Comercialización de papa en el Comercialización de papa en el Mercado InternoMercado Interno

Ing. Agr. Fabiana Osorio Ing. Agr. Fabiana Osorio Ing. Agr. Pablo Pacheco Ing. Agr. Pablo Pacheco

Ing. Agr. Alfredo PerezIng. Agr. Alfredo Perez

San Jose, 6 de septiembre de 2012 San Jose, 6 de septiembre de 2012

• Importancia del cultivo• Características generales del rubro• Evolución de la producción• Ingresos y precios en el Mercado Modelo• Industrialización de papa nacional• Importaciones• Datos de Focus group: consumidores de papa

Proyecto Mercado Modelo - IICA • Consideraciones finales

Contenido:Contenido:

Importancia del cultivo y consumoImportancia del cultivo y consumo

• En nuestro país la papa ocupa el primer lugar dentro de los productos frutihortícolas consumidos, representa en volumen entre el 20 y 25 % de la canasta.

• Existe escasa variación en el consumo de papa en hogares con diferente poder adquisitivo.

• Según la información publicada en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los hogares del INE (2005-2006) el consumo anual por persona es de 34kg de papa fresca.

• El 90% de la oferta corresponde a papa rosada.

Cadena de la papa en Uruguay en 2011-2012Cadena de la papa en Uruguay en 2011-2012

FASE AGRARIA

*92 productores*4.887 ha:

Primavera 2011: 2.019 haOtoño 2012: 2.868 ha

*Variedades:Chieftain -72%Red Magic - 9%

Daifla - 3%Atlantic - 3%

Otras: 13 % (16 variedades)

FASE INDUSTRIAL

*5 agroindustrias *1.791 toneladas

Fritas:1485 toneldas (83%)Congeladas: 160 toneladas (9%)

Pelado/Cortado:146 toneladas (8%)

100.000 toneladas

MERCADO INTERNO

* Mercado Modelo:70.000 toneladas

* Otros canales:28.000 toneladas

MERCADO EXTERNO 22.000 toneladas procesadas

PROVEEDORES DE INSUMOS + TRANSPORTE +…

FUENTE: DIGEGRA - 2012

Evolucíon de producción de Papa en Uruguay

-20.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000200.000

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Zafra

tt.

Producción total (ton) Zafra de primavera Zafra de otoño

Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuestas de Papa

Ingresos al Mercado ModeloIngresos al Mercado Modelo (toneladas mensuales)

Fuente: Observatorio Granjero

Ingresos de papa al Mercado

3700

4200

4700

5200

5700

6200

6700

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

ton.

2010 2011 2012 prom 03/12

Precios en el Mercado ModeloPrecios en el Mercado Modelo (pesos corrientes por kilo)

Fuente: Observatorio Granjero

Precios de Papa en el Mercado

6

8

10

12

14

16

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

mes

peso

s/kg

.

2010 2011 2012 prom 03/12

Industrialización de papa nacionalIndustrialización de papa nacional

Evolución de los volúmenes destinados a la industrialización (toneladas)

Sólo el 1,8% de la producción de papa se destina a industrializar

Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuestas Agroindustriales

Hortalizas/Zafra 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Papa 2.151 1.772 1.589 1.590 1.729 1.791

Evolución de los principales destinos industriales de este alimento

(Valores en %)

Industrialización de papa nacionalIndustrialización de papa nacional

Fuente: Observatorio Granjero en base a Encuestas Agroindustrias

Hortalizas Destino 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

PapaFritas 61,0 69,0 64,0 52,8 77,0 83,0

Peladas/Cortadas 21,0 13,7 12,0 10,2 11,0 8,0Congeladas 18,0 17,3 24,0 37,0 12,0 9,0

Importaciones de papa frescaImportaciones de papa fresca

2007 2008 2009 2010 2011 20120

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Año

tone

lada

s

Fuente: Observatorio Granjero

Importaciones de papa procesadaImportaciones de papa procesada

Importaciones de papa procesada

2.0004.000

6.0008.000

10.00012.000

14.00016.000

18.00020.000

22.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año (*2012 estim ado)

ton.

Fuente: Observatorio Granjero

Crecimiento

Hasta la fecha (Julio 2012) se habían importado más de 15 mil toneladas de papa procesada.De continuar la tendencia, se importarían 21.350 toneladas al finalizar 2012.

Equivalencias en papa fresca:

1 Kg prefritas = 2 kg papa frescas

1 kg puré = 5.6 kg papa frescas

Esta importación sustituye de alguna manera a más de 50.000 toneladas de papa fresca.

Papas

Comportamiento del consumidorComportamiento del consumidor

Papas Comportamiento del consumidor

Hábitos de compra: Se incluye en las compras habituales y en general se compra por kilo, no por unidad. La gran mayoría prefiere elegir (sobretodo cuando no se compra gran cantidad), por eso optan por el supermercado o por puestos de la feria donde lo permitan o tengan vendedores de confianza (“es importante que te conozcan”). Muchas consideran que las envasadas en malla “siempre tienen alguna fea y son más caras”, solo las compran así cuando están apuradas ya que tienen el precio marcado.

Hábitos de consumo: Aparece definida como “fundamental” e “infaltable” ya que muchos la utilizan varias veces a la semana (dos o tres por lo menos). Se prepara en forma muy variada e inclusive algunos la cocinan en el microondas. Se evita en las dietas para adelgazar. Muchos combinan su uso con el de puré instantáneo (“es el mejor invento”, “te salva”, “soluciona”) y el de papas peladas y cortadas congeladas. Las compradoras mayores parece que utilizan más los papines que las demás.

Lavado: En general se prefiere la papa lavada. El lavado que se hace en la casa es muy variado (“mucha agua”, “con cepillo / esponja”, “la lavo solo después de pelarla”).

Conservación: La mayoría de los entrevistados las guarda fuera de la heladera. Cuidados: colgarlas en malla para que estén bien aireadas, ponerles una manzana para que no le salgan brotes. Consideran que duran 15 días aproximadamente.

Papas Comportamiento del consumidor

Propiedades reconocidas: No manejan información sobre este aspecto. Para algunos “es un alimento que tiene todo”, para otros “no aporta nada”. Destacan que tiene almidón y que “engorda mucho” e “hincha mucho”. Alguna entrevistada mayor se referió a que el jugo de papa es bueno para la gastritis.

Preferencias: Las preferencias se dividen entre la papa rosada y la papa blanca. En esta preferencia pesa más el hábito que el conocimiento de las características del producto y de su mejor uso.

Variabilidad: Consideran que no siempre se encuentra la calidad buscada, que “depende de la época” pero no saben precisar esto último. Alguna entrevistada plantea que hay más variedad en verano y otra que la época de cosecha es ahora. Tampoco saben de procedencia. Solo afirman que entra al mercado papa importada.

Productos sustitutos: Opinan que puede sustituirse dentro de las verduras por boniatos o zapallitos o si no por arroz.

Consideraciones finalesConsideraciones finales*Condiciones climáticas cambiantes que hacen variar

superficie y producción. 92 productores, producción actual 100.000 toneladas, 5.000 ha/año en dos

ciclos, VBP 63 millones de US$

*Calidad de la oferta muy heterogénea*No existe diferenciación (identificación varietal o por aptitud de uso) en el mercado de papa de consumo fresco.

*Escaso desarrollo de la industria nacional de procesado.

*Crecimiento “explosivo” de la importación de papa procesada.

*Oportunidad de diferenciación de producto por aptitud de uso. * Hay estudios recientes que “nos cuentan“ las preferencias de los consumidores.

Muchas Gracias Muchas Gracias

por su atenciónpor su atención