COLOMBIA, UNA  OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA, UNA  OPORTUNIDAD PARA LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES 

CHILENASCHILENAS

Ignacio FernIgnacio Fernáández Ruizndez Ruiz

Director Comercial en ColombiaDirector Comercial en Colombia

TemarioTemario

1. Situación actual de la economía colombiana.

2. Relaciones Chile‐Colombia.

3. Recomendaciones para hacer negocios con Colombia.

4. Situación sectorial.

1.1. SituaciSituacióón actual de la economn actual de la economíía a colombiana.colombiana.

2009 2010 2011

PIB 0,1 2,1 3,6

Demanda

Consumo Privado 0,3 1,4 4,0

Consumo Público 2,1 2,3 2,4

Inversión Total -6,7 2,1 3,3

Exportaciones -5,5 1,7 4,1

Importaciones -7,8 0,2 3,8

Sectores

Agropecuario 0,3 1,8 3,1

Minero 9,1 7,5 6,8

Industrial -7,5 1,9 3,8

Construcción 8,2 1,1 3,1

Comercio -3,1 2,2 4,5

Servicios 1,3 2,1 3,1

Variables MacroeconVariables Macroeconóómicas y micas y ProyeccionesProyecciones

Exportaciones: La mayor parte de las exportaciones colombianas están dirigidas a países que se recuperarán de manera lenta y muy poco con los más dinámicos.

Consumo  privado:  Debería  haber  un  efecto  (rezagado)  sobre  el consumo, como resultado de la reducción de tasas de interés de 2009; sin embargo, el crédito de consumo presenta una dinámica  lenta, casi con seguridad explicada por factores de demanda y no de oferta.

Inversión: La desaceleración económica se tradujo en un bajo nivel de utilización  de  capacidad  instalada,  por  lo  cual  no  se  prevén  grandes inversiones; adicionalmente el carácter contra‐cíclico del gasto público en obras civiles no continuará en 2010.

Expectativas para el 2010Expectativas para el 2010

Estabilidad polEstabilidad políítica, econtica, econóómica y mica y jurjuríídicadica

• Elecciones  presidenciales:  Los  candidatos  más  opcionados pertenecen a la misma corriente política.

• Consenso  en  temas macro:  El  desempleo,  la  previsión  y  la seguridad social, son coincidentes en todas las campañas.

• TLC: Existen  reglas  claras  y  mecanismos  de  solución  de controversias.  

22. Relaciones comerciales ChileRelaciones comerciales Chile‐‐ColombiaColombia

Marco jurMarco juríídicodico• TLC: Establecimiento  de medidas  en materias  como  inversiones, 

exportación de servicios y compras públicas, entre otras.  

• Doble tributación: Reglas para evitar la doble tributación.

• Reconocimiento  de  títulos:  Facilidades  para  que  chilenos  y colombianos ejerzan su profesión. 

• Seguridad social: Reconocimiento de los pagos de seguridad social que se hagan en uno u otro país.

Comercio BilateralComercio Bilateral

Comercio Bilateral: Productos Comercio Bilateral: Productos Exportaciones

2009Importaciones

2009

No Producto Valor US$ % No Producto Valor US$ %1 Manzanas 38.152.665 6,61 1 Petróleo 673.931.736 49,8

2 Celulosa 32.955.607 5,71 2 Carbón 357.122.209 26,4

3 Servicios 32.756.310 5,67 3 Azúcar 64.186.870 4,7

4 Cátodos de Cobre 25.449.715 4,41 4Acumuladores eléctricos

14.449.407 1,1

5 Cartulinas 25.177.273 4,36 5Los demás medicamentos

11.877.276 0,9

6 Alambres de cobre 22.595.520 3,91 6Preparaciones y conservas de atún

10.420.516 0,8

7 Tableros de madera 21.281.612 3,69 7Grasas y aceites vegetales

7.711.450 0,6

8Placas, láminas y hojas de plástico

14.514.378 2,51 8 Artículos de higiene 6.916.348 0,5

9 Vinos  13.910.212 2,41 9Poliestireno de alto impacto

6.819.366 0,5

10Conductores eléctricos de cobre

11.562.673 2 10 Caramelos sin cacao 6.579.872 0,5

Subtotal 238.355.963 41,3 Subtotal 1.160.015.050 85,6Otros 339.030.845 58,7 Otros 194.537.281 14,4Total 577.386.808 100 Total  1.354.552.331 100

Exportaciones chilenas de serviciosExportaciones chilenas de servicios

Fuente: Direcon

Servicios exportadosServicios exportadosCódigo Descripción del Servicio 2008 2009 %

10800015Servicios de telecomunicaciones de portadores (carrier internacional) para llamadas telefónicas internacionales con destino a un operador de telefonía local.

2.115.773 7.528.386 23,0

10700070Servicios de apoyo técnico en Computación e Informática (mantenimiento y reparación), por vía remota (Internet)

2.227.046 6.963.151 21,3

10700060 Servicios de diseño de software original 4.355.959 5.649.884 17,2

11000030Servicios mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos.

2.574.274 4.257.113 13,0

10700040Servicios de parametrización de aplicaciones de software pre‐existentes

2.046.975 1.395.915 4,3

10500161Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre

2.534.511 1.176.685 3,6

10700090Servicios de suministro de aplicaciones computacionales en línea, vía Internet

1.223.806 1.155.706 3,5

10600010 Servicios de administración de empresas mineras 0 859.911 2,6

10500090 Servicios de asesoría en tecnologías de la información 796.781 838.525 2,6

11200020 Servicios de diseño gráfico 0 375.248 1,1

SubTotal 30.200.524 92,2

Otros 2.555.484 7,8

Total  32.756.008 100

Fuente: Direcon

• Cuarto destino de las inversiones  chilenas en el mundo: US$ 6.381 millones

• Dos etapas: 

I.Inversiones en energía (1994 – 1997): Adquisición de generadoras y distribuidoras

II.Inversiones en servicios (2006 – 2009):  Ingreso de empresas de retail

Inversiones chilenas en ColombiaInversiones chilenas en Colombia

Inversiones chilenas en ColombiaInversiones chilenas en Colombia

• Mas de 50 empresas con presencia en sectores tan disimiles como:

• Energía• Forestal• Laboratorios farmacéuticos

• Agroindustria• Desarrollo de software• Servicios de transporte aéreo y marítimo

• Postproducción de comerciales

• Servicios legales• Metalmecánica• Grandes superficies• Servicios de ingeniería• Inmobiliarias

3.3. Hacer negocios en Colombia.Hacer negocios en Colombia.

Hacer negocios en ColombiaHacer negocios en Colombia• Según Doing Business, en el 2009 Colombia ocupóel:

– Mejor lugar de Sudamérica puesto 37 (Chile 49)

– Tercer puesto en facilidad de hacer negocios en América latina y el Caribe.

– Primer puesto en protección de los inversores, para la misma región. 

Incentivos a inversionistasIncentivos a inversionistas• Zonas Francas :

• Zona Franca Permanente y Zona Franca Uniempresarial.

• 15% de impuesto sobre la renta y posibilidad de vender en mercados locales.

• Contratos de Estabilidad Jurídica: 

• Duración entre 3 y 20 años. 

• Exención de renta por 20 años en varios sectores.

CreaciCreacióón de empresas en Colombian de empresas en Colombia

• Establecer un  representante  legal: es de uso común el contrato de mandato.

• Constituir la empresa: Obtener el RUT, definir el tipo de sociedad, elaborar el documento de constitución  y  registrase  ante  la  Cámara  de Comercio. 

• Se demora alrededor de 1  mes.

A considerar

• Muy importantes las redes sociales (clubes). Considerar socio local.

• Es un mercado en transformación (apertura).

• Muy buen nivel profesional.

• Temas regionales son relevantes. Varios polos de desarrollo.

• Posición geográfica privilegiada.

• Gran respeto por Chile (Ccivil, FF.AA., AFP´s).

A considerar (2)

• Ingreso per cápita 9.200 dólares (PPP).

• Es caro contratar funcionarios locales. Mucha informalidad en el empleo.

• Algunos trámites administrativos pueden ser muy demorosos.

ProtocoloProtocolo• La forma de saludo, tanto para hombres como mujeres es el 

apretón de manos. • Después de los saludos se hacen preguntas de cortesía acerca 

del  viaje,  la  salud,  referencias  a  personas  amigas,  etc.  NO directo al grano!

• En el  interior del país, especialmente, en Bogotá, el  trato es muy  formal  (debe  utilizarse  el  “usted”), mientras  que  en  la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”)

• Durante  las  negociaciones  se  suele  servir  café colombiano. Conviene tomarlo y alabar su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo

• No  debe  tomar  como  extraño  el  que  sea  requisado  a  la entrada de  los edificios por guardias de seguridad privada, si bien  es  un  procedimiento  dispendioso,  busca  generar tranquilidad a las personas. 

Entidades importantesEntidades importantes• Gobierno

– Ministerio de Minas y Energía www.minminas.gov.co

– Ministerio de Agricultura  www.minagricultura.gov.co

– Ministerio de Ambiente y Vivienda www.minambiente.gov.co

– Inst. para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA www.invima.gov.co

– Dirección de Impuestos y Aduanas Nales. –DIAN www.dian.gov.co

– Departamento Nal. De Estadísticas www.dane.gov.co

– Superintendencia de Industria y Ccio. www.sic.gov.co

Entidades importantesEntidades importantes

• Agremiaciones– ANDI (Asomineros) www.andi.com.co

– Cámara Colombiana de la Construcción www.camacolcundinamarca.org.co

– Cámara Colombiana de la Infraestructura www.infraestructura.org.co

– Asociación Nal. de Instituciones Financieras –ANIF www.anif.org

44. . SituaciSituacióón sectorialn sectorial

Insumos para la minerInsumos para la mineríía: a: CaracterCaracteríísticas relevantessticas relevantes

Los altos precios internacionales de los minerales han incentivado eldesarrollo de este sector:

• Gran  Minería:  Proyectos  de  ampliación  de  su  producción  en corto plazo.  

• Mediana Minería: Viabilidad de proyectos  (Ej. minas de  carbón en Boyacá)  y asociatividad de las compañías. 

• Múltiples  proyectos  de  exploración:  el  mejoramiento  en  la seguridad  del  país,  ha  permitido  iniciar  la  exploración  en diferentes regiones de Colombia. 

Insumos para la MinerInsumos para la Mineríía: Apoyo a: Apoyo ProChileProChile

Año Actividad Descripción

2004 Invitación de Compradores

Se  invitó a    Chile  durante  una semana,  a  los  encargados  de compras  de  Cerrejón  y  Cerro Matoso.

2005 Misión de prospección

Participaron  5  empresas  chilenas, las  cuales  visitaron  entre  otras compañías  las  faenas  de  las empresas  Cerrejón,  Drummond  y Cerro Matoso.

2006

Elaboración de PMP

Participación en FeriaEl  sectorialista  de  ProChile,  visitóla  feria  Colombia Mining  y  tomócontacto con empresas locales.  

2008 Misión Comercial 

Participaron 10 empresas chilenas, las  cuales  visitaron  entre  otras compañías,  la  faenas  de  la empresa Minera El Roble.

2009 Misión Comercial 

Participaron 10 empresas chilenas, a  las  cuales  se  les  coordinóagendas de  trabajo en Medellín y además,  reuniones  dentro  de  la Rueda de Negocios de Industrias y Servicios.  

Insumos para la minerInsumos para la mineríía: a: Recomendaciones  Recomendaciones  

• Gran Minería:

– El  primer  contacto  debe  realizarse  con  el  departamento  de compras y en etapas posteriores y apoyados por el encargado de compras, programar visitas a terreno.  

– El ingreso como proveedor es demorado, pero una vez se logre el contacto con el comprador, se debe mantener en el tiempo.

– Conocer de antemano  los procesos de extracción de  carbón  y oro,  para  adecuar  la  oferta  a  las  necesidades  reales  de  las empresas  colombianas.  (Ej.  En  el  caso  del  carbón  no  hay proceso de lixiviación)

Insumos para la minerInsumos para la mineríía: a: RecomendacionesRecomendaciones

• Mediana Minería

– Identificar con el apoyo de ProChile, las asociaciones y las empresas que cumplen con toda la normativa para su operación. (Potenciales clientes)

– En  caso  de  ir  sin  el  acompañamiento  de  ProChile, informar previamente a la Oficina Comercial, para dar recomendaciones de seguridad.     

Insumos para la minerInsumos para la mineríía:    a:    Actividades y EventosActividades y Eventos

• Participación en ferias

– Feria Internacional Colombia Minera, (Medellín del 6 al 8 de octubre)

• Invitación de comprador: Jefe del proyecto de expansión de Cerrejón Coal.

Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: caractercaracteríísticas sticas 

• La  construcción  fue  durante  el  2009  el  motor  del  crecimiento  de  la economía, con un aumento del 22% frente al 2008.

• Las  obras  civiles  crecieron  un  40%,  mientras  que  la  construcción  de edificaciones disminuyó un 12%.

• En  Colombia  hay  14,6  Km  de  vías  pavimentada  por  cada  1.000  Km cuadrados de extensión. En América Latina esta cifra es 36 y en los países de ingreso medio 82.

• El déficit  cuantitativo de  viviendas es de 1.3 millones de  viviendas  y el cualitativo es de 3 millones.    

Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: caractercaracteríísticassticas

Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: caractercaracteríísticassticas

66%

Fuente: DANE

Insumos para la construcciInsumos para la construccióón n : : RecomendacionesRecomendaciones

• Conocer  la  norma  técnica  colombiana  para  su  producto (www.icontec.org.co). 

• Aprovechar  los  contactos  que  se  tienen  en  Chile  con empresas como Homecenter e Easy.

• A través de ProChile tomar contacto con actores relevantes el  mercado  como:  Odinsa,  Conconcreto,  Conasfaltos,  Pedro  Gómez  y  Cia.,  Constructora  Colpatria  y  Amarilo, entre otras.   

Insumos para la construcciInsumos para la construccióón: n: Actividades y EventosActividades y Eventos

• Ferias

– Expocamacol 2010 

(Medellín, Agosto 25 al 28 de 2010) www.camacolantioquia.org.co

Textil

• Colombia es una potencia regional.

• Buscar nichos específicos o alianzas para llegar a terceros países.

• Grandes del retail chileno presencia en Colombia.

• 2009, pasarela de moda.– Dagorret

– O’cahla

CosmCosmééticos: Caracterticos: Caracteríísticas sticas relevantesrelevantes

• Se trata de un mercado de 3.000 millones de dólares.

• Los  perfumes  representan  un  20%,  mientras  que  los productos para el cuidado de la piel, representan el 14%.

• Se destaca el consumo de este tipo de productos por parte de los hombres  los cuales consumieron más de 432 millones de dólares.

• Sector de clase mundial.

CosmCosmééticos: Importaciones ticos: Importaciones Colombianas 2009Colombianas 2009

Descripción Total US$ CIF Total Chile US$ CIF Participación %

LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA‐ DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL‐EXCEPTO LOS MEDICAME

48.822.220 3.055.700 6,3

CHAMPUES PARA EL CABELLO 32.088.731 0 0

LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES 24.433.095 0 0

JABONES DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES)‐ EN BARRAS‐ PANES O TROZOS‐ O EN PIEZAS TROQUELADAS O M

8.299.209 0 0

PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS‐ EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS 6.290.629 0 0

PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS 5.928.432 0 0

PREPARACIONES DE BELLEZA: POLVOS‐ INCLUIDOS LOS COMPACTOS‐ EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS

3.384.301 0 0

PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS‐ EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS 1.357.943 0 0

LAS DEMAS PREPARACIONES PARA EL BANO; DEPILATORIOS Y DEMAS PREPARACIONES DE PERFUMERIA‐ DE TOCADOR O

1.189.241 15.622 1,3

LACAS PARA EL CABELLO 881.632 0 0

PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES DEL CABELLO 701.986 0 0

TOTAL 133.377.419 3.071.322 2,3

Fuente: DIAN

CosmCosmééticos: Recomendacionesticos: Recomendaciones

• Trámites  previos:  Conocer  de  manera  previa  los requerimientos  sanitarios  para  ingresar  sus  productos. (www.invima.gov.co)

• Relación con “envases” es importante (Chile exporta).

• Nicho  interesante  cosmética  natural.  Potenciar  imagen  de producto chileno (naturaleza de Chile).

CosmCosmééticos: Actividades y Eventosticos: Actividades y Eventos

• IX Feria Belleza y Salud: (Bogotá, 26 al 29 de agosto de 2010) www.feriabellezaysalud.com

• Chile va a participar en 2 áreas; cosmética y salud natural.

Maquinaria Forestal: CaracterMaquinaria Forestal: Caracteríísticas sticas relevantesrelevantes

• Interés  del  gobierno  colombiano  por  desarrollar  este sector:  Se  convierte  en  una  opción  de  sustitución  de cultivos ilícitos.

• Disponibilidad de  terrenos: Colombia  cuenta  con vastas áreas de vocación  forestal. De  los 17.3 millones de Has. con vocación forestal solo se usa el 1,5%.

• Buena  imagen: La  industria  forestal chilena es percibida como  un  modelo  a  seguir  y  esta  imagen  se  hace extensiva a las industrias que la soportan. 

Maquinaria Forestal: Maquinaria Forestal: RecomendacionesRecomendaciones

• Variables  de  mayor  importancia:  Precio,  respaldo,  costos  de mantenimiento.

• Canales de comercialización: Las empresas prefieren hacer  la compra de equipos a través de un representante en Colombia.  

• En  materia  de  aserrios  utilizan  preferentemente  tecnología  europea (España, Austria  y Alemanía);  En  procesos  adicionales  existe  una  fuerte presencia de equipos Mahild (Alemanía) y Göttert (Argentina).   

• Nuevas  plantaciones:  El  grupo  Argos  esta  sembrando  50  hectáreas  de teca en la región del Magdalena.

• Principales empresas del  sector: El Guasimo, Reforestadora de  la Costa, Nucleos, Smurfitt.  

Maquinaria Forestal:           Maquinaria Forestal:           Actividades y eventosActividades y eventos

• Fería del Mueble y la Madera (Bogotá, Mayo 2012) www.feria‐mm.com

• Invitación de compradores: Refocosta, El Guasimo y Megabalsa.

Envases y Embalajes: CaracterEnvases y Embalajes: Caracteríísticas sticas relevantesrelevantes

• Economía  en  proceso  de  apertura:  existe  la  necesidad  de innovar  para  ser  competitivos,  con  productos  locales  e importados.  

• Limitada  oferta  local:  Requerimientos  de  placas  y  tiras  de polímeros, preformas de plástico, tapas de plástico y sacos y bolsa de etileno, entre otras.

• Tendencias:  Empaques  biodegradables  y  empaques  activos (interactúan con el producto)

Envases y Embalajes: Importaciones Envases y Embalajes: Importaciones Colombianas 2009Colombianas 2009Descripción Total (US$ CIF) Total Chile (US$ CIF) Participación %

LAS DEMAS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO NO CELULAR Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIF

46.437.539 238.924 0,5

LAS DMS PELICULAS DE POLIPROPILENO NO CELULAR METALIZADAS HASTA DE 25 MICRONES DE ESPESOR‐ SIN REFUE

42.183.477 11.216.251 26,6

LAS DEMAS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO NO CELULAR Y SIN REFUERZO‐ ESTRAT

25.475.568 4.043.841 15,9

LAS DEMAS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO NO CELULAR Y SIN REFUERZ

25.374.278 515.263 2,0

PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLICARBONATOS NO CELULARES Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFICACION NI SO

19.476.673 68.015 0,3

LAS DMS PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO

13.598.794 4.212.275 31,0

PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLIESTERES NO SATURADOS‐NO CELULARES Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFIC

13.585.962 1.006.419 7,4

PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE DE LOS DEMAS POLIESTERES‐ NO CELULARES Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFIC

10.479.215 55.188 0,5

PLACAS‐ LAMINAS‐ HOJAS‐ Y TIRAS DE POLIAMIDAS‐ NO CELULAR Y SIN REFUERZO‐ ESTRATIFICACION NI SOPORTE

10.237.283 1.195.800 11,7

SUBTOTAL 206.848.789 22.551.976 10,9OTROS 30.344.719 3.543.785 11,7

TOTAL 237.193.508 26.095.761 11,0

Fuente: DIAN

Envases y Embalajes: Envases y Embalajes: RecomendacionesRecomendaciones

• Preferencia por el producto chileno: Mientras que el arancel  para  terceros  países  es  del  20%,  los productos chilenos están exentos (0%).

• Mayores  demandantes:  Compañía  Nacional  de Chocolates,  Procter&Gamble,  Colcafe,  Uniban, Corpoagro,  Postobón y Alpina, entre muchas otras.  

¡GRACIAS!