caro 2010 peces planos
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peces planos desde una vision comercialTRANSCRIPT
Los peces planos desde una óptica comercial
Por Santiago CaroINFOPESCA
Taller Regional “Situación y Perspectivas del Desarrollo del Cultivo de Peces Planos en América
Latina”
Montevideo, 30/11/10
Ejes de la presentación
• ‐ los peces planos y su ubicación comercial
• ‐ quién produce
• ‐quién exporta
• ‐qué productos se venden
• ‐qué precios se logran
• ‐qué ha cambiado
¿Cuánto se produce de pescado?• Producción mundial 2008 (capturas totales):
90.800.160 TM (en 2000: 96.925.840 )
• Producción mundial 2008 (acuicultura):68.348.942 TM (en 2000: 45.658.321)
TOTAL 2008 (salido del agua, animales): 159.148 TM
(en 2000: 142.584.161)(cifras de FAO)
¿Dónde los ubicamos?
• ‐ no son un sub‐commodity (como el camarón, los cefalópodos o el atún)
• ‐ se ubicaría dentro del rubro “pescado blanco”, pero al nivel más sofisticado (merluzas europeas, merluza negra, etc)
• ‐ “es lenguado”, se utiliza bastante como artificio de venta• ‐ desde la antigüedad se los valora en la cocina: en la
antigua Grecia, rodaballo= Apolo; en Roma= una vaca• ‐ se mantuvo con su alta cotización hasta irrupción de la
acuicultura• ‐ sigue siendo muy apreciado en la cocina del sur de Europa• ‐ en EEUU se usa(ba) en el McFish el hipogloso
Capturas mundiales
¿Cuánto se produce?
• Capturas año 2008: 944.706 toneladas
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1.200.000
1.400.000capturas anuales de peces planos
Totales
Capturas mundiales de peces planos
Región 2007 2008
Américas 335.735 417.251
Europa 336.044 318.635
Asia 181.699 169.132
Africa 57.564 36.221
Oceania 4.154 3.467
Capturas por región
Capturas mundiales de peces planos (2008, en toneladas)
Capturas 2008Flatfishes nei 192.121Yellowfin sole (Limanda aspera) 141.237Greenlandhalibut (Reinhardtius hippoglossoides) 96.912European plaice (Pleuronectes platessa) 74.180Rock sole (Lepidopsetta bilineata) 52.979Arrow-tooth flounder 39.184Common sole 36.290Pacific halibut 35.087Tonguefishes 28.748Flathead sole 25.274Indian halibut 21.704Yellow striped flounder 20.562European flounder 19.666Kamchatka flounder 14.719Yellowtail flounder 13.715Witch flounder 12.726Common dab 12.003Lemon sole 11.823Bastard halibut 11.563Dover sole 11.176
Acuicultura mundial de peces planos
¿Cuánto se produce?
• Cosechas año 2008: 148.808 toneladas
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas
• ‐ Asia lidera
• ‐ América Latina todavía poca indicencia
• ‐ Dentro de la acuicultura L.A. peces planos son relativamente poco significativos
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Americas Asia Europe
Acuicultura de peces planos por continentes (2008)
toneladas
¿Qué se cultiva?
Especies 2008
Lefteye flounders nei 78.141
Bastard halibut 50.632
Turbot 9.573
Righteye flounders nei 8.274
Atlantic halibut 1.832
Flatfishes nei 282
Senegalese sole 60
Common sole 13
European flounder 1
¿Quién cultiva?País 2008
China 86.415
Corea del Sur 46.432
España 7.992
Japón 4.200
Noruega 1.587
Francia 850
Portugal 364
Chile 282
Dinamarca 278
Reino Unido 226
Islandia 90
Holanda 90
Comercio mundial de peces planos
• exportadores
País toneladas (2007)Dinamarca 16.005Holanda 11.822Bélgica 10.095Reino Unido 9.218EEUU 7.639Francia 7.174Canadá 6.148Alemania 5.821Indonesia 4.566Noruega 4.495Arabia S. 3.899Islandia 3.756Ecuador 3.563Irlanda 3.461España 3.090Namibia 2.587Islas Feroe 1.587Sri Lanka 1.010Iran 1.000
País U$S 2007Holanda 146.488Dinamarca 98.589Francia 84.835Reino Unido 71.024Bélgica 66.469Canadá 60.390EEUU 59.922España 37.531Noruega 33.027Indonesia 22.461Alemania 21.922Irlanda 16.919Islandia 16.374Namibia 12.145Islas Feroe 10.805Sweden 8.119Portugal 8.071Sri Lanka 5.019Ecuador 3.091
Comercio mundial de peces planos
• importadores
País2007 (1000 U$S)
España 159.439Holanda 127.516Italia 99.989Francia 77.416EEUU 64.483Canadá 56.438Reino Unido 44.846Bélgica 36.623Alemania 32.625Suecia 22.984Dinamarca 21.567Arabia S. 17.613Suiza 8.739Portugal 6.540
España; 159.439
Holanda; 127.516
Italia; 99.989Francia; 77.416
EEUU; 64.483
Canadá; 56.438
Reino Unido; 44.846
Bélgica; 36.623
Alemania; 32.625
Otros; 77.743
Algunos productos comercializados internacionalmente
Especie/producto Valor (miles U$S) Cantidad(toneladas)
Precio unitario (U$S)
Lenguado fresco (Solea)
262.331 18.457 14,21
Halibut fresco 175.311 18.451 9,5
Solla europea fresca (Pleuronectesplatessa)
83.112 23.798 3.43
Halibut congelado 400.658 90.519 4,43
Lenguadocongelado (Solea)
168.589 38.148 4.42
Solla europea 48.287 35.235 1,37
3 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FRESCO REFRIGERADOS, SEGUN
RECURSO
CHILEAGOSTO, 2010
CANTIDAD VALOR FOB PRECIO PROM.RECURSO ( t ) (M US$) (US$/t)
MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO
T O T A L 5.728,5 54.845,8 43.543,5 371.024,2 7.601,3 6.764,9
SALMON DEL ATLANTICO 3.275,7 31.337,4 29.777,9 257.922,4 9.090,6 8.230,5TRUCHA ARCO IRIS 1.071,0 8.579,1 8.835,8 67.051,6 8.250,4 7.815,7MERLUZA AUSTRAL 292,9 6.039,0 1.190,0 23.712,6 4.062,4 3.926,6ALBACORA O PEZ ESPADA 235,1 1.071,7 1.736,9 8.166,3 7.386,8 7.620,0JUREL 690,6 6.035,6 592,5 4.052,1 857,9 671,4ERIZO 33,3 124,1 1.041,8 3.548,0 31.240,9 28.581,3BACALAO DE PROFUNDIDAD 5,0 87,4 98,3 1.543,5 19.860,2 17.668,3OSTION DEL NORTE 0,0 122,9 0,0 1.310,7 0,0 10.665,2SALMON PLATEADO 0,5 209,5 2,9 1.264,5 5.894,5 6.036,7TURBOT 20,7 146,4 179,8 1.250,8 8.690,6 8.544,2REINETA 51,0 786,5 45,6 689,8 893,5 877,2LUMPO (MP IMPORTADA) 0,4 3,1 16,0 111,9 36.686,5 35.543,8LOCO 0,0 64,0 0,0 104,4 0,0 1.632,0CABALLA 0,0 136,2 0,0 88,4 0,0 648,6CONGRIO DORADO 0,0 16,3 0,0 85,6 0,0 5.246,3ABALON (ROJO) 0,4 2,9 6,9 64,5 19.530,4 22.489,3COJINOBA DEL NORTE 6,9 11,1 13,8 18,9 2.000,0 1.695,9HIRAME 0,0 1,7 0,0 14,7 0,0 8.679,0CARACOL LOCATE 0,0 22,0 0,0 7,7 0,0 350,0JIBIA O CALAMAR ROJO 44,0 44,0 4,4 4,4 100,0 100,0ATUN ALETA AMARILLA 0,0 0,3 0,0 4,0 0,0 12.000,0CORVINA 0,0 2,5 0,0 3,8 0,0 1.493,7MERLUZA COMUN 0,9 2,0 1,0 2,7 1.069,2 1.349,3ANCHOVETA 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 10.104,5PEJERREY DE MAR 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1.676,6Fuente : Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS
RECURSO CANTIDAD VALOR FOB PRECIO PROM.
PAIS DE DESTINO ( t ) (M US$) (US$/t)
MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO
TURBOT 20,7 146,4 179,8 1.250,8 8.690,6 8.544,2
ESTADOS UNIDOS 4,2 52,0 48,0 569,4 11.430,9 10.949,0
ALEMANIA 8,9 52,3 71,7 383,0 8.080,3 7.320,4
FRANCIA 1,2 26,0 8,1 162,6 6.954,7 6.243,6
MEXICO 0,0 3,8 0,0 38,2 0,0 10.059,3
SUIZA 1,9 4,6 18,1 36,9 9.336,3 7.976,7
REINO UNIDO 3,4 3,4 23,7 23,7 6.959,4 6.959,4
CANADA 1,0 2,6 8,4 21,4 8.685,1 8.189,8POLINESIA
FRANCESA 0,1 0,7 1,8 9,8 12.764,4 13.234,6
PERU 0,0 0,9 0,0 5,9 0,0 6.899,2
Exportaciones chilenas de turbot, por destino
Consumo en EEUU (2009)
ranking Especie/producto Lbs/capita (total: 15,8)
1 Camarón 4.1
2 Conservas de atún 2.05
3 Salmón 2.04
4 Polaca 1
5 Tilapia 1
6 Bagre nacional 0.85
7 Cangrejo 0.6
8 Bacalao 0.4
9 Almejas 0.4
10 Pangasius 0.3
Precios actuales comparados
• Mercado de EEUU
• Mercado de Europa
• Mercados regionales
Especie Producto U$S/kg Euros/kg
Abadejo Entero 5.71 4.21
BacalaoEntero 11.40 8.41
Filete 12.22 9.02
BesugoEntero 0,7- 28.51 21.04
1 - 1,5 kg 32.58 24.04
Brótola Entera 2.44 1.80
BonitoSin cabeza 9.76 7.20
Con cabeza 8.13 6.00
Congrio Entero 4.49 3.31
Corvina Entera 8.96 6.61
DoradaCaptura 16.29 12.02
Acuicultura 7.18 5.30
LenguadoEntero, grande 24.43 18.03
Mediano 17.92 13.22
Merluza
(chilena) 9.77 7.21
(sudafricana) 7.32 5.40
(de pincho) > 5kg 20.37 15.03
Mero Entero 24.43 18.03
Pargo Entero 17.92 13.22
Pescadilla (pincho) >1kg 9.51 7.02
Pez espada Entero 24.43 18.03
LubinaDe captura 32.58 24.04
De acuicultura 7.32 5.40
Precios referenciales pescado fresco en Mercamadrid, España, noviembre 2010
EEUU: pescado congeladoU$S/lb
(precio a mayoristas. fuente: U. Barry)
Dover sole(eviscerado)
Merluzauruguaya (H&G)
Halibut(eviscerado)
Merluza negra (H&G)
Bagre nacional (H&G)
9,50 0,45 6,75 9,90 2,60
Precios en América LatinaMercado mayorista S. Pablo, Brasil
(entero, fresco, U$S/kg)
Lenguado (Paralichtys)
Merluza(M. hubbsi)
Brótola (Urophycis)
Corvina(Micropogon)
6,18 4,66 2,27 2,13
Conclusiones y perspectivas
• ‐ Peces planos en general mantienen cotizaciones superiores a otros pescados blancos
• ‐ La acuicultura ha crecido, pero todavía no incide mucho en precios (sobre todo en A. Latina)
• ‐Irrupción de especies acuícolas “blancas” también podría afectar a peces planos, sobre todo en mercados poco conocedores
• ‐ No confundir “valor agregado” con costo agregado: pensar en valor del pescado fresco vía aérea, con oferta estable, y asegurar ese nicho
• ‐ evaluar cercanía de mercados compradores, zafras de producción y consumo
• ‐ estudiar bien los mercados internacionales (ferias, muestras)