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El mercado de calzado de cuero en Corea del Sur
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl.
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El mercado de calzado de cuero en Corea del Sur.
Esta nota ha sido elaborada por: Carlos Rebato Ba-rredo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl. Febrero 2008 N
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EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
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ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Aranceles 7 3. Impuestos indirectos 7 4. Regulación de la importación 7
II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 10
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 17
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 19
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24
VI. DISTRIBUCIÓN 26 1. Mayoristas 26 2. Minoristas 27
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO. 32 1. Importación 32 2. Comercialización 32
VIII. ANEXOS 34 1. Empresas 34 2. Ferias 44 3. Publicaciones del sector 45 4. Asociaciones 46 5. Otras direcciones de interés 46
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CONCLUSIONES
El dinamismo de la economía, la evolución del mercado de calzado y el creciente interés del consumidor coreano (especialmente de los más jóvenes) por las marcas de origen extranjero, convierten a Corea del Sur en un mercado objetivo de enorme atractivo para el exportador español de calzado de cuero.
El mercado coreano presenta una serie de particularidades que la empresa exportadora de-be tener en consideración:
- El mercado ha entrado ya en fase de madurez, pero sigue creciendo de manera mo-derada.
- Han desaparecido gran parte de los pequeños productores que operaban en el mer-cado (o se han dirigido hacia nichos de mercado muy específicos), formándose gran-des empresas que poseen una importante cuota de mercado.
- Concentración de la distribución minorista. Tres de los mayores fabricantes coreanos (a través de su red de franquicias) y los principales grandes almacenes, controlan una parte importante de la distribución comercial minorista de calzado de piel.
- Paralelamente, Internet se está convirtiendo en una alternativa a la gran distribución para la mayor parte de fabricantes.
- La demanda se dirige hacia un calzado de mayor calidad. Por otra parte, el consumi-dor coreano es muy marquista: le gusta poseer marcas de reconocido prestigio y está dispuesto a realizar un fuerte desembolso para adquirirlas.
- Dentro del segmento alto, el calzado español se encuentra en posición de desventaja respecto al calzado italiano en cuanto a imagen de marca. Dentro del segmento me-dio-alto, hay una dura competencia de las marcas coreanas que fabrican, en su ma-yoría, en China y Sudeste asiático.
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Las empresas que quieran introducirse en el mercado deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones :
- Posicionarse en un segmento alto. El factor competitivo clave es la diferenciación. Por lo tanto, la empresa deberá realizar un importante esfuerzo en marketing para comu-nicar al consumidor qué valor añadido aporta su marca.
- La empresa española debe fijarse como objetivo la venta en franquicias y grandes al-macenes, ya que son los canales más importantes de distribución minorista, pero de-be tener muy presente la creciente importancia de Internet como canal de venta y ele-mento clave en la promoción comercial.
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I. DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La presente nota sectorial analiza en profundidad el sector del calzado de cuero en Corea del Sur.
Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos dentro el capítulo 6403 de la clasificación arancelaria del código armonizado (código HS): “calzado con piso de cau-cho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero”.
Dentro de dicho capítulo, analizaremos las partidas siguientes:
PARTIDA
ARANCELARIA PRODUCTO
6403.20
Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar
6403.30
Calzado con palmilla o plataforma de Madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección.
6403.40
Los demás calzados con puntera metálica de protección.
6403.51
Que cubran el tobillo.
6403.59
Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendi-duras.
6403.91
Que cubran el tobillo.
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
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6403.99
Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendi-duras.
2. ARANCELES
El arancel aplicable a las partidas arancelarias objeto de estudio es del 13%.
3. IMPUESTOS INDIRECTOS
10% de IVA (sobre el valor CIF + ARANCEL)
4. REGULACIÓN DE LA IMPORTACIÓN
Libre importación, no existe barrera alguna.
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II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
TABLA I. EVOLUCIÓN DEL MERCADO TOTAL DE CALZADO
Año
TOTAL MERCADO
( millones de $) Crecimiento
CALZADO VENDIDO
(millones de pares) Crecimiento
2002 1.606,60 0,9% 72,9 1,2%
2003 1.671,81 4,1% 76,3 4,7%
2004 1.714,20 2,5% 78,9 3,4%
2005 1.776,10 3,6% 82,2 4,1%
2006 1.849,40 4,1% 86 4,1%
Fuente: Data monitor 2006
A pesar de que nos encontramos en una fase de madurez, el volumen total de mercado sigue en aumento (como podemos ver en la tabla).
Desde 2003, el mercado ha crecido anualmente una media de un 4.1%. Esto se explica en parte por el aumento de la renta disponible, fruto del crecimiento económico que experimenta el país. El aumento de los salarios y unos datos de desempleo que han mejorado en los últi-mos cinco años han animado a los coreanos a comprar moda y artículos de lujo. En 2007 la economía coreana creció un 4.9%; si el ritmo económico se mantiene, el mercado de calzado seguirá previsiblemente creciendo de manera moderada.
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TABLA II. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CALZADO DE PIEL
Año
TOTAL MERCADO
( millones de $) Crecimiento
2002 572 5,2%
2003 603,5 5,5%
2004 631,3 4,6%
2005 679,1 7,6%
2006 728,3 7,2%
Fuente: Estadísticas Nacionales de Corea del Sur
El calzado de piel representa casi el 40% del mercado total de calzado. La demanda ha cre-cido anualmente a una media del 6%, sensiblemente superior al mercado de calzado en su conjunto.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Los cuatro principales fabricantes coreanos de calzado de vestir de gama alta son Kumkang, Esquire, Elcanto y Tandy. Todos ellos (a excepción de Tandy que comercializa en grandes almacenes y por internet y televisión), han creado su propia red de tiendas donde, aparte de sus propias marcas, comercializan calzado de importación.
Los ingresos estimados de los principales fabricantes derivados de la venta de calzado son:
1. Kumkang: 220 millones de dólares
2. Esquire: 135 millones de dólares
3. Tandy: 120 millones de dólares
4. Elcanto: 80 millones de dólares
Los ingresos de Kumkang, Esquire y Elcanto incluyen los provenientes de la venta de marcas de importación. Sin embargo, es significativo que entre las cuatro compañías acaparen más del 75% del mercado de calzado de piel.
Otros fabricantes coreanos importantes, que comercializan en grandes almacenes, tiendas propias o internet son:
- Misopé.
- Saera.
- DFD fashion (Kissa y Soda).
- Huss Puppies
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- Cesti.
- Mook.
- Spai Inter Design
No existen datos de la producción de calzado de piel, pero a través de los datos de importa-ciones, exportaciones y consumo, es posible dar un dato aproximativo sobre la evolución. En los últimos cinco años, la producción ha caído cerca de un 30%, debido a que la mayor parte de los fabricantes coreanos han deslocalizado la producción hacia China y otros países del sudeste asiático.
El principal problema competitivo al que se enfrentaban los fabricantes nacionales es el in-cremento, aunque moderado, frente a China y el sudeste asiático de los costes de mano de obra, y la fuerte dependencia exterior que tienen para el aprovisionamiento de materias pri-mas (por ejemplo, el 90% del cuero que se emplea en la fabricación de calzado es importa-do). Por estas razones, la mayor parte de los fabricantes han deslocalizado hacía otros paí-ses, con lo que obtienen márgenes más competitivos y acceso a una amplia red de proveedo-res.
La industria coreana estaba especializada en calzado deportivo, sin embargo, se observa que ésta se orienta cada vez más hacia un calzado de vestir de mayor valor añadido. En la actua-lidad este calzado, posicionado en un segmento medio-alto, representa el 40% de la produc-ción total.
3. IMPORTACIONES
TABLA III. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CALZADO DE PIE L. IMPORTACIONES TO-TALES POR PARTIDA ARANCELARIA
Valor: Miles de $USA
PARTIDA ARANCELARIA
AÑO 6403.20 6403.30 6403.40 6403.51 6403.59 6403.91 6403.99 TOTAL CRECIMIENTO
2003 1.219 261 1.955 1.833 25.092 18.796 102.890 152.046 8%
2004 1.140 103 1.937 2.162 29.167 33.164 110.358 176.096 15,82%
2005 1.808 43 3.548 2.529 30.887 37.250 154.612 230.677 31,00%
2006 2.725 33 4.376 1.604 36.991 40.462 229.799 315.990 36,98%
2007 1.209 0 6.882 1.767 52.187 38.287 238.167 338.499 7,12%
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
Desde el año 2003 al año 2006 el valor de las importaciones de calzado de cuero se duplica. En 2007, siguen creciendo, pero a un ritmo sensiblemente inferior.
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En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de las importaciones de calzado de piel desde 1990.
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
Vemos que es a partir de 2003 cuando las importaciones aumentan de manera sustancial.
El siguiente gráfico analiza la evolución de las importaciones en los últimos años de calzado de piel con respecto al calzado en conjunto:
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
Como podemos observar, en los últimos cinco años las importaciones de calzado de cuero han aumentado un 122%, mientras que para el total del calzado, las importaciones han au-mentado un 77%.
El fuerte aumento las importaciones de calzado de cuero se explican en base a dos factores:
- Por un lado, los grandes fabricantes coreanos como Kumkang o Esquire han desloca-lizado parte su producción hacia China y otros países del sudeste asiático (Indonesia, Vietnam y Tailandia).
CRECIMIENTO VALOR DE LAS IMPORTACIONES ( 2003-2007)
122%
77%
0% 40% 80% 120% 160%
TOTAL DECALZADO
CALZADO DE PIEL
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES TOTALES CALZADO DE PIEL EN COREA DEL SUR
0
100
200
300
400
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
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- Por otra parte, el consumidor demanda en mayor medida marcas reconocidas interna-cionalmente, en este sentido crece las importaciones de calzado francés y español, aunque se encuentran todavía lejos de la cuota de mercado de Italia.
El siguiente gráfico ilustra lo expuesto anteriormente:
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
TABLA IV. EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO POR PAÍS SOBRE EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES.
CHINA ITALIA SUDESTE ASIÁTICO ESPAÑA OTROS
2003 53,26% 34,89% 3,37% 0,55% 7,93%
2007 60,10% 19,11% 17,05% 0,81% 2,93%
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
Italia ha pasado de una cuota de 34.89% a 19.11% sobre el total de importaciones. El hecho de que disminuya su porcentaje sobre el total no debe inducir a pensar que el calzado italiano pierde importancia en el mercado, de hecho las importaciones de calzado italiano han au-mentado en más de un 20%. Los fabricantes coreanos, al deslocalizar la producción hacia China y el Sudeste asiático han hecho que disminuya el peso relativo de las importaciones italianas.
Así, observamos que las importaciones desde el sudeste asiático crecieron significativamen-te: alrededor de un 13,5%. Destaca especialmente el crecimiento de las importaciones de cal-zado proveniente de Vietnam. Indonesia también crece, aunque en menor medida.
Las exportaciones desde China crecieron también de manera notable: por encima del 7%. Actualmente su porcentaje sobre el total de importaciones supera el 60%
España ocupa el séptimo puesto en importaciones, y su cuota de mercado es actualmente del 0,81%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2007
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO.IMPORTACIONES (2003-2007)
CHINA ITALIA SUDESTE ASIÁTICO ESPAÑA OTROS
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TABLA V. IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍSES DE CALZA DO DE CUERO Valor: Miles $USA
CHINA ITALIA VIETNAM INDONESIA TAILANDIA EE.UU. ESPAÑA FRANCIA
2003 80.896 52.990 3.467 8.130 829 4.497 843 243
2004 100.651 43.357 7.797 10.489 1.709 3.768 778 269
2005 133.841 50.477 13.864 11.491 1.505 5.495 1.341 1.128
2006 198.540 52.550 24.644 25.263 4.075 6.829 2.070 1.487
2007 203.104 64.201 31.905 24.236 1.119 6.445 2.731 2.137
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
TABLA VI. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6 403.20 POR PAÍSES
“Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar.”
Valor: Miles $ USA
2004 2005 2006 2007
PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR
ITALIA 559 ITALIA 1.144 ITALIA 1.461 ITALIA 454
SUIZA 455 SUIZA 585 CHINA 716 SUIZA 379
CHINA 114 CHINA 71 SUIZA 384 CHINA 227
HONG KONG 6 FRANCIA 3 BRASIL 140 BRASIL 98
EE.UU. 4 INDIA 3 EEUU 2 MARRUECOS 11
INGLATERRA 2 EE.UU. 1 OTROS 22 OTROS 41
TOTAL 1.140 TOTAL 1.808 TOTAL 2.725 TOTAL 1.209
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
TABLA VII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6403.30 POR PAÍSES
“Calzado con palmilla o plataforma de Madera, sin plantillas ni puntera metálica de protec-ción”.
Valor: Miles de $USA
2004 2005 2006 2007
PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR
CHINA 95 CHINA 42 CHINA 33
ESPAÑA 8 FINLANDIA 1
TOTAL 103 TOTAL 43 TOTAL 33 TOTAL 0
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
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TABLA VIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6403.40 POR PAÍSES
“Los demás calzados con puntera metálica de protección”.
Valor: Miles de $USA
2004 2005 2006 2007
PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR
CHINA 1.904 CHINA 3.489 CHINA 4.352 CHINA 6.824
JAPON 28 EE.UU. 29 CANADA 29 ALEMANIA 53
UK 3 JAPON 26 EE.UU. 4 PORTUGAL 2
EE.UU. 1 UK 3 HOLANDA 4 NORUEGA 1
UK 3 UK 1
HONG KONG 3 OTROS 2
TOTAL 1.936 TOTAL 3.547 TOTAL 4.376 TOTAL 6.882
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
TABLA IX. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6 403.51 POR PAÍSES
“Que cubran el tobillo”.
Valor: Miles de $USA
2004 2005 2006 2007
PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR
CHINA 1.402 CHINA 845 CHINA 868 ITALIA 951
ITALIA 630 ITALIA 732 ITALIA 455 CHINA 433
AUSTRALIA 37 VIETNAM 669 FRANCIA 116 EE.UU. 117
VIETNAM 30 INDONESIA 128 EE.UU. 34 BRASIL 92
INDONESIA 29 FRANCIA 49 ESPAÑA 33 PORTUGAL 71
TAIWAN 13 CANADA 30 ALEMANIA 32 ESPAÑA 34
DINAMARCA 10 ESPAÑA 23 BRASIL 20 FRANCIA 19
EE.UU. 3 EE.UU. 20 INDIA 14 UK 16
SUIZA 2 ALEMANIA 12 UK 9 TAIWAN 14
ESPAÑA 1 PORTUGAL 9 RUMANIA 5 JAPÓN 11
OTROS 5 OTROS 12 OTROS 18 OTROS 10
TOTAL 2.162 TOTAL 2.529 TOTAL 1.604 TOTAL 1.767
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
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TABLA X. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 64 03.59 POR PAÍSES
“Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendiduras”.
Valor: Miles de $USA
2004 2005 2006 2007
PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR
ITALIA 10.956 ITALIA 13.333 ITALIA 16.975 ITALIA 25.025
INDONESIA 7.082 INDONESIA 6.544 INDONESIA 7.149 INDONESIA 7.962
CHINA 5.785 CHINA 3.445 CHINA 5.056 VIETNAM 5.672
VIETNAM 2.396 VIETNAM 3.067 VIETNAM 3.730 CHINA 4.375
EE.UU. 666 EE.UU. 1.223 FRANCIA 1.371 FRANCIA 2.118
ESPAÑA 487 FRANCIA 1.076 ESPAÑA 912 EE.UU. 1.644
FRANCIA 269 ESPAÑA 631 EE.UU. 377 ESPAÑA 1.502
SUIZA 260 TAIWAN 400 INGLATERRA 298 SUIZA 1.195
INGLATERRA 201 JAPON 191 RUMANIA 297 RUMANIA 612
OTROS 1.065 OTROS 977 OTROS 826 OTROS 2082
TOTAL 29.167 TOTAL 30.887 TOTAL 36.991 TOTAL 52.187
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
TABLA XI. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6 403.91 POR PAÍSES
“Que cubran el tobillo”.
Valor: Miles de $USA
2004 2005 2006 2007
PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR
CHINA 27.852 CHINA 30.794 CHINA 34.512 CHINA 32.737
EE.UU. 1.547 EE.UU. 2.111 ITALIA 1.957 ITALIA 1.370
ITALIA 1.148 ITALIA 1.751 EE.UU. 1.360 VIETNAM 1.318
VIETNAM 1.047 ALEMANIA 463 VIETNAM 490 INDONESIA 580
HONG KONG 355 CROACIA 319 RUMANIA 361 EEUU 378
BRASIL 275 VIETNAM 296 ALEMANIA 361 RUMANIA 274
AUSTRALIA 149 AUSTRALIA 293 ESLOVAQUIA 260 ESLOVAQUIA 260
JAPON 124 RUMANIA 199 CROACIA 202 ALEMANIA 218
ESPAÑA 122 INDONESIA 194 N. ZELANDA 180 CROACIA 202
OTROS 545 OTROS 820 OTROS 779 OTROS 940
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
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TOTAL 33.164 TOTAL 37.250 TOTAL 40.462 TOTAL 38.287
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
TABLA XII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6403.99 POR PAÍSES
“Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendiduras”.
Valor: Miles de $USA
2004 2005 2006
2007
PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR
CHINA 63.499 CHINA 95.155 CHINA 132.204 CHINA 132.204
ITALIA 28.916 ITALIA 31.766 ITALIA 34.242 ITALIA 37.031
INDONESIA 3.378 VIETNAM 9.536 VIETNAM 19.934 VIETNAM 27.915
VIETNAM 3.277 INDONESIA 4.431 INDONESIA 18.114 INDONESIA 11.373
TAILANDIA 1.709 EE.UU. 1.695 TAILANDIA 4.075 EE.UU. 3.928
ALEMANIA 1.537 TAILANDIA 1.505 EE.UU. 3.692 TAILANDIA 3.756
PORTUGAL 964 JAPON 1.271 BANGLADESH 2.884 BRASIL 1.717
BANGLADESH 879 SINGAPUR 1.110 JAPÓN 1.350 JAPÓN 1.512
JAPON 865 MARRUECOS 998 MARRUECOS 1.132 ALEMANIA 1.277
OTROS 5.334 OTROS 7.145 OTROS 7.340 OTROS 17.364
TOTAL 110.358 TOTAL 154.612 TOTAL 229.800 TOTAL 238.167
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
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III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
El mercado coreano es muy atractivo, ya que hay un número creciente de personas con alto poder adquisitivo y un gran interés en los productos de moda.
El mercado coreano es muy “marquista”: el nombre es el factor clave en la decisión de com-pra. El consumidor percibe que los productos de marca con precios superiores tienen mayor calidad que otros.
Por otra parte, el consumidor coreano, especialmente el más joven, se siente cada vez más atraído por el calzado extranjero de alta calidad, con especial predilección, como hemos comprobado, por las marcas italianas y en menor medida las francesas y las españolas. Se-gún los minoristas coreanos, las marcas extranjeras tienen una ventaja indiscutible en com-paración con las coreanas: el prestigio de marca.
Según los datos de KOFOTI (Korea Federation of Textile Industries) son dos las generacio-nes de consumidores que más gastan en moda y complementos:
- En primer lugar, está la generación de coreanos con edades comprendidas entre los 30 y 40 años. Se trata de personas con fuerte poder adquisitivo, y que compran prime-ras marcas. Les importa el diseño, pero también el confort.
- En segundo lugar, está el grupo de consumidores con edades entre los 20 y 30 años. A la hora de comprar moda, estos consumidores buscan la diferenciación. Les importa mucho el diseño y las nuevas tendencias, sin embargo el precio es el factor clave. Normalmente, compran por Internet o antes de adquirir un producto en un gran alma-cén, consultan los precios en Internet.
Un nicho de mercado muy atractivo es el de “calzado orgánico”. Según el periódico Korean Times “La ropa orgánica (elaborada con fibras naturales y con menos exposición a químicos) se ha puesto de moda a pesar de que puede llegar a ser hasta un 60% más cara”.Otra ten-dencia en el mercado es el incremento del calzado a medida. Marcas como Ferragamo ofre-cen a sus clientes la posibilidad de elegir detalles personalizados.
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TENDENCIAS DE MODA EN EL CALZADO
FORMA COLOR MATERIAL
MUJER
- Tacón: “Stilettos” y Cuña.
- Zapato plano simple, baila-rinas.
- Botas hasta las rodillas.
- Mocasines planos con 1-2 cm. de tacón.
- Vivos.
- Negro tradicional.
- Negro oscuro.
- Gris.
- Pastel.
- Piel de oveja.
- Piel de serpiente.
HOMBRE
- Mocasines y zapato plano.
- Sneakers.
- Botas.
- Negro oscuro.
- Blanco, Marrón.
- Colores vivos
- Piel de vaca.
- Piel de oveja.
Fuente: B Partners. Strategic & Research Consulting
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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
El calzado posicionado en el segmento alto puede llegar a un precio final para el consumidor hasta tres y cuatro veces a su valor CIF.
La siguiente tabla recoge los gastos derivados de la operación de importación en Corea del Sur.
COSTES DE IMPORTACIÓN
CONCEPTO VALOR EN €
A. Valor CIF 10 10,00
B. Tarifa arancelaria A x 13% 1,3
C. Subtotal (A+B) 11,30
F. Gastos de despacho de aduanas A x 8%1 0,8
G. IVA C x 10% 1,3
H. Coste del calzado tras ser despachado E+F+G 13,4 0
A los gastos derivados de la operación de exportación, debemos añadir los márgenes de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de comercialización. Por otra parte, la venta en los grandes almacenes obliga al exportador a gestionar cuestiones de tipo logístico, con-tratar su propia fuerza de ventas, publicidad, etc.
1 Se refiere a gastos de almacén, transporte... suele ser aproximadamente un 8% del valor CIF dependiendo del ti-po de inspección que se realice en la aduana.
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
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PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MARCAS EN EL PUINTO FINA L DE VENTA
GRUPO ESQUIRE
La tienda Esquire se dirige a un público adulto, con alto poder adquisitivo. Comercializa mar-cas propias como Esquire y Portfolio, fabrica bajo licencia Bruno Manetti y Guy Laroche e im-porta entre otras, marcas como MissMr, Bart o Via Spiaga.
TIENDA: ESQUIRE
MARCAS IMPORTACIÓN
VIA SPIAGA 250-300$
LICENCIAS
BRUNO MANETTI
GUY LAROCHE
KINOCH ANDERSON
150-200$
MARCAS PROPIAS
ESQUIRE 150-200$
PORTFOIO 80-120$
Fuente: Elaboración propia
La tienda Young Age se dirige a un público más joven. Los precios son sensiblemente inferio-res con respecto a las tiendas Esquire. Comercializa la marca propia Young Age, fabrica bajo licencia Naturalizar e importa marcas como Wonders y Euroesse.
FRANQUICIA
MARGEN
IMPORTADOR DISTRIBUIDOR
15-20%
+
MARGEN
DETALLISTA
30-40%
GRAN ALMACÉN
GASTOS
(PERSONAL, PUBLICIDAD, ALMACENAMIENTO, CO-
MERCIALIZACIÓN, ETC)
+
MARGEN
CENTRO COMERCIAL
40-45%
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 21
TIENDA: YOUNG AE
MARCAS IMPORTACIÓN
WONDERS
EUROESSE 80-150$
LICENCIAS
NATURALIZER 70-130$
MARCAS PROPIAS
YOUNG AE
SIMPLET
FASHION LEADER
150-200$
Fuente: Elaboración propia
GRUPO KUMKANG
Las tiendas Kumkang comercializan calzado de diseño y se dirige a un consumidor de alto poder adquisitivo. Comercializa las marcas propias Renoir, Esplendor, Biosoft, fabrica bajo li-cencia Renoma, Balenciaga y Kinoch Anderson e importa y distribuye marcas como: Xenia, Ferragamo, Gucci, Buffalo, Clarks, Brunomagli.
Fuente: Elaboración propia
TIENDA: KUMKANG
MARCAS IMPORTACIÓN
GUCCI 400-500$
FERRAGAMO 500$ o más
VIGEVANO 300-400$
BRUNOMAGLI 200-300$
LICENCIAS
RENOMA
BALENCIAGA
KINOCH ANDERSON
250-300$
MARCAS PROPIAS
RENOIR
ESPRENDOR
BIOSOFT
150-200$
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 22
Las tiendas Landrover ofrecen un calzado más “casual”, a unos precios ligeramente inferiores que Kumkang, además incluyen en su oferta prendas de vestir y marroquinería. Comercializa las marcas propias Heritage, Laurel y Freebelle, y calzado de importación como Pikolinos y Callagham, Clarks, Valleverde, etc.
TIENDA: LANDROVER
MARCAS IMPORTACIÓN
CLARKS
BUFFALLO
VALLEVERDE
PIKOLINOS
CALLAGHAM
150-250$
MARCAS PROPIAS
HERITAGE 350-450$
LAUREL 150-200$
FREEBELLE 100-150$
Fuente: Elaboración propia
GRUPO ELCANTO
Las franquicias comercializan su marca, Elcanto, así como calzado de importación como Mi-das y Collezione, Intense.
La gran novedad que presenta en el mercado son los zapatos a medida BMW´s (Bio Mecha-nic Walking Shoes).
TIENDA: ELCANTO
MARCAS IMPORTACIÓN
MIDAS 250-300$
COLLEZIONE INTENSE 300-350$
MARCAS PROPIAS
EL CANTO 150-200$
Fuente: Elaboración propia
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 23
GRAN ALMACÉN
En los principales grandes almacenes, la oferta es muy similar.
La mayoría de los precios oscilan en un rango de 200 a 300 dólares.
Grandes almacenes: HYUNDAI, GALLERIA, SHINSEGAE, LO TTE
MISOPÉ
VAINER
HYAANG
SAERA
200-250$
SODA
DAKS
TANDY
KISSA
250-300$
Fuente: Elaboración propia
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 24
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El calzado español de gama media-alta tiene que hacer frente a un entorno difícil, ya que tie-ne que competir con el calzado italiano que se encuentra mejor posicionado debido tanto a la imagen-país de Italia, como a su competitividad en la relación calidad-diseño y precio.
Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur
La venta de calzado de cuero español en Corea del Sur, alcanzó sus máximos niveles en el año 97: España exportó calzado de cuero por valor de 8.200 dólares americanos. La deman-da de calzado de piel de España e Italia había crecido de manera significativa durante la dé-cada de los 90, gracias sobre todo al espectacular crecimiento de la rentas de las familias surcoreanas durante esos años. El calzado español había logrado posicionarse dentro de un segmento de calidad-precio, mientras que el calzado Italiano se relacionaba más con alta ca-lidad y diseño.
Sin embargo, esa dinámica se interrumpe en el año 98, cuando se desencadena la crisis en del Sudeste asiático. En el año 97 se estalla la crisis financiera en Tailandia que alcanza a Corea al año siguiente. Como observamos en el gráfico, en el año 99 las exportaciones es-pañolas caen por debajo de los 2 millones dólares estadounidenses.
Tras la recuperación de la economía coreana, las exportaciones españolas crecen lentamen-te, pero la presencia en el mercado es todavía muy reducida. El problema fundamental con el
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COREA DEL SUR (MILLONES DE $)
0
2
4
6
8
10
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 25
que se enfrenta el calzado español es la competencia en su segmento del calzado de China y Vietnam.
En el año 2007, España exportó a Corea calzado de cuero por valor de 2.730.000 dólares americanos. Actualmente el grado de conocimiento de los consumidores coreanos sobre los productos españoles es todavía muy bajo. Por ello, es necesario realizar una fuerte inversión en promoción y marketing para ganar presencia en la mente del consumidor coreano. Una buena opción para promocionar el producto español sería la agrupación de varias marcas en un “fashion show”, para dar a conocer el producto a importadores, grandes almacenes, etc.
En este momento hay varias empresas españolas presentes en el mercado coreano. Son marcas de reconocido prestigio, que compiten en el segmento más alto y están a la altura de las marcas italianas.
- Camper, que ha logrado hacerse un hueco en uno de los centros comerciales de ma-yor prestigio como Shinsagae.
- Pikolinos y Callagham se comercializan en Landrover (Grupo Kumkang).
- Marshoes (RAS), Paco Gil y Pura López se comercializan en Riccio Anna.
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 26
VI. DISTRIBUCIÓN
1. MAYORISTAS
El mayorista dirige la venta hacia grandes almacenes, outlets, boutiques multimarca y porta-les de venta on-line.
No existen en el mercado coreano grandes importadores mayoristas especializados en cal-zado. La mayor parte de los mayoristas que trabajan con calzado, lo hacen también con pro-ductos de moda:
- FNC Colon. Importa marcas como Head, Jack Nicklaus, Elord, Timberland, Jimmy Choo, Desigual, Fred, Beluti, Geox, etc.
- Sjuduko. Importador de S.T.Dupont, Zadig&Voltaire, Lancel, Vincis Bench, Rhizliza.
- Shinsegae Internacional. Es importador entre otras marcas de: Armani, Banana Re-public, Boon, Diesel, Dolce & Gabana, Gap, etc.
- Los mayoristas más importantes especializados en calzado son:
- DfD Fashion Group. Importador de: Paul Smith, Camper, Tods y Escada.
- BNF Trading. Importador de Soda, Kissa Mila Schön, Daks y Bogner.
- Bluebell Korea. Importador de marcas de lujo.
- Zenith Marketing. Importador de marcas como Bunker o Jump.
- Wotc. Dispone de tienda propia pero también distribuye en los grandes almacenes. Sus marcas son: Walkingonthecloud, Yonex, 24hrs y Josef Seibel.
- Ssamzie. Fabrica y comercializa su marca Ssamzie, e importa y distribuye Martine Sit-bon, Ssam, Dalki, Issac, Gjili, Suum, Even Better.
Los principales importadores especializados en calzado son los grandes fabricantes, que ac-túan a su vez minoristas: Kumkang, Esquire y Elcanto.
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 27
El resto de fabricantes locales también pueden permitirnos penetrar en el mercado, casi siem-pre a través de la venta de marca blanca, aunque eventualmente el fabricante puede acceder a incluir una marca extranjera en su red comercial.
Volúmenes de venta de los principales mayoristas.
Venta artículos de piel
Distribuidor
Ventas Totales
( Millones $ USA)
Kumkang 371,2
Esquire 182
FNC Kolon 86
Dfd Fashion Group 80
Zenith Marketing 65,3
Elcanto 41
Sjduko 38,4
HPK 20
Wotc 16,7
BNF Trading 7,9
Ssamzie 6
F.G.F 4,7
Shinsegae Int. 4,1
Suecommabonnie 4
Wearfun Korea 3,4
Fuente: B Partners. Strategic & Research Consulting
2. MINORISTAS
Existen varios canales de distribución para la comercialización de calzado de gama media-alta en Corea del Sur: los grandes almacenes-centros comerciales, las tiendas especializadas (franquicias o tiendas independientes), las tiendas multiproducto y el canal de venta directa (televisión e Internet).
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 28
Fuente: Data monitor 2006
Recientemente, la venta por televisión y por Internet está teniendo un gran auge. De 2000 a 2006 la cuota de mercado pasa del 7% al 15%. También ganan peso relativo en la cuota de los centros comerciales, que pasan del 17% en el año 2000, al 25% en el 2006 y las tiendas multiproducto, que pasan del 12 al 17%. Las tiendas especializadas son las que han experi-mentado un mayor descenso en su cuota, pasando del 52% al 37%.
A) TIENDAS ESPECIALIZADAS
- FRANQUICIA
Las franquicias especializadas ofrecen sus propias marcas y otras importadas bajo licencia. La central adquiere todo el calzado de importación y ofrece a sus franquiciados la posibilidad de elegir entre toda su oferta el calzado que mejor se ajuste a su tienda, éste vendrá determi-nado por las características del área en que se encuentre ubicada la misma. Las tres princi-pales franquicias del país pertenecen a los tres grandes fabricantes coreanos: Kumkang, Es-quire y Elcanto.
- Kumkang Shoes Manufacturing Co. Ltd. es el líder mercado. Posee 500 tiendas en 130 ciudades y expandir esa red es uno de los objetivos estratégicos de la compañía. Las ventas de sus tiendas fueron aproximadamente de 500 millones de US$ en 2007. Kumkang Shoes Manufacturing Co. Ltd distribuye a través de dos cadenas de tiendas con diferente posicionamiento: Kumkang y Landrover.
- Esquire Co Ltd es líder en diseño. Posee 315 tiendas y sus ventas del 2007 fueron de 350 millones de dólares. La mayor parte de su calzado es propio o fabricado bajo li-cencia. Al igual que Kumkang, comercializa en dos cadenas de tiendas: Esquire y Young Age.
- Elcanto Co Ltd posee 30 tiendas a lo largo de todo el territorio. Su cuota de mercado está cayendo y es ahora mismo de entre las tres la que se encuentra en una situación de franca desventaja.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2006
CUOTA DE MERCADO POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Otras
Venta directa
Tienda multiproducto
Centros Comerciales
Tiendasespecializadas
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 29
Junto con las tres principales, existen pequeñas cadenas de franquicias especializadas en calzado. Las más destacadas son:
- Trend Book. Comercializa Trend Book, Bambini, Michelle. Tiene 9 tiendas en el área metropolitana de Seúl y Busan
- Riccio Anna. Posee tienda propia y showroom. Además, dispone de espacio alquilado en Shinsegae. Comercializa varias marcas, entre ellas las españolas Ras, Pura López y Paco Gil.
- BOUTIQUE INDEPENDIENTE
Ante la concentración de la demanda en los centros comerciales y en un número reducido de franquicias, muchas fabricantes están integrando verticalmente su red de comercialización y crean sus propias tiendas, donde venden sus marcas. Asimismo, complementan las ventas en sus tiendas con un gran despliegue en Internet y la venta por televisión. Este podría ser el caso de marcas como Suecordelia o Cesti.
La boutique puede ampliar su gama con calzado de importación, adquirido a través de impor-tadores mayoristas.
Respecto a las boutiques independientes, la mayoría se especializa en calzado de gama me-dia-baja importado de China y en el calzado coreano. Sin embargo, existen unas pocas tien-das que se han especializado en calzado de diseño de gama media-alta e incluyen en su oferta calzado de importación.
B) GRAN ALMACEN
Pero sin duda, el mejor canal para entrar al mercado coreano son los grandes almacenes, ya que es el que concentra el mayor número de ventas (alrededor de un 70% del mercado de moda del segmento alto). Además, la marca se puede posicionar en el segmento alto y bene-ficiarse de unas ventas que suelen ser estables. Los consumidores coreanos tienen una bue-na imagen de estos puntos de venta y consideran que su servicio al cliente es excelente.
Para acceder a este canal, podemos hacerlo directamente o través de un importador- mayo-rista. Cada marca se reserva su propio espacio y contrata a su propia fuerza de venta. Las condiciones establecidas es pagar una cantidad fija más un porcentaje de las ventas. El gran almacén establece una serie de actividades de promoción que la marca debe cumplir, como por ejemplo descuentos periódicos, publicidad, etc.
El principal problema para establecerse en los grandes almacenes coreanos es que el espa-cio suele ser reducido y la competencia entre marcas para entrar es muy alta. Por eso, para marcas no son muy conocidas internacionalmente exige un arduo trabajo. Si las ventas son menores de lo esperado, los grandes almacenes no permiten a la empresa vender ahí sus productos, ya que, al contrario que en España, las grandes superficies no compran los pro-ductos directamente, sino que alquilan su espacio a los minoristas y reciben comisiones de ventas de dichos arrendatarios.
Los grandes almacenes más importantes en Corea son LOTTE, HYUNDAI, SHINSEGAE.
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 30
EMPRESA NOMBRE DE LA CADENA
MARCAS NUMERO
LOTTE
SHOPPING
Lotte
Department Store
Camper, Soda, Kumkang, Nine west, Messe, Suecomma Bonnie, the Shoe, Daks, Kissa, tandy, Joy, Hyaang, walking on the cloud
24
HYUNDAI Hyundai
Department Store
Messe, Misopé, Saera, Nine best, Mila Schön, Kumkang, Rockport, Tandy, Soda
14
SHINSEGAE CO. Shinsegae
Department Store
Saera, Soda, Daks, Tandy, Misopé, Rockport, Trend´book, Landrover, Elegance, Nine West, Vainer,
7
Fuente: Korea Information Service 2006
C) VENTA DIRECTA
La venta por televisión e Internet se está convirtiendo en uno de los principales canales de comercialización del calzado: el año 2000 esta vía representaba el 7% de las ventas, mien-tras que en 2006 llegaba ya al 15%.
Las dos principales empresas de venta por television son: GS Home Shopping y CJ Home Shopping, con una cuota de mercado del similar que ronda en 2007 el 26%, después se sitú-an HYUNDAI Home Shopping, WOORI Home Shopping (adquirido por LOTTE Home Shop-ping en mayo 2007) y NONGSUSAN Home Shopping, con una cuota de mercado del 18, del 15 y del 12%, respectivamente.
Las empresas de venta por televisión tienen sus propios portales de venta por Internet y tie-nen previsto abrir OPEN MARKETS en sus páginas siguiendo las últimas tendencias. La mayoría de ellos llevan también negocios de venta por catálogo.
Internet se está convirtiendo de manera muy rápida en un canal eficaz de distribución de mo-da, principalmente juvenil. Además, los productos de confección son los que van a afectar más al desarrollo de Internet como canal de distribución
Los portales ofrecen plenas garantías de la devolución o sustitución del artículo adquirido, con el único coste para el cliente de los gastos de transporte. Los más importantes actual-mente para el sector del calzado son: CJmall Auction, Cocoavenue, Wizwid, D&S Shop y Gmarket. Los grandes centros comerciales, tales como: Lotte, Shinsegae y Galleria realizan también la venta online de sus productos a través de portales propios.
B.4 TIENDAS MULTIPRODUCTO
Por último, las tiendas multiproducto están creciendo de manera significativa en el mercado, pero entrar en este canal es complicado, en tanto en cuanto comercializan poco calzado, y
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 31
casi siempre perteneciente a marcas de moda textil, que incluyen algunos modelos de calza-do dentro de su gama de complementos.
Las tiendas outlet es un canal que ha empezado a cobrar importancia en Corea recientemen-te. En junio de 2007, se ha abierto en las afueras de Seúl el primer establecimiento comercial de premium outlet, operado por la empresa SHINSGAE CHALSEA CO, creada bajo joint ven-ture de 50% y 50% por SHINSEGAE CO que lleva grandes almacenes y SHINSEGAE IN-TERNATIONAL que importa y distribuye productos de moda y CHAL-SEA PROPERTY GROUP (la empresa número 1 del sector de outlet en EE.UU.).
Otros outlet importantes son: Hibrand, Mario Outlet, Newcore, 2001Outlet, Yeoju Premium Outlet, etc.
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 32
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO.
1. IMPORTACIÓN
No existen requisitos especiales para los exportadores a la hora de acceder al mercado core-ano. El único requisito es presentar la documentación, que comprende:
- Documentos de transporte: factura comercial, parking list y bill of lading.
- Certificado de origen.
2. COMERCIALIZACIÓN
A) TALLAJE
El exportador deberá tener presente en las diferencias entre Europa y Corea del Sur con re-lación a los números de talla:
Talla coreana 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Talla europea 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
B) ETIQUETADO
Detalles del etiquetado de los calzados de acuerdo a la Administración de Calidad y Normati-va de Seguridad de los Productos Industriales:
1. Nombre del producto
2. Modelo
3. Tipo material
4. Talla
5. Tipo Material de la plantilla (se debe especificar el material utilizado)
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 33
6. Fecha de fabricación
7. Nombre de fabricante
8. Nombre de Importador
9. Dirección y Teléfono de contacto (incluyendo código postal)
10. País proveniente
11. Cuidado del uso
Cuero natural : se debe especificar la forma de cuidado en el secado, secar en la sombra, no secar con fuego caliente ni que den el sol directo, limpiar con un cepillo, forma de manteni-miento (lugar y temperatura adecuada).
Cuero artificial: secar en la sombra, precaución en los lugares que tengan aceites, deforma-ción del producto si se deja cerca del fuego, para quitar la suciedad utilizar paño mojado, y cremas para calzado de cuero.
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 34
VIII. ANEXOS
1. EMPRESAS
A) DEPARTAMENTOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MODA DE PRI NCIPALES GRANDES ALMACENES EN COREA DEL SUR
1. SHINSEGAE DEPARTMENT STORE
Personas de contacto: Lee Jong Hyun (Departamento de compras)
525-5, 1ga, Chungmooro, Jung-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 2-727-1303
E-mail: [email protected]
www.shinsegae.com
2. LOTTE SHOPPING GLOBAL FASHION BUSINESS
Personas de contacto: Shin Yong Ho
9 Fl., Samhwa Building, 21 Sogong-dong, Jung-gu, Seúl.100-070
TEL: +82 (0) 2-771-2500
E-mail: [email protected]
http://www.lotteshopping.com/shopping/main.jsp
3. HYUNDAI DEPARTMENT STORE
Personas de contacto: O Seok Kwon (Geneal Manager)
456, Apgujung-dong, Gangnam-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 2-3416-5560
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 35
Móvil: +82 (0) 16-748-8252
E-mail: [email protected]
http://www.ehyundai.com/home/main.jsp
4. GALLERIA DEPARTMENT STORE
Hanhwa Stores Co., Ltd. 7th – 11 th Floor, Hanvit Plaza, 7-17, Shinchun-dong, Songpa-gu, Seúl
TEL: +82 (0) 2-410-7651
FAX: + 82(0) 2-410-7796
http://www.galleria.co.kr/
5. SAMSUNG PLAZA
Personas de contacto: Kang Sang Baek
TEL: +82 (0) 31-780-8405
E-mail: [email protected]
B) PRINCIPALES IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES DE CALZA DO
1. KUMKANG SHOES
Persona de Contacto: Kim Tae Kyun
1305, Socho 4-dong, Socho-gu, Seúl
TEL +82 (0) 2-530-7337
Móvil: +82(0) 19-9757-6055
FAX +82 (0) 2-530-7075
Email: [email protected]
http://www.kumkang.com/
2. ELCANTO SHOE CO., LTD.
Persona de Contacto: Yang Chang Yo
434-12, SANGDAEWON-DONG, CHUNGWON-GU, SONGNAM, KYONGGI 462-120
TEL +82 (0) 31-739-6222
FAX: +82 (0) 31-739-6109
E-mail: [email protected]
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 36
www.elcanto.co.kr
3. ESQUIRE CO, LTD
Persona de Contacto: Joo Chang Un
145-2 sangoewon-Dong. Chungwon-Ku, Sungnam Kyungki-Do, Seúl.
TEL +82 (0) 31-730-9292
FAX: +82 (0) 31-749-5702
Email: [email protected]
http://www.esquire.co.kr/
4. RICCIO ANNA
Persona de contacto: Mr. Jang, Min Kyu (Manager)
1F Postam Bldg 655-8. Shinsa-dong. Kangnam-gu. Seúl.
TEL: +82 (0) 2515-4647
Móvil: +82 (0) 10-4354-2100
5. HANG JU CO.,LTD. (EVERUN INTERNATIONAL)
Persona de contacto: DoYeon Woo ( Director de diseño)
271-2, Sungsu 2-ga, 3-dong, Sungdong-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 2465-4300
FAX: +82 (0) 2465-4070
www.trendbook.co.kr
C) IMPORTADORES MAYORISTAS ESPECIALIZADOS EN CALZAD O
1. DFD FASHION GROUP
Persona de Contacto: Mun Hyun Kim (Director)
Bogner Building, 236-1 Nonhyun-dong, Kangnam-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 2-775-5929
FAX: + 82 (0)2-319-9330
Datos de contacto: http://www.dfdgroup.com/contents/cont_01.asp
Web: http://www.dfdgroup.com/
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 37
2. BF Trading
Persona de Contacto: Na In Bum
TEL: +82 (0) 2-2077-5600
FAX: + 82 (0) 2-719-9309
E-mail: [email protected]
3. BLUBELL KOREA
Persona de Contacto: Kim Hye jin
TEL: +82 (0) 2-3444-2203
E-mail: [email protected]
4. ZENITH MARKETING
201 2nd Floor, 205-89 Namchang-dong, Jung-gu Seúl.
TEL: +82 (0)2-409- 6090
E-mail: ver web
www.zenithmarketing.co.kr
5. JOOYOUNG
Persona de Contacto: Soo KANG (Director)
689-18 Geumjung-dong Gumpo-si Kyunggi-do, Seúl.
TEL: +82 (0) 31-478-1030
FAX: + 82 (0) 31-478-1090
Datos de contacto: [email protected]
6. Ssamzie
Persona de contacto: Jo Eun Hyung
177-14, Bang-ee-dong, Songpa-gu Seúl.
TEL: +82 (0)2-422-8111
http://www.ssamzie.com/
6 WOTC
423-1 Mangwon-dong, Mapo-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) -2-333-1488
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www.wotc.co.kr
D) IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES DE MODA Y CALZADO
1. JEDONG MULSAN
Persona de contacto: Kim Kye-Ja
47-1, Chungdam 2-dong, kangnam-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 2-512-1700
FAX: +82 (0) 2-515-6932
www.jaedongmoolsan.com
2. F.G.F. CO.,LTD.
Persona de contacto: Choi Jin-Won, President
Baek Am Bldg. 6th floor 1303-34, Seocho-dong, Seocho-gu, SEOUL
TEL: +82 (0) 2-3481-2522
FAX: +82 (0) 2-3481-3922
http://www.fgf.co.kr/index.htm
3. LOOK AT YOUTH
Persona de contacto: Lee Nam-Jeong
330-478, Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seúl (136-020)
TEL+82 (0) 2-743-5700
FAX +82 (0) 2-763-4006
E-mail: [email protected]
www.lookatyouth.com
4. ELAND WORLD LTD.
Persona de contacto: Lee Eung Bok
19-8, Changjeon-dong, Mapo-gu, Seúl, 121-190
TEL: +82 (0) 2-323-0456
http://www.eland.co.kr/ç
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5. CUBEICITY
Persona de Contacto: Kim Da Ram
TEL: +82 (0) 2-558-2773
FAX: + 82 (0) 2-558-2774
6. FNC KOLON
Persona de contacto: Pansoo Kim Manager
Ms. Sunjung Kim, Manager, PF Team
TEL: +82 (0) 2-2086-3310
FAX: +82 (0) 2-2086-3399
E-mail: [email protected]
http://www.fnckolon.co.kr/fnckolon/index.jsp
7. WEARFUN INTERNATIONAL
Persona de contacto: Jinho Roh, Manager, Marketing Team ([email protected])
Planta 6,7. Wearfun Building, 52-17 Samaung-dong, Kangnam-gu . Seúl.
TEL: +82 (0) 2-3446-3100
FAX: +82 (0) 2-3446-3109
http://www.wearfun.co.kr/
8. SEJUNG CO., LTD
Persona de contacto Mr. Park Soo-ho
11-1, Bukok 3-dong, Kumjong-gu, Busan 609-323.
TEL: +82 (0) 51-510-5026
FAX: +82 (0) 51-581-9994
E-mail: [email protected]
Web: http://www.sejung.co.kr/
9. HANSTYLE
Persona de contacto: Lee Ho Jin
TEL: 82-2-517-7578
Email: [email protected]
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 40
10. LEDERMAN
TEL +82 (0) 2-6671-1166
FAX +82 (0) 2-493-1165
Email: [email protected]
Importa y distribuye bajo sus propias marcas: L*Amor, Lederman
http://lederman.co.kr/
11. WEARFUN KOREA
Persona de contacto: Lim Ji Yeon
TEL: +82 (0) 2-3218-5919
E-mail: [email protected]
12. SHINSEGAE INTERNATIONAL
Persona de contacto: Kim Song Bae
Shinsegae International, Emporio Armani, 79-17 Chungdam-dong, Kangnam-gu, Seúl
TEL: +82 (0) 2-3440-1073
FAX: +82 (0) 2-3440-1016
E-mail: [email protected]
www.sikorea.co.kr
13. KUMCHON CORPORATION
Persona de contacto: Kang Young-Min (Import Export Manager)
201 SK Bld 16-4 Sung Soo Dong 1Ga Sung Dong Gu, Seul 113-112
TEL: +82 (0) 2-497-1900
FAX: +82 (0) 2-497-1900
E-mail: [email protected]
www.kcckcc.com
E) FABRICANTES- IMPORTADORES
1. SAERA SHOES
Persona de contacto Sr. Choi Yong-ho (Manager)
TEL +82 (0) 2-469-1630
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 41
FAX +82 (0) 2-463-1140
E-mail: [email protected]
Web: www.saera.co.kr
2. TANDY
BONGCHEON 11-DONG, KWANAC - GU. Seúl.
TEL: (82-2) 881-3500
FAX: (82-2) 881-3699
E-mail: [email protected]
http://www.tandycollection.co.kr/club/e_trend.asp
3. BIKYUNG TONGSANG CO., LTD.
Persona de contacto: Tae Gwon Kim (Team manager)
317-16, SONGSU 2-GA 1-DONG SONGDONG-GU, SEUL 133-121TEL: +82 (0) 2-462-0600
TEL: +82 (0)-2-462-0600
E-mail: [email protected]
http://www.misope.co.kr/
4. CESTI
Persona de contacto: Kim Chang Seong (Presidente)
TEL: +82 (0) 2-456-7105 / 7106
FAX: +82 (0) 2-456 7149
Mvil: +82 (0) 18 359 0269
E-mail: [email protected]
5. SUECOMMABONNIE
Persona de contacto: Sunhye Woo (Director)
193-8 Poongdukchun-Dong Family Bldg 117 Yonguin Seúl.
TEL: +82 (0) 82-2-468-0530
E-mail:[email protected]
6. YONEX
Persona de contacto: Baek Bo Bin
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 42
TEL: +82 (0) 2-333-1488
E-mail: [email protected]
www.yonex.com/
7. GOCCE
Persona de contacto: kim Hye Won
TEL: +82 (0) 2-2294-2311
E-mail: [email protected]
http://www.gocceshoes.co.kr/main.asp
8. HUSH PUPPIES
Persona de contacto: Byung Joo Cho ( Director)
Planta 3, Dongmaru Building, 65-4 Bang-ee-dong, Songpa-gu Seúl.
TEL: +82 (0)-2-425-6970
FAX: +82 (0) 2-425-6772
Móvil: +82 (0) 19-220-7011
www.hushpuppies.co.kr
9. Spai Inter Design
TEL: +82 (0)-2-775-2303
E-mail: [email protected]
10. OFEM
Persona de contacto: So-Yeon Lee Director
3rd Floor Youngjin Bldg, 277-35Sungsu 2ga, Sungdong-gu Seúl 133-832
TEL: +82 (0) 2-3409-4436
TEL: +82 (0) 2-3409-4436
E-mail: [email protected]
www.ofem.co.kr
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 43
F) DISTRIBUIDORES VENTA POR INTERNET
1. LOTTE
Persona de contacto: Jee U Hyun
TEL: +82 (0) 2-3668-8500
FAX: +82 (0) 2-3668-8601
E-mail: [email protected]
www.lotte.com
2. KT COMMERCE
Persona de contacto: O Jim Hee
TEL: +82 (0) 2-767-0946
E-mail: [email protected]
http://www.ktcommerce.co.kr/eng/index.jsp
3. INTERPARK
Persona de contacto: Sanggyu Lee
8Fl. Namseoul Building, 1304-3. Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Koera
TEL: +82 (0) 1588-1555
FAX: +82 (0) 532-4003
Email : [email protected]
4. D&S SHOP CO.
Persona de contacto: Choi Na Young
15th Seowoo Bldg. Yeoksam-dom, Gangnam-Gu, Seúl
TEL: +82 (0) -2-6718-2176
Móvil: +82 (0) -16-541-0530
FAX: +82 (0)-2-6718-2208
E-mail: [email protected]
www.dnshop.co.kr
5. CJ MALL
Persona de contacto: Younghak Lim, President
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 44
IDs Tower Building, 488-6, Bangbae-dong, Seocho-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 1644-2525
FAX: +82 (0) 2026-9809
E-mail: [email protected]
6. H MALL
Persona de contacto: Byunho Ha, President
9Fl., Samgoo Building, 16-49, Hangangro 3-ga, Yongsan-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 80-808-0000
FAX: +82 (0) 2143-2731
7. ZERO MARKET
Persona de contacto: Pansoo, President
No. 607, Woorim Biz Center 1, 170-5, Guro-dong, Guro-gu, Seúl.
TEL: +82 (0) 70-7877-0700
FAX: +82 (0) 70-7877-0701
Email: [email protected]
2. FERIAS
BUSAN INTERNATIONAL FOOTWEAR & LEATHER SHOW 2006 (B IFOS)
Fecha de celebración: del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2006.
Localización: BEXCO, Busan.
Periodicidad: anual.
Productos: calzado acabado, materias primas, materiales y maquinarias.
Organizador: Busan Internacional Fair Center (BEXCO)
1291, Woo 2-dong, Haewoondae-gu, Busan
TEL: +82 (0) 51-740-7300
FAX: +82 (0) 51-740-7320
E-mail: [email protected]
www.bifos.com
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 45
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
1. APPAREL NEWS
Periodicidad: Mensual
Tirada: 55.000 suscriptores
Persona de contacto: PARK, HEE YOUNG (Reporter)
e-mail: [email protected]
TEL: +82 (0) 2-2025-2200
Móvil: +82(0) 10-2634-0672
FAX: +82 (0) 2-2025-2345
www.apparelnews.co.kr
2. KOREA TEXTILE NEWS
Periodicidad: dos veces a la semana; martes y viernes.
Tirada: 100.000 suscriptores. 120.000 lectores
Persona de contacto: KIM, IM-SOO (Chief Editor)
e-mail: [email protected]
TEL: +82 (0) 2-326-3600
Móvil: +82(0)11-630-9621
FAX: +82 (0)-2-326-3670
www.ktnews.com
3. FASHION BIZ
Periodicidad: Semanal (online) y Mensual (impresa)
www.fashionbiz.co.kr
4. FASHION CHANNEL
Periodicidad: Mensual
Tirada: 100.000 suscriptores.150.000 lectores
Persona de contacto: LEE, SEONG-A (Reporter)
e-mail: [email protected]
TEL: +82 (0) 2-541-5464
Móvil: +82(0) 18-408-9799
EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 46
FAX: +82 (0)2-541-5539
www.fashionchannel.co.kr
4. ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CALZADO
Mr. Lee Yun Hee. Presidente.
TEL: +82 (0) 2-2-22365-9131
E-mail: [email protected]
http://www.ibshoes.com/
5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
PORTALES DE VENTA POR INTERNET
- CJmall
www.cjmall.co.kr
- Auction
www.auction.co.kr
- Cocoavenue
http://www.cocoavenue.co.kr/
- Gmarket
www.gmarket.co.kr