competitividad sector construcción

La Competitividad y el Sector Construcción en

América Latina

Gabriel Duque

Director AdjuntoOficina de Políticas Públicas y Competitividad

Corporación Andina de Fomento

26 de septiembre de 2008

Contenido

• ¿Qué es esto de la Competitividad?

• La competitividad de la región a nivel macro.

Aspectos relacionados con la infraestructura

y la construcción

• El sector construcción

• Retos y oportunidades para el sector

construcción

¿Qué es esto de la Competitividad?

Competitividad

Conceptos (macro, sectorial y empresarial):

• Capacidad de competir en mercados nacionales o de resistir a la competencia internacional

• Capacidad de generar valor o de mantener una alta productividad

‘Competitividad Responsable’: Capacidad de generar valor de forma sostenible (efectos ambientales y participación en beneficios) y transparente (accountability).

Objetivo

El logro de una mayor competitividad no es un fin en si mismo tanto para la política económica como para la estrategia a nivel empresarial. Es el conseguir y estructurar un medio para lograr mejoras en el bienestar de la población a nivel de regiones o países y de sus grupos de interés o stakeholders a nivel de las empresas.

Competitividad macro

Los factores que determinan la competitividad en una economía son múltiples. Diferentes marcos conceptuales validan y dan importancia a diferentes variables.

Las mediciones más conocidas a nivel de países de la competitividad incluyen las reportadas por

• El Foro Económico Mundial (FEM)

• El International Institute for Managemet Development (IMD).

Estos índices se basan en ‘datos duros’ y en encuestas de opinión que miden una serie de variables asociadas con la capacidad de los países de generar valor. Sus marcos conceptuales y la inclusión de variables son ajustados y evolucionan con el tiempo

Requerimientos BásicosRequerimientos Básicos• InstitucionesInstituciones

• InfraestructuraInfraestructura

• MacroeconomíaMacroeconomía

• Salud y Educación PrimariaSalud y Educación Primaria

Requerimientos BásicosRequerimientos Básicos• InstitucionesInstituciones

• InfraestructuraInfraestructura

• MacroeconomíaMacroeconomía

• Salud y Educación PrimariaSalud y Educación Primaria

Elemento clave para Elemento clave para

economías impulsadas economías impulsadas

por la por la Dotación de Dotación de

FactoresFactores



por la por la Dotación de Dotación de

FactoresFactores

Mejoras en la EficienciaMejoras en la Eficiencia• Educación Secundaria y Educación Secundaria y

Entrenamiento Entrenamiento

• Eficiencia del Mercado de bienesEficiencia del Mercado de bienes

• Eficiencia del Mercado de trabajo Eficiencia del Mercado de trabajo

•Sofisticación del mercado Sofisticación del mercado

financierofinanciero

• Preparación TecnológicaPreparación Tecnológica

•Tamaño del mercadoTamaño del mercado

Mejoras en la EficienciaMejoras en la Eficiencia• Educación Secundaria y Educación Secundaria y

Entrenamiento Entrenamiento

• Eficiencia del Mercado de bienesEficiencia del Mercado de bienes

• Eficiencia del Mercado de trabajo Eficiencia del Mercado de trabajo

•Sofisticación del mercado Sofisticación del mercado

financierofinanciero

• Preparación TecnológicaPreparación Tecnológica

•Tamaño del mercadoTamaño del mercado



por la por la EficienciaEficiencia



por la por la EficienciaEficiencia

Factores de Innovación y Factores de Innovación y

SofisticaciónSofisticación• Sofisticación de NegociosSofisticación de Negocios

• InnovaciónInnovación

Factores de Innovación y Factores de Innovación y

SofisticaciónSofisticación• Sofisticación de NegociosSofisticación de Negocios

• InnovaciónInnovación



por la por la InnovaciónInnovación



por la por la InnovaciónInnovación

Factores de Competitividad, FEM 2007-8

Competitividad Responsable, según Accountability

ÍÍndice de Competitividad Responsablendice de Competitividad Responsable

Compromiso de los Estados

•Firma y ratificación de los tratados

internacionales

•Ratificación de los derechos

laborales

•Rigidez del índice de empleo

•Severidad de las regulaciones

laborales

•Emisiones de CO2 por billones de

dólares

•Empleo de mujeres en el sector

privado

•Impuesto de responsabilidad

ambiental

Compromiso de los EstadosCompromiso de los Estados

••Firma y ratificaciFirma y ratificacióón de los tratados n de los tratados

internacionalesinternacionales

••RatificaciRatificacióón de los derechos n de los derechos

laborales laborales

••Rigidez del Rigidez del ííndice de empleondice de empleo

••Severidad de las regulaciones Severidad de las regulaciones

laboraleslaborales

••Emisiones de CO2 por billones de Emisiones de CO2 por billones de

ddóólareslares

••Empleo de mujeres en el sector Empleo de mujeres en el sector

privadoprivado

•• Impuesto de responsabilidad Impuesto de responsabilidad

ambientalambiental

Actuar de las empresas

•Eficacia de las juntas directivas

•Comportamiento ético de las

firmas

•Igualdad salarial en trabajos

similares

•Fortaleza de los sistemas de

auditoria y contabilidad

•Alcance del entrenamiento del

personal

•Ratio de certificación ISO

•Accidentes laborales

Actuar de las empresasActuar de las empresas

••Eficacia de las juntas directivasEficacia de las juntas directivas

••Comportamiento Comportamiento éético de las tico de las

firmasfirmas

•• Igualdad salarial en trabajos Igualdad salarial en trabajos

similaressimilares

••Fortaleza de los sistemas de Fortaleza de los sistemas de

auditoria y contabilidadauditoria y contabilidad

••Alcance del entrenamiento del Alcance del entrenamiento del

personalpersonal

••Ratio de certificaciRatio de certificacióón ISOn ISO

••Accidentes laborales Accidentes laborales

Aspectos culturales e

institucionales

complementarios

•Índice de percepción de la

corrupción

•Orientación de los

consumidores

•Libertad de prensa

•Transparencia en las

transacciones

•Membresía NGO

•Libertades civiles

•Impacto del aire y agua limpios

en las operaciones de los

negocios

Aspectos culturales e Aspectos culturales e

institucionales institucionales

complementarioscomplementarios

••ÍÍndice de percepcindice de percepcióón de la n de la

corrupcicorrupcióónn

••OrientaciOrientacióón de los n de los

consumidoresconsumidores

••Libertad de prensaLibertad de prensa

••Transparencia en las Transparencia en las

transaccionestransacciones

••MembresMembresíía NGOa NGO

••Libertades civilesLibertades civiles

•• Impacto del aire y agua limpios Impacto del aire y agua limpios

en las operaciones de los en las operaciones de los

negociosnegocios

Fuente: Accountability 2007




internacionales


laborales



laborales


dólares


privado


ambiental





laborales laborales



laboraleslaborales


ddóólareslares


privadoprivado


ambientalambiental




firmas


similares




personal






firmasfirmas


similaressimilares




personalpersonal




institucionales

complementarios


corrupción


consumidores



transacciones

•Membresía NGO




negocios















negociosnegocios




internacionales


laborales



laborales


dólares


privado


ambiental





laborales laborales



laboraleslaborales


ddóólareslares


privadoprivado


ambientalambiental




firmas


similares




personal






firmasfirmas


similaressimilares




personalpersonal




institucionales

complementarios


corrupción


consumidores



transacciones

•Membresía NGO




negocios















negociosnegocios



internacionales


laborales



laborales


dólares


privado


ambiental





laborales laborales



laboraleslaborales


ddóólareslares


privadoprivado


ambientalambiental




firmas


similares




personal






firmasfirmas


similaressimilares




personalpersonal




institucionales

complementarios


corrupción


consumidores



transacciones

•Membresía NGO




negocios















negociosnegocios

Fuente: Accountability 2007

Relación del ingreso per cápita a/ (US$, 2005) con el índice de competitividad global (2005-2006)

Fuente: CAF, RED 2006

Importancia de la competitividad macro

a/ Logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo a precios corrientes, US$ 2005.

6

7

8

9

10

11

12

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Indice de competitividad global

Lo

ga

ritm

o d

el P

IB

pe

r c

áp

ita

Condiciones de demandaCondiciones de demanda

La presencia de consumidores locales La presencia de consumidores locales

demandantes y sofisticados:demandantes y sofisticados:

•Expectativas de los altos Expectativas de los altos

consumidores consumidores

• Las necesidades de los consumidores Las necesidades de los consumidores

locales se anticipan a los demás lugareslocales se anticipan a los demás lugares

• Demanda local inusual en segmentos Demanda local inusual en segmentos

especializados que pueden ser especializados que pueden ser

desarrollados a nivel nacional o global.desarrollados a nivel nacional o global.

Condiciones de los factoresCondiciones de los factores

La eficiencia, calidad y especialización La eficiencia, calidad y especialización

de los factores disponibles para las de los factores disponibles para las

firmas: firmas:

• Recursos naturalesRecursos naturales

• Recursos humanosRecursos humanos

• Recursos de capitalRecursos de capital

• Infraestructura físicaInfraestructura física

• Infraestructura administrativaInfraestructura administrativa

• Infraestructura de informaciónInfraestructura de información

• Infraestructura científica y tecnológicaInfraestructura científica y tecnológica

Estrategia, estructura de la empresa y Estrategia, estructura de la empresa y

rivalidadrivalidad

• Contexto local y reglas que fomenten la Contexto local y reglas que fomenten la

inversión y la productividadinversión y la productividad

• Contexto de apertura y competencia local, Contexto de apertura y competencia local,

especialmente entre rivales locales.especialmente entre rivales locales.

Competitividad sectorial: Diamante de Porter

Industrias relacionadas y de apoyoIndustrias relacionadas y de apoyo

•Acceso a proveedores locales Acceso a proveedores locales

capacitados e industrias relacionadascapacitados e industrias relacionadas

• Presencia de clusters en vez de Presencia de clusters en vez de

industrias aisladasindustrias aisladas

Una firma puede ser vista como un entramado contractual entre stakeholders y dentro de un entorno cercano (que puede ser un cluster):

Propietarios

Proveedores y Clientes

Gobierno

Sistema Financiero

Empleados

Gestión

Entorno cercano (cluster?)

Competitividad EmpresarialCompetitividad Empresarial

Su capacidad de generar valor de forma sostenible dependerá de los costos de transacción y externalidades asociadas a cada uno de estas dimensiones.

Innovación

Eficiencia estática y dinámica

La competitividad de la región a nivel macro. Aspectos

relacionados con la infraestructura y la construcción

0

1

2

3

4

5

6

RequerimientosBásicos

EficienciaInnovación

Prom. OECD Prom. AL

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

Existen deficiencias severas en todos los pilares

0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura

Macroeconomía

Salud y Educación Primaria

Educación Superior yEntrenamiento

Eficiencia del Mercado de bienes

Eficiencia del Mercado laboral

Sofisticación del MercadoFinanciero

Preparación Tecnológica

Tamaño del mercado

Sofisticación de los negocios

Innovación

Prom. OCDE Prom. AL


Se mantienen retos importantes en todas las dimensiones

... ampliándose en términos relativos


Posición de 125 países

% de países en mejor posición

Posición de 131 países

% de países en mejor posición

Índice global de competitividad 73 57 81 61

Instituciones 86 68 93 70

Infraestructura 75 59 81 61

Macroeconomía 69 54 73 55

Salud y educación primaria 59 47 77 58

Educación superior y entrenamiento

74 59 80 61

Eficiencia de mercado 77 61 80 60

Preparación tecnológica 70 55 78 59

Sofisticación de los negocios 69 54 75 57

Innovación 80 63 88 67

2006-2007 2007-2008

CambioPilares

0

1

2

3

4

5

6

Chile (26)Chile (26)

México (52) México (52)

Panamá (59)Panamá (59)

Costa Rica (63)Costa Rica (63)

El Salvador (67)El Salvador (67)

Colombia (69) Colombia (69)

Brasil (72)Brasil (72)

Uruguay (75)Uruguay (75)

Jamaica (78)Jamaica (78)

Trinidad y Tobago (84) Trinidad y Tobago (84)

Honduras (83)Honduras (83)

Argentina (85)Argentina (85)

Perú (86)Perú (86)Guatemala (87)Guatemala (87)

Rep. Dom. (96) Rep. Dom. (96) Venezuela (98)Venezuela (98)Ecuador (103)Ecuador (103)Bolivia (105)Bolivia (105)

Nicaragua (111)Nicaragua (111)

Paraguay (121)Paraguay (121)

Índice de Competitividad para el Crecimiento 2007-2008(puesto en un total de 131 países)

América Latina y el Caribe:América Latina y el Caribe: 2020

Puesto Promedio:Puesto Promedio: 8181


Rezago en competitividad

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Chile (24)Chile (24)

Costa Rica (36)Costa Rica (36)

Jamaica (38)Jamaica (38)

Perú (45)Perú (45)

Trinidad y Tobago (46) Trinidad y Tobago (46) El Salvador (49)El Salvador (49)

Uruguay (52)Uruguay (52)

Colombia (55) Colombia (55)

Brasil (56)Brasil (56)

México (57) México (57)

Panamá (62)Panamá (62)

Argentina (66) Argentina (66)

Rep. Dom. (69) Rep. Dom. (69)

Guatemala (72)Guatemala (72)

Honduras (75)Honduras (75)

Venezuela (76)Venezuela (76)Nicaragua (77) Nicaragua (77) Ecuador (79)Ecuador (79)Bolivia (84)Bolivia (84)

Paraguay (86)Paraguay (86)

Índice de Responsabilidad Social 2007(puesto en un total de 108 países)

América Latina y el Caribe:América Latina y el Caribe: 2020

Puesto Promedio:Puesto Promedio: 6060

Fuente: Accountability, 2007

Rezago en competitividad

Rezago en el entorno de negocios

0 20 40 60 80 100 120 140

OCDE

Este de Asia y Pacífico

Europa y Asia Central

América Latina

Oriente Medio y Áfricadel Norte

Sur Asia

África Subsahariana

Ranking

Facilidad para hacer negocios- Ranking sobre 175 países -

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2007

Rezago en Infraestructura

0 500 1.000 1.500

AméricaLatina

Este de Asiay Pacífico

OCDE

km. por cada 1000 km2

2000

1990

Carreteras pavimentadas

0 2.000 4.000 6.000 8.000

AméricaLatina

Este de Asiay Pacífico

OCDE

Miles de kwh por cada 1000 hab

2000

1990

1980

Generación eléctrica (mediana por región)

0 500 1.000 1.500

AméricaLatina

Este deAsia y

Pacífico

OCDE

Líneas por cada 1000 hab.

2001

1990

Suscripción a líneas fijas y móviles (mediana por región)

Costos de transporte e infraestructura por grupos de países

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2003), Banco Mundial (2001)

0

1

2

3

4

5

6

7Calidad de la infraestructura

Calidad de las vías

Calidad de la infraestructura ferroviaria

Calidad de la infraestructura portuariaCalidad de la infraestructura de

transporte aéreo

Calidad de la oferta de electricidad

Calidad de la infraestructura telefónica

Prom. AL Prom. OECD


Calidad de la infraestructura

Ranking en dificultad de obtención de licencias de construcción


6

1624

3337

5462

7377

84 85

96 96 98

108115

121 123

134139

164 167

1 2

0

20

40

60

80

100

120

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180

St. V

incent

Beliz

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St. K

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nada

Dom

inic

a

Mexic

o

Guyana

Colo

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Chile

Panam

a

Dom

inic

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Trinid

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Tobago

Ecuador

Para

guay

Venezuela

Boliv

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Bra

zil

Peru

El S

alv

ador

Costa

Ric

a

Nic

ara

gua

Uru

guay

Guate

mala

Arg

entina

Dificultad de obtención de licencias de construcción


Número de procedimientos

19,1

23,6

16,8

19,3

15,416,1

17,2

East Asia &Pacific

EasternEurope &

Central Asia

LatinAmerica &Caribbean

Middle East& NorthAfrica

OECD South Asia Sub-SaharanAfrica

Número de días de duración

174,3

257,2

229,3

186,6161,5

244,6

271,1

East Asia &Pacific

EasternEurope &

Central Asia




Costo (% de PIB per cápita)

171

680,4

248,6433,3

56,7

2340,92574,4

East Asia &Pacific

EasternEurope &

Central Asia




Retos para la competitividad en la región

La importancia relativa varía entre los países y responde a sus especificidades. A nivel regional los principales retos están en:

1. Estabilidad macroeconómica y desarrollo financiero

2. Instituciones

3. Educación

4. Innovación

5. Transformación productiva

6. Infraestructura y entorno de negocios para la construcción

El sector construcción

Sector Construcción: Hipersector compuesto por varios sectores

Maquinaria

Constructor

Materiales

Promotor

Servicios técnicos(Ingenieros, arquitectos,

laboratorios de construcción

Propietarios, concesionarias y usuario final

Administración

Fuente: Tecnalia, Corporación Tecnológica

Diferentes clasificaciones (CPC 1.1 , CIIU-3 o W120), incluyen diferentes servicios y actividades. Comprende: obras nuevas, ampliaciones, reformas y renovación de edificaciones y obras de ingeniería civil; trabajos previos, preparación y adecuación de terrenos, demoliciones, excavación y movimiento de tierras, montaje e instalación de prefabricados así como los trabajos especializados. Está directamente relacionado con servicios de arquitectura e ingeniería

El sector construcción

• La industria de la construcción es un sector clave que provee la infraestructura para todos los demás sectores de la industria. Siempre ha sido considerada como una industria importante en la creación de empleo y el apoyo al crecimiento.

• Constituye uno de los sectores más grandes en la economía por si solo. En la mayoría de las economías, la participación de la construcción en el PIB total está entre el 5%-7% (mucho mayor considerando sus encadenamientos).

• Sector heterogéneo y fragmentado donde la mayoría de las empresas del sector son Mipymes y donde hay bajas barreras de acceso a nuevos competidores

4,6%

4,8%

5,0%

5,2%

5,4%

5,6%

5,8%

6,0%

6,2%19

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

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2003

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2005

2006

2007

Construcción como % del PIB

PIB Construcción como % del PIB Total para América Latina

Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007

Participación importante dentro del PIB

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Crecimiento del PIB AL

Crecimiento PIB Construcción

Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007

Crecimiento del PIB América Latina (%)

Sector pro cíclico y volátil

Características del sector construcción

• En lo que respecta a sus características tecnológicas y productivas en más intensivo en mano de obra que otros sectores. Adicionalmente es complejo por la separación en el tiempo y en el espacio de las etapas del diseño y de los procesos constructivos (dispersión geográfica) y la unicidad y singularidad por una poca repetitividad

• La subcontratación es una práctica empresarial muy extendida en el sector que ha ido ganando peso a lo largo del tiempo, es generalizada en todos los tipos de obras y es mayor cuanto mayor es la empresa. Hay también un predominio del sistema de licitación

• La mayoría de las empresas del sector consideran a la innovación como alejada de sus necesidades y problemas por lo que no suelen conocer los SNI ni implicar a otros agentes de la cadena de valor en sus procesos de innovación. Adicionalmente, la toma de decisión en los concursos públicos no favorece, en general, la inducción de innovación

Retos y oportunidades para el sector construcción

Competitividad sectorial: Oportunidades

Condiciones de demanda

Condiciones de los factores

Industrias relacionadas y de apoyo

Estrategia, estructura del sector y rivalidad

La importancia relativa varía entre los países y segmentos del sector respondiendo a sus especificidades.

Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcción

Condiciones de la demanda. Mercados y clientes:

• Seguimiento de las oportunidades y nuevos retos que plantea la demanda (pública y privada) partiendo de importantes déficits en la región (vivienda e infraestructura)

• Asociado al crecimiento económico y a la política y las finanzas públicas.Importancia de participación en el desarrollo de política pública: Ej.

Programas de vivienda y de desarrollo de infraestructura

• Participación en el desarrollo de la legislación y regulación, incluyendo su claridad y simplificación:- Desarrollo territorial: gestión del suelo y desarrollo de infraestructura

de servicios (integralidad)- Contratación pública (licitaciones)- Simplificación de trámites- Ambiental y de seguridad- Regulación sectorial (ej. servicios públicos)


Condiciones de la demanda. Inserción internacional:

• Existencia de oportunidades de comercio exterior de servicios (4 modos). Su aprovechamiento sugiere:Avances en calificación, certificación y reconocimiento mutoAlianzas internacionales y aprovechamiento de participación extranjera

en transferencia de know-how.Posiciones ofensivas en las negociaciones comerciales internacionales

sobre el tema (incluyendo de compras públicas)

Condiciones de los factores. Financiamiento:

• Retos relacionados con el financiamientoInversión pública y trabajo en esquemas de riesgo compartidoDesarrollo de la oferta de instrumentos financieros (plazos y

distribución de riesgos). Trabajo con agentes del mercado (ej AFPs, bolsas, etc.) , reguladores y supervisores


Condiciones de los Factores e industrias relacionadas:

• Desarrollo de proveedores incluyendo internacionales (trámites y aranceles)Subcontratación y relaciones de largo plazoEstandarización de insumos y servicios

• Importancia de la formación y capacitaciónParticipación activa en el desarrollo y pertinencia de la oferta de

formación externa y desarrollo de programas de formación dentro de las empresas

• Importancia del I+DRequiere de esfuerzos directos y de participación dentro de los SNISeguimiento a múltiples tecnologías relacionadas: robótica,

automatización, diseño, reciclaje y recuperación de residuos, inspección, equipos y maquinaria, energéticas, materiales, TICs, etc


Estrategia, estructura del sector y rivalidad:

• GestiónFormalización empresarial y planeación estratégica (largo plazo)Estandarización de procesos y certificaciones de calidadUso de sistemas de información y control y de gestión del

conocimiento. Sistemas de benchmarkingManejo de riesgos

• Oportunidades de asociación y trabajo conjunto (cooperar compitiendo)– fortalecimiento de clusters y articulación de cadenas productivas Búsqueda de economías de escala

• Gobierno corporativo

• Responsabilidad social empresarial

La región enfrenta importantes retos para la mejora de su competitividad. Uno de sus aspectos más críticos está relacionado con la infraestructura.

El sector construcción es un hipersector de importancia estratégica y con grandes retos y oportunidades

El campo de acción para la mejora de su competitividad es muy amplio e incluye acciones relacionados con el marco regulatorio y de política pública, con sus mercados, sus insumos, sus industrias relacionadas y con la gestión empresarial

Conclusiones

http://pac.caf.com

competitividad sector construcción

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