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Desarrollo de la Dermofarmacia en farmacias alemanas Mar Fábregas Directora General Laboratorio STADA, S.L. 12 de Junio 2013

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Desarrollo de la Dermofarmacia en farmacias alemanas

Mar FábregasDirectora General

Laboratorio STADA, S.L.

12 de Junio 2013

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Mercado Farmacéutico en Alemania

80 millones de habitantes para 22.000 farmacias

Un farmacéutico puede tener hasta 4 farmacias

No hay distancias, no hay habitantes por farmacia. El mercado seautoregula

Existe copago, el paciente paga 3€, 5€ o 7€ dependiendo deltamaño del medicamento, y también el copago en hospital.

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En vez de la Seguridad Social la receta funciona a través de mutuasprivadas (+ de 100) que el usuario puede escoger. La AOK es la másgrande del país y aglutina a más del 50% de los pacientes.

La mutua es la que lo decide todo, una farmacia no puede cambiarbajo ningún concepto el medicamento que la mutua paga, por lo queel farmacéutico ha perdido completamente el poder sobre elmedicamento y por ello se ha desarrollado mucho el mercado enOTC (cada año tienen listas de desfinanciación).

Mercado Farmacéutico en Alemania

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La venta por Internet alcanza cifras superiores al 15% del total delmercado de OTC y parafarmacia.

El 80% de las farmacias están agrupadas en grupos o franquicias. Elmodelo de las franquicias y grupos permite mantener la propiedad delas farmacias, pero les aporta fuerza como grupo.

Mercado Farmacéutico en Alemania

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ESPAÑA ALEMANIAMio € TAM03/13* EVOL. TAM12/12* EVOL.

Mercado Farmacéutico Total 9.167 -8% 28.130 +1,5%Mercado Rx 8.500 -8% 24.000 +1,6%OTC 594 -9% 4.130 +1,4%OTC / Total 6% 14%

Mio € TAM03/13 EVOL. TAM12/12 EVOL.

Dermofarmacia 274 -14% 675 +4,8%Dermocosmética** 673 -2% 832 +2,4%

Datos Mercado

* Fuente: IMS datos Sell Out Retail

** Fuente: IMS datos Sell Out PEC (Grupos 82 y 83)

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Las 3 Principales áreas OTC

46%

36%

18%

58%*31%

31%

* Fuente: Datos IMS

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Las 3 Principales áreas DERMOFARMACIA

0

10

20

30

40

50

60

70

Corticoides tópicos Antiinflamatoriostópicos

Antimicóticos

ESPAÑA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cuidado de las heridas Antimicóticos Antiinfecciosos

ALEMANIA

63 50

40

145

11694

Mio €Mio €

* Fuente: Datos IMS

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Las 3 Principales áreas DERMOCOSMÉTICA

0

50

100

150

200

250

Cuidado facial ycorporal mujer

Productos Capilares Productos Solares

ESPAÑA

0

50

100

150

200

250

Cuidado facial ycorporal mujer

Loción/hidratantesuso gral.

Productos solares

ALEMANIA

228

169135

203

153

63

* Fuente: Datos IMS

Mio €Mio €

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SOLARES - Venta Farmacia vs Gran Consumo

UNIDADESMio. unid.

21

40

60%

40% 12%

88%Mercado Solares (Mio. unidades)

Farmacia* Consumo** Total Fcia./Cons.

Alema-nia

5 35 40 12%

Espa-ña

8 13 21 40%

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PRECIO MEDIO SOLARES

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Alemania tiene un mercado de OTC muy desarrollado 14% delmercado farmacéutico total. En España el mercado OTC es sólo el6%, pero se prevé un gran crecimiento.

En dermofarmacia las diferencias que existen entre Alemania yEspaña son debidas principalmente a la legislación propia del país.

En dermocosmética las grandes categorías son muy parecidas enambos países.

La labor que está realizando el farmacéutico en España para retenerla mayor venta posible en la farmacia (ej. solares Alemania vsEspaña) es muy importante y debería extenderse al máximo decategorías.

Conclusiones

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Muchas gracias por su atención