INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL6 de junio de 2010Ren Anrique G., Hugo Bidegain P.Universidad Austral de Chile

Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnolgico de la Leche).

La capacidad anual de recepcin era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al da.

Al 2008, recepcin total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento.

Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepcin se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.

Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no est claramente dimensionada. Antecedentes

1.(CORFO CTL, 1977)2.(ODEPA 2008)3 Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Annimas. Caracterizacin del sector industrial lcteo (1976 y 2008).

N EmpresasN Plantas% RecepcinSociedades Annimas197712008211 6 211260,064,5Cooperativas1977200810 313 338,524,4Otras319772008 4 5 4 6 0,811,0Totales 197720082514382199,299,5

CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA INDUSTRIA (1997-2008) Disminucin en el nmero de empresas y de plantas procesadoras

Reduccin en el nmero de Cooperativas

Aumento de la participacin de Sociedades Annimas

Recepcin y elaboracin de productos lcteos entre los aos 1976 y 2008.Fuente: ODEPA

ProductoUnidades Aos 1976 2008 CambiovecesRECEPCIN Miles L593.942 1.971.626 3,3ELABORACIONLeche fluidaParticipacinMiles L%133.390 322.831 22,4 16,4 2,4Leche pasteurizadaparticipacinMiles L%128.913 13.474 21,7 0,68-95,7Leche esterilizadaparticipacinMiles L% 1.739 309.357 0,30 15,6177,0Leche en polvo Total TotalparticipacinMiles KgMiles L% 38.703 102.995 332.459 884.383 55,97 44,8 2,7Leche en polvo Entera Semidescrem. DescremadaMiles Kg Miles Kg Miles Kg 27.272 80.523 9.186 4.846 2.245 17.585 2,9 -1,9 7,8QuesosLeche equivalenteparticipacinMiles KgMiles Lts% 11.380 57.367 113.800 573.700 19,2 29,1 5,0QuesilloMiles Kg 2.334 7.070 3,4YogurMiles Kg% 4.959 178.215 0,83 9,03 35,9Leche cultivadaMiles Kg --- 13.418 -CremaMiles Kg 3.448 28.917 8,4MantequillaMiles Kg 5.456 16.765 3,9Suero en polvoMiles Kg 601 24.849 41,3Leche condensadaMiles Kg 9.306 41.501 4,5ManjarMiles Kg 294 23.850 13,1Leche modificadaMiles Kg 336 345 1,0Leche evaporadaMiles Kg 1.089 --- ---

RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE (1976 y 2008) Recepcin: la recepcin en plantas creci 3.3 veces (594 millones de litros a 1.971,6 millones (7.2% anual). Leche fluida: su elaboracin aument 2.4 veces (menos que la recepcin) demostrando una disminucin en su importancia relativa. Leche esterilizada: experimenta importante aumento en detrimento de la leche pasteurizada. Leche en polvo: aumenta su produccin (2.7 veces)y disminuye su participacin (fuerte aumento en la LD, menor en LE y disminucin de la LSD). Queso: fuerte aumento de produccin (5 veces) y en la participacin (19 a 29%). Yogur: fuerte aumento (39 veces) de 0,83 % a 9,03 % del total de la recepcin industrial.

CAPACIDAD INDUSTRIALACTUAL

PROCEDIMIENTO

Encuesta a la industria asociada al Consorcio

Incorporacin de Cumeln Mulpulmo

Cobertura de 90% de la recepcin

Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1Empresa: Fecha: Hoja 1ALMACENAMIENTO LECHE FRESCA

1.1- Almacenamiento en fbrica

1.1.1 Silos leche fresca Numero _______

Capacidad total Lts _______

1.1.2 Estanques Refrig. Numero _______ Capacidad total . Lts _______ 1.2.- Almacenamiento en predios

1.2.1 Estanques prediales Numero _______

Capacidad total Lts _______

1.3 Camiones estanques en servicio Numero _______

1.3.1 Capacidad total Lts _______

1.4.-Recoleccin en tarros SI ____ NO _____ 1.4.1 Proporcin sobre total % _________

Recoleccin 1x da_______ 2xda________ Comentarios:_________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1Empresa: Fecha: Hoja 2 2.-FBRICA

2.1 Capacidad de proceso por da Lts-----------------------

2.1.1 Horas proceso efectivo mximo Hrs-------------------

2.1.2 Flujo por ora de proceso promedio Lts--------------------

2.2 Capacidad de tratamiento general :

2.2.1 Enfriamiento L.F Lts hora --------------

2.2.2 Higienizacin Lts hora --------------

2.2.3 Pasteurizacin Lts hora -------------

2.3 Servicios Generales

2.3.1 Vapor Petrleo----- Carbn----- Lea ----- Otros -----

2.3.2 Aire caliente Petrleo____ Gas ____ Carbn_____

2.4 Abastecimiento agua Pozo profundo propio _______ Empresa urbana _________ Comentarios:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1Empresa: Fecha: Hoja 3 3.- LNEAS DE PRODUCCIN.

3.1 Leche en polvo Capacidad de secado por da Lts _______________ Capacidad secado por hora _______________

Capacidad de evaporacin hora _______________

Horas de operacin mxima secado ____________ Horas operacin mxima evaporacin___________

Numero de torres secado __________

Numero de evaporadores __________

Numero de efectos c/u ___________

Disponible Instantanizacin __________________________

Aglomeracin _________________________

Capacidad almacenamiento granel _______________________ Comentarios:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1Empresa: Fecha: Hoja 4 3.- LINEAS DE PRODUCCIN.

3.2 Queso Capacidad proceso por da Lts __________

Capacidad proceso por turno Lts __________

Turnos por dia efectivos Turnos __________ Numero de tinas queseras Lts __________ Capacidad tinas queseras Lts __________

Duracion ciclo por tina hrs __________

Tina preprensaje SI_____ NO _____

Capacidad de saladeros 1____2_____3 Turnos

Capacidad de almacenamiento

10 das produccin 20 30 Comentarios:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1Empresa: Fecha: Hoja 5 3.- LNEAS DE PRODUCCIN.

3.3 Leche UHT Numero de lneas de envase __________ Capacidad produccin por da Lts __________

Capacidad de producin por turno __________

Ciclo produccin turno/lnea Hrs __________

Horas efectivas llenaje/turno Hrs __________

Horas aseo/esterilizacin por turno __________

Capacidad de incubacin total Tons __________

Horas incubacin ___________

Liberacin por muestreo SI____NO____ Comentarios:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capacidad instalada plantas del Consorcio de la Leche + Mulpulmo (2008)

ITEMCapacidad de procesamiento1. ALMACENAMIENTO LECHE FLUIDA1.1. Almacenamiento en fbrica.1.1.1. Silos Leche Fresca n10Capacidad Total (L)4.975.0001.1.2. Estanques refrigerados n44Capacidad total (L)2.812.0001.2 Almacenamiento en predios 1.2.1. Estanques prediales n 2920Capacidad Total (L)9.198.1251.3. Camiones estanques en servicio n2421.3.1. Capacidad total (L)3.942.5002. FABRICA2.1 Capacidad de proceso da 9.183.0002.1.1. Horas proceso efectivo mximas2.1.2. Flujo de proceso promedio (L/hora)392.8002.2. Capacidad tratamiento general2.2.1. Enfriamiento leche (L/hora) 495.0002.2.2. Higienizacion (L/hora) 444.0002.2.3. Pasteurizacin (L/hora) 446.0003. LINEAS DE PRODUCCIN3.1 Leche en polvoCapacidad de secado /da (L)5.380.0003.2 QuesoCapacidad de proceso da (L)1.860.0003.3 Leche UHTCapacidad produccin diaria (L)1.610.000

CAPACIDAD ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA.Total diaria de procesamiento: 9.183.000 LTotal diaria de recepcin: 6.176.058 L (6860.000 1 * 0,9)2Capacidad disponible diaria : 3.006.942 L daHolgura: 33%

1 Recepcin Nov. 20082 Empresas del Consorcio + Mulpulmo

LECHE EN POLVO.Capacidad de proceso: 5.380.000 L diaElaboracin actual: 3.234.366 L de leche da (2008) 1Holgura: 40% 1 (Capacidad a partir del 2011 aumentar con proyecto Puelche; 23 mil ton. de leche en polvo, aprox. 10% de la recepcin nacional)QUESO.Capacidad de proceso: 1.860.000 L daElaboracin actual: 1.467.590 L da (1.836.784 1 *0.8) 2Holgura: 21%

1 Promedio leche diario en queso, Nov. 20082 Empresas del Consorcio + Mulpulmo

LECHE FLUIDA (UHT)

Capacidad de proceso: 1.610.000 L da

Elaboracin actual: 981.132 L da

Holgura: 73%

SINTESIS CAPACIDAD INSTALADA

ITEMCAPACIDADHOLGURAAlmacenamiento de leche fluida En Planta Estanques prediales7.787.0009.198.125CAPACIDAD DE PROCESO9.183.00033%CAPACIDAD POR LINEAS PRODUCCION

Leche en polvo (litros/da)Queso (litros/da)Leche fluida (litros/da)

5.380.0001.860.0001.610.000

40%21%73%

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA CAPACIDAD INSTALADA.Recoleccin, transporte y calidad de leche Slo 1.1% de la leche provena de estanques prediales en 1997 (57% de la leche no se enfriaba) Actualmente 99% de la leche se enfra en estanque prediales (flujo de procesos continuo, bajo tiempo de espera) Se redujo necesidad de capacidad de enfriamiento en fbricaMejoramiento logstico de la produccin industrial. Transferencias entre plantas y empresas (leche pasteurizada, precondensada, suero de queso fresco)

Disponibilidad de materia prima independiente de la ubicacin del abastecimiento (leche para envasado UHT, yogurt, postres y helados).

DISTRIBUCION REGIONAL

1 En las encuestas para la VIII Regin, no se declar capacidad instalada para produccin de queso. Distribucin regional de la capacidad instalada (Consorcio+Mulpulmo) En la zona sur (X, XIV) se concentra 80% de la capacidad total, 32% para elaboracin de LF, 93% para LP y 90% para queso.

La RM tiene una importante participacin en elaboracin de LF.

REGIONLeche Fluida%Leche en Polvo%Queso 1%Total%RM 48.6------ 9.8VIII --- 4.9--- 2.8IX 19.5 2.6 9.7 7.8X, XIV 31.9 92.5 90.3 79.6Totales % 100.0 100.0 100.0100.0Totales L/da 1.850.000 5.380.000 1.860.000 9.183.000

PROYECCIONES SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADA

Efecto del crecimiento y estacionalidad de la produccin Distribucin mensual de la recepcin del ao 2008, en diferentes escenarios de estacionalidad (mes de mxima/mes de mnima recepcin).

Escenario 1. Crecimiento de la produccin: 4% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)

Escenario 2. Crecimiento de la produccin: 7% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)

CRITERIO DE EVALUACION

Capacidad Total - 4% anual02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheEst. sin cambioEst. crecienteCapacidadCapacidad Total - 4% anual02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheEst. sin cambioEst. crecienteCapacidadCapacidad Total - 4% anual02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheEst. sin cambioEst. crecienteCapacidadCapacidad Total - 7% anual02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheEst. sin cambioEst. crecienteCapacidad

Leche en polvo - 4% anual01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheCapacidadSin cambioEst. crecienteLeche en Polvo - 7% anual01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheCapacidadEst sin cambioEst. creciente

Queso - 4% anual0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheCapacidadEst. sin cambioEst. crecienteQueso - 7% anual0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000200920102011201220132014201520162017201820192020litros de lecheCapacidadEst. sin cambioEst. creciente

RESUMEN DE LAS PROYECCIONES

CAPACIDAD INSTALADA TOTALProduccin % anualEstacionalidad% anualLmite estimado de la capacidadEstacionalidad estimada4F20191.6:14C20162.4:17F20141.6:17C20132.1:1CAPACIDAD ELABORACION DE LECHE EN POLVO4F20202.5:14C20172.5:17F20172.5:17C20152.3:1CAPACIDAD ELABORACION DE QUESO4F20142.3:14C20121.9:17F20121.9:17C20111.8:1

CONCLUSIONES La capacidad instalada de la industria lechera demuestra ser suficiente para soportar el crecimiento actual de la recepcin, incluida una estacionalizacin importante. principalmente para produccin de leche en polvo, por lo menos hasta el 2017.

De aumentar la recepcin a una tasa ms acelerada que la actual (7%) con una estacionalizacin significativa de la recepcin, la capacidad instalada podra verse copada alrededor del 2015. Para un aumento en la produccin de queso, la capacidad instalada se aprecia ms limitada que para leche en polvo .

GRACIAS