buenas prácticas para el aprovechamiento de las remesas … · envíos confianza también permite...
TRANSCRIPT
Buenas Prácticas para el Aprovechamiento de las remesas en el Ahorro y laInversión como Generadores de Progreso y Bienestar
José Luis Trigueros IslasJUNIO 2014
En 22 EstadosEn 22 Estados
Atendiendo unestimado de
345,000 socios
Atendiendo unestimado de
345,000 sociosZonas RuralesZonas RuralesDesarrolloeconómicofinanciero
Desarrolloeconómicofinanciero
INTRODUCCIÓN
96 IFR´s96 IFR´s
AMUCSS es una Asociación Civil sin finesde lucro, con más de 20 años deexperiencia en la creación, promoción,constitución y operación de InstitucionesFinancieras Rurales (IFR).
Por un sistema financiero al servicio del desarrollo rural
Grupo Financiero Rural líder, con fuerte impacto en el desarrollo ruralsustentable de México
Empresas Sociales Servicios Financieros Servicios Institucionales Servicios de Monitoreo y Supervisión Metodologías, Capacitación y Asistencia Técnica Investigación Aplicada
OBJETIVO:Promover la inclusión financiera,combatir la pobreza, medianteinstituciones viables que ofrezcanproductos y servicios financierosintegrales para el desarrollo rural
Migración y RemesasEnvíos Confianza
1.- Las Remesas en MéxicoHablar de remesas, microfinanzas e inclusión financiera es relevante para nuestras economías.En 2012, fueron enviados 61,276 millones de dólares en remesas a la región de América Latinay el Caribe.
•México es el principal receptor de remesas entodo el continente (37% del total).
•En 2013, las remesas hacia México fueron delorden de 21,583 mdd.
•A pesar de la caída en 2008 por la crisis de EUAlas remesas se han recuperado a una tasa de6.9% anual dese el año 2010.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Remesas Familiares hacia México
Fuente: BID-FOMIN, 2012.Datos en millones de dólares.
Fuente: Elaborado con datos de Banco de México.
• El aprovechamiento de remesas en ahorro e inversión en zonas receptoras no es trivial, nise da en forma directa.
• Una hipótesis es que bancarizando a las personas que reciben remesas, incrementa lasposibilidades de ahorro y con ello la de formar activos o invertir en actividades económicas.
• Para las familias de migrantes, el hecho de recibir remesas es una forma de tener uncontacto inicial con el sistema financiero y por ende es más factible ofrecerles servicioscomplementarios como el ahorro, el crédito y los microseguros.
• Para las IMF es atractivo porque al conocer a los clientes que reciben constantementetransferencias, puede generarles un historial que les dé acceso al crédito e incluso tomarcomo garantía la propia remesa.
• Si bien el vínculo se da por el contacto entre la familia del migrante y la IMF, esto no generaahorro, inversión y bienestar por sí mismo. Para ello la familia debe plantearse un proyecto,ya sea de formación de activos o de inversión en actividades que le generen ingresos. La IMFes una instancia que puede apoyar el diseño y desarrollo de estos proyectos a través de susservicios financieros, pero también por medio de asesoría y educación financiera.
2.- Vínculos entre Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera
• México es un país que recibe gran cantidad de remesas y al mismo tiempo tieneindicadores de inclusión financiera por abajo de lo que ocurre en la región de LAC yde países con ingresos medios-altos.
México(Global Findex, 2011)
• Sólo 27% tiene una cuenta enuna institución financieraformal.
• Este porcentaje se reduce a22% en el caso de las mujeres.
• Se reduce a 12% si espoblación de bajos ingresos.
• Sólo 7% utilizó una instituciónfinanciera para ahorrar.
• Sólo 5% utiliza una cuenta deahorro para recibir remesas.
Fuente: Datos de Global Findex, 2011.Los porcentajes son para personas mayores de 15 años.
3.- Importancia para México de bancarizar a familias receptoras de remesas
4. Características de las zonas rurales con alta expulsión de migrantes
• Pobreza, vulnerabilidad, desempleo• Alta dependencia económica de las remesas• Inflación• Bajo desarrollo económico productivo• Aumento del consumo de bienes no
duraderos.
PROBLEMÁTICA PARA COBRAR LAS REMESAS ENBANCA COMERCIAL:• Lejanía de los puntos de cobro.• Altas comisiones y malos tratos hacia la
población.• No reciben servicios financieros
integrales.• No se generan condiciones
para el desarrollo de quienescobran la remesa.
Intermediarios Financieros Rurales
Punto depago
Punto depago
Punto depago
Punto depago
Enorme Diversidadde Remesadoras
5.- Envíos Confianza: solución financiera para migrantes y sus familias
Envíos Confianza
AMUCSS, con apoyo del BID, desarrolló un modelo a través de cual lasremesas recibidas por las familias son transformadas en ahorro, através de los Intermediarios Financieros Rurales (IFR).
5.- Envíos Confianza: solución financiera para migrantes y susfamilias
El canal de distribución genera economías de escala, vincular a las grandesremesadoras con instituciones financieras rurales de proximidad .
Envíos realiza la formación de operadores para pagar remesas, asesora IFR,capacita en lavado de dinero y provee educación financiera a los usuarios.
Logra cercanía, identidad y confianza .
Los envíos son pagados a familias rurales de bajos ingresos muy cerca desus comunidades de origen.
Promueve la bancarización de los migrantes y sus comunidades.
6.-Ventajas de Envíos Confianza
La población rural tiene más puntos de pago próximos a sulocalidad.
La IFR tiene la oportunidad de bancarizar a este cliente mediante elahorro, crédito, microseguros, medios de pago.
Envíos Confianza también permite ralizar envíos de dinero a nivelnacional .
Este diseño institucional provee condiciones para la bancarización yla inclusión financiera de receptores de remesas rurales concomisiones adecuadas y trato digno.
Remesa promedio EnvíosConfianza:
$359.21
Remesa promedio EnvíosConfianza:
$359.21
Remesa promedio del mercado:$304.80
Remesa promedio del mercado:$304.80
Monto pagado (USD)Tipo de cambio 13 $/US
Porcentaje departicipación
15.3-385 70.30%
386-769 15.50%
770-1,154 9.94%
1,155-1,538 2.09%
1,539-1,923 1.23%
1,924-2,308 0.63%
2,309-2,692.3 0.15%
7.- Rango de Montos pagados
Buenas prácticas para bancarizarremesas a través del ahorro
Educación Financiera
Lograr la inclusión financiera de las familias migrantes. El ahorro como instrumento para la formación de activos. Acceso a crédito como instrumento de desarrollo local. Reducción de vulnerabilidad, pobreza y posibilidad de
desarrollar proyectos de vida. Más recursos disponibles a nivel local, promueven desarrollo
productivo y esto dinamiza la economía local. Acceso financiero en las comunidades (efectos colaterales):
– Mejora las condiciones de vida de más familias aunque nosean receptoras de remesas.
– Fortalece los vínculos sociales.
8.-Importancia de la Bancarización de remesasa través del ahorro
Fuimos elegidos para trabajar un programa de educación financiera, conapoyo del Inter-American Dialogue, para bancarizar remesas a través delahorro rural.
La prueba piloto se llevó a cabo en diversas instituciones que tienenpresencia en zonas de alta expulsión de migrantes como Guerrero, Oaxaca,Puebla.
El objetivo era establecer una relación entre los clientes de remesas ylas Instituciones financieras que permita: Formar e informar a las personas sobre el manejo de finanzas personales; Aumentar el acceso y uso de los servicios financieros; Promover la apertura de cuentas de ahorro por parte de los clientes
receptores de remesas; Aumentar los montos de los depósitos bancarios.
9.- Educación Financiera: estrategia para bancarizar remesas
La Educación Financiera incentiva el acceso al sistema financiero. A travésdel conocimiento se genera confianza y se impacta en el uso de servicios,principalmente EL AHORRO RURAL .
9.- Educación Financiera: estrategia para bancarizar remesas
Finalidad: que los receptores de remesas abran cuentas de ahorroy utilicen productos financieros a través de:
• Mejorar su educación financiera con información básica deahorro, crédito, seguros, planeación del presupuestofamiliar, uso de servicios, etc.
• Ayudándolos a familiarizarse con la idea de tener una cuentade ahorro y usar otros productos promoviendo un aumentode capital.
Institución Número de Beneficiarios Índice de BancarizaciónEco de la Montaña (Guerrero) 1,642 62%SMB-Rural Sofico (Varios Estados) 1,556 59%Cooperativa La Palma 1,119 72%Cooperativa Suljaa (Guerrero) 478 48%Cooperativa Acreimex 473 61%Credimich (Michoacán) 395 64%Caja Solidaria Nieves 334 42%Caja Solidaria San DionisioOcotepec (Oaxaca)
193 19%
10.- Resultados: índice de bancarización de remesas
11.- Resultados del programa de educación financiera
Características de los clientes:
Más del 70% de los clientes son mujeres. Edad promedio: 41 años.Ocupaciones diversas siendo la mayoría amas de casa (41%), comercio
(15%), agricultores, maestros, jubilados, aunque muy pocos estántotalmente desempleados. El ingreso promedio total con remesas es de $2,957 USD anuales. Estos ingresos dependen en 74% de la remesa. El 58% de las personas tiene ahorros. Los ahorros oscilan entre 192 y 1,769 USD con un promedio de 675 USD. Con la estrategia de intervención (educación financiera) se logra que un
48.8% de los clientes que reciben remesas, comiencen a ahorrar.
11.- Resultados del programa de educación financiera
El monitoreo del programa arroja datos sobre algunosindicadores: El 34% señala que utilizará algunos de los métodos de ahorro
que le han enseñado. El 57% indica que estarán utilizando el folleto que se les
proporciona. El 20% indica que es problable adquirir un microseguro de vida.
RESULTADOS SOBRE EL USO DE OTROS SERVICIOS FINANCIEROS:
El 54% de los clientes ha contratado un crédito. El 38% compró un microseguro de vida. Dentro de los tipos de cuenta de ahorro, predomina la cuenta
de ahorro a la vista (22.5%), ahorro a plazo (6%), reactivarantigua cuenta de ahorro (25%), ahorro infantil (5%).
11.- Resultados del programa de educación financiera
Al realizar un modelo estadístico (logit) se observa que los clientesque reciben Educación Financiera y Asesoría sobre serviciosfinancieros:
Tiene 95% probabilidades de abrir una cuenta de ahorro. Un 40% más probabilidades de realizar un análisis de su
presupuesto y planear los gastos del hogar. No hay correlación con las variables de sexo y edad, es decir, la
estrategia funciona independientemente de la edad o elgénero.
12.- Conclusiones
Los esquemas en red como Envíos Confianza permiten acercar alas grandes remesadoras con pequeñas instituciones financierasde proximidad. Se logran economías de escala y bancarización de familias
receptoras de remesas con menores comisiones. Para la IMF, pagar remesas muchas veces es un costo, pero las
estrategias de bancarización le permiten ofrecer otros de susproductos y con esto balancear su operación. La asesoría y educación financiera es una estrategia efectiva
para lograr conversión de receptores de remesas hacia el uso deahorro y otros servicios financieros.
13.- Desafíos
Los esquemas de asesoría uno a uno y los talleres presencialesen comunidad presentan rendimientos decrecientes a escala,esto es, conforme se requiere incrementar la cobertura, seincrementan los costos para la IMF. Por lo anterior, se deben buscar métodos para masificar la
educación financiera. Las IMF enfrentan mucha rotación del personal en campo, por
ello se invierten recursos importantes en capacitación, paraevitarlo, las IMF requieren de esquemas de incentivos y carrerasbasadas en productividad laboral, para retener al capitalhumano que da buenos resultados. Las estrategias de bancarización deben expandirse hacia el
migrante en EUA o Canadá y esto es todavía algo no exploradoen su totalidad, debido a la falta de disposición y condicionesdel otro lado de la frontera.
Educación FinancieraMódulos y materiales didácticos
-Escasa cultura del ahorro-Uso inadecuado del crédito-La casi nula protección del patrimonio-Carencia de hábitos para planear, prever y anticipar
20% planea sus gastos31% gastan más de lo que ganan14% ahorran en Instituciones Financieras
Importancia de laEducación Financiera
Beneficios
Planificar y administrar de la mejor manera sus ingresos.
Utilizar responsablemente los productos y serviciosfinancieros.
Incrementar el ahorro.
Incentivar la cultura de prevención de riesgos a través dela adquisición de microseguros.
Evitar el sobreendeudamiento, etc.
Toma demejoresdecisionesfinancieras
Usar de mejormanera el dinero ylos serviciosfinancieros (cuándosolicitar un crédito,cuándo comprar unseguro, cómoahorrar, etc.)
Mejora lascondiciones de vida(mayorsustentabilidad).
Nivel I
MarketingEducativo
productosfinancieros
Nivel II
Campañas enMedios
(Programas deRadio.
Folletos,artículos,Videos)
Nivel III
ProductosFinancieros con
Educación(Micro seguros
“con educación”,ahorro “coneducación”,
Remesas coneducación)
Nivel IV
Serviciosfinancieros con
Educaciónintegrada
(Metodologías,talleres deEducaciónFinanciera)
Estrategias de atención
Módulo Presupuesto Familiar. Uso eficaz del ingreso familiar, identificarorigen de ingresos y gastos, elaborar y usar un presupuesto con fines deseguridad alimentaria.
Módulo Ahorro. Tipos de ahorro, metas de ahorro, ventajas de ahorrar enuna institución financiera, estrategias para ahorrar.
Módulo Crédito. Conceptos e información general sobre el crédito, tipos decréditos y cómo acceder a ellos, valorar la pertinencia y oportunidad paraacceder a ellos.
Módulo Administración de riesgos y seguros. Diferentes tipos deseguros que ofrecen las IFR, Microseguro como un mecanismo deprevención de riesgo.
Módulo Envíos de dinero. Administración de su dinero, ahorro e inversión.
MÓDULOS TEMÁTICOS
MATERIAL EDUCATIVO
Imágenes
Manuales
Material Impreso
Material didáctico
Nuestro público
