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Comisión Federal de Electricidad o·rección General
Oficio- DG/062/ 2017
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2017
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA H. CÁMARA DE SENADORES PRESENTE
Me refiero a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el cual dispone que el Director General de la Comisión Federal de Electricidad remitirá un informe semestral al Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, aprobado por el Consejo de Administración, sobre el uso del endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias.
Al respecto, en cumplimiento con citado artículo, se remite el Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad al primer semestre de 2017. el cual fue aprobado por el Consejo de Administración mediante acuerdo CA-081/2017.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. l.")
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ATENTAMENTE '.· EL DIRECTOR GENER L
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Anexo: Informe sobre el uso del endeudamiento de la ComisiótJ¿,Federal de Electricidad al primer semestre de 2017.
Ccp. Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y President e del Consejo de Administración de la CFE. Lic. Fernando Zendejas Reyes, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. SENER.
~Mtro. Jorge A. Mendoza Sánchez. Director Corporativo de Finanzas. CFE. Lic. Roberto Martínez Espinosa. Abogado General. CFE.
Av. Paseo de la Reforma No. 164- piso 16, Col. luárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México
Comisión Federal de Electricidad
Consejo de Administración
Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad del primer semestre de 2017
Sesión del 19 de octubre de 2017
Comisión Federal de Electricidad
1. Rentabilidad de los proyectos
ConseJO de Administración Seston 20 Ordmana
19 de octubre de 2017
Como Anexo 1 se presenta la Información relativa a la rentabilidad de los proyectos de inversión que baJO la modalidad de PIDIREGAS entraron en operac1ón durante el primer semestre de 2017 y por lo cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo financiamiento para su pago.
2. Condiciones financ ieras
Uso de financiamiento para capital de trabajo
Durante el primer semestre de 2017. para financiar las actividades que establece la Ley de la Comtstón Federal de Electricidad la CFE realizó un desembolso de 200 millones de dólares (mdd) utilizando el crédito sindicado revolvente contratado en agosto de 2013 con BBVA Bancomer qJe tand'á que ser pagado antes del c1erre del presente eJerciCIO. Adicionalmente. la CFE desembolso 2 500 mtllones de pesos (mdp) con cargo al credito revolvente contratado con Santander en aoril de 2017 Las caractensttcas de estos financiamientos se presentan a continuación
Tabla 1. Características de financiamientos aplicados con cargo a líneas de crédito contratadas
Fecha de Contratación Fecha de Disposición
Tipo de financiamiento
Banco Agente
Monto desembolsado Moneda
Plazo Tasa
Pago de intereses
Pago de principal
26-ago-13 16-feb-17
Credito Stndicado Revolvente
BBVA Bancomer
200 m!llones Dólares
Has;a 5 años (revo 1eme) Tasa Libar más O 15%
1, 2. 3 o 6 meses
Al vencimiento
Fuer•tc Drr'?• _ J r Corporativa de F1nanzas
3-abr-17 25-abr-17
Contrato de Crédito en Cuenta Comente (Revolvente)
Santander
2.500 millones Pesos
Hasta 9 meses TIIE 28 dias más 0.13%
ivlensual A los 90 dtas a partir de cada
diS OSICIÓn
Uso de financiamiento para pago de proyectos de Obra Pública Financiada (OPF)
Astmismo durante el primer semestre de 2017. para financiar diversos pagos de proyectos de Obra Públtca Fmanc1ada (OPF). la CFE continúo desembolsando recursos provenientes de financtamtentos contratados en 2016. Las características de estos créd1tos se presentan a continuactón
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Consejo de Administración Sesión 20 Ordinaria
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Tabla 2. Características de financiamientos aplicados con cargo a financiamientos contratados en 2016
Fecha de 1-sep-16 7-oct-16 9-dic-16 Contratación Fecha de
24-mar-17 Del 9-ene-17 Del 23-ene-17
Disposición al 28-abr-17 al 26-jun-17 Tipo de Colocación Colocación
Crédito Directo financiamiento Privada Privada 1 Reg S.
Banco 1 Agente MORGAN HSBC 1 MORGAN BANORTE STANLEY
Monto 300 millones 375 millones 4,000 millones contratado
Monto 15.5 millones 281.7 millones 3,189.3 millones desembolsado
Moneda Dólares Dólares Pesos
Plazo 20 años 20 años 10 años
Tasa 4.39% 5.00°'o TIIE 91d +0.75% Pago intereses Semestral Semestral Trimestral Pago principal Anual Anual Semestral
Fuente Dirección Corporativa de Finanzas
3. Manejo de disponibilidades asociadas al endeudamiento
A continuación se presenta el promedio diario de las invers iones y el rendimiento total obtenido de las disponibilidades con las que contó la CFE durante el primer semestre de 2017.
Tabla 3. Inversión promedio y rendimientos de disponibilidades en pesos Enero- Junio 2017 (millones de pesos)
Periodo Promedio mensual de Rendimiento inversión mensual
Enero 18,568.2 92.2
Febrero 14,653.4 70.2
Marzo 15,459.0 84.0
Abril 10,487.5 57.1
Mayo 10,051.8 57.3
Junio 8,148.2 46.4
Enero - Junio 12,894.7 67.8
2017
Fuente 01recc10n Corporat1va de F1nanzas
Tasa de rendimiento anualizada {%)
5.76%
6.12%
6.30%
6.53%
6.64%
6.84%
6.36%
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Tabla 4. Inversión promedio y rendimientos de disponibilidades en dólares Enero - Junio 2017
(miles de dolares\
Periodo Promedio mensual de Rendimiento
inversión mensual
Enero 186.320 9 72.2
Febrero 296,649 o 103.8
1\larz:o 255.657.8 99 1
Abril 216,174 2 81.1
~A ayo 322.797.9 131 .7
Junio 172,901.4 72.0
Enero - Jun io 241 ,750.2 0.46%
2017
F·~ente D1rec:::or Cor::cr3·1·;3 de F1nanzas
4. Calendarios de ejecución y desembolsos
Tasa de rendimiento anualizada (%)
0.45%
0.45%
0.45%
0.45%
0.47%
0.50%
0.46%
Durante el primer semestre de 2017 la CFE efectuó desembolsos para financiar los pagos a contratistas adJudicatarios de proyectos de OPF a la entrega y satisfacción de los mismos, por un total eqUivalente de 8,989 mdp Estos desembolsos se hicieron sobre una línea de crédito contratada en 2016 con Banorte por 4.000 mdp y dos colocaciones privadas efectuadas en el mismo año con ~,lorgan por 300 m1llones de dólares (mdd) y con HSBC/Morgan por 375 mdd (referidos en la Tabla 2).
La tabla 5 presenta la relación de los proyectos de OPF pagados. el financiamiento utilizado y los montos desembolsados:
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Tabla 5. Pagos de OPF durante e11 er semestre 2017
Proyecto Línea de Crédito Monto Total
(pesos)
HSBC/MORGAN 555,510.806.28 CC Agua Prieta 11 (con campo solar)
MORGAN 296,322,712.05
STANLEY
CCC Cogenerac1ón Salamanca Fase 1 BANORTE 787,121.101.36
HSBC/MORGAN 66.059.160.87
SE 1701 Subestación Chimalpa Dos BANORTE 503,809,252.87
HSBC/MORGAN 608.537.937.61
SE 1901 Subestaciones de Baja California BANORTE 107.365.35
HSBC/IVIORGAN 46,139.560.14 SL T 1802 Subestaciones y Lineas de Transmisión del Norte BANORTE 180.788,264.49
SLT 1804 Subestac1ones y Lineas Transm 1S1on Oriental - Pen1nsular (4A BANORTE 131,063,857.29
FASE)
SL T 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A FASE) HSBC/MORGAN 1 ,513,497, 106.84
SL T 1921 Reducción de Pérdidas de Energ ía en D1stnbuc1on (4A FASE) BANORTE 31,077,307.50
HSBC/MORGAN 52.226.175.31 SL T 1921 Reducc1ón de Pérdidas de Energía en Distribución (6A FASE) HSBC/MORGAN 1 ,018.934,159.91
SL T 706 Sistemas Norte (3A FASE) BANORTE 3.350.98
HSBC/IVIORGAN 120.245,999.85
L T 1905 Transmisión Sureste- Peninsular (2A FASE) BANORTE 265,494,993.63
HSBC/MORGAN 750,909,603.25
SE 1120 NOROESTE (3A FASE) BANORTE 14.932,227.47
HSBC/MORGAN 150.047.901 .05 L T 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California 111 BANORTE 70,081 ,978.14
SL T 2021 ReduCCión de Pérdidas de Energ ía en Distribución (2A FASE) HSBC/MORGAN 80 ,527,931 62
SL T 1902 Subestac1ones y Compensación del Noroeste (3A FASE) BANORTE 130.913.920.62
HSBC/MORGAN 540.997,035.18 SE 1211 NORESTE - Ct:NTRAL (4A FASE) BANORTE 4.107,165.65
SL T 1904 Transm1síón y Transformación de Occidente (1A FASE) BANORTE 336,14 7 .203. 79
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1
Proyecto
SL T i 20: T'ó!~ :;;- :; ::~ ·1 •-a..,s ':w'"·3CIOr. ·:!-e Baja Cali:orn1a ' 53 Fa:;-e)
SLT 1904 Trarsns1ór y Transformación de Occidente (2A FASE)
SE 121 O i'IORT o:: - I'JOc=;OESTE (6A FASE l
Consejo de Administración Ses1ón 20 Ord1nana
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Monto Total Linea de Crédito (pesos)
BANORTE 1-18.276 773.89
BANORTE 506,839,100.60
BANORTE 78,520,848 26
TOTAL 8,989,240,801.84
.-\Ore•lfatt..ns Se - SL.~":S"3•:,ares SL 1. Sutes:3·:.ores y Ureas de TransmiSIÓn ce. CIClO Ccrnbln;JdO, ccc - Central de C1c1o Com::I'13C:·J r=-~er;e OI .. ~C.: ! O""' Ccr: : ' 3:1•,3 ce F1narzas
Ad1ciona1me'1:s se e'ectuaron desembolsos provenientes de tres lineas de crédito para el financiam en~J de "1portac1ones Con Export Development of Canada (EDC) el desembolso fue por 2.071 . 739.55 dólares (USO) Con el Japan Bank for lnternat1onal Cooperat1on (JBIC) se real1zaron tres desembolsos por un total de 115.488,81 O yenes (JPY) Y finalmente. con Banco Sa'ltander S.A (fvléxico) se ejercieron dos cartas de créd1to para financiar la adquiSICion de ura1io enriquecido para la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde por un monto total de 126 321.493.32 USO En el Anexo 3 se detallan las características financieras de estos desembolsos.
5. Perfil de riesgos
La CFE tiene obl g3c1ones de pago denominadas en moneda nacional y extranjera Al cierre de JUnio de 2017 la composición de la deuda documentada y PIOIREGAS (inversión directa) en dólares 1ncluye1do coberturas representó 24.4% (exposición al t1po de cambio)
Por otro lado. al m1smo corte, el 3-+ 1% de la deuda estaba expuesta a tasa variable. Por lo antenor. los pnr¡c 8a·es nesgas fnancieros a los que se enfrenta la deuda de la CFE son el riesgo camb1ario 1 el riesgo de tasa de mterés Para gest1onar estos nesgas la CFE negocia contratos de deri 1ados con fines de cobertura.
Es importante rne1G1onar que el Consejo de Administración aprobó la estrategia de riesgos financieros para contemplar una VISión global del portafolio. es dec1r que s1 bien se atenderá en específico cada riesgo financ1ero s1empre prevalecerá una v1sión mtegral que analice en conJunto los act1vos y pasivos del balance de la empresa. Con esta visión estratégica integral. en las l1neas de créd1to que se ha d1spuesto últimamente se considera cubrir una porción para mitigar la expOSICIOn camb1ana fiJando el t1po de cambio de dichas obligaciones
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PROPUESTA DE ACUERDO:
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Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad . el Consejo de Administración, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones. aprueba el Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al primer semestre de 2017.
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Consejo de Administración Sesión 20 Ord1nana
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Proyectos 1 Obras de generación
36 CC Baja California 111
261 ccc Ccge.'"'er3: ,:,r
Sa1ar"'arca Fase 1
284 CG Los Humeros 111 (Fase A)
ANEXO 1
Metas físicas (MW) 1
-
29817 MW
582 T h Alta Pres.on
91 9 T h ~,led1a Pres1ón
25.132 MW
Valor Presente Monto
Neto al in ic io de TIR 2_1 . • 1nstantaneo
la erogación 2-
1 (mdd) 3_1
(mdd)
256.25 NA 215 60 5J
399 59 NA 3 19 95
85.20 87.26 42.99
·'-letas ; s .• :as r::ccr.'l~ 35 oor la CPT al 30 de ¡umo de 20 J7 capac1dad neta demostrada
Monto a financiar (mdd) 4- 1
NA61
372 82
42 .99
2_ E 1a.uac:or ;:- ra~c ";'3 :or. la propLesta de a Subd1recc1ón de E·¡aluac1on de Proyectos de lnvers1on (SEPI) calculado al a"o :.le la liql.l•ja:•:" ~=· ·.- :rtJ contratarlo al Desarrollador de las Otras Corresponde ur1camente al proyecto de la central de g¿nerac1on 3_/l,!ontJs repcra::cs ::r- la pr:JpLesla econcm1ca delllc1tante ganador -1_ ~.tonto cuc<er:;:: a J%Jrrollador a la entraga da las obras a CFE lnclu¡e en su caso. los costos financ1eros adiCionales por retrasos mod1fícac1ores 1 adecuac1ones de obras. entre otros atnbuibles a CFE 5_' ~.tonto de lnge'lle"a St..m1n1stros y Consuucc1on 6_ Los Produc:Jres ::=:x:e: 'lOS de Energ1a formai1zan la compra - venta de energ1a a un prec1o de1erm1nado. Aorev1aturas - NA - :"10 Aplica F•Jente D1recc1cr Cor:>Jr3'i'la de Fmanzas 2017
Proyectos 1 Obras de Valo r Presente Neto
Metas físicas 1-
1 al inicio de la TIR transmisión y distribución
erogación (mdd) 2- 1
214 SE 1210 Norte - Noroeste. 24 S Km-e 862.34 NA (6, Fase¡
21-1 SE '21D i'lor:e- Noroeste.
1
38 9 Km-e: ~,!VA 30 O: 862.3.1
1 NA ¡9, Fase lviVAr 1 8
215 SLT 1201 Transmisión y 99.33 Transformación de Baja Cahforn1a 12.4 Km-e NA
111 (5a. Fase)
260 SE 152•:: Q,s·- c .... :1on NJrle
1
1 06 Km-e 267 .61 NA 3a FaseJ
292 SE 1701 Subestac1ón 19 4 Km-e: MVA 500 124.89 NA Chimaloa Dos
307 SL- '302 s ... ce;;~aCIOnes y
1
275.37 L neas de Tra"sm;s;on del Norte 1.8 Km-e NA 1 a Fase)
307 SL T 1802 Subestaciones y 158.5 Km-e 275.37 Lineas de Transm1s1ón del Norte NA
(2a. Fase)
316 SE 1901 Subestac1ones de MVA 225
17.44 NA Baja Ca 1íorr1a
317 1902 SL T Subestaciones y 104.60 Compensación del Noroeste (3ra. 76.4 Km-e; MVA 500 NA
Fase) 319 190.! Tra-,sns,on y
1
108.76 1 Tra"s' Jrr'aCIO" ::Je ÜCC10ente ( 1' 27 Km-e NA
Fase
ln'orme sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017
Importe (mdd) 3-
1
4.10
9.36
1.52
1
1.02
55.35
0.78
31.60
3.83
32.71
814
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Comisión Federal de Electricidad
Consejo de Administración Sesión 20 Ordinaria
19 de octubre de 2017
Proyectos 1 Obras de Valor Presente Neto
Metas físicas u al inicio de la transmisión y distribución
erogación (mdd) 2- 1
319 1904 Transm1s1ón y 108.76 Transformación de Occ1dente (2". 5 Km-e; MVA 500
Fase)
320 L T 1905 Transmisión Sureste 1.9 Km-e
399 62 Penmsular ( 1 ra. Fase)
320 L T 1905 Transm1s1ón Sureste 367.38 Km-e; MVAr 399.62 Peninsular (2a Fase} 48.0
Abreviaturas SE - Subestac1ones. SL T· Subestac1ones y Líneas de Transm1S1on ' ~letas físicas reportadas por la CPTT al 17 de enero de 2017
Importe T IR
(mdd) 3-'
NA 23.55
NA 1.04
NA 38.57
2 Montos reportados en la Evaluacion Financiera del Análisis Coslo BenefiCIO Incorporado en el S1stema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de SHCP Corresponde al 111d1cador de rentabilidad del proyecto Integral
' Montos reportados en la propuesta económ1ca del licitante ganador Fuente Dirección Corporativa de Finanzas 2017
Valor Presente Proyectos 1 Obras de Metas físicas Neto al inicio de
distribución 1_1 la erogación (mdd} 2- 1
190 SE 1120 Noroeste (3a 30 MVA. 1.8 MVAr. 27.11 289.49
fase} km-C
322 SL T 1921 Reducc1ón 462.71 km-C.
de pérd1das de energía en 116.615 MVA.
524.59 156,669 d1stnbuc1ón (3a fase)
fVIEDIDORES 322 SLT 1921 Reducc1ón
308,071 de pérdidas de energía en 524.59
distribución (6a. Fase) MEDIDORES
339 SL T 202 1 ReduCCión 5,727 de pérd1das de energía en
fVIEDIDORES 4.98
distnbución (2a fase)
276 SE 1621 Oistnbuc1ón 30 MVA, 1.8
norte-sur (8a. Fase} MVAr, 2 42 km- 98.89
e 31 O SL T 1821 Divisiones de 50 !VIVA, 3.0
1,677.17 distnbuc1ón (4a fase) MVAr
.. Abreviaturas SE - Subestac1ones. SL T· Subestac10nes y Lmeas de Transm1s10n ' Metas fis1cas reportadas en el Tablero de control del 5 de enero de 2016
Monto Monto a TIR instantáneo financiar
(mdd) 3-' (mdd) 3
-1
40.85% n/d 6.850
30.24% n/d 98.057
30.24% n/d 105.762
14.61% n/d 4.304
44.89% n/d 4.995
87.80% n/d 4.150
2 Montos reportados en la Evaluac1ón Financ1era del Analis1s Costo-Beneficio 1ncorporado en el S1stema del Proceso Integral de Programacion y Presupuesto (PIPP) de la SHCP Corresponde al ind1cador de rentabilidad del proyecto integral El Valor Presente Neto de los proyectos es a 30 arios
' Montos reportados en la propuesta económ1ca del 11c1tante ganador nd No disponible Fuente Direcc1on Corporativa de Finanzas . 2017
Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017 Pág 9 de 13
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ANEXO 2
Consejo de Administración Ses1ón 20 Ordinaria
19 de octubre de 2017
Desembolsos efectuados durante el primer semestre de 2017 para el pago de obras PIDIREGAS
PrO'JeCto
CC A:; .;a Prrt::.1 11 (c.;n CJrr;:o sc-tar1
~""r :u ; .. :n•olf1: "'11 ..;:,l P'T' 1
Fne ·
lln~a de Cred1to HSBC
•.tQRGAN MURGAN STANLEY RAciORT: ·>SC MOR
GAN
-Montos equivalentes en Dólares-
.\lomos equ••IJI~ntl!$ en Cotares
Enero Febrero MJrzO Abril Mayo Junio TOTAL
27 102 SOJ f·l 2.037AJ' 36 29.139.9.1&.50
15,527.529 36
J' 9JJ 35.! :10 J3.039. 161.98
3.230.t5C 5-3 3.230.·150 53
SE l?O 1 Suc~,IJCIC" Cr•ll·a·c.l ¡.......:B::Ai;NiO~R¡;.T..:E:......t-----+-----f-3::;5::2~.~:.:2::.2 ::.5·~' -f-----+::.26::,8:..J_:3::.:.0::8:..9.::37~-----+.::2;_7 ;_19:.:5::.:.3:..:1.::2·;_JO=--j C<>:: HSBC 31 121211 • 31.121.211 10
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HSBC I.IORGAN
BA.'JORTE ~ssc
\10RG,\N
BMIORTE HSBC
~IORGAN
•SBC
BANORTE
.... sac '.'CPGAN
BANORT= HSBC
\tCRGAN
BANORTE
8>\NORTE
;J.OS-193
:JJ7 353J9
9.535.899 35 9 535.a99 85
6.JC~ 560 :s
76.393.J6~ 92
. e,, ' - 1.6J3.J•3.57
". 252 07~ o; 20.82J 339 28 52 076.918.35
,-, jr
5 159.d~: 37
5.935.959 29 7.818,397.59 13.75-1.356.88
1.<·16.639 ~9 ~2.903.388 .JO 19.821 .39J 59 38 ·127.76J 37
681 699 91
6.350. 1 :s.~s
3.J 18.733 M 3 ~ 18.733 1~
J 3C 1 . .!33 J3
1 901.735..12 5.210.3~7 91 7 .118.386.33
23 306.815.92 28,306.815 92
17 795,170 08 1 "'95. 170 Oll
3.'1-13709 .3'07137 9
27 253.060 38 27.253.060.38
TOTAL 11.988,167.95 59,790,849.61 189,952,417.85 64,196,276.41 55,483,873 90 86.737,626.25 468,149,211.97
Not3 Los toto:es de IJs Sur<' 15 pueden difenr por el redondeo de dectmales Fuer't~ 01recc•on Coroontr·;~ de Fmanzas
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19 de octubre de 2017
- Montos eq uivalentes en Moneda Nacional -
Montos equ•valenrcs en ~loncda Nacional Proyecto Linea de Enero Febrero M<~rzo Abnl
Crédito HSBC 517.216,067 8 38 294. 7:xl .¡
ce Agua Pnet.l111COO MORGAN carrpo solar) MORGAN ró 322,712 O STANLEY
CCC Coger:~raoon BANORTE
Sa:amanca Fa3e 1 HSBe 06.059 IdO 3 ~10RGAN
,SE 1701 Subestaooo BANORTE 6.~87 ~88
ehrrr.alpa Dos HSBC 608.537 9316 MORGAN
SE "l01 BANORTE :0736=)3 SuMstac•ones de Ba:a HSBC J6 tJa :on 1 Ca11fcrn1a \10RGAN SLT 1802 SubeS1aoon f L "ea~ d~ Trar.$lT'liSI ro BANORTE
dt ~ Norta SLT ¡,.,.¡ Sucestac:ones 1 L1reas Tt.Jf'SIT':ISIOn BANORTE ~j, ':6.3.d~ .. z Or·ernal • P~LnSt.lar 1.¡A FASE· SL T 192' Rt-aucoon de Pérd•das de Energ;a HSBC J09.J2: .895 a 11~.!075~'09 en Oosmoo eoon (3A MORGAN FASF;l_ SL !" ~ .:21 RM:;c::cn BANORTE 3' ~ .. 7 30 . S :::s P~rd -~a.; 1e =:•"er;·-1
HSBe 2n 015!nO~t:!On t .!A -;:- ~=s .. 53 Fo\SE \IORGAN
SL T 1921 Red·JcoOn de Perdidas d9 Enerqta HSBe 627.235.5;2 9 3\l' 693.566 9 en Oos:nDuoon 16A MORGAN FASE
SL T 7Drl S1sterras BANORTE 1 J J:v 9
Ncr;e 3AFASEI HSBe · ~1 :Js s~.; g \IORGAN
L; 1SC5 ;ransms;on BANORTE 116 0705cu' 1 19 J24.J3: S Sures1e • Penonsula> HSBC C2AFASE' MORGAN Q521.1.ó-18 5 ~.¡ 560.169 2 :52,31027.1 1 1"'3.32.1.5112
SE 1120 NOROESTE BANORTE 1 1 332 ::7 J
"3A FASE HSBe 150.0J7.901 o MORGA N
LT 1313 Red do · r:ansms•6n "'soo"<<a BANORTE 7' .081978 1 al ce Bata ear,fomu 111 SL • 2021 Pe-Jucoon -;!e Per<j¡das C-a =:.r-erg1a HSBe
'· ::--911 ó ~n C•St,Ouaon ! 2M \ IQRGAN Fo\SE SLT 1002 BANORTE 36 . .!60505 9 Suoes1;Joooes y
HSBC Corroensaoon del 5-10.997.0351 Noroeste 3A FASE• MORGAN
SE 1:11 NORESTE· BANORTE CENTRAL •JA FASE
SLT 1904 Transmsoon y T ranslormaoon dt> BANORTE Qoodeme C1A FASE S~ T 1.201 Tr3nsm.-~: ;n 1 Trarstcrmaoon ·.!e BANORTE Ba:a ear,fom3 (53 FJSe)
SLT 1904 Transtnts•ón y Transfonnaoón de BANORTE Ocodenlu 12A FASEl SE •:10 NORTE· NOROESTE o A BANORTE FASE
TOTAL 260,194,777.1 1,197,358,797.0 3,673,982.235.5 1,224,529,155.3
Nota Los totales de las sumas pueden d1fenr por el redondeo de dec1males Fuente Dirección Corporat1va de Finanzas
TOTAL
Mayo Junio pesos
555.5 10.806 28
296.322.712.05
:o.s:a.S-1" 2J 766.592.557 1 737 ' 21 ,10136
as.o59.160.37
J96.921 964.0 503.809.252.87
608.537.937 61
10736535
J6.139 560 :.¡
1ao.1aa.264 .¡ 130.788264 .!9
l31 063 357:9
1.513,J97 106.8J
31.077.307 se
S:! ~:6. 175.31
1.018,93J.15S 91
3350.93
120 2J5 ggg 35
265.49.i.99:> 63
750.909 60325
1.1 932.:~; .r
150.0J7 90' 05
70.081.978 14
so.s:• ;3 · .s:
9.1453.41J 6 130.913.920.62
5-I0.997.035.1o
J ~o; ·es ss J ,107,1C5.65
336.1.17 203.7 336.147 203 7 9
1.15.~76 . 773 3 ,JB 276 173 3~
506.839.100.6 506,639.100 60
73.520.843.2 73.5:0.3.!3 25
1,038,493,142. 1,594,682,694.5 8,989,240,801.84 2
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19 de octubre de 2017
- Tipos de cambio promedio ponderados -
Proyecto
CC Aquíl Pnut 1 11 ( COP can1po solar )
~.:. r -: . . Jt!ner l·~h.)f, ::)(! 1!"l :H' t 1St: '
SE 1701 Suoest.11:1011 Chtmalp-1 Dos
S~ l't01 ::)l.t··ls; ·l~~oros
H 3.1Jl ':.1t':Jr"'!.l
SLT 1802 Scbestac1anes y L111¡ns de TmnsmtSIOil dt:!l Norte ,:,l; 1¡)\,,J
:S(.ce~D.::cf'~s 1 • ~en r~11'5~1'11:iiCI' Or,er• ~1 •
P~nr~ .. 11r 1~ F -~ ... ;;. ....
SL r 1921 Reducocn d·' Pe-rd1das de El"ergt:l en
Ln1·~ 1 do Cr e-dtto
HSE .• i~10RGAN
~10RGAN
SfANLEY
BNJORTE
HSBC.,I'.IORGAN
BArlORTE
HSRC•\IQRGAN
Tipos de Camb1o PromediO Po nderado
Enero Febrero \1arzo Abri l Mayo Jumo TOTAL
19 08 18 80 1906
1908 1908
13 76 18 28 18 29 20-15 20 J5
19 55 18 5 1 1853
19 55 1955
18 35 18 85
13 85 t8 as
1896 18 96
18.99
O.srnbuc1on l:l•\ FASEl 19 83 19 63 19.68
SLT 1921 RedUCCIOn d<! HSBC.~IQRGAN ?él <M3s de Energ1a ~~~ DtstnbUCIÓrlfGA F ~Sél SL- r ,., ,j,~.:f:r"'.b
~~::r· e, 3A J: ·\3E
L T 1905 Transm1S1cn Sveste- PenmsuiJr 12.>. FASE\ SE ' !~4 J ;.¡r_.~· ..... E ..... ~ ),\¡:..\.SE
LT 1313 Red de r ransm1s1on AsoCiacta al CC Bata Cal1forrua 111 Sl ... :e:' R N~.:..:1<Jn ~· -· ;::)~, JI'J:l s J~ E.,t:··;· 1 ~r1
j:r ct;'. :n ...:__:. J:",. • ..;-
SiT 1902 S\ibestac1ones •¡ Compensacton del Noroeste (3A FAS <O •
:;¿ ',t,. ' l:-. -- ~ • .Si:: ~
..::a: 'i.-i..i J.l .1-\ .. ;. ,..,¡~
SLT I&C4 f·ansn11SIOfl y Transform3ctón de OCCidente ItA FASE' .:iL- ·~·lJ ' ~ ,,~Sí'"''il n f
f·11'Sl·H,..,...lr<:!t;fl l· .. P-11¡ l
~""'1t.:"';r'"'tl•'·1 1e::a
SLT 1904 rransm1S10n-¡ Transformaaon ·-:1-e Occidente !2,\ F->.SEl ~:..: '2 1 C ·'•C:":ITE ¡'J·'iROt:)i'"E ·J,\ F'..\SC
,AN< RTE
HSB(:, \IORGAN
BA.'JORTE
].\NORTE:
8.\~JORTE
EJ,\NQRTE
TO TAL
2007 18 81 ,, 52
1 19 55
21 :¡; 19 70 19 55 21 ".0
2050
21.70 1 20.03 19.34
Nota Los totales r.-:> -'5 >•.P'JS pueden dtfenr por el redondeo de dectmales Fuente Otrecctl)f' C:o,;:;· ''l' ,, :Je Ftnanzas
19 11
19 11
18 i l
19 11
19 11
18 89
19.07 18.72
Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017
19.57
19 52
19 52 19 30
19 54
2 ' 90 21 90
20.50
IS 7!
18 13 18.39
1911
' 907
1889
18 29 13 29
18 59 18 59
13 62 18 62
18.39 19 .20
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..
Comisión Federal de Electricidad
ANEXO 3
Consejo de Administración Sesión 20 Ordinaria
19 de octubre de 2017
Desembolsos efectuados durante el primer semestre de 2017 para el financiamiento de importaciones
Fecha 9-ene-17 1 J-ene-17 16-mar-11 Tipo de linanciamtcnto BarcJ: oC ,r-e":: 11 B.1r~~rc Ccr-, - ,...JI Cr~c.to Gararn:: :u:o
Banco B~~•CO So\NT "I·JDER (ME.<JC01 S A B~~n .. OS~NTANDER >~EXICO) S A EXPORT OEVELOPMENT OF
CANAOA Monto 6J 13-1535 :; 5~ , !t3 ie3 05 : 1)7• ; 39.55
Moneda uso uso uso Plazo 3 .l.'tCS 3 -··.es s ,~;os Tasa LIBOR 6 MESES • 1.55'- LIBOR 5 MESES · 1 55~ Z.48a.o
Pago Intereses SE'.IESTR,\ L SE'.IESTRAL SE\ IESTRAL
Pago principal SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL
Comisiones j 5c' • IV A . PAGACO EN U~•A 5~•~:~ .. 1 V A D~GACO EN UNA Q l ; CE .:.c•.•i'41S7° . .!CICiJ O ~:5 5·-:,_:. 'Jc.:.s¡::j~¡ 50: ~ c.::.:.s;c~n DE CmiPROMISO
F1nanoar ta tmponaoon df" t:r-1r-:o F·r...:t~Clar la u~portactcn de Urano Financiar 1mportaaones Cflginar.as ~e
Destino ennQueodo desMado a :a Cenu • ·)flflqueodo tj~:?SUn.ado a la Central Cana da
LJcuna Verde La;una Verd~
Fecha 22-mar- 17 23-mar-17 2-l-abr-17 Tipo de financ1Jm1ento Cr~,;.!o .:JarJr•::J~o .:~9~.:c 3ar3'""t¡:J.::::o Cr":?~ ~o Sarar.ti::300
Banco JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL JAP,\N BANK FOR INTERNATIONAL JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION COOPERATION COOPERATION
Monto ~: 0~9.3::0 co 3" 5 ' 35~5 . 1' 3ZO :35 00 Moneda JPY JPY JPY
Plazo s :.~jcs 5 ~1 -0S s , -\os Tasa 1 J6~. 1 J6lli(.S 1 os~
Pago intereses SE~IES~RAL SE'.IESTRAL SEMESTRAL
Pago p rincipal SEMESTRAL SEMESTRAL SE~IESTRAL
Comisiones O 2'• ANUAL DE COI.IPROMISO ~e' o ANU.>L DE COMPROMISO O:·, ANUAL DE COMPRO\ IISO
Destino F1ncJnoar 1mport:monM ong.n.anas de F1naroar I!T'Por"~Cion~ ongrnan:1s d& F:nanoar uT'.por'.aa:ones ongtnanas de
Jaaoo. JapOn. Jaoón.
Fuente D1recc¡on Corporativa de Fmanzas
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