convenciÓn 2012 amsofac -...
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CONVENCIÓN 2012 Amsofac - Amefac
México, D.F.
Octubre, 2012
Ejecución de la Estrategia en Tres Vertientes
Innovación
Masividad
Garantías
Cadenas
Productivas
Crédito
Formación
Empresarial
Profundidad
Programas Sectoriales y
Regionales
Garantía Selectiva
Micro Crédito
Canales de
Atención
Red de Intermediación
Canales Alternos
Promoción Dirigida
Innovación
Masividad
Garantías
Cadenas
Productivas
Crédito
Formación
Empresarial
Profundidad
Programas Sectoriales y
Regionales
Garantía Selectiva
Micro Crédito
Canales de
Atención
Red de Intermediación
Canales Alternos
Promoción Dirigida
Estrategia de Masividad
Programa de Garantías
Tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar las condiciones del financiamiento a las PYMES, participando en el riesgo del portafolio de los intermediarios financieros.
Fiso 1148 Fondo de
Garantía
Otorga y Administra
Crédito
Otorga Garantía
Incumplimiento de Pago
Paga Garantía
Ante un incumplimiento de pago por parte de la PYME, NAFIN hace honor a su garantía y el intermediario continua con las gestiones de recuperación.
Modelo de Negocios del Programa de Garantías
Para potenciar el Programa de Garantías y mitigar el riesgo, se instrumentó un esquema de aportación de recursos en contragarantía.
Fiso 1148 Fondo de
Garantía
Otorga Contragarantía
Acuerdan Esquemas Aportan Recursos
Solicita rembolso de pagos
realizados
Entrega Informes de Seguimiento
Conjuntamente con los aportantes se definen los esquemas y portafolios que se apoyarán con los recursos.
Fiso 8013 Fondo
Contra
Garante
Gobiernos Estatales
Cadenas Productivas
Clientes / Distribuidores Proveedores
Información Financiamiento Capacitación y
Asistencia técnica
Internet Centro de
atención
telefónica Factoraje electrónico
Otros programas Nafin
Programa que integra a grandes empresas (Empresas de Primer Orden) con
todas aquellas empresas con las que mantienen una relación de negocio.
Las empresas afiliadas a cada Cadena Productiva pueden tener
acceso a los servicios financieros y no financieros de Nafin.
Empresa de Primer Orden
Esquema a través del cual se autoriza a los Intermediarios Financieros recursos para atender las necesidades de financiamiento de sus clientes.
Apoya el proceso de diversificación de fuentes de fondeo de las contrapartes.
La flexibilidad de las condiciones del fondeo permite que los Intermediarios tengan acceso a recursos con tasas y plazos acordes a su cartera.
La oferta de productos con la que contamos responde a las necesidades de los diferentes tipos de IF's:
Alta calidad
Consolidados
En desarrollo
De reciente creación
Programa de Crédito
Formación Empresarial
E-learning y Presencial
Empresarios y emprendedores
Gratuitos (4 horas presenciales)
Instructores homologados
Convenios con Gobiernos Estatales,
Municipales, Cámaras Empresariales,
Universidades, etc.
Familias: Emprendedora, Habilidades
Empresariales, Crédito, Calidad,
Empaquetados
Innovación
Masividad
Garantías
Cadenas
Productivas
Crédito
Formación
Empresarial
Profundidad
Programas Sectoriales
y Regionales
Garantía Selectiva
Micro Crédito
Canales de
Atención
Red de Intermediación
Canales Alternos
Promoción Dirigida
Estrategia de Profundidad
Programas Sectoriales y Regionales
Transporte
Automotriz
Compras de Gobierno
Equipamiento
Prioritarios
Microcrédito
Ahorro de Energía
Reactivación Económica
1
2
5
3
4
6
7
9
Educación 8
• Carga y Pasaje • Transporte Urbano
• Flotillas y Taxis • Crédito Automotriz
• Arrendamiento Puro • Tec y Maq especializada
• Cuero Calzado, Construcción, etc.
• Electrodomésticos • Pymes y Hoteles
• Cartas de Crédito • Liquidez • Financiamiento de Contratos
• REPECOS
• Desastres Naturales • Reactivación Económica
• Financiamiento a la Educación
Microcrédito
Innovación
Masividad
Garantías
Cadenas
Productivas
Crédito
Formación
Empresarial
Profundidad
Programas Sectoriales y
Regionales
Garantía Selectiva
Micro Crédito
Canales de
Atención
Red de Intermediación
Canales Alternos
Promoción Dirigida
Estrategia de Canales
Estrategia Canales Alternos Relación con Clientes
C a n a l e s Alternos
Sistema transaccionales y de operación
Sistema de información Directivo
Conocimiento del cliente: •Información de producto por cliente •Comportamiento transaccional •Accesos por tipo de canal •Información demográfica •Encuestas post-venta
Garantías Crédito Cadenas
Productivas
Internet Desc. Automático Desc. 24 hrs
SMS
Redes Sociales
Chat Promotorias
Capacitación y
Asistencia T. Teléfono
Nuestra Oferta
Productos y
Servicios
Estrategia
Digital
Posicionamiento
Co-Branding
Intermediarios
Mix de
Medios
Octavio Blasio. Prohibida su copia o impresión sin autorización. CCM Enero 2012 Marcas, productos y servicios
Posicionamiento de marca/producto
Estrategia mediante la cual nosotros decidimos en qué
lugar queremos “posicionar” una marca/producto* en la
mente del consumidor/cliente vs. los competidores.
* O marca/servicio
Promoción Dirigida
Qué se requiere para ser parte de la Red
Ley Orgánica de Nafin 1
Ley de Instituciones de Crédito 2
Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito 3
Circular Única de Bancos emitida
por la CNBV 4
Criterios Internacionales -
Comité de Basilea 5
Marco Regulatorio
CONCENTRACIÓN DE CARTERA
PROCESO CREDITICIO ADECUADO
EXPERIENCIA DE PAGO SATISFACTORIA CON NAFIN Y CON EL SISTEMA
PLAN DE NEGOCIOS
IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Para pertenecer y permanecer a la red de intermediarios de NAFIN se debe cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:
Criterios de Elegibilidad
CAMEL
18
C Capital
Adequacy
L Liquidity
A Asset Quality
E Earnings
Solidez de la estructura
de capital
Liquidez de la Institución
(dependencia de socios)
Calidad de la cartera de
crédito
Generación de utilidades
con base en su actividad de
Intermediación
M Management Capacidad Gerencial
Áreas de Medición
Así mismo, los IFNB’s se someten a un seguimiento especializado …
Veracidad y entrega a la autoridad de la información financiera; situación de cartera y
apego a normatividad NAFIN.
Proceso crediticio del intermediario
Desarrollo de negocios; análisis y decisión; formalización y disposición; seguimiento y
recuperación y administración de expedientes.
Supervisión al acreditado
final
Desarrollo de negocios en marcha; correcta aplicación de recursos y documentación para el
otorgamiento del crédito.
Calidad de información
financiera del Intermediario
Seguimiento
al IFNB y
al Acreditado
Seguimiento de Cartera IFNB's
Tipos de Intermediario
Bancos e IFNB's A
Bancos e IFNB's que cuentan con el aval u obligación solidaria de una institución de crédito.
IFNB's B+ Cumple alguna de las siguientes condiciones: 1. Socio con calificación BB+ global 2. Pertenezca a un Grupo Financiero con banco 3. Calificación propia mínima de BBB local.
IFNB's B Intermediarios que actúan con el respaldo de su propio balance.
Intermediarios
Especiales
Se conforman por empresas mercantiles u otro tipo de personas morales que a su vez apoyan a los acreditados finales.
El proceso de incorporación que se sigue permite decidir sobre la conveniencia de la admisión del intermediario, el precio al que se le transfieren los recursos y el nivel de reservas que se debe generar para mitigar su riesgo.
Criterios de Elegibilidad
Calificación de Riesgo
Seguimiento de Cartera
Admisión del Intermediario
Precio de la Transacción
Generación de Reservas
Calificación del Riesgo
Requisitos de Incorporación
Objetivo del Intermediario
El objeto social del Intermediario debe ser acorde a la Misión Institucional.
El Intermediario deberá tener facultades para desarrollar actividades relativas al otorgamiento de financiamientos.
El Intermediario debe tener productos y/o servicios que atiendan a la micro, pequeña y mediana empresa del país.
De los sectores: Industria, Comercio y/o servicios.
No son apoyables instituciones enfocadas a:
Actividades primarias como son agrícolas, ganadería, pesca y/o mineras.
Crédito al consumo Crédito hipotecario
Requisitos básicos
Experiencia mínima de 2 años en el otorgamiento de crédito o en su caso, demostrar que se cuenta con el equipo Directivo y accionistas con suficiente experiencia en el otorgamiento de crédito
Capital Contable deberá ser de al menos 9 millones de UDIS, en caso de que el financiamiento esté dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas
5 millones de UDIS cuando su financiamiento se canalice exclusivamente a través de microcrédito
Índice de capitalización no menor al 12%, determinado con la siguiente fórmula:
Registro contable con base en los criterios de la CNBV
Mantener un índice de Morosidad acorde a la media del sector (en ningún caso mayor 5%)
Contar con una metodología de Calificación de cartera y reservas preventivas conforme la CNBV
No deberá tener una alta concentración de cartera, concentración máxima de 30% en Persona Moral y 10% para Persona Física
Los créditos vinculados no podrán exceder de una vez el capital contable
Una concentración no mayor al 35% de los 10 principales
Requisitos básicos
Evolución de la Red y Resultados
Saneamiento
(1995-2000)
Masificación Vinculación con el
mercado (2001-2005)
Profundización y especialización
(2006-2012)
Toma de pérdidas Sin Apoyo a Pymes Paramétrico / CAMEL
Reconstrucción Canales Empaquetamiento /
Factoraje Electrónico Política Tarifaria Sistemas y procesos
robustos
Crecimiento IF's Especializados Consolidación Microcrédito Crecimiento Garantías Acciones Contra-cíclicas Calificación IF's
La Red de Intermediarios se ha ajustado a la estrategia de la Institución
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Canal Producto
Micro
Financieras
41
Bancos
30 Cadenas
Fondeo
/ Garantías
Especializados
83
Hoy Nafin se apoya en una red
diversificada y multiproducto
que atiende a todos los segmentos.
2,675 3,423 1,849 9,678 9,182 8,432 7,398
52,528 72,431
104,600
144,664 173,659
191,724 200,848
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012
Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito Total
(MDP)
* Excluye crédito no recurrente al sector público por 46,000 MDP.
106,449
154,342
182,841
75,854
55,203 *
4x 200,155 208,246
Programa
218,213
Sector
Público
Sector
Privado
16,824 30,801
48,582 63,120 75,278
89,815 105,942
17,974
20,355
29,848
42,988
49,837 44,351
37,197
17,722
21,275
26,170
38,557
48,544 57,557
57,709
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012
Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito al
Sector Privado (MDP)
144,664
104,600
173,659
52,520
72,431
191,724 200,848
Programa
210,413
Garantías
Cadenas
Crédito
53%
19%
28%
La cartera de crédito al sector privado ha tenido un crecimiento extraordinario del saldo inducido en el programa de garantías
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012
Crédito Garantía
Empresas Apoyadas con Financiamiento
73%
13%
151,130
80%
27% 20%
70,415
100,056
169,965
73%
27%
87% 79%
21%
86,072
2x 185,715
84%
16%
164,586
74%
26%
Programa
200,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012
Beneficiados Apoyados con Microcrédito
61%
39%
89%
70%
11%
30%
1,388,666
632,443
887,228
1,646,581
556,990
4x 1,763,508
75%
25%
1,251,835
Programa
1,942,600
77%
23%
Microcréditos
FIDE
Fortaleceremos la Ejecución de la Estrategia en
Tres Vertientes
Innovación
Masividad
Garantías
Cadenas
Productivas
Crédito
Formación
Empresarial
Profundidad
Programas Sectoriales y
Regionales
Garantía Selectiva
Micro Crédito
Canales de
Atención
Red de Intermediación
Canales Alternos
Promoción Dirigida
14,152
28,274
40,797
57,021
71,326
87,274
103,213
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012
Programa de Garantías Bancarios y Especializados /
Saldo de Crédito Inducido (MDP)
7x
Est. Cierre
105,000
No se incluye Banca de Inversión
Red de más de 50 Intermediarios Financieros. Más de 100 productos de crédito garantizados. Reactivación de más de 16,000 empresas afectadas por
contingencias. Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos. El 55% del Crédito PYME en México cuenta
con garantía NAFIN – SE. Más de 1,000 MDD de recursos
en el sistema. Se ha logrado tasas
competitivas para la Pyme
Cadenas Productivas /
Operación Acumulada (MDP)
340,966
499,103
681,042
913,839
1,183,553 1,304,640
1,533,282
2006 2007 2008 2009 2010 2011 May '12
Nafin ha otorgado más de 1.6 Billones de pesos en liquidez a proveedores.
• Participan 667 EPOS :
• 422 privadas
• 245 públicas
• 53 Intermediarios Financieros.
• 97 mil proveedores afiliados.
• 10 mil transacciones diarias.
• 1,000 MDP promedio por día.
4.6X
Agosto
2012
1,602,600
Contamos con programas específicos para
desarrollar sectores estratégicos de la economía:
• Carga y Pasaje
• Transporte Urbano
• Flotillas*Taxis
• Crédito Automotriz
• Financiamiento a contratos
• Cartas de crédito
• Vehículos de propósito especial
• Cadenas de proveedores
• Arrendamiento Puro
• Maquinaria y equipo especialziado
• Emprendedores, generación de empleo, Cuero y Calzado, Construcción, Software, entre otros.
• Individual
• Colectivo
• REPECOS
Transporte 1
Equipamiento 3
Programas Prioritarios 4
Compras de Gobierno 5
Microcredito 6
Industria Automotriz 2
• Substitución de aparatos caseros
• Pymes y Hoteles Ahorro de Energía 7
Educación 8 • Financiamiento para la Educación
Reactivación Económica 9 • Desastres naturales.
• Reactivación Económica
• NAFIN cuenta con 154 Intermediarios Financieros:
• Especializados en diferentes Sectores y Regiones.
• 58% del fondeo otorgado es de Intermediarios Financieros Especializados.
• 9,600 ventanillas de atención.
• De AMFE 15 Intermediarios están incorporados a la red
•
La participación de los intermediarios financieros no
bancarios ha sido determinante en el crecimiento de los
apoyos a PYMES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012
9,242 11,980 18,084 31,555
38,349 41,771 39,807 26,454
29,650
37,934
49,990
60,032 60,137
55,099
Bancos IFNB
Saldos de Cartera de Crédito
con el Sector Privado
(MDP)
3x
$41,630
$56,018
$81,545
$101,908
$35,696
$98,381 $94,906
Programa
$110,894
AMSOFAC: Agrupa a 42 intermediarios
42 IF'S
27 IF's 63%
Mercado atendido
19 IF'S
• 19 IF's asociados a la AMSOFAC se encuentran operando con NAFIN.
• De enero a agosto de 2012 se han derramado 36,163 MDP a favor de
7,991empresas
• Se han otorgado garantías (saldo inducido) por 41,061 MDP
2% 5%
31%
62%
Arrendadoras Bancarias Arrendadoras Financieras
Arrendadoras Puras Sofomes
5% 5% 11%
79%
Conclusión: contamos con un modelo de fomento que cumple con el mandato institucional
Beneficiados 1.9 millones