de precios del seguro del automÓvil · anteriores (terceros básico y terceros ampliado) ya que a...
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Introducción[Type here] 3
DE PRECIOS DEL SEGURO DEL
AUTOMÓVIL
Noviembre 2014
2
Índice
Introducción .................................................................................................................... 3
Principales resultados .................................................................................................... 3
Evolución de la prima .................................................................................................... 4
Por perfiles de riesgo .................................................................................................. 5
Por coberturas ............................................................................................................. 7
Variación de la prima..................................................................................................... 7
Por regiones ............................................................................................................... 10
Por edades .................................................................................................................. 11
Otras variables .......................................................................................................... 11
Conclusiones .................................................................................................................. 13
Información complementaria ...................................................................................... 14
*Ver Metodología
Evolución de la prima 3
Introducción
El presente informe “Índice de Precios Rastreator.com – Deloitte del Seguro del Automóvil” es
fruto de la colaboración entre Rastreator.com y Deloitte, con el objetivo de ofrecer al sector
asegurador una visión periódica sobre el mercado asegurador.
En particular el negocio de automóviles, entre la elevada competencia y la continua bajada de
primas, hace que los precios sean cada vez más ajustados, por lo que las entidades aseguradoras
se ven en la obligación de estar al día de la actualidad del mercado y su posicionamiento con
respecto a ella.
Para ello, este informe facilitará la visión de la evolución de las primas a lo largo del tiempo
según diferentes variables claves para el sector, como la cobertura, la edad, la segmentación
geográfica y otra serie de variables que irán cambiando en siguientes informes para ofrecer una
visión más amplia de los movimientos de primas.
Los resultados que se presentan a lo largo del informe están basados en un tipo concreto de
cobertura, Terceros Ampliado, ya que se caracteriza por ser la más contratada en el mercado,
además se han considerado únicamente los perfiles estándar*.
Principales resultados
El cambio en de la normativa de género supuso un incremento mayor en el precio
de los seguros al habitual al inicio de año.
Desde diciembre de 2012, la totalidad de las entidades aseguradoras se han visto afectadas por
el reciente cambio de normativa europea en la aplicación del género como factor en la
tarificación de sus seguros. Los usuarios se vieron afectados por este cambio con un notable
incremento en el precio de su póliza tal y como podemos apreciar en el gráfico de “Índice de
precios”.
El descenso de las primas durante este último año 2014 ha sido más suave que el
experimentado en años anteriores.
Con los primeros atisbos de la crisis económica, la consecuente bajada en la venta de vehículos
y la lucha entre las diferentes aseguradoras por ganar cuota de mercado, durante el 2006 se
inició una guerra que a día de hoy sigue vigente con la continua bajada de precios en los seguros
de autos.
A pesar de esta pelea por ajustar al máximo los precios, durante este 2014 el coste promedio de
la prima sólo ha descendido mensualmente entre un 1% y un 3%, una cifra más estable que la
experiencia en los últimos años.
Evolución de la prima 4
Evolución de la prima
En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución en términos mensuales de la prima media
de mercado en los últimos años así como la tendencia que ha ido situando la prima en los
niveles más bajos registrados en los últimos años. Dicho índice muestra la variación de la prima
media de mercado para todas las coberturas tomando como base los precios de octubre de 2011.
Estableciendo el inicio del análisis a finales de 2011, la prima media de mercado ha ido
sufriendo bajadas progresivas a lo largo de los últimos años siguiendo esta tendencia hasta la
actualidad.
Existe un patrón de comportamiento en el histórico ofrecido. La prima cae fundamentalmente en
la segunda mitad del año, reponiéndose ligeramente de esas bajadas en los primeros meses con
incrementos puntuales.
Sin embargo, la recuperación en 2014 ha sido más suave que en años anteriores, produciendo
durante este periodo un descenso menos acentuado. Durante estos últimos doce meses, se puede
apreciar una bajada más constante, sin fluctuaciones de prima tan significativas como en meses
anteriores, y una tendencia más plana a la acostumbrada entre 2011 y 2013.
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Índice de precios
*Ver Metodología
Evolución de la prima 5
Por perfiles de riesgo
Que la prima muestre un comportamiento diferente dependiendo de los perfiles de riesgo que se
estén evaluando es lo que permite la existencia de competitividad en el mercado asegurador, por
ello, se ha evaluado la prima media de mercado para Terceros Ampliado dependiendo de
diferentes perfiles de riesgo, entre los que nos encontramos con perfil joven*, perfil estándar
* y
perfil siniestral*.
En los últimos doce meses podemos observar que mientras en agosto de 2013 la prima media
sufre una bajada generalizada, no ocurre lo mismo en el perfil joven, el cual presenta una subida
de la misma. De nuevo este comportamiento volvemos a percibirlo en octubre de 2013, donde la
tendencia natural de la prima no se ve reflejada en los jóvenes, dado que registra una bajada
mucho más significativa que la acontecida en el resto de perfiles en el horizonte temporal
estudiado.
Perfil estándar
Este perfil es el más representativo de la población abarcando cerca del 70% del mercado
asegurador, por lo que presenta la variación de prima natural del sector, que ha presentado una
bajada generalizada durante los últimos meses de 2013 y todo el 2014. Las oscilaciones bajistas
especialmente en los meses de agosto de 2013 y enero y abril de 2014 presentan leves
recuperaciones.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
Evolución prima perfil estándar
Prima media mercado Variación porcentual
Evolución de la prima 6
Perfil siniestral
El caso del perfil siniestral resulta ser poco rentable para las compañías aseguradoras, y en
general las variaciones de prima presentan un comportamiento bastante similar al del perfil
estándar. Sin embargo se acentúan algunas subidas como la ocurrida en el mes de octubre de
2013.
Perfil joven
De manera general, los jóvenes presentan una tendencia claramente opuesta a la del resto de
perfiles, con una manifestación totalmente diferente de las fluctuaciones de precio y mayor
volatilidad. Este perfil muestra un fuerte descenso en las primas en el pasado mes de mayo de
2014 y una tendencia negativa durante octubre de 2013, algo que rompe la evolución natural de
la prima durante este mes.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
550 €
600 €
Evolución prima perfil siniestral
Prima media mercado Variación porcentual
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
500 €
550 €
600 €
650 €
700 €
750 €
800 €
Evolución prima perfil joven
Prima media mercado Variación porcentual
Evolución de la prima 7
Por coberturas
Las principales bajadas de prima observadas anteriormente en los meses de agosto de 2013 y
enero de 2014, vienen marcadas en la totalidad de las coberturas a pesar de no presentar todas
ellas la misma tendencia mes a mes. Se destaca igualmente que las coberturas proporcionadas
por los Todo Riesgo presentan subidas de prima más marcadas que las correspondientes a las de
Terceros.
En los últimos doce meses, las fluctuaciones de primas se mantienen entre el 1% de aumento y
el 2% de decremento para las coberturas de Terceros Básico y Terceros Ampliado, siendo estas
variaciones más pronunciadas en los Todo Riesgo.
Terceros Básico
La caída de prima en agosto de 2013, así como la de enero y mayo de 2014 se debe
fundamentalmente al efecto estacional. Sin embargo, la recuperación natural de marzo es muy
moderada para 2014 de lo que es habitual en los últimos tiempos.
Se observa que durante el año 2014, las variaciones de precio en términos mensuales son más
moderadas, situándose en torno al 0% y presentando su mayor caída en primas cercana al 2%,
una bajada menos acusada que la señalada en agosto de 2013.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
Evolución mensual Terceros Básico
Prima media mercado Variación porcentual
Evolución de la prima 8
Terceros Ampliado
Las caídas de la prima en el último año siguen el mismo patrón que la cobertura de Terceros
Básico, presentando descensos de primas durante los meses de agosto de 2013, enero y abril de
2014.
Así mismo, presenta la misma tendencia de suaves bajadas no fluctuando ninguna de ellas por
debajo del 2%.
Todo Riesgo sin franquicia
La evolución de la prima en el Todo Riesgo sin franquicia contrasta con las coberturas
anteriores (Terceros Básico y Terceros Ampliado) ya que a pesar de que se observa la misma
caída perteneciente a los meses de agosto de 2013 y mayo de 2014, no es así en enero.
Del mismo modo, se puede observar que las variaciones de prima en los últimos meses son
ligeramente más acusadas que en casos anteriores, con una bajada de los precios de hasta el 5%.
Además, se observa un comportamiento estable de la prima a lo largo del periodo estival de
2014.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
Evolución mensual Terceros Ampliado
Prima media mercado Variación porcentual
Evolución de la prima 9
Todo Riesgo con franquicia
La franquicia más representativa, y consecuentemente la que se ha elegido para el estudio, se
sitúa en torno a los 300€. Esta cobertura es más sensible al efecto estacional. Las caídas
naturales de agosto y septiembre de 2013, enero y mayo de 2014 son más acentuadas que en el
resto de coberturas, presentando asimismo un incremento mayor en los meses de subida de
prima, como es el caso de diciembre de 2013, cuyo aumento es superior al observado en el resto
de coberturas analizadas.
En la evolución de la prima para las diferentes variables expuestas a continuación, se evaluará la
variación de la misma en los últimos 12 meses, así como la prima media de mercado de agosto
de 2014 para cada uno de los valores existentes en dichas variables.
-12%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
800 €
850 €
900 €
950 €
1.000 €
1.050 €
1.100 €
Evolución mensual Todo Riesgo sin franquicia
Prima media mercado Variación porcentual
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
400 €
450 €
500 €
550 €
600 €
650 €
700 €
750 €
800 €
Evolución mensual Todo Riesgo con franquicia
Prima media mercado Variación porcentual
Evolución de la prima 10
Variación de la prima
Por regiones
En términos generales, la prima ha caído para todas las zonas geográficas. Las bajadas más
pronunciadas se han registrado en la meseta norte y en la cornisa Cantábrica, no obstante esta
última sigue presentando una prima media por encima del resto de comunidades, siendo la única
zona donde la prima supera los 500€.
La zona centro, seguida de Andalucía y Murcia, encabezan las menores bajadas de prima
experimentadas.
El mapa de calor representa las variaciones de prima con respecto al año anterior.
436 € 387 € 424 € 397 € 396 €
503 €
371 € 369 €
0100200300400500600
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
Variación zona geográfica
Variación prima 12m Prima agosto 2014
Evolución de la prima 11
Por edades
Como es usual, las edades con prima más elevada son las comprendidas entre los 18 y los 24
años (cerca de un 90% más elevadas que el resto de edades), seguidas de lejos por el tramo de
25-29 años (aproximadas a 470€).
Para todos los tramos se observa un descenso de la prima, siendo la bajada mucho más acusada
entre los 18-24 años. Para el tramo comprendido 30-39 años al igual que para los mayores de
70, la caída en los precios no ha sido tan notable.
Otras variables
Uso del vehículo
Las primas para vehículos de uso profesional se caracterizan por ser las más elevadas, a pesar de
presentar la mayor bajada de primas del grupo.
Cabe destacar la liviana diferencia existente entre las primas de los vehículos de uso particular
diario y ocasional, pese a que este segundo grupo ha experimentado una caída de precios menor
a la acontecida en los vehículos de uso diario.
791 €
468 € 410 € 417 € 434 € 407 € 401 €
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
18-24 años 25-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60-69 años >70 años
Variación edades
Variación prima 12m Prima agosto 2014
Evolución de la prima 12
Antigüedad del vehículo
Como es habitual, las primas más altas se concentran en los vehículos de mediana antigüedad.
Los vehículos más nuevos son los que han sufrido la mayor bajada de prima en términos
relativos debido, principalmente, por la predisposición de estos vehículos a ser asegurados con
coberturas de Todo Riesgo.
628 €
473 €
424 € 415 €
0
100
200
300
400
500
600
700
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
Profesional Profesional ocasional Fines de semana Particular diario
Variación uso del vehículo
Variación prima 12m Prima agosto 2014
414 €
435 €
444 €
424 €
405 €
380
390
400
410
420
430
440
450
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
<3 Años 3-5 Años 5-8 Años 8-15 Años >15 Años
Variación antigüedad de vehículo
Variación prima 12m Prima agosto 2014
Información complementaria 13
Conclusiones
La tendencia a la baja de la prima media que se viene observando durante los años 2012 y 2013,
ha continuado en lo que llevamos de 2014.
Las variaciones de precio en 2013 han sido mucho más acentuadas de lo que lo fueron en 2012
aunque no se observa lo mismo en 2014, el cual se presenta bastante estable con suaves bajadas.
Respecto a los perfiles de conductores, los jóvenes presentan un patrón de comportamiento
mensual notablemente diferente al del resto de perfiles.
En cuanto a las coberturas, las de Todo Riesgo siguen experimentando las bajadas más
suavizadas, en comparación con 2011 y 2012, de los últimos tiempos o incluso sin presentar
variaciones de precio. Cabe hacer un matiz para los Todo Riesgo con franquicia, ya que su
bajada de precios se encuentra más alineada con el resto de coberturas.
La prima ha caído en todas las regiones, siendo la meseta norte y la cornisa Cantábrica las
regiones que más han sufrido dicho decremento. Por su parte, la comunidad que menos ha
notado la mencionada bajada ha sido Andalucía, debido a su elevado índice de fraude, junto a la
zona centro.
Por edades, son los más jóvenes, los que han experimentado esta bajada, viéndose poco afectado
el tramo comprendido entre los 30 y 40 años y aquel con las edades más avanzadas.
Información complementaria 14
Información complementaria
Información a prensa:
Contacto de información Rastreator.com: Contacto de información Deloitte:
Email: [email protected] Email: [email protected]
Teléfono: 91 345 78 96 Teléfono: 91 443 22 69
Metodología:
En la elaboración de este informe, se han utilizado cotizaciones pertenecientes al periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2014, ambos inclusive. Se
ha utilizado todo el panel de Rastreator.com con todas las aseguradoras que forman parte de él.
La prima media de mercado ha sido estimada ponderando cada precio por la cuota de mercado
de cada una de las aseguradoras. Esta cuota de mercado se ha obtenido por fuentes externas
como ICEA, DGSFP y otros.
Los estudios realizados para todas las variables, además de estar basados en la cobertura de
Terceros Ampliado y considerar únicamente los perfiles estándar (aquellos caracterizados por
poseer un historial siniestral con menos de 2 siniestros culpables en el horizonte temporal de los
últimos 24 meses), no recogen los casos no considerados objeto de estudio. Sin embargo, en la
variable edad, concretamente para el tramo de 18 a 24 años, se ha utilizado el perfil joven.
El resto de perfiles considerados, perfil joven y perfil siniestral, aportan características
diferentes para cada uno ellos, siendo el perfil joven el considerado con menos de 25 años o 2
años de carné, y el perfil siniestral aquel que aporta más de un siniestro culpable en los dos
últimos años.
En los casos que se han utilizado todas las coberturas, estás han sido ponderadas por la cuota de
mercado de cada una de ellas.
Acerca de Rastreator.com:
Rastreator.com es el comparador online de seguros pionero en España y líder del mercado,
perteneciente a la división de agregadores de Admiral Group.
La web ofrece una comparativa de seguros de Auto y Moto, Vida, Hogar, Furgonetas, Mascotas,
Viaje, Esquí, Salud y Decesos, a la que los usuarios pueden acceder rellenando un formulario en
un tiempo aproximado de 4 minutos. Del mismo modo, a través de la web puede accederse a los
servicios de comparación de Productos Financieros: Hipotecas, Depósitos Bancarios y
Préstamos
Información complementaria 15
Personales; Viajes: Vuelos, Hoteles, Coches de Alquiler y Traslados al aeropuerto; Telefonía:
Tarifas móvil, ADSL/Fibra, Compra de móviles, Venta de móviles, Accesorios; Ofertas online
Coches: Coches segunda mano, Neumáticos e Informes de vehículos; Energía: Tarifas de Luz y
Gas y Certificados energéticos; y Proyectos Solidarios. La compañía informa al consumidor y
permite a éste la contratación del producto elegido sin realizar ninguna transacción económica.
Rastreator.com cuenta con un pasaporte de la FSA para operar en el mercado español y con el
sello de confianza online que certifica la seguridad y transparencia de su actividad.
Acerca de Deloitte:
Deloitte es la mayor firma española de servicios profesionales orientada hacia la excelencia
empresarial, la formación, la promoción e impulso de nuestro capital humano y a mantener el
reconocimiento como la firma de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.
Deloitte es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, cuenta con
más de 120.000 profesionales en 150 países de todo el mundo. Contamos con más de un siglo
de experiencia en prestar servicios profesionales con idénticos estándares de calidad en
cualquier lugar del mundo, además de en las principales economías.
Además, contamos con un fuerte y sólido soporte internacional a través del cual hacemos que
nuestros clientes se beneficien directamente de servicios multidisciplinares con capacidad
global. De esta manera, la calidad de nuestro servicio garantiza una atención integral adaptada a
las necesidades de nuestros clientes.
Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar a cabo una práctica de negocio responsable y
rentable, manteniendo un equilibrio social, medioambiental y financiero. En Deloitte Touche
Tohmatsu somos conscientes de que la variación en las prioridades organizativas, y el acceso en
tiempo real a la información son algunos de los grandes cambios que han redefinido el modo en
que las organizaciones realizan sus negocios.
El equipo de Actuarial & Insurance Solutions de Deloitte proporciona servicios de consultoría
altamente especializada al sector asegurador en aspectos relacionados con la gestión de riesgos,
finanzas y procesos en el negocio de seguros de vida y no-vida, aportando soluciones
innovadoras para el negocio y generadoras de un retorno positivo.
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