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Enero – junio 2017ISSN 2357-5581
Federación Nacional de Cult ivadores de Palma de Aceite
BOLETÍNDECRÉDITO
Figura 1. Participación en el número y monto de créditos otorgados a los cultivos permanentes durante el primer semestre de 2017
Durante el primer semestre de 2017:
El total de crédito otorgado al sector palmero ascendió a $ 322.831 millones (4,7 % del total para el agro).
$ 56.820 millones (18 % del total para palma) estuvieron destinados a las actividades de siembra, renovación y sostenimiento.
Se otorgaron $ 9.562 millones de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), para las actividades de palma de aceite.
Comportamiento del crédito otorgado al sector agropecuario
Durante el primer semestre de 2017 se otorgaron $ 6.9 billones para el financiamiento del sector agropecuario (cartera de redescuento, sustitutiva y agropecuaria).
El 16 % de este monto ($ 1.1 billones) se destinó a cul-tivos permanentes, materializados en 50.844 créditos. La palma de aceite participó con el 0,9 % del número de colocaciones y el 28 % del monto (Figura 1).
Comportamiento de la tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF)1
Durante el primer semestre de 2017, la DTF se ubi-có en un promedio mensual de 6,5 %, mostrando un incremento del 1 % (0,04 puntos porcentuales) frente al valor reportado en el mismo periodo de 2016 que fue de 6,46 % (Figura 2).
Al analizar el comportamiento de la DTF en el primer semestre de 2017, se evidencia una disminución con-tinua de la misma. Este comportamiento obedece a la
Fuente: Finagro – Información Sectorial1 La tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF) es utilizada por los intermediarios financieros como referente para determinar la tasa de interés de los créditos otorgados al sector agropecuario.
A. Número B. Monto
Forestales 0,2 %
Palma 0,9 %
Flores y Follaje 0,8 %Cítricos 4 %
Aguacate 10 %
Cacao 14 %
Café 71 %Cacao 10 %
Forestales 6 %Aguacate 6 %
Cítricos 3 %
Flores y Follaje 2 %
Café 44 %
Palma 28 %
2
Tabla 1. Monto y número de créditos otorgados al sector palmero durante el primer semestre de 2016 y 2017
Figura 2. Evolución de la DTF 2014-2017.
política monetaria expansiva por parte del Banco de la República, que mediante la disminución de la tasa de interés de intervención, ha buscado dinamizar el crédito de consumo y compensar los bajos niveles de crecimiento evidenciados durante el primer y segundo trimestre de 2017.
Comportamiento del crédito otorgado al sector palmero
Durante el primer semestre de 2017, el sector palmero obtuvo financiación por $ 322.831 millones, reflejados
en 442 créditos (Tabla 1). Al comparar con el mismo periodo de 2016, se evidencia un aumento tanto en el número como en el monto de los créditos otorga-dos al sector de 19 y 22 %, respectivamente (17 % en términos reales para el último caso). La mayoría de los créditos al sector palmero estuvieron destinados a las actividades de comercialización, consolidación de pasivos y siembra.
El Banco Davivienda fue el que colocó más recursos en el sector (20,6 %), seguido de BBVA (19,4 %) y Bancolombia (18,9 %) (Figura 3 A).
Línea de
Producción
Número de colocaciones
Valor colocación(millones de pesos
corrientes) Variación Tipo de cartera
2016-I 2017-I 2016-I 2017-I
COMERCIALIZACIÓN (CT) 78 115 $ 108.363 $ 150.699 39 %
Capital de trabajoSERVICIOS DE APOYO (CT) 10 2 $ 5.613 $ 1.060 -81 %
SOSTENIMIENTO 36 50 $ 6.498 $ 26.094 302 %
DIVERSIFICACIÓN 3 $ 800
COMERCIALIZACIÓN (INV) 29 31 $ 44.240 $ 33.618 -24 %
Inversiones
INFRAESTRUCTURA 26 21 $ 15.022 $ 7.349 -51 %
MAQUINARIA Y EQUIPO 28 39 $ 2.853 $ 4.354 53 %
SIEMBRAS 106 79 $ 28.154 $ 30.725 9 %
OTRAS ACTIVIDADES 6 32 $ 1.470 $ 4.720 221 %
CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS 53 70 $ 52.848 $ 63.412 20 % Normalizacion de cartera
TOTAL 372 442 $ 265.062 $ 322.831 22 %
Fuente: Finagro
Fuente: Banco de la República, Estadísticas, tasas de interés.
3,0 %
3,5 %
4,0 %
4,5 %
5,0 %
5,5 %
6,0 %
6,5 %
7,0 %
7,5 %
3
Fuente: Finagro – Crédito Palma
El 86 % del total de recursos dirigidos al sector palme-ro equivalen a cartera sustitutiva, mientras que 12 % proviene de cartera de redescuento y 2 % de cartera agropecuaria (Figura 3 B).
Crédito destinado a siembra, renovación y sostenimiento
El sector palmero obtuvo financiación para estos tres rubros por $ 56.820 millones, 64 % más (en térmi-nos nominales) que el monto otorgado en el primer semestre de 2016. Se evidencia una recuperación en el monto de crédito otorgado al comparar con el pri-mer semestre de 2015 y 2016; sin embargo, el núme-ro de colocaciones continúa con la tendencia a la baja presentada desde 2013 (Figuras 4 A y B).
Comportamiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para el sector palmero
En el primer semestre de 2017 se inscribieron $ 9.562 millones dirigidos a 58 proyectos de palma de acei-te, evidenciándose un aumento tanto en el número de proyectos (21 %) como en el monto (7 % nominal) al comparar con el mismo periodo de 2016. La mayor parte de los recursos de ICR en el sector palmero corresponden a medianos productores (Tabla 2).
El mayor porcentaje de estos recursos estuvo destina-do a los rubros de siembra y sostenimiento (54 %) y adecuación de tierras (35 %) (Figura 5 A).
A. Por intermediario financiero
49
1.021
1.625
3.502
3.706
7.873
7.967
23.855
24.834
27.205
30.988
60.897
62.783
66.527
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
FINANCIERACOMULTRASAN
LEASING CORFICOLOMBIANA S.A.
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA…
BANCO POPULAR S.A.
SERV. FINANCIEROS S.A.
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO AV VILLAS
BANCO AGRARIODE COLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ S.A.
BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.
BANCO COLPATRIARED MULTIBANCA
BANCOLOMBIA S.A.
BBVA
BANCO DAVIVIENDA S.A.
AGROPECUARIA REDESCUENTO SUSTITUTIVA
2 %6.585
86 % 277.198
12 %39.048
B. Por tipo de cartera (Total)
Figura 3. Créditos otorgados al sector palmero durante el primer semestre de 2017 por Intermediario Financiero y tipo de cartera (millones de pesos)
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Tipo de productorEnero-junio 2016 Enero-junio 2017
Número de solicitudes
ICR estimado(millones de pesos)
Número de solicitudes
ICR estimado(millones de pesos)
Gran productor 2 619 13 3.079
Mediano productor 41 5.593 34 4.287
Pequeño productor 2 16 10 87,94
Asociativo 3 2.721 1 2.109
TOTAL 48 8.949 58 9.562
Figura 4. Créditos otorgados al sector palmero para siembra, renovación y sostenimiento, primer semestre 2013-2017 (millones de pesos corrientes)
Fuente: Finagro – Crédito palma
Fuente: Finagro
Del mismo modo, estos dos rubros fueron los que pre-sentaron mayor número de proyectos inscritos (33 y 16 proyectos, respectivamente) (Figura 5 B).
El mayor número de solicitudes para acceder al ICR se presentó en los departamentos de Norte de San-tander, Santander y Cesar, en tanto que el mayor valor en proyectos se dio en los departamentos de Nariño (25 %), Cesar (18 %) y Magdalena (15 %).
Consideraciones finales
• Durante el primer semestre de 2017, el desem-peño del crédito hacia al sector palmero mos-tró una tendencia positiva al comparar con el mismo periodo de 2016. Los crecimientos más importantes se evidencian en los rubros de sos-
tenimiento (302 % nominal) y otras actividades (221 % nominal).
• La cartera sustitutiva tiene una participación importante (más del 80 %) en el monto de crédito otorgado al sector palmero.
• Si bien, se evidencian mejoras en el monto de cré-dito otorgado, se hace necesario seguir trabajando desde el sector público y privado para mejorar el acceso al financiamiento del sector agropecuario en Colombia, dada la importancia del mismo en la productividad y sostenibilidad de los diferentes sectores. Lo anterior requiere revisar los mecanis-mos de consideración, cuantificación y mitigación de los riesgos de los distintos proyectos y secto-res productivos.
Tabla 2. Cantidad de proyectos y monto del ICR inscrito para el sector palmero, por tipo de productor, primer semestre 2016-2017 (millones de pesos)
A. Número
322
188 160 142 129
050
100150200250300350400
2013 2014 2015 2016 2017
Número
-9 %
B. Monto
108.980
73.71745.304 34.652
56.820
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000
2013 2014 2015 2016 2017
Millones de pesos
64 %
5
Fuente: Finagro
Figura 5. Proyectos beneficiados con ICR por rubro. Enero–junio 2017
B. Número de proyectos
5
4
16
33
58
0 10 20 30 40 50 60
Maquinaria de UsoAgropecuario
Transformación Primaria
Adecuación deTierras
Siembra ySostenimiento
TOTAL
Número de Proyectos
A. Monto (millones de pesos corrientes)
54
956
3.370
5.182
9.562
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Maquinaria de usoAgropecuario
TransformaciónPrimaria
Adecuación de Tierras
Siembra ySostenimiento
TOTAL
Millones de pesos
6
Monto y número de solicitudes de crédito para palma por departamento, enero-junio de 2017 (millones de pesos)
Amazonas
Vaupés
CaquetáPutumayo
Nariño
Cauca
Huila
Valle del cauca
Tolima
Quindío
Risaralda
CaldasChocó
Antioquia
Córdoba
Sucre
CesarMagdalena
Atlántico
Arauca
Vichada
Guainía
Guaviare
BolívarNorte de Santander
La Guajira
Casanare
Cundinamarca
Bogotá
Boyacá
Meta
Santander
Valor créditos (millones)0
<10.000
10.000 - 50.000
>50.000
Número de créditos: 1Valor: $ 283
Número de créditos: 18Valor: $ 4.614
Número de créditos: 1Valor: $ 950
Número de créditos: 5Valor: $ 3.352
Número de créditos: 5Valor: $ 25.119
Número de créditos: 8Valor: $ 7.896
Número de créditos: 8Valor: $ 7.896
Número de créditos: 2Valor: $ 245
Número de créditos: 1Valor: $ 12
Número de créditos: 20Valor: $ 13.041
Número de créditos: 4Valor: $ 18.451 Número de créditos: 1
Valor: $ 163
Número de créditos: 1Valor: $ 14
Número de créditos: 68Valor: $ 67.800
Número de créditos: 23Valor: $ 8.016
Número de créditos: 91Valor: $ 27.047
Número de créditos: 60Valor: $ 7.910
Número de créditos: 33Valor: $ 18.225
Número de créditos: 1Valor: $ 1.900
Número de créditos: 48Valor: $ 33.559
Los departamentos con más solicitudes de crédito fueron Santander (91), Meta (68) y Norte de Santander (60). Las regionales con mayor monto fueron Bogotá, Meta y Magdalena. Un alto porcentaje de los recursos (26 %) se tramita en las seccionales de los bancos en Bogotá, operaciones que corresponden principalmente a palmicultores que desarrollan su actividad en la Zona Oriental y que tienen sus oficinas administra-tivas en la capital del país.
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Monto y número de solicitudes de ICR para palma por departamento, enero-junio de 2017 (millones de pesos)
Amazonas
VaupésCaquetáPutumayo
Nariño
Cauca
Huila
Valle del cauca
Tolima
Quindío
Risaralda
CaldasChocó
Antioquia
Córdoba
Sucre
Cesar
Magdalena
Atlántico
Arauca
Vichada
Guainía
Guaviare
BolívarNorte de Santander
La Guajira
Casanare
Cundinamarca
Bogotá
Boyacá
Meta
Santander
Monto estimado ICR (millones)0
<1.000
1.000 - 5.000
>5.000
Número de solicitudes: 4Monto estimado ICR: $ 640
Número de solicitudes: 8Monto estimado ICR: $ 1.478
Número de solicitudes: 1Monto estimado ICR: $ 80
Número de solicitudes: 1Monto estimado ICR: $ 237
Número de solicitudes: 1Monto estimado ICR: $ 2
Número de solicitudes: 2Monto estimado ICR: $ 2.394
Número de solicitudes: 1Monto estimado ICR: $ 180
Número de solicitudes: 6Monto estimado ICR: $ 1.416
Número de solicitudes: 4Monto estimado ICR: $ 98
Número de solicitudes: 11Monto estimado ICR: $ 1.288
Número de solicitudes: 11Monto estimado ICR: $ 232
Número de solicitudes: 9Monto estimado ICR: $ 1.696
Publicación de Fedepalma cofinanciada por el Fondo de Fomento PalmeroFederación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Carrera 10A Nº 69A - 44 Tel. (1) 313 8600. Bogotá, D.C. - Colombia
Directora de la Unidad de Planeación Sectorial y
Desarrollo Sostenible Andrea González Cárdenas
Líder de EconomíaMabyr Valderrama Villabona
Analista de EconomíaMaría Alejandra González
Luis Enrique Castro
Coordinación EditorialYolanda Moreno Muñoz
Esteban Mantilla
DiseñoJenny A. Ramírez Jácome
ImpresiónJavegraf
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