cerezas: presente y futuro · mediano plazo 2019-22 – expectativa de volumen entre 35 y 45...
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CEREZAS:PRESENTE Y FUTURO
Patricio Toro Hiribarren
Exportadora Del Sur S.A.
Curicó, Agosto 2018
Exportaciones de cerezas por año
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20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ton
ela
da
s
Fuente: Elaboración propia a partir de ASOEX
Antecedentes
Antecedentes
2015 2016 2017
• 187.000 Toneladas exportadas
• 37,5 Millones de cajas
• ¿Que fue este año?
= 2 Volumen 2016-17x
Temporada 2017-18
Situación Actual
¿Qué tan grande fue?
■ Mercado fuerte y
preparado.
■ Capaz de duplicar el
volumen en un año.
■ A pesar de problemas de
volumen y condición, no
se perdió fruta.
China
86,5%
Brasil
3,0%
Tailandia
0,9%
Europa
2,0%
Estados
Unidos
4,0%
Taiwan
1,8%
Korea
1,8%
Fuente: Elaboración propia a partir de ASOEX
Distribución de mercados
Temporada 2017-18¿Como se comportó la demanda?
China
Situación Actual
2015 2016 2017
• ¿Se hecho a perder el negocio?
• ¿No plantar mas?
• ¿Estábamos preparados para ese volumen?
• ¿Continuar con el negocio sin control?
• ¿Seguimos poniendo el foco en el volumen a
costa de la calidad?
• ¿Continuamos plantando?
• ¡Precaución!• Se probó la industria, aún hay mucho por hacer.
• Una oportunidad para mejorar y corregir
defectos.
Temporada 2017-18¿Como la analizamos?
Situación Actual
Packing MercadosProducción
Temporada 2017-18¿Como la analizamos?
Situación Actual
Packing MercadosProducción
• Se mostró el potencial productivo.
• Fruta en no optimas condiciones.
• Nuevas zonas productivas.
Temporada 2017-18¿Como la analizamos?
Situación Actual
Packing MercadosProducción
• Cadena logística al limite.
• Mostró puntos críticos a mejorar
Temporada 2017-18¿Como la analizamos?
Situación Actual
Packing MercadosProducción
• El mercado Chino se comió el doble del volumen
con respecto al año pasado.
• A pesar de todo no terminamos botando la fruta.
• El negocio sigue siendo rentable.
Temporada 2017-18¿Como la analizamos?
Situación Actual
Mirando el futuro
Mirando el futuro
■ Inversión en la cadena logística:
– Avances en tipos embalajes
– Aumento en líneas de embalaje
■ Múltiples avances en sistemas de conservación de fruta antes de proceso.
■ Estrategias de comercialización diferentes.
■ Mayor impacto publicitario de cerezas en China.
Mirando el futuro
Corto plazo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mediano plazo
Largo plazo
Mirando el futuro
Corto plazo
■ 2018-19 Año nuevo Chino 5 de febrero de 2019
– Expectativa de volumen entre 30 y 38 millones de cajas.
– Mayor tecnología.
– Materiales de cosecha.
– Capacidad de proceso.
– Materiales de embalaje.
– Logística de embarque.
– Logística de distribución y venta en China.
+20%Año Anterior
-20% Año Anterior
Mirando el futuro
Corto plazo
■ 2018-19 Año nuevo Chino 5 de febrero de 2019
– Se superan los problemas de la temporada pasada.
– Menos volumen.
– Se pronostica un buen año.
Mirando el futuro
Mediano plazo
■ 2019-22
– Expectativa de volumen entre 35 y 45 millones de cajas.
– Mayor tecnología.
– La producción aumenta entre un 15% y 20% anual.
– La campaña publicitaria aumenta en China.
– No veo mayores problemas.
Proyección de producción por periodo 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Estimación en miles de cajas 30.849 34.881 39.458 45.360
Estimación de cajas -20% 24.680 27.905 31.566 36.288
Estimación de cajas +20% 37.019 41.858 47.349 54.432
Fuente: Proyección producción periodo 2018-2021, Ranco
Mirando el futuro
Largo plazo
■ 2022-23 en adelante
– Al 2025 duplicamos la producción ¡80 Millones de cajas!
– ¿Seguimos plantando?
– Prudencia y mejores evaluaciones: No plantar cualquier cosa en cualquier parte.
– Existe la información: Usémosla
Conservador:
– 10.000 kg/ha Jumbo up
– 3 US/kg
Mirando el futuro
■ Fruta Temprana: Cosecha durante Noviembre
– Precios se debieran mantener en el tiempo.
– Menos problemas para embalar.
– Seguimos solos en el mercado.
Otro punto de vista
Periodos de producción
Fuente: Proyección producción periodo 2018-2021, Ranco, 2018.
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W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51 W 52 W 01 W 02
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se
ma
na
Estacionalidad de la Producción
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2021 + 20%
Proceso
■ Media estación: Cosecha durante Diciembre
– Se verán reflejados los problemas por volumen.
– Variedades mas exigente en términos de calidad y condición.
Periodos de producción
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W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51 W 52 W 01 W 02
To
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se
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na
Estacionalidad de la Producción
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2021 + 20%
Proceso
Fuente: Proyección producción periodo 2018-2021, Ranco, 2018.
Otro punto de vista
■ Tardía: Cosecha durante Enero
– Su comercialización podría verse afectada por la fruta de diciembre.
– Fruta de media estación puede retrasar los embalajes de la fruta tardía.
Periodos de producción
– Analizar los sistemas
de conservación.
– Se mantienen los
precios de diciembre.
– Afecto variedad
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W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51 W 52 W 01 W 02
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Estacionalidad de la Producción
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2021 + 20%
Proceso
Fuente: Proyección producción periodo 2018-2021, Ranco, 2018.
Otro punto de vista
Volumen y precios por semana
Otro punto de vista
• Buen momento de análisis para nuestras decisiones.
• Se deben mantener equilibrados los ritmos de inversión en toda la cadena logística.
• Cosecha
• Conservación de fruta
• Embalajes
• Logística de viaje
• Logística en destino
• Publicidad y ventas
• Buen negocio por varios años más.
Conclusiones
MUCHAS GRACIAS
Patricio Toro Hiribarren
Exportadora Del Sur S.A.
Curicó, Agosto 2018
Yo creo en este negocio