Download - 17 02 Cex Presentacion Adolfo Gabriel Leyva
32° Reunión Ordinaria de la Asamblea General de 32° Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones la Asociación Latinoamericana de Instituciones
Financieras para el DesarrolloFinancieras para el Desarrollo
32° Reunión Ordinaria de la Asamblea General de 32° Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones la Asociación Latinoamericana de Instituciones
Financieras para el DesarrolloFinancieras para el Desarrollo
Santiago de Chile, 16 -17 de Mayo 2002Santiago de Chile, 16 -17 de Mayo 2002
Estrategia para la Recuperación de las Estrategia para la Recuperación de las Exportaciones frente a la Desacelaración Exportaciones frente a la Desacelaración
Económica MundialEconómica Mundial
Estrategia para la Recuperación de las Estrategia para la Recuperación de las Exportaciones frente a la Desacelaración Exportaciones frente a la Desacelaración
Económica MundialEconómica Mundial
CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO
Evolución reciente y perspectivas de la Evolución reciente y perspectivas de la economía mexicanaeconomía mexicana
Comercio ExteriorComercio Exterior Banca de DesarrolloBanca de Desarrollo Productos y servicios de BancomextProductos y servicios de Bancomext
MEXICO EN LA ECONOMIA GLOBAL, 2001MEXICO EN LA ECONOMIA GLOBAL, 2001
1/ Excluyendo el comercio intra-comunitario (UE)2/ Miles de millones de dólaresFuente: Banco Mundial, OMC, U.S. Department of Commerce, UNCTAD
Primer país exportador en América LatinaPrimer país exportador en América Latina MmddMmdd
– MexicoMexico 158.5158.5– BrasilBrasil 58.458.4– ArgentinaArgentina 26.926.9
Segundo socio comercialSegundo socio comercial de EE.UUde EE.UU.. Comercio totalComercio total22//
– CanadáCanadá 381381– MéxicoMéxico 233233– JapónJapón 134 134
Novena economía del mundoNovena economía del mundo Séptimo exportador mundial Séptimo exportador mundial
de mercancíasde mercancías1/1/
873
731
405
266 262191 158
0
500
1000
U.E. EE.UU. Japón China Canadá H.Kong
México
Exportadores mundiales Exportadores mundiales (mmdd)(mmdd)
ESTABILIDAD ECONOMICAESTABILIDAD ECONOMICA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
4
6
8
10
12
14
16
18
20
CETES
TIIE Tasas de Interes de referencia,
2000-2002(%)*
Tipo de Cambio Fix Tipo de Cambio Fix 2001-20022001-2002
(Pesos por dólar)(Pesos por dólar)
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10
10,2
Cotizacion diariaProm movil 25 días
Inflación anual 2000-2002
(%)
*A 28 díasFuente: Banco de México
2,3
5,7
1,3
1,9
1,3
0,3
-1,3
1,7
5,8
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
I II III IV I II III IV I
EVOLUCION TRIMESTRAL DEL PIB, 2000-EVOLUCION TRIMESTRAL DEL PIB, 2000-20022002Tasa de crecimiento respecto al trimestre Tasa de crecimiento respecto al trimestre anterior (%)*anterior (%)*
1,6
-0,4 -0,4-0,2
0,7
-0,5-0,5
1,3
2,4
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
I II III IV I II III IV I
*Series desestacionalizadasFuente: INEGI y US DOC
MEXICOMEXICO
EE.UU.EE.UU.
EN 2001 LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN 2001 LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA RESINTIO LA DESACELERACION ECONOMICA RESINTIO LA DESACELERACION ECONOMICA EXTERNAEXTERNA
Crecimiento del PIB Crecimiento del PIB (%)(%) 6.96.9 --0.30.3
Inflación anual Inflación anual (%)(%) 8.98.94.44.4
Balance público/PIBBalance público/PIB -1.1-1.1 --0.730.73
Exportaciones Exportaciones (Var. %)(Var. %) 22.022.0 --4.84.8
Tasa de interés promedio Tasa de interés promedio (%)*(%)* 15.2515.2511.3111.31
Tipo de cambio promedio Tipo de cambio promedio (pesos x dólar)(pesos x dólar)
9.469.46 9.349.34
IndicadoresIndicadores 20012001
*Cetes 28 díasFuente: SHCP
20002000
PARA 2002 SE ESPERA RECUPERAR EL PARA 2002 SE ESPERA RECUPERAR EL CRECIMIENTO ECONOMICOCRECIMIENTO ECONOMICO
3,84,1
6,9
1,3 1,2
-0,3
2,82,3
1,7
4,03,4
4,9
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2000 2001 2002p/ 2003p/
Economía mundial EE.UU. México
P/Proyectado FMIFuente: Banco Mundial y FMI
Crecimiento del PIB, 2000-2002 (%)Crecimiento del PIB, 2000-2002 (%) Las más Las más recientes recientes proyecciones proyecciones del F.M.I. del F.M.I. estiman una estiman una ractivación del ractivación del crecimiento a crecimiento a partir del partir del presente añopresente año
De 2.8% para De 2.8% para el PIB el PIB mundial y de mundial y de 2.3% para 2.3% para EE.UU.EE.UU.
Para México Para México se espera un se espera un crecimiento crecimiento de 1.7% en de 1.7% en 2002 y 4.9% 2002 y 4.9% en 2003en 2003
COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR
0
60
120
180
1990 1992 1994 1996 1998 2000 UDM
Petroleras No petroleras
LAS EXPORTACIONES CONSTITUYEN UNA DE LAS EXPORTACIONES CONSTITUYEN UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTOCRECIMIENTO
LAS EXPORTACIONES CONSTITUYEN UNA DE LAS EXPORTACIONES CONSTITUYEN UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTOCRECIMIENTO
UDM: Abril 2001-marzo 2002Fuente: Banco de México
155.3155.3
40.740.7
Exportaciones totales, 1990-2002Exportaciones totales, 1990-2002
Manufacturas 89%
Petroleras 8%*
Agropecuarias 3%
Manufacturas 25%
Petroleras 70%*
Agropecuarias 5%
*Incluye mineríaFuente: Banco de México
Totales Totales (mmdd)(mmdd) 24.124.1 158.4158.4 6.5 veces6.5 vecesManufacturas Manufacturas (mmdd)(mmdd) 6.06.0 141.5141.5 23.5 veces23.5 veces
19821982 20012001 VariaciónVariaciónExportacionesExportaciones
LAS EXPORTACIONES HAN REGISTRADO UNA LAS EXPORTACIONES HAN REGISTRADO UNA CRECIENTE PARTICIPACION DE LA CRECIENTE PARTICIPACION DE LA MANUFACTURAS EN DETRIMENTO DE LOS MANUFACTURAS EN DETRIMENTO DE LOS SECTORES PRIMARIOSSECTORES PRIMARIOS
19821982 20012001
Principales Principales exportacioneexportacione
s de s de manufacturamanufactura
s (Mmdd)s (Mmdd) 4.2
5.7
12.5
23.1
32.3
49.2
0 10 20 30 40 50 60
Source Banco de México
Estados UnidosEstados Unidos 140.4140.4 Unión EuropeaUnión Europea 5.35.3
CanadáCanadá 3.13.1
JapónJapón 0.60.6
CoreaCorea 0.30.3
Principales Principales mercados de mercados de exportación exportación
(Mmdd)(Mmdd)
EL SECTOR EXPORTADOR EN 2001EL SECTOR EXPORTADOR EN 2001EL SECTOR EXPORTADOR EN 2001EL SECTOR EXPORTADOR EN 2001
Eléctrico-electrónicoAutomotriz
Maq. diversa
Textil/Confec.
Química
Alim. y bebidas
Fuente: Banco de México
Bolivia
Costa Rica
Chile
Unión Europea
Israel
Nicaragua
Guatemala, Honduras y El Salvador AELC: Islandia, AELC: Islandia,
Liechtenstein, Liechtenstein, Noruega y Noruega y SuizaSuiza
TLCAN
Colombia y Venezuela
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CON 32 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CON 32 PAISESPAISES
Uruguay**Acuerdo de Complementación EconómicaFuente: Secretaría de Economía
BANCA DE DESARROLLOBANCA DE DESARROLLO
Corregir fallas de mercadoCorregir fallas de mercado– Crédito bancario/PIBCrédito bancario/PIB– Elevados diferenciales de tasas de interésElevados diferenciales de tasas de interés– Alta concentración: 4 bancos representan el Alta concentración: 4 bancos representan el
63% de los activos del sistema63% de los activos del sistema Contribuir al logro de las metas de desarrollo Contribuir al logro de las metas de desarrollo
económicoeconómico Enfocados a sectores específicosEnfocados a sectores específicos
– Pymes, comercio exterior, vivienda, Pymes, comercio exterior, vivienda, infraestructura urbana, desarrollo ruralinfraestructura urbana, desarrollo rural
Complementar el financiamiento de la banca Complementar el financiamiento de la banca comercialcomercial
Desarrollar y ofrecer servicios de asesoría Desarrollar y ofrecer servicios de asesoría
EL PAPEL DE LA BANCA DE DESARROLLO EN EL PAPEL DE LA BANCA DE DESARROLLO EN MEXICOMEXICO
BANCA COMERCIAL EN MEXICOBANCA COMERCIAL EN MEXICOCartera de crédito al comercio exteriorCartera de crédito al comercio exterior(Millones de dólares)(Millones de dólares)
15,283.2
18,696.4
16,229.8
23,787.822,556.7
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00
20,000.00
22,000.00
24,000.00
26,000.00
Dic
-96
Ab
r-9
7
Ag
o-9
7
Dic
-97
Ab
r-9
8
Ag
o-9
8
Dic
-98
Ab
r-9
9
Ag
o-9
9
Dic
-99
Ab
r-0
0
Ag
o-0
0
Dic
-00
Ab
r-0
1
Ag
o-0
1
Dic
-01
15,283.2
18,696.4
16,229.8
23,787.822,556.7
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00
20,000.00
22,000.00
24,000.00
26,000.00
Dic
-96
Ab
r-9
7
Ag
o-9
7
Dic
-97
Ab
r-9
8
Ag
o-9
8
Dic
-98
Ab
r-9
9
Ag
o-9
9
Dic
-99
Ab
r-0
0
Ag
o-0
0
Dic
-00
Ab
r-0
1
Ag
o-0
1
Dic
-01
Source: Banco de México
El saldo de la cartera de crédito para la actividad de El saldo de la cartera de crédito para la actividad de comercio exterior muestra una tendencia decreciente comercio exterior muestra una tendencia decreciente
en los últimos añosen los últimos años
Fuente: Banco de México
SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO AL SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO AL SECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADO
1996-20011996-2001
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Oct-01
Millones de
dólares
Fuente: Bancomext
BANCOMEXTBANCOMEXT Banco de desarrollo fundado en 1937Banco de desarrollo fundado en 1937 Combina servicios financieros y promocionalesCombina servicios financieros y promocionales Orientado principalmente a las empresas pequeñas Orientado principalmente a las empresas pequeñas
y medianas que se inician en la exportación o y medianas que se inician en la exportación o desean consolidarse como exportadorasdesean consolidarse como exportadoras
FinanciamientoFinanciamiento– En 2001 se otorgaron 5.5 mmddEn 2001 se otorgaron 5.5 mmdd– Programa para 2002: 6 mmdd, principalmente para PymesPrograma para 2002: 6 mmdd, principalmente para Pymes
35 oficinas en México y 42 en el exterior35 oficinas en México y 42 en el exterior No otorga ni recibe subsidios financierosNo otorga ni recibe subsidios financieros Fuentes de fondeo: mercados internacionales de Fuentes de fondeo: mercados internacionales de
capital, instituciones financieras privadas, capital, instituciones financieras privadas, Eximbanks y bancos multilaterales de desarrolloEximbanks y bancos multilaterales de desarrollo
Coordinación con organismos públicos y privadosCoordinación con organismos públicos y privados
Operación apegada a estrictos principios de Operación apegada a estrictos principios de transparencia y eficiencia transparencia y eficiencia
Establecida en la Ley Orgánica de BancomextEstablecida en la Ley Orgánica de Bancomext
GARANTIA DEL GOBIERNO FEDERALGARANTIA DEL GOBIERNO FEDERAL
Art. 10: El Gobierno federal responderá Art. 10: El Gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de concertadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo:banca de desarrollo:
I. Con personas físicas o morales I. Con personas físicas o morales nacionales, y nacionales, y
II.Con instituciones del extranjero II.Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e privadas, gubernamentales e intergubernamentales intergubernamentales
Mejoría en la percepción de riesgo de México, Mejoría en la percepción de riesgo de México, diferenciación respecto a otras economías diferenciación respecto a otras economías emergentesemergentes
CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO
Calificación deuda externa Calificación deuda interna
MOODY’S INVESTORS SERVICE:
-
FITCH IBCA
STANDARD & POOR’S
STANDARD & POOR’S
FITCH IBCA
-
Deuda de largo plazo: Baa2 Grado de inversión Deuda de corto plazo: P-2
Deuda de largo plazo: BBB- Grado de inversión Deuda de corto plazo: F-3
Deuda de largo plazo: BBB- Grado de inversión
Deuda de largo plazo, bonos bancarios y notas de depósito: mxAAA
Deuda de corto plazo: mxA-1+
Deuda de largo plazo:AAA (mex)Deuda de corto plazo: F-1+(mex)
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BANCOMEXTBANCOMEXT
MisiónMisión
Aumentar la competitividad de las Aumentar la competitividad de las empresas mexicanas y contribuir a la empresas mexicanas y contribuir a la formación de los empresarios, con formación de los empresarios, con servicios financieros y servicios financieros y promocionales, para que participen promocionales, para que participen exitosamente en los mercados exitosamente en los mercados internacionales, así como promover internacionales, así como promover la inversión nacional y extranjerala inversión nacional y extranjera
PRODUCTOS Y PRODUCTOS Y SERVICIOS SERVICIOS
InformaciónInformación AsesoríaAsesoría Estudios y Estudios y
publicacionespublicaciones CapacitaciónCapacitación Asistencia técnicaAsistencia técnica Campañas de imagenCampañas de imagen
Agendas de Agendas de negocios en el negocios en el exteriorexterior
Promoción de oferta Promoción de oferta exportableexportable
Misiones y feriasMisiones y ferias ExportanetExportanet
CréditoCrédito– Ciclo productivoCiclo productivo– VentasVentas– Proyectos de Proyectos de
inversióninversión– Adquisición de Adquisición de
equipoequipo ReportosReportos Cartas de créditoCartas de crédito Garantías y avalesGarantías y avales
Factoraje Factoraje automáticoautomático
Capital de riesgoCapital de riesgo FuturosFuturos Banca de inversiónBanca de inversión Servicios fiduciarios Servicios fiduciarios
y avalúosy avalúos Mesa de dineroMesa de dinero CambiosCambios Seguros de créditoSeguros de crédito
FinancierosFinancieros
Promoción comercialPromoción comercial
PROGRAMA FINANCIERO 2002PROGRAMA FINANCIERO 2002(Millones de dólares)(Millones de dólares)
TOTALTOTAL 5,5125,512 6,0006,000 8.98.9 Primer pisoPrimer piso 4,2384,238 4,5004,500 6.26.2
– PrivadoPrivado 2,9062,906 2,9002,900 -0.2-0.2– PúblicoPúblico 1,3321,332 1,6001,600 20.120.1
Segundo pisoSegundo piso 601601 800800 33.133.1 SUBTOTALSUBTOTAL 4,8394,839 5,3005,300 9.59.5 Garantías y segurosGarantías y seguros673673 700700 4.04.0
Var. Var. %%20012001
Programa Programa 20022002
AVANCE DEL PROGRAMA FINANCIEROAVANCE DEL PROGRAMA FINANCIEROEnero-marzo, 2002 Enero-marzo, 2002 (Millones de dólares)(Millones de dólares)
TOTALTOTAL 6,0006,000 1,0791,079 1,4921,492 24.924.9 38.338.3 Primer pisoPrimer piso 4,5004,500 900900 914914 20.320.3 1.61.6
– Sector públicoSector público 1,6001,600 385385 322322 20.120.1 -16.4-16.4– Sector privadoSector privado 2,9002,900 515515 592592 20.420.4 15.015.0
Segundo pisoSegundo piso 800800 139139 164164 20.520.5 18.018.0 Garantías y segurosGarantías y seguros 700700 4040 414414 59.159.1 935.0935.0
– GarantíasGarantías ---- 1414 66 ---- -57.1-57.1– SegurosSeguros ---- 2626 408408 ---- 1469.21469.2
Programa Programa 20022002 20012001 20022002
Enero-marzoEnero-marzo Avance Avance 2002 (%)2002 (%)
Var. 02/01 Var. 02/01 (%)(%)
Al primer trimestre se tiene un incremento de 38% con Al primer trimestre se tiene un incremento de 38% con respecto al mismo periodo del año anterior y un avance de respecto al mismo periodo del año anterior y un avance de 25% respecto al programa 25% respecto al programa
El crédito en primer piso al sector privado se incrementó en El crédito en primer piso al sector privado se incrementó en 15%15%
Las garantías y seguros aumentaron en 935%, debido al Las garantías y seguros aumentaron en 935%, debido al incremento en seguros (1,469%)incremento en seguros (1,469%)
El crédito en segundo piso aumentó en 18%El crédito en segundo piso aumentó en 18%
Disponible en el Disponible en el Portal Portal
bancomext.combancomext.com Esquema PYMEEsquema PYME
– Crédito simplificado hasta por 250 mil Crédito simplificado hasta por 250 mil dólares para capital de trabajo y y 250 dólares para capital de trabajo y y 250 mil dólares para equipamientomil dólares para equipamiento
Esquema de crédito para Esquema de crédito para el pequeño exportador (PAPE) el pequeño exportador (PAPE)– Financiamiento ágil y oportuno para Financiamiento ágil y oportuno para
capital de trabajo hasta por 50 mil capital de trabajo hasta por 50 mil dólaresdólares
Financiamiento Automático de Financiamiento Automático de Cartera de Exportación (FACE)Cartera de Exportación (FACE)– Alternativa de financiamiento con base Alternativa de financiamiento con base
en el descuento de cuentas por cobrar, en el descuento de cuentas por cobrar, para empresas que teniendo proyectos para empresas que teniendo proyectos viables no son sujetos de crédito por su viables no son sujetos de crédito por su elevado apalancamientoelevado apalancamiento
ESQUEMAS PARA APOYAR ESQUEMAS PARA APOYAR PYMESPYMES
Disponible en el Disponible en el Portal Portal
bancomext.combancomext.com
Cartas de créditoCartas de crédito Compra venta de Compra venta de
divisasdivisas FiduciarioFiduciario
www.bancomext.cwww.bancomext.comom
Portal Portal financierofinanciero
OTROS SERVICIOS DE BANCOMEXTOTROS SERVICIOS DE BANCOMEXT Centro Promotor de DiseñoCentro Promotor de Diseño
– Asistencia técnica integral especializada en Asistencia técnica integral especializada en diseñodiseño
– Diseño gráfico e industrial, mercadotecnia e Diseño gráfico e industrial, mercadotecnia e ingeniería ingeniería
Compañía de Seguros BancomextCompañía de Seguros Bancomext– Mayor certidumbre para el exportadorMayor certidumbre para el exportador– Seguro de crédito a la exportaciónSeguro de crédito a la exportación– Seguro de crédito internoSeguro de crédito interno
EXPORTANETEXPORTANET– Inteligencia comercial en líneaInteligencia comercial en línea
Oportunidades para hacer negociosOportunidades para hacer negocios Información estratégica para tomar decisiones Información estratégica para tomar decisiones
en los negocios de exportaciónen los negocios de exportación Mesa de dineroMesa de dinero
– Amplia gama de alternativas de inversión con Amplia gama de alternativas de inversión con atractivos rendimientosatractivos rendimientos
DetroitDetroit ChicagoChicago SeattleSeattle AtlantaAtlanta DallasDallas San AntonioSan Antonio Los AngelesLos Angeles
El Salvador El Salvador GuatemalaGuatemala Costa RicaCosta Rica ColombiaColombia EcuadorEcuador CubaCuba HondurasHonduras NicaraguaNicaragua
Nueva Nueva YorkYork
MiamiMiami HoustonHouston VancouverVancouver TorontoToronto MontrealMontreal
BoliviaBolivia ChileChile PerúPerú ArgentinaArgentina BrasilBrasil VenezuelaVenezuela R. DominicanaR. Dominicana
AlemaniaAlemania Holanda Holanda FranciaFrancia BélgicaBélgica
TaiwánTaiwán CoreaCorea MalasiaMalasia Hong Hong
KongKong SingapurSingapur TokioTokio OsakaOsaka
Reino UnidoReino Unido EspañaEspaña ItaliaItalia
CONSEJERIAS Y MODULOS CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES COMERCIALES