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LACTAMIL S. A. de C.V.

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO ECONOMICO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE BEBIDA

FERMENTADA PROBIOTICA

EQUIPO 6 LIC. INTEGRANTES MATRICULA TELEFONO I.B.I. CASTILLO CASTRO JUAN CARLOS 96227257 595(95)6860 I.B.I. CECILO SANTIAGO SIMON 95332788 26320318 I.B.I. ESQUIVEL VIVEROS MARIA ALMA 93228941 57633891 I.B.I. GUTIÉRREZ SILVA ALEJANDRA 95335423 531433220 I.B.I. MORALES PEREZ MIROSLAVA 95333978 19232320 I.B.I. NARANJO ZAVALETA SANDRA 94327047 85901085 I.B.I. VÁZQUEZ MORALES MA. DEL SOCORRO 94327136 -

ASESORES: DR. JOSE LUIS PARADA LOPEZ M.C. MARCO A. GERARDO RAMIREZ ROMERO JULIO DEL 2004 TRIMESTRE LECTIVO 04-P


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AGRADECIMIENTOS

A DIOS. A NUESTROS PADRES.

A NUESTROS PROFESORES. AMIGOS Y COMPAÑEROS…


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INDICE Pág. AGRADECIMIENTOS i RESUMEN EJECUTIVO 1 OBJETIVOS GENERALES 2 OBJETIVOS PARTICULARES 2 JUSTIFICACION 2 MARCO DE REFERENCIA 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO 4 CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 5 1.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 5 1.2 UBICACIÓN DEL PRODUCTO 6 1.3 IMPORTANCIA DEL PRODUCTO 8 1.4 MANEJO DE PRODUCTO 9 1.5 ASPECTOS LEGALES 12 1.6 ANALISIS DE PLAZA 14 1.7 ANALISIS DE LA DEMANDA 15 1.8 ANALISIS DE LA OFERTA 26 1.9 ANALISIS Y CONCLUSIONES SOBRE LA PLAZA 38 1.10 ANALISIS DE PRECIO 43 1.11 ANALISIS DE COMERCIALIZACION 51 1.12 PROGRAMA DE VENTAS 59 1.13 BIBLIOGRAFIA 62 CAPITULO 2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS 63 2.1 TAMAÑO DE PLANTA 63 2.2 MACROLOCALIZACIÓN 64 2.3 MICROLOCALIZACIÓN 75 2.4 SELECCIÓN DE TECNOLOGIA 82 2.5 DIAGRAMA DE GANTT 91 2.6 SELECCIÓN DE EQUIPO 92 2.7 DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO 96 2.8 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 100 2.9 BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS 102 CAPITULO 3. INGENIERIA DE PROYECTOS 120 3.1 INGENIERIA BASICA 120 3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 122


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3.3 BASES DE DISEÑO 123 3.4 DIAGRAMA DE PROCESO 135 3.5 DIAGRAMA DE TUBERIAS 137 3.6 DATOS DE EQUIPO 165 3.7 BOMBAS 175 3.8 BASES DE CALCULO PARA DISEÑO 179 CAPITULO 4 INGENIERIA DE PROCESOS 190 4.1 BALANCE DE ENERGIA 190 4.2 DIAGRAMA DE PROCESO 200 4.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES 201 4.4 TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO 201 4.5 PROCESO AEROBIO 205 4.6 PROCESO ANAEROBIO 206 4.7 FILTROS DE TAMBOR 207 4.8 OSMOSIS INVERSA 207 4.9 OXIDACIÓN AVANZADA 208 4.10 ASPECTOS LEGALES 208 CAPITULO 5. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 212 5.1 ANTECEDENTES 212 5.2 INVERSIÓN FIJA 214 5.3 CAPITAL DE TRABAJO 215 5.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERATIVOS 219 5.5 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 220 5.6 ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS 225 5.7 ESTADO PROFORMA DE ORIGEN DE RESULTADOS 226 5.8 FLUJO NETO DE EFECTIVO 227 5.9 INDICADORES ECONOMICOS 228 5.10 EVALUACIÓN DE PROYECTO Y CONCLUSIONES 234 5.11 BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS 235

LACTAMIL S . A . de C..V.

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RESUMEN EJECUTIVO Mediante un estudio realizado de necesidades y recursos, se encontró que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial de importación de leche en polvo, por lo que se buscaron alternativas para provocar la disminución de la misma mediante la utilización de recursos naturales. A partir de esto, se identificó el proyecto de la elaboración de una bebida láctea prebiótica, sustituyendo la leche en polvo por almidón de maíz. Debido a las necesidades que presenta la población hoy en día se ofrecerá un producto de menor costo al proporcionado por los oferentes, además de contener prebióticos que mejoren la salud, ya que en la actualidad la población está más interesada en preservarla y en cuidar su imagen estética. El área de mercado para ofrecer el producto será a las familias del D. F. Y Estado de México, de los cuales se cubrirá el 4% de la demanda insatisfecha, teniendo una producción en el primer año de 1.582 ton/año. Los canales de comercialización para hacer llegar el producto al consumidor final será : productor-mayorista-detallista-consumidor, de los cuales se manejará un margen de ganancia del 30%.


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OBJETIVO GENERAL Aplicar los conocimientos durante la formación académica, buscando la identificación, selección y análisis de mercado de un proyecto biotecnológico con el fin de demostrar en papel su esperanza de éxito, así mismo ser una prolongación de nuestro paquete tecnológico venidero. OBJETIVOS PARTICULARES. Identificar proyectos biotecnológicos que sustituyan importaciones. Realizar un análisis de relevancia y trascendencia de los recursos y necesidades con que cuenta nuestro país. Seleccionar un proyecto biotecnológico específico, de acuerdo a criterios preestablecidos. Acotar un área de mercado para realizar el estudio del proyecto. JUSTIFICACIÓN Adquirir los conocimientos necesarios y habilidades de un analista de proyectos para plantear aun posible inversionista ventajas y riesgos que representa su inversión, diseñando una empresa en papel en la cual la principal herramienta es la administración de un proyecto.


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MARCO DE REFERENCIA a) Criterios Indispensables. * Que los proyectos en estudio permitan reforzar los conocimientos teóricos adquiridos durante nuestra formación académica. * Que los proyectos cumplan con un ciclo operativo anual, justificado con base a un análisis de necesidades y recursos. * Que cada proyecto contenga un potencial de rentabilidad. * Deberá contarse con suficiente información tecnológica de acuerdo a un contexto adecuado. b) Criterios necesarios * Disponer con el abasto de recursos necesarios para el desarrollo de cada proceso. * Cada proceso deberá de contar como mínimo de cinco operaciones unitarias. c) Criterios deseables. * Que se realice un análisis de impactos para los proyectos en cuestión * El proyecto se ha seleccionado tomando en cuenta los criterios de cada integrante. * Contar con asesores que enriquezcan en proyecto a desarrollar.


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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO SELECCIONADO Producto: Bebida láctea fermenta prebiótica. Recurso: Almidón de Maíz. Sector: Orientado a consumidores en general Necesidad: Disminuir importaciones de leche en polvo. En México aproximadamente el 65% de la población es intolerante a la lactosa, de alto grado (MEXITRADE), imposibilitados para el consumo de un yogur tradicional (3.5% de lactosa) por lo cual nuestro producto representa una alternativa para este tipo de consumidores. 1.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO Bioghurt : bebida láctea probiótica CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO. Bienes: bien de consumo final, el cual se clasifica dentro de los productos personales ya que el consumidor lo compra para satisfacer necesidades o deseos personales, además de considerarse un producto de comparación, ya que la decisión de compra depende de realizar una comparación entre las diferentes alternativas mostradas por la competencia.


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1. IDENTIFICACION DE PROYECTOS 1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO USOS PRINCIPALES Y ALTERNOS DEL PRODUCTO Mejoramiento de la salud integral de cada individuo ya que los lactobacillus son capaces de degradar nitrosaminas esta acción resulta anticarcinogénica además de contener un factor inhibitorio en la síntesis de colesterol. CONTENIDO Y COMPOSICIÓN INGREDIENTES: Leche fluida, almidón de maíz, bacterias lácticas, azúcar, colorante y saborizante. COMPOSICIÓN: Por cada 100 ml e producto. HUMEDAD 81.9 LÍPIDOS 1.5 % PROTEÍNAS 3.1 % CARBOHIDRATOS TOTALES 13.5 % VITAMINA B12 12mg VITAMINA B1 40mg NIACINA 30mg CALCIO 32mg CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES Bebida láctea amilácea probiótica, obtenida de una fermentación mixta. Nombre: Bioghurt. Vida útil: aproximadamente 28 días mantenido en refrigeración. Condiciones de manejo: a 4oC. PRESENTACIÓN: Individual de 250 ml. ADICIÓN DE SABORIZANTE. Saborizante fresa en presentación polvo. PROPIEDADES FÍSICAS. Líquido suave con cierta viscosidad, textura firme presentado sabor característico. PROPIEDADES QUÍMICAS: Saborizante, frecuentemente el preferido por el consumidor el de fresa.


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El almidón actua como conservador. PROPIEDADES BIOLÓGICAS: No debe de contener más de 1x108 ucf/ml. Adición de bacterias lácticas de los generos lastobacillus bulgaricus, acidophilus. Contiene azúcar de digestión lenta como el almidón que al digerirse baja los niveles de colesterol en sangre, favorece los movimentos peristálticos del intestino delgado, generando equilibrio en la flora intestinal, por lo que reduce diarreas en niños, inhibe agentes carcinogenos, mejora la digestión de la lactosa en personas intolerantes a esta. 1.2 UBICACIÓN DEL PRODUCTO ANÁLISIS DEL MERCADO. El yogur puede ser de diferentes tipos: natural azucarado, edulcorado, con frutas-zumos-otros productos, y aromatizados. La consideración desnatado se determina por su contenido en materia grasa de la parte láctea: ésta será como máximo de 0.5 po100ml. En otros casos, el contenido mínimo de grasa láctea será de 2 po 100 ml. Los productores ademas de las materias primas y otras sustancias esenciales del yogur, están facultados para realizar otro tipo de adiciones, pueden añadir leche en polvo entera, semidescremeda, suero en polvo, proteínas de leche y/o otros productos procedentes del fraccionamiento de la leche. La gelatina es uno de los productos que puede añadirse de forma cualitativa en él con fruta-zumos.otros y en el aromatizado. TIPOS DE YOGUR EXISTENTES EN EL MERCADO TIPOS Y PRESENTACIONES El yogur contiene proteínas, grasas y carbohidratos que son propios de la leche, y debe contenerlos en las cantidades correspondientes al tipo de leche con que se elabora. El yogur elaborado con leche entera debe contener un mínimo de 2.5% de grasa láctea si es natural un mínimo del 2% si es con fruta. Productos a base de leche parcialmente descremada, los porcentajes mínimos son de 1% para el natural y 0.8% con fruta. A partir de leche descremada, debe contener un máximo de 0.5 % de grasa láctea. Entre la presentaciones de yogur bebible que se encuentran en el mercado tenemos de 20ml y de 1 litro. Evaluación de la calidad.


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El estudio se baso en el análisis de 59 yogures que incluyen los tipos batido y bebibles, naturales o con fruta de los cuales se seleccionaros los de sabor fresa por presentar mayor demanda. Los productos corresponden a muestras adquiridas en tiendas de los cuales se verificó que estuvieran dentro de la fecha límite de caducidad, en refrigeración. Para llevar acabo la evaluación de calidad se tomarón los siguientes parámetros: Información al consumidor, la denominación cumpliera con lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Productos, así como la norma NMX-F-444-1983. Información proporcionada en la etiqueta que incluyera denominación, marca, nombre, caducidad y contenido neto. CONSUMO EN MÉXICO Luego de un etapa de expansión en nuestro país entre 1991 y 1994 el consumo descendió lentamente hasta ubicarse en las 220mil toneladas. En 1998 el valor bruto de la producción , a nivel mayorista alcanzó los 480 millones de pesos. Los beneficios proporcionados por el yogur se encuentran ampliamente difundidos y es desde la década de los 70´s cuando se inicia un amplio mundo sobre variedades y propiedades del yogur. En los 90´s y con la forma de vida de mejorar la salud e imagen, a través de evitar el sobre peso se han popularizado los alimentos de bajo contenido en grasa, convirtiendose en una nueva altenativa de compra. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO A nivel mundial se ha incrementado la producción de yogur y su venta. Entre los principales países productores y consumidores de yogur encontramos Alemania, Francia, EEUU, España y Argentina. En nuestro país el consumo de yogur se encuentra en una etapa de crecimiento que va del 8% al 13%, mientras que en otros paises (mencionados con anterioridad) se encuentra en la etapa de madurez. ETAPAS DE DESARROLLO DEL PRODUCTO. INTRODUCCIÓN. En ésta primera etapa del ciclo de vida de un producto, éste se lanza al mercado con un programa exhaustivo de mercadotecnia. México paso por éste proceso en la decada de los 70´s cuando la población comenzaba a consumir yogur con empresas como Danone, Alpura, Lala.


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CRECIEMIENTO. La estadísticas reflejan que el yogur se encuentra en la etapa de crecimiento debido al incremento que se ha presentado de consumo. Como futura empresa se debe considerar que existe un incremento de ventas en la competencia. Como futuros competidores se penetrara en el mercado con el objetivo de cubrir un porcentaje de la demanda insatisfecha. PRODUCTOS SIMILARES Producto Presentaciòn Yogur Lala 250 ml Yogur Alpura 250ml Yogur Danone 250ml Club Nestlé 250ml FOPI Yoplain 250ml Dan’up 250ml Yoplait 250ml Svelty 250ml Yomi 250ml Activia 250ml Vitalinea 250ml 1.3. IMPORTANCIA DEL PRODUCTO PRODUCTO Relevancia La importancia del producto radica en gran medida en sus propiedades funcionales ya que al ser ingeridos por el hombre actúan benéficamente, mejorando el balance microbiano y la microflora del intestino. Estimulan el crecimiento de un grupo limitado de bacterias del colón reduciendo la posibilidad de padecer enfermedades crónico degenerativas como el cáncer de estomago y colón. Otro punto importante a considerar es que al sustituir la leche en polvo por el almidón se reduce el contenido de lactosa, haciendo nuestro producto una altenativa para personas intolerantes a ella. Trascendencia La incidencia de intolerancia a la lactosa en nuestro país involucra a 70 millones de mexicanos siendo el sector mas vulnerable los niños de 2 a 12 años, así como personas adultas entre 40 y 85 años. RECURSOS. Relevancia.


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Aprovechar un derivado del maíz como lo es el almidón en sustitución de la leche en polvo la cual representa de un 6% a 8% de la formulación del yogur, por lo que se pretende lograr un ahorro en los costos de producción ya que el valor económico del almidón es inferior al de la leche en polvo. Trascendencia Durante el primer trimestre de 1996se observo una recuperación de los niveles de producción y ventas del almidón de maíz, luego de una marcada tendencia decreciente de dichos indicadores, esta recuperación coincide con la reducción del precio de dicho producto en 2.16% con respecto al año anterior. IMPORTACIONES Relevancia Las autoridades nacionales por su afán de reducir las importaciones de leche en polvo y los otros productos lácteos han pomovido el establecimiento de zonas productoras de leche de vaca en las zonas tropicales. El éxito de esta estrategia ha sido limitado por la disponibilidad de pastizales y el clima de la región. Por lo tato México solo fue capaz de producir 142.951 tonelas de leche en polvo las cuales están evaluadas en 7,497,951 pesos siendo esta producción insuficiente para abastecer la demanda nacional. Por lo que se vuelve imperiosa la necesidad de sustituir en medida de lo posible esta materia prima en la formulación del yogur. Trascendencia Nuestro país es el principal importador de leche en polvo a nivel mundial para el año 2002 ascendía a 50,670.7 Toneladas seguida de países como Argelia, japón y Brasil. Esto obedece al hecho de que la producción de leche de nuestro país esta por debajo de la demanda. El año pasado México importo 52,191 toneladas de leche en polvo de las cuales 4175.28 toneladas son destinadas a la elaboración de yogur, por lo que se define que dejaremos de importar 167.0112 toneladas anuales debido aque cubriremos el 4% del mercado. 1.4. MANEJO DEL PRODUCTO ENVASE Y EMBALAJE. El envasado es una etapa muy importante del proceso de elaboración de yogur. << Ya que es una forma de asegurar la distribución del producto hasta el consumidor final en adecuadas condiciones y con un mínimo costo>>. En general, los materiales de envasado en contacto directo con los alimentos deben ser atóxicos y químicamente inertes. Por que los plásticos son ampliamente utilizados


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en la industria láctea. Debido a la naturaleza ácida del producto, el material más adecuado para las tapas son las láminas de aluminio, preferiblemente los materiales plásticos para sistemas de fácil apertura. Los materiales de envasado para yogur se dividen en 2 grupos: 1.- El envase propiamente dicho, es decir, el recipiente que contiene el yogur y está en contacto directo con él. 2.- El embalaje, que no está en contacto directo con el yogur y cuya finalidad es facilitar el manejo y distribución de los envases en las cadenas de comercialización. (Fuente: Tamine) Envases semirígidos: Se fabrican normalmente con plásticos. Entre los distintos materiales que pueden ser utilizados para la fabricación de envases para yogur se incluyen: polietileno (PE), polipropileno (PS), cloruro de polivinilo (PVC) y cloruro de polivinilideno (PVDC).

Los envases rígidos y semirígidos son empleados normalmente para el envasado de yogur tradicional, batido, concentrado y/o congelado, mientras que los flexibles sólo pueden ser utilizados para el envasado de productos a base de yogur deshidratado. (Fuente: Tamine) SELECCIÓN DEL ENVASE De acuerdo a lo anterior, se decidió que el material que más conviene al envasado de nuestro producto es el polietileno de alta densidad, ya que sus propiedades sobresalen de las de otros materiales investigados y son las más adecuadas para mantener al yogur a elaborar en buen estado. La baja permeabilidad que presenta frente al oxígeno permite que no se favorezca el crecimiento de mohos y levaduras, además de que se evita la pérdida de sustancias volátiles responsables del aroma del producto. Su alta densidad


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permitirá que el recipiente sea manejado por personas de todas las edades, sin presentar riesgos como el vidrio o el barro. Envases Flexibles: Los envases flexibles se pueden presentar como bolsas de plástico o como envases de papel. El primer tipo, está formado por láminas, por ejemplo, de PE/aluminio/PE o de PE/papel/aluminio/PE; los cuales no serán considerados debido a que sólo son utilizados para yogur deshidratado. Embalajes. Son de gran importancia por facilitar el manejo y almacenamiento de los recipientes durante la comercialización, transporte y distribución a los supermercados y minoristas Tipos de embalaje: retornables de un solo uso Debido a los problemas derivados de almacenamiento que conllevan los retornables no serán considerados para nuestro producto. Los embalajes de un solo uso se clasifican en: embalajes de plástico semirígidos, bandejas de plástico flexible bandejas de cartón. Debido a que la refrigeración final de Bioghurt en las cámaras frigoríficas de almacenamiento será menor de 20oC no es conveniente utilizar la tercera opción, por lo que se utilizaran bandejas de plástico flexibles por su grado de mecanización y su facilidad de distribución y comercialización. INSTRUCTIVO PARA SU USO Y ALMACENAMIENTO. La refrigeración del yogur a temperaturas de 4oC y su mantenimiento a esta temperatura hasta el momento de su venta facilitan el enlentecimiento de las reacciones bioquímicas y biológicas que tienen lugar en el producto. Las reacciones biológicas son el resultado de la actividad metabólica del estárter del yogur y posiblemente de los microorganismos contaminantes que resisten el tratamiento térmico y los procesos de fermentación, o bien contaminan el producto tras su elaboración, por ejemplo levaduras y mohos. La refrigeración resulta esencial para reducir al mínimo las reacciones bioquímicas, permitiendo conservar la calidad del producto hasta varias semanas después de su fabricación.


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VIDA DE ANAQUEL. Los yogures se fabrican para tener una fecha límite de consumo de 28 días como máximo después de la fabricación para una conservación a 4oC, estando sometidos a criterios microbiológicos precisos. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD El yogur no debe pasteurizarse después de la fermentación láctica, ya que este tratamiento disminuye la viabilidad de las bacterias lácticas. La temperatura del yogur se disminuye a 4 °C al final del proceso de fabricación con el propósito de parar la fermentación y evitar una sobreacidificación ya que, a esta temperatura, la actividad de las bacterias lácticas disminuye de forma notable y permanecen estables. La Asociación Nacional del yogur establece cuatro criterios para asegurar que los productos denominados “yogur” cumplan realmente con los requisitos de denominación, a saber: El yogur refrigerado o helado es el alimento que proviene de una fermentación láctica producida por cultivos asociados con el yogur tradicional. Otras bacterias probióticas pueden incorporársele. Los tratamientos térmicos en el proceso del yogur no deben llevarse a cabo después de la fermentación. Los fabricantes deben hacer su mejor esfuerzo para encontrar las tecnologías necesarias que aseguren la viabilidad de las bacterias durante todo el proceso de fabricación. Para asegurarse de la viabilidad de las bacterias debe realizarse una prueba de actividad bacteriana durante el periodo de almacenamiento, y mantener el producto a temperaturas de entre 0 y 7oC. De acuerdo con la Asociación Nacional del yogur, la población activa debe ser de 108 UFC/g durante la manufactura y , por lo menos, de 107 UFC/g al momento de consumirlo. Para el yogur helado no debe ser menor de 10-7 UFC/g. Estos prámetros varían de un país a otros- 1.5 ASPECTOS LEGALES NORMAS NORMA Oficial Mexicana NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias. . Objetivo y campo de aplicación 1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir la mantequilla, las cremas, el producto lácteo condensado azucarado, los productos lácteos fermentados y acidificados, y los dulces a base de leche.


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1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. NMX-F-444-1983 INTRODUCCION Las especificaciones que se establecen en esta norma solo podrán satisfacerse cuando en la elaboración del producto se utilicen materias primas e ingredientes de calidad sanitaria, se apliquen buenas técnicas de elaboración, se realicen en locales e instalaciones bajo condiciones higiénicas, que aseguren que el producto es apto para el consumo humano. NMX-F-444-1983 1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION Esta Norma Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el Yogur o leche búlgara. 2 REFERENCIAS Esta norma se complementa con las vigentes de las siguientes Normas Mexicanas: NMX-Z-012 Muestreo para la inspección por atributos. NMX-F-228 Etiquetado o rotulación de alimentos y bebidas. NMX-F-206 Método de prueba para la determinación de acidez expresada como ácido láctico, en leche en polvo. NMX-F-253 Cuenta de Bacterias Mesofílicas aerobias. NMX-F-255 Método de conteo de hongos y levaduras en alimentos. NMX-F-254 Cuenta de organismos coliformes ASPECTOS LEGALES DE LAS PATENTES Dichas declaraciones deben sujetarse a lo siguiente: la leyenda debe describir claramente la característica referida, estar precedida por el símbolo o nombre del organismo y figurar en caracteres claros y fácilmente legibles. De las Patentes (Consulta artículos en anexos) ASPECTOS LEGALES DE MARCAS. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el registro de una marca?


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Presentar ante el propio IMPI en sus oficinas centrales o regionales, o en la Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, el formulario oficial de solicitud de signos distintivos. IMPI-00-006, escrito preferentemente a máquina y redactado en idioma español, en original y tres copias firmadas en todos sus ejemplares. ¿Cuál es el trámite que lleva acabo el IMPI para su solicitud? A.- Como primer paso, se realiza un examen previo de la solicitud. Si al momento de presentarse la solicitud ésta cuenta con la información requerida para darle ingreso, de conformidad con lo que establece la ley, ésa será considerada la fecha de presentación dde la solicitud. B.- Como segundo paso, se realiza un examen de forma y fondo de la marca, aviso comercial o nombre comercial, para verificar si son registrables. ETIQUETADO Para efectos del etiquetado de los productos se considera como información sanitaria general la siguiente: I. La denominación genérica o específica del producto; II. La declaración de ingredientes; III. La identificación y domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o distribuidor nacional o extranjero, según el caso; IV. Las instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo; V. El o los componentes que pudieran representar un riesgo mediato o inmediato para la salud de los consumidores, ya sea por ingestión, aplicación o manipulación del producto; VI. El aporte nutrimental; VII. La fecha de caducidad; VIII. La identificación del lote; IX. La condición de procesamiento a que ha sido sometido el producto, cuando éste se asocie a riesgos potenciales; X. Las leyendas precautorias, y XI. Las leyendas de advertencia. 1.6 ANÁLISIS DE PLAZA DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE LA PLAZA PARA EL PRODUCTO. La empresa LACTAMIL S.A de C.V. Distribuirá sus productos en la plaza ubicada en el D.F y Estado de México que comprende 16 delegaciones políticas de D.F. y 27 Municipios del Estado de México. La razón de haber acotado esta área de mercado es principalmente porque representa el 20% de la demanda de nuestro producto a nivel nacional. En los últimos años, las empresas y los puestos de trabajo de la industria de productos lácteos han aumentado más en las ciudades pequeñas de las regiones Norte y Centro norte. En cambio en las Noreste, Occidente y Centro, han disminuido; en éstas se ubican las tres grandes zonas metropolitanas del país. En la Ciudad de México se siguen creando empleos, pero en el sector de los servicios, a limitado la posibilidad de establecer una industria Láctea debido a los costos que implicaría asentarse en esta urbe y además de los costos de la


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infraestructura con la que se debe contar, por lo que la Ciudad se ha convertido en sede , sobre todo, de oficinas corporativas de grandes empresas y de compañías innovadoras y de alta tecnología, así como centros financieros del país. El Estado de México forma parte de nuestra plaza, es decir, la zona del valle de México, que constan de 27 municipios de los cuales Ecatepec, Nezahualcoyotl, Naucalpan y Tlanepantla son los más representativos. El constante flujo de personas del Estado al D.F. y el intercambio cultural que esto implica nos hace suponer que el marco ideal para idealizar una plaza llena de expectativas, donde los demandantes del producto tienen mas aprecio porlos productos como el yogur que generalmente es visualizado por el consumidor como un producto sano y nutritivo. El objetivo que persigue en el estudio es cubrir parte de la demanda existente, que aún no ha sido acaparada por las empresas que actualmente surten el producto en el mercado. ESTRATIFIACIÓN DE LA PLAZA Nuestro producto será destinado a familias del Estado de México y Distrito Federal con ingresos mayores de 5 salaríos mínimos ya que 4 sólo cubren la canata básica y el yogur no se encuentra dentro de ella. Acontinuación se muestra una tabla correspodiente al número de familias de nuestra área delimitada. ENTIDAD FEDERATIVA FAMILIAS EN 2003 FAMILIAS CON

INGRESOS MAYOYES A 5 S.M

Distrito Federal 2369832 568759.68 Estado de México 3430231 823255.44 Total 5800063 1392015.12 1.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA Para poder estudiar la distribución de la demanda necesitamos saber datos reales de población en México. La población total de la Republica Mexicana es de 103,636,353 millones de habitantes, de los cuales consta de 36 705 840 familias. (datos del CONAPO 2003. ver anexos).


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El producto Lactamil será dirigido a las personas que vivan en el Distrito Federal y área metropolitana, teniendo un total de número de habitantes de 22,914,764 millones de habitantes, de los cuales conforman 5979816 familias (datos del INEGI 2003 ver anexos). El mercado fue segmentado principalmente a familias con ingresos mayores de cuatro salarios mínimos, ya que el yogur no entra dentro de la canasta básica, por lo que nuestro mercado para el 2004 se segmenta a 2391926.4 familias. Tomando en cuenta las 239 1926.4 familias, se segmentó por tercera ocasión para personas intolerantes a la lactosa, Ya que estudios realizados en el Instituto Nacional de Nutrición, existe un 30 % de la población que presenta una inadecuada digestión a la lactosa. La población intolerante a la lactosa es de 6,074,687 millones de habitantes. Considerando que este número de habitantes son los principales clientes debido a que el producto va ha satisfacer la necesidad de que los consumidores puedan adquirir una bebida tipo yogur sin que le ocasione consecuencias secundarias. CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES Hoy en día se observa una marcada tendencia de la población por ingerir productos con propiedades nutritivas, y que además puedan tener un efecto benéfico sobre la salud, mejorando algo la inmunidad, relacionándose con una menor incidencia de algún tipo de cáncer y pudiendo ayudar a mantener un medioambiente en el intestino grueso más saludable. Se aplicaron 100 encuestas en el Distrito federal y algunos municipios del Estado de México (Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco), afuera de centros comerciales, de escuelas y otros puntos importantes de los lugares mencionados, a todo tipo de personas sin restricciones de edad, sexo y estrato social, de las cuales el 60% de los encuestados optó por consumir un nuevo producto lácteo bebible tipo yogur dirigido a personas de 4 año en adelante, y el 40 % prefirió las marcas ya conocidas. Por lo tanto el factor de aceptación es de 0.60 y el de rechazo 0.32 en una población de 20 248 957 habitantes. CONSUMO HISTORICO DEL PRODUCTO En el mercado mundial, la demanda de productos fermentados presenta buenas perspectivas como resultado de la tendencia hacia el consumo de productos naturales, frescos y sanos. Además, la elaboración de "alimentos funcionales", enriquecidos con ingredientes como calcio o bacterias específicas, está generando nuevas oportunidades de diferenciación. Debido a su elevada perecibilidad y a las dificultades del transporte a grandes distancias, estos productos se destinan casi exclusivamente al mercado doméstico. El consumo mexicano puede considerarse elevado con relación a varios países subdesarrollados, lo que marca su potencial de crecimiento. El consumo nacional de yogur se incrementó en la década 1989-1998, siendo uno de los productos lácteos de mayor crecimiento. La explosión del consumo se registró entre 1991 y 1994, como consecuencia de activas campañas de promoción y de cambios en los hábitos de los consumidores.


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Después de rozar los 7 kg. /hab.año en 1994, por efecto de la crisis, la demanda mostró una tendencia declinante hasta estabilizarse en el orden de los 6 kg./ hab./año.

Demanda Histórica de Yogur en el área delimitada

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

año

kg/a

ño

TASA DE CONSUMO ACTUAL De BANCOMEXT se obtuvo la tasa de consumo anual dentro del área delimitada, el cual es de 31.5 kg/Fam/año. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL De información obtenida por fuentes primarias y secundarias (CANILEC,Secretaría de Economía y Bancomext) se realizó la siguiente tabla:

Empresa Demanda anual kg /año

Danone 10849778 Yoplait 7594844 Alpura 5424889 Lala 2712444 Otros 542489


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DEMANDA POTENCIAL COEFICIENTE DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA La región de América del Norte, reconfigurada al integrarse una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá mediante un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el primer día de 1994, agrupa a naciones que, si bien tienen una vecindad natural, son muy desiguales en cuanto a sus estructuras institucionales, políticas, públicas, generación y transferencia de tecnología, utilización de factores productivos y niveles de productividad, por lo tanto su reunión se presenta fundamentalmente en el mercado de la geopolítica. Debido al descenso de producción de yogur que presentó nuestro país de 1994 a 1996 debido a la crisis económica y al poco apoyo que recibió el sector lechero, se optó por tomar en cuenta sólo los siguientes años:

Coeficiente de crecimiento de la Demanda m= 2E6 kg/Fam/año PROYECCIONES DE LA DEMANDA FUTURA La demanda futura se calculó tomado en cuenta las proyecciones del número de familias de nuestra área delimitada realizadas por la conapo, familias que perciben más de cinco salarios mínimos, el nivel de aceptación de nuestro producto obtenido mediante encuestas así como la cantidad de yogur que se demandara por familia. Números de familias del área delímitada= 5979816 familias (conapo) Familias que perciben más de cinco salarios mínimos= 24% (INEGI) Nivel de aceptación de Lactamil= 0.6 (Encuestas) Cantidad de yogur que sera demandado por familias=31.5 kg anuales (Encuestas)

Demanda Histórica de Yogur en el área delimitada

y = 2E+06x - 4E+09R2 = 0.9934

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

1995 2000 2005año

kg/a

ño


19

Demanda= (No. De Familias)*(Fam.con ingresos mayores de 5 salaríos mínimos)*(Nivel de aceptación)*(yogur que sera demandado)

Demanda futura en el área delimitada

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Año

Kg/

año

DIFERENTES ESCENARIOS PARA EL PRONOSTICO DE LA DEMANDA El desarrollo del producto depende de la economía del país y del comportamiento que éste presente a nivel mundial, además de las cuestiones políticas, y de las relaciones diplomáticas que sostenga con otros países; sin dejar a un lado la sociedad. Dentro de los parámetros confiables para definir un escenario se encuentran: Crecimiento de la población. Inflación(%) anual Tasa de Interés Índice de salario Tipo de cambio peso/dólar Tasa de empleo y desempleo. Cada uno de estos factores, entre otros, tendrá que ver en la decisión final de los consumidores al momento de analizar si tendrá la suficiente capacidad monetaria para poder absorber el gasto, considerando que el yogur no está dentro de la canasta básica de productos alimenticios. Por ejemplo, si la tasa de crecimiento poblacional sigue aumentando a un ritmo muy similar al de los años anteriores, presuponemos que la tasa de consumo anual en el área delimitada también incrementará debido a una mayor demanda del producto. Lo mismo podemos suponer que pasará si incrementa la tasa de empleo.


20

Con respecto a la tasa de inflación anual, podemos decir que para fin de venta de nuestro producto, entre menor sea esta tasa su precio no tendrá grandes variaciones. El índice de salario se refiere a la capacidad adquisitiva que pueda tener el consumidor, por lo que nos conviene que este índice incremente con el tiempo. El tipo de cambio peso/dólar debe permanecer preferentemente sin variaciones significativas, ya que una devaluación del peso con respecto al dólar elevaría los costos de materia prima y por lo tanto del producto terminado. Este evento traería como consecuencia que la tasa de inflación aumente, que el índice de salario disminuya, lo que conllevaría a una caída de la demanda de nuestro producto y un decrecimiento en las ventas. Escenario Optimista Número de Familias = Proyecciones tomadas de conapo. (Anexo) Tasa de consumo anual = 31.5 kg familias/año (Fuente: Encuestas) Porcentaje de aceptación del nuevo producto: 0.80 (Fuente: Encuestas) Población: Familias con ingresos mayores de 5 salarios mínimos 24% (Fuente INEGI) Demanda = 31.5 kg.familias/año * ( 5979816 familias) * 0.8*0.24

Año Optimista (Kg/año.) 2004 36165927.17 2005 37259859.17 2006 38357915.9 2007 39458240.64 2008 40562551.01 2009 41669933.76 2010 42779947.39 2011 43889707.01 2012 44996049.5 2013 46098938.59 2014 47196559.87


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Escenario Optimista

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

2000 2005 2010 2015

Año

Kg/

año

Escenario Pesimista Número de Familias = Proyecciones tomadas de conapo. (Anexo) Tasa de consumo anual = 31.5 kg familias/año (Fuente: Encuestas) Porcentaje de aceptación del nuevo producto: 0.40 (Fuente: Encuestas) Población: Familias con ingresos mayores de cinco salaríos mínimos. Demanda = 31.5 kg.Familias/año * ( 5979816 familias) * 0.4 nivel de aceptación*0.24

Año Pesimista (kg/año) 2004 18082963.58 2005 18629929.58 2006 19178957.95 2007 19729120.32 2008 20281275.5 2009 20834966.88 2010 21389973.7 2011 21944853.5 2012 22498024.75 2013 23049469.3 2014 23598279.94


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Escenario Pesimista

100000001200000014000000160000001800000020000000220000002400000026000000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Año

Kg/

año

Escenario Normal Número de Familias = Proyecciones tomadas de conapo. (Anexo) Tasa de consumo anual = 31.5 kg familias/año (Fuente: Encuestas) Porcentaje de aceptación del nuevo producto: 0.60 (Fuente: Encuestas) Población: Familias con ingresos mayores de cinco salaríos mínimos. Demanda = 31.5 kg.Familias/año * ( 5979816 familias) * 0.6 nivel de aceptación*0.24

Año Normal (kg/año) 2004 27124445.38 2005 27944894.38 2006 28768436.93 2007 29593680.48 2008 30421913.26 2009 31252450.32 2010 32084960.54 2011 32917280.26 2012 33747037.13 2013 34574203.94 2014 35397419.9


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ESCENARIO NORMAL

20000000220000002400000026000000280000003000000032000000340000003600000038000000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Año

kg/a

ño.F

amili

a

Escenario Optimista Decidimos elegir un escenario optimista esperando que se cumplan las siguientes condiciones de los parámetros cuantificables. Que el incremento de la población sea de 1.9 % y que subsecuentemente tenga repercusión en el aumento del número de habitantes, y esto conlleve a un mayor consumo de nuestro producto. Que el % de inflación anual sea de 2.75 ( esto implicaría que el precio del producto no variaría mucho al establecido) Que el % de incremento del tipo de cambio peso/dólar sea de 3.520, por lo tanto la adquisición de la materia prima será a un costo menor. Que el % de variación del índice de salarios, sea del 2.5, lo que aumentaría el poder adquisitivo de la población. Que la tasa de desempleo sea de alrededor de 2.4 Que la tasa de empleo sea de alrededor de 10.5 Parámetros de apreciación: Que incremente el número de persona interesadas en consumir yogur Que la gente tome conciencia de lo importante que es ingerir productos con probióticos y prebióticos. Que nuestro producto sea de fácil adquisición. Que desaparezca la idea de mayor costos, mayor calidad.


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Escenario Optimista

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2000 2005 2010 2015año

kg d

e yo

gur

Escenario Pesimista: Definimos un escenario pesimista esperando no se cumplan los siguientes puntos: Que el % de la inflación anual se alrededor del 4.5, lo que implicaría un incremento significativo en el precio. Que el % de incremento del tipo de cambio peso/dólar sea de 10.865, por lo que los costos de producción serían más elevados. Que el % de variación del índice de salarios sea de 1, por lo que el poder adquisitivo de la población se vería restringido a la canasta básica de alimentos. Que la tasa de desempleo sea alrededor de 4.5 Que la tasa de empleo sea alrededor de 7.5 Parámetros de apreciación de un panorama pesimista: Que no incremente el número de personas interesadas en ingerir yogur Que a la gente no le interese consumir productos con prebióticos y probióticos. Que nuestro producto sea de difícil adquisición Que se fomente la idea de mayor costos, mayor calidad.


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Escenario Pesimista

2002200420062008

2010201220142016

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Año

kg d

e yo

gur

Escenario Normal Se trata de un escenario intermedio que se define con los anteriores parámetros. Parámetros cuantificables: Que el % de la inflación anual sea alrededor de 3.98 Que el % de incremento del tipo de cambio peso/dólar sea de 5.325 Que el % de variación del índice de salarios sea de 1.5 Que la tasa de desempleo sea alrededor de 3.24 Que la tasa de empleo sea alrededor de 8.59 Parámetros de apreciación: Que el número de personas interesadas en ingerir yogur sea igual a las ya existentes. Que la gente se interese un poco más en consumir productos con prebióticos y probióticos. Que nuestro producto se encuentre disponible en centros comerciales y tiendas. Que disminuya la creencia de mayor costo, mejor calidad.


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Escenario Normal

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

año

Kg

de y

ogur

1.8 ANÁLISIS DE LA OFERTA CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA El mercado de lácteos en México se compone principalmente por productos derivados de la leche obtenidos a través de su industrialización. Las principales empresas en esta rama que comercializan en nuestra plaza son: Danone, Alpura, Yakult, Sigma, Lactel, Yom-Yom y Lala, cada una con su dinámica de distribución, concentración y demás características, por lo que se presentan en distintos mercados. Para todo 1999 y el año 2000, la producción de yogur aumentó 9.1% y 10.35%, como consecuencia de la liberación de precios, de una mayor diversificación de la oferta, de la introducción de nuevas marcas, productos y presentaciones, así como de la recuperación gradual del consumo privado. LAS EMPRESAS Y SUS MARCAS En la última década la actividad exhibió un fuerte dinamismo, caracterizado por fusiones y absorciones de pequeñas y medianas industrias e inversiones en nuevas. A grandes rasgos, se pueden reconocer cuatro grupos de empresas: 1. Grandes compañías nacionales: Alpura y Grupo Lala, y Sigma de Alimentos que son las firmas líderes del mercado. 2. Firmas multinacionales: Nestlé, Parmalat, Danone, Great Value, principalmente.


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3. Empresas medianas: Sello Rojo, Al Dia, Chen y Chamburcy . Pymes: la gran mayoría de las empresas del sector. El grado de concentración en la recepción de leche para su industrialización no es muy elevado. Se estima que las 7 empresas líderes suman aproximadamente el 53% de la recepción de leche cruda. En cambio, la elaboración de algunos productos presenta un elevado grado de concentración. La participación de los 7 primeros elaboradores supera el 80% de la producción de yogurt a nivel nacional. En el siguiente cuadro se registran las principales empresas del mercado y sus marcas comerciales: De los cuales los que destacan principalmente como productos substitutos de Lactamil son los siguientes.

Empresa Marcas Comerciales Alpura Yogur bebible de 250 ml Sigma de Alimentos Yoplait de 250ml Danone Dan’up, Vitalinea, activia.

Presentación de 250ml. Nestlé Svelty, club Nestlé. Presentación de

250ml Lala Yogur bebible Lala en presentación

de 250 ml. Las principales fábricas que procesan marcas propias para los Súper e Hipermercados son: Alpura, Danone, Yoplait y Parmalat para Carrefour; Danone, Nestle, Lala y Alpura para Gigante y Comercial Mexicana; “Great Value y Parmalat para Wal-Mart y Waldos-Mart. Así como también es de particular relevancia la diversidad de marcas que distribuyen el producto principalmente en mercados regionales a través de minisupers y misceláneas PRODUCCIÓN DE LA COMPETENCIA 11 millones de litros, consumo nacional de leche y derivados. Los lácteos representan un negocio que mueve por año $79,030 millones de pesos. El cálculo es simple: el consumo nacional de leche y derivados ronda los 11,290 millones de litros y el precio promedio por cada uno es de $7 pesos. De esta cifra, 65% ( 7,335 millones de litros) es leche para consumo directo y el restante se dedica a uso industrial (yogurt y otros derivados). Y según el INEGI, mientras la producción de leche líquida ha sido asimétrica, la de yogur y cremas creció a una tasa anual de 13 y 8% respectivamente. El 84% del volumen de la producción de esta industria se encuentra concentrada en tres empresas, de las cuales dos son de capital extranjero y la otra es mexicana que también está asociada con una transnacional muy importante. El volumen total producido de yogurt a nivel nacional en el 2003 fue de 75 931 toneladas, mientras que en nuestra área delimitada fue de 15186.2 toneladas de producto substituto. En la siguiente tabla podemos apreciar el volumen de producción de yogur bebible de los principales competidores :


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COMPETIDORES % PRODUCCIÓN Ton/año DANONE 33 5011.446 ALPURA 27 4100.274 LALA 24 3644.688 OTROS 16 2429.792 TOTAL 100 15186.2 Fuente: INFOTEC, 2003. IMPORTACIONES DE LA COMPETENCIA En 1997 la importación decreció de 146 200 kg. a 125 800 kg. anuales, viniéndose a su alza en los siguientes años. En lo que respecta al comercio exterior, si bien las exportaciones mexicanas quedaron exentas de inmediato de aranceles, en el sexto año del TLC prácticamente también las importaciones lo están. Datos históricos de importaciones de yogur según el anuario estadístico del INEGI:

año Importación Nacional (kg)

Importación en el área delimitada (kg)

1996 731000 146200 1997 629000 125800 1998 735000 147000 1999 739000 147800 2000 971000 194200 2001 1170000 234000 2002 1581000 316200 2003 1338000 267600

EXPORTACIONES DE LA COMPETENCIA El valor acumulado por las exportaciones en el 2003 resultó ser de 538 631 kg, lo que implicó una disminución a tasa anual de 4.8%. Las ventas al exterior de productos lácteos se redujeron en noviembre (-) 12.3% con relación al dato de igual mes del 2000. En cuanto a las exportaciones de yogur, las correspondientes a las medianas empresas descendieron (-) 11.7%, mientras que las efectuadas por el resto de las empresas cayeron (- 13.0%). Datos históricos de exportaciones de yogur según el anuario estadístico del INEGI.


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año exportación Nacional (kg)

Exportación en el área delimitada (kg)

1996 38825 7765 1997 134981 26996.2 1998 211594 42318.8 1999 237196 47439.2 2000 202967 40593.4 2001 281619 56323.8 2002 314807 62961.4 2003 538631 107726.2

DISTRIBUCION DE LA OFERTA GRUPO CHEN: Esta empresa cuenta con una planta ubicada en Av. Isidoro Sepúlveda 545, Parque Industrial Apodaca, Monterrey, Nuevo León. El siguiente mapa muestra los centros de distribución que tiene dicha empresa a lo largo de toda la republica, de los cuales sólo una se encuentra en la región delimitada. SELLO ROJO: Cuenta con una planta ubicada en José Benítez 2005, Monterrey, Nuevo León, y cuenta con 4 centros de distribución en Nuevo León y 13 en el resto de la republica de los cuales uno se encuentra en el Estado de México: Toluca. MICHOACÁN: Morelia, Jacona, La Piedad, Uruapan, Sahuayo, y Lázaro Cardenas. GRUPO NESTLE S.A. DE C.V.

Nestle es una empresa trasnacional muy importante, de hecho es la que mas cobertura abarca a nivel nacional y mundial.


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GRUPO LALA :

Lala esta presente en todo México y cuenta con 8 plantas pasteurizadoras ubicadas en los centros de población mas importantes de republica y tiene la red de distribución refrigerada mas amplia del país con mas de 3,500 rutas y 128 centros de distribución. Lala visita a más de 200 mil clientes cada día, logrando una venta de casi 4 millones de litros de leche diarios y miles de toneladas de diversos productos lácteos, consolidando día con día su liderazgo en el mercado mexicano.

Grupo Industrial Lala Lala Torreón, S.A de C.V Productora de Lácteos de Torreón Comercializadora de Productos

Lácteos de Torreón Lala Durango, S.A de C.V Lala Monterrey, S.A de C.V Lala Arrendadora Monterrey Lala México, S.A de C.V Lala Arrendadora México Lala Acapulco, S.A de C.V Lala Guadalajara, S.A de C.V Lala Mazatlán,S.A de C.V Prolac del Sureste Ultra Lala. S.A. de C.V. Tecnopak de la Laguna Lala Elopak Envases Elopak Distribuidora de Envases Elopak Industrias Lácteas de la Laguna Campofrío México Lala Administración y Control Fundación Grupo Lala Servicios Corporativos de la Laguna Productos y Servicios Integrados

de México SIGMA DE ALIMENTOS : Cuenta con dos plantas, una ubicada en Monterrey Nuevo León y otra en Tula Hidalgo.Sigma pone especial atención en la relación directa con sus clientes a travès de una extensa red de distribución refrigerada que cubre todo el territorio mexicano, además de tener presencia en Guatemala,El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Esto se logra a través de más de 70 centros de distribución estratégicamente ubicados. Además se cuenta con una flotilla de 1,900 vehículos refrigerados que visitan a los clientes una o dos veces por semana. DANONE Ciudad Santa Fé, Dele.Àlvaro Obregón, Mèxico , D.F.C.P 01210 ALPURA. S.A de C.V. Autopista Mèxico Qro km 374 fracc Industrial Cuamantla Cuautitlàn Izcalli.Edo Mex. C.P 54730


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CARACTERISTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LOS OFERENTES Las marcas líderes se encuentran integradas por una alta competitividad que radica en el dominio de tecnologías especializadas en la producción y lo más importante, cuentan con el dominio del proceso de distribución y mercadeo especializado en las grandes tiendas de autoservicio y al menudeo del país. Además de las características de vanguardia tecnológica y de la gran fuerza de distribución y promoción con la que cuentan las empresas líderes, la acelerada innovación de nuevos productos es quizá el aspecto que más ha influido en la posición competitiva actual. Esta innovación no sólo se refiere al contenido del producto sino también a la gran diversidad de presentaciones y empaques disponibles bajo los cuales se pueden adquirir los yogurs. Una tendencia que se observa recientemente, paralela a la concentración de la población de jóvenes en nuestro país, es la creciente participación y concentración de tiendas naturistas especializadas en comercializar alimentos funcionales como el yogur con prebióticos. DANONE: Esta empresa es una de las mayores compañías dedicadas a la alimentación y con más prestigio que existe en México y en Europa. Día tras día, ha ido incrementando sus distribuciones y su oferta de productos, manteniendo siempre su exquisita calidad y seriedad, ya que los lácteos son de los productos alimenticios con más restricciones y cuidados que deben adquirir para que no exista una inestabilidad en su composición a la hora de ofrecer el producto al consumidor. GRUPO CHEN: Es una empresa dinámica que se ha de dedicado a la producción y comercialización de lácteos. Desde sus inicios en Sabinas Hidalgo, N.L, hace mas de cuatro décadas ha estado incrementando constantemente su participación en el mercado, dominando con gran éxito el mercado norteño con expectativas de incursionar con mayor intensidad en los mercados del centro del país. El crecimiento de esta empresa se debe en gran medida a los diversos productos que elabora, que van desde mantequilla hasta yogur. Además la excelente calidad de sus productos y su exquisito sabor, son algunas de sus cualidades que los ubica entre los preferidos de los consumidores. NESTLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.: Es la compañía líder de alimentos claramente reconocida por los consumidores, aliados comerciales y por la comunidad, su objetivo es llevar al consumidor productos de alta calidad y valor agregado a precios competitivos, además de superar las expectativas de sus consumidores y clientes.


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GRUPO LALA : Después de 50 años de vida, LALA cruza el año 2002, colocándose dentro de las 50 empresas más importantes de México. Es con enfoque, búsqueda constante de excelencia, permanente preocupación por la calidad y la innovación, que LALA seguirá siendo una de las marcas favoritas de México, satisfaciendo los gustos y exigencias de los consumidores de hoy y de mañana. LALA ofrece una extensa variedad de productos saludables, que por su alta calidad y mejoras continuas, representan la mejor opción para satisfacer las exigencias del consumidor de hoy. La marca LALA presenta una imagen renovada y nuevos diseños que permiten identificar claramente los diferentes tipos de leche, así como comunicar los valores básicos y relevantes de la misma. SIGMA DE ALIMENTOS : Esta empresa se preocupa por ofrecer productos de calidad y con los mas altos estándares de higiene para la seguridad de los consumidores. Es por ello que sus procesos se rigen por los mas estrictos estándares de la industria, de modo que quienes prefieren sus productos tienen la seguridad de que los alimentos están preparados con el mayor cuidado y son una fuente de salud y nutrición. Por lo tanto, Sigma ha obtenido certificaciones que garantizan la calidad, higiene y seguridad en los procesos de fabricación. SELLO ROJO : Ofrece productos de alta calidad alimenticia partiendo de un origen 100% natural el cuál es conservado y garantizado por las más estrictas normas de control de calidad. Se constituye como un enlace vital entre los ganaderos productores de leche y el gran público consumidor desarrollando productos lácteos con alta tecnología que asegura su calidad de sus productos. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL MERCADO ACTUAL Entre las principales empresas que destacan por su presencia en el mercado son: Lala, Danone, Alpura, Yoplait. Al interior de esta rama el desempleo es de desigual, entre otras cosas, porque la tecnología que utilizan sus empresas es muy heterogénea: coexisten métodos tradicionales junto a procesos que emplean tecnología de punta. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de cobertura del mercado en el Distrito Federal y Estado de México que cubren las principales marcas que producen yogur bebible.


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COBERTURA DEL MERCADO (%)

DANONE34%

ALPURA27%

LALA16%

NESTLÉ13%

OTROS10%

Como podemos observar Danone abarca el mayor porcentaje de cobertura en nuestro mercado teniendo una participación de este del 34%. COEFICIENTE DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA La producción nacional de yogur está creciendo muy rápidamente a una tasa del 9.5 %, sin que se manifiesten señales de estancamiento o desaceleramiento, tan sólo en cinco años subió casi el doble. (Fuente: SACOFI, GRUPO SIGMA) La competencia ha registrado un notable incremento en su producción de yogur. Las empresas participantes en esta estimación son las mas representativas de en el mercado delimitado para nuestro producto. PROYECCIONES DE LA OFERTA A FUTURO Oferta Nacional = Y= 8E+06X+2E+07 Oferta de la plaza = 20% de la Oferta Nacional.


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año oferta nacional kg/año

oferta plaza kg/año

2004 92,000,000.00 18,400,000.00

2005 100,000,000.00 20,000,000.00

2006 108,000,000.00 21,600,000.00

2007 116,000,000.00 23,200,000.00

2008 124,000,000.00 24,800,000.00

2009 132,000,000.00 26,400,000.00

2010 140,000,000.00 28,000,000.00

2011 148,000,000.00 29,600,000.00

2012 156,000,000.00 31,200,000.00

2013 164,000,000.00 32,800,000.00

2014 172,000,000.00 34,400,000.00

DIFERENTES ESCENARIOS PARA EL PRONÓSTICO DE LA OFERTA GENERACIÓN DE ESCENARIOS: ESCENARIO OPTIMISTA. El desarrollo de un país depende en gran medida de su economía, y del comportamiento que ésta presente a nivel mundial (principalmente de USA); además de las cuestiones políticas, y de las relaciones diplomáticas que sostenga con otros países; sin dejar a un lado a la sociedad. En este caso se espera que México fortalezca y amplíe los tratados de comercio para incrementar las exportaciones y estimular la inversión extranjera en el país, esto propiciaría un importante aumento en los ingresos, puesto que la existencia de suficientes recursos económicos proporciona efectos favorables sobre la población y el medio en el que se desenvuelve, ya que se puede destinar un mejor presupuesto para satisfacer sus necesidades. Con base en lo anterior se propone para un escenario optimista que nuestro producto (yogur líquido) cubra del 1.5 al 3.5 % de la oferta existente en el mercado.


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ESCENARIO PESIMISTA. México depende en gran medida de la economía del vecino país del Norte, la cual últimamente se ha vuelto inestable y provoca graves problemas de recesión en la economía de nuestro país, durante períodos de tiempo prolongados. Ello se ve reflejado en la reducción de las inversiones extranjeras motivadas por la inestabilidad de nuestra economía generando diferencias en las relaciones diplomáticas con los países con que México tiene algún tratado comercial. Con base en lo anterior se propone para un escenario pesimista que nuestro producto ingrese con una participación del 1 % o menos en el mercado existente. ESCENARIO INTERMEDIO. Tal vez en los próximos años la economía del país no presente marcados cambios, por lo tanto el escenario económico puede ser favorable para atraer la inversión extranjera o para estimular la inversión de empresarios mexicanos interesados en incursionar en este rubro, además de que el gobierno, dadas estas condiciones, estará en posibilidad de otorgar más apoyos económicos a los microempresarios interesados en este proyecto a través de las instancias correspondientes. Además pueden seguir imperando la inequidad de los tratados de comercio, principalmente con EU. Con base en lo anterior se propone para un escenario intermedio, que nuestro producto ingrese con una participación de hasta 3.5 % en el mercado existente. Escenarios de la Oferta. Escenarios Optimista Tendencial Pesimista Año Oferta + 10%

(Kg de yogur) Oferta (Kg de yogur)

Oferta -10% (kg de yogur)

2004 22080000 18400000 14720000

2005 24000000 20000000 16000000

2006 25920000 21600000 17280000

2007 27840000 23200000 18560000

2008 29760000 24800000 19840000

2009 31680000 26400000 21120000

2010 33600000 28000000 22400000

2011 35520000 29600000 23680000

2012 37440000 31200000 24960000

2013 39360000 32800000 26240000

2014 41280000 34400000 27520000


36

DIFERENTES ESCENARIOS PARA EL PRÓNOSTICO DE LA OFERTA

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

TIEMPO (AÑOS)

YOG

UR

(KG

)

Oferta (kg de yogur) Oferta -20% (kg e yogur)Oferta + 20% (kg de yogur)

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA POR LA COMPETENCIA GRUPO LALA Grupo LALA transforma los recursos naturales en búsqueda de la mejor calidad. Con cientos de establos y más de 200 mil cabezas de ganado selecto, se origina una cultura que se refleja en productos que día a día, conquistan la preferencia de los consumidores Sus avanzados procesos en la elaboración de alimento para ganado selecto, su crianza y ordeña, pasteurizado y envasado, así como el constante interés en la investigación de nuevas alternativas en cuanto a calidad e higiene, colocan a Grupo LALA a la vanguardia en la industria lechera. LALA está presente en todo México. Cuenta con 8 plantas pasteurizadoras ubicadas en los centros de población más importantes de la República, y cuentan con una planta laboral que haciende a 1477 empleados, además tiene la red de distribución refrigerada más amplia del país. Con más de 3,500 rutas y 128 centros de distribución, LALA visita a más de 200 mil clientes cada día, logrando una venta de casi 4 millones de litros de leche diarios y miles de toneladas de diversos productos lácteos.


37

SIGMA DE ALIMENTOS Sigma es el líder en México en la producción y distribución de alimentos refrigerados y congelados. En 2002, la empresa registro ventas por 1,000 millones de dólares y 380,000 toneladas de alimentos procesados. Este volumen coloca a sigma como la empresa con mayor presencia en la mesa de las familias mexicanas dentro de los mercados en que participa. Sigma es fuente de empleo para más de 14,000 personas, forma parte de ALFA desde 1980, pero cuenta con preferencia de marcas lideres que han gozado de la preferencia del público consumidor por más de 50 años. La empresa originalmente se dedicaba a la producción y comercialización de carnes frías industria de la cual es líder, sin embargo aprovechando sinergias a partir de 1904 decide incursionar en los mercados de yogur queso y comidas preparadas. Para lograr lo anterior sigma implemento un sistema ERP, que permite organizar e integrar todas las actividades de la empresa. Esto ha resultado en avances sustanciales en los métodos de trabajo, así como mejorar la atención de los clientes a través de una mejor coordinación de cada uno de los elementos de la empresa. SELLO ROJO A partir de la fundación de esta empresa en noviembre de 1961 se ha dedicado a atender las necesidades alimenticias en lo que a la leche derivados lácteos y bebidas pasteurizadas se refiere. Actualmente procesa mas de 7millones de litros semanalmente, los cuales se distribuyen a los distintos puntos de la republica, cuenta con una planta y cuatro centros de distribución, y con una planta laboral de 292 empleados. PLANEACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA COMPETENCIA Invertirá Sigma 60 mdd en mejorar su producción. Sigma Alimentos, filial de Grupo Alfa, proyecta inversiones por unos 60 millones de dólares este año para expandir su capacidad de producción y lanzar nuevos productos, informaron directivos de la empresa. El gerente de Desarrollo en Lácteos de Sigma Alimentos, Gregorio DeHaene indicó que en lo que va de 2004 "llevamos alrededor de unos 12 nuevos productos y la idea es de que terminemos con 30 nuevos en los mercados". Al clausurar el XIII Simposium Internacional de Ingeniería en Industrias Alimentarías, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), dijo que para el presente año prevén crecimiento del 10 por ciento en el consumo de yoghurth. "El consumo de yogur aquí en México está teniendo un alto crecimiento cada año, sobre todo entre los jóvenes y los niños, quiénes buscan productos más sanos", comentó el directivo. El grupo alimentario francés –de origen catalán- Danone tomaría este mes el control de la rusa Wimm-Bill-Dann. Ello representaría un giro en la inversión externa, centrada hasta hoy en hidrocarburos, comercio y telecomunicaciones. De acuerdo con una propuesta todavía en discusión, Danone piensa hacer una oferta a accionistas controlantes. W-B-D se dedica en Rusia a jugos de frutas y lácteos –usando


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marcas propias e internacionales- y el valor bursátil de su paquete oscila en torno de € 900 millones. El trato marcaría un cambio en la estrategia de los inversores externos, rumbo a la diversificación de sectores. Junto con las bebidas (alcohólicas o no), los alimentos procesados viven una fase de crecimiento en Rusia. Danone tenía ya 7% de W-B-D. Su plan contempla una segunda etapa: al cabo de un año, revendería las divisiones jugos y agua mineral a Coca-Cola, Pepsi o Nestlé, para concentrarse en el negocio lácteo. En realidad, las negociaciones datan de enero de 2002, cuando W-B-D emitió certificados de acciones en caución en Wall Street. En cuanto al paquete en sí, dos tercios están en poder de directivos de la propia firma, algo bastante habitual en el entorno empresario. Algunos de ellos preferían vender sus papeles mientras siguen altos y antes de las elecciones generales de diciembre. Este liderazgo (que ubica a la firma al tope del ranking mexicano, seguida por Alpura con sólo la mitad de su participación de mercado) se potenció semanas atrás cuando el grupo de Torreón sorprendió a los jugadores nacionales e internacionales al quedarse con los activos de Latin Lac. Lala también adquirió el tercer paquete de la venta, que corresponde a las marcas regionales y había quedado desierto en la licitación anterior. Se trata de 25 sellos, entre los que destacan Oro Puro, Establo San José, Monte Real, La Vaca Coqueta, Regio-Regia y La Saltillera. “Fueron los únicos que ofrecieron $50 millones de pesos por el conjunto”, dice Roberto Barrera, del IPAB. Desde el 14 de octubre del año pasado, el Fideliq propuso a empresas nacionales e internacionales los activos de Latin Lac que estaban en quiebra técnica–, para lo cual decidieron dividirlos en tres paquetes. El primero fue el lechero, que incluía tres plantas de este producto: Aguascalientes (una de las más grandes de América Latina), Tizayuca y Veracruz. Se sumaban a la oferta las marcas Nutrileche (líder en el nicho de fórmulas), Mileche, Plenilac y los productos para lactantes Baden y Vitalac. Al año este conjunto industrial producía el equivalente a siete millones de litros de leche. El segundo paquete fue el quesero. La propuesta comprendió dos plantas de quesos y derivados en Gómez Palacio, Durango, y Naranjos, Veracruz. También incluyó la marca Los Volcanes. La tercera cartera, conformada por sellos locales, no tuvo inicialmente postulantes. La compra suma 18 centros de distribución y un capital de 18,000 puntos de venta a escala nacional. 1.9 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES SOBRE LA PLAZA RÉGIMEN DEL MERCADO Siguiendo un análisis del mercado enfocado a la oferta del yogur en el Distrito Federal y Estado de México, nos encontramos con un mercado que está regido por un oligopolio, en donde la demanda de yogur es grande y está cubierta por productos de distintas marcas, siendo que no está cubierta en su totalidad nosotros como futura empresa pretendemos cubrir un segmento de ésta.


39

En caso de la empresa Lactamil S.A de C.V.como oferentes nuestro mercado estará delimitado en el distrito federal con fines de crecer al área Metropolitana así como a nivel nacional. Los consumidores o demandantes son principalmente las familias del Distrito Federal y Estado de México con ingresos mayores de cinco salarios mínimos, que en su totalidad comprenden 837175 familias. (Fuente:INEGI). Sin embargo, en algunos casos, la competencia se presenta con distinta intensidad y en diferentes niveles, que hacen que aparezca un sistema de clasificación diferente. Esta clasificación depende también de la cantidad de control que sobre los precios puedan tener tanto el que ofrece como el que demanda, la variedad de los bienes que se encuentran en el mercado y la facilidad con la que nuevos oferentes entran al mercado. BALANCE OFERTA/DEMANDA

año Familias demanda kg/año oferta kg/año balance O/D 2004 5979816 27124445.38

18,400,000.00 0.678354884

2005 6160691 27944894.38 20,000,000.00

0.715694242

2006 6342248 28768436.93 21,600,000.00

0.750822857

2007 6524180 29593680.48 23,200,000.00

0.783951155

2008 6706771 30421913.26 24,800,000.00

0.815201851

2009 6889870 31252450.32 26,400,000.00

0.844733764

2010 7073404 32084960.54 28,000,000.00

0.872683012

2011 7256896 32917280.26 29,600,000.00

0.899223744

2012 7439823 33747037.13 31,200,000.00

0.924525607

2013 7622179 34574203.94 32,800,000.00

0.948684171

2014 7803664 35397419.9 34,400,000.00

0.971822243

Fuente. Los datos de Oferta están basados en datos historicos reportados por INEGI. Los datos de Demanda están basados en resultados obtenidos de encuestas realizadas en el área delimitada. De acuerdo a los cocientes obtenidos en balance Oferta/Demanda, se concluye que estamos frente a un mercado no saturado, al cual se puede penetrar ofreciendo un nuevo producto.


40

GRADO DE SUFICIENCIA DEL MERCADO La siguiente tabla muestra los datos de Oferta y Demanda del área segmentada

año demanda kg/año

oferta kg/año

2004 27124445.38 18400000 2005 27944894.38 20000000 2006 28768436.93 21600000 2007 29593680.48 23200000 2008 30421913.26 24800000 2009 31252450.32 26400000 2010 32084960.54 28000000 2011 32917280.26 29600000 2012 33747037.13 31200000 2013 34574203.94 32800000 2014 35397419.9 34400000

OFERTA/DEMANDAy = 828438x - 2E+09

R2 = 1

y = 2E+06x - 3E+09R2 = 1

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

AÑO

Kg

de y

ogur

demanda kg/año oferta kg/año Linear (demanda kg/año) Linear (oferta kg/año)


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Del gráfico se concluye que de los años 2004 al 2011 la demanda no será satisfecha, teniendo tendencia en los siguientes años a presentarse un mercado saturado en la plaza delimitada del Distrito Federal y Estado de México, viéndonos obligados a presentar innovacines en los últimos años. GRADO DE SATISAFACTORIEDAD DEL MERCADO De acuerdo al análisis de Oferta vs. Demanda nos situamos ante un mercado caracterizado como oligopolio bilateral, siendo éste un mercado no saturado que nos permite penetrar al mercado con mayor facilidad como oferentes ofreciendo un producto de calidad. También nos es posible incursionar debido a que las estadísticas de demanda se incrementan en los siguientes 10 años de proyección de la empresa, lo cual nos asegura que el producido será consumido si el producto es aceptado en un escenario optimista por el consumidor, manteniéndonos así en competencia con las empresas más fuertes, ya que esto sucede a mayor escala donde las grandes compañías luchan en el escenario llamado oligopolio en busca de absorber a mayores consumidores. PUNTOS CRÍTICOS DE PLAZA Y RECOMENDACIONES PARA SU MANEJO La empresa Lactamil S.A de C.V. se enfrentaría a un régimen de oligopolio bilateral, ya que las empresas grandes dentro de nuestro país cuentan con fuertes capitales que los respaldan económicamente, así como tecnología avanzada y procesos de mejora continua perfeccionados a través del tiempo. Para poder estar a un nivel competitivo debemos de cubrir los siguientes puntos: Elaborar nuestro producto con una elevada calidad. Diseñar un proceso adecuado que sea manipulable para ir incrementando la producción en los subsiguientes años. Fomentar el consumo de nuestro producto a base de campañas publicitarias como la radio, televisión, marketing, carteles fuera de expendios, anuncios publicitarios en anuncios y revistas.

Demanda

DANONE44%

ALPURA21%

YOPLAIT19%

LALA 7%

OTROS5%

LACTAMIL4%

Fuente: CANILEC


42

El mercado meta se definió de acuerdo a la demanda presentada para el escenario optimista del año 2004 la cual es de 27124445.38 kg/año . Se definió que el mercado meta a cubrir será del 4% del cual se tendrá una demanda de 1084977.815 kg/año. Cálculo: Demanda = 27124445.38 kg/año Mercado Meta =4% Demanda potencial = (27124445.38 kg/año)* (0.04) = 1084977.815 kg/año Establecemos este porcentaje debido a que somos una nueva empresa, por lo que nuestra producción por inicio no tiene la capacidad de cubrir el mercado El mercado meta se definió de acuerdo a la demanda presentada para el escenario optimista del año 2004, la cual es de 27124445.38 kg/año . Se definió que el mercado meta a cubrir será del 4%, del cual se tendrá una demanda de 1084977.815 kg/año. Cálculo: Demanda = 27124445.38 kg/año Mercado Meta =4% Demanda potencial = (27124445.38 kg/año)* (0.04) = 1084977.815 kg/año Establecemos este porcentaje debido a que somos una nueva empresa, por lo que nuestra producción por inicio no tiene la capacidad de cubrir el mercado, pero sí se logrará cubrir una fracción de la demanda insatisfecha. PROGRAMA DE VENTAS

Producción en (kg/año) Años Tendencial Optimista Pesimista 2004 1084977.815 1446637.087 723318.5434 2005 1117795.775 1490394.367 745197.1834 2006 1150737.477 1534316.636 767158.3181 2007 1183747.219 1578329.626 789164.8128 2008 1216876.53 1622502.04 811251.0202 2009 1250098.013 1666797.35 833398.6752 2010 1283398.422 1711197.896 855598.9478 2011 1316691.21 1755588.28 877794.1402 2012 1349881.485 1799841.98 899920.9901 2013 1382968.158 1843957.544 921978.7718 2014 1415896.796 1887862.395 943931.1974

Se tomaron como base las proyecciones realizadas para los diferentes escenarios correspondientes a demanda, de los cuales se pretende cubrir el 4%. Cabe hacer hincapié en que la demanda fue calculada en base a las proyecciones del número de familias realizadas por la CONAPO, familias con ingresos mayores


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de cinco salarios mínimos, nivel de aceptación y cantidad de yogur que será demandado.

PROGRAMA DE VENTAS

500000

700000

900000

1100000

1300000

1500000

1700000

1900000

2100000

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

AÑO

PRO

DU

CC

IÓN

(Kg)

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA

ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO Se le dará un enfoque de introducir al mercado un producto de menor costo, con una estrategia de marketing, donde se mencionará que menor costo no conlleva a menor calidad, sino que se ofrecerá misma calidad proporcionada por la competencia. Se practicarán pruebas de análisis sensorial para evaluar la aceptación del producto en el mercado. Como nuestro producto se encontrará en la fases de crecimiento (Ciclo de vida del producto), será más fácil la penetración del mismo. 1.10 ANÁLISIS DE PRECIO COMPARACIÓN DE PECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO La siguiente tabla muestra la comparación de precios existentes en el mercado de productos similares al yogur que se piensa elaborar. La presentaciòn es ùnicamente de 250 ml.


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A continuación se anexa una tabla en donde se muestran los precios manejados por Sam’s Club. No se integra a la tabla anterior debido a que los precios son de mayoreo (paquetes de 10). La presentación es de 250 ml. Y el precio está basado en nuevos pesos. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. Políticas la fijación de precio será en función al que ofrece la competencia Manejar un lema en la empresa: “un menor costo no conlleva a una mala calidad”. Elegir una imagen de la empresa que cause impacto a la población. Se establecerá una mezcla de variables de comercialización (marketing) donde se incluirán todas las que son controlables por la empresa. Se tratará de no hacer incrementos elevados a los precios, por conseguir una ganancia ambiciosa, ya que no se cumpliría con uno de nuestros objetivos. Buscar vías alternas en nuestro proceso para que los problemas económicos de nuestro país no nos obliguen a disminuir nuestra producción por falta de capital ni elevar en demasía los costos de nuestro producto.

PRODUCTO PRECIO EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS

AURRERÁ COM. MEX.

CHEDRAUI GIGANTE ISSSTE SUPERAMA WAL*MART

Yogur Lala (250ml)

$ 4.39 *** $ 4.10 *** $ 5.15 *** $ 4.70

Yogur Alpura (250ml)

$ 4.39 $ 5.50 $ 5.35 $ 5.50 $ 4.55 $ 5.50 $ 5.35

Yogur Danone (250ml)

$ 5.95 *** $ 6.10 *** *** *** ***

Club Nestlé (250ml)

$ 5.85 $ $ 5.39 $ 5.70 $ 5.80 $ 6.35 $ 6.05

Yopi Yoplain (250ml)

$ 5.45 *** $ 5.80 *** *** *** $ 5.80

Dan’up Danone (250ml)

$ 5.80 $ 5.50 *** $ 5.50 *** $ 5.60 $ 4.36

Yoplait light (250ml)

$ 5.85 $ 6.20 *** $ 5.60 *** $ 6.35 $ 5.18

Svelty Nestlé (250ml)

$ 6.18 $ 6.30 *** $ 6.28 *** $ 6.54 $ 6.21

Lala light (250ml)

$ 4.10 $ 5.20 *** $ 5.20 *** $ 5.96 $ 5.35

Vitalínea Danone (250ml)

$ 6.10 $ 6.60 *** $ 6.50 *** $ 6.50 $ 6.30

Activia Danone (250ml)

$ 5.84 $ 6.60 *** *** *** $ 6.60 $ 6.40

Yomi (250ml)

*** $ 4.20 *** $ 4.00 $ 3.60 *** $ 3.20


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Objetivos: Se pretende ofrecer un producto de menor costo. Que se encuentra bajo las posibilidades económicas de las familias mexicanas. Al ofrecer un producto de mejor costo se pretende acaparar una segmentación de la población. Que sea un producto de consumo general, además de ofrecer la ventaja de tener un bajo contenido en grasa. El producto deberá ser distribuido en todos los centros comerciales de nuestra plaza acotada. PROGRAMA DE PRECIOS 2004-2014 La siguiente tabla muestra la comparación de precios existentes en el mercado de productos similares al yogur que se piensa elaborar. La presentación es únicamente de 250 ml y el precio está dado en nuevos pesos.

Año Inflación %

Precios Históricos

1996 27.71 4.77114 1997 5.18 6.25812 1998 5.4 6.2436 1999 5.09 6.26406 2000 2.45 6.4383 2001 1.42 6.50628 2002 0.59 6.56106 2003 6.25 6.1875 2004 2.05 6.6


46

PRECIO HISTÓRICO DEL YOGURy = 0.2904x - 575.18

R2 = 0.8156

2

3

4

5

6

7

8

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

AÑO

PREC

IO (P

ESO

S)

Los precios históricos se realizan con el precio actual del yogur y utilizando los datos del % de inflación de años precedentes. PROYECCIÓN DE PRECIOS 2004-2014 Tomando en cuenta los datos históricos se realizo la siguiente proyección mediante la fórmula: Y= 0.2904x-575.18

año precio 2004 6.6 2005 7.56 2006 8.04 2007 8.52 2008 8.99 2009 9.47 2010 9.95 2011 10.43 2012 10.91 2013 11.39 2014 11.87


47

PRECIOS A FUTURO

0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

AÑOS

PREC

IO

Datos obtenidos el 16 de febrero del 2004-07-02

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO DE VENTA EN EL PRODUCTO. FACTORES INTERNOS COSTOS DE PRODUCCIÓN: En este rubro se espera aminorar los costos de producción, ya que se hará la substitución de una materia prima que para este caso es la leche en polvo por almidón de maíz, este hecho nos representa un ahorro del 80% al 90% del costo respecto a la otra, además de que presentan una relación 2:1, por todo esto podemos estimar un precio final de producto menor al ofrecido por la competencia, con lo que se pretende impactar un segmento de la población del área delimitada. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: Este punto es de particular relevancia, ya que depende en qué medida se pueda persuadir al consumidor para cambiar el consumo de una marca ya conocida a un producto innovador y no conocido. Por lo que se deben realizar campañas publicitarias que deben hacer énfasis en ventajas que se ofrecerán sobre otros productos además de ofrecer precios más bajos, que a su vez sean atractivas, llamativas y fáciles de recordar y relacionar con hechos comunes de nuestra vida diaria.


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Todo esto conlleva a que a mayores ventas la utilización de la capacidad instalada será mayor por lo que será más económico producir una unidad y así poder cumplir uno de nuestros objetivos ya mencionados. COMERCIALIZACIÓN. Es un factor importante ya que en la medida que llegue nuestro producto al consumidor, será una opción más de compra. Por lo que se vuelve de suma importancia contar con suficientes canales de distribución que permitan abastecer todos nuestros puntos de venta, por lo que obliga a contar con un número adecuado de camiones de reparto que cumplan con este fin, lo cual lleva a un incremento al capital de inversión que deber ser considerado en la fijación de precio de nuestro producto. B) EXTERNOS. PODER ADQUISITIVO: Juega un papel muy importante en la fijación de precio, ya que debido a problemas económicos presentes en nuestro país, los niveles de consumo y el poder adquisitivo se han visto afectados, por lo que la demanda se vuelve elástica, debido a que hoy en día el consumidor (principalmente las amas de casa) buscan productos de menor costos y que a su vez satisfagan sus necesidades, por lo tanto se pretende ofrecer un producto de menor precio pero que cumpla con el valor nutricional de un yogur tradicional. CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL PRODUCTO El producto a ofrecer es un lácteo amiláceo, tipo yogur adicionado con agentes probioticos los cuales son monocultivos o mezclas de m.o. vivos que al ser ingeridos por el hombre actúan mejorando la flora intestinal. Además de ofrecer menor contenido de lactosa lo cual resulta ser benéfico para consumidores intolerantes a la lactosa. Respecto a las características sensoriales presenta la misma consistencia de un yogur bebible con sabor. En términos generales nuestro producto, además de satisfacer el gusto de los consumidores, le aporta un beneficio a su salud. VOLUMEN DE PRODUCCION Los lácteos representan un negocio que mueve por año $79,030 millones de pesos. El cálculo es simple: el consumo nacional de leche y derivados ronda los 11,290 millones de litros y el precio promedio por cada uno es de $7 pesos. De esta cifra, 65% (7,335 millones de litros) es leche para consumo directo y el restante se dedica a uso industrial (yogurt y otros). Del primer grupo 80% es leche líquida (3,860 millones de litros) y Lala retiene cerca de 30% del mercado. Los demás jugadores son Alpura, con aproximadamente 15%, seguido por Sello Rojo con 7%, casi el mismo porcentaje que Zaragoza y San Marcos.


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Si consideramos que de los 11, 290 millones de litros de leche y de los cuales el 70% de este total en la fabricación de yogurt. Considerando los datos anteriores, y tomando en cuenta el numero de posibles consumidores podemos pensar que sólo estaremos en posibilidad de procesar el 1% del total de litros destinados para este efecto y ello representaría un total de 35563.5 litros de yogurt al año, todo ello considerando los datos aquí reportados. En la siguiente tabla se muestra el volumen de producción de yogur bebible en el área acotada de los principales competidores:

COMPETIDORES Kg/Año DANONE 6,072,000.00 ALPURA 4,968,000.00 LALA 4,416,000.00 OTROS 2,944,000.00 TOTAL

18,400,000.00 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD: PROMOCION DE NESTLE La saturación publicitaria ha provocado que los anuncios convencionales en televisión y prensa no sean tan atractivos para los anunciantes. La demanda de patrocinios y otras fórmulas está creciendo más de un 20% al año. La invasión de las promociones de Nestlé, con un presupuesto en marketing al año de 85 millones de euros, lanzará en breve una novedosa fórmula de publicidad relacionada con el cine. PUBLICIDAD DE DANONE La publicidad y los programas de televisión, han utilizado en muchas ocasiones personajes animados para promocionar sus productos o espacios televisivos. Danone superó durante el año 2000 los noventa mil millones de pesetas. GRUPO LALA Eduardo Tricio (presidente de grupo Lala),logró incorporar una serie de innovaciones al consorcio. Tan solo los carteles, las camionetas rotuladas y los espectaculares representaron en 2002 el 80% de la inversión total, estrategia que se repite en 2003. En los últimos 15 meses, mientras comienza el proceso de cambio de imagen y empaque, el corporativo multiplicó por tres su gasto publicitario. Dadas las condiciones de marketing implementadas por nuestros competidores, nos vemos en la necesidad de canalizar un porcentaje importante de nuestra inversión a este rubro del cual depende en gran medida la capacidad de venta de


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una empresa, y para poder competir requerimos invertir al menos un 10% de total de nuestra inversión a fin de dar a conocer nuestro producto en toda nuestra plaza. PODER ADQUISITIVO DE LOS CLIENTES. Para poder estimar el consumo de nuestro producto se necesita conocer el poder adquisitivo de las familias de nuestra área delimitada. (Distrito Federal y Estado de México). El CNSM precisó que el área delimitada obtuvo un incremento de 3.56% respecto al salario mínimo vigente, por lo que el minino en la región es de 43.65 pesos al día. (Fuente: Secretaria de Trabajo y Previsión social). Para mejorar la situación económica de la familia, tres de cada 10 hombres y una de cada cinco mujeres se han visto en la necesidad de tomar un trabajo adicional, mientras el 26.5 de los varones y 15.3% de la población femenina han debido trabajar dobles turnos. Según cálculos de la UOM, para que el salario mínimo estuviera apenas al nivel de 1994, se requiere un aumento no menor del 303.2%, debido a que se requieren cuatro salarios mínimos para adquirir una Canasta Básica Indispensable, que consta de apenas 40 productos , donde no entra el yogur. De acuerdo a los datos anteriores podemos determinar que quienes podrían adquirir nuestro producto serán habitantes que perciban más de cinco salarios mínimos. UBICACIÓN DEL MERCADO La ubicación de nuestro producto en el mercado conforme al precio, se ha determinado que entrará con un precio de $6.60 en el año de 2004. Este precio fue ajustado conforme a un análisis de datos históricos, tomando en cuenta la inflación de años anteriores y el precio actual, para ubicar nuestro precio en una forma homogénea a los de la competencia. La distribución en el mercado en función al consumo de nuestro producto nos determina qué magnitud tendremos a futuro ante un mercado potencial, que está cubierto por empresas monopolistas como Danone, Alpura y Lala principalmente, pero esto no nos limita a competir contra estas empresas ya que el mercado no se encuentra cubierto en su totalidad y la ventaja es que nuestro producto está ubicado en la fase de introducción como un producto nuevo. RÉGIMEN DEL MERCADO La selección del mercado es una de las decisiones estratégicas más importantes ya que afecta directamente toda la logística que se va a desarrollar para llevar el producto a destino final que es el consumidor.


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Depende en gran medida de la competencia que se enfrente y la estabilidad de las relaciones comerciales que se vayan a desarrollar. Para el régimen de nuestro mercado se debe tener en cuenta: Identificar los principales competidores en el área de nuestro mercado (Danone Alpura, Lala etc). Determinar gustos y preferencias del consumidor. Estudiar aspectos financieros y de logística como son canales de distribución, costos, márgenes de intermediación, medios de transporte, embalaje, períodos y forma de pago. Estar dentro del régimen del mercado. Conocer el volumen de producción, el valor del mercado meta y cómo se encuentra distribuido, para así poder identificar los principales competidores. Establecer un precio estándar que no varíe en gran medida respecto al establecido por los competidores. Evitar las restricciones del mercado, que la competencia nos impida llegar con un buena aceptación de nuestro producto al consumidor. Estos puntos son los que serán tomados en cuenta para poder entrar al régimen del mercado y mantenernos en competencia. 1.11 ANALISIS DE COMERCIALIZACIÓN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CON BASE EN LA TIPIFICACIÓN DE SUS CLIENTES Los canales de distribución que se consideran más importantes para nuestro producto, son un sistema de distribución intenso, utilizando tiendas de autoservicio como son; Wal-mart, Sam´s Club, Aurrera, Superama, comercial mexicana, Gigante. Una de las razones de nuestra tipificación es asegurar la disponibilidad de nuestro producto para el consumidor, algunas ventajas de ésta tipificación son; que el público de la ciudad de México y Valle de México busca estos productos en los grandes supermercados o tiendas de autoservicio. Suponemos mediante observaciones realizadas en los supermercados que las amas de casa son nuestros clientes potenciales más efectivas, aunque no siempre las personas que acuden a comprar yogur lo destinan a su consumo particular, ya que algunos lo distribuyen entre los integrantes de su familia (hijos, esposo, etc..). Este tipo de tiendas también tiene gran afluencia entre los consumidores porque aquí esperan encontrar una gran variedad de marcas de las cuales pueden escoger libremente. PRODUCTOR-MAYORISTA-DETALLISTA-CONSUMIDOR: Este canal es el que nosotros elegimos para la distribución de nuestro producto. El mayorista compra los productos al fabricante, posteriormente éste puede venderlos al mayoreo o menudeo, en caso de que sea al mayoreo, los detallistas compran los productos en esas tiendas para finalmente venderlos al consumidor


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Los principales centros comerciales ubicados en nuestra plaza se pueden ver en la siguiente tabla, en la que analizamos cuantitativamente las potenciales cadenas comerciales donde podremos ofertar nuestro producto.

TIENDA NUMERO DE TIENDAS EN LA PLAZA

Wal-mart 31 Sam´s Club 19 Bodega Aurrera 74 Superama 63 Mega comercial mexicana 27 Comercial mexicana 26 Bodega comercial mexicana 30 Gigante y Super G 53 TOTAL 323 IMPACTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN EL PRECIO DEL PRODUCTO: El canal de distribución que ha elegido utilizar nuestra empresa (yogur Bioghurtl), ha sido a través de éste canal de distribución que está integrado con dos intermediarios, con el fin de que el producto llegue lo más rápido posible al consumidor, manteniendo un control de precios del producto a mayoristas y en menor proporción a minoristas. PRODUCTOR MAYORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR 3.00 30% +30% 6.60 El esquema anterior nos indica que nuestra empresa se va encargar de proveer el producto tanto a mayoristas como a minoristas y centros comerciales


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POLITICAS DE COMERCIALIZACIÓN NUESTRA EMPRESA. Para introducirnos al mercado se comenzará con una distribución pequeña en cada una de estas tiendas de autoservicio (tabla anterior), ya que el volumen de producción es pequeño con respecto al de los competidores. Se espera que nuestra producción vaya en aumento conforme aumente la producción y nuestro producto sea mas conocido y el público lo exprese en sus compras. La estrategia a seguir es utilizar el menor número posible de intermediarios con el fin de evitar un incremento muy alto en el precio del producto y así poder obtener mayores ventas y por lo tanto ganancias. Bioghurt va a tener un precio menor al de la competencia en su presentación de 250 ml. El precio que Bioghurt va a tener para los consumidores finales va a variar dependiendo del lugar de compra, ya que en las tiendas de autoservicio se aumentará su valor un 16%, en comparación con los detallistas donde se obtienen aumentos hasta del 30% en el precio. } MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. Dadas las condiciones de marketing implementadas por nuestros competidores, nos vemos en la necesidad de canalizar un porcentaje considerable de nuestra inversión a este rubro, del cual depende en gran medida de la capacidad de venta de una empresa, y para poder competir requerimos invertir al menos un 10% de total de nuestra inversión a fin de dar a conocer nuestro producto en toda nuestra plaza. La venta de publicidad siempre está directamente relacionada con la efectividad que genere. El medio que se utilice como vehículo para hacer llegar esa publicidad al cliente se deberá elegir cuidadosamente, ya que en buena medida será el responsable de incrementar nuestra demanda. Además también dada la naturaleza de nuestro producto resulta conveniente dar a conocer nuestro producto a través de medios como: Anuncios espectaculares, revistas, así también resulta importante rotular los camiones repartidores, estos serian los principales mecanismos de publicidad que utilizaremos a fin de dar a conocer nuestro producto entre nuestros clientes potenciales. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN SU ESTRATEGIA DE COMECIALIZACIÓN VOLUMEN DE VENTAS Este para el primer año será de 265220 paquetes de 24 unidades de 250ml, el cual es mucho menor al de la competencia, por lo que comenzaremos a realizar una distribución equitativa para cubrir los principales centros comerciales como


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son: Bodega Aurrera, Comercial Méxicana , Gigante y Superama. En la siguiente tabla se muestra la distribuión anual de paquetes anuales. Tienda Paquetes de 24 unidades Bodega Aurrera 90838 Comercial Mexicana 31905 Gigante y Super G 156305 Superama 77339 CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DEL YOGUR. Lactamil es un derivado de la leche que se obtiene al añadir a la leche descremada, hervida, fermentos lácticos que degradan la lactosa transformándola en ácido láctico. Los fermentos utilizados son el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Según la normativa, la cantidad de bacterias no deben superar los 100 millones por g de yogur. Su consumo es recomendable a cualquier edad y, en especial en el caso de la mayor parte de lactantes y personas adultas mayores intolerantes a la lactosa. El yogur es muy digerible y fácilmente asimilable, refuerza la flora intestinal y contribuye a regular la secreción estomacal de ácidos, así como a absorber mejor los minerales de los alimentos. Entre sus beneficios cabe mencionar que: provee de actividad lactasa, protege frente a infecciones gastrointestinales y recupera la flora dañada por antibióticos, favorece la respuesta inmunológica al potenciar la producción de IFN-gamma por los linfocitos. ( Fuente: www.enbuenasmanos.com/ARTICULOS/muestra.asp?art=103 - 19k) Yogur Líquido o <<Yogur para Beber>> El yogur líquido o <<para beber>> es un yogur batido de baja viscosidad, consumido normalmente como bebida refrescante. La baja viscosidad de este producto se puede lograr por distintos métodos: El proceso tradicional a partir de leche entera sin azúcar. A partir de una mezcla base con bajo contenido extracto seco total La composición de un yogur líquido es: Grasa 1-2% Extracto seco magro lácteo 9.25% Azúcar 5.5% Estabilizante 0.27% Jarabe de frutas con un extracto seco del 14% 5.5%


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En ocasiones este producto es sometido a tratamiento térmico, es decir pasterizado, con objeto de aumentar su capacidad de conservación. (Fuente: Tamine) CONTENIDO NUTRICIONAL

Yogur Calorias (kcal)

Hidratos de carbono

Proteínas Grasa Fibra

Líquido 78 11 3 2 0 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CLIENTES. DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MEXICO Nuestros clientes serán los habitantes de Distrito Federal y Estado de México; los cuales constan de 5979816 familias y sus delegaciones más habitadas y que nos hace suponer que habrá mayor consumo de Lactamil son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón según muestra el siguiente gráfico. (Fuente INEGI y CONAPO)

Delegaciones más pobladas

20.6, 22%

14.3, 14%

8.3, 8%7.4, 7%

6.8, 7%

6, 6%

5.4, 5%

5.1, 5%

4.8, 5%

4.3, 4%

17.3, 17%

Iztapalapa Gustavo.A.MaderoÁlvaro Obregón CoyoacanTlalpan CuautémocVenustiano Carranza AzcapotzalcoIztacalco XochimilcoResto de delegaciones

FUENTE: INEGI

El D. F. cuenta con una población económicamente activa de 3643027, de los cuales 60 246 se encuentran desocupadas, entre las delegaciones que presentan bajos niveles de bienestar económico se encuentran Magdalena


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Contreras, Cuajimalpa y dos delegaciones que registran los más bajos niveles de bienestar, Xochimilco y Milpa Alta por lo que conlleva a un menor poder adquisitivo.

Económicamente Activa

45.10%

Económicamente inactiva

54.60%

No Especificado 0.30% (FUENTE: INEGI)

Mientras tanto el Estado de México cuenta con 13096686 habitantes, de los cuales 12827971 son mayores de un año, y a los que se pretende dirigir el producto. Los Municipios que se encuentran más habitados y a los que se piensa dar un mayor énfasis en la distribución del producto son:

Municipios más habitados

12.4, 12%

9.4, 9%

6.6, 7%

5.5, 6%

5.1, 5%

3.7, 4%

57.3, 57%

Ecatepec de MorelosNezahualcóyotlNaucalpan de JuárezTlanepantla de BazToluca Fuente: INEGI

Cuenta con una población económicamente activa de 4536232 de los cuales 75871 se encuentra desocupada.

Económicamente inactiva

49.7

Económicamente 49.9


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activa No especificado 0.4

Se hará mayor énfasis en los municipios más cercanos al Distrito Federal para la distribución de nuestro producto, por el mayor consumo que existe de éste y sus mayores canales de comercialización. Será dirigido a familias que tengan ingresos de 5 o más salarios mínimos. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN El principal objetivo de la selección del canal de comercialización es hacerlo llegar hasta el consumidor final de forma rápida, eficiente y que no eleve en demasía los costos de nuestro producto, debido a los gastos que conlleva la distribución. Se considera que nuestro producto va a cubrir una porción de la demanda insatisfecha por los productores de hoy en día, por lo que se pretende una distribución de nuestro producto en las principales tiendas de autoservicio, además de contar con una distribución a pequeñas tiendas, con la finalidad de cubrir una mayor parte del mercado. MERCADO META EN FUNCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN La identificación y selección del producto, tiene un mercado meta basado en el estudio de oferta/demanda, así como en el aspecto competitivo.

Producto (yogur)

Mayorista

Minorista

Consumidor final


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Se identificó que en el mercado existen oportunidades comerciales, para lo cual se tomaran estrategias que influirán en la empresa principalmente en las operaciones, finanzas y actividades del mercado. En primera instancia se va a introducir el producto por medio de canales de distribución que determinarán la forma en que el producto llegue al consumidor final. El éxito del producto dependerá de los siguientes factores: Factores Internos: Tendencia de ir modificando el producto de acuerdo al gusto del consumidor. Buena selección de proveedores de insumos. Continuidad con la calidad ofrecida. Canales de distribución eficientes y selección de puntos de mayor venta. Realización de promociones atractivas para el cliente. Cumplimiento con la distribución. Factores externos: Tendencias cualitativas y cuantitativas de consumo, cambios de acuerdo al gusto del consumidor. Acciones de la competencia en términos de calidad, precio, imagen promocional, servicio al cliente, innovaciones tecnológicas. Evolución de la economía, así como los ingresos familiares. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA Se integrará por un agente de ventas, el cual será el encargado de promocionar el producto en tiendas de autoservicio para que éste se empiece a conocer por los consumidores, así como de camionetas repartidoras para hacer llegar el producto a la zona acotada. Dar a conocer los precios para mayoristas por medios electrónicos. Asignar una parte del presupuesto para publicidad. RÉGIMEN DE MERCADO EN FUNCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Para la comercialización del producto se utilizarán los siguientes canales: Productor Mayorista Minorista Consumidor El cual será apoyado con una estructura de promoción del cual se comprenderán volantes, degustación en tiendas de autoservicio, promociones de descuento, letreros publicitarios entre otros


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GRADO DE PERECIBILIDAD DEL PRODUCTO El yogur se conserva a temperaturas de almacenamiento menores de 10 °C por un tiempo aproximado de 28 días. El yogur conservado puede producirse de la siguiente manera: producción y envasado en condiciones asépticas. Tratamiento térmico del producto antes del envasado. PRODUCCIÓN ASEPTICA El proceso se realizará en condiciones tales que una vez sometida a Tx térmico se garantice la no contaminación. El envasado aséptico es una técnica de llenado de productos estériles en envases estériles en condiciones asépticas. Los productos lácteos se esterilizan exclusivamente por los procedimientos de calentamientos UHT (temperaturas ultra altas). Las instalaciones de envasado están equipadas con unos sistemas para esterilizar y mantener estériles las máquinas y los aparatos. Estos sistemas de esterilización suelen trabajar con vapor o con aire caliente, aunque también se emplean productos químicos y la acción combinada de factores físicos y químicos. La esterilización de los envases se realiza fundamentalmente por métodos químicos, mediante agua oxigenada, en combinación con la acción del calor. TRATAMIENTO TÉRMICO. Los productos lácteos también se pueden conservar sometiéndolos a una “Thermisierung” doble. La pasteurización en dos tiempos es un tratamiento térmico empleado para conservar los productos lácteos que previamente ya han sido sometidos a una pasteurización. En el caso del yogur para beber, se puede realizar el Tx térmico antes del envasado aséptico, utilizándose combinaciones temperatura/tiempo de 60-65oC y 80-10 seg. A continuación se enfría a una temperatura menor a 15oC. El Tx térmico suele ir unido a la adición de agentes estabilizadores, generalmente de pectinas, con el propósito de evitar las alteraciones de la consistencia del producto y sobre todo, de limitar los fenómenos de sinéresis. El incremento de los costes de las instalaciones y de mano de obra son la contrapartida de las ventajas que ofrece la producción de productos de mayor tiempo de conservación. 1.12 PROGRAMA DE VENTAS En este programa consideramos los valores derivados del balance OF/DEM, que nos hacen visualizar que existen buenas posibilidades incursionar con éxito a dicho


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mercado, y con base a ello consideramos pertinente la posibilidad de cubrir el 4% de la demanda. Vol de ventas= Demanda * 4% de cobertura del mercado.

Año Demanda(kg/año) Volumen de ventas (kg/año)

2004 36165927.17 1446637.087 2005 37259859.17 1490394.367 2006 38357915.9 1534316.636 2007 39458240.64 1578329.626 2008 40562551.01 1622502.04 2009 41669933.76 1666797.35 2010 42779947.39 1711197.896 2011 43889707.01 1755588.28 2012 44996049.5 1799841.98 2013 46098938.59 1843957.544 2014 47196559.87 1887862.395

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN. Para garantizar nuestro programa de ventas tendremos que considerar un 10% de pérdidas y mermas debido a la caducidad del producto así como a daños mecánicos que pudieran presentarse a lo largo de la cadena de comercialización. PROG PRODUCCION = (programa ventas) + (perdidas y mermas).


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Año Volumen de ventas (kg/año)

Programa de producción (kg/año)

2004 1446637.087 1591300.795 2005 1490394.367 1639433.803 2006 1534316.636 1687748.3 2007 1578329.626 1736162.588 2008 1622502.04 1784752.244 2009 1666797.35 1833477.085 2010 1711197.896 1882317.685 2011 1755588.28 1931147.108 2012 1799841.98 1979826.178 2013 1843957.544 2028353.298 2014 1887862.395 2076648.634

TAMAÑO DE PLANTA Se considera una capacidad instalada de 6100 kg/dìa, por lo que procedimos a calcular a que capacidad operara en los subsiguientes años de acuerdo a su programa de producción.

Año Capacidad utilizada%

2004 72,86843096 2005 75,07252511 2006 77,28492993 2007 79,50190439 2008 81,72690926

2009 83,95810447 2010 86,19460048 2011 88,43058469 2012 90,65968395 2013 92,88182517 2014 95,09335261


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BIBLIOGRAFIA Anónimo, 1983. Dairy Handbook. Alfa Laval AB Dairy and food Engineering División. Sueden. Salji, the miracle food. Food Science and technology today, 3(4) :228-231. WEB´S: www.geocities.com/syswep/Pasteurizadores/PRECPAST.html - 18k - www.cosmos.com.mx/ali/____4zx1.htm - 42k – www.da.com.ar/argentina/espanol/business/tools.htm - 69k www.fao.org/ag/aga/agap/lps/dairy/ ECS/proceedings/pap3-sp.htm - 101k www.logar.com.mx/products/camaras.html - 9k www.cosmos.com.mx/ali/____bbzj.htm - 23k – www.cosmos.com.mx/equ/____44r0.htm - 40k – www.faif.puc.cl/extension/agroforuc/ Revista%2016/fbas.pdf – www.cacei.org/archivos%20PDF%202004/contem.pdf FUENTES DE CONSULTA PERSONAL: Economista Javier Ramos A, MEXITRADE DE MÉXICO: fuente de información secundaria acerca de datos estadísticos del ramo agroindustrial y de servicios en la republica mexicana realizados por MEXITRADE de México. Anónimo, 1983. Dairy Handbook. Alfa Laval AB Dairy and food Engineering Divisiòn. Sueden. Salji, the food. Food Sience and tecnology today, 3(4):228-231. WEB’S www.geocities.com/syswep/Pasteurizadores/PRECPAST.html-18k- www.cosmos.com.mx/ali/_4zx1.htm-42k- www.da.com.ar/argentina/espanol/business/tools.htm-69k www.fao.or


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2. FORMULACION DE PROYECTOS

2.1 TAMAÑO DE PLANTA

El tamaño de planta se basa fundamentalmente en varios análisis como es el económico, técnico y tecnológico.

De acuerdo al análisis oferta- demanda (Identificación de Proyectos), se determino cubrir el 4% de la demanda en el mercado meta DF. y Área Metropolitana.

Factores que condicionan el tamaño de la planta. Se considero que el factor importante para establecer el tamaño de planta es la

demanda, ya que esta determina la capacidad de producción que se desea instalar. El siguiente factor importante es el tamaño de equipo el cual limita el volumen de producción.

Programa de producción y ventas. Dos de los factores importantes para el tamaño de planta es el programa de

producción 4.44 Ton/día para el 2005, y para el 2014 5.80 Ton/día y el programa de ventas (49, 853,442 Ton/año para el 2005 y 98, 565,401Ton/año para el 2014). Destinando esta producción a envases de yogur bebible de 250ml. El tamaño de nuestra planta tendría una producción de 1660 Ton/año para el 2005 y 2088 Ton/año para el 2014, tomando un año donde se laboraran 358 días con un turno de 12 horas, produciendo un lote al día. Comenzando con una capacidad instalada del 75% para el 2005 y del 95% para el 2014.

Disponibilidad de la materia prima. Uno de los factores que se consideraron para el tamaño de planta y en

general para el proyecto fue la disponibilidad de materia prima, como es un yogur innovador por el almidón se tuvieron que cotizar proveedores mexicanos, así como la materia principal que es la leche fluidizada, encontrando que los principales Estados con producciones en millones de litros para Marzo del 2004 son: Jalisco con 393 seguido de Coahuila con 266, Chihuahua 183 Veracruz 142 y Estado de México con 80. Considerando para fines de nuestro proyecto que el Estado de México podría distribuir la leche a nuestra planta.

Para nuestra empresa la materia prima no limita el tamaño de planta, ya que la producción que tenemos de yogur es de solo cuatro toneladas, los Estados seleccionados satisfacen la demanda de materia prima, en los cuatro Estados encontramos productores y distribuidores de azúcar refinada, proveedores de almidón en el Estado de México y leche fluidizada en cuencas registradas en Zumpango, Toluca y Texcoco. (Anexo 1)


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Disponibilidad y Capacidad de la Tecnología Existente. La tecnología seleccionada va a ser aquella que influirá en la eficiencia y

rentabilidad del proceso. Para la cual la capacidad de nuestros equipos es: -Fermentador: Tomando en cuenta el yogur a procesar, se requieren 2

fermentadores, con una capacidad de 3000 L/h. -Homogeneizador: El cual nos servirá para disminuir el diámetro de las

partículas de la leche y almidón, con una capacidad de 3000 L/h. -Pasteurizador: Con una capacidad de 3000 a 5000 L/h.}. Cuando se tienen producciones pequeñas en los proyectos, el equipo suele ser

una limitante, ya que estos están diseñados en general para uso industrial; en nuestro caso el equipo no resulto ser una limitante ya que las capacidades de producción de nuestro proyecto cumplían con los diseños industriales.

Economía de Escala. Existen economías de escala en la producción de un bien cuando el costo

medio del mismo disminuye, en el largo plazo, al aumentar la escala en que se lo produce. La economía de escala también es conocida como las reducciones de los costos de operación de una planta industrial debido a los incrementos en su tamaño en su periodo de operación por diversificación de su producción o bien por extensión de sus actividades empresariales a través del uso de facilidades de organización como producción. LOCALIZACION DE LA PLANTA

2.2 MACROLOCALIZACIÓN.

El estudio de localización para la empresa Lactamil S.A. de CV. se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará la planta, buscando mayores utilidades y por lo tanto minimizar costos. La localización de la planta industrial se determinó considerando los análisis de macrolocalización y microlocalización. Tomando como principales variables la materia prima, transporte de materia prima, producto terminado y mercado de consumo.

Uno de los factores más importantes para ubicar la planta es el abastecimiento de leche, ya que esta será llevada diario a la planta, por lo tanto se buscara un buen servicio y mejor precio ya que es la base fundamental del proceso. El transporte de los insumos y su relación peso-volumen suele ser una variable de gran relevancia en la estructura de costos, por lo tanto una ubicación que minimice este factor será llamativa para el proyecto. El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van desde una integración al medio nacional o regional (macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural (microlocalización), para finalmente determinar un sitio preciso.


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Para la selección del lugar en la cual se ha de ubicar la planta se analizaron varios factores entre ellos un análisis cuantitativo (tabla 1) y servicios con los que cuentan cada uno de los estados de la Republica Mexicana.

Localización del mercado de Consumo. Uno de los factores más importantes es el traslado del producto terminado al mercado de consumo, este deberá de ser transportado de manera rápida debido a que es un producto perecedero tendrá que estar en refrigeración después de su elaboración a una temperatura de 4 °C. El mercado de consumo será Área Metropolitana y Distrito Federal así que por cercanía tenemos el Estado de México registrando cuencas de leche en los municipios de Zumpango, Jilotepec y Toluca. El estado de Veracruz como segunda opción, el Estado de Aguascalientes como tercera opción y finalmente el estado de Guadalajara, debido a la lejanía del mercado de consumo. (ANEXO 2) Localización de la Materia Prima. Tomando como referencia el traslado de la materia prima lo cual genera costos, el Estado cerca que podría abastecer la leche fluidizada es el Estado de México, Veracruz, Aguascalientes y Jalisco, considerando solo la distancia.

Análisis Cuantitativo de Materia prima. Para poder hacer una evaluación de costos de materia prima, se realizaron cotizaciones de las materias primas principales del proceso, leche fluidizada, almidón y azúcar, en los Estados de Veracruz, Aguascalientes, México y Jalisco. (Tabla 1) De acuerdo a los resultados de la tabla 1, podemos concluir que el Estado de México registra los costos más bajos de azúcar, almidón, y cepa microbiana con excepción de la leche ya que los estados de Aguascalientes, Jalisco, y Veracruz tienen la leche más barata que el Estado de México, pero si consideramos el transporte de materia prima, transporte de producto terminado y embalaje el Estado de México cumple con las expectativas para la compra de materia prima. (ANEXOS 1-2)


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Matriz Cuantitativa macrolocalización. Tabla 1

ESTADO DE MEXICO AGUASCALIENTES MATERIA PRIMA PRINCIPAL TON AL AÑO

PRECIO * TON PRECIO * AÑO PRECIO * TON

PRECIO * AÑO

LECHE 514 $ 3,150 $ 1,619,626 $ 2,910 $ 1,496,226

ALMIDÓN 92 $ 5,750 $ 528,660 $ 5,990 $ 550,725

AZUCAR 35 $ 5,000 $ 176,811 $ 7,000 $ 247,536

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA TON AL AÑO PRECIO * TON PRECIO * AÑO PRECIO * TON

PRECIO * AÑO

LECHE 514 $ 4,000 $ 2,056,668 $ 7,500 $ 3,856,252

ALMIDÓN 92 $ 3,200 $ 294,211 $ 7,300 $ 671,168

AZUCAR 35 $ 3,200 $ 113,159 $ 7,300 $ 258,144

TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

TON AL AÑO PRECIO * TON PRECIO * AÑO PRECIO * TON

PRECIO * AÑO

YOGUR 4.42 $ 3,200 $ 14,144 $ 7,300 $ 32,266

EMBALAJE UNIDADES AL AÑO PRECIO* UNIDAD PRECIO * AÑO PRECIO* UNIDAD

PRECIO * AÑO

ENVASE 4331845 $ 0.5 $ 2,165,923 $ 0.7 $ 2,815,699

EMPAQUE 180494 $ 1.0 $ 180,494 $ 1.2 $ 216,592

TOTAL = $ 7,149,694 TOTAL = $ 10,144,609


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JALISCO VERACRUZ MATERIA PRIMA PRINCIPAL TON AL AÑO

PRECIO * TON PRECIO * AÑO PRECIO * TON PRECIO * AÑO LECHE 176811 $ 2,950 $ 1,516,793 $ 2,330 $ 1,198,009

ALMIDÓN PRECIO * AÑO $ 5,000 $ 459,704 $ 5,870 $ 539,692

AZUCAR 2056668 $ 6,000 $ 212,173 $ 8,900 $ 314,724

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA

TON AL AÑO PRECIO * TON PRECIO * AÑO PRECIO * TON PRECIO * AÑO

LECHE 176811 $ 7,800 $ 4,010,502 $ 6,500 $ 3,342,085

ALMIDÓN PRECIO * AÑO $ 7,300 $ 671,168 $ 6,300 $ 579,227

AZUCAR 2056668 $ 7,300 $ 258,144 $ 6,300 $ 222,782

TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

TON AL AÑO PRECIO * TON PRECIO * AÑO PRECIO * TON PRECIO * AÑO

YOGUR 4.42 $ 7,300 $ 32,266 $ 6,300 $ 27,846

EMBALAJE UNIDADES AL AÑO PRECIO* UNIDAD PRECIO * AÑO PRECIO* UNIDAD

PRECIO * AÑO

ENVASE 4331845 $ 0.6 $ 2,599,107 $ 0.6 $ 2,599,107

EMPAQUE 180494 $ 1.2 $ 207,568 $ 1.5 $ 270,740

TOTAL = $ 9,967,425 TOTAL = $ 9,094,213


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Localización y características de los Estados propuestos.

Estado de México Ubicación: El Estado de México se localiza en la parte central de la República Mexicana. Limita al Norte con Querétaro e Hidalgo, al Este con Tlaxcala y Puebla, al Sur con Morelos, Guerrero y el Distrito Federal y al Oeste con Michoacán. Disponibilidad y características de mano de obra: Información General: La superficie total del Estado es de 21,355 Km. La población de acuerdo con el último Censo, el Estado de México tiene 9, 815,901 habitantes. En términos poblacionales, los principales municipios son Netzahualcoyotl (1, 259,543 habitantes), Ecatepec (1, 219,238), Naucalpan de Juárez (786,013), Tlalnepantla de Baz (703,162) y Toluca (487,630). La población económicamente activa del Estado es de 2, 800,000 habitantes, 8.6% de esta población realiza actividades agrícolas; 38.4% se dedica a la minería y a la industria, y 53.0%, al comercio y los servicios. Facilidad de transporte. Caminos y carreteras: El Estado de México tiene 9,284 kilómetros de caminos y 3,722 kilómetros de carreteras pavimentadas. Entre sus principales vías se encuentran las siguientes: Carretera No. 57 (Autopista a Querétaro); Carretera No. 167 (Ruta: Tlalnepantla a Cuautitlan, Zumpango y Apaxco); Carretera No. 132 (Ruta: Cd. de México a Teotihuacan); Carretera No. 136 (Ruta: Cd. de México a Texcoco); Carretera No. 150 (Autopista a Puebla); Carretera No. 115 (Ruta: Cd. de México a Cuautla, tocando Amecameca y Ozumba). Todas estas carreteras se originan en la Ciudad de México. Disponibilidad de energía eléctrica y combustibles: Por municipios cuenta con subestaciones de transmisión potencial y subestación de transmisión (Megavolts –amperes), de acuerdo al PIB en el estado de México y Nacional esta abastecido de electricidad gas y combustible. Fuentes de suministro de agua: Cuenta con regiones y cuencas hidrológicas en Lerma de Santiago, Balsa y Panuco. Facilidad para la eliminación de desechos: Cuenta con superficie de tiraderos de basura a cielo abierto y rellenos sanitarios, con volúmenes de basura por municipio y localidad, descarga de volúmenes de agua residuales a cuerpos receptores de control federal para tratamiento en uso y volúmenes tratados de agua residuales en la zona metropolitana de Guadalajara. Disposiciones legales fiscal o de política económica: Toluca, capital del Estado de México está situada en el corazón de la actividad económica del centro del país. El clima de estabilidad económica, política y social que ofrece, le ha ganado la confianza de los inversionistas, base para el desarrollo industrial y comercial que caracterizan a Toluca.

Servicios públicos diversos: Hoteles, restaurantes, comercios. Así también cuenta con Terminal Aérea en Toluca, estación de taxis (urbano e interurbano), vía de ferrocarril, Estación de policía municipal, estación de bomberos, gasolineras.


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Condiciones climatológicas: El clima dominante es semiseco y refresca a medida que aumenta la altitud al Sur y Oeste de la Entidad. En general, llueve durante el verano y parte del otoño. En Toluca, la capital del Estado, la temperatura media anual es de 13.5ºC. Precipitación pluvial anual promedio de 734.1mm.

Actividad de la comunidad: El Arte y Cultura de los Mexiquenses son un pueblo con una profunda tradición plástica a través de la que han manifestado un anhelo de vivir.

Aguascalientes.

Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos con una superficie de 5,589 kilómetros cuadrados, que representa el 0.3 por ciento de la superficie del país.

Ubicación: Se localiza en el centro del país. Al norte, noreste y oeste limita con el estado de Zacatecas y al sur y sureste con el estado de Jalisco. La división política consta de once municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosió, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los Romo y El Llano.

Facilidad de transporte. Caminos y carreteras: Cuenta con longitud de carreteras en kilómetros para carretera troncal federal se encuentra pavimentada, caminos rurales revestidas, longitud ferroviaria de 202.209 km, y aeropuerto. Disponibilidad de energía eléctrica y combustibles: Volumen de energía eléctrica dividida por municipio con un flujo en Megawatts/hora, alumbrado publico, bombeo de agua potable, y bombeo de agua negra. Fuentes de suministro de agua: Cuenta con cuencas y cuerpos de agua en casi toda la región principalmente en Lerma-Santiago y el Salado Condiciones climatológicas: Templado, subhumedo, semiseco, y semicálido, temperatura promedio de 18.3°C, para el año frío 16.6°C, para el año calido de 20.3°C

Actividad de la comunidad: El producto interno bruto esta dividido en gran parte a la actividad económica a la agricultura, silvicultura, agropecuario pesca y manufacturera.


70

Jalisco Ubicación geográfica: El estado de Jalisco representa el 4% de la superpie del país, Jalisco colinda al Norte con Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes al este, Guanajuato y Michoacán de Ocampo al Sur, Michoacán de Ocampo, Colima y el Océano Pacifico, al oste. Disponibilidad y características de mano de obra: El estado tiene un PIB, por gran división de actividad económica (miles de pesos), agropecuario, silvicultura, minería y pesca e Industria manufacturera, así como también volumen de producción pecuarios por municipios. Caminos y carreteras: Cuenta con red de carretera troncal federal y caminos rurales por región y municipio (km), troncal federal por Estado pavimentada 2031.95, caminos rurales revestida 4917.95. Longitud de la red carretera federal de cuota por región y municipio (km) por estado 510.40. Disponibilidad de energía eléctrica y combustibles: El Estado de Jalisco cuenta con: unidad de generación con una capacidad efectiva de energía eléctrica producida y entregada de una planta central dada en mega watts/hora y giga. Facilidad para la eliminación de desechos: Cuenta con superficie de tiraderos de basura a cielo abierto y rellenos sanitarios, con volúmenes de basura por municipio y localidad, descarga de volúmenes de agua residuales a cuerpos receptores de control federal para tratamiento en uso y volúmenes tratados de agua residuales en la zona metropolitana de Guadalajara.

Condiciones climatológicas: Cuenta con un clima calido, subhumedo, semicálido y semiseco templado.

Actividad de la comunidad: Económicamente la comunidad se dedica a la industria alimentaría, insumos textiles, fabricación de prendas de vestir e industria d madera.

Veracruz Ubicación: El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave representa el 3.7% de la superficie del país, Colinda al norte con Tamaulipas y el Golfo de México, al este con el Golfo de México Tabasco y Chiapas, al Sur con Chiapas y Oaxaca al Oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Facilidad de transporte Caminos y carreteras: Se cuenta con una red carretera de 15 mil 864 kilómetros, conformados por 5 mil 315 kilómetros de carreteras revestidas y mil 194 kilómetros de caminos rurales, ocupando el tercer lugar nacional en este tipo de vías de comunicación. Disponibilidad de energía eléctrica y combustibles: Se ubican centrales generadoras (11), capacidad afectiva (Mega-watts), generación de energía bruta en giga-watts/hora.


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Facilidad para la eliminación de desechos: Dentro del Estado se encuentran tiraderos de basura a cielo abierto, rellenos sanitarios y volumen anual de generación de basura por municipios.

Condiciones climatológicas: En Veracruz predominan los climas cálidos y semicálidos, con predominios anuales de temperatura superiores a los 18ºC. Por lo que respecta a la lluvia, en Veracruz predominan los climas lluviosos y moderadamente lluviosos, siendo la región de Los Tuxtlas la más lluviosa del Estado.

Actividad de la comunidad: Agropecuario, Silvicultura, pesca y minería.

Matriz de selección de los Estados propuestos.

Para la macrolocalización de la planta se seleccionaron cuatro Estados en función a los factores más importantes:

-Mercado de abasto

-Mercado de consumo.

-Facilidad de transporte.

Con la información obtenida se encontró que los cuatro Estados que satisfacieron estos factores fueron: Estado de México, Aguascalientes, Jalisco y Veracruz. A partir de esto se realizo una matriz de ponderación y selección tomando en cuenta todos los factores que influyen en la macrolocalización de la planta. Obteniendo así el Estado de México la mayor calificación (8.54), por lo cual se determino que seria el más apropiado para la ubicación de la empresa Lactamil S.A. de CV. Con los datos obtenidos de la tabla 1 (cuantitativo), encontramos que el Estado de México también cumple con las expectativas de ubicación.


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Matriz de selección de los Estados propuestos.

EDO. DE MÉX. JALISCO AGUASCALIENTES VERACRUZ

CRITERIO P CS CP CS CP CS CP CS CP

Mercado de consumo 0.2 9 1.8 8 1.6 7 1.4 8 1.6

Mercado de abasto 0.2 10 2.0 9 1.8 10 2.0 9 1.8

Disponibilidad y características de la mano de obra

0.07 9 0.63 9 0.63 8 0.56 7 0.49

Facilidad de transporte 0.08 9 0.72 9 0.72 7 0.56 7 0.56

Disponibilidad de energía eléctrica y combustibles

0.08 8 0.72 9 0.72 7 0.56 7 0.56

Fuentes de suministro de agua 0.08 8 0.64 6 0.48 7 0.56 7 0.56

Facilidades para la eliminación de desechos

0.09 7 0.63 6 0.54 6 0.54 7 0.63

Disposiciones legales, fiscales o de política económica

0.05 8 0.40 8 0.40 7 0.35 8 0.40

Servicios públicos diversos 0.07 8 0.56 7 0.49 6 0.42 6 0.42

Condiciones climatológicas 0.04 8 0.32 5 0.20 6 0.24 6 0.24

Actitud de la comunidad 0.04 7 0.28 8 0.32 7 0.28 7 0.28

Sumatoria 1 8.7 7.9 7.47 7.54


73

Justificación de la macrolocalización.

PONDERACION CRITERIO JUSTIFICACION 0.2

Mercado de insumos

La planta deberá estar ubicada cerca de la materia prima, ya que uno de nuestros principales insumos es la leche el cual es altamente perecedero, el Estado de México cuenta con grandes cuencas lecheras (Zumpango, Jilotepec, Texcoco), las cuales podrían abastecer de leche a nuestra empresa.

0.2

Mercado de abasto

La planta deberá ubicarse lo más próxima al mercado potencial (DF y Área Metropolitana), ya que el producto es altamente perecedero la transportación del mismo necesitará refrigeración aumentando así el gasto de transporte del mismo.

0.07

Disponibilidad de mano de obra

Para que la planta opere satisfactoriamente la mano de obra debe ser eficaz en la elaboración del producto, para reducir gastos el Estado de México obtuvo una mayor calificación ya que al estar en contacto con grandes industrias dentro y fuera, hay mayor posibilidad de encontrar mano de obra capaz de elaborar un producto de buena calidad.

0.08

Facilidad de transporte

Ya que la planta deberá abastecer el mercado de consumo, el Estado de México obtuvo mayor calificación por la cercanía al mercado potencial disminuyendo los costos de transporte.

0.08 Disponibilidad de energía eléctrica

Este criterio es importante dentro de la macrolocalización, ya que es importante contar con subestaciones, alumbrado público


74

y alternativas en caso de fallas eléctricas en nuestra empresa.

0.08

Suministro de agua

La empresa deberá contar con el abastecimiento suficiente de agua, como el producto a elaborar cuenta con proceso de lavado tendrá que tener medidas totalmente higiénicas, obteniendo el Estado de México la mayor calificación.

0.09 Facilidad de eliminación

de desechos

El Estado de México y Veracruz cuentan con la mayor calificación en este criterio, lo cual tomaremos el primero por las puntuaciones antes mencionadas.

0.05

Disposiciones legales

Para los Estados Veracruz, México y Jalisco obtenemos la mismas puntuaciones por lo tanto se dará la preferencia al Estado de México por los criterios de mayor puntuación alcanzados en la matriz.

0.07

Servicios públicos

Para poder abastecer nuestro mercado de consumo y así incrementar las ventas del yogur se tiene que tener comunicación y servicios diversos, obteniendo el Estado de México la mayor puntuación.

0.04

Condiciones climatológicas

El clima es un criterio de mayor importancia tomando en cuenta que el yogur no soporta altas temperaturas por ser perecedero el Estado de México cuenta con condiciones climatológicas favorables.

0.04

Actitud de la comunidad

Esta alternativa es considerada de acuerdo a la materia prima, ya que el Estado de México y Jalisco cuentan con grandes producciones de leche a escala nacional los productores también obtendrían ganancias.


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2.3 MICROLOCALIZACION.

Para la microlocalización se consideraron cuatro parques industriales que

tuvieran cercanía con el mercado de consumo (DF y Área Metropolitana), entre estos se encuentran parque industrial Lerma, Jilotepec, Toluca 2000 y Micro industrial Cuautitlan Izcalli.

Parque Industrial Toluca-Lerma. Oferta de lotes Costo del terreno precio mínimo por m2 $ 150.00 Precio máximo por m2 $ 300.00 Cuenta con una superficie total de 416.5 hectáreas, superficie vendible de 200,218.32 m2, vialidades 25241.26 m2, lotes industriales 37, tipo de propiedad privada. Infraestructura

Equipamiento Industrial: Energía eléctrica (Kva./ha) 150, subestación eléctrica, red de gas, planta de tratamiento de agua, agua potable (l/seg/ha) 0.86, drenaje pluvial (l/seg/ha) 0.6, drenaje sanitario (l/seg/ha) 0.8, descargas industriales (l/seg/ha) 0.82. En lo que respecta a urbanización cuenta con guarnición banquetas pavimentación, alumbrado publico, nomenclatura de calles, señalización y áreas verdes. Las vías de comunicación y transporte cuentan con teléfonos, correos, telégrafos, comunicación vía satélite transporte urbano y parada de autobús. En cuanto a servicios generales o de apoyo: asociación de industriales, vigilancia, mantenimiento, gasolinera, estación de bomberos, servicios médicos, bancos, áreas recreativas, guardería, oferta de mano de obra y estabilidad laboral. Ubicación Parque industrial Cerillo II Toluca Lerma


76

Parque Micro industrial Cuautitlan Izcalli.

Costo del terreno superficie (cantidad 2) m2 $500.

El equipamiento industrial cuenta con energía eléctrica (Kva./ha) 300, subestación eléctrica, planta de tratamiento de agua, agua potable (l/seg/ha) 0.5, drenaje pluvial (l/seg/ha) 35, drenaje sanitario (l/seg/ha) 0.4, descargas industriales (l/seg/ha) 0.4, tipo de propiedad publica. Con respecto a urbanización cuenta con guarnición, banquetas, pavimentación, alumbrado publico, nomenclatura de calles, señalización, áreas verdes, tipo de propiedad publica. En cuanto a vías de comunicación y transporte cuenta líneas telefónicas, correos, telégrafos y transporte urbano. Los servicios de apoyo con los que cuenta son, vigilancia, mantenimiento, estación de bomberos, gasolinera, servicios médicos, bancos, áreas recreativas, restaurantes y hoteles. Localización del parque Micro industrial Cuautitlan Izcalli

Parque Industrial Jilotepec.

Oferta de lotes Precio mínimo por m2 $145 Precio máximo por m2 $145

Cuenta con una superpie total por hectáreas de 117, reglamento interno, administración permanente, tipo de propiedad publica. El equipamiento industrial cuenta con energía eléctrica (Kva./ha), agua potable (l/seg/ha) 0.5, drenaje pluvial (l/seg/ha) 45,drenaje sanitario (l/seg/ha) 0.4, descargas industriales (l/seg/ha) 0.4. En cuanto a urbanización tiene guarnición, banquetas, pavimentación, alumbrado publico, señalización y áreas verdes. En comunicación y transporte cuenta con correos, telégrafos, transporte urbano. Los servicios públicos servicios de apoyo, cuenta con bancos, gasolinera, restaurantes y hoteles.


77

Localización del parque industrial Jilotepec

Parque Industrial Toluca 2000.

Parque Industrial Toluca 2000 Oferta de Lotes Costo del parque precio mínimo m2 $400.00 Precio máximo m2 $400.00 Cuenta con una superficie total por hectáreas de 300, reglamento interno y administración permanente, tipo de propiedad privada. El equipamiento industrial con el que cuenta: energía eléctrica (Kva./ha) 400,subestación eléctrica, planta de tratamiento de agua, agua potable (l/seg/ha) 0.5, drenaje pluvial (l/seg/ha) 72, drenaje sanitario (l/seg/ha) 0.4,descargas industriales (l/seg/ha) 0.4. En cuanto a urbanización cuenta con guarnición, banquetas, pavimentación, alumbrado publico, nomenclatura de calles, señalización y áreas verdes. En comunicación transporte; teléfonos, correos, transporte urbano y para de autobús. Servicios generales o de apoyo, asociación de industriales, vigilancia, oficina de administración, mantenimiento, sistema contra incendio, áreas recreativas, restaurantes.


78

Matriz de selección de los parques Industriales.

PARQUE INDUSTRIAL

LERMA

PARQUE INDUSTRIAL TEJUPILCO

PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000

PARQUE INDUSTRIAL CUAUTITLAN IZCALLI

CRITERIO P CS CP CS CP CS CP CS CP

Tipos de edificios que habrán de construirse 0.025 9 0.225 9 0.225 9 0.225 9 0.225

Área requerida inicialmente y para expansiones futuras

0.15 9 1.35 8 1.2 8 1.2 7 1.05

Necesidades de líneas férreas, carreteras y de otros medios de

transporte

0.1 10 1 9 0.9 8 0.8 9 0.9

Abastecimiento de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios

0.045 10 0.45 7 0.315 8 0.36 9 0.405

Volumen y características del agua 0.04 9 0.36 7 0.28 7 0.28 9 0.36

Volúmenes producidos de desperdicios 0.05 8 0.4 7 0.35 7 0.35 8 0.4

Instalaciones y cimentaciones requeridas

0.05 9 0.45 8 0.4 7 0.35 8 0.4

Flujo y transporte de materiales dentro de la planta

0.04 9 0.36 9 0.36 8 0.32 9 0.36


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| PARQUE INDUSTRIAL

LERMA

PARQUE INDUSTRIAL TEJUPILCO

PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000

PARQUE INDUSTRIAL CUAUTITLAN

IZCALLI CRITERIO P CS CP CS CP CS CP CS CP

Superficie disponible 0.06 10 0.6 9 0.54 9 0.54 9 0.54

Topografía del terreno 0.03 9 0.27 8 0.24 8 0.24 9 0.27

Características mecánicas del suelo 0.04 9 0.36 7 0.28 8 0.32 7 0.28

Costo del terreno 0.125 8 1 9 1.125 7 0.875 7 0.875

Proximidad al mercado potencial 0.05 9 0.45 8 0.4 8 0.4 8 0.4

Proximidad a los servicios públicos 0.05 9 0.45 7 0.35 7 0.35 8 0.4

Transporte urbano y suburbano disponible

0.035 9 0.315 8 0.28 7 0.245 9 0.315

Servicios de desagüe, agua, luz, teléfono, gas

0.055 9 0.495 7 0.385 8 0.44 9 0.495

Facilidades habitacionales, escuelas, hospitales y demás servicios requeridos

por los trabajadores y sus familias

0.03 8 0.24 7 0.21 7 0.21 8 0.24

Futuros desarrollos en los alrededores del terreno

0.025 9 0.225 9 0.22 8 0.2 8 0.2

Sumatoria 1 9.0 8.06 7.7 8.11


80

Justificación de la selección del parque Industrial. PONDERACION CRITERIO JUSTIFICACION

0.125 Costo del terreno. Este es el criterio más importante a considerar, el cual se tomara el costo más bajo, el parque industrial con mayor calificación es el parque industrial Jilotepec.

0.1 Necesidades de líneas férreas, carreteras y de otros medios de transporte.

Este servicio es importante ya que para la transportación de nuestra materia prima, es necesario contar con el transporte suficiente y carreteras que faciliten la llegada de los insumos. Obteniendo el parque Industrial Lerma la mayor calificación.

0.045 Abastecimiento de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios.

Nuestra planta necesitara tener los recursos y equipamiento necesario para el proceso del producto, el parque Lerma obtiene la mayor calificación, descartando al parque Jilotepec que carece de estos recursos.

0.04 Flujo y transporte de materiales dentro de la planta.

Para un mejor manejo de insumos y producto terminado es necesario contar con espacios considerables dentro de la planta, para este criterio los parques Lerma, Tejupilco y Cuautitlan Izcalli obtienen calificaciones iguales.

0.05 Proximidad al mercado potencial. Para este criterio se tomo en cuenta que el yogur es perecedero y la cercanía de la planta al mercado de abasto debe ser considerada para disminuir así costos de transporte, para este punto el parque Lerma obtiene la mayor calificación.

0.05 Proximidad a los servicios públicos. Es importante que existan servicios de apoyo para los trabajadores que laboraran dentro de nuestra planta (seguridad pública, estación de bomberos etc.), para este punto los cuatro parques cuentan con esa disposición en general no contando distancias.

0.035 Transporte urbano y suburbano disponible. Se debe considerar que la planta este comunicada hacia los alrededores de su ubicación, contando así con el transporte necesario para los empleados de la planta.

0.055 Servicios de desagüe, teléfono y gas. Es de suma importancia contar con servicios de desagüe, como el producto a elaborar es alimenticio se requiere de condiciones higiénicas, así como red telefónica y gas para servicios adicionales a la empresa.

0.15 Área requerida inicialmente y para expansiones futuras.

Se deberá tomar en cuenta que la planta necesitara expansiones futuras dependiendo de su éxito por lo que se necesitara de áreas disponibles, obteniendo mayor calificación el parque Lerma.

0.04 Volumen y características del agua. Como nuestro producto es alimenticio es necesario conocer las características fisicoquímicas del agua para así cumplir con las normas de sanidad que requiere el producto, resultando el Parque Lerma y Cuautitlan Izcalli las calificaciones mayores.

Nota: Tomando en cuenta solo los criterios importantes de acuerdo al producto a elaborar.


81

De acuerdo a las características de los parques industriales antes

descritos así como la matriz de selección, el parque industrial Toluca-Lerma, ubicado en Toluca Estado de México, obtuvo la calificación más alta (9.0) respectivamente por lo cual consideramos que es el parque donde ubicaremos la planta Lactamil S.A. de CV. DIRECCION: Carretera México-Toluca Km. 52.5 Municipio de Lerma Estado de México Correo electrónico: [email protected] Representante: LIC. PABLO MUSI .A.

Parque industrial en Cerillo II Toluca Lerma.

Ubicación Parque industrial Cerillo II Toluca Lerma


82

TECNOLOGIA

2.4 SELECCIÓN DE TECNOLOGIA. Características de las diferentes tecnologías.

A pesar del constante cambio en la tecnología de elaboración del yogur, el

fundamento del método de elaboración ha cambiado poco a lo largo de los años. Se han introducido algunas mejoras, especialmente en relación con las bacterias ácido lácticas responsables de la fermentación, pero los pasos básicos del proceso continúan siendo los mismos. La instalación de pequeñas plantas de fabricación de yogur para abastecer a mercados locales es una actividad sustentable y competitiva, capaz de generar ocupación para cooperativas y grupos familiares. En este intersticio económico la iniciativa resulta altamente rentable, aún cuando se emplea leche comercial en la elaboración.

Los utensilios que se ocupan y equipos necesarios varían en función del tipo de yogur a elaborar, la escala de producción y la tecnología a utilizar. De acuerdo a lo anterior a equipo e instalaciones, existen tres tipos de elaboración de yogur:

a) Producción casera o artesanal (pequeña escala). 1) Producción a mediana escala. 2) Producción a gran escala. Producción casera o a pequeña escala. Desde tiempos antiguos el yogur se elabora fácilmente en forma casera a partir

de un pote comercial y utilizando simples utensilios de cocina o una yogurtera eléctrica. Para su producción se necesita que todo el equipo y utensilios sean lavados cuidadosamente, desinfectados y esterilizados. La esterilización se consigue colocando los utensilios en agua hirviendo a 100 °C durante diez minutos o a 80 °C durante 30 minutos. En una olla de unos 12 litros de capacidad se calientan 10 litros de leche hasta que esté próxima a hervir. Luego se la hace enfriar hasta los 45º C. (se utiliza un termómetro de cocina o de laboratorio perfectamente limpio). Es recomendable acelerar el proceso colocando la olla tapada en el interior de una pileta llena de agua fría. Una vez que la leche haya alcanzado la temperatura adecuada (45ºC) se le agrega el cultivo (30 cucharadas), los sabores y edulcorantes. Si se desea obtener un producto más atractivo al consumidor se puede añadir miel, nueces o trozos de fruta antes de que cuaje. Se revuelve con una cuchara de madera hasta lograr una mezcla homogénea. Luego se llenan frascos de vidrio mediante un cucharón para su venta.

Las ventajas que presenta esta tecnología: La materia prima es fácil de obtener, es más económica su elaboración, el equipo es más barato. Las desventajas podrían ser que su volumen de producción es menor, se presenta mayor contaminación en el producto, su calidad no es buena ya que no cuenta con normas de calidad, se requiere de mayor mano de obra.


83

Producción a mediana escala.

Este tipo de tecnología requiere una infraestructura adecuada, que tenga espacio para instalar los equipos y materiales que se utilizan en el proceso de producción tales como: cocina semi industrial, balanza, mesa de trabajo, cámara de refrigeración, cámara de incubación y manejo de cocina, debe haber suministro de agua, electricidad, iluminación y ventilación.

Para la elaboración se tiene: recepción de leche, control de calidad (pureza, apariencia, olor y sabor), estandarización y normalización de contenido de grasa de acuerdo a normas legales y especificaciones técnicas, homogenización y pasteurización, inoculación, incubación, batido, frutado y envasado y almacenamiento en frío. Equipo: Cámara de refrigeración, tanques multi-uso, cámara de incubación artesanal de 400 litros, batidora, cocina semi industrial, balanzas de 1 a 100 Kg., mesa de trabajo, ph- metro.

Las ventajas que tiene esta tecnología: el producto conserva sus características fisicoquímicas, se necesita menos mano de obra (tres personas al inicio). Las desventajas podrían ser que el proceso de elaboración es lento, y su volumen bajo.

Producción a gran escala. Los equipos que son utilizados para la elaboración del yogur a gran escala

están diseñados para procesar miles de litros de leche al día, pero a través de los años se han diseñado mejores y sofisticados equipos para que el proceso se realice rápido y eficaz, dando como resultado equipos automatizados. En el proceso industrial la leche se somete a todos o algunos de los procesos siguientes:

1) Refrigeración y recogida de la leche a una temperatura de 4°C. 2) Clarificación o limpieza: la leche se filtra o bien se centrifuga para quitar

impurezas. 3) Pasteurización: por 15 segundos se suele llevar la leche a 70°C-75°C, o

terminar la leche a 60°C-65°C durante más tiempo. 4) Desnatado: Por centrifugación se separa la grasa, o también se puede

obtener leche semidesnatada mezclando leche entera con desnatada. 5) Aditivos: se permiten los estabilizantes, emulgentes, etc. En los últimos años

está de moda la leche con minerales, vitaminas, fibra, y otros nutrientes, que se añaden en polvo en este punto del proceso.

6) Homogenización: Al someter la leche a una presión alta se rompe la membrana de los glóbulos de grasa de forma que ésta se dispersa y no se acumula en la superficie. Fundamentalmente se hace para mejorar el aspecto.

7) Fermentado y envasado: Inocular las cepas para llevar a cabo el proceso de fermentación de 4 a 5 hr dependiendo del volumen que se maneje, y por último el envasado para su venta.

Para la elaboración a gran escala del yogur tenemos la ventaja de poder

procesar miles de litros de leche, el equipo utilizado trabaja en menos tiempo logrando un producto de mejor calidad, el yogur conserva sus características por más tiempo. Las desventajas que presenta son que la elaboración es más compleja y el equipo utilizado es más caro.


84

Diagrama de proceso a pequeña escala.

Calentar la leche fluida enr e c i p i e n t e d ecalentamiento a 50°C, por30 min.

1 Adicionar la leche en polvo2-4%.

adicionarazúcar

Deja enfriar la leche a 45°C,

Agregar yogurnatural.

23 Verter la leche en

recipientes.4

Incubar de 4 a 6 horas. a40°C

5Enfriar el yogur a 15°C.

6Agregar saborizantes omermeladas.Mezclar.

7

8

Llenado y envasado.9

Refrigerar a 4°C.


85

Mediana escala.

Esterilización del equipo.

Adicionar la leche en recipiente

donde se procesara el yogur.

Estandarizar con leche en polvo

Calentar y agitar la mezcla.

Pasteurizar por 10 a 30 min. Enfriar a

45°C. Inocular las

bacterias lácticas.

Adicionar el concentrado de

fruta.

Enfriar y agitar a 20°C.

Envasado manual

Refrigerar a 4°C.

Fermentar pH. 4.6


86

Gran escala.

Recepción deleche fluida. 1 Alamacenamien

to de la leche.

Filtrar lasimpurezas

contenidas en laleche.

23

Estandarizar laleche a 1.5% de

grasa.(Descremado)

4 Pasteurizacióna 60-70°C

5

Enfriar la lechede 40 a 45°C6

Deodorizar porevaporación.

Deodorizar porevaporación.Homogeneización

78

Siembra delcultivo

9

10Fermentar a

15°C por 4 hrs.

Mezclar confruta y agregar

azúcar.

Llenado,envasado yetiquetado.

Refrigerar a 4°C.

11 12

13


87

Diagrama del proceso.

DIAGRAMA DE PROCESO BEBIDA FERMENTADA PROBIOTICA

PRODUCCIÓN POR DIA 4TON/DIA EN EL AÑO 1

OPERACIÓN

RECEPCIÓN DE MATERIAPRIMA

(LECHE (4°C), DESCREMADOR DE

LECHE

TANQUE DE MEZCLADO

(Adicionar Almidón y Leche)

HOMOGENEIZADOR

PASTEURIZADO (90°C)

FERMENTACIÓN (42 °C)

TIEMPO SIMBOLOGIA

30 MIN.

3 HR.

30 MIN.

20 MIN.

30 MIN.

6 HR.

ENFRIADO A (25 ° C) 10 MIN.

TANQUE DE MEZCLADO 2

(Adicionar, saborizanteEdulcorante)

30 MIN.

LLENADO

REFRIGERACIÓN (4 °C) 24 HR.

3 HR.


88

Matriz de selección de tecnología.

CRITERIOS PEQUEÑA ESCALA O CASERA

MEDIANA ESCALA GRAN ESCALA

PONDERACIÓN CAL C.P CAL C.P CAL C.P Mano de obra 0.004 7 0.028 8 0.032 9 0.036

Facilidad para adquirir materia prima 0.003 8 0.024 8 0.024 9 0.027

Rendimiento 0.01 7 0.07 8 0.08 10 0.1

Costo de equipo 0.25 10 2.5 10 2.5 7 1.75

Tiempo de producción 0.15 6 0.9 8 1.2 9 1.35

Inversión inicial 0.095 7 0.665 7 0.665 8 0.76

Complejidad del proceso 0.01 8 0.08 8 0.08 8 0.08

Espacio que ocupan los equipos 0.003 6 0.018 8 0.024 8 0.024

Mantenimiento de los equipos 0.09 8 0.72 7 0.63 9 0.81

Nacionalidad del equipo 0.008 9 0.072 8 0.064 8 0.064

Planes de crecimiento 0.007 8 0.056 8 0.056 10 0.07

Calidad del producto 0.1 7 0.7 8 0.8 10 1

Tecnología utilizada 0.12 8 0.96 9 1.08 10 1.2

Impacto ambiental 0.008 9 0.072 8 0.064 8 0.064

Conservación del producto 0.12 6 0.72 9 1.08 10 1.2

Facilidad de limpieza del equipo 0.009 8 0.072 8 0.072 9 0.081

Condiciones asépticas 0.005 6 0.03 9 0.045 10 0.05

Utilización del personal capacitado 0.008 8 0.064 8 0.064 9 0.072

TOTAL 1 7.75 8.56 8.7


89

Justificación de la matriz de selección de tecnología.

PONDERACION CRITERIO JUSTIFICACION

0.004 Mano de obra

Se califico por medio de la utilización del menor número de personas, ya que esto implicaría pagar más sueldos a los trabajadores, dando como resultado mayores egresos. Dando una calificación mayor la tecnología a gran escala.

0.003 Facilidad para adquirir materia prima

Para las tres tecnologías es la misma materia prima por lo tanto la facilidad de adquirirlas esta en la misma proporción, tomando en cuenta que se necesita menos en la tecnología casera, siendo un criterio poco importante.

0.01 Rendimiento Este es un criterio importante ya que uno de los objetivos es hacer rendir el proceso, obteniendo por lo tanto la tecnología a gran escala la mayor calificación.

0.25 Costo de equipo

Se considero que era uno de los factores importantes en la matriz, ya que un costo elevado implica más costos en la inversión, dando una mayor calificación la tecnología a pequeña escala.

0.15 Tiempo de producción

Ya que uno de los objetivos de la selección de tecnología es comprar tiempo, la selección de tecnología a gran escala es la que obtuvo mayor calificación.

0.095 Inversión inicial

Se pondero tomando en cuenta los costos de equipo principal y el dinero necesario para la puesta en marcha de la planta, en base a lo cual la calificación mayor la obtuvieron la pequeña y mediana escala las cuales tuvieron la menor inversión requerida.

0.01 Complejidad del proceso

Una complejidad mayor en el equipo presupone una mayor capacitación del personal y mayor costo de operación, sin embargo en este caso debido al proceso en las tres escalas se obtuvo la mínima calificación.

0.003 Espacio que ocupan los equipos

En el área de producción se requiere tener la mejor distribución posible de los equipos, por lo cual el mejor proceso es aquel que ocupa el menor espacio posible, donde a mediana y gran escala se obtuvieron las mayores calificaciones.

0.09 Mantenimiento de los equipos

La eficiencia en los equipos utilizados se ve reflejada en los gastos de mantenimiento de estos, por lo que los procesos con costos de mantenimiento mayor presuponen una inversión mayor, en este caso la pequeña escala obtuvo la mayor calificación.

0.008 Nacionalidad del equipo

Los equipos utilizados a mediana y gran escala regularmente se obtienen con fabricantes extranjeros, por lo cual los costos de estos equipos se elevan notablemente. En este caso la pequeña escala obtuvo la mayor calificación.

0.007 Planes de crecimiento Como principio fundamental el proceso a gran escala considera planes de expansión a futuro, por lo cual la producción a gran escala obtuvo la mayor calificación.

0.1 Calidad del producto

La buena calidad de un producto, incrementa ventas por lo tanto un mejor equipo, condiciones favorables para el proceso da como resultado productos de alta calidad. Es por eso que se da una mayor calificación en la ponderación.

0.12 Tecnología utilizada Se debe tener tecnología que disminuyan tiempos y que se adecue a las condiciones de inversión de un proyecto, para así obtener productos de alta calidad,


90

dando la tecnología a gran escala la mayor calificación.

0.008 Impacto ambiental En cualquier proceso biotecnológico se busca es no provocar contaminación, por lo que la tecnología a mediana y gran escala obtienen calificaciones iguales.

0.12 Conservación del producto

Como el producto es perecedero, se debe conservar su calidad, en su proceso y venta, por lo que la calificación más alta es la tecnología a gran escala.

0.009 Facilidad de limpieza del equipo

Equipos de mayor volumen implican dificultad en el proceso de lavado por el tiempo requerido, obteniendo la calificación mayor la tecnología a pequeña escala.

0.005 Condiciones asépticas

Ya que el producto a elaborar es alimenticio, requiere altas condiciones de limpieza, debe haber la mínima contaminación para conservar la calidad del producto, por lo que el proceso a gran escala tiene la mayor calificación.

0.008 Utilización del personal capacitado

Para la tecnología a utilizar se necesita personas con los conocimientos adecuados para la realización del proceso, obteniendo la menor calificación la tecnología a pequeña escala.

De acuerdo a las calificaciones obtenidas en la matriz de selección de

tecnología, la empresa Lactamil decide que la tecnología a gran escala con una calificación de 8.7, es la adecuada para realizar el producto de yogur. Realizando la matriz con criterios de mayor a menor importancia para el proyecto.


91

2.5 DIAGRAMA DE GANTT

AÑO 2004 PRODUCCIÓN DE 4.5 TON/día

19181716151413121110987OP

DIAGRAMA DE GANTT

AÑO 2004 PRODUCCIÓN DE 4.5 TON/día

19181716151413121110987OP

DIAGRAMA DE GANTT

1.-Recepción de la materia prima. (Leche, almidón, azúcar) 6.- Fermentación.

2.-Descremado de la leche. 7.- Enfriado.

3.-Tanque de mezclado. 8.- Tanque de mezclado (2).

4.-Homogeneizado. 9.- Llenado, etiquetado.

5.-Pasteurizado.


92

2.6 SELECCIÓN DE EQUIPO Selección del Fermentador.

CARACTERISTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN FERMENTADOR

FERMENTADOR TIPO A TIPO B TIPO C MARCA POLINOX.S.A.C.V. VIGUSA.S.A.C.V. MATCHES USA.

MODELO FEP-1 T- 304 FER MATCH-412 CAPACIDAD (L) 6000 6000 6000 TIEMPO DE VIDA 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS COSTO $ 450,300.00 $438,270.00 $ 500,000.00 MANTENIMIENTO 15% 35% 20% GASTO DE ENERGIA 30% 40% 25% TAMAÑO Ø=1.8 m- H=2.2 m Ø=2 m- H=2m Ø=1.5 m- H2.5m PROCEDENCIA Nacional Nacional USA. MANEJO Fácil Fácil Más fácil EMPLEO DE PERSONAL 1 Técnico 1 Técnico 1 Técnico CARAC. PROVEEDOR Inmediato 2 semanas 1 mes FORMA DE PAGO 60-40% 50-50% 50-50% GARANTIAS (AÑOS) 2 5 2

Selección del Homogeneizador.

CARACTERISTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN HOMOGENEIZADOR

HOMOGENEIZADOR TIPO A TIPO B TIPO C MARCA POLINOX.S.A.C.V. VIGUSA.S.A.C.V. MATCHES USA. MODELO HOM-23 H-3037 HOM MATCHES-

5 CAPACIDAD (L/h) 3000 5000 3000

TIEMPO DE VIDA 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS

COSTO $385,500.00 $375,500.00 $400,000.00

MANTENIMIENTO 10% 15% 20%

GASTO DE ENERGIA 15% 20% 25%

TAMAÑO * * *

PROCEDENCIA Nacional Nacional USA.

MANEJO Fácil Fácil Fácil

EMPLEO DE PERSONAL

1 Técnico 1 Técnico 1 Técnico

CARAC. PROVEEDOR Inmediato 2 semanas 1 Mes

FORMA DE PAGO 60 -40 % 3 pagos:60,20,20,%

50-50 %

GARANTIAS (AÑOS) 2 2 1


93

Selección del Pasteurizador.

CARACTERISTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PASTEURIZADOR PASTEURIZADOR TIPO A TIPO B TIPO C MARCA POLINOX.S.A.C.V. VIGUSA.S.A.C.V. MATCHES USA. MODELO PAT-2 T- 323 PAS MATCH-2 CAPACIDAD (L/h) 3000-5000 3000-5000 3000-5000 TIEMPO DE VIDA 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS COSTO $ 391,440.00 $

401,500.00 $

452,600.00 MANTENIMIENTO 10% 20% 30% GASTO DE ENERGIA 15% 20% 25% TAMAÑO Ø=1.9m,H=2.6m. L=6.9m,A=22.5m,H=2.8m. L=7.5m,A=2.5m,H=3m. PROCEDENCIA Nacional Nacional USA. MANEJO Fácil Fácil Fácil EMPLEO DE PERSONAL

1 Técnico 1 Técnico 1 Técnico

CARAC. PROVEEDOR Inmediato 2 semanas 1 mes FORMA DE PAGO 60-40% 3 pagos:60,20,20,% 50,50 % GARANTIAS (AÑOS) 2 1 1

Matriz de selección de equipo.

FERMENTADOR

CRITERIOS PONDERACIÓN P V M

C. CP. C. CP. C. CP.

TAMAÑO 0.2 8 1.6 9 1.8 9 1.8

PROCEDENCIA 0.06 10 0.6 10 0.6 6 0.4

MANEJO 0.2 10 2 10 2 10 2

GARANTIAS 0.09 10 0.9 10 0.9 10 0.9

CARAC. PROVEDOR 0.05 9 0.5 9 0.5 7 0.4

FORMA DE PAGO 0.2 8 1.6 10 2 8 1.6

COSTO 0.1 8 0.8 10 1 8 0.8

EFICIENCIA 0.1 10 1 10 1 10 1

TOTAL 1 9 9.8 8.8


94

Nota: La matriz de selección y ponderación de equipo pertenece a una sola tabla.

HOMOGENEIZADOR CRITERIOS PONDERACIÓN P V M

C. CP. C. CP. C. CP. TAMAÑO 0.2 5 1 5 1 5 1

PROCEDENCIA 0.06 10 1 10 0.6 6 0.4 MANEJO 0.2 10 2 10 2 10 2

GARANTIAS 0.09 9 1 9 0.8 9 0.8 CARAC. PROVEDOR 0.05 9 0 9 0.5 7 0.4

FORMA DE PAGO 0.2 8 2 10 2 8 1.6 COSTO 0.1 8 1 9 0.9 7 0.7

EFICIENCIA 0.1 10 1 10 1 10 1 TOTAL 1 8 8.8 7.8

PASTEURIZADOR CRITERIOS PONDERACIÓN P V M

C. CP. C. CP. C. CP.

TAMAÑO 0.2 9 1.8 8 1.6 8 1.6

PROCEDENCIA 0.06 10 0.6 10 0.6 6 0.4

MANEJO 0.2 10 2 10 2 10 2

GARANTIAS 0.09 10 0.9 9 0.8 10 0.9

CARAC. PROVEDOR 0.05 9 0.45 9 0.5 7 0.4

FORMA DE PAGO 0.2 8 1.6 8 1.6 8 1.6

COSTO 0.1 10 1 8 0.8 7 0.7

EFICIENCIA 0.1 10 1 10 1 10 1

TOTAL 1 9.35 8.9 8.5


95

Justificación de la matriz de selección de equipo.

Ponderación Criterio Justificación

0.2 TAMAÑO

Se califico considerando que el espacio ocupado por los equipos no fuera muy grande, ya que esto implicaría mayor superficie de terreno aumentando el costo del mismo.

0.06 PROCEDENCIA

Este criterio es importante ya que se tuvieron que revisar cotizaciones de equipos extranjeros lo que implica gastos de transporte y tiempo para la empresa, obteniendo Polinox y Vigusa calificaciones iguales.

0.2 MANEJO Se califico dando una calificación alta para los tres equipos, calificando el manejo de una sola persona.

0.09 GARANTIAS

Se califico dando a la mayor garantía una calificación alta, analizando si el equipo se llegara a descomponer en el tiempo de vigencia la empresa no pagaría en reparar el equipo.

0.05 CARAC. PROVEDOR

No fue in criterio de mayor importancia, pero se considero que el equipo se entregara en el menor tiempo.

0.2 FORMA DE PAGOConsiderando que el pago al contado es una inversión fija, se considero que el proveedor cumpliera con esta característica.

0.1 COSTO Este criterio se le dio una calificación alta, ya que la inversión requiere que no haya gastos mayores en los equipos.

0.1 EFICIENCIA Se le dio una calificación alta ya que debe adecuarse al proceso.


96

2.7 DISTRIBUCION DEL EQUIPO EN LA PLANTA En la distribución de la planta se consideraron las dimensiones de los

equipos y los siguientes criterios: - Pared- equipo. - Equipo- equipo.

Esto nos sirve para tener una mayor facilidad en la limpieza de equipos, mantenimiento, manejo y limpieza de la planta.

Área de producción del yogur: 20 * 46 = 920m2

Para poder distribuir los equipos se consideraron los siguientes aspectos:

- Arreglo Lineal, ya que esto nos ayuda a evitar entrecruzamientos, contaminaciones y posibles accidentes, asegurando así un control de calidad al producto y dando continuidad al proceso.

EQUIPO EQUIPOS

UTILIZADOS EN EL PROCESO

DIMENSIONES

Tanque de recepción 1 Φ=1.94m,H=2.13m Descremadora 1 Φ=1m,H=1.4m

Tanque de mezclado 1 Φ=1m, H = 1.5m Homogeneizador 1 H = 1 m, L = 1.5m, W =1m

Pasteurizador 1 H = 2.6m, L = 7m, W =2m Deodorizador 1 H = 2.5m, L =2m, W = 1.5m

Tanque de activación 1 Φ=62cm, H = 1m Fermentadores 2 Φ=1.9m, H = 2m,

Tanque de mezclado 1 Φ=1.5m, H = 2.13m

Llenadora 1 H = 1.70m, L = 2.44m, W = 1.215

Nota: ver anexo 3,3.1, 3.2.


97

Fachada de la planta


98

Nota: ver anexo4

FACHADA DE LA EMPRESA LACTAMIL. S. A. C. V. 50 METROS DE ANCHO

5 m

5m 5m

2m

3 m

3 m2.15m

S

O

N

E

FACHADA DEL INTERIOR

3 m

5 m

10 m

RECEPSIÓN DE MATERIA PRIMA

1.5m 2.15m

SALIDA DE E.

FACHADA DE LA EMPRESA LACTAMIL. S. A. C. V. 50 METROS DE ANCHO

8 m

5m 5m

2m

5 m

5m 2.15m

S

O

N

E

FACHADA DEL INTERIOR

8 m

5 m

10 m

RECEPSIÓN DE MATERIA PRIMA

1.5m 2.15m

SALIDA DE E.


99

Diseño de la planta.

N

O E

S

Nota: ver anexo 4.


100

2.8 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Organigrama. La planta esta organizada de una forma jerárquica, vertical y horizontal para facilitar los objetivos que el grupo de la estructura se fijó. De acuerdo con el organigrama propuesto esta en una forma descendente especifica claramente las responsabilidades de cada uno de los trabajadores obteniendo como resultado una buena organización, integración, además de aumentar la productividad se contara con un ambiente de trabajo adecuado para proporcionar un mejor manejo del personal en la planta.

JERARQUIAS NUMERO DE PERSONAS

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 1

DIRECTOR GENERAL 1

GERENTE GENERAL (DEPARTAMENTO DE VENTAS) 1

GERENTE GENERAL (DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN) 1

LIC. ADM. EMP.(DEPARTAMENTO DE ADMINISTACIÓN) 1

CONTADOR (DEPARTAMENTO DE FINANZAS) 1

GERENTE GENERAL (DEPARTAMENTO DE VENTAS) 1

ANALISTA (DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD ) 1

SUPERVISORES 2

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1

NOMINA 1

PERSONAL DE ADQUISICIONES 1

GESTORES DE COBRANZAS 2

PRESTACIONES 1

CHOFERES 5

ALMACENISTAS 2

SECRETARIA EJECUTIVA 1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1

OBREROS 10

SECRETARIAS 2

VIGILANTE 2

TOTAL DE PERSONAS EN LA PLANTA 39

NOTA: NÚMERO Y FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LACTAMIL S. A .C V.


101

ORGANIGRAMA

ASAMBLE DE ACCIONISTAS

DIRECTOR

SECRETARIAEJECUTIVA

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTODE VENTAS DEPARTAMENTO

DE FINANZAS

SUPERVISOR

PERSONAL DEPRODUCCIÓN

COMPRAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GESTIÓN DECOBRANZAS

DISTRIBUCIÓN

CONTABILIDADNOMINA

PERSONAL DEMANTENIMIENTO

PERSONAL DESEGURIDAD

SECRETARIA SECRETARIASECRETARIASECRETARIA

ALMACENISTA

PRESTACIONES


102

BIBLIOGRAFIA

1. TAMIME A.Y. Y ROBINSON R.K. Yogur Ciencia y Tecnología. Ed. Acribia. Zaragoza, España. 1991.

2. www.clusters.org.mx/pdfs/estudios_sectoriales/parques_industriales

.PDF. 3. fidepar.edomexico.gob.mx/60parind.asp. 4. www.ampip.org.mx/Esp/InfoParq.asp?CveParque. 5. www.edomexico.gob.mx/newweb/archivo%20general/contexto/report

aje/parqindnte.htm. 6. www.autosuficiencia.com.ar/ shop/imprimirnoticia.asp?notid. 7. www.educared.net/primerasnoticias/

hemero/2004/junio/cien/yogur/yogur.htm. 8. www.cedele.com.mx/curso_yogur.htm. 9. www.thematches.com. 10. www.sacbe.com/polinox/polinox-indice.html.


103

ANEXOS FORMULACION DE PROYECTOS. Anexos 2 Estado de México.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE OTROS

PRODUCTOS PECUARIOS POR DISTRITO

DE DESARROLLO RURAL

2002

DISTRITO LECHE DE

BOVINO(Miles de

litros)

PIELES(Tone-ladas)

LANA SUCIA (Tone- ladas)

HUEVOPARA

PLATO(Tone-ladas)

ESTADO 484,161 ND 506 38,614

TOLUCA 62,969 ND 116 7,685

ZUMPANGO 193,636 ND 84 7,305

TEXCOCO 160,029 ND 53 4,475

TEJUPILCO 2,376 ND 5 2,157

ATLACOMULCO 27,633 ND 148 4,778

COATEPEC HARINAS 9,489 ND 19 2,797

VALLE DE BRAVO 6,497 ND 56 3,664

JILOTEPEC 21,532 ND 25 5,753


104

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural

Jalisco.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE OTROS PRODUCTOS CUADRO 11.5

PECUARIOS POR REGIÓN Y MUNICIPIO 2002 REGIÓN MUNICIPIO

LECHE DEBOVINO(Miles de

litros)

LECHE DE CAPRINO(Miles de

litros)

HUEVOPARA

PLATO(Tone-ladas)

MIEL (Tone- ladas)

CERA EN GREÑA

(Tone-ladas)

ESTADO 1,719,157 5,761 750,409 5,786 432 I NORTE 31,664 0 219 80 13

BOLAÑOS 2,028 0 16 3 1 COLOTLÁN 5,404 0 51 9 1 CHIMALTITÁN 2,074 0 16 4 1 HUEJÚCAR 2,831 0 21 4 1 HUEJUQUILLA EL ALTO 4,174 0 18 9 1 MEZQUITIC 4,235 0 35 36 5 SAN MARTÍN DE BOLAÑOS 1,701 0 13 3 0 SANTA MARÍA DE LOS

ÁNGELES 1,684 0 11 4 1

TOTATICHE 3,117 0 17 3 1 VILLA GUERRERO 4,416 0 21 5 1

II ALTOS NORTE 575,791 253 281,008 1,123 0

ENCARNACIÓN DE DÍAZ 197,951 16 21,360 516 0 LAGOS DE MORENO 123,772 76 54,656 350 0 OJUELOS DE JALISCO 6,640 66 46,774 180 0


105

SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

5,918 2 3,364 1 0

SAN JUAN DE LOS LAGOS 220,137 3 154,498 61 0 TEOCALTICHE 12,957 32 112 4 0 UNIÓN DE SAN ANTONIO 1,577 17 192 4 0 VILLA HIDALGO 6,839 41 52 7 0

III ALTOS SUR 442,815 370 363,009 119 0

ACATIC 29,260 0 89,339 5 0 ARANDAS 57,898 316 11,528 17 0 CAÑADAS DE OBREGÓN 2,913 0 93 0 0 JALOSTOTITLÁN 45,494 1 22,428 55 0 JESÚS MARÍA 1,348 6 42 2 0 MEXTICACÁN 901 0 12 7 0 SAN JULIÁN 20,650 1 136 1 0 SAN MIGUEL EL ALTO 106,601 2 50 0 0 TEPATITLÁN DE

MORELOS 158,497 37 219,121 12 0

VALLE DE GUADALUPE 14,220 4 16,785 3 0 YAHUALICA DE

GONZÁLEZ GALLO 5,033 3 3,475 17 0

IV CIÉNEGA 252,680 4,234 40,610 494 37

ATOTONILCO EL ALTO 49,336 1,014 3,420 82 7 AYOTLÁN 6,895 177 158 2 1 BARCA, LA 37,093 1,795 13,585 62 4 CHAPALA 6,132 83 102 14 1 DEGOLLADO 5,387 117 95 4 1 JAMAY 9,178 417 26 202 14 JOCOTEPEC 6,137 76 99 38 3 OCOTLÁN 13,953 78 44 11 1 PONCITLÁN 14,249 137 167 15 1 TIZAPÁN EL ALTO 7,018 70 45 3 0 TOTOTLÁN 75,358 83 15,546 23 1 TUXCUECA 5,337 65 130 5 1 ZAPOTLÁN DEL REY 16,607 122 7,193 33 2

V SURESTE 35,997 156 1,027 458 46

CONCEPCIÓN DE BUENOS 2,975 13 48 14 1


106

AIRES JILOTLÁN DE LOS

DOLORES 4,950 41 85 120 12

MANZANILLA DE LA PAZ, LA

1,712 0 57 2 1

MAZAMITLA 1,886 0 53 1 0 PIHUAMO 4,351 57 58 83 8 QUITUPAN 2,301 0 51 3 1 SANTA MARÍA DEL ORO 1,995 0 68 61 6 TAMAZULA DE GORDIANO 3,916 9 490 128 13 TECALITLÁN 8,923 36 49 45 4 VALLE DE JUÁREZ 2,988 0 68 1 0

VI SUR 93,892 131 11,949 2,437 244

AMACUECA 520 5 1,360 17 2 ATEMAJAC DE BRIZUELA 684 14 11 7 1 ATOYAC 1,205 10 34 10 1 GÓMEZ FARÍAS 14,775 7 448 42 4 SAN GABRIEL 3,216 3 8 154 15 SAYULA 8,308 10 4,705 113 11 TAPALPA 10,201 0 9 9 1 TECHALUTA DE

MONTENEGRO 302 9 25 6 1

TEOCUITATLÁN DE CORONA

2,081 9 82 15 1

TOLIMÁN 638 30 54 6 1 TONILA 326 0 239 157 16 TUXPAN 2,203 0 850 201 20 ZACOALCO DE TORRES 1,583 21 166 109 11 ZAPOTILTIC 4,454 0 241 841 84 ZAPOTITLÁN DE VADILLO 757 13 53 4 0 ZAPOTLÁN EL GRANDE 42,639 0 3,664 746 75

VII SIERRA DE AMULA 21,384 2 460 221 5

ATENGO 3,279 0 13 9 0 CHIQUILISTLÁN 642 2 8 23 2 EJUTLA 465 0 6 0 0 GRULLO, EL 1,797 0 86 9 0 JUCHITLÁN 1,961 0 8 26 0 LIMÓN, EL 1,584 0 62 2 1 TECOLOTLÁN 2,921 0 14 23 0 TENAMAXTLÁN 3,167 0 12 32 1


107

TONAYA 3,691 0 214 97 1 TUXCACUESCO 1,185 0 27 0 0 UNIÓN DE TULA 692 0 10 0 0

VIII COSTA SUR 11,015 0 167 26 1

AUTLÁN DE NAVARRO 5,842 0 117 19 1 CASIMIRO CASTILLO 701 0 4 1 0 CIHUATLÁN 61 0 7 0 0 CUAUTITLÁN DE GARCÍA

BARRAGÁN 2,096 0 17 0 0

HUERTA, LA 1,758 0 16 4 0 VILLA PURIFICACIÓN 557 0 6 2 0

IX COSTA NORTE 9,745 0 126 1 0

CABO CORRIENTES 5,682 0 80 0 0 PUERTO VALLARTA 866 0 18 0 0 TOMATLÁN 3,197 0 28 1 0

X SIERRA OCCIDENTAL 14,172 0 92 80 6

ATENGUILLO 2,333 0 6 1 0 AYUTLA 1,082 0 13 0 0 CUAUTLA 682 0 7 0 0 GUACHINANGO 2,120 0 5 1 0 MASCOTA 3,314 0 11 69 6 MIXTLÁN 2,432 0 7 1 0 SAN SEBASTIÁN DEL

OESTE 284 0 4 4 0

TALPA DE ALLENDE 1,925 0 39 4 0 XI VALLES 48,364 0 489 169 20

AHUALULCO DE MERCADO

1,511 0 4 37 4

AMATITÁN 1,381 0 22 4 0 AMECA 13,696 0 47 8 1 ARENAL, EL 2,394 0 61 24 2 COCULA 4,214 0 34 9 1


108

ETZATLÁN 801 0 4 10 1 HOSTOTIPAQUILLO 805 0 40 1 0 MAGDALENA 663 0 43 3 0 SAN JUANITO DE

ESCOBEDO 1,792 0 4 2 0

SAN MARCOS 2,394 0 3 9 1 SAN MARTÍN DE HIDALGO 4,397 0 26 10 1 TALA 9,269 0 68 23 6 TEQUILA 1,622 0 52 6 1 TEUCHITLÁN 3,425 0 81 23 2

XII CENTRO 181,638 615 51,253 578 60

ACATLÁN DE JUÁREZ 7,492 14 104 13 1 CUQUÍO 3,418 9 111 107 11 GUADALAJARA 0 0 0 0 0 IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS 10,214 68 492 9 3

IXTLAHUACÁN DEL RÍO 6,354 15 91 140 16 JUANACATLÁN 7,229 68 25 17 1 SALTO, EL 4,886 9 210 19 2 SAN CRISTÓBAL DE LA

BARRANCA 4,340 31 13 61 6

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 16,611 294 10,265 15 1 TLAQUEPAQUE 3,687 22 271 10 1 TONALÁ 9,009 6 254 21 2 VILLA CORONA 2,701 8 362 20 2 ZAPOPAN 47,905 42 20,011 75 7 ZAPOTLANEJO 57,792 29 19,044 71 7

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación.


109

Anexos

Anexos de Equipos

Tanque Vertical de recepción.

053 tanque vertical marca polinox modelo tav-3.cilíndrico vertical para almacenaje o integración de componentes en productos líquidos y semilíquidos. Utilización en procesos de agua, refrescos, jugos, en la industria vinícola, de hidrocarburos, alimentaría, químico-farmacéutica, etc. posibilidad de instalación de agitador de nivel, mampara separadora, etcétera. Servicio básicamente atmosférico. Desde 100 a 6,000 lts. En acero inoxidable t-304 t-316 y otras. Fabricación especial en todas capacidades.

Mezcladora.

035 mezcladora pantalón en “v” marca polinox modelo metpl-5. Equipo diseñado para la mezcla de productos de tipo granulado, polvos y similares, configuración en “v”. Alta eficiencia y tiempos de proceso muy cortos. Diseño para trabajo pesado posibilidad de integración de flecha dispersora de alta


110

velocidad en contra giro. Dimensiones y capacidades según requerimientos del cliente.

Fermentador.

025 Fermentador marca Polinox modelo fep-1. Recipientes sujetos a presión para procesos de fermentación para productos líquidos y semilíquidos diversos, chaqueta para calefacción a diversas presiones, capacidad para requisitos de hermeticidad de trabajo a vacío, motor hidráulico con unidad de potencia a solicitud. Presión de operación, capacidades y dimensiones según requerimientos del cliente.

Maquina Llenadota.

131 Llenadora automática al vacío marca mapisa-frings, modelo llav-6 diseñada con alta tecnología para llenar toda clase de productos líquidos sin gas, almibar, vinagre, salmuera, salsas, compota de frutas etc., en envases de vidrio, plástico ó metal, construida de acero inoxidable. Producción hasta 22,800 eph.


111

Ancho: 1000 mm largo: 2420 mm altura: 2115 mm

Maquina Tapadora.

145 tapadora apretadora automática múltiple para tapas de rosca, presión o “pilfer proof”, marca mapisa, modelo mapimatica taap-9. Con alimentador de tapas electromagnético, velocidad variable, fácil y rápido cambio para otros tamaños de tapas, mínimo mantenimiento. También fabricamos llenadoras para garrafones.



112

http://www.matche.com/EquipCost/Reactor.htm ANEXOS FERMENTADOR Matches provides conceptual process, cost and optimization engineering services to the chemical and metallurgical industry. This educational content should assist you in the evaluation of process alternatives. We hope you will comment (below).

Reactor Cost Estimate - An interactive JavaScript equipment capital cost estimating aid (order-of-magnitude) . These costs are helpful during a project's early development and budgeting. The actual cost of a piece of equipment depend upon many factors. You should exercise caution in use of this educational content.

Matches provides conceptual process, cost and optimization engineering services to the chemical and metallurgical industry. This educational content should assist you in the evaluation of process alternatives. We hope you will comment (below).

Reactor Cost Estimate - An interactive JavaScript equipment capital cost estimating aid (order-of-magnitude) . These costs are helpful during a project's early development and budgeting. The actual cost of a piece of equipment depend upon many factors. You should exercise caution in use of this educational content.

Reactor Type: Fermenter Volume should be betw een 500 and 1000

Reactor Volume : 792.51gallons

Material: Stainless Steel, 304

Internal Pressure: Atmospheric to 25 psi

Cost 2003 US $: 75400 F.O.B. Gulf Coast U.S.A.

http://www.matche.com/EquipCost/Bin.htm

CAMARA REFRIGERADORA

Compressor Cost Estimate - An interactive JavaScript equipment capital cost estimating aid (order-of-magnitude) . These costs


113

are helpful during a project's early development and budgeting. The actual cost of a piece of equipment depend upon many factors. You should exercise caution in use of this educational content.

Cooler Type: Refrigeration, 20 F Load should be betw een 0.2 and 400 Million

Cooling Load: 1.0 Million BTU/hr Material: Carbon Steel Pressure: Atmospheric


CENTRIFUGA

Centrifuge Cost Estimate - An interactive JavaScript equipment capital cost estimating aid (order-of-magnitude) . These costs are helpful during a project's early development and budgeting. The actual cost of a piece of equipment depend upon many factors. You should exercise caution in use of this educational content.

Centrifuge Type: Centrifugal Separator, Vertical, Auto. Batch Diameter should be betw een 20 and 70

Centrifuge Diameter : 24 inches

Material: Stainless Steel 304 Pressure: Atmospheric



114

Anexos EMPRESA LACTAMIL OFERTA NO. 679 UNIVERSIDA AUTONOMA METROPOLITANA 11 junio 2004 UNIDA IZTAPALAPA

AT'N: DR. JOSE LUIS PARADA LOPEZ A continuación se presenta la cotización solicitada.

Partida Catálogo número

EQUIPO PRECIO M.N.

1 44 TANQUE CILINDRICO VERTICAL, marca POLINOX, modelo RCTT-1, construido de acero inoxidable T-304, con capacidad para 6,000 litros, fondo plano, niple de salida ybases tubulares de acero al carbón, con bridas para anclarse al piso, acabado sanitarioen el interior y tapa removible. Dimensiones aproximadas de 1940 mm diámetro, 2130 mm altura parte recta.

$ 138,600.-

2 38 PASTEURIZADOR ENFRIADOR horizontal continuo, marca POLINOX, modelo PAT-2, con chaqueta para calefacción y enfriamiento. Para procesos de pasteurización deproductos líquidos y semilíquidos, básicamente lácteos o similares, totalmente conmateriales de acero inoxidable AISI T-304. Para una capacidad de 500 a 1000 litros por hora. Este pasteurizador consta de: Tanque de balance Bomba centrifuga y motor 1º sección para calentamiento 2ª sección para enfriamiento Filtro en linea Instrumentación Bases para la unidad pre-ensamblada Conexiones bridadas o tipo clamp, para fácil ensamble y limpieza de líneas de retorno,

boquillas de servicio. Dimensiones aproximadas totales: 7000 mm largo, 2600 mm altura, 2000 mm ancho

$ 391,440.-

3 TANQUE cilíndrico vertical, con chaqueta para calentamiento, con capacidad para 6000litros, construido en base a las siguientes caracteristicas: Cuerpo envolvente cilíndrico en placa de acero inoxidable T-304, con chaqueta en lámina del mismo material para soportar una presión de 2.1 kg/cm2. Con tapa planabipartida y fondo toriesférico, con niple para descarga de producto, conexiones ycontroles para vapor, con 4 bases en acero inoxidable. AGITADOR tipo paletas para mejor mezclado, instalado en el tanque, cuenta con motoreléctrico trifásico.

$ 599,100.-

4 87-1 DESCREMADORA ELECTRICA, marca SCREMAC, modelo DELSS-1, de fabricación italiana, con capacidad para descremar hasta 350 L/HR, sanitaria, construida de hierro recubierto con pintura anticorrosiva, todas las partes en contacto con el producto ydiscos separadores fabricados en acero inoxidable T-304. Equipada con motor integral $ 94,500.-


115

trifásico 220 V, 60 HZ, con potencia de 3/4 HP. Cuenta con tanque superior para alimentación de producto.

5 118 LLENADORA SEMI-AUTOMATICA sanitaria de gravedad, de seis válvulas, marca MAPISA FRINGS, modelo GV6, para llenar toda clase de productos líquidos sin gas, en envases de plástico con capacidad de 250 ml, para su funcionamiento está equipadacon tanque, tapa, válvula de alimentación, flotador y válvula deñ llenado con sistemamicrométrico de ajuste para nivelar alturas y llenar diferentes capacidades siempre ycuando tengan el mismo diámetro de boca, fabricada en acero inoxidable T-304, terminado sanitario, mecanismo de pedal, bastidor de acero inoxidable, guías ajustablespara diferentes envases y bases para nvielar y absorber los desniveles del piso a fijar.Incluye transportador.

$ 178,920.-

6 144 MAQUINA TERMOTAPADORA POLI-TAP semiautomática, modelo A-3.1, para tapas de papel aluminio, providsta de una cabeza, con calentamiento por medio deresistencias para las tapas, según diámetro requerido.

$ 55,720.-

7 INSTALACION A PARTIR DE SUS ACOMETIDAS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3 METROS TOTALES, CONSISTENTE EN: Eléctrica ( a partir de la linea principal por el cliente, interruptores de navajas, tubos

conduit, codos, coples, cableados, contacto trifásico elevado y arrancador o contacto elevado o a muro para las máquinas que lo requieren)

Mecánica ( alineamiento según arreglo general, nivelación para absorber los desnivelesdel piso, anclaje con taquetes de expansión, acoplamiento entre máquinas,sincronización de velocidades)

Vapor ( tuberia para alimentación de vapor a la salida del sistema con conexiones yaccesorios, válvulas de paso para vapor, válvulas reductoras calibradoras, controlespre ensamblados por separado)

Condensados ( tuberia para retorno a sistema de calentamiento, controles pre ensamblados por separado)

Agua Gas ( linea para gas del tanque estacionario, calibración de la presión y regulación del

gas, tanque de gas por el cliente) CAPACITACIÓN de su personal por técnicos especializados para operación y mantenimiento. ARRANQUE Y PUESTA en marcha del equipo cotizado.

$ 129,690.-

MAS 15 % DE I.V.A.

El precio anterior es en nuestra planta en México, D.F.

Tiempo de entrega: 90 a 120 días después de recibir su confirmación de orden y anticipo.

Condiciones de pago: 60 % de anticipo, saldo al recoger.

Garantía: Con el equipo puesto en nuestra planta en México D.F. 12 meses contra defectos de fabricación y mano de obra. Quedan excluidas: las averías ocasionadas por uso o manejo indebido del equipo, suministro inadecuado de la tensión eléctrica y todas las partes eléctricas. La garantía no aplica cuando el equipo no haya tenido mantenimiento preventivo (limpieza, lubricación y las recomendaciones que indique el manual de operación). Cualquier modificación al equipo original de fabrica será causa para quedar fuera de garantía.


116

Esta cotización queda sujeta a cambio sin previo aviso, a revisión de muestras, de producto y envases.

No incluye gastos de: obra civil, instalación ni transporte. Fabricación monitoreada de acuerdo al sistema de control de calidad certificado por american Society of Mechanical Engineers (ASME) a POLINOX, S.A. DE C.V., desde mayo de 1987, con el certificado no. 28,999 para fabricación en planta de recipientes sujetos a presión con el sello para estampado “U” del código ASME, sección VIII, división 1, con sus autorizaciones vigentes de renovación del 26 de junio de 2002 al 17 de junio del 2005. POLINOX, S.A. DE C.V. C.P. Carolina Montero FMG/ABM* Anexos 4

ANEXO DEL PLANO DEL TERRENO

MEDIDAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO M ^2 MEDIDAS DEL TERRENO TOTAL 5000

MEDIDAS EN METROS LINEALES MEDIDAS DE LARGO 100 MEDIDAS DE ANCHO 50

AREAS CONSTRUIDAS EN EL PROCESO ANCHO m LARGO m TOTAL EN

M ^2 AREA DE PROCESO 20 46 920

AREA DE RECEPCIÓN DE MARERIA PRIMA 8 5 40 ALMACENES DE MATERIA PRIMA 4 12 20 60

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 20 10 200 AREA VERDE TRACERA 6 5 30

LABORATORIO 5 8 40


117

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD 5 8 40 BAÑOS DE PLANTA PILOTO 5 4 20

PASILLO INTERIOR P. 1.5 20 30 AREA DE CARGA 1.5 20 30

AREA DE DESCARGA 46 1.5 69 PATIO DE MANIOBRAS DE DESCARGA 25 20 500

PATIO DE MANIOBRAS DE CARGA 20 20 400 AREA DE DESCARGA 20 1.5 30 TOTAL EN METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN 2409

AREA DE OFICINAS ANCHO m LARGO m TOTAL EN

M ^2 OFICINA DEL DIRECTOR 5 5 25

SECRETARIA EJECUTIVA 1 5 5

DEPARTANMENTO DE FINANZAS 4 4 16

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 4 4 16

DEPARTAMENTO DE VENTAS 4 4 16

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 0

PASILLO INTERIOR SALA JUNTAS 14 1.5 21

BAÑOS EN EL AREA DE OFICINA H 1 4 4

PASILO DE RELOJ 1 4 4

SALA DE JUNTAS 7 17.5 122.5

AREA DE JARDIN 5 12 60

RECEPCIÓN 1 12 12

SALA DE ESPERA 7 12 84

AREA DE SECRETARIAS 5 5 25

ARCHIVO 2 5 10

BAÑOS EN EL AREA DE OFICINA M 1 5 5

TOTAL EN METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN 425.5

AREA ANEXA A LAS OFICINAS ANCHO m LARGO m TOTAL EN M ^2

ESTACIONAMIENTO DE TRABAJADORES 20 5 100

ESTACIONAMIENTO DE VISITAS 10 5 50

ESTACIONAMIENTO DE PROVEEDORES 20 5 100

TOTAL EN METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN 250


118

AREA COMUN PARA LOS TRABAJADORES ANCHO m LARGO m TOTAL EN M ^2

COMEDOR 10 6 60

BAÑOS Y REGADERAS DE EMPLEADOS 10 6 60


AREAS ANEXAS ANCHO m LARGO m TOTAL DE M ^2

CANCHA DE BASQUET BALL 18 9 162

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 3 10 30

CUARTO DE DESECHOS SÓLIDOS 3 6 18

CASETA DE VIGILANCIA 2 2 4

CUARTO DE ENFRIAMIENTO 6 3 18

CUARTO DE CALDERAS 6 3 18

CUARTO DE SERVICIO 6 3 18


TOTAL EN METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 3472.5 EL TERRENO RESTANTE ES CONSIDERADO COMO AREAS VERDES 1527.5

ALTURA DE LA FACHADA PRICIPAL (MUROS) 5 m ALTURA DEL AREA DE PROCESO 3 hasta 5 m ALTURA DEL AREA DE OFICINAS 2.5 m

JUSTIFICACIÓN

Se considera que el área de proceso es proporcional a las áreas que ocupa los corredores industriales, más los pasillos propios de maniobras, más las áreas de todos los equipos, más las áreas blancas del proceso que se va a encontrar de una forma en que se encuentre aislado por medio de cancelaría de aluminio y vidrios para evitar una posible contaminación en el proceso de yogur.

El área de los almacenes se considero su tamaño tomando en cuenta

las principales materias que se van a almacenar que son el almidón y el azúcar.

El azúcar ocupa una área de 10.4 metros cúbicos + el volumen que ocupa las tarimas de madera por cada 15 días que se va a comprar el azúcar.

El almidón va a ocupar una área de 5.252167994 metros cúbicos que se van a comprar cada 15 días.


119

Por lo tanto se concluye que cada almacén va a tener una capacidad de 4 m de ancho * 5 metros de largo * 2.15 metros de alto dando un volumen cúbico de 43 metros cúbicos y por el total de almacenes vamos a tener 172 metros cúbicos totales para almacenar toda la materia prima. Se considera que el almacén tendrá una capacidad máxima de 30 metros cúbicos ya que los 13 metros cúbicos serán para realizar las maniobras con una monta carga.

El almacén 1 tendrá la materia prima que es el azúcar ocupando un

volumen de 10.4 metros cúbicos. Se considera que podemos almacenar materia prima hasta por 34.6 metros cúbicos de azúcar total.

El almacén 2 tendrá almidón ocupando un volumen de 5.2 metro cúbicos a los 15 días. Se considera que podemos almacenar 17.3 metros cúbicos de almidón total.

El almacén 3 tendrá en anaqueles el cultivo para el proceso de yogur, los saborizantes y los estabilizantes, contara con anaqueles y pasillos para poder llevar acabo el control de cada uno de ellos

El almacén 4 tendrá el envase y el embalaje en anaqueles con pasillos para tener el control de la materia prima. Las demás áreas fuero calculadas de acuerdo a los departamentos que va ha tener la empresa que son 4 finanzas, administración, contabilidad y proceso, al número de empleados tanto obreros como personal administrativo así como para cubrir las necesidades propias de la planta para uno y 10 años.

El diseño de la planta Lactamil S. A. C. V fue asesorado por el Arquitecto Ignacio Zepeda Soto con el número de cédula profesional B-340528ZESI-98.


120

3. INGENIERIA DE PROYECTOS 3.1 INGENIERIA BASICA Nombre del proyecto: ELABORACIÓN DE BEBIDA FERMENTADA PROBIOTICA Descripción del proceso 1.- Elección de la materia prima: Para la producción de yogur se utiliza leche de distintas especies de animales. Por esta razón, en función del tipo de leche utilizado, se puede presentar variación en la calidad de yogur. Por ejemplo, las leches con un elevado contenido en grasa dan lugar a un yogur rico y cremoso con un excelente cuerpo. La leche que se utilizara debe de ser de la más alta calidad bacteriológica. Debe contener un bajo contenido de bacterias y sustancias que puedan impedir el desarrollo de los cultivos típicos para la elaboración de la bebida fermentada probiotica. La leche no debe contener penicilina, bacteriófagos ni residuos de soluciones de limpieza o agentes desinfectantes. Además de que en el laboratorio de control de calidad con que cuenta la empresa re realizaran los siguientes análisis (estabilidad, acidez, pH, contenido de grasa etc.) 2.-Recepción y transporte de la leche: Debido a que la leche es un alimento perecedero es transportado en tanques-cisternas (pipas) desde el centro de recolección donde se recibe la leche de los productores de la región, se transporta en condiciones adecuadas con un sistema de refrigeración que oscila entre 3-4 0C, una vez que la leche llega a la planta, es depositada en un contenedor de almacenamiento a la misma temperatura 3.-Normalización de grasa en la leche: Esta operación la realiza la desnatadora la cual es alimentada a un contenedor de almacenamiento, previamente es pasado por un filtro (tamiz) con la finalidad de eliminar materiales sólidos que puedan contaminar el producto como pueden ser: pelos, insectos entre otros. El tamiz esta contenido en tanque de recepción. Se considera que la leche que se utiliza para la elaboración de la bebida fermentada probiotica es de vaca la cual contiene 3.5% de grasas y se requiere al 1% para la elaboración del producto. 4.- Normalización de sólidos no grasos: Esta operación se realiza en un tanque mezclador enchaquetado con la finalidad de facilitar la integración a una temperatura de 65 0C y agitación continua, en donde se le agrega el almidón la cual tiene la función de dar consistencia al producto. Según lo establecido por la FAO/OMS, el contenido mínimo de sólidos no grasos de origen no lácteo debe ser aproximadamente de 8.2%. 5.- Homogenización: Consiste en aumentar el volumen de las partículas de caseína, estas se conglutinan en menor grado durante la coagulación por esta razón se mejora la estabilidad y consistencia de la bebida fermentada probiotica, en este proceso se efectúa una homogenización a una presión de 150 kg/cm2 y una temperatura de 70 0C. 6.-Tratamiento térmico o Pasteurización: La leche es calentada antes de proceder a la inoculación de los cultivos. Ello se realiza con la finalidad de: Mejorar las propiedades de la leche como sustrato para las bacterias de cultivo industrial Asegurar que el coágulo de la bebida tipo yogur sea viscoso y suave Reducir la separación del suero en el producto terminado


121

Bajar la carga microbiana que pueda contener la leche y proporcionarle las condiciones adecuadas para el desarrollo del inoculo. Este tratamiento se realiza a una temperatura de 900C durante un tiempo de 2 minutos. Así las proteínas del suero son desnaturalizadas, contribuyendo a la estabilidad y cuerpo del yogur, esta operación se realiza en un pasteurizador de tubos concéntricos el cual consta en una etapa en que la leche sube de 65-90 C, una etapa de mantenimiento de la temperatura de 2 minutos y una ultima etapa de enfriamiento de la leche a 420C. 7.-Inoculación: se inocula con 5% v/v de cultivos lácticos que son Streptococcus thermophilus , el Lactobacillus bulgaricus casei shirota y con una relación 1:1:1. Esta operación se realiza por medio de una bomba dosificadora que inyecta la cantidad necesaria de cultivo, una vez que el tanque de fermentación esta lleno. Por medio de un agitador se distribuye dicho cultivo y después de la inoculación se continúa con la agitación para distribuir perfectamente el cultivo con la leche. 8.-Fermentación: En esta etapa es la que se debe de tener mas monitoreada, ya que de aquí depende la duración de la fermentación y la calidad del producto obtenido el deposito donde se realiza esta equipado con un medidor de temperatura y de pH. Se considera como la fase final de la incubación cuando se alcanza una acidez de 1.1%, con una temperatura de 420C durante un tiempo de 3 horas. Una vez alcanzada la condición requerida para nuestro producto, la temperatura es bajada inmediatamente a 25 0C, con la finalidad de retardar la elevación posterior de la acidez y detener el desarrollo bacteriano 19.-Adición del colorante, saborizante y edulcorante: alcanzada la temperatura de 25°C de la bebida fermentada natural, se pasa al tanque de mezclado manteniendo la misma temperatura, es agregado el colorante, el saborizante y edulcorante. 11.- Envasado y empaquetado: Una vez terminado el producto, con ayuda de una bomba dosificadora que dirige el flujo de la bebida fermentada probiotica a la llenadora el cual será en envases de 250 ml. 12.- Refrigeración: terminado el proceso de llenado, los recipientes se pasan a una cámara de refrigeración y permanecen durante 24 horas a una temperatura de 5 0C. Durante este proceso se desarrolla el olor característico del producto, para posteriormente salir a la venta.


122

Miércoles, 20 de Octubre de 2004

Página 1

DIAGRAMA DE BLOQUES - BEBIDA FERMENTADA TIPO YOGUR

RECEPCIÓN DE MATERIAPRIMA

DESCREMADO DE LECHEENTERA

MEZCLADO CON ALMIDÓNA 65°C

HOMOGENEIZADO A 60°CCON PRESIÓN DE

150 kg/cm^2

PASTEURIZADO 90°C PORDOS MINUTOSDEODORIZADOFERMENTACIÓN 42°C

DURANTE 3 HORAS

MEZCLADO CONENDULCORANTE Y

SABORIZANTE

ENVASADO REFRIGERACIÓN 5°C

INOCULACIÓNINOCULACIÓN

VENTA


123

NÚMERO:

REV No.

TITULO BEBIDA FERMENTADA PROBIOTICA ELABORO: Ind. Lactamil

APROBO: Guerra Vargas Rosaura

FECHA: 04/junio/2004

PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

3.3 BASES DE DISEÑO NOMBRE DEL PROYECTO Elaboración de una bebida fermentada probiotica. LOCALIZACIÓN Parque industrial Cerillo II Toluca- Lerma, Carretera-Méx.-Toluca Km 52.5 Municipio de Lerma. Edo. Méx. PROYECTO No: 04-001 GENERALIDADES Función de la planta Producción de una bebida fermentada probiotica sustituyendo la leche en polvo por almidón de maíz Tipo de proceso Durante el tratamiento de la leche es en continuo y en batch durante la fermentación, la producción de la bebida fermentada probiotica se sacara por lotes de 4,420.28 kg/dia para el año 2005 FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD Factor de servicios 8 días de descanso obligatorio estipulados por la ley de Trabajo estos son: 1 de enero 5 de febrero 21 de marzo 1 de mayo 16 de septiembre 20 de noviembre 1 de diciembre 25 de diciembre 357 días laborables Fs= (357/365)*100= 97 %


124

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

Capacidad de las instalaciones Diseño: La capacidad instalada de la industria Lactamil es de 6,100 kg/día al 100% de producción. Normal: Se contempla operar la planta para el año 2014 a una capacidad de 95% de la capacidad instalada, con una producción de 5,800 kg/dia, con dos turnos de 8 horas cada uno. Mínima: La producción mínima de la planta en el año 2005 es de 4,445 kg/dia lo que equivale 73 % de la capacidad instalada. Flexibilidad: La planta debe de seguir operando bajo condiciones normales a: Falla de energía eléctrica SI Falla de vapor SI Falla de aire SI Falla de agua de enfriamiento SI ESPECIFICACIONES DE LA ALIMENTACION Descripción especifica de cada una de la materia prima Para la producción de una bebida fermentada probiotica. Se utilizara leche descremada y almidón como principales productos de materia prima. La leche entera se transportara diariamente en condiciones adecuadas a una temperatura de 4°C, y un volumen de 3343 Kg para el año 2005, La cual tiene la siguiente composición.

AGUA GRASA PROTEINA LACTOSA CENIZAS Leche entera

88% 3.5% 2.8% 5% 0.7%


125

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

La demás materia prima como es: Almidón de Maíz, Azúcar, Colorante, Saborizante artificial y los envaneces. Se compran cada 15 días y se almacenan a condiciones adecuadas de temperatura y humedad

MATERIA PRIMA

PRESENTACIÓN

Almidón de maíz

Cuñetes de 25 kg

Azúcar Costales de 50 Colorante Por kilogramo Estabilizante Por kilogramo Cultivo activador Por gramos Saborizante Por kilogramo

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Descripción de cada uno de los productos Propiedades físicas: Densidad = 1.1 g/ml Porcentaje de sólidos = 10.0 % Viscosidad = 554 cp Propiedades químicas pH = 1.1 Propiedades sensoriales Color = rozado Textura = suave y delicada Consistencia = liquido Términos de garantía

PRODUCTO PRESENTACIÓN

PRODUCCIÓN DIARIA

PRODUCCIÓN ANUAL

ENTREGA EN

Bebida fermentada Envase 250 ml 18,318 pza 6,400.762 pza

Camara de refrigeración 4°C


126

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

ALIMENTACION A LA PLANTA Alimentación en las condiciones del limite de batería

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

MATERIA PRIMA

ALIMENTACIÓN KG/DIA

ESTADO FISICO

ENTREGA EN Presión Temperatura

Leche entera 3,343.0 Liquido Tanque contenedor Atmosférica 3 – 4 °C

Almidón de maíz 595.0 Sólido Almacén Atmosférica 25 °C

Azúcar refinada 229.0 Sólido Almacén Atmosférica 25 °C

Sabor fresa 183.0 Sólido Almacén Atmosférica 25 °C Rojo FDA 1.0 Sólido Almacén Atmosférica 25 °C Cultivos lácticos activadores

229.0 Liquido Almacén Atmosférica 42 °C

MEDIO AMBIENTE Cumplimiento de normas y reglamentos para tratamiento Agua, gases y desperdicios Sólidos NOM-002-ECOL-1996.CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE AGUA. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de las aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal NOM-003-ECOL-1996.CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE AGUA. Establece los límites máximos permisibles para las aguas residuales tratadas que se rehusen en servicio al público NOM-043-ECOL-1993.CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA LA INDUSTRIA Partículas sólidas provenientes de fuentes fijas NOM-085-ECOL-1994.CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA LA INDUSTRIA Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por la combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.


127

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

NOM-086-ECOL-1994.CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA LA INDUSTRIA Combustible para equipos de calentamiento indirecto y directo por combustión NOM-055-ECOL-1993. Confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto los residuos no peligrosos. NOM-087-ECOL-1995.ECOLOGIA Separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicos. NOM-O81-ECOL-1994.CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO Establece lo límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de emisión. Sistema de tratamiento de efluentes Las aguas residuales son dirigidas hacia el carcamo de donde posteriormente pasara al sistema de tratamiento de aguas residuales, primero se elimina la grasa y se pasa a un sedimentador, se disminuye la concentración de materia orgánica con un reactor UASB en condiciones anaerobias. Y un filtro percolador de roció en condiciones aerobias. FACILIDADES REQUERIDAS PARA EL ALMACENAMIENTO Se reciben diariamente 3,343 kg de leche entera la cual no se almacena debido a que es un producto altamente perecedero, la restante materia prima requerida se compra por cada 15 dias.

MATERIA PRIMA

ALIMACEN

Almidón de maíz 8.9 ton

Azúcar refinada 3.4 ton

Sabor fresa 2.7 ton Rojo FDA 20.0 kg


128

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

SERVICIOS AUXILIARES Vapor Se generara en LB Si Presión 8 Kg/cm2 Temperatura 147°C Capacidad evaporativa 313 Kg/h Disponibilidad 169,000 Kcal/h Retorno de condensado. Presión 8 Kg/cm2 Temperatura: 147°C Agua de enfriamiento. Fuente: Chiller Sistema de enfriamiento: Agua de enfriamiento Presión de entrada: 1 – 4 atm Temperatura de entrada: 10°C Disponibilidad: 1.64 m3/h Presión de salida: 1 – 4 atm Agua de sanitarios y servicios. Fuente Municipal Presión LB 2.32 Kg./cm2 Temperatura en LB Ambiente Disponibilidad 7.5 m3/s Agua potable. Fuente Red del parque industrial Lerma Estado de Mex. Presión en LB 1.4Kg/cm2 Temperatura en LB Ambiente Disponibilidad 500 L/sec Agua contra incendios.


129

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

Agua de calderas. Fuente Cisterna de planta y recuperación de

condensados. Presión en LB: 3.5 Kg./cm3 Temperatura en LB ambiente Disponibilidad 15 m3 almacenados en la cisterna de la planta. Agua de proceso. Fuente Cisterna de la planta Presión en LB 3-4 Kg./cm2 Temperatura en LB Ambiente Disponibilidad: 15 m3 almacenados en la cisterna de la

planta Aire de planta. No aplica Combustibles. Características Gas LP Fuente Tanque estacionario de la planta industrial Capacidad: 1000 Kg. Presión: LB 27.6 Kg./cm2 Temperatura en LB Ambiente Suministro de energía eléctrica. Fuente Subestación eléctrica Capacidad 150KA Voltaje 13000Volts Fase / Frecuencia 3/60 Hrz


130

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

SISTEMAS DE SEGURIDAD. Sistema contra incendio.

Reglamento contra incendio local NOM-101- STPS -1994 NOM-103- STPS -1994 NOM-104- STPS -1994

Equipo móvil y portátil Extintor a base agua a presión contenida Extintor a base espuma química Extintor a base de polvo químico seco tipo ABC

Protección del personal. El equipo de protección se usará de acuerdo al área donde labore el personal de la empresa Los trabajadores del área de proceso y control de calidad utilizaran guantes, cofia, bata de algodón, tapabocas y el personal del área de recepción y almacenamiento utilizara casco, overol, guantes de carnaza bota industrial y cinturón de seguridad. DATOS CLIMATOLÓGICOS. Temperatura. Máximo promedio anual 17.1ºC Minimo promedio anual 9.5 ºC Promedio anual 13.3 ºC Precipitación pluvial. Máxima 1235.5 mm Mínima 761 mm Promedio anual 964.3 mm Viento. Dirección del viento reinante: Sur-Sudeste Velocidad promedio: 14.0 Km./h


131

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

Humedad. Máxima promedio: 57% Mínima promedio: 38% Promedio: 47.5% Atmósfera. Presión atmosférica DATOS DEL LUGAR. Localización de la planta. Parque industrial Cerillo II Toluca- Lerma, Carretera-Méx.-Toluca Km 52.5 Municipio de Lerma. Edo. Méx. Elevación sobre el nivel del mar 2,570 msnm Necesidades de ampliaciones futuras Si DISEÑO ELÉCTRICO. Código de diseño eléctrico. Código NEMA Código ANSI NOM-EM-001-SEMP- 1993 Distribución eléctrica dentro de LB. Subterránea DISEÑO DE TUBERÍAS. Código de diseño de tuberías. ANSI-B-31.1 ANSI-B-31.2 ANSI-B-31.3 ANSI-B-31.5 ANSI-B-31.8 ANSI-B-32.0


132

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

Distribución de tuberías dentro de LB. Subterránea DISEÑO DE EDIFICIOS. Código de construcción para arquitectónicos, concreto, sísmico, y viento. Reglamento de construcción del Estado de México. Normas técnicos complementarios para el Estado de México. Normas técnicas para el diseño de sismos. Normas técnicas complementarias para el diseño de construcción de estructuras de concreto. Datos de sismo. Zona sísmica frecuente INSTRUMENTACIÓN. Código de diseño de instrumentación. Para fines de esta empresa se trabajará con instrumentación local Filosofía de instrumentación (neumática, control distribuida) Se requerirán: Manómetros: Para control de presiones de alimentación de agua, gas presión de homogenización etc. Termómetros: Para controlar la temperaturas en fermentador, cámara de refrigeración Potenciómetro,: Para control de pH del producto, control de agua de caldera. La calibración correspondiente deberá cumplir con lo que indique la NOM 005-1993 y la ley federal sobre metrología y normalización, lo mismo aplicara para revisión subsecuente.


133

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

DISEÑO DE EQUIPOS Cacterìsticas de diseño y suministro de equipos Bombas Clave Tipo de bomba Centriuga Accionador Elèctrico Sobre diseño 10% Pasteurizador Clave PTO4-P Tipo Horizontalcontinuo Codigos de diseño ASME secciòn 8 div 2 Sobrediseño 10% Fermentador Clave TPF04-P01/02 Tipo Batch Codigos de diseño ASME secciòn 8 div 2 Sobrediseño 15% ESTANDARES Y ESPECIFICACIONES NOM-052-ECOL-1993 Establece las de los residuos peligrosos, el estado de los

mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente

NOM-053-ECOL-1993 Establece el procedimiento para llevar a acabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente

NOM-054-ECOL-1993 Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas residuos considerados como peligrosos por la NOM-055-ECOL-1993

NOM-055-ECOL-1993 Establece los requisitos que debe reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos excepto de los radiactivos

NOM-056-ECOL-1993 Establece los requisitos para el diseño y construcción de la obras complementarias de un confinamiento controlado para residuos

NOM-057-ECOL-1993 Establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos

NOM-058-ECOL-1993 Establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos


135

3.4 DIAGRAMA 2. PROCESO

Revisión

Reviso

Realizo

AproboComentarios:

Fecha 17/07/2004

Producción de bebida fermentada probiótica

TR04-P

DN04-P

TMO4-P01

HMO4-P

E-47E-48E-49

, ,

TAC04-P

LL04-P

CR04-P

PT04-P

TF04-POI/02

Recepción demateria prima

Cámara derefrigeración

LLenadora

Tanque deactivación

Tanquefermentador

enchaquetado

Pasteurizadortubular

Homogeneizador

Tanque demezclado

enchaquetado

Descremadora

Tanque derecepción

1 4

1516 11

7

9

6

10

5

TMO4-P01HMO4-P

, , , ,

TAC04-P

TF04-P01 TF04-P02

CR04-P

2

DN04-P

3

TR04-P

TM04-P02

12

13

14

LL04-P

DO04-P

E-47 E-48 E-49 8

PT04-P

Recepción de materia prima

Acero inoxidable T-304 motor TF220 v3 HP 2500 l/h

Tanque de activación del inoculoacero inoxidable T-304 ¾ HP 300 l

Deodorizadoracero inoxidable T-304 presión alvacío 10 lb m oto r tr ifá sico 2 H P6000 l/h

Pasteurizador TubularBomba centrifuga, 1° sección paraca l en tam ien to , 2 ° s ecc ió n pa rae n f r i a m i e n t o t e m p e r a t u r a d eoperación 90°C, motor trifásico 4HP 6000 l/h

HomogenizadorAcero inoxidable T-304 temperaturade operación 60°C, motor trifásico 3HP, 10,000 l/h

Descremadora eléctricaTodas las partes en contacto con elproducto son de acero inoxidable T-304, motor trifásico ¾ HP 3000 l/h

Tanque de mezcladoCilínd rico vertica l con chaqueta,ag i t ado r t i po pa l e ta , t ap a p l anab ip a r t id a y fo n d o to r i e s f é r i c o ,Cuadro de acero inoxidable T-304,motor trifásico 2 HP 3000 l

Tanque de recepciónA ce ro in ox id ab le T -3 04 6 00 0 lFondo plano, Niple de salida y basestubulares de acero al carbón, taparemovible

Acero inoxidable T-304, espesor dela chaqueta 1.5 cm , presión de lachaqueta 1.5 BTU temperatura deoperación42 °C agitador de propela a 30 rpmTapa y fondo toriesférico 3000 l

Tanque de mezcladoC ilíndrico vert ical con chaqueta,ag it ado r t i po pa le t a , ta pa p lanab ip a r t id a y fo n d o to r i e s fé r i co ,Cuadro de acero inoxidable T-304,motor trifásico 2.5 HP 6000 l

C á m a r a d e r e f r i g e r a c i ó ntemperatura de operación 4-5 °C

UNIDAD IZTAPALAPAAREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUDDEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA

Proyecto:

Industrias Lactamil S.A. de C.V

Parque industrial Cerillo II Toluca- Lerma, Carretera-Méx.-Toluca Km 52.5 Municipio de Lerma. Edo. Méx.Ubicación:

Clave: 04-PYP-1 Plano: Diagrama de proceso

Referencia de equipos


136

TABLA DE BALANCE PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDA FERMENTADA NUMERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Material

Leche Sólidos

Leche Crema Leche desnatada

Almidón de maíz

Mezcla

Mezcla homogeneizada

Mezcla pasteurizada

Inoculo Activado

Mezcla fermentada

Colorante

Edulcorante

Saborizante

Bebida fermentada

Bebida fermentada

Bebida envasada

Estado físico

Líquida

Sólido Líquida

Semisólida

Líquida

Sólido Líquida

Líquida

Líquida

Líquida

Líquida

Sólido Sólido Sólido Líquida

Líquida

Líquida

Presión

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

21.8 psia

15 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

11.3 psia

Temperatura

4°C 21°C 4°C 4°C 4°C 21°C 65°C 60°C 90°C 40°C 40°C 21°C 21°C 21°C 25°C 5°C

Viscosidad

1.033 poise

- 1.033 poise

- - - - - - - - - -

Densidad

1.03 g/ml

- 1.03 g/ml

- 1.03 g/ml

- 1.03 g/l

- - - - - -

Cp 3.9 kJ/kg°C

- 3.9 kJ/kg°C

- - - - - - - - - - - -

PH 6.6 - 6.6 6.6 6.6 - 6.6 6.6 6.6 1.1 1.1 - - - 1.1 Flujo masíco

3.5 ton/dia

- 3.5 ton/dia

81.3 kg/dia

3.4 ton/dia

0.59 ton/dia

4 ton/dia

4 ton/dia

4 ton/dia

227.7 kg/dia

4.23 ton/dia

1.36 kg/dia

227.7 kg/dia

182.2 kg/dia

Flujo de energía

- - - - - - - -


137

3.5 DIAGRAMA 3. TUBERIAS

Revisión

Reviso

Realizo

AproboComentarios:

Fecha 17/07/2004

Producción de bebida fermentada probiótica

UNIDAD IZTAPALAPAAREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUDDEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA

Proyecto:

Industrias Lactamil S.A. de C.V

Parque industrial Cerillo II Toluca- Lerma, Carretera-Méx.-Toluca Km 52.5 Municipio de Lerma. Edo. Méx.Ubicación:

Clave: 04-PYP-SA

Miércoles, 20 de Octubre de 2004

Título/Nombre de compañía

1 2

TR04-P

345678

9

DN04-PTMO4-P01HMO4-P

E-47 E-48 E-49

DO04-PTAC04-P

PT04-P

10 11

, ,, ,

TM04-P02LL04-PTP04-P01/P02

1312

CR04-P

Plano: Diagrama de servicios auxiliares


165

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: TANQUE DE RECEPCIÓN EQUIPO NUMERO: TRO4-P SERVICIO: ALMACENAMIENTO DE LECHE MODELO: RCTT-1

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 6,000 L Capacidad de operación 3,500 L Dimensiones: Diámetro: 1.94 m Altura parte recta: 2.13 m

Material: acero inoxidable T-304 Fondo plano, niple de salida y bases tubulares de acero al carbón Acabado: Sanitario en el interior Tapa: Removible

DIBUJO DE REFERANCIA

REVISIÓN: APROBÓ: FECHA:


166

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: DESCREMADORA ELECTRICA EQUIPO NUMERO: DN04-P SERVICIO: ELIMINAR GRASA DE LA LECHE MODELO: DELSS-1

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 3 000 L/H Capacidad de operación: 1,150 L/H Modelo: DELSS-1 Motor: Trifasico 220v Potencia del motor: ¾ HP Dimensiones: Altura. 1.4m Diámetro. 1m

Material: Construida de hierro recubierta de con pintura anticorrosiva. Sanitaria: Todas las partes expuestas con el producto son de acero inoxidable T-304 Tanque superior para alimentación del producto. Origen: Italiana




167

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: TANQUE DE MEZCLADO EQUIPO NUMERO: TM04-P01 SERVICIO: MEZCLAR LECHE, ALMIDÓN DE MAIZ, SABORIZANTE, OLORANTE EDULCORANTE. MODELO:

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 6,000 L Capacidad de operación: 3,500 L Presión de diseño: 2.1 kg/cm2 Motor: Eléctrico trifásico Potencia de motor. 2.5HP Dimensiones. Altura.2.13m Diámetro. 1.50m

Tanque: Cilíndrico vertical, con chaqueta Agitador: Tipo paleta instalado en el tanque Material: Acero inoxidable T-304 Tapa plana bipartida y fondo toriesferico Descarga: Con niple Conexiones y controles de vapor Bases: cuatro de acero inoxidable




168

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: PASTEURIZADOR TUBULAR EQUIPO NUMERO: PT04-P SERVICIO: PASTEURIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LECHE. MODELO: PAT-2

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 6,000 L/H Capacidad de operación: 3,500 L/H Dimensiones: Largo: 7 m Altura: 2.6 m Ancho: 2 m Motor. Trifasico 220v Potencia. 4HP Temperatura de operación. 90ªC

Tanque de balance Bomba centrifuga y motor 1ª sección para calentamiento 2ª sección para enfriamiento Filtro en línea




169

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: DEODORIZADOR EQUIPO NUMERO: DO04-P SERVICIO: ELIMINAR OLORES DE LA LECHE MODELO:

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 6,000 L/H Capacidad de operación: 3,500 L/H Dimensiones: Largo: 2.0 m Altura: 2.50 m Ancho: 1.5 m Motor .trifasico 220v Potencia. 2HP

Motor eléctrico 2 HP, 220 V/3F Peso neto 400 kg Presión al vacío 10 lb Acero inoxidable T-304




170

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: LLENADORA SEMI-AUTOMATICA EQUIPO NUMERO: LL04-P SERVICIO: DOSIFACA EN PRODUCTO EN LOS ENVACES MODELO: GV6

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 2,500 L/h Capacidad de operación: 2000L/h Dimensiones. Ancho. 1.215m Largo. 2.44m Alto. 1.70m Motor. Electrico trifasico 220v Potencia. 3HP

Material: Acero inoxidable T-304 Terminado : Sanitario vestidor de acero inoxidable T-304




171

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: FERMENTADOR ENCHAQUETADO EQUIPO NUMERO: TF04-P01 SERVICIO: FERMENTACIÓN DE LECJHE MODELO:

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 3000 L Capacidad de operación: 2500 L Dimensiones: Altura : 2.0 m Diámetro: 1.90 m No. de válvulas:3 Acabado sanitario Espesor de la chaqueta: 1,5 cm No. de revoluciones: 30 rpm

Motor electrico: 3 HP Voltaje: 220/3F/50ºC Chaqueta : acero inoxidable presión de la chaqueta:1.5 kg/cm2 Material: Acero inoxidable T-304 Temperatura de operación: 42ªC Tapa y fondo: Toriesferico Agitador: Propela




172

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: HOMOGENIZADOR EQUIPO NUMERO: HM04-P SERVICIO: DISTRUBUCIÓN DE TAMAÑODE PARTICULAS MODELO: H.3037

DATOS DE EQUIPO Capacidad de diseño: 10000 L/H Capacidad de operación: 9000 L/H Dimensiones: Altura : 1.0 m Largo. 1.5m Ancho. 1m

Motor electrico: 3 HP Voltaje: 220/3F Material: Acero inoxidable T-304 Temperatura de operación: 60ªC




173

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: CALDERA TIPO PTF EQUIPO NUMERO: ----------------- SERVICIO: GENERACIÓN DE VAPOR MODELO: -----------------------

DATOS DE EQUIPO Capacidad 10cc Presión de diseño 10 BTU Presión de trabajo 8 BTU Superficie de calefacción 12.3 m2

Capacidad evaporativa 313 kg/h Potencia térmica 169,000 kcal/h

Caldera tipo horizontal Tubos de fuego Cuatro pasos de retorno de flama Combustible gas LP Fabricada sobre reglamentos de s.t.p.s. y codigo ASME Accesorios. Motobomba para agua Tanque receptor de condensados 300 l Chimenea Suavizador de agua




174

HOJA DE DATOS

PROYECTO: BEBIDA FERFENTADA PROBIOTICA No. PROYECTO: E-6 PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL LERMA, ESTADO DE MÉXICO NOMBRE DEL EQUIPO: CHILLER EQUIPO NUMERO: ----------------- SERVICIO: GENERACIÓN DE AGUA DE ENFRIEMIENTO MODELO: -------------------

DATOS DE EQUIPO Capacidad 5 TON 60,000 BTU Capacidad de tanque de agua 45 gal

Bomba de recirculación 2 HP 40 gpm a 44.8 psi, 3F/230V

DIBULO DE REFERANCIA



175

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

ESPECIFICACIONES Bomba 1 Fluido a manejar: Leche desnatada Flujo normal 143 GPM Temperatura de bombeo 41 °F Flujo de diseño 157 GPM Gravedad especifica 1 Flujo mínimo * Viscosidad 1.05 cp Carga Dinámica Total 37.4 ft Presión de vapor 0.17 psia Presion de descarga 16 psia NPSH disponible 27.3 ft Presión de succión 11.3 psia Eficiencia mecánica 75 % COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA Potencia al freno 1.8 HP Construcción de bomba Tipo Centrifuga Posición de la bomba Horizontal Numero de pasos 1 Codigo de construcción * (ANSI, API 610 bomba centrifuga) Motor Eléctrico 120 v Monoeléctrico MATERIALES Parte Material Cuerpo * Soporte * Impulsor * Flecha * Base de bomba y accionador * Lubricación *

Succión de desnatadora Tanque Mezclado

Bomba Revisión Fecha Descripción Aprobó


176

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

ESPECIFICACIONES Bomba 2 Fluido a manejar: Mezcla de leche desnatada y almidón Flujo normal 56 GPM Temperatura de bombeo 140 °F Flujo de diseño 61.6 GPM Gravedad especifica 1 Flujo mínimo * Viscosidad 1.05 cp Carga Dinámica Total 49 ft Presión de vapor 2.87 psia Presion de descarga 22 psia NPSH disponible 24.9 ft Presión de succión 16 psia Eficiencia mecánica 70 % COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA Potencia al freno 1.0 HP Construcción de bomba Tipo Centrifuga Posición de la bomba Horizontal Numero de pasos 1 Codigo de construcción * (ANSI, API 610 bomba centrifuga) Motor Eléctrico 120 v Monoeléctrico MATERIALES Parte Material Cuerpo * Soporte * Impulsor * Flecha * Base de bomba y accionador * Lubricación * Succión de Tanque Mezclado homogenizador



177

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

ESPECIFICACIONES Bomba 3 Fluido a manejar: Leche Pasteurizada Flujo normal 85 GPM Temperatura de bombeo 107 °F Flujo de diseño 93 GPM Gravedad especifica 1 Flujo mínimo * Viscosidad 1.05 cp Carga Dinámica Total 92.6 ft Presión de vapor 1.2 psia Presion de descarga 41 psia NPSH disponible 20.2 ft Presión de succión 11.3 psia Eficiencia mecánica 75 % COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA Potencia al freno 2.7 HP Construcción de bomba Tipo Centrifuga Posición de la bomba Horizontal Numero de pasos 1 Codigo de construcción * (ANSI, API 610 bomba centrifuga) Motor Eléctrico 120 v Monoeléctrico MATERIALES Parte Material Cuerpo * Soporte * Impulsor * Flecha * Base de bomba y accionador * Lubricación * Succión de deodorizador fermentador

Bomba

Revisión Fecha Descripción Aprobó


178

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

ESPECIFICACIONES Bomba 4 Fluido a manejar: Leche Fermentada Flujo normal 90 GPM Temperatura de bombeo 77 °F Flujo de diseño 99 GPM Gravedad especifica 1 Flujo mínimo * Viscosidad 1.05 cp Carga Dinámica Total 15.9 ft Presión de vapor 0.17 psia Presion de descarga 7 psia NPSH disponible 45.5 ft Presión de succión 29.3 psia Eficiencia mecánica 75 % COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA Potencia al freno 0.5 HP Construcción de bomba Tipo Centrifuga Posición de la bomba Horizontal Numero de pasos 1 Codigo de construcción * (ANSI, API 610 bomba centrifuga) Motor Eléctrico 120 v Monoeléctrico MATERIALES Parte Material Cuerpo * Soporte * Impulsor * Flecha * Base de bomba y accionador * Lubricación * Succión de fermentador Tanque mezclado



179

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

TUBERIAS

CANTIDAD DE LECHE 3343 L FLUJO Q = 1 m3/ h VELOCIDAD v = 1 m / sec DESIDAD ρ = 1030 kg/m3 VISCOSIDAD Μ = 0,00105 kg/msec

DIAMETRO Ф = 0,780221

In CONSTANTE 353,7 FACTOR DE FRICCIÓN f= 0,0225 GRAVEDAD gc= 9,8 (kgm/kg F(m/sec^2))

mm in d= 20 0,78 Acero inoxidable cedula 10S Selección del diametro (comercial) pulgadas milimetros metros Diametro nominal 1 25,4452926 0,02544529Diametro interno 1,097 27,913486 0,02791349

V= 7,67 m/sec

DESCREMADORA

TANQUE DE RECEPCIÓN

VQd 7.353=

µφνρ

=Re

ghV 2=


180

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

Re= 209966,8176 Perdida de presión en linea por fricción para 100 ft de tuberia

kg/m^2 kg/cm^2

∆pf(100 ft)= 60734060,733997

9

∆pf(8.2 ft)= 16339216,339198

9

BOMBA. 1 SERVICIO TRANSPORTE DE LECHE DE DESNATADORA HACIA TANQUE MEZCLADO CANTIDAD DE LECHE 3259,5 L FLUJO Q = 4 m3/ h 14,3959077 gal/min VELOCIDAD v = 2 m / sec DESIDAD ρ = 1030 kg/m3 64,30 lb/ft^3 VISCOSIDAD µ = 0,00105 kg/msec DIAMETRO Ф = 1,0336207 in FACTOR DE FRICCIÓN f= 0,026 EFICIENCIA BOMBA η = 0,75 P vap(10°C) = 0,17 psia LONGITUD DEL TUBO= P atm = 11,3 psia GRAVEDAD ESPECIFICA Sgr = 1

9,8 (kgm/kgf)(m/sec^2)) GRAVEDAD

gc=32,174 (lbf/lbm)(ft/sec^2)

gcDLfVpf ρ24

=∆

TANQUE DE MEZCLADOI

DESCREMADORA


181

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

CONSTANTE 353,7 mm in d= 26 1,0336207 Acero inoxidable cedula 10S Selección del diametro (comercial) pulgadas milimetros metros Diámetro nominal 1,5 38,1679389 0,03816794 Diámetro interno 1,682 42,7989822 0,04279898

V= 0,755266825 m/sec


kg/m^2 kg/cm^2 psi Columna (ft) ∆pf(100ft)= 4440 0,44404484 6,32 SUCCIÓN hfs(20.88)= 927 0,09271218 1,32 2,95 DESCARGA hfd(53.73ft)= 2386 0,238592099 3,39 7,60 L eq succión = 20,88 ft L eq descarga = 53,73 ft VALORES ESTIMADOS

Z1 = 6,5616 ft P1 = 0 psig Z2 = 14,7636 ft P2 = 16 psig

CARGA DINÁMICA TOTAL

27.353dQV =

µφνρ

=Re

gcDLfVpf ρ24

=∆

VQd 7.353=

( ) ( ) ( )ds hfhfg

VPPZZCDT ++⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

−+−=

2144 2

21212 ρ


182

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

CDT = 63,7620703 ft POTENCIA DE LA BOMBA

BHP= 0,3 HP CABEZA NETA POSITIVA A LA SUCCIÓN

NPSH= 28,5 ft disponoble NPSH requerido = NPSH disponible - 2ft NPSH requerido = 26,5 ft requerido

BOMBA 2. SERVICIO TRANSPORTE DE LECHE DE TANQUE MEZCLADO HACIA EL HOGENIZADOR

η3960)( SgrCDTQBHP=

hfsPvPatmZNPSH −−

+=ρ1

HOMOGENIZADOR

TANQUE MEZCLADO


183

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

CANTIDAD DE LECHE 3854,5 L FLUJO Q = 1 m3/ h 2,83729745 gal/min VELOCIDAD v = 3 m / sec DESIDAD ρ = 1030 kg/m3 64,30 lb/ft^3 VISCOSIDAD µ = 0,00105 kg/msec DIAMETRO Ф = 0,37 in FACTOR DE FRICCIÓN f= 0,034 EFICIENCIA BOMBA η = 0,7 P vap(60°C) = 2,87 psia LONGITUD DEL TUBO= P atm = 11,3 psia GRAVEDAD ESPECIFICA Sgr = 1


gc= 32,174 (lbf/lbm)(ft/sec^2)

CONSTANTE 353,7 mm in d= 10 0,37 Acero inoxidable cedula 10S Selección del diametro (comercial) pulgadas milimetros metros Diámetro nominal 0,5 12,7226463 0,01272265Diámetro interno 0,674 17,1501272 0,01715013

V= 0,927039871 m/sec


27.353dQV =

µφνρ

=Re

gcDLfVpf ρ24

=∆

VQd 7.353=


184

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

kg/m^2 kg/cm^2 psi Columna (ft) ∆pf(100ft)= 21832 2,183204914 31,05 SUCCIÓN hfs(25.27ft)= 5517 0,551656 7,85 17,57 DESCARGA hfd(28.55ft)= 6233 0,623283457 8,86 19,85 L eq succión = 25,27 ft L eq descarga = 28,55 ft VALORES ESTIMADOS

Z1 = 13,1232 ft P1 = 0 psig Z2 = 8,202 ft P2 = 13,3 psig

CARGA DINÁMICA TOTAL CDT = 76,11112477 ft POTENCIA DE LA BOMBA BHP= 0,1 HP CABEZA NETA POSITIVA A LA SUCCIÓN

NPSH= 14,4 ft disponoble NPSH requerido = NPSH disponible - 2ft NPSH requerido = 12,4 ft requerido

( ) ( ) ( )ds hfhfg


⎞⎜⎜⎝

⎛+

−+−=

2144 2

21212 ρ



+=ρ1


185

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

BOMBA 3. SERVICIO TRANSPORTE DE LECHE DEL DEODORIZADOR A LOS FERMENTADORES CANTIDAD DE LECHE 3854,5 L FLUJO Q = 5 m3/ h 17,0237847 gal/min VELOCIDAD v = 3 m / sec DESIDAD ρ = 1030 kg/m3 64,30 lb/ft^3 VISCOSIDAD µ = 0,00105 kg/msec DIAMETRO Ф = 0,92 in FACTOR DE FRICCIÓN f= 0,026 EFICIENCIA BOMBA η = 0,75 P vap(42°C) = 1,2 psia LONGITUD DEL TUBO= P atm = 11,3 psia GRAVEDAD ESPECIFICA Sgr = 1



CONSTANTE 353,7 mm in d= 23 0,92 Acero inoxidable cedula 10S Selección del diametro (comercial) pulgadas milimetros metros Diametro nominal 1 25,4452926 0,02544529Diámetro interno 1,097 27,913486 0,02791349

FERMENTADORDEODORIZADOR

VQd 7.353=


186

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

V= 2,099694939 m/sec


kg/m^2 kg/cm^2 psi Columna (ft) ∆pf(100ft)= 52621 5,262084002 74,84 SUCCIÓN hfs(15.30ft)= 8052 0,805182272 11,45 25,65 DESCARGA hfd(168.27ft)= 88545 8,854519247 125,93 282,02 L eq succión = 15,30 ft L eq descarga = 168,27 ft VALORES ESTIMADOS

Z1 = 5,90544 ft P1 = 0 psig Z2 = 4,9212 ft P2 = 11,3 psig

3,2808

CARGA DINÁMICA TOTAL 8,202

CDT = 402,909585 ft POTENCIA DE LA BOMBA

27.353dQV =

µφνρ

=Re

gcDLfVpf ρ24

=∆

( ) ( ) ( )ds hfhfg


⎞⎜⎜⎝

⎛+

−+−=

2144 2

21212 ρ



187

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

BHP= 2,3 HP CABEZA NETA POSITIVA A LA SUCCIÓN

NPSH= 2,9 ft disponoble

NPSH requerido = NPSH disponible - 2ft

NPSH requerido = 0,9 ft BOMBA 4.

SERVICIO TRANSPORTE DE LECHE DEL FERMENTADOR A TANQUE MEZCLADO CANTIDAD DE LECHE 4083,5 L FLUJO Q = 2 m3/ h 9,01759305 gal/min VELOCIDAD v = 3 m / sec DESIDAD ρ = 1030 kg/m3 64,30 lb/ft^3 VISCOSIDAD µ = 0,00105 kg/msec DIAMETRO Ф = 0,67 in FACTOR DE FRICCIÓN f= 0,028 EFICIENCIA BOMBA η = 0,75


+=ρ1

TANQUE MEZCLADOFERMENTADOR


188

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

P vap(25°C) = 0,5 psia LONGITUD DEL TUBO= P atm = 0 psia GRAVEDAD ESPECIFICA Sgr = 1



CONSTANTE 353,7 mm in d= 17 0,67 Acero inoxidable cedula 10S Selección del diametro (comercial) pulgadas milimetros metros Diametro nominal 1 25,4452926 0,02544529Diametro interno 1,097 27,913486 0,02791349

V= 1,1 m/sec


kg/m^2 kg/cm^2 psi Columna (ft)

∆pf(100ft)= 15901 1,59005259 22,61 SUCCIÓN hfs(71.37ft)= 8897 0,889675532 12,65 28,34 DESCARGA hfd(168.27ft)= 26756 2,675584665 38,05 85,22 L eq succión = 55,95 ft L eq descarga = 168,27 ft VALORES ESTIMADOS

27.353dQV =

µφνρ

=Re

gcDLfVpf ρ24

=∆

VQd 7.353=


189

NÚMERO:

REV No.




PROYECTO No. 04-001

HOJA No.

Z1 = 4,9212 ft P1 = 11,3 psig Z2 = 5,90544 ft P2 = 11,3 psig

3,2808

CARGA DINÁMICA TOTAL 8,202

CDT = 134,4391581 ft POTENCIA DE LA BOMBA BHP= 0,4 HP CABEZA NETA POSITIVA A LA SUCCIÓN

NPSH= 0,9 ft disponoble

NPSH requerido = NPSH disponible - 2ft

NPSH requerido = -1,1 ft

( ) ( ) ( )ds hfhfg


⎞⎜⎜⎝

⎛+

−+−=

2144 2

21212 ρ



+=ρ1


190

4. INGENIERIA DE PROCESOS 4.1 BALANCES DE ENERGIA

TANQUE DE RECEPCIÓN

32Lechefluìda

Lechefluìda

balance para el tanquede recepción :

F2 = F3

en donde :F2 =3186.14 Kg/día

por lo tanto :F3 = 3186.14 Kg/día


191

DESCREMADO

3

5

4Lechefluìda

grasa = 3.5%w

Lechedescremadagrasa = 1%w

Cremagrasa = 45%w

Balance global para el descremador:F3 = F4 + F5

balance de grasa :0.035F3 = 0.45F4 + 0.01F5

obtenemos los resultados :F3 = 3186.14 Kg/día

F4 = 187.6 Kg/díaF5 = 2998.54 Kg/día


192

MEZCLADO

5

6

7

Almidón

Lechedescremada

Leche+

almidòn

Balance global :F5 + F6 = F7

Balance para la leche :F5 = 0.8F7

balance para el almidón :F6 = 0.2F7

los resultados son :F5 = 2998.54 Kg/día

F6 = 580.6 Kg/díaF7 = 3579.14 Kg/día

Cpm (T) = Suma (YiCpi)(T)Cpm = capacidad calorìfica de la mezcla

Yi = fracciòn mol o masa de i-ésimo componenteCpi = capacidad calorífica del i-ésimo componente

Obteniendo de bibliografía:Cp = maCa + msCs

en donde :ma : fracción masa del agua

Ca = 4.18 KJ/KgKms : fracción masa de los sólidos

Cp = 1.46 KJ/KgKobtenemos :

Cp (almidón) = (0.02)(4.18) + (0.92)(1.46) =1.4268 KJ/KgK

de bibliografía :Cp (leche) = 3.89 KJ/KgK

calculando :Y(leche) = (2998.54/3579.14) = 0.8377Y(almidón) = (580.6/3579.14) = 0.1622

Cpm = (0.8377)(3.89) + (0.1622)(1.4268)Cpm = 3.49 KJ/KgK(333.15 - 278.15)K

Cpm = 191.95 KJ/Kg

Q = mCpmT = (3579.14)(191.95)Q = 687015.92 KJ/día

de tablas de vapor, a T= 60ªC,Hvapor = 2358.4 KJ/Kg

Q = Mvapor(Hvapor)Mvapor = (687015.92/2358.4)

Mvapor = 291.30 Kg/día


193

HOMOGENEIZADO

7 8Leche

+almidón

Leche+

almidón

Balance global :F7 = F8

por lo tanto :F7 = 3579.14 Kg/díaF8 = 3579.14 Kg/día


194

PASTEURIZADO

8 9Leche

+almidónT= 60°C

Leche+

almidónT = 80°C

Balance global:F8 = F9

por lo que tenemos que :

F8 = 3579.14 Kg/díaF9 = 3579.14 Kg/día

Balance de energía :Cpm = 3.89 KJ/KgK

Q = (3.89)(353.15 - 333.15)(3579.14)Q = 278457.09 KJ/día

de tablas de vapor a 80ªC:Hvapor = 2306.5 KJ/Kg

tenemos que :Q = Mvapor(Hvapor)

despejando :Mvapor = Q/Hvapor

Mvapor= (578457.09)/(2306.5)Mvapor = 120.727 Kg/día


195

DEODORIZADO

910Leche

+almidón

Leche+

almidón


por lo que :F9 = 3579.14 Kg/díaF10 = 3579.14 Kg/día


196

PASTEURIZADO

12 11

Leche+

cultivoT = 4°C

Leche+

cultivoT = 80°C


sabemos que :F11 = 220.969 Kg/día de leche +

0.044 Kg de cultivoF11 = 221.0139 Kg/día

por lo que :F12 = 221.0139 Kg/día

Balance de energía :Yleche = (220.969)/(221.0139)

Yleche = 0.9998Ycultivo = (0.044)/(221.0139)

Ycultivo = 0.000199

por fórmula :Cp cultivo = ((0.01)(4.18) + (0.99)(1.46)

Cp = 1.4872 KJ/KgKde datos :

Cp leche = 3.89 KJ/KgK

Cpm = (0.9998)(3.89) + (0.000199)(1.4872)cpm = 3.8895 KJ/KgK

Q = (221.0139))(3.8895)(76)Q = 65332.186 KJ/día

de tablas de vapor a T = 80ªCHvapor = 2306.5 KJ/Kg

Q = Hvapor/Mvapordespejando :

Mvapor = (65332.186)/(2306.5)Mvapor = 28.325 Kg/día


197

TANQUE DE ACTIVACIÓN

1213Leche

+cultivo

T = 80°C

Leche+

cultivoT = 42°C

Balance :F12 = F13

por lo que :F12 = 221.0139 Kg/díaF13 = 221.0139 Kg/día

Balance de energía :Cp leche = 3.89 KJ/KgK

Cp cultivo = 1.4872 KJ/KgKpor lo tanto :

Cpm = (3.89)(0.9998) + ( 0.000199)(1.4872)Cpm = 3.8895 KJ/KgK

calculando :Q = (221.0139)(3.8895)(38)

Q = 32666.075 KJ/día

de tablas a T = 80ªCHvapor = 2306.5 KJ/Kg

Q = MvaporHvapordespejando:

Mvapor = Q/HvaporMvapor = (32666.075)/(2306.5)



198

FERMENTADO

1310

14

Leche+

cultivoT = 42°C

Leche+

almidónT = 80°C

Leche+

almidón+

cultivoT = 42°C


sabemos que.F10 = 3579.14 Kg/día

F13 = 221.0139 Kg/día

por lo que:F14 = 3800.15 Kg/día

en donde :Mleche = 3219.509 Kg/día

Mcultivo = 0.044 Kg/díaMalmidón = 580.6 Kg/día

por lo que :Yleche = (3219.509/3800.15)

Yleche = 0.847Ycultivo = (0.044/3800.15)

Ycultivo = 0.000115Yalmidón = (580.6/3800.15)

Yalmidón = 0.152

Calculando :Cpm = (0.847)(3.89) + (.152)(1.4268) +

(0.000115)(1.4872)Cpm = 3.1729 KJ/KgK

por lo que :Q = (3800.15)(3.1729)(-38)

Q = -458188.196 KJ/día

de tablas de vapor a Y = 42 ªCHvapor = 2403.2 KJ/Kg

Q = MvaporHvapordespejando:

Mvapor = Q/HvaporMvapor = (458188.196/2403.2)



199

MEZCLADO

14

15 16Yogursaborfresa

Azúcar+

colorante+

saborizante

Leche+

almidón+

cultivo


en donde :F14 = 3800.15 Kg/díaF15 = 420.129 Kg/día

por lo tanto:F16 = 4420.279 Kg/día

en donde:Mleche = 708.29 Kg/díaMalmidón = 580.6 Kg/díaMcultivo = 0.044 Kg/día

Mazúcar = 221.0139 Kg/díaMcolor = 1.326 Kg/día

Msabor = 176.811 Kg/día

por lo que:Yleche = 0.728

Yalmidón = 0.1313Ycultivo = 0.03Yazúcar = 0.05Ysabor = 0.04

Ycolor = 0.0003

Calculando:Cp leche = 3.89 KJ/KgK

Cpalmidón = 1.4268 KJ/KgKCpcultivo = 1.4872 KJ/KgKCpazúcar = 1.5198 KJ/KgKCpsabor = 1.5008 KJ/KgKCpcolor = 1.4681 KJ/KgK

por lo que :Cpm = (3.89)(0.728) + (0.1313)(1.4268) +

(0.05)(1.5198) + (0.05)(1.4872) +(0.04)(1.5008) + (0.0003)(1.4681)

Cpm = 3.23 KJ/KgK

calculando Q :Q = (4420.279)(3.23)(-17)Q = -242723.626 KJ/día

de tablas de vapor a T=25ªCHvapor =2442.48 KJ/Kg

Q = MvaporHvaporMvapor = Q/Hvapor

Mvapor = 242723.626/2442.48Mvapor = 99.37 Kg/día


200

4.2 DIAGRAMA DE PROCESO

1

2

8

5

4

36

12

FILTRADO

TANQUE DERECEPCIÓN

DESCREMADO

TANQUE DERECEPCIÓN

VACIADO

MEZCLADO

PASTEURIZADO

11

13

HOMOGENEIZADO DEODORIZADO

7 9

10

14

FERMENTADO

PASTEURIZADOACTIVACIÓN

FLUJO 1 3 5 72 4 6 8 9 10 11 12 13 14

MEZCLADO

MATERIALO FLUIDO

M(Kg/dïa)

Q( KJ/dìa

Leche fluída Cre-ma

Lechedesc.

1615

VACIADO

TANQUE DERECEPCIÓN

15 16

Almi-dón

Leche +almidón

Leche +cultivo

Yogurnatu-

ral

Saborcolorazú-car

yogursaborfresa

3186.14 187.6 2998 5812998.54 + 580.6

3579.14220.969 + 0.044

221.0133800 620 4200

M agua( Kg/dìa)

687015.92 65332.18

28.325 190.6

-458188 -242723

99.37291.3

278457.09

120.727


201

4.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Para mejorar las condiciones de salud y saneamiento se necesitan plantas

de tratamientos eficientes para el manejo de aguas residuales, ya que son una herramienta importante para preservar el medio ambiente. Tratamiento de aguas residuales industriales

• Sistema de tratamiento fisicoquímicos • Tratamiento aeróbio y anaeróbio • Filtración de disco y tambor • Filtración de membrana • Sistemas de oxidación avanzada • Tanques de igualación

4.4 SISTEMA DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS

• Tamizado • Coagulación y floculación • Centrifugación • Fluidización • Electrolisis

Tamizado

Acondicionamiento de la operación:

La Tamización es el primer estado del tratamiento, tanto para las aguas superficiales como para la las aguas residuales. El propósito es:

• Proteja la estructura río abajo contra los objetos grandes que podrían crear obstrucciones en algunas de las unidades del proceso.

• Separar y quitar fácilmente la materia grande transportada por el agua que quiere ser tratada, de modo que puede afectar negativamente la eficacia de procedimientos posteriores del tratamiento o hacer su puesta en práctica más difícil.

La eficacia de la operación del tamizado depende del espaciamiento entre las barras de pantallas:

• Pantalla fina, para un espaciamiento bajo 10 milímetros • Pantalla media, para el espaciamiento de 10 a 40 milímetros • Pantalla gruesa, para el espaciamiento por encima de 40 milímetros.

La pantalla fina es precedida generalmente por una operación preliminar de la tamización para los propósitos de protección.


202

La tamización es llevada a cabo por una pantalla manualmente limpiada (de gran tamaño, para reducir la frecuencia de las operaciones de colección en la tamización) o, preferiblemente, por una pantalla automáticamente limpiada (esencial en los casos de altos caudales de agua con un contenido de sólidos elevada). La pantalla automática de la barra es protegida generalmente por una pantalla preliminar robusta, que se debe también proporcionar a los sistemas automáticos de una limpieza en instalaciones grandes y en caso de que del agua a tratar contenga un alto volumen de materia gruesa.

Para reducir operaciones manuales tanto como sea posible, los procedimientos de tamización se han automatizado cada vez más, uniforme en instalaciones pequeñas. La automatización es esencial en las situaciones donde cantidades grandes de materia son llevadas a la planta por el agua y llegan de una vez la pantalla de barra, tendiendo a la estera de barras y estorbando totalmente a la pantalla en algunos minutos. Las pantallas finas deben ser automatizadas.

La basura recogida se almacena en un envase de capacidad dada, calculado de acuerdo con la frecuencia aceptable de las operaciones y de la disposición de basura.

El espaciamiento generalmente es:

• Para las aguas superficiales, entre 20 y 40 milímetros (contra la corriente del tamiz)

• Para las aguas residuales municipales: para el agua residual, a partir 15 a 30 milímetros (pero en contra de la corriente a filtrar y/o de laminillas que se colocan en el proceso, la tamización fina es necesaria); para el lodo (en caso de necesidad), 10 milímetros o menos

• Para algunos efluentes industriales, especialmente efluentes de la industria agro-alimentaria, barreras de tamización fina (u ocasionalmente, tamización media seguida de filtrando)

Floculación

Estamos acostumbrados a clasificado en tres categorías los compuestos del agua: sólidos suspendidos, partículas coloidales (menos de 1 micra) y sustancias disueltas (menos que varios nanómetros).

Los procesos de coagulación-floculación facilitan el retiro de los SS y de las partículas coloidales . Esta es usada en la etapa final de la separación de los sólidos-líquidos: deposición, flotación o filtración .

Coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante.

La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los flóculos más grandes que pueden ser depositados llamados flóculo. La adición de otro reactivo llamado floculante o una ayuda del floculante puede promover la formación del flóculo.


203

Los factores, que pueden promover la coagulación-floculación, son el gradiente de la velocidad, el tiempo, y el pH. El tiempo y el gradiente de velocidad son importantes al aumentar la probabilidad de que las partículas se unan juntos. Por otra parte el pH es un factor prominente en el retiro de coloides.

Centrifugación

La centrifugación es un proceso de separación que utiliza la acción de la fuerza centrífuga para promover la aceleración de partículas en una mezcla de sólido-líquido. Dos fases claramente distintas se forman en el recipiente durante la centrifugación:

El sedimento

Generalmente no tiene una estructura uniforme.

Debajo encuentra un ejemplo de un depósito de sedimento:

Fluidizacion

En una partícula el equilibrio entre la fuerza gravitatoria y de fricción definen la velocidad límite que se llama Vmf.

Fuerza de fricciòn debido a la fuerza del paso del fluido

Fuerza gravitatoria

Fluido de alimentación

Fluido de drenaje


204

Si la velocidad de levantamiento del líquido es menor que la Vmf las partículas tienen una tendencia a depositarse mientras que si la velocidad de levantamiento es más alta las partículas son llevadas hacia arriba por el líquido.

De hecho, el estrato fluidificado no se compone simplemente de una partícula, sino de un grupo de partículas, por otra parte las partículas no son todas del mismo tamaño.

Electrólisis

La electrólisis es un proceso donde la energía eléctrica cambiará a energía química. El proceso sucede en un electrólito, una solución acuosa o sales disueltas que den la posibilidad a los iones ser transferidos entre dos electrodos. El electrolito es la conexión entre los dos electrodos que también están conectados con una corriente directa. Esta unidad se llama célula de electrolisis y se muestra en la siguiente imagen:


205

4.5 PROCESOS AEROBIOS

El sistema de lodos activados, las lagunas de estabilización, el filtro percolador, el filtro sumergido y el disco biológico rotatorio.

Es un sistema que prácticamente no requiere equipo electromecánico, tiene los requerimientos más bajos de personal, es capaz de producir agua apta para riego y elimina coniformes.

Los lodos activados, filtro sumergido, filtro percolador y discos biológicos rotatorios pueden ser aplicados en el tratamiento de agua residual doméstica. La elección estará basado básicamente al costo de operación y mantenimiento.

En una agua residual con alta concentración de materia orgánica se debe aplicar un tratamiento que produzca un agua residual para reuso.

Lagunas de estabilización aireada En estos sistemas, la simbiosis entre bacterias y algas se aprovecha para

degradar la materia orgánica; las primeras consumen materia orgánica y oxígeno y producen CO2, mientras que las segundas consumen CO2 y producen oxígeno por medio de la fotosínteis.

Generalmente se compone de dos o tres estanques, conectados en serie. La primera es del tipo facultativa (zona aerobia en la parte superior y zona anaerobia en la parte inferior) con una profundidad entre 1 y 1.5 m; la segunda es de tipo de oxidación (no hay zonas anaerobias) con una profundidad de 1m. Si se instala una tercer laguna será con objeto de dar un pulimiento al agua tratada y abatir la concentración de m.o patógenos.

Lodos activados. Los m.o se encuentran mezclados con la materia orgánica, éstos crecen y

son mezclados con la agitación del aire y tienden a agruparse para formar una masa activa de m.o denominada lodo activado y a la mezcla de este lodo con el agua residual se llama licor mezclador. El licor fluye del tanque de aireación a un clarificador secundario donde el lodo activado sedimenta.

Un requerimiento básico del sistema mediante difusores o aireadores mecánicos.

Filtros percoladores. El material de empaque debe contar con una alta relación área/volumen, ser

inerte, resistente, durable y de bajo costo. Los filtros percoladores se clasifican en función de la carga orgánica alimentada en alta, media y baja tasa. Los filtros de media tasa y alta tasa tienen eficiencias del 85 al 90% y su efluente está sólo parcialmente nitrificado; además en estos sistemas se requiere la recirculación del efluente, lo que significa un gasto energético adicional.

Discos biológicos rotatorios. Consiste de un empaque circular giratorio en el cual se encuentra la

biomasa adherida. El disco rota sobre su eje lentamente (2 a 5 rpm) con un 40% de su superficie sumergida en el agua residual y el resto entra en contacto con el aire.

159


206

Frecuentemente se realizan arreglos de dos o tres tanques de discos biológicos en serie, lo que puede llevar a altas eficiencias de remoción de materia orgánica y de nitrificación

Filtros sumergidos aerobios. Consta de un tanque empacado con elementos plásticos o piedras. El

empaque, el cual provee de área para la adherencia de los m.o, se encuentra sumergido en el agua residual. El oxígeno debe ser incorporado mediante difusores de aire. El material de empaque por piedras, plásticos, materiales ceramicos o materiales de origen vegetal.

4.6 PROCESOS ANAEROBIOS Fosa séptica y tanque Imhoff La fosa puede considerarse como un digestor convencional a escala

reducida. El tanque Imhoff crea dos compartimentos distintos: el de decantacióny el de

digestión. En ambos sistemas, el tratamiento del agua se limita a la sedimentación de

una parte de los sólidos suspendidos y a su hidrólisis. Lagunas anaerobias. Temperatura mayor a la del ambiente y con cierto contenido de sólidos

suspendidos sedimentables. Consta de tanques profundos (hasta 10 m). Los tiempos de retención hidráulica generalmente son mayores a 7 días. Reactor de contacto anaerobio. Consiste de un reactor mezclado acoplado a un decantador que separa la

biomasa para que sea recirculada al reactor. Es el equivalente anaerobio de los lodos activados.

Los tiempos de retención hidráulico son del orden de 5 días y el tiempo de residencia celular varía entre 15 y 30días.

Reactor anaerobio de lecho de lodos con flujo ascendente Esta constituido por una cama de lodos localizada en el fondo del reactor

con un volumen aproximado de 1/3 el volumen total de éste. En la parte superior se coloca el sistema de captación de biogás cuya

función radica en la captación del biogás formado y favorece la buena sedimentación de los gránulos anaerobios que pudieran haber atravesado las campanas colectoras de biogás. En la párte superior de las campanas se localiza la zona de sedimentación de lodo, libre de la agitación producida por el biogás.

160


207

La zona ubicada entre la cama de lodos y las campanas colectoras de biogás se denomina lecho de lodos o zona de expansión de lodo. En ésta se aloja el lodo expandido por la acción del biogás y la velocidad ascendente al agua. La particularidad de éste tipo de reactores se basa en el hecho de retener dentro del reactor los m.o en forma de gránulos o flóculos , lo que aumenta considerablemente el tiempo de retención hidráulica y con volúmenes de reactor limitados, conservando buenas eficiencias en la remoción de materia orgánica.

Además presenta mayor estabilidad en su operación, cierto grado de

resistencia a productos tóxicos, variaciones a la entrada y a periodos sin alimentación, lo que implica reducción de costos, ya que no requiere aireación y se produce tan sólo alrededor de 20 a 25% de lodos de desecho. 4.7 FILTRO DE TAMBOR

El filtro de tambor Hydrotech es un filtro mecánico y de autolimpieza diseñado especialmente con objeto de alcanzar alto rendimiento en sistemas donde es esencial prevenir las partículas de la fragmentación.

El filtro trabaja sin presion y tiene un diseño robusto con pocas partes moviles que aumentan la vida y disminuyen los costes de mantenimiento.

El líquido se filtra con la periferia del tambor que rota lentamente. Asistido por la estructura especial de los elementos filtrantes, las partículas se separan cuidadosamente del líquido. Los sólidos separados se aclaran de la tela filtrante en la bandeja de la colección de los sólidos y se descargan.

Para flujos más grandes la filtración de disco puede ser más apropiada. Los filtros de tambor son ideales para reciclar el agua y como limpiador conjuntamente con otros sistemas de tratamiento de aguas residuales.

4.8 OSMOSIS INVERSA

En proceso de la osmosis inversa el agua es forzada a cruzar una

membrana, dejando las impurezas detrás. La permeabilidad de la membrana puede ser tan pequeña, que prácticamente todas las impurezas, moléculas de la sal, bacterias y los virus son separados del agua.

Las instalaciones de osmosis inversa estan instaladas en muchas empresas como por ejemplo:

• Industrua cosmetica y farmaceutica • Tratamiento de agua potable • Tratamiento de agua superficial • Tratamiento de agua de acuifero

• Agua de enjuagado electronico, galvanico y industrias del vidrio


208

• Soda y plantas de embotellamiento • • Aguas de alimentacion de caldera y sistemas de vapor • Hospitales y laboratorio • Medioambiente (Reciclaje)

4.9 OXIDACIÓN AVANZADA

Los procesos químicos de oxidación avanzada usan oxidantes (químicos) para reducir los niveles DQO/DBO, y para separar ambos los componentes orgánicos y los componentes inorgánicos oxidables. Los procesos pueden oxidar totalmente los materiales orgánicos como carbón, CO2 y agua aunque no es a menudo necesario operar estos procesos hasta este nivel de tratamiento.

Esta disponible una amplia gama de procesos de oxidación avanzada:

• Procesos de oxidación química usando peróxido de hidrógeno, ozono, peróxido y ozono combinados, hipoclorito, etc.

• elevación de la oxidación ultra violeta tanto como UV/ozono, UV/Peróxido de hidrógeno, UV/aire

• Oxidación del aire húmedo y oxidación catalítica del aire húmedo (donde el aire es usado como oxidante)

Los procesos de oxidación avanzada son particularmente apropiados para aguas residuales que contienen recalcitrantes, tóxicos o materiales no-biodegradables. Los procesos ofrecen algunas ventajas sobre los procesos físicos y biológicos incluyendo:

• Procesos de operabilidad • Operaciones desatendidas • La ausencia de residuos secundarios • Habilidad para manejar fluctuaciones de flujo impuestas y composiiones

Sin embargo, los procesos de oxidación avanzada a menudo implican costos operacionales altos comparados con el tratamiento biológico.

4.10 ASPECTOS LEGALES

En materia de saneamiento, el Gobierno Federal a través de la CNA, considera el tratamiento de las aguas residuales como un aspecto fundamental para evitar la contaminación de los cuerpos receptores de aguas nacionales. Para su control se tienen diferentes ordenamientos legales que conjuntamente con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales ayudan a la preservación del entorno ecológico una nueva cultura del agua. La normatividad vigente corresponde a:

Art.134. Las personas que exploten usen o aprovechen aguas deben prevenir su contaminación o reintegrarlas en condiciones adecuadas para su utilización posterior en otros usos y mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Norma Oficial Mexicana-001-ECOL-1996, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y


209

bienes nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997. Esta norma establece las fechas que deberán cumplir los responsables de las descargas a los cuerpos receptores, de acuerdo al tamaño de la localidad y con base en la población que se registró en el XI Censo de Población y Vivienda de 1990. El cumplimiento es gradual y progresivo conforme a los rangos de población, éste no es aplicable a comunidades menores de 2,500 habitantes. NOM-002-ECOL-1996, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o Municipal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1988. NOM-003-ECOL-1977, establece los máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reunen en servicios al público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1998. (VER NOM EN ANEXOS). CARGA CONTAMINANTE POR GIRO INDUSTRIAL. INDUSTRIA CAUDAL, m3/s CARGA

CONTAMINANTE TON/AÑOX100

Azucarera 45.6 1869 Química 13.4 635 Petrolera 7.0 1247

Hierro y acero 4.5 93 Celulosa y papel 4.5 85

Textil 2.9 196 Beneficio del Café 1.5 80 Cerveza y Malta 1.4 95

Alimenticia 1.2 39 Agropecuaria 0.7 33

Los procesos que más se utilizan en las plantas de tratamientos municipales, corresponden a: laguna de estabilización en 491 plantas (49.1%), lodos activados en 212 plantas (21.2%), Tanques IMHOFF en 58 plantas (5.8%) y reactores anaerobios (4.3%) en 43 plantas , que en su conjunto representan el 80% del total como se muestra en la siguiente gráfica.


210

PLANTAS DE TRATAMIENTO POR PROCESO

Laguna de estabilización

49%

Lodos activados

21%

Tanque IMHOFF

6%

Reactores Anaerobicos

4%

Otros procesos

20%

El parque industrial Lerma donde se pretende instalar Lactamil cuenta con una empresa RECICLAGUA que presta servicios de tratamiento de aguas residuales

CAPACIDAD DE OPERACIÓN

Reciclagua beneficia a los mexiquenses:

• Sirve a 160 empresas del corredor industrial del Valle de Toluca y del Parque Industrial Lerma.

• Da tratamiento a 12.6 millones de metros cúbicos de agua anualmente: 400 litros por segundo.

• Opera ininterrumpidamente los 365 días del año.

Reciclagua es una empresa autosuficiente, que obtiene recursos económicos provenientes de las cuotas que pagan las empresas usuarias de sus ervicios. Esto le permite mejorar periódicamente las instalaciones y procesos operativos.

La planta capta las aguas residuales de las empresas afiliadas mediante un sistema de acopio que opera a través de tres colectores:

• El colector subterráneo Toluca-EPCCA, con una longitud aproximada de 14 kilometros

• El colector II Norte, con una longitud aproximada de 6 kilometros; y • El colector del Parque Industrial Lerma.

Los tres se convergen a un cárcamo de bombeo. Desde ahí, las aguas residuales


211

son introducidas al sistema de tratamiento de la planta. A partir de ese momento, el proceso se divide en cuatro etapas:

CAPTACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES POR COLECTOR


212

5. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 5.1 ANTECEDENTES

El tamaño de planta se basa fundamentalmente en varios análisis como es el económico, técnico y tecnológico. De acuerdo al análisis oferta- demanda (Identificación de Proyectos), se determino cubrir el 4% de la demanda en el mercado meta DF. y Área Metropolitana.

Factores que condicionan el tamaño de la planta.

Se considero que el factor importante para establecer el tamaño de planta es la

demanda, ya que esta determina la capacidad de producción que se desea instalar. El siguiente factor importante es el tamaño de equipo el cual limita el volumen de producción.

Programa de producción y ventas. Dos de los factores importantes para el tamaño de planta es el programa de

producción 4.44 Ton/día para el 2005, y para el 2014 5.80 Ton/día y el programa de ventas (49, 853,442 Ton/año para el 2005 y 98, 565,401Ton/año para el 2014). Destinando esta producción a envases de yogur bebible de 250ml. El tamaño de nuestra planta tendría una producción de 1660 Ton/año para el 2005 y 2088 Ton/año para el 2014, tomando un año donde se laboraran 358 días con un turno de 8 horas, produciendo un lote al día. Comenzando con una capacidad instalada del 75% para el 2005 y del 95% para el 2014. Requerimiento de materia prima. Año leche almidón Azúcar Cultivo Saborizante Colorante Total unidades empaque

2004 3238 575 221 221 177 1 4445 17780 741

2005 3343 595 229 229 183 1 4579 18318 763

2006 3441 613 236 236 189 1 4714 18858 786

2007 3540 630 242 242 194 1 4850 19398 808

2008 3639 648 249 249 199 1 4985 19941 831

2009 3739 666 256 256 205 2 5121 20486 854

2010 3838 684 263 263 210 2 5258 21031 876

2011 3938 701 270 270 216 2 5394 21577 899

2012 4037 719 277 277 221 2 5530 22121 922

2013 4136 737 283 283 227 2 5666 22663 944

2014 4235 754 290 290 232 2 5801 23203 967

Nota: Ver anexo económico-financiero.


213

Disponibilidad de servicios auxiliares. Equipamiento Industrial: Energía eléctrica (Kva./ha) 150, subestación

eléctrica, red de gas, planta de tratamiento de agua, agua potable (l/seg/ha) 0.86, drenaje pluvial (l/seg/ha) 0.6, drenaje sanitario (l/seg/ha) 0.8, descargas industriales (l/seg/ha) 0.82. En lo que respecta a urbanización cuenta con guarnición banquetas pavimentación, alumbrado publico, nomenclatura de calles, señalización y áreas verdes. Las vías de comunicación y transporte cuentan con teléfonos, correos, telégrafos, comunicación vía satélite transporte urbano y parada de autobús. En cuanto a servicios generales o de apoyo: asociación de industriales, vigilancia, mantenimiento, gasolinera, estación de bomberos, servicios médicos, bancos, áreas recreativas, guardería, oferta de mano de obra y estabilidad laboral. Disponibilidad de mano de obra zona geográfica A, (Distrito Federal y Área metropolitana), salario mínimo general $45.24 (Año 2004) (Ver capitulo 2).


214

5.2 INVERSION FIJA

Es la cantidad o recursos que se destinan a un proyecto para obtener en un futuro ganancias. Solo se efectúa una vez y es al inicio del proyecto. Los recursos necesarios para la instalación de la planta Lactamil S. A .C .V, esta representada por una inversión fija que se clasifican en tangibles e intangibles. Tangibles.

Concepto Costo Total (2004)

TANGIBLES

Costo Total del equipo $ 8,612,878

Terreno $ 750,000

Construcción y Obra civil $ 4,306,439

Equipo de Oficina $ 66,050

Servicios Auxiliares $ 340,730

SUBTOTAL $ 14,076,097 Nota: En el anexo económico-financiero, esta desglosado cada uno de los rubros, en cuanto al costo total del equipo fue cotizado por la empresa POLINOX S.A. de CV (Anexo 2)

Intangibles

FACTOR DE LANG DESARROLLADO

Concepto Factor (sol-liq.) Costo Total

INTANGIBLES

Ingeniería y Supervisión 0.65 $ 5,598,371

Gastos de Instalación $ 129,690

Transporte de Equipo 0.05 $ 215,322

Imprevistos 0.6 $ 5,167,727

SUBTOTAL $ 11,326,431

Nota: Estos datos se calcularon a través del factor de Lang desglosado y otros datos fueron cotizados en el

año 2004 revisar anexo económico financiero Por lo que tenemos una inversión fija de: INVERSION FIJA MILES DE PESOS

TANGIBLES $ 14,076,097

INTANGIBLES $ 11,326,431

TOTAL

$ 25,402,528

NOTA: Ver anexo económico financiero


215

5.3. CAPITAL DE TRABAJO El capital de trabajo es aquel con el cual se debe de contar, para qué empiece a funcionar la empresa es decir que hay que financiar la producción antes de recibir los ingresos. Inventario de materia prima: Esta fue calculada a parara un mes de producción de nuestra empresa, teniendo referencias en costos del año 2004, calculado para 30 días laborables trabajando 358 días al año. LISTA DE MATERIA PRIMA Kg. /DIA Kg/ MES PRECIO

POR Kg COSTO * MES COSTO

ANUAL LECHE 3238 97125 $3.15 $305,945 $3,671,343

ALMIDÓN 575 17239 $3.50 $60,337 $724,042

AZUCAR 221 6630 $5.00 $33,152 $397,825

COLORANTE 1 40 $2.00 $80 $955

SABORIZANTE 177 5304 $10.74 $56,969 $683,623

CULTIVO 221 6630 $8.00 $53,043 $636,520

ENVASE UNIDADES 17780 533400 $0.50 $266,700 $3,200,400

EMPAQUE UNIDADES 741 22225 $1.00 $22,225 $266,700

TOTAL $798,451 $9,581,408

Nota: Cada una de las materia primas fueron cotizadas por diferentes proveedores en el Estado de México

y Distrito Federal (ver anexo 1)

Proyección de materia prima MATERIA PRIMA AÑOS

2004 $798,450.65

2005 $ 108.90

2006 $ 109.31

2007 $ 109.54

2008 $ 109.94

2009 $ 110.24

2010 $ 110.51

2011 $ 110.48

2012 $ 110.14

2013 $ 109.80

2014 $ 109.27

Nota: Estos proyecciones se calcularon a través de índices de producción de alimentos ver anexo económico financiero. Producto terminado.


216

Es el costo de producción almacenado a un mes de producto terminado, considerando que el yogur es perecedero se debe tener una relación con el ritmo de ventas. PRODUCTO TERMINADO

Año

2004 $2,198,702 2005 $ 283,012

2006 $ 116,650

2007 $ 112,644

2008 $ 118,267

2009 $ 123,797

2010 $ 130,346

2011 $ 136,665

2012 $ 67,551

2013 $ 162,641

2014 $ 168,760

Nota: es el monto que requiero para tener producto terminado

Cuentas por cobrar. Fue calculado como el crédito a un mes que se les da a nuestros

compradores a precio de costo de operación.

CUENTAS POR COBRAR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

2004 $1,400,251

2005 $238,311

2006 $62,997

2007 $61,180

2008 $64,531

2009 $67,723

2010 $71,853

2011 $75,739

2012 $4,189

2013 $96,758

2014 $100,320

Nota: Estas cantidades son el crédito que se puede soportar para otorgarse a los clientes.


217

Cuentas por Pagar. Estas cuentas dependen de los plazos que nos otorguen los proveedores en costo de materia prima (un mes).

CUENTAS POR PAGAR

AÑO

2004 $ 798,451

2005 $ 44,701

2006 $ 53,653

2007 $ 51,464

2008 $ 53,736

2009 $ 56,074

2010 $ 58,492

2011 $ 60,926

2012 $ 63,362

2013 $ 65,883

2014 $ 68,440

Nota: Estas proyecciones se realizaron con los índices de inflación. Ver anexo económico financiero Efectivo en caja.

Estos resultados se calcularon con costo de operación de la planta en un

mes menos el costo de la materia prima a un mes, con el fin de hacer frente a todos los compromisos financieros.

EFECTIVO EN CAJA

AÑO Diferencia 2004 $ 601,800

2005 $ 193,610

2006 $ 9,345

2007 $ 9,716

2008 $ 10,795

2009 $ 11,648

2010 $ 13,361

2011 $ 14,814

2012 $ 59,173

2013 $ 30,875

2014 $ 31,880

Nota: Ver anexo económico financiero.


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Resumen de capital de Trabajo.

Aquí se presentan todos los totales de capital de trabajo y sus proyecciones correspondientes que son cuentas por pagar, cuentas por cobrar y efectivo en caja.

CAPITAL DE TRABAJO AÑOS PESOS 2004 $ 4,200,753 2005 $ 670,340 2006 $ 135,449 2007 $ 215,682 2008 $ 139,968 2009 $ 147,204 2010 $ 157,179 2011 $ 166,403 2012 $ 67,662 2013 $ 224,500 2014 $ 232,629

Resumen de inversión Total. Por lo tanto tenemos una Inversión total: Inversión Total = Inversión Fija + Capital de Trabajo CONCEPTO VALOR

INVERSION FIJA $ 25,402,528

CAPITAL DE TRABAJO $ 4,200,753

INVERSION TOTAL $ 29,603,282

Nota: Esta inversión total es para hacer funcionar nuestra planta Anexo (I. Total)


219

5.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERATIVOS CONCEPTO Ventas Valor de rescate Terreno Capital de

trabajo Producto financiero

2005 $49,853,442 - - - $31,816 2006 $54,581,214 - - - $32,190 2007 $59,498,971 - - - $32,579 2008 $64,538,236 - - - $33,011 2009 $69,323,871 - - - $33,477 2010 $74,956,204 - - - $34,011 2011 $81,017,555 - - - $34,604 2012 $86,882,294 - - - $32,237 2013 $92,928,043 - - - $33,472 2014 $98,565,401 $872,294 $1,164,727 $232,629 $34,747

Nota: Ver anexo económico financiero El presupuesto de ingresos se calcula a partir del volumen de producción multiplicado por el precio de venta, aunado el valor de rescate del terreno para el año 2014.


220

5.5. PRESUPUESTO DE EGRESOS Estos fueron determinados a partir de costos fijos de inversión, costos

variables de operación, costos fijos de operación y gastos generales. Costos variables de operación.

Involucran materia prima, mano de obra de operación, mano de obra de supervisión, servicios auxiliares, mantenimiento y reparación, y suministro de operación. AÑO MATERIA

PRIMA M.O.P. M. O. S. S. A. M Y R. S .O. TOTAL DE

CVO 2005 $ 10,117,820 $ 808,920 $ 121,338 $ 350,952 $ 179,148 $ 26,872 $ 11,605,050

2006 $ 10,761,655 $ 865,544 $ 129,832 $ 361,480 $ 186,314 $ 27,947 $ 12,332,772

2007 $ 11,379,224 $ 926,133 $ 138,920 $ 372,325 $ 193,766 $ 29,065 $ 13,039,432

2008 $ 12,024,057 $ 990,962 $ 148,644 $ 383,495 $ 201,517 $ 30,228 $ 13,778,902

2009 $ 12,696,951 $1,060,329 $ 159,049 $ 394,999 $ 209,578 $ 31,437 $ 14,552,344

2010 $ 13,398,857 $1,134,552 $ 170,183 $ 406,849 $ 217,961 $ 32,694 $ 15,361,096

2011 $ 14,129,964 $1,213,971 $ 182,096 $ 419,055 $ 226,679 $ 34,002 $ 16,205,766

2012 $ 14,890,306 $1,298,949 $ 194,842 $ 431,627 $ 235,746 $ 35,362 $ 17,086,832

2013 $ 15,680,902 $1,389,875 $ 208,481 $ 444,575 $ 245,176 $ 36,776 $ 18,005,786

2014 $ 16,502,180 $1,487,166 $ 223,075 $ 457,913 $ 254,983 $ 38,247 $ 18,963,565

Los costos fijos de inversión: Son aquellas inversiones que se realizan para poner la planta, aquí se toma en cuenta la depreciación y amortización, impuestos sobre la propiedad y seguros de la planta. Depreciación y amortización.

La depreciación es el desgaste en la maquinaria a través del tiempo este

calculo solo es para tangibles que nos da como resultado el costo real por 1/ la vida útil, cabe señalar que el gobierno permite recuperar la depreciación, es llamado recuperación d4e la inversión fiscal. La amortización se calcula para intangibles que es el seguro de la planta 1% de la inversión fija. Depreciación (Tangibles). Concepto Inversión inicial Vida útil Depreciación

Equipo $ 8,612,878.00 10 $ 861,287.80

Construcción $ 132,044.80 30 $ 4,401.49

Equipo de oficina $ 66,050.00 10 $ 6,605.00

VALOR DE RESCATE 872,294.29


221

Amortización (Intangibles). Impuestos sobre la propiedad.

El impuesto sobre la propiedad es in activo que se calculó del 3 % del costo de la propiedad. Para el año 2004 se obtiene un costo de $ 22,500. Teniendo un incremento anual dependiendo la plusvalía del terrino. Seguro de la planta.

Es un monto que se debe de pagar por el factor de riesgo siendo este el 1 % de la inversión fija. Para el año 2004 se obtiene un costo por pagar de $142,539, que para este caso será constante.

Concepto inversión inicial 10%

Ingeniería de supervisión $ 5,598,370.70 $ 559,837.07

Trasporte y seguros $ 430,643.90 $ 43,064.39

Gastos de instalación $ 129,690.00 $ 12,969.00

Imprevistos $ 5,167,726.80 $ 516,772.68

Total $ 11,326,431.40 $ 1,132,643.14


222

Costos fijos de inversión resumen.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DEPRECIACION $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294 $ 872,294

AMORTIZACION $1,132,643 $1,132,643 $1,132,643 1,132,643 $ 1,132,643 $ 1,132,643 $1,132,643 1,132,643 $1,132,643 $1,132,643

IMPUESTO PROPIEDAD $ 23,513 $ 24,571 $ 25,676 $ 26,832 $ 28,039 $ 29,301 $ 30,619 $ 31,997 $ 33,437 $ 34,942

SEGUROS DE LA PLANTA $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025

Costos fijos de la operación. Este resultado fue obtenido con el cálculo del 30% de la suma de la mano de obra de operación más la suma de la mano de obra de supervisión. COSTO FIJO DE OPERACIÓN

$ 895,482 $ 922,346 $ 950,017 $ 978,517 $ 1,007,873 $ 1,038,109 $ 1,069,252 $1,101,330 $1,134,370 $ 1,168,401


223

Gastos generales. Son aquellos que corresponden a la venta del producto, involucrando gastos administrativos gastos de distribución y ventas, gastos de investigación y desarrollo, gastos financieros y gastos de imprevistos. Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gastos administrativos 8% $ 3,988,275 $ 4,366,497 $ 4,759,918 $ 5,163,059 $ 5,545,910

$ 5,996,496

$ 6,481,404

$ 6,950,584

$ 7,434,243

$ 7,885,232

Gastos de distribución y ventas 15% $ 2,217,451 $ 2,330,798 $ 2,441,113 $ 2,556,482 $ 2,677,083

$ 2,803,120

$ 2,934,690

$ 3,071,868

$ 3,214,883

$ 3,363,881

Gastos de inversión y desarrollo 3% $ 1,495,603 $ 1,637,436 $ 1,784,969 $ 1,936,147 $ 2,079,716

$ 2,248,686

$ 2,430,527

$ 2,606,469

$ 2,787,841

$ 2,956,962

Gastos financieros $ 1,894,610 $ 1,743,041 $ 1,591,472 $ 1,439,904 $ 1,288,335

$ 1,136,766

$ 985,197

$ -

$ -

$ -

Gastos de imprevistos $ 767,675 $ 806,222 $ 846,198 $ 887,647 $ 927,283

$ 974,806

$ 1,026,545

$ 1,010,314

$ 1,074,957

$ 1,136,486

TOTAL $ 10,363,615 $ 10,883,994 $11,423,670 $ 11,983,239

$ 12,518,327

$ 13,159,874

$ 13,858,364

$13,639,234

$ 14,511,926

$ 15,342,561


224

TABLA. PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MATERIA PRIMA $ 10,117,820

$ 10,761,655

$ 11,379,224

$ 12,024,057

$ 12,696,951

$ 13,398,857

$ 14,129,964

$14,890,306

$ 15,680,902

$ 16,502,180

MANO DE OBRA DE PROCE $ 808,920

$ 865,544

$ 926,133

$ 990,962

$ 1,060,329

$ 1,134,552

$ 1,213,971

$ 1,298,949

$ 1,389,875

$ 1,487,166

MANO DE OBRA DE SUPERVISION $ 121,338

$ 129,832

$ 138,920

$ 148,644

$ 159,049

$ 170,183

$ 182,096

$ 194,842

$ 208,481

$ 223,075

SERVICIOS AUXILIARES $ 350,952

$ 361,480 $ 372,325

$ 383,495

$ 394,999

$ 406,849

$ 419,055

$ 431,627

$ 444,575

$ 457,913

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 179,148

$ 186,314

$ 193,766

$ 201,517

$ 209,578

$ 217,961

$ 226,679

$ 235,746

$ 245,176

$ 254,983

SUMINISTRO DE OPERACIÓN $ 26,872

$ 27,947

$ 29,065

$ 30,228

$ 31,437

$ 32,694

$ 34,002

$ 35,362

$ 36,776

$ 38,247

DEPRECIACION $ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

$ 872,294

AMORTIZACION $ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

$ 1,132,643

IMPUESTO PROPIEDAD $ 23,513

$ 24,571

$ 25,676

$ 26,832

$ 28,039 $ 29,301

$ 30,619 $ 31,997

$ 33,437

$ 34,942

SEGUROS DE LA PLANTA $ 254,025

$ 254,025 $ 254,025

$ 254,025

$ 254,025

$ 254,025

$ 254,025

$ 254,025

$ 254,025

$ 254,025

COSTO FIJO DE OPERACIÓN $ 895,482

$ 922,346

$ 950,017

$ 978,517

$ 1,007,873

$ 1,038,109

$ 1,069,252

$ 1,101,330

$ 1,134,370

$ 1,168,401

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 3,988,275

$ 4,366,497 $ 4,759,918

$ 5,163,059

$ 5,545,910

$ 5,996,496

$ 6,481,404

$ 6,950,584

$ 7,434,243

$ 7,885,232

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 14,783,007

$ 15,538,652

$ 16,274,088

$ 17,043,214

$ 17,847,218

$ 18,687,469

$ 19,564,601

$20,479,122

$ 21,432,556

$ 22,425,870

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

$ 2,217,451

$ 2,330,798

$ 2,441,113

$ 2,556,482

$ 2,677,083

$ 2,803,120

$ 2,934,690

$ 3,071,868

$ 3,214,883

$ 3,363,881

GASTOS FINANCIEROS $ 1,894,610

$ 1,743,041

$ 1,591,472

$ 1,439,904

$ 1,288,335

$ 1,136,766

$ 985,197

$ -

$ -

$ -

GASTOS DE IMPREVISTOS $ 767,675

$ 806,222

$ 846,198

$ 887,647

$ 927,283

$ 974,806

$ 1,026,545

$ 1,010,314

$ 1,074,957

$ 1,136,486

TOTAL EGRESOS $ 19,662,743

$ 20,418,712

$ 21,152,871

$ 21,927,247

$ 22,739,919

$ 23,602,161

$ 24,511,034

$24,561,304

$ 25,722,397

$ 26,926,237


225

5.6 ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014INGRESOS POR VENTAS 49,853,442$ 54,581,214$ 59,498,971$ 64,538,236$ 69,323,871$ 74,956,204$ 81,017,555$ 86,882,294$ 92,928,043$ 98,565,401$ COSTOS DE PRODUCCION 19,662,743$ 20,418,712$ 21,152,871$ 21,927,247$ 22,739,919$ 23,602,161$ 24,511,034$ 24,561,304$ 25,722,397$ 26,926,237$ UTILIDAD BRUTA 30,190,698$ 34,162,502$ 38,346,100$ 42,610,989$ 46,583,952$ 51,354,043$ 56,506,521$ 62,320,990$ 67,205,646$ 71,639,165$ GASTOS GENERALES 11,131,290$ 11,690,216$ 12,269,868$ 12,870,886$ 13,445,610$ 14,134,680$ 14,884,909$ 14,649,548$ 15,586,883$ 16,479,047$ UTILIDAD DE OPERACIÓN 19,059,408$ 22,472,286$ 26,076,232$ 29,740,103$ 33,138,342$ 37,219,363$ 41,621,612$ 47,671,442$ 51,618,763$ 55,160,118$ PRODUCTO FINANCIERO 31,816$ 32,190$ 32,579$ 33,011$ 33,477$ 34,011$ 34,604$ 32,237$ 33,472$ 34,747$ UTILIDAD SIN IMPUESTOS 19,091,225$ 22,504,476$ 26,108,810$ 29,773,113$ 33,171,818$ 37,253,374$ 41,656,215$ 47,703,679$ 51,652,235$ 55,194,865$ ISR 34% 6,491,016$ 7,651,522$ 8,876,996$ 10,122,859$ 11,278,418$ 12,666,147$ 14,163,113$ 16,219,251$ 17,561,760$ 18,766,254$ PTU 10% 1,909,122$ 2,250,448$ 2,610,881$ 2,977,311$ 3,317,182$ 3,725,337$ 4,165,622$ 4,770,368$ 5,165,224$ 5,519,486$ UTILIDAD NETA 10,691,086$ 12,602,506$ 14,620,934$ 16,672,943$ 18,576,218$ 20,861,889$ 23,327,481$ 26,714,060$ 28,925,252$ 30,909,124$


226

5.7 ESTADO PROFORMA DE ORIGEN DE RESULTADO El capital que forma la inversión inicial es aportación de fuentes diferentes de capital, estas tendrán un costo asociado al capital.

Capital social 80%. $ 23,682,625.43 Capital de crédito bancario 20%, crédito otorgado por NAFINSA $ 5, 920,656.36 (Dir. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn,

01020 Méx. DF. A través de BANAMEX).

CONCEPTO/AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UTILIDAD $ - $ 10,691,086 $ 12,602,506 $ 14,620,934 $ 16,672,943 $ 18,576,218 $ 20,861,889 $ 23,327,481 $ 26,714,060 $ 28,925,252 $ 30,909,124 AMORTIZACION $ - $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 $ 2,004,937 CAPITAL SOCIAL $ 23,682,625 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CREDITOS $ 5,920,656 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 872,294 DE TRABAJO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 232,629 TOTAL $ 29,603,282 $ 12,696,023 $ 14,607,444 $ 16,625,871 $ 18,677,881 $ 20,581,156 $ 22,866,827 $ 25,332,418 $ 28,718,997 $ 30,930,189 $ 34,018,985

ACTIVOS FIJOS $ 14,076,097 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - DIFERIDOS $ 11,326,431 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TRABAJO $ 4,200,753 $ 670,340 $ 135,449 $ 215,682 $ 139,968 $ 147,204 $ 157,179 $ 166,403 $ 67,662 $ 224,500 $ 232,629 CAPITAL DE LOS CREDITOS $ - $ 1,894,610 $ 1,743,041 $ 1,591,472 $ 1,439,904 $ 1,288,335 $ 1,136,766 $ 985,197 $ - $ - $ - TOTAL $ 29,603,282 $ 2,564,950 $ 1,878,490 $ 1,807,154 $ 1,579,871 $ 1,435,539 $ 1,293,945 $ 1,151,600 $ 67,662 $ 224,500 $ 232,629 SALDO $ - $ 10,131,073 $ 12,728,954 $ 14,818,717 $ 17,098,009 $ 19,145,617 $ 21,572,882 $ 24,180,818 $ 28,651,336 $ 30,705,689 $ 33,786,356

ESTADO PROFORMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

APLICACIÓN

ORIGEN


227

5.8 FLUJO NETO DE EFECTIVO Un estado de resultados o de pérdidas y ganancias, es una herramienta contable que refleja como ha sido el desempeño económico de la

actividad de la empresa, que se expresa en términos de dinero si esta es en pérdida habla de un mal desempeño de la empresa. Es la disponibilidad neta del efectivo con la que debemos de contar en la empresa, considerándolo como un excedente. Tomando el flujo neto efectivo para el inversionista así como el flujo neto para el proyecto. (Ver anexo FNE)

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL INVERSIONISTA

PERIODO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FNE -$ 23,682,625 $ 10,131,073 $ 12,728,954 $ 14,818,717 $ 17,098,009 $ 19,145,617 $ 21,572,882 $ 24,180,818 $ 28,651,336 $ 30,705,689 $ 33,786,356

FNEA -$ 23,682,625 -$ 13,551,553 -$ 822,599 $ 13,996,119 $ 31,094,128 $ 50,239,745 $ 71,812,627 $ 95,993,445 $124,644,781 $ 155,350,470 $ 189,136,826

FNED -$ 23,682,625 $ 8,304,158 $ 8,552,106 $ 8,160,770 $ 7,718,026 $ 7,083,864 $ 6,542,582 $ 6,011,075 $ 5,838,029 $ 5,128,382 $ 4,625,333

FNEDA -$ 23,682,625 -$ 15,378,467 -$ 6,826,362 $ 1,334,408 $ 9,052,434 $ 16,136,298 $ 22,678,880 $ 28,689,955 $ 34,527,984 $ 39,656,366 $ 44,281,699


228

5.9. INDICADORES ECONOMICOS TMAR Inversionista. Tasa Mínima de Aceptabilidad de la Rentabilidad: Esta contempla inflación más ganancia más premio al riesgo.

TMAR INVERSIONISTA (%)

INFLACIÓN PROMEDIO 4

GANANCIA 10

PREMIO AL RIESGO 8

TOTAL 22

Nota: El valor de la inflación reportada es promedio, la ganancia que se desea tener el inversionista es del 10% y el premio al riesgo es del 8%, ya que la empresa que el producto ya esta comercializado. TMAR del proyecto.

TMAR DEL PROYECTO

ORIGEN DE CAPITAL % PARTICIPACION % COSTO DE CAPTITAL PONDERACION

INVERSIONISTAS 80 22 17.6

CREDITO 20 16 3.2

TMAR 20.8

Nota: La TMAR, es mixta ya que representa la TMAR del inversionista multiplicada por el % de participación y sumada a % de la tasa de interés del crédito por el porcentaje de participación del crédito.


229

Valor presente Neto (VPN).

El valor presente neto significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente. En términos formales devaluación económica, cuando se trata de cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés pero cuando se traslada cantidades del futuro al presente, como el calculo del VPN, se dice que se utiliza una tasa de descuento debido a lo cual a los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujo de efectivo descontado.

Tasa Interna de la Rentabilidad (TIR).

La TIR es aquella tasa de interés con el cual el valor presente neto de un proyecto de inversión es igual a cero. El valor del dinero es el tiempo que se emplea en el método de la TIR es equivalente a suponer que todo el dinero que se recibe se reinvierte y gana un interés a una tasa igual a la tasa interna de rentabilidad.

Para calcular la TIR el VPN tiene que ser igual cero, por lo que la TIR debe ser mayor o igual que la TMAR para que el proyecto se apruebe.

VPN PROYECTO $ 44,281,699

INVERSIONISTA $ 41,798,633

TIR INVERSIONISTA 0.7422 74.22% PROYECTO 0.61 61.30%


230

Periodo de recuperación de la Inversión (PRI). Es el periodo necesario para recuperar la inversión total, se requiere un tiempo de recuperación de la inversión total de este proyecto de 3 años y 5 meses. El cual fue calculado con la siguiente formula. PRI = (N- 1) + │FNEA (n-1)/ FNEn│

5.10.6. Retorno sobre la inversión (RSI).

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RSI 0.427785038 0.537480697 0.62572105 0.7219643 0.8084246 0.910916 1.0210362 1.209804 1.2965492 1.42663051

RSI* 0.350643474 0.361113072 0.34458889 0.325894 0.2991165 0.2762608 0.2538179 0.246511 0.21654618 0.19530493

Nota: Donde RSI es el normal, y RSI* es el corregido y es cuanto tardo en recuperar el poder adquisitivo de la inversión,


231

Punto de equilibrio.

Es un indicador de la etapa operativa, y me indica cuanto debo producir para que mis ingresos y egresos sean igual dado una estructura de costo y de precio.

PUNTO DE EQUILIBRIO 2005

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8

VOLUMEN DE PRODUCCION (MDU/Año)

PREC

IO (M

DP/A

ño)

INGRESOSEGRESOS

Punt o d e eq uil ib r io


01020304050607080

0 2000 4000 6000 8000


PREC

IO (M

DP/A

ño)

INGRESOSEGRESOS

Punt o d e eq uilib r io


232


0

20

40

60

80

100

120

0 2000 4000 6000 8000

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (MDU/Año)

PREC

IO (M

DP/

Año

)

INGRESOS

EGRESOS

P unto de equilibrio

Nota: Anexo económico financiero.

Punto de equilibrio calculado analíticamente: P. E. = C. F/ (P.V. – C.V.U.) El resultado equivale a que ingresos y egresos sean iguales.

METODO ANALITICO PUNTO DE EQUILIBRIO(MDU/AÑO)

2005 2009 2014

0.55 0.44 0.36

Nota: Donde MDU son millones de unidades de producción


233

Análisis de Sensibilidad.

El análisis de sensibilidad nos permite saber cuanto se afecta la tasa interna de rentabilidad (TIR), al igual que la VPN ante cambios de variables. Las variables propuestas son, considerando un decremento del 10% para precio de venta, e incremento del 10% para mano de obra, materia prima y servicios auxiliares.

VARIABLES Valor VPN TIR

Precio de venta original 7.56$ 41,798,633$ 61.30%Precio de venta modificado 6.80$ 32,150,697$ 43.80%Matria prima original 10,117,820$ 41,798,633$ 61.30%Materia prima modificada $11,129,602 41,131,613$ 49.70%Servicios auxiliares original 350,952$ 41,798,633$ 61.30%Servicios auxiliares modificado 389,556$ 44,890,294$ 52.13%Mano de obra original 808,920$ 41,798,633$ 61.30%Mano de obra modificado 889,812$ 44,327,219$ 61.30%

En cuanto al precio no contamos con el suficiente capital para producir la misma cantidad, reflejando mayor sensibilidad en el precio unitario. En materia prima el precio aumenta considerablemente lo que refleja sensibilidad, sin embargo en servicios auxiliares y mano de obra no muestra sensibilidad.


234

5.10 EVALUACIÓN DE PROYECTO Y CONCLUSIONES Los indicadores financieros como el Valor Presente Neto (V.P.N) y la Taza Interna de

Rentabilidad (TIR) nos permite evaluar el proyecto.

Si el V.P.N > 0

Si la TIR> o igual a la TMAR.

Los valores de proyecto obtenidos fueron los siguientes:

V.P.N del Inversionista = $ 44,281,699

V.P.N del Proyecto = $ 41,798,633

T.M.A.R del Inversionista = 22%

T.M.A.R del Proyecto = 20.80%

T.R.I del inversionista = 74.22%

T.R.I del Proyecto = 61.30% El proyecto de la Elaboración de bebida fermentada probiotica es un proyecto RENTABLE por los siguientes indicadores.

o La T.I.R. es mayor que la T.M.A.R o La T.I.R. que sustenta el proyecto, garantiza un premio al riesgo aceptable

por encima de la inflación para los inversionistas, y una taza de ganancia que desea el inversionista.

o El punto de equilibrio calculado para el año 2005 se alcanza con una producción de 0.55 Millones de unidades, que indica que los ingresos son iguales que los egresos, es decir que no hay perdidas ni ganancias, por lo tanto a partir de este volumen la planta comienza a tener ganancias.

o El V.P.N es mayor que cero. Por lo tanto, aunque el mercado de bebidas probioticas se encuentra de alguna manera saturado, pudimos constatar con base a los análisis económico financiero, que el proyecto resulto rentable.

.


235

BIBLIOGRAFIA Baca Urbina Gabriel (1997) “Fundamentos de la Ingeniería Económica”1edición, Editorial McGraw-Hill, México DF, 55-195.


236

Anexos del análisis económico ANEXO 1

MATERIA PRIMA

LECHE ENTERA DE VACA: Proporcionada por Toluca Estado de México. Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de la Delegación en el Estado. Subdelegación Planeación y Desarrollo Rural.

ALMIDON: ASTROQUIM, AA Sanitizado sacos de 25 kilos. Dirección Gluten

Almidones industriales. Poniente 122 #679 Colonia Industrial Vallejo.

AZUCAR REFINADA: Proporcionada por Mara Veira, Dirección. Eje 6 Iztapalapa por Rojo Gómez # 562. teléfonos:91-77-77-77-,91-77-77-79.

COLORANTE: Deiman S. A. C. V. Colorantes y saborizantes en alimentos

Acatl. 320 Fraccionamiento Ind. San Antonio México C.P. 02760. teléfonos: 55-61-42-00. 55-61-61-40.

SABORIZANTE: Deiman S. A. C. V. Colorantes y saborizantes en alimentos

Acatl. 320 Fraccionamiento Ind. San Antonio México C . P. 02760. Teléfonos: 55-61-42-00. 55-61-42-00.

ESTABILIZANTE: Aranal Comercial S.A. de CV. Ing. Militares # 105 4º PISO

Col. Lomas de Sotelo. TEL: 53959544 y 53959146.

CULTIVO: CHR. Hansen, Av. Ermita Iztapalapa No. 1542-E. Iztapalapa C.P 09366 Méx. DF. TEL. 56866610, 56866611,56864547, 56864568.

ENVASE: Compañía internacional de envases. Teléfono:56-12-22-

32.Iztapalapa San Nicolás.

EMPAQUE: Cajas de cartón Cendra S. A. C. V. Manuel M. López # 39 Colonia Zapotitlan México D. F. C. P. 13300. teléfono: 55-23-81-76.


237

Anexos de Equipos

Tanque Vertical de recepción.

053 tanque vertical marca polinox modelo tav-3.cilíndrico vertical para almacenaje o integración de componentes en productos líquidos y semilíquidos. Utilización en procesos de agua, refrescos, jugos, en la industria vinícola, de hidrocarburos, alimentaría, químico-farmacéutica, etc. posibilidad de instalación de agitador de nivel, mampara separadora, etcétera. Servicio básicamente atmosférico. Desde 100 a 6,000 lts. En acero inoxidable t-304 t-316 y otras. Fabricación especial en todas capacidades.

Mezcladora.

035 mezcladora pantalón en “v” marca polinox modelo metpl-5. Equipo diseñado para la mezcla de productos de tipo granulado, polvos y similares, configuración en “v”. Alta eficiencia y tiempos de proceso muy cortos. Diseño para trabajo pesado posibilidad de integración de flecha dispersora de alta velocidad en contra giro. Dimensiones y capacidades según requerimientos del cliente.


238

Fermentador.

025 Fermentador marca Polinox modelo fep-1. Recipientes sujetos a presión para procesos de fermentación para productos líquidos y semilíquidos diversos, chaqueta para calefacción a diversas presiones, capacidad para requisitos de hermeticidad de trabajo a vacío, motor hidráulico con unidad de potencia a solicitud. Presión de operación, capacidades y dimensiones según requerimientos del cliente.

Maquina Llenadota.

131 Llenadora automática al vacío marca mapisa-frings, modelo llav-6 diseñada con alta tecnología para llenar toda clase de productos líquidos sin gas, almibar, vinagre, salmuera, salsas, compota de frutas etc., en envases de vidrio, plástico ó metal, construida de acero inoxidable. Producción hasta 22,800 eph.



239

Maquina Tapadora.

145 tapadora apretadora automática múltiple para tapas de rosca, presión o “pilfer proof”, marca mapisa, modelo mapimatica taap-9. Con alimentador de tapas electromagnético, velocidad variable, fácil y rápido cambio para otros tamaños de tapas, mínimo mantenimiento. También fabricamos llenadoras para garrafones.



240

EMPRESA LACTAMIL OFERTA NO. 679 UNIVERSIDA AUTONOMA METROPOLITANA 11 junio 2004 UNIDA IZTAPALAPA

AT'N: DR. JOSE LUIS PARADA LOPEZ A continuación se presenta la cotización solicitada. Partida Catálogo

número EQUIPO PRECIO

M.N. 1 44 TANQUE CILINDRICO VERTICAL, marca POLINOX, modelo RCTT-1, construido de

acero inoxidable T-304, con capacidad para 6,000 litros, fondo plano, niple de salida ybases tubulares de acero al carbón, con bridas para anclarse al piso, acabado sanitarioen el interior y tapa removible. Dimensiones aproximadas de 1940 mm diámetro, 2130mm altura parte recta.

$ 138,600.-

2 38 PASTEURIZADOR ENFRIADOR horizontal continuo, marca POLINOX, modelo PAT-2, con chaqueta para calefacción y enfriamiento. Para procesos de pasteurización deproductos líquidos y semilíquidos, básicamente lácteos o similares, totalmente conmateriales de acero inoxidable AISI T-304. Para una capacidad de 500 a 1000 litros por hora. Este pasteurizador consta de: Tanque de balance Bomba centrifuga y motor 1º sección para calentamiento 2ª sección para enfriamiento Filtro en linea Instrumentación Bases para la unidad pre-ensamblada Conexiones bridadas o tipo clamp, para fácil ensamble y limpieza de líneas de retorno,

boquillas de servicio. Dimensiones aproximadas totales: 7000 mm largo, 2600 mm altura, 2000 mm ancho

$ 391,440.-

3 TANQUE cilíndrico vertical, con chaqueta para calentamiento, con capacidad para 6000 litros, construido en base a las siguientes caracteristicas: Cuerpo envolvente cilíndrico en placa de acero inoxidable T-304, con chaqueta en lámina del mismo material para soportar una presión de 2.1 kg/cm2. Con tapa planabipartida y fondo toriesférico, con niple para descarga de producto, conexiones ycontroles para vapor, con 4 bases en acero inoxidable. AGITADOR tipo paletas para mejor mezclado, instalado en el tanque, cuenta con motoreléctrico trifásico.

$ 599,100.-


241

4 87-1 DESCREMADORA ELECTRICA, marca SCREMAC, modelo DELSS-1, de fabricación

italiana, con capacidad para descremar hasta 350 L/HR, sanitaria, construida de hierrorecubierto con pintura anticorrosiva, todas las partes en contacto con el producto ydiscos separadores fabricados en acero inoxidable T-304. Equipada con motor integral trifásico 220 V, 60 HZ, con potencia de 3/4 HP. Cuenta con tanque superior paraalimentación de producto.

$ 94,500.-

5 118 LLENADORA SEMI-AUTOMATICA sanitaria de gravedad, de seis válvulas, marca MAPISA FRINGS, modelo GV6, para llenar toda clase de productos líquidos sin gas, en envases de plástico con capacidad de 250 ml, para su funcionamiento está equipadacon tanque, tapa, válvula de alimentación, flotador y válvula deñ llenado con sistema micrométrico de ajuste para nivelar alturas y llenar diferentes capacidades siempre ycuando tengan el mismo diámetro de boca, fabricada en acero inoxidable T-304, terminado sanitario, mecanismo de pedal, bastidor de acero inoxidable, guías ajustables para diferentes envases y bases para nvielar y absorber los desniveles del piso a fijar.Incluye transportador.

$ 178,920.-

6 144 MAQUINA TERMOTAPADORA POLI-TAP semiautomática, modelo A-3.1, para tapas de papel aluminio, providsta de una cabeza, con calentamiento por medio de resistencias para las tapas, según diámetro requerido.

$ 55,720.-

7 INSTALACION A PARTIR DE SUS ACOMETIDAS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3 METROS TOTALES, CONSISTENTE EN: Eléctrica ( a partir de la linea principal por el cliente, interruptores de navajas, tubos

conduit, codos, coples, cableados, contacto trifásico elevado y arrancador o contactoelevado o a muro para las máquinas que lo requieren)

Mecánica ( alineamiento según arreglo general, nivelación para absorber los desniveles del piso, anclaje con taquetes de expansión, acoplamiento entre máquinas,sincronización de velocidades)

Vapor ( tuberia para alimentación de vapor a la salida del sistema con conexiones yaccesorios, válvulas de paso para vapor, válvulas reductoras calibradoras, controles pre ensamblados por separado)

Condensados ( tuberia para retorno a sistema de calentamiento, controles preensamblados por separado)

Agua Gas ( linea para gas del tanque estacionario, calibración de la presión y regulación del

gas, tanque de gas por el cliente) CAPACITACIÓN de su personal por técnicos especializados para operación ymantenimiento. ARRANQUE Y PUESTA en marcha del equipo cotizado.

$ 129,690.-

MAS 15 % DE I.V.A.

El precio anterior es en nuestra planta en México, D.F.

Tiempo de entrega: 90 a 120 días después de recibir su confirmación de orden y anticipo.

Condiciones de pago: 60 % de anticipo, saldo al recoger.


242

Garantía: Con el equipo puesto en nuestra planta en México D.F. 12 meses contra defectos de fabricación y mano de obra. Quedan excluidas: las averías ocasionadas por uso o manejo indebido del equipo, suministro inadecuado de la tensión eléctrica y todas las partes eléctricas. La garantía no aplica cuando el equipo no haya tenido mantenimiento preventivo (limpieza, lubricación y las recomendaciones que indique el manual de operación). Cualquier modificación al equipo original de fabrica será causa para quedar fuera de garantía.

Esta cotización queda sujeta a cambio sin previo aviso, a revisión de muestras, de producto y envases.

No incluye gastos de: obra civil, instalación ni transporte. Fabricación monitoreada de acuerdo al sistema de control de calidad certificado por american Society of Mechanical Engineers (ASME) a POLINOX, S.A. DE C.V., desde mayo de 1987, con el certificado no. 28,999 para fabricación en planta de recipientes sujetos a presión con el sello para estampado “U” del código ASME, sección VIII, división 1, con sus autorizaciones vigentes de renovación del 26 de junio de 2002 al 17 de junio del 2005. POLINOX, S.A. DE C.V. C.P. Carolina Montero FMG/ABM*


243

Anexos del balance Económico. INVERSIÓN FIJA. Tangibles.

TERRENO PRECIO EN PESOS/m2 TAMAÑO EN m2 TOTAL

TAMAÑO DEL TERRENO 150 5000 $ 750,000

PROYECCION DE PLUSVALIA

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Costo 783,750 819,019 855,875 894,389 934,636 976,695 1,020,646 1,066,575 1,114,571 1,164,727

Obra Civil en miles de pesos.

CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL UNIDADES CANTIDADESPRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

Excavación para cimentación m3 150 50 7,500Estructura de concreto Columnas pza 8 260 2,080Losa m2 5 120 598Cadena m2 5 45 225Escalera recta m2 1 2,500 2,500Muro de block m2 420 35 14,700Tapa rollo de tabla roca m2 45 130 5,850

Aplanado de muro con mortero cemento y arena con espesor de 2 cm.

Pisos m2 500 50 25,000

Firme de concreto de 10 cm sin piso m2 560 10 5,600

Acabado de piso epoxido m2 400 130 52,092

Puertas de aliminio pza 2 1,100 2,200

Puerta de madera de pino pza 10 500 5,000


244

Puerta metalica pza 1 700 700

Ventanas de alumino pza 20 400 8,000

COSTO TOTAL 132045

EQUIPO DE OFICINA # Unidades Costo unitario TOTAL

Computadoras 6 $ 7,000 $ 42,000

Muebles para baño 6 $ 3,000 $ 18,000

Sillas 20 $ 150 $ 3,000

Escritorios 6 $ 200 $ 1,200

Reloj industrial 1 $ 350 $ 350

Papeleria del mes TOTAL $ 1,500 $ 1,500

Total $ 66,050 Servicios auxiliares.

Servicios auxiliares

Concepto Tarifa Costo $

Agua potable $ 1.30 $ 5,000 20,000

Caldera 170,730

Tratamiento para aguas residuales 100,000

Equipo para análisis de materia prima 50,000

COSTO TOTAL 340,730

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 $ 350,952 $ 361,480 $ 372,325 $ 383,495 $ 394,999 $ 406,849 $ 419,055 $ 431,627 $ 444,575 $ 457,913


245

Lista de equipo en miles de pesos. LISTA DE EQUIPO COSTO DE EQUIPO

TANQUE DE RECEPCIÓN 6000 L 138,600

DESCREMADORA 1000 L/h 94,500

TANQUE DE MEZCLADO 6000 L 599,100

TANQUE DE MEZCLADO 3000 L 395,258

HOMOGENEIZADOR 1000 L/h 375,500

PASTEURIZADOR 1000 L/h 391,440

DEODORIZADOR 1000 L/h 507,300

2 FERMENTADORES 3000 L c/u 876,540

MAQUINA LLENADORA 22800 EPH 178,920

MAQUINA TAPADORA 22800 EPH 55,720

CAMARA DE REFRIGERACIÓN 10*10*3 METROS 5,000,000

TOTAL 8,612,878 Factor de Lang desarrollado en miles de pesos.

Concepto Factor (sol-liq) Costo Total

TANGIBLES

Costo Total del equipo 8,612,878

Terreno 750,000

Construcción y Obra civil 4,306,439

Equipo de Oficina 66,050

Servicios Auxiliares 340,730

INTANGIBLES

Ingenieria y Supervición 0.65 5,598,371

Gastos de Instalación 129,690

Transporte de Equipo 0.05 430,644

Imprevistos 0.6 5,167,727

TOTAL 25,402,528.40


246

CAPITAL DE TRABAJO. Miles de pesos.

LISTA DE MATERIA PRIMA Kg /DIA Kg/ MES PRECIO POR Kg COSTO*MES COSTO ANUAL LECHE 3,238 97,125 3 305,945 3,671,343

ALMIDÓN 575 17,239 4 60,337 724,042 AZUCAR 221 6,630 5 33,152 397,825

COLORANTE 1 40 2 80 955 SABORIZANTE 177 5,304 11 56,969 683,623

CULTIVO 221 6,630 8 53,043 636,520 ENVASE UNIDADES 17,780 533,400 1 266,700 3,200,400

EMPAQUE UNIDADES 741 22,225 1 22,225 266,700

TOTAL 798,451 9,581,408 DIFERENCIAS EN MATERIA PRIMA

MENSUALES/AÑO

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diferencia 798,450.7 108.9 109.3 109.5 109.9 110.2 110.5 110.5 110.1 109.8 109.3

PRODUCTO TERMINADO Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COSTO DE PRODUCCION MENSUAL 2,198,702 2,481,714 2,598,364 2,711,008 2,829,275 2,953,073 3,083,418 3,220,083 3,287,634 3,450,275 3,619,035Diferencia 0 283,012 116,650 112,644 118,267 123,797 130,346 136,665 67,551 162,641 168,760


247

CUENTAS POR COBRAR

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COSTO DE OPERACIÓN 1,400,251 1,638,562 1,701,559 1,762,739 1,827,271 1,894,993 1,966,847 2,042,586 2,046,775 2,143,533 2,243,853

Diferencia 0 238,311 62,997 61,180 64,531 67,723 71,853 75,739 4,189 96,758 100,320

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CUENTAS POR PAGAR 798,451 843,152 896,805 948,269 1,002,005 1,058,079 1,116,571 1,177,497 1,240,859 1,306,742 1,375,182

Diferecia 0 44,701 53,653 51,464 53,736 56,074 58,492 60,926 63,362 65,883 68,440

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EFECTIVO EN CAJA 601,800 795,410 804,755 814,471 825,266 836,914 850,275 865,089 805,916 836,791 868,671

Diferencia 0 193,610 9,345 9,716 10,795 11,648 13,361 14,814 59,173 30,875 31,880

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAPITAL DE TRABAJO 4,200,753 670,340 135,449 215,682 139,968 147,204 157,179 166,403 67,662 224,500 232,629


248

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN.

Depreciación(tangibles)

Concepto inverción inicial Vida util Depreciación

Equipo 8,612,878 10 861,288

Construcción 132,045 30 4,401

Equipo de oficina 66,050 10 6,605

VALOR DE RESCATE 872,294

AMORTIZACION (Intangibles)

Concepto inversión inicial 10%

Ingenieria de supervicion 5,598,371 559,837

Trasporte y seguros 430,644 43,064

Gastos de instalación 129,690 12,969

Imprevistos 5,167,727 516,773

Total 11,326,431 1,132,643

Impuestos sobre la propiedad 4%

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Costo $ 22,500 $ 23,513 $ 24,571 $ 25,676 $ 26,832 $ 28,039 $ 29,301 $ 30,619 $ 31,997 $ 33,437 $ 34,942


249

Seguro sobre la planta (1%) Cte Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20012 20013 20014

Costo $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025 $ 254,025

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CFO 869,400 895,482 922,346 950,017 978,517 1,007,873 1,038,109 1,069,252 1,101,330 1,134,370 1,168,401

Amortización de créditos préstamo Bancario.

Año 0 1 2 3 4 5 6 7

SALDO INICIAL - 5,920,656 4,973,351 4,026,046 3,078,741 2,131,436 1,184,131 236,826

PAGO DE PRINCIPAL - 947,305 947,305 947,305 947,305 947,305 947,305 947,305

PAGO DE INTERES - 947,305 795,736 644,167 492,599 341,030 189,461 37,892

PAGO TOTAL - 1,894,610 1,743,041 1,591,472 1,439,904 1,288,335 1,136,766 985,197

SALDO FINAL 5,920,656 4,973,351 4,026,046 3,078,741 2,131,436 1,184,131 236,826 0

Costo variable de operación.

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MATERIA PRIMA 10,117,820 10,761,655 11,379,224 12,024,057 12,696,951 13,398,857 14,129,964 14,890,306 15,680,902 16,502,180

MANO DE OBRA DE PROCESO 808,920 865,544 926,133 990,962 1,060,329 1,134,552 1,213,971 1,298,949 1,389,875 1,487,166

MANO DE OBRA DE SUPERVISION 121,338 129,832 138,920 148,644 159,049 170,183 182,096 194,842 208,481 223,075

SERVICIOS AUXILIARES 350,952 361,480 372,325 383,495 394,999 406,849 419,055 431,627 444,575 457,913

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 179,148 186,314 193,766 201,517 209,578 217,961 226,679 235,746 245,176 254,983

SUMINISTRO DE OPERACIÓN 26,872 27,947 29,065 30,228 31,437 32,694 34,002 35,362 36,776 38,247

TOTAL DE CVO 11,605,050 12,332,772 13,039,432 13,778,902 14,552,344 15,361,096 16,205,766 17,086,832 18,005,786 18,963,565


250

Gastos Generales.

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gastos administrativos 8% 3988275 4366497 4759918 5163059 5545910 5996496 6481404 6950584 7434243 7885232

Gastos de distribución y ventas 15% 2217451 2330798 2441113 2556482 2677083 2803120 2934690 3071868 3214883 3363881

Gastos de inversión y desarrollo 3% 1495603 1637436 1784969 1936147 2079716 2248686 2430527 2606469 2787841 2956962

Gastos financieros 1894610 1743041 1591472 1439904 1288335 1136766 985197 0 0 0

Gastos de imprevistos 767675 806222 846198 887647 927283 974806 1026545 1010314 1074957 1136486

TOTAL miles de pesos 10363615 10883994 11423670 11983239 12518327 13159874 13858364 13639234 14511926 15342561


251

PRESUPUESTO DE INGRESOS.

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ventas 49,853,442 54,581,214 59,498,971 64,538,236 69,323,871 74,956,204 81,017,555 86,882,294 92,928,043 98,565,401

Valor de rescate - - - - - - - - - 872,294

R. Terreno - - - - - - - - - 1,164,727

R. Capital de trabajo - - - - - - - - - 232,629

Producto financiero 31,816 32,190 32,579 33,011 33,477 34,011 34,604 32,237 33,472 34,747


252

PRESUPUESTO DE EGRESOS.

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MATERIA PRIMA 10,117,820 10,761,655 11,379,224 12,024,057 12,696,951 13,398,857 14,129,964 14,890,306 15,680,902 16,502,180

MANO DE OBRA DE PROCESO 808,920 865,544 926,133 990,962 1,060,329 1,134,552 1,213,971 1,298,949 1,389,875 1,487,166

MANO DE OBRA DE SUPERVISION 121,338 129,832 138,920 148,644 159,049 170,183 182,096 194,842 208,481 223,075

SERVICIOS AUXILIARES 350,952 361,480 372,325 383,495 394,999 406,849 419,055 431,627 444,575 457,913

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 179,148 186,314 193,766 201,517 209,578 217,961 226,679 235,746 245,176 254,983

SUMINISTRO DE OPERACIÓN 26,872 27,947 29,065 30,228 31,437 32,694 34,002 35,362 36,776 38,247

DEPRECIACION 872,294 872,294 872,294 872,294 872,294 872,294 872,294 872,294 872,294 872,294

AMORTIZACION 1,132,643 1,132,643 1,132,643 1,132,643 1,132,643 1,132,643 1,132,643 1,132,643 1,132,643 1,132,643

IMPUESTO PROPIEDAD 23,513 24,571 25,676 26,832 28,039 29,301 30,619 31,997 33,437 34,942

SEGUROS DE LA PLANTA 254,025 254,025 254,025 254,025 254,025 254,025 254,025 254,025 254,025 254,025

COSTO FIJO DE OPERACIÓN 895,482 922,346 950,017 978,517 1,007,873 1,038,109 1,069,252 1,101,330 1,134,370 1,168,401

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,988,275 4,366,497 4,759,918 5,163,059 5,545,910 5,996,496 6,481,404 6,950,584 7,434,243 7,885,232

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 14,783,007 15,538,652 16,274,088 17,043,214 17,847,218 18,687,469 19,564,601 20,479,122 21,432,556 22,425,870

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 2,217,451 2,330,798 2,441,113 2,556,482 2,677,083 2,803,120 2,934,690 3,071,868 3,214,883 3,363,881

GASTOS FINANCIEROS 1,894,610 1,743,041 1,591,472 1,439,904 1,288,335 1,136,766 985,197 0 0 0

GASTOS DE IMPREVISTOS 767,675 806,222 846,198 887,647 927,283 974,806 1,026,545 1,010,314 1,074,957 1,136,486

TOTAL EGRESOS 19,662,743 20,418,712 21,152,871 21,927,247 22,739,919 23,602,161 24,511,034 24,561,304 25,722,397 26,926,237

TOTAL EGRESOS MENSUALES 1,638,562 1,701,559 1,762,739 1,827,271 1,894,993 1,966,847 2,042,586 2,046,775 2,143,533 2,243,853

COSTO/Kg 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18

COSTO/UNIDAD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4Nota: contidad en miles de pesoss


253

ESTADO PROFORMA DE LOS RESULTADOS

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS POR VENTAS 49,853,442 54,581,214 59,498,971 64,538,236 69,323,871 74,956,204 81,017,555 86,882,294 92,928,043 98,565,401

COSTOS DE PRODUCCION 19,662,743 20,418,712 21,152,871 21,927,247 22,739,919 23,602,161 24,511,034 24,561,304 25,722,397 26,926,237

UTILIDAD BRUTA 30,190,698 34,162,502 38,346,100 42,610,989 46,583,952 51,354,043 56,506,521 62,320,990 67,205,646 71,639,165

GASTOS GENERALES 11,131,290 11,690,216 12,269,868 12,870,886 13,445,610 14,134,680 14,884,909 14,649,548 15,586,883 16,479,047

UTILIDAD DE OPERACIÓN 19,059,408 22,472,286 26,076,232 29,740,103 33,138,342 37,219,363 41,621,612 47,671,442 51,618,763 55,160,118

PRODUCTO FINANCIERO 31,816 32,190 32,579 33,011 33,477 34,011 34,604 32,237 33,472 34,747

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19,091,225 22,504,476 26,108,810 29,773,113 33,171,818 37,253,374 41,656,215 47,703,679 51,652,235 55,194,865

ISR 34% 6,491,016 7,651,522 8,876,996 10,122,859 11,278,418 12,666,147 14,163,113 16,219,251 17,561,760 18,766,254

PTU 10% 1,909,122 2,250,448 2,610,881 2,977,311 3,317,182 3,725,337 4,165,622 4,770,368 5,165,224 5,519,486

UTILIDAD NETA 10,691,086 12,602,506 14,620,934 16,672,943 18,576,218 20,861,889 23,327,481 26,714,060 28,925,252 30,909,124 Nota: en miles de pesos.


254

ESTADO PROFORMA.

CONCEPTO/AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ORIGEN

UTILIDAD 0 10,691,086 12,602,506 14,620,934 16,672,943 18,576,218 20,861,889 23,327,481 26,714,060 28,925,252 30,909,124

DEPRECIACON Y AMORTIZACION 0 2,004,937 2,004,937 2,004,937 2,004,937 2,004,937 2,004,937 2,004,937 2,004,937 2,004,937 2,004,937

CAPITAL SOCIAL 23,682,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITOS 5,920,656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R. VALOR DE RESCATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872,294

RESCATE CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,629

TOTAL 29,603,282 12,696,023 14,607,444 16,625,871 18,677,881 20,581,156 22,866,827 25,332,418 28,718,997 30,930,189 34,018,985

APLICACIÓN

ACTIVOS FIJOS 14,076,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS 11,326,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITAL DE TRABAJO 4,200,753 670,340 135,449 215,682 139,968 147,204 157,179 166,403 67,662 224,500 232,629

AMORTIZACION DE CAPITAL DE LOS CREDITOS 0 1,894,610 1,743,041 1,591,472 1,439,904 1,288,335 1,136,766 985,197 0 0 0

TOTAL 29,603,282 2,564,950 1,878,490 1,807,154 1,579,871 1,435,539 1,293,945 1,151,600 67,662 224,500 232,629

SALDO 0 10,131,073 12,728,954 14,818,717 17,098,009 19,145,617 21,572,882 24,180,818 28,651,336 30,705,689 33,786,356


255

FLUJO NETO DE EFECTIVO .

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL INVERSIONISTA

PERIODO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FNE -$ 23,682,625 10,131,073 12,728,954 14,818,717 17,098,009 19,145,617 21,572,882 24,180,818 28,651,336 30,705,689 33,786,356

FNEA -$ 23,682,625 -$ 13,551,553 -$ 822,599 $13,996,119 $ 31,094,128 $ 50,239,745 $ 71,812,627 $ 95,993,445 $ 124,644,781 $155,350,470 $ 189,136,826

FNED -$ 23,682,625 $ 8,304,158 $ 8,552,106 $ 8,160,770 $ 7,718,026 $ 7,083,864 $ 6,542,582 $ 6,011,075 $ 5,838,029 $ 5,128,382 $ 4,625,333

FNEDA -$ 23,682,625 -$ 15,378,467 -$ 6,826,362 $ 1,334,408 $ 9,052,434 $ 16,136,298 $ 22,678,880 $ 28,689,955 $ 34,527,984 $ 39,656,366 $ 44,281,699 VPN TMAR Y TIR.

VPN $44,281,699 TMAR 0.22 22%

TIR 0.7422 74.22%


256

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PROYECTO.

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PROYECTO PERIODO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FNE -29,603,282 10,131,073 12,728,954 14,818,717 17,098,009 19,145,617 21,572,882 24,180,818 28,651,336 30,705,689 33,786,356

FNEA -29,603,282 -19,472,209 -6,743,255 8,075,462 25,173,472 44,319,089 65,891,971 90,072,789 118,724,124 149,429,814 183,216,170 FNED -29,603,282 8,386,650 8,722,859 8,406,395 8,029,302 7,442,772 6,942,351 6,441,729 6,318,433 5,605,527 5,105,897

FNEDA -29,603,282 -21,216,632 -12,493,773 -4,087,378 3,941,925 11,384,696 18,327,047 24,768,776 31,087,209 36,692,736 41,798,633

VPN TMAR Y TIR.

VPN 41,798,633 TMAR 0.208 20.80% TIR 0.61 61.30%

PRI* 3.529631258 3AÑOS 5MESES


257

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN DEL INVERSIONOSTA

INVERSIONISTA

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RSI $ 0.43 $ 0.54 $ 0.63 $0.72 $ 0.81 $ 0.91 $ 1.02 $ 1.21 $ 1.30 $ 1.43

RSI* 0.3506435 0.361113 0.344589 0.3259 0.29912 $ 0.28 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.22 0.1953


258

RESUMEN DE FINANCIERO

INVERSION FIJA $ 25,402,528

CAPITAL DE TRABAJO $ 4,200,753

INVERSION TOTAL $ 29,603,282

ORIGEN DE CAPITAL % DE PARTICIPACION VALOR

CAPITAL ACCIONISTAS 80 $ 23,682,625.43

CREDITO BANCARIO 20 $ 5,920,656.36

TMAR INVERSIONISTA (%) INFLACIÓN PROMEDIO 4 GANANCIA 10 PREMIO AL RIESGO 8 TOTAL 22

TASA MININA ACEPTABLE DE RENTABILIDAD TMAR PROYECTO ORIGEN DE CAPITAL % PARTICIPACION % COSTO DE CAPTITAL PONDERACION INVERSIONISTAS 80 22 17.6 CREDITO 20 16 3.2

TMAR 20.8


259

PUNTO DE EQUILIBRIO

PRODUCCION COSTO FIJO COSTOS VT EGRESOS INGRESOS C.V.U AÑO (MDU)/año) (MdeP/año) (MdeP/año) (MdeP/año) (MdeP/año) (P/año)

2004 0 $0.00 $ - 0 $0.00 $0.00

2005 7 $3.18 $ 11.61 $ 15 $49.85 $1.76

2006 6789 $3.21 $ 12.33 $ 16 $54.58 $1.82

2007 6983 $3.23 $ 13.04 $ 16 $59.50 $1.87

2008 7179 $3.26 $ 13.78 $ 17 $64.54 $1.92

2009 7375 $3.29 $ 14.55 $ 18 $69.32 $1.97

2010 7571 $3.33 $ 15.36 $ 19 $74.96 $2.03

2011 7768 $3.36 $ 16.21 $ 20 $81.02 $2.09

2012 7964 $3.39 $ 17.09 $ 20 $86.88 $2.15

2013 8159 $3.43 $ 18.01 $ 21 $92.93 $2.21

2014 8353 $3.46 $ 18.96 $ 22 $98.57 $2.27

PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL 2005

2005 C.F C.V Ingresos Egresos 0 3.178 0 0 3.178 7 3.178 $ 12 49.85 $ 15


260

PUNTO DE EQUILIBRIO 2009.

PUNTO DE EQUILIDRIO 2009 Produccion C.F C.V Ingresos Egresos

0 3.294874691 0 0 3.2948746917375 3.294874691 $ 15 69.32387103 $ 18

PUNTO DE EQUILIBRIO 2014.

Producción C.F C.V Ingresos Egresos 0 3.46230543 0 0 3.46230543

8353 3.46230543 19 98.5654011 $ 22

METODO ANALITICO PUNTO DE EQUILIBRIO(MDU/AÑO) 2005 2009 2014 0.55 0.44 0.36


261

ANÁLISIS GRAFICO


0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8


PREC

IO (M

DP/

Año

)

INGRESOSEGRESOS

Punt o d e eq uil ib r io


01020304050607080

0 2000 4000 6000 8000


PREC

IO (M

DP/

Año

)

INGRESOSEGRESOS

Punt o d e eq uilib r io


262


020

406080

100120

0 5000V OLU M EN D E PR OD U C C IÓN ( M D U / A ño )

PREC

IO (M

DP/

Año

)

INGRESOS

EGRESOS

P unt o de equi l i br i o

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 10% MENOS

VARIABLES Valor VPN TIR Precio de venta original $ 7.56 $ 41,798,633 61.30%Precio de venta modificado $ 6.80 $ 32,150,697 43.80%Matria prima original $ 10,117,820 $ 41,798,633 61.30%Materia prima modificada $11,129,602 $ 41,131,613 49.70%Servicios auxiliares original $ 350,952 $ 41,798,633 61.30%Servicios auxiliares modificado $ 389,556 $ 44,890,294 52.13%Mano de obra original $ 808,920 $ 41,798,633 61.30%Mano de obra modificado $ 889,812 $ 44,327,219 61.30%

ciencias biolÓgicas y de la salud estudio de ...148.206.53.84/tesiuami/uami12042.pdf · estudio de...

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