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DOCUMENTO Informe Nº 365-GPRC/2014

Página 1 de 90 INFORME

A : Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia

ASUNTO :

Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados

N° 30, 31, 32 y 33: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles

y Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde

Terminales Móviles

FECHA : 19 Junio de 2014



Índice

I. Antecedentes ........................................................................................................................ 4

II. Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil ..................................................... 8

II.1. Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis ............................. 8

II.2. Descripción de los Mercados Mayoristas ...................................................................... 8

III. Descripción de los Aspectos Técnicos ................................................................................. 11

III.1. Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú ............................................... 12

III.2. Elementos de una Red Móvil ...................................................................................... 14

III.2.1. Configuración de una red de servicios móviles ................................................... 14

III.2.2. Componentes de una Red Móvil ......................................................................... 16

III.3. Originación de Llamadas en las Redes Móviles ........................................................... 20

IV. Experiencia internacional .................................................................................................... 22

IV.1. España ......................................................................................................................... 23

IV.1.1. El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales

23

IV.1.2. El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de

Telefonía Móvil .................................................................................................................... 24

IV.2. Colombia ..................................................................................................................... 26

V. Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado ............... 28

V.1. Mercados Mayoristas .................................................................................................. 28

V.2. Descripción del Mercado Minorista de Comunicaciones Móviles asociado ............... 34

V.2.1. Descripción general del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz

full dúplex, SMS y MMS): Actores ....................................................................................... 34

V.2.2. Características del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full

dúplex, SMS y MMS) ........................................................................................................... 36

a. Marco Regulatorio General ................................................................................. 36

b. Características económicas ................................................................................. 38

c. Condiciones de la provisión del servicio ............................................................. 38

d. Principales Indicadores........................................................................................ 40

VI. Análisis del Mercado Relevante .......................................................................................... 44

VI.1. El mercado del producto ............................................................................................. 44

VI.1.1. Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda ......................................... 44

VI.1.2. Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta .............................................. 48

VI.2. El mercado geográfico ................................................................................................. 49



VI.3. Conclusión de Mercado Relevante .............................................................................. 50

VII. Análisis de poder de mercado ............................................................................................. 52

VII.1. Análisis Estático: Condiciones de Competencia y Estructura del Mercado ................ 52

VII.1.1. Análisis a diciembre de 2010 ............................................................................... 53

VII.1.2. Análisis a setiembre de 2012............................................................................... 57

VII.1.3. Conclusión ........................................................................................................... 64

VII.2. Análisis Dinámico ........................................................................................................ 65

VII.2.1. Evolución de los indicadores en el tiempo .......................................................... 65

VII.2.2. Efecto disciplinador ............................................................................................. 66

VII.2.3. Barreras a la Entrada ........................................................................................... 76

VII.2.4. Perspectivas y Competencia Potencial ................................................................ 78

a. Inicio de Operaciones Comerciales de Viettel ..................................................... 78

b. Compra de Nextel y Entrada de Entel ................................................................. 79

c. Licitación de Bandas ............................................................................................ 82

d. Entrada de OMV .................................................................................................. 83

e. Reforzamiento de la Portabilidad Numérica ....................................................... 83

f. Solicitud de Nuevas Facultades del OSIPTEL sobre Proveedores de

Infraestructura Pasiva ......................................................................................................... 84

g. Mejora normativa de las normas de expansión y compartición de

infraestructura .................................................................................................................... 84

VII.3. Evaluación de la Posición de Dominio ......................................................................... 84

VIII. Propuesta de Determinación del Proveedor Importante y de las Obligaciones Regulatorias

a Imponer. ................................................................................................................................... 86

IX. Obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1019 – Ley de Acceso a la

Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

88

X. Bibliografía .......................................................................................................................... 89



I. Antecedentes

El objetivo de la adopción del concepto de Proveedor Importante en la normativa internacional

ha sido el de facilitar la identificación de un grupo de proveedores sujetos a distintas

obligaciones, con el objetivo de promover mayor intensidad competitiva y salvaguardar el

bienestar de los usuarios.

En nuestro país, el concepto de Proveedor Importante ha sido definido dentro del marco de la

implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, con la emisión de

la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de

Telecomunicaciones, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1019. Cabe indicar que mediante

Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2008-CD/OSIPTEL se establecieron las Disposiciones

Complementarias a dicha Ley.

Conforme a las normas citadas en el párrafo precedente, constituye una obligación exigible a los

Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones el otorgar el Acceso y

Uso Compartido de su Infraestructura de Telecomunicaciones a todo Concesionario de Servicios

Públicos de Telecomunicaciones que se lo solicite.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 002-2009-MTC1 estableció también como una

obligación exigible a los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de

Telecomunicaciones el ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios públicos de

telecomunicaciones a tarifas razonables, sujetándose a un sistema de descuentos mayoristas no

discriminatorios.

En tal sentido, para poder identificar expresamente a las empresas a ser consideradas como

Proveedores Importantes, el OSIPTEL elaboró la “Metodología y Procedimiento para Determinar

a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a

obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1019” (en adelante, Metodología y

Procedimiento), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL,

publicada el 18 de junio de 2009. En la referida norma se establecen los lineamientos y pasos a

seguir en el procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes de servicios públicos

de telecomunicaciones.

Luego, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2011-CD/OSIPTEL se aprobó el

“Documento Marco para la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados de

Telecomunicaciones” (en adelante, Documento Marco) publicada el 03 de agosto de 2011. Dicho

documento establece los mercados de partida que servirán como base para la selección de un

subconjunto de mercados denominados “prioritarios”, en los cuales se iniciará de oficio el

correspondiente análisis de mercado para la Determinación de Proveedores Importantes.

Así, de acuerdo a lo determinado en el Documento Marco, los Mercados correspondientes al

Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Mercados N° 30, 31 y 32 - se encuentran dentro

1 Este decreto modifica el artículo 6º de los Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC y el artículo 138º del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC.



del grupo de servicios mayoristas de origen móvil, los cuales son considerados como prioritarios

y, en ese sentido, deben ser el segundo grupo de mercados a ser analizado2. Es importante

resaltar que el análisis corresponde al servicio mayorista de origen móvil asociado al servicio

final de llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS.

En abril del 20133, y de acuerdo a lo establecido en la sección V del Documento Marco, se inició

el proceso de revisión y compilación de la información relacionada los Mercados 30, 31, y 32,

información que los operadores móviles remiten al OSIPTEL en cumplimiento de la Resolución

de Consejo Directivo Nº 121-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

Este proceso fue engorroso debido a que la información periódica enviada por los operadores

presentaba inconsistencias e, incluso, en algunos casos, estaba incompleta. A causa de ello, el

18 de junio de 2013, luego de contrastar la información que se requería con la información

estadística disponible, se inició formalmente el procedimiento de Determinación de

Proveedores Importantes a través de la solicitud de información adicional a los operadores

móviles involucrados en el proceso4.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 2013, se publicaron en el Diario Oficial El Peruano las

Resoluciones de Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL y Nº 162-2013-CD/OSIPTEL.

En la primera Resolución, se calificó como prioritario al Mercado N° 33: “Acceso Mayorista al

Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles” (excluyendo al mercado mayorista

asociado a la provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y se dispuso que el análisis de

dicho mercado quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de

Proveedores Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº 00001-2013-CD-

GPRC/PI; en virtud del contenido del Informe Sustentatorio Nº 846-GPRC/2013 de la Gerencia

de Políticas Regulatorias y Competencia.

Es necesario precisar que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2014-CD/OSIPTEL

del 6 de febrero de 2014, se declararon improcedentes los recursos administrativos planteados

por las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica Móviles S.A. contra la Resolución de

Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL.

En la segunda Resolución en tanto, se aprueba el Proyecto de Determinación de Proveedores

Importantes en los Mercados N° 30, 31, 32 y 33: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y

Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles. Dicha Resolución

otorgó un plazo de treinta (30) días calendario para que los interesados puedan presentar sus

2 Cabe mencionar que el primer mercado en ser analizado para la Determinación de Proveedor Importante fue el Mercado 25, correspondiente al Acceso Mayorista para internet y transmisión de datos, cuyo análisis final se plasmó en la Resolución de Consejo Directivo Nº 069-2012-CD/OSIPTEL.

3 Cabe mencionar que en el periodo correspondiente al último trimestre de 2012 se aprobó con Resolución Consejo Directivo 050-2012-CD/OSIPTEL la modificación de la normativa de requerimiento de información periódica (Resolución de Consejo Directivo Nº 121-2003-CD/OSIPTEL). Por ello, fue necesario revisar detenidamente la información recibida antes y después de la implementación de esta nueva Resolución, para determinar si esta podía ser validada y utilizada.

4 Expediente Nº 001-2013-CD-GPRC/PI.



comentarios al Organismo Regulador. Asimismo, dicho Proyecto fue debidamente notificado a

las empresas concesionarias involucradas.

Posteriormente, el plazo de comentarios fue ampliado mediante Resolución de Consejo

Directivo Nº 002-2014-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 9 de enero de

2014, otorgándose un plazo de treinta (30) días calendario adicionales.

En línea con ello, América Móvil S.A.C remitió sus comentarios al Proyecto Normativo mediante

cartas N° DMR/CE-M/N°036/14, recibida el 10 de enero de 2014, y N° DMR/CE-M/N°168/14,

recibida el 10 de febrero de 2014. Por su parte, Telefónica Móviles S.A. remitió sus comentarios

al Proyecto Normativo mediante carta N° TM-925-AR-0048-14, recibida el 10 de febrero de

2014.

Adicionalmente a los comentarios presentados por las diversas empresas interesadas, el 20 de

marzo de 2014 la empresa Telefónica Móviles S.A. presentó un informe oral ante el Consejo

Directivo, alegando, entre otros aspectos, la existencia de documentación adicional referida a

contratos de compartición de infraestructura celebrados entre las diversas empresas

concesionarias de servicios públicos móviles.

Debido a ello, mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 042-2014-CD/OSIPTEL, emitida

el 03 de abril de 2014 y N°074-2014-CD/OSIPTEL, emitida el 31 de mayo de 2014, se amplió el

plazo para la emisión de la resolución final del Proceso de Determinación de Proveedores

Importantes.

Conforme a lo expuesto, en la elaboración del presente documento se aplicará lo establecido en

el Documento Marco en conjunto con la Metodología y Procedimiento. Así, la determinación de

una empresa concesionaria como Proveedor Importante en uno o más mercados de

telecomunicaciones implicará automáticamente que dicha empresa queda sujeta a todas las

obligaciones que las normas legales vigentes establecen para los Proveedores Importantes.

Finalmente, se debe precisar que el presente documento recoge el análisis de los comentarios

y de toda la documentación adicional recibida.

En la sección II se realiza una descripción de los mercados a ser analizados, con el fin de

determinar la pertinencia de realizar el análisis de determinación de proveedor importante de

cada uno de ellos.

En la sección III del documento se realiza una descripción técnica de los Servicios Mayoristas de

Origen Móvil. Ello ayudará a determinar cuáles son los elementos susceptibles de ser

compartidos por parte de los operadores existentes de modo que, operadores entrantes con

reducida infraestructura puedan proveer el respectivo servicio final, utilizando la infraestructura

existente.

En la sección IV se realiza una breve descripción de la experiencia internacional relacionada a la

Determinación de Proveedores Importantes en los mercados correspondientes al Acceso a la



Red Pública de Servicios Móviles y al Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde

Terminales Móviles.

Luego, en la sección V se realiza una caracterización de los mercados mayoristas: Mercado de

Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Mercado de Acceso Mayorista al Servicio de

Comunicaciones desde Terminales Móviles, y una descripción del mercado minorista asociado a

ambos: Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

En la sección VI se determina el mercado relevante en el que se analizará la existencia de

Proveedores Importantes; ello pasa por efectuar un análisis de sustitución tanto por el lado de

la oferta como por el de la demanda, y determinar el mercado del producto y el mercado

geográfico relevantes.

En la sección VII, luego de haber determinado el mercado relevante, se analiza la existencia de

poder de mercado en él, para lo cual se evalúan las condiciones de competencia y la estructura

de mercado desde un punto de vista estático. Desde un punto de vista dinámico, se analiza la

evolución de los principales indicadores de este mercado en el tiempo y las posibilidades de

entrada. Asimismo, se analizan las perspectivas de competencia potencial para luego evaluar la

posición de dominio en el mercado. Finalmente, en la sección VIII se concluye con una propuesta

de Determinación de Proveedores Importantes en el mercado relevante en cuestión.

Debe precisarse que la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor

Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un mercado no implica

automáticamente que dicha empresa tenga posición de dominio a efectos del artículo 7° del

Decreto Legislativo Nº 1034 -Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Asimismo, la

determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de Servicios Públicos

de Telecomunicaciones no implica que la empresa haya realizado un ejercicio abusivo de su

posición dominante en el sentido del artículo 10° de dicha Ley. Por tanto, las prácticas

anticompetitivas que pudieran realizar las empresas concesionarias se sujetarán a la citada Ley

y demás normativa y lineamientos en materia de libre competencia en el sector de

telecomunicaciones.

A su vez es importante señalar que el hecho de contar con Proveedores Importantes permitirá

un mejor desarrollo del mercado. En concreto, se espera que la definición de Proveedores

Importantes contribuya a que la competencia en el mercado final sea fiable, al facilitarse el

ingreso de nuevos operadores o el fortalecimiento de los ya existentes, gracias al

establecimiento de obligaciones para los operadores que ostenten poder de mercado en el

sector. De este modo, el mercado bajo análisis podrá hacer frente a los retos que implican las

nuevas tecnologías y el fenómeno de la Convergencia Tecnológica.



II. Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil

En este apartado se describen los mercados asociados a los Servicios Mayoristas de Origen

Móvil, para determinar la pertinencia de incluir cada uno de estos mercados en el actual

procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes.

II.1. Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis

Según lo reseñado en la Sección III del Documento Marco, los mercados de partida incluidos en

el grupo de Servicios Mayoristas de Origen Móvil son los Mercados N° 30, 31 y 32 relacionados

con el Acceso a la Red Pública de Servicio Móvil y el Mercado N° 33 relacionado con el Acceso

Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles.

En la Sección IV.3. del citado Documento Marco, se estableció que el segundo grupo de

mercados a analizarse para la Determinación de Proveedores Importantes eran los Mercados

relacionados con el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, a saber, Mercados Nº 30:

Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, N° 31: Acceso a la Red Pública de

Servicios Móviles - Terminación y N° 32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma

de Pago.

Por otro lado, en aplicación de lo previsto en la Sección II.1 y en el párrafo final de la Sección IV

del Documento Marco, el OSIPTEL, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 161-2013-

CD/OSIPTEL, decidió calificar como prioritario al Mercado N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de

Comunicaciones desde Terminales Móviles (excluyendo al mercado mayorista asociado a la

provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y dispuso que el análisis de dicho mercado

quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de Proveedores

Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº 00001-2013-CD-GPRC/PI (ver la

Sección II del Informe Sustentatorio N° 846-GPRC/2013 para su referencia).

II.2. Descripción de los Mercados Mayoristas

Antes de efectuar la descripción de los mercados, es pertinente señalar que, desde el punto de

vista de los operadores móviles, es posible distinguir dos momentos en los que se puede definir

los servicios de originación y terminación.

Un momento “A” corresponde al periodo en el cual los operadores móviles ya están operando

en el mercado. En este momento, los agentes involucrados directamente son los operadores

móviles con sus usuarios. La interacción es realizada en el mercado final o “downstream” entre

los operadores móviles establecidos y los usuarios de los servicios finales de comunicaciones

móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)5.

Aquí, los servicios de originación y terminación son básicamente equivalentes. Ello porque tanto

para originar como para terminar una llamada de voz se utiliza los mismos elementos de red

5 Se trata en este caso de nuevos operadores (comercializadores, operadores móviles, u OMV) u operadores móviles que ya se encuentran operando comercialmente en este mercado pero desean expandir sus operaciones a otras áreas geográficas donde no cuentan con cobertura, y requieren acceder a la Red Pública de Servicio Móvil.



existentes. Es decir, cuando un usuario desea iniciar una llamada de voz a un contacto, existe un

único medio por el cual esta puede originarse y un único medio por el cual puede terminarse. Es

así que los operadores móviles no cuentan más que con una opción para brindar el servicio de

originación y una opción para brindar el de terminación. Conforme a ello, el marco legal de

fijación de cargos de terminación de llamadas6 sostiene que se trata de un mismo mercado y,

por tanto, asignan un mismo cargo a ambos servicios.

El momento “B”, en cambio, corresponde al periodo previo a la entrada, en el que potenciales

operadores entrantes al mercado móvil requieren el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles

para poder brindar los servicios finales de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex,

SMS y MMS). En este momento, los agentes involucrados directamente son, por un lado, los

operadores móviles establecidos, quienes cuentan con la Red Pública de Servicios Móviles, y por

otro, los potenciales nuevos operadores móviles, quienes demandarán el acceso a dicha red

pública. Es decir, la interacción se realizará en el segmento mayorista o “upstream” entre las

empresas operadoras móviles establecidas y las potenciales entrantes.

En este momento “B”, el operador móvil entrante puede elegir entre las distintas redes de las

empresas móviles establecidas en el mercado para poder iniciar con la provisión del servicio de

comunicaciones móviles a nivel final. Es decir, el potencial entrante cuenta con diversas

opciones para definir por qué red originará las comunicaciones móviles (llamadas de voz full

dúplex, SMS y MMS). No obstante, no cuenta con opciones para elegir en qué red terminará sus

comunicaciones móviles, ya que éstas siempre tienen que finalizar en la red a la que pertenece

el destinatario de la comunicación móvil.

Luego, los servicios de originación y terminación en este momento “B” son sustancialmente

distintos desde el punto de vista del potencial entrante pues existe una única opción para el

servicio de terminación de las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)

y diversas opciones para el servicio de originación (que dependerá de la elección del operador

móvil establecido al que demandarán el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles).

Para el presente proceso de Determinación de Proveedor Importante nos interesa precisamente

este momento “B”, pues el periodo de análisis corresponde a uno en el que el o los operadores

móviles que sean denominados Proveedores Importantes tendrán fundamentalmente la

obligación de compartición de infraestructura y reventa de tráfico, lo que permitirá que los

potenciales entrantes puedan decidir el medio a través del cual brindarán sus servicios.

Por lo tanto, considerando el momento “B”, se procede a describir con mayor detalle los cuatro

mercados que corresponden analizar en el presente proceso.

El Mercado N° 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al

mercado del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto

entre operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del

Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) a sus clientes finales.

6 El marco normativo define como “Terminación de Llamadas”, tanto a la originación como a la terminación de llamadas en una red.



En ese mercado, en el momento “B”, no se ha desarrollado ninguna regulación específica y, sin

embargo, acceder a él es imprescindible para que un operador que no cuenta con red propia

pueda brindar los servicios minoristas de comunicaciones móviles. Asimismo, el mercado móvil

minorista asociado es un mercado ya maduro, que cuenta con más de dos décadas de actividad

y un porcentaje de penetración de alrededor de 104% (a marzo 2013). Por ello, en concordancia

con los criterios específicos para determinar los mercados prioritarios, desarrollados en la

Sección IV del Informe Sustentatorio del Documento Marco, corresponde efectuar el análisis

para la Determinación de Proveedores Importantes en este mercado.

Por su parte, el Mercado N°31: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Terminación

corresponde al servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Terminación de

cualquier comunicación (llamada de voz, SMS y MMS) que termine en las redes de servicios

móviles, independientemente del origen de tales comunicaciones.

Como se mencionó previamente, en este mercado todos los operadores móviles poseen el

monopolio en la terminación de llamadas en sus redes, independientemente de su tamaño o

posición relativa en el mercado de servicios finales. Esta condición monopólica que posee el

servicio de terminación no varía, independientemente del momento en el que lo

contextualicemos.

Justamente debido a esta condición, el servicio de terminación de llamadas de voz suele estar

sujeto a regulación de precios en diferentes países y el Perú no es la excepción. Así, desde el

2005, el cargo de terminación de llamadas en redes móviles, principal servicio del Mercado de

Terminación, se encuentra regulado7. Para el caso del servicio SMS, son los propios operadores

los que han llegado a acuerdos particulares para su liquidación; mientras que el intercambio de

MMS entre operadores, no existe. Luego, dado que el principal servicio de este mercado

(llamadas de voz full dúplex) ya se encuentra sujeto a regulación específica y que, la imposición

de obligaciones en el marco de un Procedimiento de Determinación de Proveedores

Importantes no tendría impacto en él, no se efectuará dicho análisis en este mercado.

Por otro lado, el Mercado N°32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma de

Pago, es un mercado mayorista que permite el acceso a un sistema que se encarga de que las

llamadas de voz realizadas mediante un operador distinto al operador que fija la tarifa, puedan

ser descontadas del saldo del usuario. Es decir, este mercado se genera cuando un operador

provee el acceso a su Plataforma de Pago y otro operador establece la tarifa por la comunicación

que hace uso de dicho acceso.

Esta regulación se aplica desde el 15 de diciembre de 2011, luego de que el OSIPTEL resolviera

públicamente fijar los cargos de interconexión tope por acceso a la plataforma de pago para

todas las empresas8. Por lo tanto, debido a que el mercado de Plataforma de Pago ya cuenta con

7 La última regulación de cargos se estableció mediante Resolución Nº 093-2010-CD/OSIPTEL, Revisión de Cargos de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles, publicada el 20 de agosto de 2010 y mediante Resolución N° 139-2010-CD/OSIPTEL, publicada el 12 de octubre de 2010, que declara fundado en parte el recurso especial formulado por Telefónica Móviles S.A.

8 Ver Resolución Nº 154-2011-CD/OSIPTEL, Fijación del Cargo de Interconexión Tope por Acceso a la Plataforma de Pago”, publicada el 04 de noviembre de 2011 “.



una regulación específica, y a que el determinar la obligatoriedad de dar acceso a él no tendría

impacto en el mercado, se lo excluye del análisis de Determinación de Proveedores Importantes.

Así, del grupo de mercados asociados al Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, el único

mercado en el que se analizará la existencia de Proveedores Importantes será el Mercado Nº

30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles – Originación.

Por su parte, el Mercado N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde

Terminales Móviles, según el Documento Marco, se refiere al suministro de forma mayorista

del Servicio de Comunicaciones desde terminales móviles, a otros operadores o

comercializadores para que sean provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de

soporte de red y elementos desagregados de red.

Cabe indicar que el referido mercado, de acuerdo a la definición proporcionada, toma en

consideración tanto los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS

como el servicio de internet móvil; no obstante, su análisis en el presente procedimiento quedó

acotado a los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS, según la

Resolución de Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL.

Por lo tanto, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el citado Informe Sustentatorio del

Documento Marco, sólo correspondería la Determinación de Proveedores Importantes en los

Mercados N° 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles – Originación y N° 33: Acceso

Mayorista al Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde

Terminales Móviles.

Finalmente, cabe señalar que dentro del análisis a realizarse no se tomarán en consideración los

servicios de voz brindados en el ámbito rural, que se desarrollan principalmente en el marco de

los proyectos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). Dicha exclusión obedece a

que los referidos proyectos se orientan a promover el acceso y uso de los servicios de

telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social9. Por lo tanto, el

principal objetivo de la ejecución de los proyectos del FITEL recae en la provisión de acceso

universal; mientras que el objetivo de la Determinación de Proveedor Importante busca

promover mayor competencia en el mercado. Dichos objetivos pueden llegar a contraponerse

dado que los proyectos mencionados buscan la presencia del servicio de manera continua

independientemente de los ingresos percibidos y/o el número de empresas.

III. Descripción de los Aspectos Técnicos

En la presente sección se realizará una descripción de los aspectos técnicos de los Mercados Nº

30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación y Nº 33: Acceso Mayorista al

9 La diferenciación entre áreas urbanas y áreas rurales y lugares de preferente interés social se encuentra contemplada en la regulación actual como es el caso de la fijación de cargos de interconexión tope. Ello es realizado a partir de lo estipulado en el numeral 2 del Artículo 9° de los Lineamientos de Política del Sector Telecomunicaciones, aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, que señala que el OSIPTEL podrá ordenar la aplicación de Cargos de Interconexión Diferenciados respecto de las llamadas originadas (terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas urbanas y terminadas (originadas) en los teléfonos ubicados en áreas rurales y lugares de preferente interés social, siempre que el promedio ponderado de los cargos diferenciados no supere el cargo tope de interconexión.



Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales

Móviles. En primera instancia, se desarrolla la evolución tecnológica de las redes de los

operadores de servicios móviles en el Perú, para luego describir los componentes de la red,

centrando la atención en aquellos elementos de infraestructura de red utilizados en la

Originación de Comunicaciones en la Red Pública de Servicios Móviles.

III.1. Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú

a. Tecnologías implementadas en el Perú

Las tecnologías que han implementado los operadores de redes móviles en el Perú

corresponden a las del Grupo 3GPP y a la familia de estándares IEEE 802.16. Respecto a las redes

basadas en estándares 3GPP en nuestro país, los dos operadores de redes móviles con mayor

participación de mercado partieron de redes GSM hasta llegar a implementar redes HSPA+ en

la actualidad, manteniendo toda su línea evolutiva. Con relación a las redes WiMAX, en el Perú

existe la versión fija (IEEE 802.16d) y la versión móvil (IEEE 802.16e), las mismas que operan en

las bandas de 3.5 GHz y 2.6 GHz, respectivamente.

La siguiente tabla muestra las tecnologías móviles implementadas por los operadores en el Perú:

Tabla 1: Tecnologías móviles implementadas en el Perú (febrero 2013)

Operador Grupo Tecnológico Tecnología Implementada Banda de Operación

América Móvil 3GPP GSM/GPRS/EDGE 850 MHz y 1900 MHz

UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850 MHz

Telefónica

Móviles 3GPP

GSM/GPRS/EDGE 850 MHz y 1900 MHz

UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850 MHz

Nextel del Perú 3GPP UMTS/HSDPA/HSUPA

iDEN

1900 MHz

850 MHz

OLO del Perú IEEE 802.16 IEEE 802.16 e 2.6 GHz

Velatel IEEE 802.16 IEEE 802.16 e 2.6 GHz

Cotel IEEE 802.16 IEEE 802.16 e 2.6 GHz

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia.



b. Redes implementadas para la prestación del Servicio Móvil de Voz

Siendo de interés del presente informe la provisión de la originación de llamadas en las redes

móviles, en los siguientes párrafos se describirán las redes implementadas para tal fin en el Perú.

Los tres operadores que actualmente vienen ofreciendo los servicios móviles de voz en el Perú

son: Telefónica Móviles S.A (en adelante, Telefónica Móviles), América Móvil Perú S.A.C (en

adelante, América Móvil) y Nextel del Perú S.A (en adelante, Nextel). En la tabla anterior se

puede apreciar las tecnologías desplegadas en las redes de estos operadores.

Las tecnologías desplegadas por los operadores móviles en el Perú corresponden a diferentes

generaciones tecnológicas (2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G), tal como se resume en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Principales Tecnologías Móviles desplegadas en el Perú

Fuente: CMT blog (http://tinyurl.com/2cra9eu).

c. Arquitectura de las Redes Móviles en el Perú

En el presente apartado se describirá la arquitectura general de las principales redes móviles

que los operadores móviles han desplegado en el Perú. En tal sentido, se verá una breve

descripción de una red GSM, sobre la cual se han soportado las redes GPRS y EDGE; y

posteriormente, la red UMTS y sus evoluciones hasta llegar a HSPA+.

En la siguiente tabla se puede apreciar la arquitectura que presenta una red GSM. En el caso de

las redes GPRS, éstas comparten el core de paquetes y circuitos con las redes UMTS (redes 3G).

http://tinyurl.com/2cra9eu



Tabla 2: Redes Móviles en el Perú

Red Subsistema/Bloque Componentes

GSM

Subsistema de Estaciones Base

(BSS)

Estaciones Base (BTS)

Controladores de Estaciones Base (BSC)

Subsistema de Red (NSS)

Centro de Conmutación Móvil (MSC)[10]

Registro de Localización de Visitantes (VLR)

Registro de Localización de Abonado (HLR)

Registro de Identificación de Equipos (EIR)

Subsistema de Operación (OSS) Encargado de gestión, monitoreo y control de todos los

elementos de la red.

UMTS /

HSPA

Bloque de Usuario Móvil (UE) Equipos terminales (ME)

Módulo de Identificación del Suscriptor UMTS (USIM)

Red de Acceso de Radio UMTS

(UTRAN)

Nodo B

Controlador de la Red de Radio (RNC)11

Red Núcleo (CN)

Serving GPRS Support Node (SGSN)12

Gateway GPRS Support Node (GGSN)13

Media Gateway (MGW)14, entre otros.

Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.

Dependiendo del estado de la red, la migración de las redes móviles GSM hacia redes HSDPA

implica la adición de equipamiento y/o software. En general, los operadores realizan esta

migración en forma gradual, realizando los pasos intermedios (GPRS, EDGE y UMTS) de acuerdo

al modelo de negocio que hayan establecido. Sin embargo, puede darse el caso de que la

migración se realice en un solo paso, hacia HSDPA.

III.2. Elementos de una Red Móvil

III.2.1. Configuración de una red de servicios móviles

La característica principal de las redes utilizadas para la prestación de servicios móviles es el uso

del espectro radioeléctrico (medio inalámbrico). Haciendo uso de este medio, los usuarios

pueden realizar sus diferentes comunicaciones mediante sus terminales móviles.

A fin de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, los operadores de red configuran o dividen

el área a ser atendida en pequeñas zonas, denominadas “celdas” o “células”; de allí que las redes

10 El MSC es el encargado de realizar la conmutación móvil, tiene conexión hacia los diferentes tipos de redes; con otros operadores

móviles, con la red de telefonía pública conmutada (PSTN) y con la red de datos.

11 Cumplen papeles similares a la BTS y a la BSC en un sistema GSM.

12 Elemento central de conmutación de la red.

13 Permite la interacción con otro tipo de redes como Internet.

14 Usado para enrrutar las comunicaciones de voz (llamadas telefónicas) hacia la red de telefonía fija (PSTN) o hacia otras redes

móviles (PLMN).



móviles también sean conocidas como “redes celulares”. Las características técnicas más

importantes de estas redes son:

- La reutilización de frecuencias radioeléctricas, definida como la posibilidad de utilizar la

misma portadora (canal de radio) en diferentes celdas. Ello permite contar con un mayor

número de canales de comunicación disponibles para el sistema.

- El handover o handoff, que consiste en la transferencia intercelular automática o el paso

de una celda (o un sector de la celda) a otra, asegurando la continuidad de la

comunicación del usuario.

- La existencia de monitoreo continuo de la comunicación entre el terminal móvil y la

estación base, con la finalidad de verificar la calidad de la señal y permitir el traspaso

entre celdas (handover).

- La localización automática de los terminales móviles, por parte de la red, lo que permite

el enrutamiento de las comunicaciones hacia/desde dichos terminales.

La configuración celular se realiza a través del reparto del área donde se va a prestar el servicio

en varias celdas de áreas más pequeñas, tal como se muestra en el gráfico 2. La intención al

dividir el territorio a ser atendido es hacer un mejor uso del espectro asignado al operador, pues

esto permite realizar la reutilización de las frecuencias radioeléctricas en otras celdas.

Gráfico 2: Configuración “celular” de un área de servicio móvil


Existen varios tipos de celda, cuyo tamaño va desde algunos metros hasta varios kilómetros. El

uso de uno u otro tipo de celda depende de la planificación que realice el operador, teniendo

en cuenta el tráfico a ser atendido en la hora pico. Mientras mayor sea el tráfico en la zona a ser

atendida, se requerirá implementar celdas de menor tamaño y mayor capacidad (microceldas,

picoceldas, femtoceldas).

En cada celda existe una Estación Base que permite la atención de las comunicaciones que se

realicen dentro de la misma. Cuando un usuario pasa de una celda a otra, deja el canal que

estaba utilizando y toma un canal libre de la celda a la que pasa.

El tamaño y la forma de las celdas dependen de aspectos como la potencia de transmisión, la

ganancia y patrón de radiación de la antena, y el nivel de recepción de la señal en el borde de la



celda. Asimismo, la potencia de la señal transmitida es afectada por los obstáculos que

encuentra en el camino15.

Otro aspecto a considerar en la planificación e implementación de redes móviles es la frecuencia

de operación, debido a que las características de propagación no son iguales en todos los rangos

de frecuencias. Las frecuencias bajas poseen longitudes de onda mayores y permiten que la

señal llegue a una mayor distancia, mientras que las frecuencias altas poseen longitudes de onda

más pequeñas, lo que las hace más propensas a ser bloqueadas por los obstáculos de la ruta y,

por lo tanto, tienen un menor alcance. Este factor ocasiona que, por ejemplo, las celdas que

operan en la banda de frecuencias de los 800 MHz tengan un mayor tamaño que aquellas que

operan en la banda de frecuencias de los 1900 MHz.

En lugar de cubrir el área total de servicio (área de cobertura) con estaciones base de gran

potencia (macroceldas) como en los primeros sistemas de radio, el área de la red celular es

dividida en pequeñas celdas (microceldas o picoceldas) de unos pocos kilómetros o menos.

Dentro del área de cobertura existen celdas de diferente tamaño. Existirán celdas de menor

tamaño en aquellas áreas de mayor concentración de tráfico, mientras que en aquellas áreas de

menor tráfico, las celdas cubrirán una mayor área.

Cuando la densidad de abonados se incrementa, el patrón de celdas puede ser cambiado para

acomodarse a la nueva situación. La potencia de las estaciones base y de los terminales móviles

decrece automáticamente cuando decrece el tamaño de la celda.

La estación base y el terminal móvil son controlados para mantener su potencia de transmisión

tan baja como sea posible. Esta baja potencia de transmisión no interfiere con otros usuarios de

la misma frecuencia que puede ser utilizada en celdas más lejanas (reutilización de frecuencias).

De esta manera, cada canal de voz puede ser utilizado muchas veces a fin de poder incrementar

la capacidad de la red, pero reduciendo el tamaño de las celdas. Esto implica, naturalmente,

inversiones adicionales en las nuevas estaciones base.

III.2.2. Componentes de una Red Móvil

Tal como ha sido señalado anteriormente, las redes móviles actuales están configuradas para la

prestación tanto de servicios de voz como de datos. Es decir, podría interpretarse que las redes

móviles utilizadas por los operadores móviles en el Perú, están conformadas por una red de

conmutación de circuitos y una red de conmutación de datos. Un esquema de una Red Móvil

como la descrita es la que se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 3: Esquema de una Red Móvil actual

15 Debe tomarse en consideración la existencia de edificios o árboles al momento de planificar la ubicación de las estaciones base.



Fuente: PUCP (2010).

Así, en el siguiente gráfico se describen los principales elementos de la red involucrados en la

provisión de los servicios móviles.

Gráfico 4: Elementos de una Red Móvil


a. Red de Acceso

En las redes GSM, la Red de Acceso (o Access Network en inglés) es denominada como BSS (Base

Station Subsystem) y en las redes UMTS y HSPA, la Red de Acceso es conocida como UTRAN

(UMTS Terrestrial Radio Access Network).

a.1. Estaciones Base

En las redes GSM la estación base es denominada como BTS (Base Transceiver Station), en tanto

que en las redes UMTS y HSPA, la estación base es conocida como Nodo B.

Elementos de una red móvil

Red de Acceso

Estaciones Base

Controladores

Red Núcleo

Red Núcleo de Conmutación de

Circuitos

Centro de Conmutación

Móvil

Multimedia Gateway

Red Núcleo de Conmutación de

Paquetes

Serving GPRS Support Node

(SGSN)

GPRS Gateway Support Node

(GGSN)

Ambos (Circuitos y Paquetes)

Registro de Ubicación de

Usuarios

Home Location Register (HLR)

Visitor Location Register (VLR)

Centro de Autenticación

Registro de Identidad de

Equipos

Sistema de Gestión de Red



La estación base es la interfaz que permite el acceso de los terminales móviles (equipos del

usuario) a la Red Móvil. Contiene elementos denominados “transceivers”, los cuales tienen la

capacidad de transmitir y recibir. Estos transceivers están conectados a las antenas, a través de

las cuales la información es transmitida/recibida hacia/desde el terminal móvil. Las antenas en

la estación base pueden ser omnidireccionales o direccionales. Las celdas suelen tener uno o

tres sectores. Cada sector cubre generalmente 120°, de tal forma que toda la celda cubre 360°

alrededor de ella.

La cantidad de transceivers en un sector dependerá de la cantidad de usuarios y tráfico a atender

en tal dirección. Algunas de las funciones de las estaciones base son: i) mantener la

sincronización con el terminal móvil; ii) temporización de la interfaz radio; iii) detección de los

intentos de acceso de los terminales móviles, encriptación y desencriptación de la ruta de radio;

iv) codificación y decodificación del canal; y v) entrelazado (interleaving) en la ruta de radio y

envío de los datos al controlador de estaciones base, en base de los cuales el controlador toma

decisiones respecto del terminal móvil.

a.2. Controladores

En las redes GSM, el controlador se denomina BSC (Base Station Controller) y en las redes UMTS

y HSPA, el controlador es conocido como RNC (Radio Network Controller). Como su nombre lo

sugiere, este elemento controla a las estaciones base en una red. Cada BSC o RNC controla cierto

número de BTSs o Nodos B, respectivamente, en una red.

Las Estaciones Base envían los datos de mediciones a los Controladores, en base a los cuales

toman las decisiones respecto de los terminales móviles; es decir, los Controladores son los

responsables de la configuración y gestión del recurso de radio (espectro radioeléctrico).

Asimismo, cuando un usuario en movimiento se comunica, el Controlador decide a qué Estación

Base será transferida la llamada, a fin de que no se interrumpa su comunicación. Esta decisión

la toma el Controlador en base a las mediciones reportadas por la Estación Base, tales como:

calidad de la señal, nivel de señal, interferencia, cálculos de potencia, y distancia del terminal

móvil a la Estación Base.

Por tanto, el Controlador cumple las funciones de gestión de recursos tales como: control de la

admisión de llamadas, gestión del handover, control de potencia, asignación de canal,

priorización de paquetes, asignación de códigos, encriptaciones, conversión de protocolos, etc.

Además de los elementos de red antes señalados, la red de acceso también posee una red de

transmisión que permite conectar a las BTSs/Nodos B con sus respectivos BSCs/RNCs.

b. Red Núcleo

En las redes GSM, la Red Núcleo (o Core Network en inglés) es conocida como NSS (Network

Switching Subsystem) y está conformada por el MSC (Mobile Switching Center), el HLR (Home

Location Register), el VLR (Visitor Location Register), el AuC (Authentication Center) y los EIRs

(Equipment Identity Registers).



En las redes UMTS y HSPA, la Red Núcleo es denominada como CN (Core Network), la cual está

en dos ámbitos o dominios: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.

i. Red Núcleo de Conmutación de Circuitos

Los principales elementos que conforman esta red núcleo son:

- Centro de Conmutación Móvil (Mobile Switching Center-MSC) es el elemento más

importante de la red núcleo de conmutación de circuitos. La misma MSC puede ser

utilizada para atender las conexiones con la BSS-GSM y con la UTRAN. El MSC es el

responsable de la función de conmutación que es necesaria para el intercambio de

comunicaciones (por medio de la interconexión de redes) entre los usuarios de la Red

Móvil, y los usuarios de otras redes fijas y móviles.

- Multimedia Gateway es la interfaz que permite la interconexión con la Red Telefónica

Pública Conmutada (Public Switched Telephone Network-PSTN) y con otras redes

externas.

A su vez, el Sistema de Servidores MSC (MSC Server System) permite a los operadores

móviles, la implementación de Voz IP (Voice over IP – VoIP) al interior de sus redes, así

como la interrelación de una red núcleo de Voz IP con la infraestructura de red existente.

ii. Red Núcleo de Conmutación de Paquetes

Los dos elementos principales de la conmutación de paquetes son:

- Serving GPRS Support Node (SGSN): conecta al RNC con el GGSN y sirve como un Punto

de Acceso (Access Point en inglés) del terminal móvil a la red. Este elemento es el

responsable de funciones tales como la autenticación y la gestión de movilidad. Cumple

una función similar al del MSC, pero a nivel de la red de paquetes.

- GPRS Gateway Support Node (GGSN): conecta a la red con otras redes externas como

por ejemplo Internet. Actúa como un sub-router desde la perspectiva de las redes

externas. También actúa como una “pared” frente a redes externas, sirviendo como

protección a la red del operador móvil. Cumple una función similar al del MGW, pero a

nivel de la red de paquetes.

Entre los principales elementos de la red núcleo que son compartidos por el dominio de la

conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes, se encuentran:

b.1. Registro de Ubicación de Usuarios

Existen dos registros de usuarios:

- Home Location Register (HLR): Es un registro que contiene la información relacionada

con cada uno de los abonados. Cada abonado móvil tiene información relacionada al

tipo de suscripción, servicios que puede usar, ubicación actual del abonado y estatus del



equipo móvil. La base de datos en el HLR permanece intacta e inmodificable hasta la

validación de la suscripción.

- Visitor Location Register (VLR): Este registro entra en acción una vez que el abonado

ingresa a un área de cobertura. A diferencia del HLR, el VLR es dinámico e interactúa con

el HLR cuando almacena los datos de un abonado móvil en particular. Cuando el

abonado se mueve a otra área, la información del abonado es también transferida al

VLR de la nueva área.

b.2. Centro de Autenticación

El Centro de Autenticación (Authentication Centre – AuC) es el responsable de las acciones de

vigilancia en la red. Contiene todos los datos requeridos para proteger la red contra falsos

abonados, así como proteger las llamadas de los abonados auténticos.

b.3. Registro de Identidad de Equipos

Cada equipo móvil tiene una identificación personal, la que es un número conocido como

International Mobile Equipment Identity (IMEI). Este número es instalado durante la fabricación

del equipo, de acuerdo al estándar GSM. De esta manera, cuando se realiza una comunicación,

la red chequea la identidad del número y si este número no es encontrado en la lista aprobada

de equipos autorizados, el acceso es denegado. El Registro de Identidad de Equipos (Equipment

Identity Register-EIR) contiene esta lista de números autorizados y permite la verificación del

IMEI respectivo.

c. Sistema de Gestión de Red

El principal objetivo de un sistema de gestión de red (Network Management System-NMS) es el

de asegurar la correcta operación de la red. Para tal propósito, realiza cuatro principales tareas:

monitoreo de la red, desarrollo de red, mediciones en la red y gestión de fallas. El NMS es

también el responsable de recabar la data y analizar su performance, la misma que servirá para

tomar decisiones relacionadas con la optimización de la red. La capacidad y la configuración de

un NMS dependen del tamaño (en términos de capacidad y área geográfica) y la tecnología

utilizadas para implementar la red.

III.3. Originación de Llamadas en las Redes Móviles

Previamente se ha descrito, de manera general, los principales elementos de las redes móviles

desplegadas en el Perú, por lo que en la presente sub sección se indican qué elementos de red

se encuentran directamente involucrados en la originación de llamadas en las redes móviles.

Cabe indicar que desde el punto de vista regulatorio y normativo, la denominación “originación

de llamadas” está comprendida dentro de la definición de la instalación esencial “Terminación

de Llamadas”, contemplada en el Anexo 2 del Texto Único Ordenado de las Normas de

Interconexión. La referida instalación esencial está definida como “el completamiento o la

originación de una comunicación conmutada hacia o desde el cliente de una red, incluyendo

su señalización correspondiente”.



Tal como ha sido señalado, las redes móviles actuales están diseñadas para la prestación de voz

y datos. Es más, los mayores avances tecnológicos han sido dirigidos a mejorar la calidad y

velocidad de los servicios de datos; sin embargo, las prestaciones tradicionales de voz, siguen

utilizando la misma infraestructura basada en GSM; es decir, para el caso de la “originación de

llamadas en las redes móviles”, la infraestructura utilizada corresponde a los elementos de red

relacionados con la conmutación de circuitos.

Así, en el caso de una Red GSM o una RED UMTS y HSPA, la originación de llamadas incluirá,

esencialmente a los elementos de red que se detallan en la tabla posterior.



Tabla 3- Elementos de Red GSM y UMTS/HSPA

Red Red de Acceso Red Núcleo

Red GSM

Estaciones base (BTS)

Controladores (BSC)

Red de transporte BTS-BSC

Red de señalización

Conmutación móvil (MSC)

Media Gateway (MGW)

Red de transporte del núcleo


Redes UMTS y

HSPA

Estaciones base (Nodo B)

Controladores (RNC)

Red de transporte Nodo B-RNC


Conmutación móvil (MSC Server)

Media Gateway (MGW)

Red de transporte del núcleo


Elaboración Propia.

Además, para efectos del registro y autenticación de usuarios y equipos en la red, tanto al

momento de encender un terminal móvil como al intentar realizar una llamada, intervienen los

demás elementos descritos anteriormente como son: el VLR, HLR, AuC y el EIR.

El uso de la infraestructura de conmutación de circuitos en la originación de llamadas en una

Red Móvil se muestra de manera gráfica en el gráfico 5.

Gráfico 5: Elementos de la Red Móvil involucrados en la originación de llamadas

Fuente: http://blog.3g4g.co.uk/search/label/UMTS

IV. Experiencia internacional

En la presente sección se realizara una breve recopilación de la experiencia española y

colombiana en la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados relacionados con

http://blog.3g4g.co.uk/search/label/UMTS



los Servicios Mayoristas de Origen Móvil, en los cuales identifican aquel o aquellos operadores

que cuentan con poder significativo de mercado. Al respecto, se evaluará en cada caso la

delimitación del mercado relevante así como las obligaciones impuestas a los operadores a

partir del análisis de competencia realizado.

IV.1. España

El análisis en el segmento mayorista de los servicios móviles en el caso español se viene

realizando desde dos ámbitos: el del Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes

Móviles Individuales y el del Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas

de Telefonía Móvil.

IV.1.1. El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales

La última revisión realizada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ente

regulador español16, corresponde a la Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis

de los Mercados de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales del 10 de

mayo de 2012. Se debe precisar que esta es la tercera vez en la cual la CMT realiza el análisis en

este mercado (los análisis previos corresponden a los años 2006 y 2008).

a. Definición de Mercado Relevante

En la delimitación del mercado relevante, la CMT definió los Mercados de Terminación de

Llamadas Vocales en las Redes Públicas Individuales de Telefonía Móvil de cada operador (ya

sea un Operador Móvil de Red o un Operador Móvil Virtual Completo) como aquellos que

incluyen los servicios mediante los que cada operador finaliza, en su Red Móvil, una llamada de

voz originada en la red del otro operador.

Asimismo, se incluye dentro de estos mercados la prestación de servicios de terminación de

llamadas vocales hacia números móviles abiertos a la interconexión sobre la red del operador

considerado, cualquiera que sea el origen de la llamada (móvil, fijo, nacional o internacional), y

cualquiera que sea la tecnología móvil utilizada para llevar a cabo dicha prestación (GSM, UMTS

u otras).

En ese sentido, se identifican los mercados relevantes como el de terminación de llamadas

vocales en la Red Móvil de las empresas Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, ONO, R

Cable, Simyo, Telecable, Jazztel, Fonyou, Digi mobil, Lycamobile y Truphone.

Cabe señalar que la CMT realiza la precisión de no incluir dentro del análisis a los operadores

que disponen de frecuencias pero que no la están explotando, como es el caso de las empresas

Telecom CLM y COTA, que serán incluidas a partir de su entrada efectiva en el mercado.

Adicionalmente, en el caso de Jazztel, Telecable, ONO, R Cable y Euskaltel, se indica que son

considerados Operadores Móviles Virtuales completos, dado que las redes de estos operadores

ya están incluidas en la definición de mercados realizada y, teniendo en cuenta el principio de

16 En octubre de 2013, la CMT fue incorporada a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC).



neutralidad tecnológica, no será necesario llevar a cabo una nueva definición cuando comiencen

a utilizar las nuevas frecuencias asignadas, sin perjuicio de que pasen a ser Operadoras de Redes

Móviles y se tengan que reconsiderar las obligaciones impuestas.

Finalmente, el ámbito geográfico considerado en la delimitación de los mercados relevantes

corresponde al nacional.

b. Obligaciones impuestas

Una vez identificados los operadores que cuentan con poder significativo en el mercado a partir

del análisis de competencia realizado, la CMT procedió a establecer las obligaciones a imponer

a los mismos.

Así, a Movistar, Vodafone y Orange (Operadores Móviles de Red ya establecidos) se le impuso

las siguientes obligaciones:

1. Obligación de proporcionar servicios de terminación a todos los operadores.

2. Obligación de ofrecer los servicios de terminación a precios orientados en función de los

costos de producción y de adoptar un sistema de contabilidad de costos.

3. Obligación de separación de cuentas.

4. Obligación de no discriminación.

5. Obligación de transparencia.

6. Determinación de las condiciones concretas de terminación.

Para el caso de la empresa Yoigo (entrante) y las Operadores Móviles Virtuales Completos, se

establecieron las mismas obligaciones que a los Operadores Móviles de Redes antes descritas, a

excepción de la obligación del sistema de contabilidad de costos y la de separación de cuentas.

IV.1.2. El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía

Móvil

El 02 de febrero de 2006, la CMT aprobó la Resolución por la cual se aprueba la definición y

análisis del Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía

Móvil. Es importante señalar que el referido análisis se realizó en una sola oportunidad.

a. Definición de Mercado Relevante

Para la delimitación del mercado relevante, la CMT define el Mercado de Acceso y Originación

de Llamadas en las Redes Públicas de Comunicaciones Móviles en España como aquel en el que

cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en el territorio español, facilita a

otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos en la Red Móvil de dicho

operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba a todos los operadores de

Redes Móviles.

Asimismo, se incluyen todas las posibles modalidades de servicios de acceso y originación de

llamadas y, por tanto, también la auto prestación. Al igual que en el mercado de terminación de

llamadas, el ámbito geográfico considerado es el territorio nacional.



Es importante precisar que la CMT considera incluidos en el mercado mayorista bajo análisis los

siguientes servicios de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de Comunicaciones

Móviles, ordenados todos ellos a permitir que operadores que no disponen de derechos de uso

del espectro, puedan suministrar a sus clientes los servicios minoristas descendentes:

- Servicios mayoristas de acceso a las redes públicas de Comunicaciones Móviles y sus

facilidades asociadas que permitirían a otros operadores prestar a sus clientes finales

todo el conjunto de servicios de Comunicaciones Móviles, de la misma manera que los

operadores con Red Móvil.

- Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de voz en dichas redes

que comprenden:

Originación de llamadas al por mayor, que permitiría a otros operadores la

prestación del servicio de tráfico móvil a sus clientes finales a través de

mecanismos de acceso indirecto mediante selección de operador, bien

automática bien llamada a llamada (con la marcación de un prefijo).

Volumen de minutos al por mayor empaquetado con el acceso (reventa), que

permitiría a los proveedores de servicios revender los servicios móviles de

comunicación. Estos proveedores de servicios pueden adquirir un volumen

determinado de minutos o capacidad.

- Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de datos sobre redes

móviles, que permitiría a otros operadores suministrar a sus clientes, servicios

convencionales y avanzados de SMS y MMS con origen en las redes de los operadores

móviles, así como servicios de acceso a internet móvil.

- Itinerancia (Roaming) nacional, que permitiría a un operador con Red Móvil el acceso a

la red de otro operador con Red Móvil.

b. Obligaciones impuestas

Del análisis de competencia realizado por la CMT, se determinó a Movistar, Vodafone y Amena

como operadores con poder significativo de mercado. A dichas empresas se les impuso las

siguientes obligaciones:

1. Obligación de poner a disposición a terceros todos los elementos necesarios para la

prestación de los servicios de acceso y originación móvil minorista.

La CMT afirmó que la efectividad de esta obligación requiere la imposición genérica de

las siguientes obligaciones:

a) Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y

a su utilización.

- Dar acceso a terceros a elementos y recursos específicos de su red.

- Negociar de buena fe con los solicitantes de accesos autorizados.



- Prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa

a terceros.

- Conceder libre acceso a interfaces técnicas u otras tecnologías indispensables

para interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales.

- Facilitar modalidades de compartición de instalaciones.

- Prestar los servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de los

servicios de extremo a extremo, ofrecidos a los usuarios.

- Dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a sistemas

informáticos con funciones similares.

- Interconexión de redes o recursos.

b) Ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios de acceso.

2. Determinación de las concretas condiciones de acceso.

IV.2. Colombia

En el caso colombiano, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) inició el análisis

en los Mercados Mayoristas de Servicios Móviles a partir de la Resolución CRT 2058 de 2009.

Mediante dicha Resolución se establecieron los criterios y las condiciones para determinar

mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados, entre

otros, determinándose que el análisis de competencia se debía desarrollar en tres etapas: i)

definición de mercado relevante, ii) análisis de condiciones de competencia actuales y

prospectivas y iii) medidas regulatorias ex ante.

Del mismo modo, en el Anexo 02 de la referida Resolución, se determinó que el mercado de

“Voz Saliente Móvil” era un mercado susceptible de regulación ex ante. Asimismo, mediante

Resolución CRT 2062 de 2009, confirmada por la Resolución CRC 2152 de 2009, se constató la

posición de dominio de Comcel en dicho mercado.

En tal sentido, se determinó que el Mercado Mayorista de Terminación de llamadas móvil-móvil

(en todo el territorio nacional), Mercado Mayorista de Terminación de llamadas fijo-móvil (en

todo el territorio nacional), y Mercado Mayorista de Terminación de llamadas de larga distancia

internacional (en todo el territorio nacional), también son mercados susceptibles de regulación

ex ante. Así, mediante las Resoluciones CRT 2066, 2067, 2171 y 2172 de 2009, la CRC fijó las

siguientes medidas regulatorias:

1. Una regulación tarifaria particular sobre el diferencial de precios on-net y off-net del

operador con posición de dominio, y

2. La obligación para el operador con posición de dominio de poner a disposición de

los proveedores de contenidos y aplicaciones una oferta mayorista.

Cabe señalar que dentro del análisis realizado por la CRC, se mencionaron los hechos nuevos en

el mercado como era el caso de la entrada de nuevos operadores de red, de operadores móviles

virtuales y la entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica. Si bien se precisó el efecto



de los mismos como posibles dinamizadores de la competencia, no se impuso obligaciones a los

nuevos agentes entrantes.



V. Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado

V.1. Mercados Mayoristas

De acuerdo a los argumentos expuestos en la sección II, los mercados mayoristas donde se

analizará la existencia de Proveedores Importantes en este documento son los mercados N°30

y N°33.

El Mercado N°30 : Acceso la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al mercado

del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto entre

operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del Servicio

de Comunicaciones (llamadas de voz full-duplex, SMS y MMS) a sus clientes finales.

El Mercado N°33: Acceso mayorista al servicio de comunicaciones desde terminales móviles, se

refiere al suministro de forma mayorista del servicio de comunicaciones desde terminales de

servicios móviles, a otros operadores o comercializadores, para que sean provistos a los usuarios

finales, utilizando la infraestructura de soporte, red y elementos desagregados de red.

Con respecto al Mercado N°33 se observa que, pese a que la figura legal de “comercializador17”

está contemplada en la normativa peruana, no existen transacciones en el mercado de acceso

mayorista a los servicios de comunicaciones desde terminales móviles.

En cuanto al Mercado N°30, de acuerdo a los contratos de compartición de infraestructura

revisados, se observa que el servicio de provisión del acceso a facilidades esenciales necesarias

para interconexión actualmente presenta transacciones en la forma de contratos de

compartición, cuyo análisis se presenta a continuación.

i) Análisis de los contratos de compartición entre operadores móviles

De acuerdo a la información entregada por las empresas operadoras al OSIPTEL, a abril de 2014,

existen seis contratos de Coubicación vigentes entre las operadoras móviles, cinco de los cuales

se desarrollan de manera recíproca. Esto es, las empresas acuerdan un pago común por cada

Estación Base colocada en la infraestructura del otro y acuerdan además todas las localidades

que pueden elegir para la coubicación. Se observa que los contratos abarcan varios distritos a

nivel nacional.

Asimismo, existen dos contratos de usufructo de fibra óptica entre América Móvil y Telefónica

Móviles que consiste en la construcción en conjunto de un par de redes de fibra para ser

utilizado por los dos operadores en conjunto. (Ver tabla 4)

Estos contratos dan cuenta de que los operadores de telecomunicaciones efectivamente tienen

incentivos para compartir y utilizar de manera más eficiente la infraestructura disponible, y que

pueden llegar a acuerdos de manera consensuada. Asimismo, llama la atención que casi la

17 Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica compra tráfico y/o servicios al por mayor con la finalidad de ofertarlos a terceros a un precio al por menor (…) Los revendedores o comercializadores no tendrán los derechos ni las obligaciones que la normatividad vigente otorga a los concesionarios ni a los abonados (…) Los revendedores o comercializadores deberán registrarse en el Registro de Comercializadores, salvo las excepciones que establezca el MTC. (Artículo 138 del DS N°20-2007-MTC).



totalidad de los contratos sean de carácter recíproco, lo que refleja que las partes cuentan con

algún poder de negociación y de mutuo intercambio (ver tabla 4).

Tabla 4: Resumen de los Contratos de Compartición de Infraestructura Vigentes entre

Operadores Móviles (abril 2014)

Denominación del Contrato

Carácter del Contrato

Empresa Propietaria (contrata)

Empresa Arrendataria (contratante)

Fecha de Firma del Contrato

Ubicación de Puntos de Apoyo

Contrato piloto de intercambio de facilidades

de coubicación de las estaciones base

Paramonga y Punta Corrientes, suscrito entre

T.MOVILES y Tim Perú S.A.C

Recíproco TM/TIM TIM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL


de coubicación, suscrito entre T.MOVILES y Tim

Perú S.A.C.



de coubicación, suscrito entre T.MOVILES y Tim

Perú S.A.C.


Contrato Marco de coubicación, suscrito entre

Bellsouth Perú S A y Tim Perú S.A.C.

No recíproco BSP TIM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

Contrato para coubicación recíproca de

estaciones base de telecomunicaciones",

suscrito entre T.MOVILES v la empresa Nextel del Perú

S.A.A.

Recíproco TM/NX NX/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

Contrato para coubicacion recíproca de Estaciones

Base de Telecomunicaciones

Recíproco NX/TM TM/NX CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

Contrato marco de Usufructo de Fibra Óptica y Locación de Servicios de

Operación y Mantenimiento

Recíproco TM/AM AM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

Contrato de arrendamiento de Hilos de

Fibra Óptica Recíproco TM/AM AM/TM CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles.

Nota: Los contratos de TIM Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a TIM Perú en

agosto de 2005.



Por otra parte, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también mantienen

contratos de arriendo de infraestructura con empresas de otros sectores económicos, tales

como proveedores de energía eléctrica e hidroeléctrica. A continuación se presenta el análisis

de dichos contratos.

ii) Análisis de contratos de arriendo de infraestructura entre operadores móviles y

empresas de otros sectores económicos

Actualmente, el OSIPTEL cuenta con información de 23 contratos vigentes que corresponden en

su totalidad a contratos donde los operadores móviles arriendan infraestructura de otras

empresas (ver tabla 5).

Además, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también arriendan torres

de proveedores de infraestructura pasiva que se especializan en servicios de alquiler. Estos

proveedores especializados, como los son por ejemplo American Tower18, Torrecom19, Torres

Unidas20, Crow Castle21 y SBA22 (los tres primeros ofrecen servicios en Perú), cuentan con torres

en diversos países y su negocio consiste en alquilar espacios en sus torres a los operadores

públicos o privados de servicios móviles, radio y televisión, entre otros.

En el caso de American Tower por ejemplo, inició sus operaciones en Perú en el año 2010,

adquiriendo cerca de 500 torres a Telefónica Móviles. Actualmente, sus principales clientes son

el mismo Telefónica Móviles y América Móvil23.

De esta forma, se observa que el mercado de acceso a la infraestructura para la provisión de los

servicios de originación no se limita a la infraestructura en manos de los operadores de

telecomunicaciones sino que también existe oferta de infraestructura de otros sectores distintos

a telecomunicaciones.

Asimismo, la existencia de contratos de compartición y arriendo viene a evidenciar la existencia

de una respuesta del mercado para enfrentar los problemas derivados de los altos costos de

inversión y economías de escala que podrían limitar la expansión de los servicios de

telecomunicaciones. No obstante, esta respuesta del mercado puede verse limitada en algunos

casos, sobre todo cuando existen operadores que, por limitaciones técnicas o trabas

burocráticas, no han podido construir infraestructura que les permita ampliar sus servicios y, a

la vez, poder negociar mejores términos la compartición con otros operadores.

Para esos casos, la normativa actual comprende disposiciones que buscan facilitar la expansión

y uso compartido de la infraestructura necesaria para proveer los servicios de

telecomunicaciones. A continuación se describen las principales normas y sus características.

18 http://www.americantower.com/corporateus/global-country-selector/index.htm 19 http://torrecom.com/ 20 http://www.torresunidas.com.pe/ 21 http://www.crowncastle.com/index.aspx 22 http://es.sbasite.com/ 23 http://www.americantower.com/corporateus/investor-relations/annual-reports-proxy-statements/index.htm



Tabla 5: Resumen de los Contratos de Arriendo de Infraestructura Vigentes entre

Operadores Móviles y empresas de Energía y Electricidad. (a abril 2014)

Operador Arrendador Contrato Fecha inicio

CLARO ELECTRO SUR Uso de postes de baja y media tensión como soporte de cables de telecomunicación en la ciudad de Tacna

27/07/2011

CLARO ELECTRO SUR Primera adenda al contrato uso de postes de baja y media tensión como soporte de cables de telecomunicación en la ciudad de Tacna

31/10/2013

CLARO ELECTRO SUR ESTE Contrato de uso de infraestructura de soporte eléctrica 09/11/2010

CLARO ELECTRO SUR ESTE Primera adenda al contrato de uso de la infraestructura de soporte eléctrico

24/05/2013

CLARO ELECTRO SUR ESTE Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones

08/08/2013

CLARO ELECTRO SUR ESTE Primera adenda al arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones

24/05/2013

CLARO ELECTRO UCAYALI Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones

26/07/2013

CLARO ELECTRO CENTRO Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones

27/03/2013

CLARO ELECTROPUNO Arrendamiento de estructuras eléctricas 28/06/2012

CLARO ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA

Contrato de uso de bienes 20/01/2014

CLARO FERROCARRIL TRANSANDINO S. A.

Contrato de cesión en uso de postes y espacios de prestación de servicios de telecomunicaciones

12/09/2013

CLARO ELECTRONORTE MEDIO S.A. HIDRANDINA

Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones

16/01/2013

CLARO RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.

Contrato para el uso de infraestructura eléctrica - líneas de transmisión Juliaca - Azángaro

12/03/2011

CLARO SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL

Contrato de acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicio público en telecomunicaciones en postes de alumbrado público y/o baja tensión

15/07/2005


Primera adenda al contrato de acceso y uso compartido de infraestructura de uso público

09/06/2010


Segunda adenda al contrato y acceso de uso compartido de infraestructura de uso público

14/06/2010


Tercera adenda al contrato y acceso de uso compartido de infraestructura de uso público

19/02/2013

CLARO SN POWER PERU S.A. Compartición de infraestructura eléctrica 02/01/2012

VIETTEL ELECTRO ORIENTE S.A. Compartición de infraestructura de soporte eléctrico 31/07/2013

VIETTEL ELECTROCENTRO S.A. Contrato de compartición de infraestructura eléctrica 2013

MOVISTAR (BellSouth)

EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA DEL SUR S.A.

Arrendamiento de torres de alta tensión La posición contractual de estos contratos

fueron cedidos a favor de la

empresa TdP.


ELECTRO PUNO S.A.A. Arrendamiento de torres de alta tensión


LUZ DEL SUR S.A.A. Arrendamiento de puntos de apoyo

Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles.

Nota: Los contratos de TIM Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a TIM Perú en

agosto de 2005.



iii) Normativa para la expansión y uso compartido de infraestructura

La Ley 29022 (Ley para la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones) busca reducir

las barreras burocráticas al establecer un régimen de permisos y/o autorizaciones que, de

acuerdo a una reciente modificación aprobada por el Congreso de la República, será de

aprobación automática24. Además, la Ley establece que los cobros por dichos permisos y/o

autorizaciones deben estar relacionados con los costos administrativos de la entidad que los

emite.

Por otra parte, la Ley 28295 o Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de

uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones establece que, ante

la existencia de una restricción a la construcción y/o instalación de infraestructura o la falta de

pronunciamiento de la autoridad, los operadores de telecomunicaciones pueden solicitar el

acceso a la infraestructura de telecomunicaciones y/o energía. Si las partes no llegan a acuerdo,

el OSIPTEL podrá emitir un mandato.

Estas normas, facilitan la expansión y compartición, no sólo para la provisión de los servicios de

comunicaciones móviles (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) sino también para otros

servicios de telecomunicaciones. Cabe mencionar que, la Ley 29904 o Ley de Promoción de la

Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica también permite que operadores

que quieren ofrecer los servicios de banda ancha pueden acceder a la infraestructura de energía

e hidrocarburos existente.

iv) Conclusiones del análisis

Los contratos de compartición revisados permiten reconocer la existencia de un mercado

mayorista de acceso a infraestructura, en donde los operadores de servicios móviles tienen

efectivamente incentivos a dar acceso y utilizar la infraestructura de manera más eficiente. Se

ha observado además oferta de infraestructura de otros sectores económicos distintos a

telecomunicaciones. No obstante, esta información no es suficiente para determinar si este

mercado mayorista presenta restricciones competitivas significativas o si existen operadores

que podrían contar con una posición de dominio.

Además, si bien el mercado de compartición y arriendo de infraestructura existe, es evidente la

necesidad de transparentar aún más los contratos de compartición y arriendo, de modo de

evaluar de manera más certera su funcionamiento, reducir asimetrías de información y evitar

conductas anticompetitivas (discriminación, exclusión, etc).

Asimismo, se debe acotar que los servicios de comunicaciones móviles se desarrollan en un

mercado con empresas verticalmente integradas que, en el segmento mayorista o upstream

cuentan con la tecnología que les permite brindar el servicio mayorista de Acceso a la Red

Pública de Servicios Móviles; y, en el segmento minorista o downstream, brindan el Servicio

Minorista de Comunicaciones (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) desde un terminal móvil.

24 Ver reciente modificación de la Ley de 11 de junio de 2014, que a la fecha de cierre del presente informe se encuentra del trámite previo a su promulgación por el Poder Ejecutivo.



Considerando lo expuesto, la proxy más apropiada para determinar a los agentes que podrían

estar sujetos a obligaciones de proveedor importante es el análisis de la estructura del mercado

minorista asociado. En efecto, la estructura del mercado minorista puede dar indicios de la

estructura a nivel mayorista. Así, por ejemplo, la posición de dominio en el mercado minorista

podría ser el reflejo de la posición de dominio en el mercado mayorista, en donde el proveedor

puede no tener incentivos a dar acceso a los servicios mayoristas pues ello llevaría a aumentar

el grado de competencia a nivel minorista. Por otra parte, la determinación de una posición de

dominio a nivel mayorista no necesariamente implicará una posición de dominio a nivel

minorista debido a que la mera posesión de infraestructura u otros servicios mayoristas no

implica que se haya logrado una posición relevante en el mercado minorista.

Cabe agregar también que el problema de falta de incentivos a la reventa mayorista y al acceso

de infraestructura se da principalmente en los oferentes con posición de dominio a nivel

minorista ya que, al limitar la entrada de nuevos competidores, estos oferentes pueden

mantener, de manera casi independiente, tarifas por sobre el nivel competitivo. La única

contrapartida es la pérdida de los ingresos correspondientes al acceso que, en todo caso,

representarían un porcentaje reducido en comparación con los ingresos que pudieran obtener

por el servicio móvil minorista.

Por otra parte, los operadores que cuentan con una baja participación en el mercado minorista

tendrían incentivos a suministrar servicios mayoristas, ya que esto les permitiría aprovechar

economías de escala y consolidarse en el mercado final.

Además, cabe recordar que el objetivo principal de la regulación de proveedores importantes a

nivel mayorista es corregir un posible problema de competencia a nivel minorista. En efecto,

esto ha sido señalado explícitamente en el Documento Marco: “...luego de observarse un posible

problema de competencia en un mercado minorista, debe analizarse el mercado mayorista

relacionado con este, pues es probable que al solucionar el problema existente en tal mercado

mayorista, se resuelva el problema de mercado aguas abajo”.

Este objetivo es compartido por varias agencias regulatorias de telecomunicaciones alrededor

del mundo. Así por ejemplo en el caso de España la Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones (CTM) ha señalado: “…las ANRs [Autoridades Nacionales de Regulación]

deben lograr que las condiciones mayoristas sean suficientes para garantizar la competencia

efectiva en el mercado minorista…25”. El regulador de Colombia por su parte ha indicado que:

“…podría ser necesario evaluar una intervención en el mercado mayorista con el propósito de

corregir el problema de competencia a nivel minorista26”.

25 Resolución del expediente N° MTZ 2008/626, de fecha 22 de enero de 2009, mediante la que se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija y el mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea.

26 Consulta Pública referente a los Escenarios Regulatorios para el mercado “Voz Saliente Móvil”, 21 de diciembre de 2010.



V.2. Descripción del Mercado Minorista de Comunicaciones Móviles asociado

V.2.1. Descripción general del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full

dúplex, SMS y MMS): Actores

En el mercado peruano de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)

existen cuatro empresas que cuentan con concesión por parte del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (en adelante, MTC) para brindar el servicio. A la fecha, sólo tres operan

efectivamente en el mercado, a saber: Telefónica Móviles, América Móvil y Nextel27. El cuarto

operador, Viettel Perú S.A.C (en adelante, Viettel) obtuvo su licencia de operación en mayo

2011; sin embargo, iniciará operaciones el 26 de julio de 2014.

Telefónica Móviles es el operador incumbente y cuenta con concesión para la prestación de

servicios de Comunicaciones Móviles a nivel nacional desde 1992. Para ello, utiliza espectro en

la banda A de 850 MHz y la banda B de 1900 MHz, sumando un total de 50 MHz. Además, en

julio del 2013, se le ha asignado espectro en la banda A de la frecuencia de 1.7 y 2.1 GHz (40

MHz adicionales), con lo que suma un total de 90MHz.

América Móvil, por su parte, opera en el Perú desde el año 2005, año en el que absorbió a la

empresa TIM Perú S.A.C. (quien operaba en el Perú desde 2001). Para la prestación de los

servicio de Comunicaciones Móvil, esta empresa posee espectro en la banda B de 850 MHz, en

la banda A de 1900 MHz y en la Banda F, lo que hace un total de 60 MHz.

Nextel, es el segundo operador en antigüedad en este mercado pues tiene operaciones en el

Perú desde 1998. Para la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles posee espectro en

las bandas D y E de 1900 MHz. Además, recientemente, ENTEL, nueva matriz de Nextel, obtuvo

a través de su filial Americatel Perú S.A. la concesión de la banda B de la frecuencia de 1.7 y 2.1

GHz, con lo que suma un total de 75 MHz (ver tabla 6).

Tabla 6: Asignación de Espectro para Servicios de Comunicaciones Móviles a Junio 2014

Operador

Banda

850 Banda 900

Banda

1700/2100 Banda 1900

Total asignado

A B A B A B C D E F

Telefónica

Móviles

25

MHz

40

MHz

25

MHz 90 MHz

América Móvil 25

MHz

30

MHz

5

MHz 60 MHz

ENTEL

Nextel 10

MHz

25

MHz 35 MHz

Americatel 40

MHz 40 MHz

Viettel

32 MHz (Lima

y Callao)

26 MHz (Resto

del país)

25

MHz

57 MHz (Lima y

Callao)

51 MHz (Resto

del país)


27 Recientemente, en abril de este año, la firma chilena Entel S.A. compró a Nextel Perú S.A.



Adicionalmente, se debe señalar que Nextel provee el servicio de radio troncalizado, para lo cual

cuenta con asignación de 2068 canales en la banda de 800 MHz, ubicados en 12 departamentos.

En cuanto a la cobertura ofrecida, esta no es homogénea entre los 3 operadores móviles. En

concreto, Telefónica Móviles y América Móvil brindan servicios en todos los departamentos del

Perú, mientras que Nextel sólo lo hace en 12 departamentos (que se ubican básicamente en la

costa)28.

Según los reportes de información remitidos al OSIPTEL por parte de estos operadores, a

diciembre 2012, Telefónica Móviles tenía cobertura en 1603 distritos del país, América Móvil en

1640 distritos, y Nextel en 375 distritos. Estos datos implican que estos operadores cubren el

87,5%, 89.6% y 19.5% del total de distritos a nivel nacional, respectivamente.

Respecto a los servicios ofrecidos, los tres operadores brindan el Servicio de Comunicaciones

Móviles que incluye el servicio de llamadas de voz full dúplex y el envío de mensajes de texto

(SMS) y mensajes multimedia (MMS)29 desde terminales móviles. Nextel brinda además el

servicio de radio troncalizado, el cual es provisto mediante tecnología IDEN. Este último servicio,

a diferencia del servicio de voz móvil convencional, permite una comunicación “half-duplex”

(que admite un envió de información bidireccional pero no simultaneo); además, el costo de

este servicio para los clientes de Nextel es muy inferior al de una llamada convencional (muchas

veces, existe tarifa plana), entre otras características que lo distinguen del Servicio de

Comunicaciones Móviles.

En la tabla 7 se presenta una separación del territorio en dos “zonas geográficas”, de acuerdo al

número de operadores móviles presentes en cada uno. Así, la “zona geográfica 1” es aquella en

la que sólo están presentes Telefónica Móviles y América Móvil, mientras que la “zona

geográfica 2” es aquella en la que opera además Nextel.

28 Concretamente, estos departamentos son Lima y Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna; además de Cusco y Puno. 29 Este servicio es prestado únicamente on-net.



Tabla 7: Número de Operadores Móviles presentes en cada Departamento

DEPARTAMENTO NÚMERO DE OPERADORES MÓVILES

Zona

geográfica

1

Ayacucho

Amazonas

Apurímac

Cajamarca

Huancavelica

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

San Martín

Ucayali

Dos:

América Móvil

Telefónica Móviles

Zona

geográfica

2

Ancash

Arequipa

Callao

Cusco

Ica

Moquegua

Lambayeque

La Libertad

Lima

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

Tres:

América Móvil


Nextel


V.2.2. Características del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex,

SMS y MMS)

a. Marco Regulatorio General

En primer lugar, en el Perú se cuenta con dos tipos de regímenes de precios para las tarifas de

los servicios públicos de telecomunicaciones: el régimen regulado de tarifas y el régimen

supervisado de tarifas. En el régimen tarifario regulado, el regulador fija tarifas tope y las

empresas concesionarias pueden fijar sus tarifas siempre y cuando no excedan dicho tope. Por

su parte, en el régimen tarifario supervisado, las empresas concesionarias pueden establecer

libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar

sujetas a tarifas tope. Las tarifas finales de llamadas originadas en redes móviles se encuentran

bajo el régimen supervisado.

Sin embargo, y como se indicó anteriormente, a nivel mayorista se regulan diversos cargos de

Interconexión tales como la Regulación de Cargos de Terminación de Llamadas en las Redes de

los Servicios Móviles, la Regulación de Enlaces de Interconexión, la Regulación de Facturación y

Recaudación y la Regulación de Acceso a la Plataforma Prepago.



Además, en los últimos años el OSIPTEL ha implementado diversas medidas para promover la

competencia en el mercado final. Así, en enero de 2010 se implementó la Portabilidad Numérica

Móvil30, medida que permite que los usuarios mantengan su número telefónico cuando estos

cambian de proveedor de servicio.

Asimismo, a partir del de setiembre de 2010 entró en vigencia el Área Virtual Móvil31 (en

adelante AVM), permitiendo que las tarifas con destinos móviles de Larga Distancia Nacional se

igualen a las tarifas locales. De esta manera, cualquier comunicación a teléfonos móviles se

realiza sin marcar el prefijo departamental, sin importar su origen (teléfono móvil, público o fijo)

y se facilitaba la portabilidad numérica móvil geográfica.

Por su parte, desde el 17 de octubre de 2010 se aplicó el Sistema de Llamada por Llamada32

desde Redes Móviles para comunicaciones internacionales. Mediante este sistema, a diferencia

del discado directo, el usuario debe seleccionar al operador mediante el cual efectuará la

llamada internacional marcando (LDI) un prefijo 19XX, antes de marcar el número internacional.

Los tres operadores móviles poseen un prefijo, así como los diversos operadores de larga

distancia que ingresen a ofrecer el servicio33. De este modo, el usuario puede elegir entre su

propio operador móvil para cursar llamadas de LDI o a uno de los carriers que han ingresado al

mercado. Cabe señalar que, de momento, no es posible que un operador móvil ofrezca el

servicio 19XX a uno de sus competidores.

Finalmente, el 22 de setiembre de 2013 se promulgó la Ley N° 30083, Ley que establece medidas

para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios púbicos móviles. Ello se hará

mediante la inserción de dos nuevos actores, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los

Operadores de Infraestructura Móvil Rural (OIMRs). De acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, los

operadores móviles con red que tengan presencia en el mercado se encuentran obligados a

permitir a los OMV que se lo soliciten el acceso a su red; asimismo, deben brindar a través de

las facilidades de red de los OIMR que se lo soliciten, servicios públicos móviles en áreas rurales

y de preferente interés social.

Sin embargo, esta norma está aún en proceso de reglamentación. El Reglamento de esta Ley

especificará la participación de mercado a partir de la cual los operadores móviles con red

estarán obligados a dar acceso, los requisitos que debe cumplir un operador para constituirse

30 Ley Nº 28999 – Ley de Portabilidad Numérica en los Servicios Móviles.

31 La entrada en vigencia fue aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 477-2009-MTC/03.

32 Resolución Nº 002-2010-CD/OSIPTEL.

33 La asignación de los prefijos 19XX es de la siguiente manera:

Elaboración Propia.

Tipo Empresa Prefijo LDI

Operadores móviles

Claro 1912

Movistar 1911

Nextel 1990

Carriers o portadores

Americatel 1977

IDT 1914

Convergia 1960



como OMV u OIMR, entre otros. Luego de la emisión del respectivo reglamento, el OSIPTEL

deberá elaborar el marco normativo complementario necesario.

b. Características económicas

Las principales características económicas de este mercado son la presencia de externalidades

de red, las altas inversiones necesarias para empezar a brindar el servicio y las economías de

escala. Estas se explican brevemente a continuación.

La presencia de externalidades de red es una de las principales características de los mercados

de telecomunicaciones, incluido el de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS

y MMS). Esto significa que mientras más usuarios tengan una empresa operadora en su red,

mayor beneficio obtienen los usuarios por pertenecer a la misma. Ello debido que pueden

comunicarse con mejores condiciones entre ellos (menores precios), entre otros.

Además, este es un mercado que exige altas inversiones por la magnitud de la infraestructura

que debe desplegarse para su funcionamiento, y por el rápido avance tecnológico que en él

existe. Gran parte de esta inversión son costos hundidos, es decir, costos irrecuperables tanto

exógenos (relativos a la implementación de la infraestructura necesaria para operar) como

endógenos (relativos a la inversión en nuevas tecnologías más modernas y a la publicidad).

Por estas características, este es un mercado en el que los operadores pueden aprovechar

ampliamente las economías a escala, pues mientras mayor número de usuarios tengan y a la vez

mayor consumo de servicios realicen sus usuarios, el costo medio de la provisión de estos

servicios es menor.

c. Condiciones de la provisión del servicio

Respecto al tipo de planes, los operadores móviles consignan tres tipos según modalidad

contractual: los planes postpago, los planes prepago y los planes de consumo controlado.

La distribución de líneas entre las distintas modalidades contractuales muestra que el mercado

es fundamentalmente de usuarios prepago, aunque esta estructura se ha ido modificando, con

una marcada tendencia hacia la modalidad postpago. Pues, como se observa en la tabla 8 a lo

largo de los últimos 6 años, las líneas postpago han pasado de representar apenas el 8% hasta

llegar a un 17% a diciembre de 2013. Pese a ello, las líneas prepago representan aún la mayor

parte del total de líneas, con un 76% de participación.

Tabla 8: Evolución de la distribución de líneas en servicio por modalidad contractual

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Postpago 8% 8% 8% 12% 14% 16.5% 17.5%

Consumo controlado 4% 3% 3% 3% 3% 7.1% 10.6%

Prepago 89% 89% 89% 85% 83% 76.4% 71.9%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.



Respecto a la oferta comercial, existen una gran variedad de planes que coexisten, haciendo

que la oferta de los operadores móviles sea compleja. Para diciembre 2011, tomando como

referencia solamente las modalidades postpago y control, los operadores móviles contaban en

conjunto con más de 2,000 planes tarifarios con al menos un usuario, y este número se ha

mantenido elevado con los años. Así, a marzo 2013 existen 2163 planes tarifarios postpago,

control y prepago con al menos un usuario; asimismo, Telefónica Móviles mantiene un número

importante con menos de 100 usuarios.

En el gráfico 6 se puede observar el número de planes lanzados año a año por los operadores

móviles, sin tener en cuenta los ceses de comercialización, hasta julio de 201234. Este accionar

no ha sido revertido en el último año por ninguno de los operadores móviles. Adicionalmente,

existen una serie de promociones renovadas mes a mes, y otras promociones esporádicas, que

engrosan aún más el abanico de la oferta comercial.

Gráfico 6: Número de Planes lanzados por año y por operador móvil

Fuente: Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT-OSIPTEL). Elaboración Propia.

Respecto a las estrategias comerciales, se observa que estas coinciden ampliamente entre los

tres operadores móviles que actualmente operan en el mercado.

Sin duda, una de las estrategias más importantes, usual en el sector telecomunicaciones, es la

diferenciación de tarifas on-net/off-net, la cual se refiere al cobro de menores tarifas por

llamadas realizadas hacia usuarios de la propia red (tarifas on-net)35; pero además coinciden en

muchas otras.

Para el caso de líneas prepago, todos los operadores móviles, entre sus promociones más

importantes ofrecen la afiliación a la promoción permanente de tarifa única nacional (para

llamar a la misma tarifa a cualquier número móvil o fijo a nivel nacional), las promociones para

34 Cabe resaltar que dicha cantidad de planes no representa el total de planes comercializados por las empresas, sino sólo toma en el flujo de nuevos planes creados a partir del 2006; tampoco toma en cuenta los planes que las empresas operadoras mantienen de las empresas que existían anteriormente, dígase TIM Perú (adquirido por América Móvil) y Bellsouth (adquirido por Telefónica Móviles).

35 Esta práctica, usual en el sector telecomunicaciones, se conoce como diferenciación de tarifas on-net/off-net.



multiplicar el valor de las recargas para llamadas on-net y el acceso a mayores descuentos según

el periodo de permanencia.

Para el caso de líneas postpago y de consumo controlado, los tres operadores ofrecen subsidios

a los equipos terminales cuando los usuarios adquieren un nuevo plan (o lo renuevan) a cambio

de firmar contratos con plazos forzosos de entre medio año y año y medio, que no permite a los

clientes cambiarse ni de plan ni de operador en ese periodo, o en su defecto pagar una

penalidad.

Adicionalmente, Telefónica Móviles y América Móvil, aprovechando que cuentan con presencia

en otros servicios de telecomunicaciones, ofrecen descuentos en las tarifas de llamadas a líneas

fijas de su propia red.

Cabe destacar que, a diferencia de América Móvil y de Telefónica Móviles, Nextel tiene como

nicho de mercado el segmento de clientes empresariales. Si bien estos clientes pueden ser

menores en número, cuentan con un ARPU (Average Revenue Per User) más elevado.

d. Principales Indicadores

Los indicadores de las actuales condiciones de mercado muestran que el mercado de

Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) es un mercado maduro pues,

a diciembre 2012 se cuenta con 101.2 líneas en servicio por cada 100 habitantes y se cubre un

99.4% del total de distritos con cobertura a nivel nacional.

La evolución de la penetración nacional en cuanto a líneas móviles en servicio se muestra en la

Tabla 9 y el Gráfico 7, mientras que la evolución de la cobertura móvil en los distritos a nivel

nacional puede observarse en el Gráfico 8. Como se puede apreciar en estos gráficos, el número

de líneas en servicio casi se ha duplicado en los últimos 6 años mientras que la cobertura se ha

ampliado en más de 500 distritos a nivel nacional en el mismo periodo.

Tabla 9: Evolución de la Penetración Nacional de Líneas en Servicio

2007 2008 2009 2010 2011 201236 2013

Líneas en

servicio

(en millones)

15,42 20,95 24,70 29,00 32,31 29,45 29,95

Líneas en

servicio por

100 habitantes

55.6 74.9 87.5 101.7 112.1 101.2 101.9


36 En noviembre de 2012 Telefónica Móviles modifica sus métodos de contabilización de líneas en servicio, lo que hace que este indicador se reduzca en más de 5 millones. A octubre de 2012 el número de líneas en servicio en total era de 34’513’790 lo que representa alrededor de 119 líneas por cada 100 habitantes.



Gráfico 7: Evolución de la Penetración de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full

dúplex, SMS y MMS)


Gráfico 8: Evolución de la Cobertura de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full

dúplex, SMS y MMS)


Analizando la cobertura por distritos (ver tabla 10), se puede constatar que esta alcanza niveles

elevados (superiores a 94%) en todos los departamentos. Ello muestra que el incremento en

cobertura no se ha concentrado en una sola región o en un grupo de departamentos, pues

incluso la mayoría de departamentos (19 de 24) tienen cobertura en el 100% de sus distritos.

0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.79 2.31 2.93 4.09 5.58 8.77

15.42

20.95 24.70

29.00

32.31

29.45

29.95

0.2% 0.3% 0.8% 1.8%2.9% 4.1% 5.1% 6.8% 8.6%10.7%14.7%

20.5%

31.9%

55.6%

74.9%

87.5%

101.7%

112.1%

101.2%101.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Po

rce

nta

je d

e P

en

etr

ació

n

Mill

on

es

de

Lín

eas

en

Se

rvic

io

37920,7%

43323,6%

97553,2%

1.25468,5%

1.45979,7%

1.52283,1%

1.62288,6%

1.67391,4%

1.82099,4%

Total de distritos

1831

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



Tabla 10: Cobertura de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)

por Departamento

DEPARTAMENTO NÚMERO DE

DISTRITOS

DISTRITOS CON

COBERTURA %

LORETO 51 48 94.1%

HUANCAVELICA 94 91 96.8%

AMAZONAS 83 81 97.6%

LA LIBERTAD 83 81 97.6%

PUNO 109 108 99.1%

ANCASH 166 166 100.0%

APURIMAC 80 80 100.0%

AREQUIPA 109 109 100.0%

AYACUCHO 111 111 100.0%

CAJAMARCA 127 127 100.0%

CUSCO 108 108 100.0%

HUANUCO 76 76 100.0%

ICA 43 43 100.0%

JUNÍN 123 123 100.0%

LAMBAYEQUE 38 38 100.0%

LIMA 177 177 100.0%

MADRE DE DIOS 11 11 100.0%

MOQUEGUA 20 20 100.0%

PASCO 28 28 100.0%

PIURA 64 64 100.0%

SAN MARTÍN 77 77 100.0%

TACNA 27 27 100.0%

TUMBES 12 12 100.0%

UCAYALI 14 14 100.0%


Por su parte, en la tabla 11 se observa que la gran mayoría de departamentos, salvo contadas

excepciones como Huancavelica, Loreto y Amazonas, alcanzan una penetración superior al 65%.

Además, más de la mitad de los departamentos cuentan con más de 100 líneas en servicio por

cada 100 habitantes.



Tabla 11: Penetración de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y

MMS) por Departamento

DEPARTAMENTO LÍNEAS EN SERVICIO POR

100 HABITANTES

HUANCAVELICA 28.7

LORETO 42.1

AMAZONAS 47.7

HUÁNUCO 65.8

PASCO 67.3

APURÍMAC 67.4

CAJAMARCA 75.8

AYACUCHO 77.8

SAN MARTÍN 78.3

PIURA 85.2

UCAYALI 88.2

ANCASH 100.0

CUSCO 102.6

PUNO 105.3

JUNÍN 111.2

LAMBAYEQUE 111.6

MOQUEGUA 115.1

TUMBES 115.2

LA LIBERTAD 119.3

ICA 129.6

AREQUIPA 137.5

TACNA 138.3

MADRE DE DIOS 156.4

LIMA Y CALLAO 159.2




VI. Análisis del Mercado Relevante

De acuerdo a lo referido en la sección 4 de la Metodología y Procedimiento, se procederá ahora

con la definición del Mercado de Producto y el Mercado Geográfico respectivamente.

Es preciso acotar que los mercados bajo análisis son el N° 30: Acceso a la Red Pública de

Servicios Móviles - Originación y el N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones

(llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales Móviles, los cuales permiten

brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles. Sin embargo, para poder

determinar el mercado relevante a nivel mayorista es necesario analizar el mercado minorista

asociado a ambos: el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS

y MMS).

VI.1. El mercado del producto

De acuerdo a lo establecido en la sección 4.1 de la Metodología y Procedimiento, la

determinación de los servicios que estarán incluidos en el mercado relevante dependerá de la

existencia de las presiones competitivas que estos servicios puedan ejercer sobre los

prestadores de servicios cuando éstos fijan los precios.

Para ello, se determinará primero cuáles son los principales servicios a nivel final, y luego se

determinará si dicho(s) servicio(s) constituye(n) un mercado relevante en sí, o si es necesario

incluir otro servicios sustitutos en el mismo. Ello implica realizar un análisis de sustituibilidad

desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta.

VI.1.1. Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda

De acuerdo a lo establecido por la Metodología y Procedimiento, para definir la existencia y el

grado de la sustituibilidad de la demanda se utilizarán elementos de apreciación y metodologías

cuantitativas. Los diferentes elementos de apreciación deben ser acumulados para tener mayor

evidencia de la relación de sustitución entre productos. Por su parte, el uso de metodologías

cuantitativas está sujeto a la disponibilidad de datos37.

Como se verá en esta sección, no existe razón para pensar que por ahora existan otros sustitutos

del Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

Como menciona Cave, M. et Al. (2013: pág.23), para determinar qué tan factible es para un

usuario sustituir el consumo de un servicio por el de otro, es posible considerar la funcionalidad

y otras características de los servicios involucrados.

Desde el punto de vista del usuario final, los posibles servicios que podrían constituirse en

sustitutos de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) son el

servicio de telefonía fija y el servicio de voz mediante IP (en adelante, VoIP). De determinarse

37 En el caso del presente análisis los son datos muy limitados debido a que algunos operadores móviles no han cumplido con remitir información completa relativa al requerimiento de información periódica Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. Más adelante, en la siguiente sección se entrará en detalles respecto a este tema.



que estos servicios ejercen una presión competitiva sobre la provisión del Servicio de

Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS), se pasará a identificar las

redes necesarias para su provisión, para luego incluirlas dentro del mercado mayorista

relevante.

Es importante señalar que existe el servicio de radio troncalizado, provisto por Nextel mediante

la tecnología iDEN. Si bien éste es un servicio móvil que permite una comunicación bidireccional

entre los usuarios de la misma red, este servicio tiene diferencias sustanciales que no lo hacen

un sustituto cercano de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

En primer lugar, la comunicación permitida por esta tecnología no es simultánea por lo que se

la denomina como comunicación “half-duplex”. Para las comunicaciones con usuarios de otra

red (off-net), el sistema deja de usar los canales de radio en forma “troncalizada” (asignación aleatoria automática según demanda),

para asignar los canales de manera exclusiva a la comunicación bidireccional que se viene realizando (que será una comunicación “full-

dúplex”), comportándose como un sistema móvil común.

Además, el usuario del servicio de radio troncalizado requiere equipos especiales para acceder

al servicio. Por tanto, para que un usuario de un operador que brinda el servicio de

comunicaciones móviles “full duplex” lo sustituya por el servicio de radio troncalizado brindado

por otro operador tendrá que, además de migrar de operador, adquirir un equipo especial lo

que constituye un costo de cambio relevante.

Por otra parte, actualmente Nextel cuenta con concesión para la prestación del Servicio de

Comunicaciones Personales (PCS) en la banda de 800 MHz (806-824 MHz / 851-869 MHz)

unicamente en 12 departamentos (incluidos Lima y Callao) 38, por lo que el servicio de radio

troncalizado no puede ser brindado en todo el territorio nacional. Luego, la eventual sustitución

de servicio sólo podría darse en ciertos departamentos.

En el caso concreto de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) y las comunicaciones fijas, se tiene que ambas pertenecen a mercados relevantes distintos. En efecto, una comparación de los atributos de los servicios hace evidente que las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) generan más ventaja a los usuarios que la telefonía fija por lo que difícilmente serán considerados como sustitutos cercanos.

Este argumento puede complementarse con los resultados de la Encuesta del OSIPTEL (2013)

que muestran que el 57.1% de los encuestados sólo cuentan con el Servicio de Comunicaciones

Móviles y no con el de telefonía fija39. De estos usuarios, el 66.1% respondió que no piensa tener

un teléfono fijo en los próximos 6 meses40. De este porcentaje de usuarios que no tiene interésen

contratar un teléfono fijo, el 46.4% sostiene que la razón es que ya cuenta con el servicio móvil

y 26.3% respondió que no considera que el servicio de telefonía fija sea necesario.

38 Ver: http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/registros/rnf/Bandas_806-821.html

39 En el año 2012, el porcentaje de los encuestados que sólo contaba con el Servicio de Comunicaciones Móviles y no con el de telefonía fija era menor (el 46.8%). 40 Responden que es probable que no el 34.2% y responden que es muy probablemente que no el 31.9%.

http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/registros/rnf/Bandas_806-821.html



Asimismo, la referida Encuesta muestra que el 29.7% de los encuestados cuenta con ambos

servicios. De estos, el 94.5% no piensa dejar de usar un teléfono móvil en los próximos 6 meses41,

mientras que 6.7% sí piensan dejar de usar el teléfono fijo en los próximos 6 meses42. Del

porcentaje de encuestados que piensa dejar su teléfono fijo, el 25.2% respondió que lo hará

porque ya cuenta con teléfono móvil y el 44.8% porque lo usa poco.

Luego, estas cifras permiten señalar que para cerca del 70% de los usuarios de Comunicaciones

Móviles, la telefonía fija es considerada como un servicio complementario o no es considerado

necesario. Esta conclusión es reforzada por la experiencia internacional en materia de definición

de mercados relevantes que no incluye al servicio de telefonía fija dentro del mismo mercado

relevante.

En efecto, cabe destacar que en diversas partes del mundo se ha determinado, en base a evidencia cualitativa y empírica, que los servicios de comunicaciones fijas no son sustitutos cercanos a los de comunicaciones móviles. Así por ejemplo en el caso del Reino Unido el regulador de telecomunicaciones ha indicado que:

“…considera, sobre la base de la evidencia disponible, que los servicios de telefonía fija y móvil conforman dos mercados separados. La distinción puede fundamentarse tanto por el grado de sustituibilidad desde el lado de la demanda como por el lado de la oferta. En primer lugar, si tenemos en cuenta el lado de la demanda, los consumidores consideran la telefonía móvil como un “valor agregado” a la telefonía fija. Es decir, permiten comunicarse, pero además son transportables. Es por ello, que resulta improbable que las líneas fijas constituyan sustitutos de las móviles. La telefonía involucra un mercado separado, en el sentido que si el precio de las llamadas de telefonía fija disminuye, no existirá un impacto en la utilización de la móvil. Oftel ha basado su fundamentación en evidencia empírica. (…) Asimismo, la sustitución por el lado de la oferta, parece indicar que la entrada de nuevos competidores al mercado de la telefonía fija o al de la móvil, se enfrentará con significativas barreras a la entrada. En particular, en el mercado de las líneas móviles existe una importante barrera, a saber, la indisponibilidad de espectro Además, subsisten considerables costos hundidos en el desarrollo de la red de dicho mercado. Un nuevo entrante debería alcanzar una cobertura nacional de manera de competir eficientemente con los incumbentes43”.

En la Comunidad Europea en tanto se ha arribado a la misma conclusión:

“En lo relativo a la prestación de servicios de comunicaciones móviles, la Comisión ha concluido que, desde el punto de vista de la demanda, los servicios de telefonía móvil y de telefonía fija constituyen mercados separados44”.

Asimismo, en el caso de Chile, el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) consideró que la telefonía móvil constituía un mercado relevante en sí mismo. Para descartar la pertenencia de la telefonía fija al mismo mercado, y ante la ausencia de evidencia estadística o econométrica al

41 El 38.4% responden que es probable que no dejen el servicio de telefonía móvil y el 56.1% responden que es muy probable que no lo dejen.

42 El 4.1% responden que es probable que si dejen el servicio de telefonía fija, y el 2.6% que es muy probable que lo dejen. 43 Ver: Petrecolla, D. y Romero, C. “El Mercado de las Telecomunicaciones desde una Perspectiva de la Defensa de la Competencia”, página 4 y Oftel, “Effective competition review: Mobile”, 2001. 44 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:165:0006:0031:ES:PDF



respecto, el TDLC realizó un análisis cualitativo. En dicho análisis concluye que no pertenecen al mismo mercado (pese a que el tráfico promedio de los celulares viene aumentando y el de los fijos cayendo) porque: (i) La telefonía fija no permite la movilidad, (ii) La suscripción de abonados a ambos servicios de manera simultánea y permanente en el tiempo indicaría que no son sustitutos, (iii) La telefonía móvil se caracteriza por una alta rotación (churn) y bajo porcentaje de contratos; en tanto que en la telefonía fija es esencial la existencia de un contrato. (iv) Ambos servicios están sometidos a sistemas tarifarios distintos dadas sus particularidades y diferentes estructuras de costos45.

En la misma línea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España (CMT) define el Mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de comunicaciones móviles en España como aquel en el que cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en el territorio español, facilita a otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos en la Red Móvil de dicho operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba a todos los operadores de Redes Móviles. Así, en la sección II.2 en la definición del mercado relevante se expresa lo siguiente:

“En concreto, se analizó la sustituibilidad del mismo con los siguientes servicios: - Servicios minoristas de acceso y tráfico desde una ubicación fija. - Servicios mayoristas de acceso y tráfico desde una ubicación móvil. - Servicios de tráfico telefónico mediante tarjeta

En todos los casos, se puede concluir que no hay sustituibilidad entre ambos tipos de

servicios, por lo que no procede incluir ninguno de ellos en el mercado de referencia.”

(resaltado propio)

Finalmente, cabe mencionar también el artículo de Martin Cave et al (2013: pág.27) en donde

se señala que los servicios de comunicaciones fijos y móviles presentan diferencias sustanciales

en la funcionalidad -siendo la más obvia la de movilidad- y es por esta razón, que son raros los

casos en los que una autoridad de competencia ha determinado que los servicios prestados en

las redes fijas y móviles se encuentran en el mismo mercado relevante. La inclusión de ambos

servicios en un mismo mercado relevante, tendría efectos drásticos en el análisis de los

mercados, debido a que las redes fijas suelen ser monopolios (o, en menor medida, duopolios),

lo que distorsionaría los resultados de la evaluación del poder de mercado.

Respecto al servicio de VoIP desde teléfonos móviles, éste permite que mediante alguna

aplicación instalada en el teléfono móvil - como Skype, Viber, etc. -, y haciendo uso del acceso a

Internet (tecnología Voz sobre IP), se sostenga una comunicación sin necesidad de utilizar el

canal de voz de la red por lo que, a priori, se podría contemplar la idea de incluir este servicio en

el mercado relevante. No obstante, es necesario precisar que para que un producto sea

considerado parte del mercado relevante, este debe cumplir con ser un sustituto cercano al

producto bajo análisis de modo que sea capaz de ejercer una presión competitiva relevante. Es

decir, no basta con que exista un producto con funcionalidad similar sino que debe constituir

una alternativa apropiada para los consumidores en los que se refiere a costo, calidad, acceso,

etc.46.

45 http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/estu_0003_2010.pdf 46 Ver más detalles en http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf

http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf

http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf



Para el caso del servicio de VoIP desde teléfonos móviles, se debe señalar, en primer lugar, que

es un servicio que presenta menor calidad (por retardos e interferencias). En efecto, las

características del servicio de Internet móvil en la actualidad (conexión best effort, cobertura,

velocidades ofertadas, etc.) afectan la calidad de la llamada vía VoIP, y llevan a que esta sea

inferior a la calidad que brindan los operadores mediante el Servicio de Comunicaciones Móviles

(llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Se espera que estos problemas de los aplicativos para

el servicio de VoIP sean superados cuando se implemente los servicios 4G.

En segundo lugar, iniciar una conversación mediante VoIP requiere, además de contar con

internet móvil en el terminal móvil, tener una aplicación que permita este servicio, tanto en el

terminal móvil del emisor de la llamada, como en el receptor. Actualmente, de acuerdo a

estudios realizados respecto al uso de smartphones, al cuarto trimestre del 2012, sólo el 16% de

los usuarios móviles en zonas urbanas contaban con este tipo de servicio47. En el caso del servicio

de internet móvil desde celulares, cifras reportadas por los operadores móviles indican que, a

setiembre 2013, sólo entre 5% y 10% del total de usuarios hace uso del servicio de internet móvil

en su teléfono48.

En tercer lugar, cabe agregar también que en el caso de la comunicación VoIP, ambos

consumidores incurrirán en costos de llamada (utilizando capacidad de navegación en internet)

mientras que en el caso de la telefonía móvil sólo el que inicia la llamada paga.

Por lo tanto, la poca extensión del uso del servicio de VoIP y su menor calidad respecto al

Servicios de Comunicaciones Móviles hace que, de momento, no pueda considerarse que este

ejerza suficiente presión competitiva sobre el último y que, por ello, no sea incluido en el mismo

mercado relevante.

VI.1.2. Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta

El Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) puede ser

brindado por los tres operadores móviles antes mencionados mediante distintas tecnologías. En

el Perú, como se describió en la sección III, los tres operadores móviles brindan el servicio por

medio de tecnología GSM y sus evoluciones.

Para analizar la sustituibilidad por el lado de la oferta, corresponde ver si operadores que

proveen otros servicios de telecomunicaciones son capaces de adaptar su tecnología, en el corto

plazo (por ejemplo, 6 meses) y empezar a proveer el servicio bajo análisis, ante un aumento en

el precio final del mismo. De ser ello posible, estos productores ejercerían presión competitiva

47 IPSOS APOYO (2012). Encuesta a usuarios residenciales-zonas urbanas. Disponible en: http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/MKT_data_telefonia_movil_0.pdf. No se cuenta con información sobre Tablets.

48 En la actualidad, la mayoría de planes de Comunicaciones Móviles incluye cierto número de Megabytes (MB) para navegar en internet. No obstante, a setiembre de 2012, sólo el 5% del total de usuarios de Comunicaciones Móviles hicieron uso del servicio de Internet Móvil por medio de estos planes. Asimismo, existe un 5.3% de usuarios de Comunicaciones Móviles que contrata paquetes de datos que permiten navegación a Internet por medio del teléfono celular. Sabiendo que ambas categorías no son excluyentes pues un usuario de un plan que le otorga MB por defecto puede también adquirir un paquete exclusivo de datos para navegar por internet una vez que agote sus MB por defecto, podemos estimar que el porcentaje de usuarios que accede a Internet a través del teléfono celular fluctúa entre 5% y 10% del total de usuarios móviles.

http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/MKT_data_telefonia_movil_0.pdf



sobre los actuales proveedores del servicio Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full

dúplex, SMS y MMS) vía tecnología GSM y sus evoluciones49.

La alternativa de sustitución por el lado de la oferta con mayor viabilidad corresponde a que

proveedores de otros servicios de telecomunicaciones brinden el servicio bajo análisis, para lo

cual se requiere de la adquisición de espectro. En línea con ello, se requeriría que estos

proveedores adquieran el espectro a través de un procedimiento público de subasta.

Si bien se espera que próximamente se licite la banda de 700MHz, destinada principalmente a

la provisión de servicios de banda ancha móvil, el inicio de operaciones comerciales de dichos

operadores se dará, en el mejor de los casos, luego de un año de concedida la banda. Ello excede

ampliamente el horizonte de corto plazo necesario para considerar la existencia de sustitución

por el lado de la oferta. Luego, no se considera que exista sustituibilidad por el lado de la oferta.

Por lo expuesto, el mercado de producto queda constituido por los servicios mayoristas de

origen móvil que permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles

(llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores.

VI.2. El mercado geográfico

Luego de determinar el mercado del producto en el cual se analizará la existencia de

Proveedores Importantes, corresponde definir el o las áreas geográficas en las que se efectuará

dicho análisis. En específico, conviene definir si las condiciones de competencia que enfrentan

los operadores que ofrecen el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex,

SMS y MMS) son homogéneas a nivel nacional o si éstas difieren significativamente entre zonas

geográficas; en este último caso, se dividiría el territorio nacional en dos o más mercados, para

posteriormente analizar la existencia de Proveedores Importantes en cada uno de ellos.

En el artículo de Martin Cave et al (2013: pág.19) previamente citado, los autores sostienen que

en el sector telecomunicaciones, los mercados geográficos se definen a menudo por el régimen

de las licencias o permisos: si estas son de carácter nacional entonces también lo serán los

mercados. Si bien este es un punto de partida razonable, en ocasiones el número de operadores

de Comunicaciones Móviles varía a través del territorio nacional.

En el Perú, los títulos habilitantes para el Servicio de Comunicaciones Móviles son nacionales

pero, como se señaló en la sección V.2.1, existen zonas geográficas (Ver zona geográfica 2 en

tabla 7) en las que operan 3 empresas (América Móvil, Telefónica Móviles y Nextel) y otras zonas

en las que Nextel no opera (zona geográfica 1). Así, en principio, podría pensarse en separar el

mercado nacional en dos mercados geográficos diferentes, según estas zonas geográficas. No

obstante, existen razones para sostener que las condiciones de competencia no varían

significativamente entre una zona geográfica y otra, y que más bien estas son relativamente

homogéneas a nivel nacional.

En primer lugar, la participación de Nextel en la zona geográfica 2 es reducida. Como se puede

observar en la tabla 12, la participación total de Nextel en la zona geográfica 2 no alcanza el 4%.

49 Para mayor detalle, ver Motta, M. (2008: pág. 103 y ss.)



Luego, los otros dos operadores móviles mantienen más o menos la misma estructura

participativa en ambas zonas geográficas.

Tabla 52: Participación de Nextel en la Zona geográfica 2

ZONA

GEOGRÁFICA

Número de Líneas en Servicio Participación

de Nextel Nacional Nextel

1 4,332,812 -- --

2 26,752,873 1,037,481 3.88%


En segundo lugar, el referido artículo sostiene que, en los casos en los cuales el o los operadores

más grandes optan por cobrar precios geográficamente uniformes en todo el país, como es el

caso en el Perú, el mercado geográfico relevante será el nacional. Ello porque se considera que

donde existen precios diferenciados existen diferentes condiciones de competencia, y donde

existen precios uniformes existen las mismas condiciones competitivas50.

Luego, la división del mercado geográfico en dos zonas – una en la que operan sólo dos

operadores móviles y una en la que operan tres – no es relevante debido a que las condiciones

de mercado no varían significativamente por la presencia de Nextel en una de las zonas

geográficas.

Adicionalmente, si se evalúa la sustituibilidad desde el punto de vista de la demanda, se observa

que el principal atributo del servicio bajo análisis refiere a la movilidad del mismo -tal como fuera

señalado en la sección VI.1.1. Por lo tanto, en el presente caso, no correspondería referirse a un

ámbito inferior al nacional.

Por lo expuesto, se puede concluir que el mercado geográfico relevante será el mercado

nacional puesto que no hay un ámbito inferior en el que las condiciones de competencia sean

significativamente distintas.

VI.3. Conclusión de Mercado Relevante

Desde el punto de vista de la demanda, se descartó al servicio de radio troncalizado, al de

telefonía fija y al servicio de VoIP como sustitutos actuales del Servicio de Comunicaciones

Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS), y por tanto, se los excluyo del mercado

relevante. Asimismo, se determinó que no existen posibilidades de sustitución por el lado de la

oferta.

Por el lado del mercado geográfico se evidenció que no existe un ámbito inferior al nacional en

el que las condiciones de competencia sean suficientemente distintas, por lo que el ámbito del

mercado relevante será el nacional.

50 [(…) En el caso donde el operador fijo dominante o los operadores móviles más grandes requieran o, por razones comerciales, elijan cobrar tarifas geográficamente uniformes en todo el país, luego el mercado geográfico será a menudo el nacional. Este resultado puede ser considerado como el efecto de las restricciones de colocación en la firma en las áreas más competitivas y en menor medida en las menos competitivas, haciendo las condiciones de competencia más uniformes. Pero donde las diferentes condiciones de competencia están asociadas con diferentes precios u otras condiciones de oferta, los distintos mercados geográficos dentro de un país pueden ser distinguidos.] Traducción Propia – (Cave, M. et al, 2013: pág.19).



Entonces, el mercado relevante queda constituido por los servicios mayoristas de origen móvil

que permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de

voz full dúplex, SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores, en el ámbito nacional.



VII. Análisis de poder de mercado

Una vez que se ha determinado el mercado relevante, se procede con el análisis de existencia

de poder de mercado en él. Para ello, de acuerdo a lo establecido en la Sección 5 de la

Metodología y Procedimiento, se analizará la estructura y las condiciones de competencia

existentes en el mercado relevante previamente determinado.

En línea con ello, esta sección se iniciará con un análisis estático correspondiente a la descripción

de la estructura de mercado, principalmente a partir de las participaciones de mercado y los

índices de concentración.

Luego, se desarrollará un análisis dinámico que evidencie la evolución de los principales

indicadores y las condiciones de competencia existentes en dicho mercado, estudiando factores

como la posibilidad de entrada y la competencia potencial, y analizando las existencia de

barreras a la entrada tales como las economías de escala y de alcance, barreras legales, entre

otros.

En seguida, se realizará un breve análisis de las Perspectivas a Futuro para finalmente, evaluar

la Posición de Dominio de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 de la Metodología y

Procedimiento.

Antes de efectuar el análisis correspondiente, es pertinente señalar que, en principio, se

trabajará con la información disponible hasta el tercer trimestre de 2012 (setiembre de 2012).

Ello debido a que los datos correspondientes a períodos más recientes aún se encuentran en

validación por parte del OSIPTEL51.

Adicionalmente, en el caso concreto de Telefónica Móviles, no se cuenta con información de

variables relevantes para el presente procedimiento desde el cuarto trimestre de 201052. Por tal

motivo, el análisis de las condiciones de competencia se hará de dos formas: una, con la

información disponible hasta el cuarto trimestre de 2010, y otra, utilizando datos estimados

para completar la información faltante al tercer trimestre 2012.

VII.1. Análisis Estático: Condiciones de Competencia y Estructura del Mercado

Se analizará (i) el indicador de líneas móviles en Servicio por operador, (ii) el tráfico originado,

(iii) el número de SMS originados por empresa, y (iv) los Ingresos derivados del tráfico originado.

El análisis se realizará por cada uno de los dos periodos de corte mencionados previamente:

diciembre de 2010 por un lado y setiembre de 2012 por el otro.

51 Como se mencionó previamente, a partir del cuarto trimestre del 2012 entró en vigencia la Resolución Consejo Directivo 050-

2012-CD/OSIPTEL, norma que modifica los formatos mediante los cuales las empresas operadoras remiten información periódica al

OSIPTEL.

52 Telefónica Móviles viene incumpliendo con el envío de información periódica desde Diciembre de 2010. Es así que no se cuenta con información respecto a ingresos desde diciembre de 2010 ni de Trafico Originado desde marzo de 2011.



VII.1.1. Análisis a diciembre de 2010

a. Cuotas de mercado

A diciembre de 2010, Telefónica Móviles tenía la mayor participación en cada uno de los cuatro

indicadores mostrados. No obstante, estos indicadores muestran también que América Móvil, a

pesar de poseer un poco más de la mitad de usuarios de Telefónica Móviles, goza de una

relativamente alta participación en tráfico originado y en ingresos derivados del mismo,

acercando sus cifras a las de Telefónica Móviles.

Así, en el gráfico 9 correspondiente a las cuotas de mercado de los principales indicadores de

este mercado por operador, se observa que Telefónica Móviles cuenta con casi dos terceras

partes del total de usuarios de este mercado (63%), y sus usuarios generan más de la mitad de

mensajes, tráfico de voz e ingresos por tráfico.

Por su parte, a América Móvil le corresponde un tercio de los usuarios del mercado (el 33%).

Sin embargo, es responsable del 41% del tráfico originado y el []% de los ingresos. En el caso

de Nextel, mantiene una participación minoritaria en todos los indicadores.

Luego, se puede apreciar que, en conjunto, Telefónica Móviles y América Móvil concentran el

96% de líneas en servicio, el 98% de SMS originados, el 98% de tráfico originado y el []% de

Ingresos totales derivado del tráfico originado.

Gráfico 9: Principales Indicadores del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz

full dúplex, SMS y MMS) por Operador (diciembre de 2010)


.

63%

33%

4%

Líneas en Servicio

45%

54%

1%

Número de SMS

57%

41%

2%

Tráfico Originado

CONFIDENCIAL

Ingreso por tráfico originado



En cuanto al análisis desagregado de líneas según modalidad contractual, se observa que las

cuotas de mercado para las modalidades prepago y postpago mantienen las tendencias del

mercado en su conjunto, pues Telefónica Móviles tiene participación mayoritaria, seguida de

América Móvil. No obstante, para la modalidad de consumo controlado, Nextel adquiere

notable participación. Es preciso señalar sin embargo, que esta última modalidad contractual

solo representa el 3% del mercado (mientras que las modalidades prepago y postpago

representan el 85% y 12%, respectivamente).

Así, en el gráfico 10, correspondiente a las cuotas de mercado por operador móvil según

modalidad contractual se observa que, para las líneas en servicio prepago y postpago, la

situación es muy similar a la observada en el análisis agregado. Como se puede observar,

Telefónica Móviles cuenta con alrededor de dos tercios de las líneas en servicio en ambos casos

y América Móvil con un tercio de ellas. Por su parte, Nextel mantiene una participación menor

al 3%.

Respecto al tráfico originado por modalidad contractual, llama la atención el caso de la

modalidad prepago, en la que los usuarios de América Móvil originan mucho más tráfico que los

usuarios de Telefónica Móviles, pese a representar la mitad de los usuarios de este último

operador. En particular, los usuarios de América Móvil originan más del 50% del tráfico prepago.

Luego, Telefónica Móviles y América Móvil en conjunto concentran el 99% del total del tráfico

originado en esta modalidad.

Por su parte, en el caso de la modalidad de consumo controlado en la que, como se vio, Nextel

cuenta con el 64% del total de líneas, sus usuarios originan relativamente poco tráfico (sólo el

23%)53. Telefónica Móviles tiene participación mayoritaria en esta modalidad.

Respecto al ingreso por tráfico originado por modalidad contractual, las modalidades no

pueden desagregarse completamente, ya que Telefónica Móviles no ha remitido información

desagregada. Por tal motivo, ésta se mostrará presentando a la modalidad postpago por un lado

y agregando las modalidades control y prepago por otro.

Como muestra el gráfico 10, este indicador muestra las mismas participaciones que la estructura

de mercado por líneas. Así, para el caso de los ingresos de líneas control y prepago agrupadas,

Telefónica Móviles concentra el []% de los ingresos mientras que para el caso de los ingresos

derivados del tráfico originado por clientes postpago, le corresponde el []%. En total,

Telefónica Móviles y América Móvil generan, en conjunto, el 96% del total de ingresos por tráfico

originado del mercado.

53 Ello puede deberse a que los usuarios de Nextel contratan los servicios de este operador fundamentalmente para realizar comunicaciones on-net por medio del radio troncalizado, generando la mayor parte de su tráfico por este medio.



Gráfico 10: Distribución de Líneas, Tráfico e Ingresos según modalidad contractual, por

empresa (diciembre 2010)


Finalmente, el gráfico 11 presenta los indicadores de tráfico originado según red de destino y

los ingresos derivados de este tráfico. En este, se observa que el tráfico originado tanto de

Telefónica Móviles como de América Móvil es sobre todo dentro de su propia red (on-net),

mientras que los usuarios de Nextel originan, en su mayoría, tráfico off-net54. Así, mientras que

el tráfico on-net representa cerca del 90% del tráfico total originado para Telefónica Móviles y

América Móvil, solo representa el 15% del de Nextel.

No obstante, al observar los ingresos derivados de dicho tráfico, la distribución varía

sustancialmente para Telefónica Móviles pues el ingreso derivado del tráfico on-net solo alcanza

el 54%, mientras que el tráfico off-net y a fijos alcanzan el 46%. Para América Móvil, los ingresos

se distribuyen de manera similar a su tráfico. En cambio, en el caso de Nextel, el 94% de los

ingresos corresponde a tráfico off-net55.

54 Nuevamente, esto se debe a que estos usuarios utilizan fundamentalmente el servicio de radio troncalizado para comunicaciones on-net.

55 Estas cifras se deben claramente a que los usuarios de Nextel se comunican entre ellos mediante el servicio de Radio Troncalizado.

65% 62%

32%

33% 35%

4%

2% 3%

64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LÍNEAS PREPAGO LÍNEAS POSTPAGO LÍNEAS CONTROL

Líneas en servicio

47%

66%49%

52%

32%

28%

1% 2%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TRÁFICOPREPAGO

TRÁFICOPOSTPAGO

TRÁFICOCONTROL

Tráfico Originado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PREPAGO + CONTROL POSTPAGO


CONFIDENCIAL



Las diferencias entre la estructura de tráfico y de ingresos por red de destino refleja la estrategia

de diferenciación de tarifas on-net/off-net (mencionada en la sección V.2.2.c) realizada con el

objetivo de aprovechar las externalidades de red.

Gráfico 11: Distribución del tráfico y los ingresos según red de destino (diciembre 2010)


Una primera mirada a estos gráficos parecería evidenciar que, efectivamente, Telefónica

Móviles está haciendo uso de la estrategia de diferenciación de precios on-net/off-net. Ello se

deduce del contraste que existe entre el alto porcentaje de tráfico on-net y la participación de

los ingresos correspondientes como fracción del total de ingresos. Así, a pesar de que su tráfico

on-net representa el 88% de total, al ser las tarifas on-net menores que las off-net, los ingresos

correspondientes sólo representan el 54% del total de ingresos por tráfico.

Por su parte, siguiendo la misma lógica, de acuerdo al gráfico 11, los datos parecerían indicar

que América Móvil no sigue esta misma estrategia. Sin embargo, la estrategia de diferenciación

on-net/off-net también ha sido empleada por este operador móvil, por lo menos hasta

diciembre 2010, aunque en menor medida que Telefónica Móviles.

Así, mientras que a diciembre 2010, sólo unos cuantos planes de América Móvil presentaban

esta diferenciación, el 100% de los planes postpago y de consumo controlado de Telefónica

Móviles contenían tarifas off-net/on-net sumamente diferenciadas.

Por ejemplo, la familia de planes de Telefónica Móviles que contenían el mayor número de

usuarios, para el cuarto trimestre de 2010, era la familia de planes “RPM plus II”, plan que

presenta una diferenciación de tarifas off-net/on-net de hasta S. / 5.05 por minuto (ver por

5% 2%

27%7% 10%

59%88% 87%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TELEFÓNICA MÓVILES AMÉRICA MÓVIL NEXTEL

Tráfico Originado según Destino

18%2%

13%

28%

10%

84%

54%

87%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TELEFÓNICA MÓVILES AMÉRICA MÓVIL NEXTEL DEL PERÚ

Ingreso por tráfico según Destino

A Fijo A Off Net A On Net



ejemplo, Plan RPM Plus II 18 D). En el caso de América Móvil, la familia de planes que más

usuarios tenía era la de “TUN 2” que presentaba tarifas uniformes por red de destino. Incluso la

familia de planes “Habla Claro 2” que presenta las mayores diferencias en las tarifas sólo

diferencia la tarifa off-net de on-net en S. / 0.30 por minuto56 .

Sin embargo, aún se puede sostener que ambos operadores móviles aprovechan estas

externalidades de red, pues todos los planes incluyen además minutos libres para llamar a su

red RPM y RPC respectivamente.

b. Índice de concentración

Para determinar la concentración de este mercado a diciembre de 2010 se ha optado por hallar

el Índice de Herfindahl e Hirschman (en adelante el HHI) para las líneas en servicio, el tráfico

originado y los ingresos por tráfico originado.

Como se muestra en la tabla 13, el HHI para los tres indicadores excede ampliamente el umbral

de 250057, lo que indica que se trata de un mercado sumamente concentrado.

Tabla 13: Índice de concentración de Herfindahl e Hirschman (diciembre 2010)

HHI de Líneas en Servicio 5129

HHI de Tráfico Originado 4919

HHI de Ingresos derivados del Tráfico 4784


VII.1.2. Análisis a setiembre de 2012

Debido a que Telefónica Móviles no ha cumplido con remitir información de tráfico e ingresos

para el periodo enero 2011-setiembre 201258 se ha hecho necesario realizar una proyección de

dichas variables de acuerdo a dos escenarios distintos. El primer escenario corresponde a una

proyección utilizando la tendencia de las cifras de Telefónica Móviles durante los años 2009 y

2010; para el segundo escenario se hace una proyección considerando las tasas de crecimiento

registradas por su competidor más cercano, en este caso, América Móvil59.

Sin embargo, cabe resaltar que en el caso de los indicadores correspondientes al número de

líneas en servicio y número de SMS originados, la totalidad de la información presentada ha sido

extraída de la información periódica remitida al OSIPTEL por los operadores móviles. Por lo que

para estos indicadores no se considerarán distintos escenarios (serán explicados únicamente en

el análisis bajo el Escenario 1).

56 Para mayor detalle ver: http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/Plantillas/wfrm_Plantilla_Consulta_DosNiveles.aspx?CC=634&CS=1513&CI=68368&RI=titulo_orientacion.jpg

57 La teoría económica sostiene que un nivel de HHI superior o igual a 1800 indica que el mercado analizado es encuentra moderadamente concentrado, mientras que si supera a 2500 el mercado estaría altamente concentrado.

58 En el caso del tráfico Telefónica Móviles remitió información hasta marzo de 2011.

59 Cabe precisar que los resultados de las proyecciones realizadas de estos son coherentes con la información que Telefónica Móviles remitió para el cuarto trimestre del 2012.

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/Plantillas/wfrm_Plantilla_Consulta_DosNiveles.aspx?CC=634&CS=1513&CI=68368&RI=titulo_orientacion.jpg

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/Plantillas/wfrm_Plantilla_Consulta_DosNiveles.aspx?CC=634&CS=1513&CI=68368&RI=titulo_orientacion.jpg



Análisis bajo el Escenario 1

Para realizar la proyección de las cifras de tráfico e ingresos se ha tomado el promedio de las

tasas de crecimiento de los últimos ocho trimestres (dos años) de las cifras remitidas por

Telefónica Móviles para los años 2009 y 201060.


A setiembre de 2012, a pesar de que las cuotas de mercado de cada indicador varían ligeramente

frente a lo visto para diciembre de 2010, Telefónica Móviles mantiene la mayor participación en

los cuatro indicadores. Su principal competidor sigue siendo América Móvil, mientras que Nextel

se mantiene con menos del 5% de participación en todos los casos.

Respecto al número de líneas en servicio e ingresos por tráfico originado, la participación de

Telefónica Móviles ha disminuido en 3% y []% respectivamente, mientras que la de América

Móvil se ha incrementado en 3% y []% respectivamente. Ello ha ocasionado que las cuotas de

mercado de América Móvil y Telefónica Móviles referentes a los ingresos derivados del tráfico

originado sean muy similares, abarcando entre las 2 más del 95% del mercado.

Gráfico 12: Principales Indicadores del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de

voz full dúplex, SMS y MMS) por Operador (setiembre 2012)


60 Es pertinente precisar que se realizó el ejercicio con tasas de crecimiento promedio para distintos periodos y los resultados muestran básicamente la misma estructura de mercado.

60%

36%

4%

Líneas en Servicio

40%

59%

1%

Número de SMS

61%

37%

2%

Tráfico Originado

CONFIDENCIAL




Respecto al análisis desagregado según modalidad contractual, el cambio que llama más la

atención respecto al análisis realizado para el año 2010, es el que se suscita en la modalidad de

consumo controlado, donde Telefónica Móviles adquiere una alta participación. Ello, en

contraste con la modalidad postpago donde su participación decrece.

Esta situación es explicada porque, desde fines del primer trimestre del año 2012, Telefónica

Móviles incluye en la mayoría de sus nuevos planes la característica de tope de consumo. Antes

de ese momento, la mayoría de planes que ofertaba se caracterizaban por ser de consumo libre.

En cuanto al número de líneas en servicio según modalidad contractual, se observa que las

cuotas de mercado de la modalidad prepago continúan reflejando las mismas tendencias del

mercado en su conjunto, siendo Telefónica Móviles el operador de mayor participación, tal

como en se vio en el análisis para el año 2010. Por su parte, los porcentajes de participación de

las modalidades postpago y de consumo controlado evidencian fuertes cambios por lo detallado

anteriormente; así, el mayor porcentaje de líneas postpago a setiembre 2012 le corresponde a

América Móvil, mientras que el de líneas de consumo controlado a Telefónica Móviles.

En cuanto al tráfico originado por modalidad contractual, la distribución de participaciones

cambió ligeramente en favor de Telefónica Móviles quien, a setiembre de 2012 posee la mayor

participación bajo las tres modalidades contractuales (en el 2010, a América Móvil le

correspondía más de la mitad de tráfico originado en líneas prepago). El incremento de la

participación de Telefónica Móviles respecto al tráfico originado en la modalidad de consumo

controlado, y la ligera disminución en la modalidad postpago, es la consecuencia lógica del

cambio asociado al tope de consumo antes detallado.

En cuanto al ingreso derivado del tráfico originado por modalidad contractual, el cambio que se

observa tanto en la modalidad postpago como en las modalidades prepago más control se

explica también por el cambio descrito al inicio de este análisis.

Entonces, salvo, los cambios derivados de la imposición de tope de consumo, no se observan

mayores cambios en las participaciones según modalidad contractual en comparación con lo

hallado para diciembre de 2010. Así, la participación que ostentan América Móvil y Telefónica

Móviles sigue siendo notablemente superior que la que ostenta Nextel.



Gráfico 13: Distribución de Líneas, Tráfico e Ingresos según modalidad contractual por

operador (setiembre 2012)


Finalmente, el análisis de los indicadores según red de destino no muestra cambios importantes

respecto al análisis realizado para diciembre de 2010. Así, en el gráfico 14 se puede observar

que el tráfico originado tanto de Telefónica Móviles como de América Móvil continúa siendo

sobre todo dentro de su propia red (on-net), mientras que los usuarios de Nextel originan, en su

mayoría, tráfico off-net61.

De igual manera, la distribución de los ingresos derivados del tráfico originado también

mantiene la misma estructura descrita en el análisis del 2010, en la que la estructura de ingresos

de Telefónica Móviles en comparación con su estructura de tráfico se explica por la estrategia

de diferenciación de tarifas on-net/off-net, realizada con el objetivo de aprovechar las

externalidades de red.

61 Nuevamente, esto se debe a que estos usuarios utilizan el servicio de radio troncalizado para comunicaciones on-net.

62%44%

69%

35%54% 1%

2% 2%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LÍNEAS PREPAGO LÍNEAS POSTPAGO LÍNEAS CONTROL

Líneas en Servicio

64% 58%75%

35% 41%1%

0% 1%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TRÁFICOPREPAGO

TRÁFICOPOSTPAGO

TRÁFICOCONTROL

Tráfico Originado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Ingreso por Tráfico Originado

CONFIDENCIAL



Gráfico 14: Principales Indicadores del Mercado Móvil según Destino por Operador Móvil

(setiembre 2012)


Al igual que para el análisis a diciembre 2010, estos gráficos hacen que parezca que América

Móvil no utilizara la estrategia de diferenciación on-net/off-net para aprovechar sus

externalidades de red. No obstante, al contrario de lo que parezca, en comparación con

diciembre 2010, América Móvil ha incrementado la explotación de esta estrategia.

Una manera de comprobar la existencia de esta estrategia es al evaluar la diferencia entre los

ratios de ingresos medio respecto al tráfico on-net y de ingreso medio respecto al tráfico off-

net. En caso de que el primero sea inferior al segundo, se estaría evidenciando que

efectivamente se están ofertando tarifas off-net/on-net diferenciadas.

En el caso de ambos operadores móviles esto se cumple. Específicamente para América Móvil,

el ratio de ingreso medio para el tráfico off-net es aproximadamente el doble del ratio on-net.

Ello indica que efectivamente ambos operadores móviles están haciendo uso de esta estrategia.

Además, respecto de lo obtenido en el análisis a diciembre 2010, se mantiene el hecho de que

Telefónica Móviles aprovecha más esta estrategia (para Telefónica Móviles, el ratio de ingreso

medio para el tráfico off-net es más del quíntuple que el on-net), debido principalmente a que

sus usuarios están concentrados en planes que cuentan con diferenciación de precios. En el caso

de América Móvil, sus usuarios están concentrados sobre todo en los planes que ofrecen tarifa

única.

6% 2%20%7% 9%

67%87% 89%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Tráfico Originado según Destino

18%2% 4%

28%

17%

94%

54%

81%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Ingreso por tráfico originado según Destino

A Fijo A Off Net A On Net



Así, para Telefónica Móviles, el plan postpago que cuenta con mayor número de usuarios es

“INTERNET MAIL S/. 65”, que entró en vigencia en julio de 2011 y, por 65 soles de renta mensual,

otorga 150 minutos para llamadas on-net o fijas, u 80 minutos para llamadas off-net o de larga

distancia. Ello resultaría en una tarifa implícita aproximada de 0.43 y 0.81, respectivamente62.

Además ofrece 180 minutos para usuarios de la RPM libres.

Por su parte, el mayor número de usuarios para América Móvil están repartidos en la familia de

planes “Smart Messanging Total T”, que entraron en vigencia en abril de 2012. Estos planes

cuentan con tarifas implícitas on-net y off-net iguales que, realizando los mismos cálculos que

en el caso anterior, son aproximadamente 0.50. Además, ofrecen 100 minutos para usuarios de

la RPC.63


Al igual que en el año 2010, la tabla 14, muestra que el HHI para los tres indicadores, a setiembre

de 2012, excede ampliamente el umbral de 2500. Esto indica que continúa tratándose de un

mercado sumamente concentrado.

Tabla 64: Índice de concentración de Herfindahl e Hirschman (setiembre 2012)

HHI Líneas en Servicio 4936

HHI Tráfico originado 5141

HHI Ingresos por tráfico originado 4553


Análisis bajo el Escenario 2

Para realizar la proyección de las cifras de tráfico e ingresos de Telefónica Móviles en este caso,

se ha tomado la tasa de crecimiento de su competidor más cercano, América Móvil, para cada

trimestre. Ello a fin de crear un escenario complementario al de crecimiento histórico, que

pueda demostrar que, usando diferentes variables para proyectar los datos faltantes de

Telefónica Móviles, la estructura de mercado arroja resultados muy similares.


Como se explicó anteriormente, bajo este escenario sólo haría falta describir la situación de los

indicadores cuya información no fue remitida en su totalidad por Telefónica Móviles, a saber,

Tráfico Originado e Ingreso derivado del Tráfico Originado. Bajo este escenario, si bien la

distribución de las cuotas de mercado varía ligeramente frente al escenario 1, en ambos casos

Telefónica Móviles mantiene más de la mitad del mercado.

62 No se están considerando el número de SMS y de Mb incluidos en los planes, por lo que las tarifas implícitas halladas contienen un sesgo hacia arriba.

63 Para mayor información y detalle de los planes ver : http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/Plantillas/wfrm_Plantilla_Consulta_DosNiveles.aspx?CC=634&CS=1513&CI=82873&RI=titulo_orientacion.jpg



En cuanto a tráfico originado, este escenario muestra que las participaciones de América Móvil

y de Telefónica Móviles serían más cercanas. No obstante, los ingresos favorecerían

ampliamente a Telefónica Móviles a quien le correspondería casi []% de los ingresos

derivados del tráfico originado. Por su parte, Nextel, independientemente del escenario que se

analice, mantiene una participación menor al 5% en todos los indicadores.

Gráfico 15: Principales Indicadores del Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de

voz full dúplex, SMS y MMS) por operador (Setiembre 2012)


Del mismo modo, en el análisis desagregado por modalidad contractual (gráfico 16), se observa

que la estructura de mercado para cualquiera de los indicadores tiene resultados muy similares

a los del escenario 1.

En cuanto al tráfico, para todas las modalidades contractuales, Telefónica Móviles sigue

manteniendo más del 50% del mercado, seguido de cerca por América Móvil quien, en este

escenario, se acerca mucho más a las cuotas que ostenta Telefónica Móviles. Asimismo, Nextel

mantiene cuotas inferiores al 2% en las modalidades prepago y postpago; destaca sin embargo

su alta participación (casi 30%) en la modalidad de consumo controlado (tal como lo hacía en el

escenario 1).

En cuanto a los ingresos, estos también han mantenido la estructura de participaciones del

escenario 1, donde más de [] de los ingresos originados a través de la modalidad prepago y

de consumo controlado le corresponden a Telefónica Móviles, alrededor de [] a América

Móvil y Nextel no alcanza el []%. Para la modalidad postpago, en ambos escenarios sucede lo

contrario, pues América Móvil tiene aproximadamente [] de los ingresos, Telefónica Móviles

[], y Nextel se mantiene alrededor de []%.

.

56%

42%

2%

Tráfico Originado

CONFIDENCIAL




Gráfico 16: Participaciones de los Operadores Móviles en los Principales Indicadores del

Mercado Móvil según Modalidad Contractual (setiembre 2012)



Tal como el escenario 1, este índice muestra que existe una gran concentración en el mercado

(pues para todos los indicadores el HHI supera ampliamente el umbral de 2500).

Tabla 15: Índice de concentración de Herfindahl e Hirschman (setiembre 2012)

HHI de Líneas en Servicio 4.936

HHI de Tráfico Originado 4.891

HHI de Ingresos derivados del Tráfico 4.834


VII.1.3. Conclusión

Independientemente del Escenario de Evaluación o el periodo en el que se desarrolle el análisis,

Telefónica Móviles y América Móvil son los actores más relevantes del mercado con

participaciones individuales que superan el 25% y que consideradas en conjunto representan

cerca del 90% del mercado64. El tercer competidor, Nextel, cuenta con una participación de

mercado significativamente menor que no excede el 5%, excepto en el segmento de líneas

control en donde su participación supera el 25%.

Además, se observa que Telefónica Móviles tendría una mayor participación de mercado que

América Móvil en cada uno de los cuatro indicadores mostrados (líneas en servicio, número de

SMS, tráfico originado e ingresos por tráfico originado). No obstante, si bien se observan

diferencias significativas en la participación de mercado de ambas empresas medida en líneas

64 Salvo en la modalidad de consumo controlado, la cual es marginal respecto a los agregados.

58% 52%70%

41%47%

1%

1% 1%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TRÁFICOPREPAGO

TRÁFICOPOSTPAGO

TRÁFICOCONTROL

Tráfico Originado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PREPAGO +CONTROL

POSTPAGO



CONFIDENCIAL



en servicio (Telefónica Móviles 63% y América Móvil 33%)65, estas diferencias se reducen al

medir la participación en tráfico originado (Telefónica Móviles 57% y América Móvil 41%)66. Las

diferencias se reducen aún más al comparar el tráfico originado en el segmento prepago donde

la participación de mercado de América Móvil supera a la de Telefónica Móviles (Telefónica

Móviles 47% y América Móvil 52%)67.

Por otra parte, el mercado se observa altamente concentrado con indicadores el HHI superan

ampliamente el umbral de 2500.

VII.2. Análisis Dinámico

Con el objetivo de complementar el análisis previo, en esta sección se realiza un análisis

dinámico, donde se evalúan tanto la evolución de los indicadores empleados en el análisis

estático, como el efecto disciplinador que ha generado la competencia encontrada (sobre todo

entre los operadores de mayor participación).

Culminaremos el análisis del poder de mercado evaluando las barreras a la entrada,

estructurales y estratégicas, que existen en este mercado, y que dificultan la entrada de nuevos

competidores. Finalmente, se evaluarán las perspectivas sobre la competencia potencial que

pueda entrar en el mercado en un horizonte de tiempo próximo.

VII.2.1. Evolución de los indicadores en el tiempo

En esta sección, se analiza brevemente la evolución de los indicadores desde el primer trimestre

de 2010 hasta el tercer trimestre de 2012. Dichas evoluciones muestran que para todos los

periodos hay crecimiento, y que Telefónica Móviles presenta las mayores cifras en casi todos los

periodos y para casi todos los indicadores.

En cuanto al número de líneas en servicio (ver gráfico 17) el crecimiento acumulado de Nextel

es el mayor (44%), seguido por América Móvil (39%) y finalmente por Telefónica Móviles (24%).

No obstante, como se señaló previamente, el número de líneas en servicio de Telefónica Móviles

es ampliamente superior al de los otros operadores durante todos los periodos.

65 Datos a diciembre de 2010. 66 Datos a diciembre de 2010. 67 Datos a diciembre de 2010.



Gráfico 17: Evolución de Número de Líneas en Servicio por Operador


En cuanto al volumen de tráfico originado (ver gráfico 18) las tasas de crecimiento acumuladas

favorecen a Telefónica Móviles (quien en el escenario 1 tendría un crecimiento acumulado de

149% y en el escenario 2 de 94%), seguido de América Móvil, quien tiene un crecimiento

acumulado de 73% y finalmente Nextel que muestra un crecimiento acumulado de 53%.

Gráfico 18: Evolución del Tráfico Originado


VII.2.2. Efecto disciplinador

En esta sección se analizará el efecto disciplinador que las condiciones de competencia descritas

en la sección previa ejercen en el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full

dúplex, SMS y MMS). Entendemos al efecto disciplinador como los beneficios que los

operadores móviles han traspasado a sus clientes, producto de las ganancias en productividad

y el aprovechamiento de economías de escala.

16.34 17.14 17.91 18.45 18.06 18.26 18.7919.87 20.33 20.75 20.30

8.68 8.99 9.19 9.49 9.80 10.17 10.57 11.05 11.46 11.91 12.11

0.90 0.97 0.98 1.07 1.19 1.26 1.32 1.38 1.39 1.35 1.29

0

5

10

15

20

25

Mill

on

es

de

Lín

eas


2,1992,369

2,777

3,417 3,4123,693

3,9964,324

4,6805,064

5,480

2,1992,369

2,777

3,417 3,412 3,5173,707

3,9414,214 4,185 4,274

1,881 1,9722,166

2,4262,603 2,683 2,828

3,0073,215 3,193 3,261

102 99 115 135 149 159 171 177 174 165 155

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Mill

on

es

de

min

uto

s

TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 1) TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 2)

AMÉRICA MÓVIL NEXTEL



Para evaluar las condiciones a las que se enfrenta el usuario en términos de tarifas, libertad y

facilidad de decisión, se analizará la evolución de los ingresos por minuto e ingresos medios por

línea de servicio. Asimismo, se analizará la transparencia de la oferta comercial que se presenta

a los usuarios.

Respecto a la evolución de los ingresos por minuto, según la teoría económica, la existencia de

economías de escala en mercados competitivos significa una reducción gradual de los precios

que los usuarios finales enfrentan, debido a la reducción de los costos medios. En ese contexto

se esperaría que este ratio se reduzca en el tiempo pues, a mayor tráfico originado, menores

son los costos derivados de los mismos.

No obstante, como se apreciará en el siguiente gráfico, en este mercado los precios (en términos

de Ingreso medio por minuto de tráfico originado) no parecen reflejar (al menos

completamente) las ganancias en economías de escala derivadas del gran incremento en

volumen de tráfico durante el periodo de análisis.

Así, en dicho periodo, el tráfico se ha incrementado en un 113% (de 4‘182 millones de minutos

en el primer trimestre de 2010 a 8’896,61 millones de minutos en el tercer trimestre de 2012,

aproximadamente) mientras que el ingreso medio por minuto de tráfico originado se ha

reducido únicamente en 21%. (Ver gráfico 19)

Gráfico 19: Ingreso medio por minuto de tráfico originado


No obstante lo anterior, podría criticarse que el ingreso por minuto está medido en términos

nominales y, por tanto, no considera los posibles incrementos en los costos de provisión del

servicio de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Luego, es

necesario escoger un índice de precios apropiado que refleje la variación en los costos. Se

consideran tres alternativas: Inflación en Lima Metropolitana, Tipo de cambio o Cargos de

Interconexión.

0.24 0.24

0.200.18 0.19 0.19

0.20 0.20 0.19 0.19 0.19

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Mill

on

es d

e m

inu

tos

Cén

tim

os

de

sol

TRÁFICO ORGINADO INGRESOS MEDIO POR MINUTO



Se observa que los indicadores como la inflación en Lima Metropolitana o el Tipo de Cambio no

son apropiados para el análisis, debido a que no reflejan el costo de los servicios de

comunicaciones móviles. En efecto, por una parte la inflación en Lima Metropolitana refleja la

variación de precios de una canasta de bienes y servicios de un consumidor representativo, lo

cual no tiene que ver con los costos de provisión de los servicios de comunicaciones móviles. El

tipo de cambio, por su parte, podría ser apropiado si todos los insumos de provisión del servicio

fueran importados, pero no es el caso.

De esta forma, la mejor proxy para medir los costos de provisión del servicio de comunicaciones

móviles lo constituyen los cargos de interconexión móvil determinados por el OSIPTEL, los

mismos que se basan en las estructuras de costos de las empresas de telecomunicaciones y que

consideran un margen de retribución sobre el capital invertido68.

Se observa que, durante el período que va desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 30 de

septiembre de 2012, los cargos de interconexión de las tres principales empresas del mercado

(Telefónica Móviles, América Móviles y Nextel), se han reducido en promedio un 28% (ver Tabla

16), mientras que la reducción en el ingreso por minuto entre el primer trimestre de 2010 y el

tercero de 2013 ha sido de 21%. De esta forma, existen indicios claros de que las ganancias en

economías de escala no estarían siendo completamente traspasadas a los usuarios en términos

de menores tarifas.

Tabla 16: Cargos de Interconexión vigentes, octubre 2009-septiembre 2012

Operador 01 Oct 2009- 30 Sept 2011

01 Oct 2010- 30 Sept 2011

01 Oct 2011- 30 Sept 2012

Variación

América Móvil 0.1056 0.0911 0.0766 -27%

Nextel 0.0929 0.0815 0.0701 -25%

Telefónica Móviles 0.0922 0.0773 0.0624 -32% Fuente: OSIPTEL69.Elaboración propia.

Respecto a la evolución de los ingresos medios por línea en servicio70, la lógica económica nos

dice que este indicador podría evolucionar de maneras diferentes dependiendo de los efectos

que generen la ganancia en productividad por economías de escala y el incremento del tráfico

generado por línea en servicio.

En principio, si sólo analizamos el efecto que ejerce la ganancia en productividad por economías

de escala, este indicador debería tener una tendencia decreciente, pues los costos derivados de

cada línea en servicio se van abaratando con el aumento de líneas y, por tanto, los precios

deberían reducirse lo que a su vez genera menores ingresos medios por línea en servicio.

No obstante, si a ello le adicionamos el efecto que puede tener el incremento del volumen de

tráfico generado por cada línea en servicio sobre este ratio, entonces podría darse el caso de

68 Cabe mencionar que las empresas de Telecomunicaciones monitorean estos cargos de interconexión, reclamando cuando consideran que el modelo de costos considerado amerita una revisión y ajuste de los cargos (Ver por ejemplo Resolución Nº 139-2010-CD/OSIPTEL).

69 Resol. N°139-2010-CD/OSIPTEL¸ Resol. N°093-2010-CD/OSIPTEL, Informe N°168-GPR/2010.

70 Ingresos derivados del tráfico originado.



que el efecto anterior sea mitigado o incluso, si el incremento de volumen de tráfico es muy

grande, y no es compensado por una reducción de precios, el ratio puede aumentar.

Justamente esto último se observa en el gráfico 20 en el que se evidencia que para cada uno de

los operadores móviles, este ratio ha aumentado con el tiempo, lo que evidencia que los

usuarios están efectuando, en promedio, mayores consumos de los servicios de Comunicaciones

Móviles.

Gráfico 20: Ingreso medio por línea en servicio

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia. Nota: Para Telefónica Móviles se presentan los dos escenarios usados

anteriormente, el primero corresponde a una estimación de los datos según su evolución histórica (8

trimestres) y el segundo corresponde a una estimación de los datos según la evolución de su competidor más

cercano (América Móvil).

De esta manera se observa que la reducción de los precios no ha podido compensar el efecto

del aumento de tráfico por línea lo que implica mayores ingresos medios por línea y por ende

mayores ganancias a las empresas operadoras.

Respecto a la complejidad de la oferta comercial, se constata que existen en el mercado

factores que dificultan una adecuada comparación de los diferentes atributos de los servicios

móviles. Entre estos factores destacan:

i) la existencia de multitud de planes, muchos de los cuales coexisten con planes de

relativo reciente lanzamiento, que ofrecen mejores beneficios que los planes

antiguos.

ii) la complejidad de la estructura de precios71, producto de los múltiples atributos de

cada uno de los planes, y de las promociones a los que estos están sujetos, que

dificultan el cálculo de tarifas implícitas.

iii) el hecho de que la decisión de compra esté ligada al terminal y a los importantes

subsidios y/o cantidad de tráfico gratuito que se ofrezca, y

71 Al elegir un plan, además del precio o cantidad de minutos de voz y mensajes de texto, el consumidor informado debe tener en cuenta hoy, la cantidad de datos para navegar (MB o GB), los minutos para hacer llamadas dentro de la red privada, el número de mensajes multimedia, las tarifas a números frecuentes, etc.

CONFIDENCIAL



iv) las dificultades que los clientes de prepago para estimar el precio pagado por los

servicios consumidos (ausencia de factura detallada).

El principio de racionalidad limitada (Simon, H; 1957) señala que el individuo promedio no toma

decisiones totalmente racionales, pues la racionalidad individual se ve limitada por la

información disponible, la limitación cognoscitiva de la mente humana y el tiempo disponible

para tomar la decisión. Ello les lleva a tomar decisiones sub-óptimas.

Como se mencionó en la sección V.2.2.c en el caso concreto del mercado móvil peruano existe

una cantidad de planes, que ofertan los operadores móviles, tan amplia que los usuarios no

tienen la capacidad de procesar todas estas opciones. Además, muchos de ellos son similares

entre sí, sobre todo en el caso de los dos principales operadores, lo que puede hacer la decisión

aún más confusa. A parte de estos planes, se tiene múltiples promociones periódicas que los

operadores ofrecen sobre las tarifas establecidas además de los subsidios y “regalos” ligados a

la compra de terminales móviles.

Luego, a pesar de que la información relacionada a la oferta comercial se encuentra disponible

a través de diversos medios (la página web de las empresas, del OSIPTEL, Centros de Atención

al Cliente de los operadores, etc.), la mayoría de individuos son incapaces de procesar toda esta

información en el periodo previo a elegir el plan y las promociones que más les convienen72.

Respecto a la agresividad de las estrategias comerciales de los operadores móviles. Se observa

que durante el período que va desde el primer trimestre del año 2010 al primer trimestre del

año 2012, la agresividad de las ofertas comerciales se vio limitada.

Una evidencia de lo señalado anteriormente es que, pese a que existía una gama muy amplia de

planes, los planes de Telefónica Móviles y América Móvil que contaban con mayor número de

usuarios mantenían básicamente las mismas tarifas y condiciones, y estas no evolucionaron en

favor de los usuarios en la medida que se esperaría.

- Respecto a la modalidad prepago, los usuarios de ambos operadores móviles pueden

acogerse a la tarifa promocional denominada “TUN” por América Móvil o “Tarifa única” por

Telefónica Móviles, para llamar a cualquier destino a nivel nacional. Lo positivo de estas

tarifas promocionales es que permiten pagar montos considerablemente inferiores a las

tarifas establecidas de los distintos planes prepago. A partir del año 2008 las tarifas

promocionales de Telefónica Móviles y América Móviles tenían un valor de S/.0.50, las que

se redujeron a S/.0.496 en marzo de 2011 por el efecto de la reducción del IGV. Dicho valor

se mantuvo constante hasta mayo de 2012, cuando Telefónica Móviles aplicó una reducción

a S/.0.49, la que fue seguida por América Móvil en setiembre de 2013.

- En cuanto a la modalidad postpago, si bien existe una clara dificultad de hallar las tarifas

implícitas debido a la cantidad de planes con múltiples atributos disponibles, sí es posible

observar en la oferta comercial que, tanto para Telefónica Móviles como para América

72 Adicionalmente, si los usuarios deciden optar por planes postpago o de consumo controlado, la estructura de precios dificulta determinar cuál es la tarifa implícita que cobran por cada servicio individual (debido a que cada plan incluye por una renta fija mensual un número de minutos de voz, un número de SMS y MMS, y una cantidad de bites diferente).



Móvil, los planes con más usuarios (ver por ejemplo, familia de planes Plan RPM Plus II y/o

familia de planes TUN 2) no presentaron mejoras sustanciales en el tiempo.

Por otra parte, ese observa que a pesar que desde enero de 2010 existe la posibilidad de que los

usuarios se acojan a la Portabilidad Numérica Móvil para cambiarse de operador móvil sin

perder su número, no se observaron estrategias agresivas para captar usuarios de parte de

ningún operador móvil, por el contrario las estrategias se limitaron básicamente al subsidio de

equipos terminales.

A junio 2014, la cantidad de portaciones móviles en Perú supera apenas las 255 mil líneas (total

acumulada durante 4 años y medio); si comparamos esta cifra con el total de portaciones que

se han realizado en Chile (2’207’233 de líneas portadas a mayo 2014), donde la Portabilidad

Numérica Móvil entró en vigencia recién en diciembre de 2011, es claro que la cifra peruana es

bastante baja73.

En la tabla 17 se puede observar el detalle del total de líneas móviles portadas al 17 de junio de

2014, por operador móvil. Este número es menor al 1% del total de líneas móviles existentes.

Tabla 17: Número de Portaciones Móviles a junio de 2014

EMPRESA RECEPTORA

Nextel

América

Móvil

Telefónica

Móviles Viettel

Total

general

EMPRESA

CEDENTE

Nextel -- 43 930 24 921 6 68 857

América Móvil 3 507 -- 62 444 6 65 957

Telefónica Móviles 2 462 117 949 -- 2 120 41

Viettel 2 5 2 9

Total general 5 971 161 884 87 367 14 255 236

Fuente: El Corte Ingles: Everis Spain y Consulting Outsourcing Management Com. Elaboración Propia.

Asimismo, la evolución trimestral de las portaciones que se han realizado desde su entrada en

vigencia hasta la actualidad (ver gráfico 21) muestra que el número de portaciones trimestrales

ha sido decreciente hasta julio de 2011, para luego mantenerse relativamente constante hasta

marzo de 2013 (trimestre en el cual el volumen de portados crece ligeramente).

73 En Chile, el número de portaciones móviles alcanzó la cifra de 169 363 luego del primer trimestre, mientras que en Perú esa cifra ha sido alcanzada recién luego de tres años de vigencia de la Portabilidad Móvil. Ver: SUBTEL (Chile 2013). “Información de Portabilidad”.



Gráfico 21: Evolución del número de portaciones móviles

Nota: (*) Datos actualizados al 17 de junio de 2014.

Fuente: El Corte Ingles: Everis Spain y Consulting Outsourcing Management Com. Elaboración Propia.

Es importante tener en cuenta que el único efecto de la Portabilidad Numérica Móvil no es el

volumen de líneas portadas, pues los operadores móviles pueden optar por configurar una

estrategia de incremento de beneficios a sus usuarios a fin de conseguir la fidelización, y de

quitar usuarios a las empresas competidoras. Sin embargo, se ha observado que esta estrategia

en el mercado peruano se ha reducido a la retención de usuarios sobre la base del ya

mencionado subsidio de equipos terminales a cambio de contratos con plazos de permanencia

mínima forzosa.

No obstante lo anterior, se observa que el nivel de contestabilidad de las ofertas comerciales se

ha acentuado recientemente. En efecto, a fines del año de 2012, se observó una alta

contestabilidad en las promociones lanzadas por Telefónica Móviles y América Móviles. A

continuación se presentan algunos ejemplos tanto para planes prepago como para planes

postpago (ver tablas 18 y 19).

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000



Tabla 18. Ejemplos de promociones para planes Prepago, año 2012.

Promoción América Móvil Telefónica Móviles Promoción diciembre 2 Claro para hablar gratis (los

primeros 5 minutos) y 1 Claro para enviar SMS ilimitadamente para toda la vida. El cliente debe recargar S/.15 todos los meses para mantener el beneficio. Promoción válida para Pack y Chip de S./15

Válida a nivel nacional (excepto Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios) Las altas prepago en pack y chip de S/.15 recibirán: -S/.15 libres por 15 días. -Bono de datos de 50MB por 30 días. -40 minutos por un mes para hablar con 4 números premiados, 1 móvil Movistar, 1 fijo Movistar y 1 móvil de cualquier operador.

Promociones de recarga de voz Cargamontón NF Mayor comunicación con tus números frecuentes -50 min NF por S/.5 por 3 días -500 min NF por S/.20 por 15 días Puedes comunicarte a tus NF a una tarifa de hasta S/.0.04 por minuto

Llamaditas Para llamadas a Movistar móviles y fijos -3 llamadas de 35 seg por S/.1 vigente por 2 días -7 llamadas de 35 seg por S/.2 vigente por 2 días.

Promociones de recarga de voz-SMS

Cargamontón Noche Minutos para comunicarte de 11.00 pm a 6.00 am 20 min Noche por S/. 2 por 7 hrs. 1000 min Noche por S/.10 por 15 días

Supercarga Noche Minutos para comunicarte de 11.00pm a 6am 20 min Noche por S/.1.99 por 1 día 1000 min Noche por S/.9.99 por 15 días Además tiene Supercarga Noche recurrente que ofrece 300 min Noche por 7 días a S/.5. Este servicio se renueva automáticamente

Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.



Tabla 19. Ejemplos de promociones para planes Postpago, año 2012

Promoción América Móvil Telefónica Móviles Promoción habla ilimitadamente para toda la vida.

Con hasta 4 Claro móvil dependiendo del plan (válido del 15/11 al 31/12) Las llamadas se cortan a los 10 minutos Sólo participan planes RPC total, Smart Total T, Smart Messaging T/HC. Desde CF de S/.30.

Dúo con 4 líneas Movistar para hablar hasta por 1000 minutos mensuales por toda la vida (Válido del 22/11 al 31/12) Sólo participan los planes Mensajero, Habla, Navega (internet) y Navega Especial (BB) Desde CF de S/. 44.90

Promoción bono red privada ilimitada

RPC ilimitado (Hasta el 31/12) (Válido por 6 meses) Desde CF de S/.30 Llamadas ilimitadas a RPC de 10 min, luego se corta. Participan todos los planes postpago con minutos RPC.

RPM ilimitado (válido del 22/11 al 31/12) (Válido por 6 meses a nivel nacional) Desde CF de S/.49.90 excepto en Arequipa. Las llamadas se cortan al minuto 10 Participan los planes Mensajero, Habla, Navega y Navega Especial.

Promoción multiplica tus soles

Opciones para duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar y octuplicar el saldo para llamadas a Claro y Fijos Nacional.

Para líneas Control: Duplica de S/.5 por 5 días para llamar a Movistar móviles y fijos


Asimismo, se observó una alta contestabilidad en lo que se refiere al lanzamiento de planes, en

particular de aquellos intensivos en internet. Así por ejemplo, se observó que en octubre de

2010, América Móvil fue el primer operador en lanzar al mercado planes intensivos en el servicio

de internet (mediante tecnología 3G) con su familia de planes Smart i. Además, América Móvil

empezó a otorgar descuentos en los terminales móviles que fueran adquiridos a la par que estos

planes.

La respuesta de Telefónica Móviles no se hizo esperar, ya que un mes después (en noviembre

de 2010) lanzó sus planes Internet total, los cuales también eran intensivos en el servicio de

internet. Asimismo, también se incluyó el subsidio de equipos terminales asociados a esta

familia de planes.

Un año más tarde, en diciembre de 2011 América Móvil renueva la familia de Planes asociados

a descuento de equipos terminales, estos menos intensivos en el servicio de internet pero más

intensivos en el servicio de mensajería instantánea (SMS).

Telefónica Móviles responde en marzo de 2012 con una propuesta similar, lanzando sus planes

Full Internet que también mostraban menor intensidad en el servicio de internet pero más en el

de mensajes cortos de texto. Esta fórmula se siguió repitiendo con las familias de planes Smart

Total I, Full Internet I y Navega (ver tabla 20).

Por su parte, Telefónica Móviles fue la primera empresa en lanzar su familia de planes Vuela, en

enero de 2014, que emplea tecnología 4G LTE, empleando el bloque A de la Banda AWS que le

fuera adjudicado en julio de 2013. Estos planes muestran una propuesta intensiva en el servicio

de internet con velocidades de transmisión de hasta 20Mbps.

América Móvil, a pesar de no contar con ningún bloque de las bandas atribuidas explícitamente

a los servicios 4G LTE, respondió a esta nueva estrategia de Telefónica Móviles, lanzando su

familia de planes Conexión que brinda servicios de datos con velocidades de transmisión de



hasta 12Mbps, e incluso más intensivos de servicio de internet pues supera ampliamente la

capacidad de descarga, de tal manera que sustituye velocidad por capacidad.

Tabla 20. Contestabilidad en Planes asociados al consumo de internet y subsidio de equipos


Por otra parte, en cuanto a la oferta referida al Roaming internacional también se observa una

creciente constestabilidad sobre todo a partir del segundo semestre de 2012. Por ejemplo, tal

como se ve en la siguiente tabla, en cuanto a tarifas y cobertura de la zona exclusiva, tanto

Telefónica Móviles como América Móvil lanzaron una promoción en marzo de 2011 con una

cobertura de 4 y 13 países, respectivamente. Sin embargo, a partir de julio y agosto de 2012,

ambas empresas aumentaron de manera considerable el número de países incluídos en la

promoción (a 25 y 27, respectivamente). Actualmente América Móvil ofrece esta promoción

para 31 países y Telefónica Móviles para 41, sin embargo América Móviles tiene tarifas

ligeramente menores (ver tabla 21).

Tabla 21. Contestabilidad en Roaming Internacional Zona Exclusiva


Lanzamiento de Familias de Planes asociados al consumo de internet y subsidio de equipos

Empresas

oct

-10

no

v-1

0

…

dic

-11

…

mar

-12

abr-

12

…

jun

-12

…

en

e-1

3

…

en

e-1

4

…

may

-14

jun

-14

América Móvil

Smart i

Smart Total i

Smart Total T i

Conexión 4G


Internet Total

Full Internet

Full Internet I

Navega

Vuela 4G

Roaming Internacional Zona Exclusiva

EMPRESAS

mar

-11

…

jun

-11

…

mar

-12

…

jul-

12

ago

-12

…

jul-

13

…

no

v-1

3

…

jun

-14

Telefónica Móvil

COBERTURA 13 PAISES (EN AMERICA) 25 PAISES 31 PAISES

TARIFA TARIFAS: MINUTO = S/. 6.745, SMS = S/. 1.179, DATOS (KB) = S/. 0.0081

América Móvil

COBERTURA 4 PAISES 7 PAISES 18 PAISES 27 PAISES 41 PAISES

TARIFA TARIFAS: MINUTO = S/. 7.7, SMS =

S/. 1.3, 5MB = S/. 39.7 TARIFAS: MINUTO = S/. 7.0, SMS = S/. 1.2, 5MB =

S/. 39.7



Además se observa que, en marzo de 2012, América Móvil incorporó en su oferta comercial los

paquetes de datos con vigencia de un día, esto fue imitado por Telefónica Móviles 4 meses

después fijando una tarifa muy por debajo de la que América Móviles ofrecía. América Móviles

respondió disminuyendo sus tarifas, y finalmente Telefónica Móviles hizo lo propio en enero de

2013 (ver tabla 22).

Tabla 22. Contestabilidad en Roaming Internacional Paquetes de Datos por día

Paquetes de Datos por día (Roaming Internacional)

EMPRESAS

mar

-12

…

jul-

12

…

en

e-1

3

…

jun

-14

Telefónica Móvil 5 MB = S/. 26.5 5 MB = S/. 26.5

10 MB = S/. 51.28

América Móvil 5 MB = S/. 40

15 MB = S/. 100 5 MB = S/. 25

15 MB = S/. 70 Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.

En definitiva, se observa una mayor contestabilidad en las ofertas comerciales de Telefónica

Móviles y América Móvil, al menos a partir del segundo trimestre del 2012.

VII.2.3. Barreras a la Entrada

En esta sección se analizan las distintas barreras legales, técnicas y económicas que, ya sea por

causas estructurales o estratégicas, están presentes en este mercado e impiden o dificultan el

acceso de nuevos operadores móviles a él. El efecto de estas barreras serán analizadas en un

horizonte temporal de tres años, periodo luego del cual correspondería, según el Documento

Marco, efectuar una revisión de las condiciones de competencia presentes en este mercado.

a. Barreras Estructurales

Un nuevo entrante que desee operar en el mercado minorista de Comunicaciones Móviles debe

contar con asignación de espectro radioeléctrico y con infraestructura de red. Estos requisitos

dificultan la rápida entrada de operadores en este mercado y, por lo tanto, constituyen barreras

a la entrada.

Respecto al espectro radioeléctrico, este permite establecer la correspondiente conexión del

usuario a la red del operador. En nuestro país, el MTC es el encargado de la administración del

espectro (atribución, canalización y asignación).

Actualmente, para el Servicio de Comunicaciones Móviles están atribuidas las frecuencias de

800 MHz, 900 MHz y 1900 MHz, las cuales ya han sido asignadas a los operadores móviles

existentes en el mercado. Además, respecto a la frecuencia de 1700 MHz/ 2100 MHz, esta

cuenta con tres bandas; de ellas, dos ya han sido asignadas el pasado mes de julio de 2013,

quedando solamente una banda de guarda. Luego, las frecuencias atribuidas al Servicio de

Comunicaciones Móviles en nuestro país ya se encuentran asignadas en su totalidad, salvo la de



700 MHz, de la que aún no se conoce el periodo en el que será licitada, ni los requisitos para

postular a la licitación, ni la forma en que finalmente quedará canalizada74.

De acuerdo al marco normativo vigente, la asignación de cada banda de espectro radioeléctrico

destinada para el Servicio de Comunicaciones Móviles es de carácter exclusivo, lo que significa

que el operador móvil al que se le ha asignado puede usarlo solamente para el fin asignado, sin

poder transferirlo a otro operador salvo autorización previa y expresa del MTC75. Por lo tanto,

de momento, no existe espectro radioeléctrico disponible para un nuevo entrante, lo que

constituye una seria barrera a la entrada en este mercado76.

Las barreras descritas hacen explicito el hecho de que los operadores móviles titulares del uso

del espectro controlan un recurso indispensable para los operadores interesados en prestar

servicios de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) en este mercado.

Respecto a la necesidad de contar con infraestructura, los operadores pueden desplegar

infraestructura propia o utilizar la de terceros solicitando la compartición. El desplegar

infraestructura propia permitiría al operador entrante un mejor control, gestión, manejo de la

calidad, entre otros; sin embargo, implica también una alta inversión y su despliegue conlleva

mayor tiempo para iniciar operaciones (ver en el acápite VII.2.4.a el caso de Viettel).

Luego, las grandes inversiones en infraestructura de redes iniciales y en nuevas tecnologías que

se requieren para entrar en este mercado con una red propia representan importantes costos

hundidos exógenos que, según Sutton (1991), hacen que este mercado sea estructuralmente

concentrado pues no incentiva la entrada de nuevas empresas competidoras.

Por su parte, la opción de compartición de infraestructura permitiría al entrante un despliegue

un poco más rápido77; sin embargo, está supeditado a la disponibilidad, gestión y calidad de la

red del operador que le proveerá la infraestructura.

Además, el establecimiento y mantenimiento de la infraestructura propia, o el pago del alquiler

de la misma, supone la presencia de significativos costos fijos que determinan la existencia

fuertes economías de escala y dificultan la entrada de nuevos operadores móviles al mercado,

debido a que estos nuevos operadores requieren un número mínimo de usuarios bastante alto

para cubrir estos costos fijos y aprovechar las economías de escala.

Finalmente, cabe señalar que además en este mercado existían fuertes Costos de Cambio

(switching costs), fundamentalmente debido a que para cambiar de operador móvil, un usuario

debía cambiar de número telefónico. Este cambio de número dificultaba la entrada de nuevos

operadores al mercado, y dificultaba la competencia entre operadores existentes pues hacía que

74 Además, si bien está aún disponible la frecuencia de 700 MHz por sus características técnicas será utilizada principalmente para servicios de banda ancha móvil y no para comunicaciones de voz.

75 MTC (2008)

76 Esta barrera se vería mitigada si existiesen OMV pero, como se mencionó en la sección V.2.2.a., el marco normativo nacional que permite la existencia de este tipo de operadores se encuentra aún en proceso de elaboración.

77 El operador entrante debería negociar acuerdos de compartición con el operador móvil a quien solicite la compartición de infraestructura, lo que puede tomar cierto tiempo. Cabe señalar que es posible también que el operador entrante decida desplegar cierta infraestructura y solicitar la compartición de sólo algunos elementos.



cada usuario fuese “cautivo” de su operador móvil, en la medida que no desease cambiar de

número. La introducción de la Portabilidad Numérica en el mercado de telefonía móvil en enero

del 2010 tuvo como objetivo reducir esta barrera.

b. Barreras estratégicas

Las barreras estratégicas a la entrada son producto del comportamiento de los operadores

móviles ya establecidos que, si bien pueden ser beneficiosos para el usuario en el corto plazo,

dificultan la entrada de nuevos operadores.

Una de estas estrategias es la subvención de equipos condicionados a contratos con un plazo

mínimo forzoso. Los operadores permiten a los usuarios adquirir los equipos a un menor precio

a cambio de que estos firmen contratos con un plazo mínimo forzoso de entre medio año y año

y medio, que genera nuevas barreras económicas a la entrada, pues los usuarios no pueden

acogerse a la portabilidad numérica hasta que este plazo culmine o en su defecto paguen una

indemnización. Ello reafirma el problema ya analizado de costos de cambio.

Otras barreras estratégicas son las fuertes inversiones en publicidad y en planes de fidelización

llevadas a cabo por los operadores existentes como, por ejemplo, los descuentos progresivos

para clientes prepago de acuerdo al tiempo que mantengan su línea en servicio (mientras mayor

sea el periodo que los usuarios pertenecen a una misma Red Móvil mayores serán los

descuentos a los que se pueden acoger). Ello obligará a cualquier operador entrante a realizar

fuertes desembolsos para desarrollar su propia imagen de marca y para poder captar una masa

crítica de abonados a su red.

Las barreras estratégicas refuerzan las dificultades que las barreras estructurales generan a los

potenciales entrantes a este mercado.

VII.2.4. Perspectivas y Competencia Potencial

En esta sección se evalúan los efectos sobre las oportunidades de competencia que se podrían

generar respecto a los acontecimientos más relevantes del sector. Entre estos se analiza el

próximo inicio de operaciones comerciales de Viettel, la compra de Nextel por parte de Entel

Chile y la licitación de las nuevas bandas de espectro, entre otros factores.

Se analizará si estos hechos generarán suficiente presión competitiva sobre los operadores

móviles de mayor participación, Telefónica Móviles y América Móvil, en un horizonte de tiempo

próximo.

a. Inicio de Operaciones Comerciales de Viettel

Viettel se adjudicó en el 2011 la concesión de espectro en la Banda de 1900 MHz para poder

brindar el Servicio de Comunicaciones Móviles en el país78. A julio 2013, contaba con alrededor

78 Viettel es la titular de la banda C en la frecuencia de 1900 MHz desde enero de 2011 y desde mayo de ese mismo año cuenta con la concesión para brindar servicios de Comunicaciones Móviles en esa banda por 20 años. Además, desde agosto de 2012 es el titular de 32 MHz de espectro de la banda de 900 MHz para Lima y Callao y 26 MHz de la Banda de 900 MHz para el resto del territorio nacional y desde diciembre de ese año cuenta con la concesión para operar en esa banda por 20 años.



de 900 estaciones base desplegadas en Lima, Ica y Trujillo. No obstante, Viettel ha tenido que

hacer frente a ciertos problemas que han ido retrasando el inicio de operaciones comerciales,

tales como la lentitud en la obtención de los permisos municipales requeridos para desplegar su

infraestructura y los constantes robos de la fibra óptica ya desplegada.

Tras estos reiterados retrasos, finalmente la empresa ha informado oficialmente al OSIPTEL que

iniciará sus operaciones el 26 de Julio de 2014, lo que vendrá a introducir una mayor

competencia en el mercado.

No obstante lo anterior, el potencial efecto disciplinador de Viettel debe ser evaluado con

cautela debido a que la empresa requiere alcanzar una escala mínima eficiente, lo que puede

ser un desafío importante en un mercado como el peruano, que ya cuenta con una penetración

mayor al 104% (a julio 2013). De esta forma, si bien se espera que Viettel fomente la

competencia en el mercado móvil, el efecto real de su entrada será analizado porel OSIPTEL. Si

bien la siguiente revisión de los mercados mayoristas móviles está prevista para dentro de 3

años, se podrá adelantar su revisión si se considera que los cambios en el mercado lo ameritan.

b. Compra de Nextel y Entrada de Entel

En abril de 2013, se anunció la compra de Nextel por parte del Grupo Entel, transacción que se

concretó el 20 de agosto de 2013, por un monto de US$ 400 millones; hasta el momento, el

nombre comercial de la empresa se mantiene como Nextel. El grupo Entel ya contaba con

presencia en el mercado de telecomunicaciones peruano aunque de forma indirecta, por ser la

matriz de Americatel Perú S.A. (en adelante Americatel), operador de telecomunicaciones

fundamentalmente centrado en el segmento de telefonía fija de larga distancia; Americatel

cuenta además con cierta participación en el segmento de internet fijo aunque este servicio está

fundamentalmente orientado al segmento corporativo en Lima.

Recientemente, Nextel ha informado al OSIPTEL sobre avances concretos en su plan de

inversiones en el Perú, el que bordea los U$250 millones anuales durante el período 2014-

201679. De esta forma, Nextel se conformaría en un agente relevante que puede efectivamente

introducir mayor competencia en el mercado. Además, se ha observado que la estrategia

comercial de Nextel ha adquirido un carácter más agresivo igualando rápidamente las ofertas

lanzadas por sus competidores América Móvil y Telefónica Móviles, tal como se podrá observar

a continuación.

Por ejemplo, América Móvil y Telefónica Móviles contaban desde hace años con distintos bonos

prepago -ya sea por adquisición del simcard o por fidelidad. Este Bono Pack Prepago ofrece un

conjunto de beneficios otorgados por las empresas a clientes con las altas nuevas que adquieran

un equipo más línea. América Móvil inició esta promoción al menos desde el año 200680,

79 http://www.entel.cl/inversionistas/pdf/Informacion-de-Interes-29-abril-2014.pdf

80 Puede ser que anteriormente la haya venido ofreciendo pero dado que no hay registro en el SIRT anterior al 2006 no se puede

corroborar este dato). Desde enero de 2013 esta promoción se denomina "Bono Inicial"



mientras que Telefónica Móviles la empezó a ofrecer este bono en el año 201181. Nextel empezó

a brindar este bono en setiembre de 201382, tras la adquisición de Entel (Ver tabla 23).

Tabla 23: Contestabilidad Bono Pack Prepago

Bono Pack Prepago

Empresas

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

2013 2014

E F M A M J J A S O N D E F M A M J

América

Móvil

Telefónica

Móviles

Nextel

Fuente: SIRT. Elaboración Propia.

Por su parte, los Bonos Chip S/. 8 y S/. 15 consisten en devolver el monto del simcard a los

usuarios que los adquieran, mediante una combinación de minutos, SMS y datos. Ambos bonos

los lanzó en primer lugar América Móvil, en diciembre de 200983 y junio de 200684,

respectivamente. Después, Telefónica Móviles imita estas promociones en octubre de 201085 y

junio de 201186, respectivamente. Nuevamente, Nextel ha respondido a estas ofertas

recientemente, tras la adquisición de Nextel por Entel; así, ha lanzado sus propias promociones

en marzo de 2014 y setiembre de 2013, respectivamente. (Ver tablas 24 y 25).

Tabla 24: Contestabilidad Bono Chip S/.8

Bono Chip S/. 8

Empresas

dic

-09

jun

-10

…

oct

-10

dic

-10

…

dic

-11

…

feb

-12

…

en

e-1

3

…

…

…

mar

-14

abr-

14

...

jun

-14

América Móvil


Nextel


81 Este bono es incluido dentro de su promoción "Campaña Prepago". Inicialmente disponible en la parte sur del Perú, sin embargo

luego se amplió la promoción a nivel nacional.

82 Nextel lanzó el pack prepago que ofrece un bono de minutos y MB siempre que el cliente realice una recarga mínima.

83 Claro lanzó en diciembre de 2009 la promoción "Claro Chip Suelto S/ 8.00 - Prepago" y la mantuvo vigente hasta junio de 2010. Posteriormente fue renovada nuevamente desde enero de 2013 hasta abril de 2014.

84 Claro ofrece la promoción "Bonos Claro Chip Suelto Prepago" de S/. 15 desde junio de 2006 (anteriormente la ofrecía pero el costo del Chip era de S/. 30). En enero de 2013 esta promoción paso a registrarse dentro de la promoción "Bono Inicial".

85 Movistar lanzó el noviembre de 2010 su promoción "MIGRACIÓN 7 a S/.8 (SÓLO CHIP)".

86 Movistar empezó ofrece la promoción Bono Chip S/. 15 a través de la promoción "Campaña Prepago"



Tabla 25: Contestabilidad Bono Chip S/.15

Bono Chip S/. 15

Empresas ju

n-0

6

…

…

…

jun

-11

…

oct

-11

…

dic

-11

…

jun

-12

…

no

v-1

2

…

sep

-13

…

abr-

14

…

jun

-14

América Móvil


Nextel Fuente: SIRT. Elaboración Propia.

Por otro lado, están los Paquetes de Datos con vigencias cortas que antes eran ofrecidos por

Telefónica Móviles87 y América Móvil88, desde julio y octubre de 2012, respectivamente. Por su

parte, tal como se observa en la siguiente tabla Nextel89 recién empezó a ofrecer este tipo de

paquetes en diciembre de 2013 (ver tabla 26).

Tabla 26: Contestabilidad Paquete de datos (MB) de S/.1 y S/. 3

Paquetes de datos (MB) de S/. 1 y S/. 3

Empresas

jul-

12

…

oct

-12

…

…

mar

-13

…

jun

-13

…

..

dic

-13

…

…

jun

-14

América Móvil


Nextel Fuente: SIRT. Elaboración Propia.

Finalmente, en la oferta comercial se observa que Nextel no sólo está respondiendo a las ofertas

que son comunes a América Móvil y Telefónica Móviles sino que también ha lanzado ofertas que

sólo mantenía uno de sus competidores. Así, por ejemplo, en enero de 2014 ha lanzado la

promoción “Unidos”90, que permite comunicarse gratis ilimitadamente con 2 números de su

misma red. Esta promoción anteriormente sólo la tenía América Móvil91 mientras que Telefónica

Móviles no cuenta con esta promoción (ver tabla 27).

87 Movistar ofrece micro-recargas de datos (MB) de S/. 1 y S/.3 desde el 2012 a través de la promoción ¨Supercargas de internet prepago¨.

88 Claro ofrece micro-recargas de datos a través de la promoción "Paquetes de Internet a Demanda Prepago"

89 Nextel empezó a ofrecer micro-recargas de datos a través de la promoción "Megacargas". Cabe señalar, que anteriormente ofrecía paquetes de datos, sin embargo el paquete de menor tarifa era el de S/. 20.

90 Nextel lanzó en enero de 2014 su promoción "Unidos" que permite elegir 2 números telefónicos Nextel (móvil) a nivel nacional para efectuar llamadas sin costo alguno durante los primeros 3 minutos de comunicación. Si la llamada se extiende más allá de los 3 minutos, se aplicará una tarifa.

91 Claro lanzó en junio de 2012 la promoción "Habla Gratis Prepago - Comunicación para toda la vida" que permite elegir 2 números telefónicos Claro (móvil) a nivel nacional para efectuar llamadas sin costo alguno durante los primeros 3 minutos de comunicación. Si la llamada se extiende más allá de los 3 minutos, se aplicará una tarifa.



Tabla 27: Contestabilidad Habla gratis a 2 números

Habla gratis a 2 números

Empresas

Jun

-12

…

.. …

en

e-1

4

feb

-14

…

…

jun

-14

América Móvil


Nextel


No obstante lo anterior, la evaluación del efecto de Nextel sobre el nivel de competencia del

mercado debe ser tomado con cautela. Al igual que Viettel, Nextel enfrenta el desafió de captar

usuarios en un mercado maduro en donde existe un mayor número de teléfonos móviles que

de usuarios. De esta forma, el OSIPTEL monitoreará el efecto real de las inversiones y cambio

estratégico de Nextel y, si bien la siguiente revisión de los mercados mayoristas móviles está

prevista para dentro de 3 años, se podrá adelantar su revisión si se considera que los cambios

en el mercado lo ameritan.

c. Licitación de Bandas

Una tercera alternativa para el aumento del nivel de competencia en el mercado es la entrada

de nuevos operadores móviles por medio de la adquisición de espectro. Al momento de iniciar

la elaboración de este informe, estaba próxima a licitarse la banda de 1.7/2.1 GHz y aun

disponible la de 700 MHz, ambas bandas destinadas a la provisión de servicios móviles

avanzados.

Respecto a la banda 1.7/2.1 MHz, los resultados de la licitación se dieron a conocer el 22 de

julio de 2013, resultando ganadores Telefónica Móviles (Bloque A) y Entel, a través de su filial

Americatel (Bloque B)92. Es decir, la asignación de esta banda no resultó en nuevos entrantes.

En el caso del bloque A, el que Telefónica Móviles se haya adjudicado el espectro

correspondiente la coloca en una situación de ventaja pues cuenta ahora con mayor banda de

frecuencia que el resto de operadores y, gracias a esta concesión, se convirtió en el primer

operador en lanzar el esperado servicio 4G en el país, en noviembre 2013. Este servicio se presta

sólo en algunos distritos de Lima por el momento, y su mayor expansión estará supeditada al

despliegue de la infraestructura correspondiente93.

En cuanto al bloque B, según lo descrito en la sección previa, Entel (que posee ahora las acciones

de Nextel) actualmente no cuenta con el mismo poder de mercado que los operadores móviles

con mayor participación. Sin embargo, se espera que el haberse adjudicado esta banda los lleve

a ganar cierta ventaja una vez que empiecen a proveer servicios 4G. En el caso de Nextel, ello

estará supeditado no sólo al despliegue de infraestructura, como en el caso de Telefónica

92 Esta banda fue canalizada en 3 bloques de 20 MHz cada uno. Dos bloques fueron incluidos en la licitación (bloque A y bloque B) y el tercero (bloque C) quedó libre como banda de guarda. 93 De acuerdo al contrato de concesión, la Sociedad Concesionaria tenía la obligación de iniciar la prestación del servicio concedido en un plazo máximo de doce (12) meses, computados desde la Fecha de Cierre; debiendo obtener dentro de dicho período la aprobación del Concedente respecto del Proyecto Técnico.



Móviles, sino que además que deberá lograr captar nuevos usuarios; Telefónica Móviles puede,

en extremo, limitarse a conservar los que ya tiene.

Respecto la banda 700 MHz, esta banda es muy atractiva para los operadores móviles

establecidos por estar en una frecuencia bastante baja, que permite mayor cobertura por

antena instalada. Sin embargo, como se mencionó en la sección sobre barreras a la entrada, sus

características técnicas hacen que sea una banda especialmente atractiva para proveer servicios

de banda ancha móvil y no tanto para Comunicaciones Móviles.

Si bien existe la posibilidad técnica de que un operador móvil nuevo pueda entrar adquiriendo

espectro en este banda, y brinde tanto servicios de banda ancha móvil como de Comunicaciones

Móviles a través de ella, aún es incierto el periodo y el modo en el que se realizará la licitación.

A la fecha de elaboración de este informe, el MTC ya ha propuesto la canalización de la banda94

pero aún no se ha convocado el respectivo proceso de licitación.

Luego, la posibilidad de entrada de un nuevo operador móvil mediante la asignación de algún

bloque en las bandas de espectro radioeléctrico disponible no constituye una opción concreta

que se pueda tener en cuenta como factor que vaya a generar presión competitiva sobre los

operadores existentes en el corto plazo.

d. Entrada de OMV

Como se indicó en la sección V.2.2.a., en setiembre 2013 se promulgó la Ley N° 30083 que, entre

otros, permite el funcionamiento de los OMV en nuestro país. Esta norma está aún en proceso

de implementación y tanto el MTC como el OSIPTEL deberán elaborar la normativa

complementaria respectiva. Por lo tanto, al momento de elaboración de este informe, la entrada

en operaciones de un OMV aún no es posible. Pese a ello, empresas extranjeras con experiencia

como OMV en otros países, han manifestado su interés por el mercado peruano.

Si bien se espera que la entrada de OMV genere una mayor presión competitiva en el mercado,

es preciso señalar que la experiencia internacional muestra que, en los mercados en los que este

tipo de operadores ha ingresado, pese a que han permitido incrementar la gama de servicios,

su participación de mercado es relativamente pequeña95.

e. Reforzamiento de la Portabilidad Numérica

Recientemente se han registrado importantes avances en el reforzamiento de la portabilidad

numérica móvil, con el fin de disminuir los costos de cambio de los usuarios y así fomentar la

competencia entre los operadores móviles. En efecto, en diciembre de 2013, el OSIPTEL emitió

un nuevo reglamento sobre esta materia (Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-

CD/OSIPTEL) que agiliza el procedimiento de portación del número móvil y que entrará en vigor

el próximo 16 de julio; y presentó el Proyecto de Norma que Modifica el Texto Único Ordenado

de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones96. En dicho Proyecto,

94 Ver Resolución Ministerial N° 222-2014-MTC/03 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril de 2014.

95 Para mayor detalle sobre la experiencia internacional de los OMV, ver OSIPTEL (2013).

96 Resolución de Consejo Directivo N°163-2013-CD/OSIPTEL



el OSIPTEL establece la eliminación de contratos de plazos forzosos y del bloqueo de equipos

terminales, entre otros, lo que permitirá que los usuarios puedan cambiarse de operador móvil

con mayor libertad y sin incurrir en gastos adicionales por la adquisición de equipos terminales.

De ser aprobado el proyecto, se espera que las empresas desarrollen estrategias competitivas

más agresivas con el fin de captar la preferencia de los usuarios, quienes podrán cambiar de

operador más fácilmente.

f. Solicitud de Nuevas Facultades del OSIPTEL sobre Proveedores de

Infraestructura Pasiva

El 31 de marzo de 2014 se expidió el Pre dictamen de la Comisión de Transporte y

Comunicaciones en relación al Proyecto de Ley 1819/2012-CR que propone la Ley General de

Comunicaciones. Dicho Proyecto fue remitido al OSIPTEL, quien solicitó extender sus facultades

a los proveedores de infraestructura pasiva con el fin de cautelar la competencia y el adecuado

desarrollo de los mercados de infraestructura y servicios públicos de telecomunicaciones.

Actualmente el Proyecto se encuentra pendiente de debate y dictamen97 pero de aceptarse las

modificaciones propuestas por el OSIPTEL, la nueva norma tendrá un efecto positivo en la

competencia debido a que facilitará el acceso a la infraestructura en condiciones no

discriminatorias y con una contraprestación razonable.

g. Mejora normativa de las normas de expansión y compartición de

infraestructura

Actualmente el OSIPTEL se encuentra desarrollando un proyecto para uniformizar y consolidar

las normas de expansión y compartición de infraestructura. Dicho proyecto ayudará a resolver

las trabas legales, sociales y privadas que actualmente limitan la referida expansión y

compartición entre operadores, que incluyen demoras en las respuestas de las solicitudes,

conceptos ambiguos y fórmulas de cálculo divergentes, entre otros.

Cabe destacar que durante el desarrollo del proyecto, el OSIPTEL ha sostenido reuniones con

diversos operadores de servicios de telecomunicaciones los que han ayudado a identificar los

problemas actuales y potenciales en la compartición y expansión de infraestructura. En dichas

reuniones, los representantes de operadores de servicios de telecomunicaciones de menor

tamaño principalmente, expresaron su interés en resolver problemas de acuerdos de

compartición con proveedores de infraestructura de otros sectores económicos, tales como

Energía Eléctrica e Hidrocarburos.

VII.3. Evaluación de la Posición de Dominio

De acuerdo a la sección 6 del Informe N° 077-GPR/2009, informe que sustenta la Metodología y

Procedimiento para determinar Proveedores importantes de Servicios de Telecomunicaciones,

se considerará que una empresa cuenta con posición de dominio en un mercado relevante

97 http://www.mediosperu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=265:impulsan-fin-de-monopolios-en-servicios-de-telecomunicaciones-&catid=2:noticias-y-novedades&Itemid=2



cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las

condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores

o clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad.

La evaluación de la posición de dominio se hace a dos niveles: (i) análisis de la posición de

dominio individual, y (ii) análisis de la posición de dominio conjunta.

En cuanto al análisis de la posición de dominio individual, se observa que si bien Telefónica

Móviles es el actor con mayor participación de mercado (mayor al 50% en la mayoría de los

indicadores), su habilidad para interferir el mercado de manera independiente se ve en gran

parte limitada por sus competidores, en particular por América Móvil. Se observa que, si bien

esta última empresa cuenta con un menor número de líneas en servicio que Telefónica Móviles,

ha logrado incrementar su tráfico originado a niveles significativos, alcanzando una participación

de mercado cercana al 40%; en particular, en el segmento prepago (que abarca cerca del 80%

del mercado), su participación en tráfico originado superaría al de Telefónica Móviles.

Además se observa, al menos en los últimos años, una importante contestabilidad en las ofertas

comerciales de ambas empresas ya que, cuando una de ellas lanza una oferta en el mercado,

esta es rápidamente contestada por la otra con una oferta similar. A esta contestabilidad se ha

sumado recientemente Nextel que ha comenzado a igualar las ofertas de sus rivales (ver sección

IV.2.4.).

Por otra parte, se espera que la entrada de Viettel (que recientemente ha aportado

antecedentes concretos de su inicio de operaciones) y la expansión de Nextel (que también ha

entregado antecedentes concretos de sus inversiones) puedan introducir mayor competencia al

mercado, lo que ayudaría a limitar el poder de mercado individual tanto de Telefónica Móviles

como de América Móvil.

De esta forma, considerando la información disponible hasta el momento, no se observa la

existencia de una posición de dominio individual en el mercado. No obstante lo anterior, es

necesario mantener un constante monitoreo de las condiciones del mercado y en particular,

constatar el real efecto que Viettel y Nextel puedan tener en la competencia. Considerando lo

anterior, y de acuerdo a lo señalado por OSIPTEL, se revisarán las condiciones del mercado en

los próximos 3 años pudiendo adelantar dicha revisión en caso de ser necesario.

En cuanto a la posición de dominio conjunta, se observa que si bien Telefónica Móviles y América

Móvil cuentan con una participación conjunta superior a las dos terceras partes del mercado, la

diferencia entre sus participaciones de mercado supera el 10% (en los distintos indicadores

considerados). Por lo tanto, en línea con lo señalado en el numeral 6.2 del Informe N° 077-

GPR/2009, que sustenta la “Metodología y Procedimiento para determinar Proveedores

Importantes” aprobada por Resolución N° 023-2009-CD/OSIPTEL, se concluye que en el mercado

analizado tampoco existen proveedores con posición de dominio conjunta.



VIII. Propuesta de Determinación del Proveedor Importante y de las Obligaciones

Regulatorias a Imponer.

Conforme al análisis desarrollado, se determina que la ausencia de Proveedores Importantes en

el mercado relevante constituido por los servicios mayoristas de origen móvil que permiten

ofrecer, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex,

SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores, en el ámbito nacional. Esta decisión se ha

tomado en base al análisis realizado tanto en el mercado mayorista como en el mercado

minorista asociado.

En cuanto al mercado minorista, se observa que ningún operador de mercado cuenta con un poder de mercado tal que pueda, de manera independiente, alterar significativamente las condiciones de oferta y demanda en el mercado, sin que sus competidores puedan limitar su influencia.

En el análisis del mercado mayorista en tanto, se observa que actualmente existen incentivos a compartir infraestructura, los mismos que se ven reflejados en contratos de compartición entre los operadores que abarcan diversos distritos a nivel nacional. Además, se observa que las empresas de telecomunicaciones también arriendan infraestructura de empresas de energía eléctrica o proveedores de infraestructura pasiva, los que no participan del mercado de provisión de servicios de telecomunicaciones.

De esta forma, existe una respuesta del mercado a los problemas de altos costos de inversión y

economías de escala que limitan la expansión de los servicios de telecomunicaciones. No

obstante, esta respuesta del mercado puede verse limitada en algunos casos por lo que la

normativa vigente que busca facilitar la expansión y uso compartido de infraestructura es un

complemento imprescindible98. Esta última está siendo revisada por el OSIPTEL con el objeto de

uniformizar y consolidar el marco normativo.

Cabe agregar también que se constata la necesidad de aumentar la transparencia de los

contratos de compartición y arriendo de infraestructura, con el fin de evaluar y reducir las

posibles restricciones competitivas que puedan surgir en el mercado.

Además, actualmente se observa el despliegue de infraestructura tanto de Viettel, que cuenta

con compromisos de cobertura en su contrato de concesión, como de Nextel, que ha modificado

su estrategia competitiva a partir del cambio en su casa matriz. Ambas empresas se encuentran

desarrollando estrategias con miras a alcanzar una cobertura nacional, lo que vendría a

potenciar la competencia en el mercado. No obstante, el efecto real de Viettel y Nextel debe ser

evaluado con cautela por lo que el OSIPTEL monitoreará constantemente el desarrollo

competitivo del mercado.

98 Las normas más relevantes son: Ley 28295 que Regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios de Telecomunicaciones y su Reglamento; Ley 29904 de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y su Reglamento y; Ley 29022 para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Cabe destacar que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones distintos de telefonía móvil pueden acogerse también a estas normas.



Asimismo, la Ley N° 30083 de Operadores Móviles Virtuales permitirá el acceso al espectro y

cierta infraestructura de los operadores móviles establecidos, lo que introducirá una mayor

presión competitiva al mercado aunque su efecto real también será monitoreado por el OSIPTEL.

Finalmente, cabe mencionar que el Proyecto de Modificación de Condiciones de Uso y el

Proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones contienen disposiciones que, de ser

aprobadas, tendrán un impacto significativo en potenciar la competencia en el mercado.

De esta forma, considerando la información disponible y las perspectivas del mercado, se

determina que actualmente no es necesaria la intervención a nivel mayorista. Esta decisión

refleja la apuesta del OSIPTEL por el desarrollo de un mercado de comunicaciones móviles

competitivo en donde se potencia la inversión y la compartición eficiente de infraestructura en

términos no discriminatorios ni onerosos. En este contexto, la transparencia y la promoción de

la competencia de parte de los operadores constituyen un pilar fundamental para postergar la

intervención regulatoria a través de la figura del Proveedor Importante, en los mercados móviles

analizados.

Considerando lo anterior, las condiciones de mercado serán constantemente monitoreadas por

el OSIPTEL en los próximos 3 años, pudiendo adelantar su revisión y modificar las conclusiones

de su evaluación ante nueva información o modificaciones relevantes en el mercado que lo

ameriten.



IX. Obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1019 – Ley de Acceso a la

Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de

Telecomunicaciones.

Dado el análisis anterior, no se determinan agentes sujetos a las obligaciones previstas en el

Decreto Legislativo N°1019 en los Mercados N°30 y N°33.



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