cifras colombia fendipetróleos

COMISION LATINO AMERICANA DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES -CLAEC-

COSTA RICA, 2011

Fendipetrleo Nacional es el gremio del sector de combustibles que agrupa a cerca de 2.500 Estaciones de Servicio en todo el pas y que genera beneficios y defiende su desempeo con sentido de pertenencia, comunicacin constante y capacitacin, contribuyendo as al xito sostenible de su actividad generadora de empleo y desarrollo para el pas. La organizacin gremial desarrolla su actividad a travs de 17 seccionales en todo el territorio nacional, genera ms de 2.000 empleos directos y cerca de 45.000 indirectos, y contribuye decididamente al desarrollo de la actividad de la distribucin minorista de combustibles, considerada por la ley como un servicio pblico. Sus valores corporativos, que pretende permear a travs del desarrollo de su actividad, son Transparencia, Rendicin de Cuentas y las Estaciones de Servicio como referente social. En el 2011, Fendipetrleo conmemora 40 aos de actividades, trabajando siempre por el fortalecimiento y modernizacin de las Estaciones de Servicio en Colombia.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE

COMBUSTIBLES EN COLOMBIA

Refinador Importador

Distribuidor Mayorista

EDS Automotriz

EDS de Aviacin

EDS Martima

Gran Consumidor

Contratos de venta

Almacenador

Relaciones de suministro

Comercializador Industrial

1. BIOCOMBUSTIBLES S.A. 2. BRIO DE COLOMBIA S.A. 3. CHEVRON PETROLEUM COMPANY 4. COMERCIALIZADORA PROXXON S.A. 5. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE COOMULPINORT 6. COOPERATIVA AYATAWACOOP 7. C.I. CORPORACION PETROLERA S.A. 8. C.I. ECOSPETRLEO S.A. 9. C.I. PETROCOMERCIAL S.A. 10. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES WAYUU LTDA. DISCOWACOOP 11. EXXONMOBIL DE COLOMBIA S..A. 12. PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. 13. PETROLEOS DEL MILENIO S.A. PETROMIL 14. PRODAIN S.A. C.I. PRODAIN 15. ORGANIZACIN TERPEL S.A. 16. ZAPATA Y VELASQUEZ S.A. 17. ZEUSS PETROLEUM S.A.

DISTRIBUIDOR MAYORISTA ESTACIONES DE SERVICIO

AYATAWACOOP 133 BIOCOMBUSTIBLES 363 BRIO 297 CHEVRON 380 CORPOIL 68 ECOSPETROLEO 76 EXXONMOBIL 813 PETROBRAS 102 PETROCOMERCIAL 103 PETROMIL 209 PRODAIN 32 PROXXON 10 TERPEL 1844 ZAPATA Y VELASQUEZ 5 ZEUSS 111

TOTAL GENERAL 4546

Norte

Centro

Sur

BIOCOMBUSTIBLES 1

ECOSPETROLEO 3

CHEVRON 3

TERPEL 2

PETROMIL 3

BRIO 2

PETROCOMERCIAL 2

EXXONMOBIL 2

PETROBRAS 3

ZAPATA Y VELASQUEZ 1

PROXXON 1

CORPOIL 2

AYATAWACOOP 1

DISCOWACOOP 1

BIOCOMBUSTIBLES 1

CHEVRON 4

TERPEL 17

PETROMIL 3

BRIO 1

EXXOMOBIL 4

PETROBRAS 1

ZEUSS 1

PRODAIN 1

COOMULPINORT 1

BIOCOMBUSTIBLES 5

CHEVRON 4

TERPEL 9

PETROMIL 3

BRIO 1

EXXONMOBIL 6

PETROBRAS 4

PORCENTAJE PARTICIPACION VENTAS GASOLINAS + DIESEL

0,68%

3,85%

5,33%

11,76%

1,25%

0,86%

1,16%

0,28%

25,95%

39,74%

4,07%

2,67%

0,45%

0,28%

1,67%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

AYATAWACOOP

BIOCOMBUSTIBLES

BRIO

CHEVRON

CORPOIL

ECOSPETROLEO

PETROCOMERCIAL

PROXXON

EXXONMOBIL

TERPEL

PETROBRAS

PETROMIL

PRODAIN

ZAPATA Y VELASQUEZ

ZEUSS

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE COLOMBIA

El 23 de diciembre de 1998 el Ministerio de Minas y Energa (MME) expidi las resoluciones 82438 y 82439, las cuales fijaron la estructura de precios para la produccin o importacin, distribucin y venta de la gasolina motor corriente y del ACPM, respectivamente. Esta Normatividad estableci que el precio al consumidor de la gasolina o del ACPM en pesos por galn para el mes x estara expresado de la siguiente Manera:

PC: es el precio al consumidor o precio de venta al pblico. IP: es el ingreso al productor o importador. I: son los impuestos a los combustibles (IVA, global y sobretasa). TTP: es la tarifa de transporte por los poliductos desde las refineras o puertos de

importacin a las plantas de abasto. MCMA y MCMI: son, respectivamente, los mrgenes de comercializacin de los

distribuidores mayoristas y minoristas. CT: son los costos de transporte desde la planta de abasto a la estacin de servicio. OC: son otros costos (tarifa de marcacin, prdida por evaporacin y margen plan de

continuidad).

ITEM DE LA ESTRUCTURA Dolares por

Galon Dolares Por

Litro Participacion de

Cad Item (%)

(+) INGRESO AL PRODUCTOR 2,262 0,597 50% (+) INGRESO AL PRODUCTOR ALCOHOL CARBURANTE

0,352 0,093 8%

(=) INGRESO AL PRODUCTOR DE LA GASOLINA OXIGENADA

2,614 0,691 58%

(+) IVA 0,256 0,068 6% (+) IMPUESTO GLOBAL 0,384 0,101 9% (+) TARIFA DE MARCACION 0,003 0,001 0% (+) TARIFA DE TRANSPORTE POLIDUCTOS 0,160 0,042 4% (+) TARIFA DE TRANSPORTE ALCOHOL 0,019 0,005 0% (+) MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD 0,046 0,012 1% (=) PRECIO MAX. VTA DISTRIB. MAYOR. 3,482 0,920 78% (+) SOBRETASA 0,620 0,164 14% (+) MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA 0,133 0,035 3% (=) PRECIO MAX. PLANTA ABASTO MAYOR. 4,235 1,119 94% (+) MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA 0,227 0,060 5% (+) PERDIDA POR EVAPORACION 0,017 0,004 0% (+) TRANSPORTE 0,005 0,001 0%

(=) PRECIO DE REFERENCIA GASOLINA CORRIENTE SUPUESTO DE "LIBERTAD REGULADA" BOGOTA

4,48 1,185 100%

58% 28%

4% 8% 1%

Productor

Impuestos

Transporte

Distribucin

Otros

6.000,00

6.500,00

7.000,00

7.500,00

8.000,00

8.500,00

9.000,00

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tie

mb

re

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tie

mb

re

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

2009 2010 2011

EVOLUCIN DEL PRECIO DE REFERENCIA GASOLINA CORRIENTE 2009-2011 "LIBERTAD REGULADA" BOGOTA

PRECIO DE REFERENCIA GASOLINA CORRIENTE "LIBERTAD REGULADA" BOGOTA

EVOLUCIN DEL PRECIO DE REFERENCIA GASOLINA CORRIENTE 2009-2011 bajo el supuesto "LIBERTAD REGULADA"

BOGOTA

ITEM DE LA ESTRUCTURA Dolares por

Galon Dolares Por

Litro Participacion

de Cad Item (%)

(+) INGRESO AL PRODUCTOR ACPM 2,240 0,592 58%

(+) INGRESO AL PRODUCTOR BIOCOMBUSTIBLE 0,355 0,094 9%

(=) INGRESO AL PRODUCTOR DE LA MEZCLA ACPM 2,595 0,686 67%

(+) IVA 0,250 0,066 6% (+) IMPUESTO GLOBAL 0,257 0,068 7% (+) TARIFA DE MARCACION 0,003 0,001 0% (+) TARIFA DE TRANSPORTE POLIDUCTO (componente Fosil)

0,174 0,046 5%

(+) PROPORCION TARIFA DE TRANSPORTE DEL BICOOMBUSTIBLE PARA USO DE MOTORES DIESEL (componente Bio)

0,011 0,003 0%

(+) MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD 0,046 0,012 1%

(=) PRECIO MAX. VTA DISTRIB. MAYOR. 3,335 0,881 86% (+) MARGEN AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA 0,140 0,037 4% (=) PRECIO MAX. PLANTA ABASTO MAYOR. 3,475 0,918 90% (+) MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA 0,227 0,060 6% (+) TRANSPORTE 0,005 0,001 0% (+) SOBRETASA 0,160 0,042 4% (=) PRECIO DE REFERENCIA BIODIESEL SUPUESTO DE "LIBERTAD REGULADA" BOGOTA

3,868 1,022 100%

67%

17%

5% 9% 1%

Productor

Impuestos

Transporte

Distribucin

Otros

5.000,00

5.500,00

6.000,00

6.500,00

7.000,00

7.500,00

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

2009 2010 2011

EVOLUCIN DEL PRECIO DE REFERENCIA ACPM-BIODIESEL 2009-2011 "LIBERTAD REGULADA" BOGOTA

PRECIO DE REFERENCIA ACPM-BIODIESEL "LIBERTAD REGULADA" BOGOTA

EVOLUCIN DEL PRECIO DE REFERENCIA ACPM-BIODIESEL 2009-2011 "LIBERTAD REGULADA" BOGOTA

MECANISMO DE FIJACIN DE PRECIOS

MECANISMO DE FIJACIN DE PRECIOS

La estructura de precios de los combustibles en Colombia corresponde a una estructura de cap prices o precios mximos, que dentro de un mercado en competenciael regulador fija los mximos precios hasta el tem Planta de Abasto Mayorista, en donde no se prohben los descuentos . Aguas abajo, el precio al consumidor es determinado por dos regmenes de precios:

Libertad Vigilada

Libertad Regulada

Rgimen de tarifas mediante el cual las Pymes pueden determinar

libremente los Margenes.

Tienen la obligacin de informar por escrito a la autoridad de Regulacin.

Estn sujetas a que la autoridad cambie a libertad regulada.

Cada minorista fija libremente el margen de distribucin, de acuerdo con sus costos de operacin y la tasa de retorno esperada sobre el capital invertido. Este rgimen se aplica paras las ciudades capitales del pas.

MECANISMO DE FIJACIN DE PRECIOS: Libertad Vigilada

Rgimen de tarifas mediante el cual la autoridad de regulacin respectiva fija los criterios y la metodologa con los cuales las empresas pueden determinar o modificar los precios mximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor.

La tarifa es mxima, y la empresa puede aplicar una tarifa menor. Limitado a recuperacin de gastos y viabilidad financiera, neutralidad y

otros criterios de competencia. Aplica normalmente si no hay competencia o si se requiere un control

especial se aplica a los municipios diferentes a las ciudades capitales, y los

precios en las EDS son supervisados por parte de los gobiernos locales..

MECANISMO DE FIJACIN DE PRECIOS: Libertad Regulada

CARACTERIZACIN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS EN

COLOMBIA

Parametrizacin Descripcin

Volumen de ventas Hasta 757.080 Litros/ mes

Tipo de negocio Venta de combustibles, lavado, serviteca, venta de lubricantes,

tienda de conveniencia

Infraestructura Tanques de acero de pared sencilla, tubera de acero, equipos

surtidores, islas con doble surtidor, canopy ms grandes.

Tipo de mercado Mercado mixto: Vehculos, camiones y flotas de buses.

reas de terreno De mayor extensin (mayora superiores a 3.000 m2)

Edificios Amplios mayores a 300 m2

Tanques de

almacenamiento

Criterio de diseo en funcin de las ventas altas y mayores das de

inventario.

Agentes del

negocio Estructura de tipo familiar, posicin ms dominante de mercado.

Normas

ambientales Solos reglamentos tcnicos y polticas de las compaas.

Perfil de las Estaciones de Servicio construidas antes del ao 2000

Fuente: Itansuca

Ubicacin Lote esquinero Ser ms exigente normativamente.

Localizacin Ciudades principales Urbana y rural

Tipo de mercado Por nicho Vehicular o camionero pero no mixto.

La rural es mixta (vehculos y camiones)

Diseo EDS Unidad de negocio Venta de combustibles lquidos para operacin de 24 horas.

Productos Cada EDS vender 3 productos. Gasolina corriente, extra y diesel

TK de almac. Fibra de vidrio doble pared.

Infraestructura De ltima tecnologa apta para manejo de biocombustibles.

Venta por posicin de llenado

94.635 litros/ mes/posicin de llenado Una isla = 2 posiciones de llenado

Dispensadores 3 productos, 3 mangueras en estaciones de servicio urbana. Tecnologa de punta para control de inventario y sistema de fugas.

Unidad mnima 1 isla, 3 tanques.

Islero 1 islero por isla por turno de 8 horas.

Tipo de atencin Full services

Das de inventario 3 das.

Ventas crdito 10% ventas - 15 das.

Tipo de negocio DODO

Perfil de las Estaciones de Servicio construidas despus del ao 2000

Cambios del negocio

Agentes del mercado

Nuevos distribuidores mayoristas, grandes superficies.

Normas ambientales

Desarrollo de normatividad ambiental despus de 1991, nuevos reglamentos tcnicos y nuevos estndares de calidad.

Rubros considerados:

CAPEX

Obra civil: Planos, licencias y servicios, sistema de almacenamiento y distribucin de combustibles, canopy, sistema elctrico, tuberas y accesorios.

Equipos: Dispensadores, bombas sumergibles, computadores.

Terreno plano.

Relleno de suelos: base y sub-base

OPEX

Nmina personal.

Servicios pblicos tipo comercial: Agua, electricidad, telfono.

Transporte de valores.

Mantenimiento preventivo equipo.

Mantenimiento correctivo equipos consumibles.

Mantenimiento ambiental.

Certificacin decreto 4299/2005.

Costos de mercadeo.

GMF: 4x1000.

Seguro todo riesgo.

Insumos de oficina.

Afiliaciones.

Perfil de las Estaciones de Servicio construidas despus del ao 2000- Continuacin

TIPOLOGIA ESTACIONES DE SERVICIO: CARACTERISTICAS

Fuente: Consultor.

Estacin de Servicio Tipo 1 Tipo 2

Volumen de Ventas Entre : 0-189,270 Litros / Mes Entre : 189,270 Litros y 378,540

Litros /Mes

Productos Gasolina Corriente, Gasolina Extra y

Diesel Gasolina Corriente, Gasolina Extra y

Diesel

Numero de Islas Una (1) isla equivalente a dos (2)

posiciones de llenado Dos (2) islas equivalentes a cuatro

(4) posiciones de Llenado

Numero de Tanques

*Un (1) tanque de 37,854 Litros de Capacidad y Un (1) tanque

bicompartido de 26,498 Litros y 11,356 Litros de capacidad



Estructura Organizacional

Un (1) Gerente (Administrador) Un (1) Gerente (Administrador)

Un (1) Jefe de Patios (Asistente)

Cuatro (4) vendedores de Isla (Isleros)

Siete (7) vendedores de Isla (Isleros)

Servicios Contratados Servicios Contratados

Cuadros de reas 1.640,25 M2 2.037,70 M2

TIPOLOGIA ESTACIONES DE SERVICIO: CARACTERISTICAS

Estacin de Servicio Tipo 3 Tipo 4 (Estacin de Servicio para

Automotores Pesados)

Volumen de Ventas Entre: 378,540 Litros y 567,810

Litros /Mes Entre: 378,540 Litros y 567,810

Litros /Mes

Productos Gasolina Corriente, Gasolina Extra y

Diesel Gasolina Corriente, Gasolina Extra y

Diesel

Numero de Islas Tres (3) islas equivalentes a seis (6)

posiciones de Llenado Tres (3) islas equivalentes a seis (6)

posiciones de Llenado

Numero de Tanques



Dos (2) tanques de 37,854 Litros de capacidad cada uno dedicados al

almacenamientos de Diesel y Un (1) tanque bicompartido de 26,498

Litros y 11,356 Litros de capacidad de almacenamiento de Gasolina

Corriente y Gasolina Extra

Estructura Organizacional

Un (1) Gerente (Administrador) Un (1) Gerente (Administrador)

Un (1) Jefe de Patios (Asistente) Un (1) Jefe de Patios (Asistente)

Nueve(9) vendedores de Isla (Isleros)

Nueve(9) vendedores de Isla (Isleros)

Servicios Contratados Servicios Contratados Cuadros de Areas 2.503,25 M2 2.545,20 M2

Plano: Estacin Tipo 1

1 isla 2 posiciones

de llenado 2 tanques


2 islas 4 posiciones


Plano: Estacin Tipo 4 (Automotores Pesados)



REQUERIMIENTOS TECNICOS Y AMBIENTALES EN LAS EDS

Regulaciones y Normas

aplicables a las Estaciones

de Servicio

Ambientales

Infraestructura Calidad

Regulaciones y normas ambientales

General

Guas Ambientales

Concepto Ambiental

Resolucin 4001/10

de la Secretara

Distrital de Ambiente

Agua

Uso agua y residuos

Lquidos

Tasa retributiva x

Vertimientos

Control y manejo

vertimientos en

alcantarillas

Aire

Prevencin y control

Estndares emisin

contaminantes

Contaminacin

Visual

Publicidad Exteriores

ndices de afectacin y

tarifas

Objetivos calidad del agua

D.3930/10

Residuos peligrosos

Registro de generadores de residuos

Prevencin manejo

Residuos Peligrosos

Anlisis de Laboratorio

Manual Tcnico aceites

lubricados usados

Gestin aceites usados

Hidrocarburos

Contingencia derrames combustible

s

Requerimientos

construccin

Trmite para manejo,

Distribucin y

Comercializacin

Trmites ambientales

No Licencia ambiental

Formulario Declaracin Ambiental

Licencias de Construccin y usos de Suelo

Disposiciones Generales

Regulaciones y normas ambientales

Ao 1998 1997 2003 2005 2009

Norma Decreto 1521 Resolucin DAMA 1170

Res 18 0687 Reglamento

Tcnico Res 18 1069 Gua

ambiental

Calibracin de unidades despacho X X X X

Cambio de tanques X X X

Certificar proceso de mezcla X X

Check list operacional X X

Compra productores inscritos X

Control de calidad del combustible X X

Control de contaminacin con agua X X

Especificaciones transporte X X

Informacin de las operaciones MME X X

Laboratorios certificados para control X X

Lavado de tanques X X

Manejo de mezcla no especificaciones X

Memoria tecnica de las instalaciones X X

Prueba de tanques X X X

Ao 1998 1997 2003 2005 2009

Norma Decreto 1521 Resolucin DAMA 1170

Res 18 0687 Reglamento

Tcnico Res 18 1069 Gua ambiental

Aforo certificado

Cajas contenedoras hermticas X

Capacidad de almacenamiento Dcto 283/90 X X

Certificado de conformidad

Clasificacin de reas

Cdigo RETIE exigible

Conexiones del tanque hermticas

Control de inventarios electronico X X

Definiciones ms amplias incluye X X

Detector de fugas en intersticio

Frecuencia de lavado de tanques

Licencia de construccin X X X X

Lista de chequeo estndar para proceso de certificacin

Listado de especificaciones X

Manhole en cuerpo de tanque

No uniones roscadas

Normas de abandono de tanques X X

Pozos monitores X X

Proceso y frecuencia de pruebas X X X

Regulaciones para autoservicio

Tanques de doble contencin X

Tubera doble contencin

Vlvulas de sobrellenado X

Normas de infraestructura

DISTRIBUCIN MINORISTA: METODOLOGIA DE REMUNERACIN

Benchmarkings

Utilizada en el estudio de McKinsey (1996) Implementada en el ao 1998 para remunerar la actividad hasta el da de hoy.

Costos medios

Precio mximo (Price cap): Recomendada para que se implemente en la nueva reglamentacin.

con las siguientes precisiones

Costos medios histricos

Price caps con revisin quinquenal

Para la definicin del costo medio se requiere determinar:

Inversiones eficientes.

AOM eficientes.

Demanda a utilizar.

Inversiones y AOM se determina de la siguiente manera:

Empresa tipo o tipificacin de la actividad.

Para la demanda se utilizara la informacin registrada en el SICOM.

Salarios y beneficios

Mantenimiento de inmuebles

Mantenimiento preventivo de

equipos

Mantenimiento Correctivo y consumibles

Mantenimiento ambiental

Certificacin Decreto 4299 de

2005

Mercadeo y publicidad

Otros (Seguros, afiliaciones gastos

bancarios, etc. Costo de Capital

ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO (AOM)

Volumenes Mensuales de Venta de Gasolinas y Diesel (Litros/Mes) en las EDS (2010)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

37.854 75.708 113.562 151.416 189.270 227.124 264.978 302.832 340.686 378.540 473.175 567.810 662.445

El 70% de la EDS Venden Volmenes Inferiores a 227.000

Litros Mensuales

32,34%

23,56%

16,05%

12,34%

15,71%

0 Hasta 75,708

75,709 Hasta 151,416

151,417 Hasta 227,124

227,125 Hasta 302,832

Mas 302,833

Ventas de Combustibles por EDS (2010) (Porcentaje)

TIPO DE ESTACIN TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV

Obras civiles 33% 28% 19% 39%

Equipos 7% 6% 4% 5%

Personal 26% 30% 25% 27%

Mtto equipos, inmuebles 2% 2% 2% 2%

Servicios Pblicos 6% 6% 5% 5%

Seguros 2% 2% 1% 1%

Transporte de valores 7% 8% 7% 6%

Mercadeo y Publicidad 2% 2% 1% 1%

Otros 6% 9% 9% 9%

Arrendamientos 8% 8% 27% 6%

100% 100% 100% 100%

Incidencia del IPP 40% 37% 28% 48%

Incidencia del IPC 44% 47% 60% 39%

Incidencia de Tasa de Cambio 7% 6% 4% 5%

Otros indexadores 9% 9% 7% 7%

Composicin del Margen e indexador

FUENTE: ITANSUCA

Tipos de EDS Segn Volmenes de Venta

(Litros)

Porcentaje de Participacin del

Mercado

Margen (Pesos por

Galn)

Margen (Dlares

por Galn)

Margen (Dlares

por Litro)

0 Hasta 75,708 32,34% 1.113,70 0,59 0,16

75,709 Hasta 151,416 23,56% 636,93 0,34 0,09

151,417 Hasta 227,124 16,05% 549,39 0,29 0,08

227,125 Hasta 302,832 12,34% 514,85 0,27 0,07

Mas 302,833 15,71% 263,17 0,14 0,04

Margen Propuesto por nueva reglamentacin

Cra 18 No. 78-40 Ofi. 402 Pbx. 6218275 Edificio Tmpora Bogot, Colombia

www.fendipetroleo.com

EABA/AES

JUAN CARLOS YEPES ALZATE PRESIDENTE EJECUTIVO

cifras colombia fendipetróleos

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