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CLIQUIDA-CASINO

GUÌA DEL USUARIO

Softtronics Solutions S.A.

2015©

Contenido 3

1. Inicio de Sesión. 3

2. Módulo de Calcificaciones. 4 Empresa. 5 Crear Empresa. 5 Modificar Empresa. 6 Crear Clasificación. 7 Clasificaciones Generales. 9

3. Módulo de Empleados. 11 Barra de búsqueda y filtro. 12 Filtro avanzado. 13 Crear Empleado. 15 Generar Reporte. 18 Administración de Huellas. 19 Enrolamiento o Creación de Huellas. 20 Eliminar Huella. 22

4. Módulo de Marcaciones. 22 Descargar Marcaciones. 22 Generación de Reportes. 23 Generar Reporte de Vista. 25

5. Módulo de Casino. 26

6. Módulo de Menús. 26 Administrar tipos de menú. 26 Crear tipos de menú. 27 Modificar tipo de menú. 28 Eliminar tipo de menú. 28 Administrar historial valor menú. 29 Crear historial valor menú. 29 Modificar historial valor menú. 30 Eliminar historial valor menú. 31 Restricción entre tipos de menú 32 Crear restricción entre tipos de menú. 32 Eliminar restricción entre tipos de menú 33

7. Módulo de subsidios. 34 Asociar menú-subsidio. 35 Eliminar menú-subsidio asociado. 36

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8. Módulo de programación de consumos. 38

Programar consumos de alimentos. 38 Eliminar programación de consumos. 39

9. Modulo para asociar menús a turnos. 40

Asociar menús a turno. 40 Eliminar menús asociados a turnos. 41

10. Módulo de generación de consumos 42

Generar consumos de casino 42

11. Módulo de liquidación. 45 Consultar liquidación de alimentos. 46 Generar reportes de liquidación de alimentos. 47

12. Modulo para modificar liquidación. 48 Modificar las clasificaciones asociadas a una liquidación. 48

13. Módulo de Perfil de Usuarios. 49 Crear Perfil. 49 Otorgar Permisos sobre el Perfil. 50

14. Módulo de Usuarios. 51 Crear Usuario del Sistema. 51 Modificar Usuario del Sistema. 52 Eliminar Usuario del Sistema. 53

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CLIQUIDA-CASINO

GUÌA DEL USUARIO

Softtronics Solutions S.A.

2014©

1. Inicio de sesión

Período de trabajo.

El periodo de trabajo es el tiempo en el que se consultara o realizara modificaciones

dentro de Cliquida, por ejemplo, si se trabajara sobre la información entre el 17 de

enero de 2013 y el 16 de abril de 2013, este sería el período de trabajo.

Antes de iniciar sesión se debe estar atento al período de trabajo que va a utilizar,

debido a que el sistema no permite hacer consultas o modificaciones anteriores o

posteriores a este. Si se requiere una fecha diferente, deberá salir de la aplicación y

volver a iniciar sesión con un período de trabajo diferente.

Nombre de Usuario y Contraseña.

Son dos datos indispensables para su inicio de sesión, al hacer la instalación se

configura un usuario por defecto.

Seleccione el periodo de tiempo el que va a

trabajar.

Campos de nombre de usuario

y contraseña.

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Para personalizar su(s) usuario(s) por favor dirigirse al módulo de Usuarios del sistema

más adelante.

Esquema de Trabajo.

El área de trabajo consta de un panel lateral desde el que se definirán los módulos de

trabajo identificados por íconos. (Ej: planeación, clasificaciones), una pantalla central

donde se observan los campos a ser consultados o modificados, y los resultados de

esa tarea; y uno o varios menús con botones para ejecución de tareas, listas

desplegables y demás.

Módulos.

Son partes del programa donde usted realizará tareas específicas como crear,

modificar y eliminar los diferentes tipos de datos trabajables en CLiquida, estos

módulos están identificados por ícono y nombre en el panel lateral.

2. Módulo de Clasificaciones

Observación: Las clasificaciones Empresa y Centro de Costo se crearan a través de

la interfaz entre CLiquida y Turnex, esta opción solo se debe tener en cuenta en caso

de una emergencia, que la interfaz haya fayado o en caso de querer manejar

clasificaciones diferentes a las manejadas por el sistema Turnex.

¿Qué es una clasificación?

Una clasificación es cualquier instancia a la que pueda asociarse un empleado, en el

módulo de Clasificaciones (ver ilustración), se nombrarán y ordenarán todas las

entidades a las que pertenezca uno o más empleados.

Dentro del módulo de clasificaciones encontramos las siguientes:

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1. Empresa: es la primera clasificación que debe crearse, es obligatoria ya que

ningún trabajador puede crearse a menos que exista como mínimo una empresa.

Crear empresa.

Para crear una empresa siga los siguientes pasos:

-

-

1. Pulse el botón Crear empresa.

2. Introduzca los datos en los campos requeridos

3. Pulse guardar para confirmar o cancelar para descartarlos

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Modificar empresa.

Para modificar una empresa siga los siguientes pasos:

1. Seleccione de la lista la empresa a modificar, luego dar clic derecho sobre la empresa

2. Seleccione la opción “Modificar empresa”

3. Modifique los datos en los campos requeridos

4. Pulse guardar para confirmar o cancelar para descartarlos

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Crear clasificación.

Para crear cualquier tipo de clasificación en este módulo (Cargo, Departamento,

Centro de Costo, Planta, etc.) debe pulsarse el botón Crear Clasificación.

Luego escoger de la lista desplegable la clasificación a crear.

Para modificar o eliminar una clasificación se debe dar doble clic sobre el modulo al

que pertenece la clasificación. Por ejemplo, en la ventana de clasificaciones hacer

doble clic sobre el modulo “Cargos” en ese instante se abrirá una ventana llamada

“Administrar Cargos” con el cargo seleccionado y haciendo clic derecho aparecerá

la opción “Modificar” o “Eliminar” según lo que se requiera, si es el caso de

modificar clasificación se habilitaran los campos y permitirá realizar los cambios

necesarios.

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Ahora, sigamos con la lista de clasificaciones más comunes:

2.1 Cargo: es el nombre de la función que desempeñará uno o más empleados dentro de

una empresa. El sistema selecciona en la que se está trabajando por defecto.

Para crear un cargo se sigue el procedimiento anterior y se escoge de la lista la

opción “crear cargo”

-Luego aparece la ventana “Administrar Cargos”

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- De allí debe pulsarse el botón crear.

- Seleccionar la empresa a la que pertenece el cargo

- Escribir en “Descripción” el nombre del cargo

- Guardar ( ) o Cancelar ( ) los cambios

- De la opción “Cargar archivo” ( ): cuando su empresa tenga una lista

extensa de cargos, usted puede cargar un archivo .CSV (separado por comas),

así: EMPRESA,CARGO

2.2 Departamento: El procedimiento es similar al de crear un cargo, salvo que se escoge

la opción “crear departamento de la lista” desplegable.

- Aparece la ventana “Crear departamento” donde deben llenarse los cambios y

guardarse. Se puede además cargar un archivo CSV con el listado de

departamentos y sus códigos, así: EMPRESA, NOMBRE, CODIGO.

2.3 Centro de costo: de estructura similar al departamento el centro de costo incluye un

código que debe verificarse bien, puesto que debe coincidir con el código que tiene

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asignado el sistema de nómina que use su empresa. El procedimiento de creación es

el mismo. Estructura archivo CSV: Empresa, Centro de costos, código centro de

costos.

2.4 Ubicación de Puesto de Trabajo: La ubicación de puesto de trabajo se utiliza en

casos de que se requiera información del lugar o posición en el que se encuentra el

empleado en determinado turno.

2.5 Clasificación Adicional: Es una clasificación configurable que se puede aprovechar

de ser necesaria y puede administrar de la misma forma que las demás.

Nota: usted puede crear las empresas de servicios temporales con departamentos y

centros de costo a fin de agrupar a todos sus empleados temporales en ella.

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3. Módulo de Empleados

En este módulo del programa usted podrá administrar lo referente a las personas que

trabajan en su empresa, incluyendo el enrolamiento de huellas, su ubicación y

modificación de sus datos en cualquier momento.

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Este módulo está dividido en 3 partes:

Barra de búsqueda y filtro: que permite encontrar a una o varias personas según su

descripción, se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla.

Esta barra se utiliza para filtrar y ubicar empleados previamente creados y asociados a

una clasificación. (El proceso se especificará en la siguiente sección). Dentro de la barra

de búsqueda y filtro:

Seleccionar empresa

Seleccionar una clasificación dentro de esa empresa, no aparecerán sino solamente

las que estén asociadas a ella

Seleccionar un ítem específico: qué cargo o qué departamento desea ver.

Empleado: introduciendo nombre y apellido puede buscar a la persona en particular

a quien desea administrar.

Seleccione la empresa que desea consultar

Seleccione la clasificación

Seleccione un ítem específico

Pulse aquí para ver todos los empleados

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Filtro Avanzado.

Este elemento permite acomodar la búsqueda según sus necesidades. A su vez

se divide en dos opciones:

- Filtrar sólo por empresa.

- Filtro avanzado: como muestra la ilustración 15.1 en la página anterior, al

hacer clic sobre el botón “filtro” y escoger el Filtro avanzado se despliega una

ventana de opciones donde aparecen los criterios de búsqueda.

- En la parte de arriba de esta ventana usted puede seleccionar una o varias

clasificaciones que refinen su búsqueda.

- En la parte inferior están otros criterios que NO tienen que ver con las

clasificaciones sino con la información consignada para los empleados. (La

administración de empleados se explicará más adelante).

Seleccione aquí los criterios de búsqueda según las clasificaciones

Seleccione aquí otros criterios de filtrado

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Menú de Administración de empleados:

En este menú se encuentran todas las opciones relacionadas al manejo de los

empleados: creación, enrolamiento, reporte y administración de huellas

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3.1 Crear empleado

Observación: Los empleados se crearan a través de la interfaz entre CLiquida y

Turnex, esta opción solo se debe tener en cuenta en caso de una emergencia o que la

interfaz haya fayado.

Para crear un nuevo empleado se debe hacer clic en el botón verde, a continuación

aparece la ventana de la opción “crear empleado”

En esta opción aparecen varios campos, a saber:

Datos obligatorios: Los campos marcados con (*) son de tipo obligatorio.

Código del empleado: es el código que se le ha asignado al empleado, que usualmente

coincide con la cédula. Debe ser igual al que tiene en el sistema de nómina para hacer la

interfaz.

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Código de marcación: con máximo 13 dígitos para equipos BioFlex (y el primero

diferente de cero) es el código de identificación del empleado en el equipo biométrico.

Código de nómina/ # Contrato: es especial para interface con nómina tipo HEINSON o

UNO Enterprise. Para la interfaz con Turnex se puede dejar en blanco.

Estado: se refiere a la situación del individuo en la empresa, puede ser: activo para quien

esté laborando normalmente, en vacaciones (no aparece en la liquidación), retirado

(definitivo, puede escoger incluso eliminar las huellas) o inactivo. (Temporal).

Día de descanso: viene señalado por defecto el domingo aunque la ley permite cambiarlo

por el sábado. Para la interfaz con Turnex se puede dejar en blanco.

Parámetros de tiempo: son aquellos que definen los valores de tiempo en minutos que

serán de importancia al momento de liquidar los tiempos laborados, esto son:

Tiempo de gracia entrada: es el tiempo que se permite al empleado llegar

después de la hora de inicio del turno sin descontar del tiempo laborado.

Tiempo de gracia salida: es el tiempo que se permite al empleado salir antes de

la hora de finalización del turno sin descontar del tiempo laborado.

Rango de programación automática entrada: este parámetro permite al sistema

buscar las marcaciones de entrada1 del empleado en un intervalo de tiempo en

minutos antes del inicio de algún turno existente y asignárselo automáticamente

(ver programación automática más adelante). Para la interfaz con Turnex se puede

dejar en blanco.

Rango de programación automática salida: este parámetro permite al sistema

buscar las marcaciones de salida2 del empleado en un intervalo de tiempo en

minutos después del termino de algún turno existente y asignárselo

automáticamente (ver programación automática más adelante). Para la interfaz con

Turnex se puede dejar en blanco.

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Datos de nómina: aquí clasifican el valor de la hora ordinaria (sin recargos nocturnos ni

festivos) y el valor del sueldo mensual (un valor continuo sin puntos ni comas ni

símbolos). Para la interfaz con Turnex se puede dejar en blanco.

Valor sueldo mensual: Es un dato informativo si se requiere saber el valor en pesos de

los conceptos. Para la interfaz con Turnex se puede dejar en blanco.

Fecha de vinculación: Es la fecha en la que inicia a laborar el empleado con la empresa

y a partir de la cual se le generara liquidación en el sistema.

Fecha de retiro: Es la fecha hasta la cual laboro el empelado en la empresa y por lo

tanto hasta la cual se le generar liquidación.

Asociación de clasificaciones: Empresa, cargo, departamento, centro de costo,

sucursal, planta, territorio, clasificación adicional y ubicación de puesto de trabajo.

Tipo de consumo:

Nota: Para la interfaz con Turnex se puede dejar en blanco o “Sin Consumo”.

Sin Consumo: El empleado no tiene habilitada la opción de generar consumo

de casino.

Consumo asociado: El empleado tiene habilitado el tipo de consumo que

tenga asociado por el módulo de casino.

Consumo programado: El empleado estará limitado a realizar el consumo,

solo si la persona autorizada le realiza una programación para tomar un

consumo.

Consumo por turno: El empleado estará limitado a realizar solo el consumo o

los consumos que tenga permitido el turno que este laborando.

Número máximo de consumos por día: Es la cantidad de consumos diarios por tipo de

menú a la que tiene derecho el empleado. Para la interfaz con Turnex se puede dejar en

blanco.

Permitir generar tiquetes de casino: Esta opción solo será habilitada a la persona que

se le pueda generar tiquetes adicionales por el módulo de casino para realizar un

consumo. Para la interfaz con Turnex se puede dejar en blanco.

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Configuración de tiempo ordinario, extra y datos de liquidación: En esta

instancia del programa se parametrizan los datos de liquidación. Una opción que

permite mucha flexibilidad al liquidar pues contiene los detalles de cada persona y

con base en ellos calculará los tiempos ordinarios y extras a pagar. Para la interfaz

con Turnex se puede dejar en blanco.

Observación: Esta configuración no es necesaria para la interfaz con Turnex, sin

embargo se debe ingresar al panel para que el sistema tome los valores por

defecto.

Opción Generar Reporte: permite visualizar un listado de empleados en un formato fácil

de imprimir. Para generar un reporte haga clic en la pestaña botón “reporte” y seleccione

la opción “vista previa”.

En el menú “archivo” ó con el botón () se puede exportar el reporte a varios formatos de documento

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Administración de huellas:

Comprende el proceso de registro y almacenamiento de las huellas de cada nuevo

empleado creado DENTRO DEL PROGRAMA mas no en el RELOJ de

MARCACIONES, se distingue por el siguiente ícono ( )

Por su parte el botón “cargar huellas” ( ) es el indicado para trasladar las

huellas almacenadas en la base de datos a su reloj de marcaciones, mientras este

proceso no se efectúe sus empleados no podrán identificarse.

Pulse aquí para almacenar en el RELOJ

Pulse aquí para crear huellas de un usuario nuevo

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Enrolamiento o “Creación” De Huellas.

Observación: Este proceso se debe realizar de manera obligatoria después de que

un empleados se haya creado a través de la interfaz de Turnex.

Este proceso deberá hacerse como mínimo una vez con cada nuevo empleado que

se vincule a su empresa y tantas veces como sea necesario hasta que se tome una

imagen de huella satisfactoria que le permita identificarse.

1. Selecciones el empleado al que se le gravaran las huellas y posteriormente haga clic

en “Administración de huellas”

2. A continuación se desplegará la siguiente pantalla, los porcentajes indican las

huellas ya guardadas para ese usuario y la calidad con que se guardó.

3. Para crear una nueva huella seleccionar el dedo a enrolar y presionar el botón

enrolar.

4. Poner el dedo del empleado en el escáner de huellas (USB)

5. Buscar la máxima calidad posible, usualmente si es mayor al 70% se considera

satisfactoria. Pero se logra una mejor calidad entre más centrada esté la corona del

dedo (donde los surcos forman un remolino). Cuando se haya alcanzado la mejor

imagen posible hacer clic en “Detener”, allí se puede “confirmar” la huella para

almacenarla o descartar para hacer otra.

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6. Para ver una huella existente sólo es necesario dar clic sobre el porcentaje, esto

muestra la imagen y el porcentaje de calidad con el que se guardó.

7. Botón con imagen de huella: permite ver si el empleado es fácilmente identificable

con el registro de huella guardado. Hacer clic aquí y posicionar el dedo en el

escáner. El sistema notificará una identificación exitosa o fallida.

8. Adicionalmente esta pantalla nos permitirá tomar una fotografía del empleado de

manera opcional, presionando clic derecho sobre el cuadro gris ubicado en la parte

izquierda de la pantalla, seleccionamos la opción iniciar captura, donde se abrirá la

pantalla a continuación.

9. Podremos capturar la imagen dando clic en el botón capturar y una vez decidida la

fotografía, presionara el botón guardar.

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Eliminar Huellas.

1. Opción Eliminar de equipos: cuando se retira un empleado se puede eliminar su

huella de los equipos presentes.

2. Eliminar código: elimina huellas huérfanas del equipo.

3. Eliminar todo: borra todas las huellas existentes en el equipo pero se conservan en

la base de datos del CLIQUIDA.

Lista de equipos a seleccionar

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4. Módulo de Marcaciones.

Descargar Marcaciones.

Observaciones: Normalmente cuando se implementa el módulo de casino las

marcaciones se generan en línea, por lo tanto el proceso de descarga de

marcaciones solo se debe realizar en caso de que los dispositivos se encuentren

fuere de línea.

Para descargar marcaciones manualmente siga los siguientes pasos:

1. Dar clic en el botón “Descargar marcaciones”.

2. Seleccionar el (los) equipos de los cuales se desea descargar y dar clic en “Aceptar”.

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Generación de Reportes.

Para generar un reporte de Marcaciones debe seguir los siguientes pasos:

Una vez se generen los reportes, se debe exportar al formato deseado

desde la opción Archivo > Exportar documento > Formato determinado.

Continuar con “Aceptar”, determinar el nombre del archivo y su ubicación

(carpeta).

1. Ajustar el filtro de clasificaciones, fechas de inicio y fin.

3. Desplegar las opciones del botón “Generar reporte”.

4. Seleccionar el reporte que se desea generar, “Reporte con marcaciones” ó “Reporte sin marcaciones”.

2. Seleccione en la opción “Tipo de Marcaciones” el tipo “Marcaciones de Casino”

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Generar reporte de vista.

Para generar un reporte de vista debe realizar los siguientes pasos:

Una vez se generen los reportes, se debe exportar al formato deseado desde la

opción Archivo > Ex´portar documento > Formato determinado.


3. Resaltar los empleados sobre los que se quiere generar el reporte.

4. Dar clic derecho sobre las marcaciones visualizadas y seleccionar la opción “Generar reporte de vista”.

2. Seleccione en la opción “Tipo de Marcaciones” el tipo “Marcaciones de Casino”

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5. Módulo de Casino.

Para acceder a todas las funcionalidades que componen el módulo de casinos de

casinos de ingresar por la opción “Casino”, a continuación se desplegara una nueva

vista del sistema con todos los módulos de casino.

6. Módulo de Menús .

Observaciones: Antes de crear un menú o servicio es posible que requiera primero

hacer alguna de las configuraciones mencionadas a continuación:

6.1 Administrar Tipos de Menú.

Los tipos de menú son clasificaciones que agrupan los diferentes menús o

servicios que se puedan prestar, adicionalmente los tipos de menú sirven para

que el sistema pueda restringir que un trabajador no pueda consumir más de un

alimento del mismo tipo en un día (la cantidad de alimentos del mismo tipo que se

pueden consumir es parametrizable en la hoja de vida del trabajador). Por

ejemplo un tipo de menú seria “Almuerzo”, este tipo de menú podría agrupar

diferentes tipos de almuerzo como “Almuerzo Corriente”, “Almuerzo dietético”,

“Almuerzo Vegetariano”, etc.

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Crear un Tipo de Menú.

Para crear un tipo de menú debe seguir los siguientes pasos:

1. Despliegue la lista de opciones de “Otras configuraciones”.

2. Seleccione la opción “Administrar tipos de menú”.

3. Pulse el botón “Crear”.

4. Ingrese la descripción del tipo de

5. Pulse el botón “Guardar”

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Modificar un tipo de Menú.

Para modificar un tipo de menú debe seguir los siguientes pasos:

Eliminar un tipo de Menú.

Observaciones: Solo podrá eliminar un Tipo de Menú si este no se encuentra

seleccionado a ningún menú o servicio.

Para eliminar un tipo de menú debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de Menú que desea modificar.

2. Haga clic derecho y seleccione la opción “Modificar tipo menú”.

3. Realice la modificación deseada.


1. Seleccione el tipo de Menú que desea modificar.

2. Haga clic derecho y seleccione la opción “Eliminar tipo menú”.

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6.2 Administrar Historial valor menú.

Esta funcionalidad permite guardar el historial de los valores que han estado

asociados a un menú durante un rengo de fechas, de tal manera que si es

necesario re-liquidar un periodo anterior el sistema tomara el valor que tenía el

menú en las fechas en las que se está haciendo la liquidación. Si el valor del

menú es constante no es necesario utilizar esta funcionalidad.

Crear historial de valor.

Para crear un historial del valor de un menú debe seguir los siguientes pasos:


2. Seleccione la opción “Historial valor menú”.

3. Pulse el botón “Crear”.

4. Seleccione la(s) empresa(s) para visualizar los menús en la lista de menús.

5. Seleccione el menú(s) sobre el que desea crear el historial de valor.

6. Ingrese el valor del menú y el rango de fechas para el cual aplica dicho valor.


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Modificar historial valor menú.

Para modificar el historial del valor de un menú debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione la empresa para visualizar el historial de valores de los menús.

2. Seleccione el historial de Menú que desea modificar.

3. Haga clic derecho y seleccione la opción “Modificar historial valor”.

4. Realice la modificación deseada.


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Eliminar historial valor menú.

Para modificar el historial del valor de un menú debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione la empresa para visualizar el historial de valores de los menús.

2. Seleccione el historial de Menú que desea modificar.

3. Haga clic derecho y seleccione la opción “Eliminar historial valor”.

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6.3 Restricción entre tipos de Menú.

Esta funcionalidad permite crear restricciones entre diferentes tipos de menús,

cuando existen dos menús que tienen el mismo horario pero pertenecen a

diferentes tipos de menú y se desea que el sistema solo permita consumir alguno

de los dos menús se debe crear una restricción por medio de esta funcionalidad.

Crear restricción entre tipos de menú.

Para crear restricciones entre tipos de menú debe seguir los siguientes posos:


2. Seleccione la opción “Restricción entre tipos de menú”.

3. Seleccione el tipo de menú sobre el que desea crear la restricción.

4. Seleccione los tipos de menú que desea restringir.

5. Pulse el botón “Crear Restricción”.

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Eliminar restricción entre tipos de menú.

Para eliminar la restricción entre tipos de menú debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de menú sobre el que desea visualizar la restricción.

2. Seleccione la(s) restricciones que desea eliminar.

3. Haga clic derecho y seleccione la opción “Eliminar Restricción Tipo de Menú””.

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7. Módulo de Subsidios.

Este módulo permite asociar los menús y el subsidio sobre el valor del menú que

tendrá cada trabajador al momento de realizar la liquidación de alimentos, dicho

subsidio podrá tener el valor cero. Cuando se asocia un menú a un trabajador el

sistema permitirá que dicho trabajador puedo consumir el menú o menús asociados

dentro del horario configurado para cada menú. Adicionalmente el sistema validara el

número máximo de consumos diarios de cada tipo de menú que está autorizado en la

hoja de vida del trabajador, también aplicara las restricciones entre tipos de menú que

existan, esto con el fin de tener un mayor control sobre los consumos de los

trabajadores.

Nota: Para que esta configuración tenga efecto en la hoja de vida del trabajador

debe estar parametrizado el campo “Tipo consumo casino” con el valor “Consumo

asociado”.

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Asociar menú-subsidio.

Para asociar un menú y un porcentaje de subsidio debe seguir los siguientes

pasos:

Nota: Si se incluye la fecha inicial y final para el subsidio este solo aplicara durante

el periodo seleccionado, si no incluye las fechas de inicio y fin el subsidio aplicara

indefinidamente.

Nota: Podrá generar un reporte de los menús-subsidios asociados a los

trabajadores que pertenezcan a la empresa y/o clasificaciones seleccionadas

pulsando el botón “Reporte” y seleccionando la opción “Reporte de subsidios”.

1. Seleccione la empresa y/o las clasificaciones a las que pertenecen los trabajadores.

2. Seleccione los trabajadores a los que se les asociaran los menús y los subsidios.

4. Seleccione los menús que se van a asociar. 5. A medida que se va

seleccionando un menú se debe ingresar el porcentaje de subsidio si es su valor es diferente de cero.

6. Pulse el botón “Asociar menú-subsidio”.

3. Si desea incluir el tiempo de validez del subsidio incluya la fecha inicial y final.

7. Los subsidios creados serán visualizados en esta sección de la pantalla

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Eliminar menú-subsidio asociado.

Para eliminar todos los menús y subsidios asociados de uno a varios trabajadores

debe seguir los siguientes pasos:

Nota: El sistema eliminara todos los menú-subsidios que tenga asociados el

trabajador.


2. Seleccione los trabajadores a los que se les eliminara la asociación de menú-subsidio.

3. Pulse el botón “Eliminar menú-subsidio”.

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Para eliminar un menú o subsidio asociado a un trabajador debe seguir los

siguientes pasos:


2. Parece sobre el trabajador para el cual desea visualizar los menús o subsidios asociados.

3. Seleccione los menús o subsidios asociados que desea eliminar.

4. Haga clic derecho y seleccione la opción “Eliminar Subsidio”.

38

8. Módulo de Programación de Consumos.

Este módulo permite programar los menús que podrá consumir cada trabajador en un

rango de fechas definido. El sistema permitirá que dicho trabajador puedo consumir el

menú o menús programados dentro del horario configurado para cada menú.

Adicionalmente el sistema validara el número máximo de consumos diarios

programados de cada menú, esto con el fin de tener un mayor control sobre los

consumos de los trabajadores.



programado”.

Programar consumos de alimentos.

Para programar los consumos de menús a un trabajador debe seguir los siguientes

pasos:


2. Seleccione los trabajadores a los que se les hará la programación de consumos.

3. Seleccione la fecha(s) en las que se hará la programación de consumos.

4. Ingrese el número de consumos autorizados para cada menú.

5. Seleccione los menús que desea programar.

6. Pulse el botón “Programar”.

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Eliminar programación de consumos de alimentos.

Para eliminar los consumos programados debe seguir los siguientes pasos.


2. haga clic sobre el trabajador o trabajadores para visualizar la programación de consumos en la parte inferior.

3. Seleccione las programaciones de consumo que desea eliminar.

4. Haga clic derecho y seleccione la opción “Eliminar Programación””.

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9. Módulo para Asociar Menús a Turnos.

Este módulo permite asociar los menús a los turnos que se utilizan en la planeación

para liquidación de tiempos laborados, al asociar uno o varios menús a un turno el

sistema controlara que solo las personas que tengan dicho turno programado puedan

consumir los menús asociados a este.



por turno”.

Asociar menú a turno.

Para asociar uno o varios menús a un turno debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione la empresa para visualizar los menús asociados a esta.

2. Seleccione el turno o turnos a los que se les asociaran los menus.

3. Seleccione los menús que desea asociar.

4. Pulse el botón “Asociar menú-turno.

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Eliminar menús asociados a turnos.

Para eliminar menús asociados a turnos debe seguir los siguientes pasos:

1. Pulse la opción “Todos los turnos” para visualizar todos los turnos existentes.

2. Haga clic sobre el turno para visualizar en la parte inferior los menús asociados.

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10. Módulo de Generación de Consumos.

Este módulo permite generar consumos a trabajadores a trabajadores exigiendo o no

que este (el trabajador) presente algún tipo de identificación, ya sea por medio de

biometría o de tarjetas de proximidad. También permite la expedición de un tiquete

para cada consumo que se genere o un tiquete con la totalidad de consumos del

mismo tipo generados para un trabajador en una fecha determinada. El usuario del

sistema cuyo perfil lo permita podrá deshabilitar la exigencia de autenticación de los

trabajadores previa confirmación de su contraseña, esta funcionalidad permitirá cargar

listas de consumos generadas por fuera del sistema.

Nota: La opción para exigir identificación del trabajador debe configurarse por el

módulo de “Configuración” -> “Otras opciones” -> “Configuración para Casino” ->

“Exigir Identificación generación consumo casino”. La configuración para establecer

el tipo de identificación del trabajador debe establecerse por el módulo

“Configuración” -> “Otras opciones” -> “Configuración para Casino” -> “Tipo

identificación generación consumo”, si el tipo de identificación es RFID debe

configurase la opción “Tipo de tarjeta RFID”.

Nota: La opción de impresión de tiquete para generación de consumo debe

configurarse por el módulo “Configuración” -> “Otras opciones” -> “Configuración

para Casino” -> “Imprimir tiquete generación de consumo”. La opción para imprimir

varios consumos del mismo tipo en la misma fecha debe configurarse por el

módulo de “Configuración” -> “Otras opciones” -> “Configuración para Casino” ->

“Imprimir más de un consumo en un solo tiquete”.

Nota: La opción para seleccionar un centro de costo responsable para la

generación del consumo debe configurarse por el modulo “Configuración” -> “Otras

opciones” -> “Configuración para Casino” -> “Exigir CeCo generación consumo

casino”.

Nota: La facultad para que un usuario pueda deshabilitar la identificación de un

trabajador para generar consumos debe configurarse por el módulo “Perfiles de

Usuario” -> “Casino” -> “Permitir desactivar identificación para generación de

consumos”. La opción para que el sistema verifique la contraseña del usuario al

momento de deshabilitar la identificación del trabajador debe configurarse por el

modulo “Perfiles de Usuario” -> “Casino” -> “Exigir validación para desactivar

identificación para generación de consumos”.

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Generación de consumos.

Para generar un consumo de casino a uno o varios trabajadores debe seguir los

siguientes pasos:


2. Seleccione los trabajadores a los que se les eliminara la asociación de menú-subsidio.

3. Seleccione el centro de costo responsable si es requerido.

4. Seleccione la(s) fecha en la que se generara el consumo.

5. Ingrese la cantidad de consumos a generar.

6. Genera el tipo de servicio que se va a consumir.

7. Haga clic en el botón “Generar consumo”.

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Si la identificación del trabajador es correcta el sistema confirmara que los consumos se

generaron correctamente.

7. El sistema pedirá confirmación de la generación de consumos.

8. El sistema pedirá que el trabajador se identifique ya sea con su huella o presentando su carnet ante el lector que se encuentra conectado al pc.

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11. Módulo de Liquidación.

Para generar una liquidación de alimentos debe seguir los siguientes pasos:

Nota: Cuando se utilizan equipos Bioflex y las marcaciones se generan en línea, el

sistema genera la liquidación del trabajador automáticamente teniendo en cuenta

todas las validaciones que ofrece el sistema. Esta liquidación queda guardada en la

base de datos pero cuando se hace una liquidación manual y se guarda el sistema

elimina la liquidación que se generó automáticamente y guarda la liquidación

manual que se generó en el momento. Se recomienda que no se genere una

reliquidación a no ser de que sea estrictamente necesario.


2. Seleccione la opción “Liquidar Alimentos”.

3. Una vez el sistema finalice el proceso de liquidación pulse el botón “Guardar”.

46

Consultar Liquidación de Alimentos.

Para consultar una liquidación de alimentos debe seguir los siguientes pasos:


2. Seleccione la opción “Ver liquidación”.

3. Seleccione la opción “Liquidación de alimentos” o seleccione alguna de las opciones “Filtro avanzado ordenado por…”.

47

Reportes de Liquidación de alimentos.

Para generar reportes de liquidación de alimentos debe seguir los siguientes

pasos:


2. Haga clic en la pestaña para desplegar la opción “Reporte”.

3. Haga clic en la pestaña para desplegar las diferentes opciones de reporte.

4. Seleccione cualquiera de los reportes generados por el sistema.

48

12. Módulo para modificar liquidación de alimentos.

Este módulo permite cambiar las clasificaciones (empresa, centro de costo, sucursal,

planta) asociadas a una liquidación de alimentaos previamente generada.


2. Seleccione la opción “Ver liquidación” -> “Liquidación de alimentos”.

3. Seleccione las liquidaciones que desea modificar.

4. Seleccione las clasificaciones que desea modificar.

5. Pulse el botón “Guardar”.

5. El sistema pedirá confirmación de la acción.

49

13. Módulo de Perfiles de Usuario.

Crear Perfil.

Para crear un perfil de usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el modulo “General” del panel de Perfiles de usuario 2. Pulse el botón

“Crear Perfil”.

3. Ingrese la descripción del perfil y selecciones las empresas y/o clasificaciones de trabajadores a las cuales tendrá acceso dicho perfil.


50

Otorgar permisos sobre un perfil.

Para otorgar permisos sobre un perfil de usuario debe seguir los siguientes

pasos:

1. Seleccione el perfil sobre el cual otorgara permisos.

2. Seleccione el modulo sobre el cual otorgara permisos.

3. Seleccione o retire los permisos que otorgara.


51

14. Modulo Usuarios Del Sistema.

Crear un usuario del sistema.

Para crear un usuario del sistema debe seguir los siguientes pasos:

Nota: La contraseña podrá ser modificada cuando el usuario lo desee a través

de la pantalla de inicio seleccionando la opción “Opciones” y luego la opción

“Cambio de Password”.

1. Pulse el botón “Crear Usuario”.

2. Ingrese los datos básicos del usuario como “nombre”, “apellido”, “cedula”.

3. Ingrese el login y la contraseña del usuario. Luego de ingresar la contraseña debe verificarla ingresándola de nuevo.

4. Seleccione el perfil que le asignara al usuario.


52

Modificar un usuario del sistema.

Para modificar un usuario del sistema debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el usuario que desea modificar.

2. Haga clic derecho y seleccione la opción “Modificar usuario”

3. Modifique los campos necesarios.


53

Eliminar un usuario del sistema.

Para eliminar un usuario del sistema debe seguir los siguientes pasos:

Nota: Solo se podrá eliminar un usuario siempre y cuando este no haya

realizado ningún tipo de movimiento en el sistema. Si el usuario ya ha realizado

algún movimiento y se desea eliminar se recomienda cambiar el estado del

usuario a “Inactivo”.

1. Seleccione el usuario que desea modificar.

2. Haga clic derecho y seleccione la opción “Eliminar usuario”. El sistema pedirá confirmación de la acción para lo cual pulse el botón “Si”

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