comercio agroalimentario de méxico francisco mayorga castañeda agosto 2013
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Comercio Agroalimentariode México
Francisco Mayorga CastañedaAgosto 2013
Contenido
• Descripción del comercio exterior agroalimentario1
• Acuerdos comerciales vigentes• TLCAN• TLUEM• México - Japón
2
• Acuerdos comerciales en negociación• Alianza del Pacífico• Acuerdo de Asociación Transpacífico
3
• Consideraciones finales4
• Descripción del comercio exterior agroalimentario1
País Pob. Imp. /A
Canadá 35 36.4EE.UU 317 137.1
País Pob. Imp. /A
Guatemala 14 2.4Honduras 8 1.4El Salvador 6 1.9Costa Rica 5 1.8Nicaragua 6 0.9 País Pob. Imp. /
A
Colombia 46 5.7Chile 17 5.9Perú 30 4.4Uruguay 3 1.4
País Pob. Imp. /A
EU (27) */ 504 186.0
EFTA **/ 13 23.1
País Pob. Imp. /
A
Japón 127 95.8
País Pob. Imp. /
A
Israel 8 6.1
Notes: Pob. = Población (millones de personas) a 2011.Imp. = Total de importaciones agroalimentarias (miles de millones de dólares) a 2011 .*/ Sólo importaciones extra-comunitarias. Datos a 2010. **/ Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente: Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio. A/ Importaciones de alimentos
TOTAL (2011)
POBLACIÓN (2011)
IMPORTACIONES/A
1,139 millones
510.9 miles de millones USD
ISRAEL
JAPÓN
Sudamérica
Centroamérica
Norteamérica
EUROPA
México tiene una amplia cobertura de acuerdos comerciales que representan una oportunidad para colocar productos agroalimentarios y pesqueros, así como disponer de fuentes alternas de abasto a través de productos de importación.
Países que tienen acuerdos comerciales con México(Cifras promedio 2007- 2012)
Source: SAGARPA con datos del Banco de México
TLC
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2010
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2012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000Importaciones Exportaciones
Tasa crecimiento promedio
1994-2012:
Exportaciones: 7.6%
Importaciones: 9.4%
Exportaciones e Importaciones Agroalimentarias de Méxicoy Red de Acuerdos Comerciales
Balanza Agroalimentaria y Pesquera México 2007 - 2012
• La balanza comercial es influida por el repunte en los precios internacionales de los principales granos a partir de 2008.
Fuente: Banco de México (importaciones agroalimentarias y pesqueras) y FAO.
2007 2008 2009 2010 2011 2012/P-10.0
-5.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
14.9 16.5 16.2
18.3
22.0 22.8 20.1
23.9
18.9 21.6
27.1 27.8
-5.2 -7.4
-2.8 -3.3 -5.1 -4.9
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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Importaciones
Indice FAO Precios Granos
Mile
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USD
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AO
Valor de las Importaciones vs. Índice Precios Granos FAO
Estructura de la superficie sembrada y el valor de la producción por grupo de cultivos
2011
El grupo de cereales, oleaginosas y forrajes concentró el 71.1% de la superficie sembrada en el país, mientras su participación en el valor de la producción representó 43.7%.
El grupo hortofrutícola representó el 9.4% de la superficie sembrada y generó el 35.8% del valor de la producción.
El valor promedio por hectárea de frutas y hortalizas fue de 51.3 miles de pesos, aproximadamente 7 veces mayor que el grupo de cereales, oleaginosas y forrajes.
FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Total superficie sembrada:22,137 miles de hectáreas
Total valor de la producción:354,657 millones de pesos
8
Principales Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras(Promedio 2007- 2012)
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
Tomate:1,582
Pepino:332
Chiles yPimientos:
660Otras frutas y
hortalizas:3,388
Frutas y hortalizas: 7,405
Cerveza:1,920
Tequila:751
Bebidas Alcohólicas: 2,807 Otras bebidas alcohólicas:136
Aguacate:823
Berries:620
Chicles y confitería:505
Azúcar:726
Azúcares y confitería: 1,320
Productos del mar: 752 Camarones:306
Otros productos del mar: 446
Otros azúcares y confitería89
Ganado bovino y cárnicos: 1,276 Bovino en pie508
Carne bovino:377
Carne cerdo:307
Otros cárnicos84
Tota
l : 1
8,48
8
Otros productos agroalimentarios y pesqueros: 4,928
Las exportaciones se concentran frutas, hortalizas, bebidas, confitería y algunos cárnicos.
9
Principales Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras(Promedio 2007- 2012)
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
9Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
Cárnicos: 3,213
Maíz amarillo1,960
Trigo:992
Granos y cereales: 4,263 Arroz:357
Canola:791
Soya:1,710
Oleaginosas: 3,504
Productos lácteos: 1,460Leche en polvo:
622Preparaciones lácteas:
81
Otras oleaginosas430
Alimento para animales: 1,254 Pasta de soya420
Otros:833
Tota
l : 2
3,22
9
Otros productos agroalimentarios y pesqueros: 9,536
Carne bovino:929
Carne cerdo:853
Otros cárnicos561
Carne aves:870
Sorgo482
Otros granos y cereales: 472
Otros lácteos:757
Algodón:573
Las importaciones se concentran principalmente en insumos intermedios para distintas cadenas productivas.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y Banco de México.
A pesar de la red de acuerdos comerciales de México, el 80% del comercio agroalimentario y pesquero se concentra en los países del TLCAN.
El reto es la diversificación de los mercados de exportación y fuentes de proveeduría de las importaciones.
Exportaciones22,805 Millones de USD
Destinos de las exportaciones y principales proveedores de las importaciones agroalimentarias y pesqueras
2012
Importaciones27,774 Millones de USD
TLCAN: 79.9%
Otros: 11.5%
Japón: 3.5%
UniónEuropea
5.1%TLCAN: 80.1%
UniónEuropea
4.8%
Otros: 15%
Japón: 0.03%
Contenido
• Acuerdos comerciales vigentes• TLCAN• TLUEM• México - Japón
2
Disciplinas de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y Bilaterales
Acuerdos Comerciales Internacionales
Barreras no arancelarias
Prácticas desleales de comercio
Reducción de aranceles y protección a la inversión
Las disciplinas de los acuerdos comerciales permiten crear certidumbre sobre las regulaciones del comercio exterior :
- Acceso a mercados: reducción de los impuestos a la importación que tienen que pagar los productos en los mercados de los socios comerciales.
- Medidas sanitarias y fitosanitarias. Disposiciones para garantizar la sanidad y salud de los productos importados / exportados.
- Prácticas desleales de comercio. Evitar que los productos se vendan a un precio por debajo de su costo de producción.
- Subsidios a la exportación. Evitar que los productos con reducción de aranceles reciban apoyos por parte de sus países y que exista una libre competencia entre importaciones y la producción nacional.
México – TLCAN: vigente desde 1994
Las exportaciones se concentran en los grupos de frutas, hortalizas y bebidas alcohólicas.
México corre el riesgo de perder participación de mercado en EE.UU. debido a las preferencias arancelarias otorgadas a otros países para estos productos, por ejemplo, el acuerdo EE.UU. - Centroamérica.
Existen complementariedades en algunos productos: azúcar-edulcorantes; ganado bovino y carne de bovino; carne de bovino-tortas de soya.
Retos: Homologación de regulaciones comerciales y sanitarias; disposiciones de facilitación de comercio, así como la cooperación aduanera.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
Exportaciones18, 220 millones de USD
2012 Cerveza 9.4%
Tomate 9.3%
Demás hortalizas 8.5%
Piña, aguacate, guayaba 6.0%
Azúcar 4.5%
Las demás frutas 4.4%
Tequila y mezcal 3.9%
Ganado bovino 3.7%
Café 2.9%
Carne bovino 2.6%
Otros productos: 45.4%
Importaciones22,255 millones de USD
2012 Maíz 11.6%
Soya 8.5%
Trigo 6.5%
Carne de ave 4.7%
Carne de porcino 4.5%
Semilla de nabo 4.2%
Los demás azúcares (principalmente JMAF) 4.0%
Carne de bovino 3.6%
Leche 2.9%
Tortas y residuos de soya 2.7%
Otros productos: 46.7%
Comercio Agroalimentario y Pesquero México – TLCUEM (vigente desde el 2000)
Exportaciones: café, bebidas alcohólicas, frutas y sus productos procesados (por ejemplo, jugos).
Algunos productos que han incrementado sus exportaciones: trigo, carne de caballo y pescados y mariscos.
Importaciones: bebidas alcohólicas, productos lácteos y productos con alto valor agregado.
Retos:
Aprovechar las oportunidades de acceso preferencial; nichos de mercado y seguimiento a nuevos acuerdos comerciales, principalmente la negociación entre la UE y EE.UU.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
Productos con cupo preferencial
Huevo fértil; yemas de huevo; ovoalbúminas; miel; flores (algunas); espárragos; chícharo, plátano;
melón; fresas; atún; conservas de frutas; chicles; espárragos conservados; jugo de naranja; y jugo de
piña.
Comercio Agroalimentario México – Japón: vigente desde 2005
Aproximadamente 54% de las exportaciones totales de México a Japón son productos cárnicos de cerdo y bovino. México tiene cuotas preferenciales para exportar al mercado japonés ambos productos.
Otros productos de exportación relevantes son frutas y hortalizas, cerveza, café y pescado.
La importaciones de México procedentes de Japón en productos alimentarios son limitadas. Se concentran en preparaciones alimenticias, semillas y conservas de pescado.
Retos: Aprovechar el acceso preferencial para otros productos y avanzar en el reconocimiento sanitario de otros productos.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
Productos con acceso preferencial
Carne de bovino; carne de porcino; carne de pollo; miel; plátano; jarabe de agave;
naranjas; jugo de naranja; jugo de tomate; cátsup; salsa de tomate; sorbitol y dextrina,
entre otros.
Contenido
• Acuerdos comerciales en negociación
• Alianza del Pacífico
• Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
3
Retos de los nuevos acuerdos comerciales
Mayor integración regional• Acuerdos comerciales cubren un mayor número de países • Se comparten patrones regionales de comercio, por ejemplo,
la vocación exportadora hortofrutícola de Centroamérica o el interés de café en países andinos como Colombia y Perú
Cobertura en las disciplinas comerciales• Los acuerdos cubren no sólo la reducción de aranceles,
sino regulaciones ambientales o laborales
Homologación de acuerdos previos• Reglas de origen comunes para poder exportar a terceros
mercados• Armonizar los requisitos para la importación de mercancías:
en aduanas, requisitos sanitarios, entre otros.
Integración Regional: La Alianza del Pacífico (AP)
Estos países representan el 34% del PIB de Latinoamérica, el 50% de las importaciones y el 48% de las exportaciones de la región.
México ya dispone de acuerdos comerciales con los tres países, pero se busca ampliar las oportunidades en el sector agroalimentario y pesquero, considerando únicamente las sensibilidades de productos como azúcar, algunos productos tropicales como plátano y café.
ALIANZA DEL
PACIFICO
La AP es una iniciativa regional integrada por Colombia, Chile, México y Perú para fortalecer las relaciones comerciales en bienes, servicios e inversión entre estos
Se espera concluir las negociaciones durante 2013.
Integrantes
Importancia regional
Integración Regional: La Alianza del Pacífico (AP)
El objetivo es que al menos el 90% del comercio de la región esté libre de arancel al entrar en vigor el acuerdo.
De alcanzarse esta meta, la AP sería el acuerdo comercial más ambicioso después del TLCAN.
Representa un interés estratégico para el posicionamiento de México en la región de América Latina.Ac
ceso
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dos
Potencial de exportación
Carne de cerdo
Lácteos procesados
Maíz
Productos agroindustriales (por
ejemplo, jugos)
Sensibilidades
Productos hortofrutícolas
(Perú)Café y plátano
(Colombia)Uvas
(Chile) Reto
s de
la n
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iaci
ón
• Armonización de las disciplinas comerciales, por ejemplo, algunos países aún aplican franjas de precios.
• Homologar los periodos de eliminación de aranceles con otros acuerdos comerciales, principalmente con EE.UU.
• Reglas de origen
La negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): combinación de disciplinas comerciales y nuevas oportunas de
acceso a mercado en Asia
El TPP es una iniciativa para la liberalización del comercio en la región Asía-Pacífico. Está integrado por 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
En los últimos seis años, las exportaciones totales mexicanas a Asia se han incrementado 20.3% promedio anual.
La negociación con países del TPP permitirá diversificar las exportaciones de México a otros mercados con una población de más de 500 millones de habitantes.
Mayor poder adquisitivo del mercado potencial .
Importancia regional
Integrantes
Nuevos temas: medio ambiente y laboral.
Retos:
Homologar disciplinas de acuerdos existentes, incluido el TLCAN
Aprovechar las oportunidades de mercado, ajustando la producción a las preferencias del consumidor
Atender sensibilidades de todos los países.
Acuerdo comercial más amplio
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): oportunidades y sensibilidades
PAÍS TRATADO SENSIBILIDADES OPORTUNIDADES
TLCANMEX- EE.UU. Libre arancel en todos los productos
TLCANMEX-CANADA
Libre arancel en todos los productos, excepto azúcar y pollo Carne de pollo, huevo y azúcar
TLC MEX-CHILE
Vino, productos pesqueros, lácteos, uva, trigo
Alimentos procesados y agroindustriales
TLCMEX - PERU
Carne de pavo, chiles, papa, esparrago, plátano, café, arroz, mango, aguacate, uva, cítricos, alcohol etílico, azúcar y harina de pescado
Carne de porcino, huevo, preparaciones lácteas, y preparaciones alimenticias
TLCMEX - JAPON
País importante importador de alimentos con escasa producción
agropecuaria
Cárnicos, productos pesqueros, miel; frutas y hortalizas; café; trigo duro; azúcar refinada; jarabe de agave; bebidas alcohólicas; jugos. productos procesados, entre otros.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): oportunidades y sensibilidades
PAISES SIN TRATADOCOMERCIAL SENSIBILIDADES OPORTUNIDADES
SINGAPURPaís importante importador de
alimentos con escasa producción agropecuaria
En general todo el sector agroalimentario, principalmente: azúcar, carne de pollo, frutas y hortalizas.
BRUNEIPaís importante importador de
alimentos con escasa producción agropecuaria
Todo el sector agropecuario, principalmenteazúcar, cerveza, bebidas sin contenido de alcohol y jugos.
NUEVA ZELANDIA Cárnicos y lácteos. Alimentos procesados, garbanzo,
frutas tropicales y jugos de frutas.
AUSTRALIA Cárnicos, vinos, lácteos y azúcar. Alimentos procesados .
VIETNAM Café y arroz. Cárnicos , cerveza y tequila.
MALASIA Aceites tropicales Hortalizas
• Consideraciones Finales4
Consideraciones finales
Un entorno sectorial cada vez más complejo• La participación en el mercado exterior requiere no sólo atender temas arancelarios
sino también de inocuidad, sanidad, comercialización y calidad para poder tener una posición competitiva en los mercados internacionales. La tecnología tendrá un papel destacado en el incremento de la productividad.
Procesos de consulta requieren un diálogo constante• La construcción de consensos al interior de México permitirá una participación más
activa en los procesos de negociación, principalmente las iniciativas regionales que se encuentran en marcha a través de la Alianza del Pacífico en Latinoamérica y el TPP en Asia.
Los acuerdos comerciales son un proceso dinámico• Se debe responder a las nuevas condiciones de la economía global. Se están
incorporando nuevas disciplinas y homologando regulaciones comerciales para poder integrar cadenas de valor.
Políticas públicas internas deben ser coherentes con la política comercial• La protección arancelaria y las restricciones comerciales restringen la competitividad
económica y a largo plazo inhiben el desarrollo económico.
A nivel multilateral, las negociaciones de la ronda de Doha están rezagadas• El resultado es que los tratados bilaterales buscan acuerdos de tercera generación, es
decir, que no tan sólo incluyan disposiciones arancelarias sino que también consideren las barreras técnicas al comercio, disciplinas en materia de subsidios y cooperación, entre otros.