Cooperación con entidades del sector seguros en América Latina –

Experiencia y desafíos

21 Septiembre 2011

La fuerza de una red que coopera, enriquece y comparte

• Organización especializada creada por cooperativas y mutuales de Quebec en 1985;

• 23 empresas cooperativas y mutualistas;

• 2.900.000 millones de miembros en Canadá;

• 15.000 millones de dólares canadienses de volumen de negocios;

• 31.000 empleados.

Miembros de SOCODEVI del Sector seguros y servicios financieros

• Favorecer el acceso e incrementar el numero de personas que van a beneficiar de una protección adecuada de seguros (en los diferentes ramos) para contribuir a proteger el capital y los ingresos de estas familias;

• Fortalecer la capacidad de las organizaciones cooperativas o afines para alcanzar un mejor posicionamiento en los mercados y un crecimiento sostenible de sus actividades.

NECESIDAD DE APOYAR AL SECTOR SEGUROS EN TERMINOS DE DESARROLLO

REALIDAD DEL MERCADO DE SEGUROS EN AMÉRICA LATINA

Bajos Niveles de incursión en los seguros, en América Latina y en las cooperativas.

% Primas de Seguros / PIB Países Latinoamericanos

Fuente: “EL MERCADO ASEGURADOR IBEROAMERICANO 2009–2010” publicado por la Fundación MAPFRE

Prima per cápita Países Latinoamericanos (Euros)

Fuente: “EL MERCADO ASEGURADOR IBEROAMERICANO 2009–2010” publicado por la Fundación MAPFRE

GUATEMALA

EL SALVADOR PANAMA

HONDURAS

PARAGUAY

PERU REP. DOMINICANA

MALI

Intercooperacion en acción

• Posicionar en las poblaciones cooperativistas, el seguro como instrumento de desarrollo social y reducción de la pobreza.

• Reducir la vulnerabilidad que afecta a las familias de cooperativistas latinoamericanos, por su bajo nivel de aseguramiento.

• Apoyar a las cooperativas en el desarrollo de la actividad de comercialización de seguros, para hacer que los seguros se dan más accesibles a la mayoría de asociados.

• Apoyar a las aseguradoras cooperativas en el desarrollo de su gestión empresarial e impacto social para sus asociados y la comunidad.

Objetivos de la Cooperación

Ejes primordiales del Programa

• Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de seguros del sector cooperativo en América latina.

• Reforzamiento de los vínculos y posicionamiento de las organizaciones de seguros frente a las entidades de regulación del Estado para tener relaciones armoniosas y poder influenciar sobre cuestiones de políticas, medidas y reglamentaciones del sector.

• El programa podrá desarrollar también vínculos con los sectores de microseguros y microfinanzas para incrementar la oferta de protección de las poblaciones menos favorecidas

Definir tipo de cooperación

• Necesidad de entender bien las realidades

• Acuerdo y convenio sobre cambios que alcanzar, con metas y indicadores

• Compartir pericia y experiencias con capacidad de ajustes (especificidades)

• Brindar asesorías técnicas especializadas

• Respeto mutuo y responsabilizacion

Mejora de las prácticas

empresariales y de gestión

Mejorar Tecnología e Información

Evaluación Rec. Téc. y Financieros

Revisión Normas

SuscripciónAnálisis y

Revisión de Tarifas

Diseño y Evaluación de

Productos

Programas Comercia-lización

Planificación Operativa

Planificación Estratégica

Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones

Mayores conocimientos y capacidades de

instancias directivas y líderes

GOBERNA-BILIDAD

ANÁLISIS FINANCIERO

PLANIFICAC. ESTRATEGICA

Conocimiento de SEGUROS

ADMINISTR. RIESGOS

Fortalecimiento de las capacidades de los dirigentes

Generalidades de las Aseguradoras

COMPAÑÍA PAÍS AÑO INICIO

# ASOCIADOS COOPS MIEMBRAS (En 2010)

ACTIVOS (MM$ Dic 2010)

GUATEMALA 1994 875,000 14.9

HONDURAS 2000 695,000 11.7

EL SALVADOR

1994 120,000 4.5

PANAMÁ 1993 115,000 24.0

PARAGUAY 1997 447,000 7.8

N° ASEGURADOS (2007 – 2010)

2007 2008 2009 2010

TOTAL 1.334.738 1.535.625 2.166.826 2.375.192COLUMNA 660.616 653.129 834.600 842.391

EQUIDAD 390.379 414.381 639.217 736.751

FUTURO 65.633 71.787 94.633 107.523

FEDPA 68.875 193.191 267.326 337.511

TAJY 149.235 203.137 331.050 351.016

PRIMAS SUSCRITAS (2007 – 2010) (Millones de US$)

• Una mayor cobertura de seguros en las familias de cooperativistas

• Alcanzar un mayor numero de asociados en las cooperativas

• Fortalecer y difundir la ventaja cooperativa

Reto mayor del mercado asegurador cooperativo

Responsabilidades compartidas entre las aseguradoras y las cooperativas afiliadas

Responsabilidades compartidas para ampliar la base cooperativa

• En el caso de Federaciones de cooperativas:

– Integrar mas cooperativas en su núcleo.

– Convencer a las personas de las zonas urbanas de la importancia de tener control sobre sus organizaciones financieras, es decir privilegiar la afiliación a cooperativas (NUESTRAS organizaciones).

– Desarrollar las filiales necesarias que permitan el desarrollo de las cooperativas.

• Papel de las Filiales (las aseguradoras):– Administrarse adecuadamente.

– Desarrollar los productos necesarios para las cooperativas.

• Papel de las cooperativas:– Importancia del ahorro.

– Crédito empresarial y personal.

– Capitalización de sus filiales.

– Promoción y venta activa de los productos de las filiales.

Responsabilidades compartidas

• Competencia se va a incrementar (precio, servicio, sentido pertenencia, satisfacción)

• Especialización y concentración, ser los mejores en una gama de productos

• Continuar la profesionalización de la función de asegurador

• Acceso y uso incrementado de datos y estadísticas

• Aprovechar oportunidades y comercialización masiva (micro seguros a precio accesible y fácil de administrar por ejemplo).

Algunos retos

• Gobernabilidad

– Visión estratégica del desarrollo a largo plazo de las organizaciones (versus retorno inmediato)

– Comprensión del negocio

– Capacitación continua

– Dar valor a la ventaja cooperativa

Algunos retos

Los mejores C.A. según un estudio canadiense

• Experiencia de los directivos

• Diversidad y combinación de las capacidades

• Facilidad para la resolución de problemas

• Formación continua

• Independencia de espíritu

• Auto-evaluación

• Separación clara de los roles

Pensamiento EstratégicoTener un equilibrio entre los tres aspectos claves

que debe tener un Plan Estratégico.

1. El crecimiento

2. La rentabilidad

3. La eficacia organizacional

PLAN ESTRATÉGICO

CRECIMIENTO

EFICACIAORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD

• Posicionar un liderazgo de productos de seguros autoexpedibles de comercialización masiva, tanto en ramos actuales como en nuevos ramos (Ejemplo: Seguro Médico).

• Ofrecer coberturas que amparen riesgos que afectan actividades productivas de sectores cooperativos y poblaciones organizadas de bajos recursos.

• Posicionar en el mercado las ventajas de los seguros ofrecidos por aseguradoras de filosofía cooperativa o mutual.

POTENCIALIDADES (y desafíos)

• Mejorar sus capacidades de recursos, procesos y servicios para incursionar más ampliamente los mercados actuales y nuevos mercados de índole masivo.

• Mejorar las capacidades de las redes de cooperativas para la comercialización de los seguros dentro de sus miembros.

• Desarrollar nuevas redes de comercialización para incursionar los microseguros en mercados objetivos relacionados con poblaciones de ingresos medios y bajos.

POTENCIALIDADES (y desafíos)

Desarrollo: No es tarea fácil.• Perseverancia, siempre dificultades.

• Capitalización continua de las cooperativas.

• Capitalización continua de las entidades de seguros creadas por las cooperativas.

• Dejar a las filiales desarrollarse.

• Las filiales deben disciplinarse.

• Inversiones necesarias para tecnología.

La ventaja cooperativa

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Proverbio africano

Gracias por su atención.

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