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“Soluciones y Servicios Enfocados al Rendimiento del Negocio”

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM

LA INTERFAZ DE USUARIO DEL GESTOR DE RECURSOS Y DEL GESTOR DE PROYECTOS, CONSEJOS Y TRUCOS


Índice

1. Nuestros objetivos y propósitos

2. Guardar Enlaces Favoritos y Añadir Secciones

3. ¿Qué significan los Asteriscos?

4. Contraer y Expandir las Secciones

5. Abrir Múltiples Pestañas en CA PPM para Ahorrar Tiempo

6. Ahorrar Tiempo Guardando un Filtro

7. Rellenar las Hojas de Tiempo Rápidamente

8. Activar/Desactivar las Notificaciones de Usuario

9. Copiar y pegar en las Vistas de Cuadrícula de la Escala de Tiempo

10. Copiar y Pegar una Fila, Columna o Tabla Enteras

11. Actualizar la Imputación de Horas en la Página de Detalle del Equipo


Índice

12. Configuración de la Vista de la Página de Detalle del Equipo

13. Resaltar Filas y Expandir/Contraer Filtros

14. Añadir una Fila de Totales en los Portlets

15. Configurar Subproyectos de Solo Lectura

16. Imprimir Desde la Vista Gantt de CA PPM (Clarity)

17. Asignar a la vez múltiples tareas a un recurso

18. Copiar Tareas Desde una Platilla u Otro Proyecto

19. Añadir Recursos Utilizando “Añadir/Actualizar por OBS”

20. Gestor de Documentos de los Recursos

21. Añadir Horas Reales al Portlet de las Cargas de Trabajo de los Recursos

22. Actualizar la Información de la Gestión de Recursos en una Cuadrícula


1. Nuestros objetivos y propósitos

• Objetivo: facilitar un poco la vida a losusuarios de CA PPM ofreciendo soportepara los Gestores de Proyectos yRecursos.

• Propósito: escucharle decir “¡No sabíaque podía hacer esto!”


2. Guardar Enlaces Favoritos y Añadir Secciones

• Añada sus enlaces y acciones favoritos:

o Vaya al menú Favoritos -> Configurar -> Añadir Sección -> Siguiente -> Rellenelos Campos - > Guardar y Volver

• Después marque la casilla que está al lado de los enlaces y haga clic enel botón Mover para colocarlos en las secciones adecuadas.


3. ¿Qué Significan los Asteriscos?

• Rojo: hay un campo obligatorio que se encuentra vacío.

• Gris: hay un campo obligatorio que ha sido rellenado.

• Sin Asterisco: no hay campos obligatorios.


4. Contraer y Expandir las Secciones

• Haga clic en las barras de las secciones para contraer/expandir las mismas.


5. Abrir Múltiples Pestañas en CA PPM para Ahorrar Tiempo

• ¿Sabía que podía tener múltiples pestañas abiertas en CA PPM?

o Ahorre tiempo de navegación saltando de una pestaña a otra

o Haga clic derecho en un enlace y:

o En Internet Explorer haga clic en “Abrir una pestaña nueva”.

o En Firefox/Chrome haga clic en “Abrir enlace en una pestaña nueva”.


6. Ahorrar Tiempo Guardando un Filtro

• Guarde el filtro “Mi Equipo” o “Mi Proyecto” y configúrelo como el filtropor defecto. Guarde también los filtros de los portlets.

• Vaya al Portlet/Página > Introducir los criterios de filtro > Filtro >Guardar Filtro > Introducir un Nombre > Marcar Por Defecto > Guardar yVolver.


7. Rellenar las Hojas de Tiempo Rápidamente

• Rellene una hoja de tiempo con rapidez haciendo clic en el botón “Rellenar”.

• Haga clic en Configurar para seleccionar “Opciones de Relleno”, después “Rellenar”.


8. Activar/Desactivar las Notificaciones de Usuario

• Hay disponibles Alertas, Correos y Mensajes de Texto (SMS)

o Vaya a Inicio > Personal > Ajustes de Cuenta > Notificaciones

o Introduzca una dirección para el SMS en la pestaña Información Personal


9. Copiar y pegar en las Vistas de Cuadrícula de laEscala de Tiempo

• ¿Necesita poner el mismo valor en múltiples celdas?

1. Haga clic en la celda (modo edición), pulse la tecla intro (modo devisualización)

2. Tecla Mayúsculas para resaltar las celdas adicionales

3. Ctrl + C (aparecen guiones)

4. Haga clic en la celda de destino para pegar, pulse intro

5. Ctrl + V (pega los valores)

6. Guarde los cambios


10. Copiar y Pegar una Fila, Columna o Tabla Enteras

• Seleccione una fila

o Presione Mayúsculas + Ctrl + Flecha Derecha para seleccionar toda la fila

• Seleccione una columna

o Presione Mayúsculas + Ctrl + Flecha Abajo para seleccionar toda la columna

• Selecciones una cuadrícula

o Utilice los dos pasos anteriores para seleccionar todas las celdas en la cuadrícula

• Para eliminar múltiples valores seleccione una o más celdas y presione Suprimir


11. Actualizar la Imputación de Horas en la Página deDetalle del Equipo

• Vaya a Proyecto > Equipo > Página de Detalle

• Introduzca las imputaciones en horas por semana, mes o año.

• CA PPM convierte las horas en un en un segmento de imputaciónbasado en el porcentaje.


12. Configuración de la Vista de la Página de Detalledel Equipo

• Añadir la Disponibilidad, las Horas Reales y el Tiempo Estimado paraCompletar (ETC) ofrece al gestor de recursos y al gestor de proyectosuna visión más clara para hacer comparaciones entre los proyectos.

• Agregar Imputaciones muestra todas las imputaciones de un recurso.


13. Resaltar Filas y Expandir/Contraer Filtros

• Elimine/Cambie la Columna Resaltada

o Su Portlet > Opciones > Configurar > Sección Lista de Columnas > Opciones >Resaltar Fila por Atributo

• La sección de los filtros del portlet puede aparecer por defecto o sepuede expandir o contraer

o Su Portlet > Opciones > Configurar > Sección Lista de Portlets > Diseño >sección Ajustes > Estado del Filtro por Defecto.


14. Añadir Filas de Totales en los Portlets

• Añada una fila de “Totales” en el inferior de casi cualquier portlet paracalcular la Suma, el Promedio, el Recuento, el Mínimo, el Máximo, laDesviación Estándar y la Variación.


15. Configurar Subproyectos de Solo Lectura

• Abra Programas o Proyectos Padre en MSP o OWB sin bloquear lossubproyectos por debajo de estos:

o Vaya a Proyecto > Propiedades > Subproyectos > Configurar Solo Lectura

• Esto permitirá a los Gestores de Proyectos editar la WBS a nivel delPrograma/Proyecto Padre sin bloquear a los hijos


• Abra Clarity Gantt

• Añada una columna en su vista

• Haga clic en el icono “Versión Imprimible”.

16. Imprimir Desde la Vista Gantt de CA PPM (Clarity)


17. Asignar a la vez múltiples tareas a un recurso

• Vaya a Clarity Gantt:

o Revise las tareas > haga clic en el icono “Asignar Recursos” > seleccione losrecursos que quiere asignar.


18. Copiar Tareas Desde una Platilla u Otro Proyecto

• Copie fácilmente tareas desde una Plantilla o incluso desde otroproyecto.

• Vaya a Proyecto:

o Pestaña Tareas > menú Acciones > Copiar Tarea desde Plantilla > ajuste elfiltro Plantilla en consecuencia


19. Añadir Recursos Utilizando “Añadir/Actualizar por OBS”

• Añada recursos a un proyecto por OBS a través de Proyecto > Equipo >Añadir/Actualizar por OBS


20. Gestor de Documentos de los Recursos

• El Gestor de Documentos en el Perfil del Recurso es un archivo personalde documentos para el recurso

• Permite la revisión y control de versiones


21. Añadir Horas Reales al Portlet de las Cargas deTrabajo de los Recursos

• Compare fácilmente la Disponibilidad, las Imputaciones, las Horas Reales y los ETCs en todos los Proyectos por Recurso u OBS

• Cambie de un “Gráfico de Columna” a un “Número” y añada los campos deseados al campo “virtual” imputación


22. Actualizar la Información de la Gestión deRecursos en una Cuadrícula

• Ahorre tiempo y actualice las Imputaciones directamente en un portletde cuadrícula para todo su equipo

• Vaya al portlet Detalle Semanal y haga clic en la celda para actualizar

• Guarde los cambios


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