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El mercado de calzado de cuero en Corea del Sur

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl.

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El mercado de calzado de cuero en Corea del Sur.

Esta nota ha sido elaborada por: Carlos Rebato Ba-rredo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl. Febrero 2008 N

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EL MERCADO DEL CALZADO EN COREA DEL SUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Aranceles 7 3. Impuestos indirectos 7 4. Regulación de la importación 7

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 10

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 17

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 19

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

VI. DISTRIBUCIÓN 26 1. Mayoristas 26 2. Minoristas 27

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO. 32 1. Importación 32 2. Comercialización 32

VIII. ANEXOS 34 1. Empresas 34 2. Ferias 44 3. Publicaciones del sector 45 4. Asociaciones 46 5. Otras direcciones de interés 46



CONCLUSIONES

El dinamismo de la economía, la evolución del mercado de calzado y el creciente interés del consumidor coreano (especialmente de los más jóvenes) por las marcas de origen extranjero, convierten a Corea del Sur en un mercado objetivo de enorme atractivo para el exportador español de calzado de cuero.

El mercado coreano presenta una serie de particularidades que la empresa exportadora de-be tener en consideración:

- El mercado ha entrado ya en fase de madurez, pero sigue creciendo de manera mo-derada.

- Han desaparecido gran parte de los pequeños productores que operaban en el mer-cado (o se han dirigido hacia nichos de mercado muy específicos), formándose gran-des empresas que poseen una importante cuota de mercado.

- Concentración de la distribución minorista. Tres de los mayores fabricantes coreanos (a través de su red de franquicias) y los principales grandes almacenes, controlan una parte importante de la distribución comercial minorista de calzado de piel.

- Paralelamente, Internet se está convirtiendo en una alternativa a la gran distribución para la mayor parte de fabricantes.

- La demanda se dirige hacia un calzado de mayor calidad. Por otra parte, el consumi-dor coreano es muy marquista: le gusta poseer marcas de reconocido prestigio y está dispuesto a realizar un fuerte desembolso para adquirirlas.

- Dentro del segmento alto, el calzado español se encuentra en posición de desventaja respecto al calzado italiano en cuanto a imagen de marca. Dentro del segmento me-dio-alto, hay una dura competencia de las marcas coreanas que fabrican, en su ma-yoría, en China y Sudeste asiático.



Las empresas que quieran introducirse en el mercado deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones :

- Posicionarse en un segmento alto. El factor competitivo clave es la diferenciación. Por lo tanto, la empresa deberá realizar un importante esfuerzo en marketing para comu-nicar al consumidor qué valor añadido aporta su marca.

- La empresa española debe fijarse como objetivo la venta en franquicias y grandes al-macenes, ya que son los canales más importantes de distribución minorista, pero de-be tener muy presente la creciente importancia de Internet como canal de venta y ele-mento clave en la promoción comercial.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial analiza en profundidad el sector del calzado de cuero en Corea del Sur.

Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos dentro el capítulo 6403 de la clasificación arancelaria del código armonizado (código HS): “calzado con piso de cau-cho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero”.

Dentro de dicho capítulo, analizaremos las partidas siguientes:

PARTIDA

ARANCELARIA PRODUCTO

6403.20

Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar

6403.30

Calzado con palmilla o plataforma de Madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección.

6403.40

Los demás calzados con puntera metálica de protección.

6403.51

Que cubran el tobillo.

6403.59

Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendi-duras.

6403.91

Que cubran el tobillo.



6403.99

Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendi-duras.

2. ARANCELES

El arancel aplicable a las partidas arancelarias objeto de estudio es del 13%.

3. IMPUESTOS INDIRECTOS

10% de IVA (sobre el valor CIF + ARANCEL)

4. REGULACIÓN DE LA IMPORTACIÓN

Libre importación, no existe barrera alguna.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

TABLA I. EVOLUCIÓN DEL MERCADO TOTAL DE CALZADO

Año

TOTAL MERCADO

( millones de $) Crecimiento

CALZADO VENDIDO

(millones de pares) Crecimiento

2002 1.606,60 0,9% 72,9 1,2%

2003 1.671,81 4,1% 76,3 4,7%

2004 1.714,20 2,5% 78,9 3,4%

2005 1.776,10 3,6% 82,2 4,1%

2006 1.849,40 4,1% 86 4,1%

Fuente: Data monitor 2006

A pesar de que nos encontramos en una fase de madurez, el volumen total de mercado sigue en aumento (como podemos ver en la tabla).

Desde 2003, el mercado ha crecido anualmente una media de un 4.1%. Esto se explica en parte por el aumento de la renta disponible, fruto del crecimiento económico que experimenta el país. El aumento de los salarios y unos datos de desempleo que han mejorado en los últi-mos cinco años han animado a los coreanos a comprar moda y artículos de lujo. En 2007 la economía coreana creció un 4.9%; si el ritmo económico se mantiene, el mercado de calzado seguirá previsiblemente creciendo de manera moderada.



TABLA II. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CALZADO DE PIEL

Año

TOTAL MERCADO

( millones de $) Crecimiento

2002 572 5,2%

2003 603,5 5,5%

2004 631,3 4,6%

2005 679,1 7,6%

2006 728,3 7,2%

Fuente: Estadísticas Nacionales de Corea del Sur

El calzado de piel representa casi el 40% del mercado total de calzado. La demanda ha cre-cido anualmente a una media del 6%, sensiblemente superior al mercado de calzado en su conjunto.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Los cuatro principales fabricantes coreanos de calzado de vestir de gama alta son Kumkang, Esquire, Elcanto y Tandy. Todos ellos (a excepción de Tandy que comercializa en grandes almacenes y por internet y televisión), han creado su propia red de tiendas donde, aparte de sus propias marcas, comercializan calzado de importación.

Los ingresos estimados de los principales fabricantes derivados de la venta de calzado son:

1. Kumkang: 220 millones de dólares

2. Esquire: 135 millones de dólares

3. Tandy: 120 millones de dólares

4. Elcanto: 80 millones de dólares

Los ingresos de Kumkang, Esquire y Elcanto incluyen los provenientes de la venta de marcas de importación. Sin embargo, es significativo que entre las cuatro compañías acaparen más del 75% del mercado de calzado de piel.

Otros fabricantes coreanos importantes, que comercializan en grandes almacenes, tiendas propias o internet son:

- Misopé.

- Saera.

- DFD fashion (Kissa y Soda).

- Huss Puppies



- Cesti.

- Mook.

- Spai Inter Design

No existen datos de la producción de calzado de piel, pero a través de los datos de importa-ciones, exportaciones y consumo, es posible dar un dato aproximativo sobre la evolución. En los últimos cinco años, la producción ha caído cerca de un 30%, debido a que la mayor parte de los fabricantes coreanos han deslocalizado la producción hacia China y otros países del sudeste asiático.

El principal problema competitivo al que se enfrentaban los fabricantes nacionales es el in-cremento, aunque moderado, frente a China y el sudeste asiático de los costes de mano de obra, y la fuerte dependencia exterior que tienen para el aprovisionamiento de materias pri-mas (por ejemplo, el 90% del cuero que se emplea en la fabricación de calzado es importa-do). Por estas razones, la mayor parte de los fabricantes han deslocalizado hacía otros paí-ses, con lo que obtienen márgenes más competitivos y acceso a una amplia red de proveedo-res.

La industria coreana estaba especializada en calzado deportivo, sin embargo, se observa que ésta se orienta cada vez más hacia un calzado de vestir de mayor valor añadido. En la actua-lidad este calzado, posicionado en un segmento medio-alto, representa el 40% de la produc-ción total.

3. IMPORTACIONES

TABLA III. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CALZADO DE PIE L. IMPORTACIONES TO-TALES POR PARTIDA ARANCELARIA

Valor: Miles de $USA

PARTIDA ARANCELARIA

AÑO 6403.20 6403.30 6403.40 6403.51 6403.59 6403.91 6403.99 TOTAL CRECIMIENTO

2003 1.219 261 1.955 1.833 25.092 18.796 102.890 152.046 8%

2004 1.140 103 1.937 2.162 29.167 33.164 110.358 176.096 15,82%

2005 1.808 43 3.548 2.529 30.887 37.250 154.612 230.677 31,00%

2006 2.725 33 4.376 1.604 36.991 40.462 229.799 315.990 36,98%

2007 1.209 0 6.882 1.767 52.187 38.287 238.167 338.499 7,12%

Fuente: Administración de Aduanas de Corea del Sur

Desde el año 2003 al año 2006 el valor de las importaciones de calzado de cuero se duplica. En 2007, siguen creciendo, pero a un ritmo sensiblemente inferior.



En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de las importaciones de calzado de piel desde 1990.


Vemos que es a partir de 2003 cuando las importaciones aumentan de manera sustancial.

El siguiente gráfico analiza la evolución de las importaciones en los últimos años de calzado de piel con respecto al calzado en conjunto:


Como podemos observar, en los últimos cinco años las importaciones de calzado de cuero han aumentado un 122%, mientras que para el total del calzado, las importaciones han au-mentado un 77%.

El fuerte aumento las importaciones de calzado de cuero se explican en base a dos factores:

- Por un lado, los grandes fabricantes coreanos como Kumkang o Esquire han desloca-lizado parte su producción hacia China y otros países del sudeste asiático (Indonesia, Vietnam y Tailandia).

CRECIMIENTO VALOR DE LAS IMPORTACIONES ( 2003-2007)

122%

77%

0% 40% 80% 120% 160%

TOTAL DECALZADO

CALZADO DE PIEL

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES TOTALES CALZADO DE PIEL EN COREA DEL SUR

0

100

200

300

400

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007



- Por otra parte, el consumidor demanda en mayor medida marcas reconocidas interna-cionalmente, en este sentido crece las importaciones de calzado francés y español, aunque se encuentran todavía lejos de la cuota de mercado de Italia.

El siguiente gráfico ilustra lo expuesto anteriormente:


TABLA IV. EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO POR PAÍS SOBRE EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES.

CHINA ITALIA SUDESTE ASIÁTICO ESPAÑA OTROS

2003 53,26% 34,89% 3,37% 0,55% 7,93%

2007 60,10% 19,11% 17,05% 0,81% 2,93%


Italia ha pasado de una cuota de 34.89% a 19.11% sobre el total de importaciones. El hecho de que disminuya su porcentaje sobre el total no debe inducir a pensar que el calzado italiano pierde importancia en el mercado, de hecho las importaciones de calzado italiano han au-mentado en más de un 20%. Los fabricantes coreanos, al deslocalizar la producción hacia China y el Sudeste asiático han hecho que disminuya el peso relativo de las importaciones italianas.

Así, observamos que las importaciones desde el sudeste asiático crecieron significativamen-te: alrededor de un 13,5%. Destaca especialmente el crecimiento de las importaciones de cal-zado proveniente de Vietnam. Indonesia también crece, aunque en menor medida.

Las exportaciones desde China crecieron también de manera notable: por encima del 7%. Actualmente su porcentaje sobre el total de importaciones supera el 60%

España ocupa el séptimo puesto en importaciones, y su cuota de mercado es actualmente del 0,81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2007

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO.IMPORTACIONES (2003-2007)

CHINA ITALIA SUDESTE ASIÁTICO ESPAÑA OTROS



TABLA V. IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍSES DE CALZA DO DE CUERO Valor: Miles $USA

CHINA ITALIA VIETNAM INDONESIA TAILANDIA EE.UU. ESPAÑA FRANCIA

2003 80.896 52.990 3.467 8.130 829 4.497 843 243

2004 100.651 43.357 7.797 10.489 1.709 3.768 778 269

2005 133.841 50.477 13.864 11.491 1.505 5.495 1.341 1.128

2006 198.540 52.550 24.644 25.263 4.075 6.829 2.070 1.487

2007 203.104 64.201 31.905 24.236 1.119 6.445 2.731 2.137


TABLA VI. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6 403.20 POR PAÍSES

“Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar.”

Valor: Miles $ USA

2004 2005 2006 2007

PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR PAISES VALOR

ITALIA 559 ITALIA 1.144 ITALIA 1.461 ITALIA 454

SUIZA 455 SUIZA 585 CHINA 716 SUIZA 379

CHINA 114 CHINA 71 SUIZA 384 CHINA 227

HONG KONG 6 FRANCIA 3 BRASIL 140 BRASIL 98

EE.UU. 4 INDIA 3 EEUU 2 MARRUECOS 11

INGLATERRA 2 EE.UU. 1 OTROS 22 OTROS 41

TOTAL 1.140 TOTAL 1.808 TOTAL 2.725 TOTAL 1.209


TABLA VII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6403.30 POR PAÍSES

“Calzado con palmilla o plataforma de Madera, sin plantillas ni puntera metálica de protec-ción”.


2004 2005 2006 2007


CHINA 95 CHINA 42 CHINA 33

ESPAÑA 8 FINLANDIA 1

TOTAL 103 TOTAL 43 TOTAL 33 TOTAL 0




TABLA VIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6403.40 POR PAÍSES

“Los demás calzados con puntera metálica de protección”.


2004 2005 2006 2007


CHINA 1.904 CHINA 3.489 CHINA 4.352 CHINA 6.824

JAPON 28 EE.UU. 29 CANADA 29 ALEMANIA 53

UK 3 JAPON 26 EE.UU. 4 PORTUGAL 2

EE.UU. 1 UK 3 HOLANDA 4 NORUEGA 1

UK 3 UK 1

HONG KONG 3 OTROS 2



TABLA IX. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6 403.51 POR PAÍSES

“Que cubran el tobillo”.


2004 2005 2006 2007


CHINA 1.402 CHINA 845 CHINA 868 ITALIA 951

ITALIA 630 ITALIA 732 ITALIA 455 CHINA 433

AUSTRALIA 37 VIETNAM 669 FRANCIA 116 EE.UU. 117

VIETNAM 30 INDONESIA 128 EE.UU. 34 BRASIL 92

INDONESIA 29 FRANCIA 49 ESPAÑA 33 PORTUGAL 71

TAIWAN 13 CANADA 30 ALEMANIA 32 ESPAÑA 34

DINAMARCA 10 ESPAÑA 23 BRASIL 20 FRANCIA 19

EE.UU. 3 EE.UU. 20 INDIA 14 UK 16

SUIZA 2 ALEMANIA 12 UK 9 TAIWAN 14

ESPAÑA 1 PORTUGAL 9 RUMANIA 5 JAPÓN 11

OTROS 5 OTROS 12 OTROS 18 OTROS 10





TABLA X. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 64 03.59 POR PAÍSES

“Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendiduras”.


2004 2005 2006 2007


ITALIA 10.956 ITALIA 13.333 ITALIA 16.975 ITALIA 25.025

INDONESIA 7.082 INDONESIA 6.544 INDONESIA 7.149 INDONESIA 7.962

CHINA 5.785 CHINA 3.445 CHINA 5.056 VIETNAM 5.672

VIETNAM 2.396 VIETNAM 3.067 VIETNAM 3.730 CHINA 4.375

EE.UU. 666 EE.UU. 1.223 FRANCIA 1.371 FRANCIA 2.118

ESPAÑA 487 FRANCIA 1.076 ESPAÑA 912 EE.UU. 1.644

FRANCIA 269 ESPAÑA 631 EE.UU. 377 ESPAÑA 1.502

SUIZA 260 TAIWAN 400 INGLATERRA 298 SUIZA 1.195

INGLATERRA 201 JAPON 191 RUMANIA 297 RUMANIA 612

OTROS 1.065 OTROS 977 OTROS 826 OTROS 2082



TABLA XI. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6 403.91 POR PAÍSES

“Que cubran el tobillo”.


2004 2005 2006 2007



EE.UU. 1.547 EE.UU. 2.111 ITALIA 1.957 ITALIA 1.370

ITALIA 1.148 ITALIA 1.751 EE.UU. 1.360 VIETNAM 1.318

VIETNAM 1.047 ALEMANIA 463 VIETNAM 490 INDONESIA 580

HONG KONG 355 CROACIA 319 RUMANIA 361 EEUU 378

BRASIL 275 VIETNAM 296 ALEMANIA 361 RUMANIA 274

AUSTRALIA 149 AUSTRALIA 293 ESLOVAQUIA 260 ESLOVAQUIA 260

JAPON 124 RUMANIA 199 CROACIA 202 ALEMANIA 218

ESPAÑA 122 INDONESIA 194 N. ZELANDA 180 CROACIA 202

OTROS 545 OTROS 820 OTROS 779 OTROS 940





TABLA XII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6403.99 POR PAÍSES

“Los demás calzados constituidos por tiras o con una o varias hendiduras”.


2004 2005 2006

2007



ITALIA 28.916 ITALIA 31.766 ITALIA 34.242 ITALIA 37.031

INDONESIA 3.378 VIETNAM 9.536 VIETNAM 19.934 VIETNAM 27.915

VIETNAM 3.277 INDONESIA 4.431 INDONESIA 18.114 INDONESIA 11.373

TAILANDIA 1.709 EE.UU. 1.695 TAILANDIA 4.075 EE.UU. 3.928

ALEMANIA 1.537 TAILANDIA 1.505 EE.UU. 3.692 TAILANDIA 3.756

PORTUGAL 964 JAPON 1.271 BANGLADESH 2.884 BRASIL 1.717

BANGLADESH 879 SINGAPUR 1.110 JAPÓN 1.350 JAPÓN 1.512

JAPON 865 MARRUECOS 998 MARRUECOS 1.132 ALEMANIA 1.277

OTROS 5.334 OTROS 7.145 OTROS 7.340 OTROS 17.364





III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

El mercado coreano es muy atractivo, ya que hay un número creciente de personas con alto poder adquisitivo y un gran interés en los productos de moda.

El mercado coreano es muy “marquista”: el nombre es el factor clave en la decisión de com-pra. El consumidor percibe que los productos de marca con precios superiores tienen mayor calidad que otros.

Por otra parte, el consumidor coreano, especialmente el más joven, se siente cada vez más atraído por el calzado extranjero de alta calidad, con especial predilección, como hemos comprobado, por las marcas italianas y en menor medida las francesas y las españolas. Se-gún los minoristas coreanos, las marcas extranjeras tienen una ventaja indiscutible en com-paración con las coreanas: el prestigio de marca.

Según los datos de KOFOTI (Korea Federation of Textile Industries) son dos las generacio-nes de consumidores que más gastan en moda y complementos:

- En primer lugar, está la generación de coreanos con edades comprendidas entre los 30 y 40 años. Se trata de personas con fuerte poder adquisitivo, y que compran prime-ras marcas. Les importa el diseño, pero también el confort.

- En segundo lugar, está el grupo de consumidores con edades entre los 20 y 30 años. A la hora de comprar moda, estos consumidores buscan la diferenciación. Les importa mucho el diseño y las nuevas tendencias, sin embargo el precio es el factor clave. Normalmente, compran por Internet o antes de adquirir un producto en un gran alma-cén, consultan los precios en Internet.

Un nicho de mercado muy atractivo es el de “calzado orgánico”. Según el periódico Korean Times “La ropa orgánica (elaborada con fibras naturales y con menos exposición a químicos) se ha puesto de moda a pesar de que puede llegar a ser hasta un 60% más cara”.Otra ten-dencia en el mercado es el incremento del calzado a medida. Marcas como Ferragamo ofre-cen a sus clientes la posibilidad de elegir detalles personalizados.



TENDENCIAS DE MODA EN EL CALZADO

FORMA COLOR MATERIAL

MUJER

- Tacón: “Stilettos” y Cuña.

- Zapato plano simple, baila-rinas.

- Botas hasta las rodillas.

- Mocasines planos con 1-2 cm. de tacón.

- Vivos.

- Negro tradicional.

- Negro oscuro.

- Gris.

- Pastel.

- Piel de oveja.

- Piel de serpiente.

HOMBRE

- Mocasines y zapato plano.

- Sneakers.

- Botas.

- Negro oscuro.

- Blanco, Marrón.

- Colores vivos

- Piel de vaca.

- Piel de oveja.

Fuente: B Partners. Strategic & Research Consulting



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El calzado posicionado en el segmento alto puede llegar a un precio final para el consumidor hasta tres y cuatro veces a su valor CIF.

La siguiente tabla recoge los gastos derivados de la operación de importación en Corea del Sur.

COSTES DE IMPORTACIÓN

CONCEPTO VALOR EN €

A. Valor CIF 10 10,00

B. Tarifa arancelaria A x 13% 1,3

C. Subtotal (A+B) 11,30

F. Gastos de despacho de aduanas A x 8%1 0,8

G. IVA C x 10% 1,3

H. Coste del calzado tras ser despachado E+F+G 13,4 0

A los gastos derivados de la operación de exportación, debemos añadir los márgenes de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de comercialización. Por otra parte, la venta en los grandes almacenes obliga al exportador a gestionar cuestiones de tipo logístico, con-tratar su propia fuerza de ventas, publicidad, etc.

1 Se refiere a gastos de almacén, transporte... suele ser aproximadamente un 8% del valor CIF dependiendo del ti-po de inspección que se realice en la aduana.



PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MARCAS EN EL PUINTO FINA L DE VENTA

GRUPO ESQUIRE

La tienda Esquire se dirige a un público adulto, con alto poder adquisitivo. Comercializa mar-cas propias como Esquire y Portfolio, fabrica bajo licencia Bruno Manetti y Guy Laroche e im-porta entre otras, marcas como MissMr, Bart o Via Spiaga.

TIENDA: ESQUIRE

MARCAS IMPORTACIÓN

VIA SPIAGA 250-300$

LICENCIAS

BRUNO MANETTI

GUY LAROCHE

KINOCH ANDERSON

150-200$

MARCAS PROPIAS

ESQUIRE 150-200$

PORTFOIO 80-120$

Fuente: Elaboración propia

La tienda Young Age se dirige a un público más joven. Los precios son sensiblemente inferio-res con respecto a las tiendas Esquire. Comercializa la marca propia Young Age, fabrica bajo licencia Naturalizar e importa marcas como Wonders y Euroesse.

FRANQUICIA

MARGEN

IMPORTADOR DISTRIBUIDOR

15-20%

+

MARGEN

DETALLISTA

30-40%

GRAN ALMACÉN

GASTOS

(PERSONAL, PUBLICIDAD, ALMACENAMIENTO, CO-

MERCIALIZACIÓN, ETC)

+

MARGEN

CENTRO COMERCIAL

40-45%



TIENDA: YOUNG AE

MARCAS IMPORTACIÓN

WONDERS

EUROESSE 80-150$

LICENCIAS

NATURALIZER 70-130$

MARCAS PROPIAS

YOUNG AE

SIMPLET

FASHION LEADER

150-200$


GRUPO KUMKANG

Las tiendas Kumkang comercializan calzado de diseño y se dirige a un consumidor de alto poder adquisitivo. Comercializa las marcas propias Renoir, Esplendor, Biosoft, fabrica bajo li-cencia Renoma, Balenciaga y Kinoch Anderson e importa y distribuye marcas como: Xenia, Ferragamo, Gucci, Buffalo, Clarks, Brunomagli.


TIENDA: KUMKANG

MARCAS IMPORTACIÓN

GUCCI 400-500$

FERRAGAMO 500$ o más

VIGEVANO 300-400$

BRUNOMAGLI 200-300$

LICENCIAS

RENOMA

BALENCIAGA

KINOCH ANDERSON

250-300$

MARCAS PROPIAS

RENOIR

ESPRENDOR

BIOSOFT

150-200$



Las tiendas Landrover ofrecen un calzado más “casual”, a unos precios ligeramente inferiores que Kumkang, además incluyen en su oferta prendas de vestir y marroquinería. Comercializa las marcas propias Heritage, Laurel y Freebelle, y calzado de importación como Pikolinos y Callagham, Clarks, Valleverde, etc.

TIENDA: LANDROVER

MARCAS IMPORTACIÓN

CLARKS

BUFFALLO

VALLEVERDE

PIKOLINOS

CALLAGHAM

150-250$

MARCAS PROPIAS

HERITAGE 350-450$

LAUREL 150-200$

FREEBELLE 100-150$


GRUPO ELCANTO

Las franquicias comercializan su marca, Elcanto, así como calzado de importación como Mi-das y Collezione, Intense.

La gran novedad que presenta en el mercado son los zapatos a medida BMW´s (Bio Mecha-nic Walking Shoes).

TIENDA: ELCANTO

MARCAS IMPORTACIÓN

MIDAS 250-300$

COLLEZIONE INTENSE 300-350$

MARCAS PROPIAS

EL CANTO 150-200$




GRAN ALMACÉN

En los principales grandes almacenes, la oferta es muy similar.

La mayoría de los precios oscilan en un rango de 200 a 300 dólares.

Grandes almacenes: HYUNDAI, GALLERIA, SHINSEGAE, LO TTE

MISOPÉ

VAINER

HYAANG

SAERA

200-250$

SODA

DAKS

TANDY

KISSA

250-300$




V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El calzado español de gama media-alta tiene que hacer frente a un entorno difícil, ya que tie-ne que competir con el calzado italiano que se encuentra mejor posicionado debido tanto a la imagen-país de Italia, como a su competitividad en la relación calidad-diseño y precio.


La venta de calzado de cuero español en Corea del Sur, alcanzó sus máximos niveles en el año 97: España exportó calzado de cuero por valor de 8.200 dólares americanos. La deman-da de calzado de piel de España e Italia había crecido de manera significativa durante la dé-cada de los 90, gracias sobre todo al espectacular crecimiento de la rentas de las familias surcoreanas durante esos años. El calzado español había logrado posicionarse dentro de un segmento de calidad-precio, mientras que el calzado Italiano se relacionaba más con alta ca-lidad y diseño.

Sin embargo, esa dinámica se interrumpe en el año 98, cuando se desencadena la crisis en del Sudeste asiático. En el año 97 se estalla la crisis financiera en Tailandia que alcanza a Corea al año siguiente. Como observamos en el gráfico, en el año 99 las exportaciones es-pañolas caen por debajo de los 2 millones dólares estadounidenses.

Tras la recuperación de la economía coreana, las exportaciones españolas crecen lentamen-te, pero la presencia en el mercado es todavía muy reducida. El problema fundamental con el

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COREA DEL SUR (MILLONES DE $)

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2

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1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007



que se enfrenta el calzado español es la competencia en su segmento del calzado de China y Vietnam.

En el año 2007, España exportó a Corea calzado de cuero por valor de 2.730.000 dólares americanos. Actualmente el grado de conocimiento de los consumidores coreanos sobre los productos españoles es todavía muy bajo. Por ello, es necesario realizar una fuerte inversión en promoción y marketing para ganar presencia en la mente del consumidor coreano. Una buena opción para promocionar el producto español sería la agrupación de varias marcas en un “fashion show”, para dar a conocer el producto a importadores, grandes almacenes, etc.

En este momento hay varias empresas españolas presentes en el mercado coreano. Son marcas de reconocido prestigio, que compiten en el segmento más alto y están a la altura de las marcas italianas.

- Camper, que ha logrado hacerse un hueco en uno de los centros comerciales de ma-yor prestigio como Shinsagae.

- Pikolinos y Callagham se comercializan en Landrover (Grupo Kumkang).

- Marshoes (RAS), Paco Gil y Pura López se comercializan en Riccio Anna.



VI. DISTRIBUCIÓN

1. MAYORISTAS

El mayorista dirige la venta hacia grandes almacenes, outlets, boutiques multimarca y porta-les de venta on-line.

No existen en el mercado coreano grandes importadores mayoristas especializados en cal-zado. La mayor parte de los mayoristas que trabajan con calzado, lo hacen también con pro-ductos de moda:

- FNC Colon. Importa marcas como Head, Jack Nicklaus, Elord, Timberland, Jimmy Choo, Desigual, Fred, Beluti, Geox, etc.

- Sjuduko. Importador de S.T.Dupont, Zadig&Voltaire, Lancel, Vincis Bench, Rhizliza.

- Shinsegae Internacional. Es importador entre otras marcas de: Armani, Banana Re-public, Boon, Diesel, Dolce & Gabana, Gap, etc.

- Los mayoristas más importantes especializados en calzado son:

- DfD Fashion Group. Importador de: Paul Smith, Camper, Tods y Escada.

- BNF Trading. Importador de Soda, Kissa Mila Schön, Daks y Bogner.

- Bluebell Korea. Importador de marcas de lujo.

- Zenith Marketing. Importador de marcas como Bunker o Jump.

- Wotc. Dispone de tienda propia pero también distribuye en los grandes almacenes. Sus marcas son: Walkingonthecloud, Yonex, 24hrs y Josef Seibel.

- Ssamzie. Fabrica y comercializa su marca Ssamzie, e importa y distribuye Martine Sit-bon, Ssam, Dalki, Issac, Gjili, Suum, Even Better.

Los principales importadores especializados en calzado son los grandes fabricantes, que ac-túan a su vez minoristas: Kumkang, Esquire y Elcanto.



El resto de fabricantes locales también pueden permitirnos penetrar en el mercado, casi siem-pre a través de la venta de marca blanca, aunque eventualmente el fabricante puede acceder a incluir una marca extranjera en su red comercial.

Volúmenes de venta de los principales mayoristas.

Venta artículos de piel

Distribuidor

Ventas Totales

( Millones $ USA)

Kumkang 371,2

Esquire 182

FNC Kolon 86

Dfd Fashion Group 80

Zenith Marketing 65,3

Elcanto 41

Sjduko 38,4

HPK 20

Wotc 16,7

BNF Trading 7,9

Ssamzie 6

F.G.F 4,7

Shinsegae Int. 4,1

Suecommabonnie 4

Wearfun Korea 3,4

Fuente: B Partners. Strategic & Research Consulting

2. MINORISTAS

Existen varios canales de distribución para la comercialización de calzado de gama media-alta en Corea del Sur: los grandes almacenes-centros comerciales, las tiendas especializadas (franquicias o tiendas independientes), las tiendas multiproducto y el canal de venta directa (televisión e Internet).



Fuente: Data monitor 2006

Recientemente, la venta por televisión y por Internet está teniendo un gran auge. De 2000 a 2006 la cuota de mercado pasa del 7% al 15%. También ganan peso relativo en la cuota de los centros comerciales, que pasan del 17% en el año 2000, al 25% en el 2006 y las tiendas multiproducto, que pasan del 12 al 17%. Las tiendas especializadas son las que han experi-mentado un mayor descenso en su cuota, pasando del 52% al 37%.

A) TIENDAS ESPECIALIZADAS

- FRANQUICIA

Las franquicias especializadas ofrecen sus propias marcas y otras importadas bajo licencia. La central adquiere todo el calzado de importación y ofrece a sus franquiciados la posibilidad de elegir entre toda su oferta el calzado que mejor se ajuste a su tienda, éste vendrá determi-nado por las características del área en que se encuentre ubicada la misma. Las tres princi-pales franquicias del país pertenecen a los tres grandes fabricantes coreanos: Kumkang, Es-quire y Elcanto.

- Kumkang Shoes Manufacturing Co. Ltd. es el líder mercado. Posee 500 tiendas en 130 ciudades y expandir esa red es uno de los objetivos estratégicos de la compañía. Las ventas de sus tiendas fueron aproximadamente de 500 millones de US$ en 2007. Kumkang Shoes Manufacturing Co. Ltd distribuye a través de dos cadenas de tiendas con diferente posicionamiento: Kumkang y Landrover.

- Esquire Co Ltd es líder en diseño. Posee 315 tiendas y sus ventas del 2007 fueron de 350 millones de dólares. La mayor parte de su calzado es propio o fabricado bajo li-cencia. Al igual que Kumkang, comercializa en dos cadenas de tiendas: Esquire y Young Age.

- Elcanto Co Ltd posee 30 tiendas a lo largo de todo el territorio. Su cuota de mercado está cayendo y es ahora mismo de entre las tres la que se encuentra en una situación de franca desventaja.

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2000 2006

CUOTA DE MERCADO POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Otras

Venta directa

Tienda multiproducto

Centros Comerciales

Tiendasespecializadas



Junto con las tres principales, existen pequeñas cadenas de franquicias especializadas en calzado. Las más destacadas son:

- Trend Book. Comercializa Trend Book, Bambini, Michelle. Tiene 9 tiendas en el área metropolitana de Seúl y Busan

- Riccio Anna. Posee tienda propia y showroom. Además, dispone de espacio alquilado en Shinsegae. Comercializa varias marcas, entre ellas las españolas Ras, Pura López y Paco Gil.

- BOUTIQUE INDEPENDIENTE

Ante la concentración de la demanda en los centros comerciales y en un número reducido de franquicias, muchas fabricantes están integrando verticalmente su red de comercialización y crean sus propias tiendas, donde venden sus marcas. Asimismo, complementan las ventas en sus tiendas con un gran despliegue en Internet y la venta por televisión. Este podría ser el caso de marcas como Suecordelia o Cesti.

La boutique puede ampliar su gama con calzado de importación, adquirido a través de impor-tadores mayoristas.

Respecto a las boutiques independientes, la mayoría se especializa en calzado de gama me-dia-baja importado de China y en el calzado coreano. Sin embargo, existen unas pocas tien-das que se han especializado en calzado de diseño de gama media-alta e incluyen en su oferta calzado de importación.

B) GRAN ALMACEN

Pero sin duda, el mejor canal para entrar al mercado coreano son los grandes almacenes, ya que es el que concentra el mayor número de ventas (alrededor de un 70% del mercado de moda del segmento alto). Además, la marca se puede posicionar en el segmento alto y bene-ficiarse de unas ventas que suelen ser estables. Los consumidores coreanos tienen una bue-na imagen de estos puntos de venta y consideran que su servicio al cliente es excelente.

Para acceder a este canal, podemos hacerlo directamente o través de un importador- mayo-rista. Cada marca se reserva su propio espacio y contrata a su propia fuerza de venta. Las condiciones establecidas es pagar una cantidad fija más un porcentaje de las ventas. El gran almacén establece una serie de actividades de promoción que la marca debe cumplir, como por ejemplo descuentos periódicos, publicidad, etc.

El principal problema para establecerse en los grandes almacenes coreanos es que el espa-cio suele ser reducido y la competencia entre marcas para entrar es muy alta. Por eso, para marcas no son muy conocidas internacionalmente exige un arduo trabajo. Si las ventas son menores de lo esperado, los grandes almacenes no permiten a la empresa vender ahí sus productos, ya que, al contrario que en España, las grandes superficies no compran los pro-ductos directamente, sino que alquilan su espacio a los minoristas y reciben comisiones de ventas de dichos arrendatarios.

Los grandes almacenes más importantes en Corea son LOTTE, HYUNDAI, SHINSEGAE.



EMPRESA NOMBRE DE LA CADENA

MARCAS NUMERO

LOTTE

SHOPPING

Lotte

Department Store

Camper, Soda, Kumkang, Nine west, Messe, Suecomma Bonnie, the Shoe, Daks, Kissa, tandy, Joy, Hyaang, walking on the cloud

24

HYUNDAI Hyundai

Department Store

Messe, Misopé, Saera, Nine best, Mila Schön, Kumkang, Rockport, Tandy, Soda

14

SHINSEGAE CO. Shinsegae

Department Store

Saera, Soda, Daks, Tandy, Misopé, Rockport, Trend´book, Landrover, Elegance, Nine West, Vainer,

7

Fuente: Korea Information Service 2006

C) VENTA DIRECTA

La venta por televisión e Internet se está convirtiendo en uno de los principales canales de comercialización del calzado: el año 2000 esta vía representaba el 7% de las ventas, mien-tras que en 2006 llegaba ya al 15%.

Las dos principales empresas de venta por television son: GS Home Shopping y CJ Home Shopping, con una cuota de mercado del similar que ronda en 2007 el 26%, después se sitú-an HYUNDAI Home Shopping, WOORI Home Shopping (adquirido por LOTTE Home Shop-ping en mayo 2007) y NONGSUSAN Home Shopping, con una cuota de mercado del 18, del 15 y del 12%, respectivamente.

Las empresas de venta por televisión tienen sus propios portales de venta por Internet y tie-nen previsto abrir OPEN MARKETS en sus páginas siguiendo las últimas tendencias. La mayoría de ellos llevan también negocios de venta por catálogo.

Internet se está convirtiendo de manera muy rápida en un canal eficaz de distribución de mo-da, principalmente juvenil. Además, los productos de confección son los que van a afectar más al desarrollo de Internet como canal de distribución

Los portales ofrecen plenas garantías de la devolución o sustitución del artículo adquirido, con el único coste para el cliente de los gastos de transporte. Los más importantes actual-mente para el sector del calzado son: CJmall Auction, Cocoavenue, Wizwid, D&S Shop y Gmarket. Los grandes centros comerciales, tales como: Lotte, Shinsegae y Galleria realizan también la venta online de sus productos a través de portales propios.

B.4 TIENDAS MULTIPRODUCTO

Por último, las tiendas multiproducto están creciendo de manera significativa en el mercado, pero entrar en este canal es complicado, en tanto en cuanto comercializan poco calzado, y



casi siempre perteneciente a marcas de moda textil, que incluyen algunos modelos de calza-do dentro de su gama de complementos.

Las tiendas outlet es un canal que ha empezado a cobrar importancia en Corea recientemen-te. En junio de 2007, se ha abierto en las afueras de Seúl el primer establecimiento comercial de premium outlet, operado por la empresa SHINSGAE CHALSEA CO, creada bajo joint ven-ture de 50% y 50% por SHINSEGAE CO que lleva grandes almacenes y SHINSEGAE IN-TERNATIONAL que importa y distribuye productos de moda y CHAL-SEA PROPERTY GROUP (la empresa número 1 del sector de outlet en EE.UU.).

Otros outlet importantes son: Hibrand, Mario Outlet, Newcore, 2001Outlet, Yeoju Premium Outlet, etc.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO.

1. IMPORTACIÓN

No existen requisitos especiales para los exportadores a la hora de acceder al mercado core-ano. El único requisito es presentar la documentación, que comprende:

- Documentos de transporte: factura comercial, parking list y bill of lading.

- Certificado de origen.

2. COMERCIALIZACIÓN

A) TALLAJE

El exportador deberá tener presente en las diferencias entre Europa y Corea del Sur con re-lación a los números de talla:

Talla coreana 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

Talla europea 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41

B) ETIQUETADO

Detalles del etiquetado de los calzados de acuerdo a la Administración de Calidad y Normati-va de Seguridad de los Productos Industriales:

1. Nombre del producto

2. Modelo

3. Tipo material

4. Talla

5. Tipo Material de la plantilla (se debe especificar el material utilizado)



6. Fecha de fabricación

7. Nombre de fabricante

8. Nombre de Importador

9. Dirección y Teléfono de contacto (incluyendo código postal)

10. País proveniente

11. Cuidado del uso

Cuero natural : se debe especificar la forma de cuidado en el secado, secar en la sombra, no secar con fuego caliente ni que den el sol directo, limpiar con un cepillo, forma de manteni-miento (lugar y temperatura adecuada).

Cuero artificial: secar en la sombra, precaución en los lugares que tengan aceites, deforma-ción del producto si se deja cerca del fuego, para quitar la suciedad utilizar paño mojado, y cremas para calzado de cuero.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

A) DEPARTAMENTOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MODA DE PRI NCIPALES GRANDES ALMACENES EN COREA DEL SUR

1. SHINSEGAE DEPARTMENT STORE

Personas de contacto: Lee Jong Hyun (Departamento de compras)

525-5, 1ga, Chungmooro, Jung-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 2-727-1303

E-mail: [email protected]

www.shinsegae.com

2. LOTTE SHOPPING GLOBAL FASHION BUSINESS

Personas de contacto: Shin Yong Ho

9 Fl., Samhwa Building, 21 Sogong-dong, Jung-gu, Seúl.100-070

TEL: +82 (0) 2-771-2500


http://www.lotteshopping.com/shopping/main.jsp

3. HYUNDAI DEPARTMENT STORE

Personas de contacto: O Seok Kwon (Geneal Manager)

456, Apgujung-dong, Gangnam-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 2-3416-5560



Móvil: +82 (0) 16-748-8252


http://www.ehyundai.com/home/main.jsp

4. GALLERIA DEPARTMENT STORE

Hanhwa Stores Co., Ltd. 7th – 11 th Floor, Hanvit Plaza, 7-17, Shinchun-dong, Songpa-gu, Seúl

TEL: +82 (0) 2-410-7651

FAX: + 82(0) 2-410-7796

http://www.galleria.co.kr/

5. SAMSUNG PLAZA

Personas de contacto: Kang Sang Baek

TEL: +82 (0) 31-780-8405


B) PRINCIPALES IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES DE CALZA DO

1. KUMKANG SHOES

Persona de Contacto: Kim Tae Kyun

1305, Socho 4-dong, Socho-gu, Seúl

TEL +82 (0) 2-530-7337

Móvil: +82(0) 19-9757-6055

FAX +82 (0) 2-530-7075

Email: [email protected]

http://www.kumkang.com/

2. ELCANTO SHOE CO., LTD.

Persona de Contacto: Yang Chang Yo

434-12, SANGDAEWON-DONG, CHUNGWON-GU, SONGNAM, KYONGGI 462-120

TEL +82 (0) 31-739-6222

FAX: +82 (0) 31-739-6109




www.elcanto.co.kr

3. ESQUIRE CO, LTD

Persona de Contacto: Joo Chang Un

145-2 sangoewon-Dong. Chungwon-Ku, Sungnam Kyungki-Do, Seúl.

TEL +82 (0) 31-730-9292

FAX: +82 (0) 31-749-5702


http://www.esquire.co.kr/

4. RICCIO ANNA

Persona de contacto: Mr. Jang, Min Kyu (Manager)

1F Postam Bldg 655-8. Shinsa-dong. Kangnam-gu. Seúl.

TEL: +82 (0) 2515-4647

Móvil: +82 (0) 10-4354-2100

5. HANG JU CO.,LTD. (EVERUN INTERNATIONAL)

Persona de contacto: DoYeon Woo ( Director de diseño)

271-2, Sungsu 2-ga, 3-dong, Sungdong-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 2465-4300

FAX: +82 (0) 2465-4070

www.trendbook.co.kr

C) IMPORTADORES MAYORISTAS ESPECIALIZADOS EN CALZAD O

1. DFD FASHION GROUP

Persona de Contacto: Mun Hyun Kim (Director)

Bogner Building, 236-1 Nonhyun-dong, Kangnam-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 2-775-5929

FAX: + 82 (0)2-319-9330

Datos de contacto: http://www.dfdgroup.com/contents/cont_01.asp

Web: http://www.dfdgroup.com/



2. BF Trading

Persona de Contacto: Na In Bum

TEL: +82 (0) 2-2077-5600

FAX: + 82 (0) 2-719-9309


3. BLUBELL KOREA

Persona de Contacto: Kim Hye jin

TEL: +82 (0) 2-3444-2203


4. ZENITH MARKETING

201 2nd Floor, 205-89 Namchang-dong, Jung-gu Seúl.

TEL: +82 (0)2-409- 6090

E-mail: ver web

www.zenithmarketing.co.kr

5. JOOYOUNG

Persona de Contacto: Soo KANG (Director)

689-18 Geumjung-dong Gumpo-si Kyunggi-do, Seúl.

TEL: +82 (0) 31-478-1030

FAX: + 82 (0) 31-478-1090

Datos de contacto: [email protected]

6. Ssamzie

Persona de contacto: Jo Eun Hyung

177-14, Bang-ee-dong, Songpa-gu Seúl.

TEL: +82 (0)2-422-8111

http://www.ssamzie.com/

6 WOTC

423-1 Mangwon-dong, Mapo-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) -2-333-1488



www.wotc.co.kr

D) IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES DE MODA Y CALZADO

1. JEDONG MULSAN

Persona de contacto: Kim Kye-Ja

47-1, Chungdam 2-dong, kangnam-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 2-512-1700

FAX: +82 (0) 2-515-6932

www.jaedongmoolsan.com

2. F.G.F. CO.,LTD.

Persona de contacto: Choi Jin-Won, President

Baek Am Bldg. 6th floor 1303-34, Seocho-dong, Seocho-gu, SEOUL

TEL: +82 (0) 2-3481-2522

FAX: +82 (0) 2-3481-3922

http://www.fgf.co.kr/index.htm

3. LOOK AT YOUTH

Persona de contacto: Lee Nam-Jeong

330-478, Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seúl (136-020)

TEL+82 (0) 2-743-5700

FAX +82 (0) 2-763-4006


www.lookatyouth.com

4. ELAND WORLD LTD.

Persona de contacto: Lee Eung Bok

19-8, Changjeon-dong, Mapo-gu, Seúl, 121-190

TEL: +82 (0) 2-323-0456

http://www.eland.co.kr/ç



5. CUBEICITY

Persona de Contacto: Kim Da Ram

TEL: +82 (0) 2-558-2773

FAX: + 82 (0) 2-558-2774

6. FNC KOLON

Persona de contacto: Pansoo Kim Manager

Ms. Sunjung Kim, Manager, PF Team

TEL: +82 (0) 2-2086-3310

FAX: +82 (0) 2-2086-3399


http://www.fnckolon.co.kr/fnckolon/index.jsp

7. WEARFUN INTERNATIONAL

Persona de contacto: Jinho Roh, Manager, Marketing Team ([email protected])

Planta 6,7. Wearfun Building, 52-17 Samaung-dong, Kangnam-gu . Seúl.

TEL: +82 (0) 2-3446-3100

FAX: +82 (0) 2-3446-3109

http://www.wearfun.co.kr/

8. SEJUNG CO., LTD

Persona de contacto Mr. Park Soo-ho

11-1, Bukok 3-dong, Kumjong-gu, Busan 609-323.

TEL: +82 (0) 51-510-5026

FAX: +82 (0) 51-581-9994


Web: http://www.sejung.co.kr/

9. HANSTYLE

Persona de contacto: Lee Ho Jin

TEL: 82-2-517-7578




10. LEDERMAN

TEL +82 (0) 2-6671-1166

FAX +82 (0) 2-493-1165


Importa y distribuye bajo sus propias marcas: L*Amor, Lederman

http://lederman.co.kr/

11. WEARFUN KOREA

Persona de contacto: Lim Ji Yeon

TEL: +82 (0) 2-3218-5919


12. SHINSEGAE INTERNATIONAL

Persona de contacto: Kim Song Bae

Shinsegae International, Emporio Armani, 79-17 Chungdam-dong, Kangnam-gu, Seúl

TEL: +82 (0) 2-3440-1073

FAX: +82 (0) 2-3440-1016


www.sikorea.co.kr

13. KUMCHON CORPORATION

Persona de contacto: Kang Young-Min (Import Export Manager)

201 SK Bld 16-4 Sung Soo Dong 1Ga Sung Dong Gu, Seul 113-112

TEL: +82 (0) 2-497-1900

FAX: +82 (0) 2-497-1900


www.kcckcc.com

E) FABRICANTES- IMPORTADORES

1. SAERA SHOES

Persona de contacto Sr. Choi Yong-ho (Manager)

TEL +82 (0) 2-469-1630



FAX +82 (0) 2-463-1140


Web: www.saera.co.kr

2. TANDY

BONGCHEON 11-DONG, KWANAC - GU. Seúl.

TEL: (82-2) 881-3500

FAX: (82-2) 881-3699


http://www.tandycollection.co.kr/club/e_trend.asp

3. BIKYUNG TONGSANG CO., LTD.

Persona de contacto: Tae Gwon Kim (Team manager)

317-16, SONGSU 2-GA 1-DONG SONGDONG-GU, SEUL 133-121TEL: +82 (0) 2-462-0600

TEL: +82 (0)-2-462-0600


http://www.misope.co.kr/

4. CESTI

Persona de contacto: Kim Chang Seong (Presidente)

TEL: +82 (0) 2-456-7105 / 7106

FAX: +82 (0) 2-456 7149

Mvil: +82 (0) 18 359 0269


5. SUECOMMABONNIE

Persona de contacto: Sunhye Woo (Director)

193-8 Poongdukchun-Dong Family Bldg 117 Yonguin Seúl.

TEL: +82 (0) 82-2-468-0530

E-mail:[email protected]

6. YONEX

Persona de contacto: Baek Bo Bin



TEL: +82 (0) 2-333-1488


www.yonex.com/

7. GOCCE

Persona de contacto: kim Hye Won

TEL: +82 (0) 2-2294-2311


http://www.gocceshoes.co.kr/main.asp

8. HUSH PUPPIES

Persona de contacto: Byung Joo Cho ( Director)

Planta 3, Dongmaru Building, 65-4 Bang-ee-dong, Songpa-gu Seúl.

TEL: +82 (0)-2-425-6970

FAX: +82 (0) 2-425-6772

Móvil: +82 (0) 19-220-7011

www.hushpuppies.co.kr

9. Spai Inter Design

TEL: +82 (0)-2-775-2303


10. OFEM

Persona de contacto: So-Yeon Lee Director

3rd Floor Youngjin Bldg, 277-35Sungsu 2ga, Sungdong-gu Seúl 133-832

TEL: +82 (0) 2-3409-4436

TEL: +82 (0) 2-3409-4436


www.ofem.co.kr



F) DISTRIBUIDORES VENTA POR INTERNET

1. LOTTE

Persona de contacto: Jee U Hyun

TEL: +82 (0) 2-3668-8500

FAX: +82 (0) 2-3668-8601


www.lotte.com

2. KT COMMERCE

Persona de contacto: O Jim Hee

TEL: +82 (0) 2-767-0946


http://www.ktcommerce.co.kr/eng/index.jsp

3. INTERPARK

Persona de contacto: Sanggyu Lee

8Fl. Namseoul Building, 1304-3. Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Koera

TEL: +82 (0) 1588-1555

FAX: +82 (0) 532-4003

Email : [email protected]

4. D&S SHOP CO.

Persona de contacto: Choi Na Young

15th Seowoo Bldg. Yeoksam-dom, Gangnam-Gu, Seúl

TEL: +82 (0) -2-6718-2176

Móvil: +82 (0) -16-541-0530

FAX: +82 (0)-2-6718-2208


www.dnshop.co.kr

5. CJ MALL

Persona de contacto: Younghak Lim, President



IDs Tower Building, 488-6, Bangbae-dong, Seocho-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 1644-2525

FAX: +82 (0) 2026-9809


6. H MALL

Persona de contacto: Byunho Ha, President

9Fl., Samgoo Building, 16-49, Hangangro 3-ga, Yongsan-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 80-808-0000

FAX: +82 (0) 2143-2731

7. ZERO MARKET

Persona de contacto: Pansoo, President

No. 607, Woorim Biz Center 1, 170-5, Guro-dong, Guro-gu, Seúl.

TEL: +82 (0) 70-7877-0700

FAX: +82 (0) 70-7877-0701


2. FERIAS

BUSAN INTERNATIONAL FOOTWEAR & LEATHER SHOW 2006 (B IFOS)

Fecha de celebración: del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2006.

Localización: BEXCO, Busan.

Periodicidad: anual.

Productos: calzado acabado, materias primas, materiales y maquinarias.

Organizador: Busan Internacional Fair Center (BEXCO)

1291, Woo 2-dong, Haewoondae-gu, Busan

TEL: +82 (0) 51-740-7300

FAX: +82 (0) 51-740-7320


www.bifos.com



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

1. APPAREL NEWS

Periodicidad: Mensual

Tirada: 55.000 suscriptores

Persona de contacto: PARK, HEE YOUNG (Reporter)

e-mail: [email protected]

TEL: +82 (0) 2-2025-2200

Móvil: +82(0) 10-2634-0672

FAX: +82 (0) 2-2025-2345

www.apparelnews.co.kr

2. KOREA TEXTILE NEWS

Periodicidad: dos veces a la semana; martes y viernes.

Tirada: 100.000 suscriptores. 120.000 lectores

Persona de contacto: KIM, IM-SOO (Chief Editor)


TEL: +82 (0) 2-326-3600

Móvil: +82(0)11-630-9621

FAX: +82 (0)-2-326-3670

www.ktnews.com

3. FASHION BIZ

Periodicidad: Semanal (online) y Mensual (impresa)

www.fashionbiz.co.kr

4. FASHION CHANNEL

Periodicidad: Mensual

Tirada: 100.000 suscriptores.150.000 lectores

Persona de contacto: LEE, SEONG-A (Reporter)


TEL: +82 (0) 2-541-5464

Móvil: +82(0) 18-408-9799



FAX: +82 (0)2-541-5539

www.fashionchannel.co.kr

4. ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CALZADO

Mr. Lee Yun Hee. Presidente.

TEL: +82 (0) 2-2-22365-9131


http://www.ibshoes.com/

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

PORTALES DE VENTA POR INTERNET

- CJmall

www.cjmall.co.kr

- Auction

www.auction.co.kr

- Cocoavenue

http://www.cocoavenue.co.kr/

- Gmarket

www.gmarket.co.kr

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