crucetas y tricetas originarias de la repÚblica …

2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

EXPEDIENTE EX-2020--23838237-APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE

CRUCETAS Y TRICETAS

ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

INFORMACIÓN TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN

DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE

EXPEDIENTE Nº EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT

Fecha: 04 de junio de 2021.

Informe: GINC-GID/ITDFR N° 08/21.

Información Sumaria

Fecha de Presentación SSPyGC:

3 de abril de 2020

Nº de Expediente SSPyGC: EX-2020-23838101- -APN-DGD#MPYT

Fecha de Ingreso a la CNCE: 8 de abril de 2020

Nº de Expediente CNCE: EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT

EX-2020-24862369- -APN-DGD#MPYT (Confidencial)

Denominación del Producto Importado:

Crucetas y tricetas

Posiciones Arancelarias NCM/SIM:

8708.99.90.929 y 8708.99.90.930

Origen objeto de examen: República Popular China

Tipo de solicitud: Revisión de Derechos Antidumping por expiración de su período de vigencia

Resolución bajo examen: Resolución ex MEyFP Nº 539/15 del 6 de julio de 2015 (publicada en el Boletín Oficial el 17 de julio de 2015 y con vigencia a partir de su firma)

Período de vigencia: 5 años

Peticionante:

ESTABLECIMIENTO TÉCNICO METALÚRGICO ARGENTINO (ETMA) S.A.C.I.F.eI.

Representantes: Graciela Acastello (Presidente) y Héctor Félix Arese (Apoderado)

Usos del Producto:

Forman parte del sistema de transmisión de fuerza del motor de un vehículo (tracción trasera para las crucetas y tracción delantera para las tricetas)

Cumplimiento del Artículo 6 del Decreto Nº 1393/08:

Acta de Directorio Nº 2284 (IF-2020-26216013-APN-CNCE#MDP) del 16 de abril de 2020

Viabilidad de Apertura de Examen (IF-2020-30653278-APN-SSPYGC#MDP):

8 de mayo de 2020

Determinación de Presunción de Daño y Causalidad Previa a la Apertura (Acta CNCE N° 2285 - IF-2020-32277499-APN-CNCE#MDP):

15 de mayo de 2020

Apertura de Examen (Resolución MDP N° 335/2020):

3 de julio de 2020 (publicada en el Boletín oficial el 6 de julio de 2020)

Informe de Determinación Definitiva de SSPYGC (IF-2021-02893869-APN-DCD#MDP):

12 de enero de 2021



Información Sumaria

Incorporación de la Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (ISHER):

7 de mayo de 2021

Otras Partes Acreditadas y sus Representantes Legales

SPICER EJES PESADOS S.A. Importadora. Representante: Luis Augusto Vechio (Apoderado)

Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1.393/08 y Resolución ex SICyPyME Nº 293/08

Equipo Técnico:

Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad Britti, Santiago González y Daniel Zuvanic.

Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Eduardo Faingerch, Rocío Velarde, Diego Cavallo, Fernando Basta, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala Pacin.



SECCIÓN I - GLOSARIO 1

I. GLOSARIO.

Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo

técnico en este informe, sin perjuicio de los que las partes hubieran empleado en sus

presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas.

I.1. Glosario de abreviaturas.

Acuerdo Antidumping: Acuerdo Relativo a la aplicación del Articulo VI del Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

ADIMRA: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.

AEC: Arancel Externo Común,

B.O.: Boletín Oficial.

CC: Cilindrada en centímetros cúbicos.

CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior.

DMCE: Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior.

DE: Derecho Específico.

DE TNCA: Departamento Técnica, de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria.

DGA: Dirección General de Aduanas.

DV CLAR: División de Clasificación Arancelaria.

EECC: Estados Contables.

ex MEyFP: ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

ex MEyP: ex Ministerio de Economía y Producción.




ex MP: ex Ministerio de Producción.

ex SICyPyME: ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana

Empresa.

FOB: Free on Board (Libre a Bordo).

GID: Gerencia de Investigaciones sobre Daño

GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales.

grs.: gramos.

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

IPIM: Índices de Precios Internos al por Mayor.

ISHER: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión

ITPR: Informe Técnico Previo a la Apertura de la Revisión del Derecho Antidumping

Vigente.

ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión del Derecho

Antidumping Vigente.

kg: kilogramos.

MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo.

mm.: milímetros.

NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR.

PYME: Pequeña y mediana empresa.

SAE: Society of Automotive Engineers1 (Sociedad de Ingenieros de la Industria

Automotriz).

1 SAE International es una asociación global cuyo objetivo principal es el aprendizaje continuo y el desarrollo de estándares voluntariamente consensuados www.sae.org




SIECyGCE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial

Externa.

SIM: Sistema Informático María.

SSPyGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial.

USD: Dólares estadounidenses.

USD/kg.: Dólares estadounidenses por kilógramo.


EXPEDIENTE EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE

SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 1

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA CNCE1/2

1. El 3 de abril de 2020 ESTABLECIMIENTO TÉCNICO METALÚRGICO

ARGENTINO (ETMA) S.A.C.I.F.eI.3 presentó ante la SSPyGC una solicitud de

examen por expiración de su período de vigencia de la medida antidumping

aplicada por Resolución ex MEyFP539/15 a las importaciones de “crucetas y

tricetas” de la República Popular China4 (Expediente EX-2020-23838101- -

APN-DGD#MPYT). El 8 de abril de 2020 la CNCE recibió copia del expediente

a través de Nota NO-2020-24710264-APN-SSPYGC#MDP5, el que tramita en

la CNCE bajo el Nº EX-2020-23838237- -APN-DGD#MPYT6 (Nº de Orden 1 a

43).

2. El 16 de abril de 2020, mediante su Acta N° 2284 (IF-2020-26216013-APN-

CNCE#MDP) el Directorio de la CNCE dispuso la inclusión del Memorándum

GIN-GI/37/20 (IF-2020-26076629-APN-CNCE#MDP) en el expediente y

comunicó a la SSPyGC que no se habían registrado errores y omisiones en la

solicitud. En esa misma fecha por IF-2020-26309457-APN-CNCE#MDP se

vinculó tanto dicha Acta como la comunicación correspondiente a su remisión a

la SIECyGCE (ME-2020-26244445-APN-CNCE#MDP) (N° de Orden 48).

3. El 8 de mayo de 2020 por medio de la Nota NO-2020-30840081-APN-

SSPYGC#MDP se remitió a la CNCE el Informe Relativo a la Viabilidad de

Apertura de Examen (IF-2020-30653278-APN-SSPYGC#MDP). En dicho

Informe se concluyó que “se encontrarían reunidos elementos que permiten

1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 2 En la presente Sección se consignan en detalle solamente las actuaciones posteriores al Acta de Directorio CNCE Nº 2285. Respecto de las actuaciones previas, se reseña únicamente lo actuado por los organismos técnicos de acuerdo a lo previsto por los artículos 4 a 8 del Decreto Nº 1393/08 (para mayor detalle ver la Sección II “Antecedentes y Actuaciones realizados por y ante la CNCE”, del Informe Técnico Previo a la Apertura GINC-GI/ITPR Nº 05/20. 3 En adelante ETMA. 4 En adelante China. 5 Mediante dicha comunicación la SSPyGC remitió los Documentos IF-2020-23663667-APN-SCE#MPYT, IF-2020-23664974-APN-DTD#JGM, IF-2020-23665353-APN-DTD#JGM, IF-2020-23666928-APN-DTD#JGM, IF-2020-23667734-APN-DTD#JGM, IF-2020-23668571-APN-DTD#JGM, IF-2020-23670222-APN-DTD#JGM, IF-2020-23670520-APN-DTD#JGM, IF-2020-23671130-APN-DTD#JGM, IF-2020-23671567-APN-DTD#JGM, IF-2020-23672831-APN-DTD#JGM, IF-2020-23701628-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828637-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828697-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828749-APN-DTD#JGM, IF-2020-23828910-APN-DTD#JGM, IF-2020-23829095-APN-DTD#JGM, IF-2020-23829147-APN-DTD#JGM, IF-2020-23839214-APN-DTD#JGM, IF-2020-23840502-APN-DTD#JGM, IF-2020-23840650-APN-DTD#JGM, RE-2020-23663753-APN-SCE#MPYT, RE-2020-23673292-APN-DTD#JGM, RE-2020-23673858-APN-DTD#JGM, RE-2020-23674399-APN-DTD#JGM, RE-2020-23674696-APN-DTD#JGM, RE-2020-23675134-APN-DTD#JGM, RE-2020-23675797-APN-DTD#JGM, RE-2020-23676916-APN-DTD#JGM, RE-2020-23677528-APN-DTD#JGM, RE-2020-23677910-APN-DTD#JGM, RE-2020-23678203-APN-DTD#JGM, RE-2020-23701657-APN-DTD#JGM, RE-2020-23840665-APN-DTD#JGM como archivos embebidos e informó que se había generado el informe grafico reservado IF-2020-24305739-APN-SCE#MPYT con la información confidencial presentada por ETMA. 6 Con el Expediente confidencial asociado EX-2020-24862369- -APN-DGD#MPYT.




iniciar el examen tendiente a determinar la posibilidad de recurrencia de

prácticas comerciales desleales en el comercio internacional bajo la forma de

dumping para la exportación de ‘Crucetas y Tricetas’ originarios de la

República Popular China” y se calcularon márgenes de dumping de 29,19%

para las crucetas y 97,89% para las tricetas, considerando exportaciones

desde China a la República de Chile7 (N° de Orden 57).

4. El 15 de mayo de 2020 mediante Acta Nº 2285 (IF-2020-32277499-

APNCNCE#MDP), el Directorio de la CNCE dispuso la inclusión del Informe

GINC-GI/ITPR N° 05/20 (IF-2020-32141396-APN-CNCE#MDP) en el

Expediente y concluyó que “desde el punto de vista de la probabilidad de la

repetición del daño, es procedente la apertura de la revisión por expiración del

plazo de las medidas antidumping vigentes, impuestas a las operaciones de

exportación hacia la República Argentina de ‘crucetas y tricetas’ originarias la

República Popular China” y que “se encuentran dadas las condiciones

requeridas por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por

expiración del plazo de las medidas antidumping impuestas por la Resolución

ex MEyFP Nº 539/2015 a las importaciones de ‘crucetas y tricetas’ originarias

de la República Popular China”. Tanto dicha Acta como la comunicación

remitida por Memorándum y la Nota en la que se remite una síntesis de las

consideraciones relacionadas con la Determinación efectuada por esta

Comisión, se encuentran contenidas en IF-2020-32722116-APN-CNCE#MDP

(N° de Orden 59).

5. El 9 de junio de 2020 se incorporó por IF-2020-37204055-APN-CNCE#MDP la

Resolución SIECYGCE 77/2020 (RESOL-2020-77-APN-SIECYGCE#MDP)

mediante la que se establecen los procedimientos para que las partes

acreditadas realicen presentaciones ante la CNCE, contesten requerimientos,

reciban notificaciones, soliciten y realicen tomas de vista mientras perdure el

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (N° de Orden 61).

6. Por Resolución MDP335/20 del 3 de julio de 2020 y publicada en el Boletín

Oficial el 6 de julio de 2020, se declaró procedente “la apertura del examen por

7 En adelante Chile.




expiración de plazo de las medidas antidumping impuestas por la Resolución

N° 539 de fecha 6 de julio de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS PÚBLICAS, para las operaciones de exportación hacia la

REPÚBLICA ARGENTINA de crucetas y tricetas, originarias de la REPÚBLICA

POPULAR CHINA, mercaderías que clasifican en la posición arancelaria de la

Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8708.99.90”. Asimismo,

mantiene vigentes las medidas aplicadas hasta tanto se concluya el

procedimiento (derecho específico de USD 11,09/kg. a las crucetas y de USD

16,02/kg a las tricetas). El 6 de julio de 2020 por Nota NO-2020-43168230-

APN-SSPYGC#MDP se remitió a la CNCE el Informe de Recomendación (IF-

2020-34104881-APNSSPYGC#MDP) y la Resolución (RS-2020-42672070-

APN-MDP) (N° de Orden 66).

7. El 22 de julio de 2020 se incorporaron los modelos de Cuestionario para el

Productor, Cuestionario para el Importador y Cuestionario para el Exportador

de la CNCE (IF-2020-47135330-APN-CNCE#MDP) (N° de Orden 75).

8. Los días 22 y 23 de julio de 2020 se puso en conocimiento de ETMA (NO-

2020-47122075-APN-CNCE#MDP), de ADIMRA (NO-2020-47131503-APN-

CNCE#MDP), de la CIRA (NO-2020-47125116-APN-CNCE#MDP) y de la

Embajada de China (NO-2020-47351011-APN-CNCE#MDP) que el

“Cuestionario para el Productor”, el “Cuestionario para el Importador” y el

“Cuestionario para el Exportador” de la CNCE se encontraban disponibles en

Internet, que la fecha de vencimiento para su presentación operaba el 24 de

agosto de 2020 y que el día 14 de septiembre de 2020 era la fecha límite para

el ofrecimientos de prueba (N° de Orden 77 a 79 y 81).

9. En el caso de CIRA se le solicitó que por su intermedio facilitase dicha

información a las firmas importadoras consignadas en la Tabla II.2, mientras

que a la Embajada de China se le requirió lo mismo para las empresas

exportadoras consignadas en la Tabla III.3. En el caso de ADIMRA se le

solicitó que proporcione una actualización de la información de producción

nacional y capacidad de producción nacional y que por su intermedio

comunicase respecto al Cuestionario para el Productor a las firmas HORNES E




HIJOS S.A.8 y TALLERES DINAMARCA. El 2 de septiembre de 2020 se recibió

la respuesta de ETMA, única empresa que contestó a los Cuestionarios de la

CNCE. Por su parte, el 25 de agosto de 2020 ADIMRA presentó la información

requerida de actualización de los datos de producción y capacidad de

producción nacional (ME-2020-56022959-APN-CNCE#MDP e IF-2020-

56021564-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 91 y 92).

10. En la Tabla II.4 se presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con la

respuesta de ETMA.

Tabla II.1. “Cuestionario para el Productor” de la CNCE.

Empresa Respondió Tipo de respuesta

ETMA SI Completa.

TALLERES DINAMARCA NO N/C

HORNES NO N/C Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.

Tabla II.2. “Cuestionario para el Importador” de la CNCE.


3D ARGENTINA S.A. NO N/C

ALBERTO GAUSS E HIJOS S.R.L. NO N/C

AMERICAN VIAL GROUP S.R.L. NO N/C

ARMETAL AUTOPARTES S.A. NO N/C

BETANCUD FERNANDO HUGO NO N/C

CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. NO N/C

EMAS S.A. NO N/C

ERRAMUSPE JULIA ELENA NO N/C

ESTELAR RESOURCES LTD. S.A. NO N/C

FERNANDEZ INSUA S.A. NO N/C

FINNING ARGENTINA S.A. NO N/C

FINNING SOLUCIONES MINERAS S.A. NO N/C

GRUAS SAN BLAS S.A. NO N/C

IMPOMOTORS ARGENTINA S.A. NO N/C

KIA ARGENTINA S.A. NO N/C

LIFCAR S.A. NO N/C

MARCELO JULIAN IMPORTACIONES S.R.L. NO N/C

METALURGICA LEO S.R.L. NO N/C

MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. NO N/C

NEXTMAQ S.A. NO N/C

PROVERVIAL S.A. NO N/C

RODAMET S.A.C.I. NO N/C

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A. NO N/C

SNAIDER NO N/C

TRACK MAR S.A.C.I. NO N/C Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.

8 En adelante HORNES.




Tabla II.3. “Cuestionario para el Exportador” de la CNCE.


NINGBO F & AUTOPART CO. LTD. NO N/C

KAMAX AUTOPARTS. CO. LTD. NO N/C

CHINA FIRST AUTOMOBILE GROUP NO N/C

SHANGAI KOWIN AUTOMOTIVE COMPONENTS CO. LTD. NO N/C

ZHONGSHAN YONG CHENG SPRING ELECTRIC CO. LTD. NO N/C

WENZHON IMPORT & EXPORT CO. LTD. NO N/C

HANGZHOU JACK UNIVERSAL JOINT CO. LTD. NO N/C

ZHEJIANG HANGWAN AUTOMOBILE SPARE PARTS CO. LTD. NO N/C

HANGZHOU NEW CENTURY BEARING MANUFACTURING CO. LTD.

NO N/C

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.

Tabla II.4. Actuaciones Relativas al Cuestionario para el Productor de la CNCE.

ETMA

Prórroga para presentar el Cuestionario

Solicitada por ME-2020-56405101-APN-CNCE#MDP e IF-2020-56403383-APN-CNCE#MDP (N° de Orden 98 y 99) atento a motivos de fuerza mayor causados por contagios de COVID 19 que afectaron la asistencia a la empresa del personal. Concedida hasta el 3 de septiembre de 2020 por Nota NO-2020-56698809-APN-CNCE#MDP del 27 de agosto de 2020 (N° de Orden 101)

Presentación del Cuestionario

2 de septiembre de 2020 (ME-2020-58195801-APN-CNCE#MDP e IF-2020-58194177-APN-CNCE#MDP y ME-2020-58284623-APN-CNCE#MDP, IF-2020-58194177-APN-CNCE#MDP e IF-2020-58284050-APN-CNCE#MDP –confidencial-) (N° de Orden 105, 106 y 108)

1º Nota de errores y omisiones

24 de septiembre de 2020 (NO-2020-64256416-APN-CNCE#MDP –N° de Orden 118)

Respuesta a 1º Errores y Omisiones

Respuesta parcial el 5 de octubre de 2020 (ME-2020-66692477-APN-CNCE#MDP, IF-2020-66690948-APN-CNCE#MDP e IF-2020-66691315-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 127 a 130) solicitando prórroga para los restantes requerimientos, que fue concedida hasta el 15 de octubre de 2020 por NO-2020-66866122-APN-CNCE#MDP (N° de Orden 130), completando ETMA su respuesta a errores y omisiones en dicha fecha (ME-2020-69570786-APN-CNCE#MDP, IF-2020-69568592-APN-CNCE#MDP e IF-2020-69569363-APN-CNCE#MDP –N° de Orden 139 a 141)


29 de octubre de 2020 (NO-2020-73660381-APN-CNCE#MDP -N° de Orden 156)

Respuesta a 2º Errores y Omisiones

4 de noviembre de 2020 (ME-2020-75306324-APN-CNCE#MDP, IF-2020-75303450-APN-CNCE#MDP e IF-2020-75304166-APN-CNCE#MDP - N° de Orden 160 a 162)


19 de noviembre de 2020 (NO-2020-80228153-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 179) Se comunicó que en la última presentación se detectaron diferencias en las existencias respecto de la presentaciones previas, informándose que se consideraría el dato informado en las mismas, salvo que la empresa aclarase en el plazo fijado que debía tenerse en cuenta la última información, ETMA no realizó ninguna aclaración al respecto

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia.

11. El 21 de septiembre de 2020, atento al vencimiento del plazo fijado para que

las partes interesadas ofrecieran sus pruebas de considerarlo pertinente,

mediante IF-2020-63232554-APN-CNCE#MDP se dejó constancia que hasta la

fecha otorgada no se recibieron presentaciones al respecto (N° de Orden 116).




12. El 29 de octubre de 2020 se recibió una presentación de ETMA con

argumentos relacionados a la capacidad de producción de China (ME-2020-

73472680-APN-CNCE#MDP con IF-2020-73468812-APN-CNCE#MDP e IF-

2020-73469591-APN-CNCE#MDP – N° de Orden 153 a 155).

13. El 13 de noviembre de 2020 se recibió de DCD la Nota NO-2020-78361713-

APN-DCD#MDP adjuntando una presentación de ETMA (NO-2020-74481091-

APN-DGD#MDP, IF-2020-74479183-APN-DGD#MDP e IF- 2020-74478689-

APN-DGD#MDP) con una actualización de información de exportaciones a

terceros mercados de China a Chile (N° de Orden 172).

14. El 13 de noviembre de 2020 se acreditó como parte interesada la firma

importadora SPICER EJES PESADOS S.A.9 (ME-2020-78117770-APN-

CNCE#MDP con IF-2020-78113765-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78114664-

APN-CNCE#MDP). Por Nota NO-2020-78108724-APN-DGD#MDP de la misma

fecha también se recibió la mencionada acreditación (IF-2020-78107351-APN-

DGD#MDP e IF-2020-78108105-APN-DGD#MDP) (N° de Orden 169 a 171 y

173 a 175). Más allá de su acreditación como parte, SPICER no realizó

ninguna presentación adicional.

15. El 20 de noviembre de 2020 por Nota NO-2020-80537599-APN-CNCE#MDP se

solicitó a DNMCE información actualizada de importaciones y exportaciones

(N° de Orden 181).

16. El 3 de diciembre de 2020 por IF-2020-84368322-APN-CNCE#MDP se dejó

constancia que con carácter reservado se había vinculado el Informe Gráfico

Nº IF-2020-81773621-APNCNCE#MDP, conteniendo la información remitida

por la DNMCE, y se incorporó la versión pública de la información de

importaciones y exportaciones (N° de Orden 194).

17. El 30 de diciembre de 2020 mediante Nota NO-2020-91776668-APN-

CNCE#MDP se requirió a ETMA que presente información relacionada con sus

estructuras de costos (N° de Orden 202). El 13 de enero de 2021 ETMA

respondió a este pedido (ME-2021-03169610-APN-CNCE#MDP con IF-2021-

03166433-APN-CNCE#MDP e IF-2021-03167199-APN-CNCE#MDP). El 20 de

9 En adelante SPICER.




enero de 2021 se realizó a ETMA un nuevo requerimiento relativo a esta

variable por Nota NO-2021-05418842-APN-CNCE#MDP (N° de Orden 217),

siendo reiterada dicha solicitud por Nota NO-2021-17728359-APN-CNCE#MDP

del 1° de marzo de 2021 (N° de Orden 244). El 2 de marzo de 2021 la empresa

presentó su respuesta (ME-2021-18196618-APN-CNCE#MDP con IF-2021-

18194701-APN-CNCE#MDP e IF-2021-18195154-APN-CNCE#MDP – N° de

Orden 246 a 248).

18. El 12 de enero de 2021 por Nota NO-2021-02898846-APN-SSPYGC#MDP se

recibió de la SSPYGC el Informe de Determinación Final del examen por

expiración de plazo (IF-2021-02893869-APN-DCD#MDP), en el que se

concluyó que “surge una diferencia entre los precios FOB promedio de

exportación y los Valores Normales considerados” y que “en cuanto a la

posibilidad de recurrencia del dumping, el análisis de los elementos de prueba

relevados en el expediente permitiría concluir que existiría la probabilidad de

que ello suceda, en caso que, la medida fuera levantada”. Los márgenes de

dumping calculados fueron de 29,19% para las crucetas y de 9,51% para las

tricetas, en ambos casos considerando exportaciones a Chile (N° de Orden

209).

19. Los días 29 de enero y 10 de marzo de 2021 ETMA presentó sus estados

contables al 30 de abril de 2019 y 2020 (ME-2021-08181729-APN-CNCE#MDP

con IF-2021-08179064-APN-CNCE#MDP e IF-2021-08179830-APN-

CNCE#MDP y ME-2021-21104788-APN-CNCE#MDP con IF-2021-21101615-

APN-CNCE#MDP e IF-2021-21102400-APN-CNCE#MDP -N° de órdenes 226

a 228 y 251 a 253).

20. El 9 de febrero de 2021 por Nota NO-2021-11429297-APN-CNCE#MDP se

solicitó a SIECYGCE que se autorice a esta Comisión a hacer uso de un plazo

adicional a fin de realizar la respectiva Determinación Final de continuación o

repetición del daño, atento la complejidad técnica del caso y ante la

imposibilidad de cumplir con el plazo establecido en el artículo 56 del Decreto

Nº 1.393/08 (N° de Orden 233). El 24 de febrero de 2021 por Nota NO-2021-

16110868-APN-SIECYGCE#MDP se comunicó a la CNCE que se autorizaba a

hacer uso del plazo adicional a los fines de realizar la pertinente Determinación

Final de daño (N° de Orden 242).




21. El 5 de mayo de 2021, mediante IF-2021-39586923-APN-CNCE#MDP y

conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del Decreto Nº 1.393/08,

se declaró la clausura del período probatorio y se dejó constancia que el

equipo técnico de esta CNCE basaría el ISHER sobre la información recibida

hasta la fecha, con miras a la elaboración del mencionado Informe Técnico en

el marco de la presente investigación, a efectos de, luego de su incorporación a

las presentes actuaciones, y según lo establecido por el Art. 6.9 del Acuerdo

Antidumping, invitar a las partes a que examinen toda la información

disponible, y de considerarlo oportuno presenten sus alegatos con miras a la

Determinación Final de la CNCE (N° de Orden 279).

22. El 7 de mayo de 2021 por NO-2021-40629975-APN-CNCE#MDP

(Memorándum DIR/013/2021) el Directorio de la CNCE informó que no existían

objeciones con relación a la Información Sistematizada de los Hechos

Esenciales de la Revisión (Informe GINC-GID/ISHER N° 12/21 – IF-2021-

40126061-APN-CNCE#MDP) y se estaba en condiciones de incorporar el

ISHER (embebido en dicha comunicación) al expediente (N° de Orden 281).

23. El 10 de mayo de 2021 se comunicó por Notas NO-2021-41396806-APN-

CNCE#MDP y NO-2021-41172934-APN-CNCE#MDP a ETMA, SPICER y la

Embajada de China que se había procedido al cierre de la etapa probatoria y

se encontraba a disposición de las partes el ISHER a efectos de que soliciten

vista conforme la normativa vigente y examinen toda la información disponible

en las actuaciones de la referencia y hasta el 26 de mayo de 2021 ejerciten la

defensa de sus intereses efectuando sus consideraciones finales acerca de lo

actuado en base a la mencionada información si lo estimaren conveniente (N°

de Orden 283 y 285).

24. El 27 de mayo de 202110 se recibieron las consideraciones finales de ETMA

(ME-2021-47210685-APN-CNCE#MDP con IF-2021-47208887-APN-

CNCE#MDP e IF-2021-47209277-APN-CNCE#MDP) (N° de Orden 295 a 297).

10 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72.




25. El 7 de junio de 2021 mediante Nota NO-2021-50909642-APN-CNCE#MDP se

solicitó a la SIECYGCE que, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 56

del Decreto Reglamentario Nº 1.393/08, se extendiese el plazo de la

investigación a fin de que esta Comisión efectúe su Determinación Final de

continuación o repetición del Daño, conforme lo previsto en el artículo 32,

segundo párrafo, del citado Decreto Nº 1.393/08, el que prevé que “En

circunstancias excepcionales, la Secretaría podrá extender el plazo de

investigación de conformidad con lo establecido por el Artículo 5º, párrafo 10,

del Acuerdo sobre Dumping” (N° de Orden 303). El 15 de junio de 2021 por

Nota NO-2021-53095640-APN-SIECYGCE#MDP se comunicó a esta CNCE

que se autorizaba a hacer uso del plazo adicional requerido (N° de Orden 305).

2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE EX-2020--23838237-APN-DGD#MPYT

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE

SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO 1

III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE DERECHOS.

III.1. Descripción.

Conforme la Resolución MDP 335/2020, mediante la que se dispuso la apertura

de la presente revisión, el producto importado son las “crucetas y tricetas” originarias

de China que clasifican, de acuerdo a la información proporcionada por DGA1, en las

posiciones arancelarias NCM/SIM 8708.99.90.929 y 8708.99.90.929. El detalle de la

clasificación y el tratamiento arancelario de las crucetas y tricetas se presenta en la

tabla A.I.7 del Anexo I de este mismo Informe. La Resolución MDP 335/2020 mantiene

vigentes las medidas aplicadas hasta tanto se concluya el procedimiento.

III.2. Firmas exportadoras e importadoras.

Respecto a las importadoras y exportadoras a las que esta CNCE notificó sus

Cuestionarios se remite a las tablas II.2 y II.3 de la Sección II “Antecedentes y

Actuaciones” de este mismo Informe. Se señala que no se recibió ninguna respuesta a

los Cuestionarios de la CNCE, aunque se acreditó la importadora SPICER, sin

presentar otro tipo de información. En la presente revisión no se recibió ninguna

presentación de exportadoras, como así tampoco en la investigación original y primera

revisión.

III.3. Investigación original y revisión correspondientes a la medida objeto de revisión.

Salvo la investigación original y su posterior revisión que concluyó con la

medida actual (en ambos casos con ETMA como peticionante) que se detallan en las

tablas III.1 y III.22, no se realizaron en Argentina otras investigaciones para las

crucetas y tricetas en el marco del Acuerdo Antidumping, así como tampoco en el

marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo

Sobre Salvaguardias.

1 Notas DV CLAR 067/20 y DE TCNA 22/20. 2 Tanto en la Tabla III.1 como en la Tabla III.2 las fechas consignadas para las Resoluciones corresponden a su publicación en el B.O.




SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO 2

Tabla Nº III.1: Investigación antidumping original

Expte. CNCE

Apertura de Investigación

Etapa Preliminar Etapa Final Derecho aplicado Vigencia

51/06 Resolución ex

SICyPyME 309/07 (11/07/2007)

Resolución ex MEyP 204/08 (11/04/2008)

Resolución ex MP 36/08 (06/01/2009)

Derecho especifico de USD 10,97/kg. para las crucetas y de USD 17,34/kg. para las

tricetas

5 años

Fuente: CNCE en base a información publicada en el Boletín Oficial.

Tabla Nº III.2: Revisión de la medida antidumping

Expte. CNCE

Apertura de Investigación

Etapa Final Derecho aplicado Vigencia

46/13 Resolución ex MEyFP

1/14 (7/01/2014) Resolución ex MEyFP 539/15

(17/07/2015)

Derecho especifico de USD/kg. 11,09 para las

crucetas y de USD/kg. 16,02 para las tricetas.

5 años

Fuente: CNCE en base a información publicada en el Boletín Oficial.



SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 1

IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL.

IV.1. Introducción.

En el marco de la revisión1 previa, el Directorio de la Comisión al emitir su

determinación final mediante Acta CNCE Nº 1859 mantuvo sus conclusiones en

cuanto a que las “crucetas y tricetas” de China encuentran un producto similar

nacional. En la etapa previa a la apertura del presente examen el Directorio en su Acta

N° 2285 señaló que “esta Comisión constata, con los elementos disponibles en esta

etapa del procedimiento que, las crucetas y las tricetas objeto de medidas y su

respectivo producto similar nacional, no han experimentado modificaciones que

ameriten apartarse de lo determinado por esta CNCE en su Acta Nº 1859” y determinó

“que las ‘crucetas’ y las ‘tricetas’ originarias de China y objeto de medidas encuentran

un producto similar nacional”.

Esta Sección se basa en la información aportada por ETMA en su solicitud y en

su respuesta al Cuestionario para el Productor2 y en la que surge del Acta Nº 1859 e

Informe GI-GN/ITDFR Nº 04/153.

A efectos de determinar la existencia de un producto similar nacional en función

del importado objeto de revisión, se presentan las características físicas, los usos y la

sustituibilidad, el proceso de producción, las normas técnicas, los canales de

comercialización, la percepción del usuario y los precios, tanto del producto importado

objeto de revisión como del nacional, de acuerdo a la información que obra en el

expediente.

De acuerdo a lo manifestado por ETMA desde la última revisión no se

registraron cambios en el producto nacional y en el importado objeto de revisión y no

existen diferencias entre los mismos.

ETMA indicó que se puede distinguir visualmente a las crucetas de las tricetas

por su forma de “cruz” para las primeras y de “Y” o “T” para las últimas. En los

apartados a continuación se hará referencia por separado a unas y otras.

1 Expte. CNCE N° 46/13. 2 Respecto a la ubicación e identificación de dichas presentaciones ver la Sección “Antecedentes y Actuaciones” de este mismo Informe. 3 Obrante en la página de la CNCE en el enlace http://www.cnce.gob.ar/3/16/65/2013.046.




IV.2. Características físicas.

IV.2.a Crucetas:

La cruceta (también llamada junta universal) es una pieza o sistema,

usualmente de acero al cromo, destinada a la transmisión de la potencia generada por

el motor de un vehículo y se compone por seis partes:

Cuerpo o núcleo forjado en acero al cromo, cementado y templado,

Agujas,

Cubetas,

Retenes,

Seguros,

Alemites.

ETMA indicó que fabrica más de 200 modelos para vehículos livianos y

pesados (de origen europeo, estadounidense o japonés) y para maquinarias agrícolas

y viales, y tiene capacidad para producirlas de cualquier otro tipo conforme la

fabricación de nuevos vehículos. Señaló que modelos como los mencionados están

incluidos en las importaciones de crucetas chinas. Precisó que para cualquier

importador es inviable ofrecer sólo uno o dos modelos de crucetas y que en general la

oferta comprende gran diversidad de los mismos.

El diseño y tamaño de la cruceta dependen del diseño original del vehículo al

que están ligadas formando parte de la transmisión, de la utilidad y usos del mismo.

La solicitante señaló que “el tamaño, peso y resistencia (por citar algunos aspectos)

(de las crucetas) varían notablemente entre la utilizada en un camión a la de un

automóvil”.

ETMA informó que las dimensiones de las crucetas comprenden un rango que

oscila desde un diámetro de cubeta de 16 mm. y un largo total de 38 mm., con un peso

aproximado de 80 grs. (para la más pequeña) hasta 60 mm. de diámetro y 190 mm. de

largo, con un peso aproximado de 7 kgs. Además, indicó que las crucetas más

pequeñas pueden llegar a ser utilizadas en las columnas de dirección, mediante las

que se trasmite el movimiento del volante a las ruedas.

Explicó que el cuerpo principal de la cruceta está formado por dos ejes en

forma de cruz. Las extremidades son llamadas “muñones”, alrededor de los que se

ubican las “agujas” que son mantenidas en el lugar por una cubeta, también llamada




“dado”, que posibilita que giraren libremente. Esta cubeta es encajada en los agujeros

de las horquillas y trabada ahí por medio de un seguro.

En la presente revisión ETMA informó que lanzó una Línea Premium de

crucetas de mayor calidad.

IV.2.b. Tricetas:

Conforme manifestó ETMA, “la triceta (...) también es una pieza o sistema cuya

única finalidad -a diferencia de la cruceta que puede eventualmente utilizarse en la

columna de dirección o en algún uso agrícola- es la de ser parte en la transmisión de

la potencia generada por el motor de un vehículo, con la particularidad que se vincula

con la junta homocinética4 y con el palier que tracciona las ruedas delanteras y que

permiten el desplazamiento del vehículo”. El tamaño de triceta también se vincula con

el tipo de fuerza y trabajo al cual va a ser expuesta conforme cada vehículo y motor de

tracción delantera.

Las tricetas usualmente son de acero al cromo y están conformadas por cinco

partes: Cuerpo o núcleo forjado en acero al cromo, cementado y templado,

Agujas,

Cazoletas,

Seguros,

Anillos.

La solicitante indicó que produce unos 50 modelos de tricetas, modelos que

también están incluidos en las importaciones objeto de revisión. Al igual que en el caso

de las crucetas, su comercialización debe contemplar diversidad de modelos. Agregó

que el tamaño, peso y resistencia de las tricetas varían notablemente entre las

utilizadas en vehículos de 1000 CC y de 2000 CC de cilindrada de motor y su peso

oscila entre los 150 grs. y los 900 grs. por unidad.

4 Homocinética significa velocidad constante. Las juntas homocinéticas permiten la transmisión del esfuerzo de torsión en velocidades constantes, sin vibraciones e independientemente de la variación del ángulo entre los ejes. Asimismo, ETNA indicó que los ángulos operacionales permitidos son considerables y que las juntas tienen capacidad de transmitir altos esfuerzos de torsión, teniendo no obstante dimensiones reducidas (Informe ITDFR Nº 04/15).




IV.2.c Identificación de los modelos y equivalencias entre crucetas y tricetas nacionales e importadas de China.

En la investigación original ETMA señaló que tanto para las crucetas como

para las tricetas no existen identificaciones técnicas universales y que, sin perjuicio de

equivalencias existentes entre algunos productores, internacionalmente las

denominaciones o códigos responden a cada fabricante, y concluyó que a fines de la

correcta identificación de los modelos debe emplearse el diámetro de la cubeta, el

largo y el peso.

En función de lo expuesto, en la investigación original y a los fines de su

correcta identificación, el equipo técnico recabó información relativa a las

características físicas de los modelos representativos de crucetas y tricetas y a las

equivalencias existentes entre distintas empresas al efectuarse las reuniones previas

al envío de los cuestionarios de la CNCE. Asimismo, se analizaron catálogos e

información técnica de crucetas de las firmas ETMA, HORNES y SKF, con datos

relativos a códigos de producto, medidas (largo y diámetro de cubeta), pesos y

vehículos a los que están destinadas. Por su parte, las tres empresas mencionadas

acompañaron en la investigación original muestras de sus crucetas. En el caso de las

tricetas, solo ETMA aportó información detallada relativa a parámetros físicos,

equivalencias y aplicaciones de los distintos modelos, así como muestras de tricetas.

Por otra parte, con relación al peso de los productos, en oportunidad de la verificación

practicada en ETMA en la investigación original, el equipo técnico procedió a pesar los

modelos representativos de las crucetas y tricetas no surgiendo diferencias

significativas con lo informado por la empresa.

También se analizaron, a partir de catálogos e información técnica de crucetas

de las firmas ETMA, HORNES y SKF, los datos relativos a códigos de producto,

medidas (largo y diámetro de cubeta), pesos y vehículos a los que están destinadas.

En el caso de las tricetas, sólo la peticionante aportó información detallada relativa a

parámetros físicos, equivalencias y aplicaciones de los distintos modelos, así como

muestras de productos. En la anterior revisión se identificaron modelos de TALLERES

DINAMARCA.

A continuación, se detalla la información correspondiente a las dimensiones,

peso, códigos equivalentes y aplicaciones de las crucetas y tricetas seleccionadas

como más representativas en las investigaciones anteriores y en la presente revisión.




Tabla IV.1: Características de los modelos representativos de crucetas y tricetas

Modelo ETMA

Diámetro de cubetas

Largo entre caras

Peso (kgs.)5

Códigos equivalentes usuales

Crucetas

CR 10016

27 mm. 87,75 mm. 0,470

VKUA 4554 (SKF); 6654 (HORNES);

K5-21 (Universal 521); 2-5-128X; CRC 172 (SPICER)

CR 10037

30,18 mm. 92,05 mm. 0,660

VKUA 4562 (SKF); 2278 (HORNES);

5-178X; K5-18 CRC 155 (SPICER)

Tricetas

TR 1108 29,93 mm. N/C 0,280 5-13154X;

TRC-69.00 (SPICER); 2006 (TALLERES DINAMARCA).

TR 1103 31,95 mm. N/C 0,280

5-13360X; TRC-62.00 (SPICER);

2000/2001 (TALLERES DINAMARCA).

Fuente: CNCE en base a información obrante en el Informe ITDFR Nº 04/15.

Con relación a las características físicas, el equipo técnico señala que no se

observan diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de revisión.

IV.3. Usos y sustituibilidad.

ETMA manifestó que los usuarios de las crucetas y tricetas son los mecánicos,

los servicios técnicos y los consumidores finales (usuarios del vehículo). Asimismo,

otro sector usuario de las crucetas son los fabricantes de cardanes. Los usos de las

crucetas y las tricetas se diferencian por ser empleadas en la tracción trasera y

delantera de los vehículos, respectivamente.

IV.3.a. Usos de las crucetas:

ETMA informó que el uso de la cruceta es formar parte de la transmisión de

fuerza generada por el motor a la tracción y ruedas del vehículo, permitiendo su

desplazamiento.

5 El peso consignado es el informado por ETMA, siendo dicha información verificada en la investigación original. 6 TALLERES DINAMARCA emplea el mismo código. 7 TALLERES DINAMARCA emplea el mismo código.




En los vehículos de tracción trasera, la cruceta constituye el único elemento

posible de vinculación entre el cardan (también conocido como eje de transmisión), el

motor y la tracción.

También, conforme lo manifestado por la peticionante, las crucetas suelen

usarse para la transmisión entre el volante del vehículo y la barra de dirección, sobre

todo en los vehículos más antiguos. Sin embargo, resulta muy poco factible que este

componente sea frecuentemente reemplazado, por no estar expuesto a tareas de

desgaste o fuerza muy profundo, siendo este “marginal”.

La peticionante agregó que en ocasiones algún modelo de cruceta puede tener

otra aplicación excepcional, “por ejemplo algún modelo suele utilizarse en el sistema

que vincula un tractor con una máquina de corte de césped en el cual pueden llegar a

utilizarse dos crucetas que mediante un eje vinculan la toma de fuerza trasera de un

tractor con el sistema de rotación para el corte. Esta aplicación puede llegar al 20% en

la venta de crucetas, aunque las crucetas que se utilizan en este uso son las que

también se utilizan en algún vehículo en particular”8.

IV.2.b. Usos de las tricetas:

Conforme manifestó ETMA, la triceta es una pieza o sistema cuya única

finalidad es la de ser parte en la transmisión de la potencia generada por el motor de

un vehículo, vinculándose en este caso con la junta homocinética y al palier que

tracciona las ruedas delanteras y que permiten el desplazamiento del vehículo. Este es

el único uso posible de las tricetas.

IV.3.c. Sustituibilidad:

Según ETMA, tanto para las crucetas como para las tricetas, existe completa

sustituibilidad entre el producto importado objeto de revisión y el nacional.

Asimismo, la firma peticionante señaló que para las crucetas y las tricetas no

existe sustituibilidad entre los distintos modelos por un sistema diferente, aparato,

dispositivo o componente que las reemplace, dado que por lo general el diseño de un

modelo determinado tiene un correlato lógico con una transmisión determinada, no

8 ETMA aclaró que para los dos usos “marginales” señalados no existen fábricas especiales, sino que en todos los casos son los mismos fabricantes de crucetas, como ETMA, los que las producen para esos usos.




siendo posible, por ejemplo, el reemplazo entre modelos de distintas medidas.

Tampoco es posible la sustitución entre crucetas y tricetas.

Con relación a los usos y sustituibilidad, este equipo técnico señala que no

existen diferencias entre las crucetas y tricetas nacionales y las importadas de China.

IV.4. Proceso de producción

La peticionante señaló que “el proceso de producción de la cruceta y triceta

resulta idéntico en cuanto a la metodología. La diferencia es la forma que adopta uno

(cruz o ‘Y’) y la cantidad de cubetas que se agregan (cuatro o tres respectivamente)”.

Asimismo, indicó que la organización de la producción agrupa a las crucetas y tricetas

en “familias” de artículos en función de parámetros dimensionales.

ETMA informó que las crucetas están compuestas por dos partes principales, el

cuerpo y las cubetas. La elaboración del primero comienza con el forjado en caliente

de acero SAE 5120, operación que se realiza en instalaciones de terceros. Una vez

recibido el cuerpo, se procede al mecanizado por arranque de viruta para

posteriormente ser tratado térmicamente con cementación y temple en aceite. Para

lograr el acabado final se someten las piezas a un rectificado. ETMA agregó que en la

elaboración de las cubetas se parte de barras de acero SAE 5120 cortándolas en

rebanadas. El conformado semiacabado se realiza por el método de extrusión en frío.

Luego se las mecaniza por arranque de viruta y se las trata térmicamente del mismo

modo que los cuerpos. Las últimas operaciones son los rectificados para lograr las

tolerancias de calidad. Finalmente se ensamblan las 4 cubetas, el cuerpo, las agujas

de rodamiento (de acero SAE 52100 templado y revenido), cuatro retenes fabricados

con polímeros, los seguros (de acero SAE 1070 tratado térmicamente) y un alemite

para facilitar la colocación de grasa en la cruceta.

En función de la información proporcionada por la peticionante, el proceso de

producción de las tricetas es similar al de las crucetas.

ETMA cuenta con líneas diferenciadas para la elaboración de crucetas y

tricetas. Las operaciones de tratamiento térmico, sumadas al corte de barras en el

inicio del proceso productivo y el granallado son las únicas etapas que se efectúan con

maquinaria compartida para las crucetas y tricetas.




No se cuenta con información específica del proceso productivo de las crucetas

y tricetas importadas de China. Por lo tanto, no obra en las actuaciones información

relativa a diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de revisión con

relación al proceso productivo.

IV.5. Normas Técnicas.

Según lo manifestado por la peticionante, “la producción de crucetas y tricetas

para el mercado de reposición no está sujeta a normas o estándares establecidos”. No

obstante, ETMA señaló que cuenta con certificación DIN en ISO 9001:2000 -certificado

N° 01 100 88075-.

En virtud de lo expuesto, no obra en las actuaciones información relativa a

diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de revisión con relación a

las normas técnicas.

IV.6. Canales de comercialización.

En la presente revisión ETMA informó que no variaron los canales de

comercialización de las crucetas y tricetas, con respecto a la última revisión

De acuerdo a lo informado por la peticionante, la cruceta nacional convive y

compite en el mismo mercado que el producto importado objeto de revisión. En tal

sentido, indicó que la competencia se da mayormente (alrededor del 78%) en el

mercado de reposición (distribuidores mayoristas y minoristas y casas de venta de

repuestos) y en la provisión a fábricas de cardanes (alrededor del 22%). Con relación

al segmento conformado por el mercado de reposición cabe subrayar que, al igual que

el producto importado objeto de revisión, la concentración se da en un 70% en los

distribuidores (mayoristas y minoristas) y en el restante 30% en grandes casas de

ventas de repuestos.

Las tricetas se comercializan entre distribuidores (mayoristas y minoristas) y

casas de repuestos (70% y 30%, respectivamente) tanto para el producto nacional

como para el importado objeto de revisión.




IV.7. Percepción del usuario:

Según la peticionante, para los usuarios (mecánicos o servicios técnicos) las

únicas diferencias entre el producto objeto de derechos y el de producción nacional se

vinculan a la preferencia por el precio, “por cuanto la elección por marca u otros

atributos no son percibidos como diferenciales y raras veces son reclamadas por el

consumidor final”.

No se observan diferencias entre el producto nacional y el importado de China

con relación a la percepción del usuario.

IV.8. Precios

A continuación, se presentan los precios de las crucetas y tricetas nacionales y

las originarias de China importadas en un tercer mercado9 –nacionalizadas hasta el

nivel de precio de primera venta a distribuidores mayoristas10 sin la aplicación de

derechos antidumping– para el año 2019 (último año completo del período analizado).

Tabla IV.2: Precios de Crucetas y Tricetas. En pesos por Kg.

Período

Crucetas Tricetas

Nacional Importado de China (en Chile)

Nacional Importado de

China (en Chile)

2019 676 591 1.319 508

Nota: los datos consignados pueden incluir distintos mix de modelos, ya que para los precios de la industria y de las importaciones se presentan los valores medios totales por kilogramo, dado que no ha sido posible identificar los correspondientes productos representativos en la base de importaciones. Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.

9 Corresponde a los precios FOB de las importaciones de Chile, país seleccionado por la peticionante como tercer mercado. 10 Conforme a información obrante en el expediente de referencia, el canal de distribuidores mayoristas y minoristas concentra alrededor del 54% de las ventas de crucetas y el 70% de las ventas de tricetas, tanto de productores nacionales como de importadores.



SECCIÓN V - MERCADO 1

V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CRUCETAS Y TRICETAS1

Esta sección se basa en información brindada por la firma peticionante ETMA en

su respuesta al Cuestionario para el Productor enviado por la CNCE, información

obrante en los informes finales de los expedientes CNCE 51/2006 y 46/20132,

correspondientes a la investigación original y a la revisión anterior, respectivamente, y

la obtenida de fuentes de acceso público, que se indican en cada caso.

El período investigado comprende los años completos 2017–2019 y el primer

semestre de 2020.

V.1. Características generales del mercado argentino. Las crucetas y tricetas forman parte del sistema de transmisión de potencia de

vehículos automotores de tracción trasera y delantera, respectivamente. De acuerdo a

lo informado por ETMA, tanto el producto importado como el de fabricación nacional se

destinan en casi el 80% al mercado de reposición de autopartes (distribuidores

mayoristas y grandes casas de repuestos) y el resto a fábricas de cardanes.

La participación de la industria nacional en el consumo aparente de crucetas en

el primer semestre de 2020 fue 38% - un aumento de 6 puntos porcentuales respecto

del 32% en 2019. Las importaciones de Brasil participaron en un porcentaje similar, 40%

en 2019 y 38% en el semestre de 2020, mientras que la participación de China en el

consumo aparente registró niveles muy poco significativos 1% en 2019 y nula en el

semestre considerado de 2020. En valores, la CNCE estimó que el consumo aparente

de crucetas fue de alrededor de 580 millones de pesos/12 millones de dólares en el año

2019, según la información obrante en el expediente de referencia3.

1 El presente informe contiene en asteriscos información de carácter confidencial. 2 Disponible en la página de la CNCE en los enlaces: http://www.cnce.gob.ar/3/16/65/2006.051 y http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2013.046/Crucetas-4613-ITDF.pdf 3 Fue estimado multiplicando los volúmenes de ventas de la industria por el ingreso medio y las importaciones fueron nacionalizadas con la estructura de gastos de nacionalización y tipo de cambio que se detallan en las notas metodológicas.

http://www.cnce.gob.ar/3/16/65/2006.051




Gráfico V.1 Consumo aparente de crucetas - en porcentajes (2019-primer semestre 2020)

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

El mercado de tricetas en 2019 estuvo abastecido principalmente por la industria

nacional (57%) y en segundo lugar por las importaciones de Taipei chino (24%),

mientras que las importaciones del origen China tuvieron una participación del 6%. En

el primer semestre de 2020, las importaciones desde el origen Taipei chino ganaron

participación (60%) en detrimento de la industria nacional (38%) y de las importaciones

originarias de China (2%). En valores, conforme a la información obrante en el

Industria Nacional

32%

China1%

Brasil40%

Resto27%

2019

Industria Nacional

38%

China0,2%

Brasil38%

Resto24%

Ene-jun 2020




expediente de referencia, se estima que el consumo aparente de tricetas fue de

alrededor de 33 millones de pesos/680 mil dólares en el año 20194.

Gráfico V.2 Consumo aparente de tricetas - en porcentajes (2019-primer semestre 2020)


V.1.a. Características de la oferta en el mercado nacional.

La oferta de crucetas y tricetas en el mercado argentino está conformada por

PYMES. De acuerdo a información suministrada por ADIMRA, ETMA “mantiene una

4 Fue estimado multiplicando los volúmenes de ventas de la industria por el ingreso medio y las importaciones fueron nacionalizadas con la estructura de gastos de nacionalización y tipo de cambio que se detallan en las notas metodológicas.

Industria Nacional

57%

China6%

Taipei Chino24%

Resto13%

2019

Industria Nacional

38%

China2%

Taipei Chino60%

Ene-jun 2020




representación del 95% de la rama de producción nacional en el caso de la fabricación

de crucetas y tricetas”.

El resto de la producción nacional la componen la empresa HORNES E HIJOS

SA (3%) y otras empresas (2%), entre las que se encuentran los TALLERES

DINAMARCA. En el recuadro V.1 se presentan los principales datos de las estas

empresas.

Recuadro V.1: Empresas productoras

ETMA es una PYME que no posee filiales en el mercado doméstico ni en el de

exportación. Se encuentra localizada en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, distante

unos 95 km de la capital de esa provincia, donde inició sus actividades como productor de

crucetas y tricetas en el año 1967.

La peticionante cuenta con 92 empleados entre personal jerárquico, administrativo y de

planta, con los cuales desarrolla el total de las actividades de producción y comercialización de

crucetas, tricetas, y muy marginalmente y en forma ocasional “movimientos universales” para

automotores y maquinaria agrícola, para los cuales autoconsume entre el 0,2% y 0,5% de su

producción de crucetas. ETMA encargó producción de cantidades marginales5 de tricetas a la

firma TALLERES DINAMARCA durante el período analizado.

HORNES E HIJOS es una PYME que comercializa al por mayor, desde 1978, todos los

elementos que componen el eje cardán para todas las marcas de automóviles, camiones,

máquinas agrícolas y viales con la marca propia “HH” y otras de prestigio internacional, entre las

que se destacan las crucetas y puentes marca CHD, las juntas homocinéticas (semiejes) marca

NAKATA, los despieces cardánicos para Mercedes Benz de la marca MEC-PAR, los líquidos de

freno y radiadores, refrigerantes, anticorrosivo de la marca WAGNER LOCKHEED y las

horquillas, puntas estriadas, acoples de soldar, salidas de caja/puente/piñón, platos de acople y

cardanes que produce el grupo DANA bajo la marca SPICER.

HORNES E HIJOS tiene domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, donde se localiza su producción y oficinas de administración y atención al

público, contando además con una sucursal sobre Avenida Warnes especializada en la venta

minorista. Fuente: https://hornesehijos.com.ar/. Fecha de consulta: 14/04/21.

TALLERES DINAMARCA es una PyME fundada en el año 1976. Se encuentra ubicada

en Haedo, provincia de Buenos Aires, donde fabrica y vende autopartes metálicas de tren

delantero y cardán, entre las que se destacan las crucetas, tricetas, movimientos universales y

despiece para reparación y/o fabricación de semiejes de vehículos urbanos. La denominación

societaria coincide con la marca comercializada.

Fuente: https://www.talleresdinamarca.com.ar/index.html. Fecha de consulta: 14/04/21.

5 La incidencia de la producción contratada o encargada a terceros representó entre el 1% (2017 y 2018) y 4% (ene-jun 2020) de la producción propia de tricetas y no se encuentra incluida en los datos de producción informados en el Cuadro 1.




Si bien en la investigación que diera origen a los derechos antidumping objeto

de revisión habían participado en calidad de productores las empresas ETMA y

HORNES y los importadores SKF6, EVER WEAR y TEPER, en la presente revisión y la

que la precede sólo respondió el Cuestionario para el Productor de la CNCE la empresa

peticionante.

Conforme a la información aportada por ADIMRA, la capacidad de producción

nacional de crucetas se mantuvo constante en alrededor de 511 mil kilogramos anuales

y la de tricetas en alrededor de 84 mil kilogramos anuales durante el período investigado,

representando entre el 55% y el 70% del consumo aparente de crucetas y entre el 129%

y 256% del consumo aparente de tricetas durante el período investigado.

ETMA informó haber realizado inversiones desde 2017 hasta 2019 por un monto

total de $7.200.000 en nuevo equipamiento y mejoras en sistemas y procesos

productivos. Conforme a la peticionante, se trata de mejoras en la calidad y en tiempos

de puesta a punto, lo que permite ser más flexibles en la variedad de los modelos que

se fabrican. Dichas inversiones se detallan en la Tabla V.1.

Tabla V.1: Inversiones realizadas por ETMA durante el período analizado (en AR$)

Descripción

Año

Monto en AR$

Origen de los fondos

¿Afectó a otros productos de la

empresa?

*** *** *** ****** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.

Respecto a los proyectos de inversión actualmente en ejecución, ETMA informó

***.

El proceso de fabricación de la cruceta tiene por característica que todos los

fabricantes tercerizan la etapa de forjado. En esta etapa del proceso se parte de

pequeños trozos de acero que son transformados en forma de cruces, para lo cual se

requiere de una importante inversión en hornos, matricería y prensas, que los

productores nacionales no disponen.

6 SKF es una empresa multinacional dedicada a la producción y comercialización de bienes y servicios. Inició sus actividades en la Argentina en el año 1942 y comenzó a importar crucetas en el mes de agosto de 2006.




ETMA informó que planifica su producción en base a estimaciones históricas de

venta como base de producción. A ella luego se le agregan los ajustes en relación a la

demanda y los niveles de actividad.

De acuerdo a información obrante en el expediente, no existe estacionalidad en

la oferta en el mercado argentino de crucetas y tricetas.

Durante el período investigado, el origen China representó alrededor del 2% de

las importaciones totales de crucetas y el 24% de las importaciones totales de tricetas.

Los principales orígenes de las importaciones de crucetas no objeto de revisión fueron

Brasil (60%), EE.UU. e India que en conjunto representaron alrededor del 83% de las

importaciones totales durante el período analizado. En el caso de las tricetas, los

principales orígenes de las importaciones no objeto de revisión fueron Taipei Chino

(50%) y Turquía que entre ambos concentraron el 69% de las importaciones.

En los Cuadros 13.a y 13.b del Anexo I se presentan los rankings de

importadores de crucetas y tricetas del origen objeto de derechos durante el período

analizado. Se observa que las importaciones fueron realizadas principalmente por

distribuidores mayoristas.

El principal importador de origen chino fue la firma *** que representó el 37% de

las importaciones de crucetas y el 64% de las de tricetas durante el período analizado.

Entre los importadores de crucetas, le siguieron en orden de importancia *** que

explicaron en conjunto cerca del 90% de las importaciones (Cuadro 13.a). Al principal

importador de tricetas, ***, le siguió en orden de importancia la firma *** y en conjunto

explicaron el 98% del total de importaciones de tricetas (Cuadro 13.b).

Recuadro V.2: Empresas importadoras

***.

V.1.b. Características de la demanda en el mercado nacional.

A continuación se presenta la estructura de mercado de crucetas y tricetas en

los esquemas 1 y 2, basada en los usos y usuarios ya indicados en el punto V.1 de la

presente sección.




Esquema V.1: Estructura del mercado de crucetas


Esquema V.2: Estructura del mercado de tricetas


De acuerdo a la información suministrada por la peticionante, los productos de

origen nacional e importado comparten los mismos canales de comercialización. En el

caso de las crucetas, éstas se comercializan casi el 80% a través de distribuidores

mayoristas y minoristas y casas de venta de repuestos y 20% a fabricantes de cardanes.

Según ETMA no existen diferencias de precios entre los distintos canales de

comercialización. Las tricetas se comercializan en un 100% en el mercado de reposición

automotriz, principalmente a través de distribuidores mayoristas y minoristas.

La comparación de precios se realizó entre ingreso medio por ventas de la

industria y el precio nacionalizado de los importadores, dado que el principal canal de

venta lo constituyen los distribuidores mayoristas y grandes casas de repuestos, dado

que ni los principales importadores ni la peticionante venden en forma directa a casas

de repuestos minoristas (casas de repuestos chicas de venta al público).




ETMA comercializa sus crucetas y tricetas bajo las marcas propias: ETMA,

TOLEDO, 500 MILLAS, PREMIUM, STRONG y AEC. Según la empresa, salvo la marca

AEC que tiene un precio diferencial para fabricantes agrícolas, las demás marcas no se

diferencian por precio o calidad, sino que responden a la exclusividad de los clientes

que las comercializan. Así la marca no sería un elemento diferencial de precio o calidad

que pueda tener incidencia sobre los precios de los productos.

ETMA manifestó que tanto en crucetas como tricetas no existen diferencias

técnicas, físicas, de uso, en canales comerciales y mercado entre el producto importado

de China y el fabricado por su empresa. Para mayor detalle ver sección IV. Producto

similar.

Conforme a la información obrante en el expediente de referencia, no existe

estacionalidad de demanda en el mercado argentino de crucetas y tricetas.

V.2. Dinámica reciente del mercado nacional

Durante el período investigado, la industria nacional abasteció entre el 22%

(2018) y 38% (primer semestre de 2020) del consumo aparente de crucetas y entre el

38% (2017) y el 57% (2019) del consumo aparente de tricetas. Las importaciones de

crucetas del origen China tuvieron una participación poco significativa, pasaron de 2,3%

(2017) al 0,2% (primer semestre de 2020); mientras que la participación de las

importaciones chinas en el consumo aparente de tricetas cayó del 21% (2017) al 2%

(primer semestre de 2020). Los principales orígenes de las importaciones no objeto de

revisión fueron Brasil en el caso de las crucetas y Taipei Chino en el caso de las tricetas.

Los precios corrientes de los modelos representativos de crucetas informados

por ETMA aumentaron entre 136% y 140% entre puntas del período analizado, mientras

que los precios corrientes de los modelos representativos de tricetas aumentaron entre

132% y 137% en el mismo período (Cuadros 9). En tanto, los costos medios unitarios

de los modelos representativos informados sufrieron aumentos superiores a los precios

por lo que la rentabilidad P/C se redujo en todos los casos (Cuadros 8) .

Los precios relativos de ambos productos se deterioraron en todo el período

tanto respecto del IPIM Nivel General como del IPIM Repuestos para Automotores.

El volumen de producción de ETMA (Cuadros 1) de crucetas cayó en los años

completos del período analizado y aumentó levemente (8%) en el período parcial enero-




junio 2020 respecto de igual período del año anterior. El volumen producido de tricetas

también disminuyó en los años completos y en el período parcial de 2020 respecto de

igual período de 2019. Las ventas de crucetas y tricetas al mercado interno en volumen

(Cuadros 2) disminuyeron en todo el período con excepción del año 2019 cuando

aumentaron 13% y 16% respectivamente

El coeficiente de exportaciones de ETMA se mantuvo entre 2% y 4% en el caso

de las crucetas y entre 5% y 8% en el caso de las tricetas (Cuadros 3.a y 3.b).

El grado de utilización de ETMA registró una fuerte caída en 2018, en línea con

la producción, pasando del 53% al 43% en el caso de crucetas y del 34% al 19% en las

tricetas. En 2019 y el período enero-junio 2020 se mantuvo relativamente estable en

ambos productos.

Las existencias de ETMA representaron, en promedio entre 2 y 3 meses de

ventas mensuales al mercado interno de crucetas y tricetas durante el período 2017-

2019 y entre 1 y 2 meses en el período analizado de 2020. La peticionante atribuyó la

disminución de las existencias durante 2020 a “…varios factores entre ellos la

cuarentena que le quitó un mes de producción, la falta de insumos de proveedores de

Buenos Aires, y la demanda creciente que se dio en los últimos meses, impulsada por

el sector agrícola y la línea STRONG”.




Gráfico V.3 Destino de la producción de crucetas de ETMA

Nota: no se graficó el autoconsumo porque fue de escasa significatividad. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Gráfico V.4 Destino de la producción de tricetas de ETMA


El precio medio FOB nacionalizado de los despachos de exportaciones de China

hacia Chile estuvo siempre por debajo del ingreso medio de ETMA, con subvaloraciones

entre 13% y 52% para las crucetas y entre 61% y 80% para las tricetas durante el

período analizado (Cuadro 15.1).

257.620 210.437

205.355

80.622 87.171

241.547 195.223

219.795

106.709 100.950

9.069 8.965

-19.404 -27.763

-17.056

53%

43% 42%

33%36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-50.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2017 2018 2019 Ene-jun 19 Ene-jun 20

Gra

do

de

uti

lizac

ión

Kilo

gram

os

Producción Ventas Exportaciones Variación de existencias Grado de utilizacion

26.954

15.273

17.784

7.771 7.484

23.361

15.393 17.922

8.748 7.206 2.249

-1.354 -1.214 -1.315 -249

34%

19% 22%

19% 19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-5.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2017 2018 2019 Ene-jun 19 Ene-jun 20

Gra

do

de

uti

lizac

ión

Un

idad

es

Producción Ventas Exportaciones Variación de existencias Grado de utilizacion




Gráfico V.5 Comparación de los precios de crucetas nacionales con precios nacionalizados en Argentina de las importaciones de un tercer mercado Nivel de primera venta DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100


-52

-28

-13

-37

-28

175

324

591

377

620

365

448

676

594

856

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2017 2018 2019 Ene-jun 2019 Ene-jun 2020

Po

rcen

taje

de

sub

valo

raci

ón

Pec

ios

en p

eso

s p

or

kilo

gram

o

Sub-valoración

Precio de las importaciones originarias de China hacia un tercer mercado

Ingreso medio ETMA




Gráfico V.6 Comparación de los precios de tricetas nacionales con precios nacionalizados en Argentina de las importaciones de un tercer mercado Nivel de primera venta DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100


Las ventas al mercado interno de crucetas y tricetas representaron

aproximadamente entre el 85% y el 100% de la facturación total de ETMA. Dado que

las ventas de crucetas y tricetas al 30/04/2018 informadas en el "Cuestionario para el

Productor" de la CNCE fueron mayores a las ventas totales, ante la consulta de esta

Comisión, los representantes de la empresa explicaron que la diferencia se debía a ***.7

De acuerdo con la información contable presentada por la empresa productora:

• En el año 1995 la firma se presentó en concurso preventivo de acreedores.

El pasivo a largo plazo se componía casi en su totalidad por acreedores con

privilegio especial hipotecario. A la fecha de cierre del último ejercicio

considerado , según surge de la Notas a los Estados Contables, se seguía

negociando con todos los acreedores para lograr un acuerdo definitivo.

7 IF-2021-18195154-APN-CNCE#MDP

-77-80

-61

-71

-69

161 184

508

341

526

691

905

1319

1161

1691

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2017 2018 2019 Ene-jun 2019 Ene-jun 2020

Po

rcen

taje

de

sub

valo

raci

ón

Pre

cio

s en

pes

os

po

r ki

logr

amo

s

Sub-valoración

Precio de las importaciones originarias de China hacia un tercer mercado

Ingreso medio ETMA




• En los últimos ejercicios (2017 – 2020) se registró una baja en la participación

del pasivo total respecto del activo total de aproximadamente 20 puntos

porcentuales, situación que se observa claramente en la relación entre el

activo financiero y la deuda.

• Los indicadores de rentabilidad de la información contable de la empresa

disminuyeron a lo largo del periodo analizado y en 2019 el resultado operativo

fue negativo.

• La situación patrimonial muestra altos indicadores de liquidez y decrecientes

indicadores de endeudamiento.

• Del análisis del Estado de Flujo de Efectivo (pagos por compras de la

inversión) y del Anexo de Bienes de Uso surge que la firma realizó

inversiones en el Activo No Corriente (principalmente Maquinarias).

Las cuentas específicas consolidadas de crucetas y tricetas muestran que la

contribución marginal en porcentajes sobre ventas decreció punta a punta aunque

aumentó en 2019 y en el periodo parcial de 2020. El resultado fue positivo8 con

excepción de 2018 y la relación precio / costo fue *** en 2017, *** en 2018, *** en 2019

y *** en enero – junio de 2020.

V.3. Mercado internacional

El mercado internacional de crucetas y tricetas está vinculado con la industria

automotriz, tanto su desarrollo histórico como en sus perspectivas.

Los principales productores de crucetas y tricetas a nivel mundial son las firmas

DANA (Brasil), FEDERAL MOGUL (México) y STAHL (Brasil), entre otros. En el

recuadro V.3 se presenta información sobre las mismas.

8 ***




Recuadro V.3 Principales productores mundiales de crucetas y tricetas

DANA BRASIL: La empresa perteneciente a DANA CORPORATION fue fundada en

Brasil en el año 1956 y se dedica a la producción de cardanes, juntas de motor, crucetas, trabas

de motor, barras de dirección, carburadores y bombas de combustibles, entre otros productos.

Comercializa su producción bajo distintas marcas. Así, con las marcas SPICER, BREVINI y

GRAZIANO comercializa los productos de transmisión y con la marca LONG los productos

térmicos (Fuente: www.dana.com.br. Fecha de consulta: 16/04/21).

FEDERAL MOGUL: Esta empresa originaria de México comercializa las siguientes

marcas: ABEX, BERU, CHAMPION, FELPRO, FERODO, FP DIESEL, INTERFIL, MOOG,

NATIONAL OIL SEALS, SEALED POWER, TS y WAGNER (Fuente:

https://www.drivparts.com/es-mx/about-us/our-culture.html. Fecha de consulta: 16/04/21).

STAHL: La empresa está instalada en la ciudad de Manrique, San Pablo, Brasil, en un

parque industrial de 24.870 m2, opera desde 1973. Provee productos para América Latina,

América del Norte, Europa, África, Oriente Medio y Asia (Fuente: http://www.stahl.com.br/br/a-

stahl#conheca. Fecha de consulta: 16/04/21).

La peticionante indicó que existen varias fuentes y publicaciones de consulta9

para comprender la dinámica mundial del sector automotriz en general, y de los

componentes (como las crucetas y tricetas); en particular señaló que de la lectura y

análisis de las publicaciones más recientes, “surge con total claridad la real

preocupación que existe, tanto a nivel de los gobiernos, como de las terminales

automotrices y los grandes productores mundiales de autopartes, respecto al impacto

que China está teniendo en el contexto internacional, en particular en su progresivo

aumento de capacidad productiva y sus bajos niveles de precios en exportaciones. Ello

se ve claramente agravado en el contexto actual en donde la pandemia mundial tendrá

efectos en desviaciones de flujos de comercio”.

ETMA subraya que es claro que China es el país con mayor desarrollo en el

sector automotriz, así como en sus industrias de partes, cuenta con grandes stocks de

productos y capacidad de producción ociosa con total posibilidad de volcar stocks y

capacidad a las exportaciones. Según la empresa, la oferta está atomizada y “la

tendencia es comprar en China y exportarlo con diferente origen”.

Respecto de los cambios ocurridos en el mercado internacional durante el

período objeto de revisión, la peticionante presentó artículos periodísticos respecto de

9 ETMA no especificó cuáles eran esas fuentes.




la capacidad de producción China en el mercado metalmecánico, en especial en el

mercado automotriz y de repuestos de autos.

Del primer artículo10, publicado en el diario El País en mayo de 2020, surge que

en abril de ese mismo año las ventas de automóviles en China han puesto fin a 21

meses consecutivos de bajas con un aumento del 4,4% interanual tras el impacto inicial

de la crisis del coronavirus que afectó a China antes que al resto del mundo, aunque el

sector seguía previendo una fuerte baja para el total del año 2020.

Según surge del mismo artículo, en base a datos de la Asociación de Fabricantes

de Automóviles de China (CAAM, por sus siglas en inglés), la producción de automóviles

aumentó 2,3% en abril 2020 en comparación con el mismo mes del año anterior.

En los datos del primer cuatrimestre de 2020 sigue pesando más el freno en la

actividad por el coronavirus que esta recuperación: entre enero y abril la fabricación se

contrajo un 33,4% y las ventas, un 31,1%, respecto de igual período del año anterior.

No obstante, el dato que refleja la recuperación de la actividad económica en

China -paralizada casi totalmente en los primeros meses del año 2020 por la pandemia-

es el aumento mensual de la fabricación de automotores en abril del 46,6% con 2,1

millones de unidades fabricadas, y del 43,5% en las ventas, que significaron 2,07

millones de unidades.

La CAAM advierte de un posible exceso de optimismo en el sector, y es que,

aunque la crisis del COVID-19 parezca controlada en China, advierte que el plano

internacional sigue presentando una "gran incertidumbre", lo que afecta a las

exportaciones y también a la llegada a las fábricas chinas de piezas manufacturadas en

otros países. Concluye que "el sector debería centrarse en los cambios en la situación

de prevención y control de la pandemia en el extranjero y prepararse con antelación

para reducir su impacto negativo en la industria automotriz nacional".

La CAAM no solo preveía una fuerte caída de las ventas de automóviles de China

sino también la posibilidad que no se logre controlar la enfermedad a nivel internacional

10 “Las ventas de coches en China vuelven a crecer tras 21 meses de caídas”, publicado en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/11/companias/1589209263_173639.html (IF-2020-73469591-APN-CNCE#MDP).

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/11/companias/1589209263_173639.html




en 2020, lo que supondría el tercer año consecutivo de caídas en el mercado automotriz

más grande del mundo.

El segundo artículo11 de julio de 2020, señala que el mercado automotriz de

China mantuvo el impulso de recuperación en junio de 2020. La producción total alcanzó

2,33 millones de unidades en junio, un aumento del 22,5% interanual, y las ventas

alcanzaron los 2,3 millones de unidades, un aumento del 11,6%, según los datos de la

Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.

El aumento intermensual en junio de 2020 fue del 6,3% en la producción y del

4,8% en las ventas.

Sin embargo, la variación interanual durante la primera mitad del año 2020

resultó en un descenso del 16,8% en la producción (10,11 millones de unidades) y del

16,9% en las ventas (10,26 millones de unidades). La Asociación aconsejó a las

compañías monitorear los cambios en el mercado interno y realizar los ajustes

correspondientes.

En la investigación antidumping que diera origen a la medida objeto de revisión,

la peticionante había aportado estudios de mercado realizados por organismos

internacionales, gobiernos y consultoras privadas, donde se ponía de manifiesto la

importancia creciente de China en el sector automotriz y de autopartes que lo llevaron

a convertirse en el principal país de destino de las inversiones extranjeras directas de

las empresas multinacionales del sector automotriz y, por consiguiente, también de

muchos de los proveedores de componentes automotrices.12

En las siguientes tablas y gráficos elaborados se presentan los principales países

importadores y exportadores de autopartes a nivel mundial, a partir de información de la

base de comercio de Naciones Unidas (COMTRADE). Es importante mencionar que, la

información consignada corresponde a un producto más amplio que el abarcado en la

presente investigación, ya que por la naturaleza de la base consultada la información se

11 “Mercado automotriz de China mantiene impulso de recuperación en junio”, fuente http://spanish.xinhuanet.com/2020-07/10/c_139203287.htm (IF-2020-73469591-APN-CNCE#MDP). 12 “Tendencias de la industria automotriz que afectan los proveedores de componentes” elaborado por la OIT; “China’s impact on the U.S. Automotive Industry”, Congressional Research Service, US Department of State y “Making Sense of the Bloated Capacity Additions in China’s Auto Industry”, Kothandaram Venkatakrishnan de la Consultora Frost & Sullivan.




presenta desagregada a 6 dígitos del Sistema Armonizado. La Subpartida consultada

fue la 8708.99, correspondiente a “Partes y accesorios para vehículos automóviles”13.

Tabla V.2 Principales países importadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles” Sub partida 8708.99 En dólares FOB y porcentajes

País 2017 2018 2019 Total Part.

Individual Part.

Acumulada

EE.UU. 13.896.568.214 14.891.143.941 14.663.722.765 43.451.434.920 16,83 16,83

España 8.449.704.442 8.637.976.606 8.309.874.580 25.397.555.628 9,84 26,67

Alemania 6.292.209.808 6.716.663.146 6.412.888.338 19.421.761.292 7,52 34,19

Francia 3.871.672.333 4.833.300.798 5.356.964.397 14.061.937.528 5,45 39,64

Reino Unido 3.555.233.149 3.995.102.554 4.640.760.122 12.191.095.825 4,72 44,36

Canadá 3.731.019.072 3.476.789.295 3.513.160.897 10.720.969.264 4,15 48,51

México 3.220.690.174 3.495.872.860 3.743.200.301 10.459.763.335 4,05 52,56

Italia 2.921.870.830 2.999.629.991 2.634.760.807 8.556.261.628 3,31 55,88

China 2.618.175.667 2.994.704.689 2.827.224.448 8.440.104.804 3,27 59,15

Suecia 1.633.444.286 1.932.627.480 1.799.862.880 5.365.934.646 2,08 61,22

Hungría 1.928.263.759 1.908.830.134 1.430.027.118 5.267.121.011 2,04 63,26

India 1.697.752.620 1.784.013.399 1.486.267.833 4.968.033.852 1,92 65,19

Rep. Checa 1.516.823.930 1.640.075.392 1.790.348.689 4.947.248.011 1,92 67,11

Países Bajos 1.436.804.964 1.625.978.962 1.513.765.401 4.576.549.327 1,77 68,88

Emiratos Árabes Unidos 1.615.082.311 1.408.814.088 1.431.982.955 4.455.879.354 1,73 70,60

Bélgica 1.338.296.720 1.540.514.703 1.449.008.825 4.327.820.248 1,68 72,28

Austria 1.290.466.782 1.503.178.203 1.513.415.052 4.307.060.037 1,67 73,95

Portugal 1.334.915.764 1.358.742.705 1.378.782.007 4.072.440.476 1,58 75,53

Polonia 1.225.365.278 1.359.419.407 1.254.151.461 3.838.936.146 1,49 77,01

Tailandia 1.228.226.351 1.378.402.705 1.211.157.895 3.817.786.951 1,48 78,49

Subtotal 64.802.586.454 69.481.781.058 68.361.326.771 202.645.694.283 78,49 78,49

Resto 17.833.644.358 19.711.386.077 17.983.966.684 55.528.997.119 21,51 100,00

Total 82.636.230.812 89.193.167.135 86.345.293.455 258.174.691.402 100,00 Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.

13 No se incluye en esta partida a los parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes, las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina), frenos y servofrenos; sus partes, cajas de cambio y sus partes, ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión, y ejes portadores; sus partes, ruedas, sus partes y accesorios, sistemas de suspensión y sus partes (incluídos los amortiguadores), radiadores y sus partes, silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes, embragues y sus partes, volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes, bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes y partes del motor. Estos productos corresponden a otras posiciones a 6 dígitos del Sistema Armonizado.




Gráfico V.7 Participación de los principales países importadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles”

Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.

Del análisis de la información presentada en la tabla V.2 y el gráfico V.7, surge

que el principal país importador fue Estados Unidos, que en el periodo 2017-2019

representó 16,83% de las importaciones totales de partes y accesorios para vehículos

automotores –en valores-. Le siguió en orden de importancia España con el 9,84% de

participación. Otros países como Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y México

representaron el 7,52%, 5,45%, 4,72%, 4,15% y 4,05% respectivamente, alcanzando en

conjunto una participación superior al 50% del total de importaciones de autopartes.

Argentina ocupó el puesto 38 en el ranking de importadores con una participación del

0,4%.

EE.UU.; 17%

España; 10%

Alemania;8%

Francia; 5%

Reino Unido; 5%

Canada; 4%Mexico; 4%Italia; 3%China; 3%

Suecia; 2%Hungría; 2%

India; 2%

Rep Checa; 2%

Países Bajos; 2%

Emiratos Arabes; 2%

Belgica; 2%

Austria; 2%

Portugal; 2%

Polonia; 1%

Tailandia; 1%

Resto; 22%




Tabla V.3 Principales países exportadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles” Sub partida 8708.99 En dólares FOB y porcentajes

PAÍS 2017 2018 2019 Total Part. Indivi-

dual Part.

Acumu-lada

EE.UU. 11.167.949.845 10.078.027.250 9.213.640.274 30.459.617.369 11,35 11,35

Alemania 8.881.763.722 9.426.124.189 7.992.957.957 26.300.845.868 9,80 21,16

Rep. de Corea 8.786.389.968 8.570.289.556 8.680.913.709 26.037.593.233 9,71 30,86

Italia 5.500.594.349 5.975.149.397 5.346.266.914 16.822.010.660 6,27 37,13

España 5.356.231.916 5.814.119.064 5.186.502.014 16.356.852.994 6,10 43,23

China 4.424.580.872 5.067.627.121 5.147.456.647 14.639.664.640 5,46 48,69

Francia 4.397.029.939 4.331.767.881 3.775.867.032 12.504.664.852 4,66 53,35

México 3.526.224.476 4.100.800.710 4.289.967.765 11.916.992.951 4,44 57,79

Japón 3.691.054.917 3.753.584.499 3.515.372.414 10.960.011.830 4,09 61,87

India 2.482.766.842 2.763.899.432 2.633.064.601 7.879.730.875 2,94 64,81

Rep. Checa 2.223.664.621 2.656.861.354 2.331.746.209 7.212.272.184 2,69 67,50

Canadá 2.397.739.223 2.341.749.174 2.333.471.049 7.072.959.446 2,64 70,13

Tailandia 2.367.030.293 2.581.880.993 2.076.594.090 7.025.505.376 2,62 72,75

Reino Unido 2.207.859.278 2.367.511.890 1.979.244.814 6.554.615.982 2,44 75,20

Polonia 1.689.234.348 2.150.904.723 2.073.836.912 5.913.975.983 2,20 77,40

Bélgica 1.784.015.252 1.998.113.594 1.792.746.256 5.574.875.102 2,08 79,48

Otros países asiáticos no identificados 1.758.559.169 1.721.238.705 1.628.280.647 5.108.078.521 1,90 81,38

Emiratos Árabes Unidos 1.508.494.418 1.742.827.661 1.653.437.301 4.904.759.380 1,83 83,21

Singapur 1.401.337.035 1.476.993.821 1.423.749.777 4.302.080.633 1,60 84,81

Turquía 1.321.334.286 1.363.558.865 1.398.412.401 4.083.305.552 1,52 86,34

Subtotal 76.873.854.769 80.283.029.879 74.473.528.783 231.630.413.431 86,34 86,34

Resto 11.692.528.492 12.911.109.543 12.054.028.475 36.657.666.510 13,66 100,00

Total 88.566.383.261 93.194.139.422 86.527.557.258 268.288.079.941 100,00 Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.




Gráfico V.8 Participación de los principales países exportadores de “Partes y accesorios para vehículos automóviles”

Fuente: CNCE sobre la base de información COMTRADE.

EE.UU. fue el principal país exportador de autopartes y accesorios para

vehículos automotores (Tabla V.3 y Gráfico V.8), alcanzando una participación del

11,35% en el período 2017-2019.

Alemania registró una participación del 9,8%, Corea Republicana, Italia, España,

China y Francia registraron participaciones del 9,71%, 6,27%, 6,10%, 5,46% y 4,66%,

respectivamente, alcanzando en conjunto una participación superior al 50% del total de

las exportaciones de autopartes. Argentina ocupó el puesto 57 en el ranking de

exportadores con una participación del 0,03%.

V.4. Investigaciones en curso y medidas antidumping aplicadas por otros países

A la fecha de la elaboración de este informe no se han detectado investigaciones

en curso ni medidas antidumping aplicadas por otros países para crucetas y tricetas.

EE.UU.; 11%

Alemania; 10%

Rep. de Corea; 10%

Italia; 6%

España; 6%

China; 5%Francia; 5%Mexico; 4%

Japón; 4%

India; 3%

Rep. Checa; 3%

Canada; 3%

Tailandia; 3%

Reino Unido

Polonia

BélgicaNo identificadoEmiratos Arabes

SingapurTurquía

Resto; 14%




SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 1

VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO DE LA NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO ANTIDUMPING1

VI.1. Consideraciones sobre la probabilidad de continuación o repetición del daño

La peticionante ETMA expresó que la medida antidumping ha sido eficaz para

contener el daño y es necesaria su continuidad, ya que de eliminarse ingresarían

crucetas y tricetas “a valores viles y generando que se reiteren las condiciones de

daño que dieron origen a la medida vigente”. ETMA hizo referencia a los valores que

se importa dicho producto en Chile, precios que “son los mismos o incluso algo

menores que los declarados originalmente previos a la aplicación de la medida”. En

sus consideraciones finales se expresó en forma similar y manifestó que la información

contenida en el ISHER ratifica “la situación de daño y la necesidad de neutralizar ese

daño”.

Según ETMA “las condiciones de precios a las cuales la oferta de China

ingresa a otros mercados permite afirmar que, de eliminarse la medida vigente” esos

precios se reproducirían en el mercado nacional, “provocando un daño concreto y

probado a la rama de producción”. En sus consideraciones finales ETMA se expresó

en forma similar.

La peticionante agregó que China “ha experimentado en estos últimos años un

aumento importante de su capacidad y oferta en el sector automotriz” que colocan a

ese origen como el principal proveedor mundial. Sus precios y potencial exportador

permiten contar “con un panorama claro de daño grave sobre la rama de producción

nacional en caso de ser eliminada la medida vigente”. ETMA informa que “tanto el

desarrollo histórico, como las perspectivas y futuro de este mercado se vinculan con el

de la industria automotriz” ya que “las cotizaciones y precios se vinculan con el

desarrollo de la industria de base y la formación de esquemas de desarrollo

tecnológico asociado, como también a la existencia de industrias de producción

automotriz (terminales)”.

ETMA afirma que “las condiciones de precios y exportaciones originales (…) no

solo se mantienen en el presente, sino que se han agravado vía el aumento de

capacidad de producción de las empresas exportadoras”. Agrega que “el volumen de

importaciones, la capacidad libremente disponible, las existencias y el nivel de precios

1 Esta Sección se basa en los distintos argumentos expuestos por ETMA. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de las aclaraciones y precisiones que este equipo técnico juzgue pertinente formular.




SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 2

resultan ser factores totalmente comprobables (…) a la luz del aumento de China en

su producción y exportaciones con precios bajos”.

ETMA manifestó que la medida antidumping evitó “el ingreso masivo” de

crucetas y tricetas de China y “puso en condiciones de competencia a la empresa con

las importaciones”.

En sus consideraciones finales la peticionante agregó que “ETMA se encuentra

en una posición de mucha vulnerabilidad, por lo que una eliminación de la medida

sería (…) imposible de sostener en el contexto del mercado local” ante el “importante

margen de subvaloración” de las exportaciones de China a terceros mercados que

“daría lugar a una repetición del daño”.

Con relación a los Cuadros del ISHER, ETMA destacó que “la producción

nacional muestra una tendencia a la baja durante el período de investigación, con (…)

claros retrocesos entre puntas del período” con un correlato en la retracción de las

ventas y el empleo y “aumento de la capacidad ociosa de la industria”.

Respecto a las rentabilidades de los artículos representativos, ETMA señaló

que “los comportamientos resultan erráticos con claras tendencias a ser negativas o

llegar apenas a cubrir los costos”. Al respecto este equipo técnico señala que se

observa una tendencia decreciente en la rentabilidad en todos los artículos

representativos con la excepción del modelo de cruceta CR 1003, aunque en este

artículo la relación precio-costo se ubica por debajo de 1 en casi todo el período.

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR


ANEXO I 1

ANEXO I:

NOTAS METODOLÓGICAS

Y

CUADROS ESTADÍSTICOS



ANEXO I 2

NOTAS METODOLÓGICAS1 Consideraciones Generales:

El producto objeto de derechos son las crucetas y tricetas originarias de China.

El presente Anexo se basa en la información brindada por la firma productora

ETMA, la información obrante en el expediente correspondiente a la revisión anterior,

los datos provistos por la DMCE y la información obtenida de fuentes de acceso

público, las que se indican en cada caso.

La unidad de medida de la información agregada de volumen es el kilogramo.

El período objeto de revisión incluye los años completos 2017–2019 y el primer

semestre de 2020. Para algunas variables se muestra como referencia información

anual correspondiente al período 2014-2016.

Según la información aportada por ADIMRA, la producción de la empresa

peticionante explicó el 95% de la producción nacional de crucetas y tricetas durante

todo el periodo 2014 - junio de 2020.

En todos los casos, la información de crucetas y tricetas se presenta en forma

desagregada, de conformidad con la determinación del Acta N° 1859 correspondiente

al expediente CNCE 46/13, que diera lugar a la medida objeto del presente examen.

Cuadro 1 - Producción ADIMRA informó la producción nacional de las empresas que conforman la

rama de producción de crucetas y tricetas para el período 2017-2019 y el período

enero-junio 2019 y enero-junio 2020 (IF-2020-56021564-APN-CNCE#MDP). La

producción nacional del período de referencia fue suministrada por la peticionante

debido a la falta de respuesta de la mencionada cámara.

El resto de la producción nacional está compuesto por la de la empresa

HORNES E HIJOS SA (3%) y otras (2%), entre las que se encuentra TALLERES

DINAMARCA.

1 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial.



ANEXO I 3

Cuadro 2 - Ventas al mercado interno, ingreso medio por ventas y autoconsumo:

La empresa peticionante informó las ventas al mercado interno de crucetas y

tricetas, en kilogramos y valores. ETMA también presentó la información sobre

autoconsumo de crucetas destinadas a la fabricación de “movimientos universales”

para automotores y maquinaria agrícola (Cuadro 2.2)

El ingreso medio por ventas se calculó como el cociente entre las ventas

totales de las crucetas y tricetas en valores y el volumen de las mismas en kilogramos.

Cuadro 3 - Exportaciones y coeficientes de exportación En reiteradas oportunidades se consultó a la peticionante por las diferencias

detectadas entre la información de exportaciones presentada en el cuestionario y la

obrante en la solicitud, ante lo cual ETMA ratificó la información contenida en el

cuestionario. Luego de haber constatado la consistencia de la información de

exportaciones con los datos de producción, ventas y existencias, a los efectos de este

informe, se tomó la información suministrada por ETMA, sin perjuicio que puedan

existir diferencias con la fuente DMCE.

Respecto de las exportaciones nacionales totales, dado que la peticionante

representó el 95% de la producción nacional y que el resto de las exportaciones fueron

marginales y no fueron realizadas por empresas productoras de crucetas y tricetas, se

consideró las exportaciones de fuente ETMA como las exportaciones totales.

El coeficiente de exportación fue calculado como el cociente entre las

exportaciones y la producción, multiplicado por cien.

El único país de destino de las exportaciones, desde 2017, es Uruguay.

Cuadro 4 - Existencias ETMA presentó sus datos de existencias en kilogramos a fines de diciembre de

los años 2014 a 2019 y los primeros semestres de 2019 y 2020.

Se detectó un error de tipeo (la ausencia de un dígito) en datos del año 2017 y

del período enero-junio 2020. Subsanados errores y omisiones se tomó el dato



ANEXO I 4

informado por la peticionante en la presentación del 15 de octubre de 2020 (NO-2020-

80228153-APN-CNCE#MDP).

Se detectaron diferencias de escasa significatividad con las existencias teóricas

calculadas por la CNCE, que surgen de la aplicación de la siguiente fórmula:

existencia final = existencia inicial + producción del período – ventas del período –

exportaciones del período – autoconsumo del periodo.

Las relaciones existencias/ventas, en meses de venta promedio, fueron

calculadas como el cociente entre las existencias y las ventas mensuales promedio en

unidades.

Cuadros 5 y 6 - Capacidad de producción y Grado de utilización

ETMA informó la capacidad de producción propia, mientras que la nacional fue

informada por ADIMRA para el período 2017-2019 y los períodos enero-junio 2019 y

enero-junio 2020. La capacidad de producción nacional para el período de referencia

fue estimada como constante ante la falta de respuesta de ADIMRA.

El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado, en cada

caso, como el cociente entre la producción de crucetas y tricetas y la correspondiente

capacidad de producción, multiplicado por cien.

Cuadro 7: Indicadores de empleo

La información sobre el nivel de empleo y la masa salarial correspondiente al

personal afectado a la producción de crucetas y tricetas fue suministrada por la

peticionante.

El salario medio fue calculado como el cociente entre la masa salarial promedio

mensual y el nivel de empleo.

El producto medio físico del empleo ha sido calculado como el cociente entre la

producción promedio mensual y el personal total de la empresa.

Cuadros 8: Estructuras de costos

ETMA suministró las estructuras de costos de crucetas (modelos 1001 XL y

100) y tricetas (modelos TR 1103 y 1108), en pesos por unidad, para cada año a partir

de 2017 y para el período enero - junio de 2020.



ANEXO I 5

Además de las estructuras de costos señaladas se presentan cuadros con las

diferencias en valores absolutos de los distintos componentes del costo.

Los precios de venta se detallas en los de los Cuadros 9.

Cuadros 9: Precios corrientes y relativos

Los precios corrientes por unidad corresponden al ingreso medio de los

modelos representativos señalados en los Cuadros 8. En el cálculo del ingreso medio

la peticionante descontó un 8% sobre el monto facturado en concepto de descuentos

comerciales.

Al ser consultada sobre las diferencias detectadas con los precios presentados

en la solicitud de inicio de revisión, la peticionante ratificó los precios informados en el

cuestionario, indicando que, en el caso “de la cruceta CR1001, atento que esta cruceta

es la de mayor competencia con importaciones y una de las de mayor venta en

unidades por lo que es importante como precio de referencia, lo habitual es que con

este ítem se pierda, con el objetivo de incrementar las ventas del resto de los modelos”

y que en el caso “del modelo CR1003, atento a que es una cruceta de aplicación

agrícola, su precio se establece habitualmente en función de la demanda. En el año

2017 la venta a este sector fue muy importante por lo que pudo mantenerse un precio

conveniente en función de los costos, cosa que no ocurrió en el 2018, 2019 y primer

semestre de 2020”.

Adicionalmente, se presentan los precios relativos que fueron calculados a

partir de los respectivos precios corrientes, en función de la evolución de loa índices

de IPIM nivel general y de repuestos para automotores elaborados por el INDEC.

Cuadros 10: Indicadores contables Los estados contables analizados2 fueron suministrados por la empresa

productora y constan en el expediente de referencia.

A continuación, se presenta una tabla con los rubros contables de la empresa:

2 Estados Contables sin consolidar.



ANEXO I 6

Tabla A.I.1: Evolución de los principales rubros contables de ETMA En miles de pesos

Estados contables

Variaciones

Valores históricas

Ajustado por inflación

30/4/2017 30/4/2018 30/4/2019 30/4/2020 2018/2017 2019/2018 2020/2019

Caja y Bancos 9.462 9.015 8.743 15.692 -5% -3% 79%

Inversiones 0 0 4.141 0 ___ ___ ___

Cuentas a Cobrar 10.903 12.868 20.103 26.913 18% 56% 34%

Bienes de Cambio 8.280 14.278 14.977 21.606 72% 5% 44%

Otros Activos Corrientes 2.498 3.505 4.411 5.371 40% 26% 22%

Activo Corriente 31.143 39.667 52.374 69.582 27% 32% 33%

Bienes de Uso 3.666 7.093 22.020 33.036 93% 210% 50%

Otros Activos No Corrientes 51 51 51 396 s/v s/v 682%

Activo No Corriente 3.717 7.144 22.070 33.431 92% 209% 51%

Activo Total 34.859 46.811 74.444 103.013 34% 59% 38%

Cuentas por Pagar 3.758 4.607 6.873 9.210 23% 49% 34%

Ds. Financieras a C.P. 5.666 9.292 10.140 13.669 64% 9% 35%

Ds. Sociales y Fiscales 7.553 7.903 10.614 17.058 5% 34% 61%

Otros Pasivos Corrientes 923 2.416 2.160 2.867 162% -11% 33%

Pasivo Corriente 17.900 24.218 29.787 42.804 35% 23% 44%

Ds. Bancarias y/o financieras a L.P. 296 0 0 0 -100% ___ ___

Otros Pasivos No Corrientes 7.202 9.226 9.514 8.664 28% 3% -9%

Pasivo No Corriente 7.498 9.226 9.514 8.664 23% 3% -9%

Pasivo Total 25.397 33.444 39.301 51.468 32% 18% 31%

Capital 230 230 230 230 s/v s/v s/v

Resultados Acumulados 9.232 13.137 34.913 51.315 42% 166% 47%

Patrimonio Neto 9.462 13.367 35.143 51.545 41% 163% 47%

Ventas 80.031 99.505 136.705 210.434 24% 37% 54%

Costo de Ventas 60.156 84.635 125.543 189.081 41% 48% 51%

Resultado Bruto 19.874 14.870 11.162 21.354 -25% -25% 91%

Gs. Administración, Comercialización y otros 5.643 8.005 11.827 18.107 42% 48% 53%

Resultado Operativo 14.231 6.865 -664 3.247 -52% -110% ___

Resultados Financieros -6.671 552 3.614 1.437 ___ 555% -60%

Result.No Op. y Extraordinarios 0 0 373 0 ___ ___ ___

Resultado Antes de Impuestos 7.560 7.416 3.322 4.684 -2% -55% 41%

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -2.176 -2.492 -1.976 -3.102 ___ ___ ___

Resultado Neto 5.384 4.924 1.346 1.582 -9% -73% 18%

Nota: Los Estados Contables cerrados al 30/04/2019 se encuentran ajustados por inflación, por dicha razón se pueden observar variaciones atípicas en determinados rubros Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.



ANEXO I 7

Esta CNCE remitió a la firma una consulta sobre el mayor valor absoluto de las

ventas de crucetas y tricetas informadas en el “Cuestionario para el Productor” de la

CNCE, que surge de la sumatoria de los datos mensuales informados en los Cuadros

Nº 4, con respecto de los importes considerados en las ventas en el Estado de

Resultado de 2018. La presidenta de la empresa manifestó lo siguiente:

“*** Dada la explicación de la empresa, no se consigna en el Cuadro 10 de

indicadores contables al mes de abril de 2018 la participación de las ventas de

crucetas y tricetas en las ventas totales si incorporadas en el Estado de Resultados.

Cuadros 11: Cuentas específicas

Con los datos proporcionados por ETMA sobre ventas al mercado interno en

kilogramos y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos de la CNCE

confeccionaron las cuentas específicas individuales de crucetas, tricetas y

consolidadas.

El punto de equilibrio representa el nivel de ventas necesario para la cobertura

de costos variables y fijos, y se calculó de la siguiente manera:

Punto de equilibrio en pesos =

Costo Fijo

1 - (Costo variable total / Ingreso total)

y

Punto de equilibrio en kilogramos =

Costo Fijo

Ingreso medio – Costo variable unitario

Cuadro 12: Importaciones

La información sobre las importaciones de crucetas y tricetas objeto de

derechos y del resto de los orígenes corresponde a la fuente DMCE, ingresadas a

través de las siguientes posiciones arancelarias NCM:



ANEXO I 8

CRUCETAS: 8708.99.90.929

TRICETAS: 8708.99.90.930

En la siguiente tabla se presenta la variación de las existencias del producto

objeto de derechos en zona franca en base a los datos de entrada y salida del

producto según la información de fuente DMCE

Tabla A.I.2 Estimación de la variación de existencias en zona franca del origen objeto de revisión. En kilogramos

Crucetas ZFI5 ZFE1 Diferencia (ZFI5 – ZFE1) Existencias

acumuladas teóricas

2017 - 12.911 - 12.911 - 12.911

2018 - - - - 12.911

2019 74 51 23 - 12.888

ene-jun 20 25 43 -18 - 12.906

Tricetas ZFI ZFE Diferencia (ZFI - ZFE) Existencias

acumuladas teóricas

2017 - 7.742 - 7.742 - 7.742

2018 1.001 - 1.001 - 6.741

2019 - 942 - 942 - 7.683

ene-jun 20 - - - - 7.683 Nota 1: ZFE1: Egreso Zona Franca para consumo en el territorio Nota 2: ZFI5: Ingreso Zona Franca merc. almacenam. y/o comerc. y/o reparac. del ext Nota 3: Se calcularon bajo el supuesto de que las existencias iniciales en zona franca en 2017 fueron nulas. Fuente: CNCE, en base a DMCE.

En el Cuadro 13 se presenta el ranking de importadores de crucetas y tricetas

desde el origen objeto de derechos. Para mayor detalle al respecto se remite a la

sección V. Mercado del presente informe.

Cuadro 14: Precios medios FOB Los precios medios FOB, en dólares por kilogramo, se calculan como el

cociente entre los datos en volúmenes y valores de importaciones del Cuadro 12.

Cuadro 15: Comparación de Precios En el presente informe se realizaron comparaciones de precios entre crucetas y

tricetas de origen nacional y las importadas, las que se resumen en la siguiente tabla:



ANEXO I 9

Tabla A.I.3 Comparaciones de precios realizadas

Cuadros Producto importado Producto nacional

15

Precio nacionalizado a primera venta de las

exportaciones de crucetas y tricetas

originarias de China al tercer mercado Chile

Ingreso medio por ventas de crucetas y tricetas de ETMA

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.

Dado que los precios FOB de las importaciones argentinas de crucetas y

tricetas podrían estar afectados por la medida antidumping vigente, se presentan

comparaciones de precios a partir de los precios medios FOB de las importaciones de

crucetas y tricetas de origen China en un tercer mercado (Chile3), que fueron

identificados en la base PENTATRANSACTION a partir de los despachos informados

por la peticionante en el cuadro 7 (RE-2020-23678203-APN-DTD%JGM e IF-2020-

74479183-APN-DGD#MDP).

Se consideraron, tanto para los precios de las importaciones como para los de

la industria, los valores medios totales por kilogramo, dado que no ha sido posible

identificar los modelos representativos en la base PENTA-TRANSACTION. Al

respecto, la peticionante manifestó que no existen diferencias significativas en el peso

promedio entre los modelos equivalentes de crucetas y/o tricetas de origen nacional e

importados desde el origen China y del resto de los orígenes.

En la siguiente tabla se presentan los precios medios FOB de las importaciones

chilenas de crucetas y de tricetas de origen China.

Tabla A.I.4 Precios medios FOB de los artículos importados por Chile equivalentes al similar nacional En US$/kilogramo

Periodo Exportaciones Chinas a Chile

Precio medio FOB CRUCETAS Precio medio FOB TRICETAS

2017 5,94 5,45 2018 6,48 3,67 2019 6,80 5,85

Ene-jun 2019 5,04 4,56 Ene-jun 2020 5,30 4,50

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y PENTA-TRANSACTION.

3 Destino seleccionado por la peticionante como tercer mercado.



ANEXO I 10

En la tabla A.I.5 se detallan los gastos de nacionalización hasta el nivel de

precio de primera venta a distribuidores mayoristas4 que surgen del expediente de la

investigación que diera origen a la presente revisión.

Tabla A.I.5 Gastos de nacionalización a nivel de primera venta de crucetas y tricetas

CONCEPTO %

FLETE INTERNACIONAL(s/FOB) 2,4%

SEGURO INTERNACIONAL(s/FOB) 0,1%

COEF. CIF/FOB 1,025

DIE PROMEDIO 18%

TASA ESTADÍSTICA (s/CIF)5 0,50% - 2,5% - 3%

GASTOS DE DESPACHO (s/CIF) 1%

GASTOS PORTUARIOS (s/CIF) 2,8%

GS. ADMINISTRACION (s/ precio) 16%

GS. FINANCIEROS DE CAPITAL DE TRABAJO (s/ precio) 3%

MG. DE UTILIDAD (s/C.M.U.) 20%

COEF. DE NACIONALIZACIÓN S/FOB6 1,78 – 1.80 – 1.81 Fuente: Expediente CNCE 46/13. Informe GI-GN/ITDFR 04/15.

Se consideró el tipo de cambio promedio según la información publicada en

http://www.bcra.gov.ar: para 2017, 2018, 2019 y los períodos enero-junio 2019 y

enero-junio 2020.

Tabla A.I.6 Tipo de cambio

Año Tipo de cambio

2017 16,56

2018 28,11

Q2 -+222019 48,25

Ene-jun 2019 41,52

Ene-jun 2020 64,59

Fuente: BCRA

El régimen arancelario correspondiente al producto bajo análisis, según la NCM

y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la tabla A.I.7.

4 Conforme a información obrante en el expediente de referencia, este canal concentra alrededor del 54% de las ventas de crucetas y el 70% de las ventas de tricetas, tanto de productores nacionales como de importadores. 5 Se consideró una tasa de estadística de 0,5% en 2017 y 2018, 2,5% en 2019 y 3% en el período enero-junio 2020, de acuerdo a la normativa citada en la Tabla Nº A.I.8. 6 Se consideró un coeficiente de nacionalización sobre el valor FOB de 1,78 en 2017 y 2018, 1,80 en 2019 y 1,81 en el período enero-junio 2020

http://www.bcra.gov.ar/



ANEXO I 11

Tabla A.I.7: Régimen arancelario actual de crucetas y tricetas

Posición N.C.M./S.I.M.

Denominación AEC1 DIE2 DII3

8708 PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05.

8708.9 -Las demás partes y accesorios:

8708.99 Los demás

8708.99.90 Los demás

8708.99.90.9 Partes

8708.99.90.92 Crucetas 18 18 0

8708.99.90.929 Las demás

8708.99.90.930 Tricetas 18 18 0 1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (15/3/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com

Dichas posiciones arancelarias no presentaron cambios en el DIE ni en el AEC,

siendo los aranceles vigentes los presentados en la tabla A.I.7.

Tabla A.I.8: Evolución de la tasa de estadística

FECHA ALICUOTA TASA DE ESTADISTICA

DECRETO/LEY

Desde 09-01-1998 al 06-05-2019

0,5% Dec Nº 37/1998

Desde 07-05-2019 hasta 31-12-2019

2,5% Dec Nº 332/19

Desde 01-01-2020 a la fecha

3% Ley Nº 27541/19 Art 49

Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (14/4/2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com

Para el comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el

régimen de origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común

del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que

las importaciones originarias de extrazona quedan sujetas al régimen de origen

dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos

en su artículo 2º, incisos a9, b) y c).

La mercadería incluida en la posición arancelaria del producto considerado en

la presente investigación se encuentra negociada en el Tratado de Libre Comercio

entre Israel y el MERCOSUR vigente desde el 9 de septiembre de 2011 y en el

Tratado de Libre Comercio entre Egipto y Mercosur vigente desde el 1 de septiembre

de 2017.

http://www.tarifar.com/




ANEXO I 12

Tanto la posición arancelaria 8708.99.90.930 como la 8708.99.90.929 cuentan

con el AAP.CE Nº 13 y el AAP.CE Nº 57. En virtud de estos AAP.CE los productos

automotores son comercializados entre las Partes Signatarias con un margen de

preferencia del 100% (0% de tarifa ad valorem intrazona) siempre que satisfagan los

requisitos de origen y las demás condiciones estipuladas en estos acuerdos

Ambas posiciones arancelarias NCM/SIM fueron incorporadas en la Lista 2

Autopartes, negociada dentro del marco del AAP.CE N° 13 con la República del

Paraguay y el acuerdo AAP.CE Nº 57 negociado con Uruguay.

Las mercaderías que ingresan por las posiciones arancelarias consideradas se

gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de Licencias No

Automática de Importación.

En la tabla A.I.9 se presentan los valores criterios vigentes para las posiciones

objeto de derechos que fueron establecidos por la AFIP por Resolución General Nº

2894/10 con fecha de publicación en el B.O el 17 de agosto de 2010.

Tabla A.I.9: Valores criterio para crucetas y tricetas7

POSICIÓN NCM

DESCRIPCIÓN VALOR

U$S UNIDAD

GRUPOS DE

ORIGEN

RESOLUCIÓN GENERAL

AFIP

8708.99.90 Crucetas de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

10,50 Kg. GR5, GR8

2894/10

8708.99.90 Tricetas de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

13,00 Kg. GR5, GR8

2894/10

Grupo Nº 5: Finlandia, Hungría, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. Grupo Nº 8: Corea Democrática, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Singapur, Taipéi Chino, Tailandia, Vietnam. Fuente: CNCE sobre la base de Tarifar Comercio Exterior, (14/4/2021), www.tarifar.com

Cuadro: 16 Consumo Aparente

Para el cálculo del consumo aparente de crucetas y de tricetas en kilogramos

se consideró como “ventas de producción nacional al mercado interno” las ventas al

mercado interno de ETMA del Cuadro 2 más las ventas del resto de la producción

7 Los valores criterio, al ser una herramienta contra la subfacturación, se referencian con los precios de exportación y, por lo tanto, se establecen por grupos de países con niveles de precios similares, aunque a veces se determine igual valor criterio para distintos grupos




ANEXO I 13

nacional. Dado que no se detectaron exportaciones realizadas por las empresas que

componen el resto de la producción nacional, las ventas de estas empresas se

corresponden con el resto de la producción nacional.

Adicionalmente, en el caso de las crucetas se consideró el autoconsumo

informado por ETMA.

Las importaciones consideradas son que se detallan en el Cuadro 12. Esta

información no pudo ser ajustada por las existencias de los importadores debido a la

falta de participación de los mismos en la presente revisión.

Cuadro 17: Relación importaciones / producción nacional

La relación entre las importaciones objeto de derechos y la producción nacional

de CRUCETAS y de TRICETAS, fue calculada como los cocientes de ambas

variables, multiplicados por 100 (Cuadros 12 y 1).

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".r n/c:

r d/c: Dato contradictorio.r s/v: Sin variación.r

-

q Participaciones

r

q Confidencialidad

r

q Variaciones

r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.

q Periodo de Referencia

r El período de referencia se muestra en el área sombreada.

No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en

cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones

económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.

En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la

versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con

asteriscos.

La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.

No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -ej.

Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre dato

no numérico y número-.


Cuadro Nº 1.a

Producción de crucetas de la industria nacional

En kilogramos

PERÍODO ETMA Resto Total nacional

2014 149.037 7.844 156.881

2015 217.989 11.472 229.461

2016 208.581 10.977 219.558

2017 257.620 13.437 271.057

2018 210.437 11.075 221.512

2019 205.355 10.808 216.163

Ene-jun 19 80.622 4.242 84.864

Ene-jun 20 87.171 4.588 91.759

Var. 2015 / 2014 46% 46% 46%

Var. 2016 / 2015 -4% -4% -4%

Var. 2017 / 2016 24% 22% 23%

Var. 2018 / 2017 -18% -18% -18%

Var. 2019 / 2018 -2% -2% -2%

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 8% 8% 8%

Participación. En porcentajes


2014 95 5 100

2015 95 5 100

2016 95 5 100

2017 95 5 100

2018 95 5 100

2019 95 5 100

Ene-jun 19 95 5 100

Ene-jun 20 95 5 100



Cuadro Nº 1.b

Producción de tricetas de la industria nacional

En kilogramos


2014 28.750 1.513 30.263

2015 21.523 1.131 22.654

2016 15.723 827 16.550

2017 26.954 1.419 28.372

2018 15.273 804 16.077

2019 17.784 936 18.720

Ene-jun 19 7.771 409 8.180

Ene-jun 20 7.484 394 7.878

Var. 2015 / 2014 -25% -25% -25%

Var. 2016 / 2015 -27% -27% -27%

Var. 2017 / 2016 71% 72% 71%

Var. 2018 / 2017 -43,3% -43% -43%

Var. 2019 / 2018 16% 16% 16%

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 -4% -4% -4%



2014 95 5 100

2015 95 5 100

2016 95 5 100

2017 95 5 100

2018 95 5 100

2019 95 5 100

Ene-jun 19 95 5 100

Ene-jun 20 95 5 100



Cuadro Nº 2.1

Ventas al mercado interno de crucetas y tricetas de ETMA

En kilogramos

PERÍODO CRUCETAS TRICETAS

2014 150.093 11.928

2015 182.823 13.301

2016 205.727 16.180

2017 241.547 23.361

2018 195.223 15.393

2019 219.795 17.922

Ene-jun 19 106.709 8.748

Ene-jun 20 100.950 7.206

Var. 2015 / 2014 22% 12%

Var. 2016 / 2015 13% 22%

Var. 2017 / 2016 17% 44%

Var. 2018 / 2017 -19% -34%

Var. 2019 / 2018 13% 16%

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 -5% -18%

En pesos


2014 26.068.466 3.677.869

2015 41.430.199 5.334.620

2016 62.423.394 9.109.795

2017 88.119.489 16.144.171

2018 87.372.351 13.935.062

2019 148.681.338 23.646.074

Ene-jun 19 63.345.928 10.160.477

Ene-jun 20 86.452.401 12.183.296

Var. 2015 / 2014 59% 45%

Var. 2016 / 2015 51% 71%

Var. 2017 / 2016 41% 77%

Var. 2018 / 2017 -1% -14%

Var. 2019 / 2018 70% 70%

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 36% 20%



Cuadro Nº 2.1 (Continuación)

Ingreso medio por ventas de crucetas y tricetas de ETMA

En por pesos por kilogramo


2014 174 308

2015 227 401

2016 303 563

2017 365 691

2018 448 905

2019 676 1.319

Ene-jun 19 594 1.161

Ene-jun 20 856 1.691

Var. 2015 / 2014 30% 30%

Var. 2016 / 2015 34% 40%

Var. 2017 / 2016 20% 23%

Var. 2018 / 2017 23% 31%

Var. 2019 / 2018 51% 46%

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 44% 46%



Cuadro Nº 2.2

Autoconsumo de crucetas de ETMA

En kilogramos

PERÍODO ETMA

2014 928

2015 1.200

2016 790

2017 1.208

2018 875

2019 373

Ene-jun 19 112

Ene-jun 20 228

Var. 2015 / 2014 29%

Var. 2016 / 2015 -34%

Var. 2017 / 2016 53%

Var. 2018 / 2017 -28%

Var. 2019 / 2018 -57%

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 104%



Cuadro Nº 3.a

Exportaciones nacionales de crucetas

En kilogramos

PERÍODO ETMA

2014 8.827

2015 9.835

2016 7.767

2017 7.004

2018 6.248

2019 4.964

Ene-jun 19 1.676

Ene-jun 20 3.277

Var. 2018 / 2017 -11%

Var. 2019 / 2018 -21%


Cuadro Nº 3.a (Cont.)

Coeficientes de exportación

En porcentajes

PERÍODO ETMA

2014 6

2015 5

2016 4

2017 3

2018 3

2019 2

Ene-jun 19 2

Ene-jun 20 4

ia.

Nota: se consideró a las exportaciones de ETMA como las exportaciones

nacionales dado que ETMA representó el 95% de la producción nacional y

que el resto de las exportaciones fueron marginales y no corresponden a

empresas productoras de crucetas.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia


Cuadro Nº 3.b

Exportaciones nacionales de tricetas

En kilogramos

PERÍODO ETMA

2014 16.517

2015 6.614

2016 731

2017 1.344

2018 1.234

2019 1.076

Ene-jun 19 338

Ene-jun 20 527

Var. 2018 / 2017 -8%

Var. 2019 / 2018 -13%


Cuadro Nº 3.b (Cont.)

Coeficientes de exportación

En porcentajes

PERÍODO ETMA

2014 57

2015 31

2016 5

2017 5

2018 8

2019 6

Ene-jun 19 4

Ene-jun 20 7

ia.

Nota: se consideró a las exportaciones de ETMA como las exportaciones

nacionales dado que ETMA representó el 95% de la producción nacional y

que el resto de las exportaciones fueron marginales y no corresponden a

empresas productoras de tricetas.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia


Cuadro Nº 4

Existencias de crucetas y tricetas de ETMA

En kilogramos


31/12/2013 35.093 3.312

31/12/2014 23.874 3.575

31/12/2015 46.617 5.120

31/12/2016 40.342 3.477

31/12/2017 48.873 5.688

31/12/2018 56.676 4.353

31/12/2019 36.606 3.064

30/06/19 s/d s/d

30/06/20 19.315 2.810

Var. 2014 / 2013 -32% 8%

Var. 2015 / 2014 95% 43%

Var. 2016 / 2015 -13% -32%

Var. 2017 / 2016 21% 64%

Var. 2018 / 2017 16% -23%

Var. 2019 / 2018 -35% -30%


Relación existencias-ventas mensuales promedio de ETMA

En meses de venta promedio


2014 2 4

2015 3 5

2016 2 3

2017 2 3

2018 3 3

2019 2 2

Jun 20 1 2



Cuadro Nº 5.a

Capacidad de producción de crucetas de la industria nacional

En kilogramos

PERÍODO ETMA RESTO TOTAL NACIONAL

2014 485.790 25.568 511.358

2015 485.790 25.568 511.358

2016 485.790 25.568 511.358

2017 485.790 25.568 511.358

2018 485.790 25.568 511.358

2019 485.790 25.568 511.358

Ene-jun 19 242.895 12.784 255.679

Ene-jun 20 242.895 12.784 255.679

Var. 2015 / 2014 s/v s/v s/v

Var. 2016 / 2015 s/v s/v s/v

Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v

Var. 2018 / 2017 s/v s/v s/v

Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 s/v s/v s/v



Cuadro Nº 5.b

Capacidad de producción de tricetas de la industria nacional

En kilogramos


2014 79.900 4.205 84.105

2015 79.900 4.205 84.105

2016 79.900 4.205 84.105

2017 79.900 4.205 84.105

2018 79.900 4.205 84.105

2019 79.900 4.205 84.105

Ene-jun 19 39.950 2.103 42.053

Ene-jun 20 39.950 2.103 42.053

Var. 2015 / 2014 s/v s/v s/v

Var. 2016 / 2015 s/v s/v s/v

Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v

Var. 2018 / 2017 s/v s/v s/v

Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 s/v s/v s/v



Cuadro Nº 6.a

Grado de utilización de la capacidad de producción de crucetas de la industria nacional

En porcentajes


2014 31 31 31

2015 45 45 45

2016 43 43 43

2017 53 53 53

2018 43 43 43

2019 42 42 42

Ene-jun 19 33 33 33

Ene-jun 20 36 36 36



Cuadro Nº 6.b

Grado de utilización de la capacidad de producción de tricetas de la industria nacional

En porcentajes


2014 36 36 36

2015 27 27 27

2016 20 20 20

2017 34 34 34

2018 19 19 19

2019 22 22 22

Ene-jun 19 19 19 19

Ene-jun 20 19 19 19



Cuadro Nº 7

Indicadores de empleo de ETMA

a. Nivel de empleo


2014 49 10

2015 52 5

2016 51 4

2017 59 6

2018 53 4

2019 54 5

Ene-jun 19 s/d s/d

Ene-jun 20 50 4

Var. 2015 / 2014 5% -46%

Var. 2016 / 2015 -1% -24%

Var. 2017 / 2016 14% 59%

Var. 2018 / 2017 -9% -37%

Var. 2019 / 2018 1% 29%

Var. Ene-jun 20 / 19 -7% -20%

b. Masa salarial

En pesos


2014 4.510.958 870.199

2015 7.004.211 691.549

2016 10.029.968 756.078

2017 12.219.728 1.278.494

2018 15.596.731 1.131.969

2019 21.407.227 1.853.845

Ene-jun 19 s/d s/d

Ene-jun 20 11.139.769 956.363

Var. 2015 / 2014 55% -21%

Var. 2016 / 2015 43% 9%

Var. 2017 / 2016 22% 69%

Var. 2018 / 2017 28% -11%

Var. 2019 / 2018 37% 64%

Var. Ene-jun 20 / Ene-jun 19 - -

c. Salario medio mensual

En pesos por empleado


2014 7.604 7.604

2015 11.244 11.244

2016 16.236 16.236

2017 17.277 17.277

2018 24.345 24.345

2019 33.036 30.897

Ene-jun 19 s/d s/d

Ene-jun 20 37.133 39.848

Var. 2015 / 2014 48% 48%

Var. 2016 / 2015 44% 44%

Var. 2017 / 2016 6% 6%

Var. 2018 / 2017 41% 41%

Var. 2019 / 2018 36% 27%

Var. Ene-jun 20 / 19 12% 29%

d. Producto físico medio del empleo

En kilogramos por empleado / mes


2014 251 251

2015 350 350

2016 338 338

2017 364 364

2018 328 328

2019 317 296

Ene-jun 19 s/d s/d

Ene-jun 20 291 312

Var. 2015 / 2014 39% 39%

Var. 2016 / 2015 -4% -4%

Var. 2017 / 2016 8% 8%

Var. 2018 / 2017 -10% -10%

Var. 2019 / 2018 -4% -10%

Var. Ene-jun 20 / 19 -8% 5%


En cantidad de personas afectadas directa e indirectamente a la producción de crucetas

y tricetas.- promedio anual


Cuadro Nº 8.1

EMPRESA: ETMA

Estructura de Costos de CRUCETA modelo CR 1001 o equivalente

Este modelo representó aproximadamente el 7% de la facturación total de CRUCETAS al mercado interno en 2019

En pesos por unidad.

pesos participación pesos participación pesos participación pesos participación 2018/2017 2019/2018 2020/2019

Insumos Nacionales *** 26% *** 25% *** 26% *** 26% 36% 63% 26%

forja *** 20% *** 18% *** 18% *** 18% 27% 60% 27%

acero *** 2% *** 3% *** 3% *** 3% 97% 54% 30%

retenes *** 1% *** 1% *** 2% *** 2% 24% 104% 28%

bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 25% 67% 29%

alemite *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 27% 67% 26%

caja *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 92% 69% 8%

Insumos Importados *** 4% *** 5% *** 7% *** 6% 55% 139% 10%

agujas *** 3% *** 4% *** 5% *** 4% 80% 112% 5%

seguros *** 1% *** 1% *** 2% *** 2% 6% 230% 21%

Mano de Obra Directa *** 20% *** 22% *** 20% *** 20% 53% 46% 25%Costos Variables de Fabric. *** 10% *** 11% *** 11% *** 10% 50% 64% 18%

Energía eléctrica *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 97% 60% 10%

Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 84% 1%

Otros costos variables de fabricación *** 7% *** 6% *** 6% *** 6% 27% 59% 28%

Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Gastos Variables de Comercialización *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 58% 67% 38%

Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 11% 86% 10%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 61% *** 63% *** 66% *** 64% 46% 63% 23%

Costos fijos de fabricación *** 18% *** 21% *** 21% *** 22% 60% 57% 32%

Mano de obra indirecta *** 6% *** 6% *** 6% *** 7% 61% 47% 41%

Mantenimiento *** 6% *** 5% *** 5% *** 5% 27% 48% 29%

Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 156% 153% 18%

Otros Costos Fijos de Producción *** 7% *** 8% *** 9% *** 9% 80% 61% 29%

Otros Costos *** 20% *** 16% *** 14% *** 14% 11% 34% 34%

Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 7% *** 1% *** 1% *** 1% -72% 21% 56%

Administrativos *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 21% 31% 6%

Fijos de comercialización *** 4% *** 4% *** 4% *** 3% 47% 59% -8% Otros *** 8% *** 10% *** 8% *** 9% 64% 25% 57%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 39% *** 37% *** 34% *** 36% 34% 47% 33%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 41% 57% 26%

PRECIO DE VENTA 140,78 170,34 259,43 337,61 21% 52% 30%

RELACIÓN PRECIO / COSTO *** *** *** ***


Enero - Junio 2020 Variaciones porcentuales

Concepto

2017 2018 2019

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MilsteinCuadro Nº 8.1 (Cont.)

Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.

$ Participación $ Participación

Mano de Obra Directa *** 26% Insumos Nacionales *** 28%

Insumos Nacionales *** 23% Costos Fijos de Fabricación *** 21%

Costos Var. de Fabricación *** 12% Mano de Obra Directa *** 18%

Costos Fijos de Fabricación *** 27% Costos Var. de Fabricación *** 12%

Insumos Importados *** 6% Insumos Importados *** 11%

Otros Costos *** 5% Otros Costos *** 9%

Gastos Var. de Comercialización *** 1% Gastos Var. de Comercialización *** 1%

Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,3%

Royalties *** 0% Royalties *** 0%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** *** VARIACIONES NEGATIVAS *** ***

VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***

$ Participación

Insumos Nacionales *** 26%

Costos Fijos de Fabricación *** 25%

Mano de Obra Directa *** 19%

Otros Costos *** 18%

Costos Var. de Fabricación *** 8%

Insumos Importados *** 3%

Gastos Var. de Comercialización *** 1%

Fletes *** 0,1%

Royalties *** 0%

VARIACIONES POSITIVAS *** 100%

VARIACIONES NEGATIVAS *** ***

VARIACIÓN NETA ***

Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.

2018/2017 2019/2018

2020/2019


Cuadro Nº 8.2

EMPRESA: ETMA

Estructura de Costos de CRUCETA modelo CR 1003 o equivalente

Este modelo representó aproximadamente el 5% de la facturación total de CRUCETAS al mercado interno en 2019




forja *** 17% *** 15% *** 16% *** 16% 29% 58% 27%

acero *** 2% *** 3% *** 3% *** 3% 73% 75% 31%

retenes *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 21% 104% 36%

bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 12% 71% 35%

alemite *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 27% 62% 29%

caja *** 1% *** 2% *** 1% *** 2% 93% 40% 55%


agujas *** 3% *** 3% *** 5% *** 4% 77% 115% 5%

seguros *** 1% *** 1% *** 2% *** 2% 78% 96% 21%



Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 84% 1%


Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___


Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 11% 84% 11%




Mantenimiento *** 6% *** 5% *** 5% *** 5% 27% 48% 29%

Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 157% 153% 17%


Otros Costos *** 21% *** 17% *** 14% *** 15% 11% 34% 34%






PRECIO DE VENTA 234,32 269,51 429,53 552,24 15% 59% 29%



Concepto

2017 2018 2019 Enero - Junio 2020 Variaciones porcentuales




Mano de Obra Directa *** 27% Insumos Nacionales *** 24%

Costos Fijos de Fabricación *** 26% Costos Fijos de Fabricación *** 23%

Insumos Nacionales *** 20% Mano de Obra Directa *** 19%

Costos Var. de Fabricación *** 13% Costos Var. de Fabricación *** 13%

Insumos Importados *** 7% Otros Costos *** 10%

Otros Costos *** 6% Insumos Importados *** 10%


Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,4%





$ Participación








Fletes *** 0,1%

Royalties *** 0%



VARIACIÓN NETA ***


2018/2017 2019/2018

2020/2019


Cuadro Nº 8.3

EMPRESA: ETMA

Estructura de Costos de TRICETA modelo TR 1103 o equivalente

Este modelo representó aproximadamente el 10% de la facturación total de TRICETAS al mercado interno en 2019




forja *** 30% *** 28% *** 29% *** 29% 32% 60% 27%

acero *** 4% *** 6% *** 6% *** 6% 96% 52% 33%

seguros *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 18% 91% 21%

bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 27% 60% 24%

fleje *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 25% 82% 70%

caja *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 92% 69% 8%


agujas *** 3% *** 4% *** 4% *** 4% 104% 61% 22%



Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 98% 84% 1%


Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___


Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 12% 86% 11%




Mantenimiento *** 5% *** 4% *** 4% *** 4% 27% 48% 29%

Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 151% 154% 18%


Otros Costos *** 17% *** 13% *** 11% *** 12% 11% 34% 34%






PRECIO DE VENTA 132,87 168,83 247,50 314,79 27% 47% 27%



Concepto





Insumos Nacionales *** 37% Insumos Nacionales *** 43%

Mano de Obra Directa *** 21% Costos Fijos de Fabricación *** 18%

Costos Fijos de Fabricación *** 20% Mano de Obra Directa *** 15%





Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,3%





$ Participación








Fletes *** 0,1%

Royalties *** 0%



VARIACIÓN NETA ***


2018/2017 2019/2018

2020/2019


Cuadro Nº 8.4

EMPRESA: ETMA

Estructura de Costos de TRICETA modelo TR 1108 o equivalente

Este modelo representó aproximadamente el 12% de la facturación total de TRICETAS al mercado interno en 2019




forja *** 29% *** 27% *** 27% *** 28% 32% 54% 32%

acero *** 4% *** 5% *** 5% *** 5% 96% 52% 33%

seguros *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 45% 63% 16%

bolsa *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 27% 60% 24%

fleje *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 25% 82% 70%

caja *** 2% *** 3% *** 3% *** 2% 92% 69% 8%


agujas *** 3% *** 4% *** 5% *** 4% 87% 103% 5%



Combustibles *** 1% *** 2% *** 2% *** 1% 98% 84% 1%


Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___


Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 12% 86% 11%




Mantenimiento *** 4% *** 4% *** 4% *** 4% 27% 48% 29%

Depreciación *** 0% *** 1% *** 1% *** 1% 151% 154% 18%


Otros Costos *** 16% *** 13% *** 11% *** 11% 11% 34% 34%






PRECIO DE VENTA 159,35 197,31 294,36 369,94 24% 49% 26%



Concepto





Insumos Nacionales *** 35% Insumos Nacionales *** 37%

Costos Fijos de Fabricación *** 26% Costos Fijos de Fabricación *** 22%

Mano de Obra Directa *** 20% Mano de Obra Directa *** 15%





Fletes *** 0,1% Fletes *** 0,3%





$ Participación








Fletes *** 0,1%

Royalties *** 0%



VARIACIÓN NETA ***


2018/2017 2019/2018

2020/2019


Cuadro Nº 9.1

Precios corrientes y relativos de crucetas de ETMAModelo representativo: CR 1001 XL

En pesos por unidad y números índice

Índice 1:IPIM NIVEL GENERALÍndice 2: IPIM Repuestos para

automotores

2017 141 100 100 100 100 100

2018 170 121 81 150 89 136

2019 259 184 77 238 83 221

Ene-jun 2019 228 162 77 209 85 189

Ene-jun 2020 338 240 78 308 81 296

Var. 2018/2017 21% 21% -19% 50% -11% 36%

Var. 2019/2018 52% 52% -4% 59% -6% 63%

Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 48% 48% 1% 47% -5% 56%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

Serie original

[base 2017

Simple = 100]

[base 2017 =

100]

Período

Precio relativo [base

2017 = 100] $ por unidad

Precio relativo

[base 2017 = 100]

Serie original

[base 2017

Simple = 100]

Ingresos Medios Corrientes


Cuadro Nº 9.2

Precios corrientes y relativos de crucetas de ETMAModelo representativo: CR 1003


Índice 1:IPIM NIVEL GENERALÍndice 2: IPIM Repuestos para

automotores

2017 234 100 100 100 100 100

2018 270 115 77 150 85 136

2019 430 183 77 238 83 221

Ene-jun 2019 377 161 77 209 85 189

Ene-jun 2020 552 236 76 308 80 296

Var. 2018/2017 15% 15% -23% 50% -15% 36%

Var. 2019/2018 59% 59% 0% 59% -2% 63%

Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 47% 47% -1% 47% -6% 56%


Serie original [base

2017 Simple = 100]


2017 = 100]

Serie original [base

2017 Simple = 100]

Período


$ por unidad [base 2017 = 100]Precio relativo [base

2017 = 100]


Cuadro Nº 9.3

Precios corrientes y relativos de tricetas de ETMAModelo representativo: TR 1103


Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL Índice 2: IPIM Repuestos para automotores

2017 133 100 100 147 100 100 138 100

2018 169 127 85 220 150 93 188 136

2019 247 186 78 351 238 84 305 221

Ene-jun 2019 218 164 78 308 209 86 262 189

Ene-jun 2020 315 237 77 454 308 80 408 296

Var. 2018/2017 27% 27% -15% 50% 50% -7% 36% 36%

Var. 2019/2018 47% 47% -8% 59% 59% -10% 63% 63%

Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 45% 45% -2% 47% 47% -7% 56% 56%


Período


2017 = 100] $ por unidad

Precio relativo

[base 2017 = 100]

Serie

Original

Serie original

[base 2017

Simple = 100]


Serie original

[base 2017

Simple = 100]

Serie

Original

[base 2017 =

100]


Cuadro Nº 9.4

Precios corrientes y relativos de tricetas de ETMAModelo representativo: TR 1108


Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL Índice 2: IPIM Repuestos para automotores

2017 159 100 100 147 100 100 138 100

2018 197 124 83 220 150 91 188 136

2019 294 185 78 351 238 84 305 221

Ene-jun 2019 259 162 78 308 209 86 262 189

Ene-jun 2020 370 232 75 454 308 79 408 296

Var. 2018/2017 24% 24% -17% 50% 50% -9% 36% 36%

Var. 2019/2018 49% 49% -6% 59% 59% -8% 63% 63%

Var. Ene-jun 2020/ene-jun 2019 43% 43% -3% 47% 47% -8% 56% 56%


Período


$ por unidad [base 2017 = 100]Precio relativo

[base 2017 = 100]Serie Original

Serie original

[base 2017

Simple = 100]


2017 = 100]

Serie

Original

Serie original

[base 2017

Simple = 100]


Cuadro Nº 10

Indices contables de

ETMA

En miles de pesos y porcentajes.

30/4/2017 30/4/2018 30/4/2019 30/4/2020

Ventas al mercado interno de CRUCETAS Y TRICETAS ___ ___ 116.096 188.104

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de CRUCETAS Y TRICETAS. ___ ___ ___ 72.008

Participación de las CRUCETAS Y TRICETAS en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ ___ 98%

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 80.031 99.505 136.705 210.434

Costo de Ventas 60.156 84.635 125.543 189.081

Resultado Bruto 19.874 14.870 11.162 21.354

Resultado Operativo 14.231 6.865 -664 3.247

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 14.695 7.804 1.672 7.348

Resultado Neto 5.384 4.924 1.346 1.582

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 25% 15% 8% 10%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 18% 7% -0,5% 2%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 18% 8% 1% 3%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 7% 5% 1% 1%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 57% 37% 4% 3%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 15% 11% 2% 2%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 174% 164% 176% 163%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 128% 105% 126% 112%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 73% 71% 53% 50%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 268% 250% 112% 100%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 51% 52% 40% 42%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. La participación de las ventas del producto en 2019 y en 2020 estarian subvaluadas ya que se comparan valores de origen versus las ventas

del Estado de Resultados que se encuentran en moneda homogenea de cierre y que en 2018 sea mayor a 100% se podría deber a la forma de calcular las ventas de crucetas y tricetas en forma lineal.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.

Nota: No se exponen las ventas de crucetas y tricetas al 30/04/2018 debido a que los importes informados en el "Cuestionario para el Productor" de la CNCE son mayores a las ventas totales informadas en el Estado

de Resultado. A la consulta realizada por esta CNCE respecto de lo expuesto, la representante de la firma manifestó que en parte se debería a mercadería entregada en consignación.


Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y

cuando el porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma distinta.


Cuadro Nº 11.a

Cuentas Específicas de CRUCETAS de ETMA.

En miles de pesos y en kilogramos.

Período

Ventas al

mercado interno

en miles de

pesos ( A )

Ventas en

kilogramos (

B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal %

s/ventas ( E

= D/A )

Costo Fijo

( F )

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en kilogramos

( I = F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas/ Costos

2017 88.119 241.548 *** *** *** *** *** 71.993 197.343 1,22 ***

2018 87.372 195.216 *** *** *** *** *** 123.254 275.387 0,71 ***

2019 148.681 219.795 *** *** *** *** *** 137.560 203.354 1,08 ***

Enero-Junio de 2020 86.452 100.950 *** *** *** *** *** 67.900 79.286 1,27 ***

Var. 2018/2017 -1% -19% 22% -37% ___ 9% ___ 71% 40% ___ ___

Var. 2019/2018 70% 13% 54% 120% ___ 44% ___ 12% -26% ___ ___



Cuadro Nº 11.b

Cuentas Específicas de TRICETAS de ETMA.


Período

Ventas al

mercado interno

en miles de

pesos ( A )

Ventas en

kilogramos (

B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal %

s/ventas ( E

= D/A )

Costo Fijo

( F )

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en kilogramos

( I = F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas/ Costos

2017 16.144 23.361 *** *** *** *** *** 4.244 6.140 3,80 ***

2018 13.935 15.393 *** *** *** *** *** 3.597 3.973 3,87 ***

2019 23.646 17.922 *** *** *** *** *** 6.057 4.591 3,90 ***

Enero-Junio de 2020 12.183 7.206 *** *** *** *** *** 3.583 2.119 3,40 ***

Var. 2018/2017 -14% -34% -8% -16% ___ -18% ___ -15% -35% ___ ___

Var. 2019/2018 70% 16% 76% 66% ___ 65% ___ 68% 16% ___ ___



Cuadro Nº 11.c

Cuentas Específicas de CRUCETAS y TRICETAS de ETMA.


Período

Ventas al

mercado interno

en miles de

pesos ( A )

Ventas en

kilogramos (

B )

Costo

Variable

( C )

Contribución

marginal en

miles de

pesos

( D = A-C ))

Contribución

marginal %

s/ventas ( E

= D/A )

Costo Fijo

( F )

Resultado

( G = D-F)

Punto de

Equilibrio en

miles de pesos

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio

en kilogramos

( I = F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas

/ Pto. Equilibrio

( J = H/A = I/B )

Relación

Ventas/ Costos

2017 104.264 264.908 *** *** *** *** *** 71.366 181.324 1,46 ***

2018 101.307 210.609 *** *** *** *** *** 108.620 225.811 0,93 ***

2019 172.327 237.716 *** *** *** *** *** 131.881 181.923 1,31 ***

Enero-Junio de 2020 98.636 108.156 *** *** *** *** *** 68.253 74.841 1,45 ***

Var. 2018/2017 -3% -20% 19% -32% ___ 7% ___ 52% 25% ___ ___

Var. 2019/2018 70% 13% 56% 104% ___ 46% ___ 21% -19% ___ ___



Cuadro Nº 12.1.a

Importaciones de CRUCETAS

En KILOGRAMOS

ORIGEN OBJETO DE

DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

CHINA BRASIL RESTOTotal importaciones no

objeto de derechos

2014 7.594 308.093 116.749 424.842 432.436

2015 9.956 377.229 156.737 533.966 543.923

2016 8.420 294.962 133.967 428.929 437.349

2017 21.201 431.989 228.590 660.580 681.781

2018 5.693 424.998 291.599 716.597 722.290

2019 7.717 290.232 197.566 487.798 495.514

Ene-jun 2019 3.846 120.416 103.386 223.802 227.648

Ene-jun 2020 519 106.157 63.616 169.774 170.292

Var. 2015 / 2014 31% 22% 34% 26% 26%

Var. 2016 / 2015 -15% -22% -15% -20% -20%

Var. 2017 / 2016 152% 46% 71% 54% 56%

Var. 2018 / 2017 -73% -2% 28% 8% 6%

Var. 2019 / 2018 36% -32% -32% -32% -31%

Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -87% -12% -38% -24% -25%


ORIGEN OBJETO DE


PERÍODO


objeto de derechos

2014 1,8 71 27 98 100

2015 1,8 69 29 98 100

2016 1,9 67 31 98 100

2017 3,1 63 34 97 100

2018 0,8 59 40 99 100

2019 1,6 59 40 98 100

Ene-jun 2019 1,7 53 45 98 100

Ene-jun 2020 0,3 62 37 99,7 100

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.

Cuadro Nº 12.2.a

Importaciones de CRUCETAS

En DÓLARES FOB

ORIGEN OBJETO DE


PERÍODO


objeto de derechos

2014 97.536 4.025.047 1.189.121 5.214.168 5.311.704

2015 148.118 3.710.125 1.532.582 5.242.707 5.390.825

2016 122.932 2.957.814 1.318.424 4.276.238 4.399.170

2017 194.224 5.366.122 1.832.881 7.199.004 7.393.227

2018 79.649 5.119.344 3.417.051 8.536.395 8.616.044

2019 102.419 3.318.406 1.481.136 4.799.542 4.901.961

Ene-jun 2019 50.296 1.377.576 844.356 2.221.932 2.272.228

Ene-jun 2020 11.394 1.153.672 402.181 1.555.854 1.567.247

Var. 2015 / 2014 52% -8% 29% 1% 1%

Var. 2016 / 2015 -17% -20% -14% -18% -18%

Var. 2017 / 2016 58% 81% 39% 68% 68%

Var. 2018 / 2017 -59% -5% 86% 19% 17%

Var. 2019 / 2018 29% -35% -57% -44% -43%

Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -77% -16% -52% -30% -31%


IMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES

TOTALES


Cuadro Nº 12.1.b

Importaciones de TRICETAS

En KILOGRAMOS

ORIGEN OBJETO

DE DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTOTotal importaciones no

objeto de derechos

2014 2 811 0 130 941 944

2015 540 2.020 0 412 2.433 2.973

2016 9 47 3.873 1.057 4.977 4.986

2017 13.389 218 20.085 6.688 26.990 40.379

2018 4.072 1.160 7.509 3.905 12.574 16.646

2019 2.066 0 7.861 4.111 11.973 14.038

Ene jun 2019 494 0 0 1.139 1.139 1.633

Ene jun 2020 385 0 12.033 50 12.083 12.468

Var. 2015 / 2014 25614% 149% - 217% 158% 215%

Var. 2016 / 2015 -98% -98% - 157% 105% 68%

Var. 2017 / 2016 157419% 363% 419% 533% 442% 710%

Var. 2018 / 2017 -70% 433% -63% -42% -53% -59%

Var. 2019 / 2018 -49% -100% 5% 5% -5% -16%

Var. Ene jun 2020 / Ene

jun 2019 -22% s/v - -96% 961% 663%


ORIGEN OBJETO

DE DERECHOS ORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTOTotal importaciones no

objeto de derechos

2014 0,2 86 0 14 100 100

2015 18 68 0 14 82 100

2016 0,2 1 78 21 100 100

2017 33 1 50 17 67 100

2018 24 7 45 23 76 100

2019 15 0 56 29 85 100

Ene jun 2019 30 0 0 70 70 100

Ene jun 2020 3 0 97 0 97 100

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DIRECCIÓN DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR.

IMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES

TOTALES

Nota: el principal origen de las importaciones de tricetas durante el período enero 2017-junio 2020 fue Taipei Chino con una participación del 57% en las importaciones totales, le

siguieron China con el 24% y Turquía con el 12%.


Cuadro Nº 12.2.b

Importaciones de TRICETAS

En DÓLARES FOB

ORIGEN OBJETO

DE SOLICITUD DE

REVISIÓN

ORIGENES NO OBJETO DE SOLICITUD DE REVISIÓN

PERÍODO

CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTO

Total importaciones no

objeto de solicitud de

revisión

2014 43 11.905 0 2.236 14.141 14.184

2015 3.125 30.099 0 5.827 35.927 39.052

2016 273 848 27.068 18.941 46.857 47.130

2017 93.858 2.515 137.591 36.699 176.805 270.663

2018 30.695 13.479 50.037 37.524 101.039 131.734

2019 14.879 0 52.574 31.558 84.131 99.010

Ene jun 2019 3.512 0 0 14.176 14.176 17.688

Ene jun 2020 2.934 0 50.430 1.750 52.180 55.114

Var. 2015 / 2014 7151% 153% s/v 161% 154% 175%

Var. 2016 / 2015 -91% -97% - 225% 30% 21%

Var. 2017 / 2016 34285% 197% 408% 94% 277% 474%

Var. 2018 / 2017 -67% 436% -64% 2% -43% -51%

Var. 2019 / 2018 -52% -100% 5% -16% -17% -25%

Var. Ene jun 2020 / Ene jun

2019 -16% s/v - -88% 268% 212%

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DIRECCIÓN DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR.

IMPORTACIONES

TOTALES


Cuadro Nº 13.a

Importadores de CRUCETAS

Originarios de CHINA

- en Kilogramos -

Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019

IMPORTADOR Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Participación acumulada Kilogramos Participación Ranking

*** *** *** 2.500 11,79% 3 2.500 43,92% 1 5000 64,79% 65%

*** *** *** *** 798 3,76% 5 140 2,46% 5 525 6,80% 72% 93 17,90% 3

*** *** *** 480 6,22% 78%

*** *** *** 460 5,96% 84%

*** *** *** *** 1.280 6,04% 4 928 16,30% 3 414 5,36% 89% 163 31,41% 2

*** *** 306 1,44% 7 90 1,57% 6 311 4,04% 93% 6 1,07%

*** *** *** 111 1,44% 95%

*** *** 2 0,01% 20 34 0,59% 10 75 0,98% 96% 0 0,08% 11

*** *** *** *** 315 1,48% 6 379 6,66% 4 69 0,89% 96% 1 0,29% 10

*** *** *** 91 0,43% 9 23 0,40% 14 60 0,78% 97%

*** *** *** *** *** *** 51 0,66% 98% 43 8,30% 4

*** *** *** *** *** 48 0,62% 99%

*** *** *** *** 27 0,35% 99%

*** *** *** *** *** 32 0,15% 13 30 0,53% 11 23 0,30% 99% 2 0,39% 9

RESTO 15.879 75% 1.569 28% 63 1% 100% 211 3%

TOTAL 21.201 100% 5.693 100% 7.717 100% 519 100%

Fuente: CNCE sobre base de información de la DMCE.

Cuadro Nº 13.a (cont)

Importadores de CRUCETAS


Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2017 - junio 2020

Participación individual Participación acumulada 2017 2018 2019 Ene - Jun 2020

*** *** *** *** *** 12.911 37% 37% 1

*** *** *** 10.000 28% 65% 3 1 1

*** *** *** *** 3.041 9% 74% 4 3 5 2

*** *** *** *** *** 2.718 8% 82% 2

*** *** *** *** 1.648 5% 86% 5 5 2

*** *** *** *** *** *** 1.247 4% 90% 2

*** *** *** *** 765 2% 92% 6 4 9 10

*** *** 718 2% 94% 7 6 6 7

*** *** *** *** 486 1,4% 95% 8 1

*** *** *** 480 1,4% 97% 3

*** *** *** 460 1,3% 98% 4

*** *** *** 174 0,5% 99% 9 14 10

*** *** *** *** *** *** 165 0,5% 99% 11 4

*** *** *** *** *** 137 0,4% 99% 13 11 14 9

RESTO 179 1% 100%

TOTAL 35.129 100%


Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019

2017 2018 2019 Ene - Jun 2020 Var. 2018 / 2017 Var. 2019 / 2018Var. Ene - Jun 2020 /

Ene - Jun 2019 *** *** ***

*** *** *** 11,46 11,46 11,46 s/op 0% 0% s/op *** *** *** ***

*** *** *** *** 28,79 18,44 34,42 31,05 -36% 87% 0% *** *** ***

*** *** *** s/op s/op 1,30 s/op s/op s/op s/op *** *** ***

*** *** *** s/op s/op 1,30 s/op s/op s/op s/op *** *** *** ***

*** *** *** *** 34,30 24,09 30,29 16,33 -30% 26% -37% *** ***

*** *** 7,30 4,30 5,67 s/op -41% 32% s/op *** *** ***

*** *** *** s/op s/op 6,58 s/op s/op s/op s/op *** ***

*** *** 21,59 19,37 13,31 39,65 -10% -31% 226% *** *** *** ***

*** *** *** *** 14,24 12,10 15,11 21,59 -15% 25% 43% *** *** ***

*** *** *** 5,09 9,69 14,36 s/op 90% 48% s/op *** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** s/op s/op 15,14 18,84 s/op s/op 28% *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** s/op s/op 21,35 s/op s/op s/op s/op *** *** *** ***

*** *** *** *** s/op s/op 9,16 s/op s/op s/op s/op *** *** *** *** ****** *** *** *** *** 116,28 54,13 127,19 1.523,20 -53% 135% 1010% TOTAL

TOTAL 9,16 13,99 13,27 21,97 53% -5% 68%


IMPORTADOR Precio medio FOB

RANKING

IMPORTADOR Variación del Precio Medio FOB

2017 2018 2019 Ene - junio 2020

IMPORTADOR Total del período

VOLUMENParticipación Porcentual


Cuadro Nº 13.b

Importadores de TRICETAS


- en Kilogramos -

Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019

IMPORTADOR Kilogramos Participación Ranking Kilogramos Participación Ranking Kilogramos ParticipaciónParticipación

acumulada Kilogramos Participación Ranking

*** *** *** 1.673 12% 2 4.007 98% 1 1.124 54% 54%

*** *** *** *** *** 11.711 87% 1 942 46% 100%

*** *** *** 29 0,7% 3

*** *** *** 385 100% 1

*** *** 36 1% 2

*** *** *** *** 5 0,04% 3

TOTAL 13.389 100% 4.072 100% 2.066 100% 385 100%


Cuadro Nº 13.b (cont)

Importadores de TRICETAS


- en Kilogramos -

Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2017 - Ene-Jun 2020

Participación

individual

Participación

acumulada2017 2018 2019 Ene - Jun 2020

*** *** *** *** *** 12.653 64% 64% 1 2

*** *** *** 6.804 34% 98% 2 1 1

*** *** *** 385 2% 100% 1

*** *** 36 0% 100% 2

*** *** *** 29 0,1% 100% 3

*** *** *** *** 5 0,0% 100% 3

TOTAL 19.912 100%

Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2019

2017 2018 2019 Ene - Jun 2020 Var. 2018 / 2017 Var. 2019 / 2018Var. Ene - Jun 2020

/ Ene - Jun 2019

*** *** *** 7,71 7,52 7,95 s/op -3% 6% s/op

*** *** *** *** *** 6,90 s/op 6,31 s/op s/op s/op s/op

*** *** *** s/op 4,12 s/op s/op s/op s/op s/op

*** *** *** s/op s/op s/op 7,62 s/op s/op s/op

*** *** s/op 12,74 s/op s/op s/op s/op s/op

*** *** *** *** 23,83 s/op s/op s/op s/op s/op s/op

TOTAL 7,01 7,54 7,20 7,62 8% -4% 6%


Ene - Jun 2020

IMPORTADOR

Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB

2017 2018 2019

IMPORTADOR

Total del períodoRANKING

VOLUMEN

Participación Porcentual


Cuadro Nº 14.a

Precios Medios Fob de las importaciones de CRUCETAS

En DÓLARES FOB POR KILOGRAMO

ORIGEN OBJETO DE

DERECHOSORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO CHINA BRASIL RESTO

2014 12,84 13,06 10,19

2015 14,88 9,84 9,78

2016 14,60 10,03 9,84

2017 9,16 12,42 8,02

2018 13,99 12,05 11,72

2019 13,27 11,43 7,50

Ene-jun 2019 13,08 11,44 8,17

Ene-jun 2020 21,97 10,87 6,32

Var. 2015 / 2014 16% -25% -4%

Var. 2016 / 2015 -2% 2% 1%

Var. 2017 / 2016 -37% 24% -19%

Var. 2018 / 2017 53% -3% 46%

Var. 2019 / 2018 -5% -5% -36%

Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 68% -5% -23%



Cuadro Nº 14.b

Precios Medios Fob de las importaciones de TRICETAS

En DÓLARES FOB POR KILOGRAMOORIGEN OBJETO

DE DERECHOSORIGENES NO OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO CHINA BRASIL TAIPEI CHINO RESTO

2014 20,52 14,68 s/op 17,17

2015 5,79 14,90 s/op 14,14

2016 32,11 18,04 6,99 17,91

2017 7,01 11,56 6,85 5,49

2018 7,54 11,62 6,66 9,61

2019 7,20 s/op 6,69 7,68

Ene jun 2019 7,11 s/op s/op 12,45

Ene jun 2020 7,62 s/op 4,19 v.a.

Var. 2015 / 2014 -72% 2% - -18%

Var. 2016 / 2015 455% 21% - 27%

Var. 2017 / 2016 -78% -36% -2% -69%

Var. 2018 / 2017 8% 1% -3% 75%

Var. 2019 / 2018 -4% - 0,4% -20%

Var. Ene jun 2020 / Ene jun

2019 7% - - -

v.a.: valor atípico.

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DIRECCIÓN DE MONITOREO DE COMERCIO

EXTERIOR.


Cuadro Nº 15

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los precios

nacionalizados a primera venta de las importaciones originarias de China

hacia un tercer mercado (Chile)

En kilogramos

PERÍODO

Crucetas Tricetas Crucetas Tricetas

2017 175 161 365 691

2018 324 184 448 905

2019 591 508 676 1.319

Ene-jun 2019 377 341 594 1.161

Ene-jun 2020 620 526 856 1.691

Var. 2018 / 2017 85% 14% 23% 31%

Var. 2019 / 2018 82% 177% 51% 46%

Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun

2019 64% 54%44% 46%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la base PENTA-TRANSACTION.

ORIGEN OBJETO DE DERECHOS

Ingreso medio por ventas

ETMA


Cuadro Nº 15 (Cont.)

En porcentajes

PERÍODO

Crucetas Signo diferencia % Tricetas Signo diferencia %

2017 -52 (-) -77 (-)

2018 -28 (-) -80 (-)

2019 -13 (-) -61 (-)

Ene-jun 2019 -37 (-) -71 (-)

Ene-jun 2020 -28 (-) -69 (-)

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio

Nacional

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones originarias de China hacia un tercer mercado (Chile) y los precios nacionales


Cuadro Nº 16.1Consumo Aparente de CRUCETAS

a. En KILOGRAMOS

IMPORTACIONES

OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

Ventas de ETMAVentas del resto de la

industria nacional (*)Autoconsumo Total CHINA BRASIL RESTO


objeto de derechos

2014 150.093 7.844 928 158.865 7.594 308.093 116.749 424.842 432.436 591.301

2015 182.823 11.472 1.200 195.495 9.956 377.229 156.737 533.966 543.923 739.417

2016 205.727 10.977 790 217.494 8.420 294.962 133.967 428.929 437.349 654.842

2017 241.547 13.437 1.208 256.192 21.201 431.989 228.590 660.580 681.781 937.972

2018 195.223 11.075 875 207.173 5.693 424.998 291.599 716.597 722.290 929.463

2019 219.795 10.808 373 230.976 7.717 290.232 197.566 487.798 495.514 726.490

Ene-jun 2019 106.709 4.242 112 111.063 3.846 120.416 103.386 223.802 227.648 338.711

Ene-jun 2020 100.950 4.588 228 105.765 519 106.157 63.616 169.774 170.292 276.058

Var. 2015 / 2014 22% 46% 29% 23% 31% 22% 34% 26% 26% 25%

Var. 2016 / 2015 13% -4% -34% 11% -15% -22% -15% -20% -20% -11%

Var. 2017 / 2016 17% 22% 53% 18% 152% 46% 71% 54% 56% 43%

Var. 2018 / 2017 -19% -18% -28% -19% -73% -2% 28% 8% 6% -1%

Var. 2019 / 2018 13% -2% -57% 11% 36% -32% -32% -32% -31% -22%

Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -5% 8% 104% -5% -87% -12% -38% -24% -25% -18%

b. Participación. En porcentajes

IMPORTACIONES

OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

Ventas de ETMAVentas del resto de la



objeto de derechos

2014 25 1,3 0,2 27 1,3 52 20 72 73 100

2015 25 1,6 0,2 26 1,3 51 21 72 74 100

2016 31 1,7 0,1 33 1,3 45 20 66 67 100

2017 26 1,4 0,1 27 2,3 46 24 70 73 100

2018 21 1,2 0,1 22 0,6 46 31 77 78 100

2019 30 1,5 0,1 32 1,1 40 27 67 68 100

Ene-jun 2019 32 1,3 0,03 33 1,1 36 31 66 67 100

Ene-jun 2020 37 1,7 0,1 38 0,2 38 23 61 62 100

c. Diferencias en puntos porcentuales

IMPORTACIONES

OBJETO DE DERECHOS

PERÍODOVentas de ETMA

Ventas del resto de la



objeto de derechos

Dif. 2018 / 2017 -5 -0,2 0,0 -5 -2 -0,3 7 7 5 0

Dif. 2019 / 2018 9 0,3 0,0 10 0,4 -6 -4 -10 -10 0

Dif. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 5 0 0,0 6 -1 3 -7 -5 -6 0

(*) Producción del resto de la industria. Para detalles sobre la estimación ver Notas metodológicas.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la DMCE.

CONSUMO APARENTE

INDUSTRIA NACIONALIMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS

CONSUMO APARENTEIMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS INDUSTRIA NACIONAL

INDUSTRIA NACIONALCONSUMO APARENTE

IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS IMPORTACIONES

TOTALES


Cuadro Nº 16.2Consumo Aparente de TRICETAS

a. En KILOGRAMOS

IMPORTACIONES

OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

Ventas de ETMA

RESTO DE

PRODUCTORES

(*)

TOTAL CHINA BRASILTAIPEI

CHINORESTO

Total importaciones no objeto

de derechos

2014 11.928 1.513 13.441 2 811 0 130 941 944 14.385

2015 13.301 1.131 14.432 540 2.020 0 412 2.433 2.973 17.405

2016 16.180 827 17.007 9 47 3.873 1.057 4.977 4.986 21.993

2017 23.361 1.419 24.779 13.389 218 20.085 6.688 26.990 40.379 65.158

2018 15.393 804 16.197 4.072 1.160 7.509 3.905 12.574 16.646 32.843

2019 17.922 936 18.858 2.066 0 7.861 4.111 11.973 14.038 32.896

Ene-jun 2019 8.748 409 9.157 494 0 0 1.139 1.139 1.633 10.790

Ene-jun 2020 7.206 394 7.600 385 0 12.033 50 12.083 12.468 20.068

Var. 2015 / 2014 12% -25% 7% 25614% 149% - 217% 158% 215% 21%

Var. 2016 / 2015 22% -27% 18% -98% -98% - 157% 105% 68% 26%

Var. 2017 / 2016 44% 72% 46% 157419% 363% 419% 533% 442% 710% 196%

Var. 2018 / 2017 -34% -43% -35% -70% 433% -63% -42% -53% -59% -50%

Var. 2019 / 2018 16% 16% 16% -49% -100% 5% 5% -5% -16% 0,2%

Var. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -18% -4% -17% -22% s/v - -96% 961% 663% 86%

b. Participación. En porcentajes

PERÍODO

Ventas de ETMA

RESTO DE

PRODUCTORES

(*)


CHINORESTO


de derechos

2014 83 11 93 0 6 0 1 7 7 100

2015 76 6 83 3 12 0 2 14 17 100

2016 74 4 77 0 0 18 5 23 23 100

2017 36 2 38 21 0,3 31 10 41 62 100

2018 47 2 49 12 4 23 12 38 51 100

2019 54 3 57 6 0 24 12 36 43 100

Ene-jun 2019 81 4 85 5 0 0 11 11 15 100

Ene-jun 2020 36 2 38 2 0 60 0 60 62 100

c. Diferencias en puntos porcentuales

PERÍODO

Ventas de ETMA

RESTO DE

PRODUCTORES

(*)


CHINORESTO


de derechos

Dif. 2018 / 2017 11 0,3 11 -8 3 -8 2 -3 -11 0

Dif. 2019 / 2018 8 0,4 8 -6 -4 1 1 -2 -8 0

Dif. Ene-jun 2020 / Ene-jun 2019 -45 -1,8 -47 -3 0 60 -10 50 47 0

(*) Producción del resto de la industria. Para detalles sobre la estimación ver Notas metodológicas.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la DMCE.

INDUSTRIA NACIONAL


CONSUMO

APARENTE

IMPORTACIONES

TOTALES

INDUSTRIA NACIONAL

IMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES

TOTALES

IMPORTACIONES

OBJETO DE DERECHOS

IMPORTACIONES

OBJETO DE DERECHOS IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS

INDUSTRIA NACIONAL

CONSUMO

APARENTE

CONSUMO

APARENTE



Cuadro Nº 17

En porcentajes

PERÍODOORIGEN OBJETO DE DERECHOS:

CHINA

CRUCETAS TRICETAS

2014 5 0,01

2015 4 2

2016 4 0,1

2017 8 47

2018 3 25

2019 4 11

Ene-jun 2019 5 6

Ene-jun 2020 1 5

Relación entre las importaciones objeto de derechos y

la producción nacional de CRUCETAS y TRICETAS

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de

la DMCE.

crucetas y tricetas originarias de la repÚblica …

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