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COMERCIO EXTERIOR ILEGAL EN BOLIVIA

ESTIMACIONES 2000 - 2008 Resumen Ejecutivo

El presente trabajo realiza la estimación integral del comercio exterior ilegal en Bolivia para el periodo 2000 – 2008. Para calcular el contrabando se toman los ingresos de productos desde países limítrofes más la Zona Franca de Iquique – Chile. La mayor parte del contrabando ingresa por vía terrestre y es por ello que se toman estas seis procedencias y al incluir Zofri se está capturando el comercio de ultramar. Las estimaciones del valor del contrabando se realizan en base al método de Diferencias a través de la clasificación NANDINA, bajo 99 capítulos. Las estimaciones son para un periodo de 10 años. Por su parte, el ingreso ilegal de divisas (asociado principalmente a las ventas de estupefacientes) fue estimado en base al método de Balanza de Pagos, a través del equilibrio de fuentes y usos de divisas. Una vez calculado el contrabando en una primera fase, esos datos son empleados como insumo para este segundo cálculo de ingresos ilegales de divisas. Es decir, ambos procesos están integrados. El método de Diferencias permitió estimar el contrabando en base a cifras de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Aduana de Bolivia y el Instituto Nacional de Estadística INE, al nivel de desagregación de Capítulos NANDINA. Para los países limítrofes se restaron a las exportaciones FOB reportadas por cada país a ALADI, las importaciones FOB registradas por el INE. Para estimar el contrabando de Iquique, las fuentes de información fueron Zona Franca de Iquique (ZOFRI) y la Aduana Nacional de Bolivia. Con el método desagregado a nivel de Capítulos NANDINA, se ha podido determinar los grupos de productos con mayor contrabando, por año y por país. Finalmente, se ha determinado el valor del contrabando en función de la clasificación de uso o destino económico CUODE. Con todo ello se han construido indicadores de contrabando midiendo su peso respecto a las importaciones legales, el PIB y la clasificación CUODE. El Método de Balanza de Pagos equilibra las fuentes y usos de divisas que registra la economía boliviana con el resto del mundo. Dentro las fuentes de divisas se tienen al total de exportaciones, la Inversión Extranjera Directa, las Transferencias al Sector Público, el Capital de Corto Plazo al Sistema Financiero y Otros Ingresos de Divisas. Mientras que por el lado del Uso de Divisas se tiene al Aumento de Reservas y las Importaciones (legales e ilegales). Con el método de balanza de Pagos se ha estimado el ingreso de divisas ilegales (conformadas en gran medida por el tráfico de estupefacientes). Se calculó la diferencia entre Uso y Fuentes de Divisas, para determinar las exportaciones ilegales. El Uso de Divisas toma en cuenta la estimación de contrabando, y debido su signo negativo, se incluye el saldo de la cuenta de Errores y Omisiones. En cuanto a los resultados, el valor del Contrabando cerró el 2008 con US$ 1048 millones. El promedio para el periodo 2000 – 2008 está alrededor de US$ 523 millones. Segmentando el periodo en dos tramos (2000 – 2005) y (2006 – 2008) los promedios respectivos son US$ 354 y 846 millones, respectivamente. En porcentaje, el segundo dato representa un crecimiento de 139 por ciento respecto al primero. Por su parte, las exportaciones ilegales alcanzaron a US$ 966 millones en 2008. Los promedios de estas dos variables se mueven con un alto grado de similitud. Entre 2000 y 2005, el contrabando arroja un promedio anual de US$ 354 millones y el valor para los ingresos de divisas no declaradas, vinculadas al narcotráfico, alcanzó US$ 324 millones. Para el periodo 2006 y 2008, el promedio de contrabando es de US$ 846 millones, mientras que el correspondiente a las exportaciones ilegales es US$ 850 millones.

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COMERCIO EXTERIOR ILEGAL EN BOLIVIA ESTIMACIONES 2000-2008

Contenido:

I. Introducción

II. Evolución de las Importaciones

III. Cálculo de

Importaciones Ilegales Método de Diferencias.

IV. Rubros con mayor

incidencia de Importaciones Ilegales.

V. Cálculo de

exportaciones ilegales Método de Balanza de Pagos.

VI. Conclusiones

I. Introducción

La ilegalidad del comercio en Bolivia no solo está relacionada con el contrabando que ha sido motivo de estimaciones de diferentes organismos públicos y privados, sino también involucra a las exportaciones ilegales y actividades de generación de divisas que no son reportadas ni capturadas por las estadísticas oficiales. Existe una importante relación entre el contrabando y la exportación ilegal, particularmente de estupefacientes. Por ello, la forma en que se legalizan e introducen los recursos de esta última actividad es mediante el lavado de dinero. Muchos estudios han enfocado cada uno de estos problemas de manera separada cuando en los hechos son las dos caras de una misma moneda. Una parte muy importante del flujo de mercadería importada ilegalmente se financia con divisas que se generan en el otro componente, que es la exportación ilegal. En este estudio se encara de manera integral la estimación de ambos flujos. Por una parte, se aplica el Método de Diferencias usado previamente en otros trabajos, para establecer con detalle las importaciones ilegales. Por otra parte, se usa el método de equilibrio en las Fuentes y Usos de divisas de la Balanza de Pagos, para encontrar el valor de las exportaciones ilegales. Es necesario anotar que en lo que llamamos otras fuentes de divisas, no solo se inscribe la exportación de estupefacientes, sino otros rubros menores que podrían explicarse en remesas no registradas y el ingreso físico de divisas al país. En los últimos años el flujo de remesas ha sido muy importante y se han desarrollado diversas formas de transferencias desde el exterior. Hace poco tiempo se han tomado acciones para poder lograr que todos estos flujos se realicen a través del Banco Central de Bolivia (BCB), de modo que se puedan capturar los datos correspondientes. Sin embargo, antes de estas medidas no existía un mecanismo que capture toda esta información. Igualmente, hasta poco tiempo atrás no existía una norma que obligue a la declaración del ingreso y salida de divisas portadas físicamente por personas que transitan las fronteras. Hoy existe esa norma, sin embargo, es natural pensar que su efectividad es limitada por cuanto no es posible requisar a toda persona que cruza los múltiples puntos fronterizos del país.

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Lamentablemente, tanto el contrabando y las exportaciones ilegales (narcotráfico) se han convertido en temas de debate y confrontación política. Por ello, resulta absolutamente sensible y delicado presentar estudios y lograr que se circunscriban dentro los límites de lo que efectivamente intentan ser: una contribución técnica para el desarrollo de políticas públicas. El riesgo es grande en el sentido que se tomen las estimaciones que tienen un sustento riguroso, como insumo para deducir otros alcances diferentes, como la voluntad política y la efectividad institucional para combatir estos dos males. Expresamente, este documento no evalúa ninguna de las políticas, ni el accionar de instituciones y su efectividad en el control de estos problemas; por lo tanto, no es apropiado citarlo para esos fines. La efectividad de las políticas depende de muchos otros factores como el acceso a recursos; tecnología de apoyo; información y fuerza para imponer la ley, que no solamente atañe a un poder del Estado sino a todos. Se requieren controles no solo estatales sino también desde la sociedad civil. Este trabajo no examina las decisiones o la ausencia de éstas de parte de ningún gobierno. Las circunstancias de cada periodo y la naturaleza de la economía política en cada caso son relevantes para pronunciarse sobre lo citado. Sin embargo, este trabajo no hace esa labor, de modo que resultaría inapropiado concluir, a partir de este trabajo, algo en relación al accionar de todos los gobiernos que transcurrieron en el periodo de estudio que abarca desde el 2000 hasta el 2008. El presente documento está organizado en seis secciones. La segunda presenta el detalle de la evolución de las importaciones, primero legales, y luego se hace un recuento de todas las estimaciones previas de contrabando, anotando las diferencias para cada periodo según los autores correspondientes y el método aplicado en cada caso. La tercera sección desarrolla el Método de Diferencias que implica contrastar los datos reportados por los socios comerciales que exportaron a Bolivia contra los datos que reporta la Aduana Nacional como importaciones de esos países. La cuarta sección presenta el detalle de importaciones ilegales al nivel de Capítulo según la clasificación NANDINA. Luego se clasifican éstos Capítulos según CUODE (uso o destino económico) y se determina, para el 2008, los porcentajes que representan estos productos ingresados de contrabando, respecto a las importaciones legales en cada rubro CUODE. Finalmente, el total estimado de contrabando se expresa como porcentaje del PIB a precios corrientes en dólares. La quinta sección presenta el cálculo de las exportaciones ilegales tomando el método de Balanza de Pagos y para ello se usa como dato exógeno el valor de importaciones ilegales generado por el Método de Diferencias, de modo que las exportaciones ilegales es la variable endógena que satisface el balance entre Fuentes y Usos de divisas. La sexta sección presenta las conclusiones relevantes de este trabajo.

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II. Evolución de las Importaciones

Importaciones Legales A inicios de la presente década las importaciones de bienes y mercaderías en el país evolucionaron con tasas de crecimiento modestas e inclusive negativas. En 2001 la tasa de crecimiento fue negativa (15.4 por ciento). Igualmente, en 2003, se registró una caída de 7.6 por ciento. Con esto, entre el año 2000 y el 2004, las importaciones se contrajeron en 4.9 por ciento. Es decir, se partió el año 2000 con US$ 2.020 millones y se cerró el 2004 con US$ 1.920 millones. En contraste, entre el 2004 y 2008, el crecimiento de las importaciones legales fue de 161 por ciento, pasando de US$ 1.920 millones hasta US$ 5.009 millones. Este último dato refleja un crecimiento de 2.6 veces en un periodo de solo 4 años, que en el detalle implica 174 por ciento de crecimiento en bienes de consumo; 156 por ciento en materias primas y productos intermedios y 155 por ciento en bienes de capital. Se trata, sin duda, de un crecimiento muy acelerado que fue posible financiar con las divisas generadas en el acelerado crecimiento de las reservas internacionales, hecho vinculado al gas y la subida de su precio junto al del petróleo. En valores absolutos las compras de bienes de consumo subieron en US$ 700 millones; las materias primas y bienes intermedios se incrementaron en US$ 1.559 millones y los bienes de capital se incrementaron en US$ 778 millones. Mientras esto ocurrió, el crecimiento de la economía fue en promedio 4.98 por ciento entre 2004 y 2008. Es correcto vincular el crecimiento de las importaciones al mayor crecimiento de la economía, particularmente las internaciones de bienes de capital y los insumos. Sin embargo, también es posible verificar que las cifras de multiplicación de las importaciones son muy superiores a lo que solamente el crecimiento de la producción estaría demandando. Existe, entonces, un fuerte componente de ingreso de bienes de consumo que se suma a este resultado. Durante la parte final del periodo analizado hubo un proceso de apreciación del tipo de cambio, tanto nominal como real, aspecto que impulsó las importaciones. El flujo de capitales asociado al gas, las remesas y el incremento de los ingresos de varios sectores implicaron una mayor liquidez que también se tradujo en mayor capacidad de gasto y por lo tanto mayores ingresos de productos finales para el consumo. En el Gráfico 1 es posible apreciar la fuerte subida en las importaciones a partir del año 2005. Luego de que éstas se mantuvieran en cerca de US$ 2.000 millones desde inicios de la década, pasaron a un pico superior a US$ 5.000 millones al cierre del año 2008, marcando el punto más alto de la bonanza internacional. Se enfrentaron precios altos para la mayor parte de las exportaciones y una demanda internacional en crecimiento. Entonces, se requirió más insumos para impulsar el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, hacia finales de 2008 el contexto cambió con la crisis internacional y las importaciones también reflejan esta modificación de tendencia. Al mes de junio de 2009 las importaciones cayeron en 9.6 por ciento, comparadas con similar periodo de la gestión anterior y ello refleja un cambio en la dinámica de esta variable. No obstante, es importante notar que las importaciones bajaron menos que las exportaciones, donde la contracción general a junio pasado fue de 27 por ciento.

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Gráfico 1VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES

(En millones de dólares)

2.440,1 2.020,3

1.708,3

1.832,0 1.692,1

1.920,4

2.925,8 3.588,0

5.009,1

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TOTALBienes de ConsumoMaterias Primas y Productos IntermediosBienes de CapitalDiversosEfectos Personales

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE)

En la composición de las importaciones se puede apreciar un par de aspectos importantes. El rubro con mayor peso en el total fue el de materias primas y productos intermedios. Antes y durante el periodo de fuerte crecimiento de importaciones éste fue el componente más relevante. Nótese en el Cuadro 1 que para 2004, éste componente representó el 52 por ciento de las importaciones y para el año 2008 bajó a 51 por ciento, cifra que permite concluir que prácticamente no hubo un cambio sustancial en su participación.

2004/2000 2008/2004 2004 2008TOTAL 2.020,3 1.920,4 5.009,1 -5% 161% 100% 100%Bienes de Consumo 471,0 402,8 1.103,4 -14% 174% 21% 22%Materias Primas y Productos Intermedios 931,3 997,4 2.556,4 7% 156% 52% 51%Bienes de Capital 606,8 503,5 1.281,9 17% 155% 26% 26%Diversos 11,3 15,5 61,8 37% 300% 1% 1%Efectos Personales 1,2 5,5 347% 0% 0%Fuente: INE

CUADRO 1 VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO(En millones de dólares)

Crecimiento Participación2000 2004 2008CUODE

En los otros rubros de bienes de consumo y bienes de capital tampoco se registró cambios importantes tal como se puede apreciar en el cuadro. Lo señalado implica que cuando se mide la composición del valor absoluto de las importaciones no se encuentran tendencias que denoten mayor incidencia de algún tipo de bien, según clasificación CUODE en la economía1. En el Cuadro 2 se mide las importaciones como porcentaje del PIB a precios corrientes con el objetivo de medir cuanto representan en relación a la producción de la economía. El total de importaciones representó en 2004, el 21.9 por ciento del PIB. La misma medición para el año 2008

1 Clasificación CUODE corresponde al tipo de productos según destino económico: consumo, materias primas y bienes de capital.

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representa el 30.25 por ciento. Es decir, cuando se mide el peso respecto a la producción se nota una mayor importancia de las importaciones. Los bienes de consumo representaron el 4.6 por ciento en 2004 y al cierre de 2008 subieron 6.6 por ciento. En el caso de las materias primas se tiene que su peso relativo subió de 11.4 por ciento a 15.44 por ciento y en bienes de capital se pasó de 5.75 a 7.74 por ciento. En general, los datos están mostrando que el crecimiento de las importaciones fue más acelerado que el propio crecimiento del producto.

2008/2004TOTAL 24,1% 21,9% 30,3% 38,0%Bienes de Consumo 5,6% 4,6% 6,7% 44,9%Materias Primas y Productos Intermedios 11,1% 11,4% 15,4% 35,6%Bienes de Capital 7,2% 5,8% 7,7% 34,7%Diversos 0,1% 0,2% 0,4% 111,6%Efectos Personales 0,0% 0,0% 0,0% 136,7%Fuente: INE

CUADRO 2IMPORTACIONES RESPECTO AL PIB SEGÚN DESTINO ECONÓMICO(En porcentaje)

CUODE 2000 2004 2008 Crecimiento

En la columna de la derecha del cuadro se muestran las tasas de crecimiento de las participaciones sobre el PIB y ahí se puede apreciar un mayor dinamismo para la internación de bienes de consumo, cuya participación en el PIB creció en 44.9 por ciento. En las categorías de materias primas y bienes de capital se tiene una expansión de 35.6 y 34.7 por ciento, respectivamente. En suma, al comparar las importaciones medidas como porcentaje del PIB se tienen indicadores importantes. Primero, los productos internados han crecido a un ritmo más acelerado que el propio PIB y segundo, los bienes de consumo como proporción del PIB son los que reflejan una tasa de crecimiento más alta entre 2004 y 2008. Importaciones Ilegales El ingreso irregular de mercadería ha sido una preocupación constante para el país. El contrabando determina una diferencia sustancial de precios y representa un factor de competencia desleal para los productores bolivianos como para los importadores legales, que enfrentan costos de internación, en promedio, 26 por ciento superiores a lo que representa el contrabando. Los ingresos ilegales impactan en las recaudaciones fiscales y deterioran el empleo doméstico en el sector productivo. Pero además el contrabando está ligado a otros problemas como el lavado de dinero, vinculado a producción de estupefacientes. Por ser una actividad ilegal no existen registros de contrabando y tampoco estadísticas sobre su evolución. En consecuencia, a lo largo del tiempo varios esfuerzos se han realizado por calcular de diversas formas cuánto puede representar esta actividad en la economía, y al tratarse de estimaciones, las cifras que se han manejado son diversas. En algunos casos, los métodos usados han sido menos rigurosos que en otros, donde se ha incurrido en errores asumiendo coeficientes y parámetros de estudios previos como constantes que se aplicaron a nuevas cifras del PIB, o como porcentajes de las importaciones legales. El uso de este tipo de proporciones ha conducido a estimaciones muy polémicas por su magnitud y ciertamente se han convertido en factores de debate en el ámbito político antes que técnico. Las cifras han generado repercusiones mediáticas y se han usado para cuestionar la eficiencia institucional de las entidades encargadas de la materia.

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También, el tema de contrabando ha sido un factor ligado a corrupción, de modo que todo esto ha hecho que la discusión de esta materia sea muy compleja y áspera antes que constructiva. Los estudios más antiguos consultados para el presente análisis datan de la década pasada, donde se ha encontrado un contenido de método más riguroso respecto a los estudios más recientes. En los trabajos realizados por Nogales y Asociados se aplicaron al menos dos métodos importantes que son los de Diferencias y el de equilibrio en Usos y Fuentes de la Balanza de Pagos. En varios estudios posteriores se aplicaron coeficientes específicos encontrados por Nogales y Asociados a periodos posteriores, como si se trataran de constantes o relaciones fijas en el tiempo. Con la extrapolación de este tipo de parámetros se llegó a cifras definitivamente grandes de contrabando, situación que ha creado dudas respecto a su precisión. En los cuadros siguientes se presenta un resumen de las cifras estimadas en varios estudios y para diferentes periodos. Además de los datos referidos a los autores, se anota brevemente un comentario sobre el método de cálculo y sus implicaciones. Del análisis presentado en el Cuadro 3 se pueden extraer algunas conclusiones relevantes. Primero, existe una cantidad importante de estudios sobre el contrabando y los citados no necesariamente son todos. Segundo, para un mismo periodo donde coinciden varios estudios, inclusive del mismo autor, existen diferentes valores estimados para el contrabando. Lo que esto está mostrando es la complejidad en la estimación de este dato y también otra deficiencia importante que se anota a continuación. La mayor parte, sino todos los estudios analizados en este trabajo, que son posteriores al primero de Nogales, asumen parámetros de ese estudio como constantes en el tiempo. Se toman coeficientes, como el porcentaje de contrabando en relación a las reexpediciones de Zofri (80 a 90 por ciento), como valores constantes o supuestos en el tiempo, y se asume en el cálculo de contrabando según CUODE los parámetros que encontró Nogales para otros periodos. Igualmente, se asume que el contrabando de bienes de consumo es siempre igual al 100 por ciento de las importaciones legales de estos productos o 20 por ciento en los bienes de capital, y finalmente 7 a 8 por ciento del PIB. Por supuesto que el PIB nominal crece y por la simplicidad de aplicar ese coeficiente constante a un PIB más alto se concluye rápidamente que el contrabando ha subido. Lo propio sucede con las otras variables y en el fondo, no existe una nueva estimación sino una extrapolación de coeficientes que muy probablemente no son constantes y válidos para todo periodo. Uno de los objetivos del presente estudio es calcular nuevamente estos valores, con cifras que incluyen hasta el año 2008. El tipo de supuestos a los que hemos hecho referencia se detallan en la cuarta columna del cuadro. Por ejemplo, en unos casos el supuesto es que el contrabando de Zofri es igual al 100 por ciento de las ventas declaradas por esa empresa chilena. En otro caso se toma el 70 por ciento para el mismo concepto. Igualmente, se asumen como coeficientes estables el porcentaje de bienes de consumo, capital o intermedios y éstos se aplican a los datos más recientes de importaciones legales.

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Autor Año* ContrabandoUS$ Millones

Método de cálculo Observaciones

Camara Nacional deComercio

1998 US$ 1.200 Método de diferencias más el 100% de las ventas deZofri Iquique.

Asume que todo lo vendido por Zofri entra de contrabando yproduce sobrestimación.

UDAPE 1998 US$ 1.000 Método de diferencias más 70% de lo exportado porZofri.

Asume que 70% de las ventas de Zofri son internadasilegalmente.

Nogales 2000 1996 US$ 874 Dos métodos: Diferencias y Balanza de Pagos. Los datos son promedios aritméticos de los resultados decada método.

Nogales 2000 1997 US$ 875 A partir del método de diferencias y una vez establecidoel calculo de contrabando, se determina un coeficienterespecto a las importaciones legales.

El coeficiente se aplica, a años posteriores de estimación.Pero no queda claro porque esos ponderadores sonconstantes en un periodo hasta 1996 y luego cambian.

Nogales 2000 1998 US$ 859 Se asume que las importaciones ilegales de bienes deconsumo son equivalentes a 100% de las legales. Paraintermedios es 50% y capital 40%

Nogales 2000 1999 US$ 567 Aplica lo anterior Aplica lo anterior


1997 US$ 989 Método por diferencias, 100% de las ventas Zofri sonconsideradas contrabando

Existe un sesgo a sobre estimar.


1998 US$ 922.8 Método por diferencias, 100% de las ventas Zofri sonconsideradas contrabando







Nogales 2003 1996 US$ 777.6 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias Aplica a lo que llama mercancías de riesgo. Cigarrillos,Vehículos y varios otros con elevada frecuencia de internaciónilegal

Nogales 2003 1997 US$ 1061.4 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias Estas estimaciones identifican un sub conjunto de productosllamados de riesgo.

Nogales 2003 1998 US$ 1277.6 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias Estos son menos que el total de productos.

Nogales 2003 1999 US$ 952.8 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias Sin embargo, para el mismo año, la segunda estimación esmayor, considerando el mismo método pero un universomenor de productos.

Nogales 2003 2000 US$ 489.4 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias Por Ejemplo para 1997, Nogales 2000 reporta US$ 875millones de contrabando. Nogales 2003 reporta para 1997también, US$ 1061 millones.

Nogales 2003 2001 US$ 417.8 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias Para 1998, Nogales 2000 reporta US$ 859 millones y Nogales2003 US$ 1277.6

Nogales 2003 2002 US$ 605 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias

Nogales 2003 2003 US$ 516 Usa método de Balanza de Pagos y diferencias

IBCE 2004“Contrabando, unavisión heterodoxa”

1999 US$ 802.3 Toma coeficientes de Nogales y aplica a nuevas cifrasde importaciones legales

Asume que los coeficientes de Nogales son fijos en el tiempo


2000 US$ 773.98 Por método de diferencias decide que 80% dereexpediciones de Iquique son contrabando

Arbitrariamente asume 80% o 90% son contrabando. Un casopara Iquique y el otro para Zona Franca de Tacna


2001 US$ 695.16 Como tercer método toma un dato de estudios previos,donde se estimó que el contrabando equivalía 7% a8.5% del PIB.

Asumió como coeficiente constante el dato previo y lo aplicó alnuevo PIB y determinó un valor de contrabando


2002 US$ 709.76 En realidad, solo aplica coeficientes de trabajos previosa valores nuevos de variables con las que se vinculóestos coeficientes

Más que un método es un recalculo con el error de asumir quealgo hace que esos parámetros sean validos para cualquieraño.


2003 US$ 665.08

“El Contrabando enBolivia” IBCE 2005

2003 US$ 608.15 El mismo autor (consultores) asumen otra vez 80% y90% de ventas de Zofri como contrabando

Muchos años después del estudio de Nogales, se sigueasumiendo como válidos los parámetros de su estudio quefueron determinados con cifras de los años 90.

“El Contrabando enBolivia” IBCE 2005

2004 US$ 543.47 Aplican otra vez un coeficiente constante de 7% al PIB.Ese coeficiente fue determinado por UDAPE paraperiodos previos.

Clemencia Paredes2008

2005 US$ 752 Usa los mismos métodos que estudios previos quetomaron como constantes los datos de Nogales 2000.

Asume que 80% de ventas de Zofri son contrabando y que enel caso de Tacna el dato es 90%. Este dato se repite y no sehace un recalculo.


2006 US$ 983


2007 US$ 1174

Fuente: Elaborado en base a una recopilacion de trabajos de contrabando* Se refiere al año en que fue calculado el contrabando por los diferentes autores

CUADRO 3CRONOLOGIA DE LA ESTIMACIÓN DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA

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En el Cuadro 4 se presenta un resumen de las diferentes estimaciones para cada año. Las últimas estimaciones solo tienen un dato debido a que se cuenta con un solo estudio que calcula contrabando para esos años. Se trata del trabajo realizado por la Sra. Clemencia Paredes por encargo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Nogales 2000 875 859 567 CNC* 989 1.200 509 252 398 Nogales 2003 1.061 1.277 489 418 605 516 UDAPE 1.000 IBCE 2004 802 774 695 710 608 IBCE 2005 543 Clemencia Paredes 752 983 1.174 Máximo 1.061 1.277 802 774 695 710 608 543 752 983 1.174 Mínimo 875 859 509 252 398 605 516 543 752 983 1.174 Var. % 21% 49% 58% 207% 75% 17% 18% 0% 0% 0% 0%Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudios sobre Contrabando en Bolivia* Camara Nacional de Comercio

CUADRO 4COMPARACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONTRABANDO POR AÑO(En millones de dólares)

Para el año 1997 se tienen tres estimaciones de las cuales dos son de Nogales y una de la Cámara Nacional de Comercio. Para el mismo año se tiene un dato máximo de US$ 1061 millones y uno mínimo de US$ 875 millones. Es decir, existe una diferencia de 21 por ciento entre estos dos extremos. Para el año 1998 se tienen cuatro estimaciones; la más alta de US$ 1227 millones y la más baja de US$ 859 millones, de modo que la diferencia entre ellas es de 49 por ciento. Para el año 1999 se tienen tres estimaciones donde la diferencia entre la más alta y la más baja es de 41 por ciento. Para 2000 se tiene una diferencia de 207 por ciento. Para 2001 la diferencia es de 75 por ciento; para 2002 el valor es de 17 por ciento y para 2003 se llega al 18 por ciento. Lo que se puede señalar de todo lo descrito es que las estimaciones fluctúan demasiado y con esa característica pierden valor, en la medida que no es posible dimensionar el tamaño del problema con suficiente consistencia. Pero particularmente son vulnerables las estimaciones que han usado los coeficientes de Nogales como constantes en el tiempo. Argumentamos que el método usado por ese autor es correcto; lo que no parecer ser adecuado es tomar sus coeficientes como constantes. El dato para el 2007 refleja una estimación de US$ 1.174 millones de contrabando por la aplicación de los coeficientes que se encontraron en promedio para el periodo 1997 a 2002 y naturalmente, como el PIB ha crecido tanto por la inflación de ese año y el previo, como también han subido las importaciones legales por la abundancia de divisas y el tipo de cambio apreciado, se obtiene una cifra muy elevada que se sustenta en parámetros de un periodo donde no existían tales condiciones. Si se siguiera el mismo concepto de extrapolar esos coeficientes al 2008, siendo que el PIB nominal de ese año fue de US$ 16.500 millones, se concluiría que el contrabando ese año fue cercano a los US$ 1500 millones, cifra exorbitante que es muy difícil de explicar. En el extremo, se puede pensar hipotéticamente en una acción contundente que reduzca el contrabando. Entonces, el método de extrapolar coeficientes no capturaría nada de esto y seguiría mostrando cifras crecientes mientras el PIB nominal crezca. Peor aún, si al mismo tiempo se apreciara la moneda, el PIB nominal sería siempre más alto por el efecto de conversión a dólares y por lo tanto el dato de contrabando crecería sin ningún vínculo con la realidad.

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III. Cálculo de importaciones ilegales. Método de Diferencias.

El método de diferencias implica contrastar las exportaciones que reportan los socios comerciales fronterizos de Bolivia con los datos que la Aduana Nacional reporta como importaciones de esos países. Se toman datos de los países vecinos y no de todos los países socios. La razón es que la mayor parte del contrabando se realiza por vía terrestre a través de las amplias fronteras nacionales. Los productos de ultramar que entran directamente al país lo hacen con documentos de origen (DUI2) donde están las facturas originales y otros anexos. Por ejemplo, un vehículo importado desde el Japón por un importador formal llega a Bolivia con toda esa documentación y no pasa necesariamente por zonas francas en el pacífico. Entonces, no está en este tipo de casos el potencial de contrabando, sino en los que llegan desde zonas francas, como los vehículos usados que desde el pacífico pueden entrar a Bolivia, Paraguay Perú u otros destinos en la región. Los productos de contrabando llegan regularmente a las zonas francas del pacífico y desde ahí son ingresados a Bolivia. Entonces, se toma la zona franca de Iquique, que es la más grande, como otra procedencia relevante para estimar diferencias contra las declaraciones en Aduana de Bolivia. Al igual que en los otros casos, cuando el valor de ventas de Zofri a Bolivia es mayor a lo que reporta la Aduana, se identifica esa diferencia como ingreso irregular al país. La comparación se realiza a nivel de Capítulo NANDINA y no de manera agregada como en otros estudios. Sucede que cuando muchos productos entran vía contrabando de un mismo país, pero al mismo tiempo uno o pocos productos son sub declarados en el país de origen, los valores se compensan en la suma final (se netean). Así por ejemplo, se puede tener contrabando de un país en varios productos y por el hecho que existe un producto que netea la suma final, se podría considerar erróneamente que no hubo contrabando. Las razones para sub declarar exportaciones a Bolivia pueden ser diversas. Una puede ser evitar impuestos a las exportaciones que en el caso de algunos productos como el trigo de Argentina es relevante. Otra puede ser simplemente el hecho que el comercio transfronterizo es intenso y mucha mercadería entra en cantidades pequeñas cada vez, pero muchas veces. Entonces, en tales casos no se registra la exportación en el país de origen, pero puede ser registrada en Bolivia. El caso de las internaciones permanentes en una estrategia hormiga puede sumar importantes cantidades. Como sea, el punto central es que no se trata de un esquema de compensaciones. Por ejemplo, el contrabando en 100 productos por un valor de US$ 20 millones no se compensa con la subdeclaración de otros 100 productos o menos por igual monto, de modo que se que no hubo contrabando con un determinado país. Por ello, el contraste se realiza a nivel de Capítulo que es un avance. Ciertamente se podría ampliar el esfuerzo y realizar el contraste a nivel de partida NANDINA, aspecto que está fuera del alcance de este trabajo pero bien puede ser motivo para un nuevo esfuerzo en tal dirección. A efectos de la comparación, se toman conceptos similares relativos a la exclusión de los costos de seguros y fletes. Es decir, se toman las exportaciones FOB de los países vecinos y se comparan con importaciones también FOB reportadas por el INE. En el caso de Zofri, ambos, las ventas declaradas por ellos y las internaciones declaradas ante la Aduana son CIF. La fuente de información de las exportaciones a Bolivia es ALADI, donde se tiene las ventas para los años 2000 a 2008 de los siguientes países: Argentina; Brasil; Chile; Perú y Paraguay. El caso de Paraguay es importante por la mercadería que viene de Ciudad del Este e ingresa a Bolivia por la frontera de Infante Rivarola hacia el Chaco Boliviano.

2 Documentos únicos de importación

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Contraste con Argentina 2000 En ese año, este país reportó a ALADI ventas a Bolivia por US$ 104.9 millones, mientras que en Bolivia se registraron US$ 88.9 millones, de modo que la diferencia de US$ 16 millones correspondería a ingresos no registrados al país. Es importante recordar que los rubros que se contabilizan son aquellos en los cuales los montos declarados como exportación son mayores a los declarados como importación en Bolivia. Esto en atención a que los casos que eventualmente puedan ser inversos no significan menor contrabando pues estos conceptos no se netean como se explicó previamente. 2001 En esta gestión se tienen productos que suman un valor exportado de US$ 59.8 millones y un valor declarado en Bolivia por US$ 47.5 millones. La diferencia correspondiente sería de US$ 12.2 millones, cifra que representa el contrabando desde ese país en esa gestión. 2002 Para el año 2002 la Argentina reportó US$ 129.3 millones para un conjunto de productos y el monto declarado como importación sumó US$ 77.6 millones, para esos mismos productos. En consecuencia, el contrabando estimado para ese año suma US$ 51.6 millones. 2003 El monto declarado como exportado a Bolivia suma US$ 71.3 millones mientras que para ese mismo grupo de capítulos NANDINA se tiene una declaración de US$ 54 millones, haciendo una diferencia de US$ 17 millones atribuibles al contrabando. 2004 El monto exportado suma US$ 168.4 millones para los productos con diferencias positivas. El valor declarado como importado para estos rubros suma US$ 128.3 millones. En consecuencia, el monto de contrabando estimado es de US$ 40 millones. 2005 El valor de ventas suma US$ 210 millones y las compras declaradas US$ 170.9 millones, de modo que la diferencia es de US$ 39.4 millones. 2006 Para esa gestión, las exportaciones declaradas por Argentina a ALADI de productos con destino a Bolivia fueron US$ 380.5 millones y las importaciones declaradas por la Aduana de Bolivia son US$ 427.8 millones. Es decir, existe una subdeclaración de exportaciones en la Argentina por un monto de US$ 47.3 millones. Los productos donde se produce la mayor incidencia de sub declaración son los cereales (trigo) y la molienda (harina). En el caso del trigo el valor no declarado como exportación es cerca del 20 por ciento del dato registrado por Bolivia como importación, mientras que en el caso de la harina el monto es mayor (67 por ciento). Esta es la situación referida antes, donde la sub declaración de exportaciones hace necesario leer los resultados del Método de Diferencias con cierto cuidado. La exportación de trigo en la Argentina está sujeta a un impuesto (retención) que está en 23 por ciento y es por esa razón que ese producto no se declara como exportación legal. En el caso de la

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harina existe una retención de 10 por ciento, lo que igualmente genera un fuerte incentivo para la sub declaración de exportaciones. Los incentivos para sub declarar hacen que ambos productos sean internados una vez que son comprados en el mercado interno de Argentina. Luego, importadores bolivianos o los llamados “Bagalleros” internan el producto y lo declaran como ingresos menores. Sin embargo, estos transportadores “hormiga” pasan múltiples veces al día la frontera de modo que los montos se acumulan significativamente. En lo central, para el año 2006 se tiene en diversos productos, declarados en Argentina como exportaciones a Bolivia, US$ 115 millones; para los mismos productos se reportó en Bolivia como importaciones de ese país, US$ 77.7 millones. Ambas son medidas FOB, y la diferencia determina para ese año, un dato de importaciones no declaradas de Argentina por US$ 37.9 millones. 2007 Para esta gestión se tiene nuevamente el mismo problema de sub declaración de exportaciones de Argentina, pero esta vez, además del trigo y la harina, los combustibles y los aceites minerales tienen una importante presencia. En lo que interesa a este trabajo, se tiene exportaciones de Argentina por US$ 187.8 millones y para esos productos se declaró en Bolivia como importaciones solamente US$ 165 millones, dato que genera para este año internaciones irregulares por US$ 22.7 millones. 2008 En ese año se tiene una declaración de exportación en Argentina por US$ 311 millones, mientras que la declaración de importación en Bolivia fue de US$ 290.8 millones, lo que deja un total de US$ 21.5 millones de importaciones ilegales. El resumen del lo que se considera contrabando desde la Argentina para el periodo analizado se presenta en el Cuadro 5.

PAIS AÑO MONTO Argentina 2000 16Argentina 2001 12.2Argentina 2002 51.6Argentina 2003 17.2Argentina 2004 40Argentina 2005 39.4Argentina 2006 37.9Argentina 2007 22.7Argentina 2008 21.5TOTAL 258.8

Fuente: Elaborado en base a cifras del INE y ALADI

CUADRO 5VALOR DE CONTRABANDO PROVENIENTE DE ARGENTINA (En millones de dólares)

El total acumulado durante el periodo de análisis es de US$ 258.8 millones en 9 años, suma que representa un promedio cercano a US$ 29 millones anuales. El gráfico 2 presenta la evolución del contrabando con Argentina para todo el periodo analizado y lo que se puede apreciar es una tendencia hacia la disminución de este flujo comercial. Debido a la apreciación del Peso argentino frente al dólar, hecho que recién se ha revertido en 2009, el precio de los productos argentinos, medidos en dólares ha sido alto y poco interesante para el comercio legal e ilegal.

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Gráfico 2Indicador de Contrabando por País

(En miles de dólares)

16.021

12.243

51.641

21.47822.729

37.99239.40440.055

17.258

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y Zona Franca de Iquique (ZOFRI).

Contraste con Brasil Al igual que en el caso de la Argentina se han identificado los casos en los cuales los valores de exportación declarados por este país son mayores a los valores declarados ante la Aduana Boliviana. La diferencia entre estos dos montos determina el valor estimado de contrabando para cada año, respectivamente. En el cuadro 6 se presenta el detalle que Brasil declaró haber exportado a Bolivia ante ALADI. También, se presenta el total de importaciones declaradas con esa procedencia ante la Aduana Nacional de Bolivia y finalmente se determina la diferencia que corresponde a la estimación anual de contrabando.

PAIS AÑOExportación a

Bolivia (ALADI)Importaciones declaradas por

Bolivia ANBDiferencia

Brasil 2000 319.6 205.5 114.2Brasil 2001 276.9 196.7 80.2Brasil 2002 355.8 291.6 64.1Brasil 2003 263.3 212.8 50.5Brasil 2004 462,0 378.1 83.9Brasil 2005 356.6 254.3 102.3Brasil 2006 578.3 421.8 156.4Brasil 2007 733.9 562.8 171.1Brasil 2008 1072.1 799.4 272.7

TOTAL 1.095,60Fuente: Elaborado en base a cifras del INE y ALADI

CUADRO 6VALOR DE CONTRABANDO PROVENIENTE DE BRASIL (En millones de dólares)

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El total de contrabando con Brasil suma 1.095 millones para el periodo estudiado y el promedio correspondiente es de US$ 122 millones anuales. Se trata de un valor sustancialmente mayor al que se tiene con Argentina. En el gráfico 3 se presenta la evolución del contrabando para todo el periodo de análisis, donde es posible apreciar un impulso hacia el incremento de ingresos ilegales a partir del 2003.



114.233

80.227

64.164 50.483

83.900

102.274

156.459171.098

272.774

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Brasil


Contraste con Chile Los datos que se analizan en esta sub sección se refieren principalmente a productos con origen en ese país. Los productos que ingresan por puertos de ese país y no son de origen chileno se capturan después en el contraste con la Zona Franca de Iquique. El Cuadro 7 presenta los resultados correspondientes a cada año y el total con Chile.


Bolivia (ALADI)

Importaciones declaradas por


Chile 2000 113.5 90.8 22.6Chile 2001 100.9 87.3 13.6Chile 2002 91.7 68.4 23.4Chile 2003 88.6 62.7 25.8Chile 2004 97.2 61.8 35.4Chile 2005 130.4 72.5 57.8Chile 2006 241.9 154.8 87.1Chile 2007 132.2 82.7 49.5Chile 2008 395.6 278.7 116.8

TOTAL 432.1Fuente: Elaborado en base a cifras del INE y ALADI

CUADRO 7VALOR DE CONTRABANDO PROVENIENTE DE CHILE (En millones de dólares)

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El acumulado de contrabando estimado asciende a US$ 432.1 millones para nueve años, lo que genera un promedio de US$ 48 millones anuales con esa procedencia. El gráfico 4 muestra lo sucedido con Chile durante el lapso de análisis.



22.608 13.594 23.40825.875

35.445

57.835

87.060

49.544

116.819

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chile


Contraste con Perú El Cuadro 8 presenta los resultados obtenidos del análisis de los datos del comercio con el Perú. Como en los casos anteriores, se tiene datos reportados por el Perú a ALADI y los que reporta la Aduana Nacional al INE.


Bolivia (ALADI)



Perú 2000 46.0 39.0 6.9Perú 2001 40.7 35.5 5.2Perú 2002 50.2 44.1 6.1Perú 2003 36.9 31.5 5.5Perú 2004 117.5 106.9 10.5Perú 2005 144.0 126.4 17.7Perú 2006 79.0 68.4 10.6Perú 2007 130.0 117.7 12.3Perú 2008 256.6 223.2 33.4

TOTAL 108.2Fuente: Elaborado en base a cifras del INE y ALADI

CUADRO 8VALOR DE CONTRABANDO PROVENIENTE DE PERÚ(En millones de dólares)

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El total acumulado de contrabando, estimado de acuerdo al contraste de diferencias suma US$ 108.2 millones que genera un promedio anual de US$ 12 millones. En el gráfico 5 se puede apreciar la subida del contrabando hacia el final del periodo analizado, hasta llegar a los US$ 33.4 millones.



6.9765.179

6.148 5.505

10.561

17.712

10.642

12.356

33.431

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Peru


Contraste con Paraguay Este es otro país fronterizo por donde existen vías de ingreso de productos ilegales. Para los productos con diferencias positivas, se establece el valor que declara ese país como exportación a Bolivia y el monto que se ha declarado en Bolivia como importaciones desde Paraguay. El cuadro 9 muestra los resultados correspondientes.

PAÍS AÑO

Exportación a Bolivia (ALADI)


Bolivia ANB Diferencia

Paraguay 2000 7.7 1.5 6.2Paraguay 2001 25.6 19.2 6.4Paraguay 2002 6.5 3.6 2.9Paraguay 2003 21.0 15.4 5.6Paraguay 2004 20.9 16.0 4.9Paraguay 2005 22.2 17.8 4.3Paraguay 2006 25.3 17.5 7.7Paraguay 2007 21.9 14.3 7.6Paraguay 2008 33.7 21.6 12.1TOTAL 57.7

Fuente: Elaborado en base a cifras del INE y ALADI

CUADRO 9VALOR DE CONTRABANDO PROVENIENTE DE PARAGUAY(En millones de dólares)

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En el caso de Paraguay se tiene un total de US$ 57.7 millones que hacen un promedio de US$ 6.41 millones anuales. El gráfico 6 muestra la subida en las internaciones ilegales desde el año 2005.



6.247 6.447

2.979

12.161

7.6537.739

4.3554.9315.626

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Paraguay


Contraste con Iquique El comercio de ultramar que no ingresa directamente a Bolivia transita por la zona franca de Iquique, que es la más importante en el pacífico y provee de mercancías a varios países de Sud América. Los procesos de internación desde Zona Franca se llaman reexpediciones y no se registran como exportaciones en las estadísticas de Chile. Cuando se sacan las mercancías de zona franca para consumo en las regiones de Arica-Parinacota y la de Tarapacá, el arancel es de 2.8 por ciento. Ciertamente se trata de un gravamen bajo que permite que muchos productos sean retirados de zona franca para luego ser transportados ilegalmente a Bolivia. En tales casos, no se tiene ni el registro de ventas de Zofri hacia Bolivia ni tampoco el registro de importación en la Aduana Boliviana. Este tipo de contrabando es mucho más difícil de calcular puesto que para ello habría que estudiar los patrones de ingreso y consumo de la población de las dos regiones citadas de Chile, para poder inferir con cierto cuidado, aquella parte de las ventas de Zofri a Chile como mercancías que exceden la capacidad de consumo, ingreso y gasto locales; y por lo tanto, se exportarían ilegalmente a otros países. Luego de lograr ello, correspondería determinar a donde se exportan, pues las mercaderías de Zofri son demandas por varios países de la región. El esfuerzo descrito está fuera del alcance de este trabajo y ello representa una potencial sub estimación del contrabando desde Iquique. Con esa advertencia, se tiene en el Cuadro 10 la estimación de contrabando que tiene procedencia de ultramar y corresponde a productos con origen en el resto del mundo, excepto los países analizados previamente. Para el cálculo del monto correspondiente a Iquique se ha tomado la información desagregada a nivel de capítulo NANDINA reportada por la Zona Franca de Iquique. Adicionalmente, se ha requerido de la Aduana Nacional de Bolivia el reporte, por Capítulo, de las importaciones declaradas con procedencia de la Zona Franca de Iquique. La diferencia entre estas dos cifras corresponde al contrabando estimado para este componente.

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Bolivia (ALADI)



Zofri Iquique 2000 271.9 106.6 165.2Zofri Iquique 2001 277.3 73.9 203.4Zofri Iquique 2002 246.4 54.6 191.7Zofri Iquique 2003 272.9 74.9 198.0Zofri Iquique 2004 279.5 100.6 178.9Zofri Iquique 2005 407.7 137.4 270.4Zofri Iquique 2006 597.1 181.2 415.8Zofri Iquique 2007 744.6 206.4 538.2Zofri Iquique 2008 859.7 267.5 592.2

TOTAL 3.957 1.203 2.754Fuente: Elaborado en base a cifras del INE y ALADI

CUADRO 10VALOR DE CONTRABANDO PROVENIENTE DE ZOFRI CHILE(En millones de dólares)

Se tiene un total estimado de contrabando por US$ 2.754 millones para el periodo analizado. Esto significa un promedio de US$ 306 millones anuales de contrabando por esta vía de ingreso.

Gráfico 7Indicador de Contrabando


165.239203.371

191.727 198.041178.972

270.410

415.855

538.195

592.208

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ZOFRI


Tal como se aprecia en el gráfico 7 se tiene una subida que significa pasar de US$ 177 a US$ 592 millones de ingresos ilegales entre 2004 y 2008. Es decir, el periodo de alza coincide con el periodo de subida al pico de la bonanza externa que vivió el país.

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En el Cuadro 11 se presenta un resumen general de las estimaciones de contrabando por éste método. El mayor valor de ingresos irregulares de bienes se registra con la fuente Zofri; en segundo lugar se ubica el Brasil y luego Chile. Finalmente están la Argentina, Perú y Paraguay.

Año Argentina Brasil Chile Paraguay Perú Zofri Total2000 16,0 114,2 22,6 6,2 7,0 165,2 331,3 2001 12,2 80,2 13,6 6,4 5,2 203,4 321,1 2002 51,6 64,2 23,4 3,0 6,1 191,7 340,1 2003 17,3 50,5 25,9 5,6 5,5 198,0 302,8 2004 40,1 83,9 35,4 4,9 10,6 179,0 353,9 2005 39,4 102,3 57,8 4,4 17,7 270,4 492,0 2006 38,0 156,5 87,1 7,7 10,6 415,9 715,7 2007 22,7 171,1 49,5 7,7 12,4 538,2 801,6 2008 21,5 272,8 116,8 12,2 33,4 592,2 1.048,9

Total 258,8 1.095,6 432,2 58,1 108,5 2.754,0 4.707,3 Promedio Anual 29 122 48 6 12 306 523 Fuente: Estimación en base a cifras de ALADI; INE;ANB; Zofri Iquique.

CUADRO 11ESTIMACIÓN DE CONTRABANDO 2000 - 2008(En millones de dólares)

Para la última gestión anual completa (2008) se tiene una estimación de US$ 1.048 millones ingresados de manera irregular, cifra que representa el 21 por ciento de las importaciones legales. Es decir, el contrabando es equivalente a un quinto de las importaciones legales registradas para el año 2008. En el gráfico 8 se presentan los resultados donde se verifica la importancia de los ingresos por el Pacífico y particularmente los envíos de la Zona Franca de Iquique. La sola concentración de esfuerzos por reducir el contrabando de ese origen reduciría el total en más de la mitad y si se añade a eso los ingresos irregulares de productos con origen y procedencia de Chile, el resultado podría significar una caída de hasta un máximo de dos tercios del total de ingresos ilegales. Es decir, los controles en las fronteras con Chile tienen un potencial crítico en la lucha contra el contrabando. Un segundo aspecto a notar es la tendencia a la subida del contrabando a partir del año 2005. Hay varios factores importantes que explican esta subida. En primer lugar se tiene en Bolivia un flujo de divisas importante. El mismo crecimiento de la economía - que por efecto del contexto externo y los precios favorables ha sido atípicamente alto - explica una creciente demanda de insumos, bienes finales y bienes de capital. El incremento en el valor de las exportaciones está vinculado no solo a los recursos naturales sino también a los productos no tradicionales que se han visto precios y demanda extraordinarios en esos años. Todo ello ha implicado un a flujo excepcional de divisas al país. Otro factor tiene relación con la llegada de divisas por el incremento en las remesas, lo que ha implicada en mayor demanda de bienes, entre ellos los importados ilegalmente. La mayor capacidad de gasto ha creado un mercado creciente en Bolivia, no solo para productos domésticos sino para los productos externos. Es por ello que las importaciones legales han crecido aceleradamente y por consiguiente es natural esperar que también los productos ingresados ilegalmente hayan encontrado un mercado más atractivo en Bolivia. Otro factor está vinculado al tipo de cambio nominal y real. En varios momentos del periodo 2004 - 2008, el tipo de cambio nominal se ha visto apreciado y ello ha hecho que las importaciones sean más baratas y por lo tanto esto ha incentivado tanto a las internaciones legales como a las ilegales.

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Gráfico 8Indicador de Contrabando por País con ZOFRI


801.575

1.048.871

715.747

491.991

353.863

302.788340.067321.061

331.324

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Argentina PerúParaguay ChileBrasil ZOFRITotal


En el Cuadro 12 se presenta la participación porcentual de las cifras estimadas de contrabando por país y Zofri, en el total del contrabando estimado para cada año. Lo que el cuadro refleja es que en determinados periodos el ingreso ilegal con origen Zofri ha llegado a valores porcentuales tan importantes como el 67 por ciento (2007). Es decir, el contrabando Zofri explicó dos terceras partes del total del contrabando hacia Bolivia.

Año Argentina Brasil Chile Paraguay Perú Zofri Total2000 5% 34% 7% 2% 2% 50% 100%2001 4% 25% 4% 2% 2% 63% 100%2002 15% 19% 7% 1% 2% 56% 100%2003 6% 17% 9% 2% 2% 65% 100%2004 11% 24% 10% 1% 3% 51% 100%2005 8% 21% 12% 1% 4% 55% 100%2006 5% 22% 12% 1% 1% 58% 100%2007 3% 21% 6% 1% 2% 67% 100%2008 2% 26% 11% 1% 3% 56% 100%

Total 5% 23% 9% 1% 2% 59% 100%Promedio Anual 5% 23% 9% 1% 2% 59% 100%Fuente: Estimación en base a cifras de ALADI; INE;ANB; Zofri Iquique.

CUADRO 12ESTIMACIÓN DE CONTRABANDO 2000 - 2008(En porcentajes)

Por su parte, la participación del contrabando de Chile se ha mantenido alrededor del 12 por ciento del contrabando total, mientras que en el caso del contrabando que llega del Brasil se tiene un incremento de 5 puntos porcentuales desde el 2005. Argentina es poco relevante y la incidencia de Perú y Paraguay es marginal en el total estimado.

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Argentina Brasil Chile Paraguay Perú Zofri Resto TotalImportaciones legales (CIF) 08 724 920 351 46 354 286 2.329 5.009Contrabando 2008 22 273 117 12 33 592 n.a. 1.049Ratio Contrabando / Imp. Legales 3,0% 29,6% 33,3% 26,6% 9,5% 207,4% n.a. 20,9%PIB en US$ MM corrientes 16.560 16.560 16.560 16.560 16.560 16.560 16.560 16.560Ratio Contrabando / PIB 2008 0,1% 1,6% 0,7% 0,1% 0,2% 3,6% n.a. 6,3%Fuente: Elaboración propia

CUADRO 13INDICADORES DE CONTRABANDO(En millones de dólares)

En el Cuadro 13 se presentan indicadores generados con los resultados de contrabando. Se calcula el cociente entre el contrabando por país y las importaciones legales reportadas para el caso de ese mismo país. Así se tiene que en el caso de la Argentina, el contrabando es equivalente a un 3 por ciento de las importaciones legales con ese origen. En el caso del Brasil el cociente es de 29.6 por ciento. Para el caso de Chile el valor es de 33 por ciento, un tercio exactamente. En el caso de Paraguay se tiene que los ingresos ilegales son cercanos al 27 por ciento de las importaciones legales. Para el Perú el valor es de 9.5 por ciento, mientras que para Zofri el valor es el más alto. En varios estudios previos se ha asumido que el contrabando de Zofri sería igual al 100 por ciento de las ventas declaradas por esa zona franca. En el Cuadro 14 a continuación se muestran dos indicadores particulares para el caso Zofri.

Año Contrabando Zofri

Importacioneslegales Zofri

ANB

VentasZofri Ratio Ratio

(a) (b) © (a)/(b) (a)/©2000 165.2 108,4 272.9 152% 61%2001 203.4 77,9 278.3 261% 73%2002 191.7 57,1 246,7 336% 78%2003 198.0 78,7 274,9 252% 72%2004 178.9 105,4 281,8 170% 64%2005 270.4 143,4 410,9 189% 66%2006 415.8 185,3 598,8 224% 69%2007 538.2 220,2 749,8 244% 72%2008 592.2 285,5 860,4 207% 69%

CUADRO 14INDICADORES DE CONTRABANDO Zofri 2000-2008(En millones de dólares y porcentajes)

En el año 2008, el contrabando Zofri representa el 207 por ciento de las importaciones declaradas en Bolivia como origen Zofri. Por su parte, cuando se compara el monto de internaciones ilegales Zofri contra las ventas Zofri declaradas por esa zona franca, el ratio es de 69 por ciento para el 2008. En ninguno de los años analizados el valor de contrabando Zofri es cercano al total de las ventas Zofri como se asumió en varios de los estudios previos, lo que muestra que hubo en varios de esos trabajos sobre estimaciones de contrabando, por el uso de cocientes que se determinaron alguna vez en el pasado y se asumieron como constantes. Por otra parte, varios de los estudios previos asumieron como forma de cálculo del contrabando la aplicación de un coeficiente constante vinculado al PIB. En esos estudios se ha reportado que el contrabando sería equivalente a cerca del 8 por ciento y en base a ello se ha realizado la extrapolación de ese dato al PIB de cada nuevo año para calcular las internaciones ilegales. Lo que se encuentra en este estudio es que para el año 2008, el más reciente periodo analizado, el cociente entre el total de contrabando y el PIB está en 6 por ciento, cifra menor a la que se ha empleado en el pasado. Entonces, es natural que por esa diferencia varias de las estimaciones previas reflejen valores mayores de contrabando.

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En el Cuadro 15 se presentan las estimaciones de estudios previos y se realiza la comparación con los datos que ahora se estimaron. El primer año que merece comentarios es el 2000, en el cual se tiene un dato de US$ 774 millones, mismo que es totalmente distante de todos los demás y ello genera dudas sobre su validez. El dato de la CEPB esta dentro un rango de US$ 300 a US$ 400 millones estimados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Nogales 2003. Para el año 2001, nuevamente se tiene una estimación alta de US$ 695 millones que está muy por encima de lo por Nogales 2003 y la CNC. El valor obtenido en el presente trabajo está nuevamente en el rango de los dos estudios citados.

CASOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Nogales 2000 875 859 567 CNC* 989 1.200 509 252 398 Nogales 2003 1.061 1.277 489 418 605 516 UDAPE 1.000 IBCE 2004 802 774 695 710 608 IBCE 2005 543 Clemencia Paredes 752 983 1.174 CEPB 2009 n.d. n.d. n.d. 331 321 340 303 354 492 716 802 1.048,8 Máximo 1.061 1.277 802 774 695 710 608 543 752 983 1.174 1.048,8 Mínimo 875 859 509 252 321 340 303 354 492 716 802 1.048,8 Var. % 21% 49% 58% 207% 117% 109% 101% 53% 53% 37% 46%Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudios sobre Contrabando en Bolivia* Camara Nacional de Comercio


Para el 2002 y 2003 los datos de Nogales reflejan saltos muy importantes; para el 2002 se tiene una fuerte crecida de 45 por ciento y luego una contracción de 15 por ciento para el año siguiente. En el caso del IBCE los valores absolutos son altos de inicio de modo que esa condición hace presumir que se tienen sobreestimaciones como las que nacen de supuestos como aquél que todas las ventas Zofri son contrabando. En el Cuadro 16 se presentan las tasas de crecimiento de todos los estudios que permiten la comparación del caso.

CASOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Nogales 2000 -2% -34% -100%CNC* 21% -58% -50% 58% -100%Nogales 2003 20% -100% -15% 45% -15% -100%UDAPE -100%IBCE 2004 -3% -10% 2% -14% -100%IBCE 2005 -100%Clemencia Paredes 31% 19% -100%CEPB 2009 -3% 6% -11% 17% 39% 46% 12% 31%Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudios sobre Contrabando en Bolivia* Camara Nacional de Industrias


Para finalizar esta parte, cabe anotar que las estimaciones de Paredes, encargadas por el IBCE, para los años 2005 a 2007 son siempre mayores a las presentadas en el presente estudio. De hecho, el año 2005 que todavía no estaba en su plenitud el periodo de bonanza, Paredes ya reflejaba una cifra de US$ 752 millones, muy por arriba de lo que ahora se reporta: US$ 492 millones. El grado de confianza en las estimaciones ahora presentadas es importante por la razón que éstas no se sustenta en ningún tipo de supuesto sobre el comercio con ninguno de los países y en particular con el Zofri. Como se ha demostrado, el asumir supuestos tiene la desventaja que luego se requiere de fundamento para sustentarlos adecuadamente y ello debilita la fuerza de las estimaciones. Un ejemplo, si bien se sabe que una parte de las ventas locales Zofri a Chile luego son internadas ilegalmente a Bolivia, no existe un argumento técnico previo que demuestre que el

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valor de este contrabando puede ser 10, 15 o 20 por ciento. Es claro que existe el problema, pero la solución que se ha presentado en el pasado, en base a suposiciones, no tiene el suficiente respaldo cuantitativo. En la siguiente sección se presentará en detalle los Capítulos de productos donde el monto declarado como exportación a Bolivia es mayor a lo que Bolivia declara como importación. Entonces, es posible explicar al nivel de capítulo NANDINA, año y país, cada una de las diferencias que hacen los totales reportados en la presente sección. Ese nivel de desagregación en las cifras a nivel de capítulo NANDINA es un argumento extraordinariamente fuerte para sustentar la calidad de estas estimaciones. Podemos explicar nuestras cifras, a nivel de grupos de productos, para cada gestión y por país.

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IV. Rubros con mayor incidencia de Importaciones Ilegales

El Anexo 1 adjunta 54 cuadros que muestran en detalle los montos de contrabando por Capítulo NANDINA. A partir de la información de los cuadros señalados, se construye en esta sección un resumen por país, que involucra a los últimos tres años de gestión. El propósito es determinar los 20 productos con mayor incidencia para un total acumulado de contrabando entre las gestiones 2006 y 2008. Para ello, se suman los valores de contrabando estimados para los tres años al nivel de Capítulos y luego se hace una clasificación que permite identificar aquellos 20 grupos más importantes de contrabando para cada país y para la Zona Franca de Iquique. Posteriormente se consolida esta información para obtener los 20 casos de grupos de productos con mayor peso en el contrabando acumulado de estas tres gestiones para todas los Países y Zofri. Finalmente, se reporta los Capítulos de mayor contrabando según la clasificación CUODE. Argentina En el cuadro 17 se presenta los 20 capítulos con mayor recurrencia de contrabando para el caso de la Argentina en el periodo 2006 - 2008. En los primeros lugares el cuadro muestra la presencia de la harina, los azúcares y artículos de confitería, que incluyen galletas y una diversidad de caramelos y otros productos de consumo similares. También se tienen insumos de naturaleza química y maquinaria en general.

CAPITULO (NANDINA) ACUMULADO2006-2008

19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES HARINA ALMIDON FECULAS O LECHE PRODUCTOS DE PASTELERIA 23.797 1 84 CALDERAS MAQUINAS APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS 11.317 2 87 VEHICULOS AUTOMOVILES TRACTORES VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 9.628 3 38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 9.199 2 85 SONIDO APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y

ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 6.397 3 90 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL O PRECISION;

INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 2.831 3 72 FUNDICION HIERRO Y ACERO 2.594 2 17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 2.168 1 73 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO O ACERO 1.403 3 28 PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGA_ NICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS DE _

LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS 1.398 2 91 APARATOS DE RELOJERIA Y SUS PARTES 1.268 1 82 HERRAMIENTAS Y UTILES ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA DE METAL COMUN; PARTES DE ESTOS

ARTICULOS DE METAL COMUN 937 2 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES;

PINTURAS Y BARNICES;MASTIQUES;TINTAS 813 2 86 VEHICULOS Y MATERIAL PARA VIAS FERREAS O SIMILARES Y SUS PARTES; APARATOS MECANICOS (INCLUSO ELECTRO-

MECANICOS) DE SEÑALIZACION PARA VIAS DE COMUNICACION 787 3 15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES Y VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORA_

DAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 630 1 96 MANUFACTURAS DIVERSAS 476 1 31 ABONOS 450 2 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 410 1 34 JABON AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS _ PREPARACIONES PARA LAVAR PREPARACIONES LUBRICANTES CERAS

ARTIFICIALES CERAS PREPARADAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA VELAS Y ARTICULOS SIMILARES PASTAS PARA MODELAR "CERAS PARA ODONTOLOGIA" Y PREPARACIONES PARA ODONTOL 396 1

23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMEN_ TARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 383 1 TOTAL 77.282

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)Nota: (1) Bienes de Consumo; (2) Bienes Intermedios; (3) Bienes de Capital.

CUADRO 17VALOR DEL CONTRABANDO CON ARGENTINA SEGÚN LOS PRINCIPALES 20 CAPITULOS NANDINA(En miles de dólares)

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En efecto, entre 2006 y 2008, el contrabando en los 20 Capítulos NANDINA con mayor incidencia fue de US$ 77.2 millones. Dentro de este total, el que tuvo mayor presencia de contrabando fue “Preparaciones a base de cereales” con US$ 23.7 millones acumulados.

El producto central de contrabando es la Harina de Trigo cuyo precio es el más competitivo de la región. Las condiciones excepcionales de producción y competitividad de este país hacen que sea el principal origen de estas importaciones, incluso ingresos ilegales. Dentro la clasificación CUODE, el contrabando acumulado en bienes de consumo alcanzó US$ 29.5 millones. El monto correspondiente a bienes de capital sumó US$ 21 millones y en el caso de bienes intermedios se registró un valor de US$ 26.7 millones. El ingreso ilegal de bienes de consumo es el más importante y este patrón se repite en los otros países. Es importante recordar que estos cómputos CUODE corresponden a los 20 Capítulos con mayor peso de contrabando. Brasil El cuadro 18 despliega los 20 Capítulos con mayor recurrencia de contrabando desde Brasil entre el periodo 2006 y 2008. En adición a los productos de cuero como los calzados, se tienen los plásticos y sus manufacturas, los productos de caucho que incluyen gomas y llantas para automotores. La fundición de hierro y acero incluye varios productos usados generalmente en la construcción como el acero corrugado, clavos, pernos y otros. Igualmente tiene un peso importante el aluminio (en barras) y sus manufacturas que incluyen perfiles y accesorios para la fabricación de ventanales y marcos. En otro rubro se tiene la presencia de productos como pinturas, en especial en la línea de productos para la chapa y pintura de automotores.


64 CALZADO POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS 60.670 1 74 REACTORES NUCLEARES CALDERAS MAQUINAS APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS

O APARATOS 46.637 3 60 FUNDICION HIERRO Y ACERO 42.705 2 39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 36.694 1 84 ALGODON 34.252 2 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 29.948 1 72 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 26.834 2 52 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO O ACERO 23.178 2 35

;SONIDO APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 20.175 3

85 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMUN 19.034 1 76

_CERAS MINERALES 18.550 2

83 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 17.671 1 17 HERRAMIENTAS Y UTILES ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA DE METAL COMUN; PARTES DE ESTOS

ARTICULOS DE METAL COMUN 14.874 1 82 BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 14.104 1 73 MINERALES METALIFEROS ESCORIAS Y CENIZAS 12.972 2 27 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 12.952 2 22 TEJIDOS DE PUNTO 11.622 1 26 MATERIAS ALBUMINOIDEAS; PRODUCTOS A BASE DE ALMIDON O DE FECULA MODIFICADOS; COLA; ENZIMAS 11.203 2 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES;

PINTURAS Y BARNICES;MASTIQUES;TINTAS 10.807 3 90 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL O PRECISION;

INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 10.669 3 TOTAL 475.551

Nota: (1) Bienes de Consumo; (2) Bienes Intermedios; (3) Bienes de Capital.Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

CUADRO 18VALOR DEL CONTRABANDO CON BRASIL SEGÚN LOS PRINCIPALES 20 CAPITULOS NANDINA(En miles de dólares)

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Estos 20 casos con mayor registro de contrabando suman un total de US$ 475.5 millones. El contrabando de “Calzados, Polainas y Artículos Afines” llegó a US$ 60.6 millones para los tres años analizados. Se trata de un promedio de US$ 20 millones anuales que son fácilmente comercializados en el mercado interno, a razón de US$ 1.6 millones mensuales en los nueve departamentos del país, cifra que es perfectamente posible. Bajo la clasificación CUODE, el contrabando acumulado en bienes de consumo para estos 20 capítulos NANDINA alcanzó US$ 204.6 millones. El valor correspondiente en bienes intermedios fue US$ 182.6 millones y en Bienes de Capital fue US$ 82.2 millones Chile El contrabando acumulado con Chile según los principales 20 Capítulos NANDINA fue US$ 279.1 millones, para el periodo 2006-2008. El Capítulo con mayor valor sumó US$ 69.1 millones en “Maquinas y Artefactos Mecánicos”. Según la clasificación CUODE, los bienes de consumo acumularon US$ 137.5 millones, los bienes intermedios US$ 65.9 millones y los bienes de capital US$ 75.6 millones (Ver cuadro 19). El componente más importante está vinculado a automotores, aún cuando en ese análisis no se considera las reexpediciones de Iquique. Es decir, aún sin tomar en cuenta ese origen, el ingreso de automotores de manera ilegal es muy importante. Igualmente importante es el Capítulo que engloba a las partes de máquinas y artefactos mecánicos. Inclusive se registran productos altamente perecibles como los frutos de mar.


84 REACTORES NUCLEARES CALDERAS MAQUINAS APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS 69.177 3

87 VEHICULOS AUTOMOVILES TRACTORES VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 47.695 1 73 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO O ACERO 24.153 2 85 MAQUINAS APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE

SONIDO APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 23.129 1

22 BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 13.509 1 55 FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 13.330 2 48 PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA DE PAPEL O CARTON 12.159 1 33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE_ PERFUMERIA DE TOCADOR O DE COSMETICA 11.556 1 16 PREPARACIONES DE CARNE PESCADO O DE CRUTACEOS MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS 10.620 1 29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 9.726 2 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 6.433 1 90 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL O PRECISION;

INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 6.433 3 27 COMBUSTIBLES MINERALES ACEITES MINERALES Y PRO_ DUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS;

CERAS MINERALES 5.554 2 61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR DE PUNTO 5.194 1 39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 4.454 1 71 PERLAS NATURALES (FINAS) O CULTIVADAS PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS METALES PRECIOSOS CHAPADOS

DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS 3.892 2 19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES HARINA ALMIDON FECULAS O LECHE PRODUCTOS DE PASTELERIA 3.371 2 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 3.115 2 28 PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGA_ NICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS DE _

LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS 2.846 2 62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR EXCEPTO LOS DE PUNTO 2.805 1

TOTAL 279.152

Nota: (1) Bienes de Consumo; (2) Bienes Intermedios; (3) Bienes de Capital.

CUADRO 19VALOR DEL CONTRABANDO CON CHILE SEGÚN LOS PRINCIPALES 20 CAPITULOS NANDINA(En miles de dólares)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

La mecánica en éste y otros casos es la sub declaración de valores en aduanas bolivianas o la liquidación parcial de embarques. Para quienes tienen algo de conocimiento del comercio, no

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resulta novedoso saber que el contrabando entra también por fronteras legales, por vía asfaltada y mediante la subdeclaración de cantidades o valores. Paraguay Entre 2006 y 2008, el contrabando acumulado con Paraguay alcanzó US$ 26.5 millones en los principales 20 Capítulos NANDINA. El mayor valor fue “Tabaco y Sucedáneos del Tabaco Elaborado” con US$ 7.2 millones. Esto representa 65 por ciento de la producción de Tabaco en Bolivia. Es decir, si se compara con la producción nacional de tabaco, se aprecia la magnitud del problema para la industria local. El contrabando de bienes de consumo acumulado fue US$ 14.1 millones. El monto para bienes intermedios registró US$ 8.6 millones y los bienes de capital acumularon US$ 3.7 millones (Ver cuadro 20).


24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS 7.117 1 38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 6.168 2 84 REACTORES NUCLEARES CALDERAS MAQUINAS APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS

O APARATOS2.671 3

15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES Y VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORA_ DAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

2.527 1

85 MAQUINAS APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

1.014 1

52 ALGODON 879 2 87 VEHICULOS AUTOMOVILES TRACTORES VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 853 3 44 MADERA CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 695 2 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 622 1 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 595 2 22 BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 584 1 33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE_ PERFUMERIA DE TOCADOR O DE COSMETICA 489 1 39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 432 1 61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR DE PUNTO 358 1 73 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO O ACERO 335 2 10 CEREALES 310 1 63 LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS 310 1 94 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO

EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

216 3

34 JABON AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS _ PREPARACIONES PARA LAVAR PREPARACIONES LUBRICANTES CERAS ARTIFICIALES CERAS PREPARADAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA VELAS Y ARTICULOS SIMILARES PASTAS PARA MODELAR "CERAS PARA ODONTOLOGIA" Y PREPARACIONES PARA ODONTOL

189 1

4 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NA_ TURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

184 1

TOTAL 26.548


CUADRO 20VALOR DEL CONTRABANDO CON PARAGUAY SEGÚN LOS PRINCIPALES 20 CAPITULOS NANDINA(En miles de dólares)


Perú Tomando solo los primeros 20 capítulos NANDINA con mayor peso, el contrabando registrado entre 2006 y 2008 con el Perú fue de US$ 50.1 millones. El capitulo más relevante es “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación” con US$ 8.1 millones. Este capitulo contiene productos tales como: Alquitranes de hullas, Briquetas, Lignito, Coques, Gas de Petróleo y Betunes.

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Bajo la clasificación CUODE, el contrabando de bienes de consumo alcanzó US$ 24.9 millones. Los bienes intermedios registraron US$ 14.8 millones y bienes de Capital US$ 10.2 millones (Ver cuadro 21).


27 COMBUSTIBLES MINERALES ACEITES MINERALES Y PRO_ DUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES

8.125 2

84 REACTORES NUCLEARES CALDERAS MAQUINAS APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS

6.353 3

10 CEREALES 5.955 171 PERLAS NATURALES (FINAS) O CULTIVADAS PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS METALES PRECIOSOS CHAPADOS

DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS5.918 1

30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.559 161 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR DE PUNTO 2.314 133 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE_ PERFUMERIA DE TOCADOR O DE COSMETICA 2.173 287 VEHICULOS AUTOMOVILES TRACTORES VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 2.129 339 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 1.862 172 FUNDICION HIERRO Y ACERO 1.804 285 MAQUINAS APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE

SONIDO APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

1.782 3

49 PRODUCTOS EDITORIALES DE LA PRENSA Y DE LAS DEMAS INDUSTRIAS GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS

1.493 1

58 TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHON INSERTADO; ENCAJES; TAPICERIA; PASAMANERIA; BORDADOS

1.208 1

23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMEN_ TARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 1.120 296 MANUFACTURAS DIVERSAS 1.114 195 JUGUETES JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O DEPORTE SUS PARTES Y ACCESORIOS 1.102 131 ABONOS 927 238 PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 707 182 HERRAMIENTAS Y UTILES ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA DE METAL COMUN; PARTES DE ESTOS

ARTICULOS DE METAL COMUN697 1

73 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO O ACERO 674 2TOTAL 50.018

Nota: (1) Bienes de Consumo; (2) Bienes Intermedios; (3) bienes de Capital.

CUADRO 21VALOR DEL CONTRABANDO CON PERÚ SEGÚN LOS PRINCIPALES 20 CAPITULOS NANDINA(En miles de dólares)


ZOFRI Zofri es la mayor vía de contrabando para Bolivia. Tomando los 20 primeros casos de mayor valor, el contrabando registrado alcanzó US$ 1.466,9 millones entre 2006 y 2008. El Capitulo con mayor incidencia es el de “Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres” con un valor de US$ 450 millones. Bajo la clasificación CUODE, el contrabando de bienes de consumo registró US$ 722.9 millones. Los bienes intermedios alcanzó US$ 145.1 millones y los bienes de capital llegaron a US$ 598.8 millones (Ver cuadro 22). En un segundo lugar de peso están los electrodomésticos, particularmente aparatos de sonido, de grabación y reproducción de imágenes. Es decir, televisores, DVD´s y todos los electrónicos incluyendo computadores y sus accesorios. Los juguetes, artículos de recreo y accesorios deportivos también tienen un peso importante en este flujo de contrabando.

29


87 VEHICULOS AUTOMOVILES TRACTORES VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 450.057.454 385 MAQUINAS APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE

SONIDO APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

318.305.218 1


148.766.319 3

55 FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 86.928.844 264 CALZADO POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS 82.221.741 195 JUGUETES JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O DEPORTE SUS PARTES Y ACCESORIOS 65.022.724 162 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR EXCEPTO LOS DE PUNTO 45.514.898 161 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR DE PUNTO 43.163.001 163 LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS 37.504.445 139 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 28.009.413 154 FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES 25.250.778 142 MANUFACTURAS DE CUERO; ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE BOLSOS DE MANO

(CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; _ MANUFACTURAS DE TRIPA18.855.405 1

96 MANUFACTURAS DIVERSAS 18.498.672 190 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL O PRECISION;

INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS17.311.538 2

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 16.490.733 294 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO

EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

14.950.311 1

73 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO O ACERO 14.133.618 282 HERRAMIENTAS Y UTILES ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA DE METAL COMUN; PARTES DE ESTOS

ARTICULOS DE METAL COMUN14.110.735 1

91 APARATOS DE RELOJERIA Y SUS PARTES 11.565.704 169 PRODUCTOS CERAMICOS 10.285.820 2

TOTAL 1.466.947.372


CUADRO 22VALOR DEL CONTRABANDO CON ZOFRI CHILE SEGÚN LOS PRINCIPALES 20 CAPITULOS NANDINA(En dólares americanos)


Consolidado con todos los Países Limítrofes y Zofri En lo que sigue se reporta el detalle de los 20 capítulos con mayor incidencia de contrabando, considerando el total de las procedencias analizadas. Como era previsible, dominan la lista los productos de Zofri, de los cuales el Capítulo central es el referido a automotores. El contrabando de vehículos, repuestos y otros accesorios nuevos y usados es el más importante. El Cuadro 23 presenta el detalle de estos 20 capítulos, esta vez considerando las 6 fuentes de procedencia que son los 5 países limítrofes más la Zona Franca Iquique. Según la clasificación CUODE, tomando los 20 principales capítulos de contrabando, entre 2006 y 2008 se tiene: i) US$ 1447 millones en bienes de consumo; ii) un agregado de US$ 356.4 millones para insumos y bienes intermedios; y iii) US$ 322.7 millones en el caso de bienes de capital.

30


87 VEHICULOS AUTOMOVILES TRACTORES VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 517.322 185 MAQUINAS APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO

APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

370.802 1


284.920 3

64 CALZADO POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS 144.818 155 FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 101.680 239 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 71.584 195 JUGUETES JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O DEPORTE SUS PARTES Y ACCESORIOS 68.733 173 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO O ACERO 63.876 261 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR DE PUNTO 59.549 172 FUNDICION HIERRO Y ACERO 56.924 262 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR EXCEPTO LOS DE PUNTO 54.271 140 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 49.974 163 LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS 42.328 152 ALGODON 37.928 290 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL O PRECISION;

INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS37.854 3

22 BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 35.535 154 FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES 33.060 227 COMBUSTIBLES MINERALES ACEITES MINERALES Y PRO_ DUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS

MINERALES32.264 2

82 HERRAMIENTAS Y UTILES ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA DE METAL COMUN; PARTES DE ESTOS ARTICULOS DE METAL COMUN

32.125 1

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 30.733 2TOTAL 2.126.280


CUADRO 23VALOR DEL CONTRABANDO CONSOLIDADO CON TODOS LOS PAÍSES LIMITROFES Y ZOFRI SEGÚN LOS PRINCIPALES 20 CAPITULOS NANDINA(En miles de dólares)

En el siguiente cuadro se estiman estos mismos conceptos, para la totalidad de los Capítulos con contrabando.

Importación CONSUMO INTERMEDIOS CAPITAL OTROS TOTALIlegales (a) 523 333 192 n.a. 1.049Legales (b) 1.103 2.556 1.282 67 5.009Cociente (a) / (b) 47,4% 13,0% 15,0% n.a. 20,9%Fuente: Elaboración propia en base a cifras del INE, ALADI y ANB

CUADRO 242008: IMPORTACIONES LEGALES E ILEGALES SEGÚN CLASIFICACIÓN CUODE(En millones de dólares)

En el cuadro 24 se presenta el peso de las importaciones ilegales respecto a las legales, según clasificación CUODE. La importación ilegal de bienes de consumo representa el 47 por ciento de las legales. El contrabando en bienes intermedios está en 13 por ciento y el contrabando de bienes de capital en 15 por ciento de las cifras legales, respectivamente.

31

V. Cálculo de exportaciones ilegales. Método de Balanza de Pagos

Método La Balanza de Pagos es el registro de las transacciones internacionales de los residentes de una economía con el resto del mundo. Este balance se confecciona en moneda extranjera, pues mide los flujos netos de divisas entre el país y las otras economías. Por ejemplo, una cuenta corriente de Balanza de Pagos superavitaria podría reflejar un saldo comercial favorable, de modo que las exportaciones exceden por mucho a las importaciones. Así, se tiene una acumulación neta de divisas que tienen un uso o destino final. Pueden ser usadas para acrecentar el stock de Reservas Internacionales Netas del Banco Central o pueden acrecentar las reservas de todo el sistema, donde se incluyen a los bancos privados. Finalmente, esas divisas pueden ser utilizadas para financiar la importación de bienes y servicios. Un concepto básico de la contabilidad es el equilibrio entre las fuentes y usos de recursos. En el marco de la Balanza de Pagos, lo citado significa que en equilibrio, el monto correspondiente a las fuentes de divisas debe ser igual al uso de las mismas. Las fuentes de divisas son todas aquellas actividades que permiten acumular moneda extranjera; por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios que son canceladas a los exportadores en dólares. Lo propio sucede con la Inversión Extranjera Directa que genera un flujo de recursos nuevos al país. También son fuentes las Transferencias al sector público que es el crédito externo neto que recibe el Estado. En el ámbito privado el Capital de Corto Plazo al Sistema Financiero y Otros Ingresos de Divisas también son fuentes. Durante los últimos años, producto de la bonanza externa que ha vivido el País, se ha registrado un superávit en Balanza de Pagos. Esto significó saldos favorables tanto en cuenta corriente como en cuenta capital. El primero estuvo fuertemente influido por los extraordinarios niveles de exportación (gas y otros) y los flujos de remesas. El segundo se debe a una condonación de Deuda Externa, que superó los US$ 3500 millones, de modo que las transferencias por amortización de deuda y pago de intereses se redujeron sustancialmente. A su turno, las ganancias en reservas fueron positivas pero proporcionalmente menores a los saldos en la Balanza de Pagos. Esto significa que hubo diferencias no explicadas que regularmente se contabilizan en la partida “Errores y Omisiones”. En consecuencia, los montos positivos de la cuenta corriente mas la cuenta Capital han sido atenuados con un saldo negativo de “Errores y Omisiones” de forma tal que el saldo sea exactamente a igual a la acumulación de reservas. Lo descrito es parte de la mecánica común con la que se construye la Balanza de Pagos. También, ello implica que la cuenta “Errores y Omisiones” está, en el fondo, reflejando ingresos de divisas no registradas, que serán calculadas por el lado de los Usos de acuerdo al siguiente método. El objetivo del cálculo es determinar las fuentes no declaradas a partir de datos exógenos determinados en el “Uso de Divisas”. Así, se toman los valores del Aumento de Reservas Internacionales Netas, las Importaciones Ilegales e ilegales y los Errores y Omisiones, todo lo citado como destinos o uso de reservas. Entonces, por diferencias se calculan, en el caso de las Fuentes de Divisas, las “Exportaciones Ilegales”, las que incluyen por el principio de equilibrio los montos correspondientes a Errores y Omisiones. Con algo de algebra elemental se explica cómo se despejarán algunas ecuaciones básicas para tener como variable dependiente a las exportaciones ilegales. Recuérdese que este es el concepto que se quiere determinar. Se busca saber, cuánto son los ingresos de divisas no registrados, de los cuales la mayoría corresponden a exportaciones asociadas al narcotráfico. Considere las siguientes definiciones:

32

BDP: Saldo en Balanza de Pagos CC: Saldo en Cuenta Corriente CK: Saldo en Cuenta Capital X: Exportaciones Totales M: Importaciones Totales RNI: Reservas Internacionales Netas TUC: Transferencias Unilaterales Corrientes Xl : Exportaciones Legales Xi: Exportaciones Ilegales Ml: Importaciones Legales Mi: Importaciones Ilegales TDK: Transferencias de Capital IED: Inversión Extranjera Directa IC: Inversión de Cartera OK: Otro Capital Var. RIN: Variación de Reservas Internacionales Netas EyO: Errores y Omisiones

En base a ellas se construyen las siguientes identidades:

(1) BDP = CC + CK (2) CC = X – M + RNI + TUC (3) X = X l + X i (4) M = M l + M i (5) CK = TDK + IED+ IC + OK (6) BDP = Var. RIN + EyO (7) (X – M + RNI + TUC) + (TDK + IED+ IC + OK) = Var. RIN + EyO Reemplazando (3) en (7) y agrupando según “Fuentes y Usos” FUENTES = USOS

(8) Xi + (TUC+ TDK + IED +IC + OK + Xl ) = M + Var. RIN + EyO Resolviendo para Xi,

La identidad (9) permite entonces determinar el ingreso de divisas no declaradas, que en la nomenclatura usada se asocian a exportaciones no legales. Dentro esta categoría se incluyen los ingresos que no han podido ser capturados por la contabilidad y que han quedado calculados como residuo en la cuenta “Errores y Omisiones”. En suma, aplicando la identidad (9) a las cifras de Balanza de Pagos, se calculan los ingresos irregulares de divisas y de esa manera queda cerrado el análisis del circuito contrabando – exportación ilegal (ventas externas de estupefacientes). Usos de Divisas

(9) Xi = USOS – FUENTES

33

En ésta sub sección se analizan los tres componentes de “Uso de Divisas”: Variación en Reservas Internacionales Netas, Importaciones y Errores y Omisiones. En el Anexo 2 se presenta el detalle de la Balanza de Pagos, que incluye las cifras correspondientes para el periodo 2000 – 2008. Con esos datos se ha construido los siguientes cuadros que resumen el comportamiento de éstas variables. Importaciones En el cuadro 25 se presenta el valor de las importaciones, donde se toma como dato exógeno el contrabando estimado en la sección anterior. El total general de importaciones corresponde a las internaciones legales de bienes y servicios más las ilegales.

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones legales de mercaderias -1.830 -1.708 -1.775 -1.616 -1.844 -2.334 -2.814 -3.455 -4.980Importaciones de servisios -248 -272 -297 -433 -487 -531 -644 -688 -700Importaciones de contrabando 331 321 340 303 354 492 716 802 1.049TOTAL DE IMPORTACIONES -1.746 -1.659 -1.732 -1.746 -1.978 -2.373 -2.743 -3.342 -4.631Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

CUADRO 25VALOR DE IMPORTACIONES(En millones de dólares)

Variación de Reservas Las Reservas Internacionales Netas registraron un incremento de US$ 2374 millones, para 2008. Este aumento de reservas registrado con signo negativo muestra una ganancia de Reservas (Ver cuadro 29). Errores y Omisiones El registro de la cuenta “Errores y Omisiones” es calculada por diferencia entre el Saldo de Cuenta Corriente y Cuenta Capital y el Incremento de Reservas. Para 2008, Errores y Omisiones registró US$ 101 millones (Ver cuadro 29).Hasta aquí, todos los componentes del “Uso de divisas” han sido determinados exógenamente Fuentes de Divisas En el cuadro 26 se presenta la evolución de la Inversión Extranjera Directa junto a las transferencias de Capital, Inversión en Cartera y la Renta Neta de las Inversiones. Este componente de fuente de divisas muestra, a partir del año 2003, una tendencia negativa con montos de des-inversión neta superiores a los US$ 700 millones como en el año 2005. El cuadro 26 toma los valores de la Balanza de Pagos y tampoco supone cálculos adicionales

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Inversión Extranjera Neta (inversión directa) 734 703 674 195 83 -291 278 362 508Transferencias de capital 0 87 41 94 25 48 259 254 404Inversión en cartera 55 -23 -19 -68 -35 -153 25 -30 -208Renta Neta -153 -175 -180 -231 -289 -268 -389 -641 -678INVERSIÓN EXTRANJERA NETA 636 506 474 -104 -242 -712 -86 -309 -378Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

CUADRO 26INVERSIÓN EXTRANJERA (En millones de dólares)

34

En el cuadro 27 se presenta un segundo componente de las “Fuentes de Divisas”; se trata de las Transferencias Netas al Sector Público que son la diferencia entre los desembolsos de deuda externa y su servicio, tomando en cuenta intereses y capital.

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Desembolsos de deuda pública externa de mediano y largo plazo 291 376 527 613 497 434 257 322 413Capital de Corto plazo, sector público neto 0 0 25 0 0 0 0 0 0Amortizacion de deuda pública externa mediano y largo Plazo (Amortización debida) -183 -186 -260 -268 -266 -262 -249 -220 -174

Intereses pagados de deuda pública externa mediano y largo plazo -130 -116 -98 -105 -73 -127 -127 -106 -110

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO -22 74 194 240 158 44 -119 -4 129Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

CUADRO 27TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO(En millones de dólares)

A partir del año 2005 y con énfasis el 2006, las transferencias se hacen pequeñas o negativas. La economía ha experimentado un flujo inusitado de divisas por la bonanza externa y los altos precios de las materias primas. En tal contexto fue muy baja la necesidad de endeudamiento externo adicional, además que el país había concluido un acuerdo con el FMI, mismo que no ha sido renovado. Es importante anotar que en el pasado éste tipo de acuerdos fueron requisitos para desembolsos de otros organismos multilaterales. Finalmente, la formidable condonación de Deuda Externa significó menores pagos por concepto de amortizaciones a capital e intereses devengados. En el cuadro 28 se detallan, bajo el rubro de “Otros ingresos de divisas”, lo correspondiente a las “Transferencias Unilaterales Corrientes” que incluyen las remesas privadas, bajo el denominativo de Renta del Trabajo y otras transferencias oficiales al sector público.

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Transferencias unilaterales corrientes (normales y privadas) 330 328 289 400 411 511 766 1.253 1.270Alivio HIPIC 56 68 83 74 80 73 56 13 14Intereses Recibidos 110 90 70 37 41 85 199 332 306Renta del trabajo 20 22 23 24 25 26 26 27 30OTROS INGRESOS DE DIVISAS 517 508 465 535 557 695 1.047 1.626 1.620Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

CUADRO 28OTROS INGRESOS DE DIVISAS(En millones de dólares)

En el cuadro 29 se presenta el cálculo de la Disponibilidad de Divisas para Importar, donde se consolida la información de los cuadros previos. Este dato es necesario para el cálculo del equilibrio final entre “Fuentes y Usos de Divisas”.

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Total exportaciones 1.739 1.817 1.914 2.288 2.851 3.682 5.222 5.669 7.914

legales de bienes y servios 1.470 1.521 1.555 1.962 2.562 3.280 4.351 4.958 6.947Ilegales 269 297 358 327 289 402 871 712 966

Otros Ingresos de Divisas 517 508 465 535 557 695 1.047 1.626 1.620Inversion Extranjera Directa Neta, Inversion de Cartera y Renta Neta 636 506 474 -104 -242 -712 -86 -309 -378Transferencias al sector público de mediano y largo plazo (D-A-I) -22 74 194 240 158 44 -119 -4 129Capital de corto plazo al sector financiero -431 -430 -268 -334 147 474 -270 26 -80Aumento de Reservas 23 28 275 -93 -138 -504 -1.516 -1.952 -2.374TOTAL DISPONIBILIDAD DE DIVISAS PARA IMPORTAR 2.463 2.504 3.055 2.534 3.333 3.680 4.279 5.055 6.831Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

CUADRO 29DISPONIBILIDAD DE DIVISAS PARA IMPORTAR(En millones de dólares)

En el cuadro 30 se presenta el resultado central de ésta sección, referido los ingresos no registrados de divisas. El componente principal de esta categoría son las exportaciones ilegales,

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vinculadas al Narcotráfico. Otros ingresos de divisas menores y no registrados podrían vincularse a remesas no declaradas o no registradas por los sistemas de captura de información.

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008FUENTES DE DIVISAS 2.440 2.475 2.779 2.626 3.471 4.183 5.795 7.008 9.205Total Exportaciones 1.739 1.817 1.914 2.288 2.851 3.682 5.222 5.669 7.914legales de bienes y servicios 1.470 1.521 1.555 1.962 2.562 3.280 4.351 4.958 6.947Exportaciones Ilegales 269 297 358 327 289 402 871 712 966Otros ingresos de Divisas 517 508 465 535 557 695 1.047 1.626 1.620Inversion Extranjera Directa Neta, Inversionde Cartera y Renta Neta 636 506 474 -104 -242 -712 -86 -309 -378Transferencia al Sector Público -22 74 194 240 158 44 -119 -4 129Capital de corto plazo al sector financiero -431 -430 -268 -334 147 474 -270 26 -80USO DE DIVISAS 2.440 2.475 2.779 2.626 3.471 4.183 5.795 7.008 9.205Aumento de Reservas Internacionales Netas 23 28 275 -93 -138 -504 -1.516 -1.952 -2.374Disponibilidad de divisas para importar 2.463 2.504 3.055 2.534 3.333 3.680 4.279 5.055 6.831

Importaciones legales de mercaderias 1.830 1.708 1.775 1.616 1.844 2.334 2.814 3.455 4.980Importaciones legales de servicios 248 272 297 433 487 531 644 688 700Importaciones no registradas 331 321 340 303 354 492 716 802 1.049Errores y Omisiones 54 203 643 182 648 323 105 111 101

Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

CUADRO 30CONSOLIDADO DE FUENTE Y USO DE DIVISAS(En millones de dólares)

La línea sombreada que se designa con el rotulo de exportaciones ilegales está englobando los dos conceptos citados en el anterior párrafo. No ha sido posible desglosar este rubro en sus componentes; sin embargo, dado que el principal ingreso de divisas no declaradas está vinculada al narcotráfico, concluimos que las cifras obtenidas corresponden principalmente a dicho rubro. Aquí vale la pena hacer un breve alto para el recuento. Se tiene de la sección II del estudio la estimación de contrabando. El cuadro 30 de esta sección presenta la estimación de la otra cara de la moneda: ingresos no declarados de divisas, contrabando de exportaciones o en gran medida, narcotráfico. El gráfico 9 presenta la evolución de estas dos estimaciones, completando el objetivo de contar con una valoración integral de ambas variables. Una primera anotación es la tendencia similar que siguen las dos series. Esto es una confirmación de lo que se anunció intuitivamente al inicio de este estudio. Si suben los ingresos ilegales de divisas, suben las importaciones ilegales. Una causa es el lavado, pero también el solo hecho que exista más divisas hace que se estimulen las importaciones. De hecho, la abundancia de divisas ha sido acompañada con una caída en su precio: el dólar ha bajado desde algo más de 8 bolivianos a 7.07. Un segunda apreciación tiene relación con un momento de corte en la tendencia de las dos series. Existe un periodo en el que la pendiente de ambas curvas se hace más pronunciada. En materia de contrabando se tiene un promedio aritmético de US$ 354 millones entre el año 2000 y 2005. Para el periodo 2006 y 2008, se habría alcanzado un promedio de US$ 846 millones anuales. En el caso de los ingresos de divisas no declaradas, el promedio anual para el periodo 2000 – 2004 alcanzó US$ 324 millones, mientras que para el periodo 2006 - 2008 la cifra correspondiente subió a US$ 850 millones anuales.

36

GRÁFICO 9ESTIMACIÓN DE EXPORTACIONES ILEGALES Y CONTRABANDO

(En millones de dólares)

712

402

966

1.049

802

716492

354

303

340321331

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p)

Exportaciones IlegalesImportaciones no registradas

Fuente: Estimación en base a cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Imstituto Nacional de Estadistica (INE) y Asociacion Latinoamericana de Integración (ALADI)

Lo que se ha encontrado en este estudio no es otra cosa que la confirmación técnica y formal de algo que se viene anunciando abiertamente desde hace mucho tiempo. El incremento de productos importados en todos los mercados informales del país; los reportes oficiales de la Aduana y el periodo de bonanza para ciertos sectores, junto a la caída del dólar, son todos anuncios de un incremento en el contrabando. Por otra parte, los reportes de incremento en la producción de la hoja de coca; los reportes de Naciones Unidas; la información del propio Estado y sus órganos como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FLCN); los reportes de satélite y todo lo que los medios de comunicación anunciaron en el último tiempo, solo confirman el incremento en la exportación de estupefacientes.

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VI. Conclusiones.

1. Existe una importante relación entre el contrabando y las exportaciones ilegales, particularmente de estupefacientes. En el presente trabajo se ha mostrado cómo las estimaciones de ambas variables, para el periodo do 2000 – 2008, se mueven con un grado importante de correlación. Las cifras calculadas son evidencia de que el contrabando y las exportaciones ilegales (estupefacientes) son las dos caras de una misma moneda.

2. A lo largo de los últimos años, se han realizado varios estudios que presentan estimaciones de contrabando en el país. Las diferencias de cifras entre unos y otros trabajos son importantes. En 2000 y 2003 se realizaron estimaciones que dejaron establecida la metodología de las Diferencias y de Balanza de Pagos. Posteriormente, muchos estudios tomaron coeficientes de los primeros esfuerzos como constantes y también usaron supuestos fuertes que condujeron, en nuestro análisis, a sobre estimaciones del contrabando.

3. La mayor parte, sino todos los estudios analizados en este trabajo, que son posteriores al primer trabajo de Nogales, asumen parámetros de ese estudio como constantes en el tiempo. Se toman coeficientes, como el porcentaje de contrabando en relación a las reexpediciones de Zofri (80 a 90 por ciento), como valores constantes en el tiempo y se asume, en el cálculo de contrabando según CUODE, los parámetros que encontró Nogales para otros periodos.

4. Retomando la metodología original de Diferencias, en el presente documento se ha estimado, para el cierre de 2008, un valor de contrabando por US$ 1048 millones. El promedio para el periodo 2000 – 2008 está alrededor de US$ 523 millones. Segmentando el periodo en dos tramos (2000 – 2005) y (2006 – 2008) los promedios respectivos son US$ 354 y 846 millones, respectivamente. En porcentaje, el segundo dato representa un crecimiento de 139 por ciento respecto al primero. En la composición del contrabando, Zofri muestra una participación promedio de 59 por ciento, seguido por Brasil con 23, Chile con 9, Argentina con 5, Perú con 2 y Paraguay con 1 por ciento. Se concluye que el contrabando desde el Pacífico representa al menos dos tercios del total de ingresos ilegales de mercadería. En consecuencia, el potencial para mitigar este problema a partir de acciones en esas fronteras es el más importante.

5. Para 2006 – 2008, el valor acumulado de contrabando con todos los países limítrofes y Zofri, según los principales 20 capítulos NANDINA, es US$ 2126 millones. Dentro este conjunto, “Vehículos, automóviles y Tractores” y “Maquinas aparatos eléctricos de reproducción” son los de mayor incidencia con US$ 517.3 millones y US$ 370.8 millones respectivamente.

6. Para 2008, los ingresos de procedencia Zofri son la principal fuente de contrabando. Esta procedencia representó US$ 592.2 millones en ese año, equivalente a 56 por ciento del total de contrabando. Para el periodo 2006 – 2008, los Capítulos NANDINA con mayor monto acumulado, nuevamente son “Vehículos Automóviles y Tractores” con US$ 450 millones y “Aparatos de Reproducción en imagen y sonido” con US$ 318 millones.

7. Entre 2006 y 2008, el contrabando acumulado con Brasil sumó US$ 475.5 millones. Dentro los principales 20 Capítulos NANDINA, los más relevantes son “Calzados y artículos relacionados” y “Calderas y aparatos mecánicos” con US$ 60.6 millones y US$ 46.6 millones, respectivamente.

8. También para el periodo 2006 – 2008, el contrabando acumulado con Chile según los principales 20 capítulos NANDINA fue US$ 279.1 Millones. El capitulo con mayor valor acumulado fue US$ 69.1 millones correspondiente a “Maquinas y Artefactos Mecánicos”.

9. Entre 2006 y 2008, el valor de contrabando con Argentina, según los 20 Capítulos NANDINA con mayor incidencia fue de US$ 77.2 millones. Dentro de este total, el que tuvo mayor presencia de contrabando fue “Preparaciones a base de cereales” (Harina) con US$ 23.7 millones acumulados.

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10. El contrabando registrado entre 2006 y 2008 con el Perú fue de US$ 50.1 millones,

tomando solo los primeros 20 capítulos NANDINA con mayor peso. El capitulo con mayor valor acumulado es “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación” con US$ 8.1 millones. Este Capitulo contiene productos tales como: Alquitranes de hullas, Briquetas, Lignito, Coques, Gas de Petróleo y Betunes.

11. Entre 2006 y 2008, el contrabando acumulado con Paraguay alcanzó US$ 26.5 millones, según los principales 20 Capítulos NANDINA recurrentes en el periodo mencionado. El Capítulo de mayor valor de contrabando fue “Tabaco y Sucedáneos del Tabaco Elaborado” con US$ 7.2 millones.

12. Para el 2008 se han construido indicadores básicos de contrabando. El cociente entre importaciones legales e ilegales es de 21 por ciento; el contrabando de Zofri es equivalente al 69 por ciento de las ventas declaradas por esa zona franca y el cociente entre contrabando y PIB nominal es de 6.3 por ciento. En cuanto a la clasificación CUODE, se han calculado indicadores para el 2008. Se tiene que el contrabando de bienes de consumo representa un monto equivalente al 47.4 por ciento de las importaciones legales, también de bienes de consumo. En el caso de los bienes intermedios el cociente es 13 por ciento y en el caso de los bienes de capital el dato es 15 por ciento.

13. En el estudio se presentó en detalle los Capítulos de productos donde el monto declarado como exportación a Bolivia es mayor a lo que Bolivia declara como importación. Entonces, es posible explicar al nivel de capítulo NANDINA, año y país, cada una de las diferencias que hacen los totales reportados de contrabando. Ese nivel de desagregación en las cifras a nivel de Capítulo NANDINA es un argumento extraordinariamente fuerte para sustentar la calidad de nuestras estimaciones.

14. A partir del método de Balanza de Pagos se ha calculado el valor de las exportaciones ilegales. Existe una alta correlación entre el ingreso no declarado de divisas y las importaciones ilegales Esta variable había estado moviéndose en niveles menores a los US$ 400 millones hasta 2005. En 2006, el valor subió a US$ 869 millones y en 2007 se registró US$ 703 millones. Para el cierre de 2008, se estima un total de US$ 949 millones de ingresos de divisas no declaradas (exportaciones ilegales principalmente).

15. Los promedios de estas dos variables se mueven con un alto grado de similitud. En el caso de contrabando se tiene un promedio anual de US$ 354 millones entre 2000 y 2005. Para el periodo 2006 y 2008, el promedio es de US$ 846 millones. En el caso de los ingresos de divisas no declaradas, el promedio anual para el periodo 2000 – 2004 alcanzó US$ 324 millones, mientras que para el periodo 2006 -2008 habría subido a US$ 850 millones anuales.

16. En suma, el presente trabajo ha integrado en su análisis las dos variables importantes del comercio exterior ilegal en Bolivia. Por un lado, las importaciones que regularmente habían sido analizadas en aislamiento y por el otro, el contrabando de exportaciones que igualmente fue explorado de manera independiente. La fuerza de las estimaciones del presente esfuerzo radica en la desagregación de las cifras al nivel de Capítulos de productos, lo que es una clara ventaja sobre esfuerzos previos.

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Bibliografía Aduana Nacional De Bolivia, 2004, “Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando”. La Paz, Bolivia. Nogales Xavier, 2003, “Contrabando de mercancías de riesgo”. La Paz, Bolivia. Nogales Xavier, 2000, “El Contrabando en Bolivia”. La Paz, Bolivia. Paredes Clemencia, 2008, “Dimensión del contrabando de importación en Bolivia”. La Paz Bolivia. Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE, 2005, “El contrabando en Bolivia”, Santa Cruz Bolivia. Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE, 2004, “El contrabando en Bolivia una Visión Heterodoxa”, Santa Cruz Bolivia. Viceministerio de Política Tributaria, 2005, “Estrategia de Lucha contra el Contrabando”. La Paz, Bolivia Viceministerio de Política Tributaria, 2005, “Documento para la definición de una estrategia de lucha contra el contrabando”. La Paz, Bolivia.

comercio exterior ilegal en bolivia estimaciones 2000-2008 _parte i

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