desafios para agregar valor y...
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS: DESAFIOS PARA
AGREGAR VALOR Y FORTALECER EL
COMERCIO INTERNACIONAL
ABRIL 2015
REPRESENTAN A MÁS DE 2.200
EMPRESAS
SERVICIOSNormativa Alimentaria
Capacitación y asistencia técnica
Participación Consultas Públicas
Participación en grupos de debate:SGT 3 MERCOSUR – CODEX - CONASE (CONAL)
Información – ActualizaciónNormas Internacionales
Participación Grupos Reduccion de Sodio
Asistencia técnica en COMEX, gestiones y representaciones ante organismos
Departamento de Comercio Exterior -COPAL
Asesoramiento y actualización sobre regulaciones aplicables
en materia de mercado cambiario, liquidación de
divisas, normativa aduanera.Gestiones ante organismos: Reintegros (DE, IVA), DJAIs, plazopara la liquidación de divisas, etc. Participación, seguimiento y
monitoreo de las negociaciones económicas internacionales.
UE- MercosurDJAIs: se
gestionaron en 2014: 2500
Información estadística nacional e internacional Participación en mesas de
trabajo interinstitucional. PEA, PEI, Cancillería, etc.
Elaboración de informes técnicos sectoriales con recomendaciones de políticas
Asistencia técnica en COMEX, gestiones y representaciones ante organismos
Departamento de Comercio Exterior -COPAL
EL APORTE DE LA INDUSTRIA A LA ESTRATEGIA DE LA OMS
1• La importancia de la IAB
2• RSE en la industria: convenio
voluntario de reducción de sodio
3• Desafíos y acciones en curso
EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Principales Competidores
IAB 2014:
Exporta > de 27.000 millones de US$ anuales a >
180 destinosEmplea a más de 500.000
personas. Importa por < de 1,500
millones de US$
Cayó 3 puestos en 2014
Brasil
U.E.EE.UU.
1.Estados Unidos2.Polonia3.Alemania4.Países Bajos5.Francia6.España7.China8.Italia9.Brasil10.Bélgica14.ARGENTINA
Principales Indicadores de la IAB- 2014
CONCEPTO Total Anual
Var % acumulad
a 14/13
Producción¹ (índice físico) 3,1%
Producción¹ (índice físico) s/aceites 0,5%
Exportaciones² IAB millones US$ 27.558 -1,2%
Exportaciones² IAB miles tn 39.381 4,2%
Exportaciones² IAB precios promedio 710 -5,8%Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23) 10.476 -4,4%
Exportaciones² IAB miles tn (s/cap 15 y 23) 6.296 -6,6%
Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap15 y 23)
1.676 0,8%
Importaciones² IAB millones US$1.364 -8,0%
Importaciones² IAB miles tn948 -9,6%
Balanza Comercial IAB millones de US$ 26.194 -2,6%
Economías Regionales Expo US$6,3%
Anuncios de inversión millones de dólares1164
1 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales.
² Fuente: COPAL en base a INDEC
COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONESComparativo var. % acumulada – expo. IAB en valor
(2011-2014)
Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
2014vs2011
Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector- 2014
Desafío: mayor diversificación
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013
¹ Fuente: MTEySS
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
8.827
PEQUEÑA
4.294
MEDIANA
993
GRANDE
414
14.528EMPRESAS
AYB
97% son Pymes
Evolución de las Exportaciones de la IAB y de las Economías Regionales
EXPORTACIONES 2014. ECONOMIAS REGIONALES
Productos de importante Valor Agregado que disminuyeron exportaciones:- Azúcar: - 69,1%- Conserva de Frutas: -60,6%- Aceite de Oliva: -43,3%- Jugos: -26%- Dulces y Mermeladas: -19,5%- Aceite de Soja: -15%- Golosinas: -13,6%- Productos Lácteos: -7,9%- Vino: -4,4%
Crecimiento de la población mundial
Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo
Total,
Miles
Incremento
Anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total,
Millones
Incremento
anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total, Miles
Incremento anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- --
1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55
1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06
2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44
2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98
2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55
Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
Incremento de población de la mano de países en vías de desarrollo
OPORTUNIDADES
El camino de influencia:De lo Global a lo Local …
Nivel RegionalLatinoamérica
Nivel LocalNivel Global
OMS/WHO/FAO/CODEX OPS/PAHO/CODEX/SGT3
Gobiernos Locales
Nivel LocalMicro: cadenasde valor
EstadoProductores
IndustriaPtos de ventaConsumidores
ONGs
DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS PROPONE
NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o auna tradición, religión, etc.
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producciónorgánica
NUTRICIONALES (ALIMENTACION Y SALUD): nuevos perfiles deproductos, propiedades nutricionales, funcionales, productos segúngrupo etario, reducción de nutrientes críticos
SOCIALES y LABORALES: RSE-BPL
ALIMENTACION Y SALUD: ESTRATEGIA DE LA OMS
POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA ALIMENTACION Y LA SALUD?
LA INDUSTRIA ESTÁ TRABAJANDO EN ESTOS NUEVOS DESAFIOS
La Estrategia Mundial de la OMS establece entre sus objetivos: reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles ENT-
(ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA)
MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICAEL INTERES DELCONSUMIDOR
NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, OTRAS ENT
ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUD
Responsabilidades del Sector de
alimentos:
Promover una alimentación saludable deacuerdo con las guías y estándares nacionalese internacionalesLimitar el nivel de grasas saturadas, grasas
trans, azúcares libres y sal.Ofrecer opciones de alimentos saludables,
nutritivos y a precios convenientes.Proveer información nutricional adecuada y
comprensible.Prácticas responsables de marketing de
acuerdo con la estrategia.Etiquetas con información simple, clara y
consistente ; y uso de declaraciones de saludcon base científica.
• Objetivos de la Estrategia Global sobre alimentación, actividad física y Salud-Mayo 2014 Mayo 2004.20
RESPUESTA:
I+D+I
DE
LA
INDUSTRIA
MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLESCOMPROBABLES: prebióticos y probióticos
REDUCCION/ELIMINACION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL
El EJE DEL TRABAJO ES: ARTICULACION PUBLICO -PRIVADA
Desarrolla actividades que acompañan los lineamientos establecidos por la OMS, por el Estado y por la misma Industria
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ARGENTINA
Se enmarca en los programas de RSE y en los objetivos estratégicos de cada sector
La Responsabilidad Social Empresaria: proceso decooperación tanto dentro de cada empresa comotambién entre Empresa – Estado – Sociedad Civil.
Es generar “valor compartido” en tres dimensiones:económica, social y ambiental.
REDUCCION PROGRESIVA Y VOLUNTARIA DEL SODIO
OBJETIVOS EN COMUN: CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DE LA POBLACION
INICIA EN 2010
CONVENIO VOLUNTARIO DE REDUCCION DE SODIO
1) Productos Cárnicos y derivados
2) Farináceos
3) Lácteos (quesos)
4) Sopas y caldos
SE ESTABLECEN METAS A 2 y A 4 AÑOS. VARIAN EN FUNCION DEL PRODUCTO ENTRE EL 5 Y EL 15% DE PISO DE REDUCCIÓN.
En 2013 se fijaron nuevas metas. Se inicia nuevo grupoConservas
REDUCCION VOLUNTARIA DE SODIO
EL MARCO REGULATORIO POSTERIOR
PÚBLICO PRIVADO
Reducción de sodio. Ley. 26.095. 6/12/2013
Su anexo 1 reproduce los valoresmáximos de sodio que deberán lasalcanzar las empresas. Se establecen3 categorías: cárnicos, farináceos ysopas y caldos
Avanza en los envases paracomercializar sodio y fija ciertaspautas para la publicidad.
Se pueden incorporar nuevascategoríasAún falta su reglamentación.
Las Pymes cuentan con 18 meses para su adecuación
ARGENTINA 2014 LIBRE DE GRASAS TRANS
CAA art. 155 tris Establece una restricción
al contenido de grasas trans en los alimentos, el
cual no debe de ser mayor al 2% en aceites y
margarinas, ni mayor de 5% en el resto de los
alimentos. En diciembre entró en
vigencia en forma completa.
Se ha logrado un alto grado de cumplimiento por parte de la industria: Trabajo conjunto INAL-COPAL
Productos libres de Gluten
La industria de alimentos y bebidas incorporó en 4 años más de 3.500nuevos productos aptos para celíacos (representan más del 60% del totalde los productos aprobados),para contar con una mayor oferta, a travésde la inversión en tecnología, mano de obra y procesos productivos.Actualmente hay más de 5,000 productos en el mercado
Kioscos Escolares.Ciudad de Buenos Aires. Nueva legislación: se establece topede 200 kcal y 18 meses de plazo de adecuación para empresaspara proveer alimentos en kioscos, de acuerdo a lo establecidoen las guías de la norma. Aprobado el 9 de mayo por elMinisterio de Educación de la Ciudad de Bs As. Trabajoarticulado con COPAL. Este año entró en plena vigencia
ALIMENTOS PARA SEGMENTOS ESPECIFICOS
QUE SIGNIFICÓ PARA LA INDUSTRIA?
Trabajar internamente con las distintas áreas de cada empresa
Inversiones en desarrollo tecnológico e investigación, revisionesde antecedentes y estudios. Adecuación de procesos y deformulación de productos
En algunos casos, necesidad de generar procesos innovativos
Generar nuevos productos con reducciones progresivas para queel consumidor continuara eligiendo los alimentos.
Inversiones en publicidad y marketing para informar a lapoblación
ANTENA TECNOLOGICAEL MINCYT-LA UIA Y COPAL
Están desarrollando una herramienta paraque las empresas puedan acceder en formarápida y gratuita a información sobre lasnovedades en materia de innovación ydesarrollo tecnológico para la industria dealimentos. El proyecto se encuentra en suetapa final de validación. Será mediante unaweb específica.
AyB SOPORTE PARA EL MARCO
REGULATORIO
CAMBIO DE PARADIGMALa industria está trabajando para que la sociedad entienda que es
una participante protagónica de la solución de los problemasy que se concibe como una creadora de valor compartido
CONSIDERACIONES
Hoy abordar la productividad, temasambientales, energía
sustentable, salud, nutrición, difícilmentepuedan alcanzarse sin procesos innovativos.
El mundo nos brindagrandes oportunidades y desafios, para afrontarlos
exitosamente se debetrabajar articuladamenteactores de las cadenas de
valor y Estado
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