capacidad competitiva y sectores dinámicos en la actividad
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Seminario de Grado
Capacidad competitiva y sectores dinámicos en la actividad económica
de la Undécima Región
Tesina presentada como requisito para optar
al Grado de Licenciado en Administración
Profesores Responsables: Ester Fecci P. Horacio Sanhueza B. Osvaldo Rojas Q.
Profesor Patrocinante: Agustín Quevedo G.
Loretto Alejandra Barrientos ReyesYessica Lorna Lagos Cárdenas
Valdivia Chile 2002
ÍNDICE DE MATERIAS
1. INTRODUCCIÓN 1
2. MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO 4
2.1 FACTORES QUE DETERMINAN UNA VENTAJA COMPETITIVA 6
2.1.1 Condiciones de los Factores 6
2.1.2 Condiciones de la Demanda 6
2.1.3 Sectores Afines y de Apoyo 6
2.1.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa 7
2.2 CONDICIÓN DE LOS FACTORES 8
2.2.1 Dotación de los factores 8
2.2.2 Jerarquía entre factores 10
2.2.3 Desventajas selectivas en los factores 11
3. MATERIAL Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 12
3.1 MATERIAL 12
3.2 MÉTODO 12
4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 13
4.1 ANÁLISIS DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO 13
4.1.1 Sector Pesca 17
4.1.2 Sector Minería 18
4.1.3 Sector Forestal 19
4.2 CONDICIÓN DE LOS FACTORES 20
4.2.1 Sector Pesca 20
4.2.2 Sector Minería 27
4.2.3 Sector Forestal 31
5. CONCLUSIONES 37
6. BIBLIOGRAFÍA 40
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Estadísticas de comercio exterior región de Aysén (US$ FOB) 14
Cuadro 2. Principales países de destino de las exportaciones de la región
de Aysén, 2001 14
Cuadro 3. Principales empresas exportadoras de la región de Aysén, 2001 14
Cuadro 4. PIB de la región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
(1986-1997) 15
Cuadro 5. Inversión materializada Aysén sectores de la región de Aysén
(1990-1999), (miles de US$ nominales). 16
Cuadro 6. Exportaciones productos del sector pesca de la XI región
(US$ FOB) 18
Cuadro 7: Exportaciones de los principales productos del sector minería
de la Región de Aysén (US$ FOB), periodo (1996 – 2001) 19
Cuadro 8: Exportaciones de los principales productos del sector forestal de
la región de Aysén (US$ FOB), período (1996-2001) 20
Cuadro 9: Proyectos undécima región sobre impacto ambiental año 2001 23
Cuadro 10: Remuneraciones medias en promedio anualmente para la
actividad de la minería en Chile (valores nominales) 28
Cuadro 11: Remuneraciones por hora en promedio en la actividad de la
minería en Estados Unidos (valores nominales)US$ 28
Cuadro 12. Exploraciones hechas en la undécima región 30
Cuadro 13. Leyes sociales a considerar en el costo de mano de obra 2002 32
Cuadro 14. Distribución de los suelos año 1999 de la XI región 34
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Las cinco fuerzas competitivas que determinan la competencia en el sector. 6
Figura 2. Los determinantes de la ventaja competitiva. 7
RESUMEN
En esta investigación se analizaron las variables exportaciones, PIB e inversión
extranjera, las cuales determinaron que los sectores más dinámicos de la undécima
región son el sector pesca, minería y forestal. Además se detectó que el sector hotelería
tiene potencialidades de negocio, debido al gran atractivo que presenta la región para el
turismo.
Para identificar la capacidad competitiva de la undécima región, se consideraron
los sectores pesca, minería y forestal y se analizaron bajo el Diamante de Porter,
focalizándose sólo en la condición de los factores de éste.
Según la condición de los factores, aquellos que contribuyen a la competitividad
de la región y del país en general, en los sectores anteriormente nombrados, se deben a
la mano de obra baratísima y a la dotación de recursos naturales.
La importancia de esta investigación radica en que se detectan algunas
deficiencias que hacen menos competitiva a la región, y que podrían mejorarse para que
ésta tenga una fortaleza frente a sus poderosos competidores como Noruega en el sector
pesca, y Estados Unidos en el sector minería y forestal.
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1. INTRODUCCION
Chile es un país que cuenta con gran cantidad de recursos naturales, de los cuales
los principales son la minería, la pesca, la actividad forestal y la agricultura. Por esto el
país se ha concentrado en la explotación de estos sectores logrando exportar muchos
productos provenientes de estos.
La abundancia de recursos naturales es conocida como una de las ventajas
competitivas que puede poseer un país, esto genera gran cantidad de actividad
económica en torno a ellas.
La siguiente investigación se centrará en la identificación de los factores que
constituyen a la competitividad de los sectores que generan la mayor actividad en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
La Región de Aysén se ubica entre los paralelos 44° y 49° de Latitud Sur.
Predomina en la zona un relieve abrupto y diverso además de un clima frío y lluvioso.
Su geografía difiere notoriamente con la del resto del país: canales y fiordos
reemplazan al valle longitudinal que separan a la Cordillera Patagónica -es decir, la
prolongación de la Andina- de la Cordillera de la Costa; que en esta región se presenta
en forma de archipiélagos e islas de formas redondeadas.
Por medio de las variables exportaciones, PIB e inversión extranjera se
identificarán los sectores más dinámicos de la región. Además se analizarán el
dinamismo de las variables utilizadas en los sectores identificados y a partir de esto se
reconocerán sectores con potencialidades de negocios.
Para acceder a la información acerca del comercio exterior de la Región de
Aysén en este estudio se contó con el apoyo de la Oficina de PROCHILE en Coyhaique.
2
Los factores que determinan una ventaja competitiva en un sector determinado
son los que componen el “Diamante de Porter” (1991) y estos son: las condiciones de
los factores, condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo; y estrategia,
estructura y rivalidad de la empresa.
El análisis de los sectores se hará determinando la condición de los factores en
cada sector, éstos a su vez se pueden agrupar en categorías genéricas como recursos
humanos, físicos, del conocimiento, de capital e infraestructura.
El objetivo general de esta investigación es Identificar la competitividad y los
factores que contribuyen a ella en los sectores productivos de la XI región (Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo).
Para el desarrollo del objetivo general es necesario plantear los siguientes
objetivos específicos que serán analizados a lo largo de la investigación.
Identificar los sectores productivos más dinámicos de la región de Aysén a
través de indicadores económicos.
Describir el dinamismo de variables tales como inversión extranjera,
exportaciones, y PIB en los sectores identificados.
Identificar sectores con potencialidades de negocio en la región a partir del
dinamismo de las variables descritas.
La conjetura planteada en este estudio es “El dinamismo de los sectores pesca,
minería y forestal se deben fundamentalmente a ventajas competitivas derivadas de
dotación de factores abundantes y de bajo costo como la mano de obra y los recursos
naturales”.
3
La principal limitación de la investigación es la dificultad de obtener información
primaria, por lo que el estudio se reduce al análisis de las condiciones factoriales como
posibles impulsores de la competitividad de los sectores más dinámicos de la XI región
de Aysén.
En el punto dos, Marco de Referencia del estudio, se define el término
competencia y las cinco fuerzas que afectan al sector (unidad básica para comprender la
competencia). Según Porter, se consideran los factores que determinan la ventaja
competitiva, de los cuales se estudia principalmente la condición de los factores.
En el punto tres, Material y Metodología de Análisis, se describen el material y
método utilizados para llevar a cabo la investigación.
En el punto cuatro, Presentación y Discusión de Resultados, se presentan
primeramente los antecedentes de la undécima región, entre ellos las exportaciones, PIB,
e inversión extranjera y se destacan los sectores más dinámicos de la undécima región;
luego se presentan los principales productos exportados en cada sector. Finalmente se
estudia la condición de los factores en los sectores pesca, minería y forestal.
En el punto cinco de la investigación se dan a conocer las conclusiones, dando
respuesta a los objetivos planteados anteriormente.
En el punto seis se presenta la bibliografía utilizada para llevar a cabo el presente
estudio.
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2. MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO
Existen varias definiciones de competitividad, las cuales varían de acuerdo a la
institución que las utilice. En primer lugar, la Organización de Cooperación para el
Desarrollo Económico (OCDE) define la competitividad como “el grado en el cual un
país, bajo condiciones de mercado libres y justas, puede producir bienes y servicios que
superen el test de los mercados internacionales, incrementando en forma sostenida los
ingresos reales de su población”. Por otra parte, el IIMD (International Institute for
Managment Development) define competitividad como “la capacidad que tiene un país o
una empresa para, proporcionalmente, generar más riqueza que sus competidores en
mercados internacionales”. En tercer lugar, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), considera que “la competitividad auténtica debe estar
basada en la incorporación de tecnología y el uso renovable de los recursos naturales,
concepción que contrasta con la competitividad espuria que se basa en la explotación de
los recursos humanos y naturales”. (INE, Informe de Competitividad 1999)
En este contexto, el concepto de competitividad utilizado en este estudio
considera que “la competitividad es la capacidad que tienen los países, regiones y
empresas para crecer en forma sostenida en un contexto de competencia globalizada”.
(Porter 1991)
“La unidad básica de análisis para comprender la competencia es el sector. Un
sector es un grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y
compiten directamente unos con otros”. Si los sectores están estratégicamente
diferenciados, ellos comprenden productos en que las fuentes de ventajas competitivas
son similares. (Porter 1991)
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El sector es la clave donde se gana o se pierde la ventaja competitiva. Las
empresas a través de la estrategia competitiva, tratan de definir o buscar el método más
apropiado para competir en un sector que sea rentable y sostenible.
No existe una estrategia competitiva que sea universal, sino que estas deben ser
adaptadas para cada sector para poder obtener el éxito. La base para la elección de una
estrategia competitiva es considerar dos elementos esenciales que son la estructura del
sector donde compiten las empresas y el posicionamiento del sector ya que algunos son
más rentables que otros.
La estrategia competitiva es el resultado de un acabado conocimiento y
compresión del sector y de cómo está cambiando. En cualquier sector, tanto si es
nacional como internacional, la naturaleza de la competencia se compone de cinco
fuerzas competitivas:
a. La amenaza de las nuevas incorporaciones
b. La amenaza de productos y servicios sustitutos
c. El poder de negociación de los proveedores
d. El poder de negociación de los compradores
e. La rivalidad entre los competidores existentes
La intensidad de las cinco fuerzas varía de un sector a otro y determina la
rentabilidad a largo plazo del sector en cuestión. Es decir, las cinco fuerzas competitivas
determinan la rentabilidad del sector porque conforman los precios que pueden cobrar
las empresas, los costos que tienen que soportar y las inversiones necesarias para
competir en el sector.
Para denominar un sector productivo como competitivo en el ámbito mundial, las
empresas y su gestión en tal sector deben ser competitivas, es decir, deben tener algún
ámbito que las distinga de su competencia.
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La figura 1 representa estas cinco fuerzas, explican por qué una nación o
empresa es competitiva en un sector o por qué tiene éxito.
Figura 1: Las cinco fuerzas competitivas que determinan la competencia en el sector.
PODER DE NEGO- RIVALIDAD ENTRE PODER DE NEGO- CIACION CON LOS COMPETIDORES CIACION DE LOS PROVEEDEORES EXISTENTES COMPRADORES
AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS
AMENAZA DE NUEVAS INCORPORACIONES
Fuente: Porter 1991, La Ventaja Competitiva de las Naciones.
2.1. FACTORES QUE DETERMINAN UNA VENTAJA COMPETITIVA
Una industria alcanza el éxito dentro de un mercado competitivo, si logra
sobresalir o destacarse en algunos factores que determinan la ventaja competitiva.
Estos factores son los que componen “El Diamante de Porter”. (ver figura 2)
Estos factores son:
2.1.1 Condiciones de los Factores: La posición de la nación (o sector) en lo que
concierne a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir
en un sector dado.
2.1.2 Condiciones de la Demanda: La naturaleza de la demanda interior de los
productos o servicios del sector.
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2.1.3 Sectores Afines y de Apoyo: La presencia o ausencia en la nación de sectores
proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos.
2.1.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa: Las condiciones vigentes en
la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así
como la naturaleza de la rivalidad doméstica (Porter, 1991, 110).
Figura 2: Los determinantes de la ventaja competitiva.
CONDICIONES DE LOS FACTORES
Fuente: Porter 1991, La Ventaja C
El presente estudio basa su
actividad económica de la regió
desarrolla principalmente en la ex
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA YRIVALIDAD DE LA EMPRESA
CONDICIONES DE LA DEMANDA
om
a
n
p
SECTORES
AFINES Y DE
APOYO
petitiva de las Naciones.
nálisis en las Condiciones de los Factores, ya que la
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo se
lotación de los recursos naturales existentes.
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2.2 CONDICIÓN DE LOS FACTORES
Cada país cuenta con factores de producción. Los factores de producción son los
insumos necesarios para competir en cualquier sector, como son la mano de obra, tierra
para cultivar, recursos naturales, capital e infraestructura.
Un país exportará aquellos productos que hagan un uso intensivo de factores y de
los cuales la nación esté bien dotada. Chile, por ejemplo, y más específicamente la
región de Aysén, exporta bienes tales como salmón, minerales y madera debido a la
abundancia de recursos naturales que posee la undécima región.
La abundancia de factores no siempre es una ventaja ya que puede conducir a
aminorar la ventaja competitiva más que mejorarla, ya que los factores se pueden crear,
perfeccionar y hacerse más especializados en determinados sectores.
2.2.1 Dotación de los factores:
Estos factores, a su vez, se pueden agrupar en las siguientes categorías genéricas:
Recursos humanos: Los recursos humanos también se conocen como trabajo,
lo que se entiende que es todo esfuerzo humano, psíquico, intelectual y físico
que contribuye a la producción de bienes económicos con el fin de satisfacer
las necesidades de la sociedad.
“La cantidad, cualificación y coste del personal (incluida la dirección),
teniendo en cuenta las horas normales de trabajo y la ética de trabajo imperante” (Porter
1991).
Los recursos humanos pueden subdividirse en categorías que van desde los
operarios, ingenieros, programadores, etc.
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Recursos físicos: La abundancia, calidad, accesibilidad y coste de la tierra, el
agua, minerales, recursos forestales, fuentes de energía, recursos provenientes
del mar, zonas pesqueras entre otros. También pueden considerarse en esta
categoría el clima de la región, su localización geográfica o el tamaño de ésta.
Recursos del conocimiento: Corresponde a la dotación que se tenga de
conocimientos científicos, técnicos y de mercado que importen para los bienes
y servicios. “Las fuentes de conocimientos se encuentran en las universidades,
los organismos estatales de investigación, las instituciones oficiales de
estadística, las obras científicas y empresariales, los informes y bases de datos
sobre la investigación de mercado las asociaciones gremiales y otras fuentes”.
(Porter 1991)
Recursos de capital: La cuantía y coste del capital disponible para financiar la
industria, que se otorgan en diferentes términos y condiciones. Estos pueden
ser deudas no garantizadas, deudas garantizadas, bonos, acciones ordinarias,
y capital riesgo. El total de recursos de capital de un país se ven afectados por
la tasa nacional de ahorro y por la estructura de los mercados nacionales de
capital.
Infraestructura: “ El tipo, calidad y costo para los usuarios de la
infraestructura disponible y que afecte a la competencia, con inclusión del
sistema de transporte, de la red de comunicaciones, los servicios postales, de
mensajería y paquetería, los métodos de pago o de transferencia de fondos, la
asistencia sanitaria y mucho más”.
“La ventaja competitiva que se deriva de los factores depende del grado de
eficiencia y efectividad con que se desplieguen”. (Porter 1991)
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2.2.2 Jerarquía entre factores:
Se puede distinguir una clasificación de los factores en la ventaja competitiva, es
decir, existen dos categorías: los factores básicos y avanzados, y los factores
generalizados y especializados.
Los factores básicos consideran los recursos naturales, el clima, la situación
geográfica, la mano de obra no especializada y semiespecilizada. Los factores avanza
dos comprenden la moderna infraestructura digital de comunicación de datos,
personal altamente especializado tales como ingenieros titulados y científicos
informáticos, y los institutos de investigación
“Los factores básicos se heredan de forma pasiva o su creación requiere una
inversión privada y social relativamente modesta o carente de complicaciones” (Porter
1991). Estos mantienen su importancia en sectores extractivos o basados en la
agricultura y en aquellos donde las necesidades tecnológicas son pobres.
Los factores avanzados son en nuestros tiempos los más significativos para la
ventaja competitiva. Estos conducen a conseguir ventajas competitivas de orden
superior, tales como los productos diferenciados y tecnología propia.
De acuerdo a la especificidad de los factores “los factores generalizados incluyen
la red de carreteras, una provisión de recursos ajenos o una dotación de empleados bien
motivados con formación universitaria. Los factores especializados comprenden al
personal con formación muy específica, infraestructura con propiedades peculiares,
bases de conocimiento en unos campos en particular y otros factores pertinentes para
una limitada gama de sectores o incluso para uno solo de estos. Los factores
especializados ofrecen bases más decisivas y sustentables para la ventaja competitiva
que los factores generalizados”. (Porter 1991)
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“La ventaja competitiva y sustentable se produce cuando una nación cuenta con
los factores necesarios para competir en un sector en particular y dichos factores son a la
vez, avanzados y especializados. Por el contrario, la ventaja competitiva basada en
factores básicos y/o generalizados es rudimentaria y frecuentemente efímera” (Porter
1991). Esto quiere decir básicamente que basar la ventaja competitiva únicamente en
los recursos naturales no es bueno para una nación, ya que el éxito de esta gestión no
sólo depende del buen manejo de los recursos, sino que además debe hacerse de manera
sustentable. El mal uso de los recursos naturales provoca una “desventaja competitiva”.
Por otro lado, los recursos naturales pueden agotarse. Para lograr que estos recursos
sean avanzados se debe invertir en tecnologías que hagan la producción más eficiente y
también que eviten el deterioro medioambiental natural que provocan ciertas faenas.
2.2.3 Desventajas selectivas en los factores:
La ventaja competitiva se deriva de la abundancia de factores, sin embargo la
abundancia o bajo costo de un factor pueden conducir a un despliegue ineficaz.
La necesidad de factores básicos y generalizado como son la mano de obra
semiespecializada y materias primas locales pueden eludirse por medio de la innovación.
La abundancia local de factores básicos puede llevar a las empresas a la
autocomplacencia y no les permite la utilización de nuevas tecnologías.
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3. MATERIAL Y METODOLOGIA DE ANALISIS
3.1 MATERIAL
La investigación tiene como fuente primaria las entrevistas efectuadas a don Juan
Carlos Lopetegui Hitschfeld, Product Manager de PROCHILE en Coyhaique.
También se utilizan una amplia variedad de fuentes secundarias que son
necesarias para llevar a cabo la investigación, algunas de estas son:
•
• Instituto Forestal, INFOR
• Instituto Nacional de Estadísticas, INE
• Corporación Nacional del Medio Ambiente, CONAMA
• Otras fuentes consultadas en Internet
La elaboración de esta investigación se basa principalmente en un análisis de la
Teoría de la Ventaja Competitiva de Michael Porter (1991), apoyándose además en los
Informes de Competitividad Regional publicados por el INE y el apoyo de información
proporcionada por PROCHILE, oficina de Coyhaique.
3.2 MÉTODO
No se consideró el uso de encuestas ya que se trata de un estudio
descriptivo y no experimental, el cual busca describir el comportamiento de ciertas
variables. También éste es considerado correlacional ya que se comparan algunas
variables claves, nacionales con internacionales, como algunas de los principales
competidores extranjeros de los sectores productivos más dinámicos de la undécima
región, que se determinarán en esta investigación, para el cual la mayoría de los datos en
análisis provienen de las fuentes secundarias ya mencionadas.
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4. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS
4.1 ANÁLISIS DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO
Las exportaciones de la región de Aysén (ver Cuadro 1) señalan que los sectores
más “dinámicos” son el sector pesca, luego el sector minería y muy poco explotado es
aún el sector forestal y el agropecuario, por lo tanto, los tres primeros sectores
mencionados son los que se analizarán en este estudio. Cabe destacar que aunque las
exportaciones del sector pesca aumentaron desde el año 1996 a 1999 estas han
disminuido el año 2000 y más aún durante el año pasado 2001, por otro lado el sector de
la minería ha tenido un comportamiento más irregular con aumentos en el año 1997 y
diminuyendo notablemente el año 2001, el tercer sector en análisis es el forestal quien
tuvo su mayor aumento el año 2000 pero diminuyó bruscamente cerca del 50% de sus
exportaciones el año 2001.
La caída en las exportaciones de los tres sectores que se consideran en este
estudio (pesca, minería y forestal) durante el año recién pasado son preocupantes y
llevan a una mayor reflexión: ¿qué está pasando con la capacidad competitiva de las
empresas de la undécima región de Chile en el exterior?, ¿cuáles son los factores
productivos que éstas disponen? y ¿cuáles podrían aumentar su capacidad competitiva?.
Según entrevistas a don Juan Carlos Lopetegui, Product Manager de PROCHILE
en Coyhaique, el descenso de las exportaciones en el sector pesca fue a causa de bajas en
los precios de los productos en los mercados de destino por el aumento de la oferta, sin
embargo, en la región se mantuvo la producción. Por otro lado, el sector minero bajó sus
exportaciones por el cierre de una empresa que exportaba el mineral oro en la región.
Finalmente, el sector forestal ha enfrentado dificultades en el mercado y ha tenido que
disminuir su producción.
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Cuadro 1: Estadísticas de comercio exterior Región de Aysén (US$ FOB).
Sector Productivo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sector Pesca 67.814.736 85.295.464 76.183.274 127.565.235 120.435.410 104.322.336 Sector Forestal 3.874.069 4.002.501 5.591.156 8.779.618 10.438.032 5.399.216 Sector Agrope. 1.524.552 2.968.093 6.070.143 1.622.510 2.156.476 1.380.786 Sector Minería 27.805.791 37.681.583 19.774.390 24.757.849 24.603.606 10.849.810 Otros 7.314.967 9.781.401 4.347.633 57.690 243.099 173.268 % Pesca 63,11 61,04 68,04 2,00 76,28 85,42 % Forestal 3,61 2,86 4,99 5,39 6,61 4,42 % Agropecuario 1,42 2,12 5,42 1,00 1,37 1,13 % Minería 25,88 26,97 17,66 15,21 15,58 8,88 % Otros 6,81 7,00 3,88 0,04 0,15 0,14 Total XI Región 107.459.000,00 139.729.042,00 111.966.596,00 162.782.899,00 157.876.623,00 122.125.416,00 % XI Región 0,70 0,82 0,76 1,02 0,87 0,69 Total País 15.394.648.690 17.016.996.142 14.753.877.412 15.914.610.883 18.152.564.918 17.611.600.330 Fuente: PROCHILE, Estadísticas de Comercio Exterior 2002. Cuadro 2: Principales países de destino de Cuadro 3:Principales empresas expor- las exportaciones de la región Aysén, 2001. tadoras de la región de Aysén, 2001.
Empresas % Montos FOB
Pesca Chile S.A. 31,60 38.593.148
Salmones Antártica 19,99 24.411.852
Pesquera Friosur S.A. 10,60 12.947.070
Soc. Cont. Mineral El Toqui 8,88 10.849.810
Salmones Friosur S.A. 7,93 9.684.233
Maderas de Aysén S.A. 4,04 4.939.218
Salmones Ice Val Ltda. 3,29 4.013.350
Alimentos Chacabuco Ltda. 2,59 3.167.243
Invertec Pesq. Mar de Chiloé 2,34 2.856.974
Salmones Australes 1,73 2.115.877
Pesquera Los Fiordos 1,23 1.504.766
Soc. Pes. San Fernando 0,67 817.641
Soc. Com. Mañihuales 0,58 705.872
Otros 4,52 5.518.362
Fuente: PROCHILE, Estadísticas de Comercio Exterior 2002.
País % Montos FOB
Japón 46,59 56.893.663
España 20,96 25.601.651
E.E. U.U. 11,08 13.527.059
Brasil 3,66 4.474.226
Polonia 2,59 3.161.606
Corea del Sur 1,89 2.307.115
Italia 1,71 2.085.388
Canadá 1,64 2.006.417
Portugal 1,42 1.734.112
Alemania 1,05 1.276.228
Bélgica 0,76 929.462
Holanda 0,67 820.618
Venezuela 0,67 813.308
Francia 0,64 781.000
Otros 4,68 5.713.563
Total 100 122.125.416
Fuente: PROCHILE, Estadísticas de Comercio Exterior 2002.
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El cuadro 2 muestra los principales países de destino de las exportaciones siendo
el comprador más importante Japón, quien compra un 46,59% del total de los productos
exportados. También es relevante mencionar los países España y Estados Unidos que
son también importantes receptores de las exportaciones de los productos de esta
región.
Las empresas exportadoras más importantes para el año 2001 que se presentan en
el cuadro 3 pertenecen mayoritariamente al sector pesca ya que este es el sector
exportador más importante.
Cuadro 4: PIB de la Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (1986-1997) Especificación 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (3)
Agropecuario-Silvícola 3.295 3.368 3.338 3.316 3.349 3.443 3.461 3.483 3.465 3.328 3.245 3.340
Pesca 739 1.228 822 809 1.133 1.320 1.268 1.490 2.029 2.560 3.825 5.718
Minería 126 199 209 195 259 297 322 1.269 1.359 1.294 2.455 2.721
Industria Manufacturera 822 1.355 1.125 989 892 873 828 978 1.218 1.162 1.081 1.405
Electric, Gas y Agua 234 280 328 361 350 393 431 434 480 503 550 607
Construcción 1.799 1.606 2.329 2.068 2.257 1.788 2.553 2.289 3.534 2.816 2.717 3.026
Comercio, Hotels y Res 1.923 2.112 2.003 2.220 2.261 2.255 2.442 2.710 2.951 2.998 3.220 3.367
Transporte y Comunicac 821 998 1.325 1.561 1.760 1.936 1.981 2.132 2.145 2.626 3.098 3.800
Servicios Financieros(1) 644 689 772 973 997 1.130 1.273 1.316 1.473 1.777 1.929 2.143
Propiedad de Vivienda 1.397 1.417 1.440 1.471 1.518 1.554 1.591 1.648 1.704 1.759 1.818 1.888
Servicios Personales (2) 1.976 1.953 2.022 2.006 2.086 2.137 2.202 2.305 2.482 2.586 2.653 2.747
Administración Pública 2.710 2.682 2.717 2.785 2.856 2.855 2.918 2.887 3.011 3.090 3.342 3.446
(Imputaciones Bancaria) -94 -99 -116 -159 -197 -246 -309 -422 -623 -867 -1.088 -1.262
Prod. Interno bruto 16.392 17.788 18.314 18.595 19.521 19.735 20.961 22.519 25.228 25.632 28.845 32.946
(1) Incluye servicios financieros, seguros, arriendos de inmuebles y servicios prestados a empresas,
(2) Incluye además educación y salud, pública y privada,
(3) Cifras provisionales
Fuente: Banco Central, PIB Regional 2002.
18
En relación con el PIB por sectores de la región de Aysén (ver cuadro 4) los
sectores que contribuyen mayormente al PIB regional son el sector agro-silvicultura
(forestal en análisis); sector pesca, que hasta el año 1997 se ha transformado en el sector
más importante; el sector de la minería también aumentó notoriamente desde el año
1986 hasta el 1997; y el sector comercio, hoteles y restaurantes que ha aumentado
gracias al incremento del turismo que se ha potenciado un poco más. En este sentido aún
queda mucho por hacer: la belleza paisajística y los recursos naturales existentes
deslumbran a los visitantes extranjeros, las condiciones que presenta la región son
ideales para el turismo aventura (pesca con mosca, montañismo, descenso en balsa,
excursiones etc.).
La inversión extranjera en la región no es tan elevada, los sectores donde más se
invierte son industria, minería, pesca y silvicultura (ver cuadro 5). Las inversiones más
importantes provienen de Canadá con un total de US$52.065.000 distribuidos en un
41,86% el sector industria; 33,79% en el sector pesca y 24,33% en el sector minería.
Estados Unidos ha sido el principal inversionista en el sector minería con un monto total
de US$91.994.000, también ha hecho una pequeña inversión en el sector de la
silvicultura de US$435.000. El Reino Unido invirtió en US$1.101.000 en el sector
minería. Otros países han invertido pequeñas cantidades en el sector industria como
Alemania, España, Islandia, y Japón.
Cuadro 5: Inversión materializada Aysén sectores de la región de Aysén (1990-1999),
(miles de US$ nominales). Sector / Período 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Industria 314 0 2.291 1.876 18 4.592 1.593 3.470 11.474 717 26.295
Minería 0 0 0 0 1.462 80.966 1.020 17.136 4.592 591 105.767
Pesca y Acuicultura 0 0 0 0 0 8.577 2.020 0 7.000 0 17.597
Servicios 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
Silvicultura 0 0 0 0 0 0 295 140 0 0 435
Total 314 0 2.291 1.876 1.480 94.097 4.928 20.746 23.066 1.308 150.106
Fuente: PROCHILE, Estadísticas de Comercio Exterior 2002.
19
Durante el trimestre enero-marzo del 2001 la inversión extranjera fue nula al
compararla con igual trimestre del año anterior. Los flujos se orientaron a la extracción
de minerales metálicos. (INE, Informe de Competitividad Regional 2001)
De acuerdo con las variables anteriormente expuestas: exportaciones, PIB e
inversión extranjera se puede observar que los sectores más dinámicos de la región de
Aysén son el sector pesca, minería y forestal, los cuales se analizarán con detalle en este
estudio.
4.1.1 SECTOR PESCA
“Respecto al sector pesca, se registraron desembarques que alcanzaron las 48.537
toneladas en el año 1998 (1,3% del total país), inferiores en un 2,5% a las del año
anterior. Igual que en la Región de Los Lagos, los desembarques están formados
esencialmente por cultivo de peces, en un 59,2% (salmón plateado y trucha arco iris).
Estos cultivos se expandieron en 9,1% en relación con el año anterior. Fue justamente la
preeminencia de esta última actividad lo que explica el crecimiento relativo del sector en
la región, el cual registró una caída inferior a la del país en su conjunto”. (INE, Informe
de Competitividad 1999)
Los productos más importantes que exporta este sector (ver cuadro 6) son:
salmones del pacifico, truchas congeladas y merluzas congeladas.
20
Cuadro 6: Exportaciones productos del sector pesca de la XI región (US$ FOB). Producto 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Salmones del Pacífico Congelado 23.872.030 33.105.670 24.732.720 48.060.985 36.117.995 24.912.919
Truchas Congeladas 9.094.648 6.516.815 13.365.741 20.191.841 10.496.841 11.159.255
Merluzas Congeladas 6.744.478 7.728.140 6.815.014 10.559.950 11.653.465 10.089.890
Filetes de Trucha Congeladas 36.073 767.307 2.313.529 3.466.051 4.796.028 6.866.638
Filetes y demás Carnes de Salmón 392.399 193.807 1.355.037 3.423.859 12.471.083 5.316.502
Filetes de Salmón Congelados 403.420 1.907.184 735.999 647.869 1.719.720 4.465.065
Salmones del Pacífico Atlántico 1.985.256 1.558.372 3.266.024 2.225.539 4.818.225 3.697.626
Los demás Filetes de Pescado Congel. 2.583.250 1.970.139 3.092.390 3.643.106 3.300.985 3.695.800
Merluza Fresca o Refrigerada 2.649.185 3.228.862 2.587.969 11.403.017 9.914.364 3.540.115
Las demás Carnes de Trucha 9.957 28.672 320.111 1.161.652 1.858.639 3.086.542
Las demás Carnes de Merluzas Congel. 1.656.791 1.602.337 2.294.352 1.860.997 2.346.357 2.825.313
Las demás Carnes de Pescado Congel. 648.724 504.093 292.256 354.133 741.972 2.808.558
Congrio, cojinova, Brotula y Pejerrey 4.196.330 2.783.005 3.548.618 2.603.883 4.693.636 2.736.234
Las demás carnes de salmón congel. 494.980 596.703 115.474 336.822 1.035.630 2.601.132
Los demás pescados congelados 25.602 11.269 130.808 864.410 283.466 2.059.663
Hígados, huevos y lechas de pescado 746.534 347.308 418.949 650.030 649.417 1.740.114
Filete de merluza congelados 1.540.688 1.095.320 927.998 1.818.914 1.159.938 1.560.654
Jaivas congeladas 14.727 131.738 667 1.431.913 1.389.688 1.372.211
Filetes de Mero o bacalao congelados 1.131.874 815.576 656.302 2.898.072 0 160.653
Las demás preparaciones y conservas 1.649 2.496.319 268.748 1.999.631 3.536.035 119.208
Filetes de pescado secos salados 2.668.280 6.112.273 0 140.640 300.443 86.416
Los demás pescados salados 1.309.943 2.924.954 0 2.734.927 500.997 11.856
Otros 5.607.918 8.869.601 8.944.568 5.086.993 6.650.486 9.409.972
Total 67.814.736 85.295.464 76.183.274 127.565.234 120.435.410 104.322.336
Fuente: PROCHILE , Estadísticas de Comercio Exterior 2002.
4.1.2 SECTOR MINERÍA:
La minería es una actividad que no deja de ser relevante en la región puesto que
representa el 5,0% del producto que ésta genera, aunque equivalga al 0,2% del total del
país. En Aysén sólo existe minería metálica. Esta última está constituida por la
extracción de oro, plata, plomo y zinc. La producción de oro alcanzó a 1.018 Kg en el
año 1998, lo cual fue equivalente a un 2,3% de la producción nacional. La producción
de plata fue de 50.993 Kg en 1998, equivalente al 3,8% del total nacional. La
21
producción de plomo llegó a 337 toneladas en 1998, correspondiente al 11,9% del total
país. La producción de zinc, en tanto, llegó a ser de 15.943 toneladas, equivalente al
95,9% de todo lo producido en la nación.” (INE, Informe de competitividad 1999)
Los productos más importantes del sector minero (ver cuadro 7) son los minerales
de zinc y sus concentrados.
Cuadro 7: Exportaciones de los principales productos del sector minera de la Región de
Aysén (US$ FOB), periodo (1996 – 2001). Producto 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Minerales de Zinc y sus concentrados 9.411.299 15.981.260 7.470.070 9.314.058 14.099.740 8.843.928
Minerales de Oro 2.915.627 11.562.112 868.709 15.378.657 5.082.176 2.005.882
Minerales de Plata y sus concentrados 15.478.865 10.072.364 11.435.611 0 5.418.591 0
Otros 0 65.847 0 65.134 3.099 0
Total 27.805.791 37.681.583 19.774.390 24.757.849 24.603.606 10.849.810
Fuente: PROCHILE, Estadísticas de Comercio Exterior 2002.
4.1.3 SECTOR FORESTAL:
En el sector forestal la explotación del bosque nativo es una de las principales
actividades forestales de la región, donde, como se sabe, es necesario que la COREMA
vaya aprobando caso a caso los estudios correspondientes a su impacto ambiental,
garantizando así, con un manejo adecuado, la sustentabilidad en el tiempo de este
recurso natural.
Es interesante notar como la forestación de la región ha alcanzado niveles cada
vez más importantes, pasando desde las 400 hás. el año 1991 a más de 2.000 hás. en los
últimos años.
Los productos más importantes son las demás maderas aserradas o desbastadas y
las demás hojas para chapado. (ver cuadro 8)
22
Cuadro 8: Exportaciones de los principales productos del sector forestal de la Región
Aysén (US$ FOB), periodo (1996-2001). Producto 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Las demás maderas aserradas o desbastadas 3.336.879 3.789.924 5.365.647 10.047.153 10.047.153 5.080.704
Las demás hojas para chapado 85.011 146.174 220.385 260.162 260.162 222.036
hojas para chapado y contra chapado 0 27.559 0 108.812 108.812 58.047
Las demás obras de carpintería 373.856 37.621 0 0 0 0
Otros 78.323 1.223 5.124 21.905 21.905 38.429
Total 3.874.069 4.002.501 5.591.156 8.779.617 10.438.032 5.339.216
Fuente: PROCHILE, Estadísticas de Comercio Exterior 2002.
4.2 CONDICIÓN DE LOS FACTORES
4.2.1 SECTOR PESCA
Antecedentes
Los salmones congelados representaron el 23,88% del total de las exportaciones
del sector pesca en la undécima región el año 2001, por esto es necesario hacer el
análisis comparativo con países dedicados a la producción y exportación de este
producto.
El mayor productor mundial de salmones es Noruega que en 1998 alcanzó una
cifra total de 348.600 tons. Chile ocupa el segundo lugar ocupándose en esta actividad
hace poco más de dos decenios. Su producción total en 1998 fue de 232.000 tons., cifra
significativamente superior a la de países como la del Reino Unido (90.000 tons.) y
Canadá (42.000 tons.).
23
a. Recursos Humanos:
La salmonicultura chilena, actividad que dio empleo a unas 40.000 personas en
el año 2001 en forma directa e indirecta y generó divisas por casi US$1.000.000,
aunque esta fue afectada en el mismo año por caídas en los precios y sobreproducción
en el sector.
Según entrevistas informales a trabajadores del sector pesca en Coyhaique, en la
región de Aysén las remuneraciones que ofrecen las empresas a los operarios o mano de
obra no calificada son el ingreso mínimo laboral que fue de $105.500 en el año 2001,
más bonos por porcentaje de producción, que aumentan considerablemente en la
temporada alta de producción de salmón, además de bonos por asistencia según las
distintas empresas pesqueras de la región
La falta de instituciones superiores de educación, provoca que muchos jóvenes
pasen de la educación secundaria directamente al mundo laboral ofreciendo una amplia
fuerza de trabajo en este sector.
Comparado con otros países los salarios en Chile son extraordinariamente bajos.
Por ejemplo, de acuerdo a Statistics Norway, en Noruega el salario promedio de un
trabajador del sector industrial alimentos fue de veintiunmil novecientas coronas el año
2001 equivalente a $1.422.186 (pesos chilenos).
b. Recursos Físicos:
Las condiciones geográficas de la región benefician el desarrollo de la actividad
pesquera, especialmente la producción de salmón. La zona costera de esta región se
caracteriza por tener muchas islas, canales y fiordos; también existen numerosos lagos y
ríos y éstos tienen las condiciones propias del cultivo del salmón.
24
Una larga línea costera, brazos marinos e islas, ofrecen sitios protegidos de las
tormentas.
Una de las ventajas que presenta la región es su condición libre de polución, ya
que no existen grandes industrias contaminantes.
Aysén es la región más rica en aguas dulces de Chile, con el 31% del caudal
nacional, más las reservas de 7.000 Km2 de Campos de Hielo y un enorme volumen
almacenado en sus lagos. Aysén también es la región con mejor calidad de agua del país
al ser consideradas ultra oligotróficas y libres de contaminación.
Aguas sin hielo, temperaturas estables y más luz solar que en el hemisferio del
norte, hacen que las granjas se produzca un crecimiento en los salmones más rápido que
en cualquier otro lado. Esto hace que los salmones alcancen la talla de mercado entre
seis y doce meses más pronto que en Noruega, lo cual reduce los costos del salmón
chileno considerablemente.
Los productores de salmón chileno disfrutan además del acceso a grandes
camadas de sardinas y anchoas que sirven de alimento para los salmones, lo cual reduce
los costos de alimentación, siendo éstos más bajos que en cualquier otro país, donde se
llevan a cabo los cultivos.(Shimura y Nagasawa 1986)
c. Recursos de Conocimiento:
Las dos instituciones de enseñanza superior existentes en la región (Sede de la
Universidad de Los Lagos e INACAP) no imparten especialidades relacionadas con el
sector. La única institución que prepara Técnicos Acuícolas es el Liceo Politécnico
ubicado en la ciudad de Aysén.
25
En la undécima región no existen profesionales con PhD, lo que se asocia a que
no hay presencia de universidades. Ello ha significado un alejamiento del factor Ciencia
y Tecnología del límite del promedio país (INE, Informe Competitividad 2001).
En cuanto a estudios realizados por instituciones gubernamentales y privadas,
estos se centran en la explotación de los recursos naturales de forma sustentable y en el
impacto ambiental y paisajístico que provocan las actividades productivas, en este caso
específico, los criaderos de salmones.
Algunos de los proyectos tramitados ante las Comisiones Regionales del Medio
Ambiente para la undécima región son:
Cuadro 9: Proyectos Undécima Región sobre Impacto Ambiental año 2001.
Salmones Pacífico Sur S.A.
Comuna de Cisnes
Centro de Cultivo de Salmónidos, Estero Piti Palena, Salmones Pacífico
Sur S.A. 05/02/2001
COREMA de la Décima Primera Región de
Aysén
Salmones Antártica S.A.
Comuna de Aysén
Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos, Salmones
Antártica S.A., Puerto Aysén 13/02/2001
COREMA de la Décima Primera Región de
Aysén Fuente: CONAMA, Ministerio Secretaría General de la Presidencia 2001.
d. Recursos de capital:
Existen varios mecanismos de financiamiento para las empresas chilenas:
Para las PYMES del país existen tres programas de financiamiento: programas
de crédito, programas de cuasi-capital y programas de subsidios.
Los Programas de Financiamiento de Inversiones de PYMES financian
inversiones en maquinarias, instalaciones, construcciones, obras civiles y servicios de
ingeniería y montaje, así como el capital de trabajo asociado a dichas inversiones.
26
Existen dos programas de cuasi-capital: La compra de Bonos subordinados a
bancos para financiamiento de PYMES y el Programa de Financiamiento a FIDES
(fondos de inversión de desarrollo de empresas) para capital de riesgo.
Los programas de subsidios benefician a empresas con ventas inferiores a
25.000 UF, por medio del Programa de Cupones de Bonificación de Primas de Seguros
de Créditos (Peres y Stumpo 2002).
Otros programas para el fomento de las pequeñas y medianas empresas son:
Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC).
Fue creado en 1991 con el objetivo de promover, orientar, financiar y
subvencionar la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, de
adquisición de infraestructura, de innovación tecnológica y, en general, de fomentar
todas las etapas del desarrollo y comercialización de un producto tecnológico a ser
ejecutadas por empresas de bienes y servicios. Las solicitudes son evaluadas por
especialistas, tanto de CORFO como externos a esta institución. Los solicitantes deben
aportar parte de los gastos del proyecto. En los últimos tiempos se ha incrementado el
interés de las empresas productivas privadas en este tipo de financiamiento,
observándose un sostenido aumento del aporte de los solicitantes. Las áreas más
favorecidas, tanto en el número de proyectos aprobados, como en los recursos
concedidos, son la industrial, agropecuaria, minera y forestal.
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).
Fue creado en 1981 con el fin de financiar proyectos y programas de
investigación, y establecer un sistema de promoción permanente de la investigación
científica y tecnológica nacional. Su administración está a cargo de órganos colegiados.
Entre ellos resalta el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
27
(integrado por el Ministro de Educación, quien lo preside, el Ministro de Hacienda y el
Ministro de Planificación y Cooperación), que fija los recursos globales que se
destinarán a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Otros órganos -como el Consejo
Superior de Ciencia y el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico- determinan los
proyectos presentados en concursos nacionales que van a ser financiados por el Fondo.
El apoyo administrativo de este Fondo corresponde a la CONICYT. En este sistema, un
65% de los recursos concedidos se ha destinado a la ciencia básica y un 35% para
desarrollo tecnológico. El aporte del sector productivo privado representa un 1.6% del
costo total de los proyectos tecnológicos.
Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF).
Orientado a universidades, institutos tecnológicos y otras corporaciones que
presenten proyectos de I+D, de infraestructura o de servicios científico-tecnológicos,
que permitan aumentar la competitividad de los sectores productivos. Los objetivos
específicos son mejorar cuantitativamente la investigación, el desarrollo tecnológico y la
prestación de servicios científicos y tecnológicos que tengan un impacto significativo en
la actividad productiva; y lograr una efectiva transferencia de conocimientos al sector
productivo, a través de una mejor articulación de las entidades de I+D y las entidades
proveedoras de servicios científico-tecnológicos, con el sector productivo. Este Fondo es
administrado por CONICYT y funciona por medio de concursos anuales. (FONDEF,
CONICYT. Gobierno de Chile 2002)
Otros fondos existentes son: de Investigaciones Agropecuarias, de
Investigaciones Pesqueras, de Servicio e Interés Público.
Los recursos asignados por FONDEF y FONDECYT han ido cayendo
paulatinamente en la undécima región, llegando a $524 por persona. (INE, Informe de
Competitividad Regional 2001)
28
En Noruega los recursos de capital están basados en el hecho que los bancos han
tomado riesgos e invertido bastante en el sector pesca. Además, el gobierno noruego ha
promovido el cultivo de salmón como una forma de desarrollo rural.
e. Infraestructura:
Casi la totalidad de las grandes empresas salmoneras están ubicadas en los
alrededores del Puerto Chacabuco, disminuyendo los costos de transporte.
Para transporte terrestre, la región cuenta con 2.551 Kms. de red vial, de los
cuales 66 Kms. están asfaltados, 93 Kms. son de hormigón y 1.840 Kms. son de ripio.
La conectividad internacional está dada por la existencia de dos pasos fronterizos: el
Paso Coyhaique Alto y el Paso Huemules.
Respecto a infraestructura aeroportuaria, la región de Aysén dispone del
Aeropuerto de Balmaceda y del Teniente Vidal. En materia de puertos, la región cuenta
con Puerto Chacabuco, que se constituye en la principal puerta de entrada y salida de los
productos elaborados y extraídos en esta zona del país. La vía aérea es el medio más
frecuente y eficiente para ingresar a la región.
Las empresas exportadoras de la región de Aysén han incorporado eficientes
sistemas de información, para el procesamiento de datos aumentando la eficiencia en la
productividad
La infraestructura de Noruega la constituyen una fuerte comunidad científica y
tecnológica que ayuda al desarrollo y a la aplicación de las nuevas tecnologías. Puertos
listos y con facilidades para procesamiento y redes de transporte permiten que los
productores de salmón noruego hagan llegar su producto hasta el mercado de destino.
29
4.2.2 SECTOR MINERÍA
Antecedentes
El mineral del zinc representó el 81.51% de las exportaciones del sector minería
en la undécima región en el año 2001 por lo que será necesario hacer el análisis con
países dedicados a la exportación de este mineral.
El zinc ocupa el cuarto lugar a nivel de producción de metal en el mundo después
del hierro, el aluminio y el cobre. Los cinco primeros países productores (China,
Australia, Perú, Canadá y Estados Unidos) producen alrededor del 67% de la producción
mundial. (Información de Mercados sobre Productos Básicos 2002)
Este mineral tiene utilizaciones intermedias tal como es la galvanización que
ocupa el 48% del mercado y utilizaciones finales tales como: maquinarias, transportes,
construcciones y bienes durables. Los grandes consumidores de zinc son: Europa
Occidental, América del Norte y Asia /Pacifico.
A principios del siglo veinte el consumo de zinc correspondía a 500.000
toneladas de metal. El zinc es considerado como un metal con futuro y su demanda
debería seguir progresando en los próximos años. Según las previsiones, su consumo
debería alcanzar los 10 millones de toneladas de aquí al año 2005. (Portal Minero,
Página Principal 2002)
a. Recursos humanos:
Según las estadísticas del INE entre los meses de octubre a diciembre del año
2000 el total de la fuerza de trabajo que ocupaba el sector minería a nivel nacional era de
70.310 trabajadores de los cuales la región de Aysén ocupó 450 del total de ellos.
30
La Sociedad Contractual Minera El Toqui exporta el total de los minerales en la
región de Aysén, la cual en la actualidad opera con una dotación propia y de contratistas,
aproximadamente con unos 275 trabajadores, entre los cuales se cuentan ejecutivos,
técnicos, administrativos y obreros. (Órdenes 2001)
Las remuneraciones medias nominales de la actividad minera en Chile y las
cuales se suponen son las percibidas por los obreros mineros de la región de Aysén, han
sido promediadas en cada año y corresponden a los valores en pesos expresados en el
cuadro 10.
Cuadro 10: Remuneraciones medias en promedio anualmente para la actividad de la
minería en Chile (valores nominales). 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Obreros 323.609,25 355.857,58 398.810,83 415.775,16 347.897,35 455.093,91 470.082,5
Fuente. INE, Página Principal 2002.
En relación a los recursos humanos de un competidor directo las remuneraciones
medias por hora recibidas por los mineros en Estados Unidos se muestran en el
cuadro 11.
Cuadro 11: Remuneraciones por hora en promedio en la actividad de la minería en
Estados Unidos (valores nominales)US$.. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Obreros 15.30 15.62 16.15 16.91 17.05 17.22 17.56
Fuente: U.S. Department of Labor 2002.
En Estados Unidos se trabajan 43.5 horas semanales en este sector, por lo tanto
los trabajadores de este país ganaron US$763,86 dólares semanales. Si suponemos que
el dólar promedio del año 2001 fue de $665 (pesos chilenos), al hacer los cálculos
correspondientes se puede decir que un obrero minero estadounidense ganó
31
$2.031.867,6 comparado con el obrero de la minería chilena que apenas ganó un
promedio de $470.082,5 mensuales.
b. Recursos Físicos:
La región de Aysén tiene grandes extensiones de terreno, algunos todavía
vírgenes, donde el potencial minero está a la espera de su despertar.
La mina subterránea El Toqui es la única exportadora de zinc, se ubica en la
undécima región de Aysén, aproximadamente a 1.350 kilómetros al sur de Santiago, 120
kilómetros al norte de Coyhaique y a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar.
La región de Aysén en la actualidad basa la mayor parte de sus exportaciones en
la extracción del mineral Zinc y sus derivados, y en otras pequeñas cantidades Oro y
Plata. (Órdenes 1999)
c. Recursos del conocimiento:
En la undécima región existen dos liceos técnico profesional los cuales preparan
a sus alumnos para la vida laboral, uno de ellos imparte la especialidad de Técnico
Mecánico Industrial, cuyos egresados son muchas veces contratados por el sector minero
para mantenimiento de máquinas.
Para estudios superiores existen dos instituciones educacionales, la sede de la
Universidad de Los Lagos y la de INACAP, las cuales no imparten carreras relacionadas
con el rubro de la minería, pero sí relacionadas con la administración y gestión de
empresas, que podrían ser útiles para los cargos medios administrativos de las empresas
mineras.
32
Como no existen universidades en la región ni carreras especializadas en el área,
no existen centros de investigación que potencien el desarrollo del sector minero en la
región.
Las investigaciones hechas en la región corresponden a exploraciones del terreno
por parte de iniciativas privadas para detectar la existencia de minerales tales como el
oro y la plata.
El siguiente cuadro muestra las exploraciones que se han hecho en la región.
Cuadro 12: Exploraciones hechas en la undécima región.
Empresas Exploraciones (proyectos) Lugar (Faenas) Proyecto Patagonia Southern Río Resouses oro y plata Lago Pólux, Lago Castor y alrededores Proyecto Furioso CDE Chilean Mining oro y plata Arroyo Furioso - (Valle Chacabuco) Proyecto Fondef Dpto. Geología U. De Chile oro y plata Lago Azul - Cochrane Proyecto Fondef Dpto. Geología U. De Chile Polimetálico Zinc El Faldeo - Cochrane Proyecto Fondef Dpto. Geología U. De Chile Polimetálico varios Laguna Chacabuco - Cochrane Proyecto Alumysa Noranda Aluminum, INC Planta reductora de aluminio Puerto Aysén Afloramiento de granitos Mármoles San Marino España
Granitos Puerto Aysén - Puerto Chacabuco
Fuente: Ministerio de Minería Chile, Página Principal 2002.
d. Recursos de Capital:
La Sociedad Nacional de Minería agrupa a los productores mineros privados de
Chile, presta servicios de apoyo a sus asociados en materias técnicas, legales, tributarias,
laborales, medioambientales, económicas y de información.
Otros mecanismos de financiamiento existentes para las empresas del sector
corresponden a los mismos mencionados anteriormente en el sector pesca.
33
e. Infraestructura:
El desarrollo minero de la región no se ha potenciado lo suficiente especialmente
por las condiciones más favorables que han ofrecido y siguen ofreciendo otras regiones
del país. Al respecto, se puede citar, entre otras, mejores condiciones viales y de
comunicaciones, puertos de embarques más grandes y expeditos, poderes compradores
más cercanos, mayor suministro y capacidad de energía, condiciones climáticas y de
accesos más propicias, más tradición y cultura minera, además de la insuficiente
geología básica en gran parte del territorio.
El Puerto de Chacabuco es un puerto de tipo comercial que posee dos muelles
con cuatro sitios de atraque, un terminal de transbordadores y un muelle del tipo
flotante. Este puerto, aunque es pequeño, sirve como conexión para el sector minero
para sus actividades comerciales.
4.2.3 SECTOR FORESTAL
Antecedentes
En este sector las exportaciones más relevantes corresponden a “Las demás
maderas aserradas o desbastadas”, que equivalen al 95.16% del total de exportaciones
forestales en la undécima región, por esto el análisis de comparación será con países que
exporten este producto principalmente.
El bosque nativo chileno ha sido depredado con el propósito de dar otro uso a su
suelo, explotar especies de fácil venta o emplear su madera como combustible. Bosque y
suelo están condenados a una creciente degradación si no son explotados racionalmente.
El bosque nativo explotable corresponde a unas 7.6 millones de Há, de las cuales 76.6%
está ubicado en las regiones IX, X y XI, con un 94.8% del volumen total de madera.
Entre los tipos forestales de estas regiones hay cuatro que por sus condiciones de
34
explotabilidad, usos posibles y dimensión, son más atractivos: siempre verde, lenga de la
undécima región, bosque mixto de Nothofagus y renovales cubren 4.12 millones de Há,
es decir, 54% del bosque nativo productivo, con un 62.6% del volumen total de madera.
La insuficiencia de datos científicos, el uso de técnicas inadecuadas de manejo y corta, y
el desconocimiento de mercados, productos y procesos, producen una percepción de
riesgo que inhibe la inversión en bosque nativo. (Pizarro 2000)
Los principales exportadores de madera aserrada son: Aserradero Arauco,
Aserraderos Mininco, Aserraderos Cementos Bío-Bío, Forestal Austral, Madera Aysén,
Forestal Carampangue, Consorcio Maderero y Aserraderos Unidos.
a. Recursos Humanos:
Dentro de los costos el de la mano de obra es fundamental, pues de la buena
elección de trabajadores dependerá la eficacia y calidad con que se realicen los trabajos
y el tiempo que demoren. Un trabajador bien capacitado tendrá un mayor rendimiento y
asegura trabajos de alta calidad.
Las remuneraciones del personal ejecutor de faenas se fijan de acuerdo al valor
de mercado. En general se trata del sueldo mínimo, el que aumenta trabajando horas
extras; aunque los trabajadores madereros pueden ganar más, ya que se requiere de
trabajadores más estables.
En lo referido al costo por concepto de leyes sociales, se debe considerar los
siguientes porcentajes y valores.
Cuadro 13: Leyes Sociales a considerar en el costo de Mano de Obra 2002.
35
Imposiciones 19,95%
Movilización $ 400/Jornada
Alimentación $ 1.500/Jornada
Las imposiciones contemplan el monto legal correspondiente al fondo de
pensión, fondo de salud y seguro obligatorio del trabajador. El valor estimado para
movilización se refiere al costo por jornada que significa el trasladar al personal a la
faena. El valor de alimentación, expresado en $/jornada corresponde al costo de una
dieta de 4.500 kilocalorías / día, equivalente al promedio que debe consumir un
trabajador forestal.
Otras obligaciones que considera la ley son el pago de la semana corrida y el
feriado proporcional. Sobre la primera obligación, se estipula que cada seis días
trabajados, el empleado tiene un día de descanso, el que debe ser cancelado al mismo
valor de la jornada productiva. Por tanto, el costo de la jornada sin trabajar debe ser
incorporado al costo de jornada efectiva. El feriado proporcional considera que por cada
mes trabajado, el trabajador tiene derecho a 1,25 días de vacaciones, periodo que debe
ser remunerado. Por consiguiente, a cada jornada efectiva de trabajo, se debe agregar el
costo adicional correspondiente al período de vacaciones.
Considerando los recursos humanos para este sector en Estados Unidos, un
trabajador del sector forestal ganó el año 2001 US$9,07 por hora, $1.049.490 (1 dólar =
$665 pesos chilenos) para una jornada semanal de 43 horas aproximadamente.
36
b. Recursos físicos:
La undécima región cuenta con gran cantidad de suelos verdes, de los cuales
existen grandes extensiones protegidas que no pueden explotarse comercialmente.
El siguiente cuadro resume la distribución por hectáreas para la región.
37
Cuadro 14: Distribución de los suelos año 1999 de la XI región.
Estadísticas forestales
Superficie plantada 26.531 ha
Superficie de bosque nativo 4.815.532 ha
Superficie Áreas Silvestres Protegidas 4.288.195 ha
Parques Nacionales 2.105.494 ha
Reservas Nacionales 2.182.292 ha
Monumentos naturales 409 ha
Consumo de maderas en pie 76.060 m3
Producción de madera aserrada 31,9 mil m3
Fuente: INFOR, Prácticas Manejo Forestal 2002.
Las especies de bosque nativo disponibles en la región son: Coigue, Tepa,
Mañio, Canelo, Luma, Tineo, Ciprés de las Guaitecas, Ciruelillo, Lenga, Coigue de
Magallanes y Ñirre; siendo especialmente la lenga principal objeto de investigación por
el INFOR para su cultivo y mejoramiento genético.
c. Recursos de Conocimiento:
En la región existen numerosas iniciativas en torno a sus recursos forestales, de
las cuales se destacan los proyectos desarrollados por INFOR (2002):
Análisis de la Industria del Aserrío en Aysén
Desarrollo Forestal de Aysén
Estudio Especies Promisorias para la Forestación de Aysén
Estudios para el manejo de lenga (Nothofagus pumilio), Coyhaique, XI
Región de Aysén.
Formación de Agrupaciones Científicas Escolares para la Detección y
Solución de Problemas Ambientales Originados por la Deforestación y
Erosión de los Suelos de Aysén
38
Mejoramiento Genético y Establecimiento de Lenga en las Regiones
Australes, XI y XII
También es importante el monitoreo y los estudios efectuados por CONAF en la
protección de los bosques.
La ausencia de instituciones de estudios superiores limita los recursos de
conocimiento a las iniciativas gubernamentales y privadas.
d. Recursos de Capital:
El financiamiento para los diferentes proyectos forestales proviene de diversas
fuentes, por ejemplo, en el caso del Proyecto Modelos de Gestión Sostenible para
Incorporar Bosques de Lenga de Aysén a la Producción Nacional el financiamiento se
repartió entre el FDI (Fondo de Desarrollo e Innovación) Gobierno de Chile, CORFO;
CONAF (Corporación Nacional Forestal); y Asociados, Maderas de Aysén S.A.
En general, también se aplican los sistemas de financiamiento a empresas
mencionados anteriormente en el sector pesca.
e. Infraestructura:
La explotación forestal se ve afectada por la mala condición de los caminos de
acceso a los predios donde se extrae la madera. Ocurre en muchos casos que es
necesario transportar los troncos en helicóptero a lugares donde los camiones puedan ser
cargados. Esto evidentemente hace menos competitivo el sector en este aspecto. Peor es
la situación en invierno debido a las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas
por abundante lluvia y nieve.
39
El Puerto de Chacabuco favorece el desarrollo de la actividad forestal ya que la
distribución de los productos forestales se efectúa principalmente por este canal de
distribución.
Con relación a la maquinaria pesada utilizada en las faenas forestales se puede
decir que ésta se encuentra bajo un alto desgaste, y en caso de descomponerse o
necesitar un arreglo no es posible hacerlo de inmediato ya que no existen los repuestos
necesarios en la región. Se pierde productividad al no contar con la maquinaria en
funcionamiento.
40
5. CONCLUSIONES
El análisis de los indicadores económicos exportaciones, PIB e inversión
extranjera demostró que los sectores más dinámicos de la región son primero el sector
pesca, seguido por el sector minería y forestal respectivamente.
Las variables inversión extranjera, exportaciones, PIB y empleo mostraron
tendencia a incrementarse en el tiempo, hasta el año 2001, año en el cual en su mayoría
decrecieron producto de tendencias macroeconómicas que afectaron el mercado en
general.
Luego de dar respuesta a los objetivos específicos expuestos en la investigación
se logró el objetivo general identificando la competitividad y los factores que
contribuyen a ésta en los sectores pesca, minería y forestal; los que resultaron ser los
más dinámicos de la undécima región.
El análisis de las condiciones de los factores según el Diamante de Porter
demostró que efectivamente el dinamismo que presentan los sectores pesca, minería y
forestal se deben a las ventajas competitivas derivadas de una dotación de factores
abundantes y de bajo costo como son los recursos naturales y la mano de obra, esto de
acuerdo a las comparaciones efectuadas en relación a los competidores directos para
cada sector.
Según lo anterior, las principales conclusiones de cada sector, se mencionan a
continuación:
En el sector pesca el producto más importante es el salmón, para el cual Chile es
el segundo productor a nivel mundial. La undécima región posee características únicas
para la producción de esta especie, como por ejemplo, su condición libre de
contaminación y sus características geográficas. Además los salmones cuentan con una
41
variada oferta alimenticia, lo que se traduce para las empresas productoras en menores
costos en la alimentación de las especies. La mano de obra no calificada para estas
faenas es de bajo costo debido a la amplia oferta de trabajadores en la región. Estas
razones hacen que el sector sea más competitivo frente a los demás países exportadores
de salmón. Una desventaja importante es que en la región no existen universidades que
apoyen o promuevan estudios relacionados con el sector, esto resulta en un
estancamiento del desarrollo de la ciencia y tecnologías que permitan que permitan ser
aún más competitivos.
En el sector minería el producto más exportado en la undécima región es el zinc,
siendo la empresa Minera El Toqui la exportadora más importante de este mineral en el
país. Las principales ventajas que posee la región en este sector son sus características
geográficas como son sus grandes cadenas montañosas; además de la mano de obra
barata comparada con otros países productores de este metal. Las actividades de este
sector podrían potenciarse más si existieran condiciones más favorables como las que
existen en otras regiones del país como por ejemplo, mejores condiciones viales y de
comunicaciones, mayores puertos de embarques, mayor suministro y capacidad de
energía, mejores condiciones climáticas, la existencia de geología básica del territorio
que permita conocer e investigar mejor los recursos existentes y la realización de
exploraciones impulsadas tanto por el gobierno como por iniciativas privadas y de
entidades educacionales.
En el sector forestal la región cuenta con amplios sectores poblados de bosque
nativo, los que se convierten en uno de sus principales atractivos. Si bien existen zonas
protegidas que no pueden ser explotadas, existen otras bajo estudios que permiten la
explotación sustentable, previamente aprobados por la CONAMA. La región dispone de
recursos naturales abundantes y mano de obra barata pero se podría potenciar más este
sector en la región mejorando las condiciones viales, específicamente los caminos, ya
que se hace difícil el transporte de los productos sobre todo en la temporada de invierno.
También podrían existir proyectos para reforestar zonas afectadas por incendios
42
forestales. Otro aspecto sería aprovechar mejor los mecanismos de financiamiento
existentes, presentando mejores proyectos de manera de recobrar los recursos destinados
a la región, los que últimamente han disminuido, por ejemplo FONTEC y FONDECYT.
43
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