
fondos de inversión para la obtención de capital.
132
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Por ultimo, para la India los bajos costos laborales en un principio
significaron una gran ventaja, pero posteriormente estos fueron
desplazados por la calidad de los productos (García).
133
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
CONCLUSIONES
Cadena de Valor y Esquema de Rivalidad y Competencia
Cadena de valor
1. La cadena de valor para la Industria del software va a depender del tipo de software
que se desee producir. De manera que el desarrollo de software por paquetes
requerirá de mayores participantes externos para cumplir con los pasos necesarios
en el proceso de desarrollo.
2. El análisis de cadena de valor muestra como otras instituciones especializadas
pueden encargarse de las funciones relacionadas con los estudios de factibilidad,
suministro de materias primas, empaquetado de productos, distribución, mercadeo,
entre otras. Por lo que la industria cumple con las características necesarias para ser
evaluada dentro del concepto de Cluster, el cual se encarga de integrara cada
eslabón de forma que en una misma área se realicen todos las actividades
necesarias para el desarrollo de la industria.
Nacional
3. En nuestro país el crecimiento de las ventas del sector software entre el 2004 y el
2005 fue de solamente $3 millones; pasando de $170 millones a $173 millones.
Mientras que en la India de $9.900 millones en el 2003 tuvo un incremento de $2.950
millones, pasando a $12.850 millones para el 2004 y para el 2005 se estimaron
ventas por $16.500 millones.
4. En Costa Rica, las ventas del sector software en mercados internacionales
presentaron un incremento del 5%, entre el 2004 y el 2005 mientras que en el
mercado nacional el efecto resultó ser opuesto. Esto debido, en parte, a que a nivel
nacional se da mayor una mayor importancia a la competencia por precios, mientras
que en el mercado internacional el principal factor es la calidad de los productos.
133
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
5. El programa PROSOFTWARE durante el periodo 2000-2004 logró importantes
mejoras en la industria, en áreas como crecimiento en el número de empleados,
adopción de certificados de calidad a nivel nacional y aumento de las exportaciones.
6. América Central recibe el 40% de nuestras exportaciones y representa el principal
destino de exportación del sector. Sin embargo, países como Estados Unidos y
México han presentado importantes incrementos en la cantidad de software que
reciben de nuestro país.
7. La industria del software en nuestro país tiene el potencial de ofrecer oportunidades
de laborales a muchas jóvenes innovadores, a manera de ejemplo, en los últimos dos
años presentó un incremento del 6.7% en la cantidad de personas participantes de la
industria.
8. A nivel nacional las empresas cuentan con una adecuada distribución del
presupuesto, considerando no solamente los aspectos operacionales, si no también
las áreas de mercadeo y ventas, administración e investigación y desarrollo.
Zona Norte
9. Las empresas de la zona norte producen principalmente software a la medida y
solamente el 33% de esta, también producen software por paquete. Lo que hace que
estas sean dependientes de las solicitudes de software de los consumidores y no
exploten sus capacidades de innovación y sus recursos para satisfacer las
necesidades generales del sector de manera masiva.
10. La mayoría de las empresas de la zona norte venden sus productos en la región y un
50% incursionan en otros mercados nacionales, lo que por una parte muestra como
las empresas tienen la capacidad de competir a nivel nacional. Sin embargo, esto
también demuestra la falta de integración de la industria, en donde la mayoría de las
empresas demandantes obtienen el software requerido fuera de la zona, a pesar de
las opciones presentes en la región. Si esta falta de comunicación e integración de la
oferta y demanda de software continúan resultaría difícil impulsar la industria del
software mediante la iniciativa de cluster que se pretende implementar.134
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
11. Las ventas fuera de la zona norte demuestran como las empresas ya han iniciado el
proceso de posicionamiento en el mercado nacional, dándose a conocer en otros
sectores, lo que resultaría beneficioso para la expansión del cluster. Tal como en el
caso de la India donde la principal fuente de ingresos corresponde al mercado
internacional con una baja participación del mercado doméstico.
12. Las empresas de la zona se preocupan por ofrecer servicios adicionales, posterior al
desarrollo y venta de los productos, tales como garantías asesorías y actualizaciones,
principalmente.
13. A nivel local, los desarrolladores de software expresan que la calidad es el aspecto
fundamental en sus productos. Sin embargo ninguna empresa cuenta con alguna
certificación de calidad de los mismos.
14. A diferencia del caso nacional en donde las empresas tienen dentro de su
presupuesto un porcentaje destinado a investigación y desarrollo. En la región la
mayoría de las empresas no cuentan con ningún presupuesto para este aspecto y si
lo tienen el monto no es suficiente. Mientras que en la India la inversión en
Investigación y desarrollo corresponde a millones de dólares.
15. La carencia de las actividades de investigación y desarrollo resulta ser una limitante
para el crecimiento del sector software en la zona y además promueve la disminución
del desarrollo del software por paquetes, el cual depende de esta actividad para
cumplir con las características requeridas por los consumidores.
16. A pesar de que la mayoría de las empresas desarrolladoras de software en la zona
norte, manifestaron que cuentan con algún medio publicitario para promocionar sus
productos. La mayoría de los consumidores no tienen conocimientos de donde
pueden obtener el software que necesitan a nivel local.
135
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
La India
17. El éxito tan acelerado que ha presentado la India se reafirma con el hecho de que
para el 2004 este país ocupó el primer lugar en la exportación de software y servicios
informáticos y además fue el país con el mayor número de ingenieros calificados. Y
se ubicó en la posición número tres, como el país con mayor reserva de mano de
obra tecnológica altamente competitiva.
18. La Asociación Nacional de Software y Compañías de Servicios de la India
(NASSCOM) tiene como miembros aproximadamente 900 empresas, esto significa
que más del 95% de las empresas desarrolladoras de software en la India participan
de esta asociación, ya que para el 2001 se estimaban un total de 946 empresas par
el sector software en ese país.
19. La industria de la India se ha diferenciado por una gran apertura a la inversión
extranjera, la cual se refleja en el hecho de que 150 de las compañías miembros de
la NASSCOM provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón
y China.
20. El crecimiento de la industria del software en la India se ha visto apoyado e
incentivado por las acciones de la NASSCOM, de manera que la integración de las
empresas ha permitido que esta asociación tenga las bases suficientes para
promover acciones efectivas en pro del sector software.
21. La India ha experimentado un crecimiento impresionante, pero al mismo tiempo
organizado. De manera que la industria del software se encuentra dividida en
pequeña, mediana y grandes empresas y cada sector ha presentado un importante
crecimiento. El apoyo que ha recibido el sector software ha sido global para cada
nivel de la industria.
136
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
22. A pesar de que la India ha presentado una clara ventaja competitiva respecto a
costos laborales, la base para el desarrollo del software es la calidad. En el país se
encuentran el 80% de las empresas calificadas a nivel mundial con los más altos
estándares de calidad. Además, las otras empresas se han preocupado por contar
con alguna certificación internacionalmente reconocida. Este aspecto representa una
de las principales ventajas competitivas de la India y uno de los factores de éxito del
sector.
Condiciones de los Factores
Nacional
1. En nuestro país para el 2004 una cuarta parte de la población disponía de acceso a
Internet, mediante alguna de las tecnologías ofrecidas por RACSA, las cuales son:
vía telefónica de acceso conmutado, vía televisión por cable o Internet Satelital.
2. Para el 2004, en nuestro país una cuarta parte de la población contaba con acceso a
Internet, ocupando el lugar número 58 en el mundo entre los países mejor equipados
con Internet y tecnologías de la comunicación, superado solo por Chile en América
Latina. Sin embargo, para ese mismo año, el 78% de las escuelas y colegios no
contaban con servicio de Internet.
3. Muchos de los profesionales del sector software a nivel nacional cuentan con títulos
universitarios de bachillerato o licenciatura. Sin embargo, aún existe un porcentaje
muy bajo con maestrías o doctorados. Por otra parte el 74% de los profesionales, a
nivel nacional, poseen un nivel bajo de conocimientos en el idioma inglés.
137
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
4. A nivel nacional se ha incrementado el apoyo financiero al sector TIC, de manera que
el 42% del sector recibe financiamiento mediante la banca estatal, el 36% lo obtiene
por medio de la banca privada. Sin embargo, un 17% no cuenta con ningún tipo de
financiamiento y únicamente un 5% recibe financiamiento extranjero. Y en el caso de
la Investigación y Desarrollo el sector bancario nacional u otras entidades no
proporcionan recursos para que las empresas inviertan en este concepto, a pesar
que este aspecto constituye un factor clave para el éxito de la industria del software,
las mayoría de las empresas que invierten en este rubro lo hacen con recursos
propios
5. Costa Rica presenta un mayor interés por mejorar su sistema legal en cuanto a
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, mediante la promulgación de nuevas
leyes, sin embargo, según la opinión de expertos en el tema es necesaria una
modificación de la legislación costarricense que regule fuertemente los delitos
informáticos y que imponga penas más severas a las acciones de piratería.
6. Un estudio realizado por Business Software Alliance (BSA) en Centroamérica logró
determinar que de la región, Costa Rica es el país que ocupa el menor nivel en
piratería de software con un 68%.
Zona Norte
7. En la zona norte se cuentan con solamente 35.000 líneas telefónicas de acceso
conmutado, para los cantones de San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala y
Sarapiquí, donde la población es superior a las doscientas mil personas.
8. En la zona norte el Instituto Costarricense de Electricidad ofrece el servicio de
Internet mediante las tecnologías Asymetric Digital Suscriber Line (ADSL), que ofrece
las mayores velocidades de conexión y es especial para labores empresariales. Sin
embargo, la tecnología ADSL solamente esta disponible en Ciudad Quesada y Agua
Zarcas a julio del contaba con 277 usuarios. Y la tecnología Red de Servicios
Integrados (RDSI) la cual se encuentra disponible en los principales poblados de la
zona, aunque aún así no satisface todas las necesidades existentes.
138
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
9. Según el ICE los factores que limitan la inversión en telecomunicaciones son la
incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, falta de visión comercial, limitación
de recursos, dependencia de entidades públicas, trabas para contratar, entre otros.
10. Solamente el 5% de las escuelas del cantón de San Carlos cuentan con un centro de
informática en buenas condiciones y el únicamente el 1% dispone del servicio de
Internet. En el caso de los colegios, en el cantón existen 19 colegios académicos y 9
colegios técnicos y solamente el 5 de estos ofrecen especialidades técnicas
relacionadas con informática.
11. La fuerza laboral de las empresas de software existentes corresponde en su mayoría
a profesionales de la zona. Por una parte, esto significa que los profesionales locales
pueden tener la oportunidad de participar abiertamente en este sector, y por otro
lado, el no contar con la participación de profesionales extranjeros se deja de recibir
los conocimientos que estos podrían aportar a la industria.
12. Solamente la mitad de los profesionales han adquirido los conocimientos en la zona
norte, el resto lo hizo en otros lugares del país. Estos profesionales, en su mayoría,
únicamente cuentan con Bachillerato universitario, siendo un porcentaje muy bajo los
que poseen una licenciatura o maestría y ninguno cuenta con algún doctorado. Sin
embargo, el 73% manifestó tener conocimientos medios del idioma inglés lo que
demuestra el aumento en la preocupación por contar con profesionales que dominen
este idioma.
13. Los emprendedores del sector software existentes en la región no han optado por
ningún financiamiento bancario para iniciar su actividad, todos lo han hecho con
recursos propios o con ayuda de familiares. Sin embargo, es importante destacar que
no todos los profesionales de esta área, que desean incursionar en la
comercialización de software, cuentan con recursos para hacerlo, muchos requieren
créditos bancarios para desarrollar la actividad, en este punto es donde se presenta
la limitación de que la mayoría de las instituciones financieras no ofrecen servicios
especializados para el sector software, el cual es un sector que presenta grandes
139
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
diferencias con respecto al resto de las PYMES debido a la naturaleza de su
actividad.
14. Las empresas contempladas en el estudio se encontraban debidamente registradas,
sin embargo, ninguna registra los productos desarrollados para proteger los derechos
de autor, esto debido a que no tienen conocimiento respecto a los procedimientos, o
que los contratos, en el caso del software a la medida, establece los alcances de las
licencias y los derechos de las partes. El no tener los productos debidamente
registrados dificultaría la protección de los derechos de autor en caso de que se diera
una disputa legal respecto a la protección intelectual de los productos.
La India
15. En la India se utilizan conexiones satelitales de alta velocidad para el desarrollo y la
entrega de software, de manera que la velocidad de conexión le ha permitido a este
país desarrollar vínculos comerciales con otros países mediante el Internet. Además,
se pretende incrementar la inversión extranjera directa para las empresas de
telecomunicaciones. Y el gobierno esta implementando una política de banda ancha
con la cual se pretende tomar medidas para ofrecer este servicio a lo largo del país.
16. A pesar de más del 50% de la población es analfabeta y que aproximadamente el
90% de la misma no cuenta con computadoras. La India capacita más de 200.000
técnicos informáticos de primer nivel por año.
17. La infraestructura de telecomunicaciones y carreteras son consideradas de gran
importancia para el desarrollo de la industria de Tecnologías de Información en La
India, de manera que el gobierno se ha esforzado por mejorar las facilidades de
telecomunicaciones y las vías de acceso al máximo.
140
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
18. En La India se ofrece una educación de calidad en cuanto a Tecnologías de
Información. En este país se ofrecen buenas bases a los profesionales desde los
primeros niveles académicos, en las áreas de matemáticas, idiomas, lógica y
computación. Además, no solamente se cuenta con las universidades, colegios e
instituciones técnicas. También se cuenta con Institutos de Tecnologías de
Información los cuales ofrecen grados académicos en ingeniería en computación y
ofrecen capacitaciones de corto plazo para los profesionales de las empresas. Por
otra parte grandes empresas han establecidos centros de investigación en las
principales ciudades y universidades llamados Institutos de Tecnologías.
19. La India ha sido muy exitosa debido a su rápida determinación y crecimiento con
respecto a las Tecnologías de Información, pero aún requiere continuar mejorando
ciertos aspectos entre los cuales tenemos: establecimientos de Institutos de
Tecnologías en cada estado; ofrecer cursos en el área de administración de
proyectos, comercio electrónico, Java, entre otros; Otorgar el estatus universitario a
los Institutos de Tecnologías de Información, más egresados con el grado de
doctorado y realizar conexiones interinstitucionales que facilite el acceso a las
fuentes de información.
20. El conocimiento del idioma inglés ha significado una ventaja competitiva clave para el
éxito de la India, ya que esto le ha permitido sobresalir frente a otros países que
también desean crecer en materia de software pero que no están suficientemente tan
capacitados en el inglés, tal es el caso de China y América Latina.
21. La NASSCOM y el gobierno de La India han trabajado en conjunto para desarrollar e
implementar estructuras políticas más liberales, así como leyes y regulaciones que
fortalezcan el sector de Tecnologías de Información. La definición de Obras Literarias
específicamente hace referencia al sector software de manera que se pueda proteger
claramente los Derechos de Autor. Adicionalmente, la Ley de Derechos de autor ha
incorporado importantes cambos relacionados con el software debido a las
141
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
necesidades actuales, lo que ha significado que este país cuenta con una de las
legislaciones más resistentes a nivel mundial.
22. Por otra parte, La India es la nación número 12 a nivel mundial en adoptar el régimen
de leyes correspondientes al Acta de Tecnologías de Información creadas para
regular la red mundial. Esta acta proporciona poder a los departamentos de gobierno
para clasificar, crear y retener documentos oficiales en formato digital y además
ofrece un marco legal para la autentificación y origen de los registros electrónicos
mediante la firma digital.
23. La piratería sigue siendo un problema para la industria del software en la India, a
pesar de los esfuerzos realizados por la NASSCOM para combatirla, para el 2004 el
índice de piratería fue de un 74%. Algunas actividades para disminuir el porcentaje de
piratería han sido el remover los impuestos de importación de software, seminarios
acerca de la administración de software, programas de entrenamiento para oficiales
de policía y autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, entre otros.
Industrias Afines, de Apoyo y Condiciones de la Demanda
Nacional
1. En lo relacionado con el gobierno electrónico, nuestro país tiene muchos aspectos
que mejorar para que las instituciones públicas puedan ofrecer la realización de
trámites de manera electrónica y de esta manera acelerar el desarrollo de los
procesos. Aparte de mejorar las aplicaciones en línea para los usuarios, se debe
promocionar más los servicios disponibles en la Web para incentivar a la población a
utilizar esta opción.
2. Las empresas gubernamentales representan el 67% de la demanda nacional para la
industria del software.
Zona Norte
142
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
3. En la zona norte se ha un comportamiento similar al de la situación nacional con
respecto a la adquisición de los insumos tecnológicos, ya que la mayoría de las
empresas prefieren realizar las compras en el extranjero, a pesar de que existan
proveedores a nivel local y nacional.
4. En la zona norte destacan como entes de apoyo a la industria del software, la Zona
Económica Especial, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el proyecto SIR-ZEE y la
Cámara de Tecnologías de Información de la Zona Norte.
5. En la zona norte predominan las micro y pequeñas empresas. La mayoría de las
empresas existentes cuentan con computadoras, el 58% tienen el servicio de Internet
y menos de la mitad poseen algún tipo de software para realizar sus actividades. De
estas empresas que cuentan con software, el 39% lo han adquirido fuera de la zona
norte, un 29% se ha desarrollado dentro de la empresa y solamente un 25% ha sido
adquirido localmente.
6. Casi la totalidad de las empresas consideran necesario contar con programas de
computación para el desempeño de las labores, sin embargo solamente el 40%
tienen una idea de donde pueden obtener estos programas en la zona norte.
7. Todas las empresas aunque cuenten con algún programa de software, continúan
siendo demandantes de estos productos, entre los programas más demandados
tenemos los relacionados con contabilidad, inventarios bases de datos, producción,
sistemas tributarios y páginas Web. Sin embargo, muchas no tienen conocimiento de
cuanto podrían pagar por alguno de estos programas o que el precio dependería
mucho de las aplicaciones incluidas en el programa. La mayoría por su parte
manifestaron que el monto que están dispuestas a pagar sería no mayor de
¢500.000.
143
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
La India
8. El principal ente de apoyo en la industria de software en La India consiste en el
Gobierno, el cual reconoce las TICs como la base para el desarrollo y la extensión de
la economía, y por lo tanto proporciona prioridad a este aspecto dentro de la agenda
nacional.
9. En la India el gobierno ayudó en aspectos primordiales, tales como:
realización de inversiones en investigación y enseñanza superior, reducción
de la burocracia para los trámites relacionados con el establecimiento de
pequeñas y medianas empresas y de esta manera fomentar el
emprendedurismo. Además, incentivó la importancia de la calidad,
mediante políticas en las cuales se le devolvió a las empresas parte de las
inversiones realizadas para certificar los procesos de calidad.
10. El gobierno de la India ha incentivado la inversión extranjera directa eliminando
restricciones, impuestos a la importación y exportación y realizando una apertura de
los servicios de telecomunicaciones.
11. La India ha basado sus ventas en los mercados extranjeros, de manera que el
mercado interno únicamente representa el 10% de los ingresos del sector software.
Los principales mercados de exportación los constituye los Estados Unidos, Europa y
Asia entre otros. Sin embargo, en los últimos años este país está considerando la
posibilidad de exportar software Latinoamericana, específicamente Chile, México,
Uruguay y Brasil.
144
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
RECOMENDACIONES
Cadena de valor y Esquema de Rivalidad y Competencia
1. Para la implementación del Cluster es necesario tomar en cuenta no solo las
empresas desarrolladoras de software, sino también todas aquellas que tengan
posibilidades de participar en la cadena de valor. De manera que durante todo el
proceso se aplique el concepto de integración y se incentive a cada miembro del
eslabón a participar e impulsar el sector software. Además, al incorporar al proceso a
todos los posibles miembros del Cluster desde las etapas iniciales se promoverá el
trabajo en equipo y la cooperación de las partes, así como las relaciones comerciales
entre los mismos.
2. Crear programas en pro de la Industria del Software a nivel regional, los cuales
promocionen los productos de las empresas del sector, motiven a los consumidores
potenciales a optar por los productos de la industria e incentiven a las personas
desarrolladoras de software independientes a pertenecer al cluster.
3. Las empresas desarrolladoras de software de la zona norte deben incursionar en el
desarrollo de software por paquetes o productos. Investigando las necesidades del
mercado mediante estudios de mercados propios, con apoyo de estudiantes de
universidades los cuales requieren realizar este tipo de investigaciones durante su
formación académica, utilizando información existente y apoyo de otras fuentes como
Zona Económica Especial (ZEE), El Sistema de Información Regional (SIR-ZEE) y
posteriormente la misma Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de
la Zona Norte (CETICZN).
4. Se deben establecer adecuados canales de comunicación entre las empresas
demandantes de productos de software y las empresas desarrolladoras. De manera
que se establezcan vínculos comerciales sólidos que fomenten el crecimiento de la
industria de software local. Una vez que la industria haya logrado una participación
importante en la Región y tenga las bases, experiencia y características competitivas,
esta podría lanzarse a incursionar de lleno en otros mercados.
145
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
5. En caso de que no se logre una comercialización satisfactoria a nivel local, a pesar
de los esfuerzos, la industria no debe desechar la posibilidad de crecer con base en
la incursión en otros mercados que podrían ofrecer excelentes oportunidades para el
sector. Tal como en el caso de la India en donde el mercado doméstico pierde
relevancia frente al mercado externo.
6. La cultura de servicio al cliente y relaciones post-venta deben mantenerse para todas
las empresas pertenecientes a la industria, en donde se ofrezca atención
personalizada posterior al desarrollo y entrega de los productos.
7. Es necesario incentivar la importancia de la calidad de los productos a nivel nacional
y regional. Específicamente, se debe brindar información y apoyo a las empresas
desarrolladoras de software de la zona norte para que incorporen certificaciones de
calidad reconocidas a nivel mundial, tales como CMMi (Capability Maturity Model
Integration), CMM, ISO 9000, Modelo BS 7799, entre otros. Y de esta manera contar
con una ventaja competitiva no solo para el mercado costarricense, si no también
para tener una participación importante en el mercado internacional.
8. Todas las empresas de la industria del software deben contar con un presupuesto
suficiente para Investigación y Desarrollo, que le permita actualizarse respecto a las
práctica exitosas en otros mercados, así como obtener información necesaria
relacionada con las necesidades del mercado local y la forma más eficiente de
desarrollar productos nuevos e innovadores que les permitan mantener un
posicionamiento fuerte en el mercado y la posibilidad de competir con otras empresas
fuera del cluster.
9. Se requiere mayores esfuerzos publicitarios para dar a conocer las posibilidades
locales que tienen las empresas demandantes de la zona norte de obtener los
programas de software necesarios para sus actividades.
10. Se debe incentivar a todas las personas o empresas dedicadas al desarrollo de
software, diseño de páginas Web, suministro de hardware e insumos tecnológicos a
146
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
registrar debidamente su actividad y formar parte de las asociaciones regionales que
se constituyan como parte de la implementación del Cluster.
11. Es recomendable incentivar la inversión extranjera en la industria del software,
mediante la simplificación de trámites e incentivos fiscales para las empresas del
cluster. Lo que atraería no solamente profesionales con conocimientos
especializados y bases para competir, sin no también, la generación de fuentes de
trabajo para los profesionales de la zona.
12. Promover la existencia y el apoyo a asociaciones tales como, la Cámara
Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), y la
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de la Zona Norte
(CETICZN), las cuales son instituciones que representan y organizan a las empresas
desarrolladoras de software. Y si se administran correctamente pueden llegar a
cumplir un papel tan importante e indispensable para el desarrollo de esta industria,
como el caso de la NASSCOM en la India.
13. Estas asociaciones deben impulsar la industria del software y la integración de los
eslabones de la cadena productiva del software, entre las funciones más importantes
están: luchar por la creación de incentivos fiscales para la inversión en el sector,
mantener registros actualizados de los participantes de la industria, realizar acciones
anti piratería, buscar apoyo financiero para los participantes y trabajar en conjunto
con el gobierno para proporcionar las herramientas necesarias para el crecimiento y
éxito de la industria.
14. Es importante fortalecer todos los tipos de empresas dentro de la industria del
software en la región, tanto las grandes como las medianas y pequeñas, y
procurando el desarrollo de cada una de ellas lo que permitirá que exista balance y
estabilidad para el Cluster.
Condiciones de los factores
147
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
15. Para la industria del software es indispensable contar con excelente acceso a la red y
altas velocidades de conexión en toda la zona norte. Por lo tanto el ICE debe
participar activamente en la implementación del Cluster de software de manera que
proporcione los servicios de conectividad, y telecomunicaciones en general,
adecuados para que los participantes del sector puedan desarrollar, entregar y
comercializar sus productos mediante el Internet al mismo nivel que los países
líderes.
16. Los miembros de la industria de software y demás participantes del Cluster, deben
establecer vínculos con el ICE de manera que este se involucre directamente en el
proyecto y se preocupe por implementar los aspectos de conectividad tan necesarios
para la industria y que no se tienen en la actualidad.
17. La participación del gobierno para el desarrollo de los factores externos necesarios
para el éxito y crecimiento del sector software, tanto regional como nacional, es
indispensable. De manera tal, que si el gobierno no tiene participación en la
implementación del Cluster este difícilmente podrá contar con los estándares
requeridos para ser competitivo. Por lo tanto, una vez organizado los participantes del
proyecto y hecho los estudios necesarios se debe buscar el apoyo de una cámara
nacional como la CAMTIC y presentar ante el gobierno los objetivos planteados, los
planes de acción que se requieren para lograr el éxito esperado y los beneficios que
el país puede obtener con la apertura de las facilidades necesarias para que no solo
la zona norte si no todo el país maximice el desarrollo de la industria del software.
18. El proyecto de software debe trabajar junto a otros proyectos de educación, de
manera que se logre proporcionar centros de computación en las escuelas y colegios
de la región que en este momento carecen de estos. Ya que se necesita implementar
una cultura computacional desde los primero niveles educativos tanto para el
desarrollo de profesionales que puedan contribuir en la fuerza laboral, como para
motivar a los demandantes potenciales respecto a las necesidades de software que
el sector presenta.
148
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
19. Se debe continuar creando oportunidades laborales a nivel local para los
profesionales del área de computación. Por otra parte los colegios, universidades y
las mismas empresas deberían establecer vínculos con otras instituciones
internacionales que actualicen a los profesionales respecto a las prácticas de otros
países, las tendencias en materia de software y demás conocimientos claves que
estos requerirán para innovar y competir en esta área llena de rápidos cambios.
20. Es indispensable que la fuerza laboral de la industria opte por niveles universitarios
elevados tales como maestría y doctorado. Y que también se ofrezcan otros
programas de capacitación ya sea por las mismas universidades de la zona o por
otros centros especializados en el sector. De igual manera resulta indispensable que
toda la fuerza laboral cuente con conocimientos avanzados en el idioma ingles, de
manera que si se requiere realizar capacitaciones con especialistas extranjeros, estos
se puedan comunicar adecuadamente, puedan participar en programas de becas con
otras universidades, desarrollen programas destinados al comercio internacional y se
puedan establecer relaciones comerciales con otros países.
21. Todas las universidades y centros de enseñanza de las carreras de computación
deben incorporar entre sus programas las clases de inglés a nivel avanzado.
Además, dentro de las mismas empresas se debe crear una cultura en donde todos
los participantes se comuniquen abiertamente en el idioma inglés y de esta manera el
conocimiento de este idioma se utilice en todo momento. Posteriormente sería
importante que todos los miembros del Cluster, también amplíen sus conocimientos
en esta área de manera que el inglés se convierta en una ventaja competitiva no solo
con respecto a otras zonas del país, sino también con respecto a los demás países
de Latinoamérica.
22. Es recomendable establecer una red virtual entre las instituciones educativas de la
zona norte, de manera que estas se puedan brindar apoyo en cuanto a recursos
didácticos, logística, personal y programas de estudio, lo cual no solo beneficiaría la
carrera de computación, sino también las demás carreras que se impartan en la zona.
149
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
23. Se debe continuar fomentando el apoyo del sistema bancario hacia el área TIC,
ofreciendo un trato especial a los miembros de esta industria de acuerdo a sus
necesidades, de manera que las instituciones deben entender las características
especiales que esta industria presenta y todas deberían ofrecer opciones crediticias
especializadas para los emprendedores en materia de software, algo similar a lo que
el Banco Nacional presenta en su programa BN Desarrollo Tecnológico. Estos
programas deben incluir el área de Investigación y Desarrollo que es tan
indispensable para el éxito de este sector.
24. Es necesario fortalecer la legislación relacionada con el desarrollo de software,
considerando las diferencias existentes entre la propiedad intelectual en materia de
software y la propiedad intelectual y derechos de autor de otras áreas. Además de
considerar las reformas que sean necesarias de acuerdo a los avances en tecnología
y a las negociaciones comerciales electrónicas. De manera que se pueda ofrecer una
protección real hacia este sector de acuerdo a sus necesidades individuales. Para
esto las asociaciones de software a nivel nacional deben unirse junto al gobierno para
promulgar leyes y actas que protejan y castiguen adecuadamente a aquellos que
busquen infringir la propiedad intelectual. De tal forma que el país sea reconocido a
nivel mundial por su seguridad y protección en esta materia.
25. Es indispensable trabajar en proyectos de concientización acerca del delito de
piratería, desde las escuelas y colegios, de manera que se pueda contar con un
ambiente seguro que incentive el desarrollo del software nacional y regional, así
como la inversión extranjera.
26. Todas las empresas o personas desarrolladoras de software deben estar
debidamente registradas para desarrollar su actividad y deben registrar todos los
productos que producen para protección de los derechos de autor.
150
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Industrias Afines, de Apoyo y Condiciones de la Demanda
27. Educar a las empresas desarrolladoras de software a adquirir los insumos dentro de
la región y de esta manera incentivar la aparición de otros eslabones de la cadena de
valor y poder integrar los participantes del cluster.
28. Incentivar la participación de otras instituciones como apoyo a la industria,
especialmente aquellas instituciones del gobierno de la cuales depende directamente
el desarrollo de las condiciones óptimas para la implementación del cluster.
29. Se debe aprovechar la oportunidad de que en las empresas de la zona existe la
tendencia a incorporar computadoras para realizar sus funciones y muchos están
concientes de la necesidad de los programas de software para alcanzar la eficiencia,
para así incentivar al mercado local ha obtener los productos de la industria de
software.
30. Es necesario utilizar los canales de comunicación adecuados para dar a conocer los
productos y servicios que las empresas desarrolladoras de software tienen al alcance
de los consumidores, de manera que estos realicen todas sus compras a nivel
regional.
31. Se debe analizar las necesidades generales de cada sector económico y tipo de
empresas de manera que se puedan desarrollar software por paquetes que satisfaga
las necesidades de diversas empresas. Además, de continuar ofreciendo los servicios
personalizados del software a la medida.
32. Entre las relaciones de comunicación que se deben establecer con los consumidores,
es importante demostrar la relación costo-beneficio de incorporar programas de
computación en las empresas, ya que muchos no tienen planeado suficiente
presupuesto para este tipo de productos. Además, se recomienda ofrecer diferentes
paquetes a diferentes precios para que la mayor cantidad de consumidores puedan
tener acceso a este tipo de tecnología.
151
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
33. Se debe buscar el apoyo del gobierno para promover la simplificación de trámites
para las PYMES, realizar mejoras en el sistema educativo, incentivar las condiciones
adecuadas para fomentar la inversión extranjera, entre otros aspectos.
34. Aparte del mercado regional, una vez que se tengan todas las condiciones
requeridas, las empresas del Cluster pueden vender sus productos a otros países,
Una opción sería el caso de Latinoamérica en donde La India busca incorporar los
productos, por lo que nuestro país puede aprovechar la ventaja competitiva de
localización e incursionar en este mercado.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Metodología para la Implementación del Cluster
La metodología que se recomienda para la implementación del Cluster de software en
la zona norte debe estar basada en el Mapa de Cluster de Software que se presenta
posteriormente. Ya que en este mapa se muestran los aspectos relevantes contemplados en
el estudio y que son requeridos para alcanzar el éxito de la industria del software.
1. Organización
Se debe organizar una asociación responsable de impulsar el Cluster de software en la
zona. Esta organización deberá investigar y almacenar la información respecto a las
empresas o personas independientes que se dedican al desarrollo de software e
integrarlos al proyecto. Así como, buscar el respaldo de otras instituciones regionales y
nacionales que puedan ayudar para implementar los cambios requeridos para el
desarrollo de la industria.
Esta asociación además de representar a la industria del software también deberá
promover sus productos y miembros. Al mismo tiempo trabajar en conjunto en contra de
amenazas como la piratería y la violación a la propiedad intelectual.
2. Apoyo Gubernamental
Es indispensable contar con el apoyo del gobierno para realizar los cambios y mejoras
requeridos para la implementación de una industria del software exitosa. Por lo que el
gobierno debe proporcionar la protección legal, los incentivos fiscales, la simplificación de
trámites, la incorporación de aplicaciones electrónicas en las instituciones publicas, el
fomento a la inversión extranjera y todo el apoyo y los cambios que se requieran.
Además, el gobierno es fundamental al estar directamente relacionado con otros sectores
tales como, las instituciones educativas, el ICE y las instituciones Financieras.
153
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
3. Telecomunicaciones
El ICE debe proporcionar la disponibilidad de los servicios de conectividad y acceso a la
red necesario para que las empresas del sector puedan establecer en cualquier lugar de
la zona. Se debe implementar el servicio de banda ancha en toda la zona, de manera tal
que las empresas puedan mantener negociaciones comerciales mediante el Internet,
tanto en a nivel local, como nacional e internacional, ofreciendo productos y soporte a
otras regiones mediante una conexión de red de calidad mundial.
4. Integración Actividades de Valor
El Cluster incluye la integración de las actividades de valor mediante los eslabones de la
cadena valor, por lo que no se pueden dejar de lado las actividades relacionadas con la
logística interna, operaciones, logística externa, mercadeo y ventas y servicio post-venta.
Ni tampoco se puede dejar pasar la necesidad de integrar a todos los posibles actores de
esta cadena, los cuales incluyen las instituciones educativas, los proveedores de
insumos tecnológicos, empresas consultoras en caso de que no se cuente con personal
capacitado para realizar estudios de mercado y de factibilidad, serigrafías, empresas de
publicidad, empresas encargadas de duplicación de manuales y empaque, entre otros.
5. Ambiente Interno
El ambiente interno de las empresas debe estar dirigido hacia la innovación,
investigación, superación y excelencia. De manera tal que cada paso del proceso de
elaboración del software debe realizarse con los mayores estándares de calidad y
eficiencia. Las empresas deben mantener excelentes relaciones con los clientes y demás
integrantes del Cluster.
Es necesario conocer las necesidades de los consumidores para ofrecer productos a la
medida y por paquetes que mejoren la capacidad productiva de las empresas.
Debe existir una cultura dirigida a la internacionalización, con el idioma inglés liderando la
comunicación empresarial, de manera que todos los profesionales tengan la habilidad de
comunicarse, tanto oral como escrito, utilizando este idioma.
154
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
La distribución del presupuesto de las empresas debe incluir los aspectos de
investigación y desarrollo y capacitación de personal. Los cuales proporcionan las bases
de conocimientos necesaria para innovar y competir.
6. Educación
La educación es indispensable para el Cluster de Software, se deben mejorar la
incorporación del idioma inglés en todos los programas relacionados con computación en
las universidades e institutos de educación superior. Así como, realzar las reformas
necesarias para obtener una mejor calidad en este idioma desde las escuelas y colegios.
Por otra parte las instituciones educativas deben contar con un servicio integrado que le
permita compartir fuentes de información, profesionales y realizar otras estrategias
conjuntas en beneficio del área de computación.
Se debe procurar el establecimiento de relaciones internacionales con otros centros
educativos que ofrezcan programas de intercambio estudiantil, becas, seminarios y otras
actividades mediante las cuales los estudiantes puedan tener la oportunidad de
interactuar con otros profesionales de otros países y obtener conocimientos nuevos y
actuales que les permitan competir en igualdad de condiciones con los líderes en esta
área.
155
Ilustración 43. Mapa
156
Industrias Afines y de ApoyoIndustrias Afines y de Apoyo
Condiciones de la DemandaCondiciones de la Demanda
Rivalidad y CompetenciaRivalidad y Competencia
Condiciones de los FactoresCondiciones de los Factores
Protección - Incentivos Fiscales - Apoyo a la Industria. - Apertura IED (Simplificación Trámites)
Especialización Fuerza Laboral – Inglés – Uso de TIC´s – Integración Institucional.
Programas de Financiamiento Especializados.
Mapa del Cluster Software en la Zona NorteMapa del Cluster Software en la Zona Norte
Disponibilidad y Velocidad Conexión. - Telecomunicaciones
Representación de la Industria – Estadísticas y Controles – Piratería- Soporte. “CETICZN*”
Insumos Tecnológicos -Información - Publicidad – Empaque- Distribución – Estudios Mercado**
Empresas Desarrolladoras de Software
Innovación
Cert. Calidad
Post-Venta
Inglés
Capacitación
Relaciones
I+D
Productos
Contabilidad
Inventarios
Bases de Datos
Producción
Páginas Web
Sistemas Tributarios
Facturación
Medida
Fuente: Elaboración Propia
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Un vistazo a la India. 8 octubre 2003. Consultada el 25 nov. 2005 2005http://www.indembassyhavana.cu/IBO%20in%20Spanish/Vistazo_a_la_india.htm
Sitos Web
Asamblea Legislativa. Proyectos de Ley. Consultado el 23 de agosto de 2005. http://www.racsa.co.cr/asamblea/proyecto/buscar/nombre5a.htm.
Banco Nacional de Costa Rica. Consultado en setiembre 2005. www.bncr.fi.cr
Cámara Costarricense de Tecnológias de Información y Comunicación. (CAMTIC) consultada en agosto del 2005. www.camtic.org
Central Intelligence Agency, CIA. “The World Factbook-La India.” http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html. consultada el 25 nov 2005
Hess, C. Derecho e Informatica http://www.hess-cr.com/secciones/dere-info/ consultada en agosto 2005
Instituto Nacional de Estadística y Censo. www.incae.go.cr 1 de Julio del 2004. consultada en julio 2005.
National Association of Software and Service Companies. NASSCOM. Consultada en Setiembre, Octubre y Noviembre 2005. www.nasscom.org.
Radiográfica costarricense S.A (RACSA). consultada en agosto de 2005. www.racsa.co.cr
Sistema de Información Regional de la Zona Económica Especial (SIRZEE). consultada en agosto 2005. www.sirzee.itcr.ac.cr
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Leyes
Directorio del Estado. El buscador de los gobiernos. consultada en agosto 2005. http://www.directoriodelestado.com.ar/contenido.php?pais=Costa+Rica¬a=655
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley No. 6683, 14 de octubre de 1982 (modificada mediante Ley No. 7397, 3 de mayo de 1994), publicada en la Gaceta No. 212 del 4 de noviembre de 1982. http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/l6683.asp
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 del 12 de octubre del 2000, publicada en la Gaceta 206 del 27 de octubre de 2000.
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/l8039.asp
Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996), Ley No. 7968 del 22 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta No. 23 del 2 de febrero de 2000.
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/twct1.asp
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Siglas Utilizadas
A
ADSL - Asymetric Digital Suscriber Line.
B
BSA - Business Software Alliance.
C
CAMTIC - Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación.
CETICZN - Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de la Zona Norte.
CMM-Capability Maturity Model.
CMMi -Capability Maturity Model (CMM®) Integration.
E
eSCM - electronic Services Capability Model.
ETA - Escuela Técnica Agrícola.
F
FOD - Fundación Omar Dengo
G
GSM - Global System for Mobile communications.
I
ICE- Instituto Costarricense de Electricidad
IED - Inversiones Extranjeras Directas.
INCAE - Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
INEC- Instituto Costarricense de Estadísticas y Censos.
IIITs – Indian Institutes of Information Technology.
IITs – Indian Institutes of Technolgy.
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
ISP -Internet Service Providers.
ISO 9000 - International Standards Organization. Serie 9000.
IT – Information Technology.
I. T. C. R. SSC -Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sede San Carlos.
M
MEIC – Ministerio de Economía Industria y Comercio.
P
El P-CMM - People Capability Maturity Model.
PIB – Producto Interno Bruto.
POP - Point of Presence.
PYMEs – Pequeñas y Medianas Empresas.
R
Rs- Rupia
S
SEI – Software Engineer Institutes.
SIRZEE - Sistema de Información Regional de la Zona Económica Especial.
V
VPN - Virtual Private Network.
VSNL - Videsh Nigam Limited.
Z
ZEE - La Estrategia Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte.
TIC Red de Servicios Integrados (RDSI) y la
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Apéndices
Apéndice 1. Cuestionario Aplicado a las Posibles Empresas Demandantes de Software en la Zona Norte.
Buen día, soy estudiante del ITCR-SSC, estamos desarrollando un diagnóstico regional para la implementación de un Cluster de Software en la zona norte, por lo tanto este cuestionario tiene como objetivo conocer las condiciones actuales de las empresas de la región en cuanto a Software y cuales son las necesidades existentes con el fin de determinar las condiciones de la demanda de software en la región.
1. Datos Generales:
Nombre de la empresa:________________________________________________Tel:_______________Ubicación:_______________________________________________Fecha:_____________Informante:______________________________________________Puesto: ____________
2. ¿Cuál es el tipo de Actividad que realiza?( ) Agrícola ( ) Industrial ( ) Turismo ( ) Comercio y Servicios
3. Tamaño de la Empresa* (ver clasificación al final)( ) Micro ( ) Pequeña ( ) Mediana ( ) Grande
4. ¿Utilizan computadoras para realizar o registrar sus actividades o transacciones?( ) Sí ( ) No ¿porque?_________________________________________
________________________________________________________________________
En caso de respuesta negativa continúe con la pregunta #10
5. ¿Cual sistema operativo utilizan? ( ) Windows ____________ ( ) Linux ( ) Ambos ( ) NS/NR
6. En su empresa tienen acceso a Internet?( ) Sí ( ) No ¿porque?___________________________________________
_________________________________________________________________________
7. ¿Cuentan con algún programa de software desarrollado para la empresa?( ) Sí ( ) No porque? _________________________________________
________________________________________________________________________
En caso de respuesta negativa continúe con la pregunta # 10
8. ¿Que funciones realiza el o los programa(s) que su empresa posee?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
163
Nº.________
Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. ¿Donde adquirió este (os) programa(s) o donde fueron) desarrollado(s)?( ) En la región ( ) Fuera de la Región ( ) Fuera del País( ) Desarrollado en la empresa ( ) NS/NR ( ) Otro__________
10. ¿Considera necesario contar con algún programa de computación que facilite las funciones y actividades de la empresa?
( ) Sí ( ) No ¿porque?_____________________________________________________________________________________________________________
11. ¿En cuales áreas le gustaría contar con algún paquete de Software?( ) Contabilidad ( ) Inventarios ( ) Producción ( ) Recurs. Humano ( ) Bases de Datos ( ) Registro servicios( ) Sistemas Tributarios ( ) Otro____________________
12. En caso de que decidiera adquirir algún programa de Software, ¿tiene conocimiento de donde puede obtenerlos y el costo aproximado de los mismos?
( ) Sí ( ) No
13. ¿Cuanto estaría dispuesta a pagar su empresa por un software a la medida o por paquete, que satisfaga sus necesidades actuales?
( ) menos de ¢250.000 ( ) de ¢250.000 a ¢500.000 ( ) de ¢500.001 a ¢750.000
( ) de ¢750.001 a ¢1.000.000 ( ) más de ¢ 1000.000 ( ) Otro_________
*Nota (clasificación del tamaño de las empresas : Para empresas que realizan alguna transformación de productos (industrial o agrícola que realicen transformación parcial):Se considera micro empresa a aquella con 10 empleados o menos, pequeña empresa a la que posee más de 10 y hasta 35 empleados, mediana a la que tiene más de 35 empleados, hasta 100 y grande a la que tiene más de 100 empleados.Para empresas de turismo, comercio y servicio:Se considera micro empresa a aquella con menos de 3 empleados, pequeña empresa a la que posee 3 y menos de 11 empleados, mediana a la que tiene 11 y hasta menos de 30 empleados y grande a la que tiene más de 30 empleados.
Muchas Gracias por su Colaboración
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Apéndice 2. Cuestionario Aplicado a la Empresas Desarrolladoras de Software.
Buen día, soy estudiante del ITCR-SSC, estamos desarrollando un diagnóstico regional para la implementación de un Cluster de Software en la zona norte, por lo tanto este cuestionario tiene como objetivo conocer las condiciones actuales de las empresas participantes en el desarrollo de productos de Software con el propósito de conocer la situación actual y los aspectos que se deben mejorar para fortalecer este sector a futuro.Por favor responda a las preguntas que apliquen para usted o su empresa en aquellas que considera que no aplican para usted digite N/A junto a la pregunta.
1. Su empresa se dedica al desarrollo de algún tipo de software o actividad relacionada?1.( ) Desarrollo software 2.( ) páginas Web 3.( ) otra______________
2. La empresa o actividad que realiza se encuentra debidamente registrada?1. ( ) Si 2. ( ) no
3. Si se dedica al desarrollo de software, que tipo de software se desarrolla en la empresa? 1. ( ) a la medida 2.( ) por paquete o productos 3.( )otro ___________
4. Ustedes registran el software que producen, para proteger los derechos de autor?1.( ) Si 2.( ) no
5. Cuentan con algún tipo de asesoría legal, licencias u otro mecanismo para proteger sus productos?1.( ) Si especifique______________________________________________
___________________________________________________________________2.( ) No porque?_______________________________________________
___________________________________________________________________
6. Cuenta su empresa con algún certificado de calidad (CMM o ISO 9000 o similares) que los acredite o desean estar en proceso de registrarse en alguno?
1.( ) Si Cual?__________ 2.( ) No porque? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
7. Que tipo de beneficios ofrecen a los consumidores de sus productos?1.( ) Garantías 2.( ) capacitación 3.( ) asesoría 4.( ) Actualizaciones de productos 5.( ) Pruebas pilotos6.( ) Otros ____________________________________________
8. Utilizan algún medio de publicidad para darse a conocer y ofrecer sus productos? 1.( ) Si 2( ) No
9. De donde obtienen el financiamiento necesario para desarrollar su actividad?1.( ) Banco Privado 2.( ) Banco Estatal 3. ( ) Extranjero4.( ) Familiares 5.( ) Recursos Propios 6. ( ) Otros__________
10.Generalmente donde venden los productos que desarrollan en su empresa?1.( ) La zona norte 2. ( ) Fuera de la zona norte 3.( )Fuera del país
11.En la comercialización de sus productos, para competir ustedes se basan en?1.( ) Calidad 2.( ) Precio 3.( ) otra_________________
12.Cuál es el origen de insumos tecnológicos (hardware, paquetes para realizar diseños, construir programas y administrar recursos informáticos) utilizados en el desarrollo de sus productos?1.( ) Regional 2.( ) Nacional 3.( ) Extranjero
13.Cuanto es el monto destinado a Investigación y Desarrollo en su empresa?1.( ) Ninguno 2.( ) menos de $5000 3.( ) de $5000 a $10.0004.( ) de $10.000 a menos $20.000 5.( ) más de $20.000
En las siguientes preguntas se debe incluir la persona que llena el cuestionario
14.Cuantas personas trabajan desarrollando software? ______________
15.Especifique la procedencia del personal que trabaja en el desarrollo de software o similares? ( en el espacio especifique la cantidad de personas de cada lugar)
1. ( ) La zona norte__ 2. ( ) Fuera de la zona norte__ 3.( )Fuera del país __
16.En que lugar, las personas que trabajan en su empresa, adquirieron los conocimientos necesarios para desempeñar las actividades actuales. (marque el lugar y el número de personas en el espacio1.( ) La zona norte___ 2.( ) Fuera de la zona norte__ 3.( ) Fuera del país _
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
17.Cual es la especialización del personal que labora en el desarrollo del
software? (marque la especialización y el número de personas en el espacio)
1.( ) Ingenieros en computación___ 2.( ) Programación ______3.( ) Analistas _____ 4.( ) Diseñador páginas Web ____5.( ) Administrador 6.( ) Ninguna (conocimientos empíricos)______7.( ) Otras_______________________________________________________________________________________________________________
18.Cual es el grado académico de los profesionales que laboran en el desarrollo del software? (marque el grado académico y el número de personas en el espacio)1.( ) Técnicos____ 2.( ) Bachillerato___ 3.( ) Licenciatura ____4.( ) Maestría____ 5.( ) Doctorado ____
19.Las personas encargadas del desarrollo del software tienen conocimiento del idioma ingles?1.( ) No tiene__ 2.( ) Poco___ 3.( ) Medio___ 4.( ) Avanzado____
Muchas Gracias por su Colaboración
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Anexos
Anexo 1. Proveedores de Internet en la Zona Norte
Nombre Teléfono Ubicación
Café Internet CQ 460-7454 Ciudad QuesadaCafé Internet Compu@ 460-0107 Ciudad Quesada
Café Internet Naturas 461-1150 Ciudad QuesadaC.T.I.A, S.A 460-7076 Ciudad Quesadae-c@fé Internet 461-2200 Ciudad QuesadaLaboratorio Internet Sideris
461-0500 Ciudad Quesada
Red Servicios Computacionales del Norte
460-0651Ciudad Quesada
Super Cable 461-1414 Ciudad Quesada
Café Internet Florencia 475-8640 Florencia
Café Internet Nakar 475-9004 FlorenciaCyberPc 474-9015 Aguas ZarcasInternet Café 474-2400 Aguas ZarcasAlsain Internet 472-2169 VeneciaBurio Tour 479-0000 La FortunaEvergreen 479-9112 La FortunaInternet La Parada 479-9602 La FortunaInternet Exp Fortuna 479-9602 La FortunaCosmic 804-0076 Santa Rosa, Pocosol
Fuente: compreensancarlos.com. Consultada en 17 de junio del 2005
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Anexo 2. Proveedores de Hardware en la Zona Norte
Nombre Teléfono UbicaciónSEDECO 460-1411 Ciudad QuesadaComputadores Hidalgo
460-1717 Ciudad Quesada
Compusuministros ZN
460-1148 Ciudad Quesada
Compu@ 461-0107 Ciudad QuesadaCQ Software 460-4154 Ciudad QuesadaETCSA computacion 460-9142 Ciudad Quesada
Informática Profesional
460-1212 Ciudad Quesada
Red Servicios Computacionales del Norte
460-0651 Ciudad Quesada
Sistemas de Oficina 460-4200 Ciudad Quesada
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
460-0507 Ciudad Quesada
Soluciones integrales en computacion
460-9910 Ciudad Quesada
SuperCable 461-1414 Ciudad QuesadaTecno Suministros 461-1109 Ciudad QuesadaCafé Internet Florencia
475-8640 Florencia
Café Internet Nakar 475-9004 Florencia
QASoft de Costa Rica
475-9004 Quebrada Azul
Compusistemas 817-6106 Aguas Zarcas
MM Technologies 474-0055 Aguas Zarcas
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
RoBer Technology INC
474-4491 Aguas Zarcas
APC Equipo de Computo
479-9880 La Fortuna
Tecno Mar 479-9204 La FortunaA.H.M.Computadoras 477-6650 Santa Rosa,
PocosolFuente: compreensancarlos.com. Consultada en 17 de junio del 2005
Anexo 3. Participantes de CETICZN
Miembros Institución
José Pablo Rodríguez Northek Software
Anael Carrillo
Bladimir ArroyoSoluciones Integrales en Computación Zona Norte
Adolfo Rojas ARC Hosting
Oscar Araya Morales Informática Profesional
Luis Diego Villalobos VIARASOFT.COM
Danilo González Compreensancarlos.com
Edgardo Oviedo Red de Servicios Computacionales del Norte
Mauricio Villalobos PROCOM del Norte
Roy Fco. Salas Benavidez Sistemas y Aplicaciones SoftwareFuente: Rodríguez, Jose Pablo. Northek. Noviembre 2005
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Anexo 4. Listado de Productores de Software
NOMBRE ENTIDAD TELEFONOS SERVICIOS E-MAIL
Ivan Salazar Zúñiga
Isys S. A 813-7871 Venta de software comercial
José Pablo Rodríguez
Northek Software 461-0461/830-0599
Desarrollo de Software. [email protected]
Oscar Araya Morales
Informática Profesional
460-1212 Soporte técnico, conectividad (redes), venta de software y hardware.
Roy Fco Salas Benavidez
Sistemas y Aplicaciones Software
460-3507 Desarr. aplicaciones en informática, redes, Web y Consultorías.
Danilo González Ugalde
Compreensancarlos.com
460-5876 Diseño de pág. Web, mantenimiento de equipo y diseño de redes.
Luis Diego Villalobos
VIARASOFT.COM 474-3949/
825-2686/460-3213
Venta, reparación de equipo de computo, diseño de software a la medida y café Internet.
[email protected] [email protected]
Adolfo Rojas Alfaro
ARC Hosting375-7555 4607080
Venta equipo de cómputo, desarrollo, mantenimiento y análisis de sitios Web, comunicac. inalámbrica, redes.
Cristian Salazar Arrieta
Red de Servicios Computacionales del Norte
460-0651/352-4555
Venta y reparación de equipo, mantenimiento preventivo y correctivo, creación de pág. WEB, desarr. software, servicio de Internet.
Rogelio González Quirós
NEMAWARE842-3990
Desarrollo de sitios web, consultoría en plataforma Microsoft, desarrollo de aplicaciones pequeñas.
Geovanny Solís socio de la empresa GyH Servicios
469-90-20. [email protected]
Fuente: Zona Económica Especial. Julio 2005
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Anexo 5. Listado de Productores de Software
Empresa Localización Telefóno Clasificación
Almácen de Supermecados Unidos de la Zona Norte, S.A.
CQB° Hogar de Ancianos, Frente a Edifico Cenco
460-0112 comercio
Agro ArenalLa Fortuna
[email protected] 469-12-15Raíces y tubérculos
Agropecuaria Pital S.A. Pital Pital 473-39-91 comercio
Almacén Boca ArenalBoca Arenal
Boca Arenal 469-91-68 comercio
APROAPO Pital 474-30-01Abonos orgánicos, almidón de yuca
Areas de Frio CQ200 sur de la nueva terminal de buses
460-93-39 comercio
Artesania La PraderaCiudad Quesada
100m S y 25 E de la Escuela, San Gerardo
460-7760
Asoc. Prodc. La LuchaLa Lucha, Tigra
468-02-12
Planta empacadora de Raíces y Tubérculos
Bar y Restaurante El Bramadero
San Carlos
Santa Rosa de Pocosol 460-2584
Bufete Lic. Edgardo Araya Sibaja
CQFrente al costado norte del Mercado Municipal, C.Q.
460-18-74 servicios
Central funeraria el milagro de la fe
San Carlos
100 norte del antiguo hospital de San Carlos barrio el Jardin
460-3204
Centro Frutero El DollarSan Carlos
Costado norte de La Catedral
460-25-10
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Coocique RL CQ CQ Centro
Coopatrac R.L.San Carlos
Barrio El Carmen 460-06-38
Coopelesca CR 401-29-02
Coopesarapiquí
San Miguel, de Venecia
476-00-31 Café
Corporación Artistica ColonialSan Carlos
Barrio Santa Fe 460-68-18
Corporación C.L. Morales y Zúñiga S.A.
471-83-19Maquila para Hortifrutti
Corporación Financiera Miravalles
San Carlos
100 mts sur de Coopelesca R.L.
460-42-20
Corporación General de Seguros S.A.
San Carlos
Altos de Bancrecen 460-87-87
DepsaSan Carlos
50 este de la Cruz Roja 460-18-57
Empacadora Belén 473-3397 Empacadora
Empacadora Buenos Aires 468-01-17Empacadora de raíces y tubérculos
Empacadora Carlos Paniagua 473-3583 Empacadora
Empacadora Carlos Paniagua Pital 473-3583Raicesy tuberculos
Empacadora Raíces y Tubérculos Adrirnar S.A.
Pital 381-9429Raicesy tuberculos
Ferretería Hermanos Arce CQ200 sur Templo Católico, Venecia
472-21-20 comercio
Ferretería Monterrey Monterrey Frente a BCR, Monterrey 478-0140
Hotel ConquistadorSan Carlos
Barrio Lourdes 460-05-46
Hotel Villas Sanchal S.A La Fortuna
2km norte BN La Fortuna San Carlos
479-8500
Imprenta San Carlos S.A. CQ Barrio Lourdes 460-19-30 comercio
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Inversiones Cruz y Jenkins S.A.
San Rafael
Cabinas Doña Chenta464-
0023/464-0045
Inversiones J.R. S.A. Fortuna 200 sur del parque C.Q. 460-33-33 comercio
Inversiones y Procesadora Tropical S.A.
San Carlos
4 kilometros de la Iglesia de Pital, camino a Veracruz
473-31-92
Inversiones y Procesadora Tropical S.A.
Pital4 kilometros de la Iglesia de Pital, camino a Veracruz
473-31-92 comercio
Juncos JardineríaSan Carlos
Calle Central Avenida 7 C.Q
460-47-83
La Casa del VidrioSan Carlos
100 este y 25 norte del Mercado Municipal
460-13-29
La Victoria Sarapiquí 764-45-71Palmito, frutas y vegetales
LAELIZO S.A. CutrisResid 50 W-50m O Esc Juan Bta Solís Rodríguez
460-1233
Lic. Juan Luis Vargas Alfaro CQFrente al Cuerpo de Bomberos en Ciudad Quesada
460-31-84 servicios
MabaPeñas Blancas
468-0028Raicesy tuberculos
Maderas Finas San Luis S.A. Pocosol500m S Gasolinera de Santa Rosa
477-7181
MAU Boutique(invercines Agua S.A) llamar
San Carlos
25 mts este de la iglesia Catolica de Agua Zarcas
474-3537
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Mercantil de Tejidos BallSan Carlos
Frente a Coocique N.G. 460-06-65
Moto Ciclo Repuestos Chino 50 mts norte de la Gasolinera, Pital
473-33-96
Motos Florindo, S.ASan Carlos
Costado Norte Esc. Juan Chavez
460-8511
Mujeres San José de la TigraSan José, Tigra
468-02-91Mermeladas, salsas y plantas ornamentales
OASIS NATURE TOURPuerto Viejo
766-0108
Turismo
Panificadora Pital Pital 100m N Banco Nacional 473-0015
Piñales de Santa ClaraLa Virgen de Sarapiquí
[email protected] 761-10-73 Piñas
Productores Agropecuarios VISA
Pital 473-3308Raicesy tuberculos
Productos Alimenticios Santa Marta (PRASMA S.A)
PitalTerminal de buses de Pital
473-3565
Radio Santa ClaraSan Carlos
Edificio Cenco Barrio Hogar de Hancianos
460-66-66
Restaurante Kleaver's Barrio el Carmen Ciudad Quesada
460-32-36
RoluzSan Carlos
Santa Clara 475-6547
Servicios Turísticos Los Petates
Los Chiles
471-1297 Turismo
Taller San Martín CQ Barrio San Martín 460-06-36 comercio
Termales del Bosque CQDiagonal Barrio Maracana C.Q.
460-47-40 turismo
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Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking
Tortillas Caseras D' MarthaCiudad Quesada
50m O del parque 460-2179
Transportes MalecoCiudad Quesada
300m S Pulpería Los Manolos, Barrio Sn Martín
460-2796
Fuente: Rodríguez, Ronny. Base de datos ZEE y Cámara de Comercio.
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