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COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL EN VENEZUELA

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 3 Caracterización del sector ________________________________________________________ 5 Ventas _______________________________________________________________________ 7 Consumo _____________________________________________________________________ 8 Tendencias ____________________________________________________________________ 9 Exportaciones _________________________________________________________________ 10 Importaciones ________________________________________________________________ 13 Canales de distribución _________________________________________________________ 19 Precios ______________________________________________________________________ 20 Normativa ___________________________________________________________________ 21 Logística _____________________________________________________________________ 23

TABLAS

Tabla 1: Clasificación de la industria cosmética y del aseo personal en Venezuela ______________ 4 Tabla 2: Cosméticos y productos de aseo exportados por Venezuela _______________________ 11 Tabla 3: Cosméticos y productos de aseo personal importados por Venezuela________________ 14 Tabla 4: Precios de cosméticos y productos de aseo en el mercado venezolano ______________ 20 Tabla 5: Empresas de transporte marítimo ___________________________________________ 25 Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y

Venezuela _____________________________________________________________________ 27 Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte aéreo a nivel internacional ___ 28

GRÁFICAS

Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena _________________________________________ 3 Gráfica 2: Venta de cosméticos en Venezuela, 2006 _____________________________________ 8 Gráfica 3: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo ___________________ 11 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones venezolanas de cosméticos y productos

de aseo, 2007 _________________________________________________________________ 13 Gráfica 5: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal ___________ 14 Gráfica 6: Principales países proveedores de las importaciones venezolanas de cosméticos y

productos de aseo personal _______________________________________________________ 17 Gráfica 7: Balanza comercial cosméticos y productos de aseo personal _____________________ 18 Gráfica 8: Principales canales de distribución para el sector de cosméticos y aseo personal _____ 19 Gráfica 9: Aduanas marítimas de Venezuela __________________________________________ 24 Gráfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela _________________________________________ 26

Inteligencia de mercados- Cosméticos y aseo personal en Venezuela

Octubre 8 del 2008 2 de 28

Cosméticos y aseo personal en Venezuela/Inteligencia de mercados

Venezolanos invierten 4,5% de su ingreso en productos para el cuidado personal

Por: Legiscomex.com

Octubre 8 del 2008

Las demás preparaciones capilares fue la categoría de producto más importada por

Venezuela en el 2007, debido a que concentró el 16% del mercado.

La mujer venezolana siempre se ha preocupado por su apariencia personal. No obstante, en los

últimos años los hombres de ese país se han sumado a esta tendencia, lo que ha disparado el

consumo de cosméticos y productos para el cuidado personal. Estas dos características ubican a

Venezuela como una de las cinco naciones que más invierte en este tipo de artículos.

“El venezolano tiene una gran conexión tanto con el tema de higiene como con el tema de la

belleza. Hay una cultura de la limpieza. La población venezolana, incluso la de menores ingresos,

inculca el tema de la limpieza corporal como un valor fundamental en la vida”, sostiene un

informe de la consultora Datanálisis realizado sobre este tema.

Según cálculos de la Cámara de la Industria de Cosméticos y Afines (Caveinca), este sector

mueve al año cerca de USD1.300 millones, lo que lo convierte en un mercado muy atractivo para

los importadores, ya que, a diferencia de otros rubros, el consumo de este tipo de bienes no

sucumbe ante las crisis económicas ni a la inflación.

De hecho, los venezolanos destinan más dinero de su presupuesto en productos para el cuidado

personal de lo que pueden invertir mensualmente en categorías como medicina, carne o

educación.

Esta tendencia ha hecho que Venezuela sea considerada como un país muy atractivo para

compañías de Colombia, México, EE UU, Brasil y España, entre otros, que hoy proveen a este país

sudamericano más del 50% de los productos que consume.

Durante los tres últimos años, las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo

personal se han incrementado en un 77%, al pasar de USD243,6 millones, en el 2005, a

USD668,9 millones, en el 2007.

Y las cifras pueden seguir al alza, si se tiene en cuenta que cada día se constituyen en Venezuela

nuevas peluquerías, centros de estética, SPA y clínicas especializadas. Además, la venta por

catálogo sigue disparada, ya que se ha convertido en una alternativa para que muchas personas

generen ingresos adicionales.



Clasificación de la industria

La cadena productiva de cosméticos y aseo personal comprende la producción de cosméticos

grasos, jabones, productos para la higiene bucal, champú y productos para el cabello,

detergentes, perfumes y lociones y esmaltes para uñas, entre otros.

Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena

Fuente: Departamento Nacional de Planeación de Colombia

De acuerdo con el Departamento de Registro y Control de Productos Cosméticos del Ministerio de

Salud y Desarrollo Social de Venezuela, los cosméticos se pueden clasificar en:

b) Cosméticos para el área de los ojos.

c) Cosméticos para la piel.

d) Cosméticos para los labios.

e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal.

f) Desodorantes y antitranspirantes.

g) Cosméticos capilares.

h) Cosméticos para las uñas.

i) Cosméticos de perfumería.



j) Productos para la higiene bucal y dental.

k) Productos para y después del afeitado.

l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores.

ll) Depilatorios.

m) Productos para el blanqueo de la piel.

Adicionalmente, también existen los grupos cosméticos que son los productos cosméticos con la

misma composición básica cuali-cuantitativa, uso, denominación genérica y comercial, que posean

diferentes propiedades organolépticas (color, olor y sabor).

Se consideran también dentro de esta categoría:

Los tintes para cabello con la misma composición cualitativa incluyendo colorantes.

Los cosméticos de perfumería con la misma fragancia.

Los productos cosméticos para maquillaje de la misma composición básica y diferente

tonalidad.

Según el Arancel Armonizado de Venezuela, los cosméticos y los productos de aseo personal se

clasifican en las siguientes posiciones arancelarias:

Tabla 1: Clasificación de la industria cosmética y del aseo personal en Venezuela

Posición

arancelaria Descripción

33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR

33041000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS

33042000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS

33043000 _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS

33049100 _ _ POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS

33049900 _ _ LAS DEMÁS

33051000 _ CHAMPUES

33052000 _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO

PERMANENTES

33053000 _ LACAS PARA EL CABELLO

33059000 _ LAS DEMÁS

33061000 _ DENTÍFRICOS

33062000 _ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS

INTERDENTALES (HILO DENTAL)

33069000 _ LOS DEMÁS



Posición

arancelaria Descripción

33071000 _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL

AFEITADO

33072000 _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES

33073000 _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO

33074100 _ _ ®AGARBATTI¯ Y DEMÁS PREPARACIONES ODORIFERAS QUE

ACTUAN POR COMBUSTIÓN

33074900 _ _ LAS DEMÁS

33079010 _ _ PREPARACIONES PARA LENTES DE CONTACTO O PARA OJOS

ARTIFICIALES

_ _ LOS DEMÁS

34011100 _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES)

34011910 _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O

MOLDEADAS

34011990 _ _ _ LOS DEMÁS

34012000 _ JABÓN EN OTRAS FORMAS

34013000

_ PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS

PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA,

ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE

CONTENGAN JABÓN

Fuente: Arancel Armonizado de Venezuela, Legis S.A.

Caracterización del sector

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, se puede denominar como

cosmético a toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con diversas partes

del cuerpo, con el fin de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen estado,

modificar su aspecto o corregir los olores corporales.

Los procesos productivos para la fabricación de cosméticos son variados y generalmente de baja

complejidad tecnológica. La mayoría se caracteriza por la mezcla y ensamble de diversas materias

primas, más que por la creación de reacciones químicas.

No obstante, entre las empresas que participan en la fabricación de cosméticos se encuentran

desde pequeñas empresas hasta las grandes empresas que utilizan tecnologías sofisticadas.

Según Caveinca, este sector sigue siendo muy competido, a pesar de que el número de

compañías ha venido descendiendo en los últimos años, por la contracción del parque industrial

venezolano, en el que actualmente participan cerca de 200 empresas entre productoras y

comercializadoras.



Entre las compañías nacionales e internacionales que tienen presencia en Venezuela se

encuentran:

Avon Cosmetics de Venezuela C.A.: esta compañía tiene presencia en Venezuela

desde 1954. Cuenta con 140.000 representantes que realizan venta directa de

líneas de producto como Anew, Avon Color, Far Away y Advance Techniques.

Web: http://www.avon.com.ve/

Colorlab Cosmetics Venezuela: son especialistas en maquillaje. Elaboran bases

para cada tipo de piel, labiales y sombras de cualquier color.

Corporación Yanbal C.A.: corporación dedicada desde hace más de 30 años a

ofrecer cosméticos, perfumes, y joyas. Ofrece una línea completa de productos para

el tratamiento de piel, maquillaje, fragancias, cuidado personal, bijouterie. Cuenta

con plantas propias para la elaboración de joyería y cosméticos.

El producto estrella de Yanbal en Venezuela es Loción de Seda, una crema para el

cuerpo de la línea de higiene y salud. En segundo lugar figura Cori, una fragancia

femenina. Y entre los tratamientos destacan los productos de la Unidad Básica

Indispensable y la crema antiarrugas Line Correxion Intense.

Cosméticos Melenita C.A.: produce y distribuye cosméticos en todo el país, tales

como labiales, limas, palitos de naranja, endurecedores, brillos, esmaltes, baños de

crema, champú, enjuague, laca, gelatina, diluente, lay-pro y quita esmalte.

Web: http://www.melenita.com/

Cosméticos Rolda C.A.: fabricante y comercializadora de productos cosméticos.

Gel, cremas para peinar sin enjuagar, glitter hair, gel color’s fashion, spray fijador

color fashion, baño de crema con aceite de visón y/o cera de abejas, baño de crema

con colágeno, tratamiento capilar con placenta de ovejo, decolorante en polvo,

crema desrizadora, champú y bálsamo.

Web: http://www.cosmeticosrolda.com/

Ebel Venezuela: es una empresa multinacional especializada en tratamiento facial

francés. Ofrece productos tanto para hombre como para mujer en líneas como

maquillaje, fragancias, cuerpo y bienestar

Web: http://www.ebelvenezuela.com

Germaine de Capuccini: empresa dedicada a la investigación, desarrollo y

fabricación de productos y programas cosméticos para satisfacer las necesidades

estéticas del consumidor, a través de la profesional de la estética.

Web: http://www.gdc-venezuela.com/

Hawaiian Tropic de Venezuela C.A.: manufactura y exportación de productos de

cuidado personal. Líneas de exportación: bronceadores, protectores solares con

extractos naturales y champú natural para prevenir piojos.

Web: http://www.hawaiiantropic.com.ve/

Inversiones Perfumessence, C.A.: fue fundada por la familia Amaral, en el año

1989 en Venezuela. La fábrica principal está ubicada en Caracas, en ella se

encuentran los laboratorios industriales, especializados en la producción, análisis y

control de calidad de los productos que se comercializan. Entre las principales líneas

http://www.avon.com.ve/

http://www.melenita.com/

http://www.cosmeticosrolda.com/

http://www.ebelvenezuela.com/

http://www.gdc-venezuela.com/

http://www.hawaiiantropic.com.ve/



de producto se encuentran la línea capilar, la línea de cuidado corporal, la línea de

limpieza corporal, línea para uñas, lápices, labiales, polvos, sombras, rubor,

fragancias femeninas y fragancias masculinas, entre otras.

Web: http://www.perfumessence.com.ve/

Rene Desses Cosmeticos C.A.: empresa fabricante y comercializadora de una

variada gama de cosméticos que son distribuidos en todo el país de forma directa

por sus representantes de ventas.

Tropical Degil C.A.: empresa venezolana fabricante y distribuidor de productos

para el cuidado personal. Crema dental, gel, baños de cremas, champú, bálsamo,

cremas desrizadoras, línea Satin Pro, crema para manos y cuerpo, crema para

masajes y desodorantes, entre otros.

Web: http://www.tropicaldegil.com/

Productos Cosméticos Valmy: desde 1973 fabrica líneas especiales de producto

para cabello, rostro, uñas y cuerpo.

Web: http://www.valmy.com

Tanto las empresas nacionales como las multinacionales se abastecen de materias primas

importadas como el dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sódico, el sulfato de sodio y el fosfato

de calcio, entre otros.

Las filiales de las multinacionales replican las fórmulas desarrolladas por la casa matriz, mientras

que los productores nacionales tienen sus propios laboratorios en donde descomponen las

fórmulas para posteriormente ser adaptadas a sus procesos productivos.

Sin embargo, varias de las transnacionales de cosméticos que tenían planta de fabricación en

Venezuela, se han ido a otros países con mejor clima de inversiones y se han dedicado al

abastecimiento del mercado venezolano mediante importaciones.

Ventas

Según la Cámara Venezolana de la Industria Cosmética y Afines (Caveinca), en el 2006 el

mercado de cosméticos movió cerca de USD1.300 millones.

Actualmente, el segmento de cosméticos de lujo está valorado en USD300 millones, mientras que

las gamas medias y masivas llegan a mover alrededor de USD480 millones.

Históricamente, los perfumes fueron el cosmético más vendido en Venezuela con una participación

del 80%. Sin embargo, actualmente este tipo de productos solo tiene el 60% del mercado, el

segmento de terapia, el 22%, y el de maquillaje y color, el 18%.

http://www.perfumessence.com.ve/

http://www.tropicaldegil.com/

http://www.valmy.com/



Gráfica 2: Venta de cosméticos en Venezuela, 2006

Consumo

Venezuela es considerado como uno de los cinco países con mayor consumo de cosméticos del

mundo, según Caveinca. De acuerdo con las cifras que maneja la entidad, el 96% de las mujeres

de este país utilizan por lo menos un producto de maquillaje y 54% de estas se lo aplican

diariamente.

De acuerdo con la empresa venezolana de consultoría Datanálisis, las familias de ese país dedican

al menos el 4,5% de su ingreso mensual a la compra de artículos para el cuidado personal e

higiene, superior a lo que se destina para educación (4%).

Otro dato que también confirma la preferencia de los venezolanos por este tipo de productos es el

Índice de Precios al Consumidor 2007 del Banco Central de Venezuela, que señala que en

promedio cada venezolano invierte el 3,1% en cuidado personal (peluquería, productos de tocador

y joyas, entre otros), superior a lo que invierte en carne de res (2,5%) y medicina (1,7%).

Sin embargo, no se puede desconocer que la inflación ha golpeado en el bolsillo de las

venezolanas, sobre todo de las clases populares, que ante la prioridad de adquirir comida han

dejado de adquirir algunos cosméticos que no son considerados como esenciales o han decidido

comprar marcas más económicas.

No obstante, sostiene la investigación realizada por Datanálisis, las mujeres venezolanas siempre

destinarán algo de su presupuesto para comprar cosméticos y productos de cuidado personal. En

el caso de las de ingresos más bajos se calcula que pueden gastar cada mes cerca de BsF150

Fuente: Caveinca, 2006



(USD70) y usualmente adquieren productos como crema para el cuerpo, perfume o colonia e

hidratante para la cara. Además, visitan por lo menos una vez al mes al peluquero.

En el caso de las mujeres con mayor poder adquisitivo, la suma mensual que gastan en

cosméticos y artículos para la higiene personal asciende aproximadamente a BsF400 (USD187),

ya que en la lista ellas pueden incluir productos como crema para el cabello, crema para el

contorno de los ojos e hidratantes para la noche y el día. Además, van a la peluquería una vez a

la semana y utilizan servicios como tintura de cabello, depilación, manicure y pedicure, entre

otros.

Claro que estos cálculos no tienen en cuenta el aumento de precios que este tipo de productos

presentó durante el 2007, que según el Banco Central de Venezuela cerró en 24%.

En el caso de los hombres, el consumo de cosméticos se viene incrementando año a año. De

hecho, hoy cerca del 10% de los venezolanos admiten usar este tipo de productos. Cifra bastante

considerable si se tiene en cuenta que en otros países de la región la penetración no llega ni al

3%.

"Los hombres están perdiendo el miedo de acercarse a los mostradores. Y a pesar de que todavía

es la mujer la que sigue teniendo la decisión de compra, el consumidor masculino tiene más

participación", explica a la revista “Producto”, María Cristina Santiago, gerente de marca de

Clinique, que ofrece su línea Skin Supplies for Men, cuyas ventas representan el 3% del portafolio

de la marca.

En el mercado de cosméticos masculinos masivo se calcula que las categorías de geles y espumas

mueven USD22 millones al año. En este rubro compiten marcas como Schick y Gillette, de Procter

& Gamble, con Gillette Series. El último, además de ofrecer hojillas y espumas, cuenta con

tratamientos para la piel, desodorantes y lociones after shave.

En el tema de las cirugías estéticas los hombres no son la excepción. De acuerdo con Datanálisis,

en el 2006, del universo de cirugías plásticas que se realizaron en Venezuela, el 30% de los

pacientes fueron hombres. Entre los procedimientos más frecuentes fueron liposucción,

intervenciones para la calvicie, papada, bolsas debajo de los ojos y botox (toxina botulínica).

Tendencias

Entre las últimas tendencias cosméticas que han llegado a Venezuela se encuentran la

biocosmética, la cosmética verde o el uso de células madres. Las empresas internacionales

dedicadas a ofrecer lo mejor para el cuidado de la piel, tanto femenina como masculina, sostienen

que el aumento de las ventas en ese mercado es el mejor estímulo para alcanzar nuevos

estándares de excelencia en el diseño de productos para la belleza.

Recientemente, por ejemplo, la marca Dior anunció en las principales revistas venezolanas que

tiene laboratorios y centros de investigación científica que forman parte del grupo LVMH, que

trabaja para innovar y sacar partido de las últimas investigaciones realizadas sobre células

madres e incorporarlos a sus creaciones.

Este es el caso de la línea “Capture XP” de Dior (tratamientos anti-edad), que tiene ingredientes

activos que generan materia nueva debajo de la arruga, para que esta sea reparada en forma

intensa y duradera.



En cuanto a la marca Clarins, se destacan las líneas para el rostro, como “Ecran Total SPF 40”,

que proporciona una pantalla de protección a esta zona del cuerpo, acompañada por las cremas

de ojos multi-regenerantes y la línea multi-intensiva para mujeres de más de 50 años.

De igual forma, en los últimos años también se ha empezado a hablar de la ropa cosmética, que

ha sido inventada con el objetivo de incorporar microcápsulas de ingredientes activos en las

prendas intimas, que contienen bactericidas o hidratantes, o la biocosmética, que utiliza

componentes naturales para regenerar la epidermis, que proceden de siembras libres de

pesticidas y de la “cosmética verde” o “fitocosmética”, que se basa en la utilización intensiva de

especies vegetales sin mucho tratamiento.

Ejemplo de ellos es la casa Yves Saint Laurent que descubrió, en sus laboratorios, un hongo que

puede regenerar tejidos cortados durante muchos años. El hallazgo fue utilizado por esta

compañía en cremas como Temps Majeur.

En muchas oportunidades, los venezolanos no compran este tipo de artículos directamente, sino

que prefieren ir a un centro de estética o una clínica especializada, para que sea un experto el que

les recomiende el producto más conveniente y lo aplique adecuadamente. Precisamente esta

tendencia está disparada en Caracas.

En el caso de los centros de estética, los tratamientos que tienen mayor auge son los relajantes y

los adelgazantes. Cada uno consta de 10 sesiones y su costo puede estar entre BsF50 (USD23) y

BsF100 (USD46).

Por su parte, el precio de las limpiezas de cutis varía entre BsF220 (USD103) y BsF300 (USD140),

de acuerdo a los productos que se utilicen. Las relajaciones están alrededor de BsF80 (USD37) y

BsF250 (USD117).

Exportaciones

Durante el 2007, las exportaciones venezolanas del sector de cosméticos y aseo personal sumaron

USD7 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma,

presentaron un crecimiento anual del 63%, con respecto al año anterior, cuando se registraron

ventas por USD4,3 millones.

Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un

decrecimiento del 14%, al pasar de USD8,8 millones, en el 2005, a USD7 millones, en el 2007.



Gráfica 3: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo

Las demás preparaciones capilares fue el producto más exportado por Venezuela al mundo. Le

siguieron las demás sales perfumadas y demás preparaciones para el baño, jabones de tocador

(incluso los medicinales), las demás preparaciones para manicuras o pedicuros, dentífricoss y

champúes. Estos productos concentraron el 80% de las ventas al mercado internacional.

Tabla 2: Cosméticos y productos de aseo exportados por Venezuela

Nº Posición

arancelaria Descripción USD FOB 2007 Participación

1 33059000 _ LAS DEMÁS 2.229.434 31,5%

2 33074900 _ _ LAS DEMÁS 1.047.175 14,8%

3 34011100 _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS

MEDICINALES) 737.415 10,4%

4 33049900 _ _ LAS DEMÁS 692.235 9,8%

5 33061000 _ DENTÍFRICOS 563.090 8,0%

6 33051000 _ CHAMPUES 409.742 5,8%

7 33072000 _ DESODORANTES CORPORALES Y

ANTITRANSPIRANTES 345.000 4,9%

8 34012000 _ JABÓN EN OTRAS FORMAS 330.599 4,7%

9 33043000 _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O

PEDICUROS 193.230 2,7%

Fuente: INE – cálculos Legiscomex.com



Nº Posición

arancelaria Descripción USD FOB 2007 Participación

10 33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 146.506 2,1%

11 34011990 _ _ _ LOS DEMÁS 125.923 1,8%

12 33079090 _ _ LOS DEMÁS 91.881 1,3%

13 34011910 _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O

PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS 52.676 0,7%

14 33069000 _ LOS DEMÁS 44.511 0,6%

15 33073000 _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS

PREPARACIONES PARA EL BAÑO 37.946 0,5%

Otros 26.519 0,4%

Total 7.073.882 100,0%

Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com

Jabón en otras formas fue el producto que más incrementó sus exportaciones, con un 233%, al

pasar de USD99.399, en el 2006, a USD330.599, en el 2007. Le siguieron champúes, con el

115%; las demás preparaciones capilares, con el 73%; desodorantes corporales y

antitranspirantes, con el 8%, y jabones de tocador (incluso los medicinales), con el 6%, entre

otros.

Por su parte, las ventas internacionales de dentífricos decrecieron en un 49%, entre el 2006 y el

2007, al pasar de USD1.106.640 a USD563.090. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de los

demás de los demás Jabones que disminuyeron en un 26%.

Colombia fue el principal destino de las ventas internacionales de cosméticos y productos de aseo

personal, ya que cuenta con el 60,8% del mercado, equivalente a USD4,3 millones. Le siguen EE

UU, con USD842.619; Curazao, con USD538.586; Ecuador, con USD447.725; Aruba, con

USD356.141; Cuba, con USD132.218; Perú, con USD117.294; México, con USD76.917 y

República Dominicana, con USD68.976, entre otros.



Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones venezolanas de

cosméticos y productos de aseo, 2007

Entre el 2006 y el 2007, las exportaciones a EE UU se incrementaron en un 1.052%, al pasar de

USD73.172 a USD842.619. Le siguieron las ventas internacionales a Aruba, con 418%; Ecuador,

con 186%; Cuba, con 120%; Curazao, con 91%, y Colombia, con 77%.

Por su parte, las exportaciones a Argentina decrecieron en un 99%, al pasar de USD77.809, en el

2006, a USD495, en el 2007. También disminuyeron las ventas a Guatemala, en un 97%, y a

México, en un 89%.

Las empresas privadas fueron las responsables del 99,99% de las exportaciones de cosméticos y

productos de aseo personal realizados por Venezuela en el 2007. El 0,01% restante fue efectuado

por empresas del Estado.

Importaciones

Entre enero y marzo del 2008, las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo

sumaron USD168,6 millones.

Durante el 2007, las compras internacionales de este sector fueron de USD668,9 millones y

presentaron un crecimiento promedio anual del 77%, durante el periodo comprendido entre el

2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD243,6 millones a USD668,9 millones.




Gráfica 5: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo

personal

Las demás preparaciones capilares fue el producto más importado por Venezuela, debido a que

concentró el 16% del mercado. Le siguen champúes; las demás de las demás preparaciones de

belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos; jabón de tocador

(incluso los medicinales); perfumes y aguas de tocador; desodorantes corporales y

antitranspirantes y dentífricos. Este grupo de productos concentró el 80,9% de las compras

internacionales realizadas por este país.

Tabla 3: Cosméticos y productos de aseo personal importados por Venezuela

Nº Posición

arancelaria Descripción USD CIF 2007 Participación

1 33059000 _ LAS DEMÁS 106.854.156 16,0%

2 33051000 _ CHAMPUES 97.501.258 14,6%

3 33049900 _ _ LAS DEMÁS 90.630.770 13,5%

4 34011100 _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS

MEDICINALES) 77.625.465 11,6%

5 33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 74.673.886 11,2%




Nº Posición


6 33072000 _ DESODORANTES CORPORALES Y

ANTITRANSPIRANTES 54.582.911 8,2%

7 33061000 _ DENTÍFRICOS 39.557.093 5,9%

8 33069000 _ LOS DEMÁS 19.065.584 2,9%

9 33042000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE

DE LOS OJOS 17.782.453 2,7%

10 33049100 _ _ POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS 15.630.107 2,3%

11 33041000 _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE

DE LOS LABIOS 13.650.937 2,0%

12 34011990 _ _ _ LOS DEMÁS 10.841.016 1,6%

13 33079090 _ _ LOS DEMÁS 10.284.850 1,5%

14 33074900 _ _ LAS DEMÁS 9.928.290 1,5%

15 33071000 _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA

ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO 7.792.372 1,2%

16 34011910 _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O

PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS 5.364.957 0,8%

17 33043000 _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O

PEDICUROS 4.991.583 0,7%

18 34012000 _ JABÓN EN OTRAS FORMAS 2.220.382 0,3%

19 34013000

_ PRODUCTOS Y PREPARACIONES

ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL

LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN

CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA

AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN

JABÓN

2.104.459 0,3%

20 33052000 _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION

O DESRIZADO PERMANENTES 1.902.944 0,3%

21 33074100

_ _ ®AGARBATTI¯ Y DEMÁS

PREPARACIONES ODORIFERAS QUE

ACTUAN POR COMBUSTION

1.726.148 0,3%



Nº Posición


22 33062000 _ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS

ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) 1.280.130 0,2%

23 33073000 _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS

PREPARACIONES PARA EL BAÑO 1.104.427 0,2%

24 33079010 _ _ PREPARACIONES PARA LENTES DE

CONTACTO O PARA OJOS ARTIFICIALES 1.078.924 0,2%

25 33053000 _ LACAS PARA EL CABELLO 749.548 0,1%

Total 668.924.650 100,0%


Entre el 2006 y el 2007, las importaciones de dentífricos pasaron de USD11,4 millones a USD39,5

millones, lo que representó un incremento del 245%. También aumentaron las compras

internacionales de champues, en un 157%; desodorantes corporales y antitranspirantes, en un

128%; las demás preparaciones capilares, en un 125%; los demás Jabones de tocador (incluso

los medicinales), en un 123%; las demás de las demás preparaciones de belleza, maquillaje y

para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, en un 98%, y perfumes y aguas de tocador,

en un 48%.

Colombia fue el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 32%

(USD211,5 millones). Le siguen México (USD204,7 millones), EE UU (USD63,5 millones), Brasil

(USD57millones), España (USD29,6 millones), Argentina (USD24,7 millones), Francia (USD23,8

millones), Chile (USD10,4 millones), Italia (USD6,3 millones), Alemania (USD5,1 millones),

Turquía (USD3,7 millones), Bélgica (USD3,7 millones) y China (USD3,7 millones millones), entre

otros.



Gráfica 6: Principales países proveedores de las importaciones venezolanas de

cosméticos y productos de aseo personal

Las importaciones provenientes de España se incrementaron en un 186%, al pasar de USD10,3

millones, en el 2006, a USD29,6 millones, en el 2007. Le siguieron las compras originarias de

México, con el 183%; Argentina, Colombia y Brasil, con el 113%, cada uno; EE UU, con el 86%, y

Francia, con el 67%.

Por su parte, compras internacionales provenientes de Panamá tuvieron un decrecimiento del

87%, al pasar de USD13,3 millones, en el 2006, a USD1,8 millones, en el 2007.

Las empresas privadas exoneradas gravadas fueron las responsables del 100% de las

importaciones de cosméticos y productos de aseo personal realizados por Venezuela en el 2007.

Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial venezolana

de cosméticos y productos de aseo personal es deficitaria, con tendencia decreciente del 79%,

durante los últimos tres años.




Gráfica 7: Balanza comercial cosméticos y productos de aseo personal




Canales de distribución

El sistema de distribución de cosméticos en Venezuela ha cambiado en los últimos años, debido a

la desaparición de grandes tiendas por departamentos. De acuerdo con la revista venezolana

“Producto”, el 50% del mercado de los cosméticos y artículos de aseo personal se mueve a través

de catálogos. El otro 50% se comercializa mediante cadenas de perfumerías, farmacias y

supermercados.

Gráfica 8: Principales canales de distribución para el sector de cosméticos y aseo

personal

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la revista “Producto”.

Entre las principales empresas que utilizan como canal de distribución la venta por catálogo se

encuentran Avon, con 180.000 consultoras; Ebel, con 70.000 representantes, y Yanbal, con 7.000

consultoras, entre otras.

En temporadas especiales, como navidad, se utilizan además las Christmas Boutiques en lugares

de alto tráfico dentro de los centros comerciales. Además, se utilizan las boutiques unimarca,

exclusivas de cada casa de cosméticos.

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN

VENEZUELA

Venta por catálogo

Perfumerías

Farmacias

Supermercados



Precios

Los precios de los cosméticos y los productos de aseo personal pueden variar de acuerdo a la

marca y al segmento al que se encuentren dirigidos. A continuación, Legiscomex.com presenta

algunas de las marcas más representativas en el mercado venezolano de gama alta.

Tabla 4: Precios de cosméticos y productos de aseo en el mercado venezolano

Perfumes y lociones

212 CAROLINA HERRERA LADY USD236

212 SEXY LADY EDT

USD332

273 LADY

USD77

90210 SPORT Lady

USD50

90210 RED JEANS Lady

USD58

ADIDAS ACTIVE START Lady

USD25

CK BE

USD100

FUJIYAMA GREEN

USD38

360 MEN USD120

ARMANI Men

USD186

DIOR HOMME Men

USD147

DIESEL Men

USD91

Fuente: www.perfumesyalgomas.com, octubre del 2008

http://www.perfumesyalgomas.com/



Cremas y desodorantes

CREMA VICTORIA BLOSSOMING

USD45

G de Giorgio / Body cream USD31

GREEN TEA BODY LOTION

USD25

STILL JENIFER Body Lotion

USD34

RED DOOR BODY LOTION USD25

TOMMY GIRL DESODORANTE USD60

Fuente: www.perfumesyalgomas.com, octubre del 2008

Normativa

De acuerdo con la Dirección de Drogas, Medicamentos y Cosméticos del Ministerio de Salud y

Desarrollo Social de Venezuela, entre los requisitos para la instalación y funcionamiento de

laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos, cosméticos y naturales se encuentran:

Ajustar los locales estrictamente a lo establecido en las Normas WHO.GMP1992 (Normas

de Buenas Prácticas de Manufactura de la Organización Mundial de la Salud, (OMS))

Informe 32, Resolución Nº 407 de fecha 17-08-2004, Gaceta Oficial Nº38.009 del 26-08-

2004, Normas de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Cosméticos y Resolución

No. SG-386, Gaceta Oficial Nº 036038 del 06-09-96.

Construir la cumpliendo con todo lo contemplado en estas normas especialmente en lo

referente a locales, instalaciones, sistemas de apoyo críticos ventilación, agua, vapor, aire

comprimido) y clasificación de áreas según el tipo de aire.

Solicitar inspección de la planta una vez construida y equipada, para autorizar el permiso

de instalación y funcionamiento.

Anexar los documentos establecidos en el Artículo 30 del reglamento vigente de la ley de

Ejercicio de la Farmacia.

Cumplir con el impuesto establecido en la ley de timbre fiscal vigente.

http://www.perfumesyalgomas.com/



Disponer de toda la documentación exigida en las normas.

Anexar la lista de los productos a fabricar señalando: nombre, Nº de registro, propietario,

patrocinante y forma (farmacéutica, cosmética y natural).

Tener RIF y NIT de la empresa.

Todo cosmético que vaya a ser comercializado en Venezuela debe cumplir con la

siguiente normativa:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ley Orgánica de Salud Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.263 de fecha 17-09-1998.

Acuerdo de Cartagena (Decisión 516) Gaceta Oficial N° 771, Lima 14 de marzo de 2002.

Decreto No. 1477 del 18 de Febrero de 1987, Normas Generales para la Elaboración,

Importación, Exportación, Almacenamiento y Expendio de Productos Cosméticos.

En cuanto a los requisitos de rotulado, el Departamento de Registro y Control de Productos

Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela definió que todo artículo de

este tipo debe contar con:

Nombre del producto.

Número de notificación sanitaria obligatoria.

Número del lote de fabricación.

Contenido peso-volumen.

País o ciudad de fabricación.

Fabricante o importador (el responsable de introducir el producto al mercado).

Modo de uso o empleo cuando corresponda.

Advertencias correspondientes según el producto.

Fórmula cualitativa de ingredientes en nomenclatura INCI.

En el caso de los productos o grupos cosméticos que se comercialicen sin estuche o que tengan

una presentación muy pequeña que dificulte el cumplimiento de los requisitos exigidos para el

etiquetado, deben incluir como texto mínimo lo siguiente:

Denominación.

Número de notificación sanitaria obligatoria.

Contenido neto en el sistema métrico decimal.

Número de lote.

Sustancias que impliquen riesgo sanitario como parabenos, lanolina y tartracina, entre

otros.

Entre los productos o grupos cosméticos que entran en este grupo, se encuentran:

a) Labiales.

b) Lápices delineadores: cejas, ojos, labios.

c) Máscaras para pestañas.

d) Esmalte de uñas.



e) Productos que se presentan en empaques con forma de ampolla y burbujas.

f) Presentación promocional cuyo contenido neto sea inferior a 10 gr ó cm³.

Logística

Venezuela cuenta con una amplia red férrea y carretera, así como una buena infraestructura

aérea y marítima para el transporte de mercancías. El modo de transporte más utilizado para las

importaciones es el marítimo, que es a través del cual ingresa el 94% de volumen,

correspondiente al 76% del valor de la carga.

Le sigue el transporte aéreo, con el 1% del volumen de carga y el 18% del valor, y el terrestre,

que maneja el 5% del volumen y el 6% del valor, según información de la Asociación de Logística

de Venezuela (Cavecol).

En el 2007, los principales puertos para el movimiento de carga fueron en su orden, Puerto

Cabello, La Guaira, Maracaibo y Guanta. El primero de ellos concentra el 80% del total de la

mercancía movilizada.

Venezuela cuenta con 390 aeropuertos. Se destacan, para el servicio internacional, los terminales

aéreos de Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Santo

Domingo, San Antonio del Táchira, Las Piedras y Ciudad Guayana, según información de

Proexport.

En cuanto al transporte terrestre, Venezuela cuenta con una amplia infraestructura conformada

por 29.954 kilómetros asfaltados de carretera, un parque nacional de camiones pesados de

30.482 unidades y un parque automotor de 275.859 unidades.

El 67% de las compras internacionales de artículos de belleza ingresaron vía marítima, mientras el

22% ingresó vía carretera y el 11% restante vía aérea.

Transporte marítimo

Según la información estadística del INE, durante el 2007 los principales puertos para la recepción

de este tipo de productos fueron Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Paraguachón, al totalizar

importaciones por USD450 millones, correspondientes a 143.712 toneladas, que provienen

principalmente de México, EE UU, Brasil, Colombia, España, Argentina, Francia y Chile.

Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las demás preparaciones

capilares que participaron con el 20%, correspondiente a USD88 millones.

Por su parte, las compras internacionales de preparaciones capilares champúes participaron con el

19%, equivalente a USD86 millones. Le sigue las demás preparaciones de belleza, maquillaje para

el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las

bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros, con el 11,3%, que equivalen a USD51

millones.

Ingresaron en menor proporción, los desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 11,1%;

los jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas

troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o

revestidos de jabón o de detergentes: de tocador (incluso los medicinales), con el 10,8%, y las



preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de

las dentaduras: dentífricos, con el 7%.

Puerto Cabello participó con el 82% de estas compras internacionales al ingresar 129.524

toneladas, que representaron USD369 millones. Los principales países de procedencia fueron

México que agrupó el 54%, Brasil, con el 13%, y EE UU, con el 8%.

La Guaira se ubicó en el segundo lugar y concentró el 12% de las importaciones de artículos de

belleza. Este terminal movilizó 8.843 toneladas, que sumaron USD53 millones. Los países de

donde procede esta mercancía fueron España, con el 24%, EE UU, con el 18%; Turquía, con el

10%; México, con el 8%, y Brasil e India, con el 6%, respectivamente.

Le siguió puerto de Maracaibo con una participación del 1% al ingresar 4.188 toneladas,

equivalentes a USD6 millones. El principal proveedor fue EE UU que concentró el 97% de estas

ventas.

Finalmente, los puertos de Paraguachón, Guanta Puerto La Cruz, Guamache y las Piedras

Paraguaná, entre otros, acumularon el 5% restante de las compras externas de artículos de

belleza al totalizar USD22 millones y los proveedores más representativos fueron EE UU, con el

54%; Francia, con el 18%; Panamá, con el 8%, y Reino Unido, con el 5%.

Gráfica 9: Aduanas marítimas de Venezuela

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información del INE



Tabla 5: Empresas de transporte marítimo

LINEA MARÍTIMA TELÉFONO DE

CONTACTO

PAÍS DE

CONTACTO

ALIANCA DO BRASIL (571) 2825200 COLOMBIA

COMPANIA CHILENA (CCNI) (571) 3146149 COLOMBIA

COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES (562) 330 7000 CHILE

COSTA CONTAINER LINES S.P.A. (571) 6233351 COLOMBIA

EVERGREEN MARINE

CORPORATION(EMC) (571) 6061212 COLOMBIA

HAMBURG SUD (571) 2825200 COLOMBIA

KING OCEAN SERVICE (571) 6212313 COLOMBIA

MAERSK LINE (571) 6212313 COLOMBIA

MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (MSC) (571) 6288800 COLOMBIA

MITSUI O.S.K. LINES (571) 2825200 COLOMBIA

SEABOARD MARINE

(571) 3130513

(571) 3130568

(305) 8634444

COLOMBIA

COLOMBIA

EE UU

WALLENIUS WILHELMSEN LINES

AMERICAS INC (571) 3172400 COLOMBIA

ZIM CONTAINER SERVICE (571) 6212313 COLOMBIA

GALLARDO CARGO S.A. DE C.V. (752) 55 26160893 MÉXICO

JASS TRANSPORT S.A. DE C.V. (752) 53538146 MÉXICO

WL INTERNATIONAL (JALISCO) (752) 11990265 MÉXICO

TMM LINES (752) 55 56298866 MÉXICO

DOLE OCEAN LINER (800) 522 3653 EE UU

FRONTIER LINER (305) 471 5072

(305) 471 7800 EE UU

INTERMARINE (+49) 403 770 7930 EUROPA

TRASATLÁNTICA (+34) 914 514 2 44 ESPAÑA

MARUBA (754) 11 4320 - 3600 ARGENTINA

Fuente: Proexport

Transporte carretero

De acuerdo con el INE, durante el 2007 las aduanas terrestres por las que ingresaron los artículos

de belleza a Venezuela fueron San Antonio, Ureña, Paraguachón y Barquisimeto, entre otros. Las



importaciones totalizaron en este periodo USD149 millones, correspondientes a 53.729 toneladas.

Colombia se posicionó como el principal proveedor al participar con el 99,5%.

Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de jabones, productos y

preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, y papel,

guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:

de tocador (incluso los medicinales) que participaron con el 35%, correspondiente a USD19

millones.

Por su parte, las compras internacionales de jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en

barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, participaron con el 12%.

Le siguen las preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la

adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo

dental), en envases individuales para la venta al por menor, con el 10%, y las preparaciones

capilares champúes, con el 9,9%.

La aduana de San Antonio agrupó el 29% de estas compras externas al ingresar 15.727

toneladas equivalentes a USD43 millones. Le siguen, Ureña, con el 6% correspondiente a USD9

millones y Paraguachón, con el 2% igual a USD2 millones.

Gráfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela



Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del INE

Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y Venezuela

EMPRESA TELÉFONO DE

CONTACTO

PAÍS DE

CONTACTO

COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A

EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA

"COORDICARGAS"

(571) 2922626 COLOMBIA

BOGOTÁ

FRIGOEXPRESS S.A

LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR S.A. (571) 6199081 COLOMBIA

BOGOTÁ

RAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIA

BOGOTÁ

TRANSPORTES 3T S.A. (571) 4172600 COLOMBIA

BOGOTÁ

TRANSPORTES BOTERO SOTO (571) 5765555 COLOMBIA

MEDELLÍN

Fuente: Proexport

Transporte aéreo

Durante el 2007, las principales aduanas para la recepción de artículos de belleza vía aérea fueron

Barcelona, El Yaque, La Chinita, La Guaira, Las Piedras Paraguaná, Maiquetía y Valencia, al

totalizar importaciones por USD70 millones, correspondientes a 4.138 toneladas, provenientes

principalmente de Colombia, con una participación del 56%; EE UU, con el 7%; Argentina, con el

7%; México, con el 6%; Francia, con el 5%; Bélgica, con el 4%; Brasil, con el 4%, y Perú y

España, con el 3% respectivamente.

Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las demás de las demás

preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos,

incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o

pedicuros que participaron con el 26%, correspondiente a USD18 millones.

Por su parte, las compras internacionales de perfumes y aguas de tocador participaron con el

23%, equivalente a USD16 millones. Le sigue las preparaciones para el maquillaje de los ojos, con

el 15%, que equivale a USD10 millones.

Ingresaron en menor proporción, las preparaciones para el maquillaje de los labios, con el 9%; los

demás polvos, incluidos los compactos, con el 7%; los desodorantes corporales y

antitranspirantes, con el 5%, y las preparaciones capilares, champúes, con el 3%.

Maiquetía participó con el 83% de estas compras externas al ingresar 3.616 toneladas, que

representaron USD58 millones. Los principales proveedores fueron Colombia que agrupó el 62%,

Argentina, con el 9%; EE UU, con el 6%; México, con el 5%; Brasil, con el 5%, y España y

Francia, con el 3% respectivamente.



Valencia concentró el 8,2% de las importaciones de artículos de belleza. Esta aduana movilizó

343 toneladas, que sumaron USD5,8 millones. Los países de procedencia de este tipo de

mercancía fueron Colombia, con el 53%, EE UU, con el 24%, y México, con el 17%.

La aduana El Yaque participó con el 8,1% al ingresar 149 toneladas, equivalentes a USD5,7

millones. Se destacaron como proveedores de esta clase de artículos Bélgica que concentró el

48%, Francia, con el 25%, y Canadá, con el 17%.

Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte aéreo a nivel

internacional

EMPRESA

TELÉFONO DE

CONTACTO PAÍS DE CONTACTO

AEROLÍNEAS ARGENTINAS (571) 4138543 COLOMBIA

AEROLINHAS

BRASILEIRAS ABSA

(1-786) 265-6000

55 51 3470-7800

EE UU - Miami

BRASIL - Rio Grande do Sul

AIR FRANCE (571) 4148457 COLOMBIA

AMERICAN AIRLINES (571) 4398052 COLOMBIA

AVIANCA (571) 2916850 COLOMBIA

ARROW AIR CARGO (571) 4135950 COLOMBIA

CARGOLUX (571) 4276617 COLOMBIA

AEROSUCRE (571) 4148224 COLOMBIA

COPA (571) 6383303 COLOMBIA

CUBANA (571) 6101676

(537) 2040171 COLOMBIA CUBA

FLORIDA WEST (571) 6100299 COLOMBIA

IBERIA (571) 4148374 COLOMBIA

LAN AIRLINES CHILE (600) 5262000 CHILE

MARTINAIR CARGO (571) 4222120 COLOMBIA

TACA (571) 4147885 COLOMBIA

TAMPA (571) 4397987 COLOMBIA

UPS (571) 4139424 COLOMBIA

VENSECAR C.A. (582-41) 8384892 VENEZUELA

Fuente: Proexport

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