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1
Octubre de 2016ISSN 2357-5581
BOLETÍN
Área de Economía y de Gestión Comercial EstratégicaFederación Nacional de Cult ivadores de Palma de Aceite
ECONÓMICO
Desempeño productivo del sector palmero colombiano
Producción de aceite de palma
Entre abril y junio de 2016 la producción de aceite de pal-ma crudo fue de 301.537 toneladas, con lo cual se alcan-zaron 615.605 toneladas al cierre del primer semestre del año.
Se evidencia una disminución de 6 % frente a lo reportado en el mismo semestre del año anterior (39.554 toneladas menos a las 655.159 registradas de enero a junio de 2015).
Abril sobresalió por mostrar la mayor producción de acei-te de palma del semestre (114.700 toneladas); sin embar-go, esta cayó en 1,3 % al compararla con abril de 2015 (Figura 1 A).
Producción de almendra de palma
Durante abril y junio de 2016 se produjeron 62.995 tonela-das de almendra de palma y se alcanzó una producción de 133.220 toneladas al cierre del primer semestre del año. Esta producción disminuyó en 6,1 % con respecto a las 141.816 toneladas producidas en el primer semestre de 2015.
Abril fue el mes de mayor producción del segundo trimes-tre con 24.437 toneladas. No obstante, se evidencia una reducción del 1,8 %, respecto a lo observado en abril de 2015 (Figura 1 B).
Las reducciones en producción, tanto de aceite de palma como de palmiste, están asociadas, en buena parte, al déficit de lluvia que afrontó el agro colombiano desde el primer trimestre del año, como consecuencia del Fenóme-no de El Niño, siendo la Zona Norte la más afectada.
Balance económico del sector palmero colombiano en el segundo trimestre de 2016
*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa
Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo (A) y almendra de palma (B), 2013-2016
A. Producción mensual de aceite de palma crudo B. Producción mensual de almendra de palma
2013 2014 2015 20162013 2014 2015 2016
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
25,0
29,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Miles de toneladasMiles de toneladas
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
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2
Desempeño regional primer semestre 2013-2016
Al comparar el desempeño del primer semestre para el periodo 2013-2016, se observa que la Zona Surocciden-tal es la única que reporta crecimiento sostenido en la producción de aceite de palma crudo y almendra de pal-ma. Entre el primer semestre de 2015 y el mismo periodo de 2016, las zonas Oriental y Norte muestran contrac-ción en la producción de aceite y almendra, en tanto que las zonas Central y Suroccidental reportaron aumento (Tablas 1 y 2).
Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2013–2016 (Primer semestre)
Las zonas Oriental y Central se caracterizan por tener la mayor participación en la producción nacional del primer semestre de 2016, tanto en aceite de palma crudo como en almendra de palma.
Se evidencia que la Zona Norte pasó de ser la segunda con mayor aporte a ubicarse en el tercer lugar (Figuras 2 A y B).
ZonaEnero-Junio Variación 15/16
2013 2014 2015 2016 Abs %
Oriental 236,11 256,05 293,07 280,29 -12,78 -4,4 %
Central 164,90 184,61 172,61 180,57 7,96 4,6 %
Norte 165,00 188,43 178,89 142,74 -36,15 -20,2 %
Suroccidental 6,79 9,02 10,59 12,01 1,42 13,4 %
Total 572,80 638,11 655,16 615,60 -39,55 -6,0 %
*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa
ZonaEnero-Junio Variación 15/16
2013 2014 2015 2016 Abs %
Oriental 49,04 48,90 55,60 52,05 -3,55 -6,4 %
Central 37,61 42,25 40,50 42,79 2,28 5,6 %
Norte 38,97 45,64 45,18 37,74 -7,44 -16,5 %
Suroccidental 0,49 0,46 0,53 0,64 0,11 21,0 %
Total 126,11 137,26 141,82 133,22 -8,60 -6,1 %
*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa
Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero-junio. 2013-2016 (Miles de toneladas)
Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Enero-junio. 2013-2016 (Miles de toneladas)
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3
Caracterización de la producciónpor zona, enero – junio de 2016
Aceite de palma crudo Almendra de palma
Producción: 280.287 toneladas
Variación: - 4,4 % respecto a 1S 2015
Participación: 46 % del total
ZONA ORIENTAL
Producción: 180.570 toneladas
Variación: + 4,6 % respecto a 1S 2015
Participación: 29 % del total
ZONA CENTRAL
Producción: 142.737 toneladas
Variación: - 20,2 % respecto a 1S 2015
Participación: 23 % del total
ZONA NORTE
Producción: 12.012 toneladas
Variación: + 13,4 % respecto a 1S 2015
Participación: 2 % del total nacional
ZONA SUROCCIDENTAL
Producción: 52.054 toneladas
Variación: - 6,4 % respecto a 1S 2015
Participación: 39 % del total
ZONA ORIENTAL
Producción: 42.789 toneladas
Variación: + 5,6 % respecto a 1S 2015
Participación: 32 % del total
ZONA CENTRAL
Producción: 37.741 toneladas
Variación: - 16,5 % respecto a 1S 2015
Participación: 28 % del total
ZONA NORTE
Producción: 636 toneladas
Variación: + 21 % respecto a 1S 2015
Participación: 0,5 % del total
ZONA SUROCCIDENTAL
Producción: 615.605 toneladas Variación: - 6 % respecto a 1S 2015
Producción: 133.220 toneladasVariación: - 6,1 % respecto a 1S 2015
Producción total de Aceite de palma crudo Primer Semestre (S) de 2016:
Producción total Almendra de palma Primer Semestre (S) de 2016:
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*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa
Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa
Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras, durante el primer semestre de 2013-2016
Figura 3. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo. Enero-junio. 2015-2016
A. Participación en la producción de aceite de palma
A. Mercado local
B. Participación en la producción de almendra de palma
B. Ventas por segmento
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
28,8 % 28,9 % 26,3 % 29,3 %
28,8 % 29,5 % 27,3 % 23,2 %
1,2 % 1,4 % 1,6 % 2,0 %
Central Norte Suroccidental
30 % 31 % 29 % 32 %
31 % 33 % 32 % 28 %
0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,5 %
Oriental
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Central Norte SuroccidentalOriental
41,2 % 40,1 % 44,7 % 45,5 % 39 % 36 % 39 % 39 %
Comportamiento del mercado nacionaly las exportaciones
Ventas en el mercado doméstico
Las ventas de aceite de palma crudo al mercado local registraron una caída del 11 % en el primer semestre de 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de segmentos de consumo compraron menos aceite de palma crudo, excepto la industria jabonera, en la cual se destaca un aumento del 38 % (Figura 3 A y B).
La caída en las ventas de aceite de palma nacional se aso-cia a la rebaja arancelaria implementada por el Gobierno Nacional desde febrero de 2016, la cual tuvo por objeto
moderar los altos niveles del índice de precios al consu-midor, que en este caso corresponde al índice de aceites y grasas. Pese a la medida, dicho índice aumentó durante el primer semestre de 2016 (aun con la caída en el precio local del aceite de palma).
En ese contexto, las ventas de aceite de palma disminu-yeron significativamente, mientras que las importaciones aumentaron, con lo cual, el sector palmero acumuló pér-didas cercanas a los $ 207.000 millones en dicho periodo.
Las ventas de aceite de palmiste crudo al mercado local durante el primer semestre de 2016 fueron de 11.000 tone-ladas, 21 % por debajo de las 14.000 toneladas registradas en el primer semestre de 2015, también como resultado de la rebaja arancelaria (Figura 4).
Mile
s de
tone
lada
s
147,0
20,81,0 4,9
243,59
123,2
13,3 1,3 1,90
50
100
150
200
250
300
Biodiésel Otros industriales
-5 %
0
100
200
300
400
500
50
150
250
350
450
Mile
s de
tone
lada
s
-11 %
-10 %
-12 %189
20162015Trimestre 2Trimestre 1
195217
214
257,28
-16 %
-36 % 38 % -60 %
Industria de alimentos concentrados
Industria de aceites y grasas comestibles
Industrialesjaboneros20162015
431383
Total
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5
Fuente: Fedepalma-Sispa
Fuente: DIAN
Fuente: DIAN
Figura 4. Colombia. Ventas de aceite de palmiste en elmercado local. Enero-junio. 2015-2016
Figura 5. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-junio. 2015-2016
Figura 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-junio. 2015-2016
A. Crecimiento de las exportaciones
A. Crecimiento de las exportaciones
B. Distribución por país de destino
B. Distribución por país de destino
Exportaciones
Durante el primer semestre de 2016, las exportaciones de aceite de palma fueron de 239.000 toneladas, apro-ximadamente 80.000 toneladas (52 %) por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esto como consecuencia del desplazamiento de la producción nacional causado por la mayor cantidad de aceites impor-tados, como se indicó inicialmente (Figura 5 A).
Se destaca a la Unión Europea como principal destino de las exportaciones (62 %), seguido de México (12 %) y República Dominicana (4 %), lo cual da cuenta de la ven-taja obtenida de los tratados de libre comercio suscritos con estos países (Figura 5 B).
Las exportaciones de aceite de palmiste llegaron a 39.000 t, 11 % por encima de la cifra registrada en el primer semes-
Mile
s de
tone
lada
s
-21 %
-29 %
-14 %6
Trimestre 2Trimestre 1
57
7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
20162015
14
11
Total
Mile
s de
tone
lada
s
52 %
61 %
24 %41
Aceite de palma refinado e incorporado en productos procesados
Total
Aceite de palma crudo
2015 2016
195121
33
0
50
100
150
200
250
Holanda España México ChileRepública Dominicana Otros
54 %
19 %
12 %
8 %
3 %
4 %157
239
Mile
s de
tone
lada
s
6
Aceite de palmiste refinado e incorporado en productos procesadosAceite de palmiste crudo
2015 2016
3228
7
10
05
1015
2530354045 11 %
-6 %
15 %
Holanda España México ChileArgentina
3 %
Otros
10 %
12 %
7 %
62 %
5 %
Total
3935
tre de 2015. Se destaca como principal destino la Unión Europea con 69 % del total exportado (Figuras 6 A y B).
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6
Importaciones de aceites y grasas
Durante el primer semestre de 2016 las importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y anima-les fueron de 370.300 toneladas, 17 % por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior (Figura 7). Este aumento estuvo motivado por la rebaja arancelaria que el Gobierno Nacional realizó a finales de febrero de este año, lo cual no se tradujo en menores precios al con-sumidor de estos productos.
Inventarios
Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras al final de junio de 2016 fueron de 22.200 tone-ladas. La caída de más de la mitad con respecto a junio de 2015 estuvo explicada por las menores cifras de produc-ción, debido al efecto climático del Fenómeno de El Niño (Figura 9).
Se identifica la llegada de nuevos proveedores al mercado importador de aceites, importaciones de aceite de palma originarias de Centroamérica y el Sudeste Asiático, y de aceite de soya provenientes de Argentina.
Los cambios generados por estas operaciones comenza-ron en abril, con aumentos significativos en las importacio-nes de aceites de palma y soya (crecimientos de 32.000 y 25.000 toneladas, respectivamente, durante el consolida-do del primer semestre de 2016) (Figura 8).
Consumo aparente
Durante el primer semestre de 2016, el consumo nacional de aceite de palma fue de 476.000 toneladas, 3 % menos al valor registrado en el mismo periodo del año anterior. Se observa un crecimiento importante de las importaciones de aceite de palma, factor que compensó la baja en con-sumo por parte de las ventas al mercado local (Tabla 3).
Fuente: DIAN
Fuente: DIAN
Figura 7. Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales. Enero-junio. 2015-2016
Figura 8. Colombia. Importaciones de aceite de palma crudo y refinado. Enero-junio. 2015-2016
Mile
s de
tone
lada
s
Aceites vegetales crudos
20162015
Aceites vegetalesrefinados
Aceite en fríjol soya
Aceites y grasasanimales
17 %
25 %
-5 % 21 %-34 %
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Total Semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales
216269
54 51 34 4114 9
317
370
Mile
s de
tone
lada
s
12,4 53,86
Trimestre 2Trimestre 1
38,9328,6
32,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10,33 (36 %)
21,8 (68 %)
32,1 (53 %)
20162015
Total
60,7
92,8
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7
Fuente: Fedepalma-Sispa
Figura 9. Inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras a junio de 2016 (Miles de toneladas)M
iles d
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0
10
20
30
40
50
60
Mar - 15 Abr - 15 May - 15 Jun - 15 Abr - 16 May - 16 Jun - 16Jul - 15 Ago - 15 Sep - 15 Oct - 15 Nov - 15 Dic - 15 Ene - 16 Feb - 16 Mar - 16
40,0
51,849,3
45,8
49,7 48,5
42,645,4
36,8
25,0 26,5 24,8 26,9 26,128,5
22,2
ConceptoEnero-Junio Variación
2015 2016 Abs %
I. Producción 655,2 615,6 -39,6 -6 %
II. Importaciones 60,7 92,8 32,1 53 %
III. Ventas de exportación 187,1 227,037 39,9 21 %
IV. Oferta disponible 528,8 481,4 -47,4 -9 %
V. Cambio de inventarios 36,5 5,1 -31,5 -86 %
VI. Consumo ( E ) 492,3 476,3 -16,0 -3 %
Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero
Tabla 3. Colombia. Consumo aparente de aceite de palma. Enero-junio. 2015-2016 (Miles de toneladas)
Precios Durante el primer semestre de 2016, el precio internacio-nal del aceite de palma en Malasia tuvo una tendencia descendente. Después de alcanzar un máximo de USD 710 en abril, se desplomó a USD 585 al final del semestre. Esta disminución se explica por la débil demanda mundial de importaciones, principalmente por parte de China e India, por la recuperación estacional de la producción en Indonesia y Malasia que generalmente ocurre a mitad del año, por las buenas cosechas de soya y por el bajo nivel de precios del petróleo.
Perspectivas
Al alza
► Se espera que Malasia implemente la mezcla B10 en el cuarto trimestre de 2016 y no en julio como se había planeado, esto aumentará el consumo de aceite de palma (Fuente: Thomson Reuters Eikon).
► Se espera que el consumo mundial de las 10 principa-les semillas oleaginosas aumente en 22 millones de toneladas en 2016-2017, con respecto al año anterior,
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pasando a 537 millones de toneladas, superando así la producción en 2 millones de toneladas (Fuente: Oil World).
► Se estima que la producción mundial de aceite de pal-ma será menor de lo esperado, reportando valores de 43,3 millones de toneladas en enero/septiembre 2016, disminuyendo 3,4 millones de toneladas, con respecto al mismo periodo de 2015 (Fuente: Oil World).
A la baja
► Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la cosecha de fríjol soya de Estados Unidos será de 114,3 millo-nes de toneladas en 2016-2017, lo cual obedecería a un escenario de clima óptimo, situación que reforzará
los rendimientos, alcanzando niveles récord (Fuente: Thomson Reuters Eikon/Oil World).
► China, el mayor comprador mundial de soya, busca-rá aumentar su producción del grano a 18,9 millones de toneladas en 2020, un 55,6 % más que los nive-les de 2014, para lograr satisfacer una demanda que crece a la par de los ingresos en las zonas rurales (Fuente: Thomson Reuters Eikon).
► Según la Agencia Internacional de la Energía, una fuer-te ralentización en el crecimiento global de la demanda de crudo, sumada a una expansión de los inventarios y a un aumento de la oferta, llevarán a que el mercado registre un excedente de oferta, al menos durante los primeros seis meses de 2017 (Fuente: Thomson Reu-ters Eikon).
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