desafíos y oportunidades para la lechería argentina · 2014. 9. 6. · 1.- el encarecimiento de...
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1
Desafíos y oportunidades
para la lechería argentina
Marcos Snyder
8° Jornada Lechera Nacional Junio 2014, Villa María. Córdoba
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2
Presentación personal
Resumé
Marcos Snyder
Ingeniero Agrónomo
- Productor de leche
- Consultor en producción lechera
- Columnista Revista CHACRA y otros medios
- Ex Asesor CREA
- Ex Coordinador de Lechería de AACREA
- Ex Director de Política Lechera del Gobierno de Buenos Aires
- Ex Gerente de APYMEL (Asociación PyMES Queseras)
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3
- Aumento estructural del valor de los alimentos
- Lechería mundial
- Sistemas productivos competitivos
Temario
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4
Aumento estructuraldel valor de los
alimentos
Escenario
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5
Escenario
FAO: Maíz, trigo y arroz. 2002=100
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6
Escenario
FAO: Manteca, LPE, LPD, Cheddar y Caseína. 2002=100
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7
Demanda
• Demografía
• PBI
• Biocombustible
Oferta
• Tierra arable
• Productividad
• Clima
Causales del incremento de precios
Mayores precios y más volátiles
Escenario
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8
DEMOGRAFIA
Escenario
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9
Crecimiento demográfico mundial
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1750
1800
1850
1900
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2020
Año
Millo
nes d
e H
ab
itan
tes
Total
Africa
Asia
Europa
Sud América
Norte America
Oceania
Escenario
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10
Escenario
POBLACION MUNDIAL
Junio 2014: 7.165 millones de habitantes
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11
Escenario
PBI/HabitanteExpansión del consumo
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12
Escenario
Aumento de la
población
70%
Aumento del PBI
30%
CAUSALES DEL INCREMENTO DEL CONSUMO
“En China cada año hay 8 Mill habitantes más”
“En China cada año dejan de ser pobres 30 Mill de personas”
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13
Escenario
FUENTES DE ENERGÍA DIETARIA
FAO
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14
BIOCOMBUSTIBLECambio de la matriz energética
Escenario
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15
Precio del Petróleo
Escenario
OPEP
Geopolítica
Seguridad Energética
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16
Maíz con destino a Etanol en USA
Escenario
USDA
30%
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17
Escenario
CBOT
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18
Escenario
TIERRA CULTIVABLE
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Escenario
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20
Escenario
Países Desarrollados: 0,37 ha/hab
Países en Desarrollo: 0,17 ha/hab
FAO
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21
Escenario
Márgenes Agropecuarios. Argentina
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22
Escenario
Duplicó costo en 18 años
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23
Escenario
PRODUCTIVIDAD
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24
Escenario
Banco Mundial, CEREALES
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25FAO
Escenario
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26
Escenario
CLIMACalentamiento global
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Principales cambios observados en la temperatura
IPCC 2007, Synthesis Report
Escenario
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Principales cambios observados con las precipitaciones Zona Centro de Argentina
Berbery, Doyle y Barros. 2006
Escenario
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SENASA
Escenario
Distribución de los tambos argentinos
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García, N. 2007
Escenario
Precipitación media mensual y proyección esperada
Zona Centro de Argentina
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31
La lechería en el mundo
MERCADO MUNDIAL DE LACTEOS
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32
PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA DE LECHE AL MERCADO INTERNACIONAL 2013
World Market and Trade, USDA Dic/2013
La lechería en el mundo
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33
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE LECHE AL MERCADO
World Market and Trade, USDA 2002 y 2013
La lechería en el mundo
+120%
-31%
+490%
+19%
+105%
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34
La lechería en el mundo
COSTOS DE PRODUCCION POR REGION
Precio promedio
IFCN 2012
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35
La lechería en el mundo
COSTOS SEGUN SISTEMA PRODUCTIVO
IFCN 2012
Precio promedio
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36
COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
ARGENTINOS
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37
Evolución cantidad y perfil de tambos en Argentina
Competitividad de los tambos
SENASA
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38
Competitividad de los tambos
AACREA
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39
Competitividad de los tambos
Hay que producir más
y mejor…
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40
Competitividad de los tambos
Cómo producir más
y mejor..?
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41
Competitividad de los tambos
Zona CREA Producción (litros/año)
NORTE BS. AS. 9.257.890
NOA 17.926.669
MAR y SIERRAS 58.601.119
CENTRO 68.897.962
LITORAL SUR 76.605.018
SUR DE SANTA FE 83.012.434
ESTE 117.858.275
OESTE ARENOSO 186.709.167
SANTA FE CENTRO 188.594.420
OESTE BS. AS. 333.862.148
Mov. CREA 1.141.325.104
ARGENTINA 11.338.666.934
La lechería CREA
> 3% de los tambos> 10% de la producción nacional
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42
ENCUESTA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
189 Empresas CREA
Competitividad de los tambos
AACREA
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Competitividad de los tambos
ENCUESTA INTENCION
AACREA
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44
Competitividad de los tambos
Impacto de crecer en vacas sobre la empresa
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Competitividad de los tambos
Indicadores Económicos Tamberos
AACREA 2013
+69%
+17%
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46
Competitividad de los tambos
Indicadores Económicos Tamberos
AACREA 2013
+30%
+74%
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Competitividad de los tambos
AACREA 2013
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48
Competitividad de los tambos
AACREA 2013
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100.000 dólares de Resultado Neto
Para lograr el resultado que genera un tambo del Cuartil Superior en 150 has, el tambo del
Cuartil Inferior necesita 3.000 has
Competitividad de los tambos
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50
Competitividad de los tambos
AACREA 2013
+60%
-Rotaciones más productivas
-Fertilización
-Mayor aprovechamiento
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Competitividad de los tambos
LA LUMINARIA S.A. 2012 - Ensayo Media Loma Serie Brandsen, Argiudol franco arcilloso, Capacidad Uso IIIw
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Competitividad de los tambos
Los desafíos…
1.- El encarecimiento de los alimentos propone un escenario de buenos precios para el productor, pero obligará a mayor eficiencia por el aumento de costos (concentrados, alquileres y energía). Orden financiero por la volatilidad de precios y política hacia el sector.
2.- La inversión industrial (y políticas apropiadas…) definirán si nos perfilamos como país exportador o nos quedamos abasteciendo mercado interno exportando excedentes.
3.- El clima más agresivo achica las ventanas para los laboreos y presionará sobre el bienestar animal y la operatoria general
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Competitividad de los tambos
Los desafíos…
4.- Para mantener el mismo nivel de rentabilidad, será necesario crecer un 20% en volumen de leche producida para el 2020
5.- Encontrar las rotaciones de cultivos y el nivel de fertilizaciónpara cada potrero permitirá maximizar la producción de forraje y grano, dando sustento económico al aumento de escala productiva. Mantener el perfil de bajo costo.
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El Rosedal, Villa María,
Córdoba
Muchas gracias