diagnóstico para el diseño del plan estratégico regional de exportación febrero del 2004 región...
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Diagnóstico para el diseño del Plan Estratégico Regional de
Exportación
Málaga-Webb & Asociados
Febrero del 2004
Región Cajamarca
Situación actual
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Resumen ejecutivo
Esta Región produce el 2.9 % del PBI nacional.
Las actividades económicas que más contribuyeron al PBI regional en el 2002 fueron; la minería con el 36.3%, la agricultura, caza y silvicultura con 17.1% y los servicios con 39%.
El desarrollo económico tiene como eje la dinámica que se genera en las ciudades intermedias de Cajamarca, Chota y Jaén y sus áreas de influencia, desde los cuales se proyectan los principales flujos económicos intra e inter regionales de la zona sur, centro y norte de la región.
Abarca el 2.8% del territorio nacional y tiene el 5.6% del total de población nacional.
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Resumen ejecutivo
Es la décimo segunda Región en recaudación por tributos internos.
Ocupa la posición número quince en colocaciones y la doce en depósitos a nivel nacional.
Su mercado principal es el interno. Existe una experiencia de exportación eminentemente minera y tradicional.
Más del 99.5% de las empresas son micro y pequeñas empresas y aún no tienen gran experiencia en el desarrollo de la asociatividad empresarial.
Es la primera Región productora de oro y la segunda en producción de ganado vacuno, después de Arequipa.
Las características naturales de la Región
ubicación – clima – suelo - agua
Cualquier plan estratégico exportador no puede ignorar lo que la naturaleza le ha dado a la Región, el reto es aprovechar esos recursos de la forma más eficiente
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Ubicación y organización políticaLa Región Cajamarca se encuentra ubicada en la Sierra Norte del país, en la cadena occidental de los Andes y abarca zonas de sierra y selva.Tiene una superficie de 33 317.54km2, equivalente al 2.8% de la superficie del paísLimita por el Norte con la República del Ecuador, por el sur con la Región La Libertad, por el Este con la Región de Amazonas y por el oeste con las Regiones de Lambayeque y Piura.Políticamente la región está constituida por 13 provincias y 127 distritos. Las trece provincias son Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.Tiene una población de 1 515 827 habitantes y una densidad de 45.5 habitantes por kilómetro cuadrado.
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El clima
El clima es variado con temperaturas que fluctúan entre 23° cerca de las regiones costeras, 28° en la ceja de selva y 4° en la sierra.
La temporada de lluvias se extiende entre los meses de diciembre-abril, con precipitación de 200 a 1 500 mm.
La altitud va desde los 175 a 4496 msnm (siendo Cerro Pitura-Contumazá la zona más baja y Cerro Rumi Rumi-Cajabamba la zona más alta).
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El suelo
El relieve es accidentado y heterogéneo, dividido por la Cordillera de los Andes, que lo atraviesa de sur a norte y el brazo oriental solo cruza por su parte septentrional. Los suelos son de baja productividad por el uso intensivo al que han estado sometidos, el sobrepastoreo y erosión.Existen 1 703 921 has y están distribuidas en 618 210 has de uso agrícola y 1 085 711 has de uso no agrícola (ver cuadro siguiente).
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El agua
El agua no es usada eficientemente por falta de estudios sobre el manejo adecuado de los recursos hídricos.
La banda occidental de la Cordillera de los Andes divide las aguas de la vertiente del Atlántico que es la más caudalosa y la del Pacífico que baja sinuosamente hacia los desiertos.
Las principales fuentes de aprovisionamiento son los ríos que irrigan solamente el 20% del total de área agrícola.
Existe un potencial para el aprovechamiento de los recursos hídricos que aún no ha sido aprovechado.
Las cuencas más importantes son Jequetepeque, Cajamarquino, Sendamal Marañon, Llaucano, Chancay, Chinchipe y Huancabamba, Alto Chicama, Alto Zana.
Fuente: Información Relevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003.
Las condiciones con las que cuenta la Región
Todo plan estratégico exportador debe partir del conocimiento de la situación
económica de la Región
Económicas
PBI – PBI sectorial- Recaudación – Depósitos y colocaciones
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PBI Regional
Año PBI Regional PBI Nacional Regional/ Nacional1995 1,835 107,039 1.7%1996 2,415 109,709 2.2%1997 2,612 117,214 2.2%1998 3,005 116,552 2.6%1999 3,246 117,646 2.8%2000 3,319 121,009 2.7%2001 3,292 121,543 2.7%2002 3,705 127,891 2.9%
Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) *Estimado por CuantoFuente: INEI
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PBI sectorial
Los sectores de agricultura y manufactura concentran solo el 20% de PBI regional y minería el 36.3%.
CajamarcaTotalAño N. S/. Mill.N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill % N. S/. Mill %
1995 1,835 189 10.3% - - 343 18.7% 92 5.0% 106 5.8% 1,105 60.2%1996 2,416 414 17.1% - - 479 19.8% 95 3.9% 103 4.3% 1,325 54.8%1997 2,612 477 18.3% - - 627 24.0% 98 3.8% 117 4.5% 1,293 49.5%1998 3,005 563 18.7% - - 875 29.1% 103 3.4% 115 3.8% 1,349 44.9%1999 3,245 582 17.9% - - 1,071 33.0% 109 3.4% 149 4.6% 1,334 41.1%2000 3,319 602 18.1% - - 1,105 33.3% 118 3.6% 115 3.5% 1,379 41.5%2001 3,292 566 17.2% - - 1,140 34.6% 122 3.7% 105 3.2% 1,359 41.3%2002 3,703 634 17.1% - - 1,343 36.3% 129 3.5% 127 3.4% 1,470 39.7%
Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100)Estimado por CuantoFuente: INEI
ServiciosPBI por Sectores Económicos 1995-2002
MineríaAgricultura Pesca ConstrucciónManufactura
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Impuestos recaudados 2002*
Cajamarca es la décimo segunda Región con mayor recaudación
Tributos internos recaudados por SUNAT- 200271.7
187340.38%
CajamarcaNacional
% regional/ nacionalMillones de soles. Tributos internos. Fuente SUNAT
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Indicadores financieros 2001
Cajamarca es la décimo quinta Región en colocaciones y décimo segúndaen depósitos, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936,756.23 en depósitos. Es importante destacar la importancia delas Cajas Municipales en las colocaciones en Cajamarca.
Banca MúltipleCajas
MunicipalesCajas Rurales Edpymes Total
58,300 41,546 12,489 6,423 118,759
Banca MúltipleCajas
MunicipalesCajas Rurales Edpymes
Total212,857 6,072 8,802 0 227,731
Fuente: www.sbs.gob.pe
Colocaciones (En miles de Nuevos Soles)
Depósitos (En miles de Nuevos Soles)
Sociales
Población – Desarrollo Humano – Empleo – Educación - Salud
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Un buen plan estratégico exportador puede generar impacto en los indicadores
sociales de la Región.
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Población
La situación social de la población de la Región es heterogénea,
sobretodo entre las áreas urbanas y rurales y las de la sierra y ceja de selva.
Tiene una población de 1 515 827 habitantes al 2002 y una densidad de 45.5 hab por Km2 .
28% de la población vive en la ciudad.
Más de 80% de población es calificada de pobre y catalogada como la quinta Región más pobre del país.
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Desarrollo Humano
El IDH regional de 0.495, ocupando el vigésimo lugar a nivel nacional.
76.8% de pobreza y 12% de pobreza extrema.
S/. 195.2 de sueldo promedio.
Provincia 1993 2000Cajamarca 0.472 0.509Cajabamba 0.432 0.468Celendín 0.414 0.458Chota 0.441 0.492Contumazá 0.521 0.556Cutervo 0.426 0.474Hualgayoc 0.405 0.454Jaén 0.477 0.527San Ignacio 0.432 0.481san Marcos 0.416 0.459San Miguel 0.479 0.515San Pablo 0.446 0.481Santa Cruz 0.52 0.554*PNUD. "Informe sobre el Desarrollo Humano- Perú 2002"
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Empleo
La PEA del departamento de Cajamarca, según el censo de 1993, asciende al 49.9% de la población en edad de trabajar. Teniendo en cuenta que la población de 14 años a más es considerada internacionalmente como apta para trabajar y que en el departamento se registraron 712,234 personas en estas condiciones, se puede afirmar que de cada dos pobladores en edad de trabajar, uno de ellos está incorporado a la PEA.
La PEA ocupada según la misma fuente fue de 340,621 personas.
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Salud
Tiene el 6.6% de infraestructura de salud del total nacional que fue de 7306 en 1996.484 centros de salud en 1996 (12 hospitales, 71 centros de salud, 401 postas médicas, 17 otros).2 776 personas por centro de salud calculado sobre una población total de 1 343 676 habitantes en 1996.Tasa de mortalidad infantil de 47 niños por cada 1000 vivos en el 2000.0.73 médicos por cada 10 000 habitantes, según datos del MINSA para el 2002.
Información 2001. Fuente Instituto Cuánto
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Educación
3511 centros educativos primaria
623 centros educativos secundaria
2 Universidades (nacional y privada)
44 Institutos superiores (técnicos, educativos y artísticos)
81 alumnos por centro educativo primaria
166 alumnos por centro educativo secundaria
288 alumnos por centro superior
Un promedio de 24.5 de tasa de analfabetismo, siendo mayor en las mujeres.
Información 2001. Fuente Instituto Cuánto
Capacidades productivas de la Región
minería – pesca – industria – agricultura
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La oferta exportable de una Región está vinculada a sus capacidades productivas y
sus potencialidades.
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Minería
Los yacimientos mineros del departamento contienen principalmente oro y cobre, losque han contribuido al crecimiento de la minería metálica del país.Adicionalmente a estos metales, se cuenta con recursos de antimonio, carbono, fierro, mercurio, molibdeno, plomo, plata, zinc, entre otros, y de recursos no metálicos, como caliza, sílice, caolín y cal, con buenas perspectivas de exploración y explotación , siendo la más importante, las calizas de Tembladera que sirve de materia prima a Cementos Pacasmayo S.A.El auge minero exploratorio ha significado la presencia de 32 empresas, que vienen trabajando en aproximadamente 700 mil hectáreas denunciadas, desarrollando grandes proyectos mineros, siendo los principales en explotación: Yanacocha:oro (Encañada- Cajamarca), Cerro Corona: oro-cobre (Hualgayoc), La Granja: cobre (Querocoto-Chota). En el primer semestre del 2003 el crecimiento fue de 29,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del BCR.Las nuevas exploraciones han generado una serie de problemas sociales vinculados a la contaminación ambiental y la desaparición de especies de flora y fauna.Las reservas minerales de Sipán: oro (Llapa- San Miguel ) y Michiquillay : cobre, oro yplata (Encañada-Cajamarca), se encuentran momentáneamente paralizadas.
Fuente: Datos del Ministerio de Energía y Minas e Información Relevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003.
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Agricultura
La Región de Cajamarca, cuenta con una superficie agrícola, forestal y pecuaria. Los principales cultivos son: papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, fríjol granos seco, arveja, café, yuca y frutales. Producción promedio 614,299 TM/año (campaña agrícola 2000-2001).
El rendimiento agrario en la Región presenta bajos índices de producción, debido a la escasa tecnología e inversión, característica de una economía de subsistencia con abundante mano de obra desocupada.
La diversidad de cultivos andinos, plantas medicinales, industriales y otros presentan ventajas competitivas para su cultivo en la región.
Fuente: Portal agrario, MINAG
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Ganadería
Cajamarca es la segunda Región Ganadera del país con 504 800 cabezas en el 2002.La actividad ganadera es la más tradicional de la Región y tiene capacidad significativa para absorber mano de obra (aproximadamente 80,000 empleos directos e indirectos ). En los últimos años los productores le vienen dando mayor importancia a la crianza de ganado vacuno productor de leche con el fin de atender los Programas Sociales (Vaso de leche), lo que ha desplazado a la agricultura.
Producción pecuaria por toneladas
Actualmente, se está tratando de introducir un cambio en la técnica de la producción lechera desde unsistema de pastoreo hasta un sistema de estabulado.
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Cajamarca produjo 203 100 toneladas de productos lácteos en 2002 y tiene una industria artesanal que ha permitido el desarrollo y funcionamiento de un cluster de quesos en Cajamarca, basado en el modelo de cluster francés de sistemas agroalimentarios locales.
El cluster de Bambamarca agrupa a 200 pequeñas unidades productivas.
Lácteos
Leyenda
Queseria.
Instituciones.
Tienda Quesera.
Feria.
Incalac- Centros De Acopio.
Carnilac - Centros De Acopio.
QProduccion Quesillo.
MProduccion Queso Mantecoso.
SProduccion Queso Tipo Suizo.
INSUMOSQUESOS
PIURA
LALIBERTAD
LAMBAYEQUE
SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCALIZADOCASO: SECTOR QUESERO DE CAJAMARCA
CIUDAD DE CAJAMARCA
MS
CATEDRAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
TONGOD
S
BAMBAMARCA
MS
CHUGUR
S
COCHAN
M
CHANTA
QSM
CELENDIN
QSM
AGUA BLANCA
SM
CAJABAMBA
SMQ
AREQUIPA
LIMA
Insumos:Quesos:
MODULO DE CAPACITACION SOBRE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS SIALFrançois Boucher. PRODAR/CIRAD/IICALuz Mariela Del Pozo Alarcón. PUCP Documento de Trabajo Setiembre 2000.
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Actividad artesanal
Joyería
El año pasado se instaló en Cajamarca el Centro de Innovación Tecnológica de joyería-CITE joyería, proyecto que beneficiará a más de 3000 joyeros artesanales, con el objetivo de convertir a Cajamarca en un centro de producción de joyería para la exportación.
Artesanía
Cajamarca cuenta con una tradición artesana diversa que se caracteriza por realizar las labores en unidades familiares, combinandola con la actividad agropecuaria. Ello ha impedido un mayor desarrollo de la técnica. Desde el año anterior Aid to Artisan con el financiamiento del IFC ha iniciado un proyecto para fortalecer las capacidades productivas de los ceramistas y los artesanos textiles. No obstante ello, este sector tiene que superar los problemas de informalidad, conocimientos en gestión y sus demandas financieras.
Infraestructura
Sevicios públicos - Red vial - Estado de la Red Vial
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Oferta exportable sin capacidad para poder sacarla al mercado exterior no es oferta
exportable viable.
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Servicios públicos
32.8% de coeficiente de electrificación sobre un promedio nacional de 75%165 686 K W de recursos energéticos utilizados y 160 390 Kw de recursos disponbibles.15 452 líneas telefónicas en servicio y una teledensidad de 1.0 sobre un promedio nacional de 6 por cada 100 habitantes. La teledensidad mide la penetración telefónica.
IPE: La brecha en infraestructura, 2003, pág. 244. Fuente OSIPTEL INEI del 2001
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Red Vial
La red vial de Cajamarca, actualmente tiene una longitud total de 5 963.96 kilómetros, de la cual 485.11 kilómetros (8.13%) es asfaltada, 918.71 kilómetros (15.40%) es afirmada, 865.67 kilómetros (14.52%) sin afirmar y 3 694.47 kilómetros (61.95%) son trochas. Si bien Cajamarca, ocupa el 2.6% de la superficie del país y cuenta con cerca del 7% de la red vial, solamente tiene una carretera asfaltada, el resto corresponde a vías levemente afirmadas o en calidad de trochas carrozables.
tipo Km %Asfaltado 485.1 8.13Afirmado 918.7 15.4Sin afirmar 865.7 14.52Trocha 3,694.5 61.95Total 5,964.0 100Fuente:Ministerio de Transportes y comunicaciones-dirección de Estadística
Red vial-1999
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Estado de la red vial
Según su jurisdicción 1,247.16 Km, pertenece a la Ruta Nacional, 741.90 Km a la Ruta Regional y 3939.49 Km a la Ruta Vecinal, la cual en su mayor parte se encuentra deteriorada presentando baches, huellas profundas, cunetas y alcantarillas colmatadas lo que impide un desplazamiento rápido de pasajeros y productos.
No se cuenta con carreteras de acceso a la capitales de los distritos de Cortegana, Chumuch, Chimbán, Pión, Choropampa, San Juan de Licupis, San Juan de Cutervo, Cujillo, Toribio Casanova, Callayuc y Choros; necesitando su pronta construcción en una longitud aproximada de 180 Km. para articularlas e integrarlas al proceso de
desarrollo regional.
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Infraestructura aeroportuaria
El transporte aéreo es limitado en la Región, pues se cuenta con un aeropuerto, en la ciudad de Cajamarca y una pista de aterrizaje afirmada de 2800 metros en la Provincia de Jaén.
El aeropuerto de Cajamarca tiene una pista de aterrizaje de 1,800 mts de longitud y hasta el año pasado, no permitía el accionar de aeronaves de mayor fuselaje (superiores al FOKKER 28).
La pista de aterrizaje fue ampliada el año 2003, lo que ha permitido el ingreso de naves de mayor envergadura.
Sólo se registran los vuelos de una empresa aérea como vuelos de carga, que son quienes sirven a la minera Yanacocha.
Fuente IPE, Cuánto y MPP de PNUD
Integración nacional
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Integración nacional
La Región adolece de vías de comunicación adecuadas que faciliten el acceso a los principales centros de consumo del país y la interconexión eficiente con cada una de las capitales provinciales.La estructura vial de la Región tiene como columna vertebral a la Carretera Longitudinal de la Sierra que va desde Cajabamba en el Sur hasta La Balsa en el Norte, integrando a provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Hualgayoc, Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio con una longitud de 650 Km. Esta carretera se encuentra en mal estado de conservación y casi en su totalidad es afirmada y conecta a la región con el Corredor Bioceánico Nororiental. Tiene 3 ejes diferentes: Eje Jaén - San Ignacio: une a Chiclayo a través de la carretera Olmos – Corral Quemado, es asfaltada y se encuentra en buenas condiciones; Eje Hualgayoc - Chota - Cutervo - Santa Cruz.: une a Chiclayo a través de una carretera afirmada hasta Chongoyape; Eje Cajamarca- Pacasmayo, a través de carretera asfaltada, que integra los corredores Celendín - Cajamarca - Cajabamba - San Marcos -Cajamarca , mediante carreteras afirmadas y en mal estado de conservación;
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Ciudades vinculadas
Pacasmayo-Cajamarca, única vía asfaltada. La transitan en forma regular vehículos de transporte de pasajeros, cuya calidad de servicio ha mejorado durante los últimos años y camiones de carga pesada. Cajamarca- San Marcos-Cajabamba, es una vía afirmada muy transitada que une los distritos de Llacanora, Namora, Matara, San Marcos, Ichocán y Chancay. Su estado de conservación varía entre regular y malo, dependiendo del tramo. Cajamarca-Celendín, vía afirmada cuyo estado de conservación varía entre regular y malo, dependiendo del tramo. Cajamarca-Bambamarca, vía afirmada, su estado de conservación es regular. La vía es también conocida como la “Longitudinal de la Sierra”. El resto del sistema vial, consiste en algunos kilómetros de carretera sin afirmar, en un estado bastante variable de conservación y un gran número de trochas carrozables; es decir, caminos vecinales que llevan a las localidades del interior. Estas últimas no reciben ningún tipo de mantenimiento y son muy difíciles de transitar, sobre todo en temporadas de lluvias. Esto impide el tránsito de vehículos pesados de carga hacia las zonas del interior y se convierte en una gran limitante para el desarrollo de las actividades comerciales.
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Rango por Habitantes
Más de 200,000
Entre 100,000 y 200,000
Entre 10,000 y 50,000
Menos de 10,000
Corredores Viales La Libertad CajamarcaCorredores Viales La Libertad Cajamarca
CIRCUITOTrujillo-Huamachuco-Cajabamba-Baños del Inca-Cajamarca-Chilete-San José-Paiján-Trujillo.
Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad
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Longitudinal de la Sierra, alta prioridad
Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad
Integración internacional
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Integración internacional
Convenios binacionales fronterizos como el plan binacional Perú-
Ecuador que cuenta con el proyecto de 5 ejes viales, creando una
red de conexión de la zona fronteriza común y un corredor comercial
entre 5 regiones del norte del país:
Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto con los que se
aprovecharían los terminales de Saramiriza, los puertos fluviales de
Iquitos, aeropuertos de Jaén y de Iquitos que se beneficiarían con la
infraestructura comercial necesaria para un desarrollo comercial
fronterizo.
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Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA
Generará un impulso significativo a la integración Regional en torno al Eje del
Amazonas desarrollando un enfoque de "integración regional descentralizada",
que vincula las regiones interiores del país (integración no excluyente) que
sucede no sólo entre las ciudades capitales y sus grandes centros de negocios,
sino también y fundamentalmente entre los distritos pequeños.
El Eje del Amazonas Norte de IIRSA que incluye Cajamarca (Tramo Paita-Piura
Olmos- Corral Quemado-Rioja-Tarapoto Yurimaguas) es un proceso de
concesión del sector transporte que está en marcha y que supone una inversión
estimada en US$ 134 millones para el III trimestre del 2004.
Desarrollo empresarial
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Un tejido productivo basado en las micro y pequeñas empresas que apuesta por el
crecimiento individual, dificulta el crecimiento y el potencial de desarrollo de la Región. Por
ello, es importante identificar aquellos sectores o cadenas productivas donde existe
la mayor cantidad de experiencias de asociatividad.
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Estructura productiva Regional
* Fuente: Sunat Declaración de renta 2001
Fuente SUNAT 2001, Elaboración Prompyme
Desarrollo empresarial Cajamarca
Microempresas
96%
Pequeñas empresas
4%
Mediana y gran empresa
0%
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Universo empresarial
RegiónMicro empresa
(1)Pequeña
Empresa (2) Mype (1+2)
Gran Empresa y mediana Total
Cajamarca 9,740 404 10,144 47 10,191
%/total regional 2.09 1.15 2.02 0.64 2.00 Total 467,001 35,075 502,076 7,348 509,424
Elaboración: PROMPYME.
Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta 2001.
1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000.
2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000.
3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000.
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Actividad económica
Región Agropecuario Comercio Construcción Energía Manufactura MineríaOtros no
económicos PescaSector Público Servicios Total
Cajamarca 438 5,526 127 2 773 17 0 1 4 3,256 10,144% regional/nacional 1.94 2.08 1.97 0.75 2.42 2.10 - 0.08 1.74 1.88 2.02 Total 22,568 265,778 6,456 265 31,922 810 6 1,294 230 172,747 502,076Fuente: SUNAT. Declaración de Renta 2001. Considera empresas que venden menos de US$ 750,000 al año.
Elaboración: PROMPYME.
Articulación empresarial
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Evidencias de articulación empresarial
330 empresas comunales de Servicios Agropecuarios.
96 Comunidades Campesinas.
Que se pueden promover y fortalecer, integrándolas bajo el enfoque de cadenas productivas. Promover el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Asimismo, se pueden fortalecer los mecanismos de concertación e integración de los actores involucrados en el desarrollo agrario de las Comunidades Nativas.
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Cluster lechero
Fuente: Asociatividad y Clusters. Elaborado por Proexpansión,
Cluster de Bambamarca
Relaciones productivas La participación de agentes externos en la zona ha fomentado la articulación comercial entre pequeños productores tradicionales para poder posicionarse en un nicho de mercado.
Tecnología Artesanal. El objetivo del proyecto en el que se circunscribe dicho caso es la tenencia de tecnologías tradicionales como una ventaja que capture un mercado en búsqueda de bienes tradicionales o exóticos
Demanda Demanda netamente local. Los productos cuentan con cierta reputación que genera exigencias mínimas en cuanto a su elaboración, presentación.
Institucionalidad y normatividad Presencia de un aparato institucional, sobre todo de tipo privado, que aún carece de relevancia en el ámbito local.
Productividad Generación de quesos tradicionales en base a antiguas técnicas autóctonas.
Competencia cooperadora La cooperación ha sido inducida en este caso pero la desconfianza es un valor que se concentra en la zona.
Inserción de agentes Limitada. La estrategia de asociatividad tiene como fin evitar la integración de agentes que adulteren la calidad del producto o usen la reputación de la zona geográfica.
Potencialidades
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Potencialidades
84.51% de potencial nacional de oro
33.38% potencial nacional de cobre
4.55% potencial nacional de plata
0.01% potencial nacional de captura de peces y crustáceos
0.67% potencial producción industrial
2.31% inversión pública
5 de las 13 provincias ( 38.5%) de Cajamarca están incorporadas en circuitos turísticos ( MITINCI, PNUD, Mapa de potencialidades 2000).
Las prioridades productivas son agropecuarias, mineras o petroleras
Fuente: INDH-PNUD 2002. % potencial del recurso en el departamento con
respecto al nacional, considera RCDisponible-RCUtilizado.
Análisis del sector exportador de la Región
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Resumen ejecutivo
La venta de un producto, el oro concentra el 99.62% del valor total de exportaciones.
Una empresa concentra el 99% del valor total exportado.
Se exportaron otros 23 productos, principalmente de origen agroindustrial, aunque a mucha menor escala. Dejando de lado a la empresa mencionada, el promedio anual exportado se ubicó en el rango entre los US$ 100 mil y US$ 500 mil.
Los mercados de destino más atendidos fueron Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
El 54% de las exportaciones estuvieron dirigidas a Suiza.
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Las exportaciones al 2002
Tuvo el 9.6% del total de exportaciones en valores FOB millones de dólares con US$ 725 252 568.00, ocupando el tercer lugar nacional después de Lima y Ancash.
Un total de 8 empresas exportadoras que representan por el número, el 0.2% del total nacional de empresas.
Exportó 24 tipos de productos diferentes que equivale al 0.7% del total de productos exportados.
Sólo 5 de los 24 productos contribuyeron con más de 0.01% al total exportado.
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Sectores más importantes
El sector agropecuario aportó el 0.37% del valor total exportado, siendo el producto más importante el café descafeinado sin tostar.
El segundo producto agropecuario exportado fue la tara con 0.07% del total regional en valores.
Es importante destacar que entre los 24 productos exportados no figura ningún producto del sector lácteos, aunque existe evidencia de exportaciones indirectas de productos lácteos (principalmente quesos).
Exportaciones según sectores
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Sectores más importantes 2002
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & AsociadosFuente: Clasificación Industrial Uniforme (CIIU)
Exportaciones FOB (US$) según sectores 2002
Agropecuario0.37%
Sector Industria varias0.02%
Sector Minería99.62%
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Sector Minería
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga- Webb & Asociados
SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % SectorORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 722,484,148.0 100%TOTAL MINERÍA 722,484,148.0 100%
MINERÍA
63
Sector Agropecuario
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados
SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % SectorCAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 2,057,935.7 77%TARA 501,911.5 19%LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE99,726.0 4%TOTAL AGROPECUARIO 2,659,573.2 100%
AGROPECUARIO
64
Sector Cemento
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas).Elaboración Málaga-Webb & Asociados
SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % SectorIndustria CEMENTO CEMENTO PORTLAND BLANCO, INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE 57,593.5 73%
CEMENTO PORTLAND, EXCEPTO CEMENTO BLANCO O COLOREADO ARTIFICIALMENTE 21,055.6 27%TOTAL INDUSTRIA CEMENTO 78,649.1 100%
65
Sector hicrocarburos
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % SectorIndustria HIDROCARBUROSGASOILS (GASOLEO) DIESEL 2 7,710.1 77%
DEMAS GASOLINAS PARA MOTORES 1,797.1 18%ACEITES PARA HUSILLOS ("SPINDLE OIL") 349.0 3%ACEITES BASES PARA LUBRICANTES 87.0 1%GRASAS LUBRICANTES 42.3 0%TOTAL INDUSTRIA HIDROCARBUROS 9,985.5 100%
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Sector otras industrias
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
SECTOR Descripción arancelaria Valor FOB US$ % SectorOtras Industrias LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMAS PLASTICOS 6,178.5 30.6%
LOS DEMAS INSTRUM.Y APARATOS QUE NO SEAN ELECTRICOS O ELECTRONICOS 2,935.0 14.5%LOS DEMAS ALAMBRES DE HIERRO O ACERO 2,885.8 14.3%LOS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICON DE HIERRO O ACERO 2,604.4 12.9%LOS DEMAS CONTINENTES, DE POLIETILENO 2,407.1 11.9%PROD.DE HIERRO O ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, 1,443.5 7.1%PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO521.6 2.6%LOS DEMAS INICIADORES Y ACELERADORES, DE REACCION, Y PREPARACIONES CATALITICAS 480.0 2.4%LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS, Y MAQUINAS DE CONTROL ELECTRICOS O ELECTRONICOS, NO400.0 2.0%LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO NO ELECTRICOS 210.0 1.0%HORMAS, ENSANCHADORES Y TENSORES PARA EL CALZADO, DE MADERA 65.9 0.3%VARILLAS RECUBIERTAS Y ALAMBRE "RELLENO" PARA SOLDAR AL SOPLETE, DE METAL COMUN 47.3 0.2%ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PLASTICO. 33.5 0.2%TOTAL OTRAS INDUSTRIAS 20,212.7 100.0%
Exportaciones según productos
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Exportaciones según productos principales
5 productos de 24Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Descripción Arancelaria FOB (US $) % Peso Neto %ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 722,484,148 99.62% 141,508 4.79%CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 2,057,936 0.28% 1,618,744 54.84%TARA 501,912 0.07% 430,260 14.58%LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE 99,726 0.01% 75,900 2.57%CEMENTO PORTLAND BLANCO, INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE 57,594 0.01% 450,314 15.26%CEMENTO PORTLAND, EXCEPTO CEMENTO BLANCO O COLOREADO ARTIFICIALMENTE 21,056 0.00% 159,938 5.42%GASOILS (GASOLEO) DIESEL 2 7,710 0.00% 17,500 0.59%LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMAS PLASTICOS 6,179 0.00% 477 0.02%LOS DEMAS INSTRUM.Y APARATOS QUE NO SEAN ELECTRICOS O ELECTRONICOS P`MEDIDA O CONTROL 2,935 0.00% 80 0.00%LOS DEMAS ALAMBRES DE HIERRO O ACERO 2,886 0.00% 4,590 0.16%LOS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICON DE HIERRO O ACERO 2,604 0.00% 43,880 1.49%LOS DEMAS CONTINENTES, DE POLIETILENO 2,407 0.00% 838 0.03%DEMAS GASOLINAS PARA MOTORES 1,797 0.00% 4,000 0.14%PROD.DE HIERRO O ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, 4,75MM<=ESPESOR<=10MM 1,443 0.00% 2,200 0.07%PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 522 0.00% 730 0.02%LOS DEMAS INICIADORES Y ACELERADORES, DE REACCION, Y PREPARACIONES CATALITICAS 480 0.00% 360 0.01%LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS, Y MAQUINAS DE CONTROL ELECTRICOS O ELECTRONICOS, NO 400 0.00% 5 0.00%ACEITES PARA HUSILLOS ("SPINDLE OIL") 349 0.00% 180 0.01%LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO NO ELECTRICOS 210 0.00% 3 0.00%ACEITES BASES PARA LUBRICANTES 87 0.00% 50 0.00%HORMAS, ENSANCHADORES Y TENSORES PARA EL CALZADO, DE MADERA 66 0.00% 29 0.00%VARILLAS RECUBIERTAS Y ALAMBRE "RELLENO" PARA SOLDAR AL SOPLETE, DE METAL COMUN 47 0.00% 20 0.00%GRASAS LUBRICANTES 42 0.00% 16 0.00%ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PLASTICO. 34 0.00% 6 0.00%TOTAL REGIONAL 725,252,568 100.00% 2,951,626 100.00%
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Principales 5 productos según mercados de destino
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga- Webb & Asociados
Productos más importantes Principal destinoORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO SUIZA
CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR ALEMANIA
TARA BELGICA
CEMENTO PORTLAND BLANCO, INCLUSO COLOREADO ARTIFICIALMENTE ECUADOR
LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE ALEMANIA
Exportaciones según mercados de destino
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Exportaciones según principales mercados de destino
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración : Málaga - Webb & Asociados
Mercado FOB US $ %SUIZA 391,913,035 54.04%REINO UNIDO 292,075,929 40.27%ESTADOS UNIDOS 38,985,262 5.38%ALEMANIA 1,250,522 0.17%BELGICA 617,958 0.09%CANADA 189,492 0.03%ECUADOR 105,302 0.01%DINAMARCA 60,261 0.01%SUECIA 31,969 0.00%ESPAÑA 22,838 0.00%TOTAL 725,252,568 100.00%
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Oro en las demás formas en bruto
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga- Webb & Asociados
Oro en las demás formas en bruto
Suiza55%
Reino Unido40%
Estados Unidos5%
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Café sin descafeinar
Café sin descafeinar sin tostar
Alemania55%
Estados Unidos21%
Canadá9%
Bélgica6%
Suecia2%
Dinamarca3%
España1%
Reino Unido3%
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
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Mercado de destino de otros productos
Tara, 100% para el mercado de Bélgica.
Cemento portland blanco, 100% mercado ecuatoriano.
Los demás cafés, 100% al mercado aleman.
Cemento portland excepto el cemento blanco, 100% al mercado ecuatoriano.
Exportaciones según empresas
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Exportaciones según empresas
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados
Empresa FOB US $ %MINERA YANACOCHA S.R.L. 722,487,693 99.62%TRADE PROJECT & INVESTMENT S.A.C. 1,197,681 0.17%AGRO EXPORT CAJAMARCA S.A.C. 501,912 0.07%PERUNOR S.A.C. 483,709 0.07%COOP AGRARIA CAF. FRONTERA DE SAN IGNACI 186,348 0.03%COOPERATIVA AGRARIA CAFETELERA LA PROSP 149,974 0.02%ASOC PROV CAFETALEROS SOLIDAR SAN IGNACI 139,950 0.02%MTC - CAMINOS Y FERROCARRILES 105,302 0.01%Total 725,252,568 100%
El Mercado y la competencia para los principales productos de la Región
Cualquier Plan Estratégico debe considerar el mercado potencial para los
productos que se quieren privilegiar.
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Países exportadores de café sin tostar ni descafeinar al 2002
Países exportadores de café sin tostar ni descafeinar 2002
Brasil21%
Colombia18%
Vietnam7%
Guatemala6%
Indonesia5%
México4%
Etiopía4%
0%
Otros23%
Perú4%
Costa Rica4%
Honduras4%
Fuente: Cálculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadísticas del COMTRADE
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Países importadores de café sin tostar ni descafeinar
Países importadores de café sin tostar ni descafeinar
Estados Unidos27%
Japón11%
Alemania10%
Italia8%
Reino Unido2%
0%
Otros23%
Canadá4%
Francia6%
España4%
Holanda3%
Suecia2%
Fuente: Cálculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadísticas del COMTRADE
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Mercado americano del café verde sin tostar ni descafeinar
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE CAFÉ SIN TOSTAR (Café verde) SIN DESCAFEINAR 1/ SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN (US $ 1000)
Puesto2 País3 1992 2000 2001 Acumulado Part.4 (%) Crec5 (%)
1 COLOMBIA 378.764 381.881 258.547 2.297.763 19,92% 1,17%
2 MÉXICO 223.784 385.131 120.126 1.816.771 15,75% -0,34%
3 BRASIL 251.257 247.321 153.737 1.681.528 14,57% -1,50%
4 GUATEMALA 144.450 295.212 160.546 1.432.596 12,42% 4,58%
5 COSTA RICA 55.729 95.472 82.847 539.614 4,68% 9,31%
6 VIETNAM 0 110.541 73.172 524.062 4,54% 113,92%
7 PERÚ 32.371 83.800 46.573 506.315 4,39% 12,62% 8 INDONESIA 33.861 61.213 52.049 463.057 4,01% 5,55%
9 EL SALVADOR 92.569 135.010 36.207 426.020 3,69% -1,54%
10 HONDURAS 51.942 97.218 35.533 372.495 3,23% 8,03%
11 NICARAGUA 2.984 58.829 34.474 162.492 1,41% 43,35%
12 ECUADOR 33.847 12.045 10.918 152.716 1,32% -18,57%
13 ETIOPIA 4.483 13.116 10.451 133.891 1,16% 3,30%
14 INDIA 9.286 33.983 9.457 133.000 1,15% 3,00%
15 TAILANDIA 41.460 20.412 11.636 130.430 1,13% -17,37%
Otros Países ( 89 ) 105.272 101.884 80.259 764.807 6,63%
TOTAL 1.462.059 2.133.068 1.176.532 11.537.557 100,00% 1,68%
Fuente : UNITED STATE DEPARTAMENT OF AGRICULTURE. Cálculos: Observatorio Agrocadenas.
1. Para Estados Unidos corresponden a las partidas 0901.11.00.10 y 0901.11.00.90
2. Los países se han ordenado según su participación en el acumulado de las importaciones 1997 - 2001.
3. Se han escogido los países cuya participación en el acumulado es superior del 1%.
4. Part(%) : Participación porcentual de las importaciones en el acumulado 1997 - 2001.
5. Corresponde a la tasa anual logarítmica de crecimiento en los último 10 años.
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Mercado alemán del café verde sin tostar verde ni descafeinar
ALEMANIA: IMPORTACIONES DE CAFÉ SIN TOSTAR (Café verde) SIN DESCAFEINAR 1/ (US$ 1000)
Puesto2 Pais3 1990 1999 2000 Acumulado 1996 - 2000
Part.4 (%) Crec5 (%)
1 COLOMBIA 469.408 252.501 186.342 1.728.288 17,75% -7,64%
2 BRASIL 134.383 399.931 298.778 1.706.810 17,53% 13,37%
3 EL SALVADOR 94.410 99.042 89.281 799.835 8,22% 6,08%
4 ETIOPIA 51.499 69.809 84.373 518.621 5,33% 11,97%
5 PAPUA N.GUINEA 63.351 100.336 58.785 493.717 5,07% 6,63%
6 KENIA 89.772 72.695 54.134 472.947 4,86% -1,39%
7 GUATEMALA 36.621 76.367 83.172 440.453 4,52% 10,04%
8 VIETNAM 1.633 93.329 71.180 420.506 4,32% 47,48%
9 PERU 12.160 89.563 73.303 410.291 4,21% 20,89% 10 HONDURAS 26.354 56.002 71.324 384.513 3,95% 15,67%
11 INDONESIA 59.998 65.166 43.333 380.606 3,91% 1,56%
12 INDIA 6.451 38.642 42.397 249.468 2,56% 21,00%
13 NICARAGUA 26.089 39.138 42.498 247.633 2,54% 7,44%
14 COSTA RICA 38.906 34.435 46.152 245.072 2,52% 1,85%
15 UGANDA 11.816 32.435 29.944 232.482 2,39% 13,59%
16 TANZANIA 46.527 30.352 33.866 191.473 1,97% -1,45%
17 MEXICO 12.392 10.857 14.160 119.081 1,22% 4,76%
18 BURUNDI 32.205 14.733 8.403 100.677 1,03% -9,12%
Otros Países ( 115 ) 164.583 94.914 73.297 593.493 6,10%
TOTAL 1.378.555 1.670.248 1.404.720 9.735.965 100,00% 3,52% Fuente : EUROSTAT. Cálculos: Observatorio Agrocadenas. 1. Corresponden a la partida 0901.11.00 2. Los países se han ordenado según su participación en el acumulado de las importaciones 1997 - 2001. 3. Se han escogido los países cuya participación en el acumulado es superior del 1%. 4. Part(%) : Participación porcentual de las importaciones en el acumulado 1996 - 2000. 5. Corresponde a la tasa anual logarítmica de crecimiento en los último 10 años.
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El Mercado de la tara
Entre julio del 2000 y julio del 2003, productores de Cajamarca exportaron polvo de tara a mercados europeos por un valor de US$ 4.6 millones. Se ha exportado unas dos mil 600 toneladas de tara procesada en polvo que se utiliza en la elaboración de insumos para tratar el cuero.Los principales mercados para dichas exportaciones son Bélgica, España, Francia, Italia y Argentina.La tara es un producto con ventaja comparativa, pues Perú es el único país exportador en el mundo. La tara compite con productos sustitutos como el quebracho (Argentina), mimosa (América Central) y chestnut (Europa).La comercialización de este producto, utilizado en la industria de la curtiduría, ha generado 620 mil jornales en el departamento de Cajamarca. El mercado paga 120 nuevos soles por quintal (46 kilos).La recolección de las vainas del arbusto silvestre, que luego serán procesadas, tiene un gran impacto sobre la generación de empleo e ingresos, pues moviliza a gran cantidad de campesinos.
Gestión 16 de setiembre 2003
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El mercado de los quesos
La producción mundial de quesos de todo tipo ha superado las 13 500 000 toneladas durante los últimos 20 años.
El mayor porcentaje se ha generado en el continente europeo, con 7.000.000 de ton. que representan el 46% de la producción total. Dentro de los países europeos destacan Francia con 1.600.000 ton. seguida por Alemania con 1.300.00 ton. En el continente americano, Estados Unidos es el mayor productor con 3.500.000 ton. que representa el 22,7% de la producción mundial.
El consumo de queso a nivel mundial ha ido aumentando a una tasa de 2% anual desde 1980, con consumos de 13 kg./hab/año en Europa, y 11 kg. en USA.
La exportación de quesos de todo tipo, a escala mundial ha crecido a una tasa constante durante el último decenio.
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Los principales actores en el mercado de quesos
El continente europeo exporta alrededor del 2.000.000 de ton. correspondiente al 82% del total de exportaciones. Los mayores exportadores son Holanda y Francia con un 20 y 18,5% del total europeo. Les siguen, Dinamarca, Italia y España.
En el área del Pacifico Sur, los principales exportadores son Australia y Nueva Zelandia.
El continente que realiza las mayores importaciones es el europeo con el 70-75% del total de importaciones mundiales y, dentro de Europa, Alemania hace las mayores importaciones, con 300.000 ton, seguida de Italia con 290.000, Ucrania con 185.000 ton y Francia con 135.000 ton. Otros mercados importantes de mencionar, con alto potencial de crecimiento son el de USA, Japón y China, que poseen gran cantidad de habitantes.
Los mercados más grandes como USA, Brasil, Japón, Medio Oriente y sobre todo China presentan grados variables de desabastecimiento, lo cual los convierte en blancos interesantes para los exportadores de los países del cono sur.
http://www.uchile.cl/facultades/cs_agronomicas/publicaciones/circular/25/arti6.html
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Fuentes de Información
La brecha en infraestructura, IPE, 2003Mapa de Potencialidades del Perú, PNUD, 2003.Perú en cifras: anuario estadístico. Instituto Cuanto 2003.Informe sobre Desarrollo Humano, 2002Impuesto a la Renta e IGV, 2001, SUNAT.Exportaciones, ADUANASVolumen de exportaciones por región elaborado por MINCETURNúmero de empresas exportadoras, elaborado por PROMPEX.
Estadísticas del MINAG.
Información de proyectos de PROINVERSION.
Impulsando un desarrollo inclusivo y descentralizado: la pequeña emprsa como motor del progreso regional, PROMPYME.
Estadísticas de la SBS
ENAHO, INEI 2001
Información Reelevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003
Factores de la Competitividad Regional 2003, Piura-Cajamarca- Arequipa. Proyecto Competitividad Regional.
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Fuentes de Información
Documento bases proyecto Acceso de las Microempresas y las Pymes a los servicios financieros, IFC-Cajamarca 2003.
Características del empleo en las Regiones del Perú-2001 MINTRA.
Perú: Panorama económico regional. Julio 2003
Base de datos: www.trademap.net/peru/conexión.htm