cuentas nacionales 1er semestre 2014. resultados del 1er semestre 2014

CUENTAS NACIONALES 1ER SEMESTRE 2014

RESULTADOS DEL 1ER SEMESTRE 2014

MesVenta USD

2014Otros

movimientosVenta Total

2014Presupuesto

2014%

PresupuestoSin

Anticipos

Enero 352,343 133,237 485,580 378,067 128.4% 93%Febrero 503,051 -116,136 386,914 478,475 80.9% 105%Marzo 369,209 135,935 505,143 491,663 102.7% 75%Abril 109,956 358,778 468,734 413,556 113.3% 27%Mayo 523,571 -51,111 472,460 473,123 99.9% 111%Junio 484,796 121,136 605,931 535,124 113.2% 91%

Total 2,342,926 581,838 2,924,763 2,770,009 105.6% 84.6%

INSTITUCIONALCumplimiento Presupuesto 2014

ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESCuentas Nicho Industrial

INDUSTRIAL CUENTAS NACIONALES

Nombre de cliente Monto USD 2013 MONTO USD 2014 FAMILIA DE PRODUCTOS N/PUTILIDAD

PRODUCTO / C INCR

utilidad 13 utilidad 14 UTILIDAD INSTALACION CLASIFICACION

Equipamiento de Anden C 30% 10%cortinas y puertas especiales C 30% 10%puertas seccionales industriales C 40% 10%puertas y herrajes M 40% 10%motores industriales C 30% 204,851.66$ 43,068.79$ 10%

COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV, SA. DE CV 22,192.31$ Equipamiento de Anden M 35% 7,767.31$ 10% AAADANONE DE MEXICO SA DE CV 4,800.00$ Equipamiento de Anden M 35% 1,680.00$ 10% AAA

Equipamiento de Anden C 30% 30%puertas y herrajes M 40% 43,605.59$ 30%Equipamiento de Andenes M 35% 10%puertas y herrajes M 40% 411,162.25$ 317,524.31$ 10%Equipamiento de Anden M 34% 10%Puertas y herrajes M 35% 270,188.53$ 107,498.91$ 10%Equipamiento de Anden J 40% 34%Motores Industriales J 34%Cortinas y Puertas Especiales J 40% 34%Puertas Seccionales Industriales J 34%Puertas Automaticas J 50% 34%Automatismos J 34%Abrepuertas J 26,665.08$ 15,877.98$ 34%

COPACHISA 26,407.64$ Puertas y herrajes J 50% 13,203.82$ 34% AASIBRA CAPITAL, S A P I DE C V 239,904.63$ Equipamiento de Anden C 30% 71,971.39$ 34% AANUEVA WALMART DE MEXICO 153,112.30$ 15,295.56$ Equipamiento de Anden 30% 45,933.69$ 4,588.67$ 10% AAA

Equipamiento de Anden 34%Cortinas y Puertas Especiales 20,894.19$ 11,132.63$ 34%Equipamiento de Anden J 40% 10%Automatismos J 50% 9,799.79$ 10%

VALERIANA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV 10,267.14$ Equipamiento de Anden J 40% 4,106.86$ 15% AAEquipamiento de Anden J 40% 34%puertas y herrajes J 50% 5,900.21$ 34%

ICA FLUOR 29,133.36$ Equipamiento de Anden D 50% 14,566.68$ 34% AAAEquipamiento de Anden J 40% 34%automatismos J 50% 4,619.56$ 34%

NAVEX EDIFICACIONES SA DE C V -$ 95,849.08$ Equipamiento de Anden M 33% -$ 31,630.20$ 15% AALUCRISA CONSTRUCCIONES SA DE CV -$ 18,941.56$ Puertas automaticas y Equipamiento de AndenM 34% -$ 6,440.13$ 15% AA

AGUIRRE CRISTIANI LUIS MIGUEL -$ 51,297.00$ Equipamiento de Anden m 34% -$ 17,440.98$ 15% AA17 CLIENTES 3,629,758.75$ 1,538,426.90$ UTILIDAD 2013 30% 1,071,986.34$ 584,621.56$

UTILIDAD 2014 38%

AA

AA

AA

AA

793,810.78$

37,108.78$

CADIESA, S.A. DE C.V. 682,838.85$ 143,562.64$

1,174,749.28$

BIMBO S.A. DE C.V.

109,013.98$ Arquitectura y Construccion SA

COORDINADORA DE INMUEBLES IND. SA DE CV

307,139.75$ 948,029.92$ PARKS DESARROLLADORA

66,662.70$ 39,694.96$

AAA

AA

AAA

AAA

AAA

JOHNSON CONTROLS 69,647.29$

AQUA MEDICA SA DE CV 11,548.90$

Chufani 14,750.52$

ADME 24,499.48$

ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESCuentas Nicho Comercial

COMERCIAL CUENTAS NACIONALES


PRODUCTO / C INCR


Equipamiendo de anden M 34% 15,181.88$ 10%Puertas Automáticas C 25% 44,695.17$ 10%

INMUEBLES MASARA SA DE CV 36,710.73$ 9,300.00$ Puertas y Herrajes M 40% 14,684.29$ 3,720.00$ 10% AAAPARKS 3,700.00$ 3,600.00$ Puertas Automáticas J 50% 1,850.00$ 1,800.00$ 10% AAA

BRIDGESTONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 21,808.29$ Equipamiento de Anden J 40% 8,723.32$ 10% AAACASA LEY S.A. DE C.V. 11,345.08$ Puertas Automáticas J 34% 3,857.33$ 10%

Puertas y Herrajes J 50% 10%LIVERPOOL, ALMACENADORA 3,058.16$ 3,058.16$ Puertas y Herrajes J 50% 1,529.08$ 25% AAA

LIVERPOOL, OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL 1,406.39$ 2,747.00$ Equipamiento de Anden M 34% 933.98$ 25% AAALIVERPOOL DISTRIBUIDORA COMERCIAL 8,557.77$ Equipamiento de Anden M 34% -$ 25% AAA

LIVERPOOL, IMPCECO 74,483.39$ Cortinas M 34% 25,324.35$ 20% AAACREATIVIDAD EN ARQUITECTURA E INGENIERIA,SADE CV 7,863.90$ Puertas Automáticas J 40% 3,145.56$ 10% AA

NUTRISA 3,794.36$ Cortinas enrrollables J 40% 1,517.74$ 10% AAA EL PALACIO DE HIERRO 79,242.24$ Cortinas enrrollables M 34% 26,942.36$ 10% AAA

ARQUITECTURA HABITACIONAL 5,432.28$ Cortinas enrrollables J 40% 2,172.91$ 34% AA URISA 10,000.00$ 2,000.00$ Puertas y Herrajes J 50% 1,000.00$ NA AA

ATXK DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 244,785.00$ 46,686.00$ Puertas Automáticas C 40% 97,914.00$ 1867440% 10% AA6,156.00$ Puertas Automáticas J 50% 34%

Equipamiento de Anden J 40% 2,462.40$ 43%TYASA 217,000.00$ 7,996.93$ Puertas y Herrajes J 50% 474,014.96$ 3,998.47$ 10% AA

MEDICA SUR 250.00$ HARDWARE D 55% -$ NA AAMARCOS ARQUITECTOS 850.00$ Puertas y Herrajes D 66% -$ 25% AA

CORPORACION CRISTEL, S.A. DE C.V. Puertas Automáticas J 40% 34% AAGRUPO EMPRESARIAL GARRO SA DE CV (CHEDRAUI) Puertas Automáticas C 28% 10%

Equipamiento de Anden M 34% 10,613.68$ 34%INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION S A P I DE CV

GMI 26,820.00$ 339.45$

Puertas AutomáticasJ 40% 10,728.00$ 135.78$ 10% AA

JMV CONSTRUCCIONES SA DE CV 18,397.00$ 3,921.00$ Puertas Automáticas J 40% 7,358.80$ 1,568.40$ 10% AACONAMSA SA DE CV (IBIS) -$ 18,478.50$ Puertas Automaticas C 30% -$ 7,391.40$ 10% AA

HOSPITAL Y CENTRO MEDICO SAN JORGE DE MONTERREY SA DE CV

10,542.00$ Puertas Automaticas

j 40% -$ 4,216.80$ 15% AA

CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE RL DE CV -$ 21,683.08$ Puertas Automaticas 25% -$ 5,420.77$ 15% AAPromotora Hotelera de Colima, S.A de C.V. -$ 180.00$ Puertas Automaticas M 50% -$ 180.00$ 0% AA

16 CLIENTES 838,465.65$ 284,182.75$ 85% 710,063.18$ 74,483.68$ 26%

AAA

AAA

TIENDAS CHEDRAUI 178,780.69$ 44,652.58$

MENDEZ CASTILLO JOSE LUIS AA

37,906.00$ AAA

ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESCuentas Nicho Hotelería

HOTELERÍA CUENTAS NACIONALES


PRODUCTO / C INCR

utilidad 13 Utilidad 14 UTILIDAD INSTALACION CLASIFICACION

AEROTAXI VILLARICA, FIESTA INN CHETUMAL 135,670.42$ 87,401.43$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H 25% 33,917.61$ 21,850.36$ 10% AASERVICIOS DE HOTELERIA XALBA, HOLIDAY INN PUEBLA TORRES PERSEO 96,919.78$ 68,123.80$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H

30%29,075.93$ 20,437.14$

20% AA

OPERADORA DE HOTELES, FIESTA AMERICANA SAN ANTONIO EL PASO 2,100.00$ Puertas y Herrajes H

25%525.00$ -$

NA AA

CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA, COURTYARD MARRIOTT QUERETARO EMPRESALIA 133,855.69$ 89,413.05$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H

33%44,172.38$ 29,506.31$

10% AA

COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA 43,032.46$ 10,898.17$ Puertas y Herrajes M 50% 21,516.23$ 5,449.09$ 15% AACONSTRUCTORA CADYSS, BERMIS PACKANGING TUTLTITLAN 10,882.00$ Cortinas J

40%4,352.80$ -$

20% AA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KAN PECH, FIESTA INN CD DEL CARMEN 11,306.66$ 19,250.39$ INSTALACIONES -$ -$

25% AA

ACERO Y MADERA DE MEXICO (FUNDACION BRINGAS), RESIDENCIA SAN FRANCISCO 35,219.94$ 22,936.69$ Puertas y Herrajes M

45%15,848.97$ 10,321.51$

20% AA

HOTELERA SIGLO XXI, CASA INN GALERIAS CELAYA 81,300.00$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H 28% -$ 22,764.00$ NA AATRACUSA, ONE SILAO 72,269.68$ 24,740.66$ Puertas y Herrajes Puertas automáticas H 25% 18,067.42$ 6,185.17$ 20% AAINMOBILIARIA BALROY 134,157.00$ PUERTAS Y HERRAJES H 25% -$ 33,539.25$ 10% AACASUVE SA DE CV 92,840.85$ PUERTAS Y HERRAJES H 25% -$ 23,210.21$ 10% AA

monto mxn 2013monto mxn 2014

MOTIVA DESARROLLOS 4,254,133.55$ 297,976.51$ Carpintería H 10% 425,413.36$ 29,797.65$ 10% AAAHOTELES CASA INN 401.60$ 8,704.80$ Puertas y Herrajes D 55% 220.88$ 4,787.64$ NA AA

16 CLIENTES 404,064.19$ 167,476.34$ 173,263.03$ 41%

ACOMODO EN AREA CUENTAS NACIONALESOFICINAS DEL INTERIOR

GUADALAJARA CUENTAS NACIONALES


PRODUCTO / C INCR


INDUSTRIALRR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 7,764.85$ Equipamiento de andén 39% 3,028.29$ 15% AAMICHEL VELASCO MARIA DEL ROCIO (Dulces y Caramelos de La Rosa)8,349.00$ Equipamiento de Anden 39% 3,256.11$ 10% AA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL 5,475.14$ Equipamiento de andén 34% 1,861.55$ 10% AAA

COMERCIALPROMOTORA VISTA ACUEDUCTO 18,506.47$ Puertas y Herrajes 39% 7,217.52$ 10% AA

HOTELERIABELCO REAL STATE 3,997.60$ 3,997.80$ Puertas y Herrajes 39% 1,559.06$ 1,559.14$ 10% AAATRIUM DE VALLARTA 117,293.50$ 5,502.67$ Puertas y Herrajes 25% 29,323.38$ $1,375.66 10% AACONTRALORIA Y CONSULTORIA INMOBILIARIA (CRONOS) 187,073.01$ 19,292.48$ Puertas y Herrajes 25% 46,768.25$ 4,823.12$ NA AA

324,477.96$ 52,774.56$ 83,935.09$ 16,836.99$ 26% 32%

CANCUN CUENTAS NACIONALES


PRODUCTO / C INCR


INDUSTRIALINMOBILIARIA PUERTO BONITO S.A. DE C.V. 107,202.04$ 33,567.18$ Equipamiento de Anden D 50% 53,601.02$ 16,783.59$ IGR INSTALACIONES SA DE CV 14,318.16$ 580.00$ Puertas Automaticas C 40% 5,727.26$ 232.00$ CLIENTES CANCUN US 15,173.85$ 2,866.96$ Puertas Seccionales, aut 60% 9,104.31$ 1,720.18$ CLIENTES CANCUN 400.02$ 3,794.68$ Puertas Seccionales, aut 61% 244.01$ 2,314.75$ FIDEICOMISO CLUB DE GOLF PRESIDENTE CANCUN 9,641.15$ Puertas y Herrajes H 25% 2,410.29$ AAAANTARTIKA FOODS SAPI DE C V 1,187.87$ Equipamiento de Anden D+10 60% 712.72$ DOSSA 4,033.39$ aut M 50% 2,016.70$

COMERCIALLUXURY DESIGN S.A. DE C.V. 26,608.15$ Puertas Automaticas C 40% 10,643.26$ AAAECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. 21,827.80$ Puertas y Herrajes D 60% 13,096.68$ AA PERFUMERIA ULTRA S DE RL DE CV 5,371.94$ Puertas Automaticas C 40% 2,148.78$ AAAWELCOME VEGAS LOUNGE 661.00$ Control de accesos D 50% 330.50$ AAA

HOTELERIARCD RESORTS S.A. DE C.V./HARD ROCK CANCUN/PTO AVENTURAS 13,717.70$ 24,763.10$ Puertas y Herrajes

H 25%3,429.43$ 6,190.78$ AAA

ACERO Y MADERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 40,417.67$ 65,307.24$ Puertas y Herrajes H 25% 10,104.42$ 16,326.81$ AAAHOTEL NYX 7,962.00$ Puertas y Herrajes H 25% 1,990.50$ AA

267,861.74$ 131,540.16$ 115,229.37$ 43,898.61$ 43% 33%

RESUMEN DE DISTRIBUCION DE LAS VENTAS POR TIPO DE CLIENTETOTAL INDUSTRIAL $ 3,629,758.75 49%TOTAL COMERCIAL $ 1,549,897.25 21%

TOTAL CANCUN $ 324,781.07 4%

TOTAL GUADALAJARA $ 324,477.96 4%

TOTAL HOTELERIA $ 1,147,033.00 16%

TOTAL AUTOTRANSPORTE $ 371,089.27 5%

TOTAL $ 7,347,037.30 100%

• ACTUALMENTE ATENDEMOS 80 CUENTAS

• LA VENTA PROMEDIO MENSUAL POR VENDEDOR ES DE $45 MIL USD

• LOS PROYECTOS TIENEN UN PROCESO DE CERCA DE 3 MESES EN LA NEGOCIACION, 3 EN LA EJECUCIÓN CON SEGUIMIENTO EN OBRA

• EL PORMEDIO DE PROYTECTOS POR AÑO DE NUESTRAS CUENTAS ES DE 3

• TENEMOS QUE COMPLEMENTAR NUESTRA OFERTA CON PRODUCTOS DE MAYOR MARGEN COMO PUERTAS AUTOMATICAS, QUE NOS AYUDEN A MEJORAR LA UTILIDAD

• TENEMOS CERCA DE $650 MIL USD DE INSTALACIONES AL AÑO QUE BIEN PODRÍAMOS COMPLEMENTARLOS CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y HACERLO DE MANERA DIRECTA COMO UN NEGOCIO INCREMENTABLE

INSTITUCIONAL VALLEJOSIBRA CAPITAL, S.A. DE C.V. 238,365.01$

AEROTAXI VILLA RICA, S.A. DE C.V. 127,371.22$

TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. 77,724.83$

MUÑOZ SANCHEZ ROGELIO 72,269.68$

SERVICIOS DE HOTELERIA XALBA, S.A. DE C.V. 58,866.61$

CONSTRUCTORA GAIA S.A. DE C.V. 49,818.18$

HSBC MEXICO, S.A. IBM, DIV. FID. F/303658 22,823.00$ BRIDGESTONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,659.50$

IMP Y COMER IND VAGSA, S.A DE C.V 14,438.11$

JMV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 14,280.00$

RESTAURANTES SUNTORY, S.A. 13,496.00$

INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION S A P I DE CV 10,404.59$

AQUA MEDICA SA DE CV 10,068.90$

GRUPO EN MODA ACTUAL, S.A. DE C.V. 9,825.55$

APL LOGISTICS WMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,250.00$

CONSTRUCTORA CADYSS, S.A. DE C.V. 7,693.87$

CREATIVIDAD EN ARQUITECTURA E INGENIERIA,SADE CV 7,149.00$

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 7,000.17$

PROYECTOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 5,827.25$

NUTRISA, S.A. DE C.V. 4,027.41$

CORPORACION CRISTEL, S.A. DE C.V. 3,960.00$

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V. 3,923.52$

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES URISA, S.A. DE C.V. 3,868.87$

CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 121,271.56$

MARCOS ASKENAZI JACOBO Y COPR. 651.07$

CONSTRUCTORA FEGSA, S.A. DE C.V. 604.55$

OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 604.55$

HOTELES CASA INN, S.A. DE C.V. 401.54$

MEDICA SUR, S.A. B DE C.V. 219.55$

CNMULTRAFEMME 51,611

ACERO Y MADERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 34,776

INMOBILIARIA PUERTO BONITO S.A. DE C.V. 15,789

IGR INSTALACIONES SA DE CV 6,887

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. 6,493

RCD RESORTS S.A. DE C.V. 4,225

FIDEICOMISO CLUB DE GOLF PRESIDENTE CANCUN 2,272

ANTARTIKA FOODS SAPI DE C V 1,197

123,250

GUADALAJARA

CONTRALORIA Y CONSULTORIA INMOBILIARIA SA DE CV 185,797ATRIUM DE VALLARTA SA DE CV 96,071MICHEL VELASCO MACLOVIA MARIA DEL ROCIO 7,500BELCO REAL STATE S DE RL DE CV 3,908RR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2,538

295,814.00$

TOTAL VENDIDO A NUEVOS CLIENTES EN 2013 1,331,928.05$

VENTA TOTAL 2013 5,070,303.00$

PORCENTAJE DE VENTA A NUEVOS CLIENTES 26.30%CLIENTES NUEVOS EN 2013-2014

CLIENTES NUEVOS 2014 VENTASCOMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV, SA. DE CV 22,192.31$ DANONE DE MEXICO SA DE CV 4,800.00$

VALERIANA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV 10,267.14$ ICA FLUOR 29,133.36$ LIVERPOOL IMPCECO 74,483.39$ EL PALACIO DE HIERRO 79,242.24$ HOSP.Y CTO.MED. DE SN JORGE MONTERREY 10,542.00$ INMOBILIARIA BARROY 134,157.00$ CASUVE 92,840.85$ CASA INN GALERÍAS CELAYA 81,300.00$ DISTRIBUIDORA LIVERPOOL 5,475.14$

PROMOTORA VISTA ACUEDUCTO $18,506.47WELLCOME VEGAS LOUNGE 661.00$

672,614.88$

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 109,013.98$

ARQUITECTODESARR. PROYECTO

AFINA ESPEC. Y CATALOGO

ANALIZA EL PRESUPUESTO FINAL

CONCURSA LA OBRA

ARRIBO DE MATERIAL

ESPECIFICADOR

CONSTRUCTOR / DESARROLLADOR

VENDEDOR ESPECIALIZADO /

DISTR. ESPECIALIZADO

CIERRE

PROCESO DE OBRA

RECEPCIÓN DE OBRA

POLIZAS DE MANT. PREVENTIVO

SERVICIO POST VENTA / MANT. CORRECTIVO,

REFACCIONAMIENTO

ESPECIFICADOR / GTE. PRODUCTO

COTIZADOR / GTE. PRODUCTO / VENDEDOR

VENDEDOR ESPECIALIZADO / GTE. PRODUCTO

RESIDENTE / VENDEDOR / GTE. PRODUCTO

RESIDENTE / VENDEDOR

SERVICIO TÉCNICO

PRO

CESO

DE

VEN

TA IN

STIT

UCI

ON

AL

NICHOS Y MERCADOS / A DONDE VAMOS?

COMERCIAL INDUSTRIAL HOTELERIA AUTOTRANSP. RESIDENCIAL MASIVO

• OFICINAS• HOSPITALES• ENTRETENIM• PLAZAS

COMERCIALES• RESTAURANTES• FRANQUICIAS

• HORIZONTAL• VERTICAL• CORPORATIVOS

• DE CADENA BUSINESS

• DE CADENA TURISMO

• FARMACEUTICA• AUTOMATRIZ• AEROESPACIAL• MINERA• ALIMENTOS• MAQUILADORAS• BODEGAS• CENTROS DE

DISTR.• DESARROLLADOR

ES PARQUES• CORPORATIVOS

CIUDADES CON OPORTUNIDAD

1.- ZONA CENTRO: * D.F. * TOLUCA

1.- MONTERREY

2.- GUADALAJARA

4.- SURESTE• CANCÚN• MERIDA• VERACRUZ

3.- ZONA BAJIO: * QUERETARO* LEON* SILAO* SAN LUIS POTOSÍ

* ADI: 56 Inversionistas, cadenas hoteleras• Empresas que confomran el AMPIP:

Prologis, SEICA, etc.• Bancos, corporativos, etc.• Grupo Carso, CRM, ICA, Interjet, Wal Mart,

Costo, SAMS, Office Depot, etc.

* Herdez, Cemex, Finsa, Soriana, Ternium, Heineken, Vitro, Femsa, HIB, Home Depot, Axtel, Lamosa, Alfa

* Herdez, Puerta de Hierro, Simens, Jose Cuervo, HP, IBM, Jose Cuervo, Honda Flextronics, Urrea, Honda, etc.

* Mazda, nissan, Renault, VW, Honda, Scania, Eaton, Michelin, GE, Bombardier, Honeywell, Wirlpool Samsung, Mabe, Bticino, Kellogs, Danone, Bimbo, Nestle, Bachoco, Gerber, Gillet, Colgate, La Costeña, etc.

* Ultrafemme, Grupo Xacur, Intercontinental, Merida Farms, Ormex, Nextel, Telefonica, Ofix, Chedraui

ALGUNAS CUENTAS POR REGION

CUENTAS DEL NICHO INDUSTRIAL A PROSPECTARPROSPECTOS DEL NICHO INDUSTRIAL

BIMBO SA DE CV IND ALIMBACHOCO IND ALIM

KELLOGG DE MEXICO S DE RL DE CV IND ALIMKIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV IND ALIM

TETRA PAK QUERETARO SA DE CV IND ALIMNESTLE IND ALIM

BARCEL SA DE CV IND ALIMCOMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS SA DE

CVIND

ALIMBAYER IND LABJUMEX IND ALIM

Hewlett-Packard México IND ELECTGrupo Modelo IND ALIM

TERNIUM IND INDFEMSA IND ALIM

KROMALABS IND LABPFIZER IND LAB

P&G IND INDVESTA IND DESNAVEX IND DES

O´DONELL IND DESPROLOGIS IND DESWAL MART IND IND

NISSAN IND AUTOBMW IND AUTO

TALLERES NAVALES DEL GOLFO IND INDAPASCO IND IND

VW IND AUTOMABE IND ELECT

TEQUILA CUERVO IND ALIMSIEMENS IND IND

EL CALVARIO IND ALIMHONDA IND AUTOKODAC IND IND

IMB IND ELECTHP IND ELECT

HERDEZ IND ALIMMAERSK SEALAND IND IND

LENOVO IND ELECTHITACHI IND ELECTVITRO IND IND

ROCKWELL AUTOMATION MTY MFG IND INDSTIVA IND DES

SUKARNE IND ALIMCPA IND DES

FORD MOTOR COMPANY IND AUTOCEMEX IND IND

GRUPO AGRÍCOLA IND ALIMMINAS DE ORO NACIONAL IND MINEROCERVECERÍA CUAUHTÉMOC IND ALIM

KENWORTH IND INDALLIED SIGNAL AEROSPACE CORP WSLOCK CO.

GOLDSTAR OF AMERICAIND

AEROESPHIKAM OF AMERICA IND INDCOOPER INDUSTRIES IND IND

CESSNA AIRCRAFT IND AEROESPINTERCERAMIC IND IND

TATUNG DE MÉXICO IND INDTHYSENKRUPP MEXINOX IND IND

CONTINENTAL TIRE CANELS IND INDMEX PEÑOLES IND MINERO

GENERAL MOTORS IND AUTOBRIDGESTONE IND IND

UNILEVER IND INDBUCKMAN LABORATORIES IND LABSAN FRANCISCO DE ASIS IND ALIM

BARDHAL IND INDHALLIBURTON IND IND

FRIGORIFICO Y EMPACADORA DE TABASCO IND ALIMFINSA IND DES

NEXTEL IND ELECT

Vendedores especializados: Alexander y Fernanda

CUENTAS DEL NICHO COMERCIAL A PROSPECTARPROSPECTOS NICHO COMERCIALPLANIGRUPO COMJMV COMGRUPO GIGANTE COMLIVERPOOL COMPALACIO DE HIERRO COMOFFICE DEPOT COMHOME DEPOT COMMASKOTA COMDEVLYN COMSTAR MEDICA COMMEDICA SUR COMSORDO MADALENO COMGVA COMORGANIZACIÓN RAMIREZ (CINEPOLIS) COMCOPPEL COMCASA LEY COMHOMEX COMGARZA PONCE COMMAIZ MIER COMSCALA COMHEB COMHOME DEPOT COMLOWES COMULTRAFEMME COMASUR PTO. DE CANCÚN COMINFRA DEL SUR COMGRUPO XACUR COMNEXTEL COMCINEMEX COMGFA GRUPO INMOBILIARIO COMGICSA COM

GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO COMGIM DESARROLLOS COMGRUPO COPRI COMGRUPO DANHOS COMGRUPO GP COMICON GROUP COMGRUPO LAR COMPARQUE REFORMA COMPROMOTORA SANTA FE COMPLANIGRUPO COMPUERTO CANCUN COMREICHMANN INTERNATIONAL COMSARE COMALCEA COMWAL MART COMLIVERPOOL COMPALACIO DE HIERRO COMOFFICE DEPOT COMHOME DEPOT COMMASKOTA COMCOPPEL COMCASA LEY COMHEB COMLOWES COMULTRAFEMME COM

Vendedores especializados: Enrique y Alejandra

CUENTAS DEL NICHO COMERCIAL Y HOTELERÍA A PROSPECTAR

PROSPECTOS DEL NICHO COMERCIALPLANIGRUPO DESJMV DESSORDO MADALENO DESGARZA PONCE DESMAIZ MIER DESGRUPO XACUR DESGFA GRUPO INMOBILIARIO DESGICSA DESGIGANTE GRUPO INMOBILIARIO DESGRUPO COPRI DESGRUPO DANHOS DESGRUPO GP DESICON GROUP DESGRUPO LAR DESPARQUE REFORMA DESPLANIGRUPO DESPUERTO CANCUN DESREICHMANN INTERNATIONAL DESSARE DES

MAYAN RESORTS HOTPRISMA PROYECTOS HOTLANDUS HOTSADA MUGUERZA HOTBARCELO HOTFOUR SEASONS HOTPRISMA HOTOPTIMA HOTLANDUS HOTHILTON HOTGARDEN INN HOTHYATT HOTSTARWOOD HOTST REGIS HOTSHERATON HOTA LOFT HOT4 POINTS HOTWESTIN HOTNOVIT HOTNH HOTALHEL HOTFIBRA HOTEL HOT

Vendedores especializados: Pedro Y Raul

* Cuentas localizadas cerca de las oficinas del interior serán prospectadas por Cancún y Guadalajara

CIUDAD “AA”

1.- ZONA CENTRO

CIUDAD “A”

1.- MONTERREY

2.- GUADALAJARA

4.- SURESTE

3.- ZONA BAJIO

COMERCIAL INDUSTRIAL HOTELERIA AUTOTRANSPORTESINSIDE

450 MILPERSONAL TOTAL NUEVO

PERSONAL DE VENTAS PROPUESTO “DIRECT MODEL”

$150 MIL $150 MIL

$150 MIL $150 MIL

$150 MIL $150 MIL $150 MIL

300 MIL 300 MIL 400 MILMONTO ADICIONAL EN EL PRIMER AÑO ESTIMADO

3 2 2 411.45 MILL

12

$100 MIL

$100 MIL

$100 MIL

$100 MIL

CATEGORIA PRODUCTOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL

1ER SEMESTRE 2014

RESULTADOS DEL 1ER SEMESTRE 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALESPUERTAS Y HERRAJES $262,835.28 $444,975.32 $294,497.38 $166,840.79 $472,825.93 $417,838.88 $2,059,813.58EQUIPAMIENTO DE ANDENES 657,082.00$ 581,276.58$ 854,034.06$ 383,861.00$ 774,122.00$ 922,605.00$ $4,172,980.64CORT. Y PUERTAS ESPECIALES 269,528.00$ 125,717.00$ 164,005.00$ 187,422.00$ 193,972.00$ 227,259.00$ $1,167,903.00PUERTAS AUTOMÁTICAS 81,610.00$ 47,531.00$ 154,934.00$ 110,675.00$ 112,490.00$ 118,501.00$ $625,741.00TOTALES VENTA REAL 2014 $1,271,055.28 $1,199,499.90 $1,467,470.44 $848,798.79 $1,553,409.93 $1,686,203.88 $8,026,438.22VENTAS 2013 $868,598.30 $1,280,220.30 $1,113,322.48 $1,565,806.12 $1,110,267.56 $1,440,959.60 $7,379,174.36CRECIMIENTO REAL 2014 146% 94% 132% 54% 140% 117% 109%PRESUPUESTO 2014 $1,237,073.11 $1,584,955.48 $1,614,348.42 $1,361,395.61 $1,552,259.27 $1,789,255.70 $9,139,287.59COVERTURA 103% 76% 91% 62% 100% 94% 88%

PRESUPUESTO CALCULADO PARA CRECER UN 18%

EQUIPAMIENTO DE ANDENES 2014

Q2

RESULTADOS GENERALES

2013 2014Mes Ventas 2013 Venta Real Presupuesto

Enero $365,227.42 $657,082.00 $718,218.47Febrero $738,726.85 $581,276.58 $827,046.41Marzo $603,366.76 $854,034.06 $935,874.35Abril $896,737.29 $383,861.00 $718,218.47Mayo $522,893.67 $774,122.00 $829,840.31Junio $826,642.00 $922,605.00 $1,044,702.29

Total general $3,953,593.99 $4,172,980.64 $5,073,900.305 % de Incremento VS 2013 82%

DC1 DC2

Mes Presupuesto Venta Real % de

cumplimiento Presupuesto Venta Real % de

cumplimiento

Enero $535,181.58 $521,676.00

88%

$183,036.89 $135,406.00

65%

Febrero $616,274.89 $421,365.00 $210,771.52 $166,834.00

Marzo $697,368.19 $646,474.37 $238,506.16 $207,559.69

Abril $535,181.58 $332,450.64 $183,036.89 $51,410.81

Mayo $618,356.77 $635,819.00 $211,483.54 $138,303.00

Junio $778,461.49 $778,268.00 $266,240.79 $144,337.00

TOTAL $3,780,824.50 $3,336,053.01 $1,293,075.79 $843,850.50

CONCLUSIONES

▬ La red de distribuidores no esta cumpliendo los compromisos.

▬ Competencia mas establecida.▬ Fabricantes de taller.▬ Recesión del mercado de la construcción▬ No están dando servicios Post venta

▬ Refaccionamiento▬ Rampa Neumática

ESTRATEGIAS REALIZADAS

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA Q3 Y Q4

▬ Refaccionamiento por e-commerce.▬ Plan de promociones.▬ Reactivación de viajes▬ Analizar nuevamente algún % de incremento en precios.

INICIATIVAS PARA INCREMENTAR UTILIDADES

Sucursal Julio Agosto Sept Octubre

Monterrey 20, 21, 22

Chihuahua 23, 24, 25

Mexicali 16, 17

Tijuana 18, 19

Merida 15, 16, 17

REACTIVACIÓN DE VIAJES

▬ Mejor aprovechamiento de la proveeduría nacional▬ Incremento general del 2% en la división▬ Venta de refacciones por e-commerce con 45% de utilidad▬ Refaccionamiento 5% de incrementos▬ Prospectos de equipos a fabricar nacionalmente con mejor

utilidad▬ Incentivar ventas directas en ambas direcciones.▬ Promoción de Pólizas de Mantenimiento

PUERTAS Y HERRAJES Q 2 - 2014



Enero $ 217,649.88 $ 262,835.28 $ 329,245.64 Febrero $ 272,572.45 $ 444,975.32 $ 404,877.07 Marzo $ 295,387.72 $ 294,497.38 $ 404,877.07 Abril $ 395,491.83 $ 166,840.79 $ 419,440.14 Mayo $ 292,535.89 $ 472,825.93 $ 441,773.96 Junio $ 275,456.60 $ 417,838.88 $ 400,092.41

Total general $ 1,749,094.38 $ 2,059,813.58 $ 2,400,306.29

23 % de Incremento VS 2013 85%

DCI DCII

Mes Presupuesto Venta Real %

Cumplimiento Presupuesto Venta Real %

Cumplimiento

Enero $ 229,634.26 $ 208,085.41

75%

$ 99,611.38 $ 54,749.87

108%

Febrero $ 282,383.84 $ 197,344.41 $ 122,493.23 $ 247,630.91

Marzo $ 307,018.40 $ 240,865.10 $ 133,179.28 $ 53,632.28

Abril $ 292,540.93 $ 151,199.63 $ 126,899.20 $ 15,641.15

Mayo $ 308,117.79 $ 263,086.00 $ 133,656.17 $ 209,739.93

Junio $ 279,046.75 $ 205,746.39 $ 121,045.66 $ 212,092.49

TOTAL $ 1,698,741.98 $ 1,266,326.95 $ 736,884.92 $ 793,486.63

CONCLUSIONES

▬ La red de distribuidores ha presentado bajas compras a lo largo del año

▬ Baja actividad en la industria de la construcción

▬ Capacitación a sucursales (Torreón, Tepic, Toluca, ▬ Búsqueda de nuevos productos



▬ E-commerce y Retail▬ Plan de promociones▬ Viajes a sucursales

CAPACITACIÓN A SUCURSALES

Sucursal Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Monterrey X

Tijuana X

Querétaro X

Guadalajara X

San Luis Potosí X

Plan de promociones▬ Precio especial en compra de puerta completa por volumen

de 5 puertas cal. 18, marco, bisagras, sello perimetral, sello inferior, cierrapuertas, barra de fuego y trim.

▬ Puertas de madera con tinte de línea a precio de barniz claro.


▬ Bodega de Daybar en Houston en proceso▬ Venta a través de Ratail▬ Venta a través de E-commerce▬ Pólizas de Mantenimiento▬ Nuevos productos

PUERTAS AUTOMATICAS

Q2



Enero $63,459 $ 81,610 $ 33,365 Febrero $101,728 $ 47,531 $ 92,625 Marzo $100,880 $ 154,934 $ 91,312 Abril $85,498 $110,675 $ 67,493 Mayo $105,431 $ 112,490 $ 98,360 Junio $96,193 $118,501 $ 84,054

Total general $553,190 $ 625,740 $ 467,207 13 % de Incremento VS 2013 133%

DC1 DC2

Mes Presupuesto Venta Real % de

cumplimiento Presupuesto Venta Real % de

cumplimiento

Enero $ 25,999 $48,301

138%

$ 7,366 $ 33,309

119%

Febrero $ 72,176 $45,389 $ 20,449 $ 2,142

Marzo $ 71,153 $142,379 $ 20,159 $ 12,555

Abril $ 52,592 $103,563 $ 14,900 $ 7,112

Mayo $ 76,645 $94,744 $ 21,715 $ 17,746

Junio $ 65,497 $68,958 $ 18,556 $ 49,543

TOTAL $ 364,062 $503,333 $ 103,145 $122,407


Venta Real Presupuesto % CumplimientoLeón 26,511$ 10,059$ 264%Guadalajara 33,971$ 28,274$ 120%Veracruz 87,214$ 10,807$ 807%Vallejo 64,042$ 59,327$ 108%Toluca 92,879$ 32,855$ 283%Monterrey 45,353$ 32,542$ 139%

349,970$ 173,862$ 201%% Presupuesto Total 96% 48%

Presupuesto DCI 364,062$

CONCLUSIONES

▬ Se cerraron 3 proyectos importantes con DCI (Mexicali, Toluca y Veracruz) $143,521

▬ Estos proyectos Están dando el crecimiento.▬ 6 Sucursales hacen el 94% de la venta.▬ Existe oportunidad en 18 sucursales para que exista un

crecimiento mayor.▬ No se esta dando la prospección de clientes nuevos.

▬ Armado de Cabezales SLA, Hermosillo, Veracruz D.F.▬ Puertas completas



▬ Promocionar el cabezal armado a nivel nacional.▬ Plan de promociones. (liquidación de cabezales BFT y

operadores abatibles (FDC)▬ Reactivación de viajes para promover el producto▬ Analizar nuevamente algún % de incremento en precios.


REACTIVACIÓN DE VIAJES

▬ Buscar proveedores de Cristal local para disminuir costos de fletes

▬ Incremento en productos Lowend (2% Productos y 5% refacciones)

▬ Incentivar ventas directas en ambas direcciones.▬ Promoción de Pólizas de Mantenimiento

Agosto SeptiembreMonterrey 5 y 6Queretaro 19 y 20San Luis 1 y 2Toluca 8 y 9

CORTINAS & PUERTAS

ESPECIALES 2014Q1, Q2,


2013 2014

Mes Ventas 2013 Venta Real PresupuestoEnero $222,262.00 $269,528.00 $156,244.00

Febrero $167,193.00 $125,717.00 $260,407.00Marzo $113,688.00 $164,005.00 $182,285.00Abril $188,079.00 $187,422.00 $156,244.00Mayo $189,407.00 $193,972.00 $182,285.00Junio $242,668.00 $227,259.00 $260,407.00

TOTAL$1,123,297.

00 $1,167,903.00$1,197,872.

00

4 % de Incremento VS 2013 97%

DC1 DC2

Mes Presupuesto Venta Real

% de cumplimient

o Presupuesto Venta Real

% de cumplimie

nto Enero $108,137.00 $172,656.00

92%

$48,107.00 $96,871.00

107%

Febrero $180,228.00 $95,232.00 $80,179.00 $30,485.00Marzo $126,160.00 $101,429.00 $56,125.00 $62,575.00Abril $108,137.00 $153,450.00 $48,107.00 $33,972.00Mayo $126,160.00 $111,886.00 $56,125.00 $82,085.00Junio $180,228.00 $128,111.00 $80,179.00 $91,647.00

TOTAL$829,050.0

0 $762,764.00$368,822.0

0$397,635.

00

CONCLUSIONES POSITIVAS

▬ Prospección Cuentas Nacionales (KRAFT, PALACIO DE HIERRO, LIVERPOOL, SCA, JHONSON CONTROLS)

▬ Posicionamiento de puerta rápida, asesoría comercial técnica, prospección y venta DCI y DCII

▬ Nueva línea económica de Puerta rápida modelo Merik Custom

▬ Nuevos productos para nichos de mercado Comercial (A4000, A5000)

▬ Tiempos de entrega especiales en cortinas con menores tiempos.

▬ Stock de Cortinas 8x10 , 9x10, 10x10CONCLUSIONES NEGATIVAS

▬ Recesión de inversión en la construcción▬ Distribución desleal cada vez con mayor alcance a importar

directo en zona Noroeste ▬ Fabricantes Nacionales▬ Competencia mas establecida (ANGEL MIR, INFRACA)

ESTRATEGIAS REALIZADAS 2014

▬ MERIK CUSTOM (En venta) Línea económica de puertas rápidas

▬ Cortinas policarbonato A4000, A5000, (En venta) Distribución y Cuentas Nacionales

▬ Nueva línea de Puertas de impacto marca MERIK (En venta) Distribución y Cuentas Nacionales

▬ Lista de refacciona miento Cortinas A2000, SERVICE DOOR (En venta continua)

ESTRATEGIAS PARA Q3 Y Q4

▬ Folleto Puertas de Impacto Nuevo▬ Cotización 24 horas Puertas de Impacto ▬ Proyectos Especiales (Minería, Farmacéuticas, grandes

dimensiones y/o aplicaciones especiales)▬ Prospección nuevas cuentas Nacionales (Franquicias,

Farmacéuticas,)

REACTIVACIÓN DE VIAJES DCI 2014

SUCURSAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

MERIDA 20,21,22

VILLAHERMOSA 18,19

CANCUN 15,16,17

PROSPECCIÓN CUENTAS NACIONALES

▬ FARMACEUTICAS-AERO ESPACIAL (Puertas rápidas)▬ BAYER, PFIZER, BASF, GRUPO SAFRAN (Proyectos ya

cotizados)

▬ FRANQUICIAS (Cortinas Merik)▬ LIVERPOOL, MASKOTA, DEVLYN, PETLAND, ETC.


▬ Incremento del 2% para Q3 para proyectos especiales tales como cortinas de acero y rápidas para grandes dimensiones y/o aplicaciones especiales

▬ Incremento general del 5% para Q4 en proyectos especiales tales como Minería Farmacéuticas o Industrias Especializadas

▬ Incentivar ventas directas en ambas direcciones DCI y DCII.▬ Promoción de Pólizas de Mantenimiento

PUERTAS COMERCIALES

Q2

CONCLUSIONES

▬ Producto que ha dejado de ser competitivo. La puerta es un producto complementario del anden y no

esta anclado a una mezcla de producto. ▬ Solo vendemos puertas en un segmento “precio” ▬ Los distribuidores tienen ya muchas opciones en el

mercado▬ Alinear producto, precios, mercado, regiones. Estrategia

▬ Ejercicio RFQ con Clopay, RW y OHD para encontrar mejor precio y desarrollo de nuevos productos.

▬ Definir un solo proveedor para negociar en el volumen mejores precios



▬ Clopay Semi-Bulk ▬ Producto que compita con Wayne Dalton Series Termospan▬ Estrategias de producto por mercado-regiones. ▬ Recuperar Utilidades en el producto.


PLAN DE VIAJES

▬ Negociación con proveedores ▬ Canal de distribución de venta directa para determinado

modelos ▬ Incentivar el mercado RetroFit (Pólizas de Mantenimiento)▬ Compra de Herrajes y componentes a fabricantes directos▬ Búsqueda de mercados alternativos al de la nave seca

(Agroindustria, Pesca, Farmacéutico, Naves de conserva) ▬ Productos más especiales con mayores márgenes▬ Automatizar procesos

SUCURSAL Julio Agosto Septiembre Octubre

BAJIO

GUADALAJARA

NOROESTE

MONTERREY

SURESTE

cuentas nacionales 1er semestre 2014. resultados del 1er semestre 2014

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