COMO EXPORTAR AL JAPÓN

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Ing. Luis G. Vega

www.cepeja.org

MAYO 2014

1. INFORMACIÓN GENERALEl Japón es la tercera economía más grande del mundo y el cuarto

importador mundial. En el 2013 fue nuestro 5to. destino de

exportaciones, 10ma. fuente de importaciones y 14vo. país

inversionista en el País. Tokio, su capital, cuenta con 13 millones de

residentes pero el área metropolitana representa a 36 millones de

consumidores (Chiba, Kanagawa, Yamamashi, Saitama, Shizuoka,

North Kanto, entre otros). Diariamente 30% de la población en Tokio

acude a trabajar por el día de las afueras de dicha ciudad.

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INDICADOR 2011 2012 2013

Población (millones) 127,9 127,6 127,3

PBI (US$ miles de millones) 5896 5960 5007

PBI per Cápita (US$) 45870 46896 39321

Crecimiento Real del PIB (precios constantes):

-0,6 2,0 2,0

Inflación anual, precios consumidor fin de periodo (Var%)

-0,29 -0,17 1,60

Tipo de cambio promedio (Yen/US$) 79,8 86,3 99,2

2. INDICADORES MACROECONÓMICOSFuente: FMI, Instituto de Estadística de Japón.

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Manteniendo una política fiscal activa en la que se vienen

dando estímulos económicos, pero con una subida del

Impuesto General a las Ventas (IGV) de 5% al 8% se estima

que la economía japonesa crezca menos de un 1,5% en el

2014. Para el 2015 el pronóstico es de un crecimiento del

1,0% debido a una segunda subida del IGV al 10%.

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3. CULTURA DE NEGOCIOSPriorizan la armonía de grupo y siempre buscan preservarla.Son muy cordiales y las impresas tienen procesos internos que deben respetarse.Toman decisiones por consenso lo cual puede demorar meses y hasta años.Las relaciones de negocios se establecen después de varios meses de invertir en visitar el mercado, potenciales clientes y en trabajar en la construcción de relaciones personales, “generación de confianza”.Debe demostrarse que la empresa se encuentra en condiciones  de mantener esta relación  en el tiempo.Realizan una evaluación de la empresa y sus funcionarios como proveedores en un horizonte de diez años.Buscan socio comercial a largo plazo que les asegure el abastecimiento continuo  en las calidades requeridas y con despachos  oportunos.

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3. CULTURA DE NEGOCIOSHacen una evaluación del producto, después a la empresa y a sus funcionarios.El Compromiso y cumplimiento de los flujos de calidad y logística internacional son más importantes que el precio.Muchas empresas prefieren negociar con alguien de su misma nacionalidad, residente en Japón por una cuestión de cultura, tradición, e idioma.Buscarán a un reputado japonés o empresa japonesa de trading (shosha) como socio.Las reuniones se gestionan con bastante anticipación y puntualidad que son fundamentales.Es aconsejable el uso  de un intérprete para evitar malentendidos.

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4.INTERCAMBIO COMERCIAL JAPON – PERU

Indicador 2011 2012 2013Intercambio Comercial Japón-Mundo (US$ Millones)

Exportaciones (FOB) 822564 798620 715137Importaciones (CIF) 854073 885615 833024Saldo Comercial -31509 -86995 -117887Intercambio Comercial 1676637 1684235 1,548161

Intercambio Comercial Perú-Mundo (US$ Millones)Exportaciones (FOB) 46319 46360 41512Importaciones (CIF) 37904 42169 43281Saldo Comercial 8415 4192 -1769Intercambio Comercial 84223 88529 84793

Intercambio Comercial Perú-Japón (US$ Millones)Exportaciones (FOB) 2175 2571 2227Importaciones (CIF) 1316 1502 1435Saldo Comercial 859 1070 791Intercambio Comercial 3490 4073 3662

Evolución del Comercio Perú  ‐ Japón y con el Mundo2011‐2013 (US $ Millones)

Fuente: FMI‐IFS (exportaciones e importaciones 2011‐2012, para Japón) OMC (exportaciones e importaciones 2013 para Japón), SUNAT (exportaciones e importaciones 2011‐2013, para Perú)

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5.ACUERDOS COMERCIALES Y REGULACIONES DE IMPORTACIONES 

Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE)Perú – JapónEl AAE entre Perú y Japón entró en vigencia el 1ro de marzo del 2012 y cuenta con el Acuerdo Básico y el Acuerdo de Implementación. El Acuerdo Básico contempla 16 capítulos comúnmente incluidos en un acuerdo comercial y disposiciones relativas a cooperación bilateral que permiten que el Perú aproveche de mejor manera la liberalización y apertura de los mercados.Posee disposiciones en materia de cooperación bilateral en industria de soporte, pequeñas y medianas empresas, promoción del comercio y la inversión, ciencia y tecnología, turismo, agricultura, pesquería, e incluso cuenta con un novedoso capítulo denominado “Mejora del Ambiente de Negocios”.Busca mayor certeza y apoyo para los empresarios que busquen realizar negocios dada la distancia, lenguaje, costumbres y prácticas entre el Perú y Japón. El acuerdo contempla otros beneficios como la certificación de origen simplificado y la entrada temporal de técnicos.Incorpora disposiciones más específicas con actividades de cooperación, incorporando capítulos de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Competencia y Cooperación.

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Beneficios arancelarios para el Perú.-En materia de listas arancelarias son los siguientes:Exportaciones a Japón:•Japón ofrece acceso preferencial a su mercado al 99,8% de las exportaciones del Perú, con desgravaciones arancelarias que empezaron en el año 2012 y se irán ampliando hacia el año 2017, involucrando el 88,2% de líneas arancelarias.•El total del sector textil y confecciones entra al Japón libre de aranceles desde el primero de marzo del 2012. •Otros productos de interés del Perú como café, espárragos, sacha inchi, pota, aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, maíz morado, maíz gigante del Cuzco, pez espada, entre otros, pueden ingresar al mercado japonés con acceso preferencial. Importaciones de Japón•Perú ofrece en desgravación inmediata y hasta 5 años a productos como teléfonos celulares, computadoras, televisores, productos laminados de acero o hierro, diversos aparatos electrónicos, productos laminados de acero, entre otros. Adicionalmente, Perú atiende los principales interés de Japón en el sector automotriz, otorgando un acceso preferencial similar a lo concedido a Corea.•Los productos sensibles para Perú como productos agrícolas (lácteos, carnes, azúcar, productos pesqueros, calzados, entre otros) fueron excluidos de la negociación.

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Regulación de ImportacionesSistema Arancelario y cuotasJapón impone aranceles de acuerdo a la procedencia del producto y si éste seacoge a algún tipo de preferencia, para lo cual debe adjuntar el certificado deorigen correspondiente. El arancel promedio efectivo es de 6,7%.

Japón también cuenta con un sistema de cuotas de Importación lo que puedeimpedir beneficiarse de la preferencia arancelaria. Anualmente, Japón adjudicalas cuotas a sus importadores, tomando en cuenta entre otros aspectos elhistorial de éstas.

Tipo de Aranceles:I. Aranceles Ad valorem: basado en los precios CIF de los bienes importados.

Alrededor del 92% de la lista arancelaria japonesa son sujetos a los aranceles ad valorem.

II. Arancel específico: El volumen del producto determina el arancel. Por ejemplo en el caso del vino se paga 70 yenes por litro.

III. Sistema de cuotas para aranceles: La aplicación de un arancel menor si entra como parte de la cuota anual, y la aplicación de un arancel mayor si sobrepasa dicho límite. (Este sistema no es parte del sistema de cuotas de importación)

IV. Sistema simplificado de Aranceles. Aplicable a importaciones menores, valoradas debajo de Y 100 mil (US$ 1250), cuenta con 5 niveles fijos de aranceles (20, 15, 10, 5, y 3%). Sin embargo, algunos embarques son excluidos, como por ejemplo productos de cuero, tejidos de punto, etc.

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Sistema de Cuotas de Importación

Se establecieron cuotas de importación para un número limitado de

productos como por ejemplo las sardinas, algas, calamar, pota, carne de

res, carne de cerdo y maíz. El Ministerio de Economía, Comercio

internacional e Industria (METI) de Japón es el ente encargado de

establecer las cuotas de forma anual.

Impuesto General a las Ventas

Adicionalmente al sistema arancelario, Japón cuenta con un impuesto

general a las ventas 5% que también se aplica para todos los bienes

importados.

A partir del año 2014, podría ser a un 8%., a fin de cubrir los costes cada

vez más elevados de la seguridad social japonesa.

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Contingentes Arancelarios en el marco del AAEJapón otorgó contingentes arancelarios para un número limitado de productos originarios de Perú: carne de cerdo, carne de pollo, maíz (solo para snack o para la elaboración de bebidas no alcohólicas) y salsas de tomate. El método de asignación es primero en llegar primero en ser atendido.

Para la exportación de los productos sujetos a dichos contingentes en el marco del AAE, el exportador deberá presentar junto a los demás documentos comerciales, el Certificado para la aplicación del contingente, expedido por el Ministerio de Agricultura y Riego (RM 0074-2012-AG) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

El importador, presentará este certificado al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) de Japón, entidad encargada de administrar los contingentes arancelarios. Esta Institución expedirá el Certificado de aplicación de contingente para poder acceder a la preferencia.Cabe resaltar que los contingentes han sido establecidos por Japón en el AAE y que la expedición del certificado funciona como una autorización de aplicación del contingente.

En el caso del maíz para snack y maíz para la elaboración de bebidas no alcohólicas, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón expedirá el Certificado de aplicación de contingente, sin requerir del Certificado para la aplicación del contingente, expedido por el Ministerio de Agricultura.

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Importación de AlimentosEs monitoreada a través de las estaciones de Cuarentena del Ministerio de

Salud, Trabajo y Bienestar a la entrada al territorio japonés.

Requisitos de Importación

Para los alimentos frescos se debe contar con el permiso fitosanitario

según sea el caso de la variedad de fruta o verdura exportada. Las uvas o

la chirimoya no se puede exportar a Japón por la plaga de la mosca de la

fruta, los alimentos procesados la Declaración de Importación debe estar

en japonés e indicar la lista de ingredientes incluyendo los aditivos y el

flujo grama de producción (estos 2 últimos pueden estar en inglés). Si

están en español, se deben traducir y adjuntar los originales. Ello se hace

una sola vez y es válido para subsecuentes importaciones.

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•DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE MERCADERÍASLogística:La red de distribución es muy compleja y vinculada con relaciones establecidas en el mediano y largo plazo con los proveedores y clientes hasta el punto de venta final. Dicha relación implica que no se busca oportunidades comerciales de corto plazo. El servicio logístico se destaca por la “entrega a tiempo”, ofrecer una variedad amplia de productos y garantizar la continuidad de abastecimiento.

Por la falta de espacios y almacenes en Japón la logística para la distribución y plazos de entrega es muy importante debido a los elevados costos de los terrenos y poca disponibilidad de los mismos por lo que trabajan un casi perfecto “just in time”. Para graficar esto, se puede decir que el almacén de materia prima es el camión que llega a la fábrica y el almacén de productos terminados es el camión que sale a distribuirlos.

Resulta importante señalar que el abastecimiento en el puesto de venta en Japón se realiza prácticamente al menudeo, por el elevado costo del mantenimiento de inventarios, el sistema de entrega de pedidos es de volúmenes pequeños y de bastante frecuencia. Lo que hace del sistema de distribución y manejo logístico en Japón uno de los más eficientes que existen pero muy costosos. Sin embargo, el exceso de intermediación y los elevados costos de distribución no afectan el consumo ya que es una sociedad dispuesta a pagar precios que, comparados con otras plazas del mundo, son más elevados. Su elevado consumo per cápita así se los permite.

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Transporte marítimo:

Japón se basa en el transporte marítimo para mover la mayoría de los bienes

esenciales para la vida cotidiana de sus habitantes. El 99,7% de todos los

bienes involucrados en el comercio exterior pasa a través de los puertos de

Japón. El transporte marítimo representa el 38,7% de toda la distribución de

carga nacional (medido en toneladas). Los Puertos sirven como puntos

focales para las actividades industriales que soportan las economías

regionales. También funcionan como sitios de recreación marina, así como

las áreas de procesamiento de aguas residuales.

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Principales Puertos:

El Aeropuerto de Narita con una participación de 12,5% del valor, seguido por

Tokio (12,3%), Nagoya (6,5%), Osaka (6,0%) y Chiba (5,9%), cada uno de

ellos con especialización en determinados productos. Alrededor del 70% de la

fruta (HS2 08) y hortaliza fresca (HS2 07) ingresa por Tokio, Kobe, Yokohama,

Kawasaki y Osaka. De otro lado, los productos pesqueros (HS2 03) tienen

como puerta de acceso Tokio, Shimizu, Osaka y Hakata, mientras que los

alimentos preservados lo hacen por Tokio, Yokohama, Kobe y Nagoya.

Productos como café, té y especias entran al mercado japonés por Yokohama

(41%) y Kobe (21%); mientras que el cacao y derivados (HS2 18) hacen lo

propio por Tokio (35%), Yokohama (26%) y Kobe (13%). Finalmente, las

confecciones de punto llegan al mercado por Osaka, Tokio y Nagoya con una

participación de 67%.

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FLETE MARITIMOFLETE

BASICO US$

EMISION BL US$

SFS US$

COURIER ENVIO

US$

THC ORIGEN

US$

THC DESTINO

US$

FLETE TOTAL

US$

CONTENEDOR 20 1100 50 10 50 180 300 1690

CONTENEDOR 40 1500 50 10 50 180 300 2090CONTENEDOR 40 REFEER 5000 50 10 50 180 300 5590

Fletes:MarítimoAlgunas navieras que cubren la ruta Callao – Yokohama. Las frecuenciasson semanales y los tiempos de traslado fluctúan entre 23 y 46 días.

AéreoLa ruta Callao – Narita puede durar entre 5 a 7 días debido a las conexiones en EE.UU. que implica inspecciones de seguridad a la carga. El costo referencial es de US$ 130 (Handling, emisión de guía y transmisión) sumado a la tarifa de US$ 3.60 x kilo.

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CANALES DE COMERCIALIZACION

Cuenta con un sistema de comercialización complejo y de varios niveles de intermediación que se ha venido desarrollando por muchos años. Difícilmente se pueden reducir dichos niveles que cuentan con fuertes características culturales y tradicionales.

Sus clasificaciones generales son:•Importadores: Cumplen el rol de garantizar el volumen y continuidad de los productos.•Grandes Traders (”Shoshas”)[.También pueden realizar labores de “bancos informales”(flexibilidad en pagos) y ofrecer un abanico de productos muy extenso.•Distribuidores: Garantizan y dan el respaldo necesario en los puntos de venta y cuentan con lazos de confianza muy fuertes, establecidos a lo largo de los años. •Supermercados: •El costo del m2 de los anaqueles es elevado y los locales tienden a ser muy pequeños, por lo que tienen que maximizar la rotación de sus productos exhibidos para obtener la rentabilidad objetivo.•Pueden realizar contratos spots pero no es lo usual. •La tendencia es que sigan desarrollando sus marcas propias.•El problema de vender conservas es que pueden durar unos 6 años y los clientes pueden devolver la mercadería con 6 meses de anticipación a su fecha de vencimiento.

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•Los márgenes que manejan los supermercados son alrededor del30%, aunque en algunas tiendas especializadas puede ser muysuperior del valor del producto y el margen del mayorista es alrededorde un 15%.•AEON es la principal cadena minorita de alimentos en Japón, cuentancon 20% de participación del mercado. Tienen formatos dehipermercados (1800), supermercados (700), mini mercados (400) ytiendas de conveniencia (2500). Inclusive cuentan con CentrosComerciales y compraron los establecimientos de Carrefour en Japón.•Tiendas especializadas de ventas de frutas y verduras, zonas detiendas de moda para diferentes mercados objetivo, desde los jóveneshasta las mujeres más sofisticadas.•Es común la venta por televisión, catálogos y aparatos telefónicos. Elsector confecciones es un buen ejemplo de estos mecanismos deventas.

CANALES DE COMERCIALIZACION

[1] Existe interés de compañías japonesas en invertir en el extranjero, principalmente para abastecerse de materias primas. Por este motivo muchas de ellas, las llamadas “trading companies” ya se han establecido tanto en el Perú como en diversos países de Latinoamérica.

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Canales de comercialización de alimentos y confecciones:

i) Fruta Fresca

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ProductorExtranjero

ii) Frutas Procesadas:

Fuente: Jetro – Las empresas, importadoras y comercializadoras japonesas tienen un amplio dominio delmercado. Se recomienda trabajar con ellos, especialmente para los nuevos exportadores peruanos (sobre todo sino tienen oficina en Japón), ya que conocen el mercado y tienen relaciones establecidas de confianza por muchosaños con empresas/consumidores japoneses.

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Importador

iii) Productos Marinos Envasados:

Fuente: JETRO

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iv) Confecciones:

Fuente: JETRO

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TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Alto poder adquisitivo, maduro y con mucha competencia internacional, es más fácil vender productos de países que tienen una reputación como proveedores de buena calidad.

La caída de precios no incentiva las inversiones y tampoco ha logrado impulsar un mayor consumo entre los japoneses, lo que ha llevado a esta economía a crecimientos lentos. Inversiones del sector público forman una buena parte de la demanda interna. Como resultado de esta política expansionista del Banco Central de Japón, el yen se devaluó en el 2013 alrededor del 22% con el objetivo de hacer más competitivas sus exportaciones. Lamentablemente este hecho afecta inversamente a las importaciones que se han encarecido en similar monto.

El sector privado japonés ha venido transfiriendo sus bases productivas a otros mercados con menores costos de mano de obra, insumos y otros, priorizando los más cercanos en el continente asiático como es el caso de China, Tailandia, Vietnam, Bangladesh y Laos.

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El consumidor japonés tiene un alto valor de compra, es muy exigente en términos de calidad y confía mucho en las empresas japonesas que les proveen de productos o servicios ya sean locales o importados. Por otra parte, la producción agropecuaria no satisface la demanda interna por lo que se requiere importar frutas y vegetales en grandes proporciones. En frutas es deficitario en un 30% y en verduras y hortalizas un 70%.

El gasto per cápita de los consumidores alcanzó los US$ 27761 en 2012, lo que representó 1,9% de crecimiento en términos reales en ese año.

El aumento de la edad promedio se convierte en una oportunidad para abastecer el mercado con productos especiales para el segmento de mayor edad, de altos ingresos y que buscan mantenerse activos y sanos.

Ingresar exitosamente a un mercado tan exigente como el japonés, podría facilitar el ingreso a otros mercados de la región asiática y del resto mundo.

TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO