buenaventura
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Inversin con Responsabilidad Social Compartida
Instituto de Ingenieros de Minas del Per, 16 de octubre, 2014
con Responsabilidad Social Compartida
1Instituto de Ingenieros de Minas del Per, 16 de octubre, 2014
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Tesis de Inversin
9 Minas
Ms de 60 aos de historia exitosa
Creciente produccin de
oro y plata
9 Minas Operativas
(5 Subterrneas y 4 de Tajo
Abierto)
Una cultura minera nica que proporciona
una ventaja competitiva esencial
Un balance fuerte con bajo apalancamiento y sin cobertura en metales preciosos
Tesis de Inversin
Ms de 60 aos de historia exitosa
(5 Subterrneas
Inversiones Rentables:
Yanacocha y Cerro Verde
Buenas Prcticas de
Gobierno Corporativo
Una cultura minera nica que proporciona
Un balance fuerte con bajo apalancamiento y sin cobertura en metales preciosos
Enfocados en exploraciones
7 proyectos entregados en los ltimos 4
aos
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Tesis de Inversin
Cartera importante de proyectos
Tambomayo
La Zanja depsito
subterrneo (Alejandra)
Chucapaca(Subterrnea)
Optimizacin de Flujo de EfectivoReduccin de
logrados en
Tesis de Inversin
Yanacocha
Cartera importante de proyectos
Chucapaca(Subterrnea)
Yanacocha(Chaquicocha,
Colorado, Conga, YanacochaSulfuros)
CAPEX disciplina en
los gastos 2014 vs 2013
Estrategia Conservadora
deM&A
Expansin de Cerro Verde
Reduccin de costos
logrados en 2S13
Desinversin de Activos Menores
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Plan Estratgico
ACCIONES:
Disminuir el riesgo de exploracin: ms exploracin distrital (menos regional (Greenfield).
Centrarse en operaciones rentables. Centrarse en operaciones rentables.
Incremento de la eficiencia en las operaciones mineras de Uchucchacua.
Transferencia de activos menores que tienen poca generacin de valor y bajo nivel de reservas (Shila-Paula,
Aadir valor a travs de la Planta Industrial de Rio Seco y la Central Hidroelctrica de Huanza.
POTENCIAL AHORRO ANUAL US$80M
Plan Estratgico 2014
Disminuir el riesgo de exploracin: ms exploracin distrital (Brownfield),
Centrarse en operaciones rentables.Centrarse en operaciones rentables.
Incremento de la eficiencia en las operaciones mineras de Orcopampa y
Transferencia de activos menores que tienen poca generacin de valor y Paula, Poracota, Recuperada y Antapite).
Aadir valor a travs de la Planta Industrial de Rio Seco y la Central
POTENCIAL AHORRO ANUAL US$80M US$100M
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Buenaventura y Afiliadas: Composicin de Ingresos y EBITDA
Buenaventura y Afiliadas: Composicin de Ingresos y EBITDA
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Operaciones Principales
NOMBRE DESDE METALES
Uchucchacua 1975 Plata, Plomo, Zinc
Orcopampa 1967 Oro, Plata
Julcani 1953 Plata, Cobre, Plomo
Mallay 2012 Plata, Plomo, Zinc
Breapampa 2012 Oro, Plata
O
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D
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Breapampa 2012 Oro, Plata
El Brocal (54.07%)
(Colquijirca/Marcapunta) 1956
Zinc, Plomo, Plata, Cobre
La Zanja (53.06%) 2010 Oro, Plata
Coimolache (40.10%)
(Tantahuatay)*2011 Oro, Plata
Yanacocha (43.65%) 1993 Oro, Plata
Cerro Verde (19.58%) 1993 Cobre, Molibdeno
O
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A
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Antapite 2001 Oro, Plata
Poracota 2006 Oro, Plata
Shila-Paula 1989 Oro, Plata
Recuperada 1956Plata, Plomo,
Zinc
A
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V
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* Operada por Buenaventura.
Operaciones Principales
TIPO
Ug
Ug
Ug
Ug
OpOp
Op/Ug
Op
Op
Op
Op
Ug
Ug
Ug
Ug
-
La Zanja
Participacin53% BVN, 47% Newmont
Metales principales Oro, Plata
Depsito y tipo de mina Tajo Abierto
CAS (2Q14) US$518/OzAu
PRINCIPALES PROYECTOS
Exploracin de reas con alta ley en el proyecto Alejandra con recursos en xidos (primeros aos) y sulfuros.
CAS (2Q14) US$518/OzAu
La Zanja
proyecto Alejandra con recursos en xidos
* Estimado
-
Proyecto Alejandra: Vista en PlantaProyecto Alejandra: Vista en Planta
NN
SS
NN
SS
8
-
3200m
3300m
3400m
3500m
3600m
SWSW
Pot Pot 0101
30.00 100.00> 100.00
Au g/t
Proyecto Alejandra: Recursos & Potencial
I + II + I
3100m
3200m
< 5.005.00 10.0010.00 30.0030.00 100.00
Recursos Indicados + Inferidos con 26 Sondajes700,000 t @ 15.42 g/t Au; 7.74 Oz/t Ag;
347,035 Oz Au 5418,000 Oz Ag
RECURSOS RECURSOS ((OxidosOxidos + Transicional+ Transicional) ) -- AlejandraAlejandra
Ind. + Inf. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 295,483 20.15 191,413 3.991178,87
5
RECURSOS RECURSOS (Sulfuros) (Sulfuros) AlejandraAlejandra
Ind. + Inf. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 404,517 12.85 167,119 10.734339,54
5
3200m
3300m
3400m
3500m
3600m
NENE
Pot Pot 0202
Pot Pot 0303
Proyecto Alejandra: Recursos & Potencial
3100m
3200m
Meters
0 150 300MLZ Surface Property Limit
Sondajes: Pot 01 + Pot 02 + Pot 03:409,430 t @ 9.71 g/t Au; 2.58 Oz/t Ag;
127,753 Oz Au 1,057,638 Oz Ag
Oz Ag
1178,87
Oz Ag
4339,54
RECURSO POT. RECURSO POT. (Oxido + Transicional(Oxido + Transicional) ) -- AlejandraAlejandra
Pot. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 245,658 9.71 76,652 2.58 634,583
RECURSOS POT. RECURSOS POT. (Sulfuros) (Sulfuros) -- AlejandraAlejandra
Pot. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 163,772 9.71 51,101 2.58 423,055
9
-
PLAN DE EXPLORACIONES NV 3400PLAN DE EXPLORACIONES NV 3400
Programa de Avances en
Laboreo Subterrneo
ALEJANDRA SUR
AVANCES PROGRAMADOS = 1500 m
Programa de Perforacin
DiamantinaSONDAJES LARGOS (Mx. 200
m) :9 sondajes = 1450 m (Inclinado)
SONDAJES CORTOS (Mx. 80 m) :
22 sondajes = 1760 m (Horizontal)
TOTAL 3210 m
?
BOCAMIN
A Nv. 3400
BOCAMIN
A Nv. 3400
TAJO
SPS
COCA
N?
Avance Ejecutado
Acceso Nv. 3400
Prioridad 3
SP
N
0 250 500
metros
NN
SS
Sond. Programados
Avances Programados
Prioridad 2
Prioridad 1
10
-
Proyecto Tambomayo
Participacin 100% Buenaventura.
Metales Principales Oro, Plata.
Depsito y tipo de minaVetas de alta ley para la minera subterrnea con
Depsito y tipo de minaVetas de alta ley para la minera subterrnea con metalurgia convencional.
Status
Exploracin avanzada, desarrollo de mina y estudios de ingeniera / Sondajes de nuevas estructuras / Estudio y construccin de impacto ambiental / Licencias.
Recursos minerales
(NRM)
31 de diciembre del
2013
1.60 Mt @ 12.3 g/t Au, 11.8 % Zn; ancho aproximado
Proyecto Tambomayo
100% Buenaventura.
Oro, Plata.
Vetas de alta ley para la minera subterrnea con Vetas de alta ley para la minera subterrnea con metalurgia convencional.
Exploracin avanzada, desarrollo de mina y estudios de ingeniera / Sondajes de nuevas estructuras / Estudio y construccin de impacto ambiental / Licencias.
1.60 Mt @ 12.3 g/t Au, 11.8 oz/t Ag, 2.6% Pb y 3.5 ; ancho aproximado: 3.1 m.
-
Proyecto TambomayoSeccin longitudinal Veta Mirtha
Nivel 4890 (1,093m)Nivel 4890 (1,093m)
Nivel 4940 (505m)Nivel 4940 (505m)
Nivel 4840 (1,228m)Nivel 4840 (1,228m)
Nivel 4790 (1,346m)Nivel 4790 (1,346m)
Nivel 4740 (811m)Nivel 4740 (811m)
Nivel 4690 (565m)Nivel 4690 (565m)
Nivel 4640 (505m)Nivel 4640 (505m)
DDH Mayo-
Exploracin
159
201
Nivel 4590Nivel 4590
Nivel 4540Nivel 4540
NRM - TAMBOMAYO
Medidos + Indicados
Inferidos
Total recursos
Potencial
183
Mena Economica > 9.41 g/t Au Equiv
Mena Marginal 8.21 9.41 g/t Au Equiv
Ancho Au Ag
(m) g/t Oz/t
159 3.00 11.54 0.51
183 3.35 7.35 64.38
201 0.75 6.48 19.94
DDH
Proyecto TambomayoSeccin longitudinal Veta Mirtha
(505m)(505m)
-2014: 6,976 m. Total acumulado 55,010 m.
Exploracin y desarrollo Mayo 2014: 6,278 m. Total acumulado 27,298m.
NRM - TAMBOMAYO Toneladas Ancho (m) g/t Au oz/t Ag % Pb % ZnMedidos + Indicados 700,860 2.97 10.28 14.79 1.97 2.63
903,877 3.23 13.84 9.43 3.12 4.13
1'604,737 3.12 12.29 11.77 2.62 3.47
798,400 2.97
Mena Submarginal 7.99 8.21 g/t Au Equiv
Mena baja ley 1.45 7.99 g/t Au Equiv
200 m
-
Proyecto TambomayoNivel 4690
Veta PaolaLong. 98.00mAncho 1.84m 12.62 g/t Au11.01 oz/t Ag1.71 % Pb3.51 % Zn
Ramal Paola Veta TechoLong 66.00mAncho2.10m 17.15 g/t Au5.29 oz/t Ag2.94 % Pb2.80 % Zn
Veta MirthaLong 68.00mAncho12.64 g/t Au11.89 oz/t Ag1.70 % Pb2.30 % Zn
Veta MirthaLong 70.00mAncho 1.03m5.34 g/t Au6.93 oz/t Ag1.52 % Pb2.26 % Zn
Veta MirthaLong 44.00mAncho 1.20m 0.86 g/t Au9.53 oz/t Ag0.17 % Pb0.12 % Zn
Proyecto Tambomayo4690
Veta PaolaLong 65.00mAncho 9.95m 21.99 g/t Au6.27 oz/t Ag2.69 % Pb4.27 % Zn
Veta Paola NorteLong 78.00mAncho 1.85 m 20.03 g/t Au6.13 oz/t Ag6.09 % Pb5.31 % Zn
Ramal Paola Veta TechoLong 66.00mAncho2.10m 17.15 g/t Au5.29 oz/t Ag2.94 % Pb2.80 % Zn
Veta MirthaLong 68.00m
2.40m 12.64 g/t Au11.89 oz/t Ag1.70 % Pb2.30 % Zn
100 m
-
Proyecto Tambomayo: Sistema de vetas Paola
VETA DDH Ancho(m)
Seccin longitudinal Veta Paola
Mena Economic > 9.41 g/t Au
Mena Marginal 8.21 9.41 g/t Au
Mena Submarginal 7.99
Mena baja ley 1.45 7.99 g/t Au
(m)ERIKA 62 0.60 11.45
111 2.05PAOLA RAMAL TECHO
62 1.90 14.75111 5.17 28.37
PAOLA
62 5.58111 2.72 69.12197 2.50199 0.60 15.40
199
62
111
197
5247
192
NRM - PAOLA Toneladas Ancho (m) g/t Au oz/t Ag % Pb % ZnMedido + Indicado 261,634 4.30 8.57 12.11 1.69 2.86
Inferido 277,414 3.46 14.97 5.67 2.56 4.38
Total Recurso 539,048 3.87 11.86 8.8 2.14 3.64
POTENCIAL 125,939 2.50
100 m
Proyecto Tambomayo: Sistema de vetas Paola
DDH-111 DDH-47
4800 msnm
Qcol
Nivel 4890
Nivel 4840
Nivel 4790
DDH-62
NW SE
Au Ag Pb Zn(g/t) (oz/t) (%) (%)
Nivel 4740
Nivel 4690
4600 msnm
4400 msnm
4700 msnm
4500 msnm
DDH-111
DDH-47
DDH-62
Nivel 4640
100 m0
GRAFIC SCALE
Mena Economic > 9.41 g/t Au Equiv
9.41 g/t Au Equiv
7.99 8.21 g/t Au Equiv
7.99 g/t Au Equiv
(g/t) (oz/t) (%) (%)11.45 1.86 1.01 1.616.69 4.53 3.60 9.53
14.75 5.06 3.70 5.18
28.37 0.39 0.09 0.126.49 8.42 6.00 9.78
69.12 0.56 0.35 0.685.54 4.69 0.75 1.61
15.40 2.28 0.67 5.53
100 m
-
Proyecto
Ownership 100% Buenaventura
Main Metals Oro (Depsito y tipo de mina Subterrnea
* @ US $1,300 per oz Au
Depsito y tipo de mina Subterrnea
Status Scoping
Recursos minerales
(NRM)
31 de Diciembre, 2013
9.1 Mt @ 5.6 g/t Au50% = 1.5 Caso2014
Recurso Total (NRM)12.3 Mt @ 6.5 g/t Au 50% = 2.5
* Cut off: 3g/tAu & US$ 1,300 per oz Au
Proyecto Chucapaca
100% Buenaventura
Oro (cobre y plata)Subterrnea con gravimetra, flotacin y CIL.Subterrnea con gravimetra, flotacin y CIL.
Scoping study positivo @ 3,000 tpd.
9.1 Mt @ 5.6 g/t Au50% indicado + 50% inferido.= 1.5 millones de onzas minablesCaso base del Scoping Study Febrero, 201412.3 Mt @ 6.5 g/t Au 50% indicado y 50% inferido= 2.5 millones de onzas en recurso total
-
Proyecto Chucapaca: Recursos de alta ley
Recursos subterrneos. Caso Base: Scoping Study
W5,000 m5,000 m CCP09-60
127.4m @ 8.55 g/t Au
Recurso total: 12.3 Mt @ 6.5 g/t Cut off: 3 g/t Au con bloques
Abierto
4,500 m
Open
4,500 m
CCP09-40m @ 7.84 g/t Au
: Recursos de alta ley
Base: Scoping Study Febrero, 2014
E5,000 m5,000 mCCP09-28
44m @ 8.94 g/t Au
Mt @ 6.5 g/t Au, (2.5 Moz Au)bloques 5 m x 5 m x 4 m
Abierto4,500 m
Open4,500 m
500 m-63
40m @ 7.84 g/t Au
CCP09-2736.9m @ 7.34 g/t Au
-
Potencial Distrital con mltiples targets
Canahuire
North
Canahuire
North
Canahuire
West
Canahuire
West
CanahuireCanahuire
PachacutecPachacutec
Canahuire
Deposit
Canahuire
Deposit
Campamento
Agani
Campamento
Agani
Pachacutec
Katrinas
Canahuire North
Canahuire West
Chucapaca Dome
Potencial Distrital con mltiples targets
Canahuire
North
Canahuire
North GEOTECNICOSSondajes fase I
Chucapaca DomeChucapaca Dome
KatrinasKatrinas
Area of Interest Description
Pachacutec Phreatomagmatic Bx, Geophysical Anomaly
Katrinas Geology - Geophysical Anomaly
Canahuire North Geophysical Anomaly
Canahuire West Geophysical Anomaly
Chucapaca Dome Geophysical Anomaly - Geochemistry
Sondajes 2008 - 2012
GEOTECNICOSHIDROGEOLOGICOS EIAHIDROGEOLOGICOS PITMETALURGICOSESTERILIZACIONCHUCAPACAEXPLORACIONESLIMITE DE COMUNIDADES
PROGRAMA
Target DescripcinBrecha freatomagmtica y anomala geofsica IPGeologa y anomala geofsica IPAnomala geofsica IPAnomala geofsica IPAnomala geofsica IP y geoqumica
Canahuire NorteCanahuire OesteChucapaca Domo
PachacutecKatrinas
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Cerro Verde
Accionariado19.58% BVN, 54% Freeport McMoran, 21% Sumitomo
Metales principales Cobre, Molibdeno
Depsito y Tipo de
minaTajo Abierto
PRINCIPALES PROYECTOS DE CRECIMIENTO
Ampliacin de capacidad de planta de 120K a 360K TM por ao.
Produccin anual esperada de cobre de 600K MT (a comienzos de 2016). CAPEX total: US$4.6 mil millones. Gastado hasta la fecha US$2 mil millones. Endeudamiento por US$1.8 Billones. Se espera que este listo en 2S15.
minaTajo Abierto
Cerro Verde
19.58% BVN, 54% Freeport , 21% Sumitomo
Ampliacin de capacidad de planta de 120K
Produccin anual esperada de cobre de
* Estimado
-
Central Hidroelctrica
Participacin
CAPEXCAPEX
Objetivo
Generacin de energa
Status
Central Hidroelctrica Huanza
100% Buenaventura
US$ 225 millonesUS$ 225 millones
Asegurar el suministro de energa para las operaciones directas.
90.6 MW
La planta hidrollcrica se en encuentra en operacin.
-
Central Hidroelctrica Central Hidroelctrica Huanza
-
Caractersticas Iniciales Del Proyecto
Caractersticas Principales del Proyecto
Descripcin
Capacidad Instalada de la Planta
Caudal de Diseo de la Planta
Mxima Cada Bruta
Produccin Anual de Energa
Numero de Turbinas
Factor de Planta
Descarga de Tnel Trasandino
Ros
Caudal Promedio Annual (Huascacocha
Caractersticas Iniciales Del Proyecto
Caractersticas Principales del Proyecto
Unid Datos
MW 90.6
m3/s 15.8
m 703.0
GWh 426
- 2
% 62
-Marca
Huascacocha
-Pallca
Conay
Huascacocha) m3/s8.69
-
Planta General
DESCRIPCION LONGITUD SECCIONTUNEL DE
CONDUCCIN (Presa - Portal de
Salida)
11.00 Km (Inc. ventanas)
15.20 m2 (3.9x3.9)
TUBERIA DE CONDUCCIN
(Toma Conay-
Chimenea de equilibrio)
4.8Km( Rib Loc HDPE)
1.00-1.20 m
TUBERIA FORZADA
2.4Km (0.8 Km expuesta -1.6 Km enterrada)
1.50-1.20 m
Planta General
-
Caractersticas actuales
Casa de mquinas
Caractersticas Iniciales:
- Capac. Nominal = 90.6 MW- Caudal diseo = 15.8 m3/s- Factor de Planta 62 %
Caractersticas actuales
- Factor de Planta 62 %- Energa 426 GW-h
Caractersticas Actuales:
- Capac. Nominal = 98 MW- Caudal diseo = 16.20 m3/s- Factor de Planta 62 %- Energa 532 GW-H
Casa de mquinas
-
Dinamizando la
economa local
Empleo
La minera como oportunidad
Empleo Servicios Compras locales
Facilitando el
Sostenible
Facilitando el
desarrollo
Sostenible
Gestin ambiental Mejorando productividad
Potenciando
oportunidades Desarrollo Humano
Desarrollando
infraestructura
Vas de comunicacin
La minera como oportunidad
Contribuciones
financieras
Vas de comunicacin Electrificacin Comunicaciones Educacin y salud
Mejorando productividad
Canon Regalas Derechos de vigencia
-
Gobierno
Regional
Gobierno
Local
Gobierno
Central
Responsabilidad Social Compartida
Desarrollo
Sostenible
ONG
Universidad
Comunidades
Sociedad
Civil
Otras
Instituciones
Empresa
Cooperacin
Internacional
En este contexto surge
una iniciativa:
Responsabilidad Social Compartida
25
-
Qu es el PRA Buenaventura?
Es el programa de Compaa de Minas Buenaventura que promueve el desarrollo productivo local y ahora ingresa a una nueva etapa en alianza con Critas del Per e INNOVA RURAL. Busca incrementar el bienestar de las familias fortaleciendo la produccin local articulndola con los mercados.
Qu es el PRA Buenaventura?
Es el programa de Compaa de Minas Buenaventura que promueve el desarrollo productivo local y ahora ingresa a una nueva etapa en alianza con Critas del Per e INNOVA RURAL. Busca incrementar el bienestar de las familias fortaleciendo la produccin local
Objetivos:
Acercar a los productores al mercado: produce lo que el mercado demanda.
Fortalecer las capacidades locales Incrementar la competitividad de los productores locales.
-
Antecedentes
2000 2002-2009
Inicia PRA Alianza USAID-BVN CSE Huancavelica
Antecedentes
2010-2013
BVN CSE Huancavelica 2 Nuevos Centros: Arequipa y Sierra Norte de Lima
PRA-BVN - Critas
2014 +
-
Una historia de xito: principales Resultados
Huancavelica
Ventas (USD MM) 1.8
Resultados por corredores
Ventas (USD MM) 1.8
Jornales (miles) 148
Productores
Articulados
1,598
*Resultados reportados para el periodo 2010*Corredores abarcan toda la regin donde opera el CSE
Una historia de xito: principales Resultados
Huancavelica Arequipa Sierra Norte Lima Total
12.3 12.3 26.412.3 12.3 26.4
273 366 787
840 1,017 3,455
*Resultados reportados para el periodo 2010-2013 *Corredores abarcan toda la regin donde opera el CSE
-
Cartera de Servicios
Acceso a mercados
Local, regional, nacional e internacional
Capital humano
Transferencia de habilidades productivas y empresariales
Cartera de Servicios
Transferencia de
Capital financiero
Articulacin al sistema financiero y participacin a fondos
Mejora de activos y tecnologa
Investigacin y desarrollo de nuevas tcnicas
fondos concursables
-
Resultados Esperados en esta nueva etapa:
Sierra norte Lima
7,660 beneficiarios1,660 productores articulados100,000 jornales
Huancavelica
10,000 beneficiarios2,000 productores articulados150,000 jornales
Arequipa
3,000 familias beneficiarias1,000 productores articulados60,000 jornales
Resultados Esperados en esta nueva etapa:
Inversin comprometida por
Buenaventura (2014-2017):
11.4 millones de soles
10,000 beneficiarios2,000 productores articulados
11.4 millones de soles
Meta de apalancamiento al
2017:
25 millones de soles
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Buenaventura: creando valor a travs de
EXPLORACIONESEXPLORACIONES
Enfocados en metales preciosos.
Slida cartera de proyectos
OPERACIONESOPERACIONES
Mejorando las operaciones
Mejorando los procesos Slida cartera de proyectos de exploracin.
Explorando en Per y Latinoamrica.
Compartiendo riesgos a travs de joint ventures.
Mejorando los procesos metalrgicos.
Incorporando procesos
Asegurando el suministro de
SEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOSSEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOS
Cuidando el medio ambienteSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD
Buenaventura: creando valor a travs de
OPERACIONESOPERACIONES
Mejorando las operaciones mineras.
Mejorando los procesos
M & AM & A
Principalmente oro y metales preciosos
Mineras juniorMejorando los procesos
metalrgicos.
Incorporando procesos qumicos.
Asegurando el suministro de energa
Mineras junior
Ubicados en Per y Latinoamrica
Participacin mayoritaria / Control
SEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOSSEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOS
Cuidando el medio Mejorando
relaciones con comunidades
Buen gobierno corporativo
-
www.buenaventura.comwww.buenaventura.com
Relaciones con Inversionistas: Relaciones con Inversionistas:
Telfono: Telfono: (511) 419(511) 419
EE--mail: [email protected]: [email protected]
www.buenaventura.comwww.buenaventura.com
Relaciones con Inversionistas: Relaciones con Inversionistas: Daniel DomnguezDaniel Domnguez
(511) 419(511) 419--2536 2536