Coyuntura1er Sem 2009
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Coyuntura1er Sem 2009I�DICE
Introducción 3
Resultados del Estudio 4
Entorno y Perspectivas Económicas 17
Producción 21
Tecnología 32
Ventas 37
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Ventas 37
Costos 42
Inversión 46
Empleo 52
Capacitación 58
Apoyos 65
Infraestructura 69
Comercio Exterior 71
Coyuntura1er Sem 2009I�TRODUCCIÓ�
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LACÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDODELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DEANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE
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EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DEJULIO Y AGOSTO DE 2009, ABARCANDO 150 EMPRESASPERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 760 EMPRESAS A MARZO DE 2009SEGÚN PATRONES ASEGURADOS DEL IMSS, EL NIVEL DECONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGENDE ERROR DE UN ± 7.0%.
Coyuntura1er Sem 2009
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectarsu desarrollo durante el primer semestre del 2009 con relación al añoanterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para elprimer semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de sies favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la
RESULTADOS DEL ESTUDIO
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es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre lasituación económica del país. Así mismo si durante el primer semestrese tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalandocuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
Coyuntura1er Sem 2009
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas,del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan lossiguientes rubros entre otros:
-Procesos
-Principales productos elaborados
-Capacidad de producción
RESULTADOS DEL ESTUDIO
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-Capacidad de producción
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestidoen Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
Coyuntura1er Sem 2009
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delvestido, en particular sobre principales productos exportados, a quémercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las
RESULTADOS DEL ESTUDIO
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mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de lasimportaciones de las empresas durante el primer semestre del 2009,con relación al año anterior.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno
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- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 42.2%lo considera normal.
- El 15.4% de los industriales del vestido estiman que lasituación económica del país será mejor en el segundosemestre del 2009 en relación al semestre anterior.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Variables limitantes de la actividad económica
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentraprincipalmente el Entorno económico nacional, le siguen en orden deimportancia la apertura comercial con el Bloque Asiático, laImportaciones ilegales, el comercio informa, el Sistema tributario, lacompetencia, la liquidez, paridad peso dólar, la apertura comercial con elTLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, las
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TLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, lasVentas, Coordinación con proveedores, el Abastecimiento de materiaprima, el Acceso al crédito, la Apertura comercial con América latina y elCaribe y finalmente la apertura comercial con la Unión Europea
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Producción:
-El 83.7% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño-Corte – Producción - Venta.
-El 39.8% de los entrevistados compra productos terminados queincluye en sus existencias, estos son en un 70.8 nacionales y 29.2extranjeros.
- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismo
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- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismosemestre del año anterior, para el 16.1% permaneció igual y para el5.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en esteperiodo fue de una disminución del 29.4%
-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en estesemestre es de 61.0% en promedio.
- Los productos que venden son en un 8.3% producidos por ellos y16.7% producto que solo comercializan.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Tecnología:
‒ La Tecnología es nacional en un 32.5% y del exterior 68.3%.
‒ El 5.2% tiene problemas con la tecnología que utiliza
‒ El 40.0% considera que su planta no está actualizada en cuanto atecnología.
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tecnología.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Ventas:
El volumen de ventas del primer semestre del 2009, con relación almismo semestre del 2008 creció para el 8.9% de los entrevistados,para el 14.7% permaneció igual y para el 76.8% disminuyó. Elcomportamiento promedio de éstas fue de una disminución del23.4%
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Precios de venta:
Para el 8.9% disminuyeron, para el 71.4% permanecieron igual y losprecios de venta aumentaron para el 19.6%. Manifestando undisminución promedio de -1.4%
Destino de las ventas:
El 55.2% de las ventas fueron locales, 26.3% regionales, 18.2% alresto del país y 3.0% fueron de exportación.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Costos
-Los costos se incrementaron en el semestre para el 87.5% de losentrevistados, permanecieron igual para el 8.9% y disminuyeron paraun 3.6%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.5%
-Los incrementos en los costos son generados principalmente por elincremento en materia prima de 14.3%, le siguen la mano de obra11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, la
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11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, lacomercialización 7.7, administrativos 6.2 y finalmente inmuebles einstalaciones 5.3%
Inversiones:
-El 9.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadasrealizaron inversiones en el primer semestre del 2009, de estainversión el 11.0% fue en Capital de trabajo, 75.2% en Maquinaria yEquipo, 13.1% en Infraestructura, 0.7% en Capacitación.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
-Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 7.3% de lasempresas del vestido entrevistadas y de esta inversión se destinará el50.2% a Maquinaria y Equipo, el 18.1% a Capital de trabajo, y el 1.7%a Capacitación.
Financiamiento
- Las empresas se financia en un 83.3% con capital propio, seguido deun 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% de
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un 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% deAnticipos, 1.9% de particulares y 0.7% de la Banca de desarrollo.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Capacitación
El 60.2% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación asus empleados, esta es para el 60.8% cuando se requiere, y para el31.4% al contratar personal. Solamente el 11.3% la daperiódicamente.
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periódicamente.
El 82.6% de este 60.2% que da capacitación a sus empleados lorealiza por medio de personal interno. Solo al 8.5% contrata a unainstitución.
La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas.
El 54.2% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de laque ya tienen. Principalmente en diseño, ventas, y producción.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercioexterior.
Exportaciones.- Solo el 2.8% de las empresas del vestidoentrevistadas exportó durante el primer semestre de 2009.
De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo por tener
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De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo por tener
insuficiente capacidad instalada, 49.7% por desconocimiento, 49.1% por falta de financiamiento, por
trámites 24.2%,
Importaciones.- El 20.3% de las empresas de la industria del vestidorealizaron importaciones en el primer semestre de 2009.
El 35.2% de las importaciones es Materia prima, el 72.5% es Productoterminado y el 16.8% es Maquinaria.
Coyuntura1er Sem 2009
E�TOR�O Y PERSPECTIVAS
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PERSPECTIVAS ECO�ÓMICAS
Coyuntura1er Sem 2009
Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco
80.0%
90.0%
56.3%61.8%
52.3%
79.0%
51.3% 52.9% 54.3%
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
8.6%2.7%
7.5% 8.9%12.1% 12.7%
5.7% 3.5%
18.2%
41.3%
52.3%
45.5%41.4% 42.2%
35.1%
51.3%
29.3%35.5%
41.8%
52.9%
1er
sem
200
2
1er
sem
200
3
1er
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200
4
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sem
200
5
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sem
200
6
1er
sem
200
7
1er
sem
200
8
1er
sem
200
9
Favorable
�ormal
Adverso
Coyuntura1er Sem 2009
33.3%30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
44.40%
59.3% 58.8%
52.0%
43.0% 43.6%
32.9%38.1%37.10%
32.0%35.5%
49.1%54.3%
51.0%
Mejor
Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del 1er semestre del año en relación con
el mismo semestre del año anterior
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
18.50%
8.7%
27.5%33.3%
21.5%
7.3%12.9% 10.9%
30.0%32.9%
1er
sem
200
3
1er
sem
200
4
1er
sem
200
5
1er
sem
200
6
1er
sem
200
7
1er
sem
200
8
1er
sem
200
9
32.0%
13.8% 14.6%
0.0%
10.0%
20.0%
1er
sem
200
2
Mejor
Igual
Peor
Coyuntura1er Sem 2009
67.1%69.2%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en
relación al semestre anterior?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
35.5%
38.9%
17.1%
15.4%
39.3%35.2%
15.7%15.4%
15.9%
25.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Mejor
Igual
Peor
Coyuntura1er Sem 2009Opinión: Factores que
Limita a las Empresas
79.3%
78.5%
75.2%
71.1%
70.3%
62.4%
61.0%
58.9%
Trámites Gubernamentales
Economía de EU
Ventas
Coordinación con proveedores
Abast de Materia Prima
Acceso al Crédito
Apertura Comercial con América Latina
UnionE uropea
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
97.8%
96.2%
96.2%
93.7%
93.2%
89.4%
85.8%
83.1%
81.5%
79.3%
Entorno Económico Nacional
Bloque Asiatico
Importaciones Ilegales
Comercio Informal
Sistema Tributario
Competencia
Liquidez
Paridad peso dólar
Apertura Comecial TLC
Trámites Gubernamentales
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Su empresa está enfocada a los procesos de:
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias y origen del
mismo
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Distribuya en porcentajes su actividad
comercial
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Principales Productos Elaborados
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Diseño
Empresas que implementaron nuevos diseños
en sus productos
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Capacidad de Producción Utilizada Promedio
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Procedencia de la Tecnología
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Universo 1,205
Muestra 130
Submuestra 100
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de las Ventas
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de precios de venta promedio
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo distribuye sus ventas?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de costos promedio
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Incremento de costos promedio en el semestre
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Realizó la empresa inversión en el 1er semestre del año?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Inversión de la Empresadurante el 1er semestre
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Inversión futura de la empresa
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Financiamiento
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Estructura de personal de la empresa
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Coyuntura1er Sem 2009
Comportamiento del empleo
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿Quién la proporciona?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
¿En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿�ecesita capacitación su empresa?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿En que áreas o puestos de la empresa necesita
capacitación?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿La empresa realizó exportaciones este semestre?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
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Coyuntura1er Sem 2009¿La empresa importa?
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Coyuntura1er Sem 2009¿Qué importa?
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
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El empresario se inició como fabricante de vestido desde hace:
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años
Promedio de la industria: 12.4años
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SISTEMA ESTATAL DE I�FORMACIÓ� JALISCOLópez Cotilla �o. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.
Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx