cambios coyunturales afectan los comportamientos de comprarecursos.anuncios.com/files/173/53.pdf ·...
TRANSCRIPT
¿cómo los cambioscoyunturales afectan los
comportamientosde compra?
Luis SimoesDirector General TNS Worldpanel
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Agenda
Un entorno mundial más complicado
Mitos y realidades de España
El Consumidor se adapta
Entorno Mundial
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
El mundo viene de una situación económica muy favorable….
% GDP Growth % Inflation
USA Western Europe Eastern Europe
2,1
2,9
2,5 3,9 3,2 3,4 2,9 2,12,3 2,7 3,4 3,6 2,9 2,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2,3
2,1
1,0 2,1 1,5 2,4 2,1 2,31,9 1,9 2,1 2,3 2,2 2,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007
6,4
7,5
6,5 7,8 5,5 5,8 5,3 6,411,2 8,7 9,6 8,1 7,8 7,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Latam AsiaGlobal
4,9
2,9
1,8 5,8 4,2 4,6 4,2 4,910,8 6,3 6,4 5,3 4,7 2,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007
4,7
4,1
3,8 5,3 4,3 4,7 4,3 4,75,0 4,3 4,4 4,0 3,8 4,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007
6,8
3,5
6,2 6,7 6,4 6,4 6,3 6,81,2 2,8 2,1 2,1 1,9 3,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: TNS / Europanel
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
…con crecimientos fuertes para el gran consumo
% FMCG Growth
Asia E Europe Latam W EuropeUSA
-1
2
4
6
8
10
12
14
2004 2005 2006 2007
Fuente: TNS / Europanel33 countries: 12 WE, 8 EE, 4 LA, 8 AP, US
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Confluencia de 4 elementos a nivel internacional
Tipos de Interés BCE
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
m04
2
2
3
3
4
4
5
5
Fuente: Eurostat
Población
1950 1990 2007 2050
2.535 5.295 6.574 9.191
372 860 1.130 1.658
554 1.149 1.322 1.409
103 149 141 108
54 150 190 254
Fuente: Department of economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat
Precio Petróleo y derivados Precio Food Commodities
74 % 87 % 130 %
India
China
Mundi
Rusia
Brasil
31 %
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Al final del 2007, baja el optimismo de los ciudadanos europeos
34%
30%
51%
54%
12%
13%
3%
3%
Otoño 2006
Otoño 2007
Mejor Lo Mismo Peor Desconoce
Expectativa para la vida en general en los próximos 12 meses
La alarma inflacionista entra en el “top of mind” de los consumidores europeos
40%
16%23%
16%23% 21%
10%15%
27% 24% 21%17% 15% 14%
10%
26%
Unemployment Rising Prices /Inflation
Crime HealthcareSystem
EconomicSituation
Inmigration Pensions Terrorism
Otoño 2006 Otoño 2007
% de ciudadanos preocupados por la temática
Fuente: Eurobarómetro / TNS Demoscopia
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
El crecimiento neto del gasto alimentario se reduce
Fuente: TNS / Europanel / Eurostat
UK Alemania
Italia Portugal España
Francia
4,0
6,5
2,2 -0,3 0,2 2,7 4,02,3 2,1 2,3 5,2 6,5
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
4,2
5,0
0,0 3,1 3,2 3,6 4,21,0 2,1 1,1 2,6 5,0
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
5,3
5,0
2,9 0,9 2,1 3,1 5,32,6 2,7 2,6 3,9 5,0
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
4,8
7,0
4,4 5,1 4,3 4,3 4,82,6 3,0 2,9 6,1 7,0
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
Variación Valor vs. Año anterior Total Alimentación
7,9
5,7
4,7 6,0 4,0 5,4 7,94,6 5,5 2,9 5,0 5,7
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
Food Prices Index (Eurostat)
7,5
2,6
5,2 6,0 5,0 10,2 7,53,6 2,4 1,7 2,1 2,6
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Los Sectores de Droguería y Perfumería sufren daños colaterales
UK Alemania Francia
Italia Portugal España
2,5
2,11
2
3
4
5
6
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
2,3
-1,1-5
0
5
10
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
-1,7
-3,6-10
-5
0
5
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
3,2
1,0
-5
-3
-1
1
3
5
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
-2,5
2,6
-5
0
5
10
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
0,1
-11,4-20
-15-10
-505
10
Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08
Variación Valor vs. Año anterior Perfumería Individual + Familiar
Variación Valor vs. Año anterior Droguería
Fuente: TNS / Europanel
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Fuertes crecimientos del canal Discount
Desarrollo del Discount en Total Alimentación (Fresca + Envasada) + Droguería
Alemania
Portugal
Francia
España
Italia
UK
6,9
9,9
9,0
12,6
13,4
13,7
% Cuota Valor Q1/08
% Evolución Valor Q1/08 vs. Q1/07
38,3
17,7
11,1
10,3
8,4
4,4
Fuente: TNS / Europanel
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Las Marcas de Distribución aceleran su crecimiento
43,3
29,3 29,1 29,4 27,130,5 31,8 30,8
43,7
31,6
UK Alemania Francia España Portugal
Fuente: TNS / Europanel
% Share Marcas Distribución en Total Alimentación + Droguería – Valor
Q1 2007 Q1 2008
mitos y realidades de España
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
España: Convergencia con la media EU-27….
PIB España PIB Europa 27
PIB (Base 2000) Variación anual
12233445566
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
**
* Datos estimadosFuente: Eurostat
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Desde finales 2005 crece el Euribor y en consecuencia la carga financiera de la vivienda
Fuente: Eurostat & Euribor
Salario medio anual y Euribor
Salario Medio € Euribor
Reparto del gasto familiar
25 25 24 23 21 19 19 17 17 15 14 13
31 28 3130 31 28 25
2836
262125
PoloniaHung
ríaRep
.Chec
aEslo
vaqu
iaPortu
gal**
Eslove
niaEsp
aña*
Italia
Francia
Aleman
iaP. B
ajos UK
0
10000
20000
30000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
abr-0
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Vivienda Alimentos
Fuente: Eurostat
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Hasta finales de 2007 los españoles estaban más preocupados por: terrorismo, vivienda e inmigración
Top 3 Preocupaciones de los europeos
Fuente: Eurobarómetro TNS Otoño ’07
44%
39%
26%
Crimen
Inmigración
Sist.Sanidad
44%
33%
18%
Desempleo
Inflación
Educación
38%
27%
20%
Desempleo
Inflación
Pensiones
UK Alemania Francia
33%
29%
27%
Crimen
Inflación
Desempleo
37%
24%
30%Terrorismo
Vivienda
Inmigración
54%
35%
25%
Desempleo
Inflación
Economía
Italia Portugal España
15% 2004
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Sin embargo, se dispara la inflación
IPC General IPC Alimentación + Bebidas
Variación Anual del IPC
-2-1012345678
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
abril
'08
Fuente: INE
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Pero en realidad,5 mercados explican el 60% de la inflación en Alimentación
% Incremento de precios Q1/08 vs. Q1/07 Aportación al crecimiento precios Q1/08
17,7
13,8
15,1
19,0
27,1
Plátano
Carne Ovino
Carne Ave
Pan Fresco
Leche Líquida
Fuente: TNS WorldpanelFuente: TNS Worldpanel
3,8
4,4
10,9
14,5
23,5
el consumidor se adapta4 efectos directos
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Efecto 1: Si su gasto en PGC* incrementa, el volumen se empieza a reducir a corto plazo
% Evolución en Valor por Trimestres% Evolución en Volumen por trimestres
Perfumería Individual + Familiar
T3/07 T4/07 T1/08
Alimentación Env.+ Bebidas
3,56,0 6,9
Comparamos cada trimestre con el correspondiente del año pasado* Productos de Gran Consumo
-0,1
-0,9 -0,5
-1,8 -1,6-5,3
5,80,9
-2,5
Droguería6,5
2,7 2,6
-0,4
2,4
-1,6
T3/07 T4/07 T1/08
4,8 3,6 3,2
-1,4 -2,1 -0,4
Fuente: Worldpanel, Worldpanel Beauty & Worldpanel Textil
Textil
1,4 0,3
-0,9
Frescos Perecederos
1,7
-0,3 -1,6
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
La reducción del volumen de compra se centra en familias numerosas
Alimentación + Droguería: % Evolución Q1/08 vs Q1/07 según Ranking targets sociodemográficos
Evolución Volumen
Evolución Volumen Marcas
DistribuciónEvolución Volumen
Principales Fabricantes
Parejas con Hijos Edad Media -4,5 3,5 -10,5
Niños de 6 a 15 años -5,7 1,2 -10,6
Parejas con Hijos Pequeños -5,9 3,1 -15
5 y más personas -9,7 -2,9 -15,7
Fuente: TNS Worldpanel
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Efecto 2: Frente a la inflación de los alimentos y los carburantes el consumidor autoregula su presupuesto interconsumos
Bebidas & Snack Impulso 6,8% 5,8%Petrol 11,0% 12,3%Telefonía Móvil 4,5% 5,6%Perfumería Individual 4,0% 4,0%Textil Vestir 21,1% 19,3%Gasto Salir 47,4% 46,9%
Textil Hogar 1,4% 1,0%Baby 1,5% 1,5%Alimentación en el Hogar 47,1% 48,0%Droguería + Perfumería Familiar 2,6% 2,7%Gasto Hogar 52,6% 53,1%
TAM P3/20082004
% Gasto familiar distribuido por Sectores
Fuente: TNS Worldpanel
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Efecto 3: Crece el peso relativo de la Marca del Distribuidor enla cesta de compra
% Cuota de Mercado en Volumen – Total Alimentación Droguería
20,3 21 19,8 19,5 19,9 19,4 19,3 19,4 19,9 18,8 18,8 21,2 21,2 20,4 19,2
30,9 30,7 32,8 31,8 33,3 33,1 32,9 33,8 33,2 32,4 32 32,4 33,6 33 32,2
48,8 48,3 47,4 48,7 46,8 47,5 47,8 46,7 46,8 48,8 49,2 46,3 45,2 46,7 48,6
Q1/06
Q1/07
Q1/08
week1
/08wee
k2/08
week3
/08wee
k4/08
week5
/08wee
k6/08
week7
/08wee
k8/08
week9
/08wee
k10/0
8wee
k11/0
8wee
k12/0
8
Principales Fabricantes Marca del Distribuidor Otras Marcas
Fuente: TNS Worldpanel
¿cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?
Efecto 4: deja de bajar su frecuencia de compra
Semestre Y-1Último Semestre
+1,4%
-5,1%
-0,5%
-0,5%
Decrecimiento Volumen
Frecuencia de Compra (días) 38,9 a 38,7
+3,9%
+5,7%
+2,8%
+4,4%
Cantidad por acto30,0 a 29,3
Artículos por cesta15,3 a 15,1
Compradores
Valor
-2,5%
-1,2%
+2,4%
+4,7%
Fuente: TNS Worldpanel
¿cómo los cambioscoyunturales afectan los
comportamientosde compra?