consum id or ecuador
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Pulso Consumidor Ecuador 2011
2Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Es la herramienta indispensable para responder de una manera sencilla las
preguntas sobre lo que hace, piensa y siente el consumidor, pues ofrece una
visión holística de su cotidianidad, vista a través del tiempo,
y con alcance en 11 países de Latinoamérica
Conoce el vivir Latinoamericano
¿Qué es Pulso Consumidor ?
3Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Panorama de la realidad regional
Andino
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
Centro América
• Costa Rica
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
Caribe
• República Dominicana
4Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Información
del INDIVIDUO
Información
del HOGAR
Muestra Administradores del hogar*:
• 1200 individuos en Venezuela,
• 1000 en Colombia y 800 en Perú
• 400 individuos en Ecuador,
Centroamérica y República
Dominicana
Pulso Consumidor: Metodología
*valor mínimo
Se entrevista una sola persona por hogar
Ciudades y centros poblados que representen al menos el 70% del consumo de cada país
Individuos Administradores del hogar
Entrevistas cara a cara en hogares,
seleccionados aleatoriamente
Muestra Individuos:
• 2100 individuos en Venezuela
• 2000 individuos en Colombia y Perú.
• 1000 individuos en Ecuador, y en cada País de
Centromérica y República Dominicana
• Hombres y mujeres con edades entre 15 y 65 años
• Pertenecientes a todos los Niveles Socio Económicos
5Pulso Consumidor – Ecuador 2011
La solución para extraer insights del mercado e innovar
¿Cómo se caracteriza?
¿Cómo gasta su ingreso?
¿Cómo se siente frente a la coyuntura?
¿Cómo cuida su salud y su estética?
¿Dónde y cómo compra?
¿Qué consume?
¿Dónde y cómo se alimenta?
¿Cómo interactúa con los medios?
¿Cómo interactúa con la tecnología?
¿Cómo
se entretiene?
¿Cómo es su estilo de vida?
Visión 360del consumidor presentada tendencialmente
Pulso
Consumidor
País
6Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno
19 Sectores disponibles
Pulso de
Categorías o
Sectores
Automotriz
Electrodomésticos
Electrónicos
Telefonía móvil
Prensa
Radio
Sectores disponibles:
Televisión
Internet
Banca
Seguros
Tickets de consumo
Autoservicios
Supermercados
Cadenas de Farmacia
Centros comerciales
Tiendas por
departamento
Venta directa o por
catálogoCadenas de
comida rápidaMaquillaje y
Cosméticos
7Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno
86 Categorías disponibles
Alimentos perecederos
Carnes Rojas
Frutas
Huevos
Pescado Fresco
Pollo
Quesos
Verduras y
legumbres
Alimentos procesados
Cereales en Caja
Cereales Infantiles
Modificadores de leche
Pan de Sandwich
Café
Edulcorante
Atún Enlatado
Charcutería / Embutidos
Jamón Endiablado
Cubitos- Caldos
Sopas deshidratadas
Salsa para pasta
Mostaza
Granos/ Frijoles en lata
Alimentos procesados
Compotas
Margarina/ Mantequilla
Mayonesa
Salchichas
Salsa de Tomate/ Ketchup
Gelatina
Alimentos congelados
Alimentos básicos
Aceite
Arroz
Azúcar
Harina de Maíz
Pasta
Sal
2009 2010 2011
8Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno
Bebidas alcohólicas
Aguardiente (*)
Cerveza
Ginebra
Pisco (Sólo Perú)
Ron
Vino
Vodka
Whisky
Impulsivos
Barras de cereal
Caramelos – Chupetas
Chicles
Chocolates
Galletas Dulces
Galletas Saladas
Helados
Pasapalos salados /
Snacks
Bebidas no alcohólicas
Avena RTD
Bebidas instantâneas
Bebidas Isotónicas
Jugos Envasados RTD
Malta
Refrescos
Lácteos
Leche en polvo
Leche líquida
Yogurt
86 Categorías disponibles
2009 2010 2011
(*) 2010 Sólo Colombia
9Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno
Cuidado personal
Champú
Crema corporal
Crema Dental
Crema facial
Desodorante
Pañales para adultos
Papel Higiénico
Protectores Diarios
Tinte para el cabello
Toallas Sanitarias
OTC – Medicamentos sin récipe
Analgésicos/ Antipiréticos
Antiácidos
Antigripales
Vitaminas / Multivitamínicos
Cuidado del niño
Fórmulas infantiles
Pañales desechables infantiles
86 Categorías disponibles
2009 2010 2011
10Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno
Mantenimiento del hogar
Ambientadores
Cloro
Desinfectantes / Limpiadores Líquidos
Desmanchantes para la ropa líquidos o en polvo
Detergentes para lavar ropa
Jabón de Panela
Lavaplatos
Lavaplatos en crema
Lavaplatos Líquido
Papel absorbente
Suavizantes
Misceláneos
Alimentos para gatos
Alimentos para perros
Cigarrillos
86 Categorías disponibles
2009 2010 2011
Pulso Consumidor Ecuador
• Niveles socioeconómicos , Estilos de Vida y Actitudes frente a la Salud y Estética
• Distribución del gasto en el hogar e individual
• El ahorro y Relación con la Banca y Seguros
Comportamiento del Consumidor
• Visión general de la Compra, Consumo y Alimentación
• Interacción con la Tecnología : Internet, y Telefonía móvil
Características del Consumidor
Coyuntura País
• Percepción de su Situación Económica Actual y Futura
• Opinión sobre la Gestión del Gobierno• Asignación de prioridades en los Gastos• Índice de Confianza del Consumidor
Ecuador en el Contexto Regional
¿Cómo se caracteriza
El Consumidor?Niveles Socio - Económicos
13Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Caracterización por nivel socioeconómico (NSE) / Estrato
Alto/ Medio alto23
Medio38
Medio bajo21
Bajo18
Caracterización por Nivel Socioeconómico (NSE)
Ecuador
14Pulso Consumidor – Ecuador 2011
97,2
92,1
90,1
89,4
88,1
85,4
83,4
75,6
62,8
61,3
Televisor -Televisor LCD/ …
Nevera / Refrigeradora
Cocina o estufa a gas
Plancha de ropa
Licuadoras
DVD
Teléfono celular
Equipo de sonido
Teléfono fijo
Lavadora
Penetración de bienes en el hogar
Televisor 94,4
14,8
14,4
13,9
10,7
10,3
9,8
9,1
8,4
6,3
Secadores de cabello
Aire acondicionado
Cónsola de juego
Pinzas / Planchas / Rizadores de …
Reproductor de sonido portátil
Cafeteras eléctricas
Cocina o estufa eléctrica
Hornito eléctricos
Secadora
50,9
44,9
39,8
35,3
34,2
32,4
26,9
22,8
21,0
16,0
Teléfono prepagado
Horno microondas
Cámara digital
Ventiladores / Abanicos
Computadora personal de …
Sandwicheras o Tostadoras
Impresora personal
Vehículo
Cámara de video
Computadora portátil (Laptops)
Base hogares: 1000
Televisor LCD / Plasma 22,7
¿Cómo es el Consumidor
Ecuatoriano?Estilos de Vida y Actitudes ante la Salud y la Estética
16Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Los ecuatorianos según su estilo de vida
Base : 1000
Los individuos que no se clasificaron
(13%) en ningún segmento
psicográfico no se muestran
Segmentación de individuos entre 15
y 65 años
Racionales
18%
Modernos
22%
Tradicionales
30%
Individualistas
17%
Valores hacia la familia
Trabajo
Tecnología
Personalidad
Alimentación
Bienestar/ salud
Moda
Intelectual
Estética
Ambiente
Comunidad/ país
Compra
Actitudes y valores evaluados
17Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Los ecuatorianos según su estilo de vida
Modernos Racionales Individualistas Tradicionales
Total 2011 22% 18% 17% 30%
Qué los define?
Líderes, orientados
por el hedonismo,
viven el presente
Analíticos y
objetivos.
Evalúan y deciden
que tendencias
seguir,
Automotivados, viven
a su ritmo y según sus
propios parámetros
Ajustados a patrones
sociales, estables.
La moda, las marcas
y la tecnología no
son tan relevantes
para ellos.
Valor fundamental Reconocimiento Superación Autosatisfacción Aceptación
Orientados hacia Externo Externo Interno Externo
18Pulso Consumidor – Ecuador – 2011
% Porcentajes
Bases menores a 30 menciones no permiten hacer
inferencias estadísticamente significativas
El Ecuatoriano cuida su salud y apariencia personal
Total 2011
Totalmente de acuerdo/ algo de
acuerdo (top two boxes)64,2
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 63,1
Totalmente de acuerdo/ algo de
acuerdo (top two boxes)66,3
Totalmente de acuerdo/ algo de
acuerdo (top two boxes)54,5
Totalmente de acuerdo/ algo de
acuerdo (top two boxes)57,9
Total 2011
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 80,2
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 82,0
Totalmente de acuerdo/ algo de
acuerdo (top two boxes)30,3
Totalmente de acuerdo/ algo
de acuerdo (top two boxes)46,3
Totalmente de acuerdo/ algo de
acuerdo (top two boxes)34,2
Salud Estética
Total 2011
Sí ahorra para prevención de
accidentes de salud23,0
Si posee Pólizas 81,5
Consulta a un médico 70,3
Asistencia pública 72,3
Asistencia privada36,0
total 2011
Sí consume 19,9
Alimentos 57,5
Bebidas 28,3
Confitería & Misceláneos 49,7
No pienso en mi salud a
menos que me enferme
Cuando me enfermo me auto medico
Evito los excesos hoy para no tener
una enfermedad el día de mañana
Hago ejercicio o actividades
deportivas para cuidarme
Prefiero comprar los medicamentos
genéricos sobre los de marca
Dedico tiempo a mi arreglo personal
Hay que verse bien para sentirse bien
Me gusta consumir productos para
bajar de peso
Acostumbro a realizar ejercicios y
deportes para verme bien y
mantener mi figura
Las Cirugías estéticas son un
recurso útil para verse bien
Sí tiene póliza de seguro de salud
Consulta a un médico en caso de un
malestar físico
Total 2011
Parques 45,6
Sí consume productos light
¿Cómo se caracteriza
El Consumidor?Distribución del Gasto
en el Hogar e individual
20Pulso Consumidor – Ecuador 2011
42,5
25,6
32,1
6,5
1,2
1,8
4,5
53,2
25,5
13,6
4,1
1,4
0,4
4,4
Salario o sueldo Fijo
Dinero/ Remesas por parte de familiares y/o
amigos
Honorarios profesionales/ por su
cuenta
Pensiones/ Jubilaciones
Rentas por alquileres/ intereses/ dividendos
Becas
No sabe/ no responde
2010
2011
Penetración y tipo de ingreso personal
Penetración del ingreso personal
Tipo de Ingresos que percibe
Año_2010 Base: 981
Base Población total : 1000
Se entiende por Ingresos Personales toda entrada de
dinero ya sea por salario fijo/ sueldos, subsidios,
pensiones, trabajo por su cuenta, programas de
asistencia social, dinero por parte de familiares/ amigos o
mesada por parte de un familiar fuera del grupo
94,2 95,5
2,2 2,73,6 1,9
2010 2011Sí percibe algún ingreso
No percibe ingresos
Personas que declaran percibir ingresos
Año_2011 Base: 956
21Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Distribución del gasto del hogar por segmento –
Tendencias
Alimentos y bebidas no
alcohólicasProductos de consumo Servicios varios Otros gastos
Alimentación y
bebidas no
alcohólicas Bebidas Alcohólicas Educación
Pago de
deudas
Higiene y cuidado
personal
Salud (Consultas médicas,
medicinas, seguros, etc.)
Ahorro
familiar
Limpieza del hogar
Servicios básicos (agua, luz,
gas)
Gastos relacionados
con los niños (Ropa,
útiles, etc.)
Telecomunicaciones (Telefonía
fija y celular, internet y TV
suscripción)
Pago de alquiler/ vivienda/
condominio
Distribución del gasto del hogar por
segmento
15,9 18,3
15,5 15,6
35,4 37,8
33,2 28,3
2010 2011
Otros gastos
Servicios varios
Productos de consumo
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
Año_2010 Base: 559
Año_2011 Base: 493Hogares
Gasto promedio último mes
22Pulso Consumidor – Ecuador 2011
El ahorro individual
Base: 231 349 219 201
Penetración del ahorro individual
42,0 46,8
57,3 53,2
2010 2011
Si ahorra No ahorra
Base Población total: 1000
36,1
58,0
18,9
10,9
14,6
10,2
45,1
34,7
18,0
14,2
9,9
7,9
Para casos de emergencia de salud / Enfermedad /
Accidentes
Para imprevisto / Casos de emergencia sin especificar
Gastos de educación (Útiles escolares /
Uniformes / Inscripciones)
Salir de vacaciones / Viajes
Compra de ropa y calzado
Arreglos / Remodelación en la casa
2010
2011
Finalidad del ahorro individual
Base: 423
Base: 462
Personas que ahorran
23Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Relación con la Banca
Penetración del sector bancario
Se considera bancarizado a toda
aquella persona que tenga
relación financiera con algún
banco, es decir ,que posea al
menos un producto activo o
pasivo
36,6 33,3
59,8 64,8
3,5 1,9
2010 2011
Si esta bancarizado No esta bancarizado
No sabe / No responde
Base población total: 1000
¿Cómo se Comporta?• Visión general de la compra Consumo y Alimentación
25Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Total 2011
Abastos/ bodegas/ tiendas/ colmados 66,9
Total 2011
Supermercados/ Automercados
independientes y de cadena47,3
Visión general de las compras
Total 2011
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo
(Top two boxes)51,2
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo
(Top two boxes)70,9
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo
(Top two boxes)62,0
Compra principal
Compras de reposición
Penetración Total 2011
Sí visita 64,7
Sí compra 27,1
Sí visita 28,1
Sí compra 39,2
Otros canales de compra
Cadenas de farmacias o droguerías
Centros comerciales
Tiendas por departamento
Venta por catálogo o directa
Penetración Total 2011
Descuentos/ Ofertas en el precio 46,2
Regalo de un producto por la compra de otro 35,1
Más cantidad de producto al mismo precio 32,5
Promociones que más influyen en la compra
Base población total: 1000
Cuando compro busco marcas
reconocidas
Cuando compro me fijo más en la
calidad que en el precio
Me gusta cambiar de marcas
frecuentemente para variar
El canal habitual para realizar la compra principal es
El canal habitual para realizar compras de
reposición es
Base hogares: 492
26Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Visión general de la alimentación
Desayuno Almuerzo Cena
Total
2011
Pan / Sandwich /
Emparedados /
Frances58,2
Huevos / Perico /
Tortillas24,4
Queso / Quesillo 20,0
Total 2011
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) 58,7
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) 87,1
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) 41,8
Total
2011
Arroz 73,9
Sopa / Sancocho /
Mondongo50,4
Pollo/ Gallina 30,0
Total
2011
Café 40,3
Leche 24,2
Jugos 22,2
BebidasAlimentos Total
2011
Jugos 56,0
Refresco / Soda
/ Gaseosa21,0
Agua potable /
Agua mineral4,4
Total
2011
Arroz 61,1
Pollo/ Gallina 22,3
Carne de res /
carnes rojas15,5
Total
2011
Refresco / Soda
/ Gaseosa28,8
Jugos 22,2
Café 13,4
BebidasAlimentosBebidasAlimentos
Prefiero comer algo de buen sabor aunque no sea saludable
Lo más saludable es la comida hecha en casa
Comer alimentos y bebidas light me ayuda a cuidarme
27Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Dieta del Ecuatoriano
Dieta del Ecuatoriano 100%Composición de la dieta del
Ecuatoriano por grupos alimenticios
Nota: Presencia de al menos un grupo alimenticio en las ocasiones de consumo del día anterior
Grasas y Azucares
10,5 %
Carnes Rojas
8,2 %
Carnes blancas, Pescado, Huevos y
Frutos secos 14,2 %
Leche, Yogurt y Quesos
9,1 %
Frutas, Hortalizas y Verduras
21,8 %
Cereales y Tubérculos
36,3 %
Base ocasiones de consumo : 6167
¿Cómo se Comporta?Interacción con la Tecnología: Internet,
y Telefonía móvil
29Pulso Consumidor – Ecuador 2011
91,3
2,1 0,6
62,6
8,1 5,7
59,9
3,88,6
75,9
2,5 0,4
Facebook Twitter Hi5
Colombia Ecuador Perú Venezuela
51,1 45,2 55,6 47,1
48,7 53,0 43,7 52,9
Colombia Ecuador Perú Venezuela
Sí se conecta No se conecta
Penetración de internet y visitantes de redes sociales
Penetración de Internet
Base: 2000 1000 2000 2100
520 235 431 671Base internautas que
se conectan para
visitar su red social:
Información pertenece a
Datos Latinoamérica
Prohibida su Reproducción
30Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Penetración de celulares y principales usos
86,3
78,7
83,4
82,4
13,6
21,3
16,1
17,5
Venezuela
Perú
Ecuador
Colombia
Sí tiene celular No tiene celular
Penetración de Celulares
Base: 2000
Base: 1000
Base: 2000
Base: 2100
Información pertenece a
Datos Latinoamérica
Prohibida su Reproducción
¿Cómo se siente frente a la
Coyuntura?• Actitudes y Valores del Andino• Percepción de su Situación Económica
Actual y Futura• Opinión sobre la Gestión del Gobierno• Asignación de prioridades en los Gastos• Índice de Confianza del Consumidor
32Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Percepción de su situación económica actual
29,4
38,5
43,9
58,1
33,6
45,1
37,9
24,7
28,5
14,0
17,3
16,6
8,5
2,4
0,8
0,6
Venezuela
Perú
Ecuador
Colombia
Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/ NR
Base: 2000
Base: 1000
Base: 2000
Base: 2100
Información pertenece a
Datos Latinoamérica
Prohibida su Reproducción
33Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Percepción de su situación económica futura
30,5
40,2
45,4
61,2
27,0
41,0
36,3
22,6
25,5
12,8
16,6
14,3
17,0
6,0
1,7
2,0
Venezuela
Perú
Ecuador
Colombia
Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/NR
Base: 2000
Base: 1000
Base: 2000
Base: 2100
Información pertenece a
Datos Latinoamérica
Prohibida su Reproducción
34Pulso Consumidor – Ecuador 2011
El Espíritu Territorial Bruto mide la percepción que el Ecuatoriano tiene sobre su situación en el contexto
socioeconómico del país.
Es un indicador de la confianza del consumidor
Espíritu Territorial Bruto (ETB) – Índice de confianza del
consumidor
134
120
131
103
131
74
8695 93
122
47
Colombia Ecuador Perú Venezuela Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana
Promedio
Regional
103
Momento indicado para comprar cosas para el hogar
Momento indicado para comprar automóvil
Mejor situación económica o igual de buena que el año anterior
Mejor situación económica o igual de buena en los próximos 6 meses
Opinión positiva hacia la gestión que el gobierno hace por la persona
Población laboralmente activa
Año base 2010: 100
(Promedio regional)
Información pertenece a
Datos Latinoamérica
Prohibida su Reproducción
35Pulso Consumidor – Ecuador 2011
Formas de contacto
Para solicitudes de información comunicarse con:
Rubén Proaño Z.
Representante Comercial y de Negocios Ecuador
Dir.: Av. Brasil 100 e Hidalgo de Pinto, Edf. Sao Paulo, Of. 9
Telf: (593) 02 2466164 Cel: (593) 093506394
Mail: [email protected]
www.datoslatam.com
36Pulso Consumidor – Ecuador 2011www.datoslatam.com
¡Gracias!