crisis economica y la industria del cobre - … · evolución del precio del cobre en periodos de...
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CRISIS ECONOMICA Y LA INDUSTRIA DEL COBRE
José Pablo Arellano M.Presidente Ejecutivo, Codelco
1 de Abril de 2009
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2-Jan
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13-Mar
27-Mar
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Precio y Stocks en Bolsas de MetalesAgosto de 2008 – Marzo de 2009*
c/lb
Precio del Cobre
Stocks en Bolsas*
Stocks en Bolsas, miles de tmf
*: Precios y Stocks hasta el 30 de Marzo. **: Bolsa de Metales de Londres, COMEX y Shangai.
Precio del Cobre y Stocks Totales 1950 – 2009*
2009*: hasta el 30 de Marzo.
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450c/lb, 2009Semanas de consumo
Precio
Stocks0
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1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
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450c/lb, 2009Semanas de consumo
Precio
Stocks
Producción, Consumo y Balance de Cobre Refinado a Nivel Mundial, 1998 – 2009*Miles de tmf
*: Proyección no incluye compras de la Oficina de Reservas Estatales de China (SRB).
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Consumo
Producción
BalanceProducción, Consumo
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15.000
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17.000
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
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Balance
Consumo
Producción
BalanceProducción, Consumo
Evolución del Precio del Cobre en Periodos de CrisisMoneda 2009
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Indice = 1 en mes 1*
c/lb
2008
*: Mes 1: Promedio Enero a Abril 2008. Abril 2008 corresponde al mes de mayor precio promedio previo a la crisis.
Evolución del Precio del Cobre en Periodos de CrisisMoneda 2009
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2008
1997
*: Mes 1: Promedio Marzo a Junio 1997; Enero a Abril 2008. Los meses de Junio 1997 y Abril 2008 corresponden a los meses de mayor precio promedio previos a las crisis.
Indice = 1 en mes 1*
Evolución del Precio del Cobre en Periodos de CrisisMoneda 2009
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c/lb
20081980
1997
*: Mes 1: Promedio Noviembre 1979 a Febrero 1980; Marzo a Junio 1997; Enero a Abril 2008. Los meses de Febrero 1980; Junio 1997 y Abril 2008 corresponden a los meses de mayor precio promedio previos a las crisis.
Indice = 1 en mes 1*
Evolución del Precio del Cobre en Periodos de CrisisMoneda 2009
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1974
1980
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0,0
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c/lb
2008
1974
19801997
*: Mes 1: Promedio Enero a Abril 1974; Noviembre 1979 a Febrero 1980; Marzo a Junio 1997; Enero a Abril 2008. Los meses de Abril 1974; Febrero 1980; Junio 1997 y Abril 2008 corresponden a los meses de mayor precio promedio previos a las crisis.
Indice = 1 en mes 1*
La Crisis Actual en Perspectiva: Variación del PIB y del Consumo a Nivel MundialVariación Porcentual
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PIB
Consumo
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0%
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PIB
Consumo
Participación en el PIB y en el Consumo Mundial: 1980 - 2008
Participación en el Consumo de CobreParticipación en el PIB*
*: PIB en base a Paridad de Poder de Compra (PIB PPP).
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Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
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Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
Excedentes y Precio del Cobre
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Millones de US$, moneda de cada año c/lb
Precio
Excedentes
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7.000
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1976
1977
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1987
1988
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Millones de US$, moneda de cada año c/lb
Precio
Excedentes
Ley Promedio de Mineral Tratado
Nota: 2008 incluye Gabriela Mistral.
1,34%
1,02%
0,95%
1,14%
0,88%
0,78%
0,91%
0,7%
0,8%
0,9%
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Reservas y Recursos Considerados en Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco
Sus reservas y recursos tienen una vida útil de más de 70 años*
Al ritmo de producción actual:
*Basado en el Presupuesto 2009.
Mineral (Mill. ton)
Ley Cu (%) Cu Fino (Mill. ton)
Codelco Norte 5.375 0,67 36,2Salvador 48 0,62 0,3Andina 5.969 0,78 46,4El Teniente 4.675 0,86 40,3Minera Gaby S.A. 590 0,41 2,4
Codelco 16.658 0,75 125,4
DivisionesTotal Reservas y Recursos
Inversiones: 1976 – 2009*
Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990). *: Presupuesto 2009.
Millones de US$, moneda de cada año
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1.500
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2.000
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1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Millones de US$, moneda de cada año
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Proyectos: Puesta en Operación en el Corto Plazo
Gaby PDA Fase I Sulfuros RT Pilar NorteInversión estimada
(MUS$) (*)1.268 989 382 133
Capacidad de producción a
régimen
125.000 tpd; 170.000 tmfa
94.500 tpd**; 30.000 tmfa
Alrededor 100.000 tpd;160.000 tmfa
17.000 tpd; 55.000 tmfa
Fecha Estimada de Puesta en Marcha
Mayo, 2008 1erT, 2010 2doT, 2010 1erT, 2010
Avance a la fecha (etapa en que se
encuentra)
En operación En construcción En construcción En construcción
(*): Inversiones en preproducción.
(**): Total División Andina.
Proyectos Estructurales de Futuro
Mina Ministro Hales
PDA Fase II Nuevo Nivel Mina Chuquicamata Subterránea
Inversión estimada (MUS$) (*)
1.728 4.800 1.480 1.800
Capacidad de producción a
régimen
170.000 tmfa 350.000 tmfa 430.000 tmfa 340.000 tmfa
Fecha Estimada de Puesta en Marcha
2013 2015 2017 2018
Avance a la fecha (etapa en que se
encuentra)
Prefactibilidad concluida
Prefactibilidad concluida
Prefactibilidad concluida
Estudio de Prefactibilidad
(*): Inversiones en preproducción.
Participación de Chile en la Producción Mundial de Cobre
0
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
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Chile
Estados Unidos
IndonesiaAustralia
PerúChina
Chile Otros PaísesMiles de tmf
0
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
400
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2.400
Chile
Estados Unidos
IndonesiaAustralia
PerúChina
Chile Otros PaísesMiles de tmf
Crecimiento del PIB de Chile y Precio del Cobre1960 – 2008
Gráfico de Precio y Stocks de Bolsas Largo hasta Agosto 2008
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225
300
375
450c/lb, 2009Crecimiento del PIB, %
Precio
Crecimiento del PIB
Gráfico de Precio y Stocks de Bolsas Largo hasta Agosto 2008
-15%
-13%
-10%
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-5%
-3%
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15%19
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0
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450c/lb, 2009Crecimiento del PIB, %
Precio
Crecimiento del PIB
Escalamiento del Costo de Grandes EquiposEnero de 2003 = 1,0
Tendencia Global desde Enero de 2003
Datos corresponden a grandes equipos fabricados para las industrias del petróleo, arenas petrolíferas, minería, refinerías y gas natural. Tendencia basada en precios en dólares.Fuente: IPA.
Oferta de Profesionales Mineros en Chile
Fuente: Consejo Superior de Educación y Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
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1.124
2.125
2.282
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0 500 1000 1500 2000 2500
Geología
Ingeniería en Minas
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Química
Periodismo
Psicología
Derecho
Ingeniería Comercial
Titulados Año 2007Matriculados Año 2007
Titulados 2002 2003 2004 2005 2006 2007Geología 72 66 90 64 49 62Ingeniería en Minas 115 93 84 71 74 53Ingeniería Metalúrgica 51 47 60 50 76 56Total de Titulados 39.112 38.383 36.256 52.491 55.065 NA
135
163
240
225
197
636
1.124
2.125
2.282
62
53
56
32
126
499
756
912
1.528
0 500 1000 1500 2000 2500
Geología
Ingeniería en Minas
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Química
Periodismo
Psicología
Derecho
Ingeniería Comercial
Titulados Año 2007Matriculados Año 2007
Titulados 2002 2003 2004 2005 2006 2007Geología 72 66 90 64 49 62Ingeniería en Minas 115 93 84 71 74 53Ingeniería Metalúrgica 51 47 60 50 76 56Total de Titulados 39.112 38.383 36.256 52.491 55.065 NA
Costo de la Energía Eléctrica en Chile
(1): Presupuesto.
3
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(1)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(1)
c / KWh
Debemos trabajar hoy, en los procesos del mañana, desarrollando las tecnologías y las personas que las aplicarán
La Gestión del Conocimiento y la Tecnología Son Cada Vez Más Relevantes en la Industria Minera
Esfuerzo FísicoTecnologíaConocimiento
MañanaAyer Hoy