ALADI: Enero - Junio 2020

ALADI/SEC/di 2922

COMERCIOEXTERIOR

GLOBAL

Secretaría General de la ALADI:

Sergio AbreuSecretario General

Alvaro Espinoza Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio

Silvia Espindola Subsecretaria de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER

María Clara GutiérrezJefa de la O�cina de Asuntos Institucionales y Comunicación

Mónica Ayala Jefa del Departamento de Cooperación y Formación

Este trabajo fue realizado por Sebastian Villano, en cumplimiento de la actividad III del Programa de Actividades de la Asociación para el año 2020. (Apoyo y seguimiento de acuerdos y negociaciones 05 - Informes sobre la evolución del comercio exterior de los países miembros)

© 28 de octubre de 2020, ALADI Secretaría GeneralTEL.: +598 24101121 FAX.: +598 24190649Cebollatí 1461 Código Postal 11200Montevideo – Uruguaysgaladi@aladi.orghttp://www.aladi.org

ISSN 2393-6738

Diseño y diagramación: Marcos De Oliveira, O�cina de Asuntos Institucionales y Comunicación.

Los usuarios pueden copiar, descargar e imprimir los contenidos de la publicación sin �nes de lucro, respetando la integridad de la misma y sin realizarle modi�caciones, siempre que se mencione a la Secretaría General de la ALADI como fuente del material.

2

Sumario

COMERCIO GLOBAL.................................................................................................................

PRECIOS INTERNACIONALES................................................................................................

ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL..................................................................................

PIB REGIONAL ...........................................................................................................................

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL...................................................................................................

COMERCIO INTRARREGIONAL.............................................................................................

COMERCIO CON EL RESTO DEL MUNDO..........................................................................

APÉNDICE....................................................................................................................................

4

6

7

8

9

10

13

15

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras preliminares del año 2020 con las correspondientes al año 2019. Constituye un resumen de las cifras globales tanto del �ujo intrarregional entre los países miembros, como de aquellos intercambios con el resto del mundo.

Para el análisis se dispone de la información desagregada y oportuna de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Esta información, cuya fuente son los países miembros de la Asociación, constituye un referente o�cial en cuanto a cifras y datos del comercio en el contexto de la ALADI.

3

En primera instancia, enfocando el comercio entre los países de la ALADI, el análisis muestra que este experimentó una importante retracción en el primer semestre del año 2020 respecto a igual período del año 2019, como se muestra en el grá�co siguiente:

COMERCIO GLOBAL

GRÁFICO 1: ALADI, Exportaciones e Importaciones Globales(En miles de millones de dolares)

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OMC

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

senollim ed seli

M

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Este comportamiento se observa en el cuadro 1, con las variaciones de las exportaciones (-26,1%) y de las importaciones (-23,8%).

En cuanto a las exportaciones de los países de la ALADI hacia el Resto del Mundo, al igual que el comercio intrarregional, estas mostraron una contracción respecto del año anterior (-14,3%). En el caso de las importaciones se observa una detracción (-15,9%), dando lugar a un mayor superávit comercial de la región con el resto del mundo que en el mismo período de 2019. (29.824 en 2020 – 27.169 en 2019)

34

EXP. IMP.-26,1 % -23,8 %

El siguiente cuadro resume las cifras globales mostrando una variación porcentual entre 2020 y 2019 de -15,7%, en las exportaciones y -16,9%, en las importaciones.

CUADRO 2: ALADI, Comercio Exterior, enero-junio, 2019-2020(En millones de dólares y porcentajes)

CUADRO 1: ALADI, Comercio Exterior, enero-junio 2019-2020, (En millones de dólares y porcentajes)

VARIACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

Fuente: Elaboración propia con base en información o�cial de los países miembros

Cuadro 1

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY COMERCIO EXTERIOR GLOBAL Enero-Junio 2019-2020 En millones de dólares y porcentajes de variación

Cuadro 2

GRAFICO MAPA PIB

Export. Import. Export. Import. Saldo Export. Import.

2019 56.994 54.543 413.921 386.752 27.169 470.915 441.2952020 42.137 41.588 354.905 325.081 29.824 397.042 366.669

Variación (%) -26,1 -23,8 -14,3 -15,9 -15,7 -16,9

Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros

ALADIAño RESTO DEL MUNDO GLOBAL

Export. Import.

2019 470.915 441.2952020 397.042 366.669

Variación (%) -15,7 -16,9

Año GLOBAL

Importaciones Exportaciones

0

-15,7 %

0

-16,9 %

VARIACIÓN DEL COMERCIO GLOBAL

Cuadro 1

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY COMERCIO EXTERIOR GLOBAL Enero-Junio 2019-2020 En millones de dólares y porcentajes de variación

Cuadro 2

GRAFICO MAPA PIB

Export. Import. Export. Import. Saldo Export. Import.

2019 56.994 54.543 413.921 386.752 27.169 470.915 441.2952020 42.137 41.588 354.905 325.081 29.824 397.042 366.669

Variación (%) -26,1 -23,8 -14,3 -15,9 -15,7 -16,9

Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros

ALADIAño RESTO DEL MUNDO GLOBAL

Export. Import.

2019 470.915 441.2952020 397.042 366.669

Variación (%) -15,7 -16,9

Año GLOBAL

5

La contracción de las exportaciones globales de los países miembros de la ALADI se debe, en parte, a la caída que registran los precios internacionales de los productos básicos que exporta nuestra región. En el primer semestre de 2020 estos se ubicaron, en promedio, un -9,5% por debajo de los mismos respecto del año anterior. Como se observa en el grá�co 2, el comportamiento de los precios no fue homogéneo en el 2019, y la proyección al 2020 (en construcción) se estima con la misma falta de homogeneidad.

Petróleo

-36,0%

Minerales

-3,0%

Agrícola

-6,5%

Alimentos

23,6%

GRÁFICO 2: Precios de los productos básicos que exportan los paises de la ALADI al 2019(Índice enero 2007 = 100, series desestacionalizadas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNCTAD

PRECIOS INTERNACIONALES

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Indi

ce 2

007=

100

Alimentos Minerales Petróleo Indice PB ALADI

6

GRÁFICO 3: Variación del PIB 2020(Respecto al año anterior)

ALADI

UE 28

USA -6,1

INDIA

-3,2

CHINA1,0

JAPÓN-6,1

-9,2

-9,1

Fuente: SG de ALADI en base a datos del Banco Mundial y CEPAL

La actividad económica a nivel mundial se contrajo a los niveles históricos más bajos y generalizados desde hace más de un siglo, en un contexto de merma del comercio y la inversión. Según estimación del Banco Mundial1, el PIB mundial decrecerá -5,2% respecto al año anterior. Esto obedece principalmente a que en las economías avanzadas se prevé una caída del -7,0%, y en las economías emergentes y en desarrollo -2,5%. Únicamente las economías de Asia Oriental y el Pací�co tienen proyecciones de crecimiento para este año (0,5%).

Asimismo, según la misma fuente, la actividad económica de los Estados Unidos en 2020, tendría un deterioro del orden del -6,1%, y Canadá del -6,2%. La Unión Europea caería un -9,1%, en tanto que Japón lo haría en el orden del -6,1%, mientras que China crecería 1,0%.

1 Global Economic Prospects, World Bank, Junio 2020.

ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL

SUDÁFRICA-7,1

RUSIA-6,0

7

GRÁFICO 4: Crecimiento del PIB(Variación porcentual anual)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL

PIB REGIONAL

La CEPAL2 estima que, durante este año, el producto bruto de los países de la ALADI presentará una detracción del orden del -9,2%.

En lo que va del año 2020, el PIB del conjunto de países miembros de la ALADI decreció, mientras que en el año 2019 hubo un leve crecimiento (0,9%).

Argen�na

Bolivia

Brasil ChileColombia

Cuba Ecuador MéxicoPanamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2020 2018 2019

2 CEPAL, Informe especial COVID-19 N0 5, 2020

8

En el 2020 la producción industrial en el mundo se redujo en una magnitud de -7,3%3, a diferencia del año 2019, cuando había crecido levemente. El desempeño de la actividad industrial mostró una menor caída en las economías emergentes (-5,4%), que en las avanzadas (-9,4%), principalmente por la rápida recuperación debida a la producción industrial de la economía China. Dentro de las economías avanzadas, Estados Unidos mostró un deterioro de -8,1% y Europa de -12,3%.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

GRÁFICO 5: Producción Industrial y Comercio Mundial 2007-2020(Índice enero 2007 =100, series desestacionalizadas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

80

90

100

110

120

130

140

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Producción Industrial Comercio (volumen)

3 Netherlands Bureau for Economic Policy

9

GRÁFICO 7: Exportadores intrarregionales(participación por país en 2020)5

Brasil es el principal comprador de los productos comerciados intrarregionalmente (22%) y lo siguen en orden de participación Argentina (15%) y Chile (13%).

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

Brasil30,9%

Argen�na19,8%

México12,8%

Chile8,3%

Colombia7,5% Paraguay

5,4%Perú4,9%

Bolivia4,3%

Ecuador2,9%

Uruguay2,4%

Panamá0,6%

Venezuela0,2%

Cuba0,05%

Otros6,1%

4 Datos preliminares 20205 Datos preliminares 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

COMERCIO INTRARREGIONAL

GRÁFICO 6: Importadores intrarregionales(participación por país en 2020)4

Los grá�cos 6 y 7 ilustran la participación del mercado en el comercio regional de los países de la ALADI.

Argen�na15%

Bolivia3%

Brasil22%

Chile13%

Colombia9%

Cuba1%

Cuba

Ecuador4%

México8%

Panamá6%

Paraguay4%

Perú9%

Uruguay4% Venezuela

2%

10

Al igual que se observa con las importaciones, Brasil es el principal exportador (30,9%), seguido por Argentina (19,8%) y México (12,8%).

Las exportaciones intrarregionales más dinámicas correspondieron a las ventas de Paraguay (2,6%). (Ver grá�co 8). En efecto, como muestra del complejo panorama, si se considera la totalidad de los �ujos de comercio entre los países miembros de la ALADI (exportaciones e importaciones), solamente se observa crecimiento de las exportaciones de Paraguay.

GRÁFICO 8: Comercio Intrarregional enero – junio de 2020 (Variación porcentual respecto al año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

Argentina, Brasil, México y Paraguay fueron los países superavitarios en su comercio con la región durante lo que va del año 2020 (Grá�co 9).

-22

-12

-33

-15

-26

-27

3

-37

-20

-23

-35

-24

-22

-24

-31

-22

-18

-28

-6

-40 -30 -20 -10 0 10 20

Ar

Bo

Br

Ch

Co

Ec

Mé

Pa

Pe

Ur

Importaciones Exportaciones

11

GRÁFICO 9: Exportaciones, importaciones y saldo intrarregional, enero-junio de 2020 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur Exportaciones Importaciones Saldo comercial

En términos absolutos, el principal cambio que se registró fue el superávit argentino producto de continuas reducciones del dé�cit comercial regional.

12

GRÁFICO 10: Comercio Extrazona, enero – junio de 2020(Variación porcentual respecto al año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

El comercio extrazona de la ALADI experimentó una contracción generalizada, aunque de menor magnitud que lo exhibido por el intercambio intrarregional.

Las exportaciones hacia el resto del mundo tuvieron una caída del 14,3% en tanto que las importaciones sufrieron una detracción de -15,9% respecto al año anterior.

En lo que va del 2020, el superávit comercial de la región con el resto del mundo (29,8 mil millones de dólares)

EXP.

SUPERÁVIT COMERCIAL

IMP.-15,9%

-14,3%

-6,2

-33,3

-2,4

-9,3

-25,1

-2,1

-19,2

-22,1

-25,1

-12,6

-23,5

-35,3

-1,4

-17,2

-18,8

-21,1

-19,5

-16,1

-17,2

-8,8

-36 -26 -16 -6 4

Ar

Bo

Br

Ch

Co

Ec

Mé

Pa

Pe

Ur

Importaciones Exportaciones

COMERCIO CON EL RESTO DEL MUNDO

13

a) Todos b) Sin mexico

En lo que va del 2020, el superávit comercial de la región con el resto del mundo (29,8 mil millones de dólares), es el resultado del superávit con los Estados Unidos (63,9 mil millones de dólares), con Otras áreas (11,9 mil millones de dólares), y con Centro América y el Caribe (3,7mil millones de dólares), y los dé�cits con China (-15,7 mil millones de dólares), resto de Asia (-14,9 mil millones de dólares) y la Unión Europea (-19,4 mil millones de dólares).

México sigue explicando, en gran medida, la estructura de los saldos comerciales extra regionales de la ALADI, dando cuenta por si solo del superávit de la región con los Estados Unidos, así como el dé�cit de la misma con China. Si se excluye a este país, el superávit de la región se concentra mayormente en su relación con otras áreas y con China.

GRÁFICO 12: Saldo comercial extrarregional, enero - junio 2018-2020(En millones de dólares)

GRÁFICO 11: Comercio Extrazona, enero - junio de 2020(Variación porcentual respecto del mismo periodo del año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

-18-20 -20

-20

-15

4

-7 -6

-24-21

-17

-7

-25

-12-13

-21-30

-20

-10

0

10

20

CA y Caribe EstadosUnidos

Canadá UniónEuropea

Japón China E.R.I. Otras áreas

Exportaciones Importaciones

APÉNDICE

0

50

100

150

CA yCaribe

EstadosUnidos

Canadá UniónEuropea

Japón China RestoAsia

Otrasáreas

senollim ed seli

M

2019 2020

0

10

20

30

40

50

CA yCaribe

EstadosUnidos

Canadá UniónEuropea

Japón China RestoAsia

Otrasáreas

Mile

s de

mill

ones

2019 2020

14

SÍNTESIS

El análisis global de comercio de los países de la ALADI resume las cifras tanto del comercio intrarregional entre los países miembros, como los intercambios con el resto del mundo.

Como se puede ver, a través de la descripción del �ujo de comercio tanto intrarregional como extra zona, la región muestra una contracción signi�cativa, que si bien se viene arrastrando desde 2019, se ha visto profundizada por la crisis sanitaria y las medidas aplicadas por los países para combatirla.

Esta entrega constituye un análisis preliminar del informe anual, que pretende mostrar el comportamiento del comercio de la región durante el primer semestre de 2020. Todos los datos hasta ahora preliminares, serán de�nidos y consolidados al concluir el año.

15